STAGNACJA Z SZANSAMI NA POPRAWÊ

Transkrypt

1 STAGNACJA Z SZANSAMI NA POPRAWÊ PaŸdziernikowy pomiar koniunktury w placówkach zak³adów ubezpieczeñ wskazuje na niewielk¹ poprawê, w porównaniu z poprzednim kwarta³em, klimatu gospodarczego w sektorze ubezpieczeñ. PIUPEN - indeks koniunktury wzrós³ prawie o punkty, z,2 do,. Jest jednak ni szy o, punktów, ani eli w analogicznym okresie roku ubieg³ego. W roku ubieg³ym tak e odnotowaliœmy wzrost wskaÿnika z t¹ ró nic¹, e by³ to wzrost dwukrotnie wy szy (zwiêkszy³ siê o, punktów). Jeszcze wiêksze ró nice wystêpuj¹ w dynamice, jeœli zestawimy wyniki dla placówek ubezpieczeñ na ycie z maj¹tkowymi. Mierzona indeksem PIUPEN koniunktura w placówkach ubezpieczeñ na ycie (,) jest obecnie nieco lepsza ni w poprzednim kwartale (o punktów), ale znacznie gorsza w odniesieniu do placówek ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych (o punktów), jak i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubieg³ego (o 2 punktów). Indeks PIUPEN dla placówek ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych (,) utrzymuje natomiast niewielki trend wzrostowy. W stosunku do poprzedniego kwarta³u wzrós³ o punkty, a w porównaniu z analogicznym okresem roku ubieg³ego - o nieca³y punkt. Dodajmy jeszcze, e przed rokiem indeks PIUPEN w placówkach ubezpieczeñ na ycie by³ o, punktu korzystniejszy ni w maj¹tkowych, natomiast teraz jest o punktów gorszy. Swoj¹ poprawê indeks PIUPEN zawdziêcza g³ównie prognozom, czyli oczekiwaniom poprawy sytuacji na rynku w czwartym kwartale tego roku. Oceny trzeciego kwarta³u s¹ niemal identyczne jak drugiego, co oznacza utrzymuj¹c¹ siê stagnacjê na rynku ubezpieczeñ, zarówno w dziale I - ubezpieczeñ na ycie, jak i dziale II - ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych. W ocenach III kwarta³u zwracaj¹ uwagê gorsze wskaÿniki ogólnej sytuacji ekonomicznej placówek, liczby zwartych umów, wartoœci pozyskanych sk³adek i wyp³aconych odszkodowañ. Ustabilizowa³a siê sytuacja w zakresie wartoœci pozyskanych sk³adek, liczby szkód oraz liczby klientów rezygnuj¹cych z ubezpieczeñ. O poprawie mo na mówiæ tylko w odniesieniu do œredniej sk³adki przypisanej brutto. Ogólne wskaÿniki ocen s¹ zarazem bardzo zró nicowane w obu dzia³ach, o czym szczegó³owo informujemy w komunikacie. Prognozy, a dok³adniej oczekiwania s¹ zdecydowanie korzystniejsze od ocen. Na ogó³ niezbyt odbiegaj¹ od formu³owanych przed rokiem, zw³aszcza - co zrozumia³e - w dziale ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych. Optymizm ubezpieczycieli na ycie jest wyraÿnie ni szy i z pewnoœci¹ t³umiony mocniej informacjami o sytuacji gospodarczej i realnych dochodach ludnoœci. W minionym kwartale na rynku panowa³a zatem stagnacja, ale koñcówka roku stwarza - zdaniem szefów placówek - spore szanse na poprawê koniunktury w sektorze ubezpieczeñ. Badania koniunktury w placówkach bankowych s¹ prowadzone w cyklu kwartalnym. Realizuje je Pentor - Instytut Badania Opinii i Rynku na zlecenie i w œcis³ej wspó³pracy z Polsk¹ Izb¹ Ubezpieczeñ. Pomiar paÿdziernikowy zosta³ przeprowadzony w dniach - bm., technik¹ wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI). W badaniu wziê³y udzia³ 6 placówki zak³adów ubezpieczeñ, rozmieszczone na terenie ca³ego kraju. Ich próba odpowiada strukturze krajowego rynku ubezpieczeñ.

