Notatka Sygnalna z dnia 20 stycznia 2014 r. materiały zebrał i opracował T Szymańczak

Transkrypt

1 I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Notatka Sygnalna z dnia 20 stycznia 2014 r. materiały zebrał i opracował T Szymańczak W pierwszych tygodniach stycznia na rynku pojawiło się więcej ofert sprzedaży ziarna, ale głównie od mniejszych dostawców. Generalnie na obecną chwilę podaż przewyższa popyt. Ponadto, wielu rolników sonduje obecnie rynek i ceny ziarna poprzez kontakt telefoniczny z przetwórcami i firmami handlowymi. Z kolei, przetwórcy nie kwapią się z większymi zakupami bazując na posiadanych obecnie zapasach ziarna. Stąd też na rynku notuje się osłabienie cen ziarna, do czego w znacznym stopniu przyczyniła się także wyraźna korekta cen zbóż na rynku europejskim i światowym. Na rynku cały czas notuje się niskie zapotrzebowanie na krajową kukurydzę, zarówno ze strony wytwórni pasz jak i firm handlowych. Wydaje się, iż spora grupa przetwórców posiada zapasy tego zboża i dlatego ostrożnie podchodzi do jej zakupów. Do kraju cały czas dociera ukraińska kukurydza, która alternatywnie jest kupowana przez część przetwórców, przede wszystkim w ramach wcześniejszych kontraktów. Obecne ceny krajowej kukurydzy na południowym - wschodzie kraju kształtują się na poziomie PLN/t (loco gospodarstwo) a na południowym -zachodzie (loco gospodarstwo). Mając na uwadze szacowane wysokie zbiory tego zboża w kraju w 2013 roku, niski eksport i ciągle realizowany import kukurydzy z Ukrainy, ceny kukurydzy w kolejnych miesiącach sezonu raczej znajdować się będą pod znaczną presją. W połowie minionego tygodnia, ceny płacone przez przetwórców za ziarno z dostawą do wytwórni/elewatorów kształtowały się następująco: - pszenica konsumpcyjna PLN/t (w zależności od jakości ziarna); - pszenica paszowa PLN/t; - żyto konsumpcyjne PLN/t; - żyto paszowe PLN/t; -jęczmień paszowy PLN/t - pszenżyto PLN/t; - kukurydza PLN/t. W portach cały czas notuje się wzmożony ruch w związku z realizacją wcześniejszych kontraktów. Jak wspomniano powyżej, spadki cen pszenicy na MATIFie zmusiły eksporterów do obniżenia cen płaconych za to zboże w portach, co zapewne przełoży się na mniejszy skup pszenicy na eksport w kolejnych tygodniach. W połowie minionego tygodnia, ceny zbóż oferowane przez firmy handlowe za ziarno z dostawą do portów kształtowały się następująco: - pszenica konsumpcyjna PLN/t; - żyto konsumpcyjne/paszowe PLN/t; - pszenżyto PLN/t. II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF Na przestrzeni minionego tygodnia ceny pszenicy na giełdzie w Chicago zniżkowały już siódmy tydzień z rzędu i to pomimo zakupu dwóch partii amerykańskiego ziarna przez Egipt co oznacza,

2 iż pszenica oferowana przez amerykańskich eksporterów zaczyna być konkurencyjna na rynku światowym. Cena pszenicy SRW w kontrakcie najbliższym jest obecnie najniższa od ponad 3,5 roku. W piątek 17/01, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie marcowym 2014 spadła o 1,0% w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 207,01 USD/t, a w kontrakcie majowym 2014 o 0,8% i wyniosła 209,59 USD/t. Z kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie marcowym 2014 spadła o 0,5% do 228,99 USD/t, a w kontrakcie majowym 2014 o 0,4% i wyniosła 228,18 USD/t. W analizowanym tygodniu, notowania cen pszenicy w kontraktach najbliższych na MATIFie także osłabły, co było m.in. wynikiem dalszej korekty cen pszenicy na giełdzie w Chicago, a także zakupu amerykańskiej pszenicy przez Egipt (po raz pierwszy w bieżącym sezonie), co zasiało ziarno niepokoju wśród europejskich eksporterów. Głębszej korekcie cen pszenicy na MATIFie przeciwdziałało utrzymujące się bardzo dynamiczne tempo eksportu pszenicy z unijnego rynku do krajów trzecich. W ostatnim tygodniu sprawozdawczym, KE wydała licencje na eksport aż 813 tys. ton pszenicy miękkiej. W piątek 17/01, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (marzec 2014) na MATIFie wyniosła 191,75 EUR/t i była o 0,7% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie majowym 2014 spadła o 1,1% i wyniosła 188,50 EUR/t. Na przestrzeni analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago zwyżkowały, przede wszystkim pod wpływem upalnej i bezdeszczowej pogody w regionach uprawy soi w Argentynie oraz bardzo wysokiej sprzedaży soi z rynku amerykańskiego w ostatnim tygodniu sprawozdawczym. W piątek 17/01, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (marzec 2014) wyniosła 483,69 USD/t i była o 3,0% wyższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w maju 2014 roku także wzrosła o 3,0% do poziomu 476,64 USD/t. W analizowanym tygodniu, ceny rzepaku na giełdzie zwyżkowały, na co przede wszystkim wpłynęło umocnienie się cen soi za oceanem. Niemniej jednak, podaż nasion rzepaku na unijnym rynku jest znaczna, co wraz ze spodziewanym importem 1,2-1,4 mln ton australijskiej