Wyniki Grupy BRE Banku II kw r.

Transkrypt

1 Wyniki Grupy BRE Banku II kw r. Poprawa dochodów, cele na cały rok w zasięgu Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 1 sierpnia 2013 r.

2 Kluczowe wydarzenia II kw r. w Grupie BRE Banku Silne przychody i efektywność: NII: 535,2 mln zł (+6,3% QoQ, -5,4% YoY) NFC: 221,5 mln zł (+12,1% QoQ, +1,5% YoY) Dochody ogółem: 926,3 mln zł (+11,7% QoQ, +0,5% YoY) Wskaźnik koszty/dochody: 46,7% YtD (45,1% w II kw.) Implementacja Strategii Jednego Banku: Uruchomienie Nowego mbanku Początek rebrandingu Grupy Intensywna akwizycja klientów 41,3 tys. nowych klientów detalicznych i 306 nowych klientów korporacyjnych pozyskanych w samym Zysk netto 272,5 mln zł Wzrost wolumenów klientowskich: Kredyty i pożyczki: 71,9 mld zł (+7,8% QoQ, +5,9% YoY) Depozyty: 62,2 mld zł (+6,3% QoQ, +19,2% YoY) Finansowanie oparte na wolumenach klientów: LtD 115,6% Stabilny wskaźnik NPL: 4,9% Jeden z najwyższych wskaźników pokrycia NPL rezerwami: 72,1% Pozycja kapitałowa znacznie powyżej oczekiwanych wymogów regulacyjnych CAR równy 18,2% i Core Tier 1 równy 13,1% 2

3 Agenda wyników Grupy BRE Banku w II kw r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw r. Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Strategii na lata

4 wyników II kw r. w Grupie BRE Banku Najważniejsze dane finansowe w mln zł II kw I kw Zmiana II kw./i kw. II kw BRE Analyzer Dochody podstawowe 756,6 701,2 +7,9% 784,0 Dochody ogółem 926,3 829,2 +11,7% 921,2 Koszty ogółem (417,9) (401,7) +4,0% (406,8) Odpisy netto (159,5) (27,7) +476,6% (109,0) Zysk brutto 348,9 399,9-12,7% 405,4 Zysk netto 272,5 323,9-15,9% 319,5 ROE brutto YtD 16,0% 16,8% -0,8 p.p. 20,2% Core Tier 1* 13,1% 13,5% -0,4 p.p. 10,1% CAR* 18,2% 18,9% -0,7 p.p. 14,8% * Od końca 2012 r. wskaźniki kapitałowe liczone według metody AIRB 4

5 II kw r. w Grupie BRE Banku Dynamika kredytów Pierwsze oznaki poprawy akcji kredytowej Dynamika kredytów brutto (w mln zł) % ,8% +6,0% ,8% +6,3% % QoQ -5,2% YoY -12,5% BRE Analyzer % % +16,5% +15,2% +14,6% +14,3% +4,9% -1,6% % % +2,4% +0,7% +0,9% +1,4% II kw./12 III kw./12 IV kw./12 Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Pozostali (w tym sektor budżetowy) +X,X% +X,X% Zmiana uwzględniająca efekt kursu walutowego Zmiana z wyłączeniem transakcji reverse repo / buy-sell-back 5

6 II kw r. w Grupie BRE Banku Baza depozytowa Stabilna baza depozytowa pomimo aktywnego repricing u Dynamika depozytów (w mln zł) % 47% ,2% +9,7% ,3% -0,4% % 44% QoQ +45,4% +20,8% YoY +99,7% +11,0% BRE Analyzer +4,0% -9,8% % % -4,0% +24,9% II kw./12 III kw./12 IV kw./12 Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy +X,X% Wyłączając transakcje repo 6

7 II kw r. w Grupie BRE Banku Szczegółowy profil finansowania Silna i zdywersyfikowana baza finansowania Struktura finansowania w Grupie BRE Banku, wg stanu na Inne Zobowiązania podporządkowane EMTN Finansowanie krótkoterminowe Finansowanie długoi średnioterminowe 5% 2% 3% 3% 24% 34% 29% Depozyty detaliczne 63% Depozyty korporacyjne Ratingi BRE Banku Fitch Rating długotermin. Rating krótkotermin. A F1 Standard & Poor s Rating kredytowy długotermin. BBB+ Rating kredytowy krótkotermin. A-2 Strategia finansowania w Grupie BRE Banku Potrzeby finansowania zredukowane przez spłaty portfela kredytów w CHF (ok mln CHF rocznie) Faktyczna redukcja o 370 mln CHF w 2012 r. Uruchomiony program EMTN w wys. 2 mld EUR: Pierwsza transza 500 mln EUR wyemitowana w październiku 2012 r. Wzmocnienie bazy depozytowej w Polsce i zagranicą Średnioterminowy plan finansowania Commerzbanku Wskaźnik kredyty/depozyty (%) 130,1% 120,9% 115,7% 113,9% 87,3% 85,8% 80,9% 79,4% II kw./12 III kw./12 IV kw./12 LtD Skorygowany LtD 115,6% 82,1% Zapadalność instrumentów finansowania długookresowego w walutach oryginalnych, wg stanu na , (w mln walut lokalnych) II pół./13* * W III kw. 350 mln CHF, w IV kw. 12 mln EUR, 100 mln USD i 480 mln CHF EUR Kredyty USD Kredyty CHF Kredyty CHF Pożyczki podporządkowane EUR EMTN powyżej

8 II kw r. w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Korporacje i Rynki Finansowe Wzrost wolumenów we wszystkich grupach klientowskich Kredyty (mln zł) +14,6% Depozyty (mln zł) +11,0% +16,5% +20,8% Pozostałe BBH BRE Leasing K3 K2 K Pozostałe K3 K2 K1 II kw./12 II kw./12 Klienci +6,5% Udziały rynkowe (%) 9,9% ,0% Podział klientów: K1 roczne obroty powyżej 500 mln zł K2 roczne obroty od 30 mln zł do 500 mln zł K3 roczne obroty od 3 mln zł do 30 mln zł 9,3% 6,7% 6,7% 8,7% 6,3% 8,9% 6,2% 8,7% 6,3% Kredyty Depozyty II kw./12 II kw./12 III kw./12 IV kw./12 8

9 II kw r. w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna Pozytywne trendy wolumenów pomimo kontynuacji nacisku na marżę Kredyty (mln zł) +0,9% Depozyty (mln zł) +24,9% ,4% ,0% Kredyty nie-hipoteczne Kredyty hipoteczne PLN Inne Depozyty terminowe Kredyty hipoteczne nie-pln* Rachunki bieżące II kw./12 II kw./12 Klienci (tys.) +6,8% +1,0% Udziały rynkowe (%) 6,7% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% ,2 3,3 3, II kw./12 4,5% Bankowość detaliczna CZ/SK Bankowość detaliczna PL Wskaźnik cross-sell II kw./12 4,7% III kw./12 5,3% IV kw./12 5,3% 5,0% Kredyty Depozyty * Kredyty hipoteczne w walucie obcej udzielane w Polsce oraz kredyty hipoteczne w walutach lokalnych udzielane w Czechach i na Słowacji 9

10 Agenda wyników Grupy BRE Banku w II kw r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw r. Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Strategii na lata

11 Analiza wyników II kw r. Dochody Grupy BRE Banku Silne odbicie w przychodach napędzane wzrostem dochodów podstawowych Dochody Grupy BRE Banku (mln zł) +0,5% +11,7% QoQ YoY BRE Analyzer 921,2 20,5 30,8 2,6 218,2 83,3 917,7 5,4 24,5 99,5 11,2 204,0 822,9 3,1 76,1 0,0 195,3 829,2 51,5 0,8 75,8 0,0 197,5 926,3 36,1 28,7 102,5 2,3 221,5 +35,2% +23,0% +12,1% +1,5% 565,8 573,1 555,5 503,6 535,2 +6,3% -5,4% -7,1 II kw./12 III kw./12 IV kw./12 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na lokacyjnych pap. wartościowych Saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych 11

12 Analiza wyników II kw r. Zarządzanie marżą i funduszami klientów Aktywne zarządzanie funduszami klientów w wymagającym otoczeniu stóp procentowych Oprocentowanie depozytów v. stopy rynkowe 3,7% 3,6% 2,5% 3,2% 3,0% Kwiecień Średni 3-miesięczny WIBOR 2,0% 2,8% 2,7% 2,0% Maj 2,6% 2,4% 1,9% Czerwiec Średnie oferowane oprocentowanie depozytów klienci detaliczni Średnie oferowane oprocentowanie depozytów klienci korporacyjni Ewolucja całkowitych funduszy klientów IV kw./12 Kwartalna zmiana wolumenu depozytów detalicznych Kwartalna zmiana wolumenu funduszy inwestycyjnych (w mln zł) Ograniczone zbycia papierów DDS 5,2% (w mln zł) 4,8% 4,3% 3,9% 23,0 2,9 4,5 0,8 III kw./12 IV kw./12 Marża na portfelu inwestycyjnym Zrealizowane zyski na zbyciu instrumentów o stałej stopie procentowej Supermarket Funduszy w mbanku Najbardziej nowoczesny, skupiający wszystkie produkty w jednym miejscu punkt sprzedaży funduszy inwestycyjnych w Polsce Ponad 200 funduszy aktualnie w ofercie Wykresy historyczne i w czasie rzeczywistym Szybkie i łatwe otwieranie konta dla obecnych i nowych klientów mbanku 12

13 Analiza wyników II kw r. Koszty Grupy BRE Banku Konsekwentnie utrzymywana dyscyplina kosztowa Ogólne koszty administracyjne + amortyzacja Grupy BRE Banku (mln zł) 406,8 24,8 50,6 428,4 20,3 45,3 +2,7% 434,0 22,7 51,4 401,7 26,0 44,8 +4,0% 417,9 24,0 45,6 QoQ -7,7% YoY -3,7% BRE Analyzer 134,7 150,3 149,9 132,0 148,0 +2,0% -9,8% +12,1% +9,9% 196,7 212,5 210,0 198,9 200,3 +0,7% +1,8% II kw./12 III kw./12 IV kw./12 Koszty pracownicze Koszty rzeczowe Amortyzacja Pozostałe 43,5% 44,5% 46,4% 48,4% 46,7% Wskaźnik C/I Grupy BRE Banku (narastająco) 13

14 Analiza wyników II kw r. Jakość portfela kredytowego Stabilne wskaźniki ryzyka, wysoka jakość aktywów Wskaźnik NPL BRE Banku (%) 8,6% 8,8% 8,8% 8,9% 8,7% Wolumen portfela kredytów z utratą wartości Grupy BRE Banku (mln zł) +5,8% +0,1% 5,1% 5,7% 5,5% 5,5% 5,4% II kw./12 III kw./12 IV kw./12 BRE Bank (według klasyfikacji NBP) Rynek II kw./12 III kw./12 IV kw./12 Wskaźnik NPL dla portfela kredytów hipotecznych (%) 2,8% 2,9% 2,6% 2,7% 3,0% Wskaźnik kredytów z utratą wartości Grupy BRE Banku (%) 9,0% 8,8% 8,9% 8,1% 8,3% 1,5% 1,7% 1,8% 1,8% 1,9% 4,9% 5,2% 5,2% 5,3% 4,9% 3,1% 3,3% 3,5% 3,5% 3,5% II kw./12 III kw./12 IV kw./12 II kw./12 III kw./12 IV kw./12 BRE Bank Rynek Grupa BRE Banku Portfel detaliczny Portfel korporacyjny* * z wyłączeniem transakcji reverse repo i buy-sell-back 14

15 Analiza wyników II kw r. Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Normalizacja kosztów ryzyka przy wzrastającym wskaźniku pokrycia Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku (mln zł) +42,6% ,5 Proaktywne i konserwatywne zawiązania rezerw wobec wszystkich ekspozycji Koszty ryzyka w I pół./13 wyniosły 55 bps v. 66 bps w I pół./12 i 66 bps w II pół./12 134,9-15,3% 109,0 44,1 5,2 59,7 73,9 1,9 59,1 89,0 9,0 20,7 59,3 27,7 2,4 48,7 79,4 5,3 74,8 220,8 99,2 3,7 117,9 223,9 82,8 22,6 118,5 187,1 55,9 7,7 123,5-23,4 I pół./12 II pół./12 I pół./13 II kw./12 III kw./12 IV kw./12 67% 65% 64% 63% 66% Poziom pokrycia rezerwami Koszty ryzyka (bps) Koszty ryzyka YtD (bps) Bankowość korporacyjna Bankowość detaliczna BBH 72% Poziom pokrycia rezerwami zawierający rezerwy IBNR Uwaga: Historyczne dane segmentowe skorygowane w związku z przeniesieniem BRE Banku Hipotecznego (BBH) z segmentu Korporacje i Rynki Finansowe do Bankowości Detalicznej od 1 stycznia 2013r. 15

16 Analiza wyników II kw r. Kluczowe wskaźniki regulacyjne Kapitalizacja i płynność przekraczające wszystkie wymogi regulacyjne i wspierające plany wzrostu Wskaźnik adekwatności kapitałowej dla Grupy BRE Banku 18,7% 18,9% 18,2% 16,2% 15,4% 5,7% 5,4% 14,8% 5,1% 5,0% 4,5% 4,7% LCR i NSFR dla BRE Banku 146% 118% 108% 111% 103% 106% Wymóg Bazylei 3 100% 116% 208% 112% 177% 10,1% 10,9% 11,2% 13,0% 13,5% 13,1% II kw./12 III kw./12 IV kw./12 IV kw./12 metoda AIRB II kw./12 III kw./12 IV kw./12 RWA (mld zł) 74,7 73,6 71,6 61,8 60,6 62,6 NSFR LCR Core Tier 1 Tier 2 16

17 Proces rebrandingu Rebranding jest integralnym elementem Strategii Jednego Banku, który ma na celu pełne wykorzystanie potencjału biznesowego banku i spółek zależnych Główne aspekty Rebranding Grupy Odnowienie wizerunku Grupy wokół najsilniejszej z jego marek Będzie odnosić się do usług oferowanych w ramach zintegrowanej sieci oddziałów, jak również poprzez kanały zdalne Ukierunkowanie na określone grupy klientowskie za pomocą różnych palet kolorystycznych Rynek masowy Przedsiębiorcy Private Zamożni Korporacje 4 Czerwca 2013 Rebranding mbanku 25 Listopada 2013 wybrany jako symboliczna data rebrandingu BRE Banku i MultiBanku będzie 13. rocznicą rozpoczęcia działalności mbanku 17

18 Nowy mbank: mokazje transakcyjna platforma marketingowa Możliwość oszczędzania pieniędzy bez kuponów i wysiłku, jedynie poprzez płatności kartami mbanku. Wysoki potencjał we współpracy z merchantami. 270 tys. Użytkowników na obydwu platformach 75+ Kampanii zrealizowanych dla partnerów Użytkownicy programu mokazje mają dostęp do platformy zarówno poprzez system transakcyjny, jak i portal Facebook Bankowość internetowa Facebook Obydwa kanały (w tys.) 25+ Merchantów w programie Case study Sieć supermarketów spożywczych odnotowała znaczący wzrost średniego koszyka konsumenta w stosunku do wcześniejszych transakcji Wzrost wartości koszyka zakupowego 60 PLN +150% 150 PLN 18

19 Agenda wyników Grupy BRE Banku w II kw r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw r. Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Strategii na lata

20 Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Osiągnięto dno cyklu, druga połowa roku przyniesie ożywienie ,0 0,4 1,7 I kw.'09 III kw.'09 Dynamika PKB (% r/r) prognozy BRE 3,2 2,7 3,7 4,2 4,7 4,5 4,3 4,4 4,9 3,5 I kw.'10 III kw.'10 I kw.'11 III kw.'11 I kw.'12 3,1 3,2 2,4 2,5 2,31,3 0,7 1,2 1,7 0,5 0,5 III kw.'12 I kw.'13 III kw.'13 I kw.'14 III kw.'14 Inwestycje Eksport netto Konsumpcja Zapasy PKB r/r (%) Źródło: GUS, NBP W II kw. dynamika PKB utrzymała się prawdopodobnie na poziomie 0,5%. W II połowie roku można oczekiwać przyspieszenia wzrostu do 1,7%. Konsensus stał się prawdopodobnie zbyt pesymistyczny. Równoważenie polskiej gospodarki rach. bieżący (%PKB) 5,0% 2,5% 0,0% -2,5% -5,0% -7,5% -10,0% IV kw.'00 IV kw.'02 IV kw.'04 IV kw.'06 IV kw.'08 IV kw. '10 IV kw. '12 Polska - saldo obrotów Polska - bilans handlowy Czechy - saldo obrotów Czechy - bilans handlowy Węgry - saldo obrotów Węgry - bilans handlowy Źródło: GUS, NBP Deficyt obrotów bieżących dynamicznie spada, potwierdzając równoważenie się gospodarki Polski i państw CEE, wyróżniając je spośród emerging markets. 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Rotacja aktywów gosp. domowych wspomaga konsumpcję IV kw.'05 III kw.'06 II kw.'07 I kw.'08 IV kw.'08 III kw.'09 Depozyty bieżące r/r (oś lewa) Konsumpcja r/r (oś prawa, t+2) II kw.'10 I kw.'11 IV kw.'11 III kw.'12 II kw.'13 I kw.'14 Depozyty terminowe r/r (oś lewa) Niskie stopy procentowe zainicjowały rotację aktywów gospodarstw domowych z rachunków terminowych na bieżące. Kolejny krok to dobra konsumpcyjne i bardziej ryzykowne aktywa (TFI) Wzrost inflacji to definitywny koniec cięć stóp proc. Źródło: GUS sty-11 cze-11 lis-11 kwi-12 wrz-12 lut-13 lip-13 gru-13 maj-14 paź-14 Inflacja CPI Inflacja CPI - prognoza Projekcja NBP Cel NBP Źródło: GUS Inflacja w czerwcu osiągnęła najniższy poziom. Jej wzrost w kolejnych miesiącach, warunkowany efektami bazowymi i lepszą sytuacją gosp. ostatecznie wygasi oczekiwania dalszych cięć stóp

21 Sytuacja makroekonomiczna (2/2) 40% 30% 20% 10% 0% -10% Ograniczona akcja kredytowa; koniec odbudowy stopy oszczędności Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r) -20% sty-08 wrz-08 maj-09 sty-10 wrz-10 maj-11 sty-12 wrz-12 maj-13 Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% sty-08 wrz-08 maj-09 sty-10 wrz-10 maj-11 sty-12 wrz-12 maj-13 Depozyty przedsiębiorstw w bankach Depozyty gosp.domowych w bankach Kredyty przedsiębiorstw w bankach Kredyty gosp.domowych w bankach Kredyty inwestycyjne przedsiębiorstw w bankach Źródło: NBP Kredyty na nieruchomości w bankach Źródło: NBP Szybszy wzrost depozytów przedsiębiorstw dzięki lepszym przepływom pieniężnym i dyscyplinie wydatkowej, co znajduje odzwierciedlenie w ograniczonej akcji kredytowej. Koniec procesu odbudowy stopy oszczędności, gospodarstwa domowe poszukują nowych możliwości lokowania środków. Ożywienie kredytowe widoczne tylko dla kredytów konsumpcyjnych. Indeksy giełdowe, indeks =100 Kursy walutowe w regionie v. EUR, indeks = sty-10 wrz-10 maj-11 sty-12 wrz-12 maj-13 WIG20 (Polska) PX (Czechy) S&P500 (USA) BUX (Węgry) Źródło: Bloomberg S&P500 na historycznych poziomach wspierane przez działania światowych banków centralnych. W Europie i regionie wzrosty skutecznie ograniczają czynniki makroekonomiczne (recesja) sty-10 wrz-10 maj-11 sty-12 wrz-12 maj-13 EUR/PLN EUR/CZK EUR/HUF Źródło: Bloomberg Obawy dot. ograniczania QE spowodowały wyraźne osłabienie złotego. Oczekujemy stopniowego umocnienia złotego (powrót cykliczności) wraz z ożywieniem gospodarczym. 21

22 Perspektywy na 2013 rok Grupa BRE Banku po II kw r. 1 Wdrożenie strategii Jednego Banku dla zapewnienia ponadprzeciętnych wyników w zmieniającym się otoczeniu klientowskim i regulacyjnym 2 Silna baza kapitałowa i wysoka płynność bilansu wspierające realizację inicjatyw strategicznych 3 Wzrost dochodów pozostaje kluczowym celem Zarządu poprzez: Kontynuację rozwoju innowacyjnych produktów Dalszą dynamiczną akwizycję klientów we wszystkich segmentach 4 Niepewne otoczenie rynkowe będzie wymuszać dalszą dyscyplinę w zarządzaniu kosztami 22

23 Agenda wyników Grupy BRE Banku w II kw r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw r. Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Strategii na lata

24 Załącznik Informacje dodatkowe: Wybrane dane finansowe i historyczne wyniki Nr str. Szczegółowe wyniki linii biznesowych i aktualizacja strategii Nr str. Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF 26 Bankowość Detaliczna Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 27 działalności w Wyniki finansowe 42 Wskaźniki Grupy BRE Banku 28 Sprzedaż nowych kredytów detalicznych 43 Grupy BRE Banku Kredyty hipoteczne: struktura i jakość portfela 44 Wynik odsetkowy i marża 32 BRE Bank Hipoteczny 45 Wynik z opłat i prowizji 33 BRE Ubezpieczenia 46 Wynik na działalności handlowej 34 Korporacje i Rynki Finansowe Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa 35 działalności w Wyniki finansowe 48 Analiza bilansu: Struktura walutowa 36 Leasing i faktoring 49 Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów 37 Działalność Handlowa i Inwestycyjna: udziały w rynku 50 Analiza bilansu: Struktura portfela kredytowego 38 Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) 51 Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników Core Tier 1 i CAR 39 Strategii Wyniki spółek Grupy BRE Banku 40 BRE Analyzer 58 Dane kontaktowe 59 24

25 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 25

26 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF w tys. zł w poszczególnych kwartałach II kw./12 III kw./12 IV kw./12 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik z działalności handlowej w tym: Wynik z pozycji wymiany Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych Pozostałe przychody operacyjne netto (7 098) Koszty ogółem ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Ogólne koszty administracyjne ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Amortyzacja (50 598) (45 303) (51 375) (44 774) (45 660) Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek ( ) ( ) (88 987) (27 654) ( ) Zysk brutto Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE BRE Analyzer 26

27 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa (w tys. zł) II kw./12 III kw./12 IV kw./12 Kasa i operacje z bankiem centralnym Należności od banków Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe Kredyty i pożyczki udzielone klientom Lokacyjne papiery wartościowe Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Inne aktywa A k t y w a r a z e m Zobowiązania (w tys. zł) II kw./12 III kw./12 IV kw./12 Zobowiązania wobec innych banków Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych papierów wart Zobowiązania podporządkowane Inne zobowiązania Z o b o w i ą z a n i a r a z e m K a p i t a ł y r a z e m K a p i t a ł y i z o b o w i ą z a n i a r a z e m BRE Analyzer 27

28 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wskaźniki Grupy BRE Banku Wskaźniki Finansowe II kw./12 III kw./12 IV kw./12 Marża odsetkowa YtD 2,43% 2,43% 2,39% 2,08% 2,08% Wskaźnik koszty/dochody (kwartalnie) 44,2% 46,7% 52,7% 48,4% 45,1% Wskaźnik koszty/dochody YtD 43,5% 44,5% 46,4% 48,4% 46,7% Koszty ryzyka (kwartalnie) 0,65% 0,79% 0,52% 0,17% 0,92% Koszty ryzyka YtD 0,66% 0,70% 0,66% 0,17% 0,55% ROE netto YtD 16,05% 15,18% 14,60% 13,65% 12,79% ROA netto YtD 1,38% 1,30% 1,23% 1,27% 1,14% Wskaźnik kredyty/depozyty 130,1% 120,9% 115,7% 113,9% 115,6% Skorygowany wskaźnik kredyty/depozyty 87,3% 85,8% 80,9% 79,4% 82,1% Wskaźnik adekwatności kapitałowej 14,84% 15,44% 18,73% 18,85% 18,18% Wskaźnik Core Tier 1 10,10% 10,92% 13,00% 13,49% 13,10% Kapitał / aktywa 9,3% 9,2% 9,5% 9,7% 9,0% RWA / aktywa 78,4% 73,7% 60,4% 58,8% 57,9% Wskaźnik NPL 4,9% 5,2% 5,2% 5,3% 4,9% Wskaźnik pokrycia NPL rezerwami 67,5% 64,5% 64,1% 62,8% 66,4% Wskaźnik pokrycia NPL rezerwami zawierający rezerwy ogólne 73,9% 70,0% 69,6% 68,3% 72,1% 28

29 Załącznik Grupy BRE Banku (1/3) Wynik z tytułu odsetek (mln zł) Wynik z tytułu opłat i prowizji (mln zł) NIM 2,3 2,3 2,2 2,5 2,4 2,4 2,1 +11% +13% -5% % I pół./12 I pół./ I pół./12 I pół./13 Wynik na działalności handlowej i pozostałe przychody (mln zł) Dochody ogółem (mln zł) -9% +7% % % I pół./12 I pół./ I pół./12 I pół./13 BRE Analyzer 29

30 Załącznik Grupy BRE Banku (2/3) Koszty ogółem (mln zł) Zysk operacyjny przed rezerwami (mln zł) +2% 55,1% 54,2% 51,8% 47,7% 46,4% 43,5% 46,7% Wskaźnik koszty/dochody +14% % % I pół./12 I pół./ I pół./12 I pół./13 Odpisy netto na kredyty (mln zł) Zysk netto (mln zł) Koszty ryzyka (bps) ,4% 3,2% 11,8% 16,4% 14,6% 16,1% 12,8% ROE netto +9% % % I pół./12 I pół./ I pół./12 I pół./13 BRE Analyzer 30

31 Załącznik Grupy BRE Banku (3/3) Aktywa ogółem (mld zł) Kapitały ogółem oraz współczynnik wypłacalności (mln zł) +5% +14% 10,04% 11,50% 15,90% 14,96% 18,73% 14,84% 18,18% +10% CAR +24% 82,6 81,0 90,0 98,9 102,2 95,0 108, I pół./12 I pół./ I pół./12 I pół./13 Kredyty ogółem brutto (mld zł) +6% Depozyty ogółem (mld zł) +19% 53,0 1,3 25,0 5,2 21,5 54,4 2,1 23,4 6,4 22,5 +7% 61,8 2,6 25,6 7,4 26,3 74,5 70,2 69,6 70,4 2,9 3,7 3,4 3,3 27,9 28,4 28,4 32,5 7,7 8,6 8,2 9,2 30,9 29,2 30,5 29,9 37,8 0,1 16,6 21,0 42,8 0,2 17,5 25,1 +11% 47,1 0,9 21,1 25,1 54,2 0,5 27,0 26,7 58,0 0,5 24,3 33,2 52,2 0,6 24,6 27,0 62,2 1,1 27,4 33, I pół./12 I pół./ I pół./12 I pół./13 Kredyty hipoteczne Kredyty nie-hipoteczne Kredyty korporacyjne Sektor budżetowy i inne Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy BRE Analyzer 31

32 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z tytułu odsetek i marża Struktura przychodów odsetkowych (mln zł) 1 144, , ,4 16,3 43,7 18,5 47,7 18,4 53,9 807,1 832,5 811, ,3 12,2 31,6 735,5 982,5 11,5 23,7 701,9 2% 1% 72% Struktura kosztów odsetkowych (mln zł) 604,2 571,4 15,6 12,1 527,7 16,1 8,8 56,2 16,5 4,8 47,5 44,0 366,0 415,4 447,6 530,6 14,9 4,9 54,0 390,6 447,3 15,7 15,1 48,4 301,9 3% 4% 11% 67% 197,9 215,3 241,8 228,9 224,5 28,4 30,5 34,4 26,1 20,9 23% 2% 96,4 83,6 72,7 66,2 66,2 15% II kw./12 III kw./12 IV kw./12 II kw./12 III kw./12 IV kw./12 NIM* 2,4 2,4 2,4 2,1 2,1 Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe Dłużne papiery wartościowe PDO Rozliczenia z bankami Inne pożyczki Lokacyjne papiery wartościowe Pozostałe Rozliczenia z klientami Pozostałe Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych * Marża kalkulowana jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów odsetkowych BRE Analyzer 32

33 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z tytułu opłat i prowizji Struktura przychodów z tytułu prowizji (mln zł) 320,6 43,3 318,4 35,6 310,3 28,9 308,9 37,7 350,0 41,2 50,9 12% 14% QoQ +9,3% +43,4% YoY -1,1% +12,7% 45,2 51,6 40,2 52,2 52,4 20,0 19,0 57,4 15,9 35,5 60,1 19,4 58,4 24,6 17% 7% -2,7% +26,6% +6,0% +12,0% +23,2% +2,4% 94,1 98,5 104,7 90,8 96,3 27% +4,0% +0,4% 2,8 9,3 53,7 2,5 9,2 49,6 3,8 9,2 50,2 2,5 9,0 53,9 3,2 9,3 66,1 3% 1% 19% +25,7% +22,6% +12,8% +23,1% II kw./12 III kw./12 IV kw./12 Z działalności kredytowej Opłaty związane z zarządzaniem portfelem Gwarancje i operacje dokumentowe Karty płatnicze Opłaty z działalności brokerskiej Prowadzenie rachunków i prowizje za realizację przelewów Prowizje z działalności ubezpieczeniowej Pozostałe BRE Analyzer 33

34 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik na działalności handlowej Struktura wyniku na działalności handlowej (mln zł) 99,5 102,5 QoQ YoY 83,3 9,5 9,1 76,1 75,8 6,8 28,0 +310% +195% 73,8 90,4 80,9 69,0 74,5 +8,0% +0,9% -4,8 II kw./12 III kw./12 IV kw./12 Wynik z pozycji wymiany Wynik z pozostałej działalności handlowej BRE Analyzer 34

35 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa Struktura aktywów (mld zł) 95,0 3,5 18,7 1,2 1,3 99,8 4,3 17,9 2,1 1,9 102,2 7,3 20,0 1,2 2,8 103,1 5,0 23,5 1,4 2,7 108,2 4,5 22,7 1,7 2,6 4% 21% 2% 2% Struktura pasywów (mld zł) 95,0 7,0 8,8 3,2 99,8 7,7 9,2 9,7 10,0 3,0 102,2 8,5 4,9 103,1 8,1 4,8 108,2 8,0 9,7 4,9 7% 9% 5% 52,2 57,2 58,0 58,5 62,2 57% 67,9 69,2 67,1 66,7 71,9 66% 23,9 22,7 21,1 21,7 23,4 22% 2,5 4,4 3,9 3,8 4,8 5% 06/12 09/12 12/12 03/13 06/13 06/12 09/12 12/12 03/13 06/13 Należności od banków Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania wobec banków Kapitał własny Należności od klientów Lokacyjne papiery wartościowe Zobowiązania wobec klientów Inne Papiery wartościowe PDO Inne Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wart. BRE Analyzer 35

36 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: Struktura walutowa Struktura walutowa kredytów (netto) (mld zł) 67,9 2,3 1,9 11,4 69,2 2,1 1,8 11,0 67,1 1,6 1,9 10,8 66,7 1,6 1,9 11,4 71,9 1,5 2,1 12,6 3% 2% 18% Struktura walutowa zobowiązań wobec innych banków i klientów 1) (mld zł) 79,5 1,7 3,1 8,9 83,2 1,9 3,0 9,1 82,3 2,3 3,4 9,5 83,5 2,3 3,7 9,6 89,0 2,3 3,9 8,7 4% 3% 10% 22,7 21,4 21,1 20,9 21,0 29% 21,9 20,0 19,9 20,4 20,9 23% 29,6 32,9 31,7 30,9 34,7 48% 43,9 49,2 47,2 47,5 53,2 60% 06/12 09/12 12/12 03/13 06/13 06/12 09/12 12/12 03/13 06/13 PLN CHF EUR USD Pozostałe PLN CHF EUR USD Pozostałe 1) Obejmuje zobowiązania wobec innych banków i klientów oraz zobowiązania podporządkowane BRE Analyzer 36

37 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów Struktura kredytów Grupy BRE Banku, wg stanu na Struktura depozytów Grupy BRE Banku, wg stanu na Kredyty sektora budżetowego i pozostałe 2,9 mld zł Poza-hipoteczne kredyty detaliczne 9,2 mld zł Kredyty hipoteczne złotowe 3,8 mld zł 12% 5% 52% 4% Suma: 74,5 mld zł 35% 44% Kredyty korporacyjne 32,5 mld zł Kredyty hipoteczne walutowe 26,1 mld zł Klienci indywidualni: depozyty terminowe 9,1 mld zł 54% Klienci indywidualni: rachunki bieżące 24,5 mld zł Klienci sektora budżetowego 1,2 mld zł 15% 2% 39% Suma: 62,2 mld zł 33% 11% Klienci korporacyjni: rachunki bieżące 1) 20,4 mld zł Klienci korporacyjni: depozyty terminowe 7,0 mld zł 1) Zawiera transakcje repo, kredyty i pożyczki otrzymane, inne zobowiązania 37

38 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: Struktura portfela kredytowego Ekspozycja sektorowa według branż Grupy BRE Banku, wg stanu na Gospodarstwa domowe Obsługa nieruchomości 23,2% Budownictwo i materiały budowlane Transport i biura turystyczne 1,3% 1,2% 1,5% 1,9% 2,1% Suma: 74,5 mld zł 52,5% Administracja publiczna Energetyka i ciepłownictwo Metale 2,7% Paliwa płynne i gaz ziemny 3,2% 3,7% 6,7% Motoryzacja Chemia i tworzywa sztuczne Pozostałe (poniżej 1,2%) Dobrze zdywersyfikowany portfel kredytowy z rozproszoną strukturą 38

39 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników Core Tier 1 i CAR Wskaźnik Core Tier 1 Grupy BRE Banku (%) +0,22 +0,01 13,51-0,27 +0,37-0,09-0,12-0,02 13,10 13,00 IV kw./12 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Zatrzymany zysk netto* Inne Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Inne Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku (%) +0,52-0,12 +0,21-0,47 18,73 18,87-0,37-0,17-0,15 18,18 IV kw./12 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Zatrzymany zysk netto* Inne** Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Inne * 131 mln zł zysku netto drugiego półrocza 2012r. pomniejszone o płatność dywidendy; ** w tym głównie regulacyjna amortyzacja pożyczki podporządkowanej 39

40 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wyniki spółek Grupy BRE Banku Zysk brutto spółek konsolidowanych (mln zł) 36,6 II kw. I kw. 14,7 29,8 24,8 17,6 15,7 20,3 3,8 9,6 21, , ,9 4,0 4,9 0,3-0,7 1, ,0 2,4-0, ,0 3,9 2, ,9 11, ,3 4,7 7, ,1 4,2 5, ,7 4,0 3, , , ,1 8,0 4,7 4,5 4,3 3, ,2 0,6 0, ,0 2,8 4, ,9 1,0 1,7 0,2 1,8-0, BRE Ubezpieczenia Aspiro BRE WM BRE Bank DI BRE BRE Leasing BRE Faktoring BRE.locum Other Hipoteczny Bankowość Detaliczna Korporacje i Rynki Finansowe Zysk brutto spółek konsolidowanych wyniósł 50,0 mln zł w II kw r. wobec 38,6 mln zł w II kw r. (+29,6% YoY) 40

41 Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Bankowość Detaliczna 41

42 Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku Wyniki finansowe Struktura wyniku brutto Pionu 1) (kwartalnie, mln zł) 230,2 234,3 17,7-5,2% 166,1 205,6 +6,1% 218,2 2,2 Liczba oddziałów detalicznych ,5 216,6 172,4 211,1 216, ,3-6,2-5,5 II kw./12 III kw./12 IV kw./12 Bankowość detaliczna PL mbank CZ/SK 1) W tym: BRE WM, Aspiro, BRE Bank Hipoteczny, BRE Ubezpieczenia i korekty kons. II kw./12 III kw./12 mbank CZ/SK Centra Finansowe Aspiro IV kw./12 mkioski (w tym Kioski Partnerskie) MultiBank Kredyty Bankowości Detalicznej ogółem 2) (mld zł) Depozyty Bankowości Detalicznej ogółem 2) (mld zł) +1,0% +2,4% +16,4% -4,1% 38,2 1,7 37,4 1,7 37,3 1,8 37,7 1,9 38,6 2,1 28,6 3,8 30,2 3,8 33,9 4,4 34,8 4,9 33,3 5,1 36,5 35,7 35,5 35,8 36,5 CZ/SK PL 24,9 26,5 29,5 29,9 28,2 06/12 09/12 12/12 03/13 2) Na podstawie informacji zarządczej (tylko BRE Bank) 06/13 06/12 09/12 12/12 03/13 06/13 42

