LEM dyfuzja innowacji wśród MSP Instrukcja użytkownika modułu Zarządzanie projektami

Transkrypt

1 LEM dyfuzja innowacji wśród MSP Instrukcja użytkownika modułu Zarządzanie projektami Strona 1 z 102

2 Spis treści 1 Wstęp Cel dokumentu Adresaci dokumentu Konwencje użyte w dokumencie Role i uprawnienia użytkowników w module Zarządzanie projektami Moje projekty Dodawanie projektu Przebieg Lista projektów Przebieg Wyszukiwanie projektów Przebieg Informacje o projekcie Przebieg Edycja projektu Przebieg Export projektu do MS Project Przebieg Dołączanie profili do projektu Przebieg Odłączanie profili od projektu Przebieg Wysyłanie wiadomości do profili Przebieg Dołączanie uczestników do projektu Przebieg Odłączanie uczestników od projektu Przebieg Dodawanie uprawnień uczestnikom projektu Przebieg Odbieranie uprawnień uczestnikom projektu Przebieg Dodawanie zadań do projektu Przebieg Dodawanie podzadań Przebieg Struktura drzewiasta zadań Strona 2 z 102

3 Przebieg Informacje o zadaniu (podzadaniu) Przebieg Dołączanie profili do zadania (podzadania) Przebieg Dołączanie uczestników do zadania (podzadania) Przebieg Zarządzanie listą spraw do wykonania w zadaniu (podzadaniu) Przebieg Zarządzanie następnikami zadania (podzadania) Przebieg Zarządzanie zleceniami w zadaniu (podzadaniu) Przebieg Zarządzanie ogłoszeniami w zadaniu (podzadaniu) Przebieg Projekty publiczne Lista projektów publicznych Przebieg Lista zadań w projektach publicznych Przebieg Szablony projektów Zarządzanie szablonami projektów przez Administratora Systemu Przebieg Tworzenie projektów przy wykorzystaniu szablonów Przebieg Raporty Raport: Macierz przypisania pracowników do projektów Przebieg Raport: Stopień realizacji zadań - projekt Przebieg Raport: Stopień realizacji zadań - pracownik Przebieg Zarządzanie zgłoszeniami Dodawanie zgłoszeń Przebieg Wyszukiwanie zgłoszeń Przebieg Edycja zgłoszenia Strona 3 z 102

4 Przebieg Zmiana statusu zgłoszenia Przebieg Dodanie opisu do zgłoszenia Przebieg Zamykanie zgłoszenia jako duplikatu Przebieg Historia obsługi zgłoszenia Przebieg Powiązania zgłoszenia z innymi zgłoszeniami Przebieg Powiązanie zgłoszenia z zadaniami projektu Przebieg Zgłoszenia przypisane do zalogowanego uczestnika projektu Przebieg Zgłoszenia stworzone przez zalogowanego uczestnika projektu Przebieg Zgłoszenia do wiadomości (DW) zalogowanego uczestnika projektu Przebieg Panel zarządzania Zadania Przebieg Zgłoszenia Przebieg TODO Przebieg Zadania uczestników Przebieg Zgłoszenia uczestników Przebieg Zadania zakończone Przebieg Zadania przeterminowane Przebieg Kalendarz jako przydatne narzędzie w projektach Dodawanie kalendarza Strona 4 z 102

5 9.1.2 Przebieg Modyfikacja kalendarza Przebieg Zarządzanie kalendarzem Przebieg Zarządzanie komunikatami Przebieg (dla zadania) Zarządzanie załącznikami Przebieg (dla zadania) Spis rysunków: Spis tabel: Strona 5 z 102

6 1 Wstęp 1.1 Cel dokumentu Celem dokumentu jest instrukcja używania modułu Zarządzanie projektami aplikacji LEM - dyfuzja innowacji wśród MSP. Moduł ten przeznaczony jest do zarządzania projektami przez użytkowników profili (uczestnicy projektów) w zależności od przydzielonych im uprawnień. Poniżej pokazano ekran początkowy modułu Zarządzanie projektami dla zalogowanego użytkownika (pracownika usługodawcy) z uprawnieniem Administrator modułu. 1.2 Adresaci dokumentu Rysunek 1 Ekran początkowy modułu Zarządzanie projektami Dokument przeznaczony jest dla pracowników profili, którzy uczestniczą w realizacji projektu zazwyczaj wspólnie z innymi użytkownikami własnego i innych profili. Role i uprawnienia w projekcie dla uczestników projektu przydzielane są przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami (np. kierownik projektu). W zależności od roli i uprawnień uczestnik projektu ma dostęp do ściśle określonych funkcji. 1.3 Konwencje użyte w dokumencie W dokumencie przedstawione zostaną ekrany (zazwyczaj prezentujące jakąś funkcjonalność modułu) wraz z opisem pól i akcji oraz krótkim opisem funkcji i podstawowym jej przebiegiem. Tabela 1 Konwencja nazewnictwa Nazwa Przykład Pozycja w menu Nazwa elementu na ekranie użytkownika Wartość pola, atrybutu Pozycja w menu wskazywana jest przez listę kolejnych operacji (np. wybór zakładki, akcji, linka) jakie należy wykonać aby uzyskać widok docelowego ekranu. Nazwa elementu, który znajduje się na przedstawianym widoku (np. panel wyszukiwarki). Wartość pola jaką można nadać lub wybrać z narzuconego dostępnego zbioru wartości (np. lista dostępnych typów profili). Projekty -> Dodaj -> Zapisz Nazwa profilu Typ profilu Tabela 2 Ikony akcji użytych w module Ikona akcji Zarządzanie listą Strona 6 z 102

7 Filtrowanie po kolumnach Sortowanie rosnąco Sortowanie malejąco Wybór kolumn wyświetlanych na liście Grupowanie po wybranej kolumnie (wyświetlenie listy względem danej kolumny) Belka pionowa przewijania listy Belka poziomego przewijania Inne w module Ikona ostrzeżenia (np. nie wprowadzono do pola wartości wymaganej) Ikona zamknięcia okienka panelu wyświetlanego na ekranie Katalog podzadań w strukturze drzewiastej zadań Ikona rozwiniętego węzła w strukturze drzewiastej zadań Ikona zwiniętego węzła w strukturze drzewiastej zadań Nierozwinięty kalendarzyk. Możliwość wyboru daty (dnia, miesiąca, roku) z rozwiniętego kalendarzyka (po kliknięciu myszką na ikonę kalendarzyka): - Wybór poprzedniego miesiąca, - Wybór następnego miesiąca, - Wybór poprzedniego roku, - Wybór następnego roku. Ikony edytora tekstu 2 Role i uprawnienia użytkowników w module Zarządzanie projektami Podstawowym elementem (obiektem) modułu jest projekt. Do podstawowych elementów (obiektów) projektu, które są tworzone i zarządzane w module należą: zadania zgłoszenia raporty załączniki dokumenty wymagane (przy realizacji zadań) Pozostałe elementy projektu, które mogą być do niego dołączane lub definiowane to elementy ściśle związane z aplikacją LEM - dyfuzja innowacji wśród MSP. Należ do nich: profile uczestnicy (użytkownicy profili) zlecenia ogłoszenia Użytkowników modułu (pracowników) Zarządzanie projektami można podzielić na dwie role (w kontekście projektu): Uczestników projektu Kierowników projektu O rolach i uprawnieniach pracowników do danego projektu decyduje Kierownik projektu (lub jego uczestnik posiadający odpowiednie uprawnienia). Twórca (autor) projektu domyślnie staje się Kierownikiem projektu i otrzymuje wszystkie uprawnienia. Strona 7 z 102

8 Administrator Systemu po wybraniu modułu Zarządzanie projektami ma dostęp do dodatkowej zakładki Panel administracyjny. Po wybraniu jej może definiować wzorce uprawnień do projektu. Są to podzbiory wszystkich możliwych uprawnień. Mogą być one wykorzystane przy nadawaniu uprawnień uczestnikom projektu przez Kierownika projektu. Wzorce uprawnień (odpowiednie wybrane uprawnienia) mają na celu szybsze przydzielanie ich uczestnikom podczas dodawania ich do projektu. Dodatkową ich zaletą jest to, że osoba odpowiedzialna za zarządzanie projektem może podzielić jego uczestników na pewne grupy w zależności od funkcji w projekcie. Poniżej pokazany jest ekran dla Administratora Systemu po wybraniu zakładki Panel administracyjny Rysunek 2 Moduł Zarządzanie projektami dla Administratora Systemu po wybraniu zakładki Panel administracyjny Poniżej przedstawiono ekran tworzenia wzorca z możliwością wyboru odpowiednich uprawnień. Rysunek 3 Definiowanie wzorca uprawnień do projektu Tabela 3 Uprawnienia do funkcji modułu Zarządzanie projektami Uprawnienie Projekt Odczyt pracowników i profili Projekt Zapis Podgląd listy uczestników i profili przypisanych do projektu Tworzenie projektu i możliwość jego modyfikacji Strona 8 z 102

9 Projekt Zarządzanie pracownikami i profilami Raporty Zadania Tworzenie zadań Zadania Tworzenie podzadań Zadanie Zapis pracowników i profili Zadanie Zarządzanie pracownikami i profilami Zadanie Zarządzanie zadaniami Zadania Dodawanie ogłoszeń i zleceń Dołączanie i odłączanie uczestników do/z projektu Możliwość wyboru i modyfikacji daty przypisania uczestników do projektu Możliwość generowania raportów Dodawanie zdań głównych i podzadań Dodawanie tylko podzadań Dołączanie i odłączanie profili i uczestników do/z zadań projektu Dołączanie i odłączanie profili do/z zadań projektu Możliwość wyboru i modyfikacji daty przypisania uczestników do zadania projektu Możliwość zdefiniowania i modyfikacji daty rozpoczęcia zadania w projekcie Tworzenie ogłoszeń i zleceń dla zadań struktura i pojęcie tych elementów zgodne z ich odpowiednikami w aplikacji LEM - dyfuzja innowacji wśród MSP. 3 Moje projekty 3.1 Dodawanie projektu Każdy zalogowany użytkownik do modułu Zarządzanie projektami może dodać nowy projekt. Po utworzeniu projektu staje się ona automatycznie jego kierownikiem i otrzymuje wszystkie uprawnienia w module Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Projekty modułu. 4. Wybierz zakładkę Moje projekty. Wyświetli się domyślnie lista wszystkich projektów, w których uczestnikiem jest zalogowany użytkownik. 5. Wybierz przycisk Dodaj. Strona 9 z 102

10 6. Wypełnij formularz dla dodawania projektu. 7. Wybierz przycisk Zapisz. Tabela 4 Dodawanie projektu (opis pól) Rysunek 4 Dodawanie projektu Pole Identyfikator Nazwa Data rozpoczęcia Data zakończenia Status - pole tekstowe wymagane - określa identyfikator (skrócona nazwa) projektu - max 15 znaków - wartość początkowa puste - pole tekstowe wymagane - określa nazwę projektu - max 300 znaków - wartość początkowa puste - pole tekstowe wymagane - określa planowaną datę rozpoczęcia projektu - format daty: RRRR-MM-DD, gdzie: R cyfra roku; M cyfra miesiąca; D cyfra dnia - możliwość wyboru daty z kalendarzyka - wartość początkowa puste - pole tekstowe opcjonalne - określa planowaną datę zakończenia projektu - format daty: RRRR-MM-DD, gdzie: R cyfra roku; M cyfra miesiąca; D cyfra dnia - możliwość wyboru daty z kalendarzyka - wartość początkowa puste - wartość z rozwijanej listy - wymagane - określa nazwę statusu projektu w trakcie jego życia - możliwe wartości: Strona 10 z 102

11 Widoczność Typ projektu Cel Adresaci Dziedziny - Rozpoczęty - Wstrzymany - Zakończony - Zatwierdzony - wartość początkowa Rozpoczęty - wartość z rozwijanej listy - wymagane - określa dostępność projektu do podglądu dla innych użytkowników modułu - możliwe wartości: - Uczestnicy do projektu dostęp maja tylko jego uczestnicy - Wszyscy możliwość podglądu projektu przez wszystkich użytkowników modułu - wartość początkowa Wszyscy - wartość z rozwijanej listy - opcjonalne - określa typ projektu - możliwe wartości: - Badawczo-rozwojowy - wartość początkowa brak ( puste ) - pole tekstowe wymagane - określa planowany cel realizacji projektu - max 100 znaków - wartość początkowa puste - pole tekstowe wymagane - określa do kogo adresowany jest projekt (osoby zainteresowane i potencjalni uczestnicy) - max 100 znaków - wartość początkowa puste - wartość z rozwijanej listy - opcjonalne - określa dziedziny w jakich może znaleźć zastosowanie projekt. Możliwe wartości: - Architektura - Astronomia - Automatyka - Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy - Budownictwo - Chemia - Elektronika. Radiotechnika - Elektrotechnika - Energetyka - Filozofia - Fizyka - Geodezja. Kartografia - Gospodarka komunalna - Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka wodna - Gospodarstwo domowe - Górnictwo - Handel wewnętrzny - Handel zagraniczny - Hydrologia. Meteorologia - Informacja naukowa. Księgoznawstwo. Bibliotekoznawstwo. Czytelnictwo. Archiwistyka - Informatyka - Inne - Językoznawstwo. Języki - Komunikacja masowa - Kosmonautyka - Kształtowanie i ochrona środowiska Strona 11 z 102

12 - Kultura fizyczna - Kulturoznawstwo. Kultura - Leśnictwo. Łowiectwo - Literaturoznawstwo. Literatura piękna - Łączność pocztowa - Łączność telekomunikacyjna - Matematyka - Metalurgia - Metrologia - Nauka administracji. Administracja państwowa - Nauka o polityce. Polityka - Nauka o sztuce. Sztuka - Nauka wojenna. Wojskowość. Siły zbrojne - Nauki biologiczne - Nauki ekonomiczne. Ekonomika - Nauki geograficzne - Nauki geologiczne - Nauki historyczne - Nauki medyczne. Ochrona zdrowia - Nauki pedagogiczne. Oświata. Szkolnictwo. Wychowanie - Nauki prawne. Państwo i prawo - Naukoznawstwo (nauka o nauce). Nauka - Normalizacja - Oceanologia - Organizacja i zarządzanie - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - Poligrafia - Praca. Polityka społeczna - Problemy jakości - Prognostyka. Prognozowanie - Przemysł chemiczny - Przemysł drzewny - Przemysł lekki - Przemysł mineralny - Przemysł papierniczy - Przemysł spożywczy - Przemysły różne - Przeróbka węgla i ropy naftowej. Gazownictwo - Psychologia - Religioznawstwo. Religie - Rolnictwo - Socjologia - Statystyka - Technika filmowa i fotograficzna - Technika i gospodarka morska - Technika pomiarowa. Aparatura naukowo-badawcza - Technoznawstwo (nauka o technice). Technika (w ogólności) - Teoria systemów. Cybernetyka. Prakseologia - Transport - Turystyka - Usługi dla ludności - Wynalazczość. Ochrona własności przemysłowej. Patentoznawstwo - Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej - wartość początkowa brak ( puste ) - pole tekstowe opcjonalne - przeznaczone na szczegółowe informacje o projekcie - max 5000 znaków - wartość początkowa puste Strona 12 z 102

13 Tabela 5 Dodawanie projektu (opis akcji) Akcja Zapisz Anuluj Zatwierdzenie wprowadzonych danych projektu i powrót na ekran listy projektów. Na liście projektów pojawia się nowa pozycja z dodanym projektem. Zaniechanie wprowadzania danych i powrót na ekran listy projektów. 3.2 Lista projektów Zalogowany pracownik modułu Zarządzanie projektami dla wybranego z listy projektu może: podejrzeć szczegóły projektu dodać nowy projekt jeśli ma uprawnienie Projekt Zapis modyfikować (zmieniać dane) projektu jeśli ma uprawnienie Projekt Zapis Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Projekty modułu. 4. Wybierz zakładkę Moje projekty. Tabela 6 Lista projektów (opis pól) Rysunek 5 Lista projektów Pole Identyfikator Nazwa Status Kierownicy - określa identyfikator (skrócona nazwa) projektu - określa nazwę projektu - określa nazwę statusu projektu - pokazuje listę Kierowników (imię i nazwisko) projektu Strona 13 z 102

