INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA usługi e-skok. Klienci indywidualni

Transkrypt

1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA usługi e-skok Klienci indywidualni Data publikacji:

2 Spis treści 1. Witamy w e-skok! 3 2. Aktywacja usługi e-skok i pierwsze logowanie 3 3. Kanały dostępu i zakres usługi e-skok 5 4. Serwis internetowy Logowanie Strona główna serwisu Menu główne serwisu Ustawienia Limity transakcyjne Kanały dostępu Zarządzanie autoryzacją Ustawienia strony głównej Moje Urzędy Skarbowe Moje skróty Wyciągi Moje dane Komunikaty Przelewy Przelew jednorazowy Przelewy zdefiniowane Przelewy cykliczne Zlecenia Moje Urzędy Skarbowe Rachunki Historia transakcji Ponowne wykonanie przelewu / wykonanie przelewu zwrotnego dla transakcji otrzymanej z rachunku zewnętrznego Potwierdzenie wykonania przelewu Oszczędności Zakładanie lokaty terminowej Zmiana nazwy lokaty Zrywanie lokaty terminowej Pożyczki/Kredyty Karty Ubezpieczenia Tele-skok Logowanie Metody autoryzacji Wymagania techniczne i zasady bezpieczeństwa 35

3 1. Witamy w e-skok! e-skok to nowoczesna usługa, dzięki której masz dostęp do pieniędzy zgromadzonych na Twoim rachunku bez konieczności wychodzenia z domu. Możesz kontrolować stan swoich finansów, zlecać przelewy, ustanawiać zlecenia cykliczne, definiować szablony przelewów oraz otwierać lokaty. Usługa e-skok jest dostępna dla wszystkich członków Kasy Stefczyka, którzy otworzyli rachunek rozliczeniowy oraz podpisali w placówce Kasy Stefczyka umowę o świadczenie usługi e-skok. Instrukcja Użytkownika usługi e-skok zawiera informacje potrzebne do swobodnego korzystania z usługi. Znajdziesz w niej niezbędne wskazówki, m.in.: jak aktywować usługę e-skok, jak zalogować się do usługi e-skok, jak korzystać z wybranego kanału dostępu, jak dokonywać operacji na koncie, jak przestrzegać zasad bezpiecznego korzystania z usługi e-skok. Instrukcja zawiera opis działania usługi e-skok według stanu na dzień publikacji tego dokumentu, podany na jego stronie tytułowej. Cały czas rozwijamy e-skok i pracujemy nad nowymi funkcjonalnościami. Wszelkie zmiany w funkcjonowaniu usługi będą odzwierciedlone w instrukcji, która będzie na bieżąco aktualizowana. e-skok usługa bankowości elektronicznej zapewniająca użytkownikowi dostęp do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach użytkownika prowadzonych przez Kasę, a także do zlecania operacji lub innych czynności zleconych przez użytkownika. 2. Aktywacja usługi e-skok i pierwsze logowanie Aby uzyskać pełen dostęp do swojego rachunku za pośrednictwem usługi e-skok, należy dokonać jej aktywacji. W tym celu: Przygotuj swój login (znajdziesz go w treści umowy o świadczenie usługi e-skok), listę haseł jednorazowych oraz dokument tożsamości. Wybierz jeden z poniższych numerów telefonu: Wybierz 0 na klawiaturze telefonu, aby połączyć się z operatorem Tele-skok. Operator Tele-skok poprosi Cię o login, zweryfikuje Twoje dane, a następnie rozłączy się i oddzwoni na jeden z numerów telefonu podany przez Ciebie w placówce Kasy podczas podpisywania umowy o świadczenie usługi e-skok. 3

4 Podczas zwrotnej rozmowy z operatorem Tele-skok zastosuj się do jego poleceń, aby aktywować wybrany przez Ciebie kanał dostępu i zalogować się po raz pierwszy do niego: Aktywacja serwisu internetowego Aktywacja serwisu telefonicznego Podczas połączenia zwrotnego operator Tele-skok poprosi Cię o podanie danych osobowych, a następnie przejdzie do aktywacji pierwszej listy haseł jednorazowych. Po jej aktywowaniu operator wskaże, którego z dostępnych na niej haseł użyjesz jako hasła tymczasowego do Twojego pierwszego logowania do serwisu internetowego. Wpisz w swojej przeglądarce internetowej adres i naciśnij klawisz ENTER na klawiaturze komputera. Zostaniesz przekierowany na bezpieczną stronę pod adresem: Uzupełnij formularz logowania: w polu Login wpisz swój login, w polu Hasło wprowadź wskazane przez operatora hasło z listy haseł jednorazowych, w polu Tekst z obrazka wpisz pięć widniejących znaków (zwróć uwagę na wielkość liter). Zaakceptuj dane klikając przycisk Zaloguj się. Następnie zostaniesz poproszony o zmianę hasła dostępu na własne, którego będziesz używać do logowania w przyszłości. Twoje nowe hasło do serwisu internetowego powinno zawierać od 8 do 15 znaków (cyfry, znaki specjalne, małe i wielkie litery bez polskich znaków, takich jak ą, ę, ś). Potwierdź nowe hasło dostępu klikając w Akceptuj. Wpisz w pole Login swój login, w pole Hasło wprowadź ustanowione w poprzednim kroku hasło dostępu. W pole Tekst z obrazka wpisz pięć widniejących obok niego znaków (zwróć uwagę na wielkość liter). Zaakceptuj dane klikając w przycisk Zaloguj się. Podczas połączenia zwrotnego operator Tele-skok poprosi Cię o podanie danych osobowych, a następnie przejdzie do aktywacji pierwszej listy haseł jednorazowych. Po jej aktywowaniu operator wskaże, którego z dostępnych na niej haseł użyjesz jako hasła tymczasowego niezbędnego do ustanowienia Twojego indywidualnego hasła do serwisu telefonicznego. Operator Tele-skok przełączy Cię do automatycznego systemu telefonicznego. Po uzyskaniu połączenia wybierz przycisk 1 na klawiaturze telefonu. Zgodnie z poleceniami, które usłyszysz, wprowadź swój login i hasło tymczasowe wskazane przez operatora Tele-skok. Następnie zostaniesz poproszony o zmianę hasła dostępu na własne, którego będziesz używać do logowania w przyszłości oraz o jego powtórzenie. Twoje nowe hasło do serwisu telefonicznego powinno składać się dokładnie z 8 cyfr. Od tej chwili dostęp do Twojego rachunku za pośrednictwem usługi e-skok jest aktywny. 4

5 Hasło do serwisu internetowego znany jedynie użytkownikowi ciąg 8 do 15 znaków (cyfr, znaków specjalnych, małych i wielkich liter bez polskich znaków, takich jak ą, ę, ś) umożliwiający logowanie do serwisu internetowego e-skok. Hasło do serwisu telefonicznego znany jedynie użytkownikowi ciąg dokładnie 8 cyfr, umożliwiający logowanie do serwisu telefonicznego Tele-skok. Login dziesięciocyfrowy identyfikator użytkownika, który jest unikalnym numerem posiadacza konta z dostępem do usługi e-skok. Znajduje się on w umowie o świadczenie usługi e-skok. Operator Tele-skok (zwany również Operatorem) osoba dostępna pod jednym z numerów telefonów dedykowanych usłudze Tele-skok i świadcząca pomoc użytkownikom w zakresie rozwiązywania problemów technicznych związanych z usługą e-skok oraz wykonująca dyspozycje na życzenie użytkownika. Serwis internetowy interfejs użytkownika, zapewniający dostęp do usługi e-skok za pośrednictwem Internetu poprzez przeglądarkę internetową po wprowadzeniu przez użytkownika loginu, hasła dostępu do serwisu internetowego oraz tekstu z obrazka. Serwis telefoniczny automatyczny system telefoniczny umożliwiający sprawdzenie dostępnych środków na rachunku rozliczeniowym oraz zmianę hasła do serwisu telefonicznego. W celu skorzystania z serwisu telefonicznego należy zadzwonić na jeden z numerów telefonów kontaktowych dedykowanych dla usługi Tele-skok i na klawiaturze telefonu wybrać przycisk 1. Tele-skok część usługi e-skok zapewniająca użytkownikowi dostęp do rachunku posiadanego w Kasie za pośrednictwem serwisu telefonicznego oraz operatora. Jest ona dostępna pod jednym z numerów kontaktowych: lub (+48) (opłata zgodna z taryfą operatora) 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu 1. 1 Z wyłączeniem Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocnych oraz Nowego Roku. 3. Kanały dostępu i zakres usługi e-skok W ramach usługi e-skok możesz zdecydować, czy chcesz mieć dostęp do swojego rachunku za pośrednictwem serwisu internetowego czy też Tele-skok. W poniższej tabeli znajdziesz listę najważniejszych czynności, które możesz wykonywać, korzystając z wybranego przez siebie kanału dostępu do e-skok: 5

