1 st ycznia 2014 r. ESTART POLSKIEGO R YNKU NIERUCHOMOŚCI CENTRUM RYNKU WTÓRNEGO. Udział w Targach potwierdziły 32 firmy należące do WSPON!

Transkrypt

1 60 17 października 2013 XII Warszawska Konferencja Uczestników Rynku Nieruchomości 1 st ycznia 2014 r. ESTART POLSKIEGO R YNKU NIERUCHOMOŚCI 6 grudnia 2013, Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka (BUW), ul. Dobra 56/66 Na targach mieszkaniowych Nowy DOM, Nowe MIESZKANIE otwieramy: CENTRUM RYNKU WTÓRNEGO [ ] REJESTRACJA I POWITALNA KAWA [ ] POWITANIE [ ] REGULACJE DLA USŁUG POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI OBOWIĄZUJĄCE W POLSCE PO 31 GRUDNIA 2013 ROKU. Eugeniusz Bandosz (WSPON), Ewa Winiczenko (WSPON), Małgorzata Szulczewska (Saga Brokers) [ ] RYNEK NIERUCHOMOŚCI W 2013 ROKU I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU W ROKU 2014 r. Jerzy Ptaszyński (Dyrektor Działu Badań i Analiz Rynku Nieruchomości w Centrum Amron) [ ] NOWE WYZWANIA I PERSPEKTYWY. Panel dyskusyjny z udziałem prof. Elżbiety Mączyńskiej (SGH) i Jerzego Sobańskiego (rzecznika prasowego WSPON) [12:45 14:00] LUNCH [ ] RYNEK KREDYTOWY W 2014 ROKU SZANSE I ZAGROŻENIA/ Michał Krajkowski NOTUS Rekomendacja S co ona zmieni? Mieszkanie Dla Młodych czy jest szansą na ożywienie rynku? co nas czeka w 2014 stopy procentowe, marże jak te zmiany wpłyną na rynek kredytowy i nieruchomości? [ ] PROFESJONALISTA NA RYNKU BUDOWANIE I UTRZYMYWANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ Dagmara Kanik Kłoczko, psycholog (specjalizacja zarządza nie i innowacja), trener, coach. [ ] RZĄDOWY PROJEKT ZAKUPU MIESZKAŃ NA WYNAJEM/ DEBATA Do udziału w debacie zaprosiliśmy: Przedstawicieli Departamentu Gospodarki Narodowej w Ministerstwie Finansów oraz Wojciecha Kowalczyka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej BGK. Rozmowę moderował będzie Jerzy Sobański, rzecznik prasowy WSPON [16:30 16:45] UROCZYSTE OTWARCIE NOWEGO MODUŁU DO WYMIANY OFERT OTWARTYCH W SYSTEMIE MLS [17:00 19:00] SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE Partnerzy instytucjonalni: Informacje i zgłoszenia: Złoty partner WSPON Partner WSPON Udział w Targach potwierdziły 32 firmy należące do WSPON! W tym numerze: XII Warszawska Konferencja Uczestników Rynku Nieruchomości str. 1 Targi MURATOR - CENTRUM RYNKU WTÓRNEGO str. 1, 2 Kalendarium szkoleń str. 2 Kalendarium wydarzeń str. 2 Współtworzenei cyklu wydaniczego str. 2 Spotkaj się z Klientem w siedzibie WSPON str. 2 Przegląd prasy: Noblista radzi, w co inwestować str. 3 Mieszkanie, pokój, sklep, pole str. 3 Pośrednicy i zarządcy nie rezygnują z licencji str. 3 Koniec kryzysu? Więcej klientów na mieszkania str. 4 MDM powinien obejmować mieszkania nabywane na rynku wtórnym str. 4 Polskie koleje Państwowe spółka akcyjna str. 4 Będzie odwrócona hipoteka str. 4 Ostatni dzwonek na kredyt bez wkładu własnego str. 4 Szkolenia: szczegóły str. 2 Komunikacja w sytuacjach konfliktowych str. 7 Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu str. 7 Start w nieruchomościach str. 7 W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI NR PAŹDZIERNIKA 2013 str. 1

