Medyczny Publiczny FIZ. mbank.pl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Medyczny Publiczny FIZ. mbank.pl 801 300 800"

Transkrypt

1 Medyczny Publiczny FIZ mbank.pl

2 Medyczny Publiczny FIZ kluczowe informacje Akcje rynków globalnych z perspektywicznego segmentu life science Defensywny sektor charakteryzujący się mniejszą korelacją z bieżącą koniunkturą rynkową Inwestycja w innowacyjne spółki wyróżniające się mniejszą zmiennością wyników Historycznie ponadprzeciętne stopy zwrotu Unikatowe podejście do inwestowania kryterium medyczne jako podstawa selekcji spółek Dwie niezależne strategie inwestycyjne, w ramach których realizowane są strategie long/short Dywersyfikacja geograficzna inwestycji minimalizacja ryzyka geopolitycznego Minimalizowanie ryzyka walutowego wpłaty w PLN Fundusz publiczny certyfikaty wprowadzone do obrotu na GPW mbank.pl

3 Medyczny Publiczny FIZ unikalny fundusz Unikalna strategia Unikalny segment rynku Unikalne parametry Unikalne wyniki Medyczny Publiczny FIZ opiera się na dwóch niezależnych strategiach inwestycyjnych, które wykorzystują autorską analizę medyczną. Segmentacja rynkowa odbywa się w oparciu o grupy terapeutyczne oraz adresowane choroby, dzięki czemu fundusz może charakteryzować się niższą korelacją z bieżącą koniunkturą oraz mniejszą zmiennością wyników. Składową obu portfeli stabilnego i dynamicznego - jest strategia long/short, której zastosowanie ma na celu ograniczenie zmienności na portfelu oraz generowanie dodatnich stóp zwrotu w okresach dekoniunktury i spadku indeksów. Fundusz inwestuje w segment life science reprezentowany przez spółki notowane na rynkach globalnych - głównie w USA oraz Europie Zachodniej. Jest to sektor defensywny, którego wzrost w większej mierze skorelowany jest z rosnącymi nakładami na ochronę zdrowia w starzejących się społeczeństwach i bogacących się krajach niż z bieżącymi nastrojami panującymi na rynkach kapitałowych. Historycznie jest to segment generujący ponadprzeciętne stopy zwrotu i charakteryzujący się mniejszą zmiennością wyników. Medyczny Publiczny FIZ działa w formule publicznego funduszu zamkniętego celem zapewnienia maksymalizacji zysków bez wpływu negatywnych czynników umorzeniowych. Certyfikaty inwestycyjne są dopuszczone do obrotu na GPW. Inwestycje są zdywersyfikowane geograficznie. Fundusz eliminuje ryzyko walutowe dzięki przyjmowaniu wpłat w PLN. Rygorystycznie przestrzegana jest alokacja oraz limity ryzyka. Fundusz wyceniany jest raz w miesiącu. Umorzenia realizowane są raz w miesiącu. Celem zwiększenia płynności dla Inwestorów certyfikaty inwestycyjne podlegają obrotowi wtórnemu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Segment rynku, na którym inwestuje Medyczny Publiczny FIZ, wyróżnia się ponadprzeciętnymi stopami zwrotu oraz mniejszą zmiennością. Indeksy obrazujące ten segment zachowują się lepiej od szerokiego rynku zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej. Fundusze o zbliżonej strategii wypracowały jedne z najwyższych stóp zwrotu spośród wszystkich dostępnych produktów inwestycyjnych oraz wykazały się odpornością na zmieniającą się koniunkturę. mbank.pl

