Nr czerwca 2015

Transkrypt

1 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel fax Departament Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych BankBGZ.Research@bgz.pl Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy Sektorowe Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż tel michal.kolesnikow@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Koordynator Sekcji; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Monika Drażek rynek mięsa tel monika.drazek@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel mariusz.dziwulski@bgz.pl Anna Kitala rynek roślin oleistych tel anna.kitala@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Wg danych Sparks Polska w ciagu jedenastu miesięcy sezonu 2014/15 załadunki zbóż w portach morskich wyniosły łacznie 3792 tys. t i były o 42% większe niż w tym samym okresie rok wcześniej. Z tej ilości aż 3350 tys. t stanowił eksport pszenicy, który zwiększył się w relacji rocznej o 94%. W tym samym czasie eksport żyta, kukurydzy i jęczmienia znacznie się obniżył. Rośliny oleiste: Krajowe ceny skupu rzepaku w II połowie sezonu 2014/15 były znacznie wyższe niż w I połowie. FAO: w maju światowe ceny olejów roślinnych i tłuszczów były nieco wyższe niż w kwietniu, ale wciaż o ponad 20% niższe niż przed rokiem. Mięso: W tygodniu indeks cen jaj Banku BGŻ BNP Paribas wyniósł 31,6 zł/100 szt. Obecny poziom cen jest o 8% procent niższy od maksymalnej ceny w br. czyli 34,4 zł/100 szt. odnotowanej w drugim tygodniu marca. Na skutek pojawienia się ognisk ptasiej grypy w Stanach Zjednoczonych i zwiazanym z tym wybiciem wielu stad kur niosek, pojawiło się ryzyko znacznego spadku produkcji jaj konsumpcyjnych w tym kraju. Mleko: Szacunki Komisji Europejskiej wskazuja, że w maju br. średnia cena skupu mleka w krajach UE-28 spadła o 1% wobec kwietnia, kształtujac się na poziomie 31,04 EUR/100 kg. Na rynku globalnym utrzymuja się spadkowe tendencje cen większości przetworów mleczarskich. Owoce i warzywa: Tegoroczna powierzchnia upraw ziemniaków w krajach Unii Europejskiej będzie prawdopodobnie mniejsza niż rok wcześniej. Może to przełożyć się na spadek zbiorów w krajach UE. Ważne daty: Data Wydarzenie Składanie wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany majacej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 110,15 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/100 kg 701,24 PLN/100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/100 kg 1017,54 PLN/100 kg Według fixingu z dnia r. Buraki cukrowe cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2014 r (4,1899 zł/euro). Okres obowiazywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,08 3,60 5,65 5,74 13, ,08 3,64 5,69 6,11 13, ,13 3,77 5,80 5,76 13, ,14 3,72 5,69 5,65 14,61 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Rynek krajowy Eksport zbóż za pośrednictwem portów Według danych zebranych przez Sparks Polska, eksport zbóż za pośrednictwem portów morskich w maju br. wyniósł 209 tys. t. Oznacza to znaczne spowolnienie w stosunku do poprzednich miesięcy. W czterech pierwszych miesiacach 2015 r. z naszego kraju przez porty wypływało przeciętnie miesięcznie blisko 460 tys. t zbóż. Warto jednak zauważyć, że zazwyczaj na przednówku sprzedaż z Polski wyraźnie hamuje. Wielkość omawianego eksportu w maju br. jest i tak o 83% (95 tys. t) większa niż w maju 2014 r. W ciagu jedenastu miesięcy sezonu 2014/15 załadunki portowe zbóż wyniosły łacznie 3792 tys. t. Jest to rekordowa ilość, znacznie, bo o 