Raport Roczny Zawierający:

Transkrypt

1 Raport Roczny 2012 Zawierający: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Oświadczenie Zarządu MNI S.A. Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MNI S.A. za 2012 rok Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego MNI S.A. za 2012 rok Sprawozdanie finansowe MNI S.A. za rok 2012 wraz z informacją dodatkową Sprawozdanie Zarządu z działalności MNI S.A. w roku

2 Pismo Prezesa Zarządu MNI S.A. Warszawa, dnia 30 kwietnia 2013 roku Akcjonariusze Spółki Akcyjnej MNI Szanowni Państwo, Z ogromną satysfakcją mogę stwierdzić, że rok 2012, mimo ciężkich uwarunkowań zewnętrznych, potwierdził słuszność przyjętych rozwiązań i podjętych działań, wynikających z realizowanej strategii Spółki i Grupy Kapitałowej MNI. Grupa medialno-telekomunikacyjna, jaką jest Grupa MNI posiada w swoim portfelu firmy z segmentu telekomunikacyjnego, medialnego, zaawansowanych technologii mobilnych, marketingu mobilnego, Internetu oraz zaawansowanych technologii teleinformatycznych (GIS). Dywersyfikacja obszarów, w jakich działają podmioty wchodzące w skład Grupy MNI, chroni bowiem w perspektywie długoterminowej interesy akcjonariuszy przed negatywnymi zdarzenia w jednym sektorze i pozwala zminimalizować ryzyko inwestycyjne. Wydarzenia, które miały miejsce i działania operacyjne podejmowane przez Zarząd Spółki i Zarządy spółek zależnych w sposób bezpośredni wpłynęły na osiągnięte wyniki finansowe. Ich efekty najlepiej odzwierciedlają sprawozdania finansowe, najważniejsze elementy przekazywanych Państwu Raportów Rocznych, z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MNI roku. Grupa MNI osiągnęła za 2012 rok skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na poziomie 303 mln zł i EBITDA na poziomie ok. 70 mln zł, gdzie EBITDA na poziomie 44 mln zł odnosi się do sektora telekomunikacyjnego, a pozostałe 26 mln zł pochodzi z sektora usług dodanych, nowych technologii oraz działalności medialnej. Osiągnięte wyniki są zgodne z szacunkowymi wynikami finansowymi Grupy MNI, o których Spółka informowała w raportach bieżących. Zarząd MNI w ramach strategii dywersyfikacji prowadzonej działalności nie zakłada obniżenia wyników finansowych w latach następnych. W roku 2012 spółka MNI Telecom S.A., wchodząca w skład Grupy Kapitałowej MNI, sfinalizowała umowę sprzedaży spółki Stream Communications Sp. z o.o. Mimo, iż powyższa transakcja w sposób bezpośredni wpłynęła także na wyniki Grupy MNI w roku 2012, przychody ze sprzedaży przekroczyły poziom 300 mln zł. Jednocześnie, w związku z nabyciem przez Hyperion S.A. spółki pod firmą Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (MSS) rozpoczęte zostały działania związane z realizacją projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa. Wartość projektu to ok. 130 mln zł netto z uwzględnieniem dofinansowania unijnego na poziomie ok. 60 mln zł. W wyniku realizacji tego projektu powstanie szerokopasmowa sieć światłowodowa o łącznej długości ok km, która będzie budowana na terenie powiatów ziemskich województwa małopolskiego. Dzięki realizacji tego projektu dostęp do szerokopasmowego Internetu uzyska ok mieszkańców Małopolski. Innym elementem strategii rozwoju Grupy będzie wzmocnienie prowadzonych działań komercyjnej aktywności w obszarze reklamy mobilnej oraz szeroko pojętego marketingu mobilnego. Ponadto, z uwagi na utrzymujący się niski poziom ekspozycji w obszarze dużych loterii SMS i zmianie modelu komercyjnego wykorzystywania komunikacji SMS w obszarze mediów, MNI Premium rozwija współpracę z Telewizją TVN i Telewizją Polską w zakresie integracji i obsługi serwisów SMS. Wypracowane wyniki finansowe pokazują, że sytuacja fundamentalna Grupy jest dobra, podobnie jak perspektywy. Nadal jednak uważamy, że bieżący kurs akcji Spółki nie odzwierciedla prawdziwej wartości aktywów zgromadzonych w spółce MNI S.A. Jestem przekonany, iż w roku 2013 będziecie Państwo świadkiem dalszego rozwoju Naszej Spółki i jej Grupy Kapitałowej, kontynuacji wzrostu przychodów i rentowności prowadzonej działalności. Oczekuję, iż w roku 2013 Zarząd i wszyscy pracownicy spółek Grupy MNI dołożą wszelkich starań w celu maksymalizacji wartości dodanej dla akcjonariuszy Naszej Spółki. Z wyrazami szacunku, Andrzej Piechocki Prezes Zarządu

