Obszar Logistyka. Generacje dokumentów procesu zakupowego. Instrukcja użytkownika
|
|
- Anatol Czajka
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Obszar Logistyka Generacje dokumentów procesu zakupowego Instrukcja użytkownika
2 EG_LOG Generacje dokumentów procesu zakupowego Instrukcja Użytkownika. 2
3 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE Podstawowa nawigacja po systemie... 4 OPERACJE Wyszukiwanie w listach wyboru Uruchomienie formularza do generacji dokumentów i wybór szablonu generacji Generacja wywołania zapotrzebowania z zapotrzebowania rocznego (ZAP -> ZAP) Generacja zamówienia do dostawcy z wywołania zapotrzebowania lub zapotrzebowania rocznego (ZAP -> ZW) Generacja zamówienia własnego do dostawcy z pozycji wniosku (WN -> ZW) Generacja zamówienia własnego do dostawcy z pozycji umów (UM -> ZW) Generacja faktury zakupowej z pozycji zamówień własnych (ZW -> FZAK) Generacja faktury zakupowej z pozycji umów (UM -> FZAK) Generacja faktury zakupowej z pozycji wniosków (WN -> FZAK) Generacja dokumentu przyjęcia z zewnątrz PZ z pozycji faktur zakupowych (FZAK -> PZ) Generacja dokumentu rozchodu wewnętrznego RW z pozycji zapotrzebowań rocznych (ZAP -> RW) Generacja dokumentu rozchodu wewnętrznego RW z pozycji wniosków (WN -> RW) Rozchód pozamagazynowy do faktury zakupu Generacja pozycji faktur zakupu lub zamówień własnych z pozycji umów lub wniosków w przypadku realizacji tylko wartościowych lub wartościowo-ilościowych
4 Nawigacja po systemie 1. Podstawowa nawigacja po systemie W formularzach można poruszać się czterema sposobami, a mianowicie za pomocą: myszy - można poruszać się po widocznych w formularzu polach klikając lewym przyciskiem myszy na wybranym polu, poleceń podręcznego menu rozwijalnego, przycisków paska narzędzi, klawiatury. W tabeli zamieszczonej poniżej znajduje się zestawienie operacji służących do poruszania się w formularzu i sposoby ich wykonania: Nazwa operacji Klawisz Przycisk narzędzi Polecenie menu podręcznego Przejście do następnego pola [Tab], [Enter] - Pole>Następne Przejście do poprzedniego pola [Schift+Tab] - Pole>Poprzednie Przejście do następnego bloku [Ctrl+Page Down] Blok>Następny Przejście do poprzedniego bloku [Ctrl+Page Up] Blok>Poprzedni Poruszanie się wewnątrz pola Poruszanie się w liście wyboru Przejście na początek/koniec zapisu w polu Klawisze kierunkowe Klawisze kierunkowe [Home]/[End] - - Na pasku narzędziowym umieszczone są najczęściej wykorzystywane narzędzia aplikacji. Uruchomienie polecenia następuje poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wskazanym przycisku formularza. Poprzez wskazanie przycisku wskaźnikiem myszy i odczekanie około dwóch sekund, uzyskuje się krótkie objaśnienie procedury uruchamianej przez wskazany przycisk. Wszystkie przyciski dostępne są również przy pomocy skrótów klawiszowych. Opis funkcji realizowanych przez przyciski narzędzi: Zachowaj [F10] Zapisuje do bazy danych zmiany rekordów wprowadzone do formularza. Wstaw rekord [F6] Wstawia w aktywnym formularzu czysty rekord, gotowy do wypełniania danymi. Usuń rekord [Shift+F6] Usuwa aktywny rekord. Aby akcja zaszła w bazie należy w następnej kolejności uruchomić polecenie Zachowaj. Usunięcie rekordu jest niemożliwe, jeżeli istnieją powiązane z nim inne rekordy. W takim przypadku należy najpierw usunąć zależne rekordy. 4/88
5 Wyczyść rekord [Shift+F4] Kopiuj rekord [F4] Czyści aktywny rekord i wszystkie z nim powiązane. Jeżeli nie jest to ostatni z wybranych z bazy rekordów, to na pustym miejscu w formularzu po anulowanym rekordzie automatycznie pojawia się rekord następny wraz z odpowiednimi powiązanymi rekordami. Kopiuje do nowego rekordu wartości z poprzedniego rekordu w obrębie danego bloku. Kopiuj pole [F3] Wprowadź zapytanie [F7] Wykonaj zapytanie [F8] Zlicz rekordy zapytania [Shift+F2] Poprzedni blok [Ctrl+Page Up] Następny blok [Ctrl+Page Down] Pierwszy rekord Kopiuje do nowego pola wartość analogicznego pola w poprzednim rekordzie, w obrębie danego bloku. Ustawia formularz w tryb wprowadzania zapytania. W pola rekordów należy wprowadzić warunki (parametry) zapytania. Po uruchomieniu zapytania, zostaną znalezione w bazie wszystkie rekordy spełniające podane warunki. Znaki specjalne: % - zastępuje dowolny ciąg znaków, _ - zastępuje 1 znak. Aplikacja znajduje w bazie wszystkie rekordy spełniające parametry zapytania i odczytuje je z bazy. Znalezione rekordy można przeglądać w formularzu. Liczy rekordy znalezione w bazie podczas wykonywania zapytania i wyświetla ich liczbę w pasku komunikatów. Jeżeli formatka składa się z kilku bloków, kursor przechodzi do poprzedniego bloku. Kursor przechodzi do następnego bloku w formatce. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla pierwszy rekord spośród wszystkich odczytanych przez wykonanie zapytania do bazy. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla poprzedni rekord spośród wszystkich odczytanych przez zapytanie do bazy. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla następny rekord spośród wszystkich odczytanych przez zapytanie do bazy. Ostatni rekord Edytor tekstu Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla ostatni rekord spośród wszystkich odczytanych przez wykonanie zapytania do bazy. Wywołuje formularz służący do edycji wartości znajdującej się w aktywnym polu. Informacje dodatkowe Pola definiowalne Filtr Wyświetla informację o dacie utworzenia i modyfikacji aktywnego rekordu i o użytkowniku, który te operacje wykonał. Możliwe jest zdefiniowanie w CSS dodatkowego pola, które nie będzie pokazywany na formularzu standardowo, lecz dopiero po użyciu tegoż przycisku. Umożliwia filtrowanie danych według filtrów zdefiniowanych w module CSS. Sortowanie Raporty użytkownika Pomoc [F1] Umożliwia sortowanie danych według definicji dokonanej w module CSS. Przycisk uruchamia Generator Raportów umożliwiający stworzenie pożądanego raportu, jeżeli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia. Uruchamia formularz z pomocą kontekstową. Pomoc może dotyczyć bloków lub pól. Wyjście [Ctrl+q] Zakończenie pracy w aktywnym formularzu. Lista wartości [F9] Rozwija listę możliwych wartości w polu, w którym jest ona dostępna. Informacja o dostępie do listy wyboru wyświetlana jest w pasku komunikatów w czasie, gdy kursor znajduje się w polu z listą. 5/88
6 Operacje 2. Wyszukiwanie w listach wyboru. Lista Czynności: 1. Uruchomienie listy W niektórych polach dostępne są listy wyboru. Listy uruchamiane są poprzez dwuklik myszką w pole lub ustawienie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. 2. Filtrowanie listy Przeważnie w otwieranych listach w dolnej części okna znajdują się pola służące filtrowaniu. W zależności od kolumny, którą chcemy przefiltrować w odpowiednim polu wpisujemy szukany tekst. Przy wyszukiwaniu należy korzystać ze znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. Więc chcąc wyszukać np. jednostkę Dział Zaopatrzenia po kluczowym ciągu występującym w szukanym tekście opatrz należy w polu w kolumnie z nazwą jednostki wprowadzić zapis %opatrz% - co spowoduje przeszukanie tych pozycji, które w wartości posiadają szukany ciąg znaków. UWAGA: wielkość liter może mieć znaczenie przy filtrowaniu. 6/88
7 3. Zatwierdzenie wyboru Poszukiwana wartość powinna być oznaczona na żółto na liście. Po czym wybór zatwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. 3. Uruchomienie formularza do generacji dokumentów i wybór szablonu generacji. Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Generacja dokumentów w module Zakupy Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. 7/88
8 Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Zalupy; nastąpi przejście do głównego menu modułu Zakupy. Z menu aplikacji wybieramy: Dokumenty \ Generacje dokumentów. 2. Wybór szablonu generacji Po uruchomieniu formularza "Generacja dokumentów" wywoływana jest lista "Szablony generacji" z szablonami generacji, z której należy wybrać odpowiednią wartość w zależności jaki dokument chcemy generować i na podstawie jakiego. Wybór potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. 8/88
9 Na liście dostępne są opcje: Szablon Opis FZAK -> PZ Generacja pozycji dokumentu PZ z pozycji faktur zakupowych UM -> FZAK Generacja pozycji faktury zakupu z pozycji umów UM -> ZW Generacja pozycji zamówienia własnego z pozycji umów WN -> FZAK Generacja pozycji faktury zakupu z pozycji wniosków WN -> RW Generacja pozycji rozchodu wewnętrznego RW z pozycji wniosków WN -> ZW Generacja pozycji zamówienia własnego z pozycji wniosków ZAP -> RW Generacja pozycji rozchodu wewnętrznego RW z pozycji zapotrzebowań rocznych ZAP -> ZAP Generacja pozycji wywołania zapotrzebowania z pozycji zapotrzebowań rocznych ZAP -> ZW Generacja pozycji zamówienia własnego z pozycji zapotrzebowań rocznych lub wywołań zapotrzebowań ZW -> FZAK Generacja pozycji faktury zakupu z pozycji zamówień własnych 3. Sprecyzowanie generacji Po wyborze szablonu należy uszczegółowić rodzaj dokumentu generowanego i rodzaj dokumentu źródłowego. W tym celu konieczne jest wskazanie wartości na kolejnej liście wyboru "Generacje (dokument -> dokument)", która otworzy się automatycznie po wybraniu szablonu generacji. Szczegóły wyboru listy dla poszczególnych generacji opisane pozostały w kolejnych rozdziałach. 4. Generacja wywołania zapotrzebowania z zapotrzebowania rocznego (ZAP -> ZAP). Lista Czynności: 1. Wybór szablonu Po uruchomieniu formularza "Generacje dokumentów" z listy "Szablony generacji" wybieramy szablon ZAP->ZAP. 2. Sprecyzowanie generacji Po wyborze szablonu generacji (patrz rozdział 3) otwiera się automatycznie lista "Generacje (dokument -> dokument)", w której należy wybrać generację z dokumentów rodzaju ZAPR (źródło) na WYWZ (cel). 9/88
10 Następnie należy: utworzyć nagłówek dokumentu docelowego wybór przycisku [Nowy dokument]. lub wskazać istniejący nie zatwierdzony dokument docelowy poprzez wybór z listy dostępnej w polu Numer wewnętrzny. 3. Utworzenie nowego nagłówka dokumentu Po wyborze przycisku [Nowy dokument] zostanie otworzony formularz do rejestracji dokumentów zapotrzebowań Wprowadzenie zapotrzebowań. Należy wypełnić pola: Rodzaj dokumentu należy wybrać rodzaj WYWZ. Dostępna w polu jest lista wyboru po dwukliku myszką w pole lub ustawianie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. Osoba odpowiedzialna należy wybrać pracownika składającego wywołanie zapotrzebowania. Dostępna w polu jest lista wyboru po dwukliku myszką w pole lub ustawianie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. Domyślnie podpowiadany jest pracownik przypisany do użytkownika. 10/88
11 Jednostka org. należy wybrać jednostkę org. składającą wywołanie zapotrzebowania. Dostępna w polu jest lista wyboru po dwukliku myszką w pole lub ustawianie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. Domyślnie podpowiadana jest jednostka przypisana do użytkownika. Realizator. należy wybrać jednostkę org. Realizatora do której składane jest wywołanie zapotrzebowania. Dostępna w polu jest lista wyboru po dwukliku myszką w pole lub ustawianie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. Uzasadnienie opisowe pole uzasadnienia zakupu (pole opcjonalne). Opis dodatkowy opis dotyczący całego dokumentu (pole opcjonalne). Wprowadzone dane nagłówka dokumentu zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Następnie powracamy do formularza Generacje dokumentów poprzez wybór przycisku lub lub przycisk [Zapisz zamknij]. Nastąpi wstawienie nagłówka do bloku Generowany dokument wypełnione zostaną pola: Numer wewnętrzny Rodzaj dok. Data wystawienia 11/88
