WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Transkrypt

1 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu LISTA SPRAWDZAJĄCA DOTYCZĄCA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EFRR W TRYBIE STAARDOWYM W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ I REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA , GDZIE ZAŁĄCZNIKIEM JEST BIZNESPLAN Oś Priortetowa: Działanie: Nr wniosku: Ttuł: Wnioskodawca: Data wpłwu wniosku: (zgodnie z p. A.4) (wg rejestru wniosków DWP) (zgodnie z p. A.2) (zgodnie z p. A.3) (dd.mm.rrrr) Oświadczenie W związku z werfikacją wniosku o dofinansowanie dotczącego ww. projektu oświadczam, że: nie brałem/am udziału w przgotowaniu wniosku o dofinansowanie, załączników do wniosku, ani innch dokumentów w trakcie realizacji projektu po stronie wnioskodawc; nie pozostaję w związku małżeńskim, faktcznm pożciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej bądź w linii bocznej do drugiego stopnia, nie jestem związan/a z ttułu przsposobienia, opieki lub kurateli z osobą wstępującą po stronie wnioskodawc, jako członek władz zarządzajch, jego zastępcą prawnm lub członkami organów zarządzajch, nadzorczch lub rewizjnch osób prawnch objętch wnioskiem o dofinansowanie; przed upłwem 3 lat do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie nie pozostawałem/am w stosunku prac lub stosunku o podobnm charakterze z wnioskodawcą oraz w okresie ostatnich 3 lat nie błem/am członkiem władz osób prawnch wstępujch po stronie wnioskodawc*; nie pozostaję z osobą wstępującą po stronie wnioskodawc w takim stosunku prawnm* lub faktcznm, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności. *nie dotcz projektów własnch samorządu województwa realizowanch w ramach RPO RP.... (Podpis pracownika spraącego i data).... (Podpis pracownika werfego i data) Strona 1 z 11

2 I. KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE Lp. Krterium Ptanie I. 1. Kwalifikowalność Wnioskodawc I. 2. Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu I. 3. Kwalifikowalność zakresu finansowego projektu I. 4. Termin, miejsce i trb dostarczenia wniosku Cz Wnioskodawca określon w polu A3 wniosku o dofinansowanie projektu jest uprawnion do ubiegania się o wsparcie w ramach działania określonego w polu A4 wniosku zgodnie z URPO WP 1? Cz Wnioskodawca jest uprawnion do otrzmania dofinansowania zgodnie z art. 211 ustaw z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznch? Cz zakres rzeczow projektu jest zgodn z celem odpowiedniej osi priortetowej i działania RPO WP? Cz zakres rzeczow projektu jest zgodn z uzasadnieniem działania/osi priortetowej przedstawionm w punkcie nr 12 szczegółowego opisu danego działania URPO WP? Cz zakres rzeczow projektu jest zgodn z przkładowmi rodzajami projektów wmienionmi w punkcie nr 14 szczegółowego opisu danego działania w URPO WP? Cz zakres rzeczow projektu jest zgodn z szczegółowmi zasadami określonmi w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz w regulaminie konkursu dla danego naboru wniosków? Cz zakres rzeczow projektu jest zgodn z dodatkowmi wtcznmi i wjaśnieniami Insttucji Zarządzającej RPO WP? (jeśli stwierdzono brak zgodności podać z jakimi?).. Cz zakres rzeczow projektu jest zgodn z Linią demarkacjną pomiędz Programami Operacjnmi Politki Spójności, Wspólnej Politki Rolnej i Wspólnej Politki Rbackiej opracowaną przez MRR? Cz maksmaln udział środków UE (%) w wdatkach kwalifikowanch na poziomie projektu jest zgodn z zapisami URPO WP dla danego działania i regulaminem danego konkursu? Cz minimaln wkład własn Wnioskodawc (%) jest zgodn z zapisami URPO WP dla danego działania i regulaminem danego konkursu? Cz minimalna / maksmalna wartość kosztów kwalifikowanch projektu jest zgodna z zapisami URPO WP dla danego działania i regulaminem danego konkursu? Cz minimalna / maksmalna kwota wsparcia z EFRR jest zgodna z zapisami URPO WP dla danego działania i regulaminem danego konkursu? Cz zakres finansow projektu jest zgodn z Linią demarkacjną pomiędz Programami Operacjnmi Politki Spójności, Wspólnej Politki Rolnej i Wspólnej Politki Rbackiej opracowaną przez MRR? Cz wniosek został złożon w terminie, miejscu, trbie oraz z wkorzstaniem aplikacji elektronicznej określonej w Regulaminie konkursu? wd zaj iku j wd zaj ikują c UWA GI 1 tj. Szczegółow Opis Priortetów Regionalnego Programu Operacjnego Województwa Podkarpackiego na lata Strona 2 z 11

