Firma++ wersja 3.50a. Firma++ wersja Zmiany. 2. Poprawiono. 1. Nowości

Transkrypt

1 Firma++ wersja 3.50a 1. Zmiany Rozszerzone zostało działanie parametru Tytuł dla faktur VAT (Konfiguracja/ Wydruk faktury/ Nagłówek i stopka/ Tytuł dla faktur VAT) na faktury dla podmiotów gospodarczych, wystawianych algorytmem od netto. Na wszystkich fakturach w nagłówku będzie drukował się taki napis jaki został wprowadzony w polu: Tytuł dla faktur VAT. 2. Poprawiono 2.1. Zbiorcze ponaglenie zapłaty. Na zbiorczym ponagleniu zapłaty drukowanym z karty kontrahenta (Karta kontrahenta/ F10/ Zaległości kontrahenta/ Zaległości FA), drukują się poprawne dane Tytuł dla faktur eksportowych Na wydrukach: Faktura eksportowa 1 i Faktura eksportowa 2 będzie drukował się taki napis jaki został wprowadzony w polu tytuł dla faktur eksportowych (Konfiguracja/ Wydruk faktury/ Stopka eksport/ Tytuł dla faktur eksportowych). Firma++ wersja Nowości Od 1 stycznia 2013 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. (Dziennik Ustaw 2012, pozycja 1428) zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Wprowadzane nim przepisy, określają zasady ogólne wystawiania faktur, podmioty obowiązane do ich wystawienia, a także przedmiot oraz zawartość faktury. Definiują również możliwość wystawiania faktur uproszczonych i faktur zbiorczych jak również formułują przypadki wystawiania faktur na żądanie. Ponadto regulują termin wystawienia faktury oraz obowiązek wystawienia i przekazania określonej ilości egzemplarzy faktury. Doprecyzowują również zasady wystawiania faktur korygujących i duplikatów faktur, a także zasady i terminy przechowywania faktur oraz tryb udostępniania tych dokumentów właściwym organom. Przewidują również unormowanie kwestii natury ogólnej związanych z fakturami elektronicznymi. Wprowadzenie nowych ustaw i rozporządzeń podyktowane jest koniecznością dostosowania polskich przepisów w zakresie VAT do regulacji Unii Europejskiej. W związku z nowymi przepisami, w programie Firma++ w wersji 3.50 zostały zaimplementowane konieczne zmiany, dzięki którym funkcjonalność programu spełnia wymagania nakładane poprzez nowe akty prawne. 1.1 Długa nazwa podatników. Dotychczas na fakturach należało umieszczać nazwę lub nazwę skróconą kontrahenta. Od 1 stycznia 2013 r. wg nowego rozporządzenia fakturowego obowiązywał będzie zapis o umieszczaniu na fakturze nazwy. Ze względu na wątpliwości interpretacyjne: czy nazwa skrócona nadal może być stosowana czy nie, w programie FPP wydłużono pola na wpisanie danych kontrahenta. Dzięki temu niezależnie od ostatecznej wykładni tego przepisu, Użytkownik będzie miał możliwość wpisania również nazw pełnych, które dotychczas mogły się nie mieścić w całości Karta kontrahenta Comarch ERP Klasyka FPP 1 Zmiany w wersji 3.50

2 Do wersji 3.50 na nazwę kontrahenta było przeznaczone tylko 80 znaków. Od wersji 3.50 pole na wpisanie nazwy zostało wydłużone do 240 znaków. Dzięki temu można wprowadzić do programu długie nazwy kontrahentów. Aby wprowadzić długą nazwę należy nacisnąć klawisze <CTRL+N> będąc w edycji karty kontrahenta. Po naciśnięciu wyświetli się okno, w którym dwie pierwsze linie to obecna nazwa, a pozostałe cztery linie to dodatkowe pole na wpisanie nazwy. Po uzupełnieniu nazwy kontrahenta i zapisie karty długa nazwa zostanie zapamiętana Pieczątka Firmy Po wejściu do Pieczątki Firmy, kursor ustawia się od razu w polu nazwa. Podobnie jak na karcie kontrahenta, pole na wpisanie nazwy zostało wydłużone do 240 znaków. Dodatkowe dane operator wpisze, po naciśnięciu klawiszy <CTRL+N> Transakcje Podczas wystawiania transakcji handlowych (sprzedażowych), na oknie z danymi kontrahenta, można uzupełnić nazwę dla Płatnika i Odbiorcy poprzez