12 4. Wskazanie istniejącego dokumentu do generacji (opcja w zamian kroku 3) W polu Numer wewnętrzny w formularzu Generacje dokumentów wywołujemy listę wyboru poprzez dwuklik w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Na liście możemy filtrować dane za pomocą pustych pól: Numer wew. Numer wpisując wyszukiwane wartości z wykorzystaniem znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. Możliwie jest również wprowadzenia trybu zapytania za pomocą klawisza F7 i wyszukanie dokumentu wg:: rodzaju daty wystawienia. Po wybraniu szukanej pozycji poprzez ustawienie kursora na odpowiednim wierszu (oznaczenie rekordu kolorem żółtym) potwierdzamy wybór przyciskiem [OK]. 12/88
13 Nastąpi wstawienie nagłówka do bloku Generowany dokument wypełnione zostaną pola: Numer wewnętrzny Rodzaj dok. Data wystawienia 5. Wybór pozycji źródłowej do generacji i generacja pozycji W formularzu Generacje dokumentów w bloku Pozycje do generacji podpowiadają się pozycje dokumentów zapotrzebowań rocznych ZAPR: niezrealizowane jeżeli odznaczona jest opcja Wszystkie zarówno zrealizowane jak i niezrealizowane - jeżeli zaznaczona jest opcja Wszystkie Należy wybrać pozycję (ustawić kursor na pozycji), którą chcemy przenieść na dokument wywołania). W bloku Pozycje do generacji można wprowadzić tryb zapytania za pomocą przycisku F7, wprowadzić filtr po: indeksie skrócie towaru. Lp pozycji wpisując w dane pole szukaną wartość z wykorzystaniem znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak i wywołać zapytanie przyciskiem F8. Po oznaczeniu pozycji do przeniesienia należy w polu Ilość podać ilość jaką chcemy 13/88
14 przenieść na wywołanie po czym wybrać przycisk niezrealizowana do tej pory.. Domyślnie podpowiada się ilość Po przeniesieniu pozycji pojawi się ona w bloku Generowany dokument. 6. Przejście do dokumentu wywołania i jego zatwierdzenie Operacje powtarzamy jeżeli chcemy przenieść kolejne pozycje. Po wygenerowaniu wszystkich pozycji dla danego dokumentu wywołania przechodzimy do dokumentu poprzez wybór przycisku [Przejdź do dokumentu] i w formularzu zmieniamy stan dokumentu. 14/88
15 5. Generacja zamówienia do dostawcy z wywołania zapotrzebowania lub zapotrzebowania rocznego (ZAP -> ZW). Lista Czynności: 1. Wybór szablonu Po uruchomieniu formularza "Generacje dokumentów" z listy "Szablony generacji" wybieramy szablon ZAP->ZW. 2. Sprecyzowanie generacji Po wyborze szablonu generacji (patrz rozdział 3) otwiera się automatycznie lista "Generacje (dokument -> dokument)", w której należy wybrać szczegóły generacji tj/ czy generujemy dokument zamówienia rodzaju ZAM (cel) na podstawie pozycji dokumentu zapotrzebowania rocznego ZAPR (źródło) czy generujemy dokument zamówienia rodzaju ZAM (cel) na podstawie pozycji dokumentu wywołania zapotrzebowania WYWZ (źródło). 15/88
16 W zależności od wybranego szczegółu generacji odpowiednio zostanie wypełniony blok Pozycje do generacji pozycjami zapotrzebowań rocznych lub wywołań zapotrzebowań. Następnie należy: utworzyć nagłówek dokumentu docelowego wybór przycisku [Nowy dokument]. lub wskazać istniejący nie zatwierdzony dokument docelowy poprzez wybór z listy dostępnej w polu Numer wewnętrzny. 3. Utworzenie nowego nagłówka dokumentu Po wyborze przycisku [Nowy dokument] zostanie otworzony formularz do rejestracji dokumentów zamówień Wprowadzenie ZW. 16/88
17 Należy wypełnić pola: Rodzaj dokumentu należy wybrać rodzaj ZAM. Dostępna w polu jest lista wyboru po dwukliku myszką w pole lub ustawianie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. Domyślnie podpowiada się rodzaj ZAM. Zamawiający - należy wybrać pracownika zamawiającego. Dostępna w polu jest lista wyboru po dwukliku myszką w pole lub ustawianie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. Domyślnie podpowiadany jest pracownik przypisany do użytkownika. Osoba odpowiedzialna należy wybrać pracownika rejestrującego zamówienie. Dostępna w polu jest lista wyboru po dwukliku myszką w pole lub ustawianie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. Domyślnie podpowiadany jest pracownik przypisany do użytkownika. Jednostka org. należy wybrać jednostkę org. wystawiającą zamówienie - jednostka Realizatora. Dostępna w polu jest lista wyboru po dwukliku myszką w pole lub ustawianie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. Domyślnie podpowiadana jest jednostka przypisana do użytkownika. Dostawca należy wybrać kontrahenta do którego składane jest zamówienie. Dostępna w polu jest lista wyboru po dwukliku myszką w pole lub ustawianie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. W przypadku braku dostawcy na liście wyboru możliwie jest wprowadzenie kontrahenta do słownika po wybraniu przycisku [Wprowadź] Odbiorca Domyślnie podpowiadany jest kontrahent z numerem 1 czyli kontrahent UEK. Kupujący Domyślnie podpowiadany jest kontrahent z numerem 1 czyli 17/88
18 kontrahent UEK. Umowa wskazujemy z dostępnej listy umowę, w ramach której wystawiane jest zamówienie. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Opis dodatkowy opis dotyczący całego dokumentu (pole opcjonalne). Data wystawienia data wystawienia zamówienia. Możliwy wybór z kalendarza po dwukliku w pole. Domyślnie ustawiana data bieżąca. Data realizacji oczekiwana data realizacji zamówienia (dostawy). Możliwy wybór z kalendarza po dwukliku w pole. Domyślnie ustawiana wartość liczona jako 10 dni od daty wystawienia. Datę realizacji można ustawić za pomocą pola 'Dni' Uzasadnienie uzasadnienie zakupu (pole opcjonalne). Wprowadzone dane nagłówka dokumentu zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Po zapisaniu danych nagłówka uzupełniamy pola dodatkowe dostępne po wybraniu przycisku [Pola dodatkowe]. W oknie "Pola dodatkowe dokumentu" uzupełniamy pola: Warunki płatności - pole opisowe warunków płatności Gwarancja - pole opisujące dane gwarancji zamówienia Koszty transportu - pole opisujące dane kosztów transportu Znak sprawy - pole opisowe Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Po wprowadzeniu wartości wybieramy przycisk [OK]. 18/88
19 Następnie powracamy do formularza Generacje dokumentów poprzez wybór przycisku lub lub przycisk [Zapisz zamknij]. Nastąpi wstawienie nagłówka do bloku Generowany dokument wypełnione zostaną pola: Numer wewnętrzny Rodzaj dok. Data wystawienia Kod Klienta Skrót nazwy Klienta 19/88
20 4. Wskazanie istniejącego dokumentu do generacji (opcja w zamian kroku 3) W polu Numer wewnętrzny w formularzu Generacje dokumentów wywołujemy listę wyboru poprzez dwuklik w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Na liście możemy filtrować dane za pomocą pustych pól: Numer wew. Numer Kontrahent - skrót wpisując wyszukiwane wartości z wykorzystaniem znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. Możliwie jest również wprowadzenia trybu zapytania za pomocą klawisza F7 i wyszukanie dokumentu wg:: rodzaju daty wystawienia kontrahencie 20/88
21 Po wybraniu szukanej pozycji poprzez ustawienie kursora na odpowiednim wierszu (oznaczenie rekordu kolorem żółtym) potwierdzamy wybór przyciskiem [OK]. Nastąpi wstawienie nagłówka do bloku Generowany dokument wypełnione zostaną pola: Numer wewnętrzny Rodzaj dok. Data wystawienia Kod Klienta Skrót nazwy Klienta 5. Wybór pozycji źródłowej do generacji i generacja pozycji W formularzu Generacje dokumentów w bloku Pozycje do generacji podpowiadają się pozycje dokumentów zapotrzebowań rocznych ZAPR lub wywołań zapotrzebowań WYWZ (w zależności od wybranych szczegółów generacji): niezrealizowane jeżeli odznaczona jest opcja Wszystkie zarówno zrealizowane jak i niezrealizowane - jeżeli zaznaczona jest opcja Wszystkie Należy wybrać pozycję (ustawić kursor na pozycji), którą chcemy przenieść na dokument zamówienia). W bloku Pozycje do generacji można wprowadzić tryb zapytania za pomocą przycisku F7, wprowadzić filtr po: indeksie skrócie towaru. Lp pozycji wpisując w dane pole szukaną wartość z wykorzystaniem znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak i wywołać zapytanie przyciskiem F8. Po oznaczeniu pozycji do przeniesienia należy w polu Ilość podać ilość jaką chcemy przenieść na zamówienie po czym wybrać przycisk ilość niezrealizowaną do tej pory.. Domyślnie podpowiada się 21/88
22 Po przeniesieniu pozycji pojawi się ona w bloku Generowany dokument. 6. Przejście do dokumentu zamówienia i obsługa Operacje powtarzamy jeżeli chcemy przenieść kolejne pozycje. Po wygenerowaniu wszystkich pozycji dla danego dokumentu zamówienia przechodzimy do dokumentu poprzez wybór przycisku [Przejdź do dokumentu] i w formularzu obsługujemy dokument tj. zmieniamy stany i drukujemy patrz oddzielna instrukcja Zamówienia własne do dostawców. 22/88
23 6. Generacja zamówienia własnego do dostawcy z pozycji wniosku (WN -> ZW). Lista Czynności: 1. Wybór szablonu Po uruchomieniu formularza "Generacje dokumentów" z listy "Szablony generacji" wybieramy szablon WN->ZW. 2. Sprecyzowanie generacji Po wyborze szablonu generacji (patrz rozdział 3) otwiera się automatycznie lista "Generacje (dokument -> dokument)", w której należy wybrać szczegóły generacji tj czy generujemy dokument zamówienia rodzaju ZAM (cel) na podstawie pozycji wniosku WRZ-W (źródło) czy generujemy dokument zamówienia rodzaju ZAM (cel) na podstawie pozycji wniosku WRZ-R (źródło) czy generujemy dokument zamówienia rodzaju ZAM (cel) na podstawie pozycji wniosku WRZ-R-I (źródło) czy generujemy dokument zamówienia rodzaju ZAM (cel) na podstawie pozycji wniosku WRZ-W-S (źródło) czy generujemy dokument zamówienia rodzaju ZAM (cel) na podstawie pozycji wniosku WAN-R (źródło) 23/88
24 czy generujemy dokument zamówienia rodzaju ZAM (cel) na podstawie pozycji wniosku WAN-R-I (źródło) czy generujemy dokument zamówienia rodzaju ZAM (cel) na podstawie pozycji wniosku WAN-W-S (źródło) czy generujemy dokument zamówienia rodzaju ZAM (cel) na podstawie pozycji wniosku WUP-R (źródło) czy generujemy dokument zamówienia rodzaju ZAM (cel) na podstawie pozycji wniosku WUP-W-S (źródło) W zależności od wybranego szczegółu generacji odpowiednio zostanie wypełniony blok Pozycje do generacji pozycjami wniosków rodzaju zgodnym ze źródłem. Następnie należy: utworzyć nagłówek dokumentu docelowego wybór przycisku [Nowy dokument]. lub wskazać istniejący nie zatwierdzony dokument docelowy poprzez wybór z listy dostępnej w polu Numer wewnętrzny. 3. Utworzenie nowego nagłówka dokumentu Po wyborze przycisku [Nowy dokument] zostanie otworzony formularz do rejestracji dokumentów zamówień Wprowadzenie ZW. 24/88