3 II. 1. II. 2. II. 3. II. 4. II. 5. II. 6. II. 7. II. 8. II. POMOC PUBLICZNA Ptania w niniejszm punkcie dotczą mertorcznej treści wniosku o dofinansowanie oraz przedmiotu i tpu projektu. Nie dotczą one włącznie poprawności formalno-prawnej. Odpowiedź nie nie zawsze wmaga popraw. W stuacjach szczególnch opisane zagadnienia mogą wmagać wjaśnień ze stron Wnioskodawc. p. Ptanie Uwagi Cz przewidziano transfer zasobów wtworzonch w wniku realizacji projektu w oparciu o otwart przetarg? (Przetargiem otwartm zgodnie z Poradnikiem dla administracji publicznej Pomoc publiczna w programach operacjnch nie jest zamówienie udzielane w trbie: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki oraz zaptania o cenę. Warunki rnkowe są zachowane jeśli: zastosowan trb zamówienia publicznego zapewnia ubieganie się o jego otrzmanie na równch i niedskrminujch warunkach każdemu zainteresowanemu podmiotowi oraz jednm krterium wboru wkonawc lub dostawc jest cena) Cz realizacja projektu skutkuje przsporzeniem na rzecz określonego podmiotu na warunkach korzstniejszch niż rnkowe? Cz transfer jest selektwn uprzwilejowanie dotcz określonego podmiotu lub wtwarzanie określonch dóbr? Cz w oparciu o zasob wtworzone w wniku realizacji projektu świadczone są włącznie usługi nieodpłatne? Cz w oparciu o zasob wtworzone w wniku realizacji projektu wkonwana jest działalność w warunkach monopolu naturalnego lub monopolu ustanowionego prawem? Cz w efekcie transferu wstępuje lub może wstąpić zakłócenie konkurencji? Cz transfer ten wpłwa na wmianę gospodarczą międz krajami członkowskimi? Cz projekt przewiduje transfer zasobów stanowi udzielenie pomoc publicznej? wd zaj iku j wdz aj iku j p. Ptanie Uwagi II. 1. Cz Wnioskodawca: - znajduje się w trudnej stuacji ekonomicznej w rozumieniu p Komunikatu Komisji w sprawie wtcznch wspólnotowch dotczch pomoc państwa w celu ratowania i restrukturzacji zagrożonch przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z , str. 2); - ciąż na nim obowiązek zwrotu pomoc wnikaj z deczji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnm rnkiem, w rozumieniu art. 87 TWE. II. 2. Cz projekt będzie realizowan na terenie województwa podkarpackiego? II. 3. Cz projekt spełnia krteria określone w aktach prawnch odnoszące się do: - celu i przedmiotu realizacji projektu, - wdatków kwalifikowanch? wd iku wdz iku zaj j aj j N / D Strona 3 z 11 Uwagi

