Obierz kierunek na zysk! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obierz kierunek na zysk! Typy inwestycyjne Union Investment TFI"

Maja Dobrowolska
8 lat temu
Przeglądów:

1 Obierz kierunek na zysk! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, listopad 2013 r.

2 Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na kolejne 12 miesięcy listopad Union Investment rekomenduje: Subfundusz UniAkcje Sektory Wzrostu UniKorona Pieniężny UniWIBID Plus Dla kogo? Najwyższy potencjał dla inwestorów poszukujących atrakcyjnej stopy zwrotu i akceptujących ryzyko akcji. Dobry zysk dla inwestorów poszukujących stopy zwrotu wyższej od depozytów bankowych przy niskim ryzyku. Dla Klientów segmentów private banking dysponujących większymi środkami i akceptujących nieco wyższe ryzyko proponujemy subfundusz UniWIBID Plus. Ryzyko inwestycyjne: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie

3 UniAkcje Sektory Wzrostu spółki na kursie wzrostu listopad Szanse Europejski Bank Centralny obniżył stopy procentowe w strefie euro o 25 pb do poziomu 0,25%. Oznaki na razie lekkiego ożywienia w strefie euro. Dalszy wzrost produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej umacnia wzrost gospodarczy w Polsce. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ogłosił lepsze prognozy wzrostu gospodarczego na 2014 r.: Polska +2,4%, strefa euro +1%. Stopy procentowe są w Polsce na rekordowo niskim poziomie, co historycznie zawsze sprzyjało inwestycjom w akcje. Zwłaszcza małe i średnie firmy potrafią szybko dostosowywać się do bieżących potrzeb rynku, są sprawnie zarządzane i łatwo zdobywają nowe rynki zbytu. Roczna stopa zwrotu subfunduszu UniAkcje Sektory Wzrostu na dzień 31 października br. wyniosła +29,95% (versus np. WIG +24%). Dobra perspektywa dla polskiej gospodarki to szansa dalszych wysokich zysków UniAkcje Sektory Wzrostu. Ryzyko inwestycyjne: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie

4 UniAkcje Sektory Wzrostu spółki na kursie wzrostu listopad % paź 08 maj 09 gru 09 cze 10 sty 11 lip 11 lut 12 sie 12 mar 13 paź 13 Ryzyko inwestycyjne: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie UniAkcje Sektory Wzrostu Horyzont 1M 3M 6M 1Y 2Y 5Y 10Y Stopa zwrotu 8,26% 15,15% 26,90% 29,95% 31,95% 61,78% -

5 listopad UniAkcje Sektory Wzrostu trafny wybór to klucz do sukcesu Korzyści dla Inwestora: Akcje dużych firm stabilizują portfel i zapewniają jego płynność, a mniejszych firm zwiększają potencjalne zyski. Aktywna selekcja najlepszych spółek z najlepszych branż (m.in. dzięki połączeniu analizy fundamentalnej z oceną jakościową i ilościową spółek w sektorach). Ograniczenie ryzyka dzięki dywersyfikacji pomiędzy wieloma branżami o wysokim potencjale wzrostu. Optymalne wykorzystanie bieżącego potencjału wzrostu polskiej gospodarki. Fundusz elastycznie inwestuje zarówno w akcje dużych, jak i mniejszych spółek (zarządzający funduszem aktywnie dostosowuje portfel funduszu do bieżącej sytuacji rynkowej). telekomunikacj a 1% paliwowy 4% technologiczny 3% przemysłowy 17% uzytecznosci publicz 3% S surowcowy 13% dobra konsumpcyjne 2% uslugi 17% finansowy 40% Dane na Pełen opis funduszu dostępny pod linkiem:

6 Fundusze pieniężne potencjał wyższego zysku niż na depozytach Szanse Rada Polityki Pieniężnej na listopadowym posiedzeniu utrzymała stopy procentowe na rekordowo niskim poziomie wynoszącym 2,5%. Marek Belka zapowiedział, że stopy procentowe powinny pozostać na obecnym poziomie przynajmniej do końca pierwszej połowy przyszłego roku. W konsekwencji oprocentowanie depozytów bankowych nadal pozostaje na rekordowo niskich poziomach. Wysoka nadpłynność sektora bankowego przy stosunkowo niskiej akcji kredytowej spowoduje utrzymanie się niskiego oprocentowania depozytów przez dłuższy czas. Obecna sytuacja gospodarcza wspiera mocniej fundusze pieniężne niż obligacyjne. Przy zbliżonych oczekiwanych stopach zwrotu, fundusze pieniężne mają jednak istotnie niższe ryzyko. Dla inwestorów unikających nadmiernego ryzyka, jedyną realną alternatywą wobec depozytów bankowych stały się więc fundusze pieniężne. listopad

7 listopad UniKorona Pieniężny klasyczne rozwiązania w nowoczesnym wydaniu Korzyści dla Inwestora: To klasyczne, a zarazem nowoczesne rozwiązanie przeznaczone jest dla Klientów zainteresowanych zyskownym lokowaniem środków w sposób możliwie najbezpieczniejszy. W porównaniu do podobnych pod tym względem depozytów bankowych UniKorona Pieniężny ma większy potencjał zysku i pozwala na wygodny dostęp do zgromadzonych środków. Zdywersyfikowane źródła dochodu, m.in. bony skarbowe, euroobligacje i inne zyskowne obligacje. Nawet w przypadku chwilowych wahań, UniKorona Pieniężny bardzo szybko powraca na ścieżkę wzrostu. Świadczy to o najwyższej jakości zarządzania funduszem. Fundusz mimo dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynkach osiągnął na 31 października 2013 roczną stopę zwrotu wynoszącą 6,43%.