3 Oświadczenie Zarządu MNI S.A. MNI S.A. Oświadczenie Zarządu MNI S.A. Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd MNI S.A.: oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, roczne sprawozdanie finansowe spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2012 i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy spółki MNI S.A. Sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. oświadcza, że Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kp. k. z siedzibą w Poznaniu, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego MNI S.A. za rok obrotowy 2012, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie zobowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Warszawa, dnia 30 kwietnia 2013 roku... Andrzej Piechocki ( Prezes Zarządu)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: Zawartość sprawozdania: 1. Wybrane dane finansowe 2. Bilans 3. Rachunek Zysków i Strat 4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów 5. Zestawienie zmian w kapitale własnym 6. Rachunek przepływów pieniężnych 7. Noty objaśniające 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV.Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej XVI. Liczba akcji (w szt.) XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,05 0,08-0,01 0,02 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,32 1,71 0,32 0,39

18 Sprawozdanie finanasowe MNI SA za 2012 rok 2. Bilans BILANS Nr noty r r. przed korektami r. po korektach AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych konsolidowanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje w jednostkach konsolidowanych udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług od jednostek konsolidowanych od jednostek niekonsolidowanych b) pozostałe od jednostek konsolidowanych od jednostek niekonsolidowanych Od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług b) pozostałe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udzielone pozyczki jednostokom konsolidowanych udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny razem Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał zakładowy Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa Pozostałe rezerwy a) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) pozostałe Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych a) kredyty i pożyczki 99 - udzielone pożyczki jedn.konsolidowanym 99 w tys.pln b) z tytułu dostaw i usług do jednostek konsolidowanych c) pozostałe do jednostek konsolidowanych Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu dostaw i usług c) pozostałe P a s y w a r a z e m

19 Sprawozdanie finansowe MNI SA za 2012 rok 3. Rachunek Zysków i Strat Nr w tys.pln RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT noty przed korektami po korekach I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów, w tym: od jednostek powiązanych niekonsolidowanych Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów, w tym: od jednostek powiązanych konsolidowanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty ogólnego zarządu, w tym: od jednostek powiązanych konsolidowanych V. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV) VI. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Inne przychody operacyjne VII. Pozostałe koszty operacyjne Inne koszty operacyjne VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (V+VI-VII) IX. Przychody finansowe Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych konsolidowanych od jednostek powiązanych niekonsolidowanych Zysk ze zbycia inwestycji X. Koszty finansowe Odsetki Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne, XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VIII+IX-X) XII. Zysk (strata) brutto XIII. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XIV Zysk (strata) netto (XII+/-XIII) zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN) -0,05 0,09 0,08

20 Sprawozdanie finansowe MNI SA za 2012 rok 4. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody Przeszacowanie środków trwałych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: - dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych Inne całkowite dochody po opodatkowaniu Całkowite dochody Całkowite dochody przypadające: akcjonariuszom podmiotu dominującego

21 Sprawozdanie finansowe MNI SA za 2012 rok 5. Zestawienie zmian w kapitale własnym ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I.Kapitał własny na początek okresu (BO) a) korekty błędów podstawowych -886 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje (udziały) własne na początek okresu Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia Akcje (udziały) własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Kapitał zapasowy na poczatek okresu po korekcie lat ubiegłych Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia przeksięgowania zystku z lat ubiegłych b) zmniejszenia inne korekty Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zmniejszenia inne korekty Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zmniejszenia przeniesienie zysku na kapitał zapasowy Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) korekty błędów podstawowych Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zmniejszenia pokrycie straty kapitałem zapasowym Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto w tys. PLN II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )

22 Sprawozdanie finansowe MNI SA za 2012 rok 6. Rachunek przepływów pieniężnych RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys.pln A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem Amortyzacja Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Podatek dochodowy od zysku brutto Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych Na aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych w jednostkach konsolidowanych III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Kredyty i pożyczki Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Spłaty kredytów i pożyczek 1 3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Spłata rat układu Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D),

23 Sprawozdanie finansowe MNI SA za 2012 rok 7. Noty objaśniające Nota 1A tys.pln WARTOŚCI NIEMATERIALNE a) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości Wartości niematerialne Nota 1B WARTOŚCI NIEMATERIALNE (Struktura własnościowa) a) własne Wartości niematerialne, razem Nota 2A RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne środki transportu 59 - inne środki trwałe 6 b) środki trwałe w budowie 388 Rzeczowe aktywa trwałe, razem Nota 2B ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (Struktura własnościowa) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu i umowy leasingu 59 Środki trwałe bilansowe, razem Nota 3A NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE a) należności od jednostek powiązanych konsolidowanych b) od pozostałych jednostek Należnosci długoterminowe netto Należności długoterminowe brutto Nota 3B NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej Należności długoterminowe razem: Nota 4A DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje w jednostkach konsolidowanych udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych Długoterminowe aktywa finansowe, razem Nota 4B DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa) wartość wg cen nabycia B Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość a) akcje (wartość bilansowa) bilansowa) wartość wg cen nabycia C. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) a) udziały i akcje (wartość bilansowa) wartość wg cen nabycia Wartość wg cen nabycia, razem Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem Wartość bilansowa, razem Nota 4C DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej Długoterminowe aktywa finansowe, razem

24 Sprawozdanie finansowe MNI SA za 2012 rok Nota 4D ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu udziały i akcje w jednostkach powiązanych inne papiery wartościowe w jednostkach konsolidowanych b) zwiększenia akcje, dopłaty do kapitału w jednostkach powiązanych c) zmniejszenia udziały i akcje w jednostkach powiązanych spłata obligacji inne 886 d) stan na koniec okresu

25 Sprawozdanie finansowe MNI SA za 2012 rok Nota 1C tys.pln ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a b c Warości niematerialne razem koszty prac rozwojowych nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, inne wartości niematerialne w tym: oprogramowanie komputerowe a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu b) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu c) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu d) amortyzacja za okres amortyzacja roczna e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu f) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu Nota 2C tys.pln ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) grunty (w tym prawo budynki, lokale i użytkowania obiekty inżynierii wieczystego gruntu) lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup inne zwiększenia c) zmniejszenia sprzedaż inne zmniejszenia d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres amortyzacja roczna g) zmniejszenia sprzedaż inne zmniejszenia h) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu i) wartość netto środków trwałych na początek okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

26 Sprawozdanie finansowe MNI SA za 2012 rok Nota 4E JEDNOSTKI ZALEŻNE OBJĘTE KONSOLIDACJĄ NA DZIEŃ a b c d e f g h i j k Lp. nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania data objęcia (jed. zal., kontroli/wspó współzal., łkontroli/uzys stow., z kania wyszczególnie znacznego niem powiązań wpływu bezpośrednkic h i pośrednich wartość akcji/udziałów wg ceny nabycia tys.pln odpisy aktualizujące wartość (razem) tys.pln wartość bilansowa akcji/ udziałów tys.pln procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeni u 1 MNI Telecom S.A.. (d.telefonia Pilicka Sp. z o.o.) Radom usługi telekomunikacyjne 2 MIT S.A. (d.ppwk S.A.) Warszawa usługi medialne 3 Hyperion SA Warszawa transmisja danych, teleinformatyka jednostka zależna jednostka zależna jednostka zależna ,00 100, RAZEM JEDNOSTKI ZALEŻNE NIE OBJĘTE KONSOLIDACJĄ NA DZIEŃ a b c d e f g h i j k charakter data objęcia wartość odpisy procent udział w Lp. nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem powiązania kontroli/wspó akcji/udziałów wg aktualizujące wartość bilansowa akcji/ posiadanego ogólnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa formy prawnej (jed. zal., łkontroli/uzys ceny nabycia wartość udziałów tys.pln kapitału liczbie współzal., kania tys.pln (razem) zakładowego głosów na 1 MNI Mobile S.A. Warszawa usługi telekomunikacyjne jednostka zależna ,00 100,00 2 DRW Sp.komandytowa Warszawa usługi windykacyjne jednostka zależna Mobini Warszawa portale internetowe jednostka zależna RAZEM sztuk akcji Hyperion S.A. jest przedmiotem umowy pożyczki akcji sztuk akcji MIT Mobile Internet Technology S.A. jest przedmiotem umowy pożyczki akcji Zgodnie z zapisami umowy pożyczek prawo głosu z Akcji będących przedmiotem umowy Pożyczki pozostaje po stronie Pożyczkodawcy MNI SA.

