Raport poranny GPW. piątek, 25 września 2015, 08:54

Transkrypt

1 GPW piątek, 25 września 2015, 08:54 Dziś na rynkach Wczorajsza sesja przyniosła po raz kolejny silne spadki na giełdach światowych, w tym na naszej GPW. Europie nie sprzyja afera w branży motoryzacyjnej, dotycząca nadmiernej emisji spalin w pojazdach Volkswagena. Pojawiła się także informacja, jakoby jeden z modeli BMW także przekraczał normy emisji spalin (samo BMW dementuje te doniesienia). Istotnym wydarzeniem wczorajszego dnia była także jastrzębia wypowiedź prezes FED, Jannet Yellen, która oświadczyła, że bank centralny zacznie podnosić stopy procentowe najprawdopodobniej jeszcze w tym roku, lecz decyzję uzależnia od danych makroekonomicznych. Na naszej giełdzie najsłabszym sektorem na wczorajszej sesji była energetyka. Indeks spółek energetycznych stracił ponad 3%, najprawdopodobniej w reakcji na ryzyko powrotu do pomysłów wymuszanego łączenia energetyki z górnictwem, w celu ratowania tego drugiego. Ryzyko takie wzrosło z powodu doniesień o potencjalnych problemach NKW w zakresie niedozwolonej pomocy publicznej, o czym orzeka Komisja Europejska. Ministerstwo Skarbu przesunęło zakładany wcześniej termin powstania NKW z 30 września br. na później. Zgodnie z wypowiedzią wiceministra skarbu, należy zmienić strukturę kapitałową NKW tak, by było to bezpieczne z punktu widzenia Komisji Europejskiej w kontekście dozwolonej pomocy publicznej. Dodał też, że w nowej strukturze NKW musi być podmiot prywatny, na przykład prywatne instytucje finansowe. Możliwe jest zaangażowanie banków. Z ważniejszych informacji ze spółek: 1) JSW poinformowało dziś o podpisaniu z obligatariuszami (w tym ING Bankiem Śląskim) Umowy o Dalszej Współpracy, m.in. odraczającą wykup obligacji, złożony na żądanie ING Banku Śląskiego (więcej w Wybranych komunikatach EMITENT/PAP); 2) Grupa KĘTY wstępnie szacuje, że skonsolidowany zysk netto w III kwartale wyniósł ok. 65 mln zł, co oznacza 5 proc. wzrostu rdr, przy przychodach wyższych o ok. 8% rdr.; 3) dziś mają ruszyć rozmowy akcjonariuszy BOGDANKI z zarządem ENEI część instytucji finansowych miałaby chcieć przekonać zarząd Enei, by podniósł cenę w wezwaniu albo zgodził się przejąć całość walorów górniczej spółki; 4) INTEGER cena akcji oferowanych InPostu została ustalona na 25 zł, co oznacza, że znajduje się na dolnej granicy nieoficjalnego przedziału, który wynosił zł. (Paweł Szewczyk) WIG w układzie dziennym WIG - RSI(15) = WIG - Stochastic %D(15,3,3) = 37.72, Stochastic %K(15,3) = WIG - MACD(12,26) = , Signal(12,26,9) = WIG - Daily Open , Hi , Lo , Close (-0.9%) Vol 907, % ,000 57,000 Główne indeksy światowe Dane z ostatnich notowań (kursy zamknięcia) S&P ,24-0,34% NASDAQ 4 734,48-0,38% BOVESPA ,96-0,11% DAX 9 427,64-1,92% CAC ,24-1,93% FTSE ,49-1,17% BUX ,76-0,37% NIKKEI ,34 1,05% SHANGHAI 3 095,08-1,51% HANG SENG ,52-0,01% XU ,20-0,51% RTS 769,53-1,60% Indeksy Polska WIG ,31-0,92% WIG ,95-1,13% MWIG ,61-0,38% SWIG ,55-0,65% NCINDEX 281,89-0,16% Waluty USD/PLN 3,7860 EUR/PLN 4,2277 EUR/USD 1,1167 Obligacje PL Bonds10 2,782 US Bonds10 2,145 Surowce Ropa 45,08 1,03% Złoto 1146,60-0,62% Miedź 5046,00-1,29% 56,000 55, % % ,000 53,000 52, % ,000 50,000 49, , % May Feb Mar Apr Jun Jul Aug Sep WIG - Volume = 907,394.56, Open Interest = ,000 WIG - ATR(15) = ,

