SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZM ROPCZYCE. Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

Transkrypt

1 Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU Ropczyce, wrzesień 2005 rok

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. Charakterystyka Grupy Kapitałowej ZM ROPCZYCE 2 1. Jednostka Dominująca 2 2. Jednostki Powiązane Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A ZM Service Sp. z o.o Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A Mostostal Kraków - Produkcja Sp. z o.o Stan zasobów ludzkich w Grupie Kapitałowej ZM ROPCZYCE Nagrody i wyróżnienia Akcjonariat Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A ZM Service Sp. z o.o Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A Mostostal Kraków - Produkcja Sp. z o.o Pozostałe informacje 16 II. Działalność Grupy Kapitałowej ZM ROPCZYCE Uwarunkowania funkcjonowania - główne zagrożenia Działalność gospodarcza Inwestycje rzeczowe Inwestycje długoterminowe Perspektywy rozwoju 29 III. Charakterystyka sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Zasady sporządzania półrocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie o zgodności z MSSF Waluta funkcjonalna Zastosowane zasady rachunkowości Bilans Rachunek zysków i strat Rachunek przepływów pieniężnych Informacja o zaciągniętych kredytach oraz pozycje pozabilansowe 47 GRUPA KAPITAŁOWA ZM ROPCZYCE 1

3 CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE I. Charakterystyka Grupy Kapitałowej ZM ROPCZYCE 1. Jednostka Dominująca Firma: Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. Siedziba: Ropczyce, woj podkarpackie Adres: Ropczyce, ul. Przemysłowa 1 Regon: Numer identyfikacji podatkowej: Spółka jest podmiotem jednozakładowym. Przedmiot działalności Podstawowym przedmiotem działalności Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. jest produkcja zasadowych wyrobów ogniotrwałych. Wyroby te stosowane są do wyłożeń ogniotrwałych pieców i urządzeń pracujących w wysokich temperaturach. Znajdują także zastosowanie w hutnictwie żelaza i stali, w hutnictwie metali nieżelaznych, w hutnictwie szkła oraz przemyśle cementowo wapienniczym. Szczegółowy przedmiot działalności, zgodny ze Statutem Spółki, jest następujący: 1. Produkcja materiałów ogniotrwałych. 2. Produkcja i sprzedaż energii cieplnej. 3. Prowadzenie działalności handlowej w zakresie: sprzedaży wyrobów własnej produkcji na rynku krajowym i zagranicznym, eksportu i importu surowców, towarów, maszyn, urządzeń, technologii i usług nie wymagających koncesji, sprzedaży surowców, maszyn i urządzeń i innych towarów produkcji krajowej i zagranicznej, pośrednictwa w obrocie towarami i usługami. 4. Świadczenie usług: w zakresie nawęglania i ulepszania cieplnego wyrobów ogniotrwałych, transport towarowy i czynności związanych z transportem lądowym ładunków, remontowo-budowlanych i innych związanych z przedmiotem działalności Spółki, pośrednictwa finansowego obrót wierzytelnościami. 5. Prowadzenie składu celnego i prowadzenie usług objętych zakresem jego działania. 6. Prowadzenie działalności produkcyjno-usługowo-handlowej, krajowej i zagranicznej nie wymagającej koncesji, w zakresie możliwości technologicznych, produkcyjnych i organizacyjnych Spółki. 7. Prowadzenie: prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, badań i analiz technicznych. 8. Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych. Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. (ZMR) powstały w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Państwowego Zakłady Magnezytowe w Jednoosobową Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa na podstawie zarz. Nr 47 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1992 r. na podstawie art.10 ust.1 Ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych, 2 września 1995 roku. Skarb Państwa wniósł 33% akcji ZMR jako wkład niepieniężny do X NFI (obecnie Foksal) i 27% akcji do pozostałych funduszów. W dniu 16 grudnia 1997 roku Zakłady GRUPA KAPITAŁOWA ZM ROPCZYCE 2

4 CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE Magnezytowe ROPCZYCE S.A. zadebiutowały na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka została wpisana do rejestru handlowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 16 marca 1992 roku pod pozycją 903. Spółka dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24 stycznia 2002 roku pod numerem Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 z 2000 r. poz.1037) oraz innych właściwych przepisów prawa. Władze Spółki Władzami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd Spółki. Skład Rady Nadzorczej Spółki W I półroczu 2005 roku Rada Nadzorcza Spółki składała się z siedmiu osób. Funkcje członków Rady Nadzorczej ZMR pełnią: Wojciech Grzybowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Adam Górecki Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Roman Wenc Sekretarz Rady Nadzorczej Andrzej Krawczyk Członek Rady Nadzorczej Konstantyn Lytvynov Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Mazur Członek Rady Nadzorczej Robert Rafał Członek Rady Nadzorczej Skład Zarządu Spółki Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w I półroczu 2005 roku tworzyli: Józef Siwiec Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Marek Tymkiewicz Wiceprezes Zarządu Dyrektor Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego Marian Darłak Członek Zarządu Dyrektor Rozwoju i Produkcji Danuta Walczyk Członek Zarządu Dyrektor Ekonomiczno Finansowy Prokurenci Prokurentem ZMR w I półroczu 2005 roku byli: Kazimierz Sondej Sławomir Kłósek GRUPA KAPITAŁOWA ZM ROPCZYCE 3

5 CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE 2. Jednostki Powiązane 2.1. Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A. Firma: Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A. Siedziba: Kraków, woj. małopolskie Adres: Kraków, ul. Ujastek 7 Regon: Numer identyfikacji podatkowej: Spółka posiada oddział zamiejscowy w Zabrzu, gdzie znajduje się magazyn Spółki i prowadzona jest działalność handlowa. Przedmiot działalności Statutowa działalność spółki obejmuje: 1. Sprzedaż hurtową półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu, w tym: metali i rud metali, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego oraz grzejnego, odpadów i złomów oraz pozostałych półproduktów. 2. Sprzedaż hurtową maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia, w tym maszyn budowlanych oraz maszyn i urządzeń biurowych. 3. Pozostałą sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach. 4. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych. 5. Towarowy transport drogowy oraz działalność wspomagającą transport. 6. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych oraz pozostałych urządzeń. 7. Produkcję metalowych elementów konstrukcyjnych. 8. Zagospodarowanie metalowych odpadów złomu. 9. Pozostałe pośrednictwo finansowe. Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A. została zawiązana aktem notarialnym dnia 8 lutego 1993 roku i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy w Krakowie dnia 15 marca 1993 roku. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 sierpnia 2001 roku pod numerem Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 z 2000 r. poz.1037) oraz innych właściwych przepisów prawa. Władze Spółki Władzami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza Skład Rady Nadzorczej w I półroczu 2005 roku prezentuje się następująco: Marek Tymkiewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej GRUPA KAPITAŁOWA ZM ROPCZYCE 4

