Instrukcje stanowiskowe dla użytkowników końcowych Szkolenie podstawowe

Transkrypt

1 Instrukcje stanowiskowe dla użytkowników końcowych Szkolenie podstawowe Obszar Zarządzanie Finansami Sprzedaż Maj/Czerwiec 2008 Zintegrowany Informatyczny System Wspomagający Zarządzanie

2 Tytuł: US-Szkolenie Spis instrukcji 1. WPROWADZENIE - LOGOWANIE, PARAMETRYZACJA, NAWIGACJA REJESTRACJA FAKTURY DO ZLECENIA SPRZEDAŻY REJESTRACJA FAKTURY OKRESOWEJ DO KONTRAKTU REJESTRACJA FAKTURY KORYGUJĄCEJ OBSŁUGA RAPORTÓW STORNOWANIE FAKTURY TWORZENIE ZLECENIA SPRZEDAŻY PRZEZ REFERENCJĘ REJESTRACJA FAKTURY KORYGUJĄCEJ DO FAKTURY POZA SAP NOTY ZEWNĘTRZNE OBCIĄŻENIOWE I UZNANIOWE NOTA ZEWNĘTRZNA OBCIĄŻENIOWA NOTA ZEWNĘTRZNA UZNANIOWA WYDRUKI SPECJALNE I FAKTURA PROFORMA WYDRUK FAKTURY Z POZIOMU ZLECENIA FAKTURA PROFORMA Strona 2 / 279

3 Tytuł: US-Szkolenie 1. Wprowadzenie - logowanie, parametryzacja, nawigacja Cel Zastosuj tę procedurę, aby zalogować się do systemu SAP, ustawić parametry użytkownika, wybrać żądaną transakcję. Wyzwalacz Wykonaj tę procedurę, gdy chcesz załogować się do systemu i sparametryzować środowisko. Wymagania wstępne Zainstalowanie SAPGUI Ścieżka menu Przydatne wskazówki Procedura 1. Rozpocznij zadanie, używając ścieżki menu. Strona 3 / 279

4 Tytuł: US-Szkolenie Pulpit 2. Kliknij dwukrotnie. Strona 4 / 279

5 Tytuł: US-Szkolenie SAP Logon Kliknij dwukrotnie linię z wybranym systemem (DEV, QAS, PRD). Strona 5 / 279

6 Tytuł: US-Szkolenie SAP 4. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Użytkownik W Użytkownik nadany login Przykład: dalj Hasło W Hasło osobiste hasło logowania Przykład: ***** Należy pamiętać, iż trzykrotne podanie błędnego hasła powoduje zablokowanie możliwości pracy w systemie dla danego użytkownika. W takim przypadku należy zwrócić się do Administratora systemu z prośbą o odblokowanie użytkownika i nadanie nowego hasła inicjującego. 5. Kliknij by zatwierdzić wybór. Strona 6 / 279

7 Tytuł: US-Szkolenie SAP Easy Access 6. Wybierz Dodatki Ustawienia Shift+F9, by ustawić wyświetlanie nazw technicznych czyli symboli transakcji. Strona 7 / 279

8 Tytuł: US-Szkolenie Ustawienia 7. Kliknij by zaakceptować ustawienia. Strona 8 / 279

9 Tytuł: US-Szkolenie SAP Easy Access 8. Kliknij by dla wyświetlanych list ustawić wyświetlanie symboli kluczy oprócz ich nazw. 9. Wybierz Opcje... Strona 9 / 279

10 Tytuł: US-Szkolenie Opcje 10. Kliknij by rozwinąć listę zakładek. 11. Wybierz Ekspert. Strona 10 / 279

11 Tytuł: US-Szkolenie 12. Ustaw Wyświetlanie klucza i Sortowanie pozycji wg klucza a następnie kliknij by zaakceptować wybór. Strona 11 / 279

12 Tytuł: US-Szkolenie SAP Easy Access 13. W ostatniej dolnej linii ekranu kliknij by rozwinąć listę. Wybierz System. Jeśli użytkownik ma dostęp do kilku systemów, należy po rozpoczęciu pracy sprawdzić, czy wybrany system jest systemem właściwym (np. system produkcyjny). W tym celu należy sprawdzić wyświetlony u dołu ekranu symbol uruchomionego systemu. 14. Aby utworzyć menu Ulubione w górnej linii menu wybierz Ulubione Wstawianie transakcji Ctrl+Shift+F4. Strona 12 / 279

13 Tytuł: US-Szkolenie SAP Easy Access 15. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Kod transakcji W Kod transakcji - opis Przykład: VD Kliknij by zaakceptować wpis. Jest to najprostszy sposób utworzenia własnego menu Ulubione, zawierającego najczęściej używane transakcje Strona 13 / 279

14 Tytuł: US-Szkolenie SAP Easy Access 17. Aby ustawić parametry domyślne użytkownika, takie jak kanał dystrybucji, dział sprzedaży itp. - wybierz System Profil użytkownika Parametry użytkownika. Strona 14 / 279

15 Tytuł: US-Szkolenie Oprac. włas. wartości standard. użytkownika 18. Kliknij by przejść do zakładki, w której zapisywane są parametry domyślne użytkownika. Strona 15 / 279

16 Tytuł: US-Szkolenie Oprac. włas. wartości standard. użytkownika 19. Wprowadź poszczególne identyfikatory I wartości parametrów (ID parametru i Wart.parametru) a następnie kliknij by zaakceptować wprowadzone wartości. 20. Kliknij by zapamiętać parametry domyślne użytkownika. Parametry te będą powodować wypełnienie pól wyboru zawierających parametry domyślne podczas uruchamiania transakcji. Należy pamiętać, iż system będzie podpowiadał ostatnią zmienioną przez użytkownika w poprzedniej transakcji wartość parametru Strona 16 / 279

17 Tytuł: US-Szkolenie SAP Easy Access Wybór transakcji poprzez Menu SAP Aby znaleźć transakcję, korzystając z Menu SAP należy rozwijać kolejne katalogi i podkatalogi drzewa menu 21. Kliknij. 22. Kliknij. 23. Kliknij. 24. Kliknij. 25. Kliknij dwukrotnie. Strona 17 / 279

18 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie zlecenia klienta: Ekran początkowy 26. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Kanał dystrybucji W Kanał dystrybucji - opis Przykład: pusty 27. Kliknij by rozwinąć listę dostępnych symboli dokumentów. Opis dokumentu mówi, jaką rolę pełni on w systemie i kiedy należy go użyć. Np. zlecenia o symbolu zaczynającym się od ZZ używamy do utworzenia faktury sprzedaży, ZR do utworzenia faktury korygującej, ZP żądania korekt do faktur poza SAP itd. Fraza kończąca opis odnosi się do wymaganych w tym zleceniu obiektów kontrolingowych: CZ Centrum Zysku MPK Miejsce Powstawania Kosztów CO Zlecenie Controllingowe PSP Element PSP Strona 18 / 279

19 Tytuł: US-Szkolenie Rodzaj dok. sprzed. (2) 51 Znalezione wpisy Strona 19 / 279

20 Tytuł: US-Szkolenie 28. Kliknij by wyjść z przeglądania listy. Strona 20 / 279

21 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie zlecenia klienta: Ekran początkowy 29. Kliknij by powrócić do ekranu początkowego. Strona 21 / 279

22 Tytuł: US-Szkolenie SAP Easy Access Wybór transakcji poprzez Ulubione. 30. Wybierz linię transakcji z menu Ulubione i otwórz ją wykonując dwuklik na wybranej pozycji. Strona 22 / 279

23 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie zlecenia klienta: Ekran początkowy 31. Kliknij by powrócić do ekranu początkowego: Strona 23 / 279

24 Tytuł: US-Szkolenie SAP Easy Access Wybór transakcji poprzez wpis transakcji w okienku Menu. 32. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Kod transakcji W Kod transakcji symbol uruchamianej transakcji Przykład: va Kliknij by zaakceptować wybór. Strona 24 / 279

25 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie zlecenia klienta: Ekran początkowy 34. Kliknij by powrócić do ekranu początkowego. 35. Ukończono to zadanie. Wynik Użytkownik poznał sposób logowania się do systemu, ustawiania parametrów środowiska pracy i poznał sposób poruszania się po systemie w celu uruchomienia żądanej transakcji. Komentarze Poznane w tej instrukcji ustawienia ułatwiają pracę. Poznane czynności należy wykonać również na systemie produkcyjnym. Strona 25 / 279

26 Tytuł: US-Szkolenie 2. Rejestracja faktury do zlecenia sprzedaży Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć fakturę sprzedaży ze zlecenia. Wyzwalacz Wykonaj tę procedurę, gdy chcesz zarejestrować fakturę sprzedaży. Wymagania wstępne Zainstalowane SAPGUI Znajomość procedury wystawiania faktury sprzedaży Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć to zadanie: Wybierz VA01 aby przejść do ekranu Tworzenia zlecenia sprzedaży. Przydatne wskazówki Dostęp do transakcji poprzez wybór z menu SAP Wybór z menu Ulubione Wpis kodu transakcji VA01 do okienka wyboru i zaakceptowanie Procedura 1. Rozpocznij zadanie, używając ścieżki menu. Strona 26 / 279

27 Tytuł: US-Szkolenie SAP Easy Access 2. Kliknij dwukrotnie. Strona 27 / 279

28 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie zlecenia klienta: Ekran początkowy Dział sprzedaży i kanał dystrybucji (komórka realizująca sprzedaż) są przy załogowaniu się do systemu ustawiane z parametrów domyślnych użytkownika. Jeśli jednak podczas sesji użytkownik wykonywał inne transakcje, wymagające zmiany kanału i dziedziny (np. rejestrację danych podstawowych odbiorcy), to system podpowie w następnej transakcji wartości parametrów zmienione. W takim przypadku należy wprowadzić żądaną wartość parametru z ręki lub z rozwiniętej listy. 3. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Dziedzina W Dziedzina - opis Przykład: ME 4. Kliknij. Strona 28 / 279