25 Należy wypełnić pola: Rodzaj dokumentu należy wybrać rodzaj ZAM. Dostępna w polu jest lista wyboru po dwukliku myszką w pole lub ustawianie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. Domyślnie podpowiada się rodzaj ZAM. Zamawiający - należy wybrać pracownika zamawiającego. Dostępna w polu jest lista wyboru po dwukliku myszką w pole lub ustawianie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. Domyślnie podpowiadany jest pracownik przypisany do użytkownika. Osoba odpowiedzialna należy wybrać pracownika rejestrującego zamówienie. Dostępna w polu jest lista wyboru po dwukliku myszką w pole lub ustawianie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. Domyślnie podpowiadany jest pracownik przypisany do użytkownika. Jednostka org. należy wybrać jednostkę org. wystawiającą zamówienie - jednostka Realizatora. Dostępna w polu jest lista wyboru po dwukliku myszką w pole lub ustawianie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. Domyślnie podpowiadana jest jednostka przypisana do użytkownika. Dostawca należy wybrać kontrahenta do którego składane jest zamówienie. Dostępna w polu jest lista wyboru po dwukliku myszką w pole lub ustawianie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. W przypadku braku dostawcy na liście wyboru możliwie jest wprowadzenie kontrahenta do słownika po wybraniu przycisku [Wprowadź] Odbiorca Domyślnie podpowiadany jest kontrahent z numerem 1 czyli kontrahent UEK. Kupujący Domyślnie podpowiadany jest kontrahent z numerem 1 czyli 25/88
26 kontrahent UEK. Umowa wskazujemy z dostępnej listy umowę, w ramach której wystawiane jest zamówienie. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Opis dodatkowy opis dotyczący całego dokumentu (pole opcjonalne). Data wystawienia data wystawienia zamówienia. Możliwy wybór z kalendarza po dwukliku w pole. Domyślnie ustawiana data bieżąca. Data realizacji oczekiwana data realizacji zamówienia (dostawy). Możliwy wybór z kalendarza po dwukliku w pole. Domyślnie ustawiana wartość liczona jako 10 dni od daty wystawienia. Datę realizacji można ustawić za pomocą pola 'Dni' Uzasadnienie uzasadnienie zakupu (pole opcjonalne). Wprowadzone dane nagłówka dokumentu zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Po zapisaniu danych nagłówka uzupełniamy pola dodatkowe dostępne po wybraniu przycisku [Pola dodatkowe]. W oknie "Pola dodatkowe dokumentu" uzupełniamy pola: Warunki płatności - pole opisowe warunków płatności Gwarancja - pole opisujące dane gwarancji zamówienia Koszty transportu - pole opisujące dane kosztów transportu Znak sprawy - pole opisowe Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Po wprowadzeniu wartości wybieramy przycisk [OK]. 26/88
27 Następnie powracamy do formularza Generacje dokumentów poprzez wybór przycisku lub lub przycisk [Zapisz zamknij]. Nastąpi wstawienie nagłówka do bloku Generowany dokument wypełnione zostaną pola: Numer wewnętrzny Rodzaj dok. Data wystawienia Kod Klienta Skrót nazwy Klienta 27/88
28 4. Wskazanie istniejącego dokumentu do generacji (opcja w zamian kroku 3) W polu Numer wewnętrzny w formularzu Generacje dokumentów wywołujemy listę wyboru poprzez dwuklik w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Na liście możemy filtrować dane za pomocą pustych pól: Numer wew. Numer Kontrahent - skrót wpisując wyszukiwane wartości z wykorzystaniem znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. Możliwie jest również wprowadzenia trybu zapytania za pomocą klawisza F7 i wyszukanie dokumentu wg:: rodzaju daty wystawienia kontrahencie 28/88
29 Po wybraniu szukanej pozycji poprzez ustawienie kursora na odpowiednim wierszu (oznaczenie rekordu kolorem żółtym) potwierdzamy wybór przyciskiem [OK]. Nastąpi wstawienie nagłówka do bloku Generowany dokument wypełnione zostaną pola: Numer wewnętrzny Rodzaj dok. Data wystawienia Kod Klienta Skrót nazwy Klienta 5. Wybór pozycji źródłowej do generacji i generacja pozycji W formularzu Generacje dokumentów w bloku Pozycje do generacji podpowiadają się pozycje wniosków danego rodzaju (w zależności od wybranych szczegółów generacji): niezrealizowane jeżeli odznaczona jest opcja Wszystkie zarówno zrealizowane jak i niezrealizowane - jeżeli zaznaczona jest opcja Wszystkie Należy wybrać pozycję (ustawić kursor na pozycji), którą chcemy przenieść na dokument zamówienia). W bloku Pozycje do generacji można wprowadzić tryb zapytania za pomocą przycisku F7, wprowadzić filtr po: indeksie skrócie towaru. Lp pozycji wpisując w dane pole szukaną wartość z wykorzystaniem znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak i wywołać zapytanie przyciskiem F8. Po oznaczeniu pozycji do przeniesienia należy w polu Ilość podać ilość jaką chcemy przenieść na zamówienie po czym wybrać przycisk ilość niezrealizowaną do tej pory.. Domyślnie podpowiada się 29/88
30 Po przeniesieniu pozycji pojawi się ona w bloku Generowany dokument. 6. Przejście do dokumentu zamówienia i obsługa Operacje powtarzamy jeżeli chcemy przenieść kolejne pozycje. Po wygenerowaniu wszystkich pozycji dla danego dokumentu zamówienia przechodzimy do dokumentu poprzez wybór przycisku [Przejdź do dokumentu] i w formularzu obsługujemy dokument tj. zmieniamy stany i drukujemy patrz oddzielna instrukcja Zamówienia własne do dostawców. 30/88
31 7. Generacja zamówienia własnego do dostawcy z pozycji umów (UM -> ZW). Lista Czynności: 1. Wybór szablonu Po uruchomieniu formularza "Generacje dokumentów" z listy "Szablony generacji" wybieramy szablon UM->ZW. 2. Sprecyzowanie generacji Po wyborze szablonu generacji (patrz rozdział 3) otwiera się automatycznie lista "Generacje (dokument -> dokument)", w której należy wybrać szczegóły generacji tj czy generujemy dokument zamówienia rodzaju ZAM (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju K (źródło) czy generujemy dokument zamówienia rodzaju ZAM (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju B-K (źródło) czy generujemy dokument zamówienia rodzaju ZAM (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju D-K (źródło) czy generujemy dokument zamówienia rodzaju ZAM (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju UE (źródło) czy generujemy dokument zamówienia rodzaju ZAM (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju M-K (źródło) 31/88
32 czy generujemy dokument zamówienia rodzaju ZAM (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju S-K (źródło) czy generujemy dokument zamówienia rodzaju ZAM (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju I-K (źródło) W zależności od wybranego szczegółu generacji odpowiednio zostanie wypełniony blok Pozycje do generacji pozycjami umów o rodzaju zgodnym ze źródłem. Następnie należy: utworzyć nagłówek dokumentu docelowego wybór przycisku [Nowy dokument]. lub wskazać istniejący nie zatwierdzony dokument docelowy poprzez wybór z listy dostępnej w polu Numer wewnętrzny. 3. Utworzenie nowego nagłówka dokumentu Po wyborze przycisku [Nowy dokument] zostanie otworzony formularz do rejestracji dokumentów zamówień Wprowadzenie ZW. 32/88
33 Należy wypełnić pola: Rodzaj dokumentu należy wybrać rodzaj ZAM. Dostępna w polu jest lista wyboru po dwukliku myszką w pole lub ustawianie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. Domyślnie podpowiada się rodzaj ZAM. Zamawiający - należy wybrać pracownika zamawiającego. Dostępna w polu jest lista wyboru po dwukliku myszką w pole lub ustawianie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. Domyślnie podpowiadany jest pracownik przypisany do użytkownika. Osoba odpowiedzialna należy wybrać pracownika rejestrującego zamówienie. Dostępna w polu jest lista wyboru po dwukliku myszką w pole lub ustawianie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. Domyślnie podpowiadany jest pracownik przypisany do użytkownika. Jednostka org. należy wybrać jednostkę org. wystawiającą zamówienie - jednostka Realizatora. Dostępna w polu jest lista wyboru po dwukliku myszką w pole lub ustawianie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. Domyślnie podpowiadana jest jednostka przypisana do użytkownika. Dostawca należy wybrać kontrahenta do którego składane jest zamówienie. Dostępna w polu jest lista wyboru po dwukliku myszką w pole lub ustawianie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. W przypadku braku dostawcy na liście wyboru możliwie jest wprowadzenie kontrahenta do słownika po wybraniu przycisku [Wprowadź] Odbiorca Domyślnie podpowiadany jest kontrahent z numerem 1 czyli kontrahent UEK. Kupujący Domyślnie podpowiadany jest kontrahent z numerem 1 czyli 33/88
34 kontrahent UEK. Umowa wskazujemy z dostępnej listy umowę, w ramach której wystawiane jest zamówienie. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Opis dodatkowy opis dotyczący całego dokumentu (pole opcjonalne). Data wystawienia data wystawienia zamówienia. Możliwy wybór z kalendarza po dwukliku w pole. Domyślnie ustawiana data bieżąca. Data realizacji oczekiwana data realizacji zamówienia (dostawy). Możliwy wybór z kalendarza po dwukliku w pole. Domyślnie ustawiana wartość liczona jako 10 dni od daty wystawienia. Datę realizacji można ustawić za pomocą pola 'Dni' Uzasadnienie uzasadnienie zakupu (pole opcjonalne). Wprowadzone dane nagłówka dokumentu zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Po zapisaniu danych nagłówka uzupełniamy pola dodatkowe dostępne po wybraniu przycisku [Pola dodatkowe]. W oknie "Pola dodatkowe dokumentu" uzupełniamy pola: Warunki płatności - pole opisowe warunków płatności Gwarancja - pole opisujące dane gwarancji zamówienia Koszty transportu - pole opisujące dane kosztów transportu Znak sprawy - pole opisowe Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Po wprowadzeniu wartości wybieramy przycisk [OK]. 34/88
35 Następnie powracamy do formularza Generacje dokumentów poprzez wybór przycisku lub lub przycisk [Zapisz zamknij]. Nastąpi wstawienie nagłówka do bloku Generowany dokument wypełnione zostaną pola: Numer wewnętrzny Rodzaj dok. Data wystawienia Kod Klienta Skrót nazwy Klienta 35/88
36 4. Wskazanie istniejącego dokumentu do generacji (opcja w zamian kroku 3) W polu Numer wewnętrzny w formularzu Generacje dokumentów wywołujemy listę wyboru poprzez dwuklik w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Na liście możemy filtrować dane za pomocą pustych pól: Numer wew. Numer Kontrahent - skrót wpisując wyszukiwane wartości z wykorzystaniem znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. Możliwie jest również wprowadzenia trybu zapytania za pomocą klawisza F7 i wyszukanie dokumentu wg:: rodzaju daty wystawienia kontrahencie 36/88
37 Po wybraniu szukanej pozycji poprzez ustawienie kursora na odpowiednim wierszu (oznaczenie rekordu kolorem żółtym) potwierdzamy wybór przyciskiem [OK]. Nastąpi wstawienie nagłówka do bloku Generowany dokument wypełnione zostaną pola: Numer wewnętrzny Rodzaj dok. Data wystawienia Kod Klienta Skrót nazwy Klienta 5. Wybór pozycji źródłowej do generacji i generacja pozycji W formularzu Generacje dokumentów w bloku Pozycje do generacji podpowiadają się pozycje umów danego rodzaju (w zależności od wybranych szczegółów generacji): niezrealizowane jeżeli odznaczona jest opcja Wszystkie zarówno zrealizowane jak i niezrealizowane - jeżeli zaznaczona jest opcja Wszystkie Należy wybrać pozycję (ustawić kursor na pozycji), którą chcemy przenieść na dokument zamówienia). W bloku Pozycje do generacji można wprowadzić tryb zapytania za pomocą przycisku F7, wprowadzić filtr po: indeksie skrócie towaru. Lp pozycji wpisując w dane pole szukaną wartość z wykorzystaniem znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak i wywołać zapytanie przyciskiem F8. Po oznaczeniu pozycji do przeniesienia należy w polu Ilość podać ilość jaką chcemy przenieść na zamówienie po czym wybrać przycisk ilość niezrealizowaną do tej pory.. Domyślnie podpowiada się 37/88