canoli na unijny rynek w najbliższym czasie powinno wywierać presję na ceny rzepaku na MATIFie. W piątek 17/01, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (luty 2014) wyniosła 360,50 EUR/t i była o 1,2% wyższa niż przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie majowym 2014 wyniosła 356,00 EUR/t i także była o 1,2% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia. Analiza opracowana przez Sparks Polska, Izbę Zbożowo-Paszową NOTOWANIA CEN ZBÓŻ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - KUKURYDZA USD/t 22.XI 29.XI 6.XII 13.XII 20.XII 27.XII 3.I 10.I 17.I 17.I/10.I III'14 168,97 167,08 170,94 167,47 170,54 168,26 166,68 170,31 166,92-1,99% V'14 172,12 170,31 174,24 170,70 173,77 171,49 169,91 173,46 169,91-2,05% VII'14 174,87 173,22 177,00 173,46 176,53 174,24 172,67 176,13 172,59-2,01% IX'14 177,16 175,74 179,52 175,58 178,81 176,76 175,19 178,18 174,48-2,08% XII'14 180,15 178,81 182,51 178,10 181,33 179,20 177,94 180,38 176,76-2,01% CBOT - PSZENICA SRW USD/t 22.XI 29.XI 6.XII 13.XII 20.XII 27.XII 3.I 10.I 17.I 17.I/10.I III'14 241,41 245,67 239,20 230,97 225,39 223,77 222,52 209,07 207,01-0,99% V'14 242,95 247,51 241,19 233,18 228,03 226,41 224,58 211,28 209,59-0,80% VII'14 242,14 246,40 240,30 234,06 229,50 228,25 225,75 213,33 212,01-0,62% IX'14 244,93 249,27 243,32 237,36 233,03 231,85 229,35 216,93 215,17-0,81% XII'14 248,97 252,94 247,65 242,51 237,73 236,63 234,28 222,08 219,87-1,00%

3 NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - SOJA USD/t 22.XI 29.XI 6.XII 13.XII 20.XII 27.XII 3.I' I' I 17.I/10.I III'14 479,87 484,13 481,49 482,66 489,06 482,66 467,09 469,73 483,69 2,97% V'14 474,14 476,79 476,34 476,56 483,55 477,15 462,31 462,97 476,64 2,95% VII'14 471,79 473,26 473,11 471,79 478,11 473,00 458,67 457,83 471,05 2,89% VIII'14 463,34 462,60 462,38 460,77 467,09 461,28 448,64 444,45 456,06 2,61% IX'14 443,35 439,60 441,44 439,89 445,19 439,16 428,14 420,71 430,41 2,31% CBOT - ŚRUTA SOJOWA USD/sh.t 22.XI 29.XI 6.XII 13.XII 20.XII 27.XII 3.I 10.I 17.I 17.I/10.I III'14 412,70 424,50 419,10 423,20 433,60 427,20 407,10 413,60 434,50 5,05% V'14 402,70 411,00 408,80 412,70 424,00 417,30 400,10 402,20 420,70 4,60% VII'14 397,60 404,50 403,00 404,80 415,50 410,20 394,90 394,90 411,90 4,30% VIII'14 388,60 392,40 391,30 392,70 402,40 397,30 385,30 382,40 398,10 4,11% Ceny zbóż na giełdach światowych e-wgt Pszenica w Chicago i na Matif zamknęły tydzień na długoterminowych minimach W ostatnich dniach kontrakty terminowe na zboża wróciły do obowiązującego na rynku trendu spadkowego. Przypomnę w tym miejscu, że sporo zamieszania narobił styczniowy raport Amerykańskiego Departamentu Ds. Rolnictwa, który nieoczekiwanie zredukował produkcję kukurydzy w USA i wywindował notowania kukurydzy o ponad 5% w górę w ciągu dwóch sesji. Skokowy wzrost cen kukurydzy spowodował lekkie odbicie także na rynku pszenicy. Całe to zamieszanie trwało jednak bardzo krótko i notowania zbóż w połowie ubiegłego tygodnia ponownie zaczęły spadać po obu stronach Atlantyku. Tym bardziej, że wspomniany raport był lepszy od oczekiwań dla globalnego rynku pszenicy. Bardzo szybko więc kontrakty futures na pszenicę zaczęły ustanawiać swoje kolejne minima. Pszenica notowana w Chicago zamknęła ubiegły tydzień na poziomie najniższym od lipca 2010 roku. W tym samym czasie notowania europejskiej pszenicy spadły na giełdzie Matif do poziomu najniższego od początku października ub. roku. Mimo to ceny na Matif są jeszcze o ok. 10 euro za tonę wyższe od minimów z okresu żniw. Od początku sezonu utrzymuje się wyjątkowo silny popyt na unijną pszenicę, jednak w ostatnich przetargach organizowanych przez np. Egipt pojawiła się konkurencja już nie tylko ziarna pochodzącego z Basenu Morza Czarnego, ale także ze strony amerykańskich dostawców. A to wróży bądź spadek popytu na europejskie ziarno bądź niższe ceny w transakcjach eksportowych. Wydaje się więc, że w dłuższej perspektywie możliwe są dalsze przeceny europejskich kontraktów terminowych na zboża a w konsekwencji także cen zbóż na rynkach lokalnych. Doskonale widoczne jest na naszym krajowym rynku. W ślad za spadkami notowań pszenicy na giełdzie Matif spadają ceny zakupu zbóż w portach a za nimi także w głębi kraju. Zmiana notowań w ubiegłym tygodniu (najbliższa seria futures zamknięcie z do ) Pszenica Matif: -0,65% (-1,25 euro/t); Kukurydza Matif: +0,6% (+1,0 euro/t); Pszenica CBoT: -1,0% (-2,0 usd/t); Kukurydza CBoT: -2,0% (-4,7 usd/t). Notowania zbóż z piątku : Giełda MATIF w Paryżu: Kukurydza Marcowy kontrakt zamknął piątkową sesję na poziomie o 0,25 euro niższym niż dzień wcześniej i wyceniany był na koniec sesji na 172,5 euro/t. 4-go grudnia kontrakt marcowy notowany był najwyżej od końca czerwca 2013 roku - na poziomie 182 euro/t. Ubiegłoroczne minima serii marcowej przypadają w okolicy 166 euro/t (12-go sierpnia i 23 września).