2 Kalendarium szkoleń 29 października 14 listopada listopada Kalendarium wydarzeń Komunikacja w sytuacjach konfliktowych konstruktywne reagowanie na agresję, manipulację, krytykę. Prowadząca: Dagmara Kanik-Kłoczko Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu Prowadząca: Dagmara Kanik-Kłoczko START w nieruchomościach kurs dla asystentów pośredników i agentów nieruchomości ZAPRASZAMY DO WSPÓŁTWORZENIA CYKLU WYDAWNICZEGO prezentacja lokalnych rynków! W grudniu br. na łamach dodatku do Gazety Wyborczej DOM oraz na naszej stronie internetowej będziemy zamieszczać cykliczne raporty na temat lokalnych rynków. Niebawem przedstawimy plan kolejnych wydań. Zapraszamy Państwa do współtworzenia publikacji. W tym celu prosimy o rejestrację w formularzu dostępnym pod linkiem: GRUPOWANIE SPECJALIZACJI CZŁONKÓW WSPON NA POTRZEBY TWORZENIA PUBLIKACJI WSPON Prośbę o udostępnienie danych kierować będziemy tylko do grupy firm, których specjalizacja dotyczyć będzie planowanego wydania. Każda publikacja zawierać będzie listę firm lub nazwiska pośredników, którzy zaangażowali się w tworzenie raportów. SPOTKAJ SIĘ Z KLIENTEM W SIEDZIBIE WSPON Zapraszamy członków do korzystania z sali konferencyjnej i umawiania spotkań z Klientami w siedzibie WSPON. Kilka takich spotkań już się u nas odbyło. W ramach spotkań można skorzystać z laptopa, rzutnika multimedialnego, ekranu. Zapewniamy także spokój oraz dobrą kawę listopada TORWAR Targi nieruchomości Nowy Dom, Nowe Mieszkanie Biuro dostępne jest w godzinach Kalendarz dostępności sali prowadzi Katarzyna Natorska , CENTRUM RYNKU WTÓRNEGO CENTRUM RYNKU WTÓRNEGO cd. 6 grudnia Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66 XII Warszawska Konferencja Uczestników Rynku Nieruchomości Szkolenia dla profesjonalistów rynku nieruchomości zapraszamy do zapoznania się z pełnym kalendarzem szkoleń W I edycji CRW wezmą udział firmy, które świadczą wysokiej jakości usługi w następujących rejonach oraz specjalizacjach: Kupno, sprzedaż, najem i wynajem, wycena nieruchomości aranżacja, wykończenie i wyposażenie wnętrz, analizy rynku, doradztwo finansowe i inwestowanie w nieruchomości, nowe inwestycje, zarządzanie nieruchomościami, home staging, consulting, kredyty, obsługa posprzedażowa, geodezja, architektura, rynek wtórny i rynek pierwotny mieszkania, domy, działki i grunty, lokale, lokale użytkowe, nieruchomości komercyjne, lokale biurowe Warszawa (w tym szczególnie dzielnice: Mokotów, Śródmieście, Wawer, Ursynów, Wilanów, Ursus), południowe okolice Warszawy od Piaseczna po Grójec, Warszawa Linia Zachodnia, Linia Otwocka Józefów, linia Wołomińska, linia kolejki WKD, Wesoła, woj. mazowieckie i powiat warszawski zachodni, Puszcza Kozienicka, gminy Kampinoskie, Pruszków, Piaseczno, segmenty w miejscowości Bobrowiec, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Ożarów Mazowiecki, powiat miński, Wiązowna, Mazury, Zakopane r. Hala Torwar, ul. Łazienkowska 6a, Warszawa organizator MURATOR EXPO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI NR PAŹDZIERNIKA 2013 str. 2

3 Noblista radzi, w co inwestować Puls Biznesu zebrał prognozy i zalecenia, jakie w ostatnich miesiącach sformułował laureat tegorocznej Nagrody Nobla Robert Shiller. Noblista przestrzega przed kolejna bańką, która zaczyna rosnąć na amerykańskim rynku nieruchomości w wielu amerykańskich miastach ceny nieruchomości rosną w tempie nawet do 12 proc. rocznie. Uważa, że to bardzo szybki wzrost, napędzany przez łagodną politykę FED-u. To samo dotyczy sytuacji w innych państwach. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu naukowiec nie widział takiego zagrożenia. Uważa, że obecnie bardziej korzystne jest inwestowanie w akcje niż nieruchomości. W połowie ubiegłej dekady noblista ostrzegał przed możliwością pęknięcia bańki na amerykańskim rynku domów i od tego też niesutannie czasu twierdzi, że zwyżki na poziomie podobnym do tych z początku wieku wrócą nieprędko. Nieruchomości uważa za marną inwestycję wymagają konserwacji, tracą wartość, wychodzą z mody, a nowa technologia powoduje, że te starsze budynki są gorsze. To niewiele lepsza inwestycja niż samochody. Radzi, by w nieruchomościach utrzymywać jak najmniejszą część swego majątku. Wielu ludzi może wręcz zdecydować: Tak, zdywersyfikuję portfel. Sprzedam dom i będę mieszkał w wynajmowanym. I wcale niebyły to taki zły pomysł powiedział Robert Shiller. Puls Biznesu, Mieszkanie, pokój, sklep, pole W krajach europejskich przeciętne lokaty bankowe pozwalają jedynie uchronić kapitał przed inflacją tak wskazują dane Banku Światowego. Bartosz Turek z Lion s Banku twierdzi, że to inwestycje w nieruchomości mogą w dłuższej perspektywie zapewnić zyski z wynajmu. Według Wealth Report 2013 firmy Knight Frank podaje, że najbogatsi coraz chętniej inwestują w nieruchomości. Bartosz Turek tłumaczy, że przewagą nieruchomości jest materialna postać inwestycji w przeciwieństwie do elektronicznego zapisu, jaki mają papiery wartościowe. Ale zbudowanie bezpiecznego portfela, który generowałby zadowalające zyski, wymaga zaangażowania w mieszkania, grunty i lokale użytkowe przynajmniej miliona złotych. Gazeta Wyborcza O inwestycjach, Pośrednicy i zarządcy nie rezygnują z licencji Od stycznia zawody pośrednika i zarządcy będą mogły wykonywać osoby niemające państwowej licencji. Jednak federacje zrzeszające pośredników i zarządców z terenu całej Polski chcą licencje utrzymać, tyle że dobrowolnie. W komunikacie Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości czytamy, że zarząd w trosce o jakość świadczonych przez pośredników i zarządców nieruchomości usług, dobro konsumentów Na targach i uczciwą mieszkaniowych konkurencję, przyjął uchwałę w sprawie budowy społecznego dobrowolnego systemu licencji dla obu profesji. Nowy DOM, Nowe MIESZKANIE Podobnie wypowiada się Krajowa Rada Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości otwieramy: wszyscy pośrednicy i zarządcy nieruchomości będą mogli uwierzytelnić zdobyte uprawnienia i tym samym dołączyć do jawnego, ogólnopolskiego rejestru osób, które wykonują zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości. Elektroniczny rejestr umożliwi stworzenie pośrednikom i zarządcom profilu osobowego zawierające informacje dotyczące kwalifikacji. Z rejestrów tych potem będą korzystać klienci zainteresowani skorzystaniem z usług danego specjalisty. Jak podaje portal Domy.pl w latach licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami uzyskało osób, najwięcej w województwie mazowieckim. Gazeta Wyborcza Częstochowa Dom, Koniec kryzysu? Więcej klientów na mieszkania Brak rządowego programu nie zniechęca ludzi do kupowania swojego mieszkania. Według serwisu Dom.Gratka.pl coraz więcej osób jest zainteresowanych kupnem swojego m. Indeks Cen Transakcyjnych (liczony na bazie transakcji w największych miastach Polski przez klientów Home Broker i Open Finance) notuje duże wzrosty w ujęciu rocznym. Jak podaje Szybko.pl wrzesień był kolejnymi miesiącem, w którym sprzedający nie obniżyli cen ofertowych. Czynnikiem mającym największy wpływ na taką sytuację jest obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Dzięki temu kredyty są oprocentowane