4 Medyczny Publiczny FIZ - fundamenty wzrostu Wyniki indeksów S&P 500 oraz S&P 500 Health Care w korelacji z wydatkami gospodarstw domowych w USA na opiekę zdrowotną zobrazowanymi indeksem US Average Annual Health Care Expenditures od stycznia 1990 roku S&P 500 Index S&P 500 Health Care US Average Annual Health Care Expendutres Index USD Sty-90 Sty-91 Sty-92 Sty-93 Sty-94 Sty-95 Sty-96 Sty-97 Sty-98 Sty-99 Sty-00 Sty-01 Sty-02 Sty-03 Sty-04 Sty-05 Sty-06 Sty-07 Sty-08 Sty-09 Sty-10 Sty-11 Sty-12 Sty-13 Sty-14 Sty-15 Rosnące wydatki na ochronę zdrowia w starzejących się społeczeństwach oraz bogacących się krajach decydują o defensywnym charakterze segmentu rynku oraz potencjalnie wysokich stopach zwrotu Na przykładzie USA widać, że systematyczny wzrost wydatków gospodarstw domowych na opiekę zdrowotną (Average Annual Health Care Expenditures Index) powoduje dynamiczny wzrost indeksu sektora, w który inwestuje Medyczny Publiczny FIZ (S&P 500 Health Care Index) Źródło: Bloomberg, obliczenia własne. mbank.pl

5 Medyczny Publiczny FIZ - unikalny rynek Największa dynamika wzrostu segmentu na tle szerokiego rynku (S&P 500 Health Care Index) Mniejsza zmienność wyników Niska zależność od szerokiego rynku (S&P 500 Index oraz WIG) Wyższe stopy zwrotu niż na polskim rynku kapitałowym (S&P Health Care Index vs. WIG) Większe wzrosty niż na obligacjach korporacyjnych (S&P Health Care Index vs. Bloomberg Global IG Corporate Bond Index) Mniejsza wrażliwość na bieżącą koniunkturę giełdową Mniejsze ryzyko bańki spekulacyjnej oraz wyeliminowanie ryzyka geopolitycznego Perspektywy dalszego wzrostu rynku: Starzejące się społeczeństwa Bogacące się kraje refundacja Wzrost cen leków patenty Wzrost wydatków na opiekę zdrowotną Wyniki S&P 500 Health Care Index na tle szerokiego rynku akcji w USA i PL oraz rynku globalnych obligacji korporacyjnych w ciągu ostatnich 4 lat Sty-10 Kwi-10 Lip-10 S&P 500 Index S&P 500 Health Care Index WIG Index Bloomberg Global IG Corporate Bond Index Paź-10 Sty-11 Kwi-11 Lip-11 Paź-11 Sty-12 Kwi-12 Lip-12 Paź-12 Sty-13 Kwi-13 Lip-13 Paź-13 Sty-14 Kwi-14 Lip-14 Paź-14 Sty-15 Kwi-15 Lip-15 Źródło: Bloomberg, obliczenia własne. mbank.pl

6 Konstrukcja portfela strategia stabilna Część składowa portfela stanowiąca 0-100% aktywów Do 100% w akcjach spółek z indeksów: S&P 500 Health Care Index, EuroSTOXX 600 Health Care Index NYSE ARCA Pharmaceutical Selekcja spółek w oparciu o autorską analizę medyczną oraz fundamentalną ze szczególnym uwzględnieniem spółek o większej kapitalizacji oraz spółek dywidendowych Wykorzystanie strategii long/short celem zabezpieczenia ryzyka rynkowego Dywersyfikacja geograficzna inwestycji Zabezpieczenie walutowe inwestycja w PLN W portfelu maksymalnie kilkadziesiąt spółek Horyzont inwestycyjny 3 lata z możliwością dokonywania korekt portfela w trakcie okresu Docelowa roczna stopa zwrotu strategii netto: 8% Wyniki indeksów S&P 500 Health Care, EuroSTOXX 600 Health Care oraz NYSE ARCA Pharmaceutical w ciągu ostatnich 5 lat EuroSTOXX 600 Health Care Index S&P 500 Health Care Index NYSE ARCA Pharmaceutical Sie-09 Gru-09 Lut-10 Maj-10 Sie-10 Gru-10 Lut-11 Maj-11 Sie-11 Gru-11 Lut-12 Maj-12 Sie-12 Gru-12 Lut-13 Maj-13 Sie-13 Gru-13 Lut-14 Maj-14 Sie-14 Gru-14 Lut-15 Modelowe wyniki strategii stabilnej w ciągu ostatnich 5 lat (na historycznych wynikach indeksów) Portfel stabilny Sie-09 Gru-09 Lut-10 Maj-10 Sie-10 Gru-10 Lut-11 Maj-11 Sie-11 Gru-11 Lut-12 Maj-12 Maj-15 Sie-15 Sie-12 Gru-12 Lut-13 Maj-13 Sie-13 Gru-13 Lut-14 Maj-14 Sie-14 Gru-14 Lut-15 Maj-15 Sie-15 Źródło: Bloomberg, obliczenia własne. mbank.pl