27 Sprawozdanie finansowe MNI SA za 2012 rok Nota 5 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO tys.pln Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu a) odniesionych na wynik finansowy b) odniesionych na kapitał własny Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi badanie bilansu 9 świadczenia pracownicze 19 z innych tytułów 12 b) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi wycena aktywów finansowych Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi odrocz.podatek z tytułu straty podatkowej za lata ubiegłe badanie bilansu 1 świadczenia pracownicze 6 z innych tytułów Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem a) odniesionych na wynik finansowy b) odniesionych na kapitał własny Nota 6 ZAPASY a) materiały Zapasy, razem Nota 7A NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE ) do jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty od jednostek konsolidowanych do 12 miesięcy od jednostek niekonsolidowanych 3 3 do 12 miesięcy 3 3 b) inne od jednostek konsolidowanych od jednostek niekonsolidowanych ) należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty do 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne d) czynne rozliczenie kosztów Należności krótkoterminowe netto, razem odpisy aktualizujące wartość należności Należności krótkoterminowe brutto, razem Nota 7B ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu a) zwiększenia 5 - na należności od odbiorców 5 b) zmniejszenia 8 - na należności od odbiorców 8 Stan odpisów aktualizujacych wartość należnosci krótkoterminowych na koniec okresu Nota 7C NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) b1. jednostka/waluta/usd 5 5 tys.pln Należności krótkoterminowe (netto), razem

28 Sprawozdanie finansowe MNI SA za 2012 rok Nota 7D NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM DO DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) do 1 miesiaca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 44 c) powyżej 3 misięcy do 6 miesięcy 460 d) należności przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) e) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 163 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)_ Nota 7E NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE a) do 1 miesiaca 1 26 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 misięcy do 6 miesięcy 2 2 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 5 6 e) powyżej 1 roku Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)_ Nota 8A KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach powiązanych udzielone pożyczki udzielone pożyczki jedn.konsolidowanym udzielone pożyczki jedn. niekonsolidowanym b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem Nota 8B PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem Nota 8C PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 7 50 a) akcje (wartość bilansowa) 7 50 wartość rynkowa 7 50 D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 99 a) udziały i akcje (wartość bilansowa) 99 wartość rynkowa 99 Wartość wg cen nabycia, razem: Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem Wartość bilansowa, razem Nota 8D UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem Nota 8E ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem

29 Sprawozdanie finansowe MNI SA za 2012 rok Nota 9 KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Rodzaj Seria/emisja Rodzaj akcji uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji PLN Prawo do dywidendy (od daty) A imienne co do głosu 3: aport A zwykłe aport B zwykłe gotówka C zwykłe gotówka D zwykłe gotówka E zwykłe gotówka F zwykłe gotówka G zwykłe gotówka H zwykłe gotówka I zwykłe gotówka J zwykłe gotówka K zwykłe gotówka L zwykłe gotówka Ł zwykłe gotówka M zwykłe gotówka Liczba akcji razem Kapitał zakładowy razem Wartość nominalna jednej akcji 1 złoty Akcjonariusze MNI SA posiadający ponad 5% akcji lub ponad 5% głosów na WZA MNI S.A. PLN l.p. akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów 1 com.imvestment So.z o.o , ,54 2 Andrzej Piechocki , ,53 3 Fundusze Aviva Invwstors. Poland TFI , ,44 4 Agata Piechocka , ,26 5 MNI S.A , ,57 W okresie sprawozdawczym nie uległa zmianie wartość nominalna akcji oraz nie przeprowadzono operacji zmian praw z akcji.

