Podsumowanie finansowe 2013

Transkrypt

1 Podsumowanie finansowe 2013 Warszawa, r.

2 Struktura właścicielska i operacyjna Zygmunt Solorz-Żak* ING OFE ok. 5% ok. 66% ok. 29% Pozostali akcjonariusze 100% 100% Sprzedaż pojemności HSPA+ Udostępnianie 100% Wynajem infrastruktury częstotliwości Współkorzystanie z infrastruktury LTE HSPA+ Struktura akcjonariatu Powiązania kapitałowe * Pan Zygmunt Solorz-Żak kontroluje Spółkę poprzez Karswell Limited, Ortholuck Limited oraz Litenite Limited Powiązania operacyjne 2

3 Przewagi konkurencyjne Grupy Midas Midas jako jedyna spółka w Polsce posiada ciągłe pasmo pozwalające na optymalne świadczenie usług w technologii LTE. 1710,2 MHz Centernet 19,8 MHz Mobyland 1730,0 MHz HSPA+ 99%* LTE 66%* Około 4 670* stacji bazowych * na koniec grudnia 2013 r. Na koniec IV kwartału 2013 roku sieć obejmowała: 66% populacji kraju zasięgiem LTE 99% populacji zasięgiem HSPA+ * pokrycia populacji 3

4 Rezerwacje częstotliwości w Polsce 900 MHz 5 MHz 5 MHz 2,8 MHz 4,4 MHz 6,2 MHz 4,6 MHz 6,8 MHz Play Aero 2 Plus T-Mobile Plus T-Mobile Orange 880,1 885,1 890,1 892,9 897,3 903,5 908,1 914, MHz 19,8 MHz 15 MHz 12,4 MHz 2,4 MHz 9,6 MHz 7,2 MHz 7,2 MHz 1710,1 Centernet Mobyland Play T-Mobile Plus Orange T-Mobile Plus 1729,9 1744,9 1757,3 1757,5 1759,9 1760,3 1769,9 1770,1 1777,3 1777,7 1784,9 900 MHz 2 x 5 MHz Zakres 1800 MHz 2 x 9,8 MHz 2 x 9,8 MHz 2,6 GHz 50 MHz Midas jako jedyny podmiot posiada ciągłe pasmo 19,8 MHz pozwalające na świadczenie usług transmisji danych w ultraszybkiej technologii LTE Dwóch dużych klientów Grupy zapewnia wielomilionowe bazy klientów końcowych Ponowne ogłoszenie aukcji na rezerwację częstotliwości z zakresu 800 MHz i 2600 MHz. Ostateczna dokumentacja związana z ponownym ogłoszeniem aukcji nie została, do dnia prezentacji, opublikowana, w związku z czym Grupa Midas nie podjęła jeszcze decyzji co do ewentualnego udziału w takiej aukcji 13 lutego 2013 r. rozstrzygnięto przetarg na częstotliwości z zakresu 1800 MHz. Ujawnione przez UKE wartości zwycięskich ofert w łącznej wysokości ok. 950 mln zł potwierdzają, że zakup udziałów w Mobyland za cenę ok.177mlnzłbyłkorzystnydlagrupy 4

5 LTE standard rynkowy przyszłości Przewagi LTE 4G LTE jest najszybciej rozwijającą się technologią mobilną w historii Wyższa szybkość transferu danych Mniejsze opóźnienia transferu danych Większa liczba użytkowników mogąca jednocześnie korzystać z usługi Nowe niedostępne do tej pory dla klienta usługi mobilnej telewizji Możliwość sprzedaży pakietowej usług (Internet + TV + głos) Rozwój nowych usług z zakresu m.in. tele-medydcyny, e-finansów Rozwiązania biznesowe (wideokonferencje) Ponad modele urządzeń działających w technologii LTE (około 1000 nowych modeli urządzeń udostępnionych w ostatnich 12 miesiącach) 154 dostawców sprzętu na świecie 275 sieci LTE działające komercyjnie w 83 krajach 474 operatorów na świecie inwestuje w najnowocześniejszy mobilny Internet (na dzień 11 październik 2013) 200 mln użytkowników LTE na świecie na 19 marca 2014 (wzrost o 100% przez ostatnie 6 miesięcy) źródło: GSA Evolutionto LTE report, 19 marzec 2014 r. 5

6 Rynek LTE na świecie Liczba komercyjnych sieci LTE na świecie MHz 850 MHz MHz 2100 MHz AWS* 800 MHz 700 MHz 2600 MHz 1800 MHz *Advanced Wireless Services Sieci LTE zbudowane w oparciu o częstotliwości z zakresu 1800 MHz stanowią prawie połowę wszystkich sieci komercyjnych na świecie 6

7 Rynek LTE na świecie Liczba urządzeń obsługujących transmisję danych w technologii LTE Moduły 117 Tablety 132 Notebooki 31 Karty PC 1 Femtocell 13 Smartfony 636 Routery 454 Mobilne modemy 178 Kamery źródło: GSA, Status of the LTE Ecosystem. 19 marca 2014 r. Liczba modeli urządzeń obsługujących transmisję danych LTE podwoiła się w ciągu ostatniego roku iwynosiponad1560 7