niżej, a na lokatach nie opłaca się trzymać oszczędności. Nasze Miasto Śląskie, Zyski z widoku na morskie wydmy Na polski rynek trafiło 18 tys. apartamentów wakacyjnych, aż 12 tys. nad morzem. Przybywa inwestorów, którzy rezygnują z nisko oprocentowanych obligacji czy lokat bankowych. Kupują zarówno Polacy, jak cudzoziemcy, głównie Niemcy, Skandynawowie i Rosjanie. Najem nadmorskich apartamentów jest tyleż opłacalny co ryzykowny. Roczna stopa zwrotu wynosi średnio 7 proc., ale czynnikiem ryzyka zostaje brak obłożenia. Bloomberg Businessweek, W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI NR PAŹDZIERNIKA 2013 str. 3

4 MDM powinien obejmować mieszkania nabywane na rynku wtórnym Polska Federacja Rynku Nieruchomości przekazała opinię do sejmowej Podkomisji w sprawie projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu mieszkania przez młodych ludzi. W naszym stanowisku wskazywaliśmy przede wszystkim konieczność rozszerzenia zakresu programu przez dofinansowanie także zakupu mieszkań na rynku wtórnym. Niestety nasze argumenty nie zostały uwzględnione. PFRN wskazuje, że mieszkania na rynku wtórnym są bardziej dostępne dla młodych ludzi, nie tylko ze względu na niższą cenę, ale rónież dlatego, że w tych mieszkaniach można zamieszkać od razu. Zdaniem PFRN ograniczenie programu do rynku pierwotnego utrzyma wysokie ceny mieszkań, wynikające z wysokich marż deweloperów i zamiast ułatwić, ograniczy dostęp do swojego pierwszego M, jak również spowoduje zastój na rynku mieszkaniowym. Krakowski Rynek Nieruchomości, Polskie koleje Państwowe spółka akcyjna Wywiad z Grzegorzem Tomaszewskim, Dyrektorem Departamentu Sprzedaży Nieruchomości w PKP S.A. Prawie 10 tys. nieruchomości z tych, które posiada PKP, ma potencjał komercyjny i jest przeznaczonych na sprzedaż w najbliższych latach. W tej chwili jak twierdzi Grzegorz Tomaszewski realizowany jest program optymalizacji zarządzania nieruchomościami, na który składają się sprzedaż działek wyłącznych z działalności kolejowej, przekazywanie samorządom dworców o niewielkim znaczeniu dla ruchu pasażerskiego oraz sprzedaż niektórych dworców o niewielkim znaczeniu dla ruchu pasażerskiego oraz sprzedaż niektórych dworców w ramach programu Dworzec na własność. Wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2013 r. wyniesie prawie 450 mln zł, w przyszłym roku 500 mln zł. Jak twierdzi dyr. Tomaszewski największymi atutami nieruchomości wystawianych na sprzedaż przez PKP jest dobra lokalizacja, duży potencjał inwestycyjny oraz dostępność komunikacyjna. Większość działek objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ma decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Potencjalni nabywcy to: duże firmy deweloperskie, produkcyjne, logistyczne, jak również indywidualni przedsiębiorcy czy inwestorzy. Będzie odwrócona hipoteka Gazeta Wyborcza O inwestycjach, Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, ponieważ obowiązujące obecnie regulacje zawarte w kodeksie cywilnym, nie chronią w sposób wystarczający interesów wszystkich osób zawierających takie umowy. Ustawa ma umożliwić bankom, instytucjom kredytowym, oddziałom banków zagranicznych i instytucjom kredytowym, prowadzącym działalność transgraniczną oferowanie odwróconych kredytów hipotecznych. Nad tymi instytucjami czuwać ma Komisja Nadzoru Finansowego lub organa nadzorcze w macierzystych państwa członkowskich UE. Kredyt ma być zawierany