4 III. KRYTERIA ADMINISTRACYJNE Kompletność i prawidłowość sporządzenia formularza wniosku Część A. Dane podstawowe Lp. p. Ptanie 1. - Cz wniosek złożono w orginale i jednej kopii (lub 2 jednakowch orginałach)? 2. - Cz orginał i kopia lub 2 orginał wniosku są podpisane i parafowane przez Wnioskodawcę lub osob upoważnione zgodnie z Regulaminem konkursu? 3. - Cz kopia wniosku jest potwierdzona za zgodność z orginałem zgodnie z Regulaminem konkursu/ drugi egzemplarz wniosku jest podpisan i parafowan przez Wnioskodawcę lub osob upoważnione zgodnie z Regulaminem konkursu? 4. - Cz wniosek jest złożon w wersji elektronicznej (na płcie CD/DVD)? 5. - Cz wersja elektroniczna oraz papierowa wniosku są tożsame? 6. A.2. Cz ttuł wniosku jest zgodn z zapisami Instrukcji w tm zakresie? 7. A.3. Cz podano pełną nazwę Wnioskodawc, zgodną z dokumentami statutowmi/rejestrowmi właściwmi dla danego podmiotu? 8. Cz nr i nazwę kategorii interwencji fundusz strukturalnch wbrano zgodnie z przedmiotem projektu i zapisami URPO WP oraz Instrukcji w tm zakresie? 9. A.4 Cz nr i nazwę kodu klasfikacji działalności gospodarczej wbrano zgodnie z przedmiotem projektu i zapisami URPO WP oraz Instrukcji w tm zakresie? 10. Cz rodzaj projektu wbrano zgodnie z przedmiotem projektu i zapisami Instrukcji w tm zakresie? 11. Cz wbrano (lub podano) właściw tp beneficjenta zgodnie z listą rozwijalną we wniosku? A Cz wbrano (lub podano) właściwą formę prawną Wnioskodawc zgodnie z listą rozwijalną we wniosku 13. A.6.1 Cz zamieszczono dane adresowe Wnioskodawc? 14. A.6.2 Cz zamieszczono dane osob/osób upoważnionch do reprezentacji Wnioskodawc? 15. A.6.3 Cz zamieszczono dane osob do bieżch kontaktów w sprawach związanch z wnioskiem? 16. A.8. Cz miejsce realizacji zakresu rzeczowego projektu określono zgodnie z zapisami Instrukcji? 17. A.9. Cz tp obszaru, na którm realizowan będzie projekt określono zgodnie z zapisami Instrukcji? Część B. Opis projektu 1. B.1. Cz opisano przczn realizacji projektu zgodnie z zapisami Instrukcji? 2. B.2. Cz określono cele projektu zgodnie z zapisami Instrukcji? Strona 4 z 11

5 Lp. p. Ptanie 3. B.3. Cz opisano zakres rzeczow projektu zgodnie z zapisami Instrukcji? 4. B.4 Cz prawidłowo został obliczon % cross-financing w projekcie zgodnie z zapisami Instrukcji? 5. B.5.1 Cz przedstawiono informacje na temat posiadanch pozwoleń na budowę/zgłoszeń robót budowlanch 6. B.5.2 Cz przedstawiono informacje na temat planowanch pozwoleń na budowę/zgłoszeń robót budowlanch 7. B.6. Cz przedstawiono informacje na temat procedur zamówień publicznch związanch z realizacją projektu zgodnie z wmogami Instrukcji? 8. B.7. Cz podana informacja o insttucjonalnch, technicznch i finansowch warunkach eksploatacji projektu jest zgodna z wmogami Instrukcji? 9. B.8. Cz zamieszczono opis bezpośrednich rezultatów projektu oraz informacje o przewidwanch oddziałwaniach społeczno-gospodarczch inwestcji? 10. Cz określono wpłw realizacji projektu na cele politki ochron środowiska UE? B.9.1 Cz podano informację na temat realizacji projektu na obszarze utworzonego lub projektowanego 11. obszaru Natura 2000? 12. B.9.2 Cz określono wpłw realizacji projektu na cele politki równch szans UE? 13. B.9.3 Cz określono wpłw realizacji projektu na cele politki społeczeństwa informacjnego UE? 14. B.10. Cz zamieszczon opis sposobów promocji projektu odpowiada wmogom Instrukcji? Część C. Harmonogram i wskaźniki 1. Cz podano datę rozpoczęcia (ogłoszenia) postępowań o udzielenie zamówienia publicznego? 2. Cz przewidzian termin podpisania umow z wkonawcą jest podan z zachowaniem terminów wmaganch obowiązujm prawem zamówień publicznch? C.1. Cz etap realizacji prac inwestcjnch są podane po terminie rozpoczęcia realizacji projektu oraz 3. umożliwiają określenie zakresu robót? 4. Cz podano termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu i przekazania ostatniego wniosku o płatność oraz cz są one określone zgodnie z wmogami Instrukcji? 5. Cz wbrano właściwe dla przedmiotu projektu wskaźniki produktu (w tm wskaźniki kluczowe)? 6. Cz poprawnie podano wartość każdego wskaźnika produktu (jednostka miar, wagi itd.)? 7. C.2. Cz rok osiągnięcia docelowej wartości każdego wskaźnika jest spójn z harmonogramem realizacji projektu (p. C.1)? 8. Cz informacja na temat źródła pozskania informacji o osiągniętej wartości każdego wskaźnika jest zgodna z wmogami Instrukcji w tm zakresie? 9. Cz wpełnione jest pole opisu metodologii pomiaru wskaźników produktu? 10. C.3. Cz wbrano właściwe dla rodzaju projektu wskaźniki rezultatu (w tm wskaźniki kluczowe)? Strona 5 z 11