7 Konstrukcja portfela strategia dynamiczna Część składowa portfela stanowiąca 0-100% aktywów Do 100% w akcjach spółek z indeksów: S&P 500 Health Care Index, EuroSTOXX 600 Health Care Index Nasdaq Biotechnology Selekcja spółek w oparciu o autorską analizę medyczną oraz fundamentalną ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych spółek o większej dynamice rozwoju Wykorzystanie strategii long/short celem zabezpieczenia ryzyka rynkowego Dywersyfikacja geograficzna inwestycji Zabezpieczenie walutowe inwestycja w PLN W portfelu maksymalnie kilkadziesiąt spółek Horyzont inwestycyjny 3 lata z możliwością dokonywania korekt portfela w trakcie okresu Docelowa roczna stopa zwrotu strategii netto: 10% Wyniki indeksów S&P 500 Health Care, EuroSTOXX 600 Health Care oraz Nasdaq Biotechnology w ciągu ostatnich 5 lat EuroSTOXX 600 Health Care Index S&P 500 Health Care Index Nasdaq Biotechnology Sie-09 Gru-09 Lut-10 Maj-10 Sie-10 Gru-10 Lut-11 Maj-11 Sie-11 Gru-11 Lut-12 Maj-12 Sie-12 Gru-12 Lut-13 Maj-13 Sie-13 Gru-13 Lut-14 Maj-14 Sie-14 Gru-14 Lut-15 Modelowe wyniki strategii dynamicznej w ciągu ostatnich 5 lat (na historycznych wynikach indeksów) Portfel dynamiczny Sie-09 Gru-09 Lut-10 Maj-10 Sie-10 Gru-10 Lut-11 Maj-11 Sie-11 Gru-11 Lut-12 Maj-12 Sie-12 Maj-15 Sie-15 Gru-12 Lut-13 Maj-13 Sie-13 Gru-13 Lut-14 Maj-14 Sie-14 Gru-14 Lut-15 Maj-15 Sie-15 Źródło: Bloomberg, obliczenia własne. mbank.pl

8 Konstrukcja portfela zastosowanie strategii long/short Medyczny Publiczny FIZ obok Globalnego Funduszu Medycznego FIZ jest pierwszym w Polsce funduszem inwestującym w sektor medyczny stosującym zabezpieczenie ryzyka rynkowego. Zabezpieczenie ryzyka rynkowego jak strategia long/short działa w praktyce: Otwieramy pozycję 31 lipca 2015 Zamykamy pozycję 31 sierpnia 2015 Wynik na pozycjach Pozycja Long GSK wydając USD kupujemy akcji po 43,14 USD Pozycja Short AstraZeneca sprzedajemy na rynku pożyczonych akcji po 33,58 USD uzyskując USD -5,2% -6,9% Pozycja Long GSK sprzedajemy akcji po 40,91 USD uzyskując ,80 USD Pozycja Short AstraZeneca odkupujemy z rynku akcji po 31,25 USD wydając ,75 USD (akcje oddajemy) ,20 USD Zysk ,00 USD ,25 USD Pomimo spadku kursów obu akcji w parze (słabość sektora i całego rynku) transakcja wygenerowała zysk Nie jest ważne czy obie akcje rosną, czy spadają lecz to czy kurs GlaxoSmithKlein zachowuje się relatywnie lepiej niż AstraZeneca Nie każda transakcja przynosi zysk, ale dzięki doświadczeniu i autorskiej analizie medycznej spółek można statystycznie częściej mieć rację niż mylić się Trafny dobór spółek będący wynikiem wytężonego i cierpliwego zaangażowania w proces ich selekcji w połączeniu z właściwą dywersyfikacją portfela daje bardziej powtarzalne wyniki niż gra alokacją. Pozwala na generowania dodatnich stóp zwrotu niezależnie od koniunktury Źródło: Bloomberg, obliczenia własne. mbank.pl