6 Zakres usługi e-skok Serwis internetowy Serwis telefoniczny Tele-skok Operator Tele-skok Sprawdzenie salda rachunku rozliczeniowego x x* Sprawdzenie dostępnych środków na rachunku rozliczeniowym x x x* Sprawdzenie salda rachunku oszczędnościowego x x* Sprawdzenie dostępnych środków na rachunku oszczędnościowym x x* Wykonanie przelewu jednorazowego własnego x x* Wykonanie przelewu jednorazowego (na dowolny rachunek krajowy) Zdefiniowanie szablonu przelewu zdefiniowanego / utworzenie przelewu cyklicznego podczas wykonywania przelewu jednorazowego x x* x x* Wykonanie / usunięcie przelewu z datą przyszłą x x* Utworzenie szablonu / wykonanie / modyfikacja / usunięcie przelewu zdefiniowanego Utworzenie nowego / modyfikacja / usunięcie przelewu cyklicznego Wykonanie przelewu jednorazowego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wykonanie przelewu jednorazowego do urzędu skarbowego Zdefiniowanie / modyfikacja / usunięcie Moich Urzędów Skarbowych Dokonanie dyspozycji na przelewach przyjętych do realizacji: ponowne wykonanie, dodanie do przelewów zdefiniowanych, dodanie do przelewów cyklicznych Wydrukowanie/ Zapisanie potwierdzenia dokonania przelewu Ponowne wykonanie przelewu z poziomu historii rachunku (opcja Wykonaj ponownie) Ponowne wykonanie przelewu zwrotnego dla transakcji otrzymanej z rachunku zewnętrznego z poziomu historii rachunku (opcja Odpowiedz) x x* x x* x x* x x* x x* x x* x x x* x x* Założenie lokaty terminowej x Zerwanie lokaty terminowej x x* Zmiana nazwy lokaty terminowej x x* Zmiana adresu x x 6

7 Zmiana hasła do serwisu internetowego x x Zmiana hasła do serwisu telefonicznego x x x Odblokowanie dostępu do serwisu internetowego / telefonicznego (blokada użytkownika) Dezaktywowanie dostępu do serwisu internetowego / telefonicznego Aktywacja pierwszej listy haseł jednorazowych lub kolejnej po wcześniejszym usunięciu aktywnej listy z usługi e-skok x x x x Aktywacja kolejnej listy haseł jednorazowych x x Zamówienie listy haseł jednorazowych x x Usunięcie aktywnej listy haseł jednorazowych x x Sprawdzenie liczby wykorzystanych haseł na liście x x Zmiana metody autoryzacji na listę haseł jednorazowych Zmiana metody autoryzacji na jednorazowe hasła SMS x x x x Sprawdzenie historii jednorazowych haseł SMS x x Zmiana limitu dziennego x x* Zmiana limitu miesięcznego x* Skorzystanie z komunikatora wewnętrznego (wysłanie wiadomości do operatora Tele-skok) x Otrzymanie wiadomości od SKOK Usunięcie wiadomości z komunikatora wewnętrznego x x* Zdefiniowanie numerów i adresów docelowych x x* Utworzenie / modyfikacja / usunięcie zdarzenia x x* Określenie maksymalnej liczby SMS-ów dla zdarzeń x x* Aktywacja / dezaktywacja powiadomień o nowym wyciągu elektronicznym Aktywacja / dezaktywacja wysyłki wyciągów na skrzynkę x x x* x x* Dezaktywacja wysyłki wyciągów papierowych x x* Zarządzanie opcją Moje skróty x x* Personalizacja ustawień strony głównej x x* *) Do zlecania dyspozycji za pośrednictwem operatora Tele-skok niezbędne będzie hasło do serwisu telefonicznego. Jeśli masz dostęp do serwisu internetowego, hasło do serwisu telefonicznego możesz ustalić również w serwisie internetowym. Szczegółowy opis sposobu zmiany hasła do wybranego kanału dostępu znajdziesz w rozdziale Ustawienia. 7

8 Uwaga! Trzykrotne podanie nieprawidłowego hasła do serwisu internetowego, telefonicznego lub hasła jednorazowego spowoduje zablokowanie dostępu do serwisu, w którym hasło zostało błędnie wprowadzone. W przypadku zablokowania serwisu lub utraty hasła skontaktuj się z operatorem Tele-skok. 4. Serwis internetowy Serwis internetowy umożliwia Ci dostęp do Twojego rachunku za pośrednictwem Internetu Logowanie Aby zalogować się do serwisu internetowego wpisz w pasku adresowym swojej przeglądarki adres a następnie naciśnij klawisz ENTER na klawiaturze komputera. Po przekierowaniu na bezpieczną stronę wypełnij formularz logowania. Wpisz swój login oraz ustanowione przez siebie hasło do serwisu internetowego, a następnie wprowadź tekst widoczny na obrazku (zwróć uwagę na wielkość liter). Zaakceptuj dane przyciskiem Zaloguj się Strona główna serwisu Strona główna, która otworzy się po poprawnym zalogowaniu do serwisu internetowego, zawiera następujące elementy: Nagłówek zawiera podstawowe dane użytkownika jego imię, nazwisko oraz numer członkowski a także odnośniki do opcji Ustawienia, Komunikaty oraz przycisk Wyloguj, który umożliwia bezpieczne wylogowanie po zakończeniu pracy w serwisie internetowym. Szczegółowe informacje na temat opcji Ustawienia i Komunikaty znajdziesz w kolejnych rozdziałach instrukcji. Menu główne zawiera odnośniki do podstawowych zakładek serwisu internetowego i jest dostępne z każdej jego strony. Ścieżka nawigacji (zwana również ścieżką obecności użytkownika w serwisie internetowym) droga, którą użytkownik przebył ze strony głównej do miejsca, w którym się aktualnie znajduje, przedstawiona w formie aktywnych odnośników do kolejnych stron przez niego odwiedzonych. Ścieżka nawigacji znajduje się zawsze w lewym górnym rogu strony, tuż pod menu głównym. Ze ścieżki nawigacji można w każdej chwili skorzystać, klikając w odnośniki w niej zawarte. Pomoc kontekstowa dostępna w opcji Pomoc znajdującej się po prawej stronie pod menu głównym. Zawiera informacje i wskazówki dotyczące danego miejsca w serwisie internetowym oraz opis zakresu możliwości funkcjonalnych danej sekcji serwisu. 8