w polskiej walucie, a podstawą jego zabezpieczenia jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości lub określonym prawie do nieruchomości. Z uwagi na podeszły wiek osób, które mogą być zainteresowane takimi umowami, będą miały one charakter wieloetapowy. Chodzi o to, żeby zabezpieczyć taką osobę przed podejmowaniem zbyt pochopnych decyzji. Bank będzie wypłacał klientowi przez określony czas lub jednorazowo świadczenia pieniężne. Ważne, że kredytobiorca do końca swoich dni będzie posiadał tytuł własności do danej nieruchomości czy spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu. Spadkobiercy, po śmierci właściciela, będą mogli spłacić kredyt i zachować prawo do lokalu. Polska Dziennik Bałtycki, Zakupy za ponad 3 mld euro Jak szacuje Jones Lang LaSalle wartość transakcji inwestycyjnych sfinalizowanych na polskim rynku nieruchomości komercyjnych od początku 2013 r. do końca września przekroczyła dwa miliardy euro. Tylko w III kwartale zawarto umowy w wysokości ponad miliarda euro. Eksperci prognozują, że wartość transakcji przekroczy 3,1 mld euro, co będzie wynikiem porównywalnym do 2007 r. Gazeta Wyborcza Kraków Dom, Koniec przywilejów dla banków? Trwają prace nad nowelizacją prawa bankowego bankowy tytuł egzekucyjny ma zostać zlikwidowany. Zawierając umowę kredytową z bankiem klient musi podpisać klauzulę dotyczącą poddaniu się dobrowolnej egzekucji, co w praktyce oznacza, że gdy przestajemy terminowo płacić raty, bank ma prawo wystawić przeciwko nam tytuł egzekucyjny, będący podstawą do wszczęcia procedury egzekucji komorniczej. Często instytucje finansowe nadużywają tego rozwiązania. Jednak konsekwencje zmiany przepisów mogą uderzyć w kredytobiorców. Jak tłumaczy Michał Biedniak, wspólnik w kancelarii BWW Law&Tax Firm, banki mogą chcieć wprowadzić weksel oraz akt notarialny z dobrowolnym poddaniem się egzekucji. Rzeczpospolita B, Łatwiej będzie łączyć nieruchomości W życie wchodzi nowelizacja ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Ma ona na celu usprawnienie procedur naprawiania sytuacji, kiedy w związku z realizacją inwestycji publicznych, pole zostało podzielone na kilka mniejszych i postają problemy z jego uprawą lub dojazdem. Nowe przepisy przewidują, że nie tylko na wniosek samego rolnika, ale także z inicjatywy samorządów oraz inwestorów starosta będzie mógł podjąć prace scaleniowe. Rzeczpospolita C, W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI NR PAŹDZIERNIKA 2013 str. 4

5 Ostatni dzwonek na kredyt bez wkładu własnego Michał Krajkowski, Główny Analityk Dom Kredytowy Notus Tylko 3 miesiące pozostały na zaciągnięcie kredytu na 100 procent wartości nieruchomości. Obecnie jest to możliwe jeszcze w 10 bankach, jednak część z nich podniosła marże dla kredytów bez wkładu własnego. Rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego nakazuje, aby każdy kredyt zaciągnięty w 2014 roku nie był wyższy niż 95 procent wartości nieruchomości. Oznacza to, że albo musi zostać wniesiony wkład własny na poziomie minimum 5 procent, albo też niezbędne będzie przedstawienie dodatkowego zabezpieczenia w postaci innej nieruchomości. Pozwoli to na zwiększenie wartości zabezpieczenia i umożliwi zaciągnięcie kredytu na 100 procent ceny transakcyjnej, ale w wysokości nieprzekraczającej 95 procent łącznego zabezpieczenia. Jednak osoby, które nie będą mogły spełnić ani jednego, ani drugiego warunku muszą zintensyfikować