9 Zarządzający Medycznym Publicznym FIZ Marcin Szuba Dyrektor Zarządzający Funduszami Medycznymi Trigon TFI Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Posiada tytuły takich uczelni jak University of Illinois (Urbana-Champaign, USA), Uniwersytetu Warszawskiego, czy University of Leeds (Wielka Brytania) Bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w New Zealand Pharmaceutical Management Agency, Victorian WorkCover Authority, Nordea PTE oraz TFI PZU Ekspert w dziedzinie Sektora Medycznego Do września 2014 roku Zarządzający funduszem PZU FIO Energia Medycyna-Ekologia (EME) oraz PZU FIZ Medyczny w TFI PZU Od października 2014 w Trigon TFI jako Dyrektor Zarządzający Funduszami Medycznymi (zarządzający Globalnym Funduszem Medycznym FIZ) mbank.pl

10 Medyczny Publiczny FIZ - parametry Fundusz Medyczny Publiczny FIZ to publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów publicznych. Celem funduszu jest wzrost wartości aktywów dzięki inwestycji na rynkach globalnych w spółki z segmentu life science. Fundusz powstał na czas nieograniczony, nie posiada benchmarku. Wykorzystuje dwie niezależne strategie inwestycyjne w formule long/short. Strategia i wycena fundusz inwestuje na rynkach globalnych w ramach dwóch niezależnych strategii z wykorzystaniem pozycji long/short. Selekcja obejmuje spółki z segmentu life science w oparciu o autorską analizę medyczną oraz analizę fundamentalną. Fundusz wyceniany jest raz w miesiącu. Emisje określone prospektem najbliższa od do r., przy minimalnym jednostkowym zapisie wynoszącym minimum 100 zł (cena jednego certyfikatu inwestycyjnego). Opłaty stałe 3,95% aktywów netto w skali roku oraz wynagrodzenie za sukces wynoszące 20% dochodu funduszu przy osiągnięciu wzrostu wartości certyfikatów na poziomie minimum 8% w skali roku. Opłaty manipulacyjne za wydanie certyfikatów (max. 5%). Umarzanie certyfikatów certyfikaty mogą być przedstawione do wykupu przez fundusz raz w miesiącu. Wykupy bez żadnych ograniczeń. Certyfikaty podlegają obrotowi wtórnemu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. mbank.pl

11 Medyczny Publiczny FIZ analiza czynników ryzyka Główne czynniki ryzyka dla funduszu Ryzyka związane z polityką lokacyjną funduszu: makroekonomiczne, prawne, podatkowe, rozliczeń, rynkowe, kredytowe, walutowe, stóp procentowych, emitenta, braku wypłaty dywidendy, płynności, koncentracji Ryzyka związane z charakterem Funduszu: ryzyko wyceny składników portfela, płynności certyfikatów inwestycyjnych, przechowywaniem aktywów, związane z brakiem wpływu na zarządzanie Funduszem i inne Szczegółowy wykaz i opis ryzyk znajduje się w Prospekcie Emisyjnym Poziom ryzyka inwestycyjnego wysoki W celu prawidłowego zrozumienia zasad funkcjonowania Funduszu oraz prawidłowej analizy ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem Certyfikatów Inwestycyjnych oraz pozostałych rodzajów ryzyk Inwestor powinien zapoznać się z treścią Statutu Funduszu i Prospektem Emisyjnym Wobec czynników ryzyka wskazanych w Prospekcie Emisyjnym, ryzyko związane z inwestycjami Funduszu, ocenić należy jako wysokie mbank.pl