6 Lp. p. Ptanie 11. Cz poprawnie podano wartość każdego wskaźnika rezultatu (jednostka miar, wagi itd.)? 12. Cz rok osiągnięcia docelowej wartości każdego wskaźnika jest spójn z harmonogramem realizacji? Cz informacja na temat źródła pozskania informacji o osiągniętej wartości każdego wskaźnika jest 13. zgodna z wmogami Instrukcji w tm zakresie? 14. Cz wpełniono pole opisu metodologii pomiaru wskaźników rezultatu? Część D. Część finansowa 1. D.1. Cz oświadczenie w sprawie kwalifikowalności podatku VAT wpełniono zgodnie z wmogami Instrukcji? 2. Cz wpełnione są pola uzskania przez Wnioskodawcę w zakresie pomoc publicznej? Cz podstawa udzielenia pomoc publicznej została wbrana z list rozwijalnej i jest tożsama ze 3. D.2. wskazana w załączniku nr 24 do wniosku? 4. Cz Wnioskodawca określił status swojego przedsiębiorstwa i jest on tożsam z danmi w polu A.10 Wniosku? 5. Cz przedstawione kategorie wdatków dają podstawę do ocen ich kwalifikowalności? 6. Jeżeli we wniosku o dofinansowanie ujęto w kosztach kwalifikowanch wdatki już poniesione, to cz został one poniesione nie wcześniej niż przed r.? W przpadku ujęcia w kosztach kwalifikowanch wkładu niepieniężnego do projektu, cz 7. współfinansowanie z EFRR nie przekracza wartości całkowitch wdatków kwalifikowalnch pomniejszonch o wartość wkładu niepieniężnego? W przpadku ujęcia w kosztach kwalifikowanch środka trwałego, któr nie będzie na stałe 8. zainstalowan w projekcie, cz koszt kwalifikowane określono tlko do wsokości odpowiadającej odpisom amortzacjnm w okresie, w którm środek trwał będzie wkorzstwan do realizacji projektu? D.3. W przpadku ujęcia w kosztach kwalifikowanch zakupu gruntu, cz koszt ten nie przekracza 10% 9. całkowitch kosztów kwalifikowalnch projektu i cz grunt wkorzstwan będzie tlko do celów realizacji projektu oraz jest w tm zakresie niezbędn? 10. W przpadku ujęcia w kosztach kwalifikowanch zakupu nieruchomości zabudowanej, cz nieruchomość ta wkorzstwana będzie tlko do celów realizacji projektu oraz jest w tm zakresie niezbędna? Cz do kosztów kwalifikowanch nie zaliczono: prowizji pobranch w ramach operacji wmian walut oraz ujemnch różnic kursowch; odsetek od zadłużenia i kosztów kredtu; kar i grzwien, a także 11. wdatków poniesionch w związku z procesami sądowmi oraz z realizacją ewentualnch postanowień wdanch przez sąd; wdatku poniesionego na wpełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu? Strona 6 z 11