9

10 Lewe menu znajdziesz w nim bloki: MOJE SKRÓTY oraz pliki DO POBRANIA. W bloku MOJE SKRÓTY możesz definiować własne skróty do najczęściej używanych zakładek serwisu internetowego. Szczegółowe informacje odnośnie lewego menu znajdziesz w rozdziale Ustawienia. Natomiast w plikach DO POBRANIA zamieszczone zostały najważniejsze dokumenty z zakresu usługi e-skok, gotowe do ściągnięcia na dysk komputera w formacie PDF. W poszczególnych zakładkach serwisu internetowego lewe menu zawiera również dodatkowe opcje przypisane danej zakładce. Wiadomości od SKOK zawiera listę tytułów trzech najnowszych wiadomości otrzymanych od Kasy. Wszystkie dostępne wiadomości możesz zobaczyć po kliknięciu w Pozostałe wiadomości. Bloki strony głównej znajdziesz w nich listę posiadanych rachunków rozliczeniowych, oszczędnościowych, ubezpieczeniowych, pożyczek i kredytów, wysokość limitów transakcyjnych oraz przelewy zdefiniowane i cykliczne. Listę tę możesz modyfikować zgodnie z własnymi preferencjami. Szczegółowy opis sposobu personalizacji ustawień strony głównej znajdziesz w rozdziale Ustawienia. Stopka zawiera numery telefonów kontaktowych dedykowanych usłudze Tele-skok oraz adres korespondencyjny Menu główne serwisu PRZELEWY W zakładce PRZELEWY możesz zlecić przelew: jednorazowy zewnętrzny, jednorazowy własny, jednorazowy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i do urzędu skarbowego, cykliczny (z wyłączeniem przelewów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i do urzędu skarbowego). Masz również możliwość zapisania szablonu przelewu oraz przeglądania zleceń przelewów i dyspozycji związanych z lokatami z ostatnich 30 dni. Wszystkie przelewy jednorazowe możesz ustanowić z datą bieżącą lub przyszłą. Aby zrealizować przelew z datą przyszłą, upewnij się, że w dniu wskazanym w zleceniu na Twoim rachunku będzie wystarczająca ilość środków na pokrycie przelewu, prowizji za niego oraz limitów transakcyjnych na dzień realizacji przelewu. Pamiętaj! Kwota przelewu powiększona o prowizję za jego wykonanie nie może przekraczać wartości środków dostępnych na Twoim rachunku. 10

11 RACHUNKI W zakładce RACHUNKI masz dostęp do listy rachunków rozliczeniowych, które posiadasz w Kasie. W zakładce tej możesz: sprawdzić szczegóły posiadanego rachunku rozliczeniowego, sprawdzić historię transakcji, zlecić ponownie przelew lub zwrócić środki ich nadawcy z poziomu historii transakcji, wydrukować potwierdzenie dokonania przelewu lub zapisać je w formacie PDF, zapoznać się z wyciągami elektronicznymi rachunku rozliczeniowego. OSZCZĘDNOŚCI W zakładce OSZCZĘDNOŚCI możesz zarządzać rachunkami oszczędnościowymi, które posiadasz w Kasie. W tej sekcji serwisu: sprawdzisz szczegóły rachunków oszczędnościowych, przejrzysz historię transakcji na rachunkach oszczędnościowych, zawrzesz umowę lokaty terminowej, zerwiesz umowę lokaty terminowej, nadasz własną nazwę swojej lokacie. POŻYCZKI/KREDYTY Zakładka POŻYCZKI/KREDYTY zawiera szczegółowe informacje o zaciągniętych w Kasie pożyczkach i kredytach. W tej sekcji serwisu sprawdzisz: numer rachunku, bieżące saldo rachunku, termin i kwotę ostatnio zapłaconej oraz następnej raty, historię transakcji. KARTY Zakładka KARTY umożliwia sprawdzenie szczegółowych informacji dotyczących posiadanych kart płatniczych. Możesz tu sprawdzić: typ karty, numer karty, imię i nazwisko właściciela karty, limit całkowity, status karty. Jeśli masz pytania dotyczące posiadanych przez siebie kart płatniczych, skontaktuj się z Infolinią Centrum Kart SKOK dostępną pod numerami telefonów (dla połączeń z telefonów stacjonarnych, opłata zgodna z taryfą operatora) lub (dla połączeń z telefonów komórkowych i stacjonarnych, opłata zgodna z taryfą operatora). 11

12 UBEZPIECZENIA Zakładka UBEZPIECZENIA umożliwia uzyskanie szczegółowych informacji o posiadanych ubezpieczeniach. Sprawdzisz tutaj: numer rachunku, status produktu, datę rozpoczęcia oraz zakończenia ochrony, datę i kwotę następnej składki, historię transakcji w ramach tych rachunków Ustawienia Dzięki opcji Ustawienia w dowolnej chwili możesz zmienić ustawienia swojego konta związane m.in. ze zmianą hasła dostępu do kanałów dostępu, limitów transakcyjnych, metody autoryzacji czy adresów docelowych. Możliwe jest również zapisywanie danych urzędów skarbowych, zmiana prezentacji bloków na stronie głównej, zarządzanie utworzonymi przez siebie skrótami oraz aktywacja i dezaktywacja wyciągów elektronicznych. Wszystkie te czynności możesz wykonać w Ustawieniach wybierając następujące opcje: Limity transakcyjne, Kanały dostępu, Zarządzanie autoryzacją, Ustawienia strony głównej, Moje Urzędy Skarbowe, Moje skróty, Wyciągi, Moje dane Limity transakcyjne Opcja Limity transakcyjne umożliwia ustanowienie wysokości limitu dziennego dla realizowanych przelewów z rachunku rozliczeniowego. Limit dzienny domyślnie wynosi 1000 PLN i możesz w każdej chwili zmienić jego wartość maksymalnie do wartości limitu miesięcznego. W celu jego zmiany wystarczy wybrać przypisany do niego przycisk Operacje, z następnie Modyfikuj limit dzienny transakcji, wprowadzić nową wartość limitu i zatwierdzić dyspozycję hasłem jednorazowym. Limit miesięczny domyślnie wynosi PLN. Zmiany limitu miesięcznego możesz dokonać wyłącznie za pośrednictwem operatora Tele-skok. Uwaga! Przelewy własne, cykliczne oraz środki przeznaczone na lokatę nie są wliczane do limitów transakcyjnych. 12

13 Kanały dostępu Opcja Kanały dostępu pozwala przejrzeć informacje dotyczące kanałów dostępu, zmienić hasło, a także dokonać aktywacji lub dezaktywacji wybranego kanału dostępu. Aby zmienić hasło dostępu do wybranego kanału po zalogowaniu się do serwisu internetowego wybierz Ustawienia / Kanały dostępu, kliknij przycisk Operacje znajdujący się obok wybranego kanału dostępu, dla którego chcesz dokonać zmiany hasła i wybierz opcję Zmień hasło dostępu. SERWIS INTERNETOWY Jeśli zmieniasz hasło do serwisu internetowego: w pierwszym polu wpisz dotychczasowe hasło, w drugim oraz trzecim nowe hasło i zatwierdź je, klikając Dalej. Potwierdź dyspozycję zmiany hasła do serwisu internetowego wskazanym hasłem jednorazowym i kliknij przycisk Akceptuj. Komunikat Hasło dostępu do serwisu internetowego zostało zmienione oznacza, że dyspozycja została zrealizowana poprawnie. SERWIS TELEFONICZNY Jeśli zmieniasz hasło do serwisu telefonicznego: w pierwszym i w drugim polu wpisz nowe hasło i zatwierdź je, klikając Dalej. Potwierdź dyspozycję zmiany hasła do serwisu telefonicznego wskazanym hasłem jednorazowym i kliknij przycisk Akceptuj. Komunikat Hasło dostępu do serwisu telefonicznego zostało zmienione oznacza, że dyspozycja została zrealizowana poprawnie Zarządzanie autoryzacją Opcja Zarządzanie autoryzacją umożliwia zarządzanie dostępnymi w usłudze e-skok dwiema metodami autoryzacji operacji: lista haseł jednorazowych, jednorazowe hasła SMS. LISTA HASEŁ JEDNORAZOWYCH Opcja Lista haseł jednorazowych umożliwia: sprawdzenie liczby haseł do wykorzystania na aktywnej liście, sprawdzenie liczby zamówionych list, zamówienie listy haseł jednorazowych, aktywowanie kolejnej lub usunięcie aktywnej listy haseł jednorazowych, zmianę metody potwierdzania operacji na jednorazowe hasła SMS. 13

