enova365 Wypożyczalnia

Transkrypt

1 enova365 Wypożyczalnia Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.

2 Spis treści Spis treści Moduł Wypożyczalnia Uruchamianie programu Okno główne programu Operatorzy i uprawnienia Słownik używanych terminów Nawigacja po systemie Dostępne klawisze Wprowadzenie Konfiguracja modułu Wypożyczalni Ogólne Rodzaje urządzeń Zakładka Ogólne Zakładka Prawa danych Zakładka Użytkownika Definicje dokumentów wypożyczeni Zakładka Ogólne Zakładka Stany Zakładka Priorytety Zakładka Opcje Zakładka Mail Zakładka Prawa danych Wypożyczania jako podsystem CRM Ewidencja wypożyczeń urządzenia (Lista wypożyczenia) Wprowadzanie wypożyczenia Lista wypożyczeń Dodawanie nowego wypożyczenia Zakładka Wypożyczenie Zakładka Urządzenia Dodawanie urządzeń do wypożyczenia Zakładka Dokumenty Rozliczanie wypożyczenia Anulowanie otwartych wypożyczeni Obsługa różnych terminów zwrotu urządzeń Stany wypożyczenia Zakładka "Wiadomości " Historia wypożyczeń urządzenia Modele Dodawanie modelu Zbiory danych systemu enova365 Technologia Zbiory danych Wykaz głównych modułów systemu Wykaz tabel składających się na poszczególne moduły Business Core CRM Deklaracje Ewidencja VAT Handel Zarządzanie zasobami ludzkimi Import Kadry Kalendarze Kasa i wyciągi bankowe Księgowość Magazyny Płace Środki trwałe Towary Waluty Windykacja

3 Moduł Wypożyczalnia Moduł Wypożyczalnia służy do ewidencjonowania wszelkiego rodzaju obiektów, które mogą być przedmiotem wypożyczenia. Dzięki bardzo elastycznej konfiguracji możliwe jest ewidencjonowanie dowolnych przedmiotów. Doskonale sprawdzi się zarówno w przypadku biblioteki, jak i firmy budowlanej dystrybuującej ciężki sprzęt na prowadzone budowy. Funkcjonalność: Funkcjonalność modułu oparta jest o urządzenie, czyli element reprezentujący przedmiot, który jest wypożyczany. Pozwala na ewidencjonowanie posiadanych urządzeń, informacji o aktualnym stanie (np. zarezerwowane, wypożyczone, zwrócone) oraz rejestrowanie aktywności, w związku z czym dla każdego urządzenia dostępna jest pełna historia wypożyczeń. Możliwość przypisania poszczególnych urządzeń do zdefiniowanych wcześniej modeli ułatwia operatorowi dostęp do informacji, ile egzemplarzy wybranego modelu jest dostępnych do wypożyczenia w żądanym terminie. Wypożyczenie może być wprowadzone dla jednego przedmiotu, ale również na jednym wypożyczeniu można uwzględnić wiele obiektów. Moduł wyposażony jest w mechanizmy, które łączą się z pozostałymi modułami i bezpośrednio z poziomu wypożyczenia pozwalają rozliczać wypożyczenie oraz wystawiać dokumenty handlowe, podpowiadając kwoty należne za każde wypożyczane urządzenie. 3/37

4 Uruchamianie programu Użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji poprzez przeglądarkę internetową. Do poprawnego działania aplikacji wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki Internet Explorer lub Chrome. W przypadku usługi enova365.pl każdy klient posiada indywidualną bazę danych, do której uzyskuje dostęp poprzez wspisanie w przeglądarce adresu w postaci: (gdzie nazwa_firmy jest indywidualną nazwą przydzieloną Klientowi). W przypadku instalacji enova365 na serwerze Klienta adres dostępu do aplikacji jest uzależniony od sposobu zainstalowania i skonfigurowania aplikacji. Instalację i konfigurację serwera enova365 należy powierzyć Autoryzowanemu Partnerowi Soneta. Okno główne programu Po lewej stronie umieszczono okno Pasek nawigacji. Użytkownik może przełączać jego zawartość pomiędzy następującymi listami: Lista kartotek, Ostatnio używane, Ulubione lub Cechy. Lista kartotek odwzorowuje strukturę funkcjonalną programu, czyli pełny układ opcji menu. Po wybraniu elementu odpowiednia lista wyświetlana jest w głównej (prawej) części ekranu Ostatnio używane zawiera listę opcji ostatnio wybranych przez użytkownika. Ulubione zawiera listę skrótów do list i podmenu zdefiniowaną samodzielnie przez użytkownika. Można tam umieszczać skróty po przez zaznaczenie gwiazdki znajdującej się przy nazwie opcji w głównym oknie programu. Cechy zawiera wszystkie cechy grupujące zdefiniowane na danej liście, np cechy grupujące kartoteki towarowe wg producentów sprzętu sportowego. Okno główne programu Operatorzy i uprawnienia Po wpisaniu adresu domeny w przeglądarkę internetową, należy się zalogować podając w polu użytkownik: Administrator oraz hasło ustalone i nadane przez Partnera. W systemie enova365 zawsze jest operator Administrator, a kody i uprawnienia innych użytkowników są nadawane przez osobę pełniącą rolę administratora. Program posiada rozbudowany mechanizm kontroli uprawnień użytkowników i rejestracji ich działań. Uprawnienia określane są poprzez przypisanie użytkownikowi odpowiednich ról. Każdy użytkownik może mieć przypisanych jednocześnie wiele ról, określających jego uprawnienia w różnych obszarach działania programu. System pozwala określić uprawnienia użytkownika zarówno do poszczególnych formularzy jak i do poszczególnych zbiorów danych (tabel). Oznacza to, że użytkownik np. który nie posiada uprawnień do danego magazynu, lub wzorca dokumentu nie będzie go widział, w żadnym z formularzy, gdzie taki obiekt może występować, nawet jeśli posiada dostęp do wszystkich formularzy w systemie. Wszelkie uprawnienia mogą być zastosowane indywidualnie dla danego użytkownika jako: pełny dostęp do danych wraz z możliwością modyfikacji, pełny dostęp do danych bez możliwości modyfikacji, brak dostępu do danych. Domyślnym użytkownikiem każdej nowo tworzonej bazy danych jest Administrator, posiadający do niej pełne uprawnienia. W pierwszym okresie pracy z programem zamiast zakładać własnego operatora możemy korzystać z konta Administratora. 4/37

5 Słownik używanych terminów Menu główne Po zalogowaniu do programu pojawia się główny ekran programu: Główne menu programu Ekran główny podzielony jest na dwie części. Węższa, lewa część zawiera menu boczne programu. Natomiast prawa, znacznie szersza część, zawiera główny obszar roboczy, służący do wyświetlania folderów i list. Bezpośrednio po uruchomieniu programu w części roboczej wyświetlane jest menu główne, zawierające skróty do tych samych funkcji, które znajdują się w menu bocznym. Po wybraniu jakiejkolwiek funkcji z menu (głównego lub bocznego) w głównym obszarze roboczym pojawi się stosowna lista (np. lista towarów, lista faktur itp.). Menu boczne Menu boczne programu służy do szybkiego przełączanie się pomiędzy poszczególnymi funkcjami programu. Zawiera ono skróty do poszczególnych list. Menu boczne programu 5/37

6 Zawartość tego menu zależna jest od: wybranego modułu praw operatora w zależności od uprawnień nadanych użytkownikowi przez administratora, może on posiadać dostęp tylko do wybranych funkcji w każdym module. Użytkownik może przełączać zawartość pomiędzy następującymi listami: Lista kartotek, Ulubione, Ostatnio użyte i Cechy. Lista kartotek - odwzorowuje strukturę funkcjonalną programu, czyli pełny układ opcji menu. Po wybraniu elementu odpowiednia lista wyświetlana jest w głównej (prawej) części ekranu. Ulubione - zawiera listę opcji zdefiniowaną samodzielnie przez użytkownika. Przy każdej liście lub konkretnym obiekcie znajduje się gwiazdka po kliknięciu której lista lub obiekt zostają dodane do tego menu. Ostatnio użyte - zawiera listę opcji ostatnio wybranych przez użytkownika. Cechy - zawiera zdefiniowane w systemie cechy grupujące np dodane do kartotek towarowych. Górny pasek narzędziowy Górny pasek narzędziowy W prawym górnym rogu głównego okna znajduje się pasek narzędziowy. Zawiera on cztery przyciski: Ustawienia skrót do menu konfiguracji programu Wizytówka otwiera okno z informacjami o programie Operator otwiera okno z informacjami o zalogowanym operatorze. W tym miejscu można wykonać wylogowanie z programu, zmianę hasła dostępu operatora oraz włączyć tzw. tryb diagnostyczny - który umożliwia m.in. wyświetlenie logów komunikacyjnych. Wyloguj wyloguje operatora z systemu oraz przechodzi do strony logowania. Zakładki Lista otwartych zakładek Program umożliwia otwieranie wielu zakładek z oknami roboczymi. Dzięki temu użytkownik może równocześnie otworzyć w programie kilka list i łatwo się pomiędzy nimi przełączać. W celu otworzenia nowej zakładki, należy kliknąć plus z prawej strony obok tytułów otwartych zakładek. Natomiast w celu zamknięcia otwartej zakładki należy kliknąć krzyżyk obok tytułu tej zakładki. W programie musi być otwarta co najmniej jedna zakładka zamknięcie ostatniej zakładki powoduje wyświetlenie menu głównego programu. Listy Wygląd standardowej listy Dane w programie wyświetlane są w postaci list. Otwarcie wybranej listy następuje po kliknięciu wybranej funkcji w menu programu (w menu główny, bocznym, na liście ulubione itp.). Na liście można wyróżnić cztery części: Panel filtrowania służący do ograniczania listy zwracanych wierszy (np. zawężania listy dokumentów do dokumentów z określonego okresu) Górny pasek narzędziowy listy służy do wykonywania czynności na liście. Boczny pasek narzędziowy listy służy do dodawania, usuwania i edytowania zapisów listy Lista zestaw wierszy i kolumn zawierający zapisy listy Edycja poszczególnego dokumentu odbywa się poprzez kliknięcie w pole oznaczone po prawej stronie strzałką w prawo Filtrowanie listy 6/37

7 Panel filtrowania listy służy do zawężania wyników na liście. Zawiera zestaw pól umożliwiających wprowadzenie warunków filtrowania. Ilość oraz rodzaj pól w panelu filtrowania zależny jest od rodzaju listy będzie inny dla listy dokumentów, a inny dla listy towarów. Po otwarciu listy panel filtrowania wyświetlany jest w postaci uproszczonej zawiera najważniejsze, najczęściej używane pola filtrujące: Panel filtrowania listy widok uproszczony Kliknięcie strzałki z lewej strony napisu Filtrowanie listy powoduje rozwinięcie panelu filtrującego do postaci pełnej. Pełny panel zawiera zwykle znacznie więcej pól filtrujących i umożliwia bardziej precyzyjne wyszukanie zapisów: Panel filtrowania listy - widok pełny Górny pasek narzędziowy listy Górny pasek narzędziowy listy służy do wykonywania określonych czynności na liście. W odróżnieniu od górnego paska programu, pasek listy zawiera funkcje zależne od tego, na jakiej liście się znajduje. Górny pasek narzędziowy listy Przycisk Czynności otwiera okno z listą czynności dostępnych dla danej listy. Przykładowo na liście towarów mogą to być czynności związane z przeceną towarów, a na liście dokumentów handlowych czynności związane z przekształcaniem dokumentów. Przycisk Raporty zawiera zestaw dostępnych raportów dotyczących listy, lub formularza na którym się aktualnie znajdujemy. Przycisk Lista zawiera menu funkcji narzędziowych dla listy możliwość odświeżenia zawartości listy oraz funkcję służącą do projektowania wyglądu listy. U w a g a! Odświeżanie listy następuje automatycznie po każdej czynności takiej jak dodanie, skasowanie, czy zmiana zapisu na liście oraz po zmianie wartości w polach filtrujących. Przycisk Zamknij zamyka aktualną zakładkę. Boczny pasek narzędziowy listy Boczny pasek narzędziowy służy do wywoływania czynności związanych z edycją zapisów. Pasek boczny Wyszukaj przycisk służący do wyszukiwania danych po ciągu znaków tzw. Lokator. Po naciśnięciu tego przycisku można również dodać na danej liście dodatkowy wiersz wyszukiwania, za pomocą którego możemy wyszukać dane w konkretnej kolumnie. Dodaj wraz z menu wyboru służy do kreowania nowego zapisu inicjując pożądany formularz. Otwórz otwiera formularz aktualnie podświetlonego zapisu. W zależności od stanu tego zapisu, formularz może być otwarty w trybie tylko do podglądu lub do edycji. Usuń służy do usunięcia aktualnie podświetlonego zapisu. Możliwość skasowania zapisu jest zależna od jego stanu. Nie można np. usuwać dokumentów zatwierdzonych. 7/37

8 Formularze Formularze służą do edycji oraz podglądu szczegółowych danych zapisu. Zakładki Formularz składa się z zakładek, grupujących szczegóły zapisu. Najważniejsze dane zebrane są zawsze na pierwszej zakładce. Dodając nowy zapis, w większości przypadków zazwyczaj wystarczające jest uzupełnienie danych na pierwszej zakładce. Na pozostałych zakładkach można uzupełnić dane dodatkowe, niewymagane na większości dokumentów. Zakładka formularza faktury Górny pasek narzędziowy formularza Podobnie jak w przypadku list, formularz posiada górny pasek narzędziowy, działający kontekstowo w odniesieniu do zapisu na otwartym formularzu. Górny pasek narzędziowy formularza Pasek zawiera przyciski: Zatwierdź przycisk dostępny jest tylko na zapisach, które podlegają zatwierdzaniu (np. faktura). W odróżnieniu od przycisku Zapisz, Zatwierdź oprócz zapisania bieżącego dokumentu dokonuje równocześnie ustawienia jego stanu na zatwierdzony, może również wykonać dodatkowe operacje np. przyjęcie gotówki do kasy oraz wydruk dokumentu. Zapisz dokonuje zapisu wprowadzonych na formularzu zmian. Czynności otwiera okno z listą możliwych opcji i funkcjonalności w danym miejscu. Raporty wraz z przyciskiem rozwijanym, ukazuje listę dostępnych raportów dotyczących danego formularz lub listy Formularz - zawiera menu funkcji narzędziowych dla formularza np. możliwość projektowania wyglądu formularza. Zamknij - zamyka aktualnie otwarty formularz bez zapisywania zmian. Pola wyboru Podczas edycji danych często mamy do czynienia z wpisywaniem wartości w polach, dla których istnieje możliwość wyboru wartości z listy pomocniczej, bądź skorzystania z innego mechanizmu podpowiedzi (np. możliwość wyboru daty z kalendarza). W przypadku krótkich list podpowiedzi (gdy wartość pola musimy wybrać jako jedną z kilku dostępnych wartości), obok pola wyświetlana jest ikona strzałki, umożliwiająca rozwinięcie listy podpowiedzi i wybrania wartości z tej listy. Listę podpowiedzi można również otworzyć przez klawisz F4. Oczywiście w takich polach wartość może zostać również wpisana z klawiatury (a nie wybrana z listy). Wybór wartości pola z listy podpowiedzi W przypadku długich list podpowiedzi (np. wybór towaru z cennika podczas dodawania faktury gdzie towarów w cenniku może być kilkadziesiąt tysięcy) mamy możliwość skorzystania z dwóch rodzajów podpowiedzi. Pierwszy sposób skorzystania z listy podpowiedzi polega na wpisaniu początku nazwy lub kodu towaru. W tym przypadku zostanie rozwinięta krótka lista podpowiedzi spełniających wpisany warunek (towarów, których kod lub nazwa rozpoczyna się od wpisanego ciągu znaków). 8/37

9 Wybór towaru z listy wersja uproszczona Jeżeli na polu wyboru wciśniemy klawisz F4 lub klikniemy w ikonę listy obok wprowadzanego pola, wówczas wyświetlona zostaje pełna lista podpowiedzi. Pola daty okresu Wstawienie daty z kalendarza W przypadku pól służących do wprowadzania dat bądź okresów, można skorzystać z kalendarza otwieranego przez kliknięcie ikony obok pola. W przypadku wprowadzania daty należy kliknąć wybrany dzień na kalendarzu, natomiast w przypadku wprowadzania okresu należy zaznaczyć początkową i końcową datę przytrzymując wciśnięty klawisz Shift. Listy na formularzach Edycja danych na liście Na niektórych formularzach położone są listy elementów podrzędnych. Przykładowo na dokumencie faktury znajduje się lista pozycji (na zakładce Ogólne) oraz lista płatności (na zakładce Płatności). W przypadku tego typu list zazwyczaj istnieje możliwość edycji bezpośrednio na liście (tzw. edit in place) i klikając myszką w polu na liście mamy możliwość zmiany jego wartości (analogicznie jak w arkuszu kalkulacyjnym). Dodanie nowej pozycji odbywa się poprzez kliknięcie w pustym wierszu poniżej listy. Oprócz tego listy na formularzach posiadają boczny pasek narzędziowy analogicznie jak listy główne. Pasek ten zawiera przyciski Dodaj i Otwórz pozwalające na edycję pozycji poprzez otwarcie nowego formularza. Przycisk Usuń służący do kasowania pozycji z listy. Wydruki Na wszystkich listach i formularzach, w górnym pasku narzędziowym, znajduje się przycisk drukowania wraz z listą rozwijaną zawierającą dostępne wydruki. Po wybraniu wydruku może pojawić się dodatkowe okno z pytaniem o parametry wydruku. Przykładowo przed wydrukowaniem faktury należy określić ilość kopii wydruku. 9/37

10 Okno parametrów uruchomienia wydruków Po potwierdzeniu okna parametrów a w przypadku wydruków nie posiadających parametrów, bezpośrednio po wybraniu drukowania rozpoczyna się proces przygotowania wydruku. Drukowanie w enova365 odbywa się poprzez utworzenie pliku PDF. Po wygenerowaniu takiego pliku jest on wyświetlany w programie, a następnie może zostać wysłany na drukarkę lub zapisany na dysku. Przykładowy wydruk faktury 10/37

11 Nawigacja po systemie System enova obsługiwany jest w sposób mieszany (przy pomocy klawiatury i myszki) lub za pomocą myszki. Praca w enova za pomocą myszki podlega ogólnym regułom nawigacji typowym dla aplikacji Microsoft Windows. Przeszukiwanie list, filtrowanie Wyszukiwanie (Lokator) Na listach istnieje możliwość szybkiego wyszukiwania po polach kluczowych za pomocą tzw. lokatora. Kluczowymi polami, umożliwiającymi szybkie wyszukiwanie, są np. kod lub nazwa towaru, kod, nazwa lub numer NIP kontrahenta, czy numer dokumentu. Użycie lokatora do wyszukiwania towarów W celu uruchomienia wyszukiwania za pomocą lokatora wystarczy ustawić kursor na liście i rozpocząć wpisywanie poszukiwanego tekstu. Z prawej strony na górze listy pojawi się okienko lokatora i program będzie automatycznie zawężał listę wyświetlanych wierszy do tych, które rozpoczynają się od wpisanego tekstu. Jeżeli wyszukiwany tekst poprzedzony zostanie znakiem * (gwiazdka), wówczas wyszukiwane będą wiersze zawierające wpisany ciąg znaków (a nie tylko te, które się od niego zaczynają). W celu zakończenia działania lokatora, wystarczy wcisnąć klawisz Esc. Filtrowanie listy Panel filtrowania listy służy do zawężania wyników na liście. Zawiera zestaw pól umożliwiających wprowadzenie warunków filtrowania. Ilość oraz rodzaj pól w panelu filtrowania zależny jest od rodzaju listy będzie inny dla listy dokumentów, a inny dla listy towarów. Po otwarciu listy panel filtrowania wyświetlany jest w postaci uproszczonej zawiera najważniejsze, najczęściej używane pola filtrujące: Panel filtrowania listy widok uproszczony Kliknięcie strzałki z lewej strony napisu Filtrowanie listy powoduje rozwinięcie panelu filtrującego do postaci pełnej. Pełny panel zawiera zwykle znacznie więcej pól filtrujących i umożliwia bardziej precyzyjne wyszukanie zapisów: Panel filtrowania listy widok pełny Sortowanie list Każda lista jest sortowana zgodnie ze standardem producenta (np. lista faktur sortowana jest wg kolumny Data). O sortowaniu świadczy mały trójkącik w nagłówku kolumny. Lista sortowana wg dnia wystawienia dokumentu 11/37

12 Zmianę sortowania uzyskujemy poprzez klikniecie w nagłówek innej kolumny. Wykonanie ponowne tej czynności na tym samym nagłówku spowoduje sortowanie w odwróconym porządku (np. do Z do A). Konfiguracja list Okno definiowania wyglądu formularza. Za pomocą funkcji w górnym pasku narzędziowym listy i formularza można uruchomić funkcję projektowania wyglądu list i formularzy. Funkcja ta pozwala na dostosowanie zawartości okien do indywidualnych potrzeb użytkownika. W przypadku list funkcja projektowania wyglądu pozwala na modyfikację liczby kolumn wyświetlanych na liście, sposobu sortowania i grupowania zapisów, a także liczby pól wyświetlanych w górnym panelu filtrującym. W przypadku formularzy możliwa jest zarówno modyfikacja zawartości poszczególnych zakładek (liczby wyświetlanych na zakładkach pól, sposobu ich ułożenia, grupowania itp.), jak również dodawanie nowych zakładek. Sposób wyświetlania list i formularzy opisany jest za pomocą plików XML o odpowiedniej strukturze. Ewentualną modyfikację wyglądu okien należy zlecić Autoryzowanemu Partnerowi. Filtrowanie wg cechy grupującej System pozwala na listach na filtrowanie wg cech grupujących. Cechy grupujące zdefiniowane w programie wyświetlane są z lewej strony listy (jako czwarta zakładka w panelu zawierającym Menu, Ulubione i Ostatnio używane). Filtrowanie kartotek towarowych wg cech grupujących U w a g a! Cechy wykorzystywanie do filtrowania muszą być zdefiniowane w wersji okienkowej. Również w wersji okienkowej muszą one być dodane do kartoteki towarowej. 12/37