poszukiwania nieruchomości i złożyć wniosek kredytowy do końca tego roku. Kredyty na 100% nadal dostępne, ale drożeją Kredyty na 100 procent wartości nieruchomości w swojej ofercie ma jeszcze 10 banków. Liczba ta nie uległa drastycznemu zmniejszeniu, bowiem na początku tego roku, kredyty na 100 procent oferowane były przez 13 banków. W ciągu 9 miesięcy wycofały się z nich: Raiffeisen Polbank, Credit Agricole czy BGŻ. Zatem wybór kredytów hipotecznych pozwalających całkowicie sfinansować zakup nieruchomości jest nadal duży. Niestety daje się zauważyć rosnące koszty takiego kredytu. Od 1 października marże kredytowe podniosły Bank Millennium oraz Pekao SA. O ile w przypadku drugiej instytucji wzrost marż był niewielki, bo o 0,05 p.p. do poziomu 1,73 p.p. dla kredytów poniżej 200 tys. złotych, o tyle w Banku Millennium zmiana jest zauważalna, bowiem marże kredytowe wzrosły o 0,20 p.p i obecnie wynoszą od 2,09 do 2,69 p.p dla kredytów z LTV większym niż 90 procent. Oznacza to rosnący koszt kredytu, także dla osób, które chcą zaciągnąć kredyt na 100 procent wartości. Przykładowo wzrost marży o 0,20 p.p. oznacza, że osoba, która zadłuży się w wysokości 250 tysięcy złotych będzie z tego tytułu płacić ratę wyższą o około 30 złotych. Poniższa tabela przedstawia zestawienie marż kredytowych dla kredytów na 100 procent wartości nieruchomości. Ostateczny poziom zależy od wielkości kredytu, wysokości i źródła dochodów, a także od możliwości skorzystania z innych produktów bankowych i ubezpieczeniowych. Bank Alior Bank BOŚ Deutsche Bank Eurobank Getin Bank Marża Od 2,20 1,95-2,25 1,50-1,90 Od 1,29 Od 1,64 Prowizja Od 2,00% 1,5% 0-3% 2% 0-4% Uwagi Z ubezpieczeniem taniej Bank Millennium 2,09-2,69 2% mbank 1,85-2,05 0-4% PKO BP 1,73-1,88 0% W 1. roku kredytowania marża wynosi 1,1 Pekao SA 1,68-1,83 1,39-1,49% Bank Pocztowy 1,60-2,35 0-3,5% Źródło: Dom Kredytowy Notus Mimo to ciągle w kilku bankach możliwa jest do uzyskania marża na poziomie poniżej 1,70 p.p., jednak wiąże się to niestety z koniecznością skorzystania z innych produktów, głównie ubezpieczeniowych. Przykładowo, w zamian za przystąpienie do ubezpieczenia na życie Deutsche Bank oferuje marżę obniżoną o 0,4 p.p i nie pobierze prowizji za udzielenie kredytu. W PKO BP skorzystanie z ubezpieczenia od bezrobocia także pozwala na zaproponowanie niższej marży i brak prowizji za udzielenie kredytu. Podobny pakiet ubezpieczeń na życie można otrzymać w Banku Pocztowym marża niższa o 0,75 p.p. i brak prowizji za udzielenie kredytu, to główne korzyści skorzystania z ubezpieczenia na życie. Przystąpienie do ubezpieczenia oznacza czasami wyższe koszty ponoszone w skali miesiąca, co także należy brać pod uwagę. W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI NR PAŹDZIERNIKA 2013 str. 5

6 S Z K O L E N I A D L A P R O F E S J O N A L I S T Ó W Komunikacja w sytuacjach konfliktowych konstruktywne reagowanie na agresję, manipulację, krytykę 29 października 2013 r. (wtorek) Prowadząca: Dagmara Kanik-Kłoczko Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 14 listopada października 2013 r. (czwartek) Prowadząca: Dagmara Kanik-Kłoczko START w nieruchomościach kurs dla asystentów pośredników i agentów nieruchomości dwa weekendowe zjazdy listopada, grudnia 2013 r. Godziny zajęć: , 46 godzin edukacyjnych Prowadzący: Kadra szkoleniowa WSPON W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI NR PAŹDZIERNIKA 2013 str. 6