v INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA

Transkrypt

1 v INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA

2 Spis treści 1. Wstęp Obsługa konta Sheepla zintegrowanego z platformą Shoper Rejestracja i wybór planu taryfowego Pierwsze logowanie i konfiguracja Przewoźnicy Szablony przesyłek Źródła przesyłek Wydruki Szybka konfiguracja Wizytówki Ustawienia wyświetlania Sesje odbioru Edycja konta Sheepla Dane konta Książka adresowa Przygotowywanie zamówień Nowe zamówienie Tabela zamówień Przygotowywanie przesyłek Nowa przesyłka Statusy przesyłek Tabela przesyłek Zlecenia Drukowanie dokumentów przewozowych Obsługa konta Sheepla zintegrowanego z platformą Shoper Konfiguracja konta w integracji pasywnej Parametryzowane tworzenie przesyłek Obsługa zamówień i generowanie dokumentów przewozowych Strona 1 z 40

3 Wstęp Drogi Użytkowniku! Właśnie czytasz Instrukcję Konfiguracji i Obsługi Platformy Sheepla. Dowiesz się z niej, jak wybrać plan taryfowy odpowiadający potrzebom e-biznesu, a także jak założyć i poprawnie skonfigurować konto Sheepla. Ponadto, nauczysz się, prawidłowo tworzyć przesyłki oraz drukować dokumenty przewozowe, generować raporty zbiorcze i zamawiać kuriera. Dzięki instrukcji zobaczysz, jak prawidłowo przeprowadzić integrację Sheepla z platformą Shoper. Przygotowaliśmy informację dotyczącą aplikacji Sheepla Desktop App, która służy do drukowania dokumentów przewozowych w punktach wydania paczek. Jeżeli masz pytania lub wątpliwości dotyczące poprawnej instalacji i konfiguracji Sheepla, zachęcamy do kontaktu owego: contact-pl@sheepla.com Zespół Sheepla Strona 2 z 40

4 1. Obsługa konta Sheepla zintegrowanego z platformą Shoper Sheepla oferuje dwa typy integracji z platformami sklepowymi: aktywną oraz pasywną. Integracja Sheepla z platformą Shoper jest pasywna i polega na okresowej synchronizacji bazy danych danej platformy z bazą platformy Sheepla. Dzięki temu dane w obu bazach są spójne. W każdym cyklu pracy dla danej platformy e-commerce platforma Sheepla porównuje dane udostępnione przez zewnętrzny system z danymi przechowywanymi w swojej własnej bazie. Następnie na podstawie pobranych danych tworzone są przesyłki. Wszystko odbywa się automatycznie bez ingerencji użytkownika. Wymagana jest jedynie odpowiednia konfiguracja konta Sheepla. 2. Rejestracja i wybór planu taryfowego Krok 1 Wchodzimy na stronę i wybieramy Plan Taryfowy dostosowany do miesięcznego wolumenu przesyłek. Przy wybranym planie abonamentowym klikamy przycisk Rys. 1 Plan taryfowy Sheepla Krok 2 Po wybraniu odpowiedniego planu taryfowego, należy zarejestrować się podając dane użytkownika i organizacji oraz zaakceptować regulamin. Dodatkowo istnieje Strona 3 z 40

5 możliwość zaznaczenia chęci otrzymywania drogą elektroniczną newslettera oraz informacji handlowych o działalności Sheepla S.A. Rys. 2 Formularz rejestracyjny Krok 3 Na adres podany podczas zakładania konta zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym potwierdzającym rejestrację. Po kliknięciu w link konto będzie aktywne i gotowe do konfiguracji. 3. Pierwsze logowanie i konfiguracja Podczas pierwszego logowania do platformy Sheepla należy skonfigurować ustawienia dotyczące przewoźników, szablonów oraz źródeł. Konfigurację można przeprowadzić na dwa sposoby: poprzez wypełnienie formularza, który automatycznie pojawia się w formie okienka lub w menu w zakładce Konfiguracja. Strona 4 z 40

6 Rys. 3 Okienko formularza konfiguracji konta Sheepla Po zakończonej konfiguracji należy pamiętać, aby zaznaczyć opcję Nie pokazuj mi tego okna przy następnym logowaniu (patrz: pomarańczowa ramka). Do widoku można powrócić klikając na zakładkę Konfiguracja Szybka konfiguracja. W menu w zakładce Konfiguracja, dostępne są dodatkowe opcje: Wydruki, Wizytówki, Ustawienia wyświetlania, Sesje odbioru. Rys. 4 Zakładka Konfiguracja w menu Strona 5 z 40