14 Identyfikator Nazwa Status Kierownicy Panel wyszukiwarki projektów - pole tekstowe opcjonalne - kryterium wyszukiwania określające identyfikator projektu - wartość początkowa puste - pole tekstowe opcjonalne - kryterium wyszukiwania określające nazwę projektu - wartość początkowa puste - pole tekstowe opcjonalne - kryterium wyszukiwania określające status projektu - wartość początkowa puste - pole tekstowe opcjonalne - kryterium wyszukiwania określające imię i nazwisko kierownika projektu - wartość początkowa puste Tabela 7 Lista projektów (opis akcji) Akcja Dodaj Przejście do ekranu dodawania projektu. Przycisk dostępny tylko dla pracownika z uprawnieniem Projekt Zapis. 3.3 Wyszukiwanie projektów Zalogowany pracownik usługodawcy może wyszukiwać projekty zgodnie z podanymi kryteriami wyszukiwania. Wynikiem wyszukiwania jest lista znalezionych projektów Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Projekty modułu. 4. Wybierz zakładkę Moje projekty. 5. Wprowadź przynajmniej jedno z kryteriów wyszukiwania: - Identyfikator, - Nazwa, - Status, - Kierownicy 6. Wybierz ikonę filtrowania 3.4 Informacje o projekcie Rysunek 6 Panel wyszukiwarki projektów Zalogowany pracownik może podejrzeć szczegółowe dane projektu, którego jest uczestnikiem Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Projekty modułu. 4. Wybierz zakładkę Moje projekty. 5. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji z listy projektów. Strona 14 z 102

15 Rysunek 7 Szczegóły projektu 3.5 Edycja projektu Zalogowany pracownik z uprawnieniem Projekt Zapis po wybraniu projektu może go zmodyfikować (zmieniać jego dane) Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Projekty modułu. 4. Wybierz zakładkę Moje projekty. 5. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji z listy projektów. 6. Wybierz przycisk Edytuj. Strona 15 z 102

16 Rysunek 8 Edycja projektu 7. Dokonaj korekty danych projektu. 8. Wybierz akcję Zapisz. 3.6 Export projektu do MS Project Zalogowany pracownik może zapisać w pliku dane projektu konwertując go do formatu MS Project Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Projekty modułu. 4. Wybierz zakładkę Moje projekty. 5. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji z listy projektów. 6. Wybierz przycisk Exportu do MS Project. 7. W okienku systemowym przeglądarki wybierz przycisk Zapisz plik. 8. Wybierz lokalizacje na dysku i nazwę zapisywanego pliku. 9. Wybierz przycisk Zapisz. 3.7 Dołączanie profili do projektu Zalogowany pracownik z uprawnieniem Projekt Zarządzanie pracownikami i profilami może dołączać profile różnych typów, które są użytkownikami aplikacji LEM - dyfuzja innowacji wśród MSP. Przypisanie profilu do projektu jest konieczne jeśli jego użytkownik ma zostać uczestnikiem projektu. Każdy z użytkowników profilu w kolejnym kroku może zostać uczestnikiem projektu Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. Strona 16 z 102

17 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Projekty modułu. 4. Wybierz zakładkę Moje projekty. 5. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji z listy projektów posiadając uprawnienie Projekt Zarządzanie pracownikami i profilami do wybranego projektu. 6. Wybierz zakładkę Profile. Rysunek 9 Dołączanie profili do projektu 7. Wybierz przycisk Dołącz. 8. Wprowadź kryteria wyszukiwania do formularza wyszukiwarki. 9. Wybierz przycisk Szukaj. Rysunek 10 Wyszukiwanie profili dołączanych do projektu Strona 17 z 102

18 Rysunek 11 Lista wyszukanych profili w procesie dołączania ich do projektu 10. Zaznacz na liście odpowiednie profile. 11. Wybierz przycisk Zapisz. Na liście dołączonych profili do projektu pojawią się nowe pozycje. Rysunek 12 Lista dołączonych profili do projektu Tabela 8 Lista profili dołączonych do projektu (opis pól) Pole Nazwa Typ - określa nazwę profilu utworzonego w aplikacji LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP - określa nazwę typu profilu - możliwe wartości: - Uczelnia - Instytucja otoczenia biznesu Strona 18 z 102

19 Nazwa - Izba gospodarcza - Przedsiębiorstwo - Ekspert - Park technologiczny - Wirtualny inkubator - Jednostka sektora publicznego Panel wyszukiwarki profili - pole tekstowe opcjonalne - kryterium wyszukiwania określające nazwę profilu - wartość początkowa puste Tabela 9 Lista profili dołączonych do projektu (opis akcji) Akcja Dołącz Odłącz Wyślij wiadomość Przejście do ekranu wyszukiwarki dołączanych profili. Odłącza wybrane profile od projektu wraz z uczestnikami projektu, którzy są użytkownikami tych profili Przejście do ekranu formularza wiadomości, która może zostać wysłana do wybranych profili. Tabela 10 Wyszukiwarka dołączanych profili do projektu (opis pól) Pole Nazwa Typ - pole tekstowe opcjonalne - kryterium wyszukiwania określające nazwę profilu - wartość początkowa puste - pole tekstowe opcjonalne - kryterium wyszukiwania określające typ profilu - możliwe wartości: - Uczelnia - Instytucja otoczenia biznesu - Izba gospodarcza - Przedsiębiorstwo - Ekspert - Park technologiczny - Wirtualny inkubator - Jednostka sektora publicznego - wartość początkowa puste Tabela 11 Wyszukiwarka dołączanych profili do projektu (opis akcji) Akcja Szukaj Wyszukuje profile zgodnie z podanymi kryteriami wyszukiwania i wyświetla listę znalezionych. Tabela 12 Lista profili dołączanych do projektu (opis pól) Pole Nazwa Typ - określa nazwę profilu utworzonego w aplikacji LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP - określa nazwę typu profilu Strona 19 z 102

20 Tabela 13 Lista profili dołączanych do projektu (opis akcji) Akcja Zapisz Anuluj Kryteria Dołącza wybrane profile do listy profili przypisanych do projektu. Przejście do listy dołączonych profili. Zaniechanie dołączania profili i przejście do listy dołączonych profili Przejście do ekranu wyszukiwarki dołączanych profili w celu zmiany kryteriów wyszukiwania 3.8 Odłączanie profili od projektu Zalogowany pracownik z uprawnieniem Projekt Zarządzanie pracownikami i profilami może odłączać profile od projektu. Każdy z użytkowników profilu, który jest uczestnikiem projektu zostanie usunięty z projektu Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Projekty modułu. 4. Wybierz zakładkę Moje projekty. 5. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji z listy projektów posiadając uprawnienie Projekt Zarządzanie pracownikami i profilami do wybranego projektu. 6. Wybierz zakładkę Profile. 7. Zaznacz na liście odpowiednie profile. 8. Wybierz przycisk Odłącz. Wyświetli się okienko z komunikatem (Pytanie): 9. Wybierz przycisk Tak. Rysunek 13 Potwierdzenie odłączenia profili od projektu 3.9 Wysyłanie wiadomości do profili Zalogowany pracownik może wysłać wiadomość do użytkowników wybranych profili. Pracownik profilu otrzyma wiadomość jeśli posiada minimalne uprawnienie Mailer w module społecznościowym aplikacji LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Projekty modułu. 4. Wybierz zakładkę Moje projekty. 5. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji z listy projektów. 6. Wybierz zakładkę Profile. 7. Zaznacz na liście odpowiednie profile, do których chcesz wysłać wiadomość. 8. Wybierz przycisk Wyślij wiadomość. Na ekranie wyświetli się formularz dla wysyłania wiadomości. Strona 20 z 102

21 9. Wypełnij formularz dla wysyłanej wiadomości. 10. Wybierz przycisk Zapisz. Rysunek 14 Formularz wysyłania wiadomości do profili 3.10 Dołączanie uczestników do projektu Zalogowany pracownik z uprawnieniem Projekt Zarządzanie pracownikami i profilami może dołączać do projektu tych użytkowników aplikacji LEM - dyfuzja innowacji wśród MSP, którzy należą do profili przypisanych do projektu Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Projekty modułu. 4. Wybierz zakładkę Moje projekty. 5. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji z listy projektów posiadając uprawnienie Projekt Zarządzanie pracownikami i profilami do wybranego projektu. 6. Wybierz zakładkę Uczestnicy. Rysunek 15 Dołączanie uczestników do projektu 7. Wybierz przycisk Dołącz. 8. Wprowadź kryteria wyszukiwania do formularza wyszukiwarki. Strona 21 z 102

22 Rysunek 16 Wyszukiwanie uczestników dołączanych do projektu 9. Wybierz ikonę filtrowania. Rysunek 17 Lista wyszukanych uczestników w procesie dołączania ich do projektu 10. Zaznacz na liście odpowiednich użytkowników. 11. Wybierz przycisk Zapisz. Na ekranie pojawi się formularz dodawania uczestników do projektu. Rysunek 18 Formularz dodawania uczestników do projektu 12. Do pola Data od wprowadź datę przypisania uczestnika do projektu. 13. Z listy rozwijanej Grupa uprawnień wybierz odpowiedni wzorzec uprawnień do modułu Zarządzanie Strona 22 z 102

23 projektami dla dodawanych uczestników. Uwaga: Nie wybranie żadnego wzorca równoznaczne jest uczestnikowi nie zostanie nadane żadne uprawnienie. 14. Wybierz przycisk Zapisz. Na liście uczestników pojawią się nowe pozycje. Tabela 14 Lista uczestników dołączonych do projektu (opis pól) Pole Uczestnik Rola w projekcie Data od Uczestnik Rola w projekcie Data od - określa nazwisko i imię uczestnika projektu - określa adres poczty elektronicznej uczestnika projektu - określa rolę pracownika w projekcie - możliwe wartości: - Uczestnik - Kierownik - określa datę przypisania pracownika do projektu Panel wyszukiwarki uczestników - pole tekstowe opcjonalne - kryterium wyszukiwania określające nazwisko i imię uczestnika projektu - wartość początkowa puste - pole tekstowe opcjonalne - kryterium wyszukiwania określające adres poczty elektronicznej uczestnika projektu - wartość początkowa puste - pole tekstowe opcjonalne - kryterium wyszukiwania określające rolę pracownika w projekcie - możliwe wartości: - Uczestnik - Kierownik - wartość początkowa puste - pole tekstowe opcjonalne - kryterium wyszukiwania określające datę przypisania uczestnika do projektu - wartość początkowa puste Tabela 15 Lista uczestników dołączonych do projektu (opis akcji) Akcja Dołącz Odłącz Kierownik/Uczestnik Przejście do ekranu wyszukiwarki dołączanych uczestników Odłączenie wybranych uczestników od projektu. Uwaga: W projekcie musi być co najmniej jeden kierownik. Próba odłączenia jedynego kierownika w projekcie zakończy się wyświetleniem komunikatu: W projekcie musi istnieć przynajmniej jeden kierownik. i zablokowaniem tej operacji. Zmiana roli uczestnika z Uczestnik na Kierownik lub z Kierownik na Uczestnik. Uwaga: W projekcie musi być co najmniej jeden kierownik. Próba zmiany roli jedynego kierownika w projekcie zakończy się wyświetleniem komunikatu: W projekcie musi istnieć przynajmniej jeden kierownik. i zablokowaniem tej operacji. Strona 23 z 102

24 Tabela 16 Wyszukiwarka dołączanych uczestników do projektu (opis pól) Pole Uczestnik - pole tekstowe opcjonalne - kryterium wyszukiwania określające nazwisko i imię uczestnika projektu - wartość początkowa puste - pole tekstowe opcjonalne - kryterium wyszukiwania określające adres poczty elektronicznej uczestnika projektu - wartość początkowa puste Tabela 17 Lista uczestników dołączanych do projektu (opis pól) Pole Nazwa Typ - określa nazwę profilu utworzonego w aplikacji LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP - określa nazwę typu profilu Tabela 18 Lista uczestników dołączanych do projektu (opis akcji) Akcja Zapisz Anuluj Dołącza wybranych uczestników do listy uczestników projektu. Przejście do listy uczestników projektu. Zaniechanie dołączania uczestników projektu i przejście do ich listy 3.11 Odłączanie uczestników od projektu Zalogowany pracownik z uprawnieniem Projekt Zarządzanie pracownikami i profilami może odłączyć od projektu wybranych jego uczestników Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Projekty modułu. 4. Wybierz zakładkę Moje projekty. 5. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji z listy projektów posiadając uprawnienie Projekt Zarządzanie pracownikami i profilami do wybranego projektu. 6. Wybierz zakładkę Uczestnicy. 7. Zaznacz na liście odpowiednich uczestników projektu. 8. Wybierz przycisk Odłącz. Lista uczestników projektu zostanie pomniejszona o wybranych uczestników Dodawanie uprawnień uczestnikom projektu Zalogowany pracownik z uprawnieniem Projekt Zarządzanie pracownikami i profilami może nadawać uprawnienia uczestnikom projektu Przebieg Strona 24 z 102

25 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Projekty modułu. 4. Wybierz zakładkę Moje projekty. 5. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji z listy projektów posiadając uprawnienie Projekt Zarządzanie pracownikami i profilami do wybranego projektu. 6. Wybierz zakładkę Uczestnicy. 7. Wybierz uczestnika projektu klikając dwukrotnie myszką na odpowiedniej pozycji listy. Rysunek 19 Lista uprawnień wybranego uczestnika projektu 8. Wybierz przycisk Dołącz. Na ekranie wyświetli się lista wszystkich uprawnień, których nie posiada wybrany uczestnik. 9. Zaznacz na liście uprawnień odpowiednie pozycje. 10. Wybierz przycisk Zapisz. Na liście uprawnień uczestnika pojawią się nowe uprawnienia Odbieranie uprawnień uczestnikom projektu Strona 25 z 102

26 Zalogowany pracownik z uprawnieniem Projekt Zarządzanie pracownikami i profilami może odbierać (odłączać) uprawnienia uczestnikom projektu Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Projekty modułu. 4. Wybierz zakładkę Moje projekty. 5. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji z listy projektów posiadając uprawnienie Projekt Zarządzanie pracownikami i profilami do wybranego projektu. 6. Wybierz zakładkę Uczestnicy. 7. Wybierz uczestnika projektu klikając dwukrotnie myszką na odpowiedniej pozycji listy. 8. Zaznacz na liście uprawnień odpowiednie pozycje. 9. Wybierz przycisk Odłącz. Lista uprawnień uczestnika zostanie pomniejszona o wybrane uprawnienia Dodawanie zadań do projektu Zalogowany pracownik z uprawnieniem Zadania Tworzenie zadań może dodawać nowe zadania do projektu. Po utworzeniu zadania jego twórca (autor) staje się automatycznie jego uczestnikiem a profil, którego jest użytkownikiem zostaje przypisany do zadania. Data przypisania autora do zadania domyślnie jest datą aktualną lub planowaną datą rozpoczęcia zadania (jeśli planowana data rozpoczęcia zadania jest większa od daty bieżącej). Zakres dat zadania (rozpoczęcia i zakończenia) musi się zawierać w zakresie dat projektu Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Projekty modułu. 4. Wybierz zakładkę Moje projekty. 5. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji z listy projektów posiadając uprawnienie Zadania Tworzenie zadań do wybranego projektu. 6. Wybierz zakładkę Zadania. 7. Wybierz przycisk Dodaj. 8. Wypełnij formularz dla dodawania zadania. 9. Wybierz przycisk Zapisz. Tabela 19 Dodawanie zadania do projektu (opis pól) Rysunek 20 Dodawanie zadania do projektu Strona 26 z 102

