GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 2/68 GreenEnergy - instrukcja aplikacji sieciowej

Transkrypt

1

2 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 2/68 GreenEnergy - instrukcja aplikacji sieciowej 1. Wprowadzenie 2. Green Energy Skrócony poradnik obsługi projektów 2.1. Definicje 2.2. Zgłaszanie projektów Formularz publiczny Kreator dla użytkownika 2.3. Realizacja projektu Etap Dokumenty Przykłady etapów 2.4. Obsługa projektów Przeglądanie 3. Rejestracja partnera na platformie GreenEnergy 4. Zgłoszenie Projektu (instalacji fotowoltaicznej) 4.1. Zgłoszenie projektu w aplikacji mobilnej 4.2. Zgłoszenie Projektu na stronie internetowej prosument.f.pl 4.3. Zgłoszenie Projektu w systemie CRM Edycja Projektu z Kontrahentem w CRM Edycja Kontrahenta w Projekcie 5. Wstawianie formularza zgłoszeniowego na stronę internetową 5.1. Publikacja Formularzy 6. Dokumenty aplikacyjne 6.1. Dodawanie Dokumentu do Projektu 7. Przetarg na instalację 7.1. Dodawanie Dokumentów Przetargowych do Projektu 8. Instalacja i wykonanie prac montażowych 8.1. Dodawanie Dokumentów Instalacyjnych do Projektu 9. Ubezpieczenie i sprzedaż prądu 9.1. Dodawanie Dokumentów Ubezpieczeniowych do Projektu 10. Uruchomienie systemu monitorowania energii Dodawanie Dokumentów dotyczących uruchomienia instalacji do Projektu Monitorowanie zużycia prądu 11. Operacje na Dokumentach i dodawanie zdjęć Wprowadzanie danych do Dokumentu Dodawanie zdjęć do Projektów Edycja Dokumentu Przeglądanie Projektu i przypisanych Dokumentów 12. Zmiana/odzyskiwanie hasła użytkownika Zmiana hasła użytkownika Odzyskiwanie hasła

3 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 3/68 Poniższa instrukcja opisuje funkcjonalność systemu LucidCRM ściśle pod kątem wykorzystania go z programem GreenEnergy. Jeśli chcesz zapoznać się z pełną funkcjonalnością i bogatymi możliwościami LucidCRM, zapoznaj się z dokumentem CRM Instrukcja użytkownika.

4 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 4/68 1. Wprowadzenie GreenEnergy to nowy program dotacji mikroinstalacji OZE z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego beneficjentami mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządowe oraz ich związki. Mimo naboru prowadzonego w trybie ciągłym, środki przeznaczone na dofinansowanie szybko się rozchodzą liczy się więc kolejność zgłoszeń. Wsparcie odbywa się poprzez dotację oraz niskooprocentowany kredyt (1% w skali roku). Okres kredytu może wynieść do 15 lat. Poziom dotacji od 2016 roku ulegnie obniżeniu odpowiednio z 20% do 15% na kolektory słoneczne lub pompy ciepła przy zakupie zestawu fotowoltaicznego oraz z 40% do 30% na małe elektrownie słoneczne zestawy fotowoltaiczne. Klaster Green Energy oraz Klaster Smart IT w ramach platformy GreenEnergy prowadzą kompleksowe działania związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem zainteresowanych instalacją jednostek przez proces realizacji programu GreenEnergy. Będziemy z Państwem od momentu wypełniania deklaracji do odbioru gotowych instalacji wszystko dzięki współpracy z firmami odpowiedzialnymi za poszczególne etapy inwestycji. Zasoby oraz etapy działania GreenEnergy obrazuje diagram poniżej.