29 Tytuł: US-Szkolenie Dziedzina (1) 8 Znalezione wpisy 5. Kliknij dwukrotnie. Strona 29 / 279

30 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie zlecenia klienta: Ekran początkowy Uwaga! Należy bezwzględnie przestrzegać takiej kolejności wypełniania pól jak w tej instrukcji najpierw wybieramy obszar zbytu dział sprzedaży, kanał dystrybucji i dziedzinę, a dopiero PÓŹNIEJ z dedykowanej dla tego obszaru zbytu listy rodzaj dokumentu sprzedaży. 6. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Rodzaj zlecenia W Rodzaj zlecenia - opis Przykład: ZZNP 7. Kliknij by rozwinąć listę rodzajów dokumentów dedykowanych do danego obszaru zbytu. Strona 30 / 279

31 Tytuł: US-Szkolenie Rodzaj dok. sprzed. (1) 4 Znalezione wpisy 8. Kliknij dwukrotnie. Uwaga! Wybrany symbol dokumentu zależy od wybranego przez użytkownika obszaru zbytu (dział sprzedaży, kanał dystrybucji, dziedzina). Dlatego podany w instrukcji symbol dokumentu należy traktować jako PRZYKŁAD a nie jako wartość obligatoryjną!!! Strona 31 / 279

32 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie zlecenia klienta: Ekran początkowy 9. Kliknij by przejść do tworzenia zlecenia sprzedaży. Strona 32 / 279

33 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Zlec.sprz.netto MPK: Przegląd 10. Kliknij by rozwinąć listę kryteriów wyboru dla znalezienia żądanego kontrahenta. Strona 33 / 279

34 Tytuł: US-Szkolenie Ogranicz. zakr. wartości (1) 11. Kliknij by rozwinąć listę grup kont klienta. Strona 34 / 279

35 Tytuł: US-Szkolenie Grupa kont 11 Znalezione wpisy 12. Kliknij dwukrotnie OJED, by wybrać klienta jednorazowego. Strona 35 / 279

36 Tytuł: US-Szkolenie Ogranicz. zakr. wartości (1) 13. Kliknij by rozwinąć listę kontrahentów jednorazowych. Strona 36 / 279

37 Tytuł: US-Szkolenie Ogranicz. zakr. wartości (1) 52 Znalezione wpisy 14. Kliknij dwukrotnie.by wybrać żądanego kontrahenta Strona 37 / 279

38 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Zlec.sprz.netto MPK: Przegląd 15. Kliknij by zaakceptować wybór i przejść do wypełnienia danych klienta okazjonalnego na zleceniu (i fakturze sprzedaży). Strona 38 / 279

39 Tytuł: US-Szkolenie Adres z danych podstaw. dla Zleceniodawca ( Nagłówek dokum. ) Strona 39 / 279

40 Tytuł: US-Szkolenie 16. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Nazwa W Nazwa ZAMIAST opisu danego kontrahenta jednorazowego Przykład: Jan Kowalski Ulica/nr domu W Ulica/nr domu - opis Przykład: Pl. Konstytucji 3-Maja Ulica/nr domu W Ulica/nr domu - opis Przykład: 3 Kod poczt./miejsc. W Kod poczt./miejsc. - opis Przykład: Kod poczt./miejsc. W Kod poczt./miejsc. - opis Przykład: Warszawa Strona 40 / 279

41 Tytuł: US-Szkolenie Adres z danych podstaw. dla Zleceniodawca ( Nagłówek dokum. ) 17. Kliknij by zaakceptować wprowadzone dane w tym także jeśli klient go nam podał NIP klienta. System pilnuje poprawnej długości wprowadzonego NIP-u. Nie jest to jednak pole obligatoryjne. Strona 41 / 279

42 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Zlec.sprz.netto MPK: Przegląd 18. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb o ile system domaga się jego wypełnienia: Nazwa pola W/O/U Opis Powód zlecenia W Powód zlecenia - opis Przykład: 001 MPK 19. Kliknij by zaakceptować wprowadzone dane. 20. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb o ile system domaga się jego wypełnienia: Nazwa pola W/O/U Opis Powód zlecenia W Warunek płatności - opis Przykład: WZGO 21. Kliknij by rozwinąć listę warunków płatności. Strona 42 / 279

43 Tytuł: US-Szkolenie Warunek płatności (1) 26 Znalezione wpisy 22. Kliknij dwukrotnie. 23. Kliknij by zaakceptować wybór. System pilnuje wypełnienia pól obligatoryjnych, informując użytkownika poprzez odpowiednie komunikaty w linii komunikatów i ustawienie kursora w wymaganym polu. Pole Powód zlecenia należy wypełniać TYLKO wtedy, gdy system tego zażąda!!! Strona 43 / 279

44 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Zlec.sprz.netto MPK: Przegląd 24. Kliknij by zaakceptować wybór. 25. Kliknij by rozwinąć listę kryteriów do wyboru materiału (usługi). Zaleca się używanie kryterium wyboru Materiał wg kryteriów Uczelni Strona 44 / 279

45 Tytuł: US-Szkolenie Ogranicz. zakr. wartości (1) 26. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Dziedzina W Dziedzina - opis Przykład: ME 27. Kliknij by rozwinąć listę materiałów. Strona 45 / 279

46 Tytuł: US-Szkolenie Ogranicz. zakr. wartości (1) 29 Znalezione wpisy 28. Kliknij dwukrotnie. Strona 46 / 279

47 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Zlec.sprz.netto MPK: Przegląd 29. Kliknij by zaakceptować wybór. 30. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Ilość zlecenia W Ilość zlecenia - opis Przykład: 1, Kliknij by zaakceptować wybór. 32. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Stawka W Stawka - opis Przykład: 10,09 Strona 47 / 279

48 Tytuł: US-Szkolenie 33. Kliknij by zaakceptować wybór. 34. Wybierz Skok do Nagłówek Dalsze funkcje Dane dodatkowe B, by zmienić zaproponowane domyślnie przez system: konto bankowe i datę sprzedaży = dacie bieżącej. Tworzenie Zlec.sprz.netto MPK: Dane nagłówka Strona 48 / 279

49 Tytuł: US-Szkolenie 35. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Data sprzedaży W Data sprzedaży - opis Przykład: Konto bankowe W Konto bankowe - opis Przykład: Kliknij by rozwinąć listę kont bankowych Uczelni. Nr konta bankowego (1) 37 Znalezione wpisy 37. Kliknij dwukrotnie np. konto:. Strona 49 / 279

50 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Zlec.sprz.netto MPK: Dane nagłówka 38. Kliknij by zaakceptować dane. 39. Wybierz Dokument sprzedaży Fakturowanie. Jeśli na dokumencie nie są wypełnione wszystkie wymagane i kontrolowane przez system pola, - co system sprawdza podczas próby zapisu należy wykonać wskazaną poniżej sekwencję czynności jeśli komunikat taki nie występuje przejść do punktu 45. Strona 50 / 279

51 Tytuł: US-Szkolenie Zapamiętanie niekompl. dok. 40. Kliknij.w celu uzupełnienia brakujących danych Tworzenie Zlec.sprz.netto MPK: Protokół niekompletności 41. Ustaw kursor na linii brakującej danej w protokole niekompletności i wykonaj dwuklik, w celu przejścia do pola, w którym należy uzupełnić brakujące dane. Strona 51 / 279

52 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Zlec.sprz.netto MPK: Dane nagłówka 42. Kliknij by rozwinąć listę. Strona 52 / 279

53 Tytuł: US-Szkolenie Forma płatn. (1) 8 Znalezione wpisy 43. Kliknij dwukrotnie. Strona 53 / 279

54 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Zlec.sprz.netto MPK: Dane nagłówka 44. Kliknij by przejść do ekranu tworzenia zlecenia. Tworzenie Zlec.sprz.netto-pozo: Przegląd Strona 54 / 279

55 Tytuł: US-Szkolenie 45. Aby wprowadzić formę płatności nie czekając na komunikat błędu - wybierz Skok do Nagłówek Księgowość by wypełnić pole Forma płatności. Tworzenie Zlec.sprz.netto MPK: Dane nagłówka 46. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Forma płatn. W Forma płatn. - opis Przykład: %%% 47. Kliknij by rozwinąć listę form płatności. Strona 55 / 279

56 Tytuł: US-Szkolenie Forma płatn. (1) 11 Znalezione wpisy 48. Kliknij dwukrotnie np.. Strona 56 / 279

57 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Zlec.sprz.netto MPK: Dane nagłówka 49. Wybierz Dokument sprzedaży Fakturowanie by utworzyć fakturę sprzedaży. Strona 57 / 279

58 Tytuł: US-Szkolenie Fakt.sprz.poz.netto (ZFNP) Tworzenie: Przegląd pozycji fakturowania 50. Wybierz Skok do Nagłówek Szczegóły nagłówka by zmodyfikować datę faktury. Strona 58 / 279

59 Tytuł: US-Szkolenie Faktura Fakt.sprz.poz.netto (ZFNP) Tworzenie : Dane nagłówka 51. Kliknij by wrócić do ekranu Tworzenia faktury. Strona 59 / 279

60 Tytuł: US-Szkolenie Fakt.sprz.poz.netto (ZFNP) Tworzenie: Przegląd pozycji fakturowania 52. Wykonaj dwuklik na linii pozycji faktury, by wejść do przeglądania zakładek pozycji faktury Fakt.sprz.poz.netto (ZFNP) Tworzenie: Dane pozycji 53. Kliknij by przejść do zakładki umożliwiającej zmianę wartości (ceny) pozycji faktury. Strona 60 / 279

61 Tytuł: US-Szkolenie Fakt.sprz.poz.netto (ZFNP) Tworzenie: Dane pozycji 54. Kliknij by zaakceptować zmienione dane lub kliknij by powrócić do ekranu tworzenia faktury bez zmiany danych. Fakt.sprz.poz.netto (ZFNP) Tworzenie: Przegląd pozycji fakturowania 55. Kliknij by zapamiętać utworzoną fakturę. Strona 61 / 279