7 3.1 Przewoźnicy W celu wysyłania paczki przez operatora logistycznego, z którym podpisaliśmy umowę, za pośrednictwem Sheepla, należy skonfigurować jego konto (Uwaga! W przypadku niektórych przewoźników takich jak RUCH, nie ma konieczności podpisywania umowy z przewoźnikiem, ale wymagane jest założenie konta przez panel Sheepla). Konto zakładamy, podając login i hasło używane do logowania w systemie przewoźnika. W niektórych przypadkach należy podać więcej danych, takich jak klucz integracyjny, ID kuriera czy numer klienta. Krok 1 Logujemy się do panelu Sheepla używając login i hasło podane podczas rejestracji. Krok 2 Dodawanie przewoźnika. Wchodzimy do zakładki Konfiguracja Przewoźnicy, a następnie klikamy na Po pojawieniu się formularza wypełniamy go zgodnie z danymi uzyskanymi od przewoźnika. WAŻNE: Dane integracyjne konta powinny być takie same jak dane dostępowe do WebAPI przewoźnika. Rys. 5 Dodawanie nowego przewoźnika Strona 6 z 40

8 Krok 2 Po podaniu niezbędnych informacji należy zatwierdzić przewoźnika, klikając Jeżeli kurier wymaga walidacji danych, należy także kliknąć na przycisk Funkcja ta sprawdza poprawność wprowadzonych danych do systemu zgodnie z kryteriami ustalonymi przez przewoźnikach np. login nie może zawierać znaków specjalnych takich jak #, $, &, %, *, etc. WAŻNE: Należy zaznaczyć wszystkie usługi przewoźnika, które będą używane w sklepie. Pamiętaj, że w dowolnej chwili możesz edytować wprowadzone ustawienia. 3.2 Szablony przesyłek Szablony służą do zdefiniowania indywidualnych metod dostawy dostępnych w e-sklepie. Dla każdej usługi wraz z usługami dodatkowymi należy stworzyć oddzielny szablon, który będzie połączony z utworzoną metodą dostawy w sklepie internetowym. WAŻNE: Dla każdej usługi przewoźnika oferowanej przez sklep należy utworzyć osobny szablon przesyłki. Np. jeżeli sklep oferuje usługi kuriera UPS dla metod płatności: pobranie i przedpłata, należy dodać szablony: UPS pobranie oraz UPS przedpłata. Krok 1 Dodawanie szablonu przesyłki. Wchodzimy do zakładki Konfiguracja Szablony przesyłek, a następnie klikamy na Strona 7 z 40

9 Rys. 6 Dane odbiorcy i nadawcy Krok 2 Nadajemy domyślną nazwę dla szablonu, która ma pomóc w identyfikacji. Krok 3 W danych odbiorcy należy zaznaczyć Utwórz szablon przesyłki bez zdefiniowanego odbiorcy, dzięki czemu pobierane będą dane z zamówienia. Krok 4 Wybieramy dane nadawcy, które będą drukowane na liście przewozowym lub etykiecie termicznej. Jeżeli chcemy edytować listę lub dodać nowy kontakt, należy przejść do Książki adresowej. Krok 5 Definiujemy przewoźnika oraz usługę, której dotyczy szablon. Z tego poziomu dodajemy także usługi dodatkowe. W zależności od oferty operatora logistycznego może to być np. COD (pobranie), przesyłka ekspresowa, dodatkowe ubezpieczenie i inne. Strona 8 z 40

10 Rys. 7 Dane usługi WAŻNE: W przypadku niektórych usług dodatkowych przewoźnik może naliczać dodatkowe opłaty. Przed zdefiniowaniem takiego szablonu rekomendujemy zapoznanie się z ofertą cenową przewoźnika. Krok 6 Wybór wizytówki nadawcy. Wizytówka zawiera dane sklepu wraz z logotypem, które ułatwiają komunikację pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Jest ona dodawana automatycznie do treści i wysyłanych przez Sheepla, które informują o aktualnym statusie przesyłki. Krok 7 Wybór opcji powiadomienia. Powiadomienia są wysyłane automatycznie do nadawcy oraz odbiorcy poprzez lub SMS. Informują odbiorców o aktualnym statusie przesyłki. Do wyboru są opcje Utworzona, W transporcie, Doręczona. WAŻNE: Powiadomienia SMS są dodatkowo płatne. Ich koszt ustalany jest na podstawie cennika Sheepla lub indywidualnie. Strona 9 z 40