38 Po przeniesieniu pozycji pojawi się ona w bloku Generowany dokument. 6. Przejście do dokumentu zamówienia i obsługa Operacje powtarzamy jeżeli chcemy przenieść kolejne pozycje. Po wygenerowaniu wszystkich pozycji dla danego dokumentu zamówienia przechodzimy do dokumentu poprzez wybór przycisku [Przejdź do dokumentu] i w formularzu obsługujemy dokument tj. zmieniamy stany i drukujemy patrz oddzielna instrukcja Zamówienia własne do dostawców. 38/88
39 8. Generacja faktury zakupowej z pozycji zamówień własnych (ZW -> FZAK). Lista Czynności: 1. Wybór szablonu Po uruchomieniu formularza "Generacje dokumentów" z listy "Szablony generacji" wybieramy szablon ZW -> FZAK. 2. Sprecyzowanie generacji Po wyborze szablonu generacji (patrz rozdział 3) otwiera się automatycznie lista "Generacje (dokument -> dokument)", w której należy wybrać szczegóły generacji tj czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZA (cel) na podstawie pozycji zamówień własnych rodzaju ZAM (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZI (cel) na podstawie pozycji zamówień własnych rodzaju ZAM (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZPB (cel) na podstawie pozycji zamówień własnych rodzaju ZAM (źródło) 39/88
40 Blok Pozycje do generacji zostanie wypełniony pozycjami zamówień własnych o rodzaju ZAM niezależnie od wybranego szczegółu generacji celu. Następnie należy: utworzyć nagłówek dokumentu docelowego wybór przycisku [Nowy dokument]. lub wskazać istniejący nie zatwierdzony dokument docelowy poprzez wybór z listy dostępnej w polu Numer wewnętrzny. 3. Utworzenie nowego nagłówka dokumentu Po wyborze przycisku [Nowy dokument] zostanie otworzony formularz do rejestracji dokumentów faktur zakupu Zobowiązania. Przyciskiem lub klawiszem F6 wymuszamy wystawienie nowego dokumentu faktury zakupu (zobowiązania). Wstawiony zostanie nowy wiersz z pustymi polami (wiersz oznaczony kolorem żółtym). Należy z listy wyboru dostępnej w polu Rodzaj dokumentu wybrać rodzaj wystawianego dokumentu. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. 40/88
41 Do wyboru są następujące rodzaje: Rodzaj Nazwa ZA Zakup materiałów ZI Zakupy inwestycyjne ZPB Zakupy projekty Rodzaj musi być zgodny z celem określonym w szczegółach generacji. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Numer obcy podajemy numer otrzymanego dokumentu faktury. W zakładce Klient wskazujemy kontrahenta, który jest wystawcą faktury. Wybór odbywa się poprzez wybór kontrahenta z dostępnej listy wyboru w polu Kod. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Puste pola pod kolumnami na liście służą filtrowaniu. Przy wyszukiwaniu należy korzystać ze znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. W przypadku, gdy nie ma poszukiwanej wartości na liście możemy wprowadzić nowego kontrahenta do słownika poprzez wybór przycisku [Wprowadź]. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Umowa wskazujemy z dostępnej listy umowę, w ramach której wystawiono fakturę. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. 41/88
42 Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. Wypełniamy pola: Data wystawienia jako data wystawienia faktury z dokumentu Data wpływy jako data wpływu dokumentu do Uczelni Data operacji jako data sprzedaży z dokumentu Termin zapłaty jako data określająca termin zapłaty z dokumentu. Termin można ustawić za pomocą pól: o Termin zap. dni ilość dni z terminu zapłaty o Termin zapłaty od warunki liczenia terminu na podstawie: Daty wystawienia Daty wpływu (dostarczenia) W polu dodatkowym Zadanie wniosku z dostępnej listy wyboru wybieramy zadanie wniosku do jakiego wystawiana jest faktura. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. Poniżej oznaczono pola, podlegające wypełnieniu. 42/88
43 Wprowadzone dane nagłówka dokumentu zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Następnie powracamy do formularza Generacje dokumentów poprzez wybór przycisku lub. Nastąpi wstawienie nagłówka do bloku Generowany dokument wypełnione zostaną pola: Numer wewnętrzny Rodzaj dok. Data wystawienia Kod Klienta 43/88
44 Skrót nazwy Klienta 4. Wskazanie istniejącego dokumentu do generacji (opcja w zamian kroku 3) W polu Numer wewnętrzny w formularzu Generacje dokumentów wywołujemy listę wyboru poprzez dwuklik w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Na liście możemy filtrować dane za pomocą pustych pól: Numer wew. Numer Kontrahent - skrót wpisując wyszukiwane wartości z wykorzystaniem znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. Możliwie jest również wprowadzenia trybu zapytania za pomocą klawisza F7 i wyszukanie dokumentu wg:: rodzaju daty wystawienia 44/88
45 kontrahencie Po wybraniu szukanej pozycji poprzez ustawienie kursora na odpowiednim wierszu (oznaczenie rekordu kolorem żółtym) potwierdzamy wybór przyciskiem [OK]. Nastąpi wstawienie nagłówka do bloku Generowany dokument wypełnione zostaną pola: Numer wewnętrzny Rodzaj dok. Data wystawienia Kod Klienta Skrót nazwy Klienta 5. Wybór pozycji źródłowej do generacji i generacja pozycji W formularzu Generacje dokumentów w bloku Pozycje do generacji podpowiadają się pozycje zamówień własnych rodzaju ZAM.: niezrealizowane jeżeli odznaczona jest opcja Wszystkie zarówno zrealizowane jak i niezrealizowane - jeżeli zaznaczona jest opcja Wszystkie Należy wybrać pozycję (ustawić kursor na pozycji), którą chcemy przenieść na dokument faktury zakupu). W bloku Pozycje do generacji można wprowadzić tryb zapytania za pomocą przycisku F7, wprowadzić filtr po: indeksie skrócie towaru. Lp pozycji wpisując w dane pole szukaną wartość z wykorzystaniem znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak i wywołać zapytanie przyciskiem F8. Po oznaczeniu pozycji do przeniesienia należy w polu Ilość podać ilość jaką chcemy przenieść na fakturę po czym wybrać przycisk niezrealizowana do tej pory.. Domyślnie podpowiada się ilość 45/88
46 Po przeniesieniu pozycji pojawi się ona w bloku Generowany dokument. 6. Przejście do dokumentu faktury i obsługa Operacje powtarzamy jeżeli chcemy przenieść kolejne pozycje. Po wygenerowaniu wszystkich pozycji dla danego dokumentu faktury zakupu przechodzimy do dokumentu poprzez wybór przycisku [Przejdź do dokumentu] i w formularzu obsługujemy dokument tj. zmieniamy stany, realizujemy (generacje PZ, rozchody poza magazynem) patrz oddzielna instrukcja Faktury zakupowe. 46/88
47 9. Generacja faktury zakupowej z pozycji umów (UM -> FZAK). Lista Czynności: 1. Wybór szablonu Po uruchomieniu formularza "Generacje dokumentów" z listy "Szablony generacji" wybieramy szablon UM -> FZAK. 2. Sprecyzowanie generacji Po wyborze szablonu generacji (patrz rozdział 3) otwiera się automatycznie lista "Generacje (dokument -> dokument)", w której należy wybrać szczegóły generacji tj czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZA (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju K (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZA (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju D-K (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZA (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju B-K (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZA (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju I-K (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZA (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju M-K (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZA (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju S-K (źródło) 47/88
48 czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZA (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju UE (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZI (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju K (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZI (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju D-K (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZI (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju B-K (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZI (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju I-K (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZI (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju M-K (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZI (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju S-K (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZI (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju UE (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZPB (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju K (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZPB (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju D-K (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZPB (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju B-K (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZPB (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju I-K (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZPB (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju M-K (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZPB (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju S-K (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZPB (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju UE (źródło) W zależności od wybranego szczegółu generacji odpowiednio zostanie wypełniony blok Pozycje do generacji pozycjami umów o rodzaju zgodnym ze źródłem. Następnie należy: utworzyć nagłówek dokumentu docelowego wybór przycisku [Nowy dokument]. lub wskazać istniejący nie zatwierdzony dokument docelowy poprzez wybór z listy dostępnej w polu Numer wewnętrzny. 48/88
49 3. Utworzenie nowego nagłówka dokumentu Po wyborze przycisku [Nowy dokument] zostanie otworzony formularz do rejestracji dokumentów faktur zakupu Zobowiązania. Przyciskiem lub klawiszem F6 wymuszamy wystawienie nowego dokumentu faktury zakupu (zobowiązania). Wstawiony zostanie nowy wiersz z pustymi polami (wiersz oznaczony kolorem żółtym). Należy z listy wyboru dostępnej w polu Rodzaj dokumentu wybrać rodzaj wystawianego dokumentu. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Do wyboru są następujące rodzaje: Rodzaj Nazwa ZA Zakup materiałów ZI Zakupy inwestycyjne ZPB Zakupy projekty Rodzaj musi być zgodny z celem określonym w szczegółach generacji. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Numer obcy podajemy numer otrzymanego dokumentu faktury. W zakładce Klient wskazujemy kontrahenta, który jest wystawcą faktury. Wybór odbywa się poprzez wybór kontrahenta z dostępnej listy wyboru w polu Kod. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. 49/88