42%, przewyższajaca dobre wyniki z poprzedniego sezonu, kiedy na statki załadowano 2672 tys. t ziarna. Z kolei import w tym samym czasie obniżył się ze 193 tys. t do 141 tys. t. W strukturze rodzajowej eksportu zdecydowanie prym wiedzie pszenica. Jej eksport w maju br. wyniósł 195 tys. t, co oznacza, że stanowił 93% całego eksportu zbóż. Ilość wyeksportowana w analizowanym miesiacu była wprawdzie znacznie niższa niż w poprzednich miesiacach (średnio w okresie I-IV: 425 tys. t), jednak była prawie trzykrotnie większa (+192%) niż w tym samym miesiacu w ubiegłym roku. Zazwyczaj w miesiacach maj-czerwiec eksport pszenicy z Polski znacznie się obniża. W miesiacach tych ładowane jest przeciętnie o połowę mniej ziarna niż w miesiacach styczeń-kwiecień. Dodatkowo w bieżacym roku hamujaco na eksport działało niewatpliwie obserwowane w marcu i kwietniu umocnienie się złotego. Niemniej jednak, w okresie od lipca 2014 r. do maja 2015 r. eksport pszenicy za pośrednictwem portów wyniósł już blisko 3350 tys. t. Jest to największa ilość w historii, aż o 94% (1626 tys. t) większa niż w porównywalnym okresie w sezonie 2013/14. Oznacza to, że w ciagu całego sezonu około 80% przyrostu produkcji pszenicy w roku 2014 (wynosza- cego wg danych GUS 2143 tys. t) zostanie przeznaczone na wzrost eksportu za pośrednictwem portów morskich. Za sukcesem eksportowym polskiej pszenicy stało wiele czynników, a najważniejsze z nich to: wysoka produkcja tego zboża w Polsce i w UE, ograniczenia w eksporcie z Rosji i Ukrainy, stosunkowo wysokie ceny w Stanach Zjednoczonych, duży popyt w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki, problemy z jakościa we Francji oraz słaby kurs EUR i PLN. Jeśli chodzi o inne zboża niż pszenica, to ich eksport (poza owsem) jest w bieżacym sezonie wyraźnie niższy niż w ubiegłym. W okresie od lipca ub.r. do maja br. w ujęciu procentowym najbardziej obniżył się eksport żyta (-65%) oraz kukurydzy (-62%). O ponad połowę (-52%) obniżył się również eksport jęczmienia. W znacznie mniejszym stopniu zmniejszyła się ilość załadowanego pszenżyta (-5%), a eksport owsa znaczaco wzrósł, ale z bardzo niewielkiego pułapu. Mimo wyraźnych spadków, żyto zajmuje drugie miejsce w eksporcie z wolumenem 166 tys. t, a kukurydza trzecie z 103 tys. t. Na czwarte miejsce wysunęło się pszenżyto (74 tys. t), wyprzedzajac jęczmień (62 tys. t). Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz Jęczmień Kons. 544 nld nld 525 Pasz Brow. 665 nld 667 Kukurydza Pasz Owies Kons. 469 nld nld 489 Pasz. 434 nld nld nld Pszenżyto Pasz Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t 678,1 458,1 549,0 564,7 t/t-1 ( ) -0,7-0,7-1,6-0,3 t/t-2 ( ) 0,2-3,9-2,5-1,5 t/t-3 ( ) 0,0-4,4-0,3-1,6 t/t-4 ( ) -6,2-3,4-5,8-2,6 r/r -14,1-21,5-28,6-21,7 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 175 1, , ,0 Niemcy 185 0, , ,5 Czechy 169 0,3 bd bd bd bd Słowacja 161 2, , ,8 Węgry 155-0, , ,3 UE 171 1, , ,7 Polska 165-0, , ,9 UE= Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże VII 15 IX 15 XII 15 III 16 CBOT kukurydza 141,88 144,64 148,81 153,14 pszenica SRW 189,96 191,58 195,84 200,25 MGE pszenica DNS 209,95 213,63 218,62 223,55 KCBT pszenica HRW 196,65 200,62 206,94 212,01 MATIF pszenica - 184,50 185,75 188,00 LIFFE pszenica 116,55 127,30 (XI) 129,35 (I) 130,10 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Rynek krajowy Krajowe ceny skupu rzepaku w II połowie sezonu 2014/15 były znacznie wyższe niż w I połowie Ceny rzepaku na krajowym rynku w II połowie sezonu 2014/15 - który powoli dobiega już końca - były znacznie wyższe niż w I połowie. Wg Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), średniomiesięczne ceny skupu od stycznia do maja br. kształtowały się na poziomie przekraczajacym 1500 zł/t. Natomiast w I połowie sezonu przeciętna cena rzepaku kształtowała się na poziomie ok zł/t netto. W maju średniomiesięczna cena osiagnęła maksimum w bieżacym sezonie, tj zł/t netto i była o 15% wyższa (tj. o 206 zł/t) niż przeciętnie w III kwartale 2014 r., gdy miała miejsce kumulacja skupu rzepaku i wg IERIGŻ do punktów skupowych trafiło ponad 40% krajowych zbiorów rzepaku. Wzrostowi cen rzepaku na europejskim rynku, a w konsekwencji także na krajowym, w ostatnich miesiacach mogły sprzyjać m.in. mniejsza od oczekiwań sprzedaż rzepaku przez unijnych producentów rolnych mimo teoretycznie bardzo wysokiej podaży rzepaku oraz prognozy spadku zbiorów rzepaku w UE w 2015 r. Ogólnie ceny rzepaku w bieżacym sezonie 2014/15 kształtuja się na poziomie niższym niż w sezonie 2013/14 (wyjatkiem był styczeń). Przeciętna cena skupu w okresie lipiec 2014-maj 2015, wyliczona jako średnia arytmetyczna z miesięcznych cen podanych przez MRiRW, wyniosła ok zł/t netto, podczas gdy w tych samych miesiacach w sezonie poprzednim2013/14 wyniosła 1570 zł/t netto. Rynek światowy FAO: w maju światowe ceny olejów roślinnych i tłuszczów były nieco wyższe niż w kwietniu, ale wciaż o ponad 20% niższe niż przed rokiem Opracowany przez FAO indeks światowych cen olejów i tłuszczów w maju br. przyjał wartość 154,1 punktów. Oznacza to, że w tym miesiacu przeciętne ceny ww. produktów były o ponad 54% wyższe od średniej z lat W stosunku do kwietnia indeks zwiększył się o 3,9 pkt (tj. o 2,6%). W kierunku wzrostu wartości indeksu oddziaływały m.in. podwyżki cen oleju palmowego, wywołane obawami o rozwój zjawiska pogodowego El Nino, które może niekorzystnie wpłynać na wielkość produkcji w Azji Południowo- Wschodniej. Jednocześnie zwiększyły się ceny oleju sojowego w wyniku większego popytu importowego, zgłaszanego m.in. przez Chiny. Odnotowano także wzrost cen oleju słonecznikowego oraz rzepakowego, czemu sprzyjała mniejsza od oczekiwanej dostępność eksportowa tych produktów. Mimo wzrostu wartości indeksu światowych cen olejów i tłuszczów w maju, wciaż kształtuje się on na znacznie niższym poziomie niż przed rokiem (o 21%, tj. o 41 punktów). Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) 1,03-1,26-0,11-1,73 t/t-2 ( ) 1,68-1,96 2,42-1,83 t/t-3 ( ) 2,21-1,09-1,66-1,73 t/t-4 ( ) 1,68-1,46 0,68-3,01 r/r -10,01-10,75-20,41-19,27 Źródło: Oil World Światowe ceny olejów i oleistych Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak VII ,51 304,90 VIII ,66 297,90 376,50 IX ,57 294,90 XI ,91 291,70 (X 15) 379,5 I ,63 291,90 (XII 15) 380,00 (II 16) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień

4 Mięso Rynek krajowy Rynek jaj konsumpcyjnych Na krajowym rynku jaj konsumpcyjnych od poczatku roku odnotowujemy spadki cen. W tygodniu indeks cen jaj Banku BGŻ BNP Paribas wyniósł 31,6 zł/100 szt. Oznacza to, że obecny poziom cen jest o 8-procent niższy od maksymalnej ceny odnotowanej w br., czyli 34,4 zł/100 szt. ( ). Z kolei w ujęciu rocznym za 100 szt. jaj konsumpcyjnych należy obecnie zapłacić o 5% (1,6 zł) mniej niż przed rokiem. Podobne tendencje obserwujemy dla jaj przetwórczych, przy czym spadki sa głębsze. W tygodniu za tonę jaj należało zapłacić przeciętnie 2781 zł, co oznacza 15-procentowym spadek w skali roku. Obserwowane tendencje spadkowe wynikaja w dużej mierze z sytuacji w UE. Na rynku wspólnotowym od poczatku roku obserwujemy spadki cen jaj. Równocześnie, poziom produkcji w UE jest obecnie na niższym poziomie niż rok wcześniej. Wskazywałoby to na pogorszenie relacji popytowo-podażowej na rynku unijnym. Z drugiej strony ważna rolę odgrywaja obserwowane od kwietnia 2014 r. obniżki cen pasz, w tym spadków cen soi. Według danych MRiRW w kwietniu br. za tonę paszy dla kur niosek trzeba było zapłacić ok 996 zł, tj. 6% (66 zł) mniej niż przed rokiem. Rynek światowy Rynek jaj konsumpcyjnych Na skutek pojawienia się ognisk ptasiej grypy w Stanach Zjednoczonych i zwiazanym z tym wybiciem kilku milionów kur niosek, pojawiło się ryzyko znacznego spadku produkcji jaj konsumpcyjnych na tym rynku. Jak podaje AgraEurope, Amerykańskie Stowarzyszenie Piekarzy i Cukierników obawia się, że może wystapić niedobór surowca dla firm przetwórczych z sektora spożywczego. By zapobiec takiej sytuacji przedstawiciele Stowarzyszenia skierowali apel do władz USA by złagodzić przepisy dotyczace importu jaj i produktów jajecznych. Jak wynika z analizy Stowarzyszenia, na skutek wybicia wielu stad kur niosek, wolumen produkcji jaj w USA jest obecnie mniejszy ok. 25%. Tak znaczny spadek stanowi znaczne zagrożenie dla branży spożywczej, gdzie jaja i produkty jajeczne stanowia ważny surowiec w produkcji. W chwili obecnej wyłacznie Kanada może sprzedawać jaja i produkty jajeczne do USA. W przeszłości na rynek Stanów Zjednoczonych produkty jajeczne mogła również wysyłać Holandia. Jak podaje AgraEurope, władze tego kraju staraja się o ponowne otworzenie tego rynku. Jeśli taka decyzja zostanie wydana, konsekwencje moga być korzystne dla unijnych producentów. Wznowienie eksportu z Holandii oznaczało by zdjęcie pewnej części produkcji z rynku unijnego, co mogłoby w pewnym stopniu pobudzić wzrost cen jaj. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 4,37 4,38 4,44 4,37 4,29 Prosięta do 20 kg 157,98-153,23 172,57 158,71 Byki < 1 roku (URO) 6,72 6,69 6,88 6,65 - Byki <1-2> lat (URO) 6,91 6,51 6,94 6,92 - Byki >2 lat (R) 6,82 6,45 6,85 6,87 - Krowy (ROP) 4,83 4,61 4,84 4,93 - Jałówki (URO) 6,31 5,91 6,30 6,42 - Bydło ogółem 6,17 5,61 6,23 6,24 - Kurczęta brojlery 3,52 3,55 3,51 3,55 3,52 Indory 6,02 5, ,06 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 4,37 PLN/kg 6,17 PLN/kg 3,52 PLN/kg 6,02 PLN/kg t/t-1 ( ) 2,4-0,1-0,2 0,7 t/t-2 ( ) 5,0 1,0 2,7 1,0 t/t-3 ( ) 5,4 1,7 6,4 0,9 t/t-4 ( ) 0,7 1,7 7,6 0,3 r/r -13,9 4,3-4,6 2,7 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE ( ) Trzoda chlewna E Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 148,73 366,17 262,00 Francja 134,00 372,95 225,00 Holandia 127,91 352,59 196,00 Dania 135,70 386,46 238,69 Polska 141,79 319,28 141,28 Czechy 140,59 325,58 182,06 Węgry 146,37 251,84 153,65 Litwa 146,30 275,86 160,86 Słowacja 144,76 317,34 193,18 Rumunia 141,79 257,49 144,07 UE średnio 143,37 368,39 190,77 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Rynek światowy Szacunki Komisji Europejskiej wskazuja, że w maju br. średnia cena skupu mleka w krajach UE-28 spadła o 1% wobec kwietnia, kształtujac się na poziomie 31,04 EUR/100 kg. Wśród liczacych się producentów mleka największe obniżki odnotowano w Holandii o prawie 4% w relacji miesięcznej do 32,0 EUR/100 kg oraz w Polsce o ponad 2% do 28,65 EUR/100 kg. W stosunku do ubiegłego roku średnie ceny w UE były o 17% niższe, przy czym w Polsce o zaledwie 13% (co jest wynikiem umocnienia złotego, ceny w PLN sa o około 20% niższe w relacji rocznej), zaś w Niemczech i Holandii o ponad 20%. Światowe ceny przetworów mleczarskich Na rynku globalnym utrzymuja się spadkowe tendencje cen większości przetworów mleczarskich. Nadal podstawowym czynnikiem majacym wpływ na koniunkturę w branży jest brak równowagi popytowo-podażowej. Po stronie konsumpcji, Chiny największy światowy importer artkułów mlecznych w bieżacym roku znaczaco zmniejszyły wolumen dokonywanych zakupów w I kwartale br. spadek ten sięgał 50% w przypadku pełnego mleka w proszku (PMP), 46% dla masła, oraz 10% w odniesieniu do serwatki w proszku. Mniej na rynku światowym kupuje także Rosja, ze względu na nałożone embargo oraz trudna sytuację gospodarcza. Dane za pierwsze dwa miesiace 2015 roku wskazuja na ponad 60-procentowa obniżkę importu serów, 46-procentowa masła oraz 8-procentowa odtłuszczonego mleka w proszku (OMP). Na rynku masła sytuację ratowały Stany Zjednoczone i Meksyk, które w I kwartale br. zaimportowały odpowiednio o 240% i 166% więcej tego produktu niż przed rokiem. Na rynku serów aktywne pozostaja USA, Japonia i Korea Południowa, zaś OMP Meksyk i kraje Azji Południowo- Wschodniej Malezja, Tajlandia i Singapur. Po stronie produkcji spadki notowane sa w Unii Europejskiej, gdzie w marcu skup mleka ukształtował się na poziomie o 1,9% niższym w relacji rocznej. W całym I kwartale wyniósł on 36012,1 tys. t, tj. był o 1,3% niższy niż w analogicznym okresie przed rokiem. W Nowej Zelandii w marcu br. wyprodukowano o 0,9% mniej mleka w relacji rocznej, choć nadal dla pierwszych dziesięciu miesięcy bieżacego sezonu (czerwiec 2014-marzec 2015) produkcja przekracza o 2,2% poziom ubiegłoroczny. Z kolei w Australii w kwietniu produkcja była o 2,9% wyższa w relacji rocznej, zaś w USA o 1,7%. Niemniej USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) obniżył prognozy wzrostu produkcji na cały 2015 rok z 1,9% do 1,3%. Podsumowujac, w bieżacym roku wyraźnie wyhamowuja wzrostowe tendencje w produkcji, widać ożywienie po stronie konsumpcji artykułów mleczarskich, nadal jednak przyrost po stronie popytu jest zbyt mały żeby zrównoważyć nagromadzone nadwyżki produkcji. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 118,17 120,96 114,39 113,96 117,04 PMP 954,01 927, , ,16 nld OMP 732,98 732,46 743,37 718,20 724,87 Masło w blok , , , , ,85 Masło konfek , , , , ,21 Ser Edamski 1 049, , , , ,08 Ser Gouda 1 039, , ,89 990, ,81 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za kwiecień 2015 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne Krowy mleczne 3500,00 2,4-4,1 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 136,97 732, ,18 t/t-1 ( ) -0,3-0,8-1,7 t/t-2 ( ) -1,2-1,8-1,9 t/t-3 ( ) -4,5-2,3-2,8 t/t-4 ( ) -5,0-5,7-5,2 r/r -15,8-35,8-26,1 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 30, Francja 30, Holandia 33, Polska 30, Czechy 29, Słowacja 29, Oceania 24,86** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE kwiecień 2015 r., KE Nowa Zelandia, Fonterra, kwiecień 2015 r. 5 AgroTydzień