62 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie faktury System wyświetla komunikat, "Dokument XXXXXXXXX został zapamiętany 56. Kliknij by powrócić do ekranu początkowego. Strona 62 / 279

63 Tytuł: US-Szkolenie SAP Easy Access 57. Kliknij dwukrotnie by przejść do przeglądania formularza faktury. Strona 63 / 279

64 Tytuł: US-Szkolenie Faktura Zmiana 58. Wybierz Faktura Wyprowadzanie. Informacja wyjściowa Wyprow. 59. Kliknij by dokonać podglądu utworzonego formularza faktury. Strona 64 / 279

65 Tytuł: US-Szkolenie Podgląd wydruku dla Lokalna strona z Kliknij by wyjść z podglądu faktury. Informacja wyjściowa Wyprow. 61. Kliknij by ustawić ilość drukowanych egzemplarzy faktury. Strona 65 / 279

66 Tytuł: US-Szkolenie Wyprowadzenie informacji wyjściowej 62. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Liczba komunikatów W Liczba komunikatów - opis Przykład: Kliknij by zaakceptować wprowadzone dane. Strona 66 / 279

67 Tytuł: US-Szkolenie Informacja wyjściowa Wyprow. 64. Kliknij by wydrukować fakturę. Faktura Zmiana Strona 67 / 279

68 Tytuł: US-Szkolenie System wyświetla komunikat, "Wyprowadzanie zostało przeprowadzone." Uwaga! Użytkownik końcowy ma możliwość wydrukowania raz wskazanej przez siebie egzemplarzy faktury (>=2) bez słowa Duplikat. Wszystkie kolejne wydruki danej faktury będą posiadały nadruk Duplikat. Osoby upoważnione będą mogły w razie konieczności wyprowadzić fakturę bez słowa Duplikat. 65. Wybierz Faktura Wyprowadzanie. Informacja wyjściowa Wyprow. 66. Kliknij. Strona 68 / 279

69 Tytuł: US-Szkolenie Wydruk formularza 67. Kliknij. Podgląd wydruku dla Lokalna strona z Kliknij by wyjść z podglądu formularza faktury. Strona 69 / 279

70 Tytuł: US-Szkolenie Informacja wyjściowa Wyprow. 69. Kliknij by wyjść z opcji wyprowadzania informacji wyjściowej. Uwaga! Z poziomu faktury można o ile faktura nie została jeszcze zaksięgowana zmienić następujące dane: 1/ datę faktury 2/ cenę materiału/usługi 3/ formę płatności 4/ warunki płatności 5/ teksty nagłówka 70. Kliknij by przejść do ekranu zmiany faktury. Strona 70 / 279

71 Tytuł: US-Szkolenie 71. Wybierz Skok do Nagłówek Szczegóły nagłówka by zmienić datę faktury, formę lub warunki płatności. Strona 71 / 279

72 Tytuł: US-Szkolenie 72. Zmień żądane dane, np. Formę płatności przez wybór z listy 73. Kliknij by wyjść ze Szczegółów nagłówka. Strona 72 / 279

73 Tytuł: US-Szkolenie 74. Wykonaj dwuklik na wybranej linii pozycji by przejść do zakładek pozycji. 75. Wybierz zakładkę WARUNKI w celu zmiany ceny materiału (zmieniamy TYLKO zawartość pola Stawka w linii Cena ). Strona 73 / 279

74 Tytuł: US-Szkolenie 76. Kliknij by zapamiętać zmiany w fakturze. 77. Wykonaj ponownie punkty 65 do 69. Strona 74 / 279

75 Tytuł: US-Szkolenie Faktura Zmiana 78. Kliknij by zaksięgować fakturę i utworzyć z niej dokument księgowy. Strona 75 / 279

76 Tytuł: US-Szkolenie System wyświetla komunikat, "Dokument został zapamiętany." jeśli księgowanie nastąpiło lub inny komunikat gdy księgowanie się nie powiodło. Jeśli komunikat brzmi Nie ma odbiorcy XXXXXXXX w jednostce gospodarczej USKA zgłaszamy to komórce FI odpowiedzialnej za uzupełnianie danych podstawowych klienta, każdy inny Administratorowi merytorycznemu. 79. Kliknij by powrócić do ekranu początkowego. Strona 76 / 279

77 Tytuł: US-Szkolenie Zakończenie edycji 80. Jeśli pojawi się powyższy komunikat - kliknij. SAP Easy Access 81. Ukończono to zadanie. Wynik Masz utworzoną fakturę sprzedaży do zlecenia.. Komentarze W ten sposób tworzona jest faktura do zleceń i zamówień nieokresowych. Strona 77 / 279

78 Tytuł: US-Szkolenie 3. Rejestracja faktury okresowej do kontraktu Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć faktury do kontraktu najmu. Wyzwalacz Wykonaj tę procedurę, gdy chcesz zarejestrować faktury okresowe. Wymagania wstępne Zainstalowane SAPGUI Znajomość procedury wystawiania faktury okresowej Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć to zadanie: Wybierz VA41 aby przejść do ekranu Tworzenia kontraktu najmu. Przydatne wskazówki Dostęp do transakcji poprzez wybór z menu SAP Wybór z menu Ulubione Wpis kodu transakcji VA41 do okienka wyboru i zaakceptowanie Procedura 1. Rozpocznij zadanie, używając ścieżki menu. Strona 78 / 279

79 Tytuł: US-Szkolenie SAP Easy Access 2. Kliknij dwukrotnie. Strona 79 / 279

80 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie kontraktu: Ekran początkowy 3. Kliknij by rozwinąć listę. Strona 80 / 279

81 Tytuł: US-Szkolenie Rodzaj dok. sprzed. (1) 2 Znalezione wpisy 4. Kliknij dwukrotnie MPK. Strona 81 / 279

82 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie kontraktu: Ekran początkowy 5. Kliknij by przejść do tworzenia kontraktu. Strona 82 / 279

83 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie kontraktu: Ekran początkowy 6. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Zleceniodawca W Zleceniodawca - opis Przykład: Kliknij by zaakceptować wybór. 8. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Powód zlecenia W Powód zlecenia - opis Przykład: 001 MPK 9. Kliknij by zaakceptować wybór. Strona 83 / 279

84 Tytuł: US-Szkolenie 10. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Początek umowy W Początek umowy - opis Przykład: Koniec umowy W Koniec umowy - opis Przykład: Kliknij by zaakceptować wybór. 12. Kliknij by potwierdzić, że akceptujesz fakt, że data początkowa jest datą przeszłą. 13. Kliknij by rozwinąć listę kryteriów wyboru materiałów. Ogranicz. zakr. wartości (1) Strona 84 / 279

85 Tytuł: US-Szkolenie 14. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Dziedzina W Dziedzina - opis Przykład: NA 15. Rozwiń listę wybranych materiałów: Ogranicz. zakr. wartości (1) 39 Znalezione wpisy 16. Kliknij dwukrotnie wybrany materiał, np.. Strona 85 / 279

86 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Kontr.najmu brut MPK: Przegląd 17. Kliknij by zaakceptować wybór Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Ilość docelowa W Ilość docelowa - opis Przykład: Kliknij by zaakceptować wybór. Komunikat Błąd w ustalaniu ceny. Brak obligatoryjnego warunku PPSW w linii komunikatów (dół ekranu) 20. Wykonaj dwuklik na linii pozycji, by przejść do zakładek pozycji: Strona 86 / 279

87 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Kontr.najmu brut MPK: Dane pozycji 21. Kliknij. Tworzenie Kontr.najmu brut MPK: Dane pozycji Strona 87 / 279

88 Tytuł: US-Szkolenie 22. Kliknij by rozwinąć listę. Rodzaj warunku (1) 2 Znalezione wpisy 23. Kliknij dwukrotnie. Strona 88 / 279

89 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Kontr.najmu brut MPK: Dane pozycji 24. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Stawka W Stawka - opis Przykład: Kliknij by zaakceptować wprowadzone dane. 26. Kliknij by wrócić do ekranu tworzenia kontraktu. Strona 89 / 279

90 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Kontr.najmu brut MPK: Przegląd 27. Wybierz Skok do Nagłówek Faktura. Tworzenie Kontr.najmu brut MPK: Dane nagłówka Strona 90 / 279

91 Tytuł: US-Szkolenie 28. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Warunek płatności W Warunek płatności - opis Przykład: W Kliknij by rozwinąć listę. Warunek płatności (1) 19 Znalezione wpisy 30. Kliknij dwukrotnie np.. Strona 91 / 279

92 Tytuł: US-Szkolenie 31. Kliknij by przejść do wypełnienia Formy płatności. Tworzenie Kontr.najmu brut MPK: Dane nagłówka 32. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Forma płatn. W Forma płatn. - opis Przykład: P 33. Kliknij by rozwinąć listę. Strona 92 / 279

93 Tytuł: US-Szkolenie Forma płatn. (1) 11 Znalezione wpisy 34. Kliknij dwukrotnie. Strona 93 / 279

94 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Kontr.najmu brut MPK: Dane nagłówka 35. Kliknij by zaakceptować wprowadzone dane. 36. Kliknij. Strona 94 / 279

95 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Kontr.najmu brut MPK: Dane nagłówka 37. Kliknij by rozwinąć listę reguł wyznaczania daty faktury. Reguła (1) 3 Znalezione wpisy 38. Kliknij dwukrotnie. Strona 95 / 279

96 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Kontr.najmu brut MPK: Dane nagłówka 39. Kliknij by zaakceptować wybór. System zmieni daty faktur na pierwszy dzień następnego miesiąca 40. Kliknij, by uzyskać datę faktury = pierwszego dnia bieżącego miesiąca rozliczeniowego. 41. Kliknij by zaakceptować wybór. 42. Usuń wypełnienie pole Blok., by zwolnić pozycję planu do fakturowania: Nazwa pola W/O/U Opis Blok. W Blok. - opis Przykład: puste 43. Kliknij by zaakceptować wybór. 44. Kliknij by wrócić do ekranu tworzenia kontraktu. Strona 96 / 279