4 Pszenica Pszenica z dostawą w marcu zamknęła piątek spadkiem o 0,75 euro/t (-0,4%) do poziomu 191,75 euro/t, osiągając tym samym poziom zamknięcia najniższy dla tej serii od 1-go października go grudnia seria najbliższa notowana była na poziomie 213 euro/t - najwyżej od końca kwietnia tego roku. Ubiegłoroczny dołek (w cenach zamknięcia serii najbliższej-listopadowej) z 14-go sierpnia to 182 euro/t. Minimum serii styczniowej przypadało na ten sam dzień i wyniosło 182,5 euro/t. Giełda CBOT w Chicago: Kukurydza Seria marcowa na amerykańską kukurydzę straciła w piątek 0,9%, na zamknięciu dnia kontrakt ten wyceniany był na 166,9 usd/t (4,24 usd/buszel). 9-go stycznia seria ta była notowana na poziomie 162,2 usd/t (4,12 usd/buszel) - najniżej w historii i jednocześnie na poziomie zamknięcia (dla serii najbliższej) równym 3,5 letniemu minimum z 18-go listopada Pszenica Na piątkowym zamknięciu pszenica (kontrakt marcowy) straciła na wartości 1,6% i kosztowała 207,1 usd/t (5,63 usd/buszel). Jest to nowe ponad 3,5 letnie minimum. Raport przygotował Andrzej Bąk - WGT S.A. III. SEGMENT MŁYNARSKI (Dane za okres r.) (Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się następująco (w makroregionach): - Region Centralno Wschodni - 791,00 (tydzień temu 783,00 zł/t) - Kujawsko Mazurski - 787,00 (tydzień temu 777,00 zł/t) - Południowy - 754,00 (tydzień temu 735,00 zł/t) - Śląski (tydzień temu 773,00 zł/t) - Zachodni ,00 (tydzień temu 788,00 zł/t) Średnia cena 771,00 zł/t - bez zmian (tydzień temu 771,20 zł/t) Uwaga: Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w miejscach skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych wielkościach partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie obrazują większy zakres transakcji skupowych. Porównanie aktualnych cen wybranych towarów w przedsiębiorstwach z cenami w analogicznym okresie roku 2012 i [zł/tona] POLSKA TOWAR Rodzaj TOWARU Zmiana ceny [%] w 2013r. w stos. do lat: 2012r. 2011r. Pszenica konsumpcyjna ,8-3,9 paszowa ,9 3,4 Żyto konsumpcyjne ,3-35,6 paszowe ,6-17,6

5 Kukurydza paszowa ,0-12,7 (Rynek Zbóż Nr 2/2014 MRiRW) IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia) 1. Średnie ceny skupu: drobiu: a) brojler kurzy: 3,554 zł/kg () b) indyk 5,490 zł/kg (+ 0,4) trzoda: półtusze wieprzowe wg EUROP 6,355 zł/kg (- 1,32) 2. Średnie ceny zbytu: drób świeży: a) kurczak 6,257 zł/kg (+ 3,2) b) indyk 8,534 zł/kg (+ 1,7) półtusze wieprzowe 7,270 zł/kg (- 2,2) V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres ) (w nawiasach procentowa zmiana w ciągu tygodnia) - Cena zakupu (średnia krajowa) - nasiona rzepaku 1.502,00 zł/t (+ 1,8) - Cena sprzedaży (średnia krajowa) - olej rzepakowy rafinowany 3.223,00 zł/t (- 6,6) - śruta rzepakowa 893,00 zł/t (- 1,4) - makuch rzepakowy 982,00 zł/t (+ 0,6) VI. INFORMACJE OGÓLNEOZ 1) Prognoza cen ziarna pszenicy i żyta opracowana przez Zespół Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolniczych przy Agencji Rynku Rolnego na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2014 roku Pszenica Pszenica Ogółem* Konsumpcyjna** Żyto* marzec czerwiec * - dotyczy przewidywanej średniej ważonej ceny danego rodzaju zboża (pszenica lub żyto) zarówno konsumpcyjnego, jak i paszowego ** - dotyczy przewidywanej średniej ceny pszenicy przeznaczonej na cele konsumpcyjne notowanej na giełdach krajowych (Źródło: Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Młynarzy RP) 2) Maklerzy e-wgt relacjonują:

6 Renata Barczyk - PHU START Na rynku zbożowym utrzymuje się nadal spadek cen. Najbardziej traci pszenica i kukurydza. W kraju cały czas oferowana jest kukurydza importowana z Ukrainy w cenie z dostawą do Klienta w centrum kraju. Na granicy ukraińskiej można kupić kukurydzę w cenie 600 zł/t. cena w zł/t PORTY MAGAZYNY KRAJOWE pszenica konsumpcyjna Gdańsk/Gdynia pszenica paszowa Gdańsk//Gdynia jęczmień pszenżyto żyto Owies g > kukurydza W ostatnich dniach podrożały też pasze białkowe. Śruta sojowa w portach: w Szczecinie cena : 1860 zł/t (netto); Gdańsk/Gdynia zł/t Śruta rzepakowa w zakładach tłuszczowych I i II zł/t (netto); 3) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: r. (opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej) Kurs EUR =4,1767 Pszenica konsumpcyjna Pszenica paszowa Jęczmień paszowy Kukurydza PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t Słowacja Rumunia Finlandia Chorwacja Finlandia Bułgaria Estonia Bułgaria Bułgaria Estonia Bułgaria Grecja Chorwacja Polska Litwa Rumunia Grecja Dania Dania Polska Rumunia Francja Szwecja Holandia Litwa Litwa UK Francja Polska Niemcy Francja Słowenia Estonia UK Rumunia Portugalia Niemcy Belgia Niemcy Włochy Francja Irlandia Irlandia Niemcy Dania Holandia Grecja UE Włochy Portugalia Belgia Belgia UE Polska Szwecja UE Holandia UE Portugalia Włochy UE