5 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 5/68 Celem platformy GreenEnergy jest zrzeszenie partnerów realizujących poszczególne etapy programu GreenEnergy : punktów informacyjnych odpowiedzialnych za udzielanie rzetelnych informacji dotyczących możliwości finansowania danej instalacji, sporządzenie dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania oraz zebranie podpisanych deklaracji od mieszkańców danego regionu i dostarczenie ich do władz lokalnych, firm zajmujących się kompleksową obsługą klientów w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz rozliczeniowej. Doradzimy jak skutecznie pozyskać dofinansowanie, poprawnie zrealizować inwestycję i rozliczyć ją tak, by otrzymać refundacje środków. centrów logistycznych wyposażonych w najlepszej jakości panele fotowoltaiczne, inwertery oraz niezbędne do wykonania instalacji fotowoltaicznej komponenty czuwające nad pracą: punktów informacyjno instalacyjnych, których zadaniem jest przeprowadzenie klienta przez najtrudniejszy etap inwestycji poprzez prawidłowy dobór komponentów, obliczenie mocy wykonanie projektu elektrowni oraz instalacja komponentów zapewniająca prawidłowe działanie instalacji. biur projektowych niosących pomoc użytkownikom systemów decydujących się odsprzedawać nadwyżki energii do sieci energetycznej. firm ubezpieczeniowych zabezpieczających instalacje przed szkodami majątkowymi. Udział w strukturze jest całkowicie bezpłatny, a sama platforma ma charakter organizacyjno prawny. Skupiamy się na długoterminowej współpracy, niezawodnym partnerstwie i oferowaniu rozwiązań, które umożliwią klientom sprawne przejście procesu instalacji. Rejestracja na portalu daje Państwu ogromną możliwość promocji oferowanych produktów i usług, dzięki czemu zainteresowany współpracą klient otrzyma możliwość zapoznania się z działalnością oraz projektami, w których realizacji uczestniczyła Państwa firma. W związku z otwarciem praformy zaplanowaliśmy rozległą kampanię marketingową, która promować będzie nie tylko sam portal, ale również zrzeszonych w nim partnerów. Dodatkowo, aby ułatwić przepływ informacji pomiędzy partnerami projektu, stworzyliśmy rozbudowany system CRM oraz połączoną z nim aplikację mobilną. GreenEnergy wyposaża każdą ze stron w innowacyjne rozwiązania technologiczne zapewniające optymalny poziom wykonania zadań przy jednoczesnym obniżeniu kosztów związanych z kompleksową obsługą klienta. System udostępnia mechanizm aktywności i dynamicznych powiadomień, który usprawnia przekaz informacji między partnerami projektu. Są to moduły przypisane niemal dla każdego obiektu w systemie, umożliwiające np. dodanie współdzielonego komentarza lub innej ważnej informacji dot. danego elementu, widocznej dla wybranej grupy partnerów. Jedno spojrzenie na aktywności pozwala szybko porozumieć się i obiektywnie ocenić postęp pracy.

6 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 6/68 Jak skutecznie obniżyć rachunki za energię elektryczną? Zostań GreenEnergyem. Dzięki zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych możesz wytwarzać energię w mikroinstalacji, zużywać ją na własne potrzeby, a nadwyżki sprzedawać do zakładu energetycznego. Dzięki temu zmniejszysz rachunki za energię elektryczną, ponieważ będziesz produkować ją z promieniowania słonecznego. Dodatkowo prąd jest wytwarzany w miejscu jego odbioru, co pozwala na uniknięcie strat energii. Przystąpienie do programu przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne, społeczne i ekologiczne. Ile możesz wyprodukować? Jako GreenEnergy możesz wyprodukować kwh w przypadku instalacji o mocy 1kW. Ile możesz zaoszczędzić? Twoje gospodarstwo domowe może oszczędzić nawet 600 zł rocznie (w przypadku instalacji o mocy 1kW). Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie

7 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 7/68 2. Green Energy - Skrócony poradnik obsługi projektów 2.1. Definicje Użytkownicy systemu: Użytkownik agent, partner, opiekun, czy inny użytkownik posiadający bezpośredni dostęp do systemu Użytkownicy domyślnie nie widzą wszystkich innych użytkowników, chyba że mają ustawione uprawnienie: Widoczność wszystkich użytkowników Każdy użytkownik ma własną listę współpracy: Na tej liście mogą znaleźć się użytkownicy lub grupy Dla każdej pozycji mamy 3 flagi: Widoczność użytkowników grupy użytkownik będzie widział w systemie tego użytkownika lub grupę Członek grupy Moderator członków grupy Dzięki tym kombinacjom możemy ustawić przykładowo takie scenariusze: Użytkownicy są w różnych grupach ale mogą się komunikować Użytkownicy się nie widzą a przynależą do tej samej grupy Moderator może nie przynależeć do grupy, a wręcz może być dla niej ukryty Można przedstawić dwóch użytkowników niezależnie od grup Użytkownik z uprawnieniem Dodawanie użytkowników może dodawać kolejnych i nimi moderować Z wyjątkiem zmiany hasła i adresu e mail, żeby uniemożliwić podszycie się pod innego użytkownika Może natomiast zlecić wygenerowanie nowego hasła i wysłanie go na adres e mail użytkownika Obiekty systemu: Kontrahent klient końcowy na rzecz którego realizowany jest projekt Dokument wypełniony formularz, dokument tekstowy z załącznikami (plikami) lub tylko pliki Szablon dokumentu szablon dla formularza lub dokumentu tekstowego Publiczny formularz szablon formularza który można opublikować na stronach zewnętrznych po wypełnieniu tworzony jest w systemie dokument z uprawnieniami takimi samymi jak publiczny formularz Proces biznesowy opisany w etapach proces do realizacji Projekt projekt który realizuje proces biznesowy Uprawnienia: Każdy obiekt systemu ma listę osób/grup do niego uprawnionych Uprawnienia: Administrator / właściciel może wszystko (prawie) co jest związane z obiektem, edycja wszystkiego i nadawanie uprawnień Edycja edycja wszystkich obiektów. Realizacja edycja już zdeklarowanych pól Podgląd podgląd obiektu plus podgląd przypisanych obiektów w relacji. Może przypisać wolny jeżeli obiekt nie ma przypisania do użytkownika to można go przypisać do siebie i uzyskać uprawnienie

8 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 8/68 Realizacja Podgląd bez relacji podgląd samych obiektów bez możliwości przeglądania przypisanych obiektów w relacji. Od uprawnienia Podgląd w górę mamy również dostęp Podgląd bez relacji do obiektów w relacji z danym Np.: Jak mamy uprawnienie Podgląd do projektu to dostaniemy również Podgląd bez relacji do wszystkich powiazanych dokumentów Posiadając Podgląd bez relacji do projektu będziemy widzieć tylko Dokumenty do których sami mamy dostęp przez ich access listy Przypisanie: Poza uprawnieniami jest jeszcze przypisanie obiektu do osoby. Oznacza to że dana osoba jest aktualnie odpowiedzialna za realizację tego projektu Projekty i inne obiekty do których użytkownik jest przypisany są pogrubione w widoku listy.

9 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 9/ Zgłaszanie projektów Proces może zostać rozpoczęty na 2 sposoby, które różnią się w obsłudze i musi to być uwzględnione przy projektowaniu Formularz publiczny na stronie Przez użytkownika po zalogowaniu Formularz publiczny i do wypełnienia przez użytkownika powinien się różnić Formularz publiczny Zawartość Nie może posiadać danych użytkownika zgłaszającego(agenta), a tylko kontrahenta czy beneficjenta projektu Powien posiadać dane teledresowe (min. adres projektu itp). Musi posiadać adres e mail, na który wyślemy potwierdzenie Treść potwierdzenia jest dowolna, ale musi zostać dostarczona Obsługa Po wypełnieniu tworzony jest dokument do którego dostęp mają osoby z access listy formularza Jeżeli formularz spełnia podstawowe kryteria to możemy dodać z niego kontrahenta, użytkownika lub projekt Przyciski akcji w widoku dokumentu Dokument od razu zostanie powiazany z utworzonym projektem W tym momencie mamy utworzonego w systemie kontrahenta i projekt na pierwszym etapie Zatwierdzamy pierwszy etap lub dajemy do akceptacji odpwiedzialnemu za to użytkownikowi Kreator dla użytkownika Po wybraniu procesu użytkownik uruchamia kreator (np.: Instalacja dachowa), który w prosty sposób umożliwia: Wybór lub dodanie kontrahenta Wprowadzenie adresu i pokazanie go na mapie Wypełnienie formularza Dodanie wymaganych załączników Mamy dostępne 2 akcje: Zapisz tworzy projekt, kontrahenta i dokument Zapisz i zatwierdź tworzy projekt, kontrahenta, dokument i próbuje zatwierdzić pierwszy etap procesu Jeśli użytkownik wybierze zapisz, to może jeszcze uzupełniać informacje itp, a jak skończy to zmienia status na Zatwierdzony lub Do akceptacji

10 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 10/ Realizacja projektu Po pierwszym etapie, jeśli projekt był utworzony przez agenta to w zależności od poziomu zaufania można zmniejszyć mu uprawnienia domyslnie jest właścicielem/administratorem swojego projektu Zalecam ograniczać dostęp do danych i dawać osobom zewnętrznym tylko uprawnienie: Podgląd bez relacji Etap Realizacja projektu podzielona jest na etapy Każdy etap posiada 3 fazy (statusy): W realizacji użytkownik wypełnia dokumenty Do akceptacj i zakonczyliśmy prace Zatwierdzony oczekuje na zatwierdzenie przez wyznaczoną osobę Ustawienia etapu: Opis etapu co realizator powinien wykonać Lista szablonów dokumentów które muszą być zatwierdzone aby można było etap przekazać do akceptacji Kto może dany etap zatwierdzić osoba / grupa Użytkownicy którzy dodatkowo mogą automatycznie uzyskać dostęp do projektu na danym etapie Ścieżka etapów może być dowolnie kształtowana: liniowo, rozgałęzienia, zejścia, itp Dokumenty Dokumenty również mają swoje statusy i sposób zatwierdzenia jest taki sam Możemy w ten sposób wymóc że dany dokument musi być zatwierdzony przez specjalistę w danej dziedzinie. Taka osoba w momencie przekazania dokumentu do akceptacji dostanie uprawnienia administratora do tego obiektu, ale już niekoniecznie do projektu czy innych danych Osoba zatwierdzająca etap jest zapisywana Po zatwierdzeniu obiektu nie można już edytować, chyba że odwołamy zatwierdzenie Dodatkowo jeśli dokument zostanie oznaczony jako poufny, to przez żadne relacje nie będzie można mieć do niego dostępu. Tylko przez bezpośrednie wskazanie na access liście Przykłady etapów Znany realizator etapu Przypisujemy projekt do wybranego użytkownika Wypełnia on wszystkie wymagane dokumenty i załączniki (które mogą być również niezależnie weryfikowane) Przekazuje do akceptacji Osoba wyznaczona weryfikuje złożone dokumenty, zatwierdza etap Automatycznie przechodzimy do następnego etapu Szukamy realizatora Przypisujemy projekt do wybranej grupy (np.: Instalatorzy) z uprawnieniem Podgląd bez relacji, aby

11 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 11/68 nie widzieli wzajemnie podłączonych formularzy Zainteresowane osoby wypełniają wskazany w etapie formularz i przekazują do akceptacji Osoba odpowiedzialna za wyłonienie zwycięzcy zatwierdza wybraną ofertę oraz etap Do następnego etapu przypisujemy zwycięzcę Odbieramy uprawnienie grupie instalatorów, a dajemy tylko zwycięzcy Automatyczny Z góry wiemy kto jest odpowiedzialny za realizację danego etapu Przypisujemy taką osobę w konfiguracji etapu Po zakończeniu poprzedniego etapu zostanie ona automatycznie przypisana do projektu z wybranym uprawnieniem W zależności od wyboru zatwierdzającego albo sama może określić czy zamykamy etap lub ktoś musi to potwierdzić

12 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 12/ Obsługa projektów Przeglądanie W nowym oknie domyślnie otwiera się zakładka Aktywności zawierająca cztery pola: Aktywności (2) wyświetlone są tu wszelkie zmiany jakich dokonano i przez kogo na Projekcie (np. zmiana statusu) oraz wiadomości samych użytkowników (np. z komentarzem administratora do właściciela Projektu odnośnie wypełnionych formularzy). Aktualny Etap (4) pozwala wybrać zdefiniowany wcześniej etap Projektu na którym określone są wymagane dokumenty i opis samego etapu. Przycisk Wybierz etap pozwala wybrać aktualny etap projektu a Zmień Status określić status w jakim znajduje się dany etap (np. po dodaniu wymaganych dokumentów, należy wybrać status Do zatwierdzenia. Wymagane Dokumenty (5) listuje wymagane dokumenty dla wybranego etapu. Jeśli przed nazwą wymaganego dokumentu widoczna jest ikona plusa, formularz należy dodać a następnie wypełnić sprowadza się to do kliknięcia na nazwę wymaganego dokumentu i wypełnienia odpowiednich pól. Po dodaniu i wypełnieniu dokumentu ikona plusa zmieni się na ikonę oka oznaczającego status dokumentu w tym wypadku Planowany. Po dodaniu wszystkich dokumentów należy zmienić status etapu na Do Akceptacji. Informacje (6) podstawowe informacje o Projekcie. Dane teleadresowe, priorytet, procent realizacji, status całego projektu (nie etapu), kontrahent i proces biznesowy. Dane te można edytować przyciskiem Projekt w prawym górnym rogu ekranu.

13 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 13/68 Na górnej belce natomiast, wspólne dla wszystkich zakładek są: Nazwa Projektu i Przypisania (1) wyświetlone są tu: 1. Logo procesu biznesowego (tutaj GreenEnergy). 2. Nazwa projektu oraz rodzaj uprawnienia do wybranego projektu. 3. Menu pozwalające na zmianę przypisania do obiektu. Menu z obiektami zależnymi od projektu (3) pozwala szybko włączyć widok (zakładkę) z obiektem zależnym od projektu i przeglądać/edytować go.

14 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 14/68 3. Rejestracja partnera na platformie GreenEnergy Pod adresem partnera znajduje się formularz rejestracyjny dla Partnerów. Dzięki wsparciu systemu CRM, platforma kojarzy wszystkich uczestników procesu: agentów sprzedażowych, specjalistów dotacyjnych, producentów sprzętu, projektantów, instalatorów, ubezpieczycieli oraz dystrybutorów sprzętu. Aby dołączyć do naszego zespołu, wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy. W ciągu 5 dni roboczych prześlemy niezbędne dokumenty.

15 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 15/68 4. Zgłoszenie Projektu (instalacji fotowoltaicznej) Agent może zgłosić Projekt na stronie internetowej lub w CRM Zgłoszenie projektu w aplikacji mobilnej Opis zgłaszania Projektu jak i samej aplikacji mobilnej znajduję się w oddzielnym dokumencie: GreenEnergy instrukcja aplikacji mobilnej.

16 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 16/ Zgłoszenie Projektu na stronie internetowej GreenEnergy.f.pl Aby usprawnić przebieg procesu instalacji, pod adresem instalacji uruchomiliśmy formularz zgłoszeniowy dla naszych klientów. Jego wypełnienie przyspieszy część formalną całego procesu przedstawiciel jednego z punktów informacyjnych w ciągu 48 godzin skontaktuje się z Państwem i przybędzie na spotkanie w dogodnym terminie z kompletem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku aplikacyjnego. Jeżeli nie znają Państwo odpowiedzi na którekolwiek z pytań, w trakcie wizyty przedstawiciel pomoże uzupełnić brakujące dane.

17 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 17/ Zgłoszenie Projektu w systemie CRM 1. Aby zgłosić nowy projekt w systemie Green Energy wejdź na i kliknij zakładkę GreenEnergy w pionowym menu z lewej strony ekranu. 2. Kliknij przycisk Instalacja dachowa lub Instalacja naziemna w prawym górnym rogu ekranu.

18 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 18/68 3. W nowym oknie: a. Stwórz Kontrahenta (tj. klient końcowy na rzecz którego realizowany jest projekt ) i. Kliknij ikonę Dodaj Kontrahenta ii. Wypełnij pola opisujące Kontrahenta. Pola z pogrubionymi nazwami są obowiązkowe. Zatwierdź przyciskiem Dodaj. b. Wypełnij pole adres klikając Edytuj. i. Wypełnij pola w nowej zakładce i zatwierdź przyciskiem Zapisz

19 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 19/68 c. Dodaj wymagane pliki klikając Dodaj i. Z rozwiniętego menu wybierz zdjecie jakie chcesz dodać. Należy dodać wszystkie, wylistowane zdjęcia.

20 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 20/68 d. Wypełnij pola formularza. e. Po wprowadzaniu wszystkich powyższych danych kliknij Zapisz tworzy projekt, kontrahenta i dokument lub Zapisz i zatwierdź tworzy projekt, kontrahenta, dokument i próbuje zatwierdzić pierwszy etap procesu

21 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 21/ Edycja Projektu z Kontrahentem w CRM Może się zdarzyć, że utworzony Projekt lub Kontrahent zawiera błędnie wprowadzone dane lub brakuje wartości w niektórych polach. Jak edytować już utworzony Projekt/Kontrahenta? 1. Otwórz moduł GreenEnergy. 2. Kliknij nazwę Projektu, który chcesz edytować.

22 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 22/68 3. Kliknij przycisk Edytuj w prawym górnym rogu ekranu. 4. Otworzy się nowa podzakładka, w której można edytować pola opisujące Projekt.

23 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 23/68 5. Po edycji każdego działu, kliknij odpowiedni przycisk Zapisz zmiany u góry. 6. Aby powrócić do domyślnego widoku projektu, z podzakładek wybierz Aktywności.

24 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 24/ Edycja Kontrahenta w Projekcie 1. Otwórz Projekt, w którym chcesz edytować Kontrahenta, według punktów 1 2 w podrozdziale Edycja Projektu. 2. Następnie w głównej zakładce Aktywności kliknij nazwę Kontrahenta, którego chcesz edytować. 3. W nowym oknie kliknij Edytuj w prawym górnym ekranu.

25 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 25/68 4. W nowej podzakładce możesz edytować wszystkie pola opisujące Kontrahenta.

26 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 26/68 5. Po edycji każdego działu kliknij odpowiedni przycisk Zapisz zmiany u góry. 6. Aby po edycji powrócić do widoku listy lub naszego projektu, wybierz odpowiednią zakładkę u góry ekranu.

27 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 27/68 5. Wstawianie formularza zgłoszeniowego na stronę internetową Formularz zgłoszeniowy programu GreenEnergy możesz umieścić na swojej stronie internetowej. Polega to na osadzeniu w wybranym miejscu kodu formularza z tagiem <script>. Gotowy formularz z pełną funkcjonalnością pojawi się na stronie. Jego wygląd można dowolnie modyfikować, aby dostosować go do wyglądu strony, na której jest umieszczony. Przykład zastosowania dynamicznego formularza na stronie partnera :

28 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 28/ Publikacja Formularzy 1. Wejdź na i zaloguj się. 2. Z pionowego menu po lewej stronie stronie ekranu wybierz zakładkę Ustawienia i moduł Publikacja Formularzy. 3. W nowej zakładce wybierz interesujący cię formularz z listy i kliknij na niego dwukrotnie.

29 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 29/68 4. W nowym widoku z lewej strony znajduje się podgląd formularza, a z prawej opis formularza do publikacji. 5. Wybranie z pola Powiązanie z klientem opcji Po weryfikacji adresu pozwala na utworzenie Kontrahenta opisanego w formularzu na podstawie zweryfikowanego adresu . Opcja Pole unikalne ( , NIP, PESEL, REGON) utworzy Kontrahenta na podstawie pól , NIP, PESEL, REGON. 6. W polu Adres URL strony z formularzem można dodać adres URL strony na której chcesz wstawić formularz. Strona taka zostanie wtedy zweryfikowana a formularza dla niej przeznaczonego nie będzie można umieścić na innej witrynie.