8 UniKorona Pieniężny więcej niż depozyt bankowy listopad % paź 08 maj 09 gru 09 cze 10 sty 11 lip 11 lut 12 sie 12 mar 13 paź 13 UniKorona Pieniężny Benchmark UniKorona Pieniężny Ryzyko inwestycyjne: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie Horyzont 1M 3M 6M 1Y 2Y 5Y 10Y Stopa zwrotu 0,43% 1,28% 1,83% 6,43% 10,34% 32,95% 65,81%

9 UniWIBID Plus atrakcyjny, stabilny zysk listopad Z dniem 16 września br. nazwa UniWIBID zmieniła się na UniWIBID Plus. Fundusz jest przeznaczony dla Klientów tolerujących nieco wyższe ryzyko niż funduszu UniKorona Pieniężny oraz dysponujących większą kwotą do ulokowania. Wysoka płynność funduszu. Portfel inwestycyjny UniWIBID Plus złożony głównie z instrumentów dłużnych o charakterze nieskarbowym, które powodują stabilny wzrost wartości jednostki subfunduszu oraz niskie jej wahania. Większy udział obligacji korporacyjnych zwiększa ryzyko względem subfunduszu UniKorona Pieniężny jednak podwyższa potencjalny zysk. Fundusz może się pochwalić wysoką stopą zwrotu od początku roku osiągnął już 5,15% (dane na ). Ryzyko inwestycyjne: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie

10 UniWIBID Plus atrakcyjny, stabilny zysk listopad % paź 08 maj 09 gru 09 cze 10 sty 11 lip 11 lut 12 sie 12 mar 13 paź 13 UniWIBID Benchmark UniWIBID Ryzyko inwestycyjne: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie Horyzont 1M 3M 6M 1Y 2Y 5Y 10Y Stopa zwrotu 0,20% 0,90% 2,40% 5,26% 1,28% 18,50% 52,51%

Nowe rozwiązania dla aktywnego inwestora listopad 2013 11 Union Investment

Dla inwestorów akceptujących ryzyko funduszy akcyjnych.

11 Nowe rozwiązania dla aktywnego inwestora listopad Union Investment prezentuje: Subfundusz UniAkcje Dywidendowy Dla kogo? Dla inwestorów akceptujących ryzyko funduszy akcyjnych. Najniższe ryzyko wśród funduszy akcyjnych. Ryzyko inwestycyjne: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie

Stopa dywidendy w % Nowe rozwiązania dla aktywnego inwestora listopad 2013 12 Korzyści dla Inwestora: Subfundusz UniAkcje Dywidendowy inwestuje do 100% wartości swoich aktywów w spółki regularnie

12 Stopa dywidendy w % Nowe rozwiązania dla aktywnego inwestora listopad Korzyści dla Inwestora: Subfundusz UniAkcje Dywidendowy inwestuje do 100% wartości swoich aktywów w spółki regularnie wypłacające dywidendę Poprzez wypłatę dywidendy spółki takie zapewniają inwestorom dodatkowy zysk Spółki dywidendowe są to na ogół duże, stabilne spółki o ugruntowanej pozycji na rynku i solidnych fundamentach, cechujące się dobrą kondycją finansową Spółki dywidendowe są mniej podatne na zawirowania na rynkach kapitałowych, zapewniają inwestorom stały, dodatni strumień przychodów

13 Chcesz wiedzieć więcej? listopad Dzwoń Surfuj po nowej stronie Metodologia typów inwestycyjnych Union Investment TFI: Typy inwestycyjne stanowią proponowane rozwiązanie inwestycyjne w danej sytuacji rynkowej, biorą pod uwagę potencjał i sentyment rynku. Prognoza sytuacji rynkowej obejmuje 12-miesięczny horyzont czasowy. Typy inwestycyjne uwzględniają analizę historycznych wyników (sub)funduszy oraz oczekiwania ich kształtowania się w przyszłości. Typy inwestycyjne są opracowywane przez zarządzających (sub)funduszami oraz analityków rynkowych Union Investment TFI S.A.

14 listopad Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany subfundusz oraz podatków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Sektory Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFundusze FIO oraz UniObligacje Aktywny w UniFundusze SFIO. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje, UniBezpieczna Alokacja, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniLokata w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar Pieniężny oraz UniObligacje: Nowa Europa także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju). Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie Union Investment TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 14 grudnia 2000 r. Komisja Nadzoru Finansowego nie jest organem, który zatwierdził lub zaakceptował produkty lub usługi Towarzystwa.

Podobne dokumenty

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny