Projekt grupowy dla klas II Symulacja inwestycji kapitałowych

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt grupowy dla klas II Symulacja inwestycji kapitałowych"

Franciszek Kania
8 lat temu
Przeglądów:

1 Hanna Stachera Projekt grupowy dla klas II Symulacja inwestycji kapitałowych Praca w zespołach 4 osobowych. Projekt kończy się oddaniem wydrukowanego dokumentu i prezentacją (10 min) na forum klasy. Termin oddania projektu ustala nauczyciel Instrukcja Założenia: Rok temu zostaliście obdarowani kapitałem w postaci spadku po dziadku z kraju X. Dostaliście spadek w walucie tego kraju - w kwocie Y*). Darczyńca nałożył na was obowiązek: 1. zbadania czy i jaki podatek od spadku należy zapłacić i zapłacenie podatku (w Polsce),. odliczenia 1% kapitału na cele dobroczynne (wskazanie instytucji), 3. zainwestowania pozostałej kwoty w następujący sposób: % kapitału - lokata bankowa wybrana z ofert trzech dowolnych banków % kapitału - fundusz inwestycyjny, obligacje skarbu państwa lub inne papiery wartościowe % kapitału - akcje na giełdzie papierów wartościowych, z założeniem dokonania co najmniej trzech, co najwyżej pięciu transakcji kupna sprzedaży akcji % kapitału - według własnego pomysłu inwestycja nastawiona na maksymalny zysk. Np.: nieruchomość, waluta, surowce, legalny biznes. (Wykluczony hazard, gry losowe, działania niezgodne z prawem). Obecnie waszym zadaniem jest złożyć sprawozdanie z wykonania woli darczyńcy tego spadku, zakładając, że okres inwestowania rozpoczyna się rok temu i trwa do dziś. W każdym sprawozdaniu winien znaleźć się fragment (od 1 do 3 stron), zawierający opis pojęć i oferty inwestycyjnej odpowiedniego sektora inwestycyjnego (np. rodzaje lokat, czym można się kierować przy wyborze banku, rodzaje papierów wartościowych, jak się gra na giełdzie, co to są opcje, jakie surowce można kupić, jakie inwestycje przynoszą największy zysk; przy jakim ryzyku, rodzaj działalności (własny biznes), który przynosi największe dochody, itp.). Ocen projektu: Lp. Element projektu Ilość pkt. 1 Strona tytułowa - instytucja (szkoła), tytuł, autorzy, data. Jednolite formatowanie i redagowanie tekstu, użycie nagłówka lub stopki. 3 Użycie list numerowanych i numeracji stron. 1 4 Wygenerowany spis streści. 5 Wstęp - treść zadania, podział pracy, harmonogram. 6 Wykaz źródeł: literatura i adresy stron www z których pochodzą zamieszczane dane, informacje i obiekty. 7 Przytoczony odpowiedni fragment przepisu prawnego, na podstawie którego płacimy podatek od spadku. Obliczona kwota podatku. 1

Darczyńca nałożył na was obowiązek: 1. zbadania czy i jaki podatek od spadku należy zapłacić i zapłacenie podatku (w Polsce),. odliczenia 1% kapitału na cele dobroczynne (wskazanie instytucji), 3.

2 8 Podział dokumentu na rozdziały 1 9 Obliczona wartość kapitału po opłaceniu podatku, (ewentualnej) zamianie 1 waluty i oddaniu 1% na cel dobroczynny (wskazanie jaki). Cztery kolejne rozdziały zawierające sprawozdania z inwestycji: 0 x 4 10 opis pojęć oferty inwestycyjnej danego sektora, 5 11 wybór inwestycji i uzasadnienie wyboru, bądź rodzaj biznesu i obliczenie nakładów i zysków, 1 tabela z obliczeniami w kolejnych okresach inwestowania, 5 13 zysk/strata zaprezentowana na wykresach, 5 14 obliczenie stopy zwrotu, 15 podsumowanie opłacalności inwestycji wnioski. 16 Podsumowanie wszystkich inwestycji: wykres z porównaniem sposobów inwestowania, 17 wnioski dotyczące opłacalności poszczególnych inwestycji, 18 podsumowanie projektu (doświadczenia, napotkane trudności). 1 Prezentacja projektu na forum klasy (10 min.) oddzielna ocena. Uwaga do p. 3.1, 3. i 3.4 Jeżeli informacja na temat oferty z danego roku jest niedostępna (np. oprocentowanie lokat), można założyć że obowiązywała wtedy oferta z dziś. Ważne w pracy grupowej: 1. Wybór przewodniczącego zespołu.. Odczytanie instrukcji do projektu. 3. Omówienie poziomu trudności elementów projektu, propozycje podziału pracy. 4. Wybranie osoby, która będzie opracowywała dokument wynikowy. 5. Ustalenie terminów i autorów wykonania elementów projektu. 6. Ustalenie sposobu kontaktów w zespole. 7. Utworzenie przez przewodniczącego zespołu harmonogramu prac. 8. Ustalenie sposobu wymiany informacji bieżących. 9. Ustalenie standardów wykonawczych (np. utworzenie szablonu dokumentu, formatowanie, czarno biały lub kolor, rozmiary wykresów). 10. Uzupełnianie harmonogramu prac w ustalonych terminach spotkań zespołu. 11. Wymiana na bieżąco uwag odnośnie postępu prac, elastyczne modyfikowanie ustaleń. 1. Miła atmosfera spotkań, życzliwość, chęć współpracy, umiejętność rozwiązywania problemów. Przykładowy harmonogram prac: Postępy prac Lp. Element projektu Kto Termin oddania Data Wykonanie (w %)

nakładów i zysków, 1 tabela z obliczeniami w kolejnych okresach inwestowania, 5 13 zysk/strata zaprezentowana na wykresach, 5 14 obliczenie stopy zwrotu, 15 podsumowanie opłacalności inwestycji

3 Oceny na podstawie ilości punktów: Liczba Ocena punktów 0-50 ndst ndst dop dop dst dst db db bdb bdb +

ndst+ 56 60 dop 61 65 dop + 66 70 dst 71

4 Dane do projektu *) X i Y zostaną przydzielone drogą losowania, przewodniczący zespołu losuje liczbę (kartkę z kapelusza) Wylosowany X Kraj Y Kwota numer 1 Australia Cypr 3 Czechy 4 Dania Estonia Węgry Hongkong Japonia Kanada Litwa Łotwa Malta 13 Norwegia Rosja RPA SDR Słowacja 18 Słowenia Szwajcaria Szwecja Ukraina USA W. Brytania

8 Japonia 30 000 000 9 Kanada 00 000 10 Litwa 7000 000 11 Łotwa 1 300 000 1 Malta 13 Norwegia 400 000 14 Rosja 6 000 000 14 RPA

Podobne dokumenty

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa wrzesień 2012 r. Co ma potencjał zysku? wrzesień 2012 2 Sztandarowy subfundusz dla klientów banków spółdzielczych: UniStabilny