6 CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE Józef Siwiec Krzysztof Miąso Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Zarząd Spółki W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki stanowili: Iwona Dybał Prezes Zarządu Jerzy Zawadzki Wiceprezes Zarządu Piotr Pawlik Wiceprezes Zarządu Prokurenci Prokurentem Spółki jest: Maria Pieczonka Główny Księgowy GRUPA KAPITAŁOWA ZM ROPCZYCE 5

7 CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE 2.2. ZM Service Sp. z o.o. Firma: ZM Service Sp. z o.o. Siedziba: Ropczyce, woj. podkarpackie Adres: Ropczyce, ul. Przemysłowa 1 Regon: Numer identyfikacji podatkowej: Spółka posiada oddział zamiejscowy w Chrzanowie. Przedmiot działalności Statutowa działalność spółki obejmuje: 1. Sprzedaż hurtową wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących. 2. Sprzedaż hurtową paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych. 3. Sprzedaż hurtową metali i rud metali. 4. Sprzedaż hurtową materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. 5. Sprzedaż hurtową wyrobów chemicznych. 6. Sprzedaż hurtową odpadów i złomu. 7. Sprzedaż hurtową pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego. 8. Pozostałą sprzedaż hurtową nie wyspecjalizowaną. 9. Sprzedaż detaliczną drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła. 10. Sprzedaż detaliczną kwiatów, roślin, nasion, nawozów. 11. Pozostałą sprzedaż detaliczną poza siecią sklepową. 12. Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą. 13. Działalność pozostałych agencji transportowych. 14. Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane. 15. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. 16. Produkcję konstrukcji metalowych. 17. Działalność usługową w zakresie instalowania konstrukcji metalowych. 18. Produkcję cystern, pojemników i zbiorników metalowych. 19. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych. 20. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego. 21. Działalność maklerska i zarządzanie funduszami. 22. Obróbkę mechaniczną elementów metalowych. 23. Kucie, prasowanie, wytłaczanie, metalurgia proszków. 24. Działalność usługową w zakresie naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana. 25. Działalność usługową w zakresie naprawy i konserwacji obrabiarek i pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu. 26. Działalność usługową w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia. 27. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych. 28. Wykonywanie instalacji elektrycznych. 29. Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli. 30. Produkcję materiałów ogniotrwałych. GRUPA KAPITAŁOWA ZM ROPCZYCE 6

8 CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE 31. Produkcję i sprzedaż energii cieplnej. 32. Eksport i import surowców, towarów, maszyn, urządzeń, technologii i usług niewymagających koncesji. 33. Sprzedaż surowców, maszyn, urządzeń i innych towarów produkcji krajowej i zagranicznej. 34. Pośrednictwo w obrocie towarów i usług. 35. Towarowy transport. 36. Działalność wspomagająca transport. 37. Wynajem samochodów osobowych. 38. Wynajem pozostałych środków transportu lądowego. 39. Wynajem maszyn i urządzeń. 40. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych 41. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń. ZM Service Sp. z o.o. została zawiązana aktem notarialnym w dniu 4 grudnia 2000 roku. Wpisu do Rejestru Handlowego dokonano 12 grudnia 2000 roku. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 sierpnia 2001 roku pod numerem KRS Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 z 2000 r. poz.1037) oraz innych właściwych przepisów prawa. Władze Spółki Władzami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza W okresie sprawozdawczym nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej. Do 25 stycznia 2005 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: Marek Tymkiewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej Danuta Walczyk Członek Rady Nadzorczej Andrzej Szydło Członek Rady Nadzorczej W dniu 25 stycznia 2005 roku nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej. W miejsce Pana Andrzeja Szydło powołano Panią Marię Znamirowską Gilek. Skład Rady Nadzorczej po 25 stycznia 2005 roku jest następujący: Marek Tymkiewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej Danuta Walczyk Członek Rady Nadzorczej Maria Znamirowska Gilek Członek Rady Nadzorczej Zarząd Spółki Do dnia 26 stycznia 2005 roku Zarząd Spółki tworzyli: Leon Marciniec Prezes Zarządu Robert Jałmużna Członek Zarządu GRUPA KAPITAŁOWA ZM ROPCZYCE 7

9 CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE W dniu 26 stycznia 2005 roku Prezes Zarządu Spółki pan Leon Marciniec złożył rezygnację z pełnienia funkcji, do której Rada Nadzorcza Spółki ustosunkowała się pozytywnie. Z dniem 1 lutego 2005 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki sprawuje pan Robert Jałmużna. Prokurenci Prokurentem Spółki jest: Marzena Wyka - Zelik Główny Księgowy GRUPA KAPITAŁOWA ZM ROPCZYCE 8

10 CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE 2.3. Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A. Firma: Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A Siedziba: Chrzanów, woj. małopolskie Adres: Chrzanów, ul. Kolonia Stella 30 Regon: Numer identyfikacji podatkowej: Spółka jest przedsiębiorstwem jednozakładowym. Przedmiot działalności Podstawowym przedmiotem działalności Chrzanowskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych S.A. jest produkcja krzemionkowych wyrobów ogniotrwałych. Wyroby te stosowane są do remontu i budowy komór baterii koksowniczych pracujących w wysokich temperaturach. Znajdują również zastosowanie do budowy wanien w przemyśle szklarskim oraz do budowy piecy w odlewniach. Szczegółowy przedmiot działalności zgodny ze statutem Spółki obejmuje: 1. Produkcję wyrobów chemicznych. 2. Produkcję materiałów i wyrobów ceramicznych ogniotrwałych. 3. Pozostałą sprzedaż hurtową wyspecjalizowaną. 4. Pozostałą sprzedaż hurtową niewyspecjalizowaną. 5. Pozostałe pośrednictwo finansowe. 6. Badania i analizy techniczne. Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A. powstały w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Państwowego Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych w Chrzanowie w jednoosobową Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa na podstawie zarz. Nr 47 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1992 r. na podstawie art.10 ust.1 Ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych. We wrześniu 1995 roku Skarb Państwa wniósł 33% akcji ChZMO S.A. jako wkład niepieniężny do VI NFI (obecnie MAGNA POLONIA S.A.) i 27% do pozostałych funduszów. Spółka została wpisana do rejestru handlowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział VIII Gospodarczo Rejonowy w dniu 2 marca 1992 roku pod pozycją RHB Na wniosek Zarządu Spółki, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego w dniu 21 listopada 2002 roku wpisał Spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 z 2000 r. poz.1037) oraz innych właściwych przepisów prawa. Władze Spółki Władzami Spółki są: Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza Zarząd Spółki GRUPA KAPITAŁOWA ZM ROPCZYCE 9

