Wp³yw katastrofy w Fukushimie na œwiatowy popyt na wêgiel energetyczny

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk nr 82, rok 2012 Urszula LORENZ*, Urszula OZGA-BLASCHKE*, Katarzyna STALA-SZLUGAJ*, Zbigniew GRUDZIÑSKI*, Tadeusz OLKUSKI* Wp³yw katastrofy w Fukushimie na œwiatowy popyt na wêgiel energetyczny Streszczenie: Zniszczenie japoñskiej elektrowni j¹drowej Fukushima spowodowa³o powrót dyskusji o przysz³oœci energetyki j¹drowej na œwiecie. Rozwa ano, jaki wp³yw mia³oby zamkniêcie elektrowni j¹drowych na zapotrzebowanie na wêgiel i inne noœniki energii. W artykule omówiono kilka prognoz, jakie ukaza³y siê po katastrofie i uwzglêdnia³y tzw. efekt Fukushimy w odniesieniu do wêgla energetycznego. Pierwsze analizy rynkowe wskazywa³y na mo liwoœæ znacz¹cego wzrostu zapotrzebowania na wêgiel energetyczny. Z czasem okaza³o siê, e tylko trzy kraje (Niemcy, Belgia i Szwajcaria) zdecydowa³y o ca³kowitym odst¹pieniu od energetyki j¹drowej. Licz¹cy siê (w skali handlu œwiatowego) wzrost zu ycia wêgla móg³by nast¹piæ jedynie w Niemczech i w Japonii. Niemcy jednak bardzo intensywnie rozwijaj¹ energetykê odnawialn¹ i na Ÿród³ach odnawialnych zamierzaj¹ bazowaæ w przysz³oœci. Wzrost importu wêgla do Niemiec bêdzie raczej konsekwencj¹ likwidacji w³asnego górnictwa wêgla kamiennego, a w mniejszym stopniu skutkiem zamykania elektrowni j¹drowych. Japonia praktycznie nie posiada w³asnych surowców energetycznych i musi opieraæ siê na ich imporcie. Bez energetyki j¹drowej zaspokojenie potrzeb energetycznych w horyzoncie œrednioterminowym nie jest mo liwe. Zapotrzebowanie na wêgiel energetyczny na œwiecie bêdzie przede wszystkim uzale nione od stanu œwiatowej gospodarki. Najwiêksi producenci planuj¹ wzrost eksportu, co mo e powiêkszyæ stan nadpoda y wêgla na rynkach. Od kilku lat kluczowym czynnikiem wp³ywaj¹cym na popyt i ceny wêgla na œwiecie by³ poziom zapotrzebowania na wêgiel importowany w Chinach i Indiach. Spodziewane spowolnienie wzrostu gospodarczego w Chinach poci¹gnie za sob¹ mniejsze zapotrzebowanie na surowce i towary, co mo e odbiæ siê równie na rynkach wêglowych. Zu ycie wêgla w krajach Unii Europejskiej ma tendencjê malej¹c¹, a polityka unijna nie jest przychylnie nastawiona do wêgla. S³owa kluczowe: efekt Fukushimy, wêgiel energetyczny, zapotrzebowanie, prognozy * Dr in., Pracowania Ekonomiki i Badañ Rynku Paliwowo-Energetycznego Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ PAN, Kraków; ulalo@min-pan.krakow.pl 57

2 The impact of the Fukushima disaster on world steam coal demand Abstract: The damage to the Japanese nuclear power plant in Fukushima has caused a return to the discussion on the future of nuclear power generation around the world. The impact of shutting down nuclear power plant on the demand for steam coal and other energy carriers has been considerable. This paper describes several energy forecasts, published after the disaster, which took into account the so-called Fukushima effect in relation to steam coal. The first market analyses indicated the possibility of a significant increase in steam coal demand. However, it appeared that only three countries (Germany, Belgium and Switzerland) decided for a total withdrawal from nuclear power. A significant increase in the global demand for coal would only come from Germany and Japan. Germany is intensively developing renewable sources of energy as a basis for future power generation. An increase in coal imports into Germany will be a consequence of domestic coal mining liquidation, and to a lesser extent the result of nuclear power plant closures. Japan possesses practically no domestic fossil fuel resources and must rely on imports. Without nuclear power, it is impossible to cover its energy needs in the middle term. Steam coal demand in the world will depend first of all on the condition of the global economy. Big coal producers plan to intensify coal exports, which could increase the oversupply of coal on the international markets. For several years, the level of imported coal demand in China and India has been the key factor influencing world coal demand and prices. An expected slowdown in the Chinese economy will lead to lower demand for goods and raw materials and also have an influence on the coal market. Coal consumption in EU countries shows a downward trend, and EU policy is not friendly to coal. Key words: Fukushima effect, steam coal, demand, forecasts Wprowadzenie 11 marca 2011 roku Japoniê nawiedzi³o tragiczne w skutkach trzêsienie ziemi. Podmorskie wstrz¹sy na Pacyfiku (o sile ocenionej na 9 stopni w skali Richtera) wywo³a³y