13 Dostępne klawisze Lista klawiszy użytych w programie enova365 wresja html F2 - Wejście do edycji danych na liście F4 - Otwarcie lookup'a, listy typu ComboBox, np. kalendarzyk, kalkulator, itp F5 - Odświeżanie danych (listy, formularza), dane ponownie wczytywane są z bazy danych Alt+F4 - Zamknięcie aktualnego okna Enter - Na formularzu przechodzi do następnej kontrolki w ramach strony; na liście otwiera formularz dla zapisu lub akcja standardowa Shift+Enter - Na formularzu przechodzi do poprzedniej kontrolki w ramach strony Ctrl+Enter - Na liście aktualizacja aktualnego zapisu; na formularzu zapisuje i zamyka aktualny formularz lub w ogóle akceptuje dane znajdujące się w oknie Tab - Przechodzi do następnej kontrolki (bez względu na stronę) Shift+Tab - Przechodzi do poprzedniej kontrolki (bez względu na stronę) Escape - Rezygnuje z aktualnej akcji; na formularzu w trakcie modyfikacji danych w kontrolce przywraca poprzednią wartość, jeżeli nie ma zmian danych to zamyka okno ewentualnie ostrzegając o zmianach; zamyka/rezygnuje okna dialogowe Ins - Na liście dodaje nowy zapis do listy Alt+Ins - Na liście w trybie edycji dodaje nowy zapis Backspace - W oknie głównym cofa się o jedną pozycję w "menu" w górę; na kontrolkach edycyjnych kasuje znak przed kursorem Ctrl+Del - Na liście kasuje zaznaczony zapis danych lub na listach historycznych zaznaczoną aktualizację zapisu Ctrl+A - Na liście zaznacza wszystkie zapisy; na formularzu zaznacza cały tekst w kontrolce Ctrl+C - Kopiuje zaznaczone dane do schowka Ctrl+V - Wkleja dane znajdujące się w schowku do aktualnej kontrolki Ctrl+X - Przenosi zaznaczone dane do schowka Ctrl+Z - Wycofuje zmiany w kontrolce 13/37

14 Wprowadzenie W wielu firmach jednym z elementów działalności jest prowadzenie wypożyczalni w aspekcie ewidencyjnym jak i rozliczeniowym. W procesach związanych z wypożyczeniami, dla klienta najważniejsza jest szybkość obsługi. Od strony przedsiębiorstwa istotny jest sprawny system pozwalający na strukturalne ewidencjonowanie urządzeń i wypożyczeń, powiązany z mechanizmami badania dostępności wypożyczanych urządzeń oraz prosta możliwość rozliczania zakończonych wypożyczeń. Takie możliwości dostarcza moduł Wypożyczenia systemu enova, który pozwoli usprawnić proces wypożyczenia i zwrotu urządzeń, co w rezultacie prowadzi do zmniejszenia kosztów nakładu czasu pracy oraz często prowadzi do zwiększenia zadowolenia klienta ze względu na szybka i profesjonalną obsługę. Przed dokładnym opisem modułu Wypożyczalni zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi zasady poruszania się po aplikacji, gdzie wyjaśnione zostaną poszczególne składowe programu. Od wersji enova 7.0 Wypożyczalnia została wydzielona z modułu CRM i stała się osobnym modułem. Do korzystania z tej funkcjonalności wymagana jest dodatkowa licencja. Moduł Wypożyczenia udostępnia funkcje wspomagające prowadzenie obsługi związanej z rejestracją i rozliczaniem wypożyczeń. Podobnie jak w przypadku zleceń serwisowych obsługa wypożyczeń zorganizowana jest wokół urządzeń. Oznacza to, że dla każdego wypożyczenia, musi być określone co najmniej jedno urządzenie. Dzięki temu możliwe jest śledzenie historii wypożyczeń dla każdego urządzenia. 14/37

15 Konfiguracja modułu Wypożyczalni Konfiguracja modułu Wypożyczalni obejmuje tworzenie definicji wypożyczeń, urządzeń oraz ustawianie jednostek czasowych do rozliczania wypożyczeń. Konfiguracja Wypożyczalni dostępna jest w Narzędzia -> Opcje -> Wypożyczenia. Ogólne Folder Ogólne, w konfiguracji Wypożyczeń pozwala na określenie jednostek używanych przy rozliczaniu dokumentów wypożyczeń. Tworzone w module Handel usługi o przeznaczeniu rozliczania wypożyczeń muszą mieć ustawioną jedną z jednostek wprowadzonych w tej konfiguracji : Ustawianie jednostek rozliczeniowych Rodzaje urządzeń W celu utworzenia nowej definicji urządzenia należy przejść do Ustawienia -> Opcje -> Wypożyczenia -> Rodzaje urządzeń, a następnie wybrać po czym otworzony zostanie nowy formularz, na którym należy wypełnić poniższe pola: Zakładka Ogólne Nazwa nazwa typu urządzenia; Symbol symbol typu urządzenia; Domyślny ustawienie tego parametru powoduje, iż stworzona definicja będzie domyślnym typem urządzenia podczas dodawania nowego. Tylko jeden typ urządzenia może być domyślny. Gwarancja (zastosowanie w module Zleceń Serwisowych) okres gwarancji wyrażony w miesiącach np. 12, 24. Podczas rejestrowania urządzenia, na podstawie tej wartości oraz daty sprzedaży, system sam wygeneruje dokładną datę gwarancji. Planowany przegląd (zastosowanie w module Zleceń Serwisowych) jeżeli dany typ urządzenia powinien być regularnie sprawdzany tutaj można zaznaczyć, co ile miesięcy należy dokonać przeglądu. Na podstawie tej wartości, oraz okresu gwarancji i daty sprzedaży (wprowadzanej na formularzu urządzenia) enova zaproponuje terminy obowiązkowych przeglądów. Definicja zlecenia (zastosowanie w module Zleceń Serwisowych) wartość dostępna z listy wyboru. Znajdują się na niej wszystkie definicje zadań i zleceń serwisowych Rodzaj formularza zwykły lub użytkownika. W przypadku wyboru drugiej opcji zostanie wywołana zakładka Użytkownika, na której będzie można zdefiniować formularz użytkownika. Opis zakładki w kolejnym podrozdziale. Prefix jest wykorzystywany przy automatycznym nadawaniu identyfikatorów urządzeniom. Identyfikatory będą zaczynać się znakami wprowadzonymi w tym polu Długość wyznacza liczbę cyfr dodawanych po znakach prefixu. Np. 3 spowoduje, że numeracja zakończy się po 999 urządzeniu. Zakładka Prawa danych Zakładka prawa danych służy do określenia, dla których ról będzie widoczna dana definicja. Dopuszczalne są wartości: Pełne prawo do edycji. Operator będzie mógł tworzyć urządzenia o takiej definicji, modyfikować je i usuwać; Prawo do podglądu (tylko odczyt). Operator będzie mógł przeglądać urządzenia o takiej definicji, ale nie będzie ich mógł dodawać, modyfikować ani kasować; Zakaz dostępu. Operator w ogóle nie widzi na listach urządzeń o określonej definicji. 15/37

16 Zakładka Użytkownika Po wybraniu rodzaju formularza jako użytkownika na zakładce głównej definicji, udostępniona zostanie zakładka Użytkownika, która pozwala na przystosowanie widoku formularza do potrzeb użytkownika. Na podstawie wybranych pól (prawa lista) wizualizowany jest widok formularza użytkownika na dole okna (Sekcja Użytkownika ). Za pomocą pozostałych opcji użytkownik może sterować układem pól na formatce i tak: Tytuł - określa tytuł wyświetlanego pola. Domyślnie tytuł ma taką sama nazwę jak pole; Pole - nazwa obiektu występującego na formatce. Nie należy modyfikować tego pola; Szerokość opisu - stanowi odległość (w pikselach) pomiędzy tytułem a kontrolką; Szerokość kontrolki - stanowi długość kontrolki (pola); Wysokość kontrolki - stanowi wysokość kontrolki. Sterowanie wysokością pola możliwe jest tylko dla mól tekstowych typu notatki, cel, etc. Linia oddzielająca - pozwala na tworzenie sekcji w ramach formatki. Należy zaznaczyć pole nad którym ma znajdować się sekcja i wprowadzić jej nazwę; Tylko odczyt - zaznaczenie tego parametru spowoduje zablokowanie pola przed edycją; Z poprzednim - pozwala na powiązanie pola z wierszem poprzedzającym zaznaczone pole. Po zapisaniu zmian nowa definicja będzie widoczna na liście kampanii z ustalonym przez użytkownika wyglądem formularza. U w a g a! Na widoku formularza użytkownika musi znajdować się pole wymagalne Nazwa. Bez niej nie będzie możliwe zapisanie urządzenia. Definicje dokumentów wypożyczeni W celu utworzeni nowej definicji wypożyczenia należy przejść do Ustawienia -> Opcje -> Wypożyczenia -> Definicje Wypożyczeń, a następnie wybrać po czym otworzony zostanie nowy formularz, na którym należy wypełnić poniższe pola: Zakładka Ogólne Standardowa użytkownik nie ma wpływu na wartość tego checkboxa. Jeśli pole jest wypełnione oznacza to, że definicja została wprowadzona do systemu przez producenta i nie można jej usunąć. Nazwa nazwa definicji; Symbol symbol definicji, musi być unikalny; Drugi - oznacza alternatywny symbol definicji, pozwala na numerowanie w jednym ciągu dwóch definicji w ramach jednego symbolu podstawowego; Domyślna jeśli jest zaznaczona, kliknięcie przycisku [Nowy] na liście wypożyczeń wywoła formularz wypożyczenia dla tej definicji. Tylko jedna definicja może być domyślna; Algorytm - zaznaczenie pola powoduje udostępnienie zakładki Kod kalkulatora zadań pozwalającego modyfikować zachowanie definicji; Zablokowana zaznaczenie spowoduje brak możliwości dodania zadania o tej definicji; Rodzaj formularza pole umożliwia wybranie jedną z 3 opcji: Pełny/Prosty (w przypadku definicji wypożyczeń nie ma różnicy pomiędzy tymi opcjami) na formularzu wypożyczenia dla wprowadzania i wyświetlania danych dostępne są foldery(zakładki) : Wypożyczenie, Urządzenia, Dokumenty; Użytkownika wygląd folderu(zakładki) Wypożyczenie jest konfigurowany przez operatora (nazwa zakładki zostaje zmieniona na Użytkownika). Mechanizm definiowania zakładki użytkownika jest taki sam jak w przypadku definicji rodzajów urządzeń. Definicja zadania generowanego przy zamknięciu (ogólna funkcjonalność aktywności CRM) jest to definicja aktywności CRM (w tej grupie zaliczamy zadania, zdarzenia, wypożyczenia, zlecenia serwisowe), która będzie automatycznie wygenerowana przy przestawianiu stanu zadania na nieaktywny stan ( wybór jednego ze stanów o takim statusie). Definicja zadania grupowego (funkcjonalność przeznaczona dla zadań/zdarzeń CRM) jeżeli dla zadania zostanie określona definicja zadania grupowego, wówczas zadanie takie będzie posiadało zakładkę Uczestnicy i będzie możliwe dodawanie innych operatorów wykonujących to zadanie. W takim wypadku dla każdego operatora wskazanego na liście uczestników zostanie utworzone zadanie zgodnie z podaną definicją zadania grupowego (patrz Spotkania w dokumentacji CRM); Definicja dokumentu handlowego tutaj należy wskazać definicję dokumentu handlowego, która będzie brana pod uwagę podczas rozliczania urządzeń. Należy także podać magazyn, na którym dokument handlowy ma operować. Numeracja - mechanizm pozwalający na budowanie indywidualnej sekwencji numerującej definicję. Lewa lista przedstawia pola, które mogą zostać wykorzystane do zbudowania sekwencji. Po zaznaczeniu odpowiedniego pola i przeniesieniu go za pomocą klawisza "Dodaj pole" zostanie uwzględnione w ciągu numerycznym. Niektóre z pól (np.: data.year) mogą przyjmować różne długości np.: 2011 dla długości 4 znaków lub 11 dla 2 znaków. Powyższymi ustawieniami steruje przycisk Szerokość pola, gdzie można określić długość poszczególnych pól. Za pomocą przycisków "Przenieść w górę", "Przenieś w dół" można określić kolejność występowania pól w ciągu numerycznym. Każda z definicji powinna zawierać symbol "*", która odpowiada za automatyczną numerację kolejno dodanych zapisów. W lewym-dolnym rogu formatki widnieje sposób w jaki będzie widoczny numer w programie. Pole jest odświeżane dynamicznie. Zakładka Stany Służy do określania stanów. Każdy zdefiniowany stan zlecenia zawiera: 16/37

17 Liczbę porządkową określającą kolejność na liście wyboru; Nazwę; Pole Aktywny określa, czy wypożyczenie w tym stanie jest otwarte. Zakładka Priorytety Służy do określania priorytetów dla wypożyczenia. Każdy zdefiniowany priorytet zawiera: Liczbę porządkową określającą kolejność na liście wyboru; Nazwę; Zakładka Opcje Sekcja Opcje zawiera: Kategorie - pozwala na przypisania definicji aktywności CRM do określonej kategorii. Definicje wypożyczeń powinny być przypisane do Kategorii Wypożyczenie. Kategorie definiowane są w Ustawienia->Opcje-> CRM-> Ogólne -> Kategorie aktywności. Funkcjonalność służy do grupowania definicji w celu łatwiejszego przypinania wydruków. Rejestracja historii zmian przy każdej zmianie wypożyczenia tworzony jest zapis zadania przed zmianą wraz z informacją o operatorze dokonującym zmiany. Dzięki temu można śledzić pełną historię zmian wartości zadania. Historia zmian jest dostępna na zakładce Historia na formularzu wypożyczenia; Opis HTML zaznaczenie dodaje dodatkową zakładkę Opis na formularzu zadania, której tekstowi można nadawać standardowe atrybuty graficzne (pogrubienie, kursywa itp.) opcja pomijana w przypadku wypożyczeń (funkcjonalność niedostępna). Całodzienne przy dodawaniu zadania zainicjalizowane zostaną pola Rozpoczęcie (0:00) i Zakończenie (23:59) opcja pomijana w przypadku wypożyczeń (funkcjonalność niedostępna). Inicjuj nazwę przy dodawaniu zadania w polu Nazwa pojawi się nazwa definicji zadania; Definicja do importu maili określa czy dana definicja będzie służyć do importu maili z programu Outlook 2007/2010/2013 (pod warunkiem zainstalowania dodatku enova.outlook). Zaimportowane maile zostaną dodane w enova, jako nowa pozycja na liście wypożyczeń. Powiąż czas wykonania - zaznaczenie parametru spowoduje automatyczne sumowanie czasu stopera podczas otwarcia danej definicji opcja pomijana w przypadku wypożyczeń (funkcjonalność niedostępna). Dostępny stoper - zaznaczenie parametru spowoduje dodanie stopera na definicji zadania opcja pomijana w przypadku wypożyczeń. Automatyczny stoper - zaznaczenie parametru spowoduje automatyczne włączanie się stopera podczas otwierania formatki opcja pomijana w przypadku wypożyczeń (funkcjonalność niedostępna). Sekcja enova.net opcje tutaj ustawione są pomijane w przypadku wypożyczalni (funkcjonalność niedostępna): Dostęp określa czy w internetowej wersji enova użytkownicy będą mieli dostęp do wypożyczeń o tej definicji. Możliwe są 3 opcje: Brak całkowity zakaz dostępu, Podgląd - możliwość przeglądania zadań, Edycja możliwość zmiany treści zadań; Dodawanie określa czy w internetowej wersji enova, będzie można dodać nowe zadanie o tej definicji; Widoczna w module - pozwala na określenie miejsca pojawienia się definicji w enova.net Sekcja Zasoby CRM: Filtr typu zasoby - pozwala na ustawienie filtru na zasobach firmy opcja pomijana w przypadku wypożyczeń (funkcjonalność niedostępna). Kontrola czasu na zasobie - określa sposób kontroli czasu podczas dodawania zasobów: Zablokowany (Czerwony tekst na kalendarzu i liście) uniemożliwia wyjście okresu rezerwacji zasobu poza okres zadania. Zmiana okresu rezerwacji zasobu możliwa wyłącznie za pomocą zmiany okresu zadania. Ostrzegaj (Zielony tekst na kalendarzu i liście) powoduje inicjowanie okresu rezerwacji zasobu datami z aktywności. Pozwala na zmianę okresu rezerwacji, jednak program ostrzeże jeśli okres rezerwacji wykracza poza okres aktywności Brak (Czarny) - tekst aktywności do której zasób jest podłączony. U w a g a! W przypadku Wypożyczeń jedynymi zasobami branymi pod uwagę są urządzenia wprowadzone na wypożyczeniu. W tym przypadku sterowanie okresu użycia zasobu jest sterowane przez zadanie wypożyczenia, czyli nie ma możliwości wyjść poza okres zadania. Rezerwacja zasobu urządzenia w okresie jego wypożyczenia następuje w przypadku ustawienia na definicji Kontrola dostępności urządzenia na zabraniaj. Przy pozostałych dwóch opcjach użycie zasobu jest jedynie ewidencjonowane. Sekcja Dokumenty CRM: Wartość- pole wyboru określające jakie wartości mają być brane podczas dodawania dokumentów na formularzu zadania. U w a g a! W przypadku Wypożyczeń nie ma pola wyświetlającego sumę wartości podpiętych dokumentów. Taką informację można wyciągnąć na zakładce użytkownika bądź w na zakładce cech na drodze wdrożeniowej. 17/37

18 Sekcja Cechy: Pozwala na wprowadzenie oraz określenie sposobu ich zachowania podczas kopiowania zadania. Sekcja Zadanie dla roli: Rola - wybranie roli spowoduje automatyczne inicjowanie zadania dla danej roli. Sekcja Wypożyczenia/Serwis Kontrola dostępności urządzeni - określa sposób zachowania się systemu w przypadku wykorzystywania urządzenia w jednym czasie. Można nie kontrolować dostępności urządzenia, ostrzegać bądź zabraniać rezerwacji urządzenia. U w a g a! Należy pamiętać, iż opcja przypisana jest do definicji wypożyczenia, czyli jak na definicji A jest zaznaczona kontrola na zabraniaj i na definicji B kontroli brak, to jeżeli w danym okresie urządzenie zostało wypożyczone na dowolnym wypożyczeniu, będziemy w tym okresie mogli wypożyczyć to urządzenie za pomocą wypożyczenia B. Zakładka Mail Pozwala na określenie zasad wysyłania poczty elektronicznej na podstawie zadań. Posiada dwie grupy parametrów: Wysyłaj pocztę do w tej grupie oznaczamy osoby, do których będzie wysyłana poczta Wykonującego poczta będzie wysyłana do operatora oznaczonego jako Wykonujący. Wymaga to wpisania na formularzu operatora, na zakładce CRM, adresu ; Prowadzącego poczta będzie wysyłana do operatora oznaczonego jako Prowadzący. Wymaga to wpisania na formularzu operatora, na zakładce CRM, adresu ; Kontrahenta poczta będzie wysyłana do kontrahenta. Wymaga to uzupełnienia na kartotece kontrahenta jego adresu e- mail; Automatyczne powiadomienia o pozwala na określenie sytuacji, w których będzie automatycznie wysyłana poczta: Utworzeniu zostanie wysłany w przypadku utworzenia nowego zadania; Edycji zostanie wysłany za każdym razem, gdy zostanie zmodyfikowane zadanie; Zamknięciu zostanie wysłany w przypadku zmiany stanu zadania na nieaktywne (przy zamknięciu zadania), Okno potwierdzenia - pozwala na określenie czy podczas wysyłania wiadomości ma pokazywać się okno wysyłki wiadomości Aby było możliwe wysyłanie poczty przez nova, konieczne jest wprowadzenia danych serwera SMTP w Opcje -> Systemowe -> Asystent. Zakładka Prawa danych Służy do określenia operatorów, którzy będą mieć dostęp do zadań o wskazanej definicji. Każdemu operatorowi można przypisać pełne prawa, prawa tylko do odczytu, lub ustawić zakaz do zadań określonej definicji. Prawa te mogą być również określane na formularzu operatora. Wypożyczania jako podsystem CRM Koncepcja jak i mechanizmy wykorzystywane w Wypożyczeniach narodziły się z modelu CRM w systemie enova. Tak też obiekty urządzeń mają wiele wspólnego z obiektami zasobów w CRM i tak samo jak one podlegają rezerwacją. Dokumenty wypożyczeń ogólnie rzecz biorąc są obiektami aktywności CRM, kategoryzowane jako Wypożyczenia. Warto o tym pamiętać, gdyż niektóre mechanizmy z CRM można wykorzystywać właśnie w module wypożyczeń. Przykładem takiego mechanizmu jest funkcjonalność opiekuna kontrahenta opisana w dokumentacji enova CRM. Dodatkowo system uprawnień w dużej mierze jest wspólny dla CRM i Wypożyczeń, dlatego też znajomość modułu CRM znacząco wpływa na umiejętność konfiguracji Wypożyczalni. 18/37

19 Ewidencja wypożyczeń urządzenia (Lista wypożyczenia) Lista Wypożyczenia zawiera listę wszystkich zarejestrowanych wypożyczeń dla danego urządzenia. Dzięki temu mamy możliwość łatwego przeglądania całej historii wypożyczeń tego urządzenia. Na tej liście możliwe jest również dodanie nowego zlecenia dla urządzenia oraz rozliczenie poszczególnych wypożyczeń. Zakładka "Wypożyczenia" Wprowadzanie wypożyczenia Nowe wypożyczenie można wprowadzić z poziomu Czynności -> Utwórz wypożyczenie. Jest to wygodne przede wszystkim wówczas, gdy równocześnie chcemy mieć wgląd w historię wypożyczeń. Ponadto nowe wypożyczenie można dodać na liście wszystkich wypożyczeń. Jest to wygodne wówczas, gdy rezerwując wypożyczenia chcemy mieć wgląd we wszystkie już wcześniej zaplanowane wypożyczenia. Lista wypożyczeń Do przeglądania wszystkich wypożyczeń zarejestrowanych w systemie służy lista Wypożyczenia. Lista wypożyczeń Lista wypożyczeń jest wyposażona standardowo w pasek selekcji (zestaw filtrów) umożliwiający wyszukanie pozycji po: Okres pozwala na wybranie zakresu dat w jakich mieści się wypożyczenie. Ponieważ wypożyczenie posiada swój okres trwania (datę początkową i końcową), musi ono albo całkowicie mieścić się w zadanym okresie lub przynajmniej zachodzić na wybrany okres. Inaczej mówiąc wybranie okresu oznacza, że data początkowa wypożyczenia nie może być późniejsza niż koniec wybranego okresu, a data końcowa wypożyczenia nie może być wcześniejsza niż początek wybranego okresu. Aby wyświetlić wszystkie wypożyczenia niezależnie od daty, należy skasować zawartość pola Okres (pojawi się na nim napis wszystko ); Definicja zadania umożliwia wyświetlenie wypożyczeń tylko jednego rodzaju. Stworzenie większej liczby definicji wypożyczeń jest możliwe w konfiguracji. Aby wyświetlić wszystkie wypożyczenia, niezależnie od rodzaju, należy pozostawić pole Definicja puste; Kontrahent umożliwia wyświetlenie wypożyczeń dotyczących wybranego kontrahenta. Aby wyświetlić wszystkie wypożyczenia, niezależnie od kontrahenta, należy pozostawić pole Kontrahent puste; Osoba umożliwia wyświetlenie wypożyczeń dotyczących wybranego przedstawiciela (osoby). Aby wyświetlić wszystkie wypożyczenia, niezależnie od osoby, należy pozostawić pole Osoba puste; Prowadzący umożliwia wyświetlenie wypożyczeń dotyczących wybranej osoby prowadzącej (nadzorującej). Aby wyświetlić wszystkie wypożyczenia, niezależnie od prowadzącego, należy pozostawić pole Prowadzący puste (aktualny operator musi mieć dostęp, co najmniej do podglądu wypożyczeń); Wykonujący umożliwia wyświetlenie wypożyczeń dotyczących wybranego operatora. Aby wyświetlić wszystkie wypożyczenia, niezależnie od operatora, należy pozostawić pole Wykonujący puste (aktualny operator musi mieć dostęp, co najmniej do podglądu zlecenia); Uwzględniaj dla roli w sytuacji, gdy wybrany jest w filtrach operator wykonujący, zaznaczenie tego pola powoduje wyświetlenie wypożyczeń na których, wykonującym jest wybrany operator oraz wypożyczeń przypisanych do wszystkich ról, do 19/37

20 których przynależy ten operator. Stan zadania umożliwia wyświetlenie wypożyczeń w odpowiednim stanie (np. bufor, zatwierdzony). Jako, że każda z definicji wypożyczenia może posiadać różne stany, w pierwszej kolejności należy wybrać definicję, w której stosowany będzie filtr stan zadania. Pozostawienie pola pustego oznacza wyświetlenie wszystkich stanów; Stan realizacji umożliwia wyświetlenie wypożyczeń w zależności od stanu aktywności (otwarte/zamknięte), w którym znajduje się wypożyczenie. Aktywność poszczególnych stanów zadania definiowana jest z poziomu definicji wypożyczenia; Szukaj w treści jest to specjalny filtr pozwalający na wyszukiwanie wypożyczeń na podstawie słów zawartych w treści. Przeszukiwana jest zawartość pól Nazwa (Temat), Opis i Uwagi. Wyświetlone zostaną te wypożyczenia, w których każde z wpisanych w tym filtrze słów wystąpi, co najmniej raz w dowolnym z powyższych pól. Wielkość liter nie jest brana pod uwagę; Rodzaj urządzenia umożliwia pokazanie wypożyczeń zawierających wybrany rodzaj urządzenia, o ile zdefiniowano więcej, niż jeden typ urządzenia; Urządzenie umożliwia filtrowanie listy w kontekście konkretnego urządzenia. Dodawanie nowego wypożyczenia Na pasku narzędzi znajduje się przycisk. Jego wciśnięcie powoduje dodanie nowego wypożyczenia domyślnego rodzaju (o domyślnej definicji). W standardowej konfiguracji domyślnym zleceniem jest kontakt (Wypoż). Jeżeli chcemy dodać zdarzenie innego rodzaju (o innej definicji), należy: Wcisnąć strzałkę menu rozwijanego obok przycisku Wypożyczenia Zakładka Wypożyczenie Blok Numer : Definicja wyświetla kod definicji wypożyczenia. Domyślna definicja w systemie to WYPOŻ. Numer unikalny numer wypożyczenia nadawany przez system, zgodnie z formatem ustalonym przy definiowaniu rodzaju wypożyczenia. Blok Zlecenie : Urządzenie wybieramy główne urządzenie, którego dotyczy wypożyczenie. Pole jest wymagane. Model jeżeli wybrane urządzenie główne jest przypisane do danego modelu jego nazwa jest prezentowana w tym miejscu. Kontrahent kontrahent, który wypożycza urządzenia. Pole jest także wykorzystywane podczas rozliczania wypożyczeń jest przepisywany na dokument handlowy generowany dla wypożyczenia. Przedstawiciel osoba ze strony kontrahenta odpowiedzialna za kontakt. Zwykle będzie to osoba wypożyczająca urządzenie. Prowadzący operator, który jest odpowiedzialny za nadzorowanie tego wypożyczenia. Zwykle będzie to osoba przyjmująca, rejestrująca wypożyczenie Telefon numer kontaktowy Nazwa tytuł wypożyczenia np. Sprzęt budowlany Opis dodatkowy opis wypożyczenia Uwagi miejsce na dodatkowe uwagi Blok Daty : Od określa początek wypożyczenia. Do określa koniec wypożyczenia. Data i czas zwrotu jeżeli wypożyczone urządzenia zostały wcześniej oddane, niż to wynika z czasu trwania zlecenia, tutaj można wprowadzić datę faktycznego zwrotu. Data jest uwzględniania w operacjach rozliczania urządzeń oraz podczas badania dostępności urządzenia. Blok Stan : Priorytet określa poziom ważności wypożyczenia. Może być przydatny przy rezerwacji urządzeń. Dostępna lista priorytetów określana jest na definicji wypożyczenia. 20/37

21 Stan wyświetla etap realizacji wypożyczenia, z listy określonej na definicji wypożyczenia. Zmiana etapu jest dokonywana ręcznie przez użytkownika. Standardowa definicja wypożyczenia ma stany: Zarezerwowane, Wypożyczone stany aktywne oraz Zwrócone, Odwołane stany nieaktywne. Aktywny pole prezentuje czy aktualny stan (etap) wypożyczenia jest aktywny. Aktywność poszczególnych stanów określana jest na definicji wypożyczenia i jest powiązana z dostępnością urządzeń znajdujących się na wypożyczeniu. Zakładka Urządzenia Wypożyczenie w systemie enova może być realizowane dla wielu urządzeń na raz. Na zakładce Urządzenia prezentowana jest lista urządzeń związanych z wypożyczeniem. Zakładka Urządzenia Lista urządzeń jest wyposażona standardowo w pasek selekcji (zestaw filtrów) umożliwiający filtrowanie pozycji po: Rodzaj urządzenia umożliwia pokazanie urządzeń konkretnego typu, o ile zdefiniowano więcej, niż jeden typ urządzenia. Pusty wpis powoduje wyświetlenie wszystkich rodzajów urządzeń. Modele urządzeń jeżeli zdefiniowano modele urządzeń opcja pozwala na wyświetlenie urządzeń z danego modelu. Dodawanie urządzeń do wypożyczenia Aby dodać urządzenia do wypożyczenia można z poziomu formularza wypożyczenia: Użyć opcji Dodaj Urządzenia z menu Czynności pojawi się formularz wyboru urządzenia, który po rozwinięciu pozwala na dodanie wielu urządzeń z listy. Dodawanie urządzeń do zlecenia Użyć opcji Dodaj urządzenia według modelu z menu Czynności pojawi się formularz wyboru modelu oraz ilości urządzeń jakie chcemy dodać. Czynność ta wyszukuje dostępne urządzenia o podanym modelu i dodaję do wypożyczenia zgodnie ze wskazaną ilością. 21/37

22 Dodanie urządzenia według modelu W przypadku barku wymaganej ilości urządzeń o wybranym modelu pojawi się odpowiedni komunikat, który daje użytkownikowi możliwość zadecydowania jak program ma się zachować. Na liście Urządzenia użyć przycisku. Pojawi się formularz pośredni Urządzenia użytego, w którym obowiązkowo należy wybrać urządzenie, można także określić stan zadania, datę i czas zwrotu. U w a g a! Obiekt urządzenia użytego jest łącznikiem pomiędzy zadaniem wypożyczenia, a konkretnym urządzeniem dlatego też określenie poszczególnych wartości np. stanu nie odnosi się do całego wypożyczenia, ale właśnie tego powiązania urządzenie-wypożyczenie, reprezentowanego przez urządzenie użyte. Na liście Urządzenia użyć przycisku Insert, Formularz urządzenia użytego Zakładka Dokumenty Na zakładce Dokumenty znajdują się dokumenty handlowe i księgowe powiązane z wypożyczeniem. Można tam rejestrować np. faktury wystawione z tytułu świadczonej usługi. Przycisk umożliwia wskazanie dokumentu na liście dokumentów handlowych, bądź księgowych i powiązanie go z wypożyczeniem. Funkcjonalność zakładki Dokumenty dostępna jest wyłącznie dla użytkowników posiadających moduł Faktury lub Handel. W tym miejscu wyświetlane są także dokumenty handlowe będące rezultatem rozliczenia wypożyczenia poszczególnych urządzeń. Rozliczanie wypożyczenia Enova posiada zaimplementowane rozwiązanie fakturowania kontrahentów na podstawie istniejącego wypożyczenia dla poszczególnych urządzeń w nim zawartych. Fakturowanie może odbywać się poprzez użycie przycisku [Rozlicz urządzenia] z poziomu Czynności. Po zaznaczeniu urządzenia na liście, bądź wielu urządzeń (klikanie z Shift, CTRL). Użycie przycisku powoduje wygenerowanie dokumentu handlowego rozliczającego wypożyczenie w zakresie zaznaczonych urządzeń. 22/37

23 Aby rozliczanie urządzeń było możliwe należy: Rozliczanie urządzeń na wypożyczeniu Na definicji zlecenia wybrać definicję dokumentu handlowego oraz magazyn wykorzystywany do rozliczania : Ustawianie definicji dokumentu handlowego Stworzyć w module handel usługę/usługi wykorzystywane do rozliczania wypożyczenia opierającą się o jednostki czasowe zdefiniowane w konfiguracji Wypożyczalni, na zakładce ogólne ( domyślnie miesiąc, dzień, godzina). 23/37

24 Usługa rozliczająca wypożyczenie Na formularzach urządzeń wprowadzić na zakładce Inne wcześniej stworzoną usługę do rozliczania wypożyczeń. Gdy chcemy, aby była brana inna stawka pod uwagę, niż zdefiniowana, na usłudze należy wprowadzić odpowiednią kwotę w polu Stawka. Można także określić typ zaokrąglania kwot ze względu na przyjęte jednostki czasowe. Zakładka Inne W wyniku przeprowadzenia takich operacji można rozliczać wypożyczenie. W wyniku rozliczenia powstanie dokument handlowych zgodnie z ustawioną definicją, zawierający pozycje z usługami przypisanymi to poszczególnych urządzeń. Dokument handlowy rozliczający wypożyczenie W ten sposób wygenerowany dokument automatycznie podpinany jest do dokumentów powiązanych wypożyczenia zakładka Dokumenty. Dokumenty powiązane Anulowanie otwartych wypożyczeni Z poziomu listy wypożyczeń oraz formularza wypożyczenia wprowadzono szybki mechanizm anulowania dokumentu. Z poziomu listy czynność można wywołać dla zaznaczonych dokumentów wypożyczenia w dwojaki sposób : Wybierając opcję z menu czynności Anuluj wypożyczenie ; Z poziomu formularza opcja dostępna jest w menu czynności Anuluj wypożyczenie. 24/37

25 Czynność: Anuluj wypożyczenie W rezultacie wykonania tej czynności użytkownik wybiera finalny stan dokumentu z listy stanów niekatywnych. Wybór nieaktywnego stanu Przeprowadzenie takiej operacji powoduje, iż dokument wypożyczenia jest jedynie ewidencją w systemie i nie tworzy żadnych skutków systemowych (np. rezerwacji urządzeń). U w a g a! Anulowanych wypożyczeń nie należy przywracać do stanu aktywnego, ponieważ operacja taka nie ustawia stanu rezerwacji zasobów. Obsługa różnych terminów zwrotu urządzeń W przypadku ustawienia na definicji wypożyczenia (opis w dalszej części dokumentu) kontroli dostępności urządzenia, sprawdzane są daty poszczególnych zadań wypożyczeń w celu badania możliwości ich wypożyczenia. W ogólnej sytuacji okres zajętości urządzenia określony jest na zakładce Wypożyczenie w polach dat Od i Do. W przypadku, gdy urządzenia są zwrócone wcześniej/później należy ustawić datę zwrotu na zakładce wypożyczenie, aby udostępnić/zablokować urządzenia z tego wypożyczenia w okresie będącą różnicą między datą planowana, a rzeczywistą datą zwrotu urządzenia. 25/37

26 Ustawianie zwrotu urządzeń Zarzadzanie czasem wypożyczeń jest także możliwe, osobno dla poszczególnych urządzeń ujętych na wypożyczeniu, z poziomu zakładki Urządzenia. Należy pamiętać, iż prezentowane tutaj indywidualne zadania wypożyczeń są obiektami pośrednimi tzw. Urządzeniami Użytymi, w których można ustawiać stany i daty pojedynczych zadań wypożyczeń w obrębie całego wypożyczenia. Urządzenia użyte Stany wypożyczenia Każdy dokument wypożyczenia jest w określonym stanie, który prezentowany jest na zakładce Wypożyczenie. Lista tych stanów określana jest na poziomie definicji wypożyczenia. Stany dzielimy na aktywne, gdy dokument wypożyczenie nie jest jeszcze dokumentem finalnym i nieaktywne, gdy praca z dokumentem już została zakończona. Wypożyczenie w stanie nieaktywnym nie podlega edycji. W sytuacji, kiedy potrzebujemy przywrócić dokument wypożyczenia należy użyć w menu Czynności opcji Zmień stan zadania : I wybrać odpowiedni nowy stan : Zmiana stanu zadania 26/37

27 Wybór stanu zadania U w a g a! Do używania czynności zmiany stanu zadania niezbędne jest przyznanie na Roli przypiętej do użytkownika pełnego prawa do Zadania->Zadania i Zdarzenia CRM -> Worker -> Zmień stan zadania. Na zakładce urządzeń przy ustawianiu indywidualnych stanów na poszczególnych Urządzeniach użytych lista stanów pobierana jest z definicji wypożyczenia. Zakładka "Wiadomości " Funkcjonalność ta służy do pozwiązywania ze sobą zleceń serwisowych oraz wiadomości Na przykład klient wysyła wiadomość z zapytaniem o rabat na wypożyczenie urządzeń. Operator wyraża zgodę na 5%. Podczas rozliczania zlecenia może sprawdzić na zakładce Wiadomości korespondencję powiązaną z tym wypożyczeniem i odczytać wartość rabatu jaki udzielił. Aby dokonać powiązania na zakładce Wiadomości należy użyć przycisku Po czym pojawi się okno "Elementy powiązane" z polem rozwijalnym "Wiadomość" po kliknięciu którego wyświetli się kolejne okno "Wybierz zapis" gdzie użytkownik może wybrać wiadomość którą chce powiązać z wypożyczeniem. Historia wypożyczeń urządzenia Lista Wypożyczenia na formularzu urządzenia zawiera listę wszystkich wypożyczeń dla danego urządzenia. Dzięki temu mamy możliwość łatwego przeglądania całej historii wypożyczeń tego urządzenia. Na tej liście możliwe jest również dodanie nowego dokumenty wypożyczenia dla urządzenia. Jak opisano wcześniej nowe wypożyczenia można wprowadzić przycisk Utwórz wypożyczenie na formularzu urządzenia. Historia Wypożyczeń Na liście wypożyczeń prezentowane są indywidualne zadania wypożyczeń (Urządzenie Użyte), a nie dokumenty Wypożyczenia. Stąd też prezentowane dane odnoszą się do pojedynczego urządzenia, a nie całego wypożyczenia. Przejście do wypożyczenia następuję przez otwarcie formularza Urządzenia Użytego : Urządzenie użyte 27/37

28 Z tego poziomu możemy już bezpośrednio przejść do dokumentu wypożyczenia rozwijając pole Wypożyczenie. 28/37

29 Modele Lista modeli pozwala na definiowanie modeli urządzeń. Model można traktować jako podkategorię rodzaju urządzenia. Np. jako rodzaj urządzenia możemy zdefiniować samochód osobowy, a modele to klasa A, Klasa B, Klasa C itp. Każde zarejestrowane urządzenie tego typu, będzie miało odrębnie przypisany markę i model samochodu np. Audi, A4. Dodawanie modelu W celu stworzenia nowego modelu należy na liście: wybrać przycisk ; lub wcisnąć klawisz Insert; Na formularzu modelu widnieją następujące pola: Nazwa nazwa modelu; Symbol symbol modelu; Opis dodatkowe informacje; Aktywny określa czy dany model będzie widoczny na liście modeli na formularzu urządzenia. Definicja modelu 29/37

30 Zbiory danych systemu enova365 Technologia System enova365 został napisany z wykorzystaniem narzędzi programistycznych Microsoft.NET oraz Microsoft Visual Studio.NET. Projekt został oparty o architekturę trójwarstwową składającą się z warstwy interfejsu użytkownika, logiki biznesowej i bazy danych. System enova365 może współpracować z relacyjną baza danych Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2008R2, 2012, 2014 lub bazą MySQL Baza danych MSSQL lub MSDE jest to nowoczesna baza danych oparta o technologię SQL. Jej użycie zapewnia wysoką stabilność i bezpieczeństwo systemu oraz szybkość działania. Siłą takiego rozwiązania jest wydajność. Konstrukcja baz relacyjnych pozwala na przechowywanie i operowanie na ogromnych ilościach danych. Właściwości bazy SQL, takie jak prędkość komunikacji szczególnie korzystnie uwidaczniają się w rozwiązaniach sieciowych. Baza danych MSSQL jest bazą danych, w której wszystkie informacje, wzajemne zależności miedzy nimi oraz algorytmy wykonywanych na tych zbiorach działań i obliczeń przechowywane są w postaci zintegrowanych tabel. Zapewnienie ochrony systemu enova oraz informacji przechowywanych w bazie danych przed nieupoważnionym dostępem lub zniszczeniem, następuje poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań programowych i organizacyjnych związanych z systemem operacyjnym komputera, na których zainstalowany jest system enova, czy tez zlokalizowana jest baza danych. Dodatkowo już na poziomie samego systemu istnieje funkcjonalność pozwalająca na zindywidualizowane dla każdego użytkownika zdefiniowanie i przypisanie praw dostępu do określonych informacji z bazy danych czy też określonych funkcji systemu. Zbiory danych Wykaz głównych modułów systemu Lp. Nazwa modułu Opis 1 Business Podstawowe tabele systemowe. Definicje cech, konfiguracja 2 Core Podstawowe tabele logiki biznesowej. Definicje i ewidencje dokumentów, definicje stawek VAT i akcyzy 3 CRM Moduł zarządzania kontrahentami, bankami i urzędami 4 Deklaracje Deklaracje podatkowe i ZUS 5 Ewidencja VAT Ewidencja VAT i akcyzy 6 Handel Moduł handlowy, definicje i obiekty handlowe 7 HR Zarządzanie zasobami ludzkimi (element Kadr i Płac) 8 Import Informacje dodatkowe dla ewidencji SAD 9 Kadry Informacje kadrowe o pracownikach (dana ewidencyjne i o zatrudnieniu) 10 Kalendarze Informacje o planowanym i wykonanym czasie pracy pracowników, absencje. 11 Kasa Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych. Zarządzanie zobowiązaniami i należnościami, przelewami, raporty kasowe/wyciągi bankowe. 12 Księga Moduł księgowy. Okresy obrachunkowe, plan kont, schematy, dziennik, zestawienia, opis analityczny. 13 Magazyny Moduł gospodarki magazynowe. Definicje magazynów, obroty, zasoby. 14 Płace Zarządzania wynagrodzeniami pracowników. Listy płac, wypłaty i ich elementy, zaliczki, zaniechania podatkowe. 15 Środki trwałe Ewidencja środków trwałych oraz wyposażenia. Środki trwałe, wyposażenie, operacje na środkach trwałych (otrzymanie, amortyzacja, przeszacowania, zmiana wartości i likwidacja), terminarz inwentarza 16 Towary Definicje cen, jednostki, przeliczniki i kompletacja. 17 Waluty Waluty, tabele kursowe, kursy. 18 Windykacja Windykacja należności. Wykaz tabel składających się na poszczególne moduły Poniższe zestawienia przedstawiają tabele systemu składające się na poszczególne moduły. W tabelach tych przechowywane są informacje biznesowe, wzajemne zależności miedzy nimi oraz algorytmy wykonywanych na tych zbiorach działań i obliczeń. Business Lp. Nazwa zbioru Opis 30/37