naciśnięcie klawiszy <CTRL+N>. Funkcja ta działa na fakturach sprzedaży, fakturach pro-forma, zamówieniu od odbiorcy Księgowanie dokumentów Długa nazwa kontrahenta jest przenoszona do programów Comarch ERP KH i Comarch ERP KP oraz jest zapisywana w pliku VAT_R.txt Wydruki Na wydrukach faktur sprzedaży, korekt do nich, faktur pro-forma drukuje się długa nazwa podatnika i kontrahenta Zmiana danych kontrahenta (Funkcje specjalne) Za pomocą Funkcji Specjalnych/ Faktura dane kontrahenta, operator modyfikuje dane kontrahenta na zapisanych dokumentach. W przypadku zmiany danych na fakturze, po naciśnięciu klawiszy <CTRL+N>, możliwe jest poprawienie również długiej nazwy. 1.2 Faktura uproszczona. Od nowego roku sprzedaż może być dokumentowana fakturą uproszczoną. Faktura taka może być wystawiona, gdy wartość towarów na niej nie przekracza 450 PLN. Zakres danych obowiązkowo zamieszczanych na takiej fakturze jest mniejszy niż wymagany na fakturze zwykłej. Obowiązkowe dane na fakturze uproszczonej to: data wystawienia faktury (dokumentu) numer identyfikacji podatkowej (bez konieczności wskazywania jego adresu i nazwy) dane określające rodzaj dostarczonych towarów lub wykonanych usług kwotę należnego podatku VAT lub dane potrzebne do jego obliczenia łączną kwotę należności brutto. Zmiana ta ważna jest również dla przedsiębiorców, którzy nie współpracują ze stałymi klientami, lecz dokonują sprzedaży na rzecz szerokiego i zmiennego kręgu odbiorców Kontrahent!UPROSZ!. Na wydruku faktury uproszczonej zamiast pełnych danych nabywcy wymagany jest numer identyfikacji podatkowej. Aby ułatwić wystawianie i wydruk takiej faktury operator powinien założyć w programie kartę kontrahenta!uprosz!. Podczas wystawiania faktury, jeżeli w polu Płatnik zostanie wybrany kod!uprosz!, to kursor ustawi się od razu w polu NIP. Po uzupełnieniu NIPu i wprowadzeniu pozostałych danych na fakturze możliwy jest wydruk faktury uproszczonej oraz duplikatu do niej Wydruk faktury uproszczonej. Comarch ERP Klasyka FPP 2 Zmiany w wersji 3.50

3 Po wyborze z menu wydruków faktury uproszczonej, program sprawdza czy wartość faktury nie przekracza 450 PLN. Jeżeli przekracza program wyświetla odpowiedni komunikat. Na wydruku jest ograniczona ilość danych. Po wystawieniu faktury na kontrahenta!uprosz! aby program od razu wydrukował fakturę uproszczoną, operator musi nacisnąć klawisze <CTRL+U> bezpośrednio na fakturze. Wydrukuje się faktura uproszczona. Jeżeli operator nie skorzysta z szybkiego wydruku faktury uproszczonej, to po wywołaniu menu wydruków, kursor automatycznie ustawi się na wydruku Faktura upr NIP/ PESEL na fakturze Na fakturze uproszczonej wymagany jest numer identyfikacji podatkowej. Jeżeli operator nie wprowadzi na dokument tego numeru, to przed wydrukiem faktury uproszczonej otrzyma komunikat informujący go o tym. Po naciśnięciu <ESC> operator może wrócić na fakturę i uzupełnić numer Rabat globalny W przypadku, gdy podczas wystawiania faktury, na dokumencie zostanie udzielony rabat globalny, to nie ma możliwości wydruku faktury uproszczonej (w menu wydruków pozycja się nie wyświetli). 1.3 PESEL na fakturach dla osób fizycznych. 2 Zmiany Na karcie kontrahenta zmieniło się oznaczenie pola NIP. Od wersji 3.50 FPP pole to nazywa się NIP/PESEL. Dane wpisane w tym polu drukują się na fakturach. W przypadku wydruku faktur wystawionych na osoby fizyczne, program sprawdza ilość cyfr wpisaną w polu NIP/PESEL i na wydruku przed informacją umieszcza odpowiedni opis. Jeżeli na karcie kontrahenta w powyższym polu jest wpisanych 11 cyfr i nie jest wypełniony przedrostek przed NIPem, to na wydruku faktury dla osoby fizycznej zostanie umieszczony opis PESEL. W pozostałych przypadkach będzie NIP. 