niszcz¹c¹ falê tsunami, która zdewastowa³a pó³nocno-wschodni¹ czêœæ kraju. W wyniku tej katastrofy naturalnej zniszczeniu uleg³a m.in. elektrownia j¹drowa Fukushima. Ogrom zniszczeñ i ska enia œrodowiska spowodowa³, e na nowo rozgorza³a ogólnoœwiatowa dyskusja o przysz³oœci energetyki j¹drowej. W reakcji na katastrofê niemal wszystkie kraje posiadaj¹ce reaktory j¹drowe wdro y³y procedury kontroli pracuj¹cych instalacji pod k¹tem bezpieczeñstwa. Po roku od tamtych zdarzeñ mo na stwierdziæ, e wiêkszoœæ istniej¹cych elektrowni j¹drowych na œwiecie bêdzie nadal dzia³aæ. Kilka krajów przesunê³o w czasie decyzje co do uruchomienia nowych elektrowni. Tylko trzy kraje zadeklarowa³y wolê ca³kowitej rezygnacji z tego sposobu wytwarzania energii elektrycznej. Niemcy zamierzaj¹ stopniowo do 2022 roku zamkn¹æ wszystkie swoje elektrownie j¹drowe. Belgia ma to uczyniæ do 2025 roku, a Szwajcaria do 2034 r. Japonia natomiast zamierza jedynie zmniejszyæ swe uzale nienie od energii j¹drowej (Tracking ). Na rynkach wêglowych rozwa ano, w jaki sposób wp³ynie to na zapotrzebowanie na wêgiel. Dziœ wydaje siê, e ewentualny wzrost zapotrzebowania na wêgiel jako konsekwencja wycofywania energetyki j¹drowej móg³by pochodziæ tylko z dwóch krajów: Japonii i Niemiec. 58

3 1. Nowe prognozy energetyczne W œwiatowym zu yciu energii pierwotnej wêgiel stanowi obecnie oko³o 27 29%. Produkcja wêgla kamiennego na œwiecie wynios³a w 2010 r. prawie 6,2 mld ton, w tym wêgla energetycznego oko³o 5,3 mld ton. W czasie ostatnich 20 lat œrednie roczne tempo wzrostu produkcji wêgla energetycznego kszta³towa³o siê na poziomie 3% i w nadchodz¹cych latach wzrost wydobycia bêdzie siê nadal utrzymywa³ (Coal facts 2011; Coal Information 2011). Analizuj¹c pojawiaj¹ce siê w ró nych Ÿród³ach informacje na temat perspektyw dla rynków wêgla energetycznego, mo na wyró niæ ze wzglêdu na sposób podejœcia do zagadnienia i horyzont prognozy trzy grupy prognoz (Lorenz 2011). Grupa pierwsza to d³ugoterminowe prognozy zapotrzebowania na noœniki energii w skali globalnej. Wêgiel jest w tych prognozach zazwyczaj traktowany jako surowiec najbardziej stabilny i najmniej zale ny od zawirowañ politycznych na œwiecie. Nawet wzi¹wszy pod uwagê postêpuj¹ce ograniczenia w wykorzystaniu wêgla w energetyce krajów rozwiniêtych, wzrost zapotrzebowania na energiê w krajach rozwijaj¹cych siê bêdzie prowadzi³ do zwiêkszenia zu ycia wêgla na œwiecie. Za wiod¹ce w tej grupie nale y uznaæ prognozy Miêdzynarodowej Agencji Energii (IEA World Energy Outlook, WEO), amerykañskiego Departamentu Energii (EIA DOE International Energy Outlook, IEO), czy Banku Œwiatowego. Grupa druga to œrednio- i krótkoterminowe prognozy rozwoju rynków wêgla energetycznego. Te prognozy skupiaj¹ siê przede wszystkim na mo liwoœciach produkcyjnych i eksportowych g³ównych producentów oraz z drugiej strony na zmianach w zapotrzebowaniu na wêgiel. Tutaj mo na by wymieniæ prognozy regularnie sporz¹dzane przez australijskie rz¹dowe biuro BREE (Bureau of Resources and Energy Economics), czy te niektóre projekcje opracowywane przez banki czy inne instytucje finansowe. Trzecia grupa to krótkoterminowe prognozy cen wêgla takie oszacowania sporz¹dzane s¹ przede wszystkim przez analityków bankowych. W tej grupie zdecydowanie najbardziej widoczny jest wp³yw bie ¹cej sytuacji rynkowej na wynik oszacowania. Si³¹ rzeczy te prognozy s¹ najbardziej zmienne w czasie. Poni ej przedstawiono krótkie omówienie kilku prognoz, które uwzglêdnia³y tzw. efekt Fukushimy. W World Energy Outlook 2011 (WEO 2011), opublikowanym w listopadzie 2011, prognozy siêgaj¹ a po rok Analizy œwiatowej sytuacji energetycznej opieraj¹ siê na trzech g³ównych scenariuszach: scenariuszu Polityk Bie ¹cych (który zak³ada brak innych strategii energetycznych ni te wdro one do po³owy 2011 r.), scenariuszu Nowych Polityk (zak³ada siê w nim wdro enie nowych zobowi¹zañ rz¹dowych nawet jeœli nie s¹ one jeszcze poparte konkretnymi dzia³aniami) oraz scenariuszu 450 (gdzie celem jest ograniczenie d³ugoterminowego wzrostu œredniej globalnej temperatury do 2 C ponad poziom przedindustrialny, czyli ograniczenie koncentracji CO 2 w atmosferze do 450 ppm). W scenariuszu Nowych Polityk, produkcja energii z elektrowni j¹drowych wzrasta do 2035 r. o przesz³o 70%, niewiele mniej ni w poprzedniej edycji prognozy (WEO 2010). Katastrofa Fukushimy spowodowa³a w³¹czenie do WEO 2011 dodatkowego scenariusza Niskiego Rozwoju Energetyki J¹drowej. W scenariuszu tym za³o ono, i nie zostan¹ wybudowane adne dodatkowe reaktory j¹drowe w pañstwach OECD, pañstwa spoza 59

