GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO. W POLSCE wyniki za okres I-IX. 2015r r

Transkrypt

1 GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO W POLSCE wyniki za okres I-IX. 2015r r

2 Zasoby bilansowe w polach zagospodarowanych 20,3 mld ton Zasoby przemysłowe 6,02 mld ton Zasoby operatywne w złożach zakładów czynnych 3,39 mld ton

3 WYSTARCZALNOŚĆ ZASOBÓW OPERATYWNYCH 45 lat W tym na poziomach czynnych i w budowie 34 lata Wg stanu na 1 grudnia 2014r Ministerstwo Środowiska wydało ogółem 39 koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż węgla kamiennego oraz metanu Ilość koncesji na wydobywanie węgla

4 PRODUKCJA I SPRZEDAŻ WĘGLA W POLSCE ENERGETYCZNY KOKSOWY

5 1. W okresie styczeń-wrzesień 2015r. wydobycie węgla kamiennego ogółem wyniosło 52,2 mln ton i było niższe niż w tym samym okresie 2014r. o 1.471,2 tys. ton. Wydobycie węgla energetycznego w analizowanym okresie w 2015r. w stosunku do analogicznego okresu 2014r. zmniejszyło się o 5,2%, a węgla koksowego zwiększyło się o 9,5%. Przewidywane roczne wydobycie wyniesie ok mln ton 2. Stan zapasów węgla kamiennego ogółem w kopalniach na koniec września 2015r. wyniósł 6,2 mln ton. W porównaniu do stanu na koniec 2014r. zmniejszył się o 2,053 mln ton. 3. Sprzedaż ogółem węgla kamiennego w okresie styczeń-czerwiec 2015r. wyniosła 53,4 mln ton i w porównaniu do odpowiedniego okresu 2014r. była wyższa o ok. 5,5%. W okresie tym nastąpiło zwiększenie sprzedaży na rynek krajowy o 1,7 mln ton (o 4,0%). 4. W sprzedaży węgla kamiennego na rynek krajowy w analizowanym okresie 2015r., w porównaniu do roku ubiegłego występują następujące relacje: wzrost sprzedaży do: koksowni o 8,9%; energetyki zawodowej o 1,7%; spadek sprzedaży do: energetyki przemysłowej o 0,8%; ciepłowni zawodowych i niezawodowych o 5,5%; 5. Cena zbytu węgla ogółem w analizowanym okresie 2015r. wyniosła 260,64 zł/t i w porównaniu do analogicznego okresu 2014r. obniżyła się o 6,0%, przy czym cena zbytu ogółem węgla do celów energetycznych obniżyła się o 7,2%, natomiast cena zbytu węgla do koksowania uległa obniżeniu o 4,3%.

6 6. Ceny węgla z ARA ulegały systematycznemu spadkowi od 61,68 USD/t w dniu 1 maja 2015r do 55,19 USD/t dniu 29 października br. 7. Łączna wielkość eksportu i wywozu polskiego węgla w okresie styczeń-wrzesień 2015r. wyniosła 7,2 mln ton, przy wielkości importu w okresie ośmiu pierwszych miesięcy br. wynoszącym 4,7 mln ton. Średnia cena zbytu wyeksportowanego węgla wyniosła 236,96 zł/t (198,11 zł/t węgiel energetyczny, koksowy - 361,17 zł/t).

7 PRODUKCJA mln ton 9 m-cy 2014 /2015r. Produkcja ogółem 2014r. 2015r. 3,4% 53,6 52,2 Węgiel energetyczny 44,7 42,4 Węgiel koksowy 8,9 9,8 7

8 SPRZEDAŻ -ogółem (mln ton) 9 m-cy 2014/ r. 2015r. 50,6 53,4 8,9% SPRZEDAŻ KRAJOWA mln ton 2014r. 2015r. 44,4 46,2 SPRZEDAŻ NA EKSPORT 2014r. 2015r. 6,2 7,2 8

9 Struktura sprzedaży wg kierunków Struktura sprzedaży wg rodzaju węgla 81,6% 18,4% węgiel energetyczny węgiel koksowy 9

10 ZAPASY ZWAŁY WĘGLA Stan na 31.XII.2012r. 8,4 mln ton ZAPASY ZWAŁY WĘGLA Stan na 31.XII.2013r. 6,6 mln ton ZAPASY ZWAŁY WĘGLA Stan na 31.XII.2014r. 8,2 mln ton ZAPASY ZWAŁY WĘGLA Stan na 30.IX.2015r. 6,2 mln ton

11 KRAJOWA SPRZEDAŻ WĘGLA w 2015 mln ton ENERGETYKA ZAW. I PRZEM. - 26,5 46,2 mln ton CIEPŁOWNIE ZAW. I NIEZAW. - 3,0 INNI ODBIORCY PRZEM. - 0,3 KOKSOWNIE - 8,1 POZOSTALI ODBIORCY KRAJ. - 8,2

12 [ mln ton ] 2,40 2,89 3,00 2,84 2,72 2,72 2,46 2,93 2,78 SPRZEDAŻ WĘGLA KAMIENNEGO DO ENERGETYKI ZAWODOWEJ w 2015r

13 [ tys. ton ] IMPORT WĘGLA DO POLSKI 8 m-cy 2015r , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , I-VIII eksport import

14 [tony] RELACJE EKSPORT-IMPORT WĘGLA w okresie 8 m-cy 2015r Import export styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień

15 Główny strumień importu realizowany był przez północne przejście graniczne Braniewo-Mamonowo oraz wschodnie przejścia graniczne w Terespolu-Brześć oraz Hrubieszów-Izow. Od strony południowej głównymi przejściami są Chałupki - Bohumin i Zebrzydowice. Drogą morską realizowany jest import przez porty w Świnoujściu, Gdyni, Szczecinie oraz Gdańsku. Węgiel importowany sprzedawany jest przede wszystkim w ramach dostaw spot, tj. z trzymiesięcznym terminem dostaw, przy uwzględnianiu cen w portach Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia, po doliczeniu kosztów transportu do granicy oraz ubezpieczenia, a następnie kosztów od granicy do odbiorcy. Oznacza to, że ceny zależne są od bieżącej koniunktury, kursów walutowych, przy uwzględnieniu ryzyka opóźnienia dostaw.