2 UMOWY UBEZPIECZENIOWE Liczba zawartych umów ubezpieczeniowych wzros³a ³¹cznie w proc. placówek (w poprzednim kwartale proc.), spadek wyst¹pi³ w proc. (2 proc.), a 2 proc. ( proc.) nie stwierdza zmiany. WskaŸnik oceny netto zmala³ w porównaniu do poprzedniego kwarta³u o 2 punkty, z 2 do, a w stosunku do III kwarta³u roku ubieg³ego o 2 punktów. Wzrost liczby zawartych umów wyst¹pi³ w proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i proc. maj¹tkowych. Spadek odpowiednio w i proc. WskaŸnik oceny liczby zawartych umów w przypadku ubezpieczeñ na ycie pozostaje ujemny (-2 pkt) i w stosunku do ubieg³ego kwarta³u pogorszy³ siê o punktów (z na 2). Ubezpieczenia maj¹tkowe odnotowa³y natomiast punktow¹ poprawê wskaÿnika, z do punktów. Placówki wykazuj¹ spory optymizm i spodziewaj¹ wzrostu liczby zawieranych umów w ostatnim kwartale tego roku. Wzrostu oczekuje ³¹cznie proc. placówek (w poprzednim kwartale proc.), spadku obawia proc. (2 proc.), natomiast proc. nie przewiduje zmiany ( proc.). WskaŸnik prognozy netto wzrós³ o 2 punktów, z do 6. W segmencie ubezpieczeñ na ycie wzrostu liczby zawartych umów oczekuje 6 proc. placówek, natomiast w grupie maj¹tkowych proc. Spadku obawia siê po proc. WskaŸniki prognozy netto znacz¹co wzros³y: umów ubezpieczeñ na ycie o 2 punktów, z do, natomiast maj¹tkowych o 2 punktów, z 2 do. LICZBA ZAWARTYCH UMÓW UBEZPIECZENIOWYCH II I I II I I II I I WARTOŒÆ SK ADEK Wartoœæ pozyskanych sk³adek wzros³a ³¹cznie w proc. placówek (w poprzednim kwartale w 2 proc.), zmala³a w proc. (2 proc.) i nie uleg³a zmianie w 2 proc. (2 proc.). WskaŸnik oceny netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em zmala³ o punkt, z 2 do 2, a w stosunku do III kwarta³u roku ubieg³ego o 2 punktów. Wzrost wartoœci pozyskanych sk³adek odnotowa³o 2 proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i proc. maj¹tkowych; spadek odpowiednio i proc. WskaŸnik oceny netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em obni y³ siê w grupie ubezpieczeñ na ycie o punkty, z 2 do ; natomiast w grupie ubezpieczycieli maj¹tkowych wzrós³ o 2 punkty, z do. W prognozach du o wiêkszy optymizm ni w poprzednim pomiarze. Wzrost wartoœci pozyskanych sk³adek w nastêpnym kwartale przewiduje ³¹cznie proc. placówek (w poprzednim kwartale 66 proc.), spadku obawia siê proc. ( proc.), a proc. (2 proc.) nie oczekuje zmiany. Przewidywania wzrostowe formu³uje proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i 2 proc. maj¹tkowych; spadkowe odpowiednio i proc. WskaŸniki prognozy netto znacz¹co siê poprawi³y w porównaniu z poprzednim kwarta³em. W grupie ubezpieczeñ na ycie o punktów, z do 66; natomiast maj¹tkowych o punktów, z 6 do. WARTOŒÆ PRZYPISU SK ADKI BRUTTO II I I II I I II I I SALDO SALDO Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor 2

3 ŒREDNIA SK ADKA PRZYPISANA BRUTTO Œrednia sk³adka przypisana brutto wzros³a ³¹cznie w proc. placówek (w poprzednim kwartale proc.), zmala³a w proc. ( proc.) i nie zmieni³a siê w proc. ( proc.). WskaŸnik oceny netto wzrós³ w porównaniu z poprzednim kwarta³em o 6 punktów, z do 2, a w stosunku do III kwarta³u roku ubieg³ego o 2 punktów. Wzrost œredniej sk³adki odnotowa³o proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i proc. maj¹tkowych; spadek odpowiednio 2 i proc. WskaŸniki oceny netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em uleg³y poprawie; w przypadku ubezpieczeñ na ycie o punktów, z do, natomiast maj¹tkowych o punktów, z 2 do. Placówki s¹ ostro ne w prognozach. Wzrostu œredniej sk³adki przypisanej brutto spodziewa siê ³¹cznie proc. placówek (w poprzednim kwartale proc.), spadku obawia siê proc. ( proc.), a 2 proc. ( proc.) nie przewiduje zmiany wartoœci. WskaŸnik prognozy netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em wzrós³ o punkty, z do. Oczekiwania wzrostowe formu³uje proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i proc. maj¹tkowych; spadku obawia siê odpowiednio i proc. W przypadku placówek ubezpieczeñ na ycie wskaÿnik prognozy netto poprawi³ siê o punktów, z do ; natomiast obni y³ siê w grupie maj¹tkowych o punkty, z do. ŒREDNIA SK ADKA PRZYPISANA BRUTTO II I I II I I II I I SZKODY Liczba szkód wzros³a ³¹cznie w proc. placówek (w poprzednim kwartale w proc.), zmala³a w proc. ( proc.) i pozosta³a bez zmian w proc. (6 proc.). WskaŸnik oceny netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em wzrós³ o punkt, z do 2, a w stosunku do III kwarta³u roku ubieg³ego o 6 punktów. Wzrost liczby szkód odnotowa³o 2 proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i proc. maj¹tkowych; spadek odpowiednio i proc. WskaŸnik oceny netto w grupie ubezpieczeñ na ycie zmniejszy³ siê w porównaniu z poprzednim kwarta³em o 2 punkty, z 2 do 2; zwiêkszy³ siê natomiast wœród ubezpieczycieli maj¹tkowych o punktów, z do. W prognozach niewielka poprawa i oczekiwanie nieco mniejszej liczby szkód. Wzrost liczby szkód przewiduje ³¹cznie proc. placówek (w poprzednim kwartale 6 proc.), spadek 6 proc. ( proc.), natomiast proc. (6 proc.) nie spodziewa siê zmian. Wzrostu liczby szkód spodziewa siê proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i 6 proc. maj¹tkowych, spadku odpowiednio i proc. WskaŸniki prognozy netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em uleg³y obni eniu nieznacznemu o punkt, z do w grupie ubezpieczeñ na ycie i znacz¹cemu, bo o punktów, z do, wœród ubezpieczycieli maj¹tkowych II I I II I I II I I SALDO SALDO Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor

4 WARTOŒÆ WYP AT ODSZKODOWAÑ Wartoœæ wyp³aconych odszkodowañ wzros³a ³¹cznie w proc. placówek (w poprzednim kwartale w proc.), zmala³a w 2 proc. ( proc.) i pozosta³a bez zmian w proc. ( proc.). WskaŸnik oceny netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em wzrós³ o punktów, z do, a w stosunku do III kwarta³u roku ubieg³ego o punkty. Wzrost wartoœci wyp³aconych odszkodowañ odnotowa³o proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i proc. maj¹tkowych; spadek odpowiednio i proc. WskaŸnik oceny netto w grupie ubezpieczycieli yciowych zmniejszy³ siê o punkty, z do ; zwiêkszy³ siê natomiast wœród ubezpieczycieli maj¹tkowych o punktów, z 2 do. Prognozy zapowiadaj¹ nieznaczny spadek wartoœci wyp³at. Wzrost wartoœci wyp³aconych odszkodowañ przewiduje ³¹cznie 2 proc. placówek (w poprzednim kwartale proc.), zmniejszenie 6 proc. ( proc.), a proc. ( proc.) nie przewiduje zmian. WskaŸnik prognozy netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em zmala³ o punkty, z do 6. Przewidywania wzrostowe formu³uje proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i proc. maj¹tkowych, spadkowe odpowiednio i proc. WskaŸnik prognozy netto w grupie ubezpieczycieli yciowych, w porównaniu z poprzednim kwarta³em, zmniejszy³ siê o punktów, z do, a wœród ubezpieczycieli maj¹tkowych utrzyma³ siê na poziomie z poprzedniego kwarta³u i wynosi punktów. WARTOŒÆ WYP ACONYCH ODSZKODOWAÑ II I I II I I II I I REZYGNACJE Z UBEZPIECZENIA Liczba klientów rezygnuj¹cych z ubezpieczenia wzros³a ³¹cznie w 2 proc. placówek (w poprzednim kwartale proc.), zmala³a w proc. ( proc.) i nie zmieni³a siê w 6 proc. (6 proc.). WskaŸnik oceny netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em zwiêkszy³ siê o 2 punkty, z do, a w stosunku do III kwarta³u roku ubieg³ego o punkty. Wzrost liczebny klientów rezygnuj¹cych z ubezpieczenia odnotowa³o proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i proc. maj¹tkowych; spadek odpowiednio i proc. WskaŸniki oceny netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em uleg³y obni eniu, w grupie ubezpieczeñ na ycie o punktów, z do, a maj¹tkowych wzros³y o punktów, z do. Wzrasta optymizm ubezpieczycieli na ycie, maleje natomiast maj¹tkowych. Przewidywania wzrostowe formu³uje ³¹cznie 2 proc. placówek, spadkowe proc. a 66 proc. nie spodziewa siê zmian. WskaŸnik prognozy netto, w porównaniu z poprzednim kwarta³em, zmala³ o 2 punkty, z do 6. Wzrostu liczby klientów rezygnuj¹cych z ubezpieczenia spodziewa siê 2 proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i proc. maj¹tkowych; spadku odpowiednio i proc. WskaŸnik prognozy netto, w porównaniu z poprzednim kwarta³em, zmniejszy³ siê o punktów w grupie ubezpieczeñ na ycie (z 2 do ), zwiêkszy³ natomiast w maj¹tkowych o 6 punktów, z do. LICZBA KLIENTÓW REZYGNUJ CYCH Z UBEZPIECZENIA II I I II I I II I I SALDO SALDO Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor

5 TARYFY, STAWKI POLIS Taryfy i stawki polis wzros³y ³¹cznie w proc. placówek ( w poprzednim kwartale te w proc.), zmala³y w proc. ( proc.), a w proc. ( proc.) nie uleg³y zmianie. WskaŸnik oceny netto, w porównaniu z poprzednim kwarta³em, nie uleg³ zmianie i wynosi punktów, natomiast w stosunku do III kwarta³u roku ubieg³ego zmniejszy³ siê o punków. Stawki polis wzros³y w proc. placówek, natomiast taryf w 2 proc., a zmala³y odpowiednio w i proc. WskaŸnik oceny netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em wzrós³ o punkty, z do, w grupie placówek ubezpieczeñ na ycie i zmniejszy³ siê o punkty, z do, w grupie ubezpieczeñ maj¹tkowych. Utrzymuje siê przekonanie o stabilizacji taryf i stawek polis. Przewidywania wzrostowe formu³uje ³¹cznie proc. placówek, spadkowe proc., a 2 proc. nie zak³ada zmian. WskaŸnik prognozy netto, w porównaniu z poprzednim kwarta³em, obni y³ siê o punktów, z do 6. Wzrostu taryf i sk³adek spodziewa siê proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i 2 proc. maj¹tkowych, obni ki i proc. WskaŸnik prognozy netto wzrós³ w grupie ubezpieczycieli yciowych o 2 punkty, z do, a w maj¹tkowych obni y³ siê o punktów, z 2 do. 6 TARYFY / STAWKI POLIS II I I II I I II I I KONKURENCJA NA RYNKU Konkurencja na rynku ros³a zdaniem ³¹cznie proc. placówek ( w poprzednim kwartale proc.), zmala³a wed³ug proc. ( proc.) i pozostawa³a bez zmian w ocenie 6 proc. ( proc.). WskaŸnik oceny netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em wzrós³ o punktów (z do ), a w stosunku do III kwarta³u roku ubieg³ego zmala³ o 2 punkty. O wzroœcie konkurencji informuje proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i proc. maj¹tkowych, o jej spadku odpowiednio i proc. WskaŸniki oceny netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em wzros³y: w grupie ubezpieczeñ na ycie o punkty (z do ), a maj¹tkowych o 2 punktów (z 2 do ). Wzrostu konkurencji zdecydowanie czêœciej obawiaj¹ siê ubezpieczyciele maj¹tkowi ni yciowi. Przewidywania wzrostu konkurencji formu³uje ³¹cznie proc. placówek, zmniejszenia proc., a proc. uwa a, e pozostanie bez zmian. WskaŸnik prognozy netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em zwiêkszy³ siê o punktów (z do 2). Wzrostu konkurencji spodziewa siê placówek ubezpieczeñ na ycie i proc. maj¹tkowych, spadku odpowiednio i proc.. WskaŸnik prognozy netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em zmniejszy³ siê w grupie placówek ubezpieczeñ na ycie o punktów (z do ), zwiêkszy³ natomiast w maj¹tkowych o 2 punktów (z 2 do ). KONKURENCJA NA RYNKU I II I I II I I I II SALDO SALDO Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor

6 SYTUACJA EKONOMICZNA PLACÓWEK Trzeci raz z rzêdu placówki sygnalizuj¹ pogorszenie swojej ogólnej sytuacji ekonomicznej. Poprawê sytuacji odnotowa³o proc. (w poprzednim kwartale proc.), pogorszenie (6 proc.), a w proc. sytuacja nie zmieni³a siê ( proc.). W sumie wskaÿnik oceny netto zmala³ w porównaniu z poprzednim kwarta³em o punktów, z 2 do 2, a w stosunku do III kwarta³u roku ubieg³ego o punktów. Zdecydowanie lepiej oceniaj¹ sytuacje placówki z przewag¹ kapita³u krajowego ( pkt) ni zagranicznego ( pkt) oraz powsta³e przed 2 rokiem (2 pkt) ni w okresie póÿniejszym ( pkt). W dalszym ci¹gu gorzej oceniaj¹ swoj¹ sytuacjê oddzia³y towarzystw ubezpieczeñ na ycie ni maj¹tkowych, jednak o ile w przypadku yciówki wskaÿnik oceny netto nie uleg³ zmianie i jest identyczny jak w poprzednim kwartale ( punktów), to w maj¹tkowych zmala³ o punktów (z do ). Szefowie placówek s¹ jednak dobrej myœli. Wiêkszoœæ z nich formu³uje optymistyczne prognozy na najbli szy kwarta³. Poprawê wyników przewiduje proc. placówek, pogorszenia obawia siê proc., a proc. nie oczekuje ani poprawy, ani pogorszenia. WskaŸnik prognozy netto wzrasta o 2 punktów, z do 2. Poprawy wyników oczekuje zarówno yciówka jak i maj¹tkowe. WskaŸnik prognozy netto wyników placówek ubezpieczeñ na ycie wzrós³ o 2 punkty, z 2 do, natomiast ubezpieczeñ maj¹tkowych o 6 punktów, z do. SYTUACJA EKONOMICZNA FIRMY II I I II I I II I I DZIA I UBEZPIECZENIA NA YCIE UBEZPIECZENIA GRUPOWE W porównaniu z poprzednim kwarta³em pogorszy³ siê wskaÿnik netto liczby zawartych umów (z 2 do 6 punktów), poprawi³ wskaÿnik netto wartoœci pozyskanej sk³adki (z 2 do 6 punktów) i pogorszy³ wskaÿnik netto stopy sk³adki (z do punktów). Umiarkowane wzrosty wskaÿników netto prognozy dla liczby zawartych umów (z do punktów) i wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów), a stabilizacja dla stopy sk³adki ( punktów). DZIA UBEZPIECZEÑ NA YCIE UBEZPIECZENIA GRUPOWE II I I II I I II I I SALDO SALDO Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor 6

7 UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE W porównaniu z poprzednim kwarta³em wyst¹pi³a poprawa wszystkich wskaÿników netto: liczby zawartych umów (z do punktów), wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów) oraz stopy sk³adki (z do ). Znacz¹ce wzrosty wskaÿników netto prognozy dla liczby zawartych umów (z do punktów) i wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów) oraz niewielki dla stopy sk³adki (z do punktów). DZIA UBEZPIECZEÑ NA ZYCIE UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE II I I II I I II I I UBEZPIECZENIA NA YCIE (GR. ). Poprawa wskaÿników netto liczby zawartych umów (z do punktów) i wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów), a pogorszenie stopy sk³adki (z do ). Znacz¹ce wzrosty wskaÿników netto prognozy dla liczny zawartych umów (z do punktów) i wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów) oraz niewielki w przypadku stopy sk³adki (z do punktów). DZIA UBEZPIECZEÑ NA YCIE GRUPA II I I II I I II I I SALDO SALDO Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor

8 UBEZPIECZENIA POSAGOWE (GR2) Poprawa dotyczy jedynie wskaÿnika netto liczby zawartych umów (z 2 do ), w pozosta³ych pogorszenie wskaÿników. W przypadku wartoœci pozyskanej sk³adki z do punktów, a stopy sk³adki z do punktów. Niewielki wzrost wskaÿników netto prognozy dla liczby zawartych umów (z 2 do punktów) oraz wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów), przy stabilizacji wskaÿnika dla stopy sk³adki ( punkty). DZIA UBEZPIECZEÑ - POSAGOWE GRUPA II I I II I I II I I UBEZPIECZENIA Z FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM (GR. ) Pogorszenie wskaÿnika zawartych umów (z do punktów), nieznaczna poprawa wskaÿnika wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów) i stabilizacja wskaÿnika stopy sk³adki ( punktów). Znacz¹cy wzrost wskaÿnika prognozy netto dla liczby zawartych umów (z do punktów) oraz niewielki dla wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów) i stopy sk³adki (z 6 do punktów). DZIA UBEZPIECZEÑ NA YCIE GRUPA II I I II I I II I I SALDO SALDO Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor

9 UBEZPIECZENIA OC MOTORYZACYJNE (GR. ) DZIA II - UBEZPIECZENIA MAJ TKOWE I OSOBOWE Wzrost wskaÿników netto: zawartych umów (z do punktów), wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów), liczby szkód (z do punktów) przy spadku wskaÿników: wartoœci odszkodowañ (z do punktów) oraz stopy sk³adki (z 2 do punktów). Du e wzrosty wskaÿników prognozy netto dla liczby zawartych umów (z 2 do punktów), wartoœci pozyskanej sk³adki (z do 6 punktów), liczby szkód (z do punktów), wartoœci odszkodowañ (z do punktów) oraz niewielki spadek wskaÿnika dla stopy sk³adki (z 2 do punktów). DZIA UBEZPIECZEÑ MAJ TKOWYCH GRUPA (UBEZPIECZENIA OC KOMUNIKACYJNE) II I I II I I II I I I I II I I II WARTOŒÆ ODSZKODOWAÑ UBEZPIECZENIA AUTO CASCO (GR. ) Obni enie wskaÿników netto: liczby zawartych umów (z do punktów), wartoœci pozyskanej sk³adki ( z 2 do 2 punktów), wartoœci odszkodowañ (z 2 do 2 punktów), stopy sk³adki ( z do punktów), przy wzroœcie wskaÿnika liczby szkód (z do punktów). Znacz¹ce wzrosty wskaÿników prognozy netto dla liczby zawartych umów (z do punktów), wartoœci pozyskanej sk³adki (z 2 do punktów), liczby szkód (z do punktów), du y wzrost w przypadku wartoœci odszkodowañ (z do punktów) oraz stabilizacja wskaÿnika dla stopy sk³adki (na poziomie punktów). DZIA UBEZPIECZEÑ MAJ TKOWYCH UBEZPIECZENIA AUTO CASCO I I II I I II I I II I I II I I II WARTOŒÆ ODSZKODOWAÑ Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor SALDO SALDO

10 UBEZPIECZENIA MAJ TKOWE (GR. I ) Wzrost wskaÿników netto liczby zawartych umów (z do 2 punktów), wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów) oraz stopy sk³adki (z do punkt), przy niewielkim spadku wskaÿników: liczba szkód (z do 6) i wartoœci odszkodowañ (z do 6 punktów). Znacz¹ce wzrosty wskaÿników prognozy netto dla liczby zawartych umów (z do 6 punktów) i wartoœci pozyskanej sk³adki (z do 6 punktów) przy niewielkim spadku wskaÿnika dla stopy sk³adki (z do punkta) oraz ogromnych spadkach dla liczby szkód (z do punkta) i wartoœci odszkodowañ (z do punktów). DZIA UBEZPIECZEÑ MAJ TKOWYCH GRUPA II I I II I I II I I I I II I I II UBEZPIECZENIA OSOBOWE (GR. I 2) WARTOŒÆ ODSZKODOWAÑ Wzrost wskaÿników netto dla liczby zawartych umów (z do 6 punktów) i wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów), stabilizacja wskaÿnika liczby szkód ( punktów) i spadek w przypadku wartoœci odszkodowañ (z 6 do punktów oraz stopy sk³adki (z do punktów). Znacz¹ce spadki wskaÿników prognozy netto dla liczby zawartych umów (z do 6 punktów) wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów), liczby szkód (z 2 do punktów) i wartoœci odszkodowañ (z 2 do 2 punktów) i niewielki dla stopy sk³adki (z do punktów). DZIA UBEZPIECZEÑ MAJ TKOWYCH UBEZPIECZENIA OSOBOWE I 2 I 6 6 II 2 6 I 2 I II I I II I I II I I II WARTOŒÆ ODSZKODOWAÑ Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor SALDO SALDO