30 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 30/68 Pole Powrotny adres URL określa na jaką stronę po wypełnieniu formularza przeglądarka przeniesie użytkownika (np. na stronę główną) Zaznaczenie Pola wyboru Formularz akceptuje załączniki umożliwia przesyłanie załączników przez formularz. 7. W zakładce Publikuj na stronie pod polem Zamieść na swojej stronie znajduje się wygenerowany kod z utworzonym formularzem do wstawienia na stronę. Klikając URL z pola Link do formularza można podejrzeć gotowy już formularz przed wstawieniem na stronę. Jeśli nie chcesz wstawiać na stronę całego kodu formularza, a jedynie zamieścić przekierowanie, możesz umieścić na swojej stronie wygenerowany link w polu Link do formularza.

31 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 31/68 6. Dokumenty aplikacyjne Wszystkie kopie złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków europejskich należy wprowadzić do systemu CRM. Instrukcja znajduje się w punkcie 6.1. Po dodaniu wniosek można: 1. Wypełnić. 2. Dodać do niego zdjęcie. 3. Edytować. 4. Przeglądać. Wszystkie powyższe operacje są opisane w punkcie 10 niniejszego dokumentu Dodawanie Dokumentu do Projektu 1. Wybierz moduł GreenEnergy z pionowego menu po lewej stronie ekranu. 2. Z listy wybierz nazwę projektu, do którego chcesz dodać dokument i kliknij na nią jednokrotnie.

32 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 32/68 3. Z tabeli Wymagane dokumenty wybierz dokument który zamierzasz wypełnić. 4. W nowej zakładce wypełnij pola formularza i kliknij przycisk Zapisz w lewym górnym rogu. 5. Po pomyślnym zapisaniu, powróc do zakładki wybranego projektu i zmień status dokumentu na Do akceptacji.

33 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 33/68 7. Przetarg na instalację Wszystkie kopie złożonych dokumentów przetargowych na instalację należy wprowadzić do systemu CRM. Instrukcja znajduje się w punkcie 7.1. Po dodaniu wniosek można: 1. Wypełnić. 2. Dodać do niego zdjęcie. 3. Edytować. 4. Przeglądać. Wszystkie powyższe operacje są opisane w punkcie 10 niniejszego dokumentu Dodawanie Dokumentów Przetargowych do Projektu 1. Wybierz moduł GreenEnergy z pionowego menu po lewej stronie ekranu. 2. Z listy wybierz nazwę projektu, do którego chcesz dodać dokument i kliknij na nią jednokrotnie.

34 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 34/68 3. Z tabeli Relacje w prawym górnym rogu kliknij przycisk Dokumenty. 4. W nowej podzakładce kliknij przycisk Dodaj, a z rozwiniętego menu wybierz Formularz. 5. W polu Szablon wybierz z menu właściwą pozycję dla wprowadzanego dokumentu.

35 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 35/68 6. Wypełnij pola formularza według ich nazw. Pola z pogrubionymi nazwami są obowiązkowe. Zatwierdź przyciskiem Dodaj. 7. Nowy dokument pojawi się na liście. Kliknij na niego jednokrotnie.

36 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 36/68 8. W nowym oknie wypełnij pola formularza i kliknij przycisk Zapisz.

37 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 37/68 8. Instalacja i wykonanie prac montażowych Wszystkie kopie złożonych dokumentów instalacyjnych należy wprowadzić do systemu CRM. Instrukcja znajduje się punkcie 8.1. Po dodaniu wniosek można: 1. Wypełnić. 2. Dodać do niego zdjęcie. 3. Edytować. 4. Przeglądać. Wszystkie powyższe operacje są opisane w punkcie 10 niniejszego dokumentu Dodawanie Dokumentów Instalacyjnych do Projektu 1. Wybierz moduł Projekty z pionowego menu po lewej stronie ekranu. 2. Z listy wybierz nazwę projektu, do którego chcesz dodać dokument i kliknij na nią jednokrotnie.

38 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 38/68 3. Z tabeli Relacje w prawym górnym rogu kliknij przycisk Dokumenty. 4. W nowej podzakładce kliknij przycisk Dodaj, a z rozwiniętego menu wybierz Formularz. 5. W polu Szablon wybierz z menu właściwą pozycję dla wprowadzanego dokumentu.

39 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 39/68 6. Wypełnij pola formularza według ich nazw. Pola z pogrubionymi nazwami są obowiązkowe. Zatwierdź przyciskiem Dodaj.

40 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 40/68 7. Nowy dokument pojawi się na liście. Kliknij na niego jednokrotnie. 8. W nowym oknie wypełnij pola formularza i kliknij przycisk Zapisz.

41 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 41/68 9. Ubezpieczenie i sprzedaż prądu Wszystkie kopie złożonych dokumentów o ubezpieczenie i sprzedaż prądu należy wprowadzić do systemu CRM. Instrukcja znajduje się w punkcie 9.1. Po dodaniu wniosek można: 1. Wypełnić. 2. Dodać do niego zdjęcie. 3. Edytować. 4. Przeglądać. Wszystkie powyższe operacje są opisane w punkcie 10 niniejszego dokumentu Dodawanie Dokumentów Ubezpieczeniowych do Projektu 1. Wybierz moduł Projekty z pionowego menu po lewej stronie ekranu. 2. Z listy wybierz nazwę projektu, do którego chcesz dodać dokument i kliknij na nią jednokrotnie.