30 Sprawozdanie finansowe MNI SA za 2012 rok Nota 10 tys.pln KAPITAŁ ZAPASOWY a) z tytułu aktualizacji środków trwałych b) inny (wg rodzaju) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej zysk z lat ubiegłych Kapitał zapasowy, razem Nota 11 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych b) z tytułu podatku odroczonego Kapitał z aktualizacji wyceny, razem Nota 12 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WG CELU PRZEZNACZENIA) z podziału zysku Pozostałe kapitały rezerwowe, razem Nota 13A ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początku okresu Zwiększenia 9 28 a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych naliczone odsetki Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi z tytułu wyceny akcji odpisy umorzeniowe kosztów koncesji odsetki naliczone, nie otrzymane Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem Nota 13B ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 9 9 b) stan na koniec okresu 9 9 Nota 13C ZMIANA STANU KRÓTKO I DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu b) zwiększenia inne zobowiązania 90 - naliczony ekwiwalent za urlop 48 c) wykorzystanie 14 - wypłata ekwiwalentu za urlop 14 d) rozwiązanie korekta stanu rezerw e) stan na koniec okresu Nota 14A ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki, w tym: bierne rozliczenie kosztów długoterminowe Zobowiązania długoterminowe, razem

31 Sprawozdanie finansowe MNI SA za 2012 rok Nota 14B ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM DO DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 lat do c) powyżej 5 lat Zobowiązania długoterminowe, razem Nota 14C ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej Zobowiązania długoterminowe, razem Nota 15A ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek powiązanych kredyty i pożyczki 99 - udzielone pożyczki jedn.konsolidowanym 99 - z tytułu dostaw i usług do jednostek konsolidowanych pozostałe do jednostek konsolidowanych b) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki z tytułu dostaw i usług: z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń pozostałe inne rozrachunki raty układu płate do 1 roku bierne rozliczenie kosztów Zobowiązania krótkoterminowe, razem Nota 15B ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej Zobowiązania krótkoterminowe, razem

32 Sprawozdanie finansowe MNI SA za 2012 rok Nota 14D MNI S.A. Nazwa ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu/pożyczki wg umowy Warunki oprocentowania Termin spłaty ALIOR BANK Warszawa PLN PLN Wibor 1M + marża RAZEM Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Zabezpieczenia pełnomocnictwo, zastaw rejestrowy tys.pln Nota 15C Nazwa ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu pożyczki wg umowy Kwota kredytu/poży czki pozostała do spłaty tys.zł waluta tys.zł waluta MNI S.A. BRE Bank Warszawa PLN 994 PLN wibor O/N+ marża weksel RAZEM 994 Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia tys.pln

33 Sprawozdanie finansowe MNI SA za 2012 rok Nota 16A tys.pln PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) a) pozostałe usługi Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem w tym, od jednostek powiązanych niekonsolidowanych 10 Nota 16B PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem w tym, od jednostek powiązanych niekonsolidowanych 10 Nota 17 KOSZTY WEDŁUG RODZAJU a) amortyzacja b) zużycie materiałów i energii c) usługi obce d) podatki i opłaty 76 8 e) wynagrodzenia f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia g) pozostałe koszty rodzajowe Koszty według rodzaju, razem ( w tym) koszty sprzedaży ( wielkość ujemna ) koszty zarządu ( wielkość ujemna) Koszty wytworzenia sprzedanych produktów Nota 18 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych inne przychody operacyjne a) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) na należności 6 - rezerwa na urlopy wypoczynkowe 22 - rezerwa na zobowiązania 4 4 b) pozostałe, w tym: podatek VAT inne Pozostałe przychody operacyjne, razem Nota 19 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE inne koszty operacyjne a) utworzone rezerwy na należności 5 - na roszczenia sporne 90 - na urlopy niewykorzystane 48 b) pozostałe opłaty sądowe spisane należności koszty lat ubiegłych pozostałe Pozostałe koszty operacyjne, razem