27 Pole Identyfikator projektu Nazwa projektu Data utworzenia Osoba tworząca Nazwa Data rozpoczęcia Planowana data zakończenia Planowany czas realizacji (godziny) Priorytet - określa identyfikator projektu - określa nazwę projektu - określa datę i czas tworzenia zadania - określa nazwisko i imię osoby (autora), który tworzy zadanie - pole tekstowe wymagane - określa nazwę zadania - max 400 znaków - wartość początkowa puste - pole tekstowe wymagane - określa planowaną datę rozpoczęcia zadania - format daty: RRRR-MM-DD, gdzie: R cyfra roku; M cyfra miesiąca; D cyfra dnia - możliwość wyboru daty z kalendarzyka - wartość początkowa (domyślna) aktualna (bieżąca) data - pole tekstowe wymagane - określa planowaną datę zakończenia zadania - format daty: RRRR-MM-DD, gdzie: R cyfra roku; M cyfra miesiąca; D cyfra dnia - możliwość wyboru daty z kalendarzyka - wartość początkowa puste - pole tekstowe wymagane - określa planowany czas (w godzinach), który jest wymagany na realizację zadania - liczba całkowita dodatnia - wartość początkowa puste - wartość z rozwijanej listy - wymagane - określa priorytet (istotność) zadania - możliwe wartości: - Niski - Średni - Wysoki - wartość początkowa Wysoki - pole tekstowe wymagane - przeznaczone na szczegółowe informacje o zadaniu - max 5000 znaków - wartość początkowa puste Tabela 20 Dodawanie zadania do projektu (opis akcji) Akcja Zapisz Anuluj Zatwierdzenie wprowadzonych danych zadania i powrót na ekran listy zadań. Na liście zadań pojawia się nowa pozycja z dodanym zadaniem. Zaniechanie wprowadzania danych i powrót na ekran listy zadań Dodawanie podzadań Strona 27 z 102

28 Zalogowany pracownik z uprawnieniem Zadania Tworzenie podzadań może dodawać zadania podrzędne zwane podzadaniami do zadania głównego lub do dowolnego w hierarchii zadań (drzewa zadań). Po utworzeniu podzadania jego twórca (autor) staje się automatycznie jego uczestnikiem a profil, którego jest użytkownikiem zostaje przypisany do podzadania. Data przypisania autora do podzadania domyślnie jest datą aktualną lub planowaną datą rozpoczęcia zadania (jeśli planowana data rozpoczęcia zadania jest większa od daty bieżącej). Zakres dat podzadania (rozpoczęcia i zakończenia) musi się zawierać w zakresie dat projektu. Natomiast jeśli zakres dat podzadania jest szerszy od zadania to nastąpi automatyczne dopasowanie zadania nadrzędnego i wszystkich innych podzadań do daty rozpoczęcia i zakończenia (dodawanego podzadania) Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Projekty modułu. 4. Wybierz zakładkę Moje projekty. 5. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji z listy projektów posiadając uprawnienie Zadania Tworzenie podzadań do wybranego projektu. 6. Wybierz zakładkę Zadania. 7. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji z listy głównych zadań. 8. Wybierz zakładkę Podzadania. 9. Wybierz przycisk Dodaj. 10. Wypełnij formularz dla dodawania podzadania. 11. Wybierz przycisk Zapisz. Tabela 21 Dodawanie podzadania (opis pól) Rysunek 21 Dodawanie podzadania Pole Identyfikator projektu Nazwa projektu Data utworzenia Osoba tworząca Nazwa - określa identyfikator projektu - określa nazwę projektu - określa datę i czas tworzenia podzadania - określa nazwisko i imię osoby (autora), który tworzy podzadanie - pole tekstowe wymagane - określa nazwę podzadania Strona 28 z 102

29 Data rozpoczęcia Planowana data zakończenia Planowany czas realizacji (godziny) Priorytet - max 400 znaków - wartość początkowa puste - pole tekstowe wymagane - określa planowaną datę rozpoczęcia podzadania - format daty: RRRR-MM-DD, gdzie: R cyfra roku; M cyfra miesiąca; D cyfra dnia - możliwość wyboru daty z kalendarzyka - wartość początkowa (domyślna) aktualna (bieżąca) data - pole tekstowe wymagane - określa planowaną datę zakończenia podzadania - format daty: RRRR-MM-DD, gdzie: R cyfra roku; M cyfra miesiąca; D cyfra dnia - możliwość wyboru daty z kalendarzyka - wartość początkowa puste - pole tekstowe wymagane - określa planowany czas (w godzinach), który jest wymagany na realizację podzadania Uwaga: Sumaryczny planowany czas podzadań nie może przekroczyć planowego czasu zadania nadrzędnego. - liczba całkowita dodatnia - wartość początkowa puste - wartość z rozwijanej listy - wymagane - określa priorytet (istotność) podzadania - możliwe wartości: - Niski - Średni - Wysoki - wartość początkowa Wysoki - pole tekstowe wymagane - przeznaczone na szczegółowe informacje o podzadaniu - max 5000 znaków - wartość początkowa puste Tabela 22 Dodawanie podzadania (opis akcji) Akcja Zapisz Anuluj Zatwierdzenie wprowadzonych danych podzadania i powrót na ekran listy podzadań. Na liście podzadań pojawia się nowa pozycja z dodanym podzadaniem. Zaniechanie wprowadzania danych i powrót na ekran listy podzadań Struktura drzewiasta zadań Poprzez dodawanie zadań głównych i podzadań, dla których można dodawać kolejne podzadania tworzy się hierarchiczna struktura zwana drzewem zadań Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Projekty modułu. 4. Wybierz zakładkę Moje projekty. 5. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji z listy projektów. 6. Wybierz zakładkę Zadania. 7. Wybierz przycisk Rozwiń wszystko w celu pokazania całej struktury drzewa zadań (wszystkie węzły Strona 29 z 102

30 drzewa zostaną rozwinięte). Tabela 23 Lista zadań i podzadań (opis pól) Rysunek 22 Przykładowa struktura drzewiasta zadań Pole Nazwa Data rozpoczęcia Priorytet Status - określa nazwę zdania lub podzadania - określa planowaną datę rozpoczęcia zadania lub podzadania - format daty: RRRR-MM-DD, gdzie: R cyfra roku; M cyfra miesiąca; D cyfra dnia - określa priorytet (istotność) zadania lub podzadania - określa status zdania lub podzadania - możliwe wartości: - Przypisane - Zakończone - Zweryfikowane - Odrzucone - Anulowane Tabela 24 Lista zadań i podzadań (opis akcji) Akcja Dodaj Rozwiń wszystko Zwiń wszystko Przejście do formularza dodawania zadania lub podzadania w zależności od wyboru elementu w strukturze zadań Pokazanie całej struktury drzewiastej zadań Pokazanie tylko zadań głównych projektu 3.17 Informacje o zadaniu (podzadaniu) Strona 30 z 102

31 Zalogowany pracownik może podejrzeć szczegółowe informacje o zadaniu (podzadaniu) Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Projekty modułu. 4. Wybierz zakładkę Moje projekty. 5. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji z listy projektów. 6. Wybierz zakładkę Zadania. 7. Wybierz przycisk Rozwiń wszystko w celu pokazania całej struktury drzewa zadań (wszystkie węzły drzewa zostaną rozwinięte). 8. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranym ze struktury drzewiastej zadaniu (podzadaniu). Tabela 25 Szczegóły zadania (podzadania) (opis pól) Rysunek 23 Szczegóły zadania (podzadania) Pole Identyfikator projektu Nazwa Osoba tworząca Data utworzenia Data rozpoczęcia Planowana data zakończenia - określa identyfikator projektu - określa nazwę zadania (podzadania) - określa nazwisko i imię osoby (autora), który utworzyła zadanie (podzadanie) - określa datę i czas utworzenia zadania (podzadania) - przeznaczone na szczegółowe informacje o zadaniu (podzadaniu) - określa planowaną datę rozpoczęcia zadania (podzadania) - format daty: RRRR-MM-DD, gdzie: R cyfra roku; M cyfra miesiąca; D cyfra dnia - określa planowaną datę zakończenia zadania (podzadania) - format daty: RRRR-MM-DD, gdzie: R cyfra roku; M cyfra miesiąca; D cyfra dnia Strona 31 z 102

32 Status Planowany czas realizacji (godziny) Procent wykonania Priorytet Zadanie elementarne Data rozpoczęcia (Wyliczana na podstawie podzadań) Planowana data zakończenia (Wyliczana na podstawie podzadań) Status (Wyliczany na podstawie podzadań) Planowany czas realizacji (godziny) (Wyliczany na podstawie podzadań) - określa status zdania lub podzadania - określa planowany czas (w godzinach), który jest wymagany na realizację zadania - określa aktualny stan realizacji zadania wyrażony w procentach - określa priorytet (istotność) zadania - określa widoczność zdań po wybraniu zakładki Panel zarządzania. - możliwe wartości - Tak w panelu zarządzania zdanie będzie widoczne na liście - Nie - w panelu zarządzania zdanie nie będzie widoczne na liście - określa datę rozpoczęcia na podstawie podzadania o najmniejszej dacie rozpoczęcia - określa datę rozpoczęcia na podstawie podzadania o największej planowanej dacie zakończenia - określa status zadania (podzadania) jeśli wszystkie podzadania mają status Zakończone to status zadania jest również Zakończony - jest to suma planowanych czasów realizacji wszystkich podzadań Tabela 26 Szczegóły zadania (podzadania) (opis akcji) Akcja Odrzucone Przypisane Anulowane Zakończone Zweryfikowane Dodaj ogłoszenie Usuń Akcja dostępna tylko dla zadania (podzadania) o statusie Przypisane. Zmienia status zadania (podzadania) na Odrzucone. Akcja dostępna tylko dla zadania (podzadania) o statusie Odrzucone lub Zakończone. Zmienia status zadania (podzadania) na Przypisane. Akcja dostępna tylko dla zadania (podzadania) o statusie Przypisane lub Odrzucone. Zmienia status zadania (podzadania) na Anulowane. Uwaga: Statusu zadania anulowanego pracownik w roli uczestnika nie może już zmienić. Tylko kierownik projektu może dokonać korekty statusu (z dowolnego na dowolny) zadania po wybraniu zakładki Panel zarządzania. Akcja dostępna tylko dla zadania (podzadania) o statusie Przypisane. Zmienia status zadania (podzadania) na Zakończone. Akcja dostępna tylko dla zadania (podzadania) o statusie Zakończone. Zmienia status zadania (podzadania) na Zweryfikowane. Akcja dostępna tylko dla zadania, dla którego nie było jeszcze dodawane ogłoszenie lub zlecenie. Po dodaniu ogłoszenia pojawi się w menu górnym dla zadania nowa zakładka Ogłoszenie, po wybraniu której można podejrzeć szczegóły ogłoszenia Spowoduje usunięcie zdania z systemu jeśli zdanie nie ma powiązanych elementów. Jeśli zadanie ma powiązane elementy wyświetli się komunikat: Nie Strona 32 z 102

33 można usunąć zadania gdyż ma elementy powiązane. Proszę usunąć wszystkie elementy powiązane i ponowić usunięcie zadania Dołączanie profili do zadania (podzadania) Zalogowany pracownik z uprawnieniem Zadanie Zapis pracowników i profili może dodawać profile do zadania (podzadania). Należy zwrócić uwagę, że można dodawać tylko te profile, które są przypisane do projektu Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Projekty modułu. 4. Wybierz zakładkę Moje projekty. 5. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji z listy projektów. 6. Wybierz zakładkę Zadania. 7. Wybierz przycisk Rozwiń wszystko w celu pokazania całej struktury drzewa zadań (wszystkie węzły drzewa zostaną rozwinięte). 8. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranym ze struktury drzewiastej zadaniu (podzadaniu). 9. Wybierz zakładkę Profile. Rysunek 24 Dołączanie profili do zadania 10. Wybierz przycisk Dołącz. 11. Wprowadź kryteria wyszukiwania do formularza wyszukiwarki. Strona 33 z 102

34 12. Wybierz przycisk Szukaj. Rysunek 25 Wyszukiwanie profili dołączanych do zadania (podzadania) Rysunek 26 Lista wyszukanych profili w procesie dołączania ich do zadania 13. Zaznacz na liście odpowiednie profile. 14. Wybierz przycisk Zapisz. Na liście dołączonych profili do zadania pojawią się nowe pozycje Dołączanie uczestników do zadania (podzadania) Zalogowany pracownik z uprawnieniem Zadanie Zapis pracowników i profili może dołączać do zadania (podzadania) tych użytkowników aplikacji LEM - dyfuzja innowacji wśród MSP, którzy należą do profili przypisanych do zadania (podzadania) Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Projekty modułu. 4. Wybierz zakładkę Moje projekty. 5. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji z listy projektów posiadając uprawnienie Projekt Strona 34 z 102

35 Zarządzanie pracownikami i profilami do wybranego projektu. 6. Wybierz zakładkę Zadania. 7. Wybierz przycisk Rozwiń wszystko w celu pokazania całej struktury drzewa zadań (wszystkie węzły drzewa zostaną rozwinięte). 8. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranym ze struktury drzewiastej zadaniu (podzadaniu). 9. Wybierz zakładkę Uczestnicy. Rysunek 27 Dołączanie uczestników do zadania (podzadania) 10. Wybierz przycisk Dołącz. 11. Wprowadź kryteria wyszukiwania do formularza wyszukiwarki. Rysunek 28 Wyszukiwanie uczestników dołączanych do zadania (podzadania) 12. Wybierz ikonę filtrowania. Strona 35 z 102

36 Rysunek 29 Lista wyszukanych uczestników w procesie dołączania ich do zadania (podzadania) 13. Zaznacz na liście odpowiednich użytkowników. 14. Wybierz przycisk Zapisz. Na ekranie pojawi się formularz dodawania uczestników do zadania (podzadania). Rysunek 30 Formularz dodawania uczestników do zadania (podzadania) 15. Do pola Data od wprowadź datę przypisania uczestnika do zadania (podzadania). 16. Wybierz przycisk Zapisz. Na liście uczestników pojawią się nowe pozycje. Tabela 27 Lista uczestników dołączonych do zadania (podzadania) (opis pól) Pole Nazwa profilu Typ profilu Nazwisko i imię - określa nazwę profilu, do którego należy uczestnik - określa nazwę typu profilu - możliwe wartości: - Uczelnia - Instytucja otoczenia biznesu - Izba gospodarcza - Przedsiębiorstwo - Ekspert - Park technologiczny - Wirtualny inkubator - Jednostka sektora publicznego - określa nazwisko i imię uczestnika zadania (podzadania) - określa adres poczty elektronicznej uczestnika zadania (podzadania) Strona 36 z 102