16 Import węgla kamiennego w okresie I-VIII tonaż Rosja Czechy Australia Ukraina Kazachstan Kolumbia USA Inne

17 [$/t] ZESTAWIENIE INDEKSÓW CEN WĘGLA ENERGETYCZNEGO Zestawienie indeksów cen węgla energetycznego w październiku 2015 roku w systemie dziennym narastająco 55,50 55,19 55,00 54,50 54,00 53,80 54,02 53,50 53,38 53,00 52,50 52,21 52,00 51,50 51,50 51,50 51,50 51,70 51,00

18 ZATRUDNIENIE r ZATRUDNIENIE OSÓB Z UPRAWNIENIAMI EMERYTALNYMI

19 [ thousand pers. ] 415,7 387,9 352,9 340,2 311,3 288,4 272,0 257,8 243,3 207,9 173,6 155,0 146,0 140,7 136,5 127,1 123,4 119,3 116,4 119,7 118,9 114,1 114,2 113,3 106,7 103,0 94,8 Stan zatrudnienia

20 ZMIANA STANU ZATRUDNIENIA W KW i KHW KW KHW

21 RESTRUKTURYZACJA ZATRUDNIENIA stan na r Ilość przejętych osób przez SRK SA Ilość złożonych wniosków na świadczenia Ilość wydanych decyzji ZUS Ilość osób przebywających na urlopach górniczych Ilość osób przebywających na urlopach górniczych z zakładu przeróbki węgla Ilość osób które skorzystały z jednorazowej odprawy - 400

22 Cena zbytu sprzedanego węgla 9 m-cy 2014/2015 ogółem zł/t 2014r. 2015r. CENA ZBYTU węgla 278,57 zł/t CENA ZBYTU węgla 262,46 zł/t 16,11 zł/t 5,8%

23 JEDNOSTKOWY WYNIK ZE SPRZEDAŻY WĘGLA w okresie I-IX 2015r - narastająco CENA ZBYTU 262,46 zł/t JEDNOSTKOWY KOSZT 296,88 zł/t - 34,42 zł/t

24 Wykorzystanie środków budżetowych na górnictwo węgla kamiennego w okresie 9 miesięcy 2015r Jednorazowe odprawy pieniężne 18,4 mln zł Na zadania związane z likwidacją kopalń w latach ,4 mln zł Proponowany model globalnych zakupów KGHM 530,2 mln zł Na zadania związane z restrukturyzacją nowych kopalń 207,4 mln zł

25 ŚRODKI NA RESTRUKTURYZACJĘ GÓRNICTWA Łączna wysokość nakładów ,7 tys. zł Na zadania restrukturyzacyjne podjęte w 2015r ,4 tys. zł Pokrycie bieżących strat produkcyjnych ,7 tys. zł Świadczenia z tytułu urlopów górniczych Świadczenia z tytułu urlopów górniczych dla prac. przeróbki ,3 tys. zł 1 070,6 tys. zł Zadania likwidacyjne ,1 tys. zł

26 JEDNOSTKOWY WYNIK ZE SPRZEDAŻY WĘGLA we wrześniu 2015r CENA ZBYTU 255,19 zł/t JEDNOSTKOWY KOSZT 277,17 zł/t - 21,98 zł/t

27 WYDOBYCIE SPRZEDAŻ CENA PRZYCHODY WYDOBYCIE 52,2 mln SPRZEDAŻ 53,4 mln CENY 262,46 zł/t PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WĘGLA 13,9 mld zł 2

28 GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO w 2014/2015 narastająco za 9 m-cy 2014r. 2015r. 1 PRZYCHODY OGÓŁEM [mld zł] 2 KOSZTY OGÓŁEM [mld zł] 3 WYNIK ZE SPRZEDAŻY WĘGLA [mln zł] 19,80 20,6 22,4 22,3-1681,4-1790,0 4 JEDNOSTKOWY WYNIK ZE SPRZEDAŻY WĘGLA [zł/t],46-34,42 3 EBIT [mln. zł] 4 EBITDA [mln. zł] 7 WYNIK FINANSOWY NETTO [mln zł] - 480,0-1370,6 1597,1 665,9-531, ,4

29 [ mln zł ] 367,4 7,9 87,5-273,5-2203,8-1674,4 711, ,6 3013,9 Wynik finansowy netto sektora górnictwa w latach narastająco IIIQ2015

30 -285,6-295,3-339,9-304,5-276,9-143,1-109,9-76,6 [ mln zł ] 157,3 Wynik finansowy netto sektora górnictwa w poszczególnych miesiącach 2015r I.2015 II.2015 III.2015 IV.2015 V.2015 VI.2015 VII VIII.2015 IX.2015

31