2 Dzisiejsze wydarzenia w spółkach FASING INPOST MNI PLATYNINW PROTEKTOR TFONE WINDMOBIL ZEPAK Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych NWZA ws. zmian w statucie, skrócenia kadencji zarządu, pociągnięcia do odpowiedzialności członków RN, uchylenia uchwały nr 8 ZWZ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii F, wyrażenia zgody na zamianę rodzaju akcji imiennych serii A1 na akcje na okaziciela Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,29 zł na akcj Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję Debiut spółki na GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję Kalendarium spółek: Wybrane komunikaty EMITENT / PAP ASSECOPOL CPGROUP INTEGERPL INPOST IVMX JSW KETY NEUCA PKNORLEN SKARBIEC Ostatnie akwizycje realizowane przez Asseco Poland nie będą miały wpływu na wypłatę dywidendy za 2015 r. Środki przeznaczone na ten cel nie powinny odbiegać od średniej z ostatnich kilku lat - poinformował PAP prezes Asseco Poland Adam Góral. MetLife OFE zwiększył zaangażowanie w Capital Park i ma obecnie 5,28 proc. kapitału zakładowego i 5,15 proc. ogólnej liczby głosów na walnym spółki - podał Capital Park w komunikacie. Cena akcji oferowanych InPostu została ustalona na 25 zł - poinformowała spółka w aneksie do prospektu. Cena znajduje się w dolnej granicy nieoficjalnego przedziału, który wynosił zł. Jedną z przesłanek do sprzedaży akcji Infovide-Matrix inwestorowi strategicznemu jest fakt, że dalszy rozwój spółki wymaga pozyskania dodatkowego finansowania - poinformował PAP prezes i akcjonariusz spółki Borys Stokalski. W jego ocenie w perspektywie trzech lat potrzeby finansowania, obecnie na poziomie kilkudziesięciu mln zł, mogą wzrosnąć. JSW ma umowę o dalszej współpracy z PKO BP, BGK, ING Bankiem Śląskim oraz PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 1, czyli obligatariuszami posiadającymi obligacje spółki - podała JSW w komunikacie. Obligatariusze powstrzymają się od żądania wcześniejszego wykupu obligacji. Grupa Kęty wstępnie szacuje, że skonsolidowany zysk netto w III kwartale wyniósł ok. 65 mln zł, co oznacza 5 proc. wzrostu rdr - poinformowała spółka w komunikacie. Spółka zależna Neuki, Neuca Med, kupiła 50,99 proc. akcji spółki Medica Pro Familia - podała Medica Pro Familia w komunikacie. Nie podano wartości transakcji. Orlen Upstream w ramach rozbudowy portfela aktywów poszukiwawczo-wydobywczych przejmie od DEA Deutsche Erdoel 100 proc. udziałów w dwóch koncesjach w Małopolsce i na Podkarpaciu - podała spółka w komunikacie. Spółka zapowiada, że to nie musi być koniec przejęć w tym roku. Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę z zysku za rok obrotowy 2014/2015 kwoty 21,28 mln zł, co daje 3,12 dywidendy zł na akcję - podała spółka w komunikacie. TAURONPE Należąca do Michała Sołowowa spółka FTF Columbus przystąpi do spółki celowej RSG, która w imieniu Taurona, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz ZEW Niedzica złożyła ofertę na zakup

