Katowice jako miejsce wielkich wydarzeń? Janusz Mitulski. Partner, Horwath HTL Polska

Transkrypt

1 Katowice jako miejsce wielkich wydarzeń? Janusz Mitulski Partner, Horwath HTL Polska

2 Agenda I Wskaźniki hotelowe- rentowność biznesu hotelowego w Katowicach i województwie śląskim II Poziom usieciowienia rynku hoteli w Katowicach i regionie III Największe planowane i realizowane inwestycje IV Perspektywy rozwoju przemysłu spotkań w regionie

3 Horwath HTL kim jesteśmy i czym się zajmujemy Firma powstała w 1915 roku 50 biur w 39 krajach Posiadamy doświadczenie z ponad 100 krajów Specjalizujemy się w branży hotelarskiej i turystycznej Jesteśmy częścią Crowe Horwath International firmy posiadającej 590 biur na całym świecie

4 Wskaźniki hotelowe - rentowność biznesu hotelowego w Katowicach i województwie śląskim

5 Liczba hoteli i pokoi hotelowych w Katowicach i województwie śląskim Liczba obiektów hotelowych w Katowicach i w woj. śląskim woj. śląskie Katowice Liczba pokoi hotelowych w Katowicach i w woj. śląskim Na przestrzeni ostatnich 5 lat liczba hoteli i pokoi hotelowych w województwie sukcesywnie wzrasta Od 2008 roku podaż hoteli na Śląsku zwiększyła się o 44%, pokoi hotelowych o 36% Województwo śląskie plasuje się na szóstym miejscu pod względem liczby hoteli na tle innych województw w Polsce Źródło: GUS woj. śląskie Katowice

6 Obłożenie hoteli w Katowicach i woj. śląskim 48,0% 46,0% 44,0% 42,0% 40,0% 38,0% 36,0% 34,0% 32,0% 30,0% 55,0% 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% Obłożenie obiektów hotelowych w woj. śląskim 45,4% 40,8% 39,1% 38,2% 37,6% Obłożenie obiektów hotelowych w Katowicach 50,5% 44,2% 40,5% 38,7% 39,3% W latach odnotowano spadające obłożenie hoteli zarówno w Katowicach, jak i całym województwie Obłożenie hoteli w Katowicach w roku 2012 wynosiło 39,3%. Jedynie dwa inne miasta wojewódzkie osiągnęły w roku 2012 gorszy wynik obłożenia (Kielce i Zielona Góra) Powodami niskiego obłożenia w Katowicach są: - Słaba turystyka przyjazdowa z innych województw - Znaczny wzrost liczby pokoi hotelowych - Specyfika rynku MICE (przewaga spotkań 1-dniowych) - Nieduży odsetek obcokrajowców w bazie hotelowej (30%) Źródło: GUS

7 STR Global 52% 52% Obłożenie hoteli w Katowicach 51,8% 51,4% 51% 51% 50% 49,7% 50% 49% 49% * ADR i RevPAR w Katowicach w PLN ,1 226,7 225, ,8 117,4 116, *dane za 8 miesięcy 2013 roku Źródło: STR Global * ADR RevPAR

8 Liczba osób korzystających z obiektów noclegowych na Śląsku Liczba korzystających z noclegów na Śląsku w poszczególnych typach obiektów Źródło: GUS obiekty hotelowe obiekty niehotelowe Liczba osób korzystających z obiektów niehotelowych w województwie nie wzrosła od ostatnich pięciu lat Brak wzrostu wskazuje na niskie zainteresowanie uprawianiem turystyki w województwie Wzrost liczby korzystających z hoteli w województwie na przestrzeni badanych lat wyniósł 24%

9 Struktura osób korzystających z obiektów noclegowych na Śląsku w 2012 roku Struktura osób korzystających z obiektów noclegowych na Śląsku Struktura obcokrajowców korzystających z obiektów noclegowych na Śląsku 15,5% Obcokrajowcy Polacy 48% 22% 9% Niemcy Włosi Rosjanie Ukraińcy 84,5% 5% 8% 8% Łotysze Pozostałe kraje Źródło: GUS Źródło: GUS Jedynie 15,5% osób korzystających z noclegów w województwie to obcokrajowcy W regionie nie dominuje jedna grupa gości zagranicznych, najwięcej obcokrajowców w regionie stanowią Niemcy, Włosi i Rosjanie

10 Charakterystyka turystyki w województwie Ponad 4 mln turystów w regionie w 2012 roku Ponad 40% turystów odwiedzających województwo stanowią jego mieszkańcy Znaczna przewaga podróży krótkookresowych nad długookresowymi Popularna destynacja turystyczna wśród grup zorganizowanych (m.in. grupy szkolne) Najpopularniejsze kierunki dla mieszkańców województwa okolice Żywca, Szczyrku i Wisły Najpopularniejsze kierunki dla osób spoza województwa Aglomeracja Katowicka Źródło: Śląska Organizacja Turystyczna, Intur