31 1 FeatureDefs Definicje cech, zawierające informacje o zachowaniu cech rozszerzających dowolne obiekty systemu. 2 CfgNodes Węzły konfiguracji. Nazwa i relacja do węzła nadrzędnego. 3 CfgAttributes Wartości konfiguracji. Nazwa, wartość i relacja do węzła. 4 Operators Operatorzy, którzy mogą pracować na programie. 5 OperatorRoles Role (zbiory praw) przypisane poszczególnym operatorom. 6 Rights Prawa do poszczególnych danych przypisane operatorom i obiektom systemu. 7 Dictionary Słownik podpowiedzi tekstowych pojawiających się przy wielu polach danych na formularzach. 8 SystemInfos Różne informacje o bazie danych (numer wersji bazy, unikalny identyfikator, itd.). 9 ChangeInfos Lista operacji tworzenia i edycji danych z określeniem dnia, godziny i operatora. Core Lp. Nazwa zbioru Opis 1 Adresy Informacje o adresach kontrahentów, pracowników, banków i urzędów. Miejscowość, ulica, nr domu lokalu itp. 2 DaneKontrahentow Kopia danych kontrahenta związanego z dokumentem w systemie. Nazwa, NIP i dane adresowe. 3 DefDokumentow Podstawowa tabela z definicjami dokumentów w systemie. Informacje o algorytmie numeracji dokumentów. 4 DokEwidencja Podstawowa tabela ewidencji dokumentów. Numer, numer dodatkowy, data zaewidencjonowania, dane o dokumencie źródłowym (numer, data, kontrahent). 5 CentraKosztow Słownik z centrami kosztów w systemie. Nazwa, kod. 6 PodzielKosztow Podzielnik kosztów związany ze źródłem. Nazwa. 7 HistPodzielnikow Zapisy historyczne podzielnika kosztów. Okres ważności, podzielnik. 8 ElemPodzielnikow Elementy podzielników kosztów. Zapis historyczny podzielnika, wartość. 9 DefStawekVat Definicje stawek VAT. Kod, stawka (status, procent, źródłowa), opis. 10 DefStawekAkcyzy Definicje stawek akcyzy. Kod, stawka (symbol, grupa, pozycja, procent), opis. 11 PozEwidZbiorczej Pozycje ewidencji zbiorczej. Relacja pomiędzy dokumentem stanowiącym pozycję ewidencji zbiorczej, a tą ewidencją. CRM Lp. Nazwa zbioru Opis 1 Banki Lista banków. Nazwa, kod, numer kierunkowy. 2 ZUSY Lista oddziałów ZUS. 3 UrzedySkarbowe Lista urzędów skarbowych. Nazwa, kod. 4 UrzedyCelne Lista urzędów celnych. Nazwa, kod. 5 Kontrahenci Lista kontrahentów. Nazwa, kod, warunki płatności. Deklaracje Lp. Nazwa zbioru Opis 1 Deklaracje Deklaracje ZUS, PIT, VAT i AKC. Data, typ i numer deklaracji. Wszystkie Ewidencja VAT Lp. Nazwa zbioru Opis 1 DefinicjePOVAT Definicje powstania obowiązku VAT oraz akcyzy. Kod, powstanie obowiązku (zasada, memoriałowe, kasowe, warunek, ilość dni warunku), opis. 2 Nagłówki ewidencji VAT oraz akcyzy. Dane dokumentu (podmiot, numer, data, numer NagEwidencjiVATT korygowanego dokumentu), netto, podatek, brutto, powstanie obowiązku VAT akcyzy. 3 EleEwidencjiVATT Elementy ewidencji VAT oraz akcyzy. Stawka VAT oraz akcyzy, netto, podatek, brutto, parametry zakupu. 4 Nagłówki rozliczeń VAT oraz akcyzy. Dane dokumentu (podmiot, numer, data, numer NagRozliczenVATT korygowanego dokumentu), netto, podatek, brutto, data rozliczenia. 31/37

32 5 EleRozliczenVATT Elementy rozliczeń VAT oraz akcyzy.stawka VAT oraz akcyzy, netto, podatek, brutto, parametry zakupu, data rozliczenia. Handel LP. Nazwa zbioru Opis 1 Definicje dokumentów handlowo-magazynowych opisujące zachowache tych dokumnetów w DefDokHandlowych systemie. 2 DokHandlowe Nagłówki dokumentów handlowo-magazynowych. 3 SumyVAT Sumy pozycji na dokumentach handlowo-magazynowych policzone wg stawek VAT. 4 PozycjeDokHan Pozycje dokumentów handlowo-magazynowych. 5 DefRelHandlowych Definicje relacji, powiązań pomiędzy dokumentami handlowo-magazynowych, opisujące właściwości powiązania. 6 RelacjeHandlowe Relacje, powiązania pomiędzy nagłówkami dokumentów handlowo-magazynowych. 7 PozRelHandlowej Relacje, powiązania pomiędzy pozycjami dokumentów handlowo-magazynowych. Zarządzanie zasobami ludzkimi Lp. Nazwa zbioru Opis 1 DefElemOcenPrac Definicje kryteriów oceny pracownika. Kategoria, nazwa, limit 2 WzoryOcenPrac Wzory ocen pracownika. Nazwa. 3 ElemWzorowOcPrac Elementy wzorów ocen pracownika. Relacja do definicji elementu oceny. 4 OcenyPracownikow Oceny pracowników. Pracownik, termin, data. 5 ElementyOcenPrac Elementy ocen pracowników. Ocena, data, definicja, wartość. 6 DefStanowisk Definicje stanowisk. Nazwa, zaszeregowanie. 7 Rekrutacje Rekrutacje na wybrane stanowisko. Pracownik, wydział, definicja stanowiska, data zgłoszenia i wycofania. 8 EtapyRekrutacji Etapy rekrutacji. Nazwa, data, termin, opis. 9 Wyszukania Algorytm wyszukania. Nazwa. 10 PozycjeWyszukan Pozycja algorytmu wyszukania pracownika. Wyszukanie, definicja elementu oceny, parametry oczekiwane Import Lp. Nazwa zbioru Opis 1 KwotySadow Kwoty sadów. Wartość faktury, koszty transportu zagranicznego, koszty ubezpieczeń, koszt opakowań wyrażone w walucie oraz PLN oraz cło, akcyza, VAT, opłata manipulacyjna, proforma. Kadry Lp. Nazwa zbioru Opis 1 DefPodstawStazu Definicje podstaw stażu pracy. Nazwa. 2 Wydzialy Lista wydziałów. nazwa, kod, wydział nadrzędny, ewidencje ŚP dla płatności wypłat. 3 GrupyZaszer Grupy zaszeregowania. Nazwa, stawka, zakres, wymiar etatu. 4 TytulyUbezpiecz4 Tytuły ubezpieczeń ZUS. Kod, nazwa, informacje dodatkowe dla algorytmów podatkowych i ZUS. 5 KursySzkolenia Kursy i szkolenia wykonywane przez pracowników. Pracownik, nazwa, data, termin, ocena, rozliczenie. 6 PodstawyStazow Informacja o wliczaniu informacji o historii zatrudnienia do wybranej podstawy stażu pracy. Zatrudnienie, definicja. 7 HistZatrudnien Historie zatrudnień pracowników w innych zakładach pracy. Pracownik, dane zakładu pracy, okres zatrudnienia, staż pracy. 8 InneDochody Inne dochody pracownika (z innych źródeł). Pracownik, miesiąc, kwota. 9 ZbiegiUbezpiecz Zbiegi tytułów ubezpieczeń pracowników. Pracownik, okres, społeczne, zdrowotne. 10 Pracownicy Lista pracowników. Kod, 11 Rodzina Lista członków rodziny pracowników. Nazwisko, imię, informacje dla deklaracji ZUS. 32/37

33 12 ProgiPodatkowe Indywidualne progi podatkowe pracownika. Zapis historyczny pracownika, próg, procent zaliczki podatku. 13 PracHistorie Historia danych kadrowych pracownika. Podstawowe informacje ewidencyjne i o zatrudnieniu. Pracownik, okres ważności, nazwisko, imię, PESEL, NIP, okres zatrudnienia, podleganie ubezpieczeniom 14 PracHistorie2 Drugorzędne informacje ewidencyjne pracownika. Zapis historyczny pracownika, dokument, kontakt, informacje o służbie wojskowej, KartyRCP Karty RCP pracownika. Pracownik, numer karty, okres ważności. 16 Umowy Umowy zawarte z pracownikiem. Pracownik, wydział, warunki umowy (kwota, okres, warunki ubezpieczenia). 17 Dodatki Dodatki do wynagrodzenia dla pracowników. Pracownik, członek rodziny (opcjonalny), nazwa. 18 DodHistorie Historia dodatku. Dodatek, okres ważności, podstawy naliczania. 19 ProgiAkordow Progi akordów. Akord (definicja akordu), próg, wartość. 20 DefinicjeAkordow Definicje akordów. Nazwa, opis algorytmu naliczania. 21 Akordy Akordy. Pracownik, definicja, okres. 22 AkordHistorie Historia akordu. Akord, okres ważności, opis algorytmu naliczania. 23 SwiadczeniaSoc Świadczenia socjalne pracowników. Pracownik, nazwa, data przyznania, rozliczenie. 24 NagrodyKary Nagrody i kary. Pracownik, nazwa, data przyznania, rozliczenie. 25 BadaniaLekarskie Badania lekarskie. Pracownik, nazwa, termin, data. 26 Schorzenia Schorzenia pracowników. Pracownik, nazwa, okres, typ, przyczyna, rodzaj, opis. 27 SzkoleniaBHP Szkolenia BHP pracowników. Pracownik, nazwa, termin, data. 28 DefFundPozycz Definicje funduszy pożyczkowych. Nazwa, symbol, definicja wpisowego, składki i wycofania wkładu. 29 FundPozyczkowe Przynależności pracowników do funduszy pożyczkowych. Pracownik, definicja funduszu, okres, wpisowe, wycofanie wkładu. 30 Pozyczki Pożyczki udzielone pracownikom w ramach funduszy pożyczkowych. Fundusz, data udzielenia, kwota. 31 HistoriePozyczek Historia warunków spłaty pożyczki. Pożyczka, okres ważności, informacje o oprocentowaniu, definicja elementu. 32 PracownicyIdx Tabela pomocnicza do optymalizacji wyświetlania list pracowników w zależności od wydziałów. 33 UmowyIdx Tabela pomocnicza do optymalizacji wyświetlania listy umów zleceń w zależności od wydziałów. Kalendarze Lp. Nazwa zbioru Opis 1 CzytnikiRCP Czytniki RCP. Nazwa, opis algorytmu importu zapisów z pliku. 2 DefinicjeLimitow Definicje limitów nieobecności. Nazwa, opis algorytmu wyliczania. 3 LimNieobecnosci Limity nieobecności pracownika. Pracownik, definicja, okres, limit. 4 DefinicjeStref Definicje stref dnia w kalendarzu. Nazwa, opis sposobu wliczania do czasu pracy. 5 StrefyDni Strefa dnia w kalendarzu. Dzień, definicja, czas pracy. 6 DefinicjeDni Definicja dnia. Nazwa, typ dnia, domyślny czas pracy. 7 StrefyKalandarza Strefa dnia w kalendarzu wzorcowym. Dzień kalendarza, definicja strefy, czas pracy. 8 DniKalendarza Dni kalendarza. Kalendarz, typ dnia, definicja dnia, data, czas pracy. 9 Kalendarze Kalendarze. Nazwa, algorytmy wyliczania czasu pracy, opcjonalna relacja do pracownika (dla kalendarzy wyjątków). 10 StrefyPracy Strefa rzeczywistego dnia pracy pracownika. Dzień pracy, definicja, czas pracy 11 WejsciaWyjscia Wejścia/wyjścia z pracy w obrębie dnia. Dzień pracy, typ we/wy, godzina. 12 DniPracy Rzeczywiste dni pracy pracowników. Pracownik, data, czas pracy. 13 ZestawieniaPracy Zestawienia rzeczywistego czasu pracy pracowników za okres. Pracownik, okres, ilość dni i czas pracy w okresie. 14 StrefyZestawien Strefy zestawień czasu pracy. Zbiorcze informacje o czasie pracy za okres. Zestawienie, definicja strefy, ilość dni pracy, czas pracy. 15 DefNieobecnosci Definicje nieobecności. Nazwa, algorytm naliczania i informacje o uwzględnianiu na zestawieniach i raportach. 16 Nieobecnosci Nieobecności pracowników. Pracownik, definicja, okres, nieobecność korygowana, informacje dla nieobecności ZUS i urlopów. 17 DniAkordow Lista wykonań akordów w poszczególnych dniach. Akord, data, ilość, czas pracy. 33/37