2.1 Metoda kasowa. Użytkownicy będący małymi podatnikami mogą rozliczać podatek VAT metodą kasową. Od 01 stycznia 2013 roku, w metodzie kasowej następują zmiany. istotne stanie się czy sprzedaż dokonywana będzie na rzecz podatnika VAT czynnego czy nie, ponieważ od tego będzie zależał termin na rozliczenie VAT należnego; zlikwidowany ma być okres 90 dni, po upłynięciu, których aktualnie trzeba rozliczyć podatek pomimo braku zapłaty, a w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika VAT czynnego ma nie być limitu, w przypadku sprzedaży dla pozostałych podatników okres, po którym podatek trzeba zapłacić ma wynosić 180 dni; na dokumentach wystawianych przez małego podatnika ma być adnotacja metoda kasowa zamiast dotychczasowej MP Parametr MP W Konfiguracji/ Pieczątka Firmy została zmieniona nazwa parametru MP na Metoda kasowa. Użytkownicy, którzy do tej pory rozliczali się za pomocą metody kasowej (w Konfiguracji/ Pieczątka Firmy zaznaczony parametr MP), po zainstalowaniu wersji 3.50 FPP otrzymają komunikat informujący o tym, że od roku zmieniły się przepisy dotyczące metody kasowej. Zmiany wymagają określenia czy nabywca jest podatnikiem VAT czynnym Karta kontrahenta Na potrzeby metody kasowej na karcie kontrahenta został dołożony parametr podatnik VAT czynny. Parametr ten jest dostępny tylko wtedy, gdy w Konfiguracji jest zaznaczona opcja Metoda kasowa. Domyślnie zaznaczenie będzie się podpowiadało dla kontrahentów o statusie krajowym, będących Firmami Transakcje Comarch ERP Klasyka FPP 3 Zmiany w wersji 3.50

4 Podczas wystawiania dokumentów, gdy w Konfiguracji jest zaznaczony parametr Metoda kasowa, to nie ma możliwości zmiany statusu kontrahenta na transakcji Seryjne ustawianie parametru podatnik VAT czynny. Za pomocą Funkcji Specjalnych po naciśnięciu klawiszy <CTRL+M>, następnie <ENTER> zostanie zaznaczony parametr: Podatnik VAT czynny na kartach kontrahentów. Opcja zostanie zaznaczona dla kontrahentów, którzy nie są osobami fizycznymi (czyli na karcie jest wybrana: Firma lub? ) oraz mają ustawiony status Kraj Księgowanie dokumentów. Informacja o statusie podatnik VAT czynny jest przenoszona do programów Comarch ERP KH i Comarch ERP KP oraz jest zapisywana w pliku VAT_R.txt Wydruk dokumentów Na wydrukach dokumentów wystawianych przez małego podatnika została dołożona w tytule adnotacja metoda kasowa, czyli od wersji 3.50 FPP będzie np. Faktura VAT metoda kasowa. 2.2 Wydruki faktur Od 01 stycznia 2013 roku wszystkie wydruki faktur muszą być zgodne z nowym rozporządzeniem. Program w zależności od daty ustawionej w Menu głównym (po naciśnięciu klawisza <F3>) będzie drukował wydruki faktur w postaci obecnej (do daty ), albo z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzanych rozporządzeniem fakturowym (od daty ). Wyjątkiem od tej zasady jest duplikat do faktury, który pomimo tego, że jest drukowany do dokumentu wystawionego w 2012 roku, musi być zgodny z rozporządzeniem obowiązującym od 2013 roku. Aby dostosować wydruki do nowych przepisów, musiał się zmienić również wygląd wizualny wydruków, przede wszystkim umiejscowienie niektórych danych nagłówkowych między innymi: Nabywcy, Odbiorcy, Pieczątki Firmy, numeru konta bankowego, liczby stron. Z wydruków został usunięty adres dla banku. Poniżej opisane są zmiany, jakie zostały wprowadzone na wydrukach faktur od roku Długa nazwa dla podatników W związku z tym, że w wersji 3.50 została wydłużona nazwa dla kontrahenta oraz w pieczątce firmy, zmienił się wygląd wydrukowanych handlowych dokumentów sprzedażowych. W przypadku, gdy na transakcjach są kontrahenci z długą nazwą, to nazwa ta na wydruku będzie drukowana w trybie zagęszczonym (mniejsza czcionka). UWAGA: Nie jest możliwy