11 Poziom usieciowienia rynku hoteli w Katowicach i regionie

12 Usieciowienie hoteli Usieciowienie pokoi hotelowych w Katowicach wynosi 82% Wskaźnik ten jest drugim najwyższym w miastach wojewódzkich, po Warszawie Usieciowienie pokoi hotelowych w całym województwie wynosi 37%, tyle co średni wskaźnik usieciowienia dla Polski W województwie funkcjonuje 13 sieci hotelowych, w większości polskich Z sieci międzynarodowych, w regionie obecne są: Best Western, Louvre Hotels Group, Orbis i Vienna International Z 31 hoteli sieciowych na Śląsku, 12 znajduje się w Katowicach, 3 w Gliwicach, 3 w Chorzowie, po 2 w Częstochowie i Zabrzu W regionie duże znaczenie odgrywają trzy polskie sieci hotelowe: Diament, Qubus i Stylehotels

13 Sieci hotelowe w Katowicach Źródło: Horwath HTL Liczba hoteli Liczba pokoi

14 Największe planowane i realizowane inwestycje

15 Największe inwestycje realizowane w Katowicach Miasto Obiekt Informacje Koszt Status Katowice Katowice Katowice Międzynarodowe Centrum Kongresowe Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego Budowa nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia Powierzchnia 35 tys. m² największa sala na 12 tys. osób m² pow. wystawienniczej Sala symfoniczna na 1800 osób 300 mln zł Otwarcie mln zł Otwarcie mln zł Otwarcie w 2014

16 Perspektywy rozwoju przemysłu spotkań w regionie

17 Zalety i wady przemysłu spotkań dla lokalnej gospodarki Zalety Wady Przychody dla indywidualnych przedsiębiorstw Nowe miejsca pracy Finansowanie ze środków publicznych lub dotacje na rozwój i zarządzanie obiektami tj. centra kongresowe Dochody podatkowe Nowy potencjał dla inwestycji hotelowych Potencjał stymulacji inwestycji zagranicznych Koszty alternatywne (możliwość wykorzystania pieniędzy na inne cele społeczne) Ewentualne koszty z tytułu zwiększonego ruchu kołowego, etc. Źródło: Swarbrooke and Horner, Business Travel and Tourism, 2001

18 Przepływy wydatków na przemysł spotkań Wpływa to na wzrost PKB, dochodu i miejsc pracy Lokalni mieszkańcy i uczestnicy płacą podatki Uczestnicy spotkań wydają pieniądze, które trafiają do branży MICE i powiązanych branż Pieniądze trafiają do innych branż Które trafiają do samorządów lub budżetu państwa Wpływa to na atrakcyjność rynku spotkań i przyciąga uczestników Podatki wykorzystywane są do różnych celów, np. budowa centrów kongresowych Źródło: Raport The economic impact of the UK meeting and event industry

19 Trochę historii

20 International Congress and Convention Association ICCA Poniższe dane pochodzą z raportu ICCA w " A Modern History of International Association Meetings ICCA reprezentuje głównych specjalistów w organizacji, transporcie i lokalizacji międzynarodowych spotkań i wydarzeń, obejmujący blisko 1000 firm członkowskich i organizacji w ponad 90 krajach na całym świecie Raporty statyczne ICCA badają spotkania organizowane przez międzynarodowe stowarzyszenia, które: odbywają się regularnie obejmują minimum 3 kraje mają co najmniej 50 uczestników

21 Rynek spotkań na świecie w latach Liczba spotkań - dane zagregowane z 5-ciu lat Źródło: Raport A Modern History of International Association Meetings Każdego roku liczba spotkań wzrastała o około 10 %

22 Rynek spotkań na świecie w latach Średnia liczba uczestników Źródło: Raport A Modern History of International Association Meetings Średnia liczba uczestników spotkań spadła z w latach do 424 w latach

23 Rynek spotkań na świecie w latach Szacowana ogólna liczba uczestników Źródło: Raport A Modern History of International Association Meetings Łączna liczba uczestników przemysłu spotkań wzrosła z 2 mln w latach do 22 mln w

24 Rynek spotkań na świecie w latach % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Udział w rynku liczby spotkań według regionów 0% Europa Azja/Bliski Wschód Ameryka Północna Ameryka Łacińska Afryka Oceania Źródło: Raport A Modern History of International Association Meetings

25 Wielka Brytania Przykład dużego rynku MICE

26 Przemysł spotkań w Wielkiej Brytanii Dane pochodzą z raportu MPI UK Economic Impact Study Rynek wydarzeń w Wielkiej Brytanii wart jest 60 mld funtów- trzy razy więcej niż sektor rolny (2011) Przemysł spotkań generuje 21 mld funtów z podatków i jest w Wielkiej Brytanii na 16 miejscu pod względem zatrudnienia W 2011 w Wielkiej Brytanii odbyło się 1.3 mln spotkań W spotkaniach wzięło udział 116 mln uczestników którzy wydali prawie 40 mld funtów Średnia długość wydarzeń wynosiła 2 dni Kategoria wydatków Wydatki łączne (, miliony) % Uczestnicy 39,8 67% Wystawcy 1,7 3% Organizatorzy 18,2 30% Łącznie 59,7 100%