97 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Kontr.najmu brut MPK: Przegląd 45. Wybierz Dokument sprzedaży Fakturowanie. Strona 97 / 279

98 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie faktury 46. Kliknij by przejść do generowania faktury. Strona 98 / 279

99 Tytuł: US-Szkolenie Fakt.sprz.poz.brutto (ZFBP) Tworzenie: Przegląd pozycji fakturowania 47. Kliknij by zapamiętać utworzoną fakturę. Strona 99 / 279

100 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie faktury Komunikat Dokument XXXXX został zapamiętany świadczy, że faktura została utworzona. 48. Kliknij by wrócić do ekranu początkowego. Strona 100 / 279

101 Tytuł: US-Szkolenie SAP Easy Access 49. Kliknij dwukrotnie by obejrzeć utworzony formularz faktury. Strona 101 / 279

102 Tytuł: US-Szkolenie Faktura Zmiana 50. Wybierz Faktura Wyprowadzanie. Informacja wyjściowa Wyprow. 51. Kliknij. Strona 102 / 279

103 Tytuł: US-Szkolenie Podgląd wydruku dla Lokalna strona z Kliknij by wyjść z podglądu formularza faktury. Informacja wyjściowa Wyprow. 53. Kliknij by wyjść z ekranu wyprowadzania informacji wyjściowej. Strona 103 / 279

104 Tytuł: US-Szkolenie Faktura Zmiana 54. Kliknij by zaksięgować fakturę. 55. Kliknij by wrócić do ekranu początkowego. Strona 104 / 279

105 Tytuł: US-Szkolenie SAP Easy Access 56. Ukończono to zadanie. Wynik Masz utworzoną fakturę okresową do kontraktu. Komentarze W ten sposób tworzy się faktury okresowe do kontraktu. Strona 105 / 279

106 Tytuł: US-Szkolenie 4. Rejestracja faktury korygującej Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć fakturę korygującą do faktury. Wyzwalacz Wykonaj tę procedurę, gdy trzeba utworzyć fakturę korygującą do faktury. Wymagania wstępne Zainstalowane SAPGUI Znajomość procedury rejestracji faktur korygujących do faktur. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć to zadanie: Wybierz VA01 aby przejść do ekranu Rejestracji zlecenia sprzedaży. Przydatne wskazówki Dostęp do transakcji poprzez wybór z menu SAP Wybór z menu Ulubione Wpis kodu transakcji VA01 do okienka wyboru i zaakceptowanie Procedura 1. Rozpocznij zadanie, używając ścieżki menu. Strona 106 / 279

107 Tytuł: US-Szkolenie SAP Easy Access 2. Kliknij dwukrotnie. Strona 107 / 279

108 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie zlecenia klienta: Ekran początkowy 3. Kliknij by rozwinąć listę. Rozwijana lista dozwolonych symboli dokumentów zależy od wybranego obszaru zbytu (dział sprzedaży, kanał dystrybucji, dziedzina) przez konkretnego użytkownika, dlatego przytoczona poniżej lista i wybrany dokument należy traktować WYŁĄCZNIE jako PRZYKŁAD ilustrujący tok postępowania!!! Strona 108 / 279

109 Tytuł: US-Szkolenie Rodzaj dok. sprzed. (1) 6 Znalezione wpisy 4. Kliknij dwukrotnie ZRNC - Żąd.F.K.net. CZ. Strona 109 / 279

110 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie zlecenia klienta: Ekran początkowy 5. Kliknij by przejść do tworzenia żądania faktury korygującej. Strona 110 / 279

111 Tytuł: US-Szkolenie Tworz. z referencją 6. Wprowadź numer faktury źródłowej: 7. Kliknij. Strona 111 / 279

112 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Żąd. F.K.net. CZ: Przegląd Szara linia pozycji to pozycja KORYGOWANA (wartości PRZED korektą), linia z jasnym polem Ilość docelowa to pozycja KORYGUJĄCA (wartości PO korekcie). Wartość korekty system wylicza. 8. Ustaw się na pozycji korygującej i wykonaj dwuklik, by przejść do zakładek pozycji Strona 112 / 279

113 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Żąd. F. K.net. CZ: Dane pozycji 9. Kliknij. Strona 113 / 279

114 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Żąd. F.K.net. CZ: Dane pozycji 10. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Stawka W Stawka - opis Przykład: 90, Kliknij by zaakceptować dane. System umożliwia korektę ilości pozycji, wartości pozycji, a także korygowanie pozycji do zera przez usunięcie zapisu w polu ilość docelowa. 12. Kliknij by wrócić do ekranu tworzenia żądania faktury korygującej. Strona 114 / 279

115 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Żąd. F.K.net. CZ: Przegląd 13. Wybierz Skok do Nagłówek Teksty Strona 115 / 279

116 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Żąd. F.K.net. CZ: Dane nagłówka 14. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: W polu Tekst nagłówka formul. wprowadza się przyczynę korekty W najbliższej przyszłości nastąpi ZMIANA - przyczyna korekty będzie wprowadzana przez wybór z Dane dodatkowe A pole Gr.klientów 1 i klik na wybranej pozycji z listy. Skok do Nagłówek Dane dodatkowe A Strona 116 / 279

117 Tytuł: US-Szkolenie 15. Kliknij by zaakceptować wprowadzone dane. 16. Kliknij by wrócić do ekranu tworzenia żądania faktury korygującej. Strona 117 / 279

118 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Żąd. F.K.net. CZ: Przegląd 17. Wybierz Dokument sprzedaży Fakturowanie. Strona 118 / 279

119 Tytuł: US-Szkolenie Fakt. kor. b poz (ZRBP) Tworzenie: Przegląd pozycji fakturowania 18. Kliknij by zapamiętać tworzoną fakturę. Strona 119 / 279

120 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie faktury Komunikat Dokument XXXXXXX został zapamiętany informuje o utworzeniu faktury korygującej 19. Kliknij, by powrócić do ekranu początkowego. Strona 120 / 279

121 Tytuł: US-Szkolenie SAP Easy Access 20. Kliknij dwukrotnie. Strona 121 / 279

122 Tytuł: US-Szkolenie Faktura Zmiana 21. Wybierz Faktura Wyprowadzanie. Strona 122 / 279

123 Tytuł: US-Szkolenie Informacja wyjściowa Wyprow. 22. Kliknij. Strona 123 / 279

124 Tytuł: US-Szkolenie Podgląd wydruku dla Lokalna strona z Kliknij by wrócić do ekranu wyprowadzania informacji wyjściowej. Strona 124 / 279

125 Tytuł: US-Szkolenie Informacja wyjściowa Wyprow. 24. Kliknij by wyjść z ekranu wyprowadzania informacji wyjściowej. Uwaga! Jeżeli użytkownik zorientował się, że należy zmienić dane banku, datę sprzedaży lub miejscowość (pola występujące w zakładce Dane dodatkowe B ) a faktura nie została jeszcze zaksięgowana, może te dane zmienić z poziomu zlecenia, z którego powstała dana faktura. W tym celu należy: 25. Kliknij by powrócić do ekranu początkowego. Strona 125 / 279

126 Tytuł: US-Szkolenie SAP Easy Access 26. Kliknij dwukrotnie VA02 Zmiana zlecenia. Strona 126 / 279

127 Tytuł: US-Szkolenie 27. Kliknij by przejść do ekranu zmiany zlecenia a nastepnie kliknij ikonkę V by przejść dalej. 28. Wybierz Skok do Nagłówek Dalsze funkcje Dane dodatkowe B. Strona 127 / 279

128 Tytuł: US-Szkolenie 29. Zmodyfikuj wybrane dane. 30. Kliknij by zapamiętać zmienione dane. 31. Kliknij by powrócić do ekranu początkowego. Strona 128 / 279

129 Tytuł: US-Szkolenie SAP Easy Access 32. Kliknij dwukrotnie VF02 Zmiana dokumentu fakturowania. Strona 129 / 279

130 Tytuł: US-Szkolenie Faktura Zmiana 33. Kliknij by zaksięgować fakturę. 34. Kliknij by powrócić do ekranu początkowego. Strona 130 / 279

131 Tytuł: US-Szkolenie SAP Easy Access 35. Ukończono to zadanie. Wynik Masz utworzoną fakturę korygującą do faktury zarejestrowanej w systemie. Komentarze W taki sposób tworzone są faktury korygujące do faktur zarejestrowanych w systemie. Strona 131 / 279

132 Tytuł: US-Szkolenie 5. Obsługa raportów Cel Wyzwalacz Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć raport z faktur, zleceń lub umów sprzedaży. Wykonaj tę procedurę, gdy istnieje potrzeba utworzenia zestawienia. Wymagania wstępne Ścieżka menu Zainstalowane SAPGUI Znajomość procedury obsługi raportów Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć to zadanie: Wybierz ZSD_RAF1/ ZSD_VA05 / ZSD_VA45 aby przejść do ekranu Tworzenia raportu. Przydatne wskazówki Procedura Dostęp do transakcji poprzez wybór z menu SAP Wybór z menu Ulubione Wpis kodu transakcji ZSD_RAF1/ ZSD_VA05 / ZSD_VA45 do okienka wyboru i zaakceptowanie 1. Rozpocznij zadanie, używając ścieżki menu. Strona 132 / 279

133 Tytuł: US-Szkolenie SAP Easy Access 2. Kliknij dwukrotnie. Omówione w poniższej instrukcji sposoby modyfikacji raportów obowiązują dla wszystkich raportów utworzonych w technice ALV. Strona 133 / 279

134 Tytuł: US-Szkolenie Lista faktur sprzedaży 3. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Utworzone przez W Utworzone przez - opis Przykład: dalj Kanał dystrybucji W Kanał dystrybucji - opis Przykład: AC Dziedzina W Dziedzina - opis Przykład: NA 4. Kliknij by wykonać listę dokumentów. Strona 134 / 279

135 Tytuł: US-Szkolenie Lista faktur sprzedaży 5. Kliknij. 6. Kliknij by posortować listę wg kolumny Data faktury. Strona 135 / 279