50 Puste pola pod kolumnami na liście służą filtrowaniu. Przy wyszukiwaniu należy korzystać ze znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. W przypadku, gdy nie ma poszukiwanej wartości na liście możemy wprowadzić nowego kontrahenta do słownika poprzez wybór przycisku [Wprowadź]. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Umowa wskazujemy z dostępnej listy umowę, w ramach której wystawiono fakturę. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. Wypełniamy pola: Data wystawienia jako data wystawienia faktury z dokumentu Data wpływy jako data wpływu dokumentu do Uczelni Data operacji jako data sprzedaży z dokumentu Termin zapłaty jako data określająca termin zapłaty z dokumentu. Termin można ustawić za pomocą pól: o Termin zap. dni ilość dni z terminu zapłaty o Termin zapłaty od warunki liczenia terminu na podstawie: Daty wystawienia Daty wpływu (dostarczenia) W polu dodatkowym Zadanie wniosku z dostępnej listy wyboru wybieramy zadanie wniosku do jakiego wystawiana jest faktura. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. 50/88
51 Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. Poniżej oznaczono pola, podlegające wypełnieniu. Wprowadzone dane nagłówka dokumentu zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Następnie powracamy do formularza Generacje dokumentów poprzez wybór przycisku lub. 51/88
52 Nastąpi wstawienie nagłówka do bloku Generowany dokument wypełnione zostaną pola: Numer wewnętrzny Rodzaj dok. Data wystawienia Kod Klienta Skrót nazwy Klienta 4. Wskazanie istniejącego dokumentu do generacji (opcja w zamian kroku 3) W polu Numer wewnętrzny w formularzu Generacje dokumentów wywołujemy listę wyboru poprzez dwuklik w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Na liście możemy filtrować dane za pomocą pustych pól: Numer wew. Numer 52/88
53 Kontrahent - skrót wpisując wyszukiwane wartości z wykorzystaniem znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. Możliwie jest również wprowadzenia trybu zapytania za pomocą klawisza F7 i wyszukanie dokumentu wg:: rodzaju daty wystawienia kontrahencie Po wybraniu szukanej pozycji poprzez ustawienie kursora na odpowiednim wierszu (oznaczenie rekordu kolorem żółtym) potwierdzamy wybór przyciskiem [OK]. Nastąpi wstawienie nagłówka do bloku Generowany dokument wypełnione zostaną pola: Numer wewnętrzny Rodzaj dok. Data wystawienia Kod Klienta Skrót nazwy Klienta 53/88
54 5. Wybór pozycji źródłowej do generacji i generacja pozycji W formularzu Generacje dokumentów w bloku Pozycje do generacji podpowiadają się pozycje umów o rodzaju określonym jako źródło w ramach wybranego szczegółu generacji: niezrealizowane jeżeli odznaczona jest opcja Wszystkie zarówno zrealizowane jak i niezrealizowane - jeżeli zaznaczona jest opcja Wszystkie Należy wybrać pozycję (ustawić kursor na pozycji), którą chcemy przenieść na dokument faktury zakupu). W bloku Pozycje do generacji można wprowadzić tryb zapytania za pomocą przycisku F7, wprowadzić filtr po: indeksie skrócie towaru. Lp pozycji wpisując w dane pole szukaną wartość z wykorzystaniem znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak i wywołać zapytanie przyciskiem F8. Po oznaczeniu pozycji do przeniesienia należy w polu Ilość podać ilość jaką chcemy przenieść na fakturę po czym wybrać przycisk niezrealizowana do tej pory.. Domyślnie podpowiada się ilość 54/88
55 Po przeniesieniu pozycji pojawi się ona w bloku Generowany dokument. 6. Przejście do dokumentu faktury i obsługa Operacje powtarzamy jeżeli chcemy przenieść kolejne pozycje. Po wygenerowaniu wszystkich pozycji dla danego dokumentu faktury zakupu przechodzimy do dokumentu poprzez wybór przycisku [Przejdź do dokumentu] i w formularzu obsługujemy dokument tj. zmieniamy stany, realizujemy (generacje PZ, rozchody poza magazynem) patrz oddzielna instrukcja Faktury zakupowe. 55/88
56 10. Generacja faktury zakupowej z pozycji wniosków (WN -> FZAK). Lista Czynności: 1. Wybór szablonu Po uruchomieniu formularza "Generacje dokumentów" z listy "Szablony generacji" wybieramy szablon WN -> FZAK. 2. Sprecyzowanie generacji Po wyborze szablonu generacji (patrz rozdział 3) otwiera się automatycznie lista "Generacje (dokument -> dokument)", w której należy wybrać szczegóły generacji tj czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZA (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WRZ-W (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZA (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WRZ-W-S (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZA (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WRZ-R (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZA (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WRZ-R-I (źródło) 56/88
57 czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZA (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WAN-R (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZA (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WAN-R-I (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZA (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WAN-W-S (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZA (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WUP-R (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZA (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WUP-W-S (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZI (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WRZ-W (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZI (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WRZ-W-S (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZI (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WRZ-R (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZI (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WRZ-R-I (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZI (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WAN-R (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZI (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WAN-R-I (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZI (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WAN-W-S (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZI (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WUP-R (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZI (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WUP-W-S (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZPB (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WRZ-W (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZPB (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WRZ-W-S (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZPB (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WRZ-R (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZPB (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WRZ-R-I (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZPB (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WAN-R (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZPB (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WAN-R-I (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZPB (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WAN-W-S (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZPB (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WUP-R (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZPB (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WUP-W-S (źródło) W zależności od wybranego szczegółu generacji odpowiednio zostanie wypełniony blok Pozycje do generacji pozycjami wniosków o rodzaju zgodnym ze źródłem. 57/88
58 Następnie należy: utworzyć nagłówek dokumentu docelowego wybór przycisku [Nowy dokument]. lub wskazać istniejący nie zatwierdzony dokument docelowy poprzez wybór z listy dostępnej w polu Numer wewnętrzny. 3. Utworzenie nowego nagłówka dokumentu Po wyborze przycisku [Nowy dokument] zostanie otworzony formularz do rejestracji dokumentów faktur zakupu Zobowiązania. Przyciskiem lub klawiszem F6 wymuszamy wystawienie nowego dokumentu faktury zakupu (zobowiązania). Wstawiony zostanie nowy wiersz z pustymi polami (wiersz oznaczony kolorem żółtym). Należy z listy wyboru dostępnej w polu Rodzaj dokumentu wybrać rodzaj wystawianego dokumentu. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Do wyboru są następujące rodzaje: Rodzaj Nazwa ZA Zakup materiałów ZI Zakupy inwestycyjne ZPB Zakupy projekty Rodzaj musi być zgodny z celem określonym w szczegółach generacji. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. 58/88
59 W polu Numer obcy podajemy numer otrzymanego dokumentu faktury. W zakładce Klient wskazujemy kontrahenta, który jest wystawcą faktury. Wybór odbywa się poprzez wybór kontrahenta z dostępnej listy wyboru w polu Kod. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Puste pola pod kolumnami na liście służą filtrowaniu. Przy wyszukiwaniu należy korzystać ze znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. W przypadku, gdy nie ma poszukiwanej wartości na liście możemy wprowadzić nowego kontrahenta do słownika poprzez wybór przycisku [Wprowadź]. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Umowa wskazujemy z dostępnej listy umowę, w ramach której wystawiono fakturę. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. Wypełniamy pola: Data wystawienia jako data wystawienia faktury z dokumentu Data wpływy jako data wpływu dokumentu do Uczelni Data operacji jako data sprzedaży z dokumentu Termin zapłaty jako data określająca termin zapłaty z dokumentu. Termin można ustawić za pomocą pól: o Termin zap. dni ilość dni z terminu zapłaty o Termin zapłaty od warunki liczenia terminu na podstawie: Daty wystawienia Daty wpływu (dostarczenia) W polu dodatkowym Zadanie wniosku z dostępnej listy wyboru wybieramy zadanie 59/88
60 wniosku do jakiego wystawiana jest faktura. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. Poniżej oznaczono pola, podlegające wypełnieniu. Wprowadzone dane nagłówka dokumentu zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Następnie powracamy do formularza Generacje dokumentów poprzez wybór przycisku lub. 60/88
61 Nastąpi wstawienie nagłówka do bloku Generowany dokument wypełnione zostaną pola: Numer wewnętrzny Rodzaj dok. Data wystawienia Kod Klienta Skrót nazwy Klienta 4. Wskazanie istniejącego dokumentu do generacji (opcja w zamian kroku 3) W polu Numer wewnętrzny w formularzu Generacje dokumentów wywołujemy listę wyboru poprzez dwuklik w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Na liście możemy filtrować dane za pomocą pustych pól: Numer wew. Numer 61/88
62 Kontrahent - skrót wpisując wyszukiwane wartości z wykorzystaniem znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. Możliwie jest również wprowadzenia trybu zapytania za pomocą klawisza F7 i wyszukanie dokumentu wg:: rodzaju daty wystawienia kontrahencie Po wybraniu szukanej pozycji poprzez ustawienie kursora na odpowiednim wierszu (oznaczenie rekordu kolorem żółtym) potwierdzamy wybór przyciskiem [OK]. Nastąpi wstawienie nagłówka do bloku Generowany dokument wypełnione zostaną pola: Numer wewnętrzny Rodzaj dok. Data wystawienia Kod Klienta Skrót nazwy Klienta 62/88