8 LTE jednym z liderów testów prędkości Prędkośćpobierania Mb/s UPC 24,13 Toya 21,70 Inea 18,99 Veactra 17,95 Multimedia 12,96 Dialog 10,99 Plus 10,07 Exatel 8,96 Neostrada 7,82 Netia 6,83 GTS 6,52 TP Klienci Biznesowi 6,15 TK Telekom 4,85 T-Mobile 4,16 Play 3,92 Orange 3,79 Prędkość wysyłania Mb/s UPC 4,77 Plus 4,11 GTS 2,95 Dialog 2,59 Exatel 2,57 Toya 2,54 Vectra 2,25 INEA 2,17 TK Telekom 2,07 Multimedia 1,95 Neostrada 1,52 T-Mobile 1,48 Netia 1,46 Orange 1,41 Play 1,37 TP Klienci Biznesowi 1,34 Pomiary prędkości zostały wykonane w dniach: Źródło: Ranking prędkości dostawców Internetu w Polsce/ W lutowym rankingu SpeedTest korzystająca z infrastruktury Grupy Midas sieć Plus wciąż utrzymuje się na czołowych pozycjach wśród dostawców Internetu w Polsce, wyprzedzając wszystkich mobilnych konkurentów oraz kilka sieci stacjonarnych oraz notując przy tym znaczny wzrost prędkości. 8

9 Roll-out LTE/HSPA w oparciu o infrastrukturę Polkomtel pierwotny plan zakładał budowę 700 stacji HSPA+ koniec fazy III LTE planowana liczba stacji nowo wybudowanych i uruchomionych stacji około zrealizowanych 760 HSPA+ testowanych 99%* 66%* 0 Faza I Faza II Faza III (zrealizowana) (w trakcie realizacji) (opcjonalna) *pokrycie populacji Faza III Faza II Faza I Na koniec IV kwartału 2013 r. sieć telekomunikacyjna Grupy Midas składała się z około stacji bazowych działających w technologii HSPA+(w tym około 760 stacji testowanych na potrzeby Fazy III), z czego około działało także w technologii LTE 9

10 Realizacja i finansowanie roll-outu Faza I Faza II Faza III (opcja) Łącznie Cel (stopień realizacji) 690 stacji (faza zakończona) 3400 stacji (zrealizowane ok stacji ) szacunkowo 700 stacji (testowanych 760 HSPA+) 4800 stacji Źródło finansowania Środki z emisji akcji serii D Środki z emisji akcji serii D + Finansowanie dłużne Środki własne z bieżących przepływów + Finansowanie dłużne Planowana struktura finansowania 191,9 mln zł (2012 r.) ok. 200 mln zł obligacje serii A 150 mln zł kredyt inwestycyjny 100 mln zł środki zemisji akcji serii D do 364 mln zł kredyt inwestycyjny + bieżące przepływy 1000 mln zł 1050 mln zł Emisja obligacji zerokuponowych, ośmioletnich ponad 200 mln zł (notowane na rynku Catalyst) Kredyt inwestycyjny w Alior Banku 150 mln zł uruchomione46 mln zł (na dzień prezentacji 66 mln zł) Kredyt inwestycyjny do 364 mln zł 10

11 Przychody w IV kwartale i 2013 roku q/q Przychody ze sprzedaży Grupy Midas (tys. zł) W IV kwartale Grupa Midas utrzymała dynamiczny trend wzrostu przychodów. Główne czynniki wzrostu to: kontynuacja wzrostu popularności technologii LTE i związany z tym stopień wykorzystania usług transmisji danych zamówionych przez klientów hurtowych Grupy Midas % % systematycznie zwiększający się zasięg sieci telekomunikacyjnej wykorzystywanej przez Grupę Midas IVQ 2012 IVQ

12 Struktura kosztów narastająco Grupa Midas w 2013 r. odnotowała wzrost kosztów rodzajowych o 164,8 mln zł w stosunku do roku Zmiana ta wynika ze wzrostu kosztów amortyzacji oraz ze wzrostu kosztów utrzymania i funkcjonowania sieci telekomunikacyjnej, które zmieniają się (rosną) wraz ze wzrostem liczby stacji bazowych Struktura kosztów (tys. zł) q/q Pozostałe koszty rodzajowe i wynagrodzenia Podatki i opłaty Koszty związane z siecią telekomunikacyjną Amortyzacja

13 Zużycie danych Kwartalne zużycie GB (HSPA+ i LTE) przez klientów Grupy (mln GB) q/q 12,00 Zwiększenie zasięgu sieci oraz rosnący średni transfer 10,00 8,00 Plus wprowadza smartfony z LTE 6,00 4,00 Cyfrowy Polsat wprowadza LTE do oferty Podpisanie umowy z Polkomtelem 2,00 0,00 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Wgrudniu2013 r.miesięcznezużycie wyniosłoponad4 mlngb 13

14 Bezpłatny Dostęp do Internetu q/q Aero2 realizując projekt BDI ma istotny wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego. 14

15 q/q Produkt po raz czwarty wyróżniony Certyfikatem Seniora, przyznawanym przez Prezesa UKE. Operator realizujący misję edukacyjną. Oferta pre-paid, ważność konta wynosi 24 miesiące. Konkurencyjne ceny w ofercie pre-paid. 15

16 q/q Kontakt dla inwestorów: Piotr Sobiś