136 Tytuł: US-Szkolenie Lista faktur sprzedaży 7. Kliknij a następnie trzymając klawisz CTRL. 8. Kliknij i. 9. Kliknij. 10. Kliknij by posortować listę wg wybranych trzech kolumn. Strona 136 / 279

137 Tytuł: US-Szkolenie Nie znaleziono tytułu Strona 137 / 279

138 Tytuł: US-Szkolenie Lista faktur sprzedaży 11. Kliknij oraz trzymając klawisz CTRL. 12. Kliknij i. 13. Kliknij. 14. Kliknij by podsumować wybrane kolumny. Sumujemy tylko kolumny ilościowe i wartościowe. Strona 138 / 279

139 Tytuł: US-Szkolenie Lista faktur sprzedaży 15. Kliknij. 16. Kliknij by wykonać podsumowania częściowe. Podsumowania wykonujemy zawsze wg kolumn cech, nie wskaźników ilościowowartościowych. Strona 139 / 279

140 Tytuł: US-Szkolenie Lista faktur sprzedaży 17. Kliknij. 18. Kliknij.by zastosować filtr na kolumnie Zleceniodawca Strona 140 / 279

141 Tytuł: US-Szkolenie Lista faktur sprzedaży 19. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Zleceniodawca W Zleceniodawca - opis Przykład: Kliknij by wykonać filtrowanie. Strona 141 / 279

142 Tytuł: US-Szkolenie Lista faktur sprzedaży 21. Kliknij by zmienić układ wydruku (dodać / usunąć kolumny). Strona 142 / 279

143 Tytuł: US-Szkolenie Zmiana układu 22. Trzymając klawisz CTRL kliknij oraz. 23. Kliknij.oraz 24. Kliknij oraz. 25. Kliknij oraz. 26. Kliknij oraz. 27. Kliknij. 28. Kliknij by wprowadzić zaznaczone kolumny do listy. 29. Kliknij by wprowadzić zmiany do listy. Strona 143 / 279

144 Tytuł: US-Szkolenie Lista faktur sprzedaży 30. Kliknij by zapamiętać utworzony układ listy. Strona 144 / 279

145 Tytuł: US-Szkolenie Zapamiętanie układu 31. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Zapamiętanie ukł W Zapamiętanie ukł - opis Przykład: /SAPSD1 Oznaczenie: W Oznaczenie: - opis Przykład: test ukladu 32. Kliknij by zapamiętać utworzony układ. Strona 145 / 279

146 Tytuł: US-Szkolenie Lista faktur sprzedaży 33. Kliknij by wyjść do ekranu wyboru zakresu danych listy. Strona 146 / 279

147 Tytuł: US-Szkolenie Lista faktur sprzedaży 34. Kliknij by ponownie utworzyć listę. Strona 147 / 279

148 Tytuł: US-Szkolenie Lista faktur sprzedaży 35. Kliknij by wybrać zapamiętany układ listy. Strona 148 / 279

149 Tytuł: US-Szkolenie Wybór układu 36. Kliknij. Strona 149 / 279

150 Tytuł: US-Szkolenie Lista faktur sprzedaży 37. Kliknij by wyjść do ekranu wyboru danych do zestawienia. Strona 150 / 279

151 Tytuł: US-Szkolenie Lista faktur sprzedaży 38. Kliknij by powrócić do ekranu początkowego. Strona 151 / 279

152 Tytuł: US-Szkolenie SAP Easy Access 39. Ukończono to zadanie. Wynik Komentarze Masz utworzoną żądaną listę. W taki sposób użytkownik może utworzyć raport w żądanym przez siebie układzie i zachować go. Strona 152 / 279

153 Tytuł: US-Szkolenie 6. Stornowanie faktury Cel Zastosuj tę procedurę, aby anulować fakturę sprzedaży lub fakturę korygującą. Wyzwalacz Wykonaj tę procedurę, gdy chcesz wystornować fakturę sprzedaży lub fakturę korygującą. Wymagania wstępne Zainstalowane SAPGUI Znajomość procedury wystawiania faktury sprzedaży Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć to zadanie: Wybierz VF02 aby przejść do ekranu Zmiany dokumentu fakturowania. Przydatne wskazówki Dostęp do transakcji poprzez wybór z menu SAP Wybór z menu Ulubione Wpis kodu transakcji VF02 do okienka wyboru i zaakceptowanie Procedura 1. Rozpocznij zadanie, używając ścieżki menu. Strona 153 / 279

154 Tytuł: US-Szkolenie SAP Easy Access 2. Kliknij dwukrotnie by przejść do stornowania faktury. Strona 154 / 279

155 Tytuł: US-Szkolenie Zmiana dokumentu fakturowania : Ekran początkowy Aby mieć całkowitą pewność, iż wystornowaniu ulegnie żądany dokument, operację stornowania faktury wykonujemy zawsze z poziomu otwartej faktury. 3. Kliknij by przejść do ekranu Przeglądu pozycji fakturowania. Strona 155 / 279

156 Tytuł: US-Szkolenie Faktura zmiana : Przegląd pozycji fakturowania 4. Wybierz Faktura Stornowanie by przejść do ekranu uruchomienia stornowania. Strona 156 / 279

157 Tytuł: US-Szkolenie Stornowanie faktury 5. Kliknij by przejść do ekranu Przeglądu faktur. Strona 157 / 279

158 Tytuł: US-Szkolenie Generowanie storna : Przegląd faktur Uwaga! Należy bezwzględnie przestrzegać zasady pełnego stornowania całej faktury. Choć na ekranie widoczne są dwa dokumenty dokument źródłowy i tworzone storno, to system wygeneruje tylko jeden dokument fakturę stornującą. 6. Kliknij by zapamiętać utworzoną fakturę stornującą. Strona 158 / 279

159 Tytuł: US-Szkolenie System wyświetla komunikat, "Dokument XXXXXXXXX został zapamiętany 7. Kliknij by powrócić do ekranu początkowego. Strona 159 / 279

160 Tytuł: US-Szkolenie SAP Easy Access 8. Ukończono to zadanie. Wynik Komentarze Masz utworzoną fakturę stornującą. W ten sposób tworzona jest faktura stornująca do faktur sprzedaży, faktur okresowych i faktur korygujących. Stornowanie umożliwia użytkownikowi utworzenie nowej faktury w miejsce faktury wystornowanej (w odniesieniu do danego zlecenia, kontraktu lub żądania faktury korygującej. Operacja stornowania dokonana być może tak na fakturze zaksięgowanej jak i niezaksięgowanej. Stornowanie faktury niezaksięgowanej jest jej anulowaniem. System NIE POZWOLI na zaksięgowanie faktury stornującej do faktury niezaksięgowanej. Stornowanie faktury zaksięgowanej pociąga za sobą automatyczne zaksięgowanie (utworzenie dokumentu księgowego) dla storna. Strona 160 / 279

161 Tytuł: US-Szkolenie Uwaga! Należy bezwzględnie przestrzegać zasady iż stornowanie wykonuje się TYLKO dla dokumentów jeszcze nie przekazanych klientowi. Dla dokumentów przekazanych wykonuje się fakturę korygującą. Strona 161 / 279

162 Tytuł: US-Szkolenie 7. Tworzenie zlecenia sprzedaży przez referencję Cel Wyzwalacz Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zlecenie sprzedaży przez kopiowanie innego zlecenia. Wykonaj tę procedurę, gdy chcesz utworzyć kolejne zlecenie sprzedaży przez skopiowanie już istniejącego zlecenia. Wymagania wstępne Ścieżka menu Zainstalowane SAPGUI Znajomość procedury wystawiania faktury sprzedaży Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć to zadanie: Wybierz VA01 aby przejść do ekranu Tworzenia zlecenia sprzedaży. Przydatne wskazówki Procedura Dostęp do transakcji poprzez wybór z menu SAP Wybór z menu Ulubione Wpis kodu transakcji VA01do okienka wyboru i zaakceptowanie 1. Rozpocznij zadanie, używając ścieżki menu. Strona 162 / 279

163 Tytuł: US-Szkolenie SAP Easy Access 2. Kliknij dwukrotnie by przejść do ekranu początkowego tworzenia zlecenia. Strona 163 / 279

164 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie zlecenia klienta: Ekran początkowy Kopiowanie zlecenia jest możliwe, gdy obszar zbytu (dział sprzedaży, kanał dystrybucji i dziedzina) oraz rodzaj dokumentu tworzonego jest identyczny z obszarem zbytu i rodzajem dokumentu z dokumentu referencyjnego. 3. Kliknij Tworzenie z referencją by przejść do ekranu wprowadzenia numeru zlecenia referencyjnego. Strona 164 / 279

165 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie zlecenia klienta: Ekran początkowy 4. Wybierz zakładkę Zlec. I wprowadź numer zlecenia referencyjnego do pola Zlecenie. Nazwa pola W/O/U Opis Zlecenie W Zlecenie - opis Przykład: Strona 165 / 279

166 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie zlecenia klienta z referencją 5. Kliknij Kopiowanie by przekopiować zawartość zlecenia referencyjnego do tworzonego zlecenia. Uwaga! Skopiowana zostanie całe zlecenie, łącznie z datą faktury (pole Żąd.data dost. ) dlatego też należy koniecznie zmienić datę faktury. Strona 166 / 279

167 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie zlecenia klienta : Przegląd 6. Dalszy proces tworzenia zlecenia identyczny jak w instrukcji Rejestracja faktury do zlecenia. Wynik Komentarze Masz skopiowane zlecenie ze zlecenia referencyjnego. Uwaga! Należy pamiętać o zgodności obszarów zbytu i rodzaju dokumentów dla dokumentu referencyjnego i tworzonego. Strona 167 / 279