27 Profil wydatków Wydatki uczestników Kategoria wydatków % Zakwaterowanie 22 Opłata rejestracyjna 21 Posiłki i napoje 10 Transport lotniczy 9 Komunikacja kolejowa 6 Transport miejski 5 Zakupy 5 Inne 22 Bezpośrednie wydatki organizatorów Kategoria wydatków % Wynajem miejsca 16,5 Wyposażenie 12,7 Posiłki i napoje 11,6 Administracja 10,0 Zakwaterowanie 6,2 Koszty techniczne 6,1 Tymczasowe agencje zatrudnienia 6,0 Inne 30,9 Wydatki wystawców Kategoria wydatków % Wynajem powierzchni 21 Koszty konstrukcji stoisk 13 Sponsorzy 7 Wynajem wyposażenia 5 Komunikacja/Internet 5 Dekoracje 5 Reklama/ Promocja 4 Inne 40

28 Wiedeń Przykład spektakularnego wzrostu rynku MICE

29 Tło historyczne W 1958 roku otwarte zostało Centrum Kongresowe Hofburg - pierwsze w Europie centrum konferencyjne W tym samym czasie Austrian Airlines rozpoczęły regularne loty na Międzynarodowe Lotnisko w Wiedniu W 1963 otwarte zostało Centrum Kongresowe w Wiedniu Na początku lat 80-tych miasto stało się ośrodkiem spotkań politycznych na najwyższym szczeblu (łącznik między Wschodem a Zachodem) W 1987 otwarte zostało Austria Centre W 2004 roku w Wiedniu otworzono centrum targowe, dodając kolejną wartość do rynku MICE w mieście

30 Czynniki sukcesu Odpowiednia baza konferencyjna i baza hotelowa (420 hoteli z prawie pokoi) Dostępność Działania marketingowe odbywające się na różnych poziomach w różnych instytucjach (Wiedeńskie Convention Bureau, Wiedeńska Izba Turystyczna, Austriackie Convention Bureau, itd.) Tradycja i budowanie wizerunku Poziom życia Niezależna gospodarka kraju Brak ograniczeń przy wjeździe do kraju i przy przylocie na wiedeńskie lotnisko Oferta kulturalna Siedziby międzynarodowych koncernów

31 Kluczowe fakty na temat rynku MICE w Wiedniu W 2012 odbyło się kongresów i wydarzeń biznesowych W 2012 łącznie uczestniczyło w nich osób, które wygenerowały 1,5 mln noclegów Według ICCA, w Wiedniu od 2009 roku organizowana jest największa liczba spotkań na świecie Liczba wydarzeń w latach Tys. Liczba uczestników w latach Źródło: Raport Vienna Meeting Industry Report 2012

32 Udział w rynku i wpływ gospodarczy Rok Noclegi wygenerowane przez branżę MICE Udział w ogólnej liczbie noclegów w mieście ,1% ,5% ,8% ,4% Wpływ gospodarczy 2012 Udział w PKB Dochody z podatków w Wiedniu Łącznie dochody z podatków Zatrudnienie 915 mln euro 31 mln euro 258 mln euro osób ,7% ,3% ,0% ,3% ,4% ,4% Źródło: Raport Vienna Meeting Industry Report 2012

33 Rynek spotkań w Katowicach w 2012 roku Szacowana liczba uczestników wydarzeń MICE w Katowicach i Warszawie Katowice Warszawa Źródło: Katowice Convention Bureau i Warsaw Convention Bureau Średni czas trwania wydarzeń biznesowych w Katowicach to 1,5 dnia Średnia liczba uczestników wydarzeń MICE to 85 osób Najwięcej spotkań ma miejsce w miesiącach wiosennych i jesiennych

34 Czy Katowice mają szansę stać się potęgą na rynku MICE? Silne strony Lokalizacja i dostępność Duży potencjał demograficzny Silna strefa ekonomiczna Powstający nowy obiekt konferencyjny MCK Słabe strony Niewystarczająca baza hotelowa (niecałe pokoi hotelowych) Wizerunek destynacji przemysłowej Konieczne aktywne działania ze strony Convention Bureau, organizacji turystycznych Niewielka oferta kulturalna i gastronomiczna

35 Zapraszamy do dyskusji Rafał Bakalarski Prezes Zarządu, Hotele Diament SA Artur Hajduk Prezes Zarządu, Qubus Hotel Management Sp. z o.o. Mariusz Kleszczewski Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Prezes, Śląska Organizacja Turystyczna Wiesław Likus Holding Liwa Sp. z o.o. Krystyna Papiernik Prezes, Śląska Izba Turystyki Tomasz Szyszka Dyrektor ds. Sprzedaży na Polskę i Litwę, Louvre Hotels Group Piotr Uszok Prezydent Katowic