11 CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE Rada Nadzorcza W okresie sprawozdawczym nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej. Do 8 marca 2005 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: Marek Tymkiewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej Natalia Szwajczak Członek Rady Nadzorczej Marian Darłak Członek Rady Nadzorczej W dniu 8 marca 2005 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Radę Nadzorczą Spółki VI kadencji. Skład Rady Nadzorczej po 8 marca 2005 roku przedstawia się następująco: Marek Tymkiewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej Natalia Szwajczak Członek Rady Nadzorczej Marian Darłak Członek Rady Nadzorczej Sergiy Korzhov Członek Rady Nadzorczej Oleksandr Pylypenko Członek Rady Nadzorczej Zarząd Spółki W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki stanowili: Jerzy Held Prezes Zarządu Zdzisław Brandys Wiceprezes Zarządu Prokurentem Spółki jest: Urszula Jeska Główny Księgowy GRUPA KAPITAŁOWA ZM ROPCZYCE 10

12 CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE 2.4. Mostostal Kraków - Produkcja Sp. z o.o. Firma: Mostostal Kraków Produkcja Sp. z o.o. Siedziba: Katowice, woj. śląskie Adres: Katowice, ul Książęca 29a Regon: Numer identyfikacji podatkowej: Przedmiot działalności Przedmiotem działalności Spółki Mostostal Kraków Produkcja Sp. z o.o. jest produkcja i montaż konstrukcji stalowych oraz produkcja gotowych wyrobów metalowych. Na wniosek Zarządu Spółki Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu roku wpisał Spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 z 2000 r. poz.1037) oraz innych właściwych przepisów prawa. Władze Spółki Władzami Spółki są: Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza Zarząd Spółki Rada Nadzorcza Skład Rady Nadzorczej w I półroczu 2005 roku prezentuje się następująco: Iwona Dybał Barbara Skop Andrzej Szydło Zarząd Spółki W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki stanowił: Krzysztof Górniak Prezes Zarządu GRUPA KAPITAŁOWA ZM ROPCZYCE 11

13 CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE 3. Stan zasobów ludzkich w Grupie Kapitałowej ZM ROPCZYCE Średnioroczne zatrudnienie w I półroczu 2005 w poszczególnych spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ZM ROPCZYCE wynosiło: w Zakładach Magnezytowych ROPCZYCE S.A. (łącznie z Przedstawicielstwem ZMR na Ukrainie) 444 etaty; zatrudnienie na stanowiskach nierobotniczych wyniosło 131 etaty, zaś zatrudnienie na stanowiskach robotniczych 313 etatów, w Mostostalu Kraków Firma Handlowa S.A. 67,5 etatów; w tym zatrudnienie na stanowiskach nierobotniczych 38 etatów oraz zatrudnienie na stanowiskach robotniczych 29,5 etatów, w ZM Service Sp. z o.o. 143 etaty; w tym zatrudnienie na stanowiskach nierobotniczych 29 etatów oraz zatrudnienie na stanowiskach robotniczych 114 etatów. W ChZMO S.A. 118 etatów; w tym na stanowiskach nierobotniczych 31 etatów oraz zatrudnienie na stanowiskach robotniczych 87 etatów, W Mostostal Kraków Produkcja Sp. z o.o. 87,5 etatów; w tym na stanowiskach nierobotniczych 18,5 etatów oraz zatrudnienie na stanowiskach robotniczych 69 etatów. W Grupie Kapitałowej stale podnosi się kwalifikacje i umiejętności zawodowe pracowników m.in. poprzez udział w zamkniętych i otwartych szkoleniach, specjalistycznych kursach i warsztatach. GRUPA KAPITAŁOWA ZM ROPCZYCE 12

14 CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE 4. Nagrody i wyróżnienia Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. są laureatem wielu nagród i wyróżnień zarówno dla poszczególnych wyrobów jak i dla firmy. Wiele spośród nagród przyznawanych jest corocznie a ich uzyskanie poprzedzone jest długą i zarazem szczegółową weryfikacją. W w I półroczu 2005 roku Spółka otrzymała następujące wyróżnienia: Rubinowa Odznaka "Lider Województwa Podkarpackiego" Certyfikat "Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego Złoty Medal podczas VIII Międzynarodowego Salonu Własności Przemysłowej "Archimedes-2005" w Moskwie za wyrób "Sklepienie pieców szybowych typu Maerza i Gopex" Dyplom Ministerstwa Nauki i Informatyzacji za "Sklepienie pieca szybowego". GRUPA KAPITAŁOWA ZM ROPCZYCE 13

15 CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE 5. Akcjonariat Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej 5.1. Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. Kapitał akcyjny spółki dominującej ZM ROPCZYCE S.A. na dzień 30 czerwca 2005 roku wynosił tys. zł i dzielił się na akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2,50 zł każda. Struktura akcjonariatu Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. przedstawia się następująco: Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale akcyjnym Liczba głosów na WZA z posiadanych akcji Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA ZM INVEST S.A ,43 % ,43 % BZ WBK AIB Asset Management S.A ,37 % ,37 % PZU Życie S.A ,09 % ,09 % Pozostali poniżej 5% ,11 % ,11 % Razem % % Liczba posiadanych akcji równa jest ilości głosów z posiadanych akcji. Spółka nie dysponuje danymi dotyczącymi pakietów akcji posiadanych przez jednego akcjonariusza mniejszymi niż 5% ogólnej liczby akcji. W dniu 27 kwietnia 2005 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. dokonało podziału zysku netto za rok 2004 rok z przeznaczeniem tys. zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, czyli po 0,30 zł na 1 akcję Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A. W dniu 27 kwietnia 2005 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sadowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładanego Spółki Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A. Kapitał zakładowy po rejestracji zmian wynosi tys. zł i dzieli się na sztuk akcji po cenie nominalnej 100 zł każda. Na dzień 30 czerwca 2005 roku Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. posiadały 90,09% udziału w kapitale zakładowym MKFH S.A ZM Service Sp. z o.o. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300 tys. zł i dzieli się na 600 udziałów po 500,00 zł. Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. posiadały 100% udziału w kapitale zakładowym ZM Service Sp. z o.o. GRUPA KAPITAŁOWA ZM ROPCZYCE 14

