Niemcy w ocenie firm polskich obecnych za Odrą

Transkrypt

1 Niemcy w ocenie firm polskich obecnych za Odrą

2 Cel badania Ocena koniunktury gospodarczej w Niemczech i uwarunkowań prowadzenia biznesu przez przedstawicieli polskich firm działających za Odrą.

3 Główny zakres działalności badanych przedsiębiorstw 51,4% 14,3% Handel 25,7% Usługi Branża Budownictwo 8,6% Przemysł przetwórczy Badanie realizowane na próbie 70 przedsiębiorstw reprezentujących branże: Przemysł Przetwórczy, Usługi, Handel, Budownictwo, Zaopatrzenie w energię elektryczną/wodę/utylizacja odpadów, które działają na rynku niemieckim. Najwięcej badanych firm reprezentowało branżę usługową (51,4%), następnie branżę budowlaną (25,7%) oraz handlową (14,3%). Pozostałe 8,6% firm reprezentowało przemysł przetwórczy.

4 Liczba pracowników zatrudnionych w Niemczech 18,6% pracowników 15,7% 54,3% Liczba pracowników pracowników 1 9 pracowników 11,4% Badanie realizowane na próbie 70 przedsiębiorstw reprezentujących branże: Przemysł Przetwórczy, Usługi, Handel, Budownictwo, Zaopatrzenie w energię elektryczną/wodę/utylizacja odpadów, które działają na rynku niemieckim. Powyżej 200 pracowników Ponad połowa badanych firm mikrofirmy zatrudniające do 9 pracowników (54,3%). Niespełna co piąta firma zatrudniała od 10 do 50 pracowników (18,6%). 15,7% firm zatrudniało od 51 do 200 pracowników, zaś duże firmy powyżej 200 pracowników stanowiły 11,4% respondentów.

5 Udział eksportu (z Polski za granicę) w całkowitym obrocie 54,3% 2,9% Udział eksportu 61-80% 10,0% 41-60% 0-20% 18,6% % Badanie realizowane na próbie 70 przedsiębiorstw 14,3% 21-40% reprezentujących branże: Przemysł Przetwórczy, Usługi, Handel, Budownictwo, Zaopatrzenie w energię elektryczną/wodę/utylizacja odpadów, które działają na rynku niemieckim. Udział eksportu w całkowitym obrocie najczęściej mieścił się w przedziale od 0-20%. Dotyczyło to 54,3% badanych firm. Na drugim miejscu znalazły się firmy, w których udział eksportu mieścił się pomiędzy 81 a 100% (18,6% firm).

6 Jak oceniają Państwo obecny stan gospodarki w Niemczech? 40,0% 51,4% Dobry Bardzo dobry Stan gospodarki 8,6% Zadowalający Ponad połowa respondentów (51,4%) oceniła stan gospodarki w Niemczech jako dobry. 40,0% badanych określa go jako bardzo dobry. Pozostałe 8,6% badanych uznało, że stan gospodarki w Niemczech jest zadowalający.

7 Dobry Jak oceniają Państwo obecny stan gospodarki w Niemczech? Porównanie z poprzednią edycją badania 40,0% Bardzo dobry 51,4% 32,9% Stan Gospodarki - porównanie 15,7% 51,4% 8,6% Zadowalający 40% respondentów wskazało ocenę bardzo dobrą. Ponad połowa (51,4%) oceniła stan gospodarki w Niemczech jako dobry.

8 Jak oceniają Państwo perspektywy dla niemieckiej gospodarki w 2019 w porównaniu z 2018r.? Lepsze 45,7% Perspektywy ,4% Bez zmian 2,9% Gorsze Niemal połowa badanych (45,7%) oceniła perspektywy dla niemieckiej gospodarki na rok 2019 jako lepsze niż w Ponad połowa badanych (51,4%) mówi, że sytuacja w gospodarce pozostanie bez zmian. O gorszych perspektywach mówi 2,9% badanych.