63 5. Wybór pozycji źródłowej do generacji i generacja pozycji W formularzu Generacje dokumentów w bloku Pozycje do generacji podpowiadają się pozycje wniosków o rodzaju określonym jako źródło w ramach wybranego szczegółu generacji: niezrealizowane jeżeli odznaczona jest opcja Wszystkie zarówno zrealizowane jak i niezrealizowane - jeżeli zaznaczona jest opcja Wszystkie Należy wybrać pozycję (ustawić kursor na pozycji), którą chcemy przenieść na dokument faktury zakupu). W bloku Pozycje do generacji można wprowadzić tryb zapytania za pomocą przycisku F7, wprowadzić filtr po: indeksie skrócie towaru. Lp pozycji wpisując w dane pole szukaną wartość z wykorzystaniem znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak i wywołać zapytanie przyciskiem F8. Po oznaczeniu pozycji do przeniesienia należy w polu Ilość podać ilość jaką chcemy przenieść na fakturę po czym wybrać przycisk niezrealizowana do tej pory.. Domyślnie podpowiada się ilość 63/88
64 Po przeniesieniu pozycji pojawi się ona w bloku Generowany dokument. 6. Przejście do dokumentu faktury i obsługa Operacje powtarzamy jeżeli chcemy przenieść kolejne pozycje. Po wygenerowaniu wszystkich pozycji dla danego dokumentu faktury zakupu przechodzimy do dokumentu poprzez wybór przycisku [Przejdź do dokumentu] i w formularzu obsługujemy dokument tj. zmieniamy stany, realizujemy (generacje PZ, rozchody poza magazynem) patrz oddzielna instrukcja Faktury zakupowe. 64/88
65 11. Generacja dokumentu przyjęcia z zewnątrz PZ z pozycji faktur zakupowych (FZAK -> PZ). Lista Czynności: 1. Wybór szablonu Po uruchomieniu formularza "Generacje dokumentów" z listy "Szablony generacji" wybieramy szablon FZAK->PZ. 2. Sprecyzowanie generacji Po wyborze szablonu generacji (patrz rozdział 3) otwiera się automatycznie lista "Generacje (dokument -> dokument)", w której należy wybrać szczegóły generacji tj czy generujemy dokument PZ rodzaju PZ (cel) na podstawie pozycji faktur zakupowych rodzaju ZA (źródło) czy generujemy dokument PZ rodzaju PZ (cel) na podstawie pozycji faktur zakupowych rodzaju ZI (źródło) czy generujemy dokument PZ rodzaju PZ (cel) na podstawie pozycji faktur zakupowych rodzaju ZPB (źródło) 65/88
66 W zależności od wybranego szczegółu generacji odpowiednio zostanie wypełniony blok Pozycje do generacji pozycjami faktur zakupu o rodzaju zgodnym ze źródłem. Następnie należy: utworzyć nagłówek dokumentu docelowego wybór przycisku [Nowy dokument]. lub wskazać istniejący nie zatwierdzony dokument docelowy poprzez wybór z listy dostępnej w polu Numer wewnętrzny. 3. Utworzenie nowego nagłówka dokumentu Po wyborze przycisku [Nowy dokument] zostanie otwarte okno wyboru magazynu, na który chcemy przyjąć towar. Należy zaznaczyć odpowiedni magazyn i wybrać przycisk [Wybierz]. 66/88
67 Następnie zostanie otworzony formularz do rejestracji dokumentów magazynowych Dokumenty GM. Wstawiony zostanie nowy wiersz oznaczony kolorem żółtym w polu Numer, w którym widoczna będzie wartość <bez numeru>. Należy określić dostawcę poprzez wywołanie w polu Kod dostawcy listy wybory dwuklikiem w pole lub ustawienie kursora w polu i wybór klawisza F9. 67/88
68 Puste pola pod kolumnami na liście służą filtrowaniu. Przy wyszukiwaniu należy korzystać ze znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. W przypadku, gdy nie ma poszukiwanej wartości na liście możemy wprowadzić nowego kontrahenta do słownika poprzez wybór przycisku [Wprowadź]. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W podobny sposób możliwe jest wskazanie firmy transportowej w polu Firma transportowa podanie wartości jest opcjonalne. W polu Data wystawienia podajemy datę wystawienia dokumentu PZ. Z tą datą nastąpi przyjęcie towaru na magazyn. Brak podania daty spowoduje podpowiedź daty bieżącej po zapisany zmian. W polu Umowa wskazujemy z dostępnej listy umowę, w ramach której wystawiono fakturę. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Numer faktury dostawcy podajemy numer obcy z dokumentu faktury. W polu Uwagi opcjonalnie można podać dodatkowe informacje/uwagi w formie dowolnego tekstu. Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Następnie powracamy do formularza Generacje dokumentów poprzez wybór przycisku lub. Nastąpi wstawienie nagłówka do bloku Generowany dokument wypełnione zostaną pola: Numer wewnętrzny 68/88
69 Rodzaj dok. Data wystawienia Kod klienta Skrót nazwy klienta 4. Wskazanie istniejącego dokumentu do generacji (opcja w zamian kroku 3) W polu Numer wewnętrzny w formularzu Generacje dokumentów wywołujemy listę wyboru poprzez dwuklik w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Na liście możemy filtrować dane za pomocą pustych pól: Numer wew. Numer Kontrahent skrót wpisując wyszukiwane wartości z wykorzystaniem znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. Możliwie jest również wprowadzenia trybu zapytania za pomocą klawisza F7 i 69/88
70 wyszukanie dokumentu wg:: rodzaju daty wystawienia kontrahenta. Po wybraniu szukanej pozycji poprzez ustawienie kursora na odpowiednim wierszu (oznaczenie rekordu kolorem żółtym) potwierdzamy wybór przyciskiem [OK]. Nastąpi wstawienie nagłówka do bloku Generowany dokument wypełnione zostaną pola: Numer wewnętrzny Rodzaj dok. Data wystawienia Kod klienta Skrót nazwy klienta 5. Wybór pozycji źródłowej do generacji i generacja pozycji W formularzu Generacje dokumentów w bloku Pozycje do generacji podpowiadają się pozycje faktur zakuowych o rodzaju określonym jako źródło w ramach wybranego szczegółu generacji: niezrealizowane jeżeli odznaczona jest opcja Wszystkie zarówno zrealizowane jak i niezrealizowane - jeżeli zaznaczona jest opcja Wszystkie Należy wybrać pozycję (ustawić kursor na pozycji), którą chcemy przenieść na dokument PZ). W bloku Pozycje do generacji można wprowadzić tryb zapytania za pomocą przycisku F7, wprowadzić filtr po: indeksie skrócie towaru. Lp pozycji wpisując w dane pole szukaną wartość z wykorzystaniem znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak i wywołać zapytanie przyciskiem F8. Po oznaczeniu pozycji do przeniesienia należy w polu Ilość podać ilość jaką chcemy 70/88
71 przenieść na PZ po czym wybrać przycisk niezrealizowana do tej pory.. Domyślnie podpowiada się ilość Po przeniesieniu pozycji pojawi się ona w bloku Generowany dokument. 6. Przejście do dokumentu PZ i obsługa Operacje powtarzamy jeżeli chcemy przenieść kolejne pozycje. Po wygenerowaniu wszystkich pozycji dla danego dokumentu PZ przechodzimy do dokumentu poprzez wybór przycisku [Przejdź do dokumentu] i w formularzu obsługujemy dokument tj. zmieniamy stany patrz oddzielna instrukcja Gospodarka magazynowa lub Faktury zakupowe rozdział 6. 71/88
72 12. Generacja dokumentu rozchodu wewnętrznego RW z pozycji zapotrzebowań rocznych (ZAP -> RW) Lista Czynności: 1. Wybór szablonu Po uruchomieniu formularza "Generacje dokumentów" z listy "Szablony generacji" wybieramy szablon ZAP->RW. 2. Sprecyzowanie generacji Po wyborze szablonu generacji (patrz rozdział 3) otwiera się automatycznie lista "Generacje (dokument -> dokument)", w której należy wybrać szczegóły generacji tj Określić, że generujemy dokument RW rodzaju RW (cel) na podstawie pozycji zapotrzebowań rocznych rodzaju ZAPR (źródło) 72/88
73 Blok Pozycje do generacji zostanie wypełniony pozycjami zapotrzebowań rocznych o rodzaju ZAPR. Następnie należy: utworzyć nagłówek dokumentu docelowego wybór przycisku [Nowy dokument]. lub wskazać istniejący nie zatwierdzony dokument docelowy poprzez wybór z listy dostępnej w polu Numer wewnętrzny. 3. Utworzenie nowego nagłówka dokumentu Po wyborze przycisku [Nowy dokument] zostanie otwarte okno wyboru magazynu, na który chcemy przyjąć towar. Należy zaznaczyć odpowiedni magazyn i wybrać przycisk [Wybierz]. 73/88
74 Następnie zostanie otworzony formularz do rejestracji dokumentów magazynowych Dokumenty GM. Wstawiony zostanie nowy wiersz oznaczony kolorem żółtym w polu Numer, w którym widoczna będzie wartość <bez numeru>. W polu Data wystawienia podajemy datę wystawienia dokumentu RW. Z tą datą nastąpi ściągnięcie towaru z magazynu. Brak podania daty spowoduje podpowiedź daty bieżącej po zapisaniu zmian. W polu Stanowisko kosztów wskazujemy z dostępnej listy stanowisko kosztowe, w ramach którego wystawiamy dokument RW. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. 74/88
75 Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Kod jednostki wskazujemy z dostępnej listy jednostkę org., pobierającą materiał z magazynu. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Uwagi opcjonalnie można podać dodatkowe informacje/uwagi w formie dowolnego tekstu. Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Następnie powracamy do formularza Generacje dokumentów poprzez wybór przycisku lub. 75/88
76 Nastąpi wstawienie nagłówka do bloku Generowany dokument wypełnione zostaną pola: Numer wewnętrzny Rodzaj dok. Data wystawienia 4. Wskazanie istniejącego dokumentu do generacji (opcja w zamian kroku 3) W polu Numer wewnętrzny w formularzu Generacje dokumentów wywołujemy listę wyboru poprzez dwuklik w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Na liście możemy filtrować dane za pomocą pustych pól: Numer wew. Numer wpisując wyszukiwane wartości z wykorzystaniem znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków 76/88
77 lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. Możliwie jest również wprowadzenia trybu zapytania za pomocą klawisza F7 i wyszukanie dokumentu wg:: rodzaju daty wystawienia Po wybraniu szukanej pozycji poprzez ustawienie kursora na odpowiednim wierszu (oznaczenie rekordu kolorem żółtym) potwierdzamy wybór przyciskiem [OK]. Nastąpi wstawienie nagłówka do bloku Generowany dokument wypełnione zostaną pola: Numer wewnętrzny Rodzaj dok. Data wystawienia 5. Wybór pozycji źródłowej do generacji i W formularzu Generacje dokumentów w bloku Pozycje do generacji podpowiadają się pozycje zapotrzebowań rocznych: niezrealizowane jeżeli odznaczona jest opcja Wszystkie 77/88
78 generacja pozycji zarówno zrealizowane jak i niezrealizowane - jeżeli zaznaczona jest opcja Wszystkie Należy wybrać pozycję (ustawić kursor na pozycji), którą chcemy przenieść na dokument RW). W bloku Pozycje do generacji można wprowadzić tryb zapytania za pomocą przycisku F7, wprowadzić filtr po: indeksie skrócie towaru. Lp pozycji wpisując w dane pole szukaną wartość z wykorzystaniem znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak i wywołać zapytanie przyciskiem F8. Po oznaczeniu pozycji do przeniesienia należy w polu Ilość podać ilość jaką chcemy przenieść na RW po czym wybrać przycisk niezrealizowana do tej pory.. Domyślnie podpowiada się ilość Po przeniesieniu pozycji pojawi się ona w bloku Generowany dokument. 78/88
79 6. Przejście do dokumentu RW i obsługa Operacje powtarzamy jeżeli chcemy przenieść kolejne pozycje. Po wygenerowaniu wszystkich pozycji dla danego dokumentu RW przechodzimy do dokumentu poprzez wybór przycisku [Przejdź do dokumentu] i w formularzu obsługujemy dokument tj. zmieniamy stany patrz oddzielna instrukcja Gospodarka magazynowa lub Faktury zakupowe rozdział 6. 79/88