7 VII. INNE INFORMACJE 1) Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi na tle handlu zagranicznego ogółem w okresie styczeń-listopad 2013 r Wartość polskiego eksportu w okresie styczeń-listopad 2013 r. wyniosła 141,0 mld EUR i była wyższa niż rok wcześniej o 5,8%. W tym samym okresie wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych była na poziomie 18,2 mld EUR i była wyższa niż rok temu o 10,4% (16,5 mld EUR). O tym, że towary rolno - spożywcze w polskim handlu zagranicznym od wielu lat zyskują coraz większe znaczenie może świadczyć fakt, że w okresie jedenastu miesięcy 2013 roku ich udział w handlu ogółem wyniósł 12,9%, podczas gdy w 2012 roku było to 12,5%. Wartość polskiego importu ogółem w okresie I-XI 2013 wyniosła 142,7 mld EUR, co oznaczało wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2012r. o 0,3%. W tym samym czasie wartość zaimportowanych do Polski artykułów rolno-spożywczych wyniosła 12,9 mld EUR, czyli w porównaniu do I-XI 2012 r. wzrosła o 3,4%. Tym samym udział artykułów rolno-spożywczych w wartości całego polskiego importu stanowił 9%. Saldo w polskim handlu zagranicznym ogółem w okresie I-XI 2013 r. to minus 1,6 mld EUR, Zaś w handlu artykułami rolno-spożywczymi saldo było dodatnie i wyniosło plus 5,3 mld EUR i było wyższe niż w analogicznym okresie 2012 roku o 32% (+ 4,0 mld EUR). (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) 2) Podsumowanie cen na rynku zbóż w 2013 r. Rok 2013 na krajowym rynku zbóż zapisał się w początkowym okresie rekordowymi cenami, a następnie ich dużymi spadkami tuż przed żniwami. Przeciętna cena dla całego roku dla wszystkich najważniejszych gatunków zbóż była od 2 do 25% niższa niż w 2012 r. Niskie były ceny żyta i owsa; stosunkowo wysokie pszenicy konsumpcyjnej. W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało dane o cenach na rynkach rolnych w ostatnim tygodniu roku Jak wynika z analizy danych tygodniowych za cały rok, przeciętna cena pszenicy konsumpcyjnej w 2013 r. wyniosła 871 zł/t i była o 5% niższa niż rekordowo wysoka średnia roczna cena w 2012 r. (917 zł/t). Również w 2011 r. pszenica konsumpcyjna była droższa niż w ub.r. - średnia cena wyniosła wówczas 899 zł/t. Jeśli jednak analizujemy ceny w poszczególnych tygodniach, to właśnie w 2013 r. padł rekord. Najwyższa dotychczas cenę pszenicy konsumpcyjnej zanotowano w ostatnim tygodniu stycznia ub.r zł/t. Potem ceny stopniowo obniżały się, a spadki wyraźnie przyspieszyły w lipcu. Najniższa w minionym roku cena została zanotowana w drugim tygodniu sierpnia zł/t, czyli prawie o 400 zł/t mniej niż pół roku wcześniej. Potem przez większość czasu do końca roku cena stopniowo pięła się do góry, osiągając 783 zł/t w trzecim tygodniu grudnia. Podobnie kształtowały się ceny pszenicy paszowej i pszenżyta. Były bardzo wysokie na początku roku, potem wyraźnie obniżyły się, po czym znów zaczęły rosnąć. Na przeciętnym poziomie 867 i 753 zł/t w całym roku były one odpowiednio o 2 i 8% niższe niż w 2012 r. Ziarno kukurydzy z kolei przeciętnie kosztowało 811 zł/t i było o 6% tańsze niż przeciętnie w 2012 r. Natomiast znacznie większe obniżki cen notowano na rynku żyta oraz owsa. Ceny żyta paszowego były o 18% niższe niż w 2012 r., a ceny żyta konsumpcyjnego aż o 25% niższe. Z kolei ceny owsa paszowego obniżyły się w ub.r. o 19%. Jeśli porównamy ceny w roku 2013 do cen w poprzednich latach, to okaże się, że szczególnie droga była pszenica konsumpcyjna. Droższa była ona tylko w 2012 r., czyli rok 2013 był drugim najdroższym w historii. Jej ceny były o 26% wyższe niż przeciętnie w poprzedzających pięciu latach ( ). Bardzo drogi był również jęczmień paszowy, jęczmień konsumpcyjny, pszenżyto i pszenica konsumpcyjna. Ich ceny były odpowiednio o 24, 22, 22 i 19% wyższe niż pięcioletnia średnia. Na tym tlę bardzo słabo wypadły żyto i owies. Były one tańsze niż w 2011, 2012, a nawet 2007 r. Ceny żyta sprzedawanego do zakładów paszowych były o 11% wyższe, owsa o 9% wyższe, a żyta sprzedawanego do młynów jedynie o mniej niż 1% wyższe niż przeciętnie w latach (BGŻ AgroTydzień)