11 WAŻNE: W przypadku InPost Paczkomaty należy zaznaczyć opcję Samodzielne dostarczenie do paczkomatu, jeżeli sami będziemy dostarczać przesyłki. Natomiast, jeżeli chcemy, aby kurier odbierał paczki należy zdefiniować Punkt odbioru przy edycji źródła w zakładce Konfiguracja Przewoźnicy. Krok 8 Definiujemy parametry paczek. Jeżeli chcemy na sztywno pobierać wagę z zamówienia, dla każdego szablonu przesyłki należy ustawić Dane paczek. Natomiast, jeżeli potrzebujemy dynamicznego pobierania wag z zamówienia, np. 1,000, należy odznaczyć Dane paczek oraz w informacji o wadze wpisać 1,000. Rys. 8 Dane przesyłki i paczki WAŻNE: Jeżeli zamówienia wysyłane są z poziomu sklepu, wagi i wymiary są wpisywane zgodnie z informacjami zawartymi w zamówieniu. Jednostki wpisywanych wymiarów to kilogramy i centymetry. 3.3 Źródła przesyłek Na tym etapie dodajemy źródło, z którego Sheepla będzie pobierać dane dotyczące przesyłki. Źródłami mogą być sklepy internetowe, konta Allegro, pliki Excel/CSV. Sheepla umożliwia zdefiniowanie więcej niż jednego źródła (liczba źródeł jest ograniczona abonamentem wybranym podczas rejestracji). Dzięki tej funkcji możliwe jest zarządzanie przesyłkami z różnych gałęzi sprzedaży w jednym miejscu, przy zachowaniu jednolitego interfejsu. Strona 10 z 40

12 Krok 1 Dodawanie źródła. Wchodzimy do zakładki Konfiguracja Źródła przesyłek, a następnie klikamy na Krok 2 Wybór typu źródła. Wybieramy platformę sklepową, na której pracuje e-sklep lub inny kanał sprzedaży, który będziemy konfigurować, w tym przypadku Shoper. Rys. 9 Wybór źródła przesyłki Automatycznie utwórz przesyłkę dla nowego zamówienia Po wpłynięciu zamówienia Sheepla tworzy przesyłkę, która przechodzi w stan do zatwierdzenia. Przed zatwierdzeniem przesyłki możemy ją jeszcze edytować np. poprawić dane odbiorcy, zmienić szablon przesyłki bądź wielkość paczki. Automatyczne zatwierdzanie przesyłki Dzięki tej opcji wszystkie przesyłki są automatycznie zatwierdzane. Kolejnym krokiem jest wydrukowanie dokumentów przewozowych (listu przewozowego lub etykiety termicznej oraz raportu zbiorczego). Zatwierdzone przesyłki można anulować lub skopiować, aby móc je edytować i zatwierdzić ponownie. WAŻNE: Anulowanie przesyłki nie oznacza anulowania jej w systemie przewoźnika. Strona 11 z 40

13 Krok 4 Jednostki miar. Aby utworzyć prawidłowo przesyłkę w systemie przewoźnika poprzez Sheepla, należy określić, jakie jednostki miar produktów są wysyłane ze sklepu wraz z zamówieniem, tj., jeśli produkty mają parametry podane w gramach i milimetrach, to ustawiamy Gram i Milimetr. Odpowiednio, jeśli są to kilogramy i centymetry Kilogram i Centymetr. Zapisujemy zmiany. Prawidłowe ustawienie tych parametrów zabezpieczy nadawcę przed poniesieniem dodatkowych kosztów związanych z nieprawidłową wagą lub wymiarami paczek. WAŻNE: Jeżeli Państwa sklep nie wysyła informacji o jednostkach miar, prosimy ustawić Kilogram i Centymetr. Jeżeli w panelu posiadają Państwo więcej niż jedno źródło, prosimy edytować jednostki w każdym źródle osobno. Krok 5 Parametry źródła. W przypadku platform sklepowych wpisujemy adres www sklepu. 3.4 Wydruki Zakładka Wydruki służy do skonfigurowania ustawień drukowania dokumentów przewozowych. W celu ustawienia parametrów prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta. Rys. 10 Aktywowanie Klienta Drukowania Sheepla Strona 12 z 40

14 3.5 Szybka konfiguracja Zakładka Szybka konfiguracja pozwala na konfigurację ustawień konta Sheepla w jednym okienku (tym samym, które pojawia się przy pierwszym logowaniu). 3.6 Wizytówki Zakładka Wizytówki służy do ustawienia wizytówki firmy, która będzie widoczna w e- mailach wysyłanych do klientów, np. w wiadomości informującej o nadaniu przesyłki. Rys. 11 Widok wizytówki załączonej w mailu do klienta sklepu Po kliknięciu w link znajdujący się w u, klient jest przekierowany do strony zawierającej szczegóły przesyłki. Strona 13 z 40