16 CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE 5.4. Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A. W dniu 30 września 2004 roku NWZA Spółki podjęło uchwałę o umorzeniu akcji własnych i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie z dnia 28 stycznia 2005 roku wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego obniżenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty ,20 zł. W wyniku obniżenia kapitału zakładowego, na dzień 30 czerwca 2005 roku Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. posiadały 96,65% akcji Chrzanowskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych S.A. Informacje na temat struktury akcjonariatu ChZMO S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu zamieszczono w punkcie Zawarte umowy i istotne wydarzenia wpływające na działalność gospodarczą Grupy Kapitałowej 5.5. Mostostal Kraków - Produkcja Sp. z o.o. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500 tys. zł i dzieli się na udziałów po 500 zł każdy. Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A. posiadały 100% udziału w kapitale zakładowym Mostostal Kraków Produkcja Sp. z o.o. GRUPA KAPITAŁOWA ZM ROPCZYCE 15

17 CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE 6. Pozostałe informacje Wynagrodzenia Rady Nadzorczej i Zarządu ZM ROPCZYCE S.A. Wartość wypłaconych wynagrodzeń osobom nadzorującym Spółką za I półrocze 2005 roku: Lp. Nazwisko i imię Wynagrodzenie w tys. zł 1. Górecki Adam Grzybowski Wojciech Krawczyk Andrzej Lytvynov Konstantyn Mazur Krzysztof Rafał Robert Wenc Roman 19 Suma 128 Wartość wypłaconych wynagrodzeń osobom zarządzającym Spółką za I półrocze 2005 roku: Lp. Nazwisko i imię Wynagrodzenie w tys. zł 1. Darłak Marian Siwiec Józef Tymkiewicz Marek Walczyk Danuta 214 Suma Wynagrodzenia Zarządu ZM ROPCZYCE S.A. w spółkach zależnych Z tytułu pełnienia funkcji w radach nadzorczych w spółkach zależnych Zarząd ZM ROPCZYCE S.A. w I półroczu 2005 roku otrzymał wynagrodzenie: w Chrzanowskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych S.A. Darłak Marian 16 tys. zł, Tymkiewicz Marek 19 tys. zł, w Mostostalu Kraków Firmie Handlowej S.A. Siwiec Józef 15 tys. zł, w ZM Service Sp. z o.o. Walczyk Danuta 16 tys. zł. Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rad Nadzorczych spółek zależnych w I półroczu 2005 r: Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A.: Rada Nadzorcza 30 tys. zł, Zarząd 271 tys. zł. GRUPA KAPITAŁOWA ZM ROPCZYCE 16

18 CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE ZM Service Sp. z o.o.: Rada Nadzorcza 31 tys. zł, Zarząd 190 tys. zł. Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A.: Rada Nadzorcza 69 tys. zł, Zarząd 281 tys. zł. Mostostal Kraków Produkcja Sp. z o.o.: Rada Nadzorcza 12 tys. zł, Zarząd 48 tys. zł. Stan pożyczek na dzień 30 czerwca 2005 r. udzielonych osobom nadzorującym oraz członkom ich rodzin przedstawia się następująco: Siwiec Robert 500,00 zł Wenc Roman 330,00 zł Wenc Małgorzata 330,00 zł. Są to pożyczki z ZFŚS oprocentowane 3% w skali roku. Akcje i udziały w ZM ROPCZYCE S.A. oraz w jednostkach powiązanych będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących GK ZM ROPCZYCE Według stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku akcje Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. posiadali członkowie zarządu Spółki: Prezes Zarządu Józef Siwiec: Członek Zarządu Marian Darłak: Członek Zarządu Danuta Walczyk: akcje akcji akcje Ponadto na dzień 30 czerwca 2005 roku osoby zarządzające i nadzorujące posiadały akcje spółki powiązanej ZM Invest S.A. (znaczącego inwestora ZMR): Prezes Zarządu Józef Siwiec: Członek Zarządu Marian Darłak: Członek Zarządu Danuta Walczyk: 788 akcji 431 akcji 431 akcji Sekretarz Rady Nadzorczej Roman Wenc 60 akcji. Według stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku osoby zarządzające spółkami zależnymi GK ZM ROPCZYCE nie posiadali akcji Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. Sekretarz Rady Nadzorczej MKFH S.A. pan Krzysztof Miąso na dzień 30 czerwca 2005 roku posiadał 11 akcji spółki powiązanej ZM INVEST S.A. Ponadto na dzień 30 czerwca 2005 roku członek Rady Nadzorczej ChZMO S.A. pani Natalia Szwajczak posiadała 10 akcji ZM ROPCZYCE S.A. GRUPA KAPITAŁOWA ZM ROPCZYCE 17

19 CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE Oświadczenia zarządu Według najlepszej wiedzy Zarządu, półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzane zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej, a także wynik finansowy. Sprawozdanie zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć grupy kapitałowej oraz sytuacji rynkowej, w tym charakterystykę podstawowych czynników ryzyka i zagrożeń. Podmiot uprawniony do badania półrocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. GRUPA KAPITAŁOWA ZM ROPCZYCE 18