37 Rola w projekcie Data od Nazwa profilu Nazwisko i imię Rola w projekcie Data od - określa rolę pracownika w projekcie - możliwe wartości: - Uczestnik - Kierownik - określa datę przypisania pracownika do zadania (podzadania) Panel wyszukiwarki uczestników - pole tekstowe opcjonalne - kryterium wyszukiwania określające nazwę profilu, do którego należy uczestnik - wartość początkowa puste - pole tekstowe opcjonalne - kryterium wyszukiwania określające nazwisko i imię uczestnika zadania (podzadania) - wartość początkowa puste - pole tekstowe opcjonalne - kryterium wyszukiwania określające adres poczty elektronicznej uczestnika projektu - wartość początkowa puste - wartość z listy rozwijanej - opcjonalne - kryterium wyszukiwania określające rolę pracownika w projekcie - możliwe wartości: - Uczestnik - Kierownik - wartość początkowa puste - pole tekstowe opcjonalne - kryterium wyszukiwania określające datę przypisania uczestnika do zadania (podzadania) - wartość początkowa puste Tabela 28 Lista uczestników dołączonych do zadania (podzadania) (opis akcji) Akcja Dołącz Odłącz Edycja Przejście do ekranu wyszukiwarki dołączanych uczestników Odłączenie wybranych uczestników od zadania (podzadania). Uwaga: Od zadania nie można odłączać jego twórcy (autora) Przejście do formularza edycji przypisania do zadania (podzadania) wybranego uczestnika Tabela 29 Wyszukiwarka dołączanych uczestników do zadania (podzadania) (opis pól) Pole Nazwa profilu Nazwisko i imię - pole tekstowe opcjonalne - kryterium wyszukiwania określające nazwę profilu, do którego należy uczestnik - wartość początkowa puste - pole tekstowe opcjonalne - kryterium wyszukiwania określające nazwisko i imię uczestnika zadania (podzadania) - wartość początkowa puste - pole tekstowe opcjonalne - kryterium wyszukiwania określające adres poczty elektronicznej uczestnika projektu Strona 37 z 102

38 - wartość początkowa puste Rola w projekcie - wartość z listy rozwijanej - opcjonalne - kryterium wyszukiwania określające rolę pracownika w projekcie - możliwe wartości: - Uczestnik - Kierownik - wartość początkowa puste Tabela 30 Lista uczestników dołączanych do zadania (podzadania) (opis pól) Pole Nazwa profilu Typ profilu Nazwisko i imię Rola w projekcie - określa nazwę profilu, do którego należy uczestnik - określa nazwę typu profilu - możliwe wartości: - Uczelnia - Instytucja otoczenia biznesu - Izba gospodarcza - Przedsiębiorstwo - Ekspert - Park technologiczny - Wirtualny inkubator - Jednostka sektora publicznego - określa nazwisko i imię uczestnika zadania (podzadania) - określa adres poczty elektronicznej uczestnika zadania (podzadania) - określa rolę pracownika w projekcie - możliwe wartości: - Uczestnik - Kierownik Tabela 31 Lista uczestników dołączanych do zadania (podzadania) (opis akcji) Akcja Zapisz Anuluj Dołącza wybranych uczestników do listy uczestników zadania (podzadania). Przejście do listy uczestników zadania (podzadania). Zaniechanie dołączania uczestników zadania (podzadania) i przejście do ich listy 3.20 Zarządzanie listą spraw do wykonania w zadaniu (podzadaniu) Dla niektórych zadań (podzadań) pracownik może utworzyć listę spraw do wykonania. Jest swoistego rodzaju notatnik czynności, które powinien wykonać uczestnik zadania (podzadania) w trakcie jego realizacji. Niektóre czynności z listy muszą być wykonane (są wymagane) przed zakończeniem zadania (podzadania). Jeśli pracownik będzie chciał zakończyć zadanie (podzadanie )zostanie ostrzeżony, że dana wymagana czynność nie została wykonana Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Projekty modułu. Strona 38 z 102

39 4. Wybierz zakładkę Moje projekty. 5. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji z listy projektów. 6. Wybierz zakładkę Zadania. 7. Wybierz przycisk Rozwiń wszystko w celu pokazania całej struktury drzewa zadań (wszystkie węzły drzewa zostaną rozwinięte). 8. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranym ze struktury drzewiastej zadaniu (podzadaniu). 9. Wybierz zakładkę Lista spraw do wykonania. Rysunek 31 Lista spraw do wykonania w zadaniu (podzadaniu) Tabela 32 Lista spraw do wykonania w zadaniu (podzadaniu) (opis pól) Pole Data rozpoczęcia Zrobione - opis czynności do wykonania w zadaniu - określa czy wykonanie czynności jest konieczne przy zakończeniu zadania (podzadania) - określa w jakim stanie realizacji jest czynność - możliwe wartości: - w trakcie - zakończone Tabela 33 Lista spraw do wykonania w zadaniu (podzadaniu) (opis akcji) Akcja Dodaj Edycja Usuń Przejście do formularza dodawania sprawy do wykonania (czynności) przy realizacji zadania (podzadania) Przejście do formularza modyfikacji stanu realizacji czynności Przejście do komunikatu potwierdzającego usunięcie wybranych z listy spraw do wykonania (czynności) 10. Wybierz przycisk Dodaj. Strona 39 z 102

40 Rysunek 32 Formularz dodawania sprawy do wykonania w zadaniu (podzadaniu) 11. Wypełnij pole wprowadzając odpowiednie informacje o czynności do wykonania. 12. Zaznacz pole wyboru Wymagane. 13. Wybierz przycisk Zapisz. Na liście spraw do wykonania pojawi się nowa pozycja. 14. Na liście spraw do wykonania wybierz pozycje, które chcesz usunąć. 15. Wybierz przycisk Usuń. Rysunek 33 Komunikat o potwierdzeniu usunięcia spraw do wykonania z zadania (podzadania) 16. Wybierz przycisk Tak. Lista spraw do wykonania zostanie pomniejszona o wybrane sprawy. 17. Na liście spraw do wykonania wybierz pozycję, którą chcesz zmodyfikować. 18. Wybierz przycisk Edycja. Rysunek 34 Modyfikacja stanu realizacji sprawy do wykonania 19. Zaznacz pole wyboru Zrobione. 20. Wybierz przycisk Zapisz. Przy zmianie statusu zdania (podzadania) na Zakończone jeśli przynajmniej jedna wymagana sprawa do wykonania nie ma stanu realizacji zakończone to na ekranie wyświetli się komunikat: Rysunek 35 Komunikat o stanie realizacji spraw do wykonania przy zakończeniu zadania (podzadania) 3.21 Zarządzanie następnikami zadania (podzadania) Pracownik jako uczestnik danego zadania może utworzyć listę następników zadania tzn. wybrać te zadania w projekcie, które powinny być wykonane po tym zadaniu. Jest to swoistego rodzaju notatnik zadań, w którym pracownik zapisuje kolejność realizacji zadań (podzadań). Uwagi: następników nie można dodawać do zdań (podzadań) o statusie Zakończone, Zweryfikowane, Anulowane jako następniki można wybierać tylko zdania (podzadania) o statusie Przypisane i Odrzucone jeśli wybranym następnikiem jest zadanie (podzadanie), które ma podzadania to podzadań tego następnika nie można już wybierać (jako następniki) Strona 40 z 102

41 Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Projekty modułu. 4. Wybierz zakładkę Moje projekty. 5. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji z listy projektów. 6. Wybierz zakładkę Zadania. 7. Wybierz przycisk Rozwiń wszystko w celu pokazania całej struktury drzewa zadań (wszystkie węzły drzewa zostaną rozwinięte). 8. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranym ze struktury drzewiastej zadaniu (podzadaniu). 9. Wybierz zakładkę Następniki. Rysunek 36 Lista następników zadania (podzadania) Tabela 34 Lista następników zadania (podzadania) (opis pól) Pole Nazwa Data rozpoczęcia Priorytet Liczba podzadań Status - określa nazwę zdania (podzadania), które jest następnikiem - określa datę rozpoczęcia zadania (podzadania), które jest następnikiem - określa priorytet zadania (podzadania), które jest następnikiem - określa ilość podzadań zadania (podzadania), które jest następnikiem - określa status zadania (podzadania), które jest następnikiem Tabela 35 Lista następników zadania (podzadania) (opis akcji) Akcja Dołącz Odłącz Przejście do formularza dołączania następników zadania (podzadania) Spowoduje odłączenie wybranych z listy następników zadania (podzadania) 10. Wybierz przycisk Dołącz. Strona 41 z 102

42 Rysunek 37 Wyszukiwanie dołączanych następników zadania (podzadania) 11. Wprowadź kryteria wyszukiwania do formularza wyszukiwarki następników zadania (podzadania). 12. Jeśli chcesz zmienić kryteria wyszukiwania wybierz przycisk Kryteria i przejdź do kroku Wybierz przycisk Szukaj. Na ekranie pojawi się lista znalezionych następników zadania (podzadania) zgodnie z podanymi kryteriami wyszukiwania. Rysunek 38 Dołączanie następników zadania (podzadania) 14. Na liście następników wybierz pozycje, które chcesz dołączyć do zadania (podzadania). 15. Wybierz przycisk Zapisz. Na liście następników zadania pojawią się nowe pozycje. 16. Na liście następników wybierz pozycje, które chcesz odłączyć od zadania (podzadania). 17. Wybierz przycisk Odłącz. Lista następników zadania (podzadania) zostanie pomniejszona o wybrane następniki Zarządzanie zleceniami w zadaniu (podzadaniu) Pracownik jako uczestnik danego zadania może utworzyć zlecenie w zadaniu (podzadaniu). Dla danego zadania (podzadania) można utworzyć tylko jedno zlecenie. Formularz zlecenia jest zgodny z Strona 42 z 102

43 główną aplikacją LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. Zlecenie utworzone dla zadania w module Zarządzanie projektami jest widoczne w głównej aplikacji LEM dla użytkowników profilu, które zleciło zamówienie na usługi i dla użytkowników profilu, które realizuje zamówienie. Proces obsługi zamówienia odbywa się już na platformie LEM Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Projekty modułu. 4. Wybierz zakładkę Moje projekty. 5. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji z listy projektów. 6. Wybierz zakładkę Zadania. 7. Wybierz przycisk Rozwiń wszystko w celu pokazania całej struktury drzewa zadań (wszystkie węzły drzewa zostaną rozwinięte). 8. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranym ze struktury drzewiastej zadaniu (podzadaniu). 9. Wybierz zakładkę Zlecenie. Rysunek 39 Wyszukiwanie usług dla zlecenia Tabela 36 Wyszukiwanie usług dla zlecenia (opis pól) Typ usługi Pole - wartość z rozwijanej - opcjonalne - określa typ usługi - możliwe wartości - Analiza marketingowa - Audyt - Doradztwo - Edukacja - Edukacyjne i szkoleniowe - Ekspertyzy - Hotelarstwo i restauracje - Konsulting - Monitoring - Obsługa nieruchomości - Ochrona zdrowia - Pośrednictwo finansowe - Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych - Serwis Strona 43 z 102

44 Kategoria - Sprzedaż - Telekomunikacja - Wynajem maszyn i sprzętu - wartość początkowa brak ( puste ) - wartość z rozwijanej listy - opcjonalne - określa kategorie usługi. - Możliwe wartości: - Architektura - Astronomia - Automatyka - Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy - Budownictwo - Chemia - Elektronika. Radiotechnika - Elektrotechnika - Energetyka - Filozofia - Fizyka - Geodezja. Kartografia - Gospodarka komunalna - Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka wodna - Gospodarstwo domowe - Górnictwo - Handel wewnętrzny - Handel zagraniczny - Hydrologia. Meteorologia - Informacja naukowa. Księgoznawstwo. Bibliotekoznawstwo. Czytelnictwo. Archiwistyka - Informatyka - Inne - Językoznawstwo. Języki - Komunikacja masowa - Kosmonautyka - Kształtowanie i ochrona środowiska - Kultura fizyczna - Kulturoznawstwo. Kultura - Leśnictwo. Łowiectwo - Literaturoznawstwo. Literatura piękna - Łączność pocztowa - Łączność telekomunikacyjna - Matematyka - Metalurgia - Metrologia - Nauka administracji. Administracja państwowa - Nauka o polityce. Polityka - Nauka o sztuce. Sztuka - Nauka wojenna. Wojskowość. Siły zbrojne - Nauki biologiczne - Nauki ekonomiczne. Ekonomika - Nauki geograficzne - Nauki geologiczne - Nauki historyczne - Nauki medyczne. Ochrona zdrowia - Nauki pedagogiczne. Oświata. Szkolnictwo. Wychowanie - Nauki prawne. Państwo i prawo - Naukoznawstwo (nauka o nauce). Nauka - Normalizacja - Oceanologia Strona 44 z 102

45 Województwa - Organizacja i zarządzanie - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - Poligrafia - Praca. Polityka społeczna - Problemy jakości - Prognostyka. Prognozowanie - Przemysł chemiczny - Przemysł drzewny - Przemysł lekki - Przemysł mineralny - Przemysł papierniczy - Przemysł spożywczy - Przemysły różne - Przeróbka węgla i ropy naftowej. Gazownictwo - Psychologia - Religioznawstwo. Religie - Rolnictwo - Socjologia - Statystyka - Technika filmowa i fotograficzna - Technika i gospodarka morska - Technika pomiarowa. Aparatura naukowo-badawcza - Technoznawstwo (nauka o technice). Technika (w ogólności) - Teoria systemów. Cybernetyka. Prakseologia - Transport - Turystyka - Usługi dla ludności - Wynalazczość. Ochrona własności przemysłowej. Patentoznawstwo - Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej - wartość początkowa brak ( puste ) - wartość z rozwijanej - opcjonalne - określa nazwę województwa gdzie świadczona jest wyszukiwana usługa - wartość początkowa brak ( puste ) Tabela 37 Wyszukiwanie usług dla zlecenia (opis akcji) Akcja Szukaj Wyszukuje usługi zgodnie z podanymi kryteriami wyszukiwania i wyświetla listę znalezionych. 10. Wybierz przycisk Szukaj. 11. Wprowadź kryteria wyszukiwania do formularza wyszukiwarki usług. 12. Jeśli chcesz zmienić kryteria wyszukiwania wybierz przycisk Kryteria i przejdź do kroku Wybierz przycisk Szukaj. Na ekranie pojawi się lista znalezionych usług zgodnie z podanymi kryteriami wyszukiwania. Strona 45 z 102

46 Rysunek 40 Lista znalezionych usług Tabela 38 Lista usług (opis pól) Pole Usługa Nazwa profilu Cena - określa nazwę usługi lub pakietu usług - określa nazwę profilu, który oferuje tę usługę lub pakiet usług - określa cenę usługi lub pakietu usług Tabela 39 Lista usług (opis akcji) Akcja Zamów Szczegóły Kryteria Przejście do formularza zamówienia usługi lub pakietu usług Przejście do ekranu podglądu szczegółowych informacji o usłudze lub pakiecie usług Przejście do ekranu wyszukiwarki usług w celu zmiany kryteriów wyszukiwania 14. Na liście znalezionych usług wybierz pozycję, którą chcesz zmówić i dołączyć do zlecenia. 15. Wybierz przycisk Szczegóły. Na ekranie pojawią się szczegóły wybranej usługi lub pakietu usług. 16. Wybierz przycisk OK. 17. Wybierz przycisk Zamów. Strona 46 z 102

47 Rysunek 41 Przykładowy formularz zlecenia na zamawiane usługi 18. Wypełnij pola formularza zlecenia. 19. Wybierz przycisk Zapisz. 20. Wybierz zakładkę Zlecenie. Na ekranie pojawią się szczegółowe informacje o zleceniu. Tabela 40 Szczegóły zlecenia (opis pól) Rysunek 42 Szczegóły przykładowego zlecenia Pole Nazwa usługi Nazwa pakietu Zlecający Realizujący Data zlecenia Status - określa nazwę usługi - pole nie występuje jeśli zamówiono pakiet usług - określa nazwę pakietu usług, jeśli zamówiony był pakiet usług - pole nie występuje jeśli zamówiono pojedynczą usługę - określa nazwę profilu zlecającego zamówienie na usługę lub pakiet usług - określa nazwę profilu realizującego zlecenie na usługę lub pakiet usług - określa datę i czas utworzenia zlecenia - określa status zlecenia Strona 47 z 102