14 AKTYWACJA KOLEJNEJ LISTY HASEŁ JEDNORAZOWYCH W celu aktywacji kolejnej listy haseł jednorazowych po zalogowaniu się do serwisu internetowego wybierz opcję Ustawienia / Zarządzanie autoryzacją / Lista haseł jednorazowych, a następnie: Wybierz przycisk Aktywuj listę. W polu Numer aktywowanej listy wpisz numer znajdujący się na liście haseł jednorazowych i kliknij przycisk Dalej. Uzupełnij pola wskazanymi hasłami z list haseł jednorazowych i zaakceptuj. Komunikat Wybrana lista haseł jednorazowych została aktywowana oznacza, że dyspozycja została zrealizowana poprawnie. USUNIĘCIE LISTY HASEŁ JEDNORAZOWYCH Jeśli aktywna lista haseł jednorazowych zostanie zgubiona, skradziona lub ulegnie zniszczeniu, należy ją niezwłocznie usunąć. Aby usunąć aktywną listę haseł jednorazowych, po zalogowaniu się do serwisu internetowego wybierz opcję Ustawienia / Zarządzanie autoryzacją / Lista haseł jednorazowych, a następnie wybierz przycisk Usuń listę i potwierdź dyspozycję klikając przycisk Akceptuj. Komunikat Wybrana lista haseł jednorazowych została usunięta oznacza, że dyspozycja została zrealizowana poprawnie. ZMIANA METODY POTWIERDZANIA OPERACJI NA JEDNORAZOWE HASŁA SMS Jeżeli chcesz zmienić metodę autoryzacji operacji na jednorazowe hasła SMS po zalogowaniu się do serwisu internetowego wybierz opcję Ustawienia / Zarządzanie autoryzacją / Jednorazowe hasła SMS, a następnie: W bloku Zmiana sposobu potwierdzania operacji wybierz Zmień. Potwierdź poprawność numeru telefonu komórkowego, klikając przycisk Dalej. W pierwszym polu wprowadź otrzymane jednorazowe hasło SMS, w drugim polu hasło z listy haseł jednorazowych i kliknij w przycisk Akceptuj. Komunikat Potwierdzanie hasłem SMS zostało aktywowane oznacza, że dyspozycja została zrealizowana poprawnie. JEDNORAZOWE HASŁA SMS Opcja Jednorazowe hasła SMS umożliwia: sprawdzenie szczegółów dotyczących jednorazowych haseł SMS, sprawdzenie historii wysyłki jednorazowych haseł SMS, zmianę metody potwierdzania operacji na listę haseł jednorazowych. 14

15 ZMIANA METODY AUTORYZACJI OPERACJI NA LISTĘ HASEŁ JEDNORAZOWYCH Jeżeli chcesz zmienić metodę autoryzacji operacji na listę haseł jednorazowych po zalogowaniu się do serwisu internetowego wybierz opcję Ustawienia / Zarządzanie autoryzacją / Lista haseł jednorazowych, a następnie: W bloku Zmiana sposobu potwierdzania operacji wybierz Zmień. Wprowadź numer aktywowanej listy i kliknij w przycisk Akceptuj. W pierwszym polu wprowadź otrzymane jednorazowe hasło SMS, w drugim polu hasło z listy haseł jednorazowych i kliknij w przycisk Akceptuj. Komunikat Potwierdzanie operacji hasłem z listy haseł jednorazowych zostało aktywowane oznacza, że dyspozycja została zrealizowana poprawnie Ustawienia strony głównej Dzięki opcji Ustawienia strony głównej możesz zmieniać ustawienia bloków na stronie głównej w zależności od swoich indywidualnych potrzeb. Opcja Ustawienia strony głównej umożliwia: włączenie lub wyłączenie prezentacji bloku, zmianę kolejności wyświetlania poszczególnych bloków. W celu zmiany ustawień strony głównej po zalogowaniu się do serwisu internetowego wybierz opcję Ustawienia / Ustawienia strony głównej, a następnie: Wybierz dany blok i kliknij przy jego nazwie przycisk Wyłącz, jeżeli chcesz go ukryć lub Włącz, jeżeli chcesz, aby był widoczny. Użyj strzałek znajdujących się obok nazwy danego bloku, aby zmienić kolejność wyświetlania poszczególnych bloków. Pamiętaj, aby zapisać wprowadzone przez siebie zmiany przyciskiem Zapisz Moje Urzędy Skarbowe W opcji Moje Urzędy Skarbowe możesz zdefiniować szablon własnego urzędu skarbowego przez wprowadzenie jego nazwy i numeru rachunku. Szablon będzie wykorzystywany podczas wykonywania przelewu jednorazowego do urzędu skarbowego. W opcji Moje Urzędy Skarbowe możesz: dodać nowe numery rachunków urzędów skarbowych, zobaczyć wszystkie zdefiniowane urzędy skarbowe, zmodyfikować dane zdefiniowanego urzędu skarbowego, usunąć zdefiniowany urząd skarbowy. 15

16 DEFINIOWANIE NOWEGO URZĘDU SKARBOWEGO Aby zdefiniować nowy urząd skarbowy po zalogowaniu się do serwisu internetowego wybierz opcję Ustawienia / Moje Urzędy Skarbowe, a następnie: Wybierz przycisk Dodaj nowy Urząd Skarbowy. W polu Opis wpisz nazwę urzędu skarbowego. W polu Rachunek Urzędu Skarbowego wpisz numer rachunku urzędu skarbowego i zatwierdź dane klikając przycisk Akceptuj. Komunikat Nowy urząd skarbowy dodany prawidłowo potwierdza prawidłowe zdefiniowanie nowego urzędu skarbowego Moje skróty Opcja Moje skróty umożliwia szybkie nawigowanie po stronach serwisu internetowego dzięki możliwości definiowania własnych skrótów do najczęściej odwiedzanych stron serwisu oraz zarządzanie tymi skrótami. Aby dodać nowy skrót, wystarczy kliknąć link Dodaj tę stronę do Moich skrótów dzięki czemu będzie ona widoczna w lewym menu MOJE SKRÓTY. Dodanymi przez siebie skrótami możesz swobodnie zarządzać w opcji Ustawienia / Moje skróty. Możesz tu: usuwać skróty, zmieniać kolejność ich wyświetlania Wyciągi Opcja Wyciągi umożliwia: sprawdzenie ustawień dotyczących wyciągów elektronicznych, aktywację i dezaktywację powiadomień o nowym wyciągu elektronicznym dostępnym w e-skok, aktywację i dezaktywację wyciągów elektronicznych wysyłanych na adres , dezaktywację wyciągów papierowych (aktywacja jest możliwa jedynie podczas wizyty w placówce Kasy) Moje dane W opcji Moje dane znajdują się podstawowe dane kontaktowe, które zostały podane w placówce Kasy. Opcja Moje dane umożliwia: sprawdzenie poprawności danych użytkownika podanych w placówce Kasy, wprowadzenie lub zmianę adresu . 16