168 Tytuł: US-Szkolenie 8. Rejestracja faktury korygującej do faktury poza SAP Cel Wyzwalacz Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć fakturę korygującą do faktury sprzedaży nie zarejestrowanej w bazie SAP. Wykonaj tę procedurę, gdy trzeba zarejestrować fakturę korygującą do faktury utworzonej przed startem produktywnym systemu SAP. Wymagania wstępne Ścieżka menu Zainstalowane SAPGUI Znajomość procedury wystawiania faktury sprzedaży Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć to zadanie: Wybierz VA01 aby przejść do ekranu Tworzenia zlecenia sprzedaży. Przydatne wskazówki Procedura Dostęp do transakcji poprzez wybór z menu SAP Wybór z menu Ulubione Wpis kodu transakcji VA01 do okienka wyboru i zaakceptowanie 1. Rozpocznij zadanie, używając ścieżki menu. Strona 168 / 279

169 Tytuł: US-Szkolenie SAP Easy Access 2. Kliknij dwukrotnie. Strona 169 / 279

170 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie zlecenia klienta: Ekran początkowy 3. Kliknij by rozwinąć listę dozwolonych symboli dokumentów. Rodzaj dok. sprzed. (1) 14 Znalezione wpisy 4. Kliknij dwukrotnie. Strona 170 / 279

171 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie zlecenia klienta: Ekran początkowy 5. Kliknij by przejść do tworzenia żądania faktury korygującej. Tworzenie Żąd. F.Kor.net MPK P: Przegląd 6. Kliknij by przejść do wyboru kryterium wyboru odbiorcy. Strona 171 / 279

172 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Żąd. F.Kor.net MPK P: Przegląd 7. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Grupa kont W Grupa kont - opis Przykład: okra Strona 172 / 279

173 Tytuł: US-Szkolenie Ogranicz. zakr. wartości (1) 202 Znalezione wpisy 8. Kliknij dwukrotnie. Strona 173 / 279

174 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Żąd. F.Kor.net MPK P: Przegląd 9. Kliknij by zaakceptować wybór i przejść do wypełnienia pola Data faktury. 10. Kliknij by zaakceptować datę faktury i przejść do wypełnienia pól pozycji. Strona 174 / 279

175 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Żąd. F.Kor.net MPK P: Przegląd 11. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Poz. W Poz. numer pozycji Przykład: 20 Materiał W Materiał symbol materiału Przykład: 339 Ponieważ system nie ma dostępu do danych faktury korygowanej, wszystkie dane należy wprowadzać ręcznie. Najpierw należy wypełnić pole Poz. numer pozycji wg zasady numer pozycji faktury korygowanej mnożymy przez 10. System umożliwia korektę całego dokumentu (wszystkich pozycji) lub tylko pozycji wybranych. 12. Kliknij by wybrać kryterium wyboru materiału. Strona 175 / 279

176 Tytuł: US-Szkolenie Ogranicz. zakr. wartości (1) 13. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Dziedzina W Dziedzina - opis Przykład: IN Strona 176 / 279

177 Tytuł: US-Szkolenie Ogranicz. zakr. wartości (1) 27 Znalezione wpisy 14. Kliknij dwukrotnie. Strona 177 / 279

178 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Żąd. F.Kor.net MPK P: Przegląd 15. Kliknij by zaakceptować dane. 16. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Ilość docelowa W Ilość docelowa - opis Przykład: Kliknij by zaakceptować dane. Strona 178 / 279

179 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Żąd. F.Kor.net MPK P: Przegląd 18. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Ilość docelowa W Ilość docelowa - opis Przykład: 2 Strona 179 / 279

180 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Żąd. F.Kor.net MPK P: Dane pozycji 19. Kliknij. Tworzenie Żąd. F.Kor.bru MPK P: Dane pozycji Strona 180 / 279

181 Tytuł: US-Szkolenie 20. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis RW W RW - opis Przykład: pr01 Stawka W Stawka - opis Przykład: Kliknij by zaakceptować dane. 22. Kliknij by wrócić do ekranu tworzenia zlecenia. Tworzenie Żąd. F.Kor.bru MPK P: Przegląd Strona 181 / 279

182 Tytuł: US-Szkolenie 23. Dla drugiej linii żądania ( po zmianie pozycja korygująca) wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Poz. W Poz. - opis Przykład: 25 Materiał W Materiał - opis Przykład: 339 Ilość docelowa W Ilość docelowa - opis Przykład: 1 Druga linia pozycji zawiera dane pozycji korygującej (wartość po zmianie wartość poprawna). Numer pozycji korygującej jest tworzony wg algorytmu : numer pozycji korygowanej razy np. 2 x = Kliknij by zaakceptować dane. 25. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis TypP W TypP typ pozycji Przykład: L2N Dla drugiej linii zmieniamy typ pozycji wg zasady zmieniamy pierwszy znak symbolu pozycji z G na L np. jeśli typ pozycji pierwszej = G2N, to typ drugiej pozycji = L2N 26. Kliknij by zaakceptować dane. 27. Wykonaj dwuklik na linii pozycji korygującej, by przejść do zakładki Warunki : Strona 182 / 279

183 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Żąd. F.Kor.bru MPK P: Dane pozycji 28. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Stawka W Stawka - opis Przykład: Kliknij by zaakceptować dane. 30. Kliknij by powrócić do ekranu tworzenia zlecenia. Strona 183 / 279

184 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Żąd. F.Kor.bru MPK P: Przegląd 31. Wybierz Skok do Nagłówek Faktura by sprawdzić lub zmienić Warunek płatności. Tworzenie Żąd. F.Kor.bru MPK P: Dane nagłówka 32. Kliknij by wypełnić pola: Przypisanie numerem faktury korygowanej i pole Forma płatności. Strona 184 / 279

185 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Żąd. F.Kor.bru MPK P: Dane nagłówka 33. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Przypisanie W Przypisanie - opis Przykład: /2007 Forma płatn. W Forma płatn. - opis Przykład: E 34. Kliknij by zaakceptować dane. 35. Kliknij by przejść do wprowadzania przyczyny korekty. Strona 185 / 279

186 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Żąd. F.Kor.bru MPK P: Dane nagłówka 36. Kliknij by zaakceptować wpis. Uwaga! W najbliższej przyszłości przyczyna korekty będzie wybierana z zakładki Dane dodatkowe A przez wybór z rozwijanej listy przyczyn pole Gr.klientów Kliknij. Strona 186 / 279

187 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Żąd. F.Kor.bru MPK P: Dane nagłówka 38. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Gr. klientów 1 W Gr. klientów 1 - opis Przykład: 008 Pomyłka w cenie 39. Kliknij by zaakceptować dane. 40. Kliknij by wprowadzić datę sprzedaży i datę faktury korygowanej. Strona 187 / 279

188 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Żąd. F.Kor.bru MPK P: Dane nagłówka 41. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Data sprzedaży W Data sprzedaży - opis Przykład: Data faktury korygowanej W Data faktury korygowanej - opis Przykład: Kliknij by zaakceptować dane. 43. Wybierz Dokument sprzedaży Fakturowanie. Strona 188 / 279

189 Tytuł: US-Szkolenie Zapamiętanie niekompl. dok. 44. Jeśli system zgłosi konieczność wypełnienia jeszcze jakiegoś pola kliknij. Tworzenie Żąd. F.Kor.bru MPK P: Protokół niekompletności Strona 189 / 279

190 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Żąd. F.Kor.bru MPK P: Dane nagłówka 45. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Powód zlecenia W Powód zlecenia - opis Przykład: 001 MPK 46. Kliknij by zaakceptować dane. 47. Wybierz Dokument sprzedaży Fakturowanie by przejść do tworzenia faktury. Strona 190 / 279

191 Tytuł: US-Szkolenie Fakt. kor. b poz (ZRBP) Tworzenie: Przegląd pozycji fakturowania 48. Kliknij by zapamiętać fakturę. Tworzenie faktury 49. Kliknij by wrócić do ekranu początkowego. Strona 191 / 279

192 Tytuł: US-Szkolenie SAP Easy Access 50. Kliknij dwukrotnie. Faktura Zmiana 51. Wybierz Faktura Wyprowadzanie by obejrzeć utworzoną fakturę. Strona 192 / 279

193 Tytuł: US-Szkolenie Informacja wyjściowa Wyprow. 52. Kliknij. Podgląd wydruku dla Lokalna strona z Kliknij by wyjść z przeglądania faktury. Strona 193 / 279

194 Tytuł: US-Szkolenie Informacja wyjściowa Wyprow. 54. Kliknij by wyjść z obsługi informacji wyjściowej. Faktura Zmiana Strona 194 / 279

195 Tytuł: US-Szkolenie 55. Kliknij by zaksięgować fakturę jeśli system zażąda wprowadzenia daty potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez klienta. System nie pozwoli na zaksięgowanie faktury korygującej zanim w Danych dodatkowych B nie zostanie wypełnione pole daty potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez klienta. 56. Kliknij by wrócić do ekranu początkowego. SAP Easy Access 57. Kliknij dwukrotnie. Strona 195 / 279

196 Tytuł: US-Szkolenie Zmiana zlecenia klienta: Ekran początkowy 58. Kliknij. Informacja 59. Kliknij. Strona 196 / 279

197 Tytuł: US-Szkolenie Zmiana Żąd. F.Kor.bru MPK P : Przegląd 60. Wybierz Skok do Nagłówek Dalsze funkcje Dane dodatkowe B. Zmiana Żąd. F.Kor.bru MPK P : Dane nagłówka Strona 197 / 279

198 Tytuł: US-Szkolenie 61. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Data potw. odb. FK W Data potw. odb. FK - opis Przykład: Kliknij by zapamiętać dane. Zmiana zlecenia klienta: Ekran początkowy 63. Kliknij by wrócić do ekranu początkowego. Strona 198 / 279

199 Tytuł: US-Szkolenie SAP Easy Access 64. Kliknij dwukrotnie. Faktura Zmiana Strona 199 / 279

200 Tytuł: US-Szkolenie 65. Kliknij by zaksięgować fakturę korygującą. 66. Kliknij by wrócić do ekranu początkowego. SAP Easy Access 67. Ukończono to zadanie. Wynik Komentarze Masz utworzoną fakturę korygującą do faktury niezarejestrowanej w bazie SAP. Podany wyżej sposób postępowania jest jedynym sposobem na zarejestrowanie faktury korygującej do faktury utworzonej przed startem produkcyjnym SAP. Strona 200 / 279