42 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 42/68 3. Z tabeli Relacje w prawym górnym rogu kliknij przycisk Dokumenty. 4. W nowej podzakładce kliknij przycisk Dodaj, a z rozwiniętego menu wybierz Formularz. 5. W polu Szablon wybierz z menu właściwą pozycję dla wprowadzanego dokumentu.

43 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 43/68 6. Wypełnij pola formularza według ich nazw. Pola z pogrubionymi nazwami są obowiązkowe. Zatwierdź przyciskiem Dodaj. 7. Nowy dokument pojawi się na liście. Kliknij na niego jednokrotnie.

44 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 44/68 8. W nowym oknie wypełnij pola formularza i kliknij przycisk Zapisz.

45 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 45/ Uruchomienie systemu monitorowania energii Wszystkie złożone kopie dokumentów z Uruchomienia instalacji należy wprowadzić do systemu CRM. Instrukcja znajduje się w punkcie Po dodaniu wniosek można: 1. Wypełnić. 2. Dodać do niego zdjęcie. 3. Edytować. 4. Przeglądać. Wszystkie powyższe operacje są opisane w punkcie 10 niniejszego dokumentu Dodawanie Dokumentów dotyczących uruchomienia instalacji do Projektu 1. Wybierz moduł Projekty z pionowego menu po lewej stronie ekranu. 2. Z listy wybierz nazwę projektu, do którego chcesz dodać dokument i kliknij na nią jednokrotnie. 3. Z tabeli Relacje w prawym górnym rogu kliknij przycisk Dokumenty.

46 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 46/68 4. W nowej podzakładce kliknij przycisk Dodaj, a z rozwiniętego menu wybierz Formularz. 5. W polu Szablon wybierz z menu właściwą pozycję dla wprowadzanego dokumentu.

47 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 47/68 6. Wypełnij pola formularza według ich nazw. Pola z pogrubionymi nazwami są obowiązkowe. Zatwierdź przyciskiem Dodaj.

48 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 48/ Monitorowanie zużycia prądu Internet Rzeczy (Internet of Things IoT) to nowa technologa, w której przedmioty codziennego użytku, jak np. lodówki, zegarki, samochody, telewizory itp. są podłączone do Internetu, co w znaczący sposób rozszerza ich funkcjonalność. Dla przykładu na inteligentnym telewizorze (smart TV) możemy przeglądać strony internetowe, pobierać nowe filmy, zamiast udawać się do wypożyczali czy sprawdzić szybko program telewizyjny. Urządzenia IoT, poza dziedziną życia codziennego, są coraz szerzej stosowane w wyspecjalizowanych branżach takich jak: służba zdrowia, szeroko rozumiany przemysł, transport/spedycja itp., w znaczący sposób ułatwiając i podnosząc jakość pracy. Jednym z wielu miejsc, do których wkroczył Internet Rzeczy, są domy i mieszkania. Na rynku dostępne są min. inteligentne termostaty, które uczą się preferencji użytkownika, dzięki czemu automatycznie dostosowują temperaturę pomieszczenia według wcześniejszych ustawień, pory dnia i roku. Innym przykładem są inteligentne systemy oświetlenia, regulujące natężenie oświetlenia w pomieszczeniach, w których się znajdują (salon, pracownia, kuchnia), reagujace na ruch i porę dnia. GreenTeam wykorzystał Internet Rzeczy w systemie do monitowania stanu energii elektrycznej Green Energy. GreenEnergy jest aplikacją monitorującą stan i wydajność domowej instalacji elektrycznej. Szczegółowe dane z pracy instalacji są zbierane na serwery (chmurę), aby umożliwić ich podgląd przez użytkownika w postaci przejrzystych wykresów, a stałe podłączenie do Internetu gwarantuje maksymalne wykorzystanie lokalizacji paneli i ich efektywną konserwacje. Dzięki GreenEnergy można: oszacować zużycie energii elektrycznej z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem z uwzględnieniem historii dotychczasowego zużycia, prognoz pogodowych oraz pór roku, przejrzeć dotychczasowy rozkład zużycia energii w kilku wariantach czasowych, obejrzeć oszczędności uzyskane dzięki instalacji ogniw słonecznych, sprawdzić nadwyżki energii uzyskane z ogniw, pobierać regularne raporty ze stanu sieci np. na telefon komórkowy.

49 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 49/68 GreenEnergy Analiza zysków

50 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 50/ Operacje na Dokumentach i dodawanie zdjęć Wprowadzanie danych do Dokumentu 1. Wybierz moduł Projekty z pionowego menu po lewej stronie ekranu. 2. Wybierz nazwę Projektu, w którym chcesz dodać dane do Dokumentu.

51 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 51/68 3. Z pola Relacje w prawym górnym rogu ekranu wybierz Dokumenty. 4. W nowej podzakładce wybierz nazwę Dokumentu, który chcesz edytować i kliknij na nią.