17 4.5. Komunikaty Opcja Komunikaty umożliwia wysyłanie pytań i otrzymywanie odpowiedzi związanych z obsługą usługi e-skok za pośrednictwem komunikatora wewnętrznego, a także odbieranie wiadomości otrzymanych od Kasy. W ramach tej opcji możesz również definiować, po wystąpieniu jakich zdarzeń na koncie otrzymasz automatyczna informację SMS lub na wskazany przez siebie adres . W opcji Komunikaty możesz: wysyłać zapytania za pośrednictwem komunikatora wewnętrznego, odczytywać otrzymywane wiadomości, definiować i modyfikować numery telefonu i adresy docelowe, definiować zdarzenia, sprawdzać szczegóły, modyfikować i usuwać zdefiniowane zdarzenia, przeglądać historię komunikatów, określić maksymalną liczbę wysyłanych w miesiącu kalendarzowym wiadomości SMS dotyczących zdarzeń na rachunku. DEFINIOWANIE ZDARZEŃ Dzięki opcji Definiowanie zdarzeń możesz definiować zdarzenia, po wystąpieniu których otrzymasz powiadomienia na wskazane w opcji Adresy docelowe numery telefonów komórkowych oraz/lub adresy . Możesz otrzymywać powiadomienia dotyczące następujących zdarzeń: Za X dni kończy się okres, na jaki została założona lokata. Dostępne środki na rachunku przekroczyły X PLN. Dostępne środki na rachunku spadły poniżej X PLN. Na rachunek wpłynęła kwota w zakresie od X do Y PLN. Na rachunek wpłynęły środki od kontrahenta X. Powiadomienie o dostępnych środkach cyklicznie, co X dni. Powiadomienie o dostępnych środkach po zmianie wysokości, nie częściej niż raz dziennie. Powiadomienie o dostępnych środkach po zmianie wysokości. Wykonano transakcję o kwocie powyżej X PLN. Aby zdefiniować nowe zdarzenie, po zalogowaniu się do serwisu internetowego wybierz opcję Komunikaty dostępną nad głównym menu, a następnie wybierz Zdarzenia / Dodaj nowe zdarzenie. Z listy dostępnych zdarzeń wybierz pozycję, której ma dotyczyć powiadomienie. W sekcji INFORMACJE O RACHUNKU: W polu Dotyczy rachunku / lokaty wybierz rachunek, którego ma dotyczyć zdarzenie 17

18 W sekcji OPCJE ZDARZENIA: Uzupełnij dane dotyczące zdarzenia i zatwierdź je, klikając przycisk Dalej. Potwierdź dyspozycję definiowania nowego zdarzenia wskazanym hasłem jednorazowym i kliknij przycisk Akceptuj. Komunikat Nowe zdarzenie zostało utworzone oznacza, że dyspozycja została zrealizowana poprawnie Przelewy Przelew jednorazowy Przelew jednorazowy zewnętrzny Przy pomocy formularza przelewu jednorazowego zewnętrznego, możesz przelać środki ze swojego rachunku np. na konto sklepu internetowego, by zapłacić za dokonane zakupy. Aby zlecić jednorazowy przelew na rachunek zewnętrzny, z górnego menu wybierz zakładkę PRZELEWY, a następnie w opcji Jednorazowy wypełnij prawidłowo wymagane pola formularza: W sekcji INFORMACJE O NADAWCY: W polu Kwota wprowadź wartość przelewu. 18

19 19

20 W sekcji INFORMACJE O ODBIORCY: W polu Na rachunek odbiorcy wpisz numer rachunku odbiorcy przelewu. W polu Nazwa odbiorcy wpisz jego imię i nazwisko lub nazwę firmy. Dane adresowe odbiorcy nie są wymagane, jeśli jednak chcesz je wprowadzić, zaznacz pole Opcjonalne dane odbiorcy i uzupełnij pola, które się pojawią, tj. ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość i kod pocztowy. W polu Szczegóły płatności wpisz informacje, z jakiego tytułu dokonujesz płatności. W polu Data realizacji przelewu (dd-mm-rrrr) wskaż datę wykonania przelewu, jeżeli ma być ona późniejsza niż bieżąca. W sekcji OPCJE DODATKOWE możesz zachować realizowany właśnie przelew jednorazowy na liście przelewów zdefiniowanych lub zlecić, by przelew ten był wykonywany cyklicznie, co miesiąc. ABY DODAĆ PRZELEW DO LISTY PRZELEWÓW ZDEFINIOWANYCH: Zaznacz pole Dodaj jako przelew zdefiniowany i uzupełnij dodatkową część formularza tj. Nazwa przelewu zdefiniowanego, opcjonalnie możesz zaznacz kratkę przy polu Wymagaj hasła jednorazowego podczas realizacji przelewu, jeśli chcesz, aby wykonanie tej dyspozycji w przyszłości było zabezpieczone hasłem jednorazowym. ABY ZACHOWAĆ PRZELEW JAKO CYKLICZNY: Zaznacz pole Dodaj jako przelew cykliczny i uzupełnij dodatkową część formularza tj. Nazwa przelewu cyklicznego, Szczegóły płatności, Data początku przelewu cyklicznego (dd-mm-rrrr), Liczba miesięcznych powtórzeń oraz wpisz kwotę, jaka ma być cyklicznie (co 1 miesiąc) przekazywana. Wprowadzone dane zatwierdź, klikając Dalej. Na stronie podsumowania upewnij się, czy wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie, wprowadź wskazane hasło jednorazowe i kliknij przycisk Akceptuj. Komunikat Dyspozycja została przyjęta. Informację o statusie przelewu można uzyskać w zakładce Zlecenia oznacza, że przelew został przyjęty do realizacji. W przypadku dodania szablonu przelewu do listy przelewów zdefiniowanych pojawi się również komunikat Szablon przelewu został dodany do listy przelewów zdefiniowanych, który oznacza poprawne zrealizowanie dyspozycji. W przypadku utworzenia zlecenia cyklicznego, które będzie wykonywane automatycznie pojawi się również komunikat Zlecenie zostało zamieszczone na liście przelewów wykonywanych cyklicznie oznacza, że dyspozycja została zrealizowana poprawnie Przelew jednorazowy własny Formularz przelewu jednorazowego własnego przeznaczony jest do realizacji przelewów pomiędzy rachunkami, które posiadasz w Kasie. Możesz za jego pośrednictwem np. przelać środki z rachunku osobistego na swój rachunek systematycznego oszczędzania. Aby zlecić jednorazowy przelew własny wybierz zakładkę PRZELEWY, a następnie w opcji Własny wypełnij prawidłowo wszystkie pola formularza. 20

21 W sekcji INFORMACJE O RACHUNKU ŹRÓDŁÓWYM: W polu Z rachunku wybierz rachunek źródłowy, z którego ma zostać zrealizowany przelew. W polu Kwota wprowadź wartość przelewu. W sekcji INFORMACJE O RACHUNKU DOCELOWYM: W polu Na rachunek wybierz rachunek docelowy, na który mają zostać przelane środki. W polu Szczegóły płatności wpisz informację, z jakiego tytułu dokonujesz płatności. W polu Data realizacji przelewu (dd-mm-rrrr) wskaż datę wykonania przelewu (jeżeli ma być późniejsza niż bieżąca). Wprowadzone dane zatwierdź, klikając przycisk Dalej. Na stronie podsumowania upewnij się czy wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie i kliknij przycisk Akceptuj. Komunikat Dyspozycja została przyjęta. Informację o statusie przelewu można uzyskać w zakładce Zlecenia oznacza, że przelew został przyjęty do realizacji. 21

22 Przelew jednorazowy do ZUS Dzięki tej opcji możesz zlecić wykonanie przelewu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na: ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. 22