7 Lp. p. Ptanie Cz wmienione kategorie we wniosku stanowią wdatki kwalifikowane zgodnie z Krajowmi wtcznmi odnośnie kwalifikowania wdatków w ramach fundusz strukturalnch i Funduszu Spójności, 12. Podręcznikiem kwalifikowania wdatków w ramach RPO WP (w szczególności w ramach danego działania/schematu RPO WP), URPO WP i Regulaminem konkursu? Cz wodrębniono kwot podatku VAT wraz z podaniem stawki? (jeśli VAT jest kosztem 13. niekwalifikowanm zaznaczć ) Cz kwot podatku VAT są poprawnie obliczone wobec kwot wdatków netto (z dokładnością do 0, zł)? (jeśli VAT jest kosztem niekwalifikowanm zaznaczć ) 15. Cz harmonogram wdatków jest spójn z harmonogramem realizacji projektu (p. C.1)? Cz, zgodnie z wmogami Instrukcji, wodrębniono wdatki na zadania w zakresie instrumentu 16. elastczności (cross financing)? (jeśli dotcz) Cz poziom wdatków kwalifikowanch związanch z instrumentem elastczności jest zgodn z zapisami 17. URPO WP dla danego działania/schematu i regulaminem danego konkursu? Cz wodrębniono kwot niekwalifikowanego podatku VAT od kategorii kosztów kwalifikowanch wraz 18. z podaniem stawki? 19. Cz wodrębniono kwot niekwalifikowanch wdatków (w wartościach netto)? D.4. Cz wodrębniono kwot niekwalifikowanego podatku VAT (wraz z podaniem stawki) od kategorii 20. kosztów niekwalifikowanch? 21. Cz kwot podatku VAT są poprawnie obliczone wobec kwot wdatków netto? Cz informacja dotcząca generowania przez projekt dochodów jest spójna z tpem projektu oraz 22. D.6. przewidzianm sstemem finansowania jego eksploatacji? Cz podano właściwą nazwę i nr stron dokumentu, gdzie zamieszczono stosowne uzasadnienie oraz 23. (jeśli dotcz) wliczenie maksmalnej dopuszczalnej wielkości współfinansowania przez EFRR? 24. Cz wartości poszczególnch parametrów zamieszczonch we wniosku są zgodne z ww. wliczeniami? D.6.1 Cz zastosowana metodologia jest zgodna z algortmami przedstawionmi w szczegółowch 25. wtcznch oraz cz wliczenia są rachunkowo poprawne? Cz udział środków EFRR, krajowch publicznch oraz prwatnch zakwalifikowano do odpowiednich 26. kategorii, zgodnie z zapisami Instrukcji w tm zakresie? Cz % udział EFRR nie jest większ niż wnikaj z wliczenia dochodów generowanch przez projekt? 27. D.7. ( projektów pomoc publicznej oraz projektów niepodlegajch regulacji art Rozp. nr 1083/2006) 28. Cz suma źródeł finansowania jest zgodna z sumą kosztów kwalifikowanch? 29. Cz poziom dofinansowania z EFRR jest równ w każdm roku realizacji projektu? 30. Cz podano źródła finansowania wdatków niekwalifikowanch, zgodnie z wmogami Instrukcji? D Cz suma źródeł finansowania jest zgodna z sumą kosztów niekwalifikowanch? Strona 7 z 11