48 Cena usługi Cena godziny Rabat procentowo zlecenia Nazwa usługi - określa całkowity czas usługi - pole występuje tylko dla usługi bez zdefiniowanej ceny usługi - określa cenę jednej godziny usługi - pole występuje tylko dla usługi ze zdefiniowaną ceną usługi - określa rabat (upust) od ceny zlecenia jakiego udzielił realizujący - dodatnia liczba całkowita mniejsza od 100 określająca wartość w procentach - pole występuje tylko dla pakietu usług - przeznaczone na szczegółowe informacje o zadaniu (podzadaniu) Lista usług (występuje tylko dla pakietu usług) - określa nazwę usługi 3.23 Zarządzanie ogłoszeniami w zadaniu (podzadaniu) Pracownik jako uczestnik danego zadania może utworzyć ogłoszenie w zadaniu (podzadaniu). Dla danego zadania (podzadania) można utworzyć tylko jedno ogłoszenie pod warunkiem, że dla tego zadania (podzadania) nie zostało już utworzone zlecenie. Formularz ogłoszenia jest zgodny z główną aplikacją LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. Ogłoszenie utworzone przez pracownika profilu typu Przedsiębiorstwo jest widoczne po wybraniu zakładki Ogłoszenia na ekranie szczegółów profilu na platformie LEM. Jeśli ogłoszenie było utworzone przez użytkownika innego typu profilu to można je wyszukać na platformie LEM po wybraniu zakładek Wyszukiwarki i Znajdź ogłoszenie Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Projekty modułu. 4. Wybierz zakładkę Moje projekty. 5. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji z listy projektów. 6. Wybierz zakładkę Zadania. 7. Wybierz przycisk Rozwiń wszystko w celu pokazania całej struktury drzewa zadań (wszystkie węzły drzewa zostaną rozwinięte). 8. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranym ze struktury drzewiastej zadaniu (podzadaniu). 9. Wybierz przycisk Dodaj ogłoszenie. Strona 48 z 102

49 Rysunek 43 Formularz dodawania ogłoszenia w zadaniu Tabela 41 Dodawanie ogłoszenia w zadaniu (podzadaniu) (opis pól) Pole Tytuł Treść Słowa kluczowe Rodzaj ogłoszenia - pole tekstowe wymagane - określa tytuł ogłoszenia - pole tekstowe wymagane - określa szczegółowe informacje (treść) dla ogłoszenia - pole tekstowe wymagane - określa słowa charakterystyczne dla ogłoszenia zazwyczaj wykorzystywane przy jego wyszukiwaniu - wartość z rozwijanej - wymagane - określa rodzaj ogłoszenia - możliwe wartości: - Chcę wynająć - Do wynajęcia - Kupię - Kursy/Szkolenia - Sprzedam - Usługi - Zjazdy/Konferencje Tabela 42 Dodawanie ogłoszenia w zadaniu (podzadaniu) (opis akcji) Akcja Zapisz Anuluj Zapisuje ogłoszenie dla zadania i przejście na ekran szczegółów zadania (podzadania) Zaniechanie tworzenia ogłoszenia i przejście na ekran szczegółów zadania (podzadania) 10. Wypełnij formularz dla ogłoszenia. 11. Wybierz przycisk Zapisz. 12. Wybierz zakładkę Ogłoszenie. Na ekranie zostaną pokazane szczegóły utworzonego ogłoszenia. 4 Projekty publiczne 4.1 Lista projektów publicznych Rysunek 44 Szczegóły ogłoszenia Każdy zalogowany użytkownik do modułu Zarządzanie projektami może podejrzeć: listę projektów publicznych tzn. takich, których atrybut Widoczność jest ustawiony na Wszyscy. szczegóły wybranego projektu publicznego listę zadań (podzadań) przypisanych do projektu publicznego szczegóły zadania (podzadania) przypisanego do projektu publicznego Przebieg Strona 49 z 102

50 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Projekty modułu. 4. Wybierz zakładkę Projekty publiczne. Wyświetli się formularz wyszukiwarki projektów publicznych. Rysunek 45 Wyszukiwanie projektów publicznych Tabela 43 Wyszukiwanie projektów publicznych (opis pól) Pole Słowa kluczowe Status Dziedziny - pole tekstowe - opcjonalne - określa słowa kluczowe (charakterystyczne) dla projektu - wartość z rozwijanej listy - opcjonalne - określa status projektu. - Możliwe wartości: - Rozpoczęty - Wstrzymany - Zakończony - Zatwierdzony - wartość z rozwijanej listy - opcjonalne - określa dziedziny projektu. - Możliwe wartości: - Architektura - Astronomia - Automatyka - Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy - Budownictwo - Chemia - Elektronika. Radiotechnika - Elektrotechnika - Energetyka - Filozofia - Fizyka - Geodezja. Kartografia - Gospodarka komunalna Strona 50 z 102

51 - Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka wodna - Gospodarstwo domowe - Górnictwo - Handel wewnętrzny - Handel zagraniczny - Hydrologia. Meteorologia - Informacja naukowa. Księgoznawstwo. Bibliotekoznawstwo. Czytelnictwo. Archiwistyka - Informatyka - Inne - Językoznawstwo. Języki - Komunikacja masowa - Kosmonautyka - Kształtowanie i ochrona środowiska - Kultura fizyczna - Kulturoznawstwo. Kultura - Leśnictwo. Łowiectwo - Literaturoznawstwo. Literatura piękna - Łączność pocztowa - Łączność telekomunikacyjna - Matematyka - Metalurgia - Metrologia - Nauka administracji. Administracja państwowa - Nauka o polityce. Polityka - Nauka o sztuce. Sztuka - Nauka wojenna. Wojskowość. Siły zbrojne - Nauki biologiczne - Nauki ekonomiczne. Ekonomika - Nauki geograficzne - Nauki geologiczne - Nauki historyczne - Nauki medyczne. Ochrona zdrowia - Nauki pedagogiczne. Oświata. Szkolnictwo. Wychowanie - Nauki prawne. Państwo i prawo - Naukoznawstwo (nauka o nauce). Nauka - Normalizacja - Oceanologia - Organizacja i zarządzanie - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - Poligrafia - Praca. Polityka społeczna - Problemy jakości - Prognostyka. Prognozowanie - Przemysł chemiczny - Przemysł drzewny - Przemysł lekki - Przemysł mineralny - Przemysł papierniczy - Przemysł spożywczy - Przemysły różne - Przeróbka węgla i ropy naftowej. Gazownictwo - Psychologia - Religioznawstwo. Religie - Rolnictwo - Socjologia - Statystyka - Technika filmowa i fotograficzna Strona 51 z 102

52 - Technika i gospodarka morska - Technika pomiarowa. Aparatura naukowo-badawcza - Technoznawstwo (nauka o technice). Technika (w ogólności) - Teoria systemów. Cybernetyka. Prakseologia - Transport - Turystyka - Usługi dla ludności - Wynalazczość. Ochrona własności przemysłowej. Patentoznawstwo - Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej - wartość początkowa brak ( puste ) Tabela 44 Wyszukiwanie projektów publicznych (opis akcji) Akcja Szukaj Wyszukuje projekty publiczne zgodnie z podanymi kryteriami wyszukiwania i wyświetla listę znalezionych. 5. Wprowadź kryteria wyszukiwania do formularza wyszukiwarki. 6. Wybierz przycisk Szukaj. Na ekranie pojawi się lista znalezionych projektów publicznych zgodnie z podanymi kryteriami wyszukiwania. Rysunek 46 Lista wyszukanych projektów publicznych 7. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji z listy projektów publicznych. Na ekranie pojawią się szczegóły wybranego projektu publicznego. 4.2 Lista zadań w projektach publicznych Każdy zalogowany użytkownik do modułu Zarządzanie projektami może podejrzeć listę i szczegóły zadań (podzadań) w projektach publicznych Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Projekty modułu. 4. Wybierz zakładkę Projekty publiczne. Strona 52 z 102

53 Wyświetli się formularz wyszukiwarki projektów publicznych. 5. Wprowadź kryteria wyszukiwania do formularza wyszukiwarki. 6. Wybierz przycisk Szukaj. Na ekranie pojawi się lista znalezionych projektów publicznych zgodnie z podanymi kryteriami wyszukiwania. 7. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji z listy projektów publicznych. 8. Wybierz zakładkę Zadania. 9. Wybierz przycisk Rozwiń wszystko w celu pokazania całej struktury drzewa zadań (wszystkie węzły drzewa zostaną rozwinięte). Kliknij dwukrotnie myszką na wybranym ze struktury drzewiastej zadaniu (podzadaniu). 5 Szablony projektów 5.1 Zarządzanie szablonami projektów przez Administratora Systemu Pracownik z uprawnieniem Administrator systemu w module administracyjnym aplikacji LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP może tworzyć szablony projektów. Szablony te mogą być wykorzystane przy dodawaniu nowych projektów przez użytkowników modułu zarządzanie projektami Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Projekty modułu. 4. Wybierz zakładkę Szablony projektów. 5. Wybierz przycisk Dodaj. Rysunek 47 Formularz dodawania szablonu przez administratora systemu Tabela 45 Dodawanie szablonu przez administratora systemu (opis pól) Pole Nazwa - pole tekstowe wymagane - określa nazwę szablonu dla projektu - max 100 znaków - wartość początkowa puste Strona 53 z 102

54 Dziedziny - wartość z rozwijanej listy - opcjonalne - określa dziedziny projektu. - Możliwe wartości: - Architektura - Astronomia - Automatyka - Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy - Budownictwo - Chemia - Elektronika. Radiotechnika - Elektrotechnika - Energetyka - Filozofia - Fizyka - Geodezja. Kartografia - Gospodarka komunalna - Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka wodna - Gospodarstwo domowe - Górnictwo - Handel wewnętrzny - Handel zagraniczny - Hydrologia. Meteorologia - Informacja naukowa. Księgoznawstwo. Bibliotekoznawstwo. Czytelnictwo. Archiwistyka - Informatyka - Inne - Językoznawstwo. Języki - Komunikacja masowa - Kosmonautyka - Kształtowanie i ochrona środowiska - Kultura fizyczna - Kulturoznawstwo. Kultura - Leśnictwo. Łowiectwo - Literaturoznawstwo. Literatura piękna - Łączność pocztowa - Łączność telekomunikacyjna - Matematyka - Metalurgia - Metrologia - Nauka administracji. Administracja państwowa - Nauka o polityce. Polityka - Nauka o sztuce. Sztuka - Nauka wojenna. Wojskowość. Siły zbrojne - Nauki biologiczne - Nauki ekonomiczne. Ekonomika - Nauki geograficzne - Nauki geologiczne - Nauki historyczne - Nauki medyczne. Ochrona zdrowia - Nauki pedagogiczne. Oświata. Szkolnictwo. Wychowanie - Nauki prawne. Państwo i prawo - Naukoznawstwo (nauka o nauce). Nauka - Normalizacja - Oceanologia - Organizacja i zarządzanie - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - Poligrafia - Praca. Polityka społeczna Strona 54 z 102

55 - Problemy jakości - Prognostyka. Prognozowanie - Przemysł chemiczny - Przemysł drzewny - Przemysł lekki - Przemysł mineralny - Przemysł papierniczy - Przemysł spożywczy - Przemysły różne - Przeróbka węgla i ropy naftowej. Gazownictwo - Psychologia - Religioznawstwo. Religie - Rolnictwo - Socjologia - Statystyka - Technika filmowa i fotograficzna - Technika i gospodarka morska - Technika pomiarowa. Aparatura naukowo-badawcza - Technoznawstwo (nauka o technice). Technika (w ogólności) - Teoria systemów. Cybernetyka. Prakseologia - Transport - Turystyka - Usługi dla ludności - Wynalazczość. Ochrona własności przemysłowej. Patentoznawstwo - Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej - wartość początkowa brak ( puste ) - pole tekstowe wymagane - przeznaczone na szczegółowe informacje o szablonie projektu - max 300 znaków - wartość początkowa puste Tabela 46 Dodawanie szablonu przez administratora systemu (opis akcji) Akcja Zapisz Anuluj Zapis wprowadzonego szablonu projektu i przejście do listy szablonów projektów Zaniechanie tworzenia szablonu projektu i przejście do listy szablonów projektów 6. Wypełnij formularz dodawania szablonu projektu. 7. Wybierz przycisk Zapisz. 8. Kliknij dwukrotnie myszką na pozycji listy szablonów gdzie znajduje się zapisany szablon projektu. 9. Wybierz przycisk Dodaj plik. Rysunek 48 Dodawanie pliku do szablonu projektu 10. Wybierz przycisk Wybierz plik. 11. Wyszukaj na dysku odpowiedni plik w formacie XML i go wybierz (Otwórz). 12. Wybierz przycisk Wgraj. Pojawi się ekran ze szczegółami szablonu projektu. Strona 55 z 102

56 Rysunek 49 Szczegóły szablonu (wzorca) projektu 13. Wybierz przycisk Edycja. Pojawi się ekran ze szczegółami szablonu projektu. 14. Dokonaj korekty szablonu projektu. 15. Wybierz przycisk Zapisz. 16. Wybierz przycisk Dodaj plik w celu zmiany dodanego wcześniej pliku. 17. Wybierz przycisk Wybierz plik. 18. Wyszukaj na dysku odpowiedni plik w formacie XML i go wybierz (Otwórz). 19. Wybierz przycisk Wgraj. Pojawi się ekran ze szczegółami szablonu projektu. 5.2 Tworzenie projektów przy wykorzystaniu szablonów Pracownik może tworzyć projekty wykorzystując szablony (wzorce) projektów zdefiniowane przez administratora systemu Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Projekty modułu. 4. Wybierz zakładkę Szablony projektów. Rysunek 50 Wyszukiwanie szablonów projektów Strona 56 z 102

57 5. Do formularza wyszukiwarki szablonów wprowadź kryteria wyszukiwania. 6. Wybierz przycisk Szukaj. Tabela 47 Lista szablonów projektów (opis pól) Rysunek 51 Lista wyszukanych szablonów projektów Pole Nazwa Nazwa pliku Dziedziny - określa nazwę szablonu dla projektu - określa nazwę pliku dołączonego do szablonu projektu - określa dziedziny projektu Tabela 48 Lista szablonów projektów (opis akcji) Akcja Kryteria Przejście do ekranu wyszukiwarki szablonów projektów 7. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji listy szablonów. Wyświetli się ekran szczegółów szablonu projektu. 8. Wybierz przycisk Utwórz projekt. Rysunek 52 Szczegóły szablonu (wzorca) projektu Strona 57 z 102

58 Rysunek 53 Formularz tworzenia projektu przy wykorzystaniu szablonu 9. Wypełnij pola formularza projektu. 10. Wybierz przycisk Zapisz. 11. Wybierz z menu głównego zakładkę Projekty. 12. Wybierz zakładkę Moje projekty. Na liście projektów pojawi się nowa pozycja z utworzonym projektem. 6 Raporty 6.1 Raport: Macierz przypisania pracowników do projektów Pracownik z uprawnieniem Raporty może wygenerować raport zawierający informacje o uczestnictwie i roli w projektach za dany okres czasu Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Projekty modułu. 4. Wybierz zakładkę Raporty. Rysunek 54 Rodzaje raportów 5. Kliknij dwukrotnie myszką na pozycji Macierz przypisania pracowników do projektów. Wyświetli się lista wszystkich uczestników projektów, do których przypisany jest zalogowany pracownik. Strona 58 z 102