wydruk Faktury VAT na pół strony, w przypadku gdy kontrahent ma długą nazwę Adnotacja oryginał/ kopia Od 01 stycznia 2013 znika określenie oryginału i kopii faktury. W związku z tym na wydrukach faktur wystawianych od przyszłego roku nie będzie już takiej adnotacji. W Konfiguracji/ Wydruk faktury/ Parametry ogólne zostaje jednak parametr Adnotacja Oryginał/ kopia. Pozycja ta nie została usunięta w wersji 3.50, aby zapewnić Użytkownikowi możliwość poprawnego wydruku faktur do końca 2012 roku. W wersjach późniejszych parametr zostanie usunięty Ilość egzemplarzy Od nowego roku znika przepis mówiący o tym, że faktury i korekty do nich są wystawiane, w co najmniej dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca a kopię zatrzymuje sprzedawca. Wg obecnie obowiązującego przepisu jeden dokument otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje dostawca. Drukowane egzemplarze faktur są identyczne. W Konfiguracji/ Wydruk faktury/ Parametry ogólne została zmieniona nazwa parametru Ilość kopii na Ilość egzemplarzy. Comarch ERP Klasyka FPP 4 Zmiany w wersji 3.50

5 UWAGA: Należy zwrócić uwagę aby w polu Ilość egzemplarzy była wpisana dokładnie taka liczba ile wydruków faktur operator chce otrzymać Data sprzedaży. Na wydrukach faktur sprzedaży i korekt do nich, określenie Data sprzedaży zastąpione zostało Datą dostawy/ wykonania usługi Odwrotne obciążenie. Na wydrukach faktur wystawianych dla kontrahenta, na którym spoczywa obowiązek rozliczenia podatku, zamiast adnotacji Podatek VAT rozlicza nabywca pojawi się informacja Odwrotne obciążenie. W programie FPP zmiana jest widoczna na wydrukach: Faktura złom, Faktura złom duplikat i na korektach do tych faktur Faktura VAT marża. Z wydruku Faktury sprzedaży, której podstawą opodatkowania jest marża usunięta została adnotacja Marża. Według nowych przepisów należy na fakturach umieszczać podstawę stosowania procedury marży. Po wystawieniu faktury, po naciśnięciu klawisza <F2> i wyborze opcji Faktura marża wyświetli się dodatkowe okno, w którym są zamieszczone adnotacje dla faktur marża. Operator musi zdecydować, która z dostępnych opcji ma się wydrukować: Procedura marży dla biur podróży Procedura marży towary używane Procedura marży dzieła sztuki Procedura marży przedmioty kolekcjonerskie i antyki Wybór oznaczenia jest dokonywany po ustawieniu kursora na odpowiedniej pozycji i naciśnięciu klawisza <ENTER>. Wybór jest zapamiętywany. Gdy operator ponownie będzie drukować fakturę Vat marża, to kursor ustawi się na wybranej uprzednio adnotacji. Jeżeli do faktury jest wystawiana korekta, to wybrany na fakturze napis przeniesie się na dokument korekty. Dodatkowo, przed wydrukiem dokumentu wyświetli się lista procedur przeznaczonych dla faktury marża, z której operator będzie mógł wskazać odpowiednią Faktura Pro-Forma Z wydruku faktur pro-forma została usunięta data sprzedaży oraz słowo VAT w nagłówku faktury. 3 Poprawiono 3.1 Księgowanie dokumentów PZ, które powstały na podstawie faktur RR. Faktury RR płatne gotówką po zaksięgowaniu mają ustawione Odliczenia VAT na NIE. Fakrtury RR płatne przelewem mają ustawione Odliczenia VAT na TAK. 3.2 Zestawienie transakcji sprzedaży. Na zestawieniu transakcji sprzedaży według dat transakcji (Faktury/ Wg dat transakcji/ F2) są uwzględniane różnice kursowe. UWAGA: Comarch ERP Klasyka nie działa na 64-bitowych systemach operacyjnych Windows. Sieć Partnerów Comarch jest na bieżąco informowana o wprowadzaniu zmian w programie. Wszystkich Klientów prosimy o bezpośredni kontakt z Partnerami Comarch w tej sprawie. Informacje o zmianach w programie będą również na bieżąco publikowane na stronie internetowej firmy Comarch S.A. Comarch ERP Klasyka FPP 5 Zmiany w wersji 3.50