43 Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku Sprzedaż nowych kredytów detalicznych Kwartalna sprzedaż kredytów hipotecznych (mln zł) Kwartalna sprzedaż kredytów nie-hipotecznych (mln zł) 732,7 91,5 124,7-33,6% +32,5% 486,6 828,9 23,2 213,3 +17,3% 917,7 880,0 34,3 23,2 928,4 41,4 165,2 186,1 195,1 +4,8% 972,6 49,0 205,8 5% 21% 422,2 516,5 85,5 64,1 299,4 123,4 367,1 176,7 197,8 123,7 41% 25% 592,4 691,6 697,3 691,9 717,8 74% 272,6 80,5 93,8 95,5 96,6 165,1 34% II kw./12 III kw./12 IV kw./12 II kw./12 III kw./12 IV kw./12 Oddziały zagraniczne Przedsiębiorcy Osoby fizyczne Oddziały zagraniczne Przedsiębiorcy Osoby fizyczne 43

44 Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku Kredyty hipoteczne struktura i jakość portfela Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku (kredyty Bankowości Detalicznej 1) dla osób fizycznych) Wartość bilansowa (mld zł) Średnia zapadalność kontraktu (lata) 27,6 21,2 Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej (dla gospodarstw domowych) na W Polsce W Polsce, Czechach i na Słowacji 14% 19% Średnia wartość kredytu (tys. zł) Średnie LTV (%) NPL (%) 286,5 81,9 1,9 Stan na walutowe 86% złotowe walutowe Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej 1) (dla gospodarstw domowych) na Wg typu kredytu Wg waluty 81% waluta lokalna 5% 3% 5% 1% 26% 86% 74% Kredyty hipoteczne Karty kredytowe Kredyty gotówkowe Pozostałe walutowe złotowe 1) mbank Polska i MultiBank Linie kredytowe 44

45 Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku BRE Bank Hipoteczny (BBH) Portfel kredytowy (mln zł) Zaangażowanie bilansowe (wartość netto) Zysk brutto (mln zł) -0,7% ,8% ,7 3,9-22% 12,3 4, ,8 7, /12 09/12 12/12 03/13 Kredyty komercyjne Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego Kredyty mieszkaniowe 1) 06/13 II kw. I kw. 1) Od lipca 2004r. BRE Bank Hipoteczny nie udziela kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych Wartość kredytów mieszkaniowych to wcześniej zbudowany portfel w zarządzaniu Banku 45

46 Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku BRE Ubezpieczenia Bancassurance detaliczny Przypis składki brutto (mln zł) Platforma Internetowa Przypis składki brutto (mln zł) 2 554,5-60% 76,9 +8% 82, ,8 617, ,9 679,3 333,6 II kw. I kw. 39,9 37,0 43,9 38, Współpraca z BRE Leasing Przypis składki brutto (mln zł) Zysk brutto 1) (mln zł) 56,3 28,4-14% 48,2 24,8 35,3 14,6-19% 28,6 16,6 27,9 23,4 II kw. I kw. 20,7 12, ) Zysk brutto BRE Ubezpieczeń z pakietu konsolidacyjnego spółki (uwzględniający odroczone koszty akwizycji) 46

47 Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Korporacje i Rynki Finansowe 47

48 Załącznik Korporacje i Rynki Finansowe w Wyniki finansowe Wynik brutto Pionu (kwartalnie, mln zł) -25,9% Sieć placówek korporacyjnych Biura Oddziały -32,3% ,3 119,1 145,5 187,6 127, II kw./12 III kw./12 IV kw./12 II kw./12 III kw./12 IV kw./12 Kredyty przedsiębiorstw 1) (mln zł) ,8% ,5% Depozyty przedsiębiorstw 1) (mln zł) -2,1% +1,4% /12 09/12 12/12 03/13 06/13 06/12 09/12 12/12 03/13 06/13 1) Wolumen kredytów i depozytów przedsiębiorstw według aktualnej klasyfikacji NBP Kredyty klasyfikowane jako "papiery wartościowe" 48

49 Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje Leasing i faktoring Zysk brutto (mln zł) +22,1% Umowy leasingowe (mln zł) +41,8% BRE Leasing 20,3 3,8 16,5 24,8 9,6 15,2 II kw. I kw. 891,2 432,9 458, ,1 818,3 445, Zysk brutto (mln zł) Umowy faktoringowe (mln zł) Spółki faktoringowe 11,4 0,9 1,4 4,7 4,3-20,8% 9,0 0,3 0,8 4,5 3,5 Transfinance II kw. I kw. BRE Faktoring II kw. I kw ,5 883,9 823, , ,5 +1,8% 5 345,5 970,1 836, , ,

50 Załącznik Działalność Handlowa i Inwestycyjna Udziały rynkowe Udziały rynkowe BRE Banku 1) w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej BRE Bank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych 2) wg stanu po II kw (mln zł) ,0% 25,7% Bony i obligacje skarbowe IRS/FRA Krótkoterminowe papiery dłużne Obligacje przedsiębiorstw Papiery dłużne banków 10,9% #3 #2 #1 12,3% 14,6% 33,2% Transakcje walutowe (FX Spot & Forward) Rynek BRE Bank 1) Wg stanu na ; wyliczenia bazujące na danych własnych i NBP 2) Dane za Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, i wyliczenia własne (wyłączając obligacje drogowe BGK sprzedawane przez NBP) 50