52 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 52/68 5. W nowej zakładce wypełnij pola formularza, a następnie kliknij Zapisz w lewym górnym rogu. Dane wpisane do pól będą zapisane w CRM.

53 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 53/ Dodawanie zdjęć do Projektów 1. Wybierz moduł Projekty z pionowego menu po lewej stronie ekranu. 2. Wybierz nazwę Projektu, do którego chcesz dodać zdjęcie.

54 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 54/68 3. Z pola Relacje w prawym górnym rogu ekranu wybierz Pliki. 4. W otwartej podzakładce kliknij przycisk Upload w lewym dolnym rogu ekranu. 5. Z okna eksploratora wybierz zdjęcie, które chcesz dodać do Projektu i kliknij Otwórz.

55 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 55/68 6. Nazwa zdjęcia pojawi się na liście. Zdjęcie jest odtąd dodane do CRM i przypisane do Projektu. 7. Aby powrócić do głównego widoku Projektów, kliknij podzakładkę Aktywności.

56 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 56/ Edycja Dokumentu Jeśli błędnie wprowadziłeś dane do Dokumentu lub pominąłeś pole podczas jego tworzenia, możesz edytować utworzony dokument. 8. Wybierz moduł Projekty z pionowego menu po lewej stronie ekranu. 9. Wybierz nazwę Projektu, w którym chcesz edytować Dokument.

57 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 57/ Z pola Relacje" w prawym górnym rogu ekranu wybierz Dokumenty. 11. W nowej podzakładce wybierz nazwę Dokumentu, który chcesz edytować i kliknij na nią. 12. W otwartej zakładce Dokumentu kliknij Edytuj w prawym górnym rogu ekranu.

58 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 58/ W nowej podzakładce wypełnij/zmień odpowiednie pola. Każdą zmianę zapisz przyciskiem Zapisz Zmiany u góry. Po zapisaniu zmiany będą wprowadzone do systemu.

59 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 59/ Przeglądanie Projektu i przypisanych Dokumentów Utworzony Projekt z dodanym Dokumentem i zdjęciem można przeglądać. 1. Z pionowego menu po lewej stronie ekranu wybierz Projekty. 2. Wybierz interesujący cię Projekt z listy i kliknij jego nazwę.

60 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 60/68 3. Z tego miejsca można: Przeglądać wszystkie dane dotyczące Projektu w dziale Informacje.

61 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 61/68 Przejrzeć wszystkie zmiany, jakich dokonano w Projekcie w polu Aktywności. Przyciskiem Pliki otworzyć podzakładkę, z której można pobrać zdjęcie instalacji, jeśli zostało wprowadzone przez agenta.

62 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 62/68 Aby pobrać zdjęcie należy: Kliknąć jednokrotnie prawym przyciskiem myszy nazwę Pliku, który chcesz pobrać: Z rozwiniętego menu wybrać Pobierz. Zdjęcie po chwili powinno ściągnąć się na dysk twardy. Podejrzeć Dokumenty przypisane do Projektu. Z działu Relacje w prawym górnym rogu ekranu należy wybrać Dokumenty. W otwartej podzakładce Dokumenty wybierz interesujący cię Dokument i kliknij jednokrotnie jego nazwę.

63 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 63/68

64 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 64/68 Aby przełączać się pomiędzy otwartymi zakładkami (np. zmienić widok Dokumentów na widok Aktywności), kliknij jednokrotnie interesującą Cię zakładkę.

65 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 65/ Zmiana/odzyskiwanie hasła użytkownika Zmiana hasła użytkownika. 1. Jeśli chcesz zmienić hasło do aplikacji GreenEnergy CRM, po zalogowaniu kliknij na ikonę awatara w lewym górnym rogu ekranu. 2. W nowym oknie wybierz zakładkę Zmień hasło. 3. W polu Hasło wpisz swoje nowe hasło, powtórz je w kolejnym polu Powtórz hasło.

66 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 66/68 a. Hasło można również wygenerować. Wciśnij przycisk Generuj, a wygenerowane hasło pojawi się w polu Generuj hasło. b. Przycisk Kopiuj zapisuje wygenerowane hasło w pamięci, które można wkleić np. do notatnika opcją wklej. 4. Po wpisaniu/wygenerowaniu nowego hasła wciśnij przycisk Zapisz zmiany, aby zapisać nowe hasło. Hasło jest odtąd aktywne.

67 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 67/ Odzyskiwanie hasła 1. Jeśli zapomniałeś hasła do platformy GreenEnergy, możesz je odzyskać. Na ekranie logownia kliknij Nie pamiętam hasła. 2. Podaj adres e mail, jaki wpisałeś w procesie rejestracji do platformy GreenEnergy i wciśnij Wyślij nowe hasło. Hasło po chwili zostanie wysłane na podany adres e mail.

68 GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 68/68 Dziękujemy Zespół