3 aktywów KWK Brzeszcze - podał Tauron w komunikacie. Kapitał zakładowy RSG ma być podwyższony do łącznej wysokości 210 mln zł, udział FTF Columbus ma wynieść 60 mln zł. ZYWIEC Zarząd Grupy Żywiec zdecydował o wypłacie 12 zł na akcję zaliczki na poczet dywidendy za 2015 rok - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie. Sygnały analizy technicznej FAMUR VISTULA Szansa na podwójne dno Testowanie linii ostatnich szczytów Przegląd prasy KERDOS ENEA BOGDANKA CCC GPW DUDA FERRO TAURONPE W czwartek akcje Kerdosu taniały nawet o 28 proc. To efekt wyprzedaży, jaką sprowokował prezes Kamil Kliniewski, sprzedając posiadane akcje spółki. (Rzeczpospolita) W piątek ruszają rozmowy akcjonariuszy Bogdanki z zarządem Enei, która chce przejąć prywatną kopalnię. Według "Rz" część instytucji finansowych chce przekonać zarząd Enei, by podniósł cenę w wezwaniu albo zgodził się przejąć całość walorów górniczej spółki. Obawiają się, że przy ewentualnej redukcji zapisów pozostaną z pakietami akcji Bogdanki wchłoniętej do kontrolowanego przez państwo koncernu energetycznego. CCC nie zmienia strategii rozwoju w Niemczech po słabnącej sprzedaży, ale na razie wstrzymuje otwarcie 11 sklepów - powiedział "Rz" wiceprezes CCC Piotr Nowjalis. Pierwotnie miało ich powstać 35, zostaną otwarte 24. "Otwarcia zostały częściowo przesunięte na wiosnę" - powiedział wiceprezes. Osiągnięcie przez niemiecką spółkę rentowności w 2016 roku "stoi pod dużym znakiem zapytania". Plan przesuwa się raczej na 2017 rok. (Rzeczpospolita) GPW będzie miała poważną konkurencję. Już od 5 października akcjami z WIG 30 będzie można handlować na Turquoise, czyli wielostronnej platformie obrotu MTF, której głównym akcjonariuszem jest giełda londyńska. (Parkiet) Pieniądze na dalszy rozwój PKM Duda mogą pochodzić z giełdy. "W przypadku finansowania dalszego rozwoju w grę wchodzą kredyty bankowe, emisja obligacji zamiennych na akcje, pożyczka podporządkowana, a także podwyższenie kapitału, na co zgadza się nasz główny akcjonariusz" - mówi "Parkietowi" Dariusz Formela, prezes firmy. (Parkiet) Gorący sierpień nie zachęcał do zakupów armatury sanitarnej i instalacyjnej. Zarząd Ferro liczy na duży wzrost we wrześniu i październiku. (Parkiet) Związki zawodowe kopalni Brzeszcze uważają, że żaden z oferentów zainteresowanych kupnem kopalni nie spełnia wymogów zawartych w styczniowym porozumieniu z rządem. Żądają wstrzymania sprzedaży Brzeszczy. Źródła wskazują, że w rozmowach z SRK uczestniczy dziś tylko Tauron, a partnerzy dołączą do spółki dopiero po transakcji. Sprzedający idzie nabywcy na rękę. "Wartość transakcji wyniesie 1 zł, czyli będzie zgodna z oczekiwaniami Tauronu" - twierdzi menedżer zbliżony do transakcji. (Puls Biznesu) Sygnały analizy technicznej wykresy wybranych spółek

4 FAMUR - Daily Open 1.92, Hi 1.92, Lo 1.87, Close 1.89 (-2.1%) Vol 13, VISTULA - Daily Open 2.62, Hi 2.73, Lo 2.62, Close 2.7 (3.4%) Vol 640, FAMUR - Volume = 13, Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep VISTULA - Volume = 640, Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep 1.2M 800,000 1M 600, , , , , , ,000 13, ,000 0 FAMUR - Szansa na podwójne dno. Potencjał ruchu po wybiciu wynosi ok. 35 gr. VISTULA - Testowanie linii ostatnich szczytów Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Godz. Miejsce Dane Okres Oczek. Poprz. 10:00 EUR Podaż pieniądza M3 Sierpień 5,3% r/r 5,3% r/r 14:30 USA Raport PKB końcowy (annualizowany) II kw 3,7% 0,6% 15:45 USA Szacowany PMI dla usług Wrzesień 55,6 56,1 16:00 USA Indeks nastrojów Uniw. Michigan Wrzesień 86,5 91,9 Kalendarium makro:

5 Zespół Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz Biura Maklerskiego Alior Bank: Zbigniew Obara Menedżer Zespołu Analiz, Makler Papierów Wartościowych Marcin Brendota Ekspert ds. analiz Paweł Szewczyk Ekspert ds. analiz, Doradca Inwestycyjny Powyższy materiał został przygotowany przez Biuro Maklerskie Alior Bank SA. Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: , REGON: , NIP: , kapitał zakładowy: PLN (opłacony w całości). Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinno być inaczej interpretowane. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady ani usługi doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej umowy o doradztwo inwestycyjne. Biuro Maklerskie nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. W szczególności Biuro Maklerskie zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, których niejednokrotnie nie można przewidzieć lub które mogą być trudne do przewidzenia. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wykresy przygotowano za pomocą programu AMIBROKER. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA, GPW. Źródłem pozostałych danych są PAP, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW S&P 500 indeks Standard and Poor s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu ISE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa Brent Crude w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USBonds10 rentowność 10 letnich obligacji rządu USA PLBonds10 rentowność 10-letnich obligacji polskich