4 OECD (jak np. Chiny, Indie, Rosja) wybuduj¹ jedynie po³owê mocy produkcyjnych prognozowanych w scenariuszu Nowych Polityk, a ywotnoœæ dzia³aj¹cych obecnie elektrowni j¹drowych ulegnie skróceniu. W wyniku analiz stwierdzono, e realizacja scenariusza niskiego rozwoju energetyki j¹drowej podnios³aby poziom popytu na paliwa kopalne. Wzrost œwiatowego zapotrzebowania na wêgiel oszacowano na poziomie dwukrotnoœci dzisiejszego eksportu wêgla energetycznego Australii, a wzrost popytu na gaz ziemny na dwie trzecie obecnego eksportu tego surowca z Rosji. Rezultatem netto by³oby wzmocnienie presji na wzrost cen energii, zwiêkszone obawy dotycz¹ce bezpieczeñstwa energetycznego oraz utrudnienia i dodatkowe koszty zwi¹zane z przeciwdzia³aniem zmianom klimatu. Konsekwencje by³yby szczególnie dotkliwe w pañstwach, które planuj¹ opieraæ siê w znacznej mierze na energetyce j¹drowej ze wzglêdu na bardzo ograniczone rodzime zasoby surowców energetycznych. Ponadto stworzy³oby to znacznie wiêksze wyzwania dla wschodz¹cych gospodarek w zakresie pokrycia ich szybko wzrastaj¹cego popytu na energiê elektryczn¹. Z kolei Coal: Medium-Term Market Report 2011 (z grudnia 2011 r.) rozwa a sytuacjê na rynkach wêgla w œredniej perspektywie do roku Rozwa ono dwa scenariusze oparte na poziomie produkcji wêgla w Chinach: scenariusz wysokiej produkcji (HPS) i niskiej produkcji (LPS) przy czym w obu scenariuszach poziom zapotrzebowania na wêgiel w Chinach w 2016 roku jest taki sam i wynosi 3,123 mld tce (4,040 mld ton). W roku bazowym 2010 zu ycie wêgla w Chinach oceniono na 2,399 mln tce. W scenariuszu LPS chiñska produkcja wzroœnie do 2,913 mld tce, co spowoduje koniecznoœæ wzrostu importu do 180 mln tce w tym wêgla energetycznego do 137 mln tce. W scenariuszu HPS produkcja w Chinach wzroœnie do 3,054 mld tce, co oznacza spadek importu do oko³o 39 mln tce w 2016 r. Taka sytuacja mo e mieæ zdecydowany wp³yw na œwiatowy rynek wêgla, a szczególnie handel realizowany drog¹ morsk¹. W scenariuszu LPS mo e nast¹piæ niedobór wêgla, co mo e spowodowaæ koniecznoœæ zwiêkszonego wykorzystywania zdolnoœci produkcyjnych oraz ca³ej infrastruktury eksportowej (porty, koleje, flota) w krajach g³ównych eksporterów. Pojawi siê wêgiel z kopalñ o wy szych kosztach oraz wêgiel o ni szej jakoœci. IEA twierdzi jednak, e dziêki wykorzystaniu potencja³u górnictwa USA (jako tzw. swing-supplier), te wiêksze koszty w przeliczeniu na warunki dostawy FOB podwy sz¹ ceny o oko³o 10 USD/tonê dla wêgla energetycznego i o 15 USD/tonê dla wêgla koksowego. Morski handel wêglem energetycznym wzroœnie z 628 mln tce obecnie do 735 mln tce w 2016 r. w scenariuszu LPS, a w scenariuszu HPS do 664 mln tce. Nawet jednak przy tym wy szym imporcie tempo wzrostu morskich przewozów wynosi³oby oko³o 3% na rok, podczas gdy w ostatniej dekadzie by³o to 5% rocznie. W scenariuszu wysokiej produkcji w³asnej i mniejszego importu do Chin, ceny w handlu miêdzynarodowym prawdopodobnie spadn¹, a to zachêci do zwiêkszonych zakupów odbiorców w Indiach oni wch³on¹ czêœæ tej nadwy ki wêgla. W rozwa anych scenariuszach import do Indii w 2016 r. oszacowano na poziomie: w HPS 148 mln tce, a w LPS 118 mln tce. W 2010 r. Indie zaimportowa³y 53 mln tce. W raporcie Medium-term.. rozwa ano równie wp³yw katastrofy w Fukushimie na zapotrzebowanie na wêgiel w horyzoncie 2016 r. Japonia ma elektrownie wêglowe o mocy 60

5 ³¹cznej 40 GW, które w 2010 roku pracowa³y z przeciêtnym obci¹ eniem 75%. W wyniku marcowego trzêsienia ziemi zniszczona zosta³a nie tylko elektrownia j¹drowa Fukushima, ale tak e elektrownie wêglowe o mocy 7,5 GW (z czego do koñca czerwca 2011 r. 3,2 GW zosta³y przywrócone do dzia³ania). Elektrownie te nale ¹ do koncernu Tohoku Electric. System sieci energetycznych w Japonii jest tak skonstruowany, e elektrownie znajduj¹ce siê w regionach nie dotkniêtych kataklizmem, nie mog¹ dostarczaæ energii do regionu, obs³ugiwanego przez Tohoku. Z tego wzglêdu po katastrofie nie móg³ wyst¹piæ natychmiastowy wzrost zapotrzebowania na wêgiel. Po utracie mocy elektrowni j¹drowych i wêglowych w pó³nocno-wschodniej czêœci kraju, brakuj¹c¹ energiê musia³y dostarczaæ istniej¹ce tam elektrownie gazowe i olejowe, a nie elektrownie wêglowe z innych regionów Japonii. Elektrownie wêglowe, które jeszcze nie zosta³y odbudowane (ok. 4 GW) zu ywaj¹ przeciêtnie ponad 1 mln ton wêgla miesiêcznie (przy przeciêtnym stopniu wykorzystania mocy w Japonii). W perspektywie œrednioterminowej ten obraz mo e siê jednak zmieniæ. Odbudowa reszty zniszczonych w trzêsieniu ziemi elektrowni konwencjonalnych przebiega w imponuj¹cym tempie i powinna siê zakoñczyæ w nieodleg³ych terminach. Przy