80 13. Generacja dokumentu rozchodu wewnętrznego RW z pozycji wniosków (WN -> RW). Lista Czynności: 1. Wybór szablonu Po uruchomieniu formularza "Generacje dokumentów" z listy "Szablony generacji" wybieramy szablon WN->RW. 2. Sprecyzowanie generacji Po wyborze szablonu generacji (patrz rozdział 3) otwiera się automatycznie lista "Generacje (dokument -> dokument)", w której należy wybrać szczegóły generacji tj określić, że generujemy dokument RW rodzaju RW (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WRZ-W (źródło) określić, że generujemy dokument RW rodzaju RW (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WRZ-R (źródło) określić, że generujemy dokument RW rodzaju RW (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WRZ-W-S (źródło) określić, że generujemy dokument RW rodzaju RW (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WRZ-R-I (źródło) określić, że generujemy dokument RW rodzaju RW (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WAN-R (źródło) określić, że generujemy dokument RW rodzaju RW (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WAN-R-I (źródło) określić, że generujemy dokument RW rodzaju RW (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WAN-W-S (źródło) określić, że generujemy dokument RW rodzaju RW (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WUP-R (źródło) określić, że generujemy dokument RW rodzaju RW (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WUP-W-S (źródło) W zależności od wybranego szczegółu generacji odpowiednio zostanie wypełniony blok Pozycje do generacji pozycjami wniosków o rodzaju zgodnym ze źródłem. Następnie należy: utworzyć nagłówek dokumentu docelowego wybór przycisku [Nowy 80/88
81 dokument]. lub wskazać istniejący nie zatwierdzony dokument docelowy poprzez wybór z listy dostępnej w polu Numer wewnętrzny. 3. Utworzenie nowego nagłówka dokumentu Po wyborze przycisku [Nowy dokument] zostanie otwarte okno wyboru magazynu, na który chcemy przyjąć towar. Należy zaznaczyć odpowiedni magazyn i wybrać przycisk [Wybierz]. Następnie zostanie otworzony formularz do rejestracji dokumentów magazynowych Dokumenty GM. Wstawiony zostanie nowy wiersz oznaczony kolorem żółtym w polu Numer, w którym widoczna będzie wartość <bez numeru>. 81/88
82 W polu Data wystawienia podajemy datę wystawienia dokumentu RW. Z tą datą nastąpi ściągnięcie towaru z magazynu. Brak podania daty spowoduje podpowiedź daty bieżącej po zapisaniu zmian. W polu Stanowisko kosztów wskazujemy z dostępnej listy stanowisko kosztowe, w ramach którego wystawiamy dokument RW. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Kod jednostki wskazujemy z dostępnej listy jednostkę org., pobierającą materiał z magazynu. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. 82/88
83 Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Uwagi opcjonalnie można podać dodatkowe informacje/uwagi w formie dowolnego tekstu. Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Następnie powracamy do formularza Generacje dokumentów poprzez wybór przycisku lub. Nastąpi wstawienie nagłówka do bloku Generowany dokument wypełnione zostaną pola: Numer wewnętrzny Rodzaj dok. Data wystawienia 83/88
Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro.
Quattro - przewodnik po podstawowych operacjach w programie 1 Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. UWAGA! Dostępność niniejszej instrukcji nie zwalnia
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka. Sprzedaż. Instrukcja użytkownika
Obszar Logistyka Sprzedaż Instrukcja użytkownika EG_LOG Sprzedaż Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 4 1. Podstawowa nawigacja po systemie... 4 OPERACJE... 5
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW
INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW Aby sprawnie korzystać z możliwości wysyłania wykazów z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej należy przede wszystkim założyć sobie skrzynkę
Bardziej szczegółowoI. Zakładanie nowego konta użytkownika.
I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w
Bardziej szczegółowoRozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści
Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia
Bardziej szczegółowoPierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy
Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji
Bardziej szczegółowoZarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja
Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI
INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI 1. Sprzedaż...... 2 1.1 Odbiorca... 2 1.1.1. Dopisywanie odbiorcy......... 2 1.1.2. Modyfikacja odbiorcy........ 2 1.1.3. Dodawanie załączników........ 3 1.1.4. Blokada
Bardziej szczegółowoSystem Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy
Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.
Bardziej szczegółowoCELAB. System Informatyczny. Punkt przyjęć krok po kroku LTC 1
Instrukcja obsługi programu 2.03.a Punkt przyjęć krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-10-08 System Informatyczny CELAB Punkt przyjęć krok po kroku 1 Po poprawnym zalogowaniu
Bardziej szczegółowoModuł Płace Zeszyt Ćwiczeń
Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)
Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka/Zamówienia Publiczne
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski
Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA WebPTB 1.0
INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo
Bardziej szczegółowoInstalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...
Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł
Bardziej szczegółowoNowe funkcjonalności
Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.
Bardziej szczegółowoCentrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG
Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG BIAŁYSTOK, 12 WRZEŚNIA 2011 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG
Bardziej szczegółowoKancelaris - Zmiany w wersji 2.50
1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria
Bardziej szczegółowoMiejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej
Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geodezyjne referencyjne bazy danych: Ewidencja Gruntów i Budynków Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis
Bardziej szczegółowoSpis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA
Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału
Bardziej szczegółowoVinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej
VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość
Bardziej szczegółowoOptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu
OptiMore Importer Rejestru VAT Instrukcja obsługi programu Wstęp Program OptiMore Importer Rejestru VAT jest przeznaczony do importowania wpisów do rejestru VAT na podstawie danych zawartych w pliku źródłowym.
Bardziej szczegółowoLogowanie do systemu Faktura elektroniczna
Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Dostęp do Systemu Faktury Elektronicznej możliwy jest poprzez kliknięcie odnośnika Moja faktura w prawym górnym rogu strony www.wist.com.pl, a następnie przycisku
Bardziej szczegółowoGEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007
GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości
Bardziej szczegółowoCentrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych w systemie ProcEnt Licencje
Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych w systemie Białystok, 3 lipca 2012 Tytuł dokumentu: Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych
Bardziej szczegółowo1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...
Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:
Bardziej szczegółowodbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,
PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie
Bardziej szczegółowoINTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI
INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...
Bardziej szczegółowoOPIS SYSTEMU. Wersja podstawowa:
OPIS SYSTEMU (PRZYKŁADOWA APLIKACJA) Oprogramowanie napisane jest w języku java, toteż współpracuje z dowolnym systemem operacyjnym (polecam XP, Vista, Linux). Rejestracja danych oraz ich archiwizacja
Bardziej szczegółowoWYKAZ ZMIAN W INSTRUKCJI UśYTKOWNIKA KSI
WYKAZ ZMIAN W INSTRUKCJI UśYTKOWNIKA KSI 29 sierpnia 2012 r. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE blokada pola Status pole jest blokowane do edycji w chwili utworzenia Umowy/ decyzji o dofinansowaniu dla danego wniosku
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O.
Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Logowanie Aby zalogować się do platformy zakupowej VECTOR należy otworzyć naszą stronę internetową i wejść na zakładkę Sklep internetowy Twój
Bardziej szczegółowoStrona główna góra 4 5 6 8 7 9
Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom
Bardziej szczegółowoWdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x
Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...
Bardziej szczegółowoKALENDARZE. Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego, edycja kalendarza. 1. Uruchom nowy projekt. 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Zmień czas pracy
III. Kalendarze 1 KALENDARZE Kalendarze bazowe są zbiorami czasów pracy i dni roboczych oraz czasów i dni wolnych od pracy. Zbiory te są wykorzystywane w trzech typach kalendarzy: Kalendarz projektu (oddziałuje
Bardziej szczegółowoe-kiosk PBS Dokumentacja UŜytkownika
e-kiosk PBS Dokumentacja UŜytkownika Podkarpacki Bank Spółdzielczy Departament Informatyki Wrzesień 2008 Spis treści Spis treści...2 Wstęp...3 Uruchomienie systemu...3 Rejestracja uŝytkownika...3 Menu
Bardziej szczegółowoOpis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego
Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów
Bardziej szczegółowoUżytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.
Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy
Bardziej szczegółowoSTRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9
STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka. Wywołanie zapotrzebowania. Instrukcja uŝytkownika
Obszar Logistyka Wywołanie zapotrzebowania Instrukcja uŝytkownika EG_LOG Wywołanie zapotrzebowania Instrukcja UŜytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 4 1. Podstawowa nawigacja
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestr zamówień publicznych. Instrukcja użytkownika
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Rejestr zamówień publicznych Instrukcja użytkownika EG_LOG Rejestr zamówień publicznych Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...
Bardziej szczegółowoPlatforma zamówień personelu JOBMAN.pl
Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl 1. Logowanie Po uruchomieniu platformy należy wprowadzić login i hasło, a następnie kliknąć przycisk Zaloguj się Jeśli nie pamiętasz hasła do swojego konta, kliknij
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA Panel administracyjny
INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6
Bardziej szczegółowoSymfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013
Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Bardziej szczegółowoINTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji.
INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. Po otrzymaniu pliku z Integratorem klikamy go dwa razy i rozpoczynamy instalację. Akceptujemy warunki umowy licencyjnej i wybieramy miejsce, gdzie chcemy
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo przeznaczone jest dla użytkowników
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika EG_LOG Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umowy) Instrukcja Użytkownika.
Bardziej szczegółowoArchiwum Prac Dyplomowych
Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana
Bardziej szczegółowoOpis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT
Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja
Bardziej szczegółowoDynamiczna pomoc dla Edytora Tekstu.
Dynamiczna pomoc dla Edytora Tekstu. Witamy w dynamicznej pomocy dla edytora tekstu. Poniżej znajdą Państwo wskazówki, które sprawią, że praca z edytorem tekstu będzie łatwa i przyjemna. Spis treści Wstęp...
Bardziej szczegółowoSZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI
SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa
Bardziej szczegółowoZmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office.
Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office. Zmiana w sposobie wykonania aktualizacji programu. Od wersji 1.18 przy instalowaniu kolejnej wersji programu konieczne jest uzyskanie klucza aktywacyjnego.
Bardziej szczegółowoelektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl
Bardziej szczegółowoOBCIĄŻENIE ODWROTNE W HERMESIE
OBCIĄŻENIE ODWROTNE W HERMESIE Spis treści Wstęp...2 Konfigurowanie programu...2 Przychód towaru z obciążeniem odwrotnym...6 Rozchód towaru z obciążeniem odwrotnym...7 Współpraca ze Skarbnikiem...8 wersja
Bardziej szczegółowoARAKS FAKTURY 2016. Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1
ARAKS FAKTURY 2016 Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1 Aby zainstalować program "Faktury 2016" należy uruchomić program instalacyjny faktury_2016.exe.
Bardziej szczegółowoPERSON Kraków 2002.11.27
PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC
Bardziej szczegółowoREJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI
AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800
Bardziej szczegółowoMicrosoft Management Console
Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co
Bardziej szczegółowoZmiany w programie C GEO v. 6.5
Zmiany w programie C GEO v. 6.5 1. Eksport lub import SHP Doszła nowa funkcja eksportu lub importu danych mapy w standardzie ArcView. Eksportowane są poligony i punkty wraz z ewentualnymi danymi z bazy
Bardziej szczegółowoElektroniczny system rejestrowania i śledzenia przesyłek spedycji krajowej drobnicowej JAS-FBG S.A.
Elektroniczny system rejestrowania i śledzenia przesyłek spedycji krajowej drobnicowej JAS-FBG S.A. Korzystanie z systemu rejestrowania i śledzenia przesyłek wymaga uzyskania nazwy użytkownika (tzw. login)
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA DO INTERNETOWEGO ROZKŁADU JAZDY
INSTRUKCJA DO INTERNETOWEGO ROZKŁADU JAZDY Internetowy rozkład jazdy służy do ułatwienia komunikacji między stacjami. Pokazuje jakie pociągi aktualnie kursują między stacjami i gdzie są. Pomaga nie dopuścić
Bardziej szczegółowo1.Rysowanie wałka. Dostosowanie paska narzędzi. 1.1. Tworzenie nowego wałka. Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy
Dostosowanie paska narzędzi. Wyświetlenie paska narzędzi Elemety. Celem wyświetlenia paska narzędzi Elementy należy wybrać w menu: Widok Paski narzędzi Dostosuj... lub w linii komend wprowadzić polecenie
Bardziej szczegółowoINTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM
0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 6.5 1 Spis treści Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Definicje pozycje dokumentów... 2 Podprojekty...
Bardziej szczegółowoZintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM
Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW
Bardziej szczegółowoObszar Księga Główna. Harmonogramy księgowań. Instrukcja użytkownika
Obszar Księga Główna Harmonogramy księgowań Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 3 1. Podstawowa nawigacja po systemie... 3 OPERACJE... 6 2. Harmonogramy Księgowań...
Bardziej szczegółowoPRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA
PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56
INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze
Bardziej szczegółowoCUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH CORPOINTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika
CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH CORPOINTERCOMP Suplement do Instrukcji użytkownika Wersja 0.2 Bydgoszcz, Kwiecień 2007 SPIS TREŚCI SUPLEMENT DO INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA...1 MENU SYSTEMU...1 TABELE...2 TABELE...2
Bardziej szczegółowoFlexDMS Aktualizacja 126
Aktualizacja FlexDMS do wersji 126 zwiera: Nowe funkcjonalności: 1. Integracja z ESA 2. Oznaczenie recepcji bezpośredniej w zleceniach napraw 3. Dodanie pola recepcja bezpośrednia do tabeli przestawnej
Bardziej szczegółowoWtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.
Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych
Bardziej szczegółowoMANIFEST 2015.4.1 Gastro Klasyka 06.04.2016
MANIFEST 2015.4.1 06.04.2016 Uwagi ogólne: W celu poprawnego działania programów należy zaktualizować wszystkie składniki systemu do wersji 2015.4.1. W zależności od systemu operacyjnego należy doinstalować
Bardziej szczegółowoZintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 22.10
SYSTEM FIRMA WERSJA 22.10 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA oznaczoną numerem 22.10. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi aplikacji Moduł 7 Business Ship Control dla InsERT Subiekt GT
Instrukcja obsługi aplikacji Moduł 7 Business Ship Control dla InsERT Subiekt GT PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2011 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI 1. Uruchamianie aplikacji
Bardziej szczegółowoPraca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)
Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako
Bardziej szczegółowoInsERT GT Własne COM 1.0
InsERT GT Własne COM 1.0 Autor: Jarosław Kolasa, InsERT Wstęp... 2 Dołączanie zestawień własnych do systemu InsERT GT... 2 Sposób współpracy rozszerzeń z systemem InsERT GT... 2 Rozszerzenia standardowe
Bardziej szczegółowoFirma Informatyczna JazzBIT
Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba
Bardziej szczegółowoRamki tekstowe w programie Scribus
- 1 - Ramki tekstowe w programie Scribus 1. Co to jest Scribus? Scribus jest to bezpłatny program do składu tekstu. Umożliwia tworzenie różnego rodzaju publikacji : broszury, ogłoszenia, biuletyny, plakaty,
Bardziej szczegółowo1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny.
1. ZAKŁADANIE FIRMY Zakładając nową firmę należy wprowadzić informacje, które będą wykorzystywane w trakcie pracy. Na ich podstawie program zaproponuje m.in. odpowiedni plan kont, układ bilansu oraz rachunku
Bardziej szczegółowoAshampoo Rescue Disc
1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii
Bardziej szczegółowoInfo rmatyzacja Przedsiębiorstw
Info rmatyzacja Przedsiębiorstw Laboratorium 3 Moduł finansowo - księ gowy Plan zaję ć 1 Sporzą dzanie Bilansu... 2 1.1 Zatwierdzanie bilansu otwarcia... 2 1.2 Sporzą dzanie bilansu... 2 2 Sporzą dzanie
Bardziej szczegółowoe-dziekanat Instrukcja użytkownika dydaktyk
e-dziekanat Instrukcja użytkownika dydaktyk kwiecień 2016 Spis treści: 1. Połączenie z systemem i logowanie 3 2. Operacje w systemie e-dziekanat 4 3. Wprowadzanie ocen 8 4. Oceny cząstkowe 12 5. Obecności
Bardziej szczegółowoInstrukcja poruszania się po stronie www.plusbus.pl krok po kroku. tak zwane ABC Plusika
Instrukcja poruszania się po stronie www.plusbus.pl krok po kroku tak zwane ABC Plusika Spis treści 1. Rejestracja użytkownika 2. Kupno biletu 3. Wymiana biletu 4. Zwrot biletu 5. Doładowanie konta 6.
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)
emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.
Bardziej szczegółowoInstrukcja wprowadzania danych do formularza importowego edziennika MobiReg wersja Light v.1.1
Instrukcja wprowadzania danych do formularza importowego edziennika MobiReg wersja Light v.1.1 Legenda (kolorystyka pól): - pole do edycji (wpisywanie danych) - pole do edycji (wybór z listy) - pole nieedytowalne,
Bardziej szczegółowoECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0
ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka. Cenniki zakupowe. Instrukcja uŝytkownika
Obszar Logistyka Cenniki zakupowe Instrukcja uŝytkownika EG_LOG Cenniki zakupowe Instrukcja UŜytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 4 1. Podstawowa nawigacja po systemie...
Bardziej szczegółowoWskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu
Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu Dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia nie wcześniej niż w 2011 roku. Wydruk dyplomu i suplementu jest możliwy dopiero po nadaniu numeru
Bardziej szczegółowoCo nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS
Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.33, 3.32, 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.43, 3.42, 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria Co nowego w systemie Kancelaris
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Plany Zamówień Publicznych. Instrukcja użytkownika
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych Instrukcja użytkownika EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...
Bardziej szczegółowoRachunek_UCP. C e l. Zarejestrowanie rachunku do umowy cywilnoprawnej w systemie SAP. Wymagania wstępne
C e l Zarejestrowanie rachunku do umowy cywilnoprawnej w systemie SAP. Wymagania wstępne Dane osoby, dla której rejestruje się rachunek są już wprowadzone do systemu SAP W systemie jest już zarejestrowana
Bardziej szczegółowoZdalne odnawianie certyfikatów do SWI
Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika systemu MOBEVO
Wersja 1.0 Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO PANEL PODATNIKA Spis treści Instrukcja Użytkownika Spis treści... 2 1 Opis systemu... 4 2 Logowanie do systemu:... 4 3 Panel podatnika... 6 4 Ustawienia
Bardziej szczegółowoModuł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6
Moduł Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 110-1 Spis treści 110. RAMA 2D - SUPLEMENT...3 110.1 OPIS ZMIAN...3 110.1.1 Nowy tryb wymiarowania...3 110.1.2 Moduł dynamicznego przeglądania wyników...5
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER
Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej
Bardziej szczegółowoZaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście.
1. Uruchomienie programu. 1.1. Odszukaj na pulpicie ikonę programu i uruchom program klikają dwukrotnie na ikonę. 1.2. Zaloguj się do programu korzystając ze swego loginu i hasła Zaznaczając checkbox zapamiętaj
Bardziej szczegółowoAudyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona
Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja
Bardziej szczegółowoInstrukcja programu PControl Powiadowmienia.
1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka. Gospodarka Magazynowa. Instrukcja użytkownika
Obszar Logistyka Gospodarka Magazynowa Instrukcja użytkownika EG_LOG Gospodarka magazynowa Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 4 1. Podstawowa nawigacja po systemie...
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka/Zamówienia Publiczne
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych Instrukcja użytkownika EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...
Bardziej szczegółowoLiczniki. Instrukcja uŝytkowania programu. PIXEL Zakład Informatyki Stosowanej Bydgoszcz Poznań
Liczniki Instrukcja uŝytkowania programu PIXEL Zakład Informatyki Stosowanej Bydgoszcz Poznań 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. URUCHOMIENIE PROGRAMU... 3 2. LOGOWANIE OPERATORA DO PROGRAMU... 3 3. OKNO
Bardziej szczegółowo