34 Sprawozdanie finansowe MNI SA za 2012 rok Nota 20A PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek powiązanych konsolidowanych niekonsolidowanych od pozostałych jednostek 28 b) pozostałe odsetki od pozostałych jednostek 7 71 Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem Nota 20B ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI a) zysk ze zbycia inwestycji zbycie udziałów/ akcji Nota 21A KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) od kredytów i pożyczek dla pozostałych jednostek b) pozostałe odsetki dla pozostałych jednostek Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem Nota 21B STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI a) strata ze zbycia inwestycji zbycie udziałów/ akcji Nota 21C AKTUALIZACJA WARTOŚCI WYCENY a) utworzone odpisy aktualizacyjne (z tytułu) aktualizacja wartości inwestycji Nota 21D INNE KOSZTY FINASOWE a) ujemne róznice kursowe 8 8 zrealizowane 8 7 niezrealizowane 1 b) pozostałe inne Inne koszty finansowe, razem Nota 22A PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 1. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wskazany) w deklaracji podatkowej okresu 571 wskazany w rachunku zysków i strat 571

35 Sprawozdanie finansowe MNI SA za 2012 rok Nota 22B PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY * Zysk (strata) brutto Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym koszty trwale nie stanowiące kosztów podatkowych koszty trwale podwyższające koszty podatkowe koszty przejściowo nie stanowiące kosztów podatkowych % straty podatkowej Spółki komandytowej DRW przychody nie uznane za przychody podatkowe przychody innych okresów podwyższające przychody podatkowe Podstawa opodatkowania rozliczenie straty podatkowej Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym Podatek dochodowy wg stawki 19% 571 Nota 22C PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się róznic przejściowych zmniejszenie stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy zwiększenia stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy zmniejszenie stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy zwiększenia stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy 9 28 Podatek dochodowy odroczony, razem

36 Sprawozdanie finansowe MNI SA za 2012 rok Nota 22D PRZYCHODY NIE UZNANE ZA PRZYCHODY PODATKOWE tys.pln Lp Wyszczególnienie naliczone odsetki od pozyczki 64 2 naliczone odsetki od lokaty 11 3 zwrot VAST za 2006r. przez US rozwiązanie rezerwy na należności 4 5 inne 56 Razem 397 tys.pln PRZYCHODY INNYCH OKRESÓW PODWYŻSZAJĄCE PRZYCHODY PODATKOWE Lp Wyszczególnienie otrzymane odsetki od obligacji za poprzedni rok 139 Razem 139 tys.pln KOSZTY TRWALE NIE STANOWIĄCE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW Lp Wyszczególnienie Koszty lat ubiegłych 30 2 koszty egzekucyjne i sądowe 18 3 koszty reprezentacji odsetki budżetowe 6 5 spisane nalezności amort. ST w leasingu operac koszty bez rachunku 6 8 inne 33 Razem 679 tys.pln KOSZTY PRZEJŚCIOWO NIE STANOWIĄCE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW Lp Wyszczególnienie odpisy umorzeniowe kosztów koncesji rezerwa na urlopy wypoczynkowe 47 3 badanie bilansu niewypłacone wynagrodz 51 5 wycena akcji 44 Razem 504 tys.pln KOSZTY PODWYŻSZAJĄCE KOSZTY PODATKOWE, Lp Wyszczególnienie opłaty leasingowe za ST 37 2 umorzenie wartości firmy zapłacone koszty finansowe 65 4 badanie bilansu za poprzedni rok 76 Razem 641

37 Sprawozdanie finansowe MNI SA za 2012 rok Nota 23 średnia ważona ilość akcji MNI S.A. za okres roku tys.pln AKTYWA FINANSOWE WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK a) w pozostałych jednostkach 7 50 aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, razem 7 50 UDZIELONE POŻYCZKI a) krótkoterminowe pożyczki Udzielone pożyczki, razem INWESTYCJE UTRZYMYWANE DO TERMINU WYMAGALNOŚCI a) kredyty długoterminowe - zaprezentowane w nocie 14A b) kredyty krótkoterminowe - zaprezentowane w nocie 15A NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Na środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów środków pieniężnych składały się: WYSZCZEGÓLNIENIE Środki pieniężne na rachunkach bankowych RAZEM

38 Sprawozdanie finansowe MNI SA za 2012 rok Nota 24 Korekty bilansu otwarcia Jednostka w sprawozdaniu finansowym roku dokonała korekty bilansu otwarcia w związku ze spisanieniem wartości akcji Spółki First Class w kwocie 886 tys.pln, które nie zostały zarejestrowane w latach poprzednich. AKTYWA (w tys. zł) przed korektami korekta po korektach AKTYWA TRWAŁE Wartości niematerialne i prawne Wartość firmy - - Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego AKTYWA OBROTOWE Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe AKTYWA RAZEM: PASYWA (w tys. zł) przed korektami korekta po korektach KAPITAŁ WŁASNY ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe PASYWA RAZEM: (w tys. zł) 2011 przed korektą korekta 2011 po korekcie DZIAŁANOŚĆ KONTYNUOWANA Przychody ze sprzedaży Koszty podstawowej działalności operacyjnej Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) na działalności operacyjnej (3 502) -886 (4 388) Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto

39 Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego Emitenta Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego MNI S.A. za 2012 rok I. Informacje o MNI S.A. MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawia 8.została zarejestrowana dnia r. w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Przedmiotem działalności Spółki są usługi telekomunikacyjne PKD Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. MNI S.A. jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej MNI S.A. Wykaz jednostek powiązanych w Grupie Kapitałowej MNI S.A.: Jednostki Grupy Kapitałowej MNI: 1. MNI S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorstw prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ). 2. MNI Telecom S.A. (d.telefonia Pilicka) z siedzibą w Radomiu (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) - usługi telekomunikacyjne - 100% udziałów. 3. Długie Rozmowy S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ) usługi telekomunikacyjne z siedzibą w Warszawie % udziałów. 4. Telprojekt Sp. z o.o. w likwidcji z siedzibą w Lublinie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniki, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) telekomunikacja - 100% udziałów. 5. Powszechna Agencja Internet PAI S.A. z siedzibą w Łodzi (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) transmisja danych i teleinformatyka 67,63% udziałów. 6. Hyperion Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego- 97,96% udziałów. Jednostki GK MIT S.A. na dzień r. MNI S.A. posiada 61,54 % udziału w GK MIT SA 1. MIT S.A. (dawniej PPWK S.A.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy - Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego) pozostała działalność wydawnicza. 2. EL.2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) usługi związane z transmisją danych za pośrednictwem telefonii mobilnej. 3. Navigo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. 1

40 Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego Emitenta 4. MNI Premium S.A. (dawniej Legion Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu r. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą MNI Premium Sp. z o.o.) - usługi medialne i telekomunikacyjne usługi dodane. 5. Scientific Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) usługi w zakresie przetwarzania danych. 6. Lark Europe Sp. z o.o. z siedzibę w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego. Jednostki GK Hyperion S.A. na dzień r. (MNI S.A. posiada 32,99 % udziału w GK Hyperion) 1. Hyperion S.A. z siedzibą w z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) Do 31 marca 2011 roku podstawowym przedmiotem działalności Spółki HYPERION S.A. było świadczenie usług dostępu do Internetu za pomocą własnej, szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej. Od kwietnia 2011 roku działalność telekomunikacyjna Spółki została przeniesiona do powiązanej spółki MNI Telecom. Od kwietnia 2011 roku Spółka działa na rynku multimedialnym. 2. Telestar S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) usługi medialne. 3. Euro Digital Corporation Limited in Liquidation z siedzibą w Londynie (zarejestrowana pod numerem przez COMPANIES HOUSE w dniu r) - usługi medialne (spółka zakupiona przez Telestar Sp. z o.o.). 4. Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. (d. Mobini S.A.) z siedzibą w Warszawie zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego usługi dodane (VAS Value Added Services) na urządzenia mobilne 43,12% udziałów. konsolidacja metodą praw własności 5. First Class S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) usługi turystyczne 100 % udziałów posiada Spółka Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. (d. Mobini S.A) konsolidacja metodą praw własności 6. Netshops.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd ejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rozwijanie i prowadzenie sieci sklepów internetowych 100% udziałów. posiada Spółka Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. (d. Mobini S.A) konsolidacja metodą praw własności Podmioty zależne nieobjęte konsolidacją nieistotność danych 1. MNI Mobile S.A. (d. OSS S.A.) z siedzibą w Warszawie zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ) telekomunikacja % udziałów. 2. Premier Telcom Limited z siedzibą w Londynie zarejestrowana pod numerem przez COMPANIES HOUSE w dniu r. holding 100% udziałów. 3. Mobile Entertainment Company Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) usługi telekomunikacyjne - 100% udziałów. 4. DRW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana pod numerem przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ) usługi windykacyjne 100 % udziałów. 5. Ramtel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego działalność telekomunikacyjna pozostała % udziałów. 2