9 Jak oceniają Państwo perspektywy dla niemieckiej gospodarki w 2019 w porównaniu z 2018r.? Porównanie z poprzednią edycją badania Lepsze 45,7% 37,1% Perspektywy - porównanie 57,1% 5,7% 51,4% 2,9% Bez zmian Gorsze Co do prognoz dla gospodarki Niemiec, tegoroczne wyniki są bardziej optymistyczne od rezultatów z ub. roku. Aktualna edycja badania pokazała wzrost udziału lepszych prognoz i spadek prognoz gorszych w grupie badanych firm.

10 Jak oceniają Państwo obecną sytuację biznesową Państwa przedsiębiorstwa w Niemczech? Bardzo zła 0,0% Zła 2,9% Sytuacja Biznesowa 14,3% 31,4% 51,4% Bardzo dobra Dobra Zadowalająca Obecna sytuacja biznesowa w przypadku 2/3 badanych (65,7%) przedsiębiorstw została oceniona jako dobra lub bardzo dobra. Jako zadowalającą oceniło ją 31,4% przedsiębiorców, natomiast jako złą 2,9%.

11 Jak oceniają Państwo obecną sytuację biznesową Państwa przedsiębiorstwa w Niemczech? Bardzo zła 0,0% 1,4% 1,4% Sytuacja Biznesowa - porównanie 18,6% 28,6% 50,0% 14,3% Bardzo dobra Porównanie z poprzednią edycją badania 2,9% 31,4% 51,4% Zła Zadowalająca Dobra W 2018 ponad połowa firm ocenia stan swojego biznesu jako dobry, niespełna 1/3 jako zadowalający. Odsetek ocen bardzo dobrych aktualnie dotyczy 14,3% badanych firm.

12 Jak będą kształtowały się obroty w Państwa firmie w 2019 r. w porównaniu z 2018 r.? Wzrosną 75,7% Obroty ,0% Bez zmian 4,3% Spadną Trzy czwarte respondentów twierdzi, że w roku 2019 obroty firmy wzrosną w porównaniu z Obroty nie ulegną zmianie w opinii 20,0% badanych przedsiębiorstw, zaś spadną zdaniem 4,3% respondentów.

13 Jak będą kształtowały się obroty w Państwa firmie w 2019 r. w porównaniu z 2018 r.? Porównanie z poprzednią edycją badania Wzrosną 75,7% 11,4% 45,7% 42,9% Obroty - porównanie 20,0% Bez zmian 4,3% Spadną W aktualnej edycji badania zdecydowanie większa część badanych (75,7%) mówi o rozwoju firmy i wzroście obrotów.

14 Jak będzie kształtowała ię liczba pracowników w Państwa przedsiębiorstwie/ oddziale w Niemczech w 2019 r. w porównaniu z 2018 r.? Wzrośnie 42,9% Liczba pracowników ,0% Bez zmian 17,1% Spadnie 43% badanych firm przewiduje w 2019 r. wzrost zatrudnienia w swoich spółkach w Niemczech w porównaniu z Liczba pracowników pozostanie bez zmian u 40,0% badanych firm.

15 Jak będzie kształtowała ię liczba pracowników w Państwa przedsiębiorstwie/ oddziale w Niemczech w 2019 r. w porównaniu z 2018 r.? Porównanie z poprzednią edycją badania Wzrośnie 42,9% 40,0% 27,1% Liczba pracowników - porównanie 62,9% 10,0% 17,1% Bez zmian Spadnie W aktualnej edycji badania polskich spółek w Niemczech zdecydowanie więcej przedsiębiorców (42,9%) prognozuje wzrost liczby pracowników w kolejnym roku działalności.

16 Jak będą kształtowały się wydatki na inwestycje w Państwa przedsiębiorstwie w 2019 r. w porównaniu z 2018 r.? Wzrosną 50,0% Wydatki 47,1% Bez zmian 2,9% Spadną Połowa firm mówi o zwiększaniu nakładów inwestycyjnych w 2019 r. Kolejne 47,1% badanych przedsiębiorców chce je utrzymać na niezmienionym poziomie. Tylko 2,9% badanych firm przewiduje spadek inwestycji.