20 DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE II. Działalność Grupy Kapitałowej ZM ROPCZYCE 1. Uwarunkowania funkcjonowania - główne zagrożenia Działalność gospodarcza Grupy Kapitałowej ZM ROPCZYCE S.A. obejmuje produkcję i sprzedaż zasadowych wyrobów ogniotrwałych, a także handel wyrobami stalowymi. Uzupełnieniem oferty produktowej Grupy Kapitałowej są wyroby krzemionkowe, znajdujące zastosowanie głównie w przemyśle koksowniczym, umożliwiając dalszą dywersyfikację rynków zbytu oraz stabilizowanie pozycji rynkowej Grupy. Ofertę handlową Spółek Grupy Kapitałowej ROPCZYCE uzupełnia działalność w zakresie przetwórstwa stali oraz produkcji maszyn i urządzeń. Istotnym czynnikiem rozwoju Grupy Kapitałowej ROPCZYCE jest działalność instalacyjna i serwisowa w zakresie ceramiki ogniotrwałej, stanowiąca nierozłączny składnik oferty produktowej. Działalność ta umożliwia systematyczne zdobywanie i rozszerzanie wiedzy w zakresie kierunków rozwoju rynku materiałów ogniotrwałych, stąd jest bardzo istotnym wsparciem dla kreowania i rozwoju nowych technologii produkcji. Specyfika rynków na których funkcjonują Spółki Grupy Kapitałowej polega z jednej strony na znacznej koncentracji popytu na wyroby ogniotrwałe w kręgu stosunkowo wąskiego spektrum odbiorców, z drugiej zaś na zmieniającej się sytuacji w przemyśle hutniczym. Działalność gospodarcza Grupy Kapitałowej wiąże się z zagrożeniami, których źródła tkwią nie tylko w czynnikach o charakterze systematycznym (znaczny wpływ sytuacji makroekonomicznej), ale także specyficznym (np. przemiany zachodzące w polskim hutnictwie żelaza i stali). Konsolidacja producentów żelaza i stali oraz zmiany o charakterze właścicielskim wywierają bezpośredni wpływ na współpracę z tą branżą przemysłu i przekładają się na warunki gospodarowania w takich branżach jak produkcja wyrobów ogniotrwałych oraz handel i przetwórstwo stali. Zjawiska te mogą w przyszłości objąć również przemysł koksowniczy. Do głównych czynników mających istotny wpływ na warunki funkcjonowania i wyniki finansowe Spółek Grupy Kapitałowej ZM ROPCZYCE S.A. w I półroczu 2005 roku należały: (1) Systematyczny wzrost konkurencji na rynku wyrobów ogniotrwałych przede wszystkim ze strony producentów i dostawców z Azji. (2) Ponad 20% spadek produkcji stali w Polsce w I półroczu 2005 roku, co przełożyło się również na sytuację w branżach kooperujących z hutnictwem, jak przemysł koksowniczy, przemysł materiałów ogniotrwałych, a także handel i przetwórstwo w zakresie wyrobów stalowych. (3) Systematyczny wzrost importu wyrobów stalowych (udział importu w zaspokojeniu krajowej konsumpcji stali w I półroczu br. zwiększył się o ok. 9% 1 ). (4) Proces restrukturyzacji polskiego hutnictwa żelaza i stali, zwłaszcza w aspekcie własnościowym, a w konsekwencji znaczna niestabilność rynkowych warunków gospodarowania. (5) Z jednej strony szybki postęp technologiczny w branży wyrobów ogniotrwałych prowadzący do wzrostu jakości, z drugiej zaś stały postęp techniczny w branżach ich 1 dane HIPH GRUPA KAPITAŁOWA ZM ROPCZYCE 19

21 DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE użytkowników prowadzący do systematycznego spadku poziomu materiałochłonności produkcji. (6) Wahania kursów walutowych i związane z tym ryzyko walutowe mające istotne znaczenie w warunkach znacznego importu surowców do produkcji. GRUPA KAPITAŁOWA ZM ROPCZYCE 20

22 DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE 2. Działalność gospodarcza Sprzedaż podstawowych produktów, towarów i materiałów ZM ROPCZYCE S.A. Wartościowa struktura sprzedaży wyrobów w podziale na główne grupy asortymentowe w I półroczu 2005 roku: Wyszczególnienie I pół r. I pół r. Struktura sprzedaży Odchylenia [tys. zł] [tys. zł] I pół r. I pół r (2-3)/3 4 5 Wyroby formowane wypalane ,9% 42,9% 32,9% Wyroby formowane niewypalane ,9% 28,9% 40,7% Wyroby nieformowane ,4% 22,9% 21,6% Wyroby złożone ,4% 5,3% 4,8% Razem ,6% 100,0% 100,0% Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A. Wartościowa struktura sprzedaży towarów w podziale na główne grupy asortymentowe w I półroczu 2005 roku: I półrocze 2005 I półrocze 2004 Struktura sprzedaży Wyszczególnienie Odchylenia I półrocze I półrocze [tys. zł] [tys. zł] (2-3)/3 4 5 Wyroby hutnicze, w tym: % 98% 81% Blachy % 58% 33% Kształtowniki % 17% 24% Rury % 9% 8% Pręty % 9% 13% Pozostałe wyroby hutnicze % 5% 3% Materiały ogniotrwałe % 2% 19% Razem % 100% 100% ZM Service Sp. z o.o. Wartościowa struktura przychodów ze sprzedaży w podziale na główne grupy asortymentowe w I półroczu 2005 roku: Wyszczególnienie I półrocze 2005 I półrocze 2004 Struktura sprzedaży [tys. zł] [tys. zł] a) Odchylenia I półrocze I półrocze (2-3)/3 4 5 Usługi % - Wyroby hutnicze (towary) % - Pozostałe towary % - Produkty % - Razem % - GRUPA KAPITAŁOWA ZM ROPCZYCE 21

23 DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE a) ze względu na zmianę profilu działalności spółki począwszy od 1 stycznia 2005 roku, brak danych porównywalnych za I półrocze 2004 roku. Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A. Wartościowa struktura sprzedaży produktów w podziale na główne grupy asortymentowe w I półroczu 2005 roku: Wyszczególnienie I półrocze 2005 [tys. zł] I półrocze 2004 [tys. zł] Odchylenia Struktura sprzedaży I półrocze 2005 I półrocze (2-3)/3 4 5 Wyroby formowane wypalane % 81% 45% Wyroby formowane niewypalane % 1% 8% Wyroby nieformowane - masy suche % 6% 9% Wyroby nieformowane - masy plastyczne % 5% 22% Wyroby nieformowane - zasypki % 7% 16% Pozostałe % - Razem % 100% 100% Mostostal Kraków Produkcja Sp. z o.o. Wartościowa struktura sprzedaży wyrobów w podziale na główne grupy asortymentowe w I półroczu 2005 roku: Wyszczególnienie I półr Struktura sprzedaży [tys. zł] I półr Konstrukcje maszynowe ,0% Towary ,0% Razem ,0% Znaczące transakcje gospodarcze pomiędzy podmiotami powiązanym Wartość transakcji handlowych, dotyczących sprzedaży produktów, usług i materiałów, zawartych w I półroczu 2005 roku z podmiotami zależnymi: Wyszczególnienie Wartość netto [tys. zł] Sprzedaż ZM ROPCZYCE S.A. do jednostek zależnych Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A ZM Service Sp. z o.o Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A. 524 Ogółem Sprzedaż jednostek zależnych do ZM ROPCZYCE S.A. Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A. 16 ZM Service Sp. z o.o Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A. 174 GRUPA KAPITAŁOWA ZM ROPCZYCE 22