12 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny, została przygotowana przez osoby reprezentujące (dalej autor ) Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.(dalej Trigon TFI ) wyłącznie dla celów informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego, w szczególności Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej, jak również jako rekomendacja, zaproszenie do zawarcia transakcji. Prezentacja wyraża wiedzę oraz poglądy jej autorów, według stanu na dzień sporządzenia prezentacji. Autor dołożył starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach jednak zarówno autor jak i Trigon TFI nie gwarantuje ich poprawności, aktualności oraz kompletności, w szczególności w przypadku, gdyby informacje na których oparto się przy sporządzaniu opracowania okazały się niedokładne, niekompletne, lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Wszelkie wykresy oraz dane statystyczne zamieszczone w niniejszym dokumencie stanowią opracowania własne autora lub Trigon TFI. Prezentacja może zawierać sformułowania i poglądy dotyczące przyszłych wydarzeń. Trigon TFI nie zobowiązuje się ani nie bierze na siebie odpowiedzialności uaktualniania tych sformułowań i poglądów dotyczących przyszłych wydarzeń jak również nie gwarantuje, że prognozy będą pokrywały się z rzeczywistymi danymi w przyszłości. Trigon TFI zwraca szczególną uwagę na liczne czynniki ryzyka związane z inwestycją w instrumenty finansowe. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z wysokim ryzykiem utraty części, zaś w skrajnych przypadkach nawet całości zainwestowanych środków. Przedstawiane dane historyczne odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Wszelkie symulacje oraz przyszłe scenariusze zostały podane wyłącznie jako przykłady i nie odzwierciedlają spodziewanych i możliwych do osiągnięcia wyników oraz że nie dają one gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Na wartość instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które między innymi są lub mogą być niezależne od Emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć np. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe. Inwestorzy powinni uzyskać własną niezależną poradę przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji. Trigon TFI nie będzie odpowiedzialny za żadne konsekwencje wynikające z wykorzystania tej prezentacji jak również poleganie na opiniach i stwierdzeniach w niej zawartych oraz jakiekolwiek pominięcia. Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani też zaproszenia do złożenia oferty objęcia lub nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii ani dowolnej innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do złożenia oferty byłoby sprzeczne z prawem. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii. Wyrażone opinie odzwierciedlają sądy i przypuszczenia autora na dzień sporządzenia prezentacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, w przypadku gdy autor uzyska informacje, które mogą prowadzić do istotnej zmiany wyrażonych w prezentacji informacji. Niniejsza prezentacja nie może być powielana (ani w części ani w całości), dystrybuowana ani streszczana bez uprzedniej zgody Trigon TFI. Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , kapitał zakładowy ,00 złotych opłacony w całości, NIP mbank.pl

Medyczny Publiczny FIZ. Czas trwania emisji: 7 25 marca 2016 r.

Medyczny Publiczny FIZ. Czas trwania emisji: 7 25 marca 2016 r. Medyczny Publiczny FIZ Czas trwania emisji: 7 25 marca 2016 r. Medyczny Publiczny FIZ kluczowe informacje Akcje rynków globalnych z perspektywicznego segmentu life science Defensywny sektor charakteryzujący

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ 1 KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ- idea funduszu Cykliczność gospodarki bazą do racjonalnego zarządzania portfelem funduszu Koncentracja na najlepiej zapowiadających się sektorach

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r.

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. QUERCUS Multistrategy FIZ Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. Cena emisyjna: 1009,00 zł QUERCUS Multistrategy FIZ Typ Funduszu: QUERCUS Multistrategy

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych QUERCUS Multistrategy FIZ Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych QUERCUS Multistrategy FIZ Typ Funduszu: QUERCUS Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest funduszem mieszanym / absolutnej

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Polskie Perły FIZ. Emisja serii luty 2017

Polskie Perły FIZ. Emisja serii luty 2017 Polskie Perły FIZ Emisja serii 013 07-23 luty 2017 Niniejsza prezentacja zawiera dodatkowe informacje, które nie zastępują prawnie wiążących informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym. Prospekt Emisyjny