15 Rys. 12 Widok szczegółów przesyłki Krok 1 Dodawanie wizytówki. Wchodzimy do zakładki Konfiguracja Wizytówki, a następnie klikamy na Rys. 13 Dodawanie nowej wizytówki Strona 14 z 40

16 Krok 2 Następnie należy dodać logo wizytówki, wpisać nazwę nadawcy i nazwę wizytówki. Należy także podać niezbędne dane, które będą widoczne dla klienta, takie jak nazwa firmy, adres , numer telefonu czy strona www sklepu internetowego. Krok 3 Zaznaczamy opcję Wyświetl w powiadomieniach owych logo Sheepla. Krok 4 Na koniec klikamy Wizytówka zostaje automatycznie dodana. 3.7 Ustawienia wyświetlania Zakładka Ustawienia wyświetlania pozwala na konfigurację widoku tabeli przesyłek i zamówień. W obu przypadkach można wybrać listę wierszy na stronie, elementy, które mają być wyświetlane oraz to, w jakiej kolejności pojawiają się w tabeli. Rys. 14 Konfiguracja ustawień wyświetlania tabeli przesyłek i zamówień Po wybraniu opcji wyświetlania obu tabel należy kliknąć Strona 15 z 40

17 3.8 Sesje odbioru Sesja odbioru to zbiór przesyłek przypisanych do konkretnej transzy. Domyślna sesja odbioru w aplikacji jest jedna. Liczbę i nazwę sesji można ustawić w zakładce w panelu Sheepla. Sesje odbioru mogą być wykorzystane w sytuacji, kiedy jest dużo przesyłek, a wysłanych ma być tylko ich część. Tej części przypisujemy określoną sesję odbioru, co pozwala na wyodrębnienie konkretnych przesyłek i wygenerowanie raportu zbiorczego tylko dla tej partii. Krok 1 Dodawanie sesji odbioru. Wchodzimy do zakładki Konfiguracja Sesje odbioru, a następnie klikamy na Krok 2 Następnie nadajemy nazwę sesji odbioru. Rys. 15 Dodawanie sesji odbioru Krok 3 Na zakończenie klikamy Sesja odbioru zostaje automatycznie dodana. Sesję odbioru definiujemy przy zatwierdzaniu przesyłki. Rys. 16 Wybór sesji odbioru przy zatwierdzaniu przesyłki Strona 16 z 40

18 Sesje odbioru można wykorzystać przy generowaniu raportu zbiorczego. W zakładce Przesyłki należy najechać na przycisk Raport zbiorczy i kliknąć na przewoźnika. Następnie można wybrać, dla której sesji odbioru dokument ma zostać utworzony. Rys. 17 Wybór sesji odbioru przy generowaniu raportu zbiorczego 4. Edycja konta Sheepla 4.1 Dane konta Zakładka Dane konta daje użytkownikowi możliwość edycji danych przypisanych do konta Sheepla. W zakładce można zmienić wszystkie dane poza adresem . Ponadto, można także zmienić hasło konta. Po kliknięciu na dwa dodatkowe okienka, w których należy wpisać nowe hasło. pojawią się Na koniec należy kliknąć i zmiany zostaną automatycznie zapisane. Strona 17 z 40

19 Rys. 18 Edycja danych właściciela konta 5. Książka adresowa W zakładce Książka adresowa znajdują się dane klientów. Można edytować, usuwać oraz dodawać kontakty czy przypisać nowy adres istniejącemu już kontu. Dane z książki adresowej mogą być potem wykorzystane podczas tworzenia zamówienia bądź przesyłki. Rys. 19 Wygląd kontaktu w książce adresowej Strona 18 z 40

20 6. Przygotowywanie zamówień 6.1 Nowe zamówienie Krok 1 Nowe zamówienie można utworzyć na dwa sposoby: bezpośrednio wchodząc w zakładkę Zamówienia Nowe zamówienie lub wchodząc w zakładkę Zamówienia, a następnie klikając na przycisk Krok 2 Dane odbiorcy można wypełnić ręcznie lub posługując się funkcją Szukaj, która wykorzystuje kontakty zapisane w Książce adresowej. Następnie należy sprawdzić czy dane odbiorcy zgadzają się z danymi osoby kontaktowej. Rys. 20 Dodawanie danych odbiorcy Krok 3 Następnie podajemy dane zamówienia. Po ich wpisaniu klikamy na przycisk Strona 19 z 40