obecnych cenach paliw, koszt krañcowy wytwarzania w elektrowniach wêglowych bêdzie znacz¹co ni szy ni w jednostkach gazowych (bazuj¹cych w Japonii na LNG), a tym bardziej olejowych. Z tego wzglêdu spodziewany jest ich powrót do systemu i praca przy pe³nym obci¹ eniu. Rz¹d japoñski dokonuje rewizji swojej wczeœniejszej polityki pro-j¹drowej. Rozwa a siê nawet ca³kowit¹ rezygnacjê z tego sposobu wytwarzania energii. Obecnie w Japonii nie pracuje aden z 54 reaktorów. Z tej liczby cztery reaktory (zniszczone lub uszkodzone w wyniku katastrofy) na pewno zostan¹ zlikwidowane. Reszta znajduje siê w trakcie szczegó³owych testów i rozbudowanych procedur oceny bezpieczeñstwa. Decyzje o tym, które z tych reaktorów (i kiedy) zostan¹ ponownie uruchomione, zostan¹ podjête przez rz¹d po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Bezpieczeñstwa J¹drowego oraz akceptacji spo- ³ecznej w regionach lokalizacji tych elektrowni (WEC Japanese ). Jednak e posiadany potencja³ wytwórczy bez energetyki j¹drowej nie jest w stanie zaspokoiæ potrzeb kraju w horyzoncie œrednioterminowym. Bardzo prawdopodobne s¹ inwestycje w nowe jednostki konwencjonalne, g³ównie bloki gazowe, które mog³yby byæ uruchomione doœæ szybko (3 4 lata). Przysz³oœæ energetyki j¹drowej w Japonii jest wiêc wci¹ wysoce niepewna. Nawet jeœli Japonia zdecyduje siê utrzymaæ jak¹œ czêœæ produkcji w energetyce j¹drowej, racjonalnym jest za³o enie, e istniej¹ce elektrownie wêglowe bêd¹ pracowa³y z najwiêkszym mo liwym obci¹ eniem, aby zast¹piæ braki energii z elektrowni j¹drowych. Szacuje siê, e w ten sposób mo na by wytworzyæ dodatkowo TWh jeœli by pracowa³y tylko te ju odbudowane elektrownie wêglowe (3 GW), a gdyby wszystkie zniszczone jednostki dzia³a³y to nawet TWh. To przek³ada siê na dodatkowe roczne zapotrzebowanie na wêgiel rzêdu 3 5 mln ton w pierwszym przypadku, a przy pe³nej odbudowie mocy nawet mln ton. 61

6 2. Zmiany w polityce energetycznej Niemiec Najwiêksz¹ panikê w reakcji na katastrofê Fukushimy mo na by³o zaobserwowaæ w Europie, g³ównie w Niemczech. Rz¹d niemiecki ju przed kilkoma laty rozwa a³ wy³¹czenie (do 2021 r.) wszystkich siedemnastu pracuj¹cych w tym kraju reaktorów. Jednak e w paÿdzierniku 2010 roku, w tzw. Planie energetycznym ( Energiekonzept ), okreœlaj¹cym d³ugoterminow¹ politykê energetyczn¹ Niemiec do 2050 roku, zweryfikowano te zamierzenia. Plan ten by³ skoncentrowany na efektach proekologicznych szczególnie jak chodzi o ambitne cele radykalnej redukcji emisji CO 2 a o 80% w horyzoncie 2050 roku. Zak³ada³ zatem rozwój wykorzystania energii ze Ÿróde³ odnawialnych oraz wyd³u enie ywotnoœci niemieckich elektrowni j¹drowych (przeciêtnie o 12 lat, a ostatni reaktor mia³ byæ wy³¹czony w 2040 r.). Nieod³¹cznym œrodkiem osi¹gniêcia zmniejszenia emisji oraz zu ycia energii jest wzrost efektywnoœci na wszystkich etapach produkcji i u ytkowania energii. Wdro enie tego planu wymaga³o stworzenia ram prawnych dla zakreœlonego programu dzia³añ. Najwa niejsze dotyczy³y wspomnianego wyd³u enia czasu pracy elektrowni j¹drowych (zmiany w Prawie atomowym i aktach zwi¹zanych) oraz programu budowy farm wiatrowych na morzu. Wêgiel odgrywa³ w tym planie rolê drugorzêdn¹ bez d³ugoterminowych perspektyw. Elektrownie wêglowe mia³y pe³niæ rolê rezerwowego dostawcy, bilansuj¹cego rosn¹ce wytwarzanie energii z jednostek bazuj¹cych na Ÿród³ach odnawialnych. Produkcja w³asna wêgla kamiennego w Niemczech ma zostaæ zakoñczona w 2018 r. po wygaœniêciu mo liwoœci dofinansowywania (zgodnie z przyjêtymi regulacjami krajowymi i unijnymi). Wykorzystanie wêgla brunatnego mia³o natomiast pozostawaæ na mniej wiêcej stabilnym poziomie do 2020 roku, lecz ca³kowicie zanikn¹æ do Zaledwie kilka miesiêcy po przyjêciu Planu energetycznego 2010 w reakcji na katastrofê naturaln¹ w Japonii (11 marca 2011), w wyniku której uleg³a zniszczeniu m.in. elektrownia j¹drowa Fukushima nast¹pi³a jego g³êboka rewizja. Rz¹d Federalny (pod wp³ywem gwa³townych protestów spo³ecznych) szybko podj¹³ decyzjê o ca³kowitej zmianie podejœcia do tzw. miksu energetycznego w polityce energetycznej kraju. W pierwszej kolejnoœci zarz¹dzono przegl¹d wszystkich reaktorów j¹drowych pod wzglêdem bezpieczeñstwa. Ju 15 marca og³oszono trzymiesiêczne moratorium na wczeœniejsze plany przed³u enia pracy istniej¹cych elektrowni oraz ca³kowite wy³¹czenie siedmiu najstarszych reaktorów w okresie moratorium. Komisja ds. Bezpieczeñstwa Reaktorów oraz nowo powo³any Komitet Etyczny ds. Bezpieczeñstwa Dostaw Energii mia³y za zadanie oceniæ sytuacjê w Niemczech pod tym k¹tem oraz przedstawiæ propozycje alternatywnych rozwi¹zañ w przypadku rezygnacji z energetyki j¹drowej. Wyniki prac tego zespo³u zaprezentowano w maju Celem naczelnym sta³o siê teraz ca³kowite wycofanie energetyki j¹drowej tak szybko, jak to mo liwe. Oceniono, e mo e siê to staæ do 2022 roku. W po³owie 2011 roku podjêto decyzjê o definitywnym zamkniêciu owych siedmiu najstarszych reaktorów (wy³¹czonych w okresie moratorium) oraz dodatkowo elektrowni Krummel (Coal 2011: Energy...). Pozosta³e dziewiêæ niemieckich elektrowni j¹drowych bêdzie sukcesywnie wy³¹czane zgodnie z przyjêtym harmonogramem pocz¹wszy od 2015 do koñca 2022 roku. Równoczeœnie trwaj¹ prace nad programem ostatecznego sk³adowania odpadów radioaktywnych. 62