24 DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE Ogółem Transakcje gospodarcze ze znaczącym inwestorem Wartość transakcji handlowych, dotyczących sprzedaży produktów, usług i materiałów, zawartych w I półroczu 2005 roku ze znaczącym inwestorem: Wyszczególnienie Wartość netto [tys. zł] Sprzedaż ZM ROPCZYCE S.A. do ZM Invest S.A Sprzedaż ZM Invest S.A. do ZM ROPCZYCE S.A Zawarte umowy i istotne wydarzenia wpływające na działalność gospodarczą Grupy Kapitałowej Istotne wydarzenia i znaczące umowy zaistniałe w I półroczu 2005 roku: 1. W dniu 21 stycznia 2005 roku Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. podpisał umowę, której przedmiotem była pożyczka pomiędzy ZM ROPCZYCE S.A. a spółką KZMO (Krzyworoskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych). Wartość transakcji wyniosła 950 tys. USD. Pożyczka została udzielona z przeznaczeniem na wzmocnienie bieżącego finansowania oraz rozwój działalności logistyczno biznesowej odnoszącej się do produktów Grupy Kapitałowej ZM ROPCZYCE. Warunki finansowe pożyczki nie odbiegały od powszechnie stosowanych na rynku. 2. W dniu 9 lutego 2005 r. Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A. dokonały obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Struktura kapitału zakładowego po rejestracji zmiany przedstawia się następująco: kapitał zakładowy wynosi ,20 zł i dzieli się na sztuk akcji po cenie nominalnej 2,56 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji po rejestracji zmiany wynosi głosów. Liczba akcji Spółki Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A. będących w posiadaniu Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A., po rejestracji obniżenia kapitału wynosi , co stanowi 96,65% kapitału zakładowego. 3. W dniu 11 lutego 2005 r. podpisano Umowę Inwestycyjną pomiędzy Korporacją Związek Przemysłowy Donbasu, ZM ROPCZYCE S.A. i Chrzanowskimi Zakładami Materiałów Ogniotrwałych S.A. (spółka zależna). Przedmiotem umowy jest realizacja wspólnego projektu w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów krzemionkowych, przeznaczonych głównie dla przemysłu koksowniczego. Źródłami finansowania przedsięwzięcia będą środki w wysokości tys. EUR, pochodzące z objęcia przyszłej emisji akcji Chrzanowskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych przez Korporację Związek Przemysłowy Donbasu, w całości przeznaczone na finansowanie tego projektu. Po planowanej emisji akcji (emisja z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy), struktura akcjonariatu w Chrzanowskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych S.A. będzie następująca: ZM ROPCZYCE S.A. 50,25%, Korporacja Związek Przemysłowy Donbasu 48,01% i pozostali 1,74%. 4. W dniu r. Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A. (podmiot zależny ZMR) zawiązał spółkę pod nazwą Mostostal Kraków Produkcja Sp. z o.o. Przedmiotem działalności Mostostal Kraków Produkcja Sp. z o.o. będzie produkcja i montaż konstrukcji stalowych oraz produkcja gotowych wyrobów metalowych. Mostostal Kraków GRUPA KAPITAŁOWA ZM ROPCZYCE 23

25 DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE Firma Handlowa S.A. objął udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego Mostostal Kraków Produkcja Sp. z o.o. uprawniających do wykonywania 100% głosów (tj. 100% ogólnej liczby głosów) na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. 5. W okresie od 17 grudnia 2004 roku do 31 kwietnia 2005 roku łączne obroty Grupy Kapitałowej ROPCZYCE z Mittal Steel Poland S.A. z tytułu zakupów wyrobów stalowych i sprzedaży materiałów ogniotrwałych, przekroczyły 10% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Wartość obrotów handlowych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ROPCZYCE z Mittal Steel Poland S.A. osiągnęła poziom tys. zł. W umowach handlowych warunki finansowe nie odbiegały od powszechnie stosowanych. 6. ZM INVEST S.A. nabył akcji zwykłych na okaziciela Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A., które stanowiły 4,16% kapitału zakładowego i reprezentowały głosów, tj. 4,16% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W wyniku dokonanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie transakcji kupna akcji, ZM INVEST S.A. dysponował łącznie akcjami ZM ROPCZYCE S.A., które stanowiły 30,17% kapitału zakładowego Spółki i dawały prawo do głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 30,17% wszystkich głosów. 7. Łączne obroty Grupy Kapitałowej ROPCZYCE z ZM INVEST S.A. z tytułu zawartych umów handlowych, w okresie od 16 października 2004 roku do 12 kwietnia 2005 roku, przekroczyły 10% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Wartość obrotów handlowych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ROPCZYCE z ZM INVEST S.A. osiągnął poziom tys. zł. Warunki finansowe nie odbiegały od powszechnie stosowanych w umowach handlowych. 8. W dniu r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Wybrany podmiot to BDO Polska Sp. z o.o. Audytor został wybrany do przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od do oraz do badania sprawozdania finansowego za cały rok Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. podał do publicznej wiadomości, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w trakcie obrad w dniu roku powołało Radę Nadzorczą Spółki VI Kadencji w niezmienionym dotychczasowym składzie. Nikt z Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności gospodarczej konkurencyjnej w stosunku do Spółki, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. 10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 27 kwietnia 2005 roku, podjęło decyzję o wypłacie dywidendy z zysku za 2004 r. w kwocie 0,30 zł (trzydzieści groszy) na jedną akcję. 11. W dniu 27 kwietnia 2005 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A. Zmiana struktury kapitału zakładowego przez Sąd została dokonana r., kapitał zakładowy po rejestracji zmian wynosi zł i dzieli się na sztuk akcji po cenie nominalnej 100 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji po rejestracji zmiany: głosów. 12. Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w dniu r. zawarł z PKO Bankiem Polskim S.A. Bankowym Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie GRUPA KAPITAŁOWA ZM ROPCZYCE 24