21 Rys. 21 Dodawanie danych zamówienia Krok 4 Po dodaniu danych odbiorcy i zamówienia należy zdefiniować metody i koszty dostawy. Źródło i szablony są wybierane ze wcześniej skonfigurowanych opcji w menu. Rys. 22 Wybieranie metod i kosztów dostawy Krok 5 Jeżeli zamówione produkty nie mieszczą się w jednej paczce, należy ustawić opcję Wielopaczkowości. W takim przypadku definiujemy parametry paczki, a następnie klikamy na Strona 20 z 40

22 Rys. 23 Wybieranie opcji Wielopaczkowości Krok 6 Na zakończenie klikamy lub jeśli chcemy stworzyć kolejne zamówienie. Zamówienie zostaje automatycznie zapisane i można potem zobaczyć jego szczegóły, edytować, czy też usunąć w zakładce Zamówienia. 6.2 Tabela zamówień Wszystkie zamówienia są widoczne w zakładce Zamówienia. Podzielone są one na osiem kategorii: Wszystkie, Nowe, Dostarczany, Dostarczony do punktu, Zakończone, Szczególne, Anulowane i Usunięte. Rys. 24 Tabela zamówień Strona 21 z 40

23 Zamówienia można też filtrować. Wystarczy kliknąć na Filtry i pojawi się okienko filtrowania. Rys. 25 Okienko filtrowania zamówień Zamówienia mogą być wyszukiwane po ich numerze ID, typie źródła lub przedziale czasowym (od dnia do dnia ). Po wybraniu odpowiednich opcji należy kliknąć 7. Przygotowywanie przesyłek 7.1 Nowa przesyłka Krok 1 Aby utworzyć nową przesyłkę, należy wejść do zakładki Przesyłki Nowa przesyłka. Krok 2 Następnie należy wybrać szablon przesyłki (z szablonów, które zostały wcześniej skonfigurowane) oraz podać dane odbiorcy, które mogą być pobrane z książki adresowej. Dane nadawcy są wpisane domyślnie. Strona 22 z 40

24 Rys. 26 Dodawanie danych odbiorcy i nadawcy Krok 3 Po wpisaniu danych odbiorcy i nadawcy należy wybrać przewoźnika, wizytówkę oraz określić ustawienia powiadomień. Strona 23 z 40

25 Rys. 27 Wybieranie danych usługi Krok 4 Ostatnim krokiem jest określenie danych przesyłki, to jest wybór typu paczki zamówienia i ewentualnie dodanie opisu. Rys. 28 Definiowanie danych przesyłki i paczki Krok 5 Po kliknięciu pojawi się podsumowanie przesyłki zawierające wszystkie wcześniej podane informacje. Jeżeli chcemy od razu zatwierdzić przesyłkę, należy nacisnąć Strona 24 z 40

26 Rys. 29 Podsumowanie przesyłki 7.2 Statusy przesyłek Przesyłki w Sheepla mogą posiadać jeden z pięciu statusów: W przygotowaniu, Do wysyłki, Doręczona, Oczekuje na raport zbiorczy lub Odrzucenie zgłoszenia. Najważniejszym statusem jest ten ostatni, ponieważ wskazuje na problemy z wygenerowaniem przesyłki. Jeżeli przesyłka po zatwierdzeniu otrzyma status Odrzucenie zgłoszenia, należy wykonać następujące czynności: Krok 1 W panelu administracyjnym Sheepla wchodzimy do zakładki przesyłki i klikamy na szczegóły zamówienia. Krok 2 Jeżeli przyczyna błędu nie została podana, należy sprawdzić, czy wszystkie dane przesyłki (adres, numer telefonu, adres , parametry przewoźnika) są wpisane poprawnie. Krok 3 Jeżeli jakieś dane zostały wpisane w nieprawidłowym formacie, należy kliknąć na Krok 4 W skopiowanej przesyłce zmieniamy błędne dane na poprawne. Krok 5 Na koniec zapisujemy, a następnie zatwierdzamy przesyłkę. Strona 25 z 40

27 Jeżeli dla nowo utworzonej i zatwierdzonej przesyłki ponownie pojawi się komunikat Odrzucenie zgłoszenia, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta. 7.3 Tabela przesyłek Wszystkie przesyłki są widoczne w zakładce Przesyłki. Dzielą się na: Wszystkie, Tworzone, W transporcie, Oczekujące w punkcie, Doręczone, Szczególne, Anulowane i Usunięte. Rys. 30 Tabela przesyłek Za kolumną Utworzona znajdują się cztery dodatkowe opcje, które pozwalają na otworzenie dokumentu przewozowego, edycję danych przesyłki, przedstawienie szczegółów oraz usunięcie. Przesyłki można filtrować. Wystarczy kliknąć na Filtry, a pojawi się okienko filtrowania. Rys. 31 Okienko filtrowania przesyłek Przesyłki mogą być wyszukiwane po rodzaju przewoźnika, statusie lub typie źródła. Po wybraniu odpowiednich opcji należy kliknąć Strona 26 z 40