7 Osiem wy³¹czonych na sta³e elektrowni j¹drowych mia³o sumarycznie moc netto 8,4 GW. Jednak e wed³ug raportu UBA: Restructuring electricity... ten ubytek mocy nie ma wp³ywu na bezpieczeñstwo systemu energetycznego w Niemczech. System mia³ bowiem nadmiar mocy i ma wci¹ bezpieczn¹ rezerwê w wysokoœci oko³o 10 GW. Niemcy w odró nieniu od Japonii, bêd¹cej wysp¹ maj¹ system energetyczny o dobrych po³¹czeniach z s¹siednimi krajami i systemami. Skutkiem tego tylko jedna trzecia produkcji z zamkniêtych elektrowni j¹drowych (które produkowa³y oko³o 60 TWh energii tj. ok. 11% zapotrzebowania netto Niemiec) zosta³a zast¹piona przez wzrost wytwarzania w niemieckich elektrowniach konwencjonalnych. Reszta potrzeb jest bilansowana poprzez redukcjê eksportu i zwiêkszenie importu. W przysz³oœci bilans energetyczny Niemiec bêdzie zupe³nie inny od obecnego: dominowaæ bêd¹ Ÿród³a odnawialne, paliwa kopalne bêd¹ stopniowo traciæ na znaczeniu, a energia j¹drowa bêdzie wykluczona ca³kowicie (Coal 2011: Energy..., Fabian 2012). W tabelach 1 i 2 przedstawiono strukturê zu ycia energii pierwotnej oraz produkcji energii elektrycznej w Niemczech przewidywan¹ w nowym Planie energetycznym Plan ten zak³ada, e do 2020 roku uda siê w Niemczech zmniejszyæ zu ycie energii pierwotnej o 19%, a do roku 2030 o 34% w porównaniu do bazowego roku Aby to osi¹gn¹æ nie wystarczy sama zmiana noœników energii ani rewolucja w technologiach jej wytwarzania. Potrzebne bêd¹ bardzo istotne zmiany po stronie konsumpcji: poprawa efektywnoœci u ytkowania i zdecydowane zmniejszenie zu ycia energii finalnej. TABELA 1. Struktura zu ycia energii pierwotnej w Niemczech Plan energetyczny 2011 TABLE 1. Structure of primary energy consumption in Germany Energy Plan 2011 Noœnik Energia j¹drowa 11% 3% Wêgiel brunatny 11% 12% 6% Wêgiel kamienny 13% 8% 5% Gaz ziemny 22% 23% 24% Ropa naftowa 34% 35% 30% Energia odnawialna 8% 18% 31% Inne 1% 1% 4% Zu ycie [mln tce] Redukcja (w stos. do 2008 r.) 19% 34% ród³o: Coal 2011: Energy... W Niemczech pracuje obecnie 55 elektrowni spalaj¹cych wêgiel kamienny o sumarycznej mocy brutto ponad 27 GW. Budowane s¹ te nowe jednostki wytwórcze: ogó³em w fazie budowy jest oko³o 11 GW nowych mocy (uwzglêdniaj¹c tylko du e elektrownie) z czego na wêglu kamiennym oko³o 8,7 GW w oœmiu elektrowniach. Zak³ada siê, e nowe moce pojawi¹ siê w systemie w latach , a do 2020 roku zostanie wy³¹czonych 63

8 TABELA 2. Struktura wytwarzania energii elektrycznej w Niemczech Plan energetyczny 2011 TABLE 2. Structure of electricity generation in Germany Energy Plan Energia j¹drowa 23% 6% Wêgiel brunatny 24% 26% 12% Wêgiel kamienny 20% 11% 6% Gaz ziemny 14% 18% 20% Inne nieodnawialne 5% 2% 4% Energia wiatrowa 6% 19% 27% Inne odnawialne 8% 18% 23% Import energii elektrycznej 8% Produkcja [TWh] Redukcja (w stos. do 2008 r.) 14% 19% ród³o: Coal 2011: Energy... oko³o 6 GW mocy w starych elektrowniach (wêglowych i gazowych) (Restructuring..., Deutsche Umwelthilfe). Zu ycie wêgla w niemieckich elektrowniach i ciep³owniach wynosi³o w ostatnich latach oko³o 46 mln ton/rok, z czego prawie 35 mln ton to wêgiel importowany (VDKI 2011). W cytowanym ju wczeœniej raporcie IEA (Coal: Medium-term ) oceniono, e bie ¹cym efektem wy³¹czenia elektrowni j¹drowych w Niemczech bêdzie wzrost zapotrzebowania na wêgiel rzêdu 5 mln ton rocznie. W po³¹czeniu z równoczesnym zwiêkszeniem wytwarzania energii z gazu mog³oby to skutkowaæ wzrostem emisji CO 2 nawet o25mlnton. Stwierdzono jednak e, i istniej¹cy w Europie system handlu emisjami (EU-ETS) powinien spowodowaæ takie zmiany zachowañ u ytkowników i wytwórców, e emisja w skali unijnej nie powinna wzrosn¹æ (w horyzoncie prognozy, czyli do roku 2016). Przyjmuj¹c doœæ ryzykowne za³o enia oszacowano (za pomoc¹ modelu statycznego), e aby zast¹piæ 60 TWh energii z zamkniêtych niemieckich elektrowni j¹drowych wytwarzanie w europejskim systemie elektroenergetycznym powinno siê zmniejszyæ w elektrowniach wêglowych o 40 TWh, a w elektrowniach gazowych zwiêkszyæ o 100 TWh. W takim przypadku zapotrzebowanie na wêgiel by³oby mniejsze o oko³o 16 mln ton. 3. Prognozy dla miêdzynarodowych rynków wêgla energetycznego Przewidywany rozwój rynków surowców energetycznych (w tym wêgla) jest œciœle powi¹zany z ogólnym stanem gospodarki œwiatowej. Œwiatowa gospodarka wesz³a w trudny okres spowolnionego wzrostu i zwiêkszonej podatnoœci na oddzia³ywanie ró norakich 64