6 Owoce i warzywa Rynek europejski Sytuacja podażowa i ceny ziemniaków w kraju oraz na rynkach europejskich Według danych monitoringu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ceny ziemniaków młodych na rynkach hurtowych w ostatnim tygodniu maja i pierwszym czerwca br. kształtowały się na poziomie wynoszacym średnio 1,67 zł/kg i były o 4% wyższe niż w analogicznym okresie przed rokiem. Jeśli chodzi o ziemniaki z ubiegłorocznych zbiorów, w drugim kwartale br. odnotowywano sezonowe wzrosty cen. Przeciętna cena w hurcie w maju br. ukształtowała się na poziomie 1,03 zł/kg i była o 58% niższa niż w tym samym miesiacu przed rokiem. Niski poziom cen ziemniaków, utrzymywał się w całym sezonie 2014/2015. Mógł on wpłynać na ograniczenie powierzchni uprawy tych roślin w bieżacym roku i tym samym mieć wpływ na tegoroczne wzrosty cen. Podobne tendencje można zauważyć na rynkach zagranicznych. Według wstępnych szacunków Potato Council (dla NEPG - North-Western European Potato Growers), powierzchnia upraw ziemniaków w krajach NEPG (Niemcy, Francja, Wlk. Brytania, Holandia i Belgia) może zmniejszyć się łacznie o 2,5% w stosunku do 2014 r. Dla przykładu Agreste oczekuje, że tegoroczna powierzchnia upraw ziemniaków we Francji zmniejszy się o 3% w stosunku do roku poprzedniego. 2-3% spadku areału upraw tych roślin oczekuje się w Holandii. Dodatkowo, spadek powierzchni upraw r/r spodziewany jest w krajach basenu Morza Śródziemnego (m.in. w Hiszpanii, na Cyprze czy też w Egipcie). Według Potato Council, przy założeniu że plony ziemniaków w krajach NEPG ukształtuja się na średnim poziomie z ostatnich 5 lat (spadek z rekordowego poziomu w 2014 r.), zbiory bulw w tych krajach moga być mniejsze o 9% r/r. Niemniej, ostateczna sytuacja będzie zależeć przede wszystkim od wysokości plonowania ziemniaków, które na obecnym etapie trudno oszacować, między innymi w Niemczech - które sa największym producentem ziemniaków w UE-28. Niekorzystnie na plonowanie moga wpłynać opóźnienia w sadzeniach ziemniaków w krajach NEPG oraz pozostałych krajach Europy m.in. w Polsce. Prognozy Komisji Europejskiej, dotyczace plonowania ziemniaków w krajach Wspólnoty (MARS Bulletin Vol.23 No.5 (Crop Monitoring in Europe - 26 May 2015)), zakładaja spadek średniego plonu ziemniaków w Unii o 1,9% r/r, z czego w Polsce o 7,8%, a w Niemczech o 5,6%. W przypadku realizacji scenariusza zmniejszenia zbiorów, ceny ziemniaków w krajach UE-27 moga wzrosnać w relacji do roku poprzedniego, co może być czynnikiem wspierajacym wzrosty cen ziemniaków również w Polsce w trzecim, a także czwartym kwartale 2015 roku. Jeśli chodzi o ziemniaki ze zbiorów w 2014 r. według danych Potato Council (Potato Weekly 1/06/2015), na rynkach zachodnioeuropejskich (kraje NEPG) średnio w maju br. były o 14-42% tańsze niż w analogicznym okresie przed rokiem. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 3,75 4,50 2,50 3,50 Jabłka Golden 2,00 3,00 1,67 2,67 Ligol 2,00 3,00 2,00 2,00 Szampion 2,00 3,00 2,67 2,80 1,67 2,67 Truskawki 3,50 6,00 4,50 5,50 2,00 7,00 Importowane Banany 4,00 4,60 4,16 4,27 4,17 4,67 Cytryny 5,50 7,75 6,00 7,00 6,30 6,80 Pomarańcze 2,75 4,20 2,50 3,80 3,80 4,50 Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW. Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,60 0,80 0,80 0,80 0,90 1,20 Cebula biała 0,90 1,30 1,33 1,33 1,00 1,40 Kalafiory (szt.) 3,00 4,50 2,00 3,00 2,50 3,50 Kapusta biała 1,20 1,50 1,80 2,00 1,60 1,80 Marchew 1,50 2,00 2,00 2,50 2,00 2,50 Ogórki krótkie 2,65 3,00 2,00 2,40 Pietruszka 5,00 6,00 4,40 6,00 3,00 3,80 Pomidory 2,66 3,40 2,50 4,10 2,67 3,33 Pory 2,75 3,75 4,50 4,50 3,00 4,00 Sałata (szt.) 1,50 2,50 1,12 1,25 1,00 1,50 Selery 4,00 5,00 3,40 4,00 2,00 2,60 Ziemniaki 0,44 0,66 0,40 0,50 0,40 0,53 Pieczarki 4,00 5,50 5,00 5,00 5,00 6,00 Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW. Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) 6 AgroTydzień