8 3) Prognozy KE dla unijnego rynku olejów roślinnych i śrut w najbliższej dekadzie W raporcie "Prospects for Agricultural Markets and In-come in the EU ", opublikowanym w grudniu 2013 roku, Komisja Europejska (KE) przedstawiła swoje prognozy dotyczące sytuacji na wybranych rynkach rolnych w najbliższym dziesięcioleciu. O prognozach dla rynku oleistych pisaliśmy w poprzednim numerze AgroTygodnia. W przypadku rynku olejów roślinnych autorzy raportu prognozują wzrost produkcji z 14,7 mln ton w 2013 r. do 16,4 mln ton w 2023 roku, tj. o prawie 12%. Zużycie olejów roślinnych ma przyrastać szybciej niż produkcja. W 2023 r. ma wynieść 22,8 mln ton, czyli o prawie 15% więcej niż w 2013 (19,9 mln ton). Według ekspertów KE, wzrost ten będzie napędzany rosnącym zużyciem olejów na cele bioenergetyczne (z 7,5 do 10,3 mln ton, tj. o 37%). Zużycie olejów na cele żywnościowe i pozostałe powinno pozostać stosunkowo stabilne i w 2023 r. będzie kształtować się na poziomie 12,5 mln ton wobec 12,4 mln ton w 2013 roku. Warto zwrócić uwagę, że choć konsumpcja olejów we Wspólnocie w 2023 r. będzie znacznie większa od produkcji, w strukturze zużycia olejów zwiększy się udział produktów pochodzenia unijnego w porównaniu z 2013 rokiem. W dalszym ciągu jednak UE pozostanie silnie uzależniona od importu olejów roślinnych (głównie oleju palmowego) i nasion oleistych do przerobu. Jeśli chodzi o rynek śrut oleistych, eksperci KE oczekują, że w najbliższym dziesięcioleciu zapotrzebowanie na te surowce we Wspólnocie zwiększy się w stosunkowo niewielkim stopniu, przy czym popyt na śrutę sojową pozostanie względnie stabilny. W strukturze zużycia śrut wzrośnie znaczenie śruty rzepakowej. (BGŻ AgroTydzień) 4) FAO: Indeks światowych cen olejów i tłuszczów w 2013 r. znacznie niższy niż w 2012 r. Opracowany przez Organizacje Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) indeks światowych cen olejów i tłuszczów w grudniu 2013 r. wyniósł 196 pkt. Oznacza to, że w tym miesiącu ceny monitorowane przez FAO były o 96% wyższe niż przeciętnie w latach W stosunku do listopada wartość indeksu zmniejszyła się o 2,5 pkt. (1,3%), natomiast w porównaniu z grudniem 2012 roku była wyższa o ponad 5 pkt. (prawie 3%). Największy wpływ na spadek wartości indeksu miały obniżki cen oleju palmowego, będące konsekwencją m.in. słabszego popytu importowego na ten surowiec. Osłabiły się również ceny oleju sojowego, co miało związek z oczekiwaniami wysokich zbiorów soi w Ameryce Południowej. Wg FAO, w kierunku spadku cen olejów mogła oddziaływać również duża podaż nasion rzepaku oraz słonecznika. Warto dodać, że w całym 2013 r. indeks światowych cen olejów i tłuszczów wyniósł średnio 193 pkt. wobec 224 pkt. w 2012 roku, co oznacza spadek o 14% (31pkt.). Ceny oleju palmowego, który ma największa wagę w indeksie, w ub.r. kształtowały się na poziomie najniższym od 4 lat. (BGŻ AgroTydzień) 5) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot) Wyszczególnienie Warunki Cena w USD/t Dwutyg. zm Tyg. zmiana Cena zł/t dostawy 27 gru 13 7 sty sty 14 cen w % cen w % 14 sty 14 Pszenica konsumpcyjna 3 kl. (mn. 12% białka) FOB Pszenica konsumpcyjna 4 kl. (mn. 11% białka) EXW Pszenica paszowa EXW EXW Jęczmień paszowy EXW Kukurydza EXW Słonecznik FOB Olej słonecznikowy FOB Słonecznik EXW bd. - brak danych 1 USD = 3.07 zł (Źródło: Reuters, b.d. - brak danych)

9 6) Stawki frachtowe przy transporcie zbóż Port załadunkowy Port przeznaczenia Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóż panamaksami, w USD/tonę Kraj Port Kraj Port 26 gru 13 2 sty 14 9 sty 14 Dwutyg. zmiana cen Tyg. zmiana cen w % w % USA Mississipi Holandia Rotterdam River Mississipi Niemcy Hamburg River Argentyna Holandia Rotterdam Brazylia Holandia Rotterdam Hamburg Egipt Dametta Niemcy Hamburg Arabia Saud. Jeddah Hamburg Jordan Aqaba Hamburg Iran Khorramshahr Źródło: Reuters - kontrybutor: AXS Marne Panamax -statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25 m, zanurzenie-13,5 m), typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT, (kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU) 7) Wzrost areału areału GMO w Brazylii Brazylijska firma Analityczna CELERES specjalizująca się w problematyce rolniczej opublikowała raport nt. produkcji roślin GM w Brazylii. Poniżej najważniejsze informacje z tego raportu: - W sezonie 2013/14 uprawami GM obsiano łącznie 40,2 mln hektarów (soja, kukurydza, bawełna) co oznacza wzrost o 6,8% w stosunku do ubiegłego roku, - Areał genetycznie modyfikowanej soi wyniósł 27 mln ha (wzrost o 9,4% wobec ubiegłego sezonu) co stanowi 91,1% łącznego areału soi. Produkcja soi nie modyfikowanej utrzymywana jest celowo na potrzeby niektórych rynków, - Modyfikowaną kukurydzą obsiano na powierzchni 12,5 mln ha (ogromny wzrost w stosunku do ubiegłego sezonu, bo aż o 49,4% co stanowi 81,5% łącznego areału