9 czynników. Szczególnie trudny ma byæ rok 2012, gdy efekty kryzysu zad³u eniowego w strefie euro rozprzestrzeni³y siê praktycznie na ca³¹ Europê. Jednym ze skutków jest wysoka fluktuacja na rynkach finansowych, a ta zmiennoœæ ma negatywny wp³yw na zaufanie konsumentów i sektor biznesu. Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) w swej prognozie z lutego 2012 ocenia poziom œwiatowego wzrostu gospodarczego w tym roku na oko³o 3,3%. Wczeœniejsze szacunki IMF (z wrzeœnia 2011) by³y bardziej optymistyczne (ponad 4%). Powodem obni- enia prognozy jest przede wszystkim s³aba kondycja krajów strefy euro, obci¹ onych zad³u eniem, jak te du ych gospodarek ponosz¹cych skutki tego kryzysu. Wzrost gospodarczy w W. Brytanii w 2012 oceniany jest na 0,6%, w Niemczech na 0,3%, we Francji na 0,2%, a w ca³ej Europie Zachodniej na 0,3%. W³ochy mog¹ mieæ ujemne wskaÿniki nawet przez dwa najbli sze lata. Bardzo umiarkowany wzrost przewiduje siê dla krajów wschodnioeuropejskich (ok. 1,1% w 2012 i nieco ponad 2% w dalszych kilku latach). Os³abienie tempa wzrostu w porównaniu do 2010 i 2011 prognozuje siê te dla krajów azjatyckich (non-oecd) czy Ameryki aciñskiej (tam za g³ówne zagro enie uwa a siê rosn¹c¹ inflacjê) Przewidywany rozwój miêdzynarodowych rynków wêgla energetycznego w prognozie œrednioterminowej BREE BREE (Bureau of Resource and Energy Economics) jest australijsk¹ instytucj¹ rz¹dow¹, zajmuj¹c¹ siê analizami rynków surowców mineralnych i energetycznych (w 2011 roku mia³a miejsce reorganizacja agend rz¹dowych w Australii, w wyniku której utworzono m.in. BREE, w miejsce biura ABARE, które wczeœniej zajmowa³o siê takimi analizami). Wêgiel energetyczny jest dla Australii pod wzglêdem wartoœci trzecim towarem eksportowym, przysparzaj¹c rocznie ponad 15 mld AUD przychodu (pierwsze miejsce zajmuje ruda elaza, a drugie wêgiel koksowy). Z tego wzglêdu rz¹d jest zainteresowany rozwojem bran y (monitoruje rynki miêdzynarodowe tych surowców i regularnie opracowuje prognozy), chocia sektor górnictwa znajduje siê ca³kowicie w rêkach prywatnych spó³ek i koncernów. Krótkoterminowe projekcje rozwoju handlu wêglem energetycznym na œwiecie sporz¹dzane s¹ co kwarta³, a raz w roku, w I kwartale, prezentowana jest prognoza œrednioterminowa (na 5 6 lat). Wyniki analiz publikowane s¹ w kwartalnych raportach pt. Resources and Energy Quarterly. Pierwszy numer w roku 2012 (March quarter) zawiera œrednioterminow¹ prognozê sytuacji na rynkach wêgla energetycznego, siêgaj¹c¹ po rok 2017 (tab. 3). Podstawowe tezy najnowszej prognozy BREE mo na podsumowaæ nastêpuj¹co: w horyzoncie prognozy œwiatowy handel wêglem energetycznym przekroczy miliard ton (1,04 mld ton w 2017 roku o ponad 200 mln ton wiêcej ni w 2011 r.), wsparciem dla rozwoju importu wêgla na œwiecie bêdzie zapotrzebowanie w regionie azjatyckim (ponad 80% wzrostu œwiatowego importu bêdzie pochodziæ z Azji); w regionie buduje siê (lub zamierza budowaæ) wiele nowych elektrowni (oprócz Chin i Indii, równie biedniejsze pañstwa realizuj¹ politykê zwiêkszania stopnia elektryfikacji kraju), 65

10 TABELA 3. Œrednioterminowa prognoza rozwoju miêdzynarodowego handlu wêglem energetycznym wg BREE (marzec 2012) [mln ton/rok] TABLE 3. Middle-term outlook of international steam coal market BREE s forecast (as of March 2012) [in Mil. tonnes] Wyszczególnienie * 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* Ró nica Œwiatowy handel wêglem Import Azja Chiny Tajwan Indie Japonia Korea Malezja Inne kraje azjatyckie Europa UE Inne kraje europejskie Inni Eksport Australia Chiny Kolumbia Indonezja Federacja Rosyjska RPA USA Inni Ceny kontraktowe w kontraktach Australia Japonia (JFY) w USD/tonê nominalne w cenach sta³ych wzrost eksportu bêdzie mo liwy dziêki rozwojowi potencja³u wydobywczego i towarzysz¹cej infrastruktury w krajach g³ównych eksporterów, jak Australia, Indonezja, Kolumbia i RPA; powinien siê te na rynku pojawiæ wêgiel od nowych producentów: Mozambiku i Mongolii, przewidywany jest stopniowy spadek cen wêgla przede wszystkim w zwi¹zku z rosn¹c¹ poda ¹ tego surowca; mimo to jednak ceny powinny utrzymaæ siê na wci¹ relatywnie wysokim poziomie.