23 Aby zlecić przelew jednorazowy do ZUS wybierz zakładkę PRZELEWY, a następnie w opcji Do ZUS wypełnij prawidłowo wszystkie pola formularza. W sekcji INFORMACJE O NADAWCY: Zaznacz pole w zależności od tego, na jaki cel przelewasz środki, a następnie wprowadź wartość przelewu dla każdego z tych celów. W sekcji INFORMACJE O PRZELEWIE: W polu NIP płatnika wprowadź numer NIP. W polu Typ drugiego identyfikatora wybierz typ dokumentu, który ma być identyfikatorem, np. numer REGON. W polu Numer drugiego identyfikatora wprowadź serię i numer dokumentu, który został wybrany jako drugi identyfikator (bez znaków odstępu), jeżeli nie został on uzupełniony automatycznie. W polu Typ wpłaty wybierz typ dyspozycji. W polu Deklaracja za wprowadź rok, za który składasz deklarację, w postaci czterech cyfr (np za rok 2012) oraz miesiąc, za który dokonujesz wpłaty, w postaci dwóch cyfr (np. 12, jeśli wpłata dotyczy grudnia). W polu Numer deklaracji wprowadź właściwy numer. W polu Numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego wprowadź numer decyzji (jeżeli nie posiadasz wskazanego numeru, pole pozostaw puste). W polu Data realizacji przelewu (dd-mm-rrrr) określ datę realizacji przelewu. Wprowadzone w formularzu dane zatwierdź, klikając przycisk Dalej. Na stronie podsumowania sprawdź poprawność wprowadzonych danych, następnie wpisz wskazane hasło jednorazowe i kliknij przycisk Akceptuj. Komunikat Dyspozycja została przyjęta. Informację o statusie przelewu można uzyskać w zakładce Zlecenia oznacza, że przelew został przyjęty do realizacji Przelew jednorazowy do urzędu skarbowego Aby zlecić przelew jednorazowy do Urzędu Skarbowego wybierz zakładkę PRZELEWY, a następnie w opcji Do Urzędu Skarbowego wypełnij prawidłowo wymagane pola formularza. W sekcji INFORMACJE O NADAWCY: W polu Kwota wprowadź wartość przelewu. W sekcji INFORMACJE O PRZELEWIE: W polu Moje Urzędy Skarbowe wybierz zdefiniowany wcześniej szablon lub wpisz w polu Numer rachunku organu podatkowego numer rachunku Urzędu Skarbowego, do którego przekazujesz przelew. W polu Typ identyfikatora zobowiązanego wybierz NIP, PESEL, REGON, dowód osobisty, paszport lub numer innego dokumentu. W polu Numer identyfikatora wprowadź serię i numer lub sam numer dokumentu (bez znaków odstępu), który wybrałeś jako swój identyfikator, jeżeli nie został uzupełniony automatycznie. 23

24 W polu Typ okresu rozliczenia wybierz okres, za jaki dokonujesz przelewu. W polu Numer okresu rozliczenia wprowadź numer tego okresu zgodnie z poniższym wykazem: Wybierając w polu Typ okresu rozliczenia R oznaczające rok, pole Numer okresu rozliczenia należy pozostawić puste; Wybierając w polu Typ okresu rozliczenia P (półrocze), K (kwartał) lub M (miesiąc) należy w polu Numer okresu rozliczenia wprowadzić okres, za jaki uiszczana jest składka (np. półrocze 01 lub 02, kwartał z zakresu od 01 do 04, miesiąc z zakresu od 01 do 12 Wybierając w polu Typ okresu rozliczenia D (dekada) jako Numer okresu rozliczenia należy wprowadzić numer dekady (z zakresu od 01 do 03) oraz numer miesiąca (od 01 do 12), np to druga dekada kwietnia Wybierając w polu Typ okresu rozliczenia J (dzień), w przypadku uiszczania składki za jeden dzień, należy wprowadzić numer dnia (z zakresu od 01 do 31) oraz numer miesiąca (z zakresu od 01 do 12), np dotyczy 18 lipca. 24

25 W polu Rok okresu rozliczenia wprowadź rok, za który realizowana jest opłata, w postaci dwóch cyfr (np. 12, jeśli przelew dotyczy roku 2012). W następnym polu wybierz Symbol formularza lub płatności. W polu Identyfikacja zobowiązania wprowadź dane o rodzaju dokumentu np. deklaracja, tytuł wykonawczy, postanowienie. W polu Data realizacji przelewu (dd-mm-rrrr) wybierz dzień realizacji przelewu do urzędu skarbowego. Wprowadzone dane zatwierdź, klikając przycisk Dalej. Na stronie podsumowania sprawdź poprawność wprowadzonych danych, wpisz wskazane hasło jednorazowe i kliknij przycisk Akceptuj. Komunikat Dyspozycja została przyjęta. Informację o statusie przelewu można uzyskać w zakładce Zlecenia oznacza, że przelew został przyjęty do realizacji Przelewy zdefiniowane Opcja Przelewy zdefiniowane pozwala na zdefiniowanie odbiorcy, do którego wykonujesz często przelewy na kwoty w różnych wysokościach i różnych odstępach czasu. Dzięki niej możesz w krótkim czasie wykonać przelew na podstawie przygotowanego wcześniej szablonu. W opcji Przelewy zdefiniowane możesz: utworzyć nowy szablon przelewu zdefiniowanego, zlecić przelew na podstawie szablonu, zapoznać się ze szczegółami wcześniej zdefiniowanego szablonu przelewu, zmodyfikować zdefiniowany szablon przelewu, usunąć nieaktualne szablony. Aby zdefiniować nowy szablon przelewu, wybierz zakładkę PRZELEWY, a następnie w opcji Przelewy zdefiniowane kliknij przycisk Dodaj nowy przelew zdefiniowany i wypełnij prawidłowo wymagane pola formularza. W sekcji NAZWA PRZELEWU ZDEFINIOWANEGO: Wpisz nazwę, dzięki której szablon będzie identyfikowany na liście przelewów zdefiniowanych. W sekcji INFORMACJE O ODBIORCY: W polu Na rachunek odbiorcy wpisz numer rachunku odbiorcy. W polu Nazwa odbiorcy wpisz imię i nazwisko odbiorcy lub nazwę firmy. Dane adresowe odbiorcy nie są wymagane, jeśli jednak chcesz je wprowadzić, zaznacz pole Opcjonalne dane odbiorcy i uzupełnij pola, które się pojawią, tj. ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość i kod pocztowy. W polu Szczegóły płatności wpisz, z jakiego tytułu dokonujesz płatności. Jeżeli chcesz, aby każde wykonywanie przelewu na podstawie tego szablonu musiało zostać potwierdzone hasłem jednorazowym, zaznacz pole Wymagaj hasła jednorazowego podczas realizacji przelewu. 25

26 Dane zaakceptuj, klikając przycisk Dalej. Na stronie podsumowania sprawdź poprawność wprowadzonych danych, wpisz wskazane hasło jednorazowe i kliknij przycisk Akceptuj. Komunikat Szablon przelewu został zdefiniowany oznacza, że dyspozycja została zrealizowana poprawnie szablon przelewu został zdefiniowany. Aby zlecić przelew na podstawie utworzonego szablonu, przejdź do zakładki PRZELEWY i w opcji Przelewy zdefiniowane kliknij przycisk Operacje znajdujący się przy szablonie, z którego chcesz skorzystać, a następnie wybierz Zrealizuj przelew. 26

27 Przelewy cykliczne Opcja Przelewy cykliczne pozwala na utworzenie zlecenia przelewu, który ma być realizowany automatycznie, w miesięcznych odstępach czasu, na tę samą kwotę i we wskazanej liczbie. W opcji Przelewy cykliczne możesz: ustanowić przelew cykliczny, zapoznać się ze szczegółami wcześniej utworzonego przelewu cyklicznego, zmodyfikować istniejący przelew cykliczny, usunąć przelew cykliczny. 27