51 Załącznik Działalność Handlowa i Inwestycyjna Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) Liczba rachunków na koniec (tys.) DI BRE obroty akacjami na GPW (mln zł) Liczba rachunków DI BRE 50,2 emakler (mbank) 204,0 Usługa maklerska (MultiBank) 32,7 RAZEM 286,9 Udziały rynkowe DI BRE w, wg obrotów 1) z transakcjami pakietowymi 1) Wyliczenia na podstawie danych GPW, DI BRE transakcje sesyjne Akcje 4,31% #8 4,46% #7 Obligacje 2,10% #9 2,20% #8 Futures 18,46% #2 18,79% #2 Opcje 20,06% #1 19,51% #2 Zysk brutto (mln zł) 10,1 4,2 5, % 7,7 4,0 3, II kw. I kw II kw./ III kw./12 +20% IV kw./12 Obroty bezpośrednio przez DI BRE DI BRE obroty kontraktami futures na GPW (tys. kontraktów) 906,9 77,8 829,1 II kw./12 845,1 52,1 793,0 III kw./12 +28% 770,3 49,8 720,4 IV kw./12 980,6 76,3 904,3 Obroty przez emaklera i Usługę Maklerską -1% +18% ,9 60, ,4 51

52 Strategii Grupy BRE Banku na lata Jeden Bank dla Klientów i Pracowników 52

53 Strategia Grupy BRE Banku na lata Wizja Grupy BRE Banku Jeden Bank dla Klientów i Pracowników Wzrost organiczny wspierany wiodącą technologią, oparty na zdrowej strukturze bilansu, kulturze współpracy między ludźmi, wzmocniony przez wspólną, zintegrowaną sieć i jednolitą markę. Prowadzić on będzie do poprawy długoterminowej zdolności do generowania przychodów i rentowności, maksymalizując w długim okresie wartość dla akcjonariuszy, klientów i pracowników. 53

54 Strategia Grupy BRE Banku na lata Ramy strategii Grupy BRE Banku Kluczowe zamierzenia Strategii Lepsze wykorzystanie infrastruktury Oddziały dostępne dla wszystkich grup klientów Ujednolicone procesy Unifikacja polityki brandingowej Lepsza rozpoznawalność Efektywny marketing Zrównoważony wzrost Dywersyfikacja źródeł finansowania, więcej depozytów Więcej kredytów złotowych, z wyższą marżą ZDROWY BILANS Lider w obsłudze Mid-Caps Selektywny wzrost w segmencie MSP Zintegrowana oferta korporacyjna i inwestycyjna Lider nowoczesności Akwizycja młodych, cross-selling zamożnych klientów Najwygodniejszy bank transakcyjny Dalsza integracja biznesowa 54

55 Potencjał wzrostu Strategia Grupy BRE Banku na lata Jedna marka Bank umocni swój wizerunek rynkowy pod wspólną marką mbanku Obecna sytuacja Przyszłe korzyści 3 główne marki Grupy BRE Banku: mbank, MultiBank, BRE Bank mbank obsługuje 2,9 mln klientów z 3,6 mln klientów BRE Banku w Polsce Użytkownicy mbanku są wśród najbardziej zadowolonych klientów banków mbank jednym z najchętniej polecanych banków w Polsce według wskaźnika NPS Popularność BRE Bank wykorzysta potencjał najsilniejszej i najbardziej rozpoznawalnej marki w Grupie Jedna marka zwiększy medialną i wizerunkową efektywność banku Wspólny szyld wzmocni integrację wewnętrzną organizacji 3 główne marki prowadzone przez BRE Bank zostaną zastąpione przez najsilniejszą mbank Źródło: Szacunki własne; badania zewnętrzne, w tym analiza BrandZ MB SMG/KRC, Audyt BD TNS 55

56 Strategia Grupy BRE Banku na lata Jedna sieć Zintegrowana sieć oddziałów dostępna dla wszystkich klientów Obecna sytuacja Ograniczony dostęp do oddziałów dla 3 mln klientów mbanku Bardziej zaawansowane i rentowne produkty wciąż są sprzedawane głównie w oddziałach Aktualny share-ofwallet w bankowości detalicznej i MSP poniżej aspiracji Liczba oddziałów PKO BP Pekao SA BZ WBK 877 Getin Noble 558 Millennium 441 ING BSK 423 Raiffeisen Polbank BRE Bank Jedna sieć 180 Citi Handlowy MultiBank 47 BRE Bank (oddziały korporacyjne) Przyszłe korzyści Szersza dostępność oddziałów wspierająca wzrost w segmencie klientów zamożnych oraz MSP Zwiększona sprzedaż produktów finansowych Wyższa lojalność klientów Lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury bez konieczności zwiększania liczby oddziałów Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe banków (dane wg stanu na , dla Millennium na ); dla Raiffeisen Polbank informacje dostępne na stronie internetowej banku 56

57 Strategia Grupy BRE Banku na lata Cele finansowe Efektywny model biznesu wspierany przez silny bilans Wskaźnik kredyty/depozyty Aktywa CAGR* Wzrost dochody CAGR Wskaźnik koszty/dochody % 14% 48,3% <47,5% 3% 6% Wskaźnik Stabilnego Finansowania Netto Wskaźnik Core Tier 1 ROA netto ROE brutto 109% >110% 9,6 >11,0 1,2% 1,4% + 21% 15% Utrzymanie koncentracji na rentowności opartej o wzmocniony bilans * Wzrost skorygowany o zmiany kursów walutowych 57

58 Dalsze ulepszanie naszego raportowania BRE Analyzer Innowacyjne i wygodne narzędzie do analizowania finansowych i biznesowych danych Grupy BRE Banku Analiza, dostosowanie, pobieranie i drukowanie wybranych danych Grupy BRE Banku, pokrywających wszystkie okresy od początku 2006, w ujęciu kwartalnym i rocznym kluczowych danych i wskaźników finansowych Szczegóły każdej pozycji rachunku zysków i strat Zawiera także strukturę walutową i jakość portfela Dane pokrywające wszystkie segmenty biznesowe Wyczerpujący raport dotyczący kapitału regulacyjnego Kliknięcie na ikonę BRE Analyzer w prezentacji umożliwia bezpośredni dostęp do określonych danych w aplikacji Zobacz nasz BRE Analyzer: 58

59 Dane kontaktowe Departament Relacji Inwestorskich BRE Banku jest do Państwa dyspozycji: Wojciech Chmielewski Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich Telefon: Faks: Paweł Lipiński Specjalista ds. Relacji Inwestorskich Telefon: Faks: Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony poświęconej relacjom inwestorskim: Polecamy także BRE Analyzer: 59