11 UBEZPIECZENIA OC (GR. ) Wzrost wskaÿników netto dla liczby zawartych umów (z 2 do punktów), wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów) i stopa sk³adki (z do punktów), stabilizacja wskaÿnika liczba szkód ( punkty) oraz spadek wskaÿnika wartoœci odszkodowañ (z do 6 punktów). Znacz¹ca poprawa wskaÿników prognozy netto dla liczby zawartych umów (z do punktów) i wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów), przy znacz¹cym spadku wskaÿników dla liczby skód (z do punktów) i wartoœci odszkodowañ (z do punktów) oraz niewielkim dla stopy sk³adki (z do punktów). DZIA UBEZPIECZEÑ MAJ TKOWYCH UBEZPIECZENIA OC (GRUPA ) II I I II I I II I I I I II I I II UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE (GR.,,, 2). WARTOŒÆ ODSZKODOWAÑ Wzrost wskaÿników netto dla: liczba zawartych umów (z do punktów), wartoœæ pozyskanej sk³adki (z do punktów), liczba szkód (z do punktów), stopa sk³adki (z do punkt), przy nieistotnym spadku wskaÿnika wartoœci odszkodowañ (- na 6 punktów). Niewielkie wzrosty wskaÿnika prognozy netto dla liczby zawartych umów (z 2 do 2 punktów) oraz wartoœci pozyskanej sk³adki (z 2 do 2 punktów), przy spadku dla liczby szkód (z do punkta, wartoœci odszkodowañ (z do punkta) oraz stopy sk³adki (z do punktów). 6 DZIA UBEZPIECZEÑ MAJ TKOWYCH UBEZPIECZENIA TRANSPORTOWE (MORSKIE, LOTNICZE, L DOWE) II I I II I I II I I I I II I I II WARTOŒÆ ODSZKODOWAÑ SALDO SALDO Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor

12 6 2 UBEZPIECZENIA KREDYTÓW I INNE (GR. -). Silne spadki wskaÿników netto dla liczby zawartych umów (z 2 do punktów) oraz wartoœæ pozyskanej sk³adki (z do punktów), niedu e dla liczba szkód ( z do punkty) i wartoœæ odszkodowañ (z do punktów) oraz wzrost wskaÿnika stopa sk³adki (z do punktów). Znacz¹ce spadki wskaÿników prognozy netto dla liczby zawartych umów (z do 2 punktów), wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów), liczby szkód (z do 6 punktów), wartoœci odszkodowañ (z do 6 punktów) oraz niewielkim dla stopy sk³adki (z do punktów). DZIA UBEZPIECZEÑ MAJ TKOWYCH UBEZPIECZENIA KREDYTÓW, GWARANCJI I RYZYK FINANSOWYCH ORAZ OZOSTA E II I I II I I II I I I I II I I II WARTOŒÆ ODSZKODOWAÑ SALDO SALDO SYNTETYCZNY WSKA NIK KONIUNKTURY PIUPEN Syntetyczny wskaÿnik koniunktury w placówkach zak³adów ubezpieczeñ PIUPEN uzyska³ wartoœæ punktów. W porównaniu z poprzednim kwarta³em jest zatem korzystniejszy o, punkty, ale w stosunku do III kwarta³u roku ubieg³ego ni szy o, punktów. Na poprawê koniunktury mia³y wp³yw prognozy, których saldo wzros³o o, punktów, podczas gdy saldo ocen jest niemal identyczne jak w poprzednim kwartale (wzros³o zaledwie o, punkta). WskaŸnik koniunktury w placówkach ubezpieczeñ na ycie wzrós³ w porównaniu z poprzednim kwarta³em o, punktów, z,6 do,; natomiast z placówkach ubezpieczeñ maj¹tkowych o, punkta, z, do,. Dla zak³adów z przewag¹ kapita³u krajowego wynosi 2, punkta, podczas gdy dla towarzystw zagranicznych lub z przewag¹ kapita³u zagranicznego 6, punkta. Ogólne saldo ocen w placówkach ubezpieczeñ na ycie kszta³towa³o siê na poziomie, punkta i jest o,6 punkta ni sze ni w poprzednim kwartale. Ogólne saldo ocen w placówkach ubezpieczeñ maj¹tkowych wynosi 2, punkta i jest o, punkta korzystniejsze ni w poprzednim kwartale. Ogólne saldo prognoz w placówkach ubezpieczeñ na ycie wzros³o z 2, do, punkta, czyli o punktów, natomiast w placówkach ubezpieczeñ maj¹tkowych z, do,2, czyli o, punkta.,6 6, WSKA NIK KONIUNKTURY PIUPEN,,,,,,,,,, 2,,2 2,,, 2,,,,2 2,,,6 6 2 III kw ' IV kw ' I kw ' II kw ' III kw ' IV kw' I kw' II kw' III kw' WSKA NIK WSKA NIK OGÓ EM,, 6,, 2,, 6,,2,,2 2,2,,,6,, III kw ' IV kw ' I kw ' II kw ' III kw ' IV kw' I kw' II kw' III kw' UBEZPIECZENIA MAJ TKOWE UBEZPIECZENIA YCIOWE Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor 2