59 Rysunek 55 Lista pracowników projektów 6. Zaznacz na liście pracowników, dla których chcesz wygenerować raport, jeśli chcesz wybrać wszystkich z listy wybierz przycisk Zaznacz wszystkie. 7. Jeśli chcesz wycofać się z wyboru pracowników na liście wybierz przycisk Odznacz wszystkie i przejdź do kroku Wybierz przycisk Podgląd w celu obejrzenia raportu. Rysunek 56 Szczegóły raportu: Macierz przypisania pracowników do projektów Tabela 49 Postać raportu: Macierz przypisania pracowników do projektów (opis pól) Pole Nazwa projektu Nazwisko i imię Rola w projekcie - określa nazwę szablonu dla projektu - jest to nazwa wiersza tabeli macierzy Panel listy pracowników - określa nazwisko i imię pracownika wybranego do raportu - jest to nazwa kolumny tabeli macierzy - określa rolę pracownika w danym projekcie - pozycja wewnątrz tabeli określona przez nazwę projektu i jego uczestnika - możliwe wartości: - puste pracownik nie jest przypisany do projektu - Uczestnik pracownik występuje w roli uczestnika projektu - Kierownik pracownik występuje w roli kierownika projektu Tabela 50 Postać raportu: Macierz przypisania pracowników do projektów (opis akcji) Akcja Strona 59 z 102

60 Powrót Przejście do listy pracowników na ekranie Raport: Macierz przypisania pracowników do projektów 6.2 Raport: Stopień realizacji zadań - projekt Pracownik z uprawnieniem Raporty może wygenerować raport zawierający informacje o zaawansowaniu wykonania zadań (stopniu realizacji) przez pracowników w wybranym projekcie za dany okres czasu Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Projekty modułu. 4. Wybierz zakładkę Raporty. Rysunek 57 Rodzaje raportów 5. Kliknij dwukrotnie myszką na pozycji Stopień realizacji zadań. Rysunek 58 Wybór rodzaju raportu: Stopień realizacji zadań projekt 6. Z rozwijanej listy Projekt wybierz nazwę projektu, dla którego będzie generowany raport. 7. Wybierz okres Data od i Data do, za który będzie generowany raport. 8. Wybierz przycisk Podgląd raportu. Rysunek 59 Lista pracowników wybranego projektu 9. Zaznacz na liście pracowników, dla których chcesz wygenerować raport, jeśli chcesz wybrać wszystkich z Strona 60 z 102

61 listy wybierz przycisk Zaznacz wszystkie. 10. Jeśli chcesz wycofać się z wyboru pracowników na liście wybierz przycisk Odznacz wszystkie i przejdź do kroku Wybierz przycisk Podgląd raportu. Rysunek 60 Szczegóły raportu: Stopień realizacji zadań projekt Tabela 51 Postać raportu: Stopień realizacji zadań projekt (opis pól) Pole Panel statystyki zadań (podzadań) w zależności od ich statusu Liczba zadań przypisanych do pracowników w określonym czasie Liczba zadań zrealizowanych zgodnie z przedziałem czasu Liczba zadań zrealizowanych z przekroczeniem planowanej daty zakończenia Liczba zadań niezakończonych Liczba zadań odrzuconych Liczba zadań niezrealizowanych, minął termin planowanej daty zakończenia Liczba zadań przypisanych do zgłoszeń - określa ilość zadań (podzadań) przydzielonych (bez względu na ich aktualny status) do wszystkich uczestników projektu w podanym okresie czasu - określa ilość zadań (podzadań) o statusie Zakończone lub Zweryfikowane, które zostały zrealizowane w zaplanowanym czasie (Data rozpoczęcia Planowana data zakończenia) - określa ilość zadań (podzadań) o statusie Zakończone lub Zweryfikowane, które zostały zrealizowane po planowanej dacie zakończenia zadania - określa ilość zadań (podzadań) o statusie Przypisane w podanym okresie czasu - określa ilość zadań (podzadań) o statusie Odrzucone w podanym okresie czasu - określa ilość zadań (podzadań) o statusie innym niż Zakończone lub Zweryfikowane, dla których upłynął planowany czas zakończenia - określa ilość zadań (podzadań), do których było przypisane przynamniej jedno zgłoszenie Panel statystyki zadań (podzadań) dla pracowników Strona 61 z 102

62 Nazwa zadania Uczestnik projektu Status Liczba zgłoszeń Szacowany czas Procent wykonania (%) - określa nazwę zadania (podzadania) - określa nazwisko i imię uczestnika zadania (podzadania) projektu - określa status zadania (podzadania) - określa liczbę wszystkich zgłoszeń przypisanych do zadania (podzadania) w podanym okresie czasu - określa planowany czas na wykonanie zadania (podzadania) - określa faktyczny (aktualny) stan realizacji zadania (podzadania) wyrażony w procentach (procent wykonania) Tabela 52 Postać raportu: Stopień realizacji zadań projekt (opis akcji) Akcja Grupuj po pracowniku Usuń grupowanie Powrót Wyświetlenie statystyki zadań w sposób pogrupowany względem danego uczestnika projektu Przywrócenie nie pogrupowanej listy (usunięcie grupowania listy względem uczestników projektu) Przejście na ekran Stopień realizacji zadań projekt 6.3 Raport: Stopień realizacji zadań - pracownik Pracownik z uprawnieniem Raporty może wygenerować raport zawierający informacje o zaawansowaniu wykonania zadań (stopniu realizacji) przez pracownika w wybranych projektach za dany okres czasu Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Projekty modułu. 4. Wybierz zakładkę Raporty. Rysunek 61 Rodzaje raportów 5. Kliknij dwukrotnie myszką na pozycji Stopień realizacji zadań. Strona 62 z 102

63 Rysunek 62 Wybór rodzaju raportu: Stopień realizacji zadań pracownik 6. Wybierz zakładkę Stopień realizacji zadań pracownik 7. Z rozwijanej listy Uczestnik projektu wybierz nazwisko i imię uczestnika projektu, dla którego będzie generowany raport. 8. Wybierz okres Data od i Data do, za który będzie generowany raport. 9. Wybierz przycisk Podgląd raportu. Rysunek 63 Lista projektów dla wybranego pracownika 10. Zaznacz na liście projektów te, dla których chcesz wygenerować raport, jeśli chcesz wybrać wszystkie z listy wybierz przycisk Zaznacz wszystkie. 11. Jeśli chcesz wycofać się z wyboru projektów na liście wybierz przycisk Odznacz wszystkie i przejdź do kroku Wybierz przycisk Podgląd raportu. Rysunek 64 Szczegóły raportu: Stopień realizacji zadań pracownik Tabela 53 Postać raportu: Stopień realizacji zadań pracownik (opis pól) Pole Panel statystyki zadań (podzadań) w zależności od ich statusu Liczba zadań przypisanych do pracowników w określonym czasie - określa ilość zadań (podzadań) przydzielonych (bez względu na ich aktualny status) do wszystkich uczestników projektu w podanym okresie czasu Strona 63 z 102

64 Liczba zadań zrealizowanych zgodnie z przedziałem czasu Liczba zadań zrealizowanych z przekroczeniem planowanej daty zakończenia Liczba zadań niezakończonych Liczba zadań odrzuconych Liczba zadań niezrealizowanych, minął termin planowanej daty zakończenia Liczba zadań przypisanych do zgłoszeń Nazwa zadania Projekt Status Liczba zgłoszeń Szacowany czas Procent wykonania (%) - określa ilość zadań (podzadań) o statusie Zakończone lub Zweryfikowane, które zostały zrealizowane w zaplanowanym czasie (Data rozpoczęcia Planowana data zakończenia) - określa ilość zadań (podzadań) o statusie Zakończone lub Zweryfikowane, które zostały zrealizowane po planowanej dacie zakończenia zadania - określa ilość zadań (podzadań) o statusie Przypisane w podanym okresie czasu - określa ilość zadań (podzadań) o statusie Odrzucone w podanym okresie czasu - określa ilość zadań (podzadań) o statusie innym niż Zakończone lub Zweryfikowane, dla których upłynął planowany czas zakończenia - określa ilość zadań (podzadań), do których było przypisane przynamniej jedno zgłoszenie Panel statystyki zadań (podzadań) dla pracownika - określa nazwę zadania (podzadania) - określa nazwę projektu - określa status zadania (podzadania) - określa liczbę wszystkich zgłoszeń przypisanych do zadania (podzadania) w podanym okresie czasu - określa planowany czas na wykonanie zadania (podzadania) - określa faktyczny (aktualny) stan realizacji zadania (podzadania) wyrażony w procentach (procent wykonania) Tabela 54 Postać raportu: Stopień realizacji zadań pracownik (opis akcji) Akcja Grupuj po projekcie Usuń grupowanie Powrót Wyświetlenie statystyki zadań w sposób pogrupowany względem danego projektu Przywrócenie nie pogrupowanej listy (usunięcie grupowania listy względem projektu) Przejście na ekran Stopień realizacji zadań pracownik 7 Zarządzanie zgłoszeniami 7.1 Dodawanie zgłoszeń Strona 64 z 102

65 Pracownik jako uczestnik projektu może tworzyć zgłoszenia. Poprzez zgłoszenia pracownicy przypisani do nich (obsługujący zgłoszenia) mogą przekazywać istotne informacje dotyczące realizacji danego projektu i zadań (podzadań). Każde utworzone zgłoszenie posiada swój unikalny identyfikator 5-cyfrowa liczba naturalna nadawana automatycznie przez system Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Zgłoszenia modułu. 4. Wybierz zakładkę Dodaj zgłoszenie. 5. Wypełnij formularz dodawania zgłoszenia. Tabela 55 Dodawanie zgłoszenia (opis pól) Rysunek 65 Formularz dodawania zgłoszenia Pole Typ zgłoszenia Projekt - wartość z rozwijanej listy - wymagane - określa typ zgłoszenia - możliwe wartości: - Zgłoszenie błędu - Zgłoszenie wymagania - Zgłoszenie ryzyka - Zgłoszenie wykonania testu - Zgłoszenie zmiany - Zgłoszenie pytania - Zgłoszenie helpdesk - Zgłoszenie administracyjne - wartość początkowa (domyślna) Zgłoszenie błędu - wartość z rozwijanej listy - wymagane - określa nazwę projektu - możliwe wartości wszystkie projekty, w których uczestnikiem jest zalogowany pracownik - wartość początkowa (domyślna) puste Strona 65 z 102

66 Streszczenie Priorytet Istotność Typ procesu Przekaż do DW - pole tekstowe wymagane - przeznaczone na krótką i zwięzłą informację o zgłoszeniu - wartość początkowa (domyślna) puste - wartość z rozwijanej listy - wymagane - określa priorytet wymaganie pod względem kolejności obsługi tego zgłoszenia - możliwe wartości: - P1 - najważniejsze - P2 - P3 - P4 - P5 - wartość początkowa (domyślna) puste - wartość z rozwijanej listy - wymagane - określa istotność zgłoszenia w kontekście jego znaczenia na realizację projektu - możliwe wartości: - Blokujący - Krytyczny - Poważny - Podwyższony - Normalny - Drobny - Trywialny - wartość początkowa (domyślna) Normalny - wartość z rozwijanej listy - wymagane - określa typ obsługi zgłoszenia - możliwe wartości: - Uporządkowany zgodny ze schematem tzn. zmiana statusu zgłoszenia jest zależna od aktualnego (patrz rysunek przedstawiający Diagram zmian statusów zgłoszenia w procesie uporządkowanym ) - Dowolny możliwość zmiany statusu zgłoszenia na dowolny z możliwych - Poważny - Podwyższony - Normalny - Drobny - Trywialny - wartość początkowa (domyślna) Uporządkowany - wartość z rozwijanej listy - wymagane - określa nazwisko i imię uczestnika danego projektu - możliwe wartości wszyscy uczestnicy projektu - wartości z listy opcjonalne - przeznaczone do wyboru uczestników projektu, do których zostanie wysłana wiadomość podczas obsługi zgłoszenia - określa nazwisko i imię uczestnika danego projektu - możliwe wartości wszyscy uczestnicy projektu - pole tekstowe opcjonalne - przeznaczone na szczegółowe informacje o zgłoszeniu - wartość początkowa puste Tabela 56 Dodawanie zgłoszenia (opis akcji) Akcja Zapisz Zatwierdzenie wprowadzonych danych zgłoszenia i przejście na ekran jego szczegółów. Strona 66 z 102

67 Rysunek 66 Diagram zmian statusów zgłoszenia w procesie uporządkowanym 6. Wybierz przycisk Zapisz. Tabela 57 Szczegóły zgłoszenia (opis pól) Rysunek 67 Szczegóły zgłoszenia Pole Strona 67 z 102

68 Identyfikator Typ zgłoszenia Projekt Streszczenie Priorytet Istotność Typ procesu Status - określa unikalny identyfikator zgłoszenia - 5-cyfrowa liczba naturalna nadawana automatycznie przez system - określa typ zgłoszenia - określa nazwę projektu - określa krótką i zwięzłą informację o zgłoszeniu - określa priorytet zgłoszenia - określa istotność zgłoszenia - określa typ obsługi zgłoszenia - określa aktualny status zgłoszenia podczas jego obsługi - możliwe wartości: - Stworzony - Przypisany - Zaakceptowany - Rozwiązany - Weryfikacja - Odrzucony - Odłożony - Zamknięty - Ponownie otworzony - określa szczegółowe informacje o zgłoszeniu Tabela 58 Szczegóły zgłoszenia (opis akcji) Akcja Edycja Zmień status Dodaj opis Zamknij jako duplikat Przejście do formularza modyfikacji zgłoszenia Przejście do formularza zmiany statusu zgłoszenia Przejście do formularza dodawania opisu do zgłoszenia Przejście do formularza zamknięcia zgłoszenia ze względu na istnienie już zgłoszenia opisującego to samo zagadnienie 7.2 Wyszukiwanie zgłoszeń Pracownik jako użytkownik modułu Zarządzanie projektami może wyszukiwać zgłoszenia przypisane do projektów, których jest uczestnikiem Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Zgłoszenia modułu. 4. Wybierz zakładkę Wyszukaj zgłoszenia. Strona 68 z 102

69 Rysunek 68 Wyszukiwanie zgłoszeń 5. Do formularza wyszukiwarki zgłoszeń wprowadź kryteria wyszukiwania. Wymagane jest wprowadzenie wartości do pola Projekt lub Identyfikator. 6. Wybierz przycisk Szukaj. Na ekranie pojawi się lista znalezionych zgłoszeń zgodnie z podanymi kryteriami wyszukiwania. Rysunek 69 Lista zgłoszeń 7. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji listy zgłoszeń. Wyświetli się ekran szczegółów zgłoszenia. 7.3 Edycja zgłoszenia Pracownik jako uczestnik projektu może zmodyfikować niektóre atrybuty zgłoszenia jeśli jest jego twórcą (autorem). Inni pracownicy obsługujący to zgłoszenie nie mają dostępu do edycji zgłoszenia Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Zgłoszenia modułu. 4. Wybierz zakładkę Wyszukaj zgłoszenia. 5. Do formularza wyszukiwarki zgłoszeń wprowadź kryteria wyszukiwania. 6. Wybierz przycisk Szukaj. 7. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji listy zgłoszeń. 8. Wybierz przycisk Edycja. Strona 69 z 102

70 Rysunek 70 Edycja zgłoszenia 9. Możesz dokonać korekty danych w polach: Streszczenie, Priorytet, Istotność, Typ procesu. 10. Wybierz przycisk Zapisz. 7.4 Zmiana statusu zgłoszenia Pracownik jako uczestnik projektu może zmienić status zgłoszenia. Zmiana statusu zgłoszenia zależy od atrybutu Typ procesu zgłoszenia: Dowolny można zmienić status z dowolnego na dowolny z możliwych Uporządkowany można zmienić status zgłoszenia tylko zgodnie z diagramem przejść (patrz rysunek przedstawiający Diagram zmian statusów zgłoszenia w procesie uporządkowanym ). Jest to podstawowy element obsługi zgłoszenia polegający na jego przekazaniu odpowiedniemu pracownikowi przy jednoczesnej zmianie statusu i ewentualnie powiadomieniu innych uczestników projektu Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Zgłoszenia modułu. 4. Wybierz zakładkę Wyszukaj zgłoszenia. 5. Do formularza wyszukiwarki zgłoszeń wprowadź kryteria wyszukiwania. 6. Wybierz przycisk Szukaj. 7. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji listy zgłoszeń. 8. Wybierz przycisk Zmień status. Rysunek 71 Zmiana statusu zgłoszenia Strona 70 z 102