28 Pod tabelą znajdują się przyciski: Zatwierdź, Drukuj, Usuń, Raport zbiorczy, Zamów kuriera. Rys. 32 Przyciski znajdujące się na dole tabeli przesyłek Funkcja służy do zatwierdzania przesyłek. Po wybraniu przesyłek do zatwierdzenia należy kliknąć na przycisk. Następnie system przekieruje nas do nowego okna, gdzie również trzeba nacisnąć przycisk Jeżeli przesyłka została prawidłowo utworzona, numer CTN zostanie wygenerowany i pojawi się widok wszystkich przesyłek. Rys. 33 Zatwierdzanie przesyłki Przycisk służy do wygenerowania etykiety grupowej. Po kliknięciu na przycisk pojawi się komunikat, gdzie należy wybrać OK. Następnie dokument zostanie wygenerowany i automatycznie pobrany w formacie PDF. Rys. 34 Komunikat generowanie etykiety grupowej Jeżeli chcemy usunąć przesyłkę, należy najpierw zaznaczyć daną przesyłkę, a następnie kliknąć przycisk Na koniec, w okienku komunikatu, należy kliknąć OK. Strona 27 z 40

29 Rys. 35 Komunikat usunięcia przesyłki Aby wydrukować etykiety termiczne DPD lub Ruchu, należy najechać na przycisk a następnie wybrać odpowiedniego przewoźnika. Po przekierowaniu na nową stronę należy kliknąć wygenerują się automatycznie., dzięki czemu etykiety termiczne Rys. 36 Drukowanie etykiety termicznej Ruchu Aby wygenerować raport zbiorczy, należy najechać na przycisk a następnie wybrać odpowiedniego przewoźnika. Po przekierowaniu na nową stronę należy wybrać przesyłki, dla których ma być wygenerowany raport, a następnie kliknąć na formacie PDF. Po kliknięciu na przycisk raport jest automatycznie pobrany w Strona 28 z 40

30 Rys. 37 Generowanie raportu zbiorczego Aby zamówić kuriera, należy kliknąć na przycisk a następnie wybrać odpowiedniego przewoźnika. Po przekierowaniu na nową stronę, należy wybrać przesyłki, które mają zostać wysłane (inne można usunąć z listy za pomocą czerwonego krzyżyka). Następnie należy ustawić adres, datę i czas odbioru oraz dopisać ewentualne uwagi dla kuriera. Ostatnim krokiem jest kliknięcie na przycisk Rys. 38 Zamawianie kuriera Strona 29 z 40

31 7.4 Zlecenia Zakładka Zlecenia zawiera spis zleceń odbioru przesyłek, które są wygenerowane po zamówieniu kuriera w panelu Sheepla. Aby zobaczyć zlecenia, należy wejść do zakładki Przesyłki Zlecenia. Rys. 39 Tabela zleceń W tabeli zleceń można sprawdzić, czy zlecenie zostało potwierdzone przez kuriera (patrz: Numer potwierdzenia). Ponadto, można także zobaczyć szczegóły zamówienia, które są dostępne po kliknięciu na ikonę znajdującą się przy prawej krawędzi tabeli (patrz: pomarańczowa ramka). Rys. 40 Widok szczegółów zamówienia Z tej zakładki można także zobaczyć szczegóły poszczególnych przesyłek wchodzących w skład zlecenia. Po kliknięciu na ich numer EDTN zostaniemy przekierowani na stronę przesyłki. Strona 30 z 40

32 8. Drukowanie dokumentów przewozowych Drukowanie dokumentów przewozowych można wykonać na dwa sposoby poprzez aplikację Sheepla Desktop App 2.0 oraz poprzez Sheepla Zebra Client. Pierwszy z możliwych sposobów dostępny jest jedynie dla klientów korzystających z integracji aktywnej, natomiast drugi dla korzystających z integracji aktywnej i pasywnej. W poniższym rozdziale opiszemy jak skorzystać z Sheepla Zebra Client, która umożliwia drukowanie etykiet termicznych ZPL i ETL w tle (tj. po zatwierdzeniu przesyłki) Krok 1 Rodzaj dokumentu przewozowego wybieramy w Mój panel sterowania Sheepla Przewoźnicy Edycja przewoźnika Rys. 41 Wybór rodzaju dokumentu przewozowego Krok 2 Logujemy się do panelu Sheepla, wybieramy Konfiguracja Wydruki. Zaznaczamy opcję Aktywuj zdalne drukowanie dokumentów przewozowych. Dzięki tej opcji dokument będzie nam się drukował automatycznie po zatwierdzeniu przesyłki. Strona 31 z 40