17 Jak będą kształtowały się wydatki na inwestycje w Państwa przedsiębiorstwie w 2019 r. w porównaniu z 2018 r.? Wzrosną 50,0% 28,6% Wydatki - porównanie 57,1% 47,1% Bez zmian Porównanie z poprzednią edycją badania 14,3% 2,9% Spadną W porównaniu z ubiegłą edycją badania zdecydowanie więcej przedsiębiorstw (50%) przewiduje wzrost wydatków inwestycyjnych. Kolejne 47,1% badanych przedsiębiorców chce je utrzymać na niezmienionym poziomie.

18 Dlaczego zdecydowali się Państwo na ekspansję na rynek niemiecki? Uzyskanie dostępu do nowych rynków i klientów Potrzeba zwiększenia skali działania Osiągnięcie bariery rozwojowej na rynku krajowym Możliwość pozyskania nowych kompetencji Inne powody 15,7% 31,4% 22,9% 54,3% 15,7% Najwięcej firm wskazuje na potrzebę uzyskania dostępu do nowych rynków i klientów (54,3% badanych). Na drugim miejscu znalazła się potrzeba zwiększenia skali działania (31,4% firm). Niemal co czwarte przedsiębiorstwo wskazało na możliwość pozyskania nowych kompetencji na nowym rynku (22,9% firm), zaś 15,7% przedsiębiorców wskazało na bariery rozwojowe na rynku krajowym. Przedsiębiorcy podawali także inne powody ekspansji, m.in.: kwestie fiskalne czy też bezpieczeństwo gospodarki.

19 W jakim stopniu są Państwo zadowoleni z czynników oddziaływujących na atrakcyjność prowadzenia biznesu w Niemczech? Dostęp do środków pomocowych dla biznesu (dotacji publicznych, landowych/metropolitalnych, bankowych programów wsparcia) Wysokość obciążeń podatkowych Nastawienie administracji publicznej (w tym instytucji podatkowych) 2,9% 2,9% 7,1% 8,6% 4,3% 4,3% 35,7% 65,7% 58,6% 47,1% 25,7% 25,7% 2,9% 8,6% 0,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% Bardzo niezadowoleni Raczej niezadowoleni Umiarkowanie Zadowoleni Bardzo zadowoleni Respondenci ocenili swój poziom zadowolenia z różnych czynników oddziaływujących na atrakcyjność prowadzenia biznesu w Niemczech. Ponad połowa (55,7%) pozytywnie ocenia współpracę z administracją publiczną (w tym administracją skarbową). 28,6% badanych jest zadowolonych lub bardzo zadowolonych z dostępu do środków pomocowych dla biznesu. Wysokość obciążeń podatkowych akceptuje (zadowoleni lub bardzo zadowoleni) 25,7% firm. Tu też jest najwięcej ocen negatywnych- 15,7% spółek uważa, że podatki w Niemczech są za wysokie (niezadowoleni bądź bardzo niezadowolenia).

20 W jakim stopniu są Państwo zadowoleni z czynników oddziaływujących na atrakcyjność prowadzenia biznesu w Niemczech? Warunki dla działalności B+R 2,9% 58,6% 28,6% 10,0% 2,9% Przewidywalność polityki gospodarczej 24,3% 58,6% 11,4% 2,9% Przejrzystość systemu zamówień publicznych 1,4% 51,4% 42,9% 4,3% Jakość infrastruktury (Transport, Komunikacja IT, Energia) 2,9% 21,4% 35,7% 40,0% Bardzo niezadowoleni Raczej niezadowoleni Umiarkowanie Zadowoleni Bardzo zadowoleni Zdecydowana większość badanych (75,7% zadowolonych lub bardzo zadowolonych) pozytywnie oceniła jakość infrastruktury (transport, komunikacja IT, energia). Podobnie badani przedsiębiorcy wypowiedzieli się na temat przewidywalności polityki gospodarczej - łącznie oceny pozytywne odnotowano u 70,0% przedsiębiorstw. Przejrzystość systemu zamówień publicznych oraz warunki dla działalności B+R docenia odpowiednio - 47,2% oraz 38,6% firm.