kukurydzy. (CELERES, inf. własna) 8) Standardowy formularz raportowania o wyłudzeniach VAT Komisja Europejska opracowała na potrzeby krajów członkowskich standardowy formularz informowania o wyłudzeniach podatku VAT i ubiegania się o zastosowanie t.zw. mechanizmu szybkiego reagowania (QRM). Formularz ten dostępny jest w Aneksie do Rozporządzenia wykonawczego Komisji nr. 17/2014 z dnia 10 stycznia br., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym UE nr. 8 z dnia 11 stycznia, 2014 r. Formularz ten zawiera następujące dane: - sektor i nazwa towaru, którego dotyczy wyłudzenie, - rodzaj wyłudzenia, - szacunek utraty podatku VAT w określonym przedziale czasowym, - ryzyko wyłudzeń w przyszłości, - uzasadnienie zastosowania mechanizmu szybkiego reagowania (np. konieczność szybkich działań) - przewidywane działania dodatkowe (COCERAL i inf. własna)

10 VII. INFORMACJE PASZOWE 1) Najnowsze zgłoszenia do systemu RASFF W tygodniu (13-17 stycznia 2014 r..) wpłynęły do systemu szybkiego ostrzegania RASFF następujące zgłoszenia dotyczące materiałów paszowych: Typ zgłoszenia Data zgłoszenia Kraj zgłaszający Opis 1 Informacja 13/01/2014 Zjednoczone Aflatoksyny (B1=0.17 mg/kg Królestwo ppm) w ziarnach orzechów 2 Odmowa na granicy 13/01/2014 Zjednoczone Królestwo ziemnych z Sudanu Aflatoksyny (B1 =240 / B1 = 65 / B1 = 170 µg/kg ppb) w ziarnach orzechów ziemnych z Sudanu przeznaczonych do paszy dla ptaków 3 Informacja wstępna 14/01/2014 Węgry Salmonella Give (obecność w 25g) w mączce rybnej z Hiszpanii 4 Informacja wstępna 14/01/2014 Francja DNA przeżuwaczy w proszku z tuńczyka z Hiszpanii 5 Informacja 14/01/2014 Austria Salmonella Livingstone w organicznym makuchu słonecznikowym z Włoch (przez Niemcy) 6 Odmowa na granicy 14/01/2014 Niemcy Salmonella spp. (obecność /25g) w gryzakach dla psów z Indii 7 Odmowa na granicy 14/04/2014 Hiszpania Zbyt wysoki poziom Enterobakterii (660; 1000; 87; 3000; 90 CFU/g) w mączce rybnej z Chile 8 informacja 15/01/2014 Włochy Kadm (2.81; 3.90 mg/kg ppm) w mączce rybnej z Hiszpanii 9 Informacja wstępna 16/01/2014 Szwecja Salmonella Agona (obecność / 25g) w śrucie rzepakowej z Niemiec 10 informacja 16/01/2014 Belgia Kadm (160 mg/kg ppm) w dodatku paszowych do pasz drobiowych z Belgii 11 Odmowa na granicy 16/01/2014 Cypr Salmonella Braenderup (obecność /25g) tostowanej śrucie guar z Indii 12 Informacja wstępna 17/01/2014 Belgia Obecność DNA przeżuwaczy w paszy pełnoporcjowej dla młodych ryb (larw) z Belgii VIII. INFORMACJE PRASOWE 1) Mniejszy skup zbóż Skup zbóż w miesiącach lipiec - listopad obecnego sezonu był niższy o 7,5 proc. rdr - podała Agencja Rynku Rolnego w comiesięcznym biuletynie. "Skup zbóż podstawowych z mieszankami był o 7,5 proc. mniejszy niż w tym samym okresie poprzedniego roku i wyniósł 4,1 mln ton. Pszenicy skupiono 2,6 mln ton (o 5 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2012 r.), jęczmienia 505 tys. ton (o 32 proc. mniej), a żyta 646 tys. ton (o 12 proc. więcej). Skup kukurydzy był o 22 proc. mniejszy i ukształtował się na poziomie 1,2 mln ton." - napisano. (PAP)

11 2) ŚWIAT prognozy USDA dotyczące zbiorów zbóż Dnia 10 stycznia br. w comiesięcznym raporcie USDA podało do wiadomości szacunki oraz prognozy zbiorów zbóż na świecie. Perspektywy globalnej podaży pszenicy w sezonie 2013/14 przewidują obecnie 888,8 mln ton, czyli 1,5 mln ton więcej niż w grudniu zeszłego roku wobec 855,4 mln ton sezon wcześniej. Zwiększono szacunki dla Chin (wzrost o 1 mln ton) oraz WNP (wzrost o około 1 mln ton), ale zredukowano dla Argentyny (o 0,5 mln ton) oraz Unii (ze 143,1 mln ton do 142,9 mln ton). Równolegle USDA zwiększyło prognozy światowej produkcji jęczmienia o 1,6 mln ton dzięki przeszacowaniu w Unii, Argentynie oraz Rosji. USDA zwiększyło prognozy produkcji kukurydzy w sezonie 2013/14 o około 2,6 mln ton i przewiduje globalną produkcję kukurydzy w sezonie 2013/14 na poziomie 966,9 mln ton wobec 964,3 mln ton przed miesiącem. Giełda towarowa w Chicago dnia 10 stycznia br. zareagowała spadkiem cen kontraktów terminowych dla pszenicy do poziomu najniższego od 3,5 roku na skutek informacji, że globalna jak i w USA podaż pszenicy jest większa niż się spodziewano. Tymczasem ceny kontraktów na kukurydzę wzrosły pod wpływem nieoczekiwanej redukcji szacunków zbiorów kukurydzy w USA o 1,6 mln ton do 353,7 mln ton. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: WASDE) 3) Kernel zyskuje na dobrych zbiorach Kerner, wiodący eksporter zbóż na Ukrainie, w ostatnich trzech miesiącach roku wysłał za granicę rekordową ilość 1,3 mln ton zbóż. Dzięki wysokiemu poziomowi eksportu zbóż z Rosji i rekordowym żniwom na Ukrainie Kernel w ostatnim kwartale 2013 roku zwiększył eksport zbóż o 22,5 proc. do 1,335 mln ton. Eksport przechodził głównie przez rosyjski port Taman oraz porty ukraińskie. W ostatnim kwartale spółka wyeksportowała też niemal 262 mln ton oleju - o jedną trzecią mniej niż rok wcześniej. Jak tłumaczy Kernel, eksport oleju w 2012 roku był wyjątkowo wysoki, a wyniki z 2013 roku są na poziomie średniej. Na koniec grudnia 2013 roku Kernel zwiększył też o połowę ilość zbóż i nasion oleistych w silosach do 2,5 mln ton. Całe moce magazynowe spółki wynoszą 2,7 mln ton. Notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółka gospodaruje na 405 tys. ha ziemi. Pod koniec grudnia rząd Ukrainy zdecydował o utrzymaniu zwrotu VAT od eksportu zbóż. Przepisy obowiązują też w tym roku. (Farmer) 4) ŚWIAT prognozy USDA dot. zbiorów oleistych oraz soi Dnia 10 stycznia br. USDA opublikowało comiesięczne szacunki oraz prognozy zbiorów oleistych, w tym soi na świecie. Perspektywy globalnej produkcji soi w sezonie 2013/14 przewidują rekordowe 286,8 mln ton wobec 268,3 mln ton sezon wcześniej (+18,6 mln ton). Globalne zbiory będą zatem 1,9 mln ton większe niż prognozowano w grudniu ubiegłego roku przede wszystkim dzięki poprawie prognoz dla Brazylii oraz USA. W sezonie 2013/14 wzrost globalnej podaży soi (wobec poprzedniego miesiąca) przełoży się na 0,5% wzrost eksportu do około 109,3 mln ton. W wyniku miesięcznego wzrostu produkcji o 2,4% wzrosną globalne zapasy soi pod koniec sezonu do 72,3 mln ton. W ciągu miesiąca USDA zwiększyło prognozy jesiennych zbiorów soi w USA o 1% do 89,5 mln ton, spowoduje to większy o 0,6% przerób i spożycie oraz o 1,4% eksport, ale zapasy pod koniec sezonu wzrosną 0,5% do około 4,1 mln ton. Wobec poprzedniego sezonu produkcja soi w USA wzrosła o około 7 mln ton. Przez miesiąc poprawiły się perspektywy zbiorów soi w Ameryce Południowej wiosną br., ponieważ USDA przewiduje zbiory soi w Brazylii na rekordowym poziomie 89 mln ton (+1 mln ton), w Argentynie 54,5 mln ton (bez zmian wobec grudnia 2013 r. ) oraz w Paragwaju 9 mln ton

12 (bez zmian). (Wg rządowej brazylijskiej agencji Conab zbiory soi w Brazylii powinny znaleźć się na poziomie 90,3 mln ton, a wg. Abiove 87,6 mln ton). W sezonie 2013/14 prognozy globalnej produkcji oleistych zwiększyły się o 3,6 mln ton do 505,9 mln ton wobec grudnia zeszłego roku (wzrost dla soi, słonecznika i rzepaku). USDA zwiększyło globalne prognozy zbiorów słonecznika do poziomu 43,7 mln ton (+1,3 mln ton) dzięki przeszacowaniom w górę na Ukrainie (o 1 mln ton do 12,5 mln ton), w Rosji oraz Unii. Giełda towarowa w Chicago 10 stycznia br. ignorując globalne dane fundamentalne zareagowała wzrostem cen kontraktów terminowych dla soi pod wpływem wzrostu popytu eksportowego na soję z USA napędzanego przez Chiny. Obecnie przewiduje się w bieżącym sezonie chiński import na rekordowym poziomie 69 mln ton soi wobec około 60 mln ton sezon wcześniej. Światowy bilans soi w sezonie 2013/14 (mln ton) Wyszczególnienie Prognoza z Zapasy Zapasy Produkcja Import Przerób Spożycie Eksport początkowe końcowe Świat grudzień' ,18 284,94 105,12 240,47 270,87 108,77 70,62 styczeń' ,55 286,83 105,20 240,36 270,92 109,32 72,33 zmiana % grudzień/styczeń 0,6 0,7 0,1 0,5 2,4 Najwięksi producenci oraz UE razem zmiana % grudzień'2013 styczeń'2014 grudzień/styczeń 56,38 56,75 0,7 244,49 246,34 0,8 82,08 82,13 0,1 202,57 202,43-0,1 222,41 222,42 94,15 94,70 0,6 66,39 68,09 2,6 USA grudzień'2013 3,83 88,66 0,68 45,99 48,96 40,14 4,07 styczeń'2014 3,83 89,51 0,68 46,27 49,24 40,69 4,09 zmiana % grudzień/styczeń 1,0 0,6 0,6 1,4 0,5 Argentyna grudzień' ,40 54, ,00 40,70 9,70 28,50 styczeń' ,40 54, , ,70 29,20 zmiana % grudzień/styczeń -1,8-1,7 2,5 Brazylia grudzień' ,76 88,00 0,10 37,00 40,10 44,00 19,76 styczeń' ,93 89,00 0,15 37,28 40,38 44,00 20,70 zmiana % grudzień/styczeń 1,1 1,1 5 0,8 0,7 4,8 Chiny grudzień' ,19 12,20 69,00 68,35 79,50 0,23 13,66 zmiana % styczeń'2014 grudzień/styczeń 12,39 1,6 12,20 69,00 68,35 79,65 0,2 0,23 13,71 0,4 UE27 grudzień'2013 0,20 1,13 12,30 12,23 13,15 8 0,40 zmiana % styczeń'2014 grudzień/styczeń 0,20 1,13 12,30 12,23 13,15 8 0,39-2,5 Źródło: WAS DE -10 stycznia 2014 r., prognozy oraz szacunki (Źródło: FAMMU/FAPA na podst: WASDE) 5) KAZACHSTAN - 40% wzrost produkcji oleistych w 2013 roku W 2013 roku w Kazachstanie wzrost areału oraz sprzyjająca aura przyczyniła się do 43% wzrostu produkcji słonecznika do rekordowego poziomu 573 tys. ton. Producenci osiągnęli rekordowy jak na tamtejsze warunki