33 Rys. 42 Zakładka Wydruki Krok 3 Klikamy Pobierz Klienta Drukowania Sheepla. Plik zacznie nam się ściągać automatycznie. Rys. 43 Lista pobranych plików Krok 4 Otwieramy SheeplaZebraClient.exe Strona 32 z 40

34 Rys. 44 Klient Drukowania Sheepla Krok 5 Wybieramy zakładkę Opcje Ustawienia Komunikacja Rys. 45 Zakładka Wydruki Krok 6 Wpisujemy klucz dostępu, który dostępny jest w zakładce Konfiguracja Wydruki. Krok 7 Wybieramy Wydruki. W podanej zakładce możemy wybrać drukarkę, która może wydrukować dokumenty, język drukowania oraz rozmiar dokumentu, a także przewoźnika. Po dokonaniu wyboru należy kliknąć Zapisz. Strona 33 z 40

35 9. Obsługa konta Sheepla zintegrowanego z platformą Shoper 9.1 Konfiguracja konta w integracji pasywnej WAŻNE: Aby prawidłowo zintegrować sklep Shoper z Sheepla, należy wcześniej zmienić ustawienia dostępu dla administratora w panelu administracyjnym sklepu. Krok 1 Logujemy się do panelu administracyjnego sklepu, a następnie wchodzimy w zakładkę Konfiguracja Administracja, system Administratorzy. W polu Akcje rozwijamy listę i wybieramy Edytuj. Rys. 46 Okno Administratorzy Krok 2 W oknie edycji, w polu Typ dostępu wybieramy dostęp do panelu administracyjnego i webapi i klikamy Zapisz. Rys. 47 Zmiana typu dostępu do panelu administracyjnego Strona 34 z 40

36 Krok 3 Po zmianie typu dostępu w panelu administracyjnym sklepu Shoper, należy wrócić do panelu administracyjnego platformy Sheepla. Po zalogowaniu wchodzimy do zakładki Konfiguracja Źródła przesyłek i przechodzimy do edycji źródła. Krok 4 Konfiguracja przewoźników. Logujemy się do panelu Sheepla i w zakładce Konfiguracja Przewoźnicy klikamy na przycisk a następnie uzupełniamy dane integracyjne przewoźnika takie jak login i hasło. Krok 5 Konfiguracja szablonów przesyłek. W celu pełnej automatyzacji należy stworzyć wszystkie szablony, z których będziemy korzystać. W panelu wchodzimy w zakładkę Konfiguracja Szablony przesyłek, a następnie klikamy na przycisk oraz uzupełniamy wszystkie dane. Krok 7 Konfiguracja źródła. Uzupełniamy adres URL sklepu oraz login i hasło do panelu administracyjnego sklepu. Rys. 48 Konfiguracja źródła przesyłek w panelu Sheepla Strona 35 z 40

37 Krok 8 Po wypełnieniu podstawowych parametrów źródła, klikamy na zamówienia po pobraniu. Następnie wybieramy status zamówień pobrania oraz WAŻNE: Status zamówień pobrania zamówienia o tym statusie będą pobierane do panelu Sheepla. Status zamówienia po pobraniu status ten zostanie przydzielony zamówieniom, które zostały pobrane do panelu w Sheepla. Krok 9 W oknie Parametry typu źródła klikamy podane login i hasło do panelu administracyjnego sklepu są prawidłowe. Opcja ta sprawdza, czy Rys. 49 Weryfikacja loginu i hasła do panelu administracyjnego sklepu WAŻNE: Jeżeli wyświetli się komunikat Weryfikacja nie powiodła się należy sprawdzić typ dostępu w panelu administracyjnym sklepu Shoper. Krok 10 Na koniec klikamy Strona 36 z 40