26 DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE umowę o pełnienie dla akcji ZM ROPCZYCE S.A. funkcji animatora emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wypowiadając jednocześnie umowę o świadczenie ww. funkcji z Domem Maklerskim Banku Handlowego w Warszawie S.A. Ponadto po zakończeniu I półrocza 2005 roku emitent podał do publicznej wiadomości: 1. PZU Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, nabyło akcje zwykłe na okaziciela Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. W wyniku dokonanych na GPW w Warszawie transakcji kupna akcji, PZU Życie S.A. dysponuje łącznie akcjami ZM ROPCZYCE S.A., które stanowią 5,09% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,09% wszystkich głosów. 2. ZM INVEST S.A. z siedzibą w Ropczycach, nabył akcje zwykłe na okaziciela Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. W wyniku dokonanej na GPW w Warszawie transakcji kupna akcji, ZM INVEST S.A. dysponuje łącznie akcjami ZM ROPCZYCE S.A., które stanowią 32,43% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 32,43% wszystkich głosów. 3. W dniu r. Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. przystąpiły do Konsorcjum Ukrindustry, którego jednym z członków założycieli jest Korporacja Związek Przemysłowy Donbasu. Konsorcjum Ukrindustry to stowarzyszenie przedsiębiorstw, mające na celu integrację działań i realizację wspólnych przedsięwzięć biznesowych. W wyniku realizacji celów określonych w porozumieniu, przewiduje się podjęcie współpracy w zakresie dostaw wyrobów ogniotrwałych produkowanych przez Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A., w ramach wspólnych projektów gospodarczych Konsorcjum. Szacunkowe zapotrzebowanie na zasadowe wyroby ogniotrwałe ze strony przedsiębiorstw zrzeszonych w Konsorcjum wynosi ok. 42 tys. ton rocznie. Obecnie trwają rozmowy zmierzające do określenia docelowych wielkości dostaw. Porozumienie o stowarzyszeniu z "Ukrindustry" zawarte zostało na okres trzech lat, z możliwością jego przedłużenia. 4. BZ WBK AIB Asset Management S.A. nabyło akcje zwykłe na okaziciela Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. W wyniku dokonanej transakcji kupna akcji BZ WBK AIB Asset Management S.A. dysponuje łącznie na rachunkach objętych umowami o zarządzanie akcjami ZM ROPCZYCE S.A., które stanowią 5,37% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,37% wszystkich głosów. 5. Łączne obroty Grupy Kapitałowej ROPCZYCE z Mittal Steel Poland S.A. z tytułu zakupów wyrobów stalowych i sprzedaży materiałów ogniotrwałych, w okresie od 1 kwietnia do 1 września bieżącego roku, przekroczyły 10% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Wartość obrotów handlowych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ROPCZYCE z Mittal Steel Poland S.A. osiągnęła poziom tys. zł. Warunki finansowe nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach handlowych. Kryterium, które pozwoliło zakwalifikować powyższe umowy jako znaczące, jest wartość 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. ZM ROPCZYCE są jednostką dominującą sporządzającą skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej. 6. W dniu 5 września 2005 roku została podpisana umowa pomiędzy emitentem (sprzedający) a Gminą Ropczyce (nabywca), dotycząca sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach. Wartość GRUPA KAPITAŁOWA ZM ROPCZYCE 25

27 DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE umowy wynosi tys. zł. Udziały te stanowią 28,41% w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Po zrealizowaniu tej umowy emitent nie będzie posiadał żadnych udziałów w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Kryterium które pozwoliło zakwalifikować aktywa jako znaczące, jest fakt iż stanowią one ponad 20% kapitału zakładowego jednostki, której udziały stanowią przedmiot aktywów finansowych emitenta. 7. Łączne obroty Grupy Kapitałowej ROPCZYCE z ZM INVEST S.A. z tytułu zakupów surowców, sprzedaży materiałów ogniotrwałych oraz świadczonych usług marketingowoserwisowych w zakresie ceramiki ogniotrwałej, w okresie od 13 kwietnia do 21 września bieżącego roku, przekroczyły 10% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Wartość obrotów handlowych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ROPCZYCE z ZM INVEST S.A. osiągnęła poziom tys. zł. Warunki finansowe nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach handlowych. Kryterium, które pozwoliło zakwalifikować powyższe umowy jako znaczące, jest wartość 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. ZM ROPCZYCE są jednostką dominującą sporządzającą skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej. 8. W dniu 29 września 2005 r. Zarząd Spółki powziął informację o zarejestrowaniu, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w kapitale zakładowym (podwyższenie kapitału zakładowego emisja akcji serii B) Spółki Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A. z siedzibą w Chrzanowie. Data rejestracji zmiany struktury kapitału zakładowego przez Sąd: r. (data dokonania wpisu). Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji zmiany: kapitał zakładowy wynosi ,96 zł i dzieli się na sztuk akcji po cenie nominalnej 2,56zł każda. Struktura kapitału zakładowego po rejestracji zmiany: liczba akcji będących w posiadaniu Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A (seria A), co stanowi 50,25% kapitału zakładowego, liczba akcji będących w posiadaniu Korporacji Związek Przemysłowy Donbasu (seria B), co stanowi 48,01% kapitału zakładowego, liczba akcji będących w posiadaniu pozostałych akcjonariuszy (seria A), co stanowi 1,74% kapitału zakładowego. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji po rejestracji zmiany: głosów. GRUPA KAPITAŁOWA ZM ROPCZYCE 26

28 DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE 3. Inwestycje rzeczowe Nakłady inwestycyjne w ZMR na rzeczowe aktywa trwałe w I półroczu 2005 wyniosły 1359 tys. zł, natomiast nakłady na wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie) wyniosły w tym okresie 6 tys. zł. Inwestycje rzeczowe realizowane były ze środków własnych Spółki. Poziom nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2005 roku przez Mostostal Kraków FH S.A. wyniósł 78 tys. zł. Przedsięwzięcia te finansowane były z własnych środków Spółki. Nakłady inwestycyjne poniesione przez Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A. w I półroczu 2005 roku wyniosły tys. zł. Źródłem finansowania tych przedsięwzięć były środki z emisji akcji dla Związku Przemysłowego Donbas. W ZM Service Sp. z o.o. nakłady inwestycyjne ogółem wyniosły 111 tys. zł, z czego na realizację przedsięwzięć w zakresie rzeczowych aktywów trwałych skierowano 106 tys. zł, zaś na wartości niematerialne i prawne kwotę 5 tys. zł. Nakłady inwestycyjne Mostostal Kraków Produkcja Sp. z o.o., poniesione w I półroczu 2005 roku ukształtowały się na poziomie 78 tys. zł. Przedsięwzięcia te finansowane były z własnych środków Spółki. 4. Inwestycje długoterminowe W dniu 15 lutego 2005r. została powołana przez Mostostal Kraków Firmę Handlową S.A. (podmiot zależny od ZM ROPCZYCE S.A.) spółka pod firmą Mostostal Kraków Produkcja Sp. z o.o. Przedmiotem działalności Mostostal Kraków Produkcja Sp.z o.o. jest produkcja i montaż konstrukcji stalowych oraz produkcja gotowych wyrobów metalowych. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 złotych i dzieli się na równych i niepodzielnych udziałów o wartości 500,00 złotych każdy. Łączna wartość nominalna udziałów w spółce Mostostal Kraków Produkcja Sp. z o.o. objętych przez Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A. wyniosła ,00 złotych. Inwestycja Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A. ma charakter długoterminowy. Jej celem jest dywersyfikacji działalności gospodarczej i uzupełnienie oferty handlowej w zakresie wyrobów hutniczych o działalność związaną z przetwórstwem stali. Ponadto w Spółce MKFH zrealizowana została emisja motywacyjna 3300 sztuk akcji, skierowana dla Zarządu Spółki. W dniu 12 kwietnia 2005 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A. Kapitał zakładowy po rejestracji zmiany wynosi zł i dzieli się na sztuk akcji po cenie nominalnej 100 zł każda. Struktura kapitału zakładowego po dokonaniu podwyższenia jest następująca: Lp. Akcjonariusz Liczba głosów z % głosów na ZWZA posiadanych akcji 1. ZM ROPCZYCE S.A ,09% 2. ZARZĄD MKFH ,91% GRUPA KAPITAŁOWA ZM ROPCZYCE 27