11 Wed³ug szacunków BREE, import wêgla energetycznego do krajów Unii Europejskiej wyniós³ w 2011 roku oko³o 160 mln ton (wzrost o 7% w porównaniu do 2010 r.). Najwiêkszy wzrost (o prawie 50%, do 30 mln ton) odnotowano w W. Brytanii ze wzglêdu na przejœciowe braki dostaw gazu z Morza Pó³nocnego oraz koniecznoœæ odbudowy zapasów u u ytkowników. W Niemczech import zwiêkszy³ siê do 39 mln ton (ze wzglêdu na wiêksze zapotrzebowanie na energiê po wy³¹czeniu elektrowni j¹drowych). W bie ¹cym roku import do UE bêdzie mniejszy w zwi¹zku z os³abieniem wzrostu gospodarczego i popraw¹ dostêpnoœci gazu dla energetyki. Wed³ug tej prognozy w latach import wêgla do UE bêdzie rós³ w tempie oko³o 2% rocznie. Niemcy zamierzaj¹ do 2022 roku ca³kowicie zaprzestaæ wytwarzania energii w elektrowniach j¹drowych. Ten ubytek wed³ug BREE powinna zast¹piæ energia z elektrowni wêglowych oraz ze Ÿróde³ odnawialnych. Poniewa Niemcy planuj¹ tak e zakoñczenie produkcji wêgla kamiennego w kraju (do 2018 r.), import wêgla dla nowych elektrowni musi wzrosn¹æ. Przewidywany wzrost importu do Niemiec powinien przewy szyæ zmniejszenie importu do krajów po³udniowoeuropejskich. W krajach takich jak Hiszpania, Portugalia czy W³ochy z powodu s³abych perspektyw rozwojowych w horyzoncie prognozy zapotrzebowanie na energiê spadnie, co przede wszystkim dotknie popytu na wêgiel importowany, tym bardziej, e tak e w tych krajach rozwija siê intensywnie energetyka oparta na Ÿród³ach odnawialnych. Prognozowane przez BREE ceny wêgla odnosz¹ siê do cen kontraktowych wêgla australijskiego, sprzedawanego g³ównie do Japonii. Ustalana w tych negocjacjach cena jest przez rynki wêglowe uwa ana za jeden z wa niejszych wskaÿników, gdy obowi¹zuje przez rok w kontraktach na dostawy du ych iloœci wêgla. Rocznie a 60 70% wêgla z Australii trafia do Japonii. Na najbli szy rok kontraktowy 2012/13 (tzw. japoñski rok fiskalny, zaczynaj¹cy siê w kwietniu i trwaj¹cy do marca nastêpnego roku), BREE przewidywa³o ceny na poziomie 115 USD/tonê (na warunkach FOB w porcie Newcastle). Prognoza okaza³a siê trafna, gdy rzeczywista cena kontraktowa zosta³a przez negocjatorów ustalona w³aœnie na oko³o 115 dolarów. Ten poziom cen jest o oko³o 13% ni szy od cen z poprzedniego roku fiskalnego. Na obni enie cen w prognozie z³o y³o siê kilka czynników, w tym mniejsze zapotrzebowanie u niektórych wa niejszych importerów, jak te wysoki wzrost eksportu z Australii oraz Indonezji Bank Œwiatowy d³ugoterminowa prognoza cen surowców energetycznych Bank Œwiatowy (BŒ) sporz¹dza d³ugoterminowe prognozy cen dla kilkudziesiêciu surowców i produktów: od surowców energetycznych, mineralnych i metali po produkty rolne. Prognozy aktualizowane s¹ zazwyczaj co dwa-trzy miesi¹ce. W tabeli 4 zamieszczono porównanie cen wêgla, ropy i gazu w prognozach BŒ ze stycznia 2012 r. oraz z czerwca 2011 r. Dane za rok 2011 (w prognozie ze stycznia 2012) s¹ rzeczywistymi danymi statystycznymi. W porównaniu z oszacowaniem z czerwca ubieg³ego roku rzeczywiste rynkowe ceny wêgla i ropy okaza³y siê ni sze od prognozowanych pó³ roku wczeœniej, a ceny gazu wy sze. Nale y zauwa yæ du ¹ zmianê w podejœciu do prognozowanych cen wêgla 67

12 TABELA 4. Porównanie cen wêgla, ropy i gazu w prognozach Banku Œwiatowego TABLE 4. Price comparison of steam coal, crude oil, and gas in World Bank forecasts Sur. > Wêgiel FOB NEWC Ropa œrednio Gaz Europa Jedn.> USD/t USD/bbl USD/1000 m 3 Prog.> I 12 VI 11 I 12 VI 11 I 12 VI , , ,2 102, ,1 98, , ,7 92, ,2 89, ,3 91,4 86, ,5 89,4 84, ,8 87,3 81, , ród³o: World Bank Commodity Prices and Price Forecast (January 2012) w styczniu br. BŒ wyraÿnie je podwy szy³ (o ok. 10 USD/tonê). Obecnie przewiduje, e minimum cen wêgla wyst¹pi w 2015 roku œrednio 90 USD/tonê (poprzednio: 80 USD/tonê w 2016 r.). Do 2020 roku ceny powinny siê odbudowaæ do poziomu oko³o 95 USD/tonê (FOB Newcastle). Rysunek 1 przedstawia prognozê Banku Œwiatowego ze stycznia 2012 r. dla cen: wêgla australijskiego (na bazie FOB Newcastle), ropy naftowej (œrednio na œwiecie) na rynku spot oraz gazu ziemnego w imporcie do Europy wêgiel USD/t, ropa USD/ bbl Gaz - Europa Wêgiel - Australia Ropa - œr gaz USD/1000m Rys. 1. Prognoza cen surowców energetycznych do 2020 r. wg Banku Œwiatowego (w cenach bie ¹cych) ród³o: World Bank Commodity Prices and Price Forecast (January 2012) Fig. 1. World Bank price forecast of steam coal, crude oil, and gas (in current Dollars) 68

