PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2013 Grupa Kęty SA

Transkrypt

1 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2013 Grupa Kęty SA Dariusz Mańko Prezes Zarządu Adam Piela Członek Zarządu Warszawa, kwiecień 2013

2 KWARTAŁ "NIESTETY" ZGODNY Z OCZEKIWANIAMI

3 SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH 1Q_2012 1Q_2013 zmiana 0 0 zmiana Sprzedaż całkowita 139,3 127,1-9% 139,3 127,1-9% kraj 93,9 77,9-17% 93,9 77,9-17% eksport 45,4 49,2 8% 45,4 49,2 8% W kraju równoczesny spadek we wszystkich branżach. Pierwsze oznaki poprawy koniunktury na niektórych rynkach eksportowych (Niemcy, Włochy, Czechy). Marże pod presją wysokich premii dla producentów surowca oraz presji konkurencyjnej powodującej spadek cen wyrobów. Ciągła niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji na rynku krajowym. Źródło: Routers

4 SEGMENT SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH 1Q_2012 1Q_2013 zmiana 0 0 zmiana Sprzedaż całkowita 110,3 106,1-4% 110,3 106,1-4% kraj 78,7 73,4-7% 78,7 73,4-7% eksport 31,6 32,6 3% 31,6 32,6 3% Spadek sprzedaży w kraju zarówno w obszarze stolarki okienno drzwiowej jak i rolet - znaczacy wpływ czynników pogodowych. Duże wzrosty na rynkach czeskim i niemieckim - pozostałe rynki słabsze niż w zeszłym roku. Utrzymujący się problem zatorów płatniczych ogranicza skalę sprzedaży.

5 SEGMENT SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH EUROCENTRUM, Warszawa Łopuszańska Office Park, Warszawa, ul. Równoległa 4

6 SEGMENT SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH CENTRUM KONGRESOWE, Kraków ALMA, Kraków

7 SEGMENT SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH BROWAR LUBICZ, Kraków NAUTILIUS, Kraków

8 SEGMENT SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH GREEN DAY, Wrocław Atrium South III, Warszawa

9 SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH 1Q_2012 1Q_2013 zmiana 0 0 zmiana Sprzedaż całkowita 88,7 93,4 5% 88,7 93,4 5% kraj 59,3 56,9-4% 59,3 56,9-4% eksport 29,4 36,5 24% 29,4 36,5 24% Udany kwartał dla segmentu pomimo negatywnych sygnałów co do konsumpcji na rynku. Ponad 100% wzrost sprzedaży do Niemiec i Holandii. Pozostałe rynki eksportowe stabilne. Obserwowany znaczący wzrost udziału żywności szybko rotującej na rynku Systematyczna realizacja znacznego programu rozbudowy mocy produkcyjnych

10 SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH Nowe projekty w obszarze żywności szybko rotującej

11 SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH Inne projekty rozpoczęte w I kwartale 2013 (AB Foods, Bruggen)

12 SEGMENT USŁUG BUDOWLANYCH 1Q_2012 1Q_2013 zmiana 0 0 zmiana Sprzedaż całkowita 42,6 33,3-22% 42,6 33,3-22% kraj 41,6 31,2-25% 41,6 31,2-25% eksport 1,0 2,1 109% 1,0 2,1 109% Sprzedaż niższa zgodnie z oczekiwaniami, dodatkowy ujemny wpływ czynników atmosferycznych. Trudna sytuacja branży ze względu na zatory płatnicze. Znaczący wzrost eksportu spodziewany w dalszej części roku. Kontraktacja na poziomie ok 100% budżetu rocznego.

13 SEGMENT USŁUG BUDOWLANYCH - kontrakty pozyskane w I kwartale Luchtbal, Antwerpia Campus, Derendorf

14 SEGMENT USŁUG BUDOWLANYCH - kontrakty pozyskane w I kwartale Budowa Drogi Ekspresowej S8 Walichnowy - Wrocław, węzeł Walichnowy, węzeł Wrocław

15 SEGMENT AKCESORIÓW BUDOWLANYCH 1Q_2012 1Q_2013 zmiana 0 0 zmiana Sprzedaż całkowita 7,8 6,1-22% 7,8 6,1-22% kraj 5,9 4,5-23% 5,9 4,5-23% eksport 1,9 1,6-20% 1,9 1,6-20% Utrzymująca się zła sytuacja w branży - rezygnacja wielu klientów z produkcji własnych rozwiązań na rzecz dystrybucji systemów znanych marek krajowych. Kontynuacja działań zmierzających do zwiększenia portfela oferowanych produktów oraz nowe uruchomienia produktów w ramach kooperacji wewnnątrzgrupowej.

16 PERSPEKTYWY DRUGIEGO KWARTAŁU (w stosunku do poprzedniego kwartału) SWW 0 SSA 0 SOG 1 SUB 1 SAB 0

17 OBRAZ RYNKU ZGODNY Z ZAŁOŻENIAMI NA NIEKTÓRYCH RYNKACH ZAGRANICZNYCH PIERWSZE POZYTYWNE SYGNAŁY W KRAJU NA OPTYMIZM JESZCZE ZBYT WCZEŚNIE