8 Lp. p. Ptanie 32. D.9. Cz ewentualnie podane dodatkowe informacje dotczą kwestii finansowch projektu (jeśli niewpełnione zaznaczć )? 33. Cz wpełniono wszstkie tabele zgodnie z danmi finansowmi Wnioskodawc? Część E. Załączniki 1. E E.2. Cz wszstkie wmagane dokument został załączone do wniosku o dofinansowanie projektu? (zgodnie z wmogami Instrukcji, regulaminu danego konkursu i ogłoszenia o naborze) Cz wszstkie załączone dokument został odpowiednio zaznaczone na liście załączników? Część F. Oświadczenie Wnioskodawc F.1. Cz pole zostało wpełnione zgodnie z wmogami Instrukcji? Cz zamieszczono datę sporządzenia wniosku? Cz zamieszczono podpis (i odciski pieczęci, w przpadku podpisów niecztelnch) Wnioskodawc lub upoważnionch osób? III.2. Krterium kompletność załączników: L.p. Ptanie III Cz wszstkie zaznaczone na liście (p. E.1 i p. E.2.) załączniki został dołączone do wniosku? III Cz każd załącznik do wniosku jest podpisan i opieczętowan przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do podpiswania umow o dofinansowanie realizacji projektu? III Cz każd załącznik, będ kopią orginalnego dokumentu jest potwierdzon za zgodność i podpisan przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do podpiswania umow o dofinansowanie realizacji projektu? / / wd zaj i kuj w dzając i kuj III.3. Cz orginał oraz kopia wniosku zawierają wszstkie wmagane dla danego rodzaju projektu i Wnioskodawc załączniki, w tm: Strona 8 z 11

9 L.p. Ptanie III Cz załączono biznes plan w wmaganm formacie? III Cz biznes plan jest spójn z zapisami we wniosku w zakresie harmonogramu realizacji projektu? Cz biznes plan jest spójn z zapisami we wniosku w zakresie miejsca realizacji i zakresu rzeczowego III projektu? III Cz biznes plan zawiera analizę finansową? Cz załączona kopia dokumentu, na podstawie którego Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą III nie jest starsza niż 3 miesiące? III Cz załączono kopie deklaracji PIT/CIT? III Cz załączono kopie sprawozdań finansowch za ostatnie dwa lata obrachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości? III Cz załączono oświadczenie Wnioskodawc o niekaralności (członków organów zarządzajch)? III Cz załączono Regulamin funduszu pożczkowego lub poręczeniowego? III Cz załączono oświadczenie lub kopię uchwał odpowiedniego organu Wnioskodawc o wodrębnieniu księgowm funduszu? / / / / ikuj III III Cz załączono oświadczenie o nienakładaniu się pomoc (braku podwójnego finansowania)? Cz załączono dokument/ Wnioskodawc określające zasad wnagradzania i przznawania premii regulaminowej? III Cz załączono oświadczenie dotczące wpłat premii? III Cz załączono inne niezbędne dokument wmagane prawem, kategorią projektu: Dodatkowe uwagi: WYNIK WERYFIKACJI KOMPLETNOŚCI WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 1. Wniosek kompletn (jeśli nie, przejść do pozcji 2 oraz 3) ikuj Strona 9 z 11

10 SPRAWDZAJĄCY (pierwsza ): WERYFIKUJĄCY (pierwsza ): AKCEPTUJĄCY (pierwsza ): ZATWIERDZAJĄCY (pierwsza ): 2. Wniosek niekompletn, skierowan do uzupełnienia (jeśli nie dotcz przejść do pozcji 3) ikuj Termin uzupełnienia (należ wpisać dokładną datę podaną w piśmie wzwajm do uzupełnień wpisuje ) ikuj NIE (dd.mm.rrrr) SPRAWDZAJĄCY (pierwsza ): WERYFIKUJĄCY (pierwsza ): Strona 10 z 11

11 AKCEPTUJĄCY (pierwsza ): ZATWIERDZAJĄCY (pierwsza ): Wniosek uzupełniono w wmaganm terminie ikuj NIE NIE Dokonano uzupełnień w zakresie wskazanm w piśmie wzwajm do uzupełnień 3. Wniosek poprawn formalnie 4. Wniosek odrzucon ikuj SPRAWDZAJĄCY (druga ) : WERYFIKUJĄCY (druga ): AKCEPTUJĄCY (druga ): ZATWIERDZAJĄCY (druga ): Strona 11 z 11