13 Podsumowanie Pierwsze analizy rynkowe, jakie ukaza³y siê po tragicznym trzêsieniu ziemi i tsunami w Japonii, wskazywa³y na mo liwoœæ znacz¹cego wzrostu zapotrzebowania na wêgiel energetyczny. Przewidywano bowiem, e w wielu krajach mo e nast¹piæ odwrót od energetyki j¹drowej. Wêgiel wydawa³ siê paliwem, które w pierwszym rzêdzie zast¹pi brakuj¹c¹ energiê z elektrowni j¹drowych. Dziœ wiadomo ju, e tak powszechnej reakcji nie bêdzie. Jak dot¹d tylko trzy kraje (Niemcy, Belgia i Szwajcaria) zdecydowa³y o ca³kowitym odst¹pieniu od tego sposobu wytwarzania energii elektrycznej. Spoœród tych krajów jedynie w Niemczech móg³by nast¹piæ licz¹cy siê (w skali handlu œwiatowego) wzrost zu ycia wêgla. Niemcy jednak bardzo intensywnie rozwijaj¹ energetykê odnawialn¹ i na Ÿród³ach odnawialnych w³aœnie zamierzaj¹ bazowaæ w przysz³oœci. Wzrost importu wêgla do Niemiec bêdzie raczej konsekwencj¹ likwidacji w³asnego górnictwa wêgla kamiennego (w 2018 r.), a w mniejszym stopniu skutkiem (stopniowego) zamykania elektrowni j¹drowych. Wstêpne dane za rok 2011 œwiadcz¹, e produkcja energii z wêgla kamiennego by³a mniejsza ni w poprzednim roku ( Najbardziej poszkodowana Japonia zamierza (jak na razie) tylko ograniczyæ swe uzale nienie od energetyki j¹drowej. Kraj ten praktycznie nie posiada w³asnych surowców energetycznych i musi opieraæ siê na ich imporcie. Bez energetyki j¹drowej zaspokojenie potrzeb energetycznych w horyzoncie œrednioterminowym nie jest mo liwe. Alternatyw¹ dla wêgla jest drogi gaz importowany (dostarczany do Japonii w postaci skroplonej, LNG). Dane BREE (tab. 3) œwiadcz¹, e w 2011 r. import wêgla energetycznego do Japonii zmniejszy³ siê, a wiêc nie wyst¹pi³ efekt spodziewanego wzrostu zu ycia. Równie w nastêpnych latach import nie zwiêkszy siê znacz¹co. Na miêdzynarodowe rynki wêgla energetycznego oraz poziom popytu na ten surowiec w wiêkszym stopniu bêdzie wp³ywaæ stan œwiatowej gospodarki. Inwestycje zwiêkszaj¹ce potencja³ produkcyjny, podjête przez kraje g³ównych œwiatowych eksporterów wêgla (jak Australia, Indonezja czy Kolumbia), a tak e rozwój górnictwa w nowych krajach (jak Mozambik czy Mongolia) powiêksz¹ stan nadpoda y wêgla na rynkach. Od kilku lat kluczowym czynnikiem wp³ywaj¹cym na popyt i ceny wêgla na œwiecie by³ poziom zapotrzebowania na wêgiel importowany w Chinach i Indiach. Do tych krajów ju teraz trafia 26% œwiatowego handlu wêglem, a za piêæ lat udzia³ ten przekroczy 30%. Na ten rok jednak prognozy wzrostu gospodarczego w Chinach og³oszone w marcu 2012 przez premiera chiñskiego rz¹du s¹ zdecydowanie ni sze ni oczekiwano (tylko 7,5% PKB w porównaniu do ponad 10% w poprzednich latach). Ni sze s¹ te prognozy zu ycia energii elektrycznej. Tak wyraÿne spowolnienie wzrostu poci¹gnie za sob¹ mniejsze zapotrzebowanie na surowce i towary, co mo e odbiæ siê równie na rynkach wêglowych. Zu ycie wêgla w krajach Unii Europejskiej spada ju od 2009 roku. Odbudowa gospodarki w strefie euro nie jest spodziewana wczeœniej ni pod koniec 2012 roku, ale nawet wówczas zu ycie wêgla pozostanie poni ej œredniego poziomu z lat ubieg³ych. Szybko zwiêksza siê bowiem udzia³ energii odnawialnej (szczególnie w Niemczech), a polityka unijna nie jest przychylnie nastawiona do wêgla. 69

14 Literatura Bank Œwiatowy Commodity Prices and Price Forecast. Forecast Update Released: January 17, 2012 ( BREE Resources and Energy Quarterly vol. 1 nr 3, March quarter 2012, Bureau of Resources and Energy Economics ( Coal 2011: Energy for a new way. Wyd. German Coal Association, October 2011 (VGE Verlag GmbH, D Essen) ISSN Coal facts Edition with 2010 data. World Coal Association ( Coal Information 2011 (with 2010 data). Wyd. IEA, Pary Coal: Medium-term market report 2011 Market trends and projections to Wyd. IEA, Pary (December 2011). ISBN Deutsche Umwelthilfe. Kohlekraftwerksprojekte in Deutschland. Stand: Dezember Liste_Kohlekraftwerke_Uebersicht_2011.pdf Fabian G., 2012 Niemieckie górnictwo wêgla kamiennego w 2012 roku. Nadchodzi nieuchronny koniec. Biuletyn Górniczy Nr 1 2 ( ), styczeñ-luty 2012, str , Wyd. GIPH. IMF International Monetary Fund ( Lorenz U., 2011 Prognozy dla rynków wêgla energetycznego na œwiecie. Polityka Energetyczna t. 11, z. 2, s Restructuring electricity supply in Germany. Umwelt Bundes Amt 2011 ( Statistik der Kohlenwirtschaft e.v. ( Tracking Clean Energy Progress. Wyd. IEA 2012 ( UBA (Umwelt BundesAmt) Datenbank Krafwerke in Deutschland. Stand: ( VDKI Annual Report Facts and Trends 2010/2011 ( WEC Japanese Member Committee Fukushima Report No. 6. Japan s Energy: Situation One Year after Fukushima Accident. April 13, WEO 2011 World Energy Outlook Wyd. IEA, Pary (November 2011), 659 s. ISBN (