21 W jakim stopniu są Państwo zadowoleni z czynników oddziaływujących na atrakcyjność prowadzenia biznesu w Niemczech? Dostępność do odpowiednio wykwalifikowanych kadr 12,9% 27,1% 31,4% 25,7% 2,9% Elastyczność prawa pracy 7,1% 1,4% 42,9% 37,1% 11,4% Poziom kosztów pracy 10,0% 10,0% 62,9% 14,3% 2,9% Dyscyplina płatnicza 2,9% 27,1% 54,3% 15,7% Bardzo niezadowoleni Raczej niezadowoleni Umiarkowanie Zadowoleni Bardzo zadowoleni 70% firm docenia dyscyplinę płatniczą w niemieckiej gospodarce. Znacznie gorzej oceniane są poziom kosztów pracy i dostępność odpowiednio wykwalifikowanych kadr. Odsetki ocen pozytywnych tych czynników wynoszą odpowiednio - 17,2%, oraz 28,6%. Tu też pojawia się najwięcej ocen negatywnych (raczej i bardzo niezadowoleni)

22 W jakim stopniu są Państwo zadowoleni z czynników oddziaływujących na atrakcyjność prowadzenia biznesu w Niemczech? Czynniki Odsetek zadowolonych i bardzo zadowolonych Jakość infrastruktury (Transport, Komunikacja IT, Energia) 75,5% Dyscyplina płatnicza 70,0% Przewidywalność polityki gospodarczej 70,0% Nastawienie administracji publicznej (w tym instytucji podatkowych) 55,7% Elastyczność prawa pracy 48,5% Przejrzystość systemu zamówień publicznych 47,2% Warunki dla działalności B+R 38,6% Dostęp do środków pomocowych dla biznesu (dotacji publicznych, landowych/metropolitalnych, bankowych 28,6% programów wsparcia) Dostępność do odpowiednio wykwalifikowanych kadr 28,6% Wysokość obciążeń podatkowych 25,7% Poziom kosztów pracy 17,2 W powyższym zestawieniu przedstawiono wszystkie czynniki, które oddziałują na atrakcyjność prowadzenia biznesu w Niemczech, uszeregowane zgodnie z wysokością odsetka ocen pozytywnych (bardzo zadowoleni i zadowoleni).

23 Czy wybraliby Państwo ponownie Niemcy na lokalizację Państwa inwestycji? TAK 97,1% NIE 2,9% Niemal wszyscy badani przedsiębiorcy odpowiedzieli, że ponownie wybraliby Niemcy na lokalizację swojej inwestycji.

24 Jakie są najpilniejsze wyzwania w zakresie polityki gospodarczej Niemiec (2018)? Dostępność do wykwalifikowanych kadr 12,9% Dostępność do nowych Obniżenie podatków 12,9% technologii 5,7% Uproszczenie systemu rozliczeń podatkowych 5,7% Zmniejszenie biurokracji 5,7% Otwarcie rynku pracy dla obcokrajowców 5,7% Wśród najpilniejszych wyzwań w zakresie polityki gospodarczej Niemiec najczęściej podawano dostępność do wykwalifikowanych kadr (12,9%) oraz obniżenie podatków (12,9%). Nieco rzadziej wymienianymi wyzwaniami, na które wskazał taki sam odsetek przedsiębiorców (5,7%) były: dostępność do nowoczesnych technologii, uproszczenie systemu rozliczeń podatkowych, zmniejszenie biurokracji oraz otwarcie rynku pracy dla obcokrajowców.

25 Jakie są najpilniejsze wyzwania w zakresie polityki gospodarczej Niemiec (2017 poprzednia edycja)? 2017 Obniżenie kosztów pracy/podatków 25,7% Uelastycznienie prawa pracy 14,3% Podnoszenie kwalifikacji kadr 11,4% Uproszczenie procedur administracyjnych 5,7% Zwiększenie inwestycji publicznych 5,7% W zeszłorocznej edycji przedsiębiorcy poruszyli podobne kwestie związane z wyzwaniami w zakresie polityki gospodarczej Niemiec: obniżenie kosztów pracy i obniżenie podatków, uelastycznienie prawa pracy i podnoszenie kwalifikacji kadr, ograniczenie/uproszczenie procedur administracyjnych, zwiększenie inwestycji publicznych.