201 Tytuł: US-Szkolenie 9. Noty zewnętrzne obciążeniowe i uznaniowe Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć notę obciążeniową i uznaniową. Wyzwalacz Wykonaj tę procedurę, gdy chcesz zarejestrować notę obciążeniową lub uznaniową. Wymagania wstępne Zainstalowane SAPGUI Znajomość procedury wystawiania faktury sprzedaży Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć to zadanie: Wybierz VA01 aby przejść do ekranu Tworzenia zlecenia sprzedaży. Przydatne wskazówki Dostęp do transakcji poprzez wybór z menu SAP Wybór z menu Ulubione Wpis kodu transakcji VA01 do okienka wyboru i zaakceptowanie 9.1. Nota zewnętrzna obciążeniowa Procedura 1. Rozpocznij zadanie, używając ścieżki menu. Strona 201 / 279

202 Tytuł: US-Szkolenie SAP Easy Access 2. Kliknij dwukrotnie. Strona 202 / 279

203 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie zlecenia klienta: Ekran początkowy 3. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Dziedzina W Dziedzina Nota zewnętrzna Przykład: NZ 4. Kliknij by rozwinąć listę. Strona 203 / 279

204 Tytuł: US-Szkolenie Dziedzina (1) 7 Znalezione wpisy 5. Kliknij dwukrotnie. Strona 204 / 279

205 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie zlecenia klienta: Ekran początkowy 6. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Rodzaj zlecenia W Rodzaj zlecenia - opis Przykład: ZNZO 7. Kliknij by rozwinąć listę. Strona 205 / 279

206 Tytuł: US-Szkolenie Rodzaj dok. sprzed. (1) 2 Znalezione wpisy 8. Kliknij dwukrotnie. Tworzenie zlecenia klienta: Ekran początkowy 9. Kliknij by przejść do tworzenia noty zewnętrznej. Strona 206 / 279

207 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Zl.noty zew.obciążen: Przegląd 10. Kliknij by przejść do kryteriów wyboru klienta. Ogranicz. zakr. wartości (1) 11. Kliknij by wybrać grupę kont. Strona 207 / 279

208 Tytuł: US-Szkolenie Grupa kont 11 Znalezione wpisy 12. Kliknij. 13. Kliknij dwukrotnie. Strona 208 / 279

209 Tytuł: US-Szkolenie Ogranicz. zakr. wartości (1) 14. Kliknij by utworzyć listę klientów. Ogranicz. zakr. wartości (1) 202 Znalezione wpisy 15. Kliknij dwukrotnie. Strona 209 / 279

210 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Zl.noty zew.obciążen: Przegląd 16. Kliknij by zaakceptować wybór i przejść do wyboru usługi. 17. Kliknij by przejść do kryteriów wyboru. Strona 210 / 279

211 Tytuł: US-Szkolenie Ogranicz. zakr. wartości (1) 18. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Dziedzina W Dziedzina - opis Przykład: NZ 19. Kliknij by utworzyć listę. Strona 211 / 279

212 Tytuł: US-Szkolenie Ogranicz. zakr. wartości (1) 11 Znalezione wpisy 20. Kliknij dwukrotnie. Tworzenie Zl.noty zew.obciążen: Przegląd Strona 212 / 279

213 Tytuł: US-Szkolenie 21. Kliknij by zaakceptować wybór i przejść do wypełnienia pola ilość. 22. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Ilość zlecenia W Ilość zlecenia - opis Przykład: Kliknij by wprowadzić stawkę. 24. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Stawka W Stawka - opis Przykład: Kliknij by zaakceptować wybór I przejść do wprowadzenia obiektu kontrolingowego. Uwaga! O wyborze obiektu decyduje symbol umieszczony na początku opisu usługi : CZ Centrum Zysku PSP element PSP MPK Miejsce Powstawania Kosztów 26. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Centrum zysku W Centrum zysku - opis Przykład: %%% 27. Kliknij by przejść do kryteriów wyboru. 28. Kliknij. Strona 213 / 279

214 Tytuł: US-Szkolenie Centrum zysku (1) 29. Kliknij by utworzyć listę. Ustawianie ORK 30. Kliknij by wybrać Obszar rachunku kosztów. Strona 214 / 279

215 Tytuł: US-Szkolenie Obszar rachunku kosztów (1) 2 Znalezione wpisy 31. Kliknij dwukrotnie. Strona 215 / 279

216 Tytuł: US-Szkolenie Ustawianie ORK 32. Kliknij by rozwinąć listę. Pomoc wyszukiwania hierarchii standard. 33. Kliknij dwukrotnie. Strona 216 / 279

217 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Zl.noty zew.obciążen: Przegląd 34. Wybierz Skok do Nagłówek Księgowość. Tworzenie Zl.noty zew.obciążen: Dane nagłówka Strona 217 / 279

218 Tytuł: US-Szkolenie 35. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Forma płatn. W Forma płatn. - opis Przykład: %%% 36. Kliknij by rozwinąć listę. Forma płatn. (1) 11 Znalezione wpisy 37. Kliknij dwukrotnie. Strona 218 / 279

219 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Zl.noty zew.obciążen: Dane nagłówka 38. Kliknij by powrócić do ekranu tworzenia zlecenia. Tworzenie Zl.noty zew.obciążen: Przegląd 39. Wybierz Dokument sprzedaży Fakturowanie. Strona 219 / 279

220 Tytuł: US-Szkolenie Nota zew.obciążeniow (ZNZO) Tworzenie: Przegląd pozycji fakturowania 40. Kliknij. Tworzenie faktury 41. Kliknij by zapamiętać utworzoną fakturę. Strona 220 / 279

221 Tytuł: US-Szkolenie SAP Easy Access 42. Kliknij dwukrotnie. Faktura Zmiana 43. Wybierz Faktura Wyprowadzanie. Strona 221 / 279

222 Tytuł: US-Szkolenie Informacja wyjściowa Wyprow. 44. Kliknij by przejść do przeglądania faktury. Błąd 45. Kliknij. Jeśli użytkownik zapomniał wprowadzić tekstu pozycji, który zostanie wyprowadzony na formularzu noty, musi uzupełnić tę informację z poziomu faktury Strona 222 / 279

223 Tytuł: US-Szkolenie Informacja wyjściowa Wyprow. 46. Kliknij by wyjść z obsługi informacji wyjściowej. Faktura Zmiana 47. Kliknij by przejść do modyfikacji faktury. Strona 223 / 279

224 Tytuł: US-Szkolenie Nota zew.obciążeniow (ZNZO) Zmiana: Przegląd pozycji faktur 48. Wykonaj dwuklik na pozycji faktury i wybierz zakładkę Teksty. Nota zew.obciążeniow (ZNZO) Zmiana: Dane pozycji Strona 224 / 279

225 Tytuł: US-Szkolenie 49. Kliknij. Nota zew.obciążeniow (ZNZO) Zmiana: Dane pozycji 50. Wpisz tekst i kliknij by zaakceptować wybór. 51. Kliknij by zapamiętać zmiany. Strona 225 / 279

226 Tytuł: US-Szkolenie Faktura Zmiana 52. Kliknij by wrócić do ekranu początkowego. SAP Easy Access 53. Kliknij dwukrotnie. Strona 226 / 279

227 Tytuł: US-Szkolenie Faktura Zmiana 54. Wybierz Faktura Wyprowadzanie. Informacja wyjściowa Wyprow. 55. Kliknij. Strona 227 / 279

228 Tytuł: US-Szkolenie Podgląd wydruku dla Lokalna strona z Kliknij by wyjść z przeglądania noty. Informacja wyjściowa Wyprow. 57. Kliknij. Strona 228 / 279

229 Tytuł: US-Szkolenie Faktura Zmiana 58. Kliknij by zaksięgować fakturę. 59. Kliknij by wrócić do ekranu początkowego. Strona 229 / 279

230 Tytuł: US-Szkolenie 9.2. Nota zewnętrzna uznaniowa SAP Easy Access 60. Kliknij dwukrotnie. Tworzenie zlecenia klienta: Ekran początkowy Strona 230 / 279

231 Tytuł: US-Szkolenie 61. Kliknij by wybrać symbol noty uznaniowej. Rodzaj dok. sprzed. (1) 2 Znalezione wpisy Strona 231 / 279

232 Tytuł: US-Szkolenie 62. Kliknij dwukrotnie. Strona 232 / 279

233 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie zlecenia klienta: Ekran początkowy 63. Kliknij by przejść do tworzenia zlecenia. Tworzenie Zl.noty zew.uznaniow: Przegląd 64. Kliknij by przejść do kryteriów wyboru odbiorcy. Strona 233 / 279

234 Tytuł: US-Szkolenie Ogranicz. zakr. wartości (1) 65. Kliknij by rozwinąć listę grup kont odbiorców. Grupa kont 11 Znalezione wpisy Strona 234 / 279

235 Tytuł: US-Szkolenie 66. Kliknij dwukrotnie. Ogranicz. zakr. wartości (1) 67. Kliknij by utworzyć listę. Ogranicz. zakr. wartości (1) 202 Znalezione wpisy 68. Kliknij dwukrotnie. Strona 235 / 279

236 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Zl.noty zew.uznaniow: Przegląd 69. Kliknij by zaakceptować wybór i przejść do wyboru usługi. 70. Kliknij by przejść do kryteriów wyboru materiału. Ogranicz. zakr. wartości (1) Strona 236 / 279

237 Tytuł: US-Szkolenie 71. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Dziedzina W Dziedzina - opis Przykład: NZ 72. Kliknij by rozwinąć listę. Ogranicz. zakr. wartości (1) 11 Znalezione wpisy 73. Kliknij dwukrotnie. Strona 237 / 279

238 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Zl.noty zew.uznaniow: Przegląd 74. Kliknij by zaakceptować wybór i przejść do wypełnienia pola Ilość. 75. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Ilość zlecenia W Ilość zlecenia - opis Przykład: Kliknij by zaakceptować wybór i przejść do wypełnienia pola stawka. 77. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Stawka W Stawka - opis Przykład: -100 Strona 238 / 279