13 W jaki sposób ataki terrorystyczne jakie mia³y miejsce w USA wp³yn¹ na chêæ ubezpieczania siê w Polsce? Czy zainteresowanie ubezpieczaniem siê: [2] umiarkowanie spadnie 2% [] znacznie wzroœnie % PYTANIA DODATKOWE W prezentowanym pomiarze koniunktury w placówkach zak³adów ubezpieczeñ ankietowanym zadano trzy dodatkowe pytania, sonduj¹ce opinie na aktualne tematy. Pierwsze z nich dotyczy³o wp³ywu ataku terrorystycznego na WTC na sk³onnoœæ do ubezpieczania siê w Polsce, drugie skutków od³o enia w czasie przyjêcia pakietu ustaw ubezpieczeniowych, natomiast trzecie spodziewanych dzia³añ zarz¹dów zak³adów ubezpieczeñ w zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ gospodarcz¹ kraju i rynku ubezpieczeñ. Atak na WTC N = Jakie bêd¹ Pana(i) zdaniem skutki od³o enia w czasie pakietu ustaw ubezpieczeniowych dla rynku ubezpieczeñ w Polsce? N = [] pozostanie bez zmian % narastanie niekorzystnych zjawisk na rynku poœrednictwa ubezpieczeniowego niemo noœæ efektywnego podnoszenia jakoœci us³ug ubezpieczeniowych os³abienie konkurencyjnoœci bran y ubezpeiczeñ wobec innych sektorów rynku finansowego dalszy wzrost kosztów, a w konsekwencji taryf/stawek w ubezpieczeniach os³abienie chêci inwestorów zagranicznych do inwestycji w Polsce odroczenie przyst¹pienia Polski do UE nie bêdzie adnych skutków % 2% [] umiarkowaie wzroœnie % % % % % % Na pytanie, w jaki sposób ataki terrorystyczne, które mia³y miejsce w USA wp³yn¹ na chêæ ubezpieczania siê w Polsce, ponad po³owa placówek ( proc.) odpowiedzia³a, e nie bêd¹ one mia³y wp³ywu, chêæ ubezpieczenia pozostanie bez zmian. Wzrost sk³onnoœci do ubezpieczenia siê przewiduje proc., z czego proc. znaczny, a spadek tylko nieliczni, bo jedynie 2 proc. badanych. Wzrost chêci do ubezpieczenia siê nieco czêœciej przewiduj¹ placówki ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych ( proc.) i z przewag¹ kapita³u zagranicznego ( proc.), ale ró nice s¹ statystycznie nieistotne. Pakiet ustaw ubezpieczeniowych Od³o enia w czasie pakietu ustaw ubezpieczeniowych nie bêdzie mia³o adnych skutków dla rynku ubezpieczeñ w Polsce zdaniem 2 proc. placówek. Prawie po³owa spodziewa siê narastania niekorzystnych zjawisk na rynku poœrednictwa ubezpieczeniowego ( proc.) oraz niemo noœci efektywnego podnoszenia jakoœci us³ug ( proc.), trzecia czêœæ os³abienia konkurencyjnoœci bran y wobec innych sektorów rynku finansowego ( proc.), czwarta czêœæ dalszego wzrostu kosztów oraz taryf i stawek ( proc.), prawie pi¹ta os³abienia chêci zagranicznych inwestorów do inwestowania w Polsce ( proc.). Najrzadziej wskazywano odpowiedÿ odroczenie przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej ( proc.). Dodajmy, e ankietowani mieli mo noœæ wyboru dwóch spoœród szeœciu wariantów odpowiedzi, o ile oczywiœci nie dostrzegali adnych. Charakterystyczne, e placówki ubezpieczeñ na ycie wyraÿnie czêœciej wskazywa³y na narastanie niekorzystnych zjawisk ( proc.) oraz os³abienie konkurencyjnoœci bran y ( proc.), natomiast placówki ubezpieczeñ maj¹tkowych na niemo noœæ efektywnego podnoszenia jakoœci us³ug ( proc.) oraz na dalszy wzrost kosztów ( proc.). Tylko w przypadku wskazañ na os³abienie inwestycji zagranicznych rozk³ady opinii by³y niemal identyczne. W jaki sposób Pana(i) zdaniem zarz¹dy zak³adów ubezpieczeñ zareaguj¹ na trudn¹ sytuacjê gospodarcz¹ kraju i rynku ubezpieczeniowego w Polsce? Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor oraz wzrostu taryf i sk³adek ( proc.). N = postaraj¹ siê zmieniæ strukturê portfela ubezpieczeniowego zaostrz¹ procedury realizacji szkodowoœci ogranicz¹ inwestycje w infrastrukturê dokonaj¹ zwolnieñ pracowników zwiêksz¹ nak³ady na promocjê i edukacjê ubezpieczeniow¹ zamro ¹ p³ace pracowników zrewiduj¹ politykê wynagradzania poœredników podnios¹ taryfy/stawki ubezpieczeñ ogranicz¹ inwestycje w nowe produkty i promocjê % % % % 2% 2% % 2% % Dzia³ania zarz¹dów zak³adów W pytaniu tym badani mogli wskazaæ dwa spoœród arbitralnie dobranych dzia³añ. Na trudn¹ sytuacjê gospodarcz¹ kraju i rynku ubezpieczeniowego w Polsce najczêœciej spodziewan¹ reakcj¹ zarz¹dów zak³adów ubezpieczeñ jest zmiana struktury portfela. Dzia³añ w tym zakresie spodziewa siê prawie po³owa placówek ( proc.). Czwarta czêœæ placówek przewiduje zaostrzenia procedur realizacji szkodliwoœci (2 proc.), a tak e ograniczenia inwestycji w infrastrukturê ( proc.) oraz redukcji zatrudnienia (2 proc.). Co czwarta placówka spodziewa siê wzrostu nak³adów na promocjê i edukacjê ubezpieczeniow¹ (2 proc.), zamro enia p³ac ( proc.) oraz rewizji polityki wynagradzania poœredników ( proc.). Najrzadziej wskazywano na podwy kê taryf i stawek ubezpieczeñ ( proc.) oraz ograniczenie inwestycji w nowe produkty i promocjê ( proc.). Rozk³ady odpowiedzi wskazuj¹ na spore ró nice wskazañ w zale noœci czy placówka zajmuje siê ubezpieczeniem na ycie, czy maj¹tkowymi i osobowymi. Placówki ubezpieczeñ na ycie zdecydowanie czêœciej spodziewaj¹ siê ograniczenia inwestycji infrastrukturalnych (2 proc.), zwolnieñ pracowników ( proc.) oraz zmiany w polityce wynagradzania poœredników (2 proc.), natomiast placówki ubezpieczeñ maj¹tkowych - zmian w strukturze portfela ( proc.), zaostrzenia procedur realizacji szkodliwoœci (2 proc.)