18 SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (kursy średnie) 1Q_2012 1Q_ EUR/PLN 4,23 4,15-2% 4,02 4,21 5% USD/PLN 3,22 3,15-2% 2,86 3,28 15% EUR/USD 1,31 1,32 1% 1,41 1,28-9% AL. (3M) % % [mln zł] 1Q_2012 1Q_ Sprzedaż 349,8 334,4-4% 1 099, ,2 7% EBITDA 47,2 45,1-4% 171,6 184,3 7% Marża EBITDA 13,5% 13,5% 15,6% 15,6% EBIT 27,6 25,6-7% 120, % Zysk netto 23,9 17,0-29% 83,8 99,8 19%

19 ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM zapasy Q_2012 2Q_2012 3Q_2012 4Q_2012 1Q_ należności handlowe Q_2012 2Q_2012 3Q_2012 4Q_2012 1Q_ zobowiązania handlowe Q_2012 2Q_2012 3Q_2012 4Q_2012 1Q_2013 WZROST KAPITAŁU PRACUJĄCEGO O 19% GŁÓWNIE SPOWODOWANY SPADKIEM ZOBOWIĄZAŃ

20 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 100 Przepływy z działalności operacyjnej 50 Inwestycje ,8 25,3 24,7 20,5 26,9 0 1Q_2012 2Q_2012 3Q_2012 4Q_2012 1Q_ Q_2012 2Q_2012 3Q_2012 4Q_2012 1Q_2013 Stabilny poziom strumienia gotówki z działalności operacyjnej

21 ZADŁUŻENIE 400,0 Wartość kredytów Struktura kredytów 300,0 EUR 37% 200,0 100,0 251,3 248,9 281,0 254,2 242,7 PLN 67% 0,0 40,9 29,7 32,2 51,6 50,5 1Q_2012 2Q_2012 3Q_2012 4Q_2012 1Q_2013 USD 6% Poziom zadłużenia netto na koniec kwartału - ok 220 mln zł. Bezpieczna struktura zadłużenia Grupa Kapitałowa atrakcyjnym partnerem dla kredytodawców

22 DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA Odsetki od kredytów Wycena kredytów Inne 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-1,7-2,3-3,0-3,0-4,2 1Q_2012 2Q_2012 3Q_2012 4Q_2012 1Q_2013 8,0 4,0 0,0-4,0-8,0-12,0 5,8 3,4 0,7-2,9-1,8 1Q_2012 2Q_2012 3Q_2012 4Q_2012 1Q_2013 2,0 0,0-2,0 1,0 0,3-0,4-0,3-0,7 1Q_2012 2Q_2012 3Q_2012 4Q_2012 1Q_2013 Ujemne saldo działalności finansowej w I kwartale 2013 (ok -4 mln zł) W zeszłym roku znaczący wpływ pozytywnej wyceny kredytów walutowych

23 PODSUMOWANIE OSIĄGNIĘTY WYNIK SKONSOLIDOWANY OZNACZA PEŁNĄ REALIZACJĘ ZAŁOŻEŃ PIERWSZEGO KWARTAŁU 2013 ROKU KONSEKWENTNE DZIAŁANIA OPERACYJNE ADEKWATNE DO ROZWOJU SYTUACJI NA RYNKU ZAKŁADANA POPRAWA KONIUNKTURY W DRUGIM PÓŁROCZU

24 DZIĘKUJEMY KONTAKT Z DZIAŁEM RELACJI INWESTORSKICH MICHAŁ MALINA TEL KOM MMALINA@GRUPAKETY.COM

25 NOTA PRAWNA Niniejsza Prezentacja została przygotowana przez Grupę KĘTY S.A. wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym przypadku nie stanowi zaproszenia do / lub oferty nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów finansowych lub uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym ani też rekomendacji do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Grupy KĘTY S.A. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych i w opinii Grupy KĘTY S.A. wiarygodnych źródeł. Grupa KĘTY S.A. nie może jednak zagwarantować ich prawdziwości ani zupełności. Grupa KĘTY S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Niniejsza Prezentacja może zawierać prognozy, które zostały ustalone na podstawie szeregu założeń, oczekiwań oraz projekcji a w związku z tym obarczone są ryzykiem niepewności. Wszelkie prognozy przedstawione w niniejszej Prezentacji, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwań co do przyszłych wyników finansowych, nie stanowią gwarancji czy zapewnienia ich realizacji w przyszłości przez Grupę KĘTY S.A., którąkolwiek ze spółek zależnych Grupy KĘTY S.A. lub też grupę kapitałową Grupę KĘTY S.A. Jednocześnie Grupa KĘTY S.A. wskazuje, że jedynym wiarygodnym źródłem danych dotyczących wyników finansowych Grupy KĘTY S.A., prognoz, zdarzeń oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Grupę KĘTY S.A. w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z prawa polskiego. Ponadto, żadne informacje zawarte w Prezentacji nie stanowią oświadczenia Grupy Kęty S.A., członków zarządu Grupy Kęty S.A. pracowników Grupy Kęty S.A., podmiotów zależnych od Grupy Kęty S.A. lub przedstawicieli takich osób. Informacje nie stanowią podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Grupy KĘTY S.A. Grupa KĘTY S.A. nie jest zobowiązana do uaktualniania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian, aktualizacji i modyfikacji informacji zawartych w niniejszej Prezentacji. Grupa KĘTY S.A. ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszej Prezentacji lub informacji w niej zawartych. Niniejsza Prezentacja nie może być rozpowszechniania na terytorium państw, w których zgodnie z prawem właściwym publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji może podlegać ograniczeniom lub być zakazane. Powielanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie niniejszej Prezentacji, bezpośrednio lub pośrednio w celu innym niż informacyjny bez wiedzy i zgody Grupy KĘTY S.A. jest zabronione.