71 9. Możesz dokonać korekty danych w polach: Status, Przekaż do, DW. 10. Wybierz przycisk Zapisz. 7.5 Dodanie opisu do zgłoszenia Pracownik jako uczestnik projektu może dodać opis do zgłoszenia. y dodawane przez pracowników projektu mają na celu uzupełnianie informacji i udostępnianie ich podczas obsługi zgłoszenia tak aby realizacja zgłoszenia była szybsza i najbardziej efektywna (rozwiązanie, poprawna weryfikacja i zamknięcie zgłoszenia). Dodawane opisy są dostępne do podglądu w historii zgłoszenia Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Zgłoszenia modułu. 4. Wybierz zakładkę Wyszukaj zgłoszenia. 5. Do formularza wyszukiwarki zgłoszeń wprowadź kryteria wyszukiwania. 6. Wybierz przycisk Szukaj. 7. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji listy zgłoszeń. 8. Wybierz przycisk Dodaj opis. Rysunek 72 Dodawanie opisu do zgłoszenia 9. Wypełnij wymagane pole. 10. Możesz dokonać korekty danych w polach: Przekaż do, DW. 11. Wybierz przycisk Zapisz. 7.6 Zamykanie zgłoszenia jako duplikatu Czasami zdarza się, że Pracownik omyłkowo utworzy zgłoszenie dotyczące zagadnienia, które już zostało opisane w innym zgłoszeniu. W takiej sytuacji dla czytelności obsługi zgłoszeń może je zamknąć. Jest to szczególnie wygodne w uporządkowanym procesie obsługi zgłoszeń Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Zgłoszenia modułu. 4. Wybierz zakładkę Wyszukaj zgłoszenia. 5. Do formularza wyszukiwarki zgłoszeń wprowadź kryteria wyszukiwania. 6. Wybierz przycisk Szukaj. 7. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji listy zgłoszeń. Strona 71 z 102

72 8. Wybierz przycisk Zamknij jako duplikat. Rysunek 73 Zamykanie zgłoszenia jako duplikatu 9. Wypełnij wymagane pole Jest duplikatem wprowadzają identyfikator zgłoszenia, które opisuje dokładnie to samo zagadnienie. 10. Możesz dokonać korekty danych w polu DW. 11. Wybierz przycisk Zapisz. 7.7 Historia obsługi zgłoszenia Czasami zdarza się, że Pracownik omyłkowo utworzy zgłoszenie dotyczące zagadnienia, które już zostało opisane w innym zgłoszeniu. W takiej sytuacji dla czytelności obsługi zgłoszeń może je zamknąć. Jest to szczególnie wygodne w uporządkowanym procesie obsługi zgłoszeń Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Zgłoszenia modułu. 4. Wybierz zakładkę Wyszukaj zgłoszenia. 5. Do formularza wyszukiwarki zgłoszeń wprowadź kryteria wyszukiwania. 6. Wybierz przycisk Szukaj. 7. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji listy zgłoszeń. 8. Wybierz zakładkę Historia zgłoszenia. Tabela 59 Historia zgłoszenia (opis pól) Rysunek 74 Historia obsługi zgłoszenia Pole Data - określa datę i czas zmiany zgłoszenia tzn.: - dodania opisu - zmiany statusu zgłoszenia Strona 72 z 102

73 - przekazania zgłoszenia do obsługi innemu pracownikowi Operator Przepisane na Status - określa nazwisko i imię pracownika, który ostatni przekazał zgłoszenie do dalszej obsługi - określa nazwę nazwisko i imię pracownika, który aktualnie zajmuje się obsługą zgłoszenia - określa status zgłoszenia podczas jego obsługi - określa informacje dodane w opisie przy zmianie zgłoszenia zgodnie z datą i czasem 7.8 Powiązania zgłoszenia z innymi zgłoszeniami W procesie obsługi zgłoszenia może się okazać, że dane zgłoszenie może mieć ścisły związek z innymi zgłoszeniami. Ich dalsza realizacja może być zależna od wykonania innego zgłoszenia (tzn. najpierw powinno być wykonane zgłoszenie zależne). Obsługiwane zgłoszenie może również blokować wykonanie innego zgłoszenia. Relacja zależności i blokowania jest obustronna tzn. jeśli zgłoszenie x jest zależne od y to y blokuje x Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Zgłoszenia modułu. 4. Wybierz zakładkę Wyszukaj zgłoszenia. 5. Do formularza wyszukiwarki zgłoszeń wprowadź kryteria wyszukiwania. 6. Wybierz przycisk Szukaj. 7. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji listy zgłoszeń. 8. Wybierz zakładkę Zależne od. 9. Wybierz przycisk Dołącz. Rysunek 75 Definiowanie zgłoszenia zależnego Strona 73 z 102

74 Rysunek 76 Wyszukiwanie zgłoszenia zależnego 10. Do formularza wyszukiwarki zgłoszeń wprowadź kryteria wyszukiwania. 11. Wybierz przycisk Szukaj. Rysunek 77 Lista znalezionych zgłoszeń 12. Na liście wyszukanych zgłoszeń wybierz odpowiednie pozycje. 13. Wybierz przycisk Zapisz. 14. Wybierz zakładkę Zależne od. Na liście zgłoszeń zależnych pojawią się nowe pozycje. 15. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji listy zgłoszeń zależnych. 16. Wybierz zakładkę Blokujące. Na liście zgłoszeń znajduje się zgłoszenie wybrane w kroku Powiązanie zgłoszenia z zadaniami projektu Obsługa niektórych zgłoszeń może być ściśle związana z realizacją zdań projektu. Można takie zgłoszenia przypisać do zadań. Zgłoszenia dołączone do zadania będą również widoczne w zadaniu po wybraniu zakładki Zgłoszenia. Strona 74 z 102

75 7.9.2 Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Zgłoszenia modułu. 4. Wybierz zakładkę Wyszukaj zgłoszenia. 5. Do formularza wyszukiwarki zgłoszeń wprowadź kryteria wyszukiwania. 6. Wybierz przycisk Szukaj. 7. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji listy zgłoszeń. 8. Wybierz zakładkę Zadania. 9. Wybierz przycisk Dołącz. Rysunek 78 Lista zadań dołączonych do zgłoszenia Rysunek 79 Wyszukiwanie zadań dołączanych do zgłoszenia 10. Do formularza wyszukiwarki zadań wprowadź kryteria wyszukiwania. 11. Wybierz przycisk Szukaj. Strona 75 z 102

76 Rysunek 80 Lista wyszukanych zadań przy dołączaniu ich do zgłoszenia 12. Na liście wyszukanych zadań wybierz odpowiednie pozycje. 13. Wybierz przycisk Zapisz. Na liście zadań przypisanych do zgłoszenia pojawią się nowe pozycje Zgłoszenia przypisane do zalogowanego uczestnika projektu Jest to wygodna funkcjonalność umożliwiająca bezpośredni dostęp do listy zgłoszeń przypisanych do zalogowanego uczestnika projektu. Na podstawie tej listy pracownik wie jakie zgłoszenia w pierwszej kolejności powinien obsłużyć. Dodatkowo otrzymuje odpowiednią wiadomość o zgłoszeniu w skrzynce wiadomości w aplikacji głównej LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Zgłoszenia modułu. 4. Wybierz zakładkę Zgłoszenia przypisane do Ciebie. Rysunek 81 Lista zgłoszeń przypisanych do zalogowanego uczestnika projektu 7.11 Zgłoszenia stworzone przez zalogowanego uczestnika projektu Jest to wygodna funkcjonalność umożliwiająca bezpośredni dostęp do listy zgłoszeń, których twórcą (autorem) jest zalogowany uczestnika projektu. Na podstawie tej listy pracownik wie jakie zgłoszenia utworzył i jednocześnie jakie może edytować Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Zgłoszenia modułu. 4. Wybierz zakładkę Zgłoszenia stworzone przez Ciebie. Strona 76 z 102

77 Rysunek 82 Lista zgłoszeń stworzonych przez zalogowanego uczestnika projektu 7.12 Zgłoszenia do wiadomości (DW) zalogowanego uczestnika projektu Funkcjonalność umożliwiająca bezpośredni dostęp do listy zgłoszeń, które podczas ich obsługi zostały przekazane do wiadomości zalogowanego uczestnika projektu. Na podstawie tej listy pracownik wie jakie zgłoszenia powinien podejrzeć gdyż mogą one wymagać jego pomocy przy obsłudze Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Zgłoszenia modułu. 4. Wybierz zakładkę Zgłoszenia DW. Rysunek 83 Lista zgłoszeń do wiadomości (DW) zalogowanego uczestnika projektu 8 Panel zarządzania W Panelu zarządzania zawarte są niektóre często używane funkcje w module Zarządzanie projektami, głównie związane z zarządzaniem zadań i obsługą zgłoszeń. Panel ten ma na celu ułatwienie pracy uczestnikowi i kierownikowi projektu. Funkcje dostępne po wybraniu zakładki Panel zarządzania są zależne od roli jaką ma przypisaną w projekcie pracownik. Jeśli pracownik nie jest kierownikiem żadnego projektu to ma dostęp do następujących zakładek: Zadania Zgłoszenia TODO Jeśli pracownik jest kierownikiem przynajmniej jednego projektu to ma dodatkowo dostęp do zakładek: Zadania uczestników Zadania przeterminowane Zadania zakończone Zgłoszenia uczestników 8.1 Zadania Po wybraniu zakładki Zadania wyświetlą się zadania i podzadania, których uczestnikiem jest zalogowany pracownik. Lista wyświetlonych zadań zależy od: ustawienia kryteriów filtrowania atrybutu zadania: Zadanie elementarne jeśli ma wartość Nie to zadania nie będzie na liście Przebieg Strona 77 z 102

78 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Panel zarządzania modułu. 4. Wybierz zakładkę Zadania. Rysunek 84 Lista zadań zalogowanego pracownika Tabela 60 Lista zadań zalogowanego pracownika (opis akcji) Akcja Zmień filtrowanie Dodaj adnotację Zakończ zadania Dodaj zgłoszenia Przejście do formularza kryteriów filtrowania listy zadań Przejście do formularza tworzenia adnotacji do zadania Przejście do formularza dodawania opisu do zgłoszenia Przejście do formularza zamknięcia zgłoszenia ze względu na istnienie już zgłoszenia opisującego to samo zagadnienie 5. Wybierz przycisk Zmień filtrowanie. Rysunek 85 Formularz kryteriów filtrowania zadań 6. Do formularza wprowadź odpowiednie kryteria filtrowania. 7. Wybierz przycisk Zapisz. Lista zadań zostanie wyświetlona zgodnie z podanymi kryteriami. 8. Zaznacz na liście zadanie w celu dodania do niego adnotacji. 9. Wybierz przycisk Dodaj adnotację. Strona 78 z 102

79 Rysunek 86 Formularz dodawania adnotacji do zadania 10. Do pola Treść wprowadź odpowiednie informacje. 11. Wybierz przycisk Zapisz. Wyświetli się komunikat: Rysunek 87 Komunikat potwierdzający dodanie adnotacji 12. Wybierz przycisk OK. 13. Zaznacz na liście zadanie w celu dodania do niego zgłoszeń. 14. Wybierz przycisk Dodaj zgłoszenia. Rysunek 88 Lista dołączanych zgłoszeń do zadania 15. Na liście zgłoszeń zaznacz pozycje, które chcesz dołączyć. 16. Wybierz przycisk Zapisz. 17. Zaznacz na liście zadanie (a) o statusie Przypisane, które chcesz zakończyć. 18. Wybierz przycisk Zakończ. 8.2 Zgłoszenia Po wybraniu zakładki Zgłoszenia wyświetlą się zgłoszenia, które aktualnie są obsługiwane przez zalogowanego pracownika. Strona 79 z 102

80 8.2.2 Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Panel zarządzania modułu. 4. Wybierz zakładkę Zgłoszenia. Rysunek 89 Lista zgłoszeń zalogowanego pracownika Tabela 61 Lista zgłoszeń zalogowanego pracownika (opis akcji) Akcja Zmień filtrowanie Dodaj adnotację Akceptuj zgłoszenia Weryfikuj zgłoszenia Przepisz zgłoszenia Przejście do formularza kryteriów filtrowania listy zgłoszeń Przejście do formularza tworzenia adnotacji do zgłoszenia Akcja dostępna tylko dla odpowiednich statusów zgłoszenia (zgodnie z diagramem zmian statusów zgłoszenia) jeśli proces obsługi zgłoszenia jest uporządkowany. Akcja dostępna dla wszystkich statusów zgłoszenia jeśli proces obsługi zgłoszeń jest dowolny. Akcja dostępna tylko dla statusów zgłoszenia Rozwiązane jeśli proces obsługi zgłoszenia jest uporządkowany. Akcja dostępna dla wszystkich statusów zgłoszenia jeśli proces obsługi zgłoszeń jest dowolny. Przejście do formularza przepisania zgłoszenia do obsługi innemu pracownikowi 5. Wybierz przycisk Zmień filtrowanie. Strona 80 z 102

81 Rysunek 90 Formularz kryteriów filtrowania zgłoszeń 6. Do formularza wprowadź odpowiednie kryteria filtrowania. 7. Wybierz przycisk Zapisz. Lista zgłoszeń zostanie wyświetlona zgodnie z podanymi kryteriami. 8. Zaznacz na liście zgłoszenia w celu dodania do niego adnotacji. 9. Wybierz przycisk Dodaj adnotację. Rysunek 91 Formularz dodawania adnotacji do zgłoszenia 10. Do pola Treść wprowadź odpowiednie informacje. 11. Wybierz przycisk Zapisz. Wyświetli się komunikat: Rysunek 92 Komunikat potwierdzający dodanie adnotacji 12. Wybierz przycisk OK. 13. Zaznacz na liście odpowiednie zgłoszenia w celu zmiany ich statusów na Zaakceptowane. 14. Wybierz przycisk Akceptuj zgłoszenia. 15. Zaznacz na liście odpowiednie zgłoszenia w celu zmiany ich statusów na Weryfikacja. 16. Wybierz przycisk Weryfikuj zgłoszenia. 17. Zaznacz na liście odpowiednie zgłoszenia w celu przepisania ich do obsługi innemu uczestnikowi projektu. 18. Wybierz przycisk Przepisz zgłoszenia. Rysunek 93 Formularz do przekazania obsługi zgłoszenia 19. Wybierz przycisk Zapisz. 8.3 TODO Po wybraniu zakładki TODO pracownik może tworzyć listę własnych, planowanych spraw do wykonania. Strona 81 z 102

82 Jest to swoistego rodzaju notatnik pracownika Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Panel zarządzania modułu. 4. Wybierz zakładkę TODO. 5. Wybierz przycisk Dodaj. Rysunek 94 Lista DODO (spraw do wykonania) Rysunek 95 Formularz tworzenia sprawy do wykonania i dołączenia jej do listy TODO 6. Wypełnij pola formularza. 7. Wybierz przycisk Zapisz. Na liście TODO (spraw do wykonania) pojawi się nowa pozycja. 8.4 Zadania uczestników Po wybraniu zakładki Zadania wyświetlą się zadania i podzadania wszystkich uczestników projektów, których kierownikiem jest zalogowany użytkownik. Lista wyświetlanych zadań zależy od: ustawienia kryteriów filtrowania atrybutu zadania: Zadanie elementarne jeśli ma wartość Nie to zadania nie będzie na liście Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP w roli kierownika projektu. Strona 82 z 102