14 UWAGI METODYCZNE Pentor - Instytut Badania Opinii i Rynku na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeñ przeprowadza od roku kwartalne badania koniunktury w sektorze ubezpieczeñ. W badaniach tych uczestnicz¹ pracownicy szczebla kierowniczego placówek zak³adów ubezpieczeñ z ca³ej Polski. Podstawowy zakres pytañ dotyczy jakoœciowych ocen i prognoz zmian w zakresie: liczby zawartych umów ubezpieczeniowych wartoœci przypisu sk³adki brutto wartoœci œredniej sk³adki przypisanej brutto liczby szkód wartoœci wyp³aconych odszkodowañ liczby klientów rezygnuj¹cych z ubezpieczeñ taryf/sk³adek polis konkurencji na rynku sytuacji ekonomicznej placówek ogó³em oraz w podziale na zak³ady Dzia³u I (Ubezpieczenia na ycie) oraz zak³ady Dzia³u II (Ubezpieczenia maj¹tkowe i osobowe). Wszystkie oceny i prognozy s¹ formu³owane przez stwierdzenie, e wyst¹pi³ (wyst¹pi) wzrost (poprawa) lub spadek (pogorszenie) b¹dÿ te brak zmiany. Ró nice miêdzy procentem odpowiedzi pozytywnych (wzrost/ poprawa) i negatywnych (spadek/ pogorszenie) s¹ cz¹stkowymi wskaÿnikami oceny/ prognozy netto. WskaŸniki te s¹ potem wykorzystywane do przedstawiania tendencji, obliczania wskaÿników oceny i prognozy, jak równie ogólnego syntetycznego wskaÿnika koniunktury - indeksu PIUPEN. WskaŸniki oceny (prognozy) s¹ œrednimi arytmetycznymi ró nic odpowiedzi na szczegó³owe pytania, dotycz¹ce liczby zawartych umów, wartoœci pozyskanych sk³adek, liczby szkód, wartoœci wyp³aconych odszkodowañ, liczby klientów rezygnuj¹cych z ubezpieczeñ w czêœci dotycz¹cej oceny (prognozy). WskaŸnik syntetyczny jest œredni¹ arytmetyczn¹ ró nic odpowiedzi na wy ej wymienione pytania, zarówno z czêœci prognozy, jak i oceny. Jego poziom oraz póÿniejsze zmiany bêd¹ obrazowaæ ogólny klimat koniunktury w sektorze ubezpieczeñ. WskaŸnik osób rezygnuj¹cych z ubezpieczeñ brany jest pod uwagê jako ujemny sk³adnik globalnego wskaÿnika koniunktury. Ponadto kwestionariusz zawiera pytania dotycz¹ce zmian w zakresie niektórych wskaÿników (liczba zawartych umów, wartoœæ pozyskanej sk³adki, liczba szkód, wartoœæ odszkodowañ, stopa sk³adki) w ramach nastêpuj¹cych grup ubezpieczeñ: Zak³ady Dzia³u I (Ubezpieczenia na ycie): ubezpieczenia grupowe ubezpieczenia indywidualne ubezpieczenia na ycie (gr. ) ubezpieczenia posagowe (gr. 2) ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym (gr. ) Zak³ady Dzia³u II (Ubezpieczenia maj¹tkowe) ubezpieczenia OC motoryzacyjne (gr.) ubezpieczenia Auto Casco (gr. ) ubezpieczenia maj¹tkowe (gr. + ) ubezpieczenia osobowe (gr. + 2) ubezpieczenia OC (gr. ) ubezpieczenia transportowe (morskie, lotnicze,l¹dowe) (gr ) ubezpieczenia kredytów, gwarancji, ryzyk finansowych oraz pozosta³e (gr. ) Poza pytaniami podstawowymi co kwarta³ zadawane s¹ tak e pytania dodatkowe.