26 Jakie są najpilniejsze wyzwania w zakresie polityki gospodarczej Niemiec, które miałby na celu ułatwienie prowadzenia przedsiębiorstwa? rzadziej wskazywane Równouprawnienie 4,3% Uelastycznienie rynku pracy 4,3% Konkurencyjność 2,9% Problemy w urzędach meldunkowych w związku z przysłaniem zagranicznego personelu 2,9% Uelastycznienie prawa pracy 2,9% Uporządkowanie, ujednolicenie systemu meldowania, rejestrowania i pozyskiwania numeru podatkowego niemieckiego dla obcokrajowców Uznawanie dyplomów i zawodów uzyskanych w innym kraju 2,9% 2,9% Uznawanie polskich wypłacanych urlopów w Niemczech przez niemiecką kasę urlopową 2,9% Obniżenie kosztów mieszkań dla pracowników, pomoc ze strony instytucji oświatowych dla pracowników, którzy nie znają języka niemieckiego, w celu podniesienia ich znajomości języka 2,9% Obniżenie stawki minimalnej 1,4% Otwartość na klientów z innych krajów 1,4% Poprawa telekomunikacji 1,4%

27 Jakie są trzy najpilniejsze wyzwania w zakresie polityki gospodarczej Niemiec, które miałby na celu ułatwienie prowadzenia przedsiębiorstwa? rzadziej wskazywane Przepisy o oddelegowaniu pracowników 1,4% Równouprawnienie firm zagranicznych 1,4% Ujednolicenie przepisów Polski i Niemiec 1,4% Większa dostępność mieszkań w dużych miastach 1,4% Zmiana przepisów wykonawczych 1,4% Poprawa telekomunikacji 1,4% Inwestycje w transport morski 1,4% Trudno powiedzieć 27,1%

28 Jakie są trzy największe przewagi Niemiec, jako kraju prowadzenia biznesu, w porównaniu z Polską? Stabilność gospodarcza 25,7% Wielkość rynku 14,3% Kooperacja urzędów 7,1% Bardziej rzetelni klienci 5,7% Przejrzystość przepisów prawnych/ podatkowych 5,7% Wśród największych przewag Niemiec pojawiała się najczęściej stabilność gospodarcza (25,7%). Wielkość rynku wskazana była przez 14,3% badanych, zaś przychylne nastawienie urzędów uznało za przewagę 7,1% respondentów. Na bardziej rzetelnych klientów biznesowych wskazało 5,7%, tak samo jak na przejrzystość przepisów prawnych / podatkowych.

29 Jakie są trzy największe przewagi Niemiec, jako kraju prowadzenia biznesu, w porównaniu z Polską? - pozostałe wskazania Dobra infrastruktura 5,7% Elastyczność 5,7% Mniejsza biurokracja 4,3% Wyższe wynagrodzenia 4,3% Wsparcie ze strony państwa 5,7% Zaawansowanie technologiczne 4,3% Stabilność podatkowa 4,3% Dyscyplina i zorganizowanie 2,9% Klarowność reguł komunikacji z urzędami 2,9% Bardzo dobra opieka socjalna 1,4% Dofinansowanie skierowane do firm wchodzących na rynek 1,4% Dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej 1,4% Duże możliwości eksportowe 1,4% Elastyczność prawa zamówień publicznych 1,4%

30 Jakie są trzy największe przewagi Niemiec, jako kraju prowadzenia biznesu, w porównaniu z Polską? pozostałe wskazania Waluta euro 1,4% Łatwość w znalezieniu pracy i usług 1,4% Potencjał inwestycyjny 1,4% Różnorodność klientów 1,4% Stabilność kadrowa na stanowiskach kierowniczych 1,4% Szerszy zakres działania 1,4% Terminowość i wywiązywanie się z płatności 1,4% Wyższy poziom nauczania zawodowego i technikum w Niemczech 1,4% Trudno powiedzieć 14,3%

31 Dziękujemy za uwagę!