239 Tytuł: US-Szkolenie Pole stawka dla noty uznaniowej jest wprowadzana ze znakiem minus. 78. Kliknij by zaakceptować wybór i przejść do wypełnienia obiektu kontrolingowego tu Centrum Zysku. 79. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Centrum zysku W Centrum zysku - opis Przykład: %%% 80. Kliknij by przejść do kryteriów wyboru Centrum Zysku. Centrum zysku (1) 81. Kliknij. Strona 239 / 279

240 Tytuł: US-Szkolenie Centrum zysku (1) 82. Kliknij by rozwinąć listę. Pomoc wyszukiwania hierarchii standard. 83. Kliknij dwukrotnie. Strona 240 / 279

241 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Zl.noty zew.uznaniow: Przegląd 84. Wykonaj dwuklik na linii pozycji, by przejść do zakładek pozycji: Strona 241 / 279

242 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Zl.noty zew.uznaniow: Dane pozycji 85. Kliknij. Tworzenie Zl.noty zew.uznaniow: Dane pozycji Strona 242 / 279

243 Tytuł: US-Szkolenie 86. Wpisz tekst, który zostanie umieszczony na nocie i kliknij by zaakceptować dane. 87. Kliknij by wrócić do ekranu tworzenia zlecenia. Tworzenie Zl.noty zew.uznaniow: Przegląd 88. Wybierz Skok do Nagłówek Księgowość. Strona 243 / 279

244 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Zl.noty zew.uznaniow: Dane nagłówka 89. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Forma płatn. W Forma płatn. - opis Przykład: G 90. Wybierz Dokument sprzedaży Fakturowanie by utworzyć fakturę. Strona 244 / 279

245 Tytuł: US-Szkolenie Nota zew.obciążeniow (ZNZO) Tworzenie: Przegląd pozycji fakturowania 91. Kliknij by zapamiętać fakturę. Tworzenie faktury 92. Kliknij by wrócić do ekranu początku. Strona 245 / 279

246 Tytuł: US-Szkolenie SAP Easy Access 93. Kliknij dwukrotnie. Strona 246 / 279

247 Tytuł: US-Szkolenie Faktura Zmiana 94. Wybierz Faktura Wyprowadzanie. Informacja wyjściowa Wyprow. 95. Kliknij. Strona 247 / 279

248 Tytuł: US-Szkolenie Podgląd wydruku dla Lokalna strona z Kliknij. Informacja wyjściowa Wyprow. 97. Kliknij. Strona 248 / 279

249 Tytuł: US-Szkolenie Faktura Zmiana 98. Kliknij by zaksięgować fakturę. 99. Kliknij by wrócić do ekranu początkowego. Strona 249 / 279

250 Tytuł: US-Szkolenie SAP Easy Access 100. Ukończono to zadanie. Wynik Masz utworzone noty księgowe zewnętrzne. Komentarze Należy pamiętać, iż nota uznaniowa jest niezależna od noty obciążeniowej i tworzona jest w identyczny sposób. Jedyną różnicą jest wprowadzanie pola stawka, która dla noty uznaniowej jest wprowadzana ze znakiem minus. Strona 250 / 279

251 Tytuł: US-Szkolenie 10. Wydruki specjalne i faktura proforma Cel Wyzwalacz Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć wydruk faktury ze zlecenia specjalnego lub fakturę proforma do zlecenia. Wykonaj tę procedurę, gdy chcesz utworzyć wydruk faktury ze zlecenia, bez skutków księgowych lub fakturę proforma. Wymagania wstępne Ścieżka menu Zainstalowane SAPGUI Znajomość procedury wystawiania faktury sprzedaży Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć to zadanie: Wybierz VA01 aby przejść do ekranu Tworzenia zlecenia sprzedaży. Przydatne wskazówki Dostęp do transakcji poprzez wybór z menu SAP Wybór z menu Ulubione Wpis kodu transakcji VA01 do okienka wyboru i zaakceptowanie Wydruk faktury z poziomu zlecenia Procedura 1. Rozpocznij zadanie, używając ścieżki menu. Strona 251 / 279

252 Tytuł: US-Szkolenie SAP Easy Access 2. Kliknij dwukrotnie. Strona 252 / 279

253 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie zlecenia klienta: Ekran początkowy 3. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Dziedzina W Dziedzina - opis Przykład: NZ 4. Kliknij by rozwinąć listę. Strona 253 / 279

254 Tytuł: US-Szkolenie Dziedzina (1) 7 Znalezione wpisy 5. Kliknij dwukrotnie. Strona 254 / 279

255 Tytuł: US-Szkolenie 6. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Rodzaj zlecenia W Rodzaj zlecenia - opis Przykład: ZSPB 7. Kliknij.by rozwinąć listę Rodzaj dok. sprzed. (1) 14 Znalezione wpisy 8. Kliknij dwukrotnie. Strona 255 / 279

256 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie zlecenia klienta: Ekran początkowy 9. Kliknij by przejść do tworzenia zlecenia. Tworzenie Zl.spec.-fakt.brutto: Przegląd 10. Kliknij by rozwinąć listę kryteriów wyboru odbiorcy. Strona 256 / 279

257 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Zl.spec.-fakt.brutto: Przegląd 11. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Grupa kont W Grupa kont - opis Przykład: OKRA 12. Kliknij by utworzyć listę. Strona 257 / 279

258 Tytuł: US-Szkolenie Ogranicz. zakr. wartości (1) 202 Znalezione wpisy 13. Kliknij dwukrotnie. Strona 258 / 279

259 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Zl.spec.-fakt.brutto: Przegląd 14. Kliknij by zaakceptować wybór i przejść do wypełnienia pola Żąd.data dost w którym podaje się datę faktury. 15. Kliknij by rozwinąć kalendarz. Kalendarz 16. Wybierz datę i kliknij np.. Strona 259 / 279

260 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Zl.spec.-fakt.brutto: Przegląd 17. Kliknij by zaakceptować dane. 18. Kliknij by potwierdzić, że akceptujesz datę wsteczną i przejdź do wyboru materiału. 19. Kliknij by rozwinąć listę kryteriów wyboru. Strona 260 / 279

261 Tytuł: US-Szkolenie Ogranicz. zakr. wartości (1) 20. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Dziedzina W Dziedzina - opis Przykład: IN 21. Kliknij by utworzyć listę. Strona 261 / 279

262 Tytuł: US-Szkolenie Ogranicz. zakr. wartości (1) 27 Znalezione wpisy 22. Kliknij dwukrotnie. Strona 262 / 279

263 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Zl.spec.-fakt.brutto: Przegląd 23. Kliknij by zaakceptować wybór i przejść do wypełnienia pola Ilość. 24. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Ilość zlecenia W Ilość zlecenia - opis Przykład: Kliknij by zaakceptować dane i przejść do wypełnienia pola Stawka (Cena). 26. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Stawka W Stawka - opis Przykład: Kliknij by zaakceptować dane. 28. Wybierz Skok do Nagłówek Księgowość. Strona 263 / 279

264 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie Zl.spec.-fakt.brutto: Dane nagłówka 29. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Forma płatn. W Forma płatn. - opis Przykład: G 30. Kliknij by zaakceptować dane. 31. Kliknij by zapamiętać zlecenie. 32. Kliknij by powrócić do ekranu poczatkowego. Strona 264 / 279

265 Tytuł: US-Szkolenie SAP Easy Access 33. Kliknij dwukrotnie. Strona 265 / 279

266 Tytuł: US-Szkolenie Zmiana zlecenia klienta: Ekran początkowy 34. Wybierz Dokument sprzedaży Wyprowadzanie. Informacja wyjściowa Wyprow. 35. Kliknij. Strona 266 / 279

267 Tytuł: US-Szkolenie Podgląd wydruku dla Lokalna strona z Kliknij. Informacja wyjściowa Wyprow. 37. Kliknij. Strona 267 / 279

268 Tytuł: US-Szkolenie Zmiana zlecenia klienta: Ekran początkowy 38. Kliknij by powrócić do ekranu początkowego. SAP Easy Access Strona 268 / 279

269 Tytuł: US-Szkolenie Faktura proforma 39. Kliknij dwukrotnie. Zmiana zlecenia klienta: Ekran początkowy 40. Kliknij by przejść do kryteriów wyboru zlecenia. Strona 269 / 279

270 Tytuł: US-Szkolenie Dokument sprzedaży (1) 41. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Data dokumentu W Data dokumentu - opis Przykład: Kliknij by utworzyć listę. Strona 270 / 279

271 Tytuł: US-Szkolenie Dokument sprzedaży (1) 15 Znalezione wpisy 43. Kliknij dwukrotnie. Strona 271 / 279

272 Tytuł: US-Szkolenie Zmiana zlecenia klienta: Ekran początkowy 44. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Zlecenie W Zlecenie - opis Przykład: Kliknij by powrócić do ekranu początkowego. Strona 272 / 279

273 Tytuł: US-Szkolenie SAP Easy Access 46. Kliknij dwukrotnie. 47. Wypełnij/sprawdź poniższe pola odpowiednio do potrzeb: Nazwa pola W/O/U Opis Dokument W Dokument - opis Przykład: Rodzaj faktury W Rodzaj faktury - opis Przykład: ZFPB Pro forma zlecenia 48. Kliknij by przejść do ekranu tworzenia faktury. Strona 273 / 279

274 Tytuł: US-Szkolenie Pro forma zlecenia (ZFPB) Tworzenie: Przegląd pozycji fakturowania 49. Kliknij by zapamiętać fakturę. Strona 274 / 279

275 Tytuł: US-Szkolenie Tworzenie faktury 50. Kliknij by powrócić do ekranu początkowego. SAP Easy Access 51. Kliknij dwukrotnie. Strona 275 / 279

276 Tytuł: US-Szkolenie Faktura Zmiana 52. Wybierz Faktura Wyprowadzanie Informacja wyjściowa Wyprow. Strona 276 / 279