83 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Panel zarządzania modułu. 4. Wybierz zakładkę Zadania uczestników. Rysunek 96 Lista zadań uczestników projektów kierownika Tabela 62 Lista zadań uczestników projektów kierownika (opis akcji) Akcja Zmień filtrowanie Zmień status Edytuj zadanie Dodaj adnotację Dołącz uczestników Odłącz uczestników Przejście do formularza kryteriów filtrowania listy zadań Przejście do formularza zmiany statusu zadania. Kierownik projektu może zmienić status zdania z dowolnego na dowolny możliwy Przejście do formularza edycji zadania Przejście do formularza tworzenia adnotacji do zadania Przejście do ekranu z listą uczestników projektu, którzy nie są przypisani do zadania Przejście do ekranu z listą uczestników projektu, którzy są przypisani do zadania 5. Wybierz przycisk Zmień filtrowanie. Rysunek 97 Formularz kryteriów filtrowania zadań 6. Do formularza wprowadź odpowiednie kryteria filtrowania. 7. Wybierz przycisk Zapisz. Lista zadań zostanie wyświetlona zgodnie z podanymi kryteriami. Strona 83 z 102

84 8. Zaznacz na liście zadanie w celu dodania do niego adnotacji. 9. Wybierz przycisk Dodaj adnotację. Rysunek 98 Formularz dodawania adnotacji do zadania 10. Do pola Treść wprowadź odpowiednie informacje. 11. Wybierz przycisk Zapisz. Wyświetli się komunikat: Rysunek 99 Komunikat potwierdzający dodanie adnotacji 12. Wybierz przycisk OK. 13. Zaznacz na liście zadanie w celu zmiany jego statusu. 14. Wybierz przycisk Zmień status. Rysunek 100 Formularz zmiany statusu zadania 15. Wypełnij pola formularza. 16. Wybierz przycisk Zapisz. 17. Zaznacz na liście zadanie (o statusie Przypisane lub Odrzucone ) w celu przypisania ich od zadania. 18. Wybierz przycisk Dołącz uczestników. Strona 84 z 102

85 Rysunek 101 Lista dołączanych uczestników projektu do zadania 19. Zaznacz na liście uczestników projektu pozycje, które chcesz dołączyć. 20. Wybierz przycisk Zapisz. 21. Zaznacz na liście zadanie (o statusie Przypisane lub Odrzucone ) w celu odłączenia od niego uczestników projektu. 22. Wybierz przycisk Odłącz uczestników. Rysunek 102 Lista odłączanych uczestników projektu od zadania 23. Zaznacz na liście pracowników pozycje, które chcesz odłączyć. 24. Wybierz przycisk Zapisz. 25. Zaznacz na liście zadanie, które atrybuty chcesz zmodyfikować. 26. Wybierz przycisk Edytuj zadanie. Strona 85 z 102

86 27. Dokonaj korekty w polach formularza zadania. 28. Wybierz przycisk Zapisz. 8.5 Zgłoszenia uczestników Rysunek 103 Formularz edycji zadania uczestnika Po wybraniu zakładki Zgłoszenia uczestników wyświetlą się zgłoszenia, które aktualnie są obsługiwane przez uczestników projektów, których kierownikiem jest zalogowany użytkownik Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP w roli kierownika projektu. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Panel zarządzania modułu. 4. Wybierz zakładkę Zgłoszenia uczestników. Rysunek 104 Lista zgłoszeń uczestników projektów kierownika Strona 86 z 102

87 Tabela 63 Lista zgłoszeń uczestników projektów kierownika (opis akcji) Akcja Zmień filtrowanie Dodaj adnotację Zmień status Przepisz zgłoszenia Przejście do formularza kryteriów filtrowania listy zgłoszeń Przejście do formularza tworzenia adnotacji do zgłoszenia Przejście do formularza zmiany statusu zgłoszenia. Kierownik projektu może zmieniać status zgłoszenia z dowolnego na dowolny możliwy bez względu na proces obsługi Przejście do formularza przepisania zgłoszenia do obsługi innemu pracownikowi 5. Wybierz przycisk Zmień filtrowanie. Rysunek 105 Formularz kryteriów filtrowania zgłoszeń 6. Do formularza wprowadź odpowiednie kryteria filtrowania. 7. Wybierz przycisk Zapisz. Lista zgłoszeń zostanie wyświetlona zgodnie z podanymi kryteriami. 8. Zaznacz na liście zgłoszenia w celu dodania do niego adnotacji. 9. Wybierz przycisk Dodaj adnotację. Rysunek 106 Formularz dodawania adnotacji do zgłoszenia 10. Do pola Treść wprowadź odpowiednie informacje. 11. Wybierz przycisk Zapisz. Wyświetli się komunikat: Rysunek 107 Komunikat potwierdzający dodanie adnotacji 12. Wybierz przycisk OK. 13. Zaznacz na liście odpowiednie zgłoszenia w celu przepisania ich do obsługi innemu uczestnikowi projektu. 14. Wybierz przycisk Przepisz zgłoszenia. Strona 87 z 102

88 15. Wybierz przycisk Zapisz. 8.6 Zadania zakończone Rysunek 108 Formularz do przekazania obsługi zgłoszenia Po wybraniu zakładki Zadania zakończone wyświetlą się zadania i podzadania o statusie Zakończone wszystkich uczestników projektów, których kierownikiem jest zalogowany użytkownik Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP w roli kierownika projektu. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Panel zarządzania modułu. 4. Wybierz zakładkę Zadania zakończone. Rysunek 109 Lista zadań zakończonych uczestników projektów kierownika 8.7 Zadania przeterminowane Po wybraniu zakładki Zadania przeterminowane wyświetlą się zadania i podzadania o statusie Przypisane lub Odrzucone, których planowany czas zakończenia już upłynął (bieżąca data jest większa od planowanej daty zakończenia zadania) Przebieg Strona 88 z 102

89 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP w roli kierownika projektu. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Panel zarządzania modułu. 4. Wybierz zakładkę Zadania przeterminowane. Rysunek 110 Lista zadań przeterminowanych uczestników projektów kierownika 9 Kalendarz jako przydatne narzędzie w projektach Każda z osób uczestniczących w projekcie może planować i rejestrować pewne zdarzenia w kalendarzu. Aplikacja umożliwia zdefiniowanie unikalnych grup zwanych kalendarzami i planowane wpisy można z nimi kojarzyć. Dokonane wpisy w kalendarzu mogą dotyczyć różnych zdarzeń w systemie np. związanych z projektem jak i zupełnie prywatnych. Pracownik może udostępnić wpisy w swoim kalendarzu innym użytkownikom profilu lub je ukryć jako prywatne. Format (wygląd) kalendarza i zarządzanie nim jest analogiczne jak w aplikacji głównej LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. Kalendarz utworzony w module Zarządzanie projektami jest dostępny dla zalogowanego użytkownika w aplikacji głównej i odwrotnie. 9.1 Dodawanie kalendarza Po zalogowaniu się do modułu Zarządzanie projektami pracownik może zdefiniować własny kalendarz Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Kalendarz modułu. Strona 89 z 102

90 4. Wybierz przycisk Dodaj. Rysunek 111 Widok fragmentu kalendarza na bieżący dzień Strona 90 z 102

91 Rysunek 112 Formularz dodawania kalendarza 5. Wypełnij pola tekstowe formularza dodawania kalendarza. 6. Wybierz z rozwijanej listy Dostępność : - jeśli chcesz aby kalendarz i wpisy z nim związane były widoczne dla wszystkich użytkowników twojego profilu to wybierz Profil - jeśli chcesz aby kalendarz i wpisy z nim związane nie były widoczne dla innych użytkowników to wybierz Prywatny 7. Wy bierz przycisk Zapisz. Na liście kalendarzy pojawi się nowa pozycja 9.2 Modyfikacja kalendarza Po zalogowaniu się do modułu Zarządzanie projektami pracownik może: zmienić kolor kalendarza wszystkie zdarzenia (wpisy) związane z tym kalendarzem będą oznaczone tym kolorem edytować kalendarze, których jest twórcą (autorem) Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Kalendarz modułu. 4. Wybierz z listy kalendarzy, ten który chcesz zmodyfikować. 5. Kliknij myszką na wydzielony kwadracik paska z nazwą kalendarza. Rysunek 113 Lista kalendarzy z wybranymi akcjami modyfikacji i paletą kolorów 6. Na palecie kolorów wybierz myszką odpowiedni kolor. Kolor kalendarza zmieni się na wybrany. 7. Kliknij myszką na wydzielony kwadracik paska z nazwą kalendarza. 8. Z listy dostępnych akcji wybierz Edytuj. Strona 91 z 102

92 Rysunek 114 Edycja kalendarza 9. Dokonaj korekty pól kalendarza. 10. Wybierz przycisk Zapisz. 9.3 Zarządzanie kalendarzem Zarządzanie kalendarzem polega na: ustaleniu punktu odniesienia tzn. wybraniu z dostępnego kalendarzyka dnia, miesiąca i roku wyborze obszaru kalendarza: dzień, tydzień, miesiąc przeglądaniu obszaru kalendarza przeglądaniu zdarzeń (wpisów) w kalendarzu dodawaniu zdarzeń (wpisów) w obszarze kalendarza Uwaga: Aby dodawać wpisy musi być utworzony przynajmniej jeden kalendarz. Po wybraniu zakładki Kalendarz użytkownik o tym zostanie powiadomiony komunikatem Nie masz utworzonych kalendarzy. Aby dodać kalendarz kliknij przycisk "Dodaj". Użytkownik może skorzystać z kalendarza utworzonego przez innego pracownika profilu, którego kalendarz posiada atrybut Dostępność ustawiony na Profil. Obszar kalendarza jest tabelą gdzie kolumny to kolejne dni opisane przez: skrót nazwy dnia tygodnia, dzień miesiąca, skrót nazwy dnia miesiąca a wiersze to kolejne godziny (od do ) dnia z podziałką co 30 minut Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Kalendarz modułu. 4. Wybierz z kalendarzyka odpowiedni dzień, miesiąc i rok jako punkt odniesienia. Bieżący dzień wyróżniony jest w kalendarzyku kolorem czerwonym. Rysunek 115 Fragment ekranu kalendarza panel Kalendarzyk 5. Wybierz obszar kalendarza. - jeśli chcesz wybrać wielkość obszaru przedstawiający jeden dzień to wybierz przycisk Dzień. Jeśli chcesz wybrać dzień bieżący to wybierz przycisk Dzisiaj Strona 92 z 102

93 (obszar kalendarza jest zaznaczony kolorem żółtym), - jeśli chcesz wybrać wielkość obszaru przedstawiający jeden tydzień to wybierz przycisk Tydzień, - jeśli chcesz wybrać wielkość obszaru przedstawiający jeden miesiąc to wybierz przycisk Miesiąc. Rysunek 116 Fragment obszaru kalendarza po wybraniu przycisku Tydzień 6. Na obszarze kalendarza zaznacz myszką odpowiedni obszar wybierając w ten sposób termin dla dodawanego zdarzenia (wpisu). Strona 93 z 102

94 Rysunek 117 Dodawanie zdarzenia (wpisu) do kalendarza 7. Wypełnij pola formularza dodawania zdarzenia (wpisu). 8. Wybierz przycisk Zapisz. Na obszarze kalendarza pojawi się zaznaczony obszar wpisu zawierający tytuł zdarzenia i jego termin (godzina od godzina do). 9. Kliknij myszką na zaznaczonym obszarze wpisu. 10. Wybierz przycisk Agenda. Rysunek 118 Szczegóły zdarzenia (wpisu) Rysunek 119 Panel Agendy z listą zdarzeń (wpisów) na wybrany dzień 11. Wybierz link z nazwą zdarzenia (wpisu). Na ekranie pojawią się szczegóły wybranego zdarzenia (wpisu) 12. Wybierz z menu bocznego zakładkę Kalendarz. Domyślnie zostanie ustawiony bieżący dzień i obszar kalendarza dla tygodnia. 13. Wybierz ikonę przeglądania w przód - zostanie pokazany obszar o tydzień później 14. Wybierz ikonę przeglądania w przód - zostanie pokazany obszar o tydzień wcześniej 10 Zarządzanie komunikatami 10.1 Każda z osób uczestniczących w projekcie może dodawać komunikaty (adnotacje). W zależności od tego czy osoba jest przypisana do danego elementu (obiektu) w module Zarządzanie projektami może zarządzać komunikatami w: Projekcie Zadaniu Podzadaniu Zgłoszeniu Strona 94 z 102

95 Lista komunikatów jest wyświetlana w odpowiednim panelu po wybraniu szczegółów elementu (obiektu) modułu. Na liście komunikatów dla zadania znajdują się również komunikaty (adnotacje) umieszczane podczas zmianą statusu zadania przez kierownika projektu po wybraniu z menu głównego zakładki Panel zarządzania i następnie Zadania uczestników Przebieg (dla zadania) 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Projekty modułu. 4. Wybierz zakładkę Moje projekty. 5. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji z listy projektów posiadając uprawnienie Projekt Zarządzanie pracownikami i profilami do wybranego projektu. 6. Wybierz zakładkę Zadania. 7. Wybierz przycisk Rozwiń wszystko w celu pokazania całej struktury drzewa zadań (wszystkie węzły drzewa zostaną rozwinięte). 8. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranym ze struktury drzewiastej zadaniu (podzadaniu). 9. Wybierz zakładkę Komunikaty. Tabela 64 Lista komunikatów (opis pól) Rysunek 120 Przykładowa lista komunikatów dla zadania Pole Data utworzenia Rejestrujący Treść - określa datę i czas utworzenia komunikatu - określa nazwisko i imię osoby (autora), która utworzyła komunikat - określa szczegółowe informacje (treść) komunikatu Tabela 65 Lista komunikatów (opis akcji) Strona 95 z 102

96 Akcja Dodaj Edycja Usuń Przejście do formularza dodawania komunikatu Przejście do formularza modyfikacji komunikatu Przejście do komunikatu potwierdzającego usunięcie wybranych z listy adnotacji (komunikatów) 10. Wybierz przycisk Dodaj. Rysunek 121 Formularz dla dodawania komunikatu 11. Wypełnij pole Treść formularza dla komunikatu. 12. Wybierz przycisk Zapisz. Na liście komunikatów pojawi się nowa pozycja. 13. Na liście komunikatów wybierz pozycje, które chcesz usunąć. 14. Wybierz przycisk Usuń. Rysunek 122 Komunikat potwierdzający usunięcie komunikatów 15. Wybierz przycisk Tak. Lista komunikatów zostanie pomniejszona o wybrane komunikaty. 16. Na liście komunikatów wybierz pozycję do modyfikacji. 17. Wybierz przycisk Edycja. Rysunek 123 Formularz dla edycji komunikatu 18. Dokonaj korekty w polu Treść w formularzu komunikatu. 19. Wybierz przycisk Zapisz. 20. Wybierz zakładkę Informacje o zadaniu. Strona 96 z 102

97 11 Zarządzanie załącznikami 11.1 Rysunek 124 Przykładowa lista komunikatów dla zadania Każda z osób uczestniczących w projekcie może dodawać, pobierać (można pobrany załącznik również zapisać w wybranym katalogu dyskowym) załączniki (pliki). W zależności od tego czy osoba jest przypisana do danego elementu (obiektu) w module Zarządzanie projektami może zarządzać załącznikami w: Projekcie Zadaniu Podzadaniu Zgłoszeniu 11.2 Przebieg (dla zadania) 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Projekty modułu. 4. Wybierz zakładkę Moje projekty. 5. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji z listy projektów posiadając uprawnienie Projekt Zarządzanie pracownikami i profilami do wybranego projektu. 6. Wybierz zakładkę Zadania. 7. Wybierz przycisk Rozwiń wszystko w celu pokazania całej struktury drzewa zadań (wszystkie węzły drzewa zostaną rozwinięte). 8. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranym ze struktury drzewiastej zadaniu (podzadaniu). 9. Wybierz zakładkę Załączniki. Strona 97 z 102