34 18 ZestawAkordow Zbiorcza informacja o wykonaniu akordu za okres. Akord, okres, ilość, czas pracy. Kasa i wyciągi bankowe Lp. Nazwa zbioru Opis 1 RachBankPodmiot Rachunki bankowe podmiotów. Podmiot, bank, numer rachunku. 2 FormyPlatnosci Definicje płatności. Ewidencja ŚP, sposób zapłaty, termin. 3 Przelewy Przelewy. Podmiot, ewidencja ŚP, dane dla przelewu. 4 PozycjePrzelewow Pozycje przelewów. Przelew, płatność (zobowiązanie), kwota. 5 Platnosci Płatności. Ewidencja ŚP, podmiot, dokument źródłowy, termin, kwota, opis. 6 EwidencjeSP Ewidencje ŚP (rachunki bankowe, kasy gotówkowe). Nazwa, kod, waluta, informacje o koncie (bank, numer). 7 RaportyESP Raporty EŚP/Wyciągi bankowe. Ewidencja ŚP, okres, saldo początkowe, saldo końcowe. 8 DokumentyKasowe Dokumenty kasowe (KP, KW). Podmiot, data i numer dokumentu. 9 Zaplaty Zapłaty. Dokument kasowy, raport kasowy, ewidencja ŚP, podmiot. Kwota, numer dokumentu, data dokumentu, opis. 10 RozliczeniaMW Rozliczenia magazynu walutowego. Tabela nie używana. 11 RozliczeniaSP Rozliczenia ŚP. Relacja z informacjami o rozliczeniach pomiędzy płatnościami i zapłatami. Dokument, zapłata, data, kwota płatności, kwota zapłaty. 12 DokRozliczeniowe Dokumenty rozliczeniowe (potwierdzenia salda, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe,...). Podmiot, data i numer dokumentu, opis. 13 PozDokRozlicz Pozycje dokumentów rozliczeniowych. Dokument, rozliczenie ŚP, data i termin zapłaty, procent odsetek, kwoty. 14 RozrachunkiIdx Tabela umożliwiająca szybkie, wspólne, przeglądanie płatności i zapłat. Dokument, data, numer, kwota, data rozliczenia. Księgowość Lp. Nazwa zbioru Opis 1 OkresyObrach Okresy obrachunkowe. Symbol, okres, data zamknięcia, opis. 2 Dziennik Dziennik księgowy. Okres obrachunkowy, ewidencja, bufor, numer, data, opis, winien, ma. 3 ZapisyKsiegowe Zapisy księgowe. Dekret (pozycja w dzienniku), bufor, data, data podatkowa, numer, element księgowalny, konto, strona, kwota operacji, kwota zapisu, kurs, opis, parametry rozliczenia zapisu. 4 RozliczeniaKS Rozliczenia księgowe. Rozliczenie źródłowe, parametry różnicy kursowej, parametry rozliczenia po stronie winien oraz ma. 5 Konta Konta księgowe. Okres obrachunkowy, konto nadrzędne, symbol, nazwa, parametry konta, walutowość, bilans otwarcia. 6 PowiazaniaKont Powiązania kont księgowych. Konto, konto słownikowe, element słownika. 7 DefSlownikow Definicje słowników kont. Nazwa. 8 ElemDefSlownikow Elementy definicji słowników. Definicja oraz parametry do określenia segmentu konta i nazwy. 9 ObrotyKsiegowe Obroty księgowe. Konto, okres obrachunkowy, data, obroty w dniu, narastająco oraz salda. 10 SchematyKsiegowe Schematy księgowe. Nazwa, okres obrachunkowy, typ i definicja ewidencji, parametry schematu. 11 PozSchemKsiegT Pozycje schematu księgowego. Schemat, parametry pozycji. 12 OpisAnalityczny Opis analityczny. Ewidencja, źródło, symbol, wymiar, kwota, data, opis. 13 ZestawieniaKS Zestawienia księgowe. Symbol, nazwa, definicja numeracji. 14 KolumnyZestKS Kolumny zestawienia księgowego. Nazwa, definicja zakresu kolumny, wyrażenie. 15 PozycjeZestKS Pozycje zestawienia księgowego. Zestawienie, pozycja nadrzędna, symbol, opis, wyrażenie, sposób sumowania Magazyny Lp. Nazwa zbioru Opis 1 OkresyMag Okresy magazynowe będące okresami czasu, w których przechowywana jest pełna informacja o stanie magazynowym. 2 Magazyny Magazyny, na które może być przyjmowany lub rozchodowany towar. 34/37

35 3 Obroty Obroty towaru w magazynie łączące przychodowe partie towaru z rozchodami. 4 Zasoby Zasoby towaru w magazynie, partie towaru które aktualnie dostępne są na magazynie. Płace Lp. Nazwa zbioru Opis 1 DefListPlac Definicje list płac. Nazwa, symbol, algorytm numeracji, seria, wydział. 2 DefElementow Definicje elementów wynagrodzenia. Informacje o wyliczaniu podatków i składek, algorytm naliczania wartości i uwzględniania elementu w algorytmach rozliczania nieobecności. 3 ProgiStazuPracy Progi stażu pracy dla definicji elementów opartych o staż pracy. Definicja elementu, próg, wartość. 4 ListyPlac Listy płac. Data, numer, wydział, informacje o sposobie naliczania. 5 Wyplaty Wypłaty pracowników. Lista płac, pracownik, numer kolejny, data wartość. 6 WypElementy Elementy wypłaty. Wypłata, pracownik, źródło, definicja, wartość, podatki, składki. 7 WypSkladniki Składniki elementu wypłaty. Element, nieobecność, podstawy naliczenia wartości, wartość. 8 ZaniechPodatkowe Zaniechania podatkowe pracowników. Pracownik, kwota, data udzielenia. 9 PozycjePIT Pozycje PIT. Nazwa, informacja sposobie wliczania do deklaracji. 10 KodyRSA Kody RSA. Nazwa, informacja o sposobie wykazywania na deklaracji RSA. 11 Zaliczki Zaliczki udzielone pracownikom. Pracownik, data udzielenia, kwota, kwota spłacona. Środki trwałe Lp. Nazwa zbioru Opis 1 KRST Klasyfikacja Rodzajowa Środków trwałych. Symbol, stawki amortyzacji, opis, symbole w innych klasyfikacjach. 2 MiejscaUzytk Miejsca użytkowania środków. Nazwa, opis. 3 TytulyDokST Tytułu dokumentów środków trwałych. Tytuł. 4 ZestawyST Zestawy środków trwałych. Nazwa, opis. 5 SrodkiTrwale Środki trwałe. Numer, nazwa, opis, dane pozyskania oraz zbycia, stan środka, bilans otwarcia. 6 SrodkiTrwaleHist Środki trwałe - dane historyczne. KRŚT, miejsce użytkowania, centrum kosztów, osoba odpowiedzialna, parametry amortyzacji, wycena, ilość. 7 DokumentyST Dokumenty środków trwałych. Numer, data, data operacji, tytuł, numer dokumentu dodatkowego. 8 ObrotyST Obroty środków trwałych. Kierunek, dokument, data, środek trwały, wartość bilansowa oraz podatkowa. 9 Parametry odpisów amortyzacyjnych. Parametry bilansowe i podatkowe oraz metody ParametryOdpisow dodatkowe odpisów. 10 EwidWyposazenia Ewidencja wyposażenia. Numer, nazwa, opis, dane pozyskania oraz zbycia. 11 Ewidencja wyposażenia - dane historyczne. Ilość, wartość, miejsce użytkowania, centrum EwidWyposazeniaH kosztów, osoba odpowiedzialna, wycena. 12 TerminarzInw Terminarz inwentarza. Inwentarz, nazwa terminu, data planowana, data realizacji, opis. Towary Lp. Nazwa zbioru Opis 1 Jednostki Lista jednostek miary. 2 Przeliczniki Przeliczniki pomiędzy jednostkami miar. 3 PrzelTow Przeliczniki pomiędzy jednostkami miar dla poszczególnych towarów. 4 Towary Towary, karty towarowe, które mogą wchodzić jako pozycje na dokumentach handlowomagazynowych. 5 ElemKompletow Elementy kompletacji opisujące składniki (części) z jakich składa się produkt. 6 DefinicjeCen Definicja ceny opisująca sposób wyliczania danej ceny w systemie. 7 Ceny Cena towaru zawierająca informacje o kwocie ceny netto i brutto dla odpowiedniej jednostki. 35/37

36 Waluty LP. Nazwa zbioru Opis 1 Waluty Waluty zdefiniowane w systemie. Nazwa, symbol, informacja o kursie do EUR. 2 TabeleKursowe Tabele kursowe. Nazwa. 3 KursyWalut Historia zmian kursów walut. Tabela, waluta, data, kurs, krotność. Windykacja LP. Nazwa zbioru Opis 1 StanyWindykacji Stany windykacji płatności i zapłat. Nazwa, numer, termin. 2 Windykacje Historia windykacji płatności. Stan, płatność, data i termin. 36/37

37 last-page Pomoc techniczna , techniczne@enova.pl Pomoc Handel , handel@enova.pl Pomoc Księgowość , ksiegowosc@enova.pl Pomoc Kadry Płace , place@enova.pl Pomoc CRM , crm@enova.pl Pomoc Workflow , workflow@enova.pl Soneta Sp.z o.o. ul. Wadowicka 8A, Kraków, tel./fax , info@enova.pl,