38 9.2 Parametryzowane tworzenie przesyłek Opcja Parametryzowane tworzenie przesyłek pozwala powiązać metody dostawy utworzone w sklepie Shoper z szablonami istniejącymi na platformie Sheepla. Krok 1 Tworzenie sposobów dostawy w sklepie Shoper. Logujemy się do panelu administracyjnego sklepu i wchodzimy do zakładki Konfiguracja Sprzedaż Dostawy i tam tworzymy szablony przesyłek, które mają być dostępne w sklepie. Szablony powinny odpowiadać szablonom ustawionym na platformie Sheepla. Krok 2 Po utworzeniu sposobów dostawy w sklepie, należy z powrotem zalogować się do panelu Sheepla. Wchodzimy w zakładkę Konfiguracja Źródła przesyłek i przechodzimy do edycji źródła. Krok 3 W oknie Parametryzowane tworzenie przesyłek klikamy na ustawione sposoby dostawy z szablonami przesyłek utworzonymi w Sheepla. aby połączyć Rys. 50 Łączenie sposobu dostawy z szablonem przesyłki w Sheepla Krok 4 W okienku Sposób dostawy pojawiają się pozycje ustawione wcześniej w sklepie Shoper. Po wybraniu sposobu dostawy i sposobu płatności należy wybrać odpowiedni szablon przesyłki z tych utworzonych podczas konfiguracji konta Sheepla. Dzięki temu każde z zamówień składanych w sklepie Shoper będzie przypisywane do konkretnego szablonu dostawy i przetwarzane przez Sheepla. Krok 5 Następnie zapisujemy dane powiązanie poprzez kliknięcie na ikonę zapisz (zaznaczona na rysunku). Strona 37 z 40

39 Rys. 51 Zapisywanie ustawień Krok 6 Aby zautomatyzować proces obsługi zamówień ze sklepu Shoper, należy w oknie Edycja zaznaczyć Automatycznie pobierz nowe zamówienia oraz Automatycznie utwórz przesyłkę dla nowego zamówienia. Dzięki temu zamówienia ze sklepu Shoper będą przekształcać się automatycznie i pojawią się w zakładce Przesyłki. Krok 7 Na koniec klikamy Zapisz. 9.3 Obsługa zamówień i generowanie dokumentów przewozowych Zamówienia złożone w sklepie Shoper pobierają się do Sheepla automatycznie. Jeżeli chcemy, aby zamówienia pobrane zostały natychmiast po ich złożeniu w sklepie, należy zalogować się do panelu Sheepla. Krok 1 Następnie wchodzimy do zakładki Konfiguracja Źródła przesyłek i przechodzimy do strony źródła. Krok 2 Klikamy zamówień można też znaleźć w zakładce Zamówienia. i zamówienia zostaną automatycznie pobrane. Zestawienie Rys. 52 Pobieranie zamówienia ze sklepu Shoper do panelu Sheepla Krok 3 Jeżeli opcja Automatycznie utwórz przesyłkę dla nowego zamówienia nie jest zaznaczona, należy wejść w zakładkę Zamówienia i następnie wybrać opcję Dodaj (ikona plus, zaznaczone na rysunku). Strona 38 z 40

40 Rys. 53 Tworzenie przesyłki dla zamówienia Krok 4 Następnie pojawi się komunikat Utworzono przesyłkę na podstawie zamówienia, gdzie należy kliknąć OK. Rys. 54 Komunikat utworzenia przesyłki Krok 5 Jeżeli opcja Automatycznie utwórz przesyłkę dla nowego zamówienia jest zaznaczona, a klikniemy na ikonę plusa w zakładce Zamówienia, wyświetli się następujący komunikat. Rys. 55 Komunikat dla zamówienia z już utworzoną przesyłką Krok 6 Po utworzeniu przesyłek należy je zatwierdzić. W tym celu wchodzimy do zakładki Przesyłki, a następnie zaznaczamy zamówienia do zatwierdzenia i klikamy Rys. 56 Zatwierdzanie przesyłek Strona 39 z 40

41 Krok 7 Następnie ustawiamy sesję odbioru i jeszcze raz klikamy Rys. 57 Zatwierdzanie przesyłek Krok 8 Drukowanie dokumentów przewozowych. Wchodzimy do zakładki Przesyłki i zaznaczamy pozycje, dla których chcemy wydrukować listy przewozowe. Następnie klikamy pobrany. a plik z wybranymi listami przewozowymi zostanie automatycznie WAŻNE: Szczegółowe informacje dotyczące drukowania dokumentów przewozowych, generowania raportów zbiorczych oraz zamawiania kuriera można zaleźć w rozdziale 7 Przygotowywanie przesyłek. Jeżeli masz pytania lub wątpliwości dotyczące poprawnej instalacji i konfiguracji Sheepla, zachęcamy do kontaktu owego: contact-pl@sheepla.com. Strona 40 z 40