28 Aby ustanowić przelew cykliczny, wybierz zakładkę PRZELEWY, a następnie w opcji Przelewy cykliczne kliknij przycisk Dodaj nowy przelew cykliczny i wypełnij prawidłowo wybrane pola formularza. W polu NAZWA PRZELEWU CYKLICZNEGO wpisz nazwę, dzięki której dany przelew cykliczny będzie identyfikowany na liście przelewów cyklicznych, np. Polisa, Czynsz, Rata kredytu. W sekcji INFORMACJE O NADAWCY: W polu Kwota wprowadź wartość przelewu. W sekcji INFORMACJE O ODBIORCY: W polu Na rachunek odbiorcy wpisz numer rachunku odbiorcy. W polu Nazwa odbiorcy wpisz imię i nazwisko odbiorcy lub nazwę firmy. Dane adresowe odbiorcy nie są wymagane, jeśli jednak chcesz je wprowadzić, zaznacz pole Opcjonalne dane odbiorcy i uzupełnij pola, które się pojawią, tj. ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość i kod pocztowy. W polu Szczegóły płatności wpisz informacje, z jakiego tytułu dokonujesz płatności. W sekcji INFORMACJE O WYKONYWANIU PRZELEWU: W polu Data początku przelewu cyklicznego (dd-mm-rrrr) wskaż datę pierwszego wykonania przelewu. Domyślnie prezentowana jest data najbliższej możliwej realizacji przelewu. Wskazany dzień miesiąca będzie również dniem automatycznego wykonania przelewu w kolejnych miesiącach. W polu Liczba miesięcznych powtórzeń wpisz liczbę z zakresu 0-998, która określi liczbę ponowień przelewu w miesięcznych odstępach czasu (wpisanie w polu cyfry 0 lub pozostawienie pustego pola oznacza wykonywanie przelewu bez ograniczeń do momentu jego usunięcia). Dane zaakceptuj, klikając w przycisk Dalej. Na stronie podsumowania sprawdź poprawność wprowadzonych danych, wpisz wskazane hasło jednorazowe i kliknij przycisk Akceptuj. Komunikat Zlecenie cykliczne zostało utworzone oznacza, że dyspozycja została zlecona poprawnie Zlecenia Opcja Zlecenia, dostępna w lewym menu po wybraniu zakładki PRZELEWY, umożliwia przeglądanie i kontrolowanie zleconych przelewów oraz dyspozycji dotyczących lokat zleconych w ciągu ostatnich 30 dni. W opcji tej masz również możliwość sumowania kwot transakcji za pomocą prostego kalkulatora. Wystarczy, że zaznaczysz pole przy pozycjach, które mają zostać dodane. Pamiętaj! W opcji Zlecenia możesz również anulować realizację transakcji zaplanowanych z datą przyszłą. W celu anulowania zlecenia kliknij przycisk Operacje znajdujący się obok przelewu, który chcesz usunąć i wybierz Usuń. Pamiętaj jednak, że należy to zrobić najpóźniej do godz. 17 dnia roboczego poprzedzającego wskazany dzień jego wykonania. 28

29 W opcji Zlecenia możesz również wykonać następujące dyspozycje na przelewach znajdujących się na liście zleceń: ponowne wykonanie, dodanie do przelewów zdefiniowanych, dodanie do przelewów cyklicznych. Wszystkie wyżej wymienione czynności dostępne są dla większości zleconych przelewów pod przyciskiem Operacje. Ważne! Opcja Zlecenia nie zawiera zrealizowanych oraz odrzuconych przelewów cyklicznych Moje Urzędy Skarbowe W opcji Moje Urzędy Skarbowe możesz zdefiniować szablon własnego urzędu skarbowego przez wprowadzenie jego nazwy i numeru rachunku. Szablon będzie wykorzystywany podczas wykonywania przelewu jednorazowego do urzędu skarbowego. W opcji Moje Urzędy Skarbowe możesz: dodać nowe numery rachunków urzędów skarbowych, zobaczyć wszystkie zdefiniowane urzędy skarbowe, zmodyfikować dane zdefiniowanego urzędu skarbowego, usunąć zdefiniowany urząd skarbowy. Szczegółowy opis opcji Moje Urzędy Skarbowe znajdziesz w rozdziale Ustawienia Rachunki Historia transakcji Aby sprawdzić historię transakcji na swoim rachunku wybierz zakładkę RACHUNKI, a następnie: Kliknij przycisk Operacje obok rachunku, którego historię chcesz przejrzeć. W sekcji Zobacz kliknij Historia transakcji. Na kolejnej stronie dostępne są szczegóły wybranego rachunku oraz kryteria, według których możesz filtrować historię. Określ kryteria wyszukiwania i kliknij przycisk Pokaż. Poniżej wyświetli się lista transakcji wykonywanych w ramach rachunku, według określonych kryteriów wyszukiwania. Uwaga! W podobny sposób możesz sprawdzić historię transakcji na wszystkich rachunkach dostępnych w serwisie internetowym (np. lokat, ubezpieczeń i pożyczek). 29

30 Ponowne wykonanie przelewu / wykonanie przelewu zwrotnego dla transakcji otrzymanej z rachunku zewnętrznego Po wyświetleniu historii transakcji możesz: ponowić przelew bez konieczności ponownego uzupełniania formularza, klikając przycisk Operacje, a następnie opcję Wykonaj ponownie, zwrócić środki nadawcy przelewu z rachunku zewnętrznego, klikając przycisk Operacje, a następnie wybierając opcję Odpowiedz Potwierdzenie wykonania przelewu Opcja potwierdzenia wykonania przelewu umożliwia wydrukowanie potwierdzenia wybranego przelewu lub całego zestawienia oraz zapisania go w formacie PDF. Aby wydrukować bądź zapisać potwierdzenie wybranego przelewu lub całego zestawienia transakcji wybierz zakładkę RACHUNKI, a następnie: Kliknij przycisk Operacje obok rachunku, z którego wykonany został przelew. W sekcji Zobacz kliknij w opcję Historia transakcji. Określ kryteria wyszukiwania i kliknij przycisk Pokaż. Na kolejnej stronie wyświetlą się szczegóły wybranego rachunku oraz lista transakcji. Aby wydrukować lub zapisać pojedynczy przelew lub kilka wybranych przelewów zaznacz pole przy przelewie lub przelewach, których ta operacja ma dotyczyć i kliknij w jedną z ikon, znajdujących się pod historią transakcji, obok opisu Wydrukuj zaznaczone. Aby wydrukować lub zapisać całe zestawienie transakcji w formacie PDF, kliknij w jedną z ikon znajdujących się nad historią transakcji obok opisu Wydrukuj zestawienie Oszczędności Zakładanie lokaty terminowej Aby zlecić założenie lokaty terminowej wybierz zakładkę OSZCZĘDNOŚCI, a następnie wybierz przycisk Załóż nową lokatę i wypełnij prawidłowo wszystkie pola formularza. W sekcji WYBIERZ TYP LOKATY: Wybierz lokatę, zapoznaj się z jej szczegółami i regulaminem po kliknięciu w jej nazwę. W polu Opis rachunku możesz wprowadzić własną nazwę lokaty. W polu Kwota wpisz kwotę przekazywaną na lokatę. W polu Okres trwania wpisz liczbę miesięcy. Kliknij przycisk Zasymuluj, aby wywołać nową kartę z symulacją lokaty na podstawie wybranych parametrów. Wprowadzone dane zatwierdź, klikając przycisk Dalej. 30