plon 0,7 t/ha wobec 0,6 t/ha rok wcześniej oraz 0,5 t/ha przed dwoma laty. W 2013 roku w Kazachstanie udział słonecznika pośród wszystkich oleistych stanowił 36%, a większość ziarna przerabiana jest w kraju, więc produkcja i podaż eksportowa oleju słonecznikowego i śruty będzie najwyższa w historii Kazachstanu. Jeszcze większym przyrostem produkcji charakteryzował się rzepak, którego produkcja podwoiła się w zeszłym roku do 242 tys. ton (15% udział). Nowe rekordy produkcji osiągnęły również: soja 203 tys. ton (+19%), len tys. ton (+58%) oraz krokosz 175 tys. ton (+38%). Zatem w 2013 roku łączna produkcja 6 surowców oleistych w Kazachstanie osiągnęła około 1,6 mln ton (+40%) wobec 1,1 mln ton. Poprzedni sezon 2012/13 był dla oleistych kryzysowy dla zbiorów i plonów ze względu na fale upałów i suszę. Produkcja oleistych w Kazachstanie (tys. ton) 2009/ / / / /14 zmiana w % soja ,4 bawełna ,4

13 słonecznik ,3 rzepak ,8 krokosz barwierski ,8 len ,2 Razem: ,3 Źródło: OH Word (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: OH World) 6) RUMUNIA - 5% norma udziału dla biodiesla bez zmian w br. W Rumunii do 1 stycznia 2016 roku obowiązuje 5% obowiązkowy próg udziału biododatku do ropy. Po tej dacie udział zostanie podniesiony do 6,5%. W 2013 roku rząd próbował zwiększyć normę do 6%, jednak ze względu na ewentualne problemy dla silników oraz infrastrukturalne do tego nie doszło. Tymczasem rząd od początku bieżącego roku obniżył udział biodiodatku w benzynie z 5% do 4,5% wbrew pierwotnym planom zakładającym 6%. Kolejnym krokiem ma być podniesienie progu do 8% od 1 stycznia 2018 roku. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst: FOLicht) 7) UE Komisja zatwierdziła system weryfikacji zgodności odnawialnego oleju napędowego z kryteriami zrównoważonej produkcji biopaliw Komisja Europejska Decyzją Wykonawczą 6/2014/UE z dnia 9 stycznia br. zatwierdziła "system weryfikacji zgodności odnawialnego oleju napędowego produkowanego z hydrorafinowanego oleju roślinnego z kryteriami zrównoważonego rozwoju dla biopaliw określonymi w dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii" (zgodnie z dyrektywami PE i Rady WE/70/98 oraz WE/28/2009). W wyniku oceny systemu stwierdzono, że spełnia on w wystarczającym stopniu kryteria zrównoważonego rozwoju oraz spełnia normy wiarygodności, przejrzystości i niezależności audytu. System weryfikacji zgodności odnawialnego oleju napędowego produkowanego z hydrorafinowanego oleju roślinnego z kryteriami zrównoważonego rozwoju dla biopaliw określonymi w dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii dotyczy wniosku przedłożonego Komisji 14 sierpnia 2013 roku. System wykazuje, że partie biopaliw spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju i może być wykorzystywany do celów wykazania zgodności z przepisami art. 7c ustawy i dyrektywy WE/70/98 i atr. 18 ustawy 1 dyrektywy WE/28/2009. Decyzja obowiązuje 20 dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym KE. Decyzja obowiązuje przez pięć lat od wejścia w życie. Internet: (Źródło: FAMMU/FAPA na podst: Dziennik Urzędowy KE) 8) KE o przyszłości drobiarstwa FAMMU/FAPA poinformowała, że według prognozy Komisji Europejskiej z grudnia 2013 r. produkcja mięsa drobiu w UE w okresie będzie rosła najbardziej ze wszystkich gatunków mięsa - średnio o 0,8 proc. rocznie i w 2013 r. sięgnie 13,6 mln ton. Tym samym przewyższy przeciętny poziom wytwarzania z lat o 9 proc. Wzrost produkcji będzie jednak hamowany przez koszty pasz, które pozostaną prawdopodobnie stosunkowo wysokie, jednak niższe od rekordowego poziomu z lat Zgodnie obecnymi przewidywaniami, obecny dynamiczny popyt importowy ze strony Bliskiego Wschodu (głównie Arabii Saudyjskiej) oraz Chin powinien utrzymać się i spowodować wzrost unijnego eksportu o ok. 15 proc. powyżej średniej z lat do 1,4 mln ton w 2023 r. Wzrosną również zakupy unijnego drobiu przez RPA i Ghanę. Wzrost krajowej produkcji drobiarskiej spowoduje natomiast obniżenie popytu ze strony Rosji, a wielkość przywozu z UE będzie oscylowała wokół poziomu kontyngentu importowego (ok. 800 tys. ton). W 2012 r. ceny drobiu w UE były rekordowo wysokie i wyniosły średnio 2000 EUR/t. W drugiej połowie 2013 r. unijny drób zaczął jednak tanieć dzięki obniżeniu cen pasz po nowych zbiorach. Ze względu na utrzymywanie się cen pasz na stosunkowo wysokim poziomie w prognozowanym okresie oraz rosnące zapotrzebowanie wewnętrzne i eksportowe, ceny drobiu powinny stopniowo odbudować się po spadku w 2014 r. Pod koniec analizowanego okresu ceny drobiu przekroczą prawdopodobnie poziom z 2012