29 DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE W I półroczu 2005 roku w ChZMO prowadzono również prace zmierzające do realizacji wspólnie z Korporacją Związek Przemysłowy Donbasu (ZPD), projektu w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów krzemionkowych, przeznaczonych głównie dla przemysłu koksowniczego. Zrealizowane w ramach tego projektu inwestycje rzeczowe umożliwiły znaczne zwiększenie mocy produkcyjnych w zakresie formowania i wypalania wyrobów krzemionkowych. Źródłem finansowania tych inwestycji były środki w wysokości tys. EUR, pochodzące z objęcia przyszłej emisji akcji ChZMO przez Korporację ZPD, w całości przeznaczone na finansowanie tego projektu. W wyniku realizacji przygotowanej emisji akcji (emisja z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy), udział ZM ROPCZYCE S.A. w kapitale ChZMO ukształtuje się na poziomie 50,25%, zaś Korporacji ZPD wyniesie 48,01%. Udział pozostałych akcjonariuszy ukształtuje się natomiast na poziomie 1,74%. W efekcie zrealizowanych inwestycji, na koniec I półrocza 2005 roku ZM ROPCZYCE S.A. posiadały 90,09% akcji Mostostalu Kraków Firmy Handlowej S.A., 96,65% akcji Chrzanowskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych S.A. oraz 100% udziałów w ZM Service Sp. z o.o. Na koniec września br. udział ZMR w kapitale zakładowym ChZMO S.A. ukształtował się na poziomie 50,25%, zaś stan posiadania akcji i udziałów w pozostałych spółkach nie uległ zmanie. GRUPA KAPITAŁOWA ZM ROPCZYCE 28

30 DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE 5. Perspektywy rozwoju W obliczu poważnych wyzwań rozwojowych przed jakimi stoi obecnie Grupa Kapitałowa ROPCZYCE, w postaci różnorodnych zmian zachodzących w krajowym hutnictwie żelaza i stali, jak również procesów globalizacji gospodarki światowej, przedsięwzięcia zmierzające do wzmocnienia pozycji rynkowej głównie poprzez dywersyfikację działalności oraz systematyczne budowanie pozycji Spółki ZM ROPCZYCE na rynkach zagranicznych będą nadal ważnymi czynnikami wzrostu wartości Grupy Kapitałowej. Dzięki realizowanym przedsięwzięciom ukształtowany został obecnie chemiczno stalowy profil działalności Grupy Kapitałowej ROPCZYCE połączonej z kompleksową ofertą usługową szczególnie w zakresie ceramiki ogniotrwałej. Oferta ta obejmuje kompleksowy inżyniering i serwis ceramiki ogniotrwałej u odbiorców. Działania rozwojowe podejmowane przez Spółki Grupy kapitałowej realizowane będą w najbliższej perspektywie wielotorowo, zmierzając do umacniania pozycji zarówno w zakresie wyrobów ogniotrwałych jak i w zakresie handlu i przetwórstwa stali. Jeszcze w roku 2004 podjęta została współpraca z Korporacją Związek Przemysłowy Donbas (ZPD). Dalsza kontynuacja tej współpracy pozwoli na uzyskanie dostępu do rynków obejmujących huty należących do ZPD. Na rynkach tych koncentruje się bowiem duży potencjał wytwórczy w zakresie produktów hutniczych, co przekłada się bezpośrednio na popyt w zakresie wyrobów ogniotrwałych. Zwiększeniu udziału sprzedaży ZMR na rynkach Europy Wschodniej sprzyjać będzie ponadto budowanie w Krzywym Rogu na Ukrainie centrum dystrybucyjno serwisowego (Krzyworoskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych ROPCZYCE). Działaniem zmierzającym do rozwoju Grupy Kapitałowej ROPCZYCE była realizacji zakończonych już obecnie przedsięwzięć inwestycyjnych w Chrzanowskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych S.A. znacznie zwiększających zdolności produkcyjne Spółki w zakresie formowania i wypalania wyrobów krzemionkowych. Inwestycje te przygotowują Spółkę ChZMO i Grupę ZM ROPCZYCE do realizacji dużych kontraktów na dostawy wyrobów krzemionkowych dla potrzeb baterii koksowniczych przy współpracy z ZPD. Konsorcjum ZPD udzieliło wsparcia kapitałowego na realizację tych inwestycji i objęło ok. 48% akcji Spółki ChZMO. Pozyskane środki finansowe były źródłem finansowania nowych inwestycji. Jednym z etapów poszerzania współpracy z ZPD było przystąpienie w sierpniu 2005 roku do Konsorcjum Ukrindustry, którego jednym z członków założycieli jest ZPD. Członkowstwo w tej Organizacji dzięki wykorzystaniu jej relacji biznesowych, stworzy możliwości rozwoju Spółki ZMR i całej GK ROPCZYCE w każdym z obszarów jej działalności. Interesujące są zwłaszcza perspektywy współpracy z grupą stalową należącą do ZPD w aspekcie materiałów ogniotrwałych, której potencjał szacowany jest na ok. 42 tys. ton o wartości przekraczającej 20 mln USD. Przedsięwzięciem zmierzającym do umacniania pozycji Grupy w sektorze stalowym jest utworzenie przez Mostostal Kraków Firmę Handlową w lutym 2005 roku spółki zależnej o produkcyjnym profilu działalności pod firmą Mostostal Kraków Produkcja. W najbliższej GRUPA KAPITAŁOWA ZM ROPCZYCE 29