31 Na stronie podsumowania pojawią się wprowadzone dane oraz regulamin lokaty, z którym należy się zapoznać i zaznaczyć pole Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu lokaty. Dane zaakceptuj, klikając przycisk Akceptuj. Komunikat Zlecenie założenia lokaty zostało zarejestrowane oznacza, że dyspozycja została przyjęta do realizacji. Po zleceniu założenia lokaty możesz śledzić jej status w opcji Zlecenia Zmiana nazwy lokaty Aby nadać własną nazwę lokaty terminowej, wybierz zakładkę OSZCZĘDNOŚCI, a następnie Z listy posiadanych lokat wybierz przy danej lokacie przycisk Operacje/Zmień nazwę lokaty. W formularzu wprowadź własną nazwę i potwierdź przyciskiem Akceptuj. 31

32 Zrywanie lokaty terminowej Aby złożyć zlecenie zerwania umowy lokaty terminowej wybierz zakładkę OSZCZĘDNOŚCI, a następnie na liście posiadanych lokat przy lokacie, którą chcesz zerwać, wybierz przycisk Operacje/Zerwij lokatę. Zapoznaj się z wyświetloną informacją. Jeżeli dane się zgadzają, zatwierdź dyspozycję, klikając przycisk Dalej. Komunikat Wybrana lokata została przekazana do zerwania w systemie bankowym oznacza, że dyspozycja została przyjęta do realizacji. Po zleceniu zerwania lokaty możesz śledzić jej status w opcji Zlecenia Pożyczki/Kredyty W zakładce POŻYCZKI/KREDYTY znajdują się podstawowe informacje o posiadanych przez użytkownika pożyczkach i kredytach: Opis nazwa rachunku pożyczki/kredytu, po kliknięciu w którą możesz zweryfikować szczegóły oraz historię danego rachunku. Numer numer rachunku pożyczki/kredytu. Saldo saldo rachunku pożyczki/kredytu. Dostępne środki dostępne środki rachunku pożyczki/kredytu. Po kliknięciu przycisku Operacje możliwe jest skorzystanie z następujących opcji: Zobacz: Szczegóły pożyczki/kredytu, historię transakcji Karty Zakładka KARTY umożliwia sprawdzenie szczegółowych informacji dotyczących posiadanych kart płatniczych. Możesz tu sprawdzić: typ karty, numer karty, imię i nazwisko właściciela karty, limit całkowity, status karty. Jeśli masz pytania dotyczące posiadanych przez Ciebie kart płatniczych, skontaktuj się z Infolinią Centrum Kart SKOK dostępną pod numerami telefonów (dla połączeń z telefonów stacjonarnych, opłata zgodna z taryfą operatora) lub (dla połączeń z telefonów komórkowych i stacjonarnych, opłata zgodna z taryfą operatora). 32

33 4.11. Ubezpieczenia W zakładce UBEZPIECZENIA znajdują się podstawowe informacje o posiadanych przez użytkownika ubezpieczeniach: Opis nazwa rachunku ubezpieczenia, po kliknięciu w którą możesz zweryfikować szczegóły oraz historię danego rachunku. Numer numer rachunku ubezpieczenia. Saldo saldo rachunku ubezpieczenia. Dostępne środki dostępne środki ubezpieczenia (w zależności od rodzaju ubezpieczenia). Po kliknięciu przycisku Operacje możliwe jest skorzystanie z następujących opcji: Zobacz: Szczegóły ubezpieczenia, historię transakcji. 5. Tele-skok Tele-skok jest częścią usługi e-skok, która umożliwia wykonywanie wybranych operacji po połączeniu się z serwisem telefonicznym lub za pośrednictwem operatora Tele-skok. Tele-skok dostępny jest pod numerami telefonów lub (+48) (opłata zgodna z taryfą operatora) 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu 1. Serwis telefoniczny automatyczny system telefoniczny umożliwiający sprawdzenie dostępnych środków na rachunku rozliczeniowym oraz zmianę hasła do serwisu telefonicznego. W celu skorzystania z serwisu telefonicznego należy zadzwonić na jeden z numerów telefonów kontaktowych dedykowanych dla usługi Tele-skok i na klawiaturze telefonu wybrać przycisk 1. Operator Tele-skok (zwany również Operatorem) osoba dostępna pod jednym z numerów telefonów dedykowanych usłudze Tele-skok i świadcząca pomoc użytkownikom w zakresie rozwiązywania problemów technicznych związanych z usługą e-skok oraz wykonująca dyspozycje na życzenie użytkownika Logowanie Aby zalogować się do Tele-skok, zadzwoń pod jeden z poniższych numerów telefonu: Z wyłączeniem Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocnych oraz Nowego Roku. 33

34 Po uzyskaniu połączenia wybierz 1 na klawiaturze telefonu wprowadź swój login i hasło ustanowione do serwisu telefonicznego, a następnie postępuj zgodnie z poleceniami, które usłyszysz. Jeśli natomiast chcesz porozmawiać z operatorem Tele-skok, po uzyskaniu połączenia z jednym z powyższych numerów telefonu, wybierz Metody autoryzacji W usłudze e-skok dostępne są dwie metody autoryzacji operacji: lista haseł jednorazowych, jednorazowe hasła SMS. LISTA HASEŁ JEDNORAZOWYCH Lista haseł jednorazowych to lista 50 pięciocyfrowych haseł służących do potwierdzania uprawnień i autoryzacji operacji przy wykorzystaniu dowolnego kanału dostępu. Podczas akceptacji operacji wskazany zostaje numer hasła niezbędnego do jej autoryzacji. W przypadku korzystania z listy haseł jednorazowych jako metody autoryzacji operacji, za pośrednictwem opcji Lista haseł jednorazowych można dokonać aktywacji nowej listy, zamówienia dodatkowych list oraz sprawdzić szczegóły aktywnej listy, tj. jej numer, liczbę wszystkich haseł na liście oraz tych, które pozostały do wykorzystania. Możliwe jest także sprawdzenie daty zamówienia i liczby zamówionych list haseł jednorazowych. Zamówione listy są wysyłane listem zwykłym na adres do korespondencji, podany w placówce Kasy (wysyłka odbywa się w kolejnym dniu roboczym po dniu złożenia zamówienia). W przypadku korzystania z listy haseł jednorazowych jako metody autoryzacji operacji możesz dokonać jej zmiany na metodę alternatywną, tj. jednorazowe hasła SMS. Warunkiem aktywacji tej metody potwierdzania dyspozycji jest posiadanie wskazanego w placówce Kasy numeru telefonu komórkowego. JEDNORAZOWE HASŁA SMS Jednorazowe hasło SMS to pięciocyfrowy unikalny kod, służący do potwierdzania uprawnień i autoryzacji operacji przy wykorzystaniu dowolnego kanału dostępu, wygenerowany przez Kasę i przesłany w formie wiadomości SMS pod numer telefonu komórkowego polskiego operatora wskazany przez użytkownika w placówce Kasy. Jednorazowe hasła SMS to bardzo wygodna i bezpieczna metoda autoryzacji operacji oraz potwierdzania uprawnień w e-skok. Użytkownik korzystający z tej metody otrzymuje do dyspozycji nielimitowaną liczbę haseł, dzięki czemu eliminuje potrzebę posiadania przy sobie listy haseł jednorazowych i wyszukiwania hasła wskazanego przez system z posiadanej puli. Do skorzystania z tej metody wystarczy tylko telefon komórkowy z numerem telefonu polskiego operatora. W przypadku korzystania z jednorazowych haseł SMS jako metody autoryzacji dyspozycji za pośrednictwem opcji Jednorazowe hasła SMS można uzyskać informację o liczbie wysłanych w bieżącym miesiącu rozliczeniowym haseł SMS. 34