Bardziej szczegółowo

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ Długoterminowe oszczędzanie z wykorzystaniem strategii inwestycyjnych opartych na Subfunduszach wydzielonych w ramach Alior

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016 WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016 BGŻ BNP Paribas FIO (pierwsza wycena 31.03.2016) BGŻ BNP Paribas FIO subfundusze: Kwiecień 2016 Maj 2016

Bardziej szczegółowo

UFK Europa Globalny Fundusz Medyczny

UFK Europa Globalny Fundusz Medyczny UFK Europa Globalny Fundusz Medyczny UFK Europa Globalny Fundusz Medyczny to Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Globalnego Funduszu Medycznego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO)

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO) Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 29 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL

Bardziej szczegółowo

Polskie Perły FIZ r.

Polskie Perły FIZ r. Polskie Perły FIZ 07-26.07.2016 r. Trigon Polskie Perły FIZ korzyści dla klienta: oczekiwana wysoka dodatnia stopa zwrotu niezależnie od zmian głównych benchmarków giełdowych; niska korelacja z rynkiem

Bardziej szczegółowo

Portfel obligacyjny plus

Portfel obligacyjny plus POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil ryzyka Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

Polskie Perły FIZ 15.05-29.05.2014 r.

Polskie Perły FIZ 15.05-29.05.2014 r. Polskie Perły FIZ 15.05-29.05.2014 r. Warszawa, maj 2014 r. Trigon Polskie Perły FIZ korzyści dla klienta: Oczekiwana wysoka dodatnia stopa zwrotu niezależnie od zmian głównych benchmarków giełdowych;

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. 1. Na stronie tytułowej: 1) lista subfunduszy otrzymuje następujące

Bardziej szczegółowo

Polskie Perły FIZ. Emisja serii MAKSYMALNY POZIOM EMISJI 25 MLN PLN

Polskie Perły FIZ. Emisja serii MAKSYMALNY POZIOM EMISJI 25 MLN PLN Polskie Perły FIZ Emisja serii 012 07.11-24.11.2016 MAKSYMALNY POZIOM EMISJI 25 MLN PLN Niniejsza prezentacja zawiera dodatkowe informacje, które nie zastępują prawnie wiążących informacji zawartych w

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ

QUERCUS Multistrategy FIZ QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 5-30 I 2018 r. Cena emisyjna: 1133,24 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk styczeń 2018 r. Tytułem wstępu Ostatnie ponad 9 lat na rynkach finansowych,

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadający jednoczesną ekspozycję na kilka sektorów/branż, które mają w danym okresie najlepsze perspektywy (modelowo

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ

QUERCUS Multistrategy FIZ QUERCUS Multistrategy FIZ Fundusz na zmienne czasy mbank.pl 801 300 800 Ostatnie 7 lat na rynkach finansowych, to okres hossy wzrostu cen akcji i obligacji. W kolejnych latach będzie o wiele trudniej zarabiać,

Bardziej szczegółowo

PKO Globalnego Dochodu fundusz inwestycyjny zamknięty (publiczny) Subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych serii G dla mbanku

PKO Globalnego Dochodu fundusz inwestycyjny zamknięty (publiczny) Subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych serii G dla mbanku PKO Globalnego Dochodu fundusz inwestycyjny zamknięty (publiczny) Subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych serii G dla mbanku Wrzesień, 2017 r. Czym jest PKO Globalnego Dochodu- fiz? Coraz szersze spektrum

Bardziej szczegółowo

Portfel oszczędnościowy

Portfel oszczędnościowy POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,18%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,18% Dywidendy (FTIF) listopad 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU PZU FIZ Akord Warszawa, 2015 r. TFI PZU Sytuacja gospodarcza na świecie 2 PZU FIZ Akord PZU FIZ Akord to fundusz absolutnej stopy zwrotu, zakładający osiąganie zysków w każdych warunkach rynkowych. Decyzje

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38% Dywidendy (FTIF) czerwiec 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r.

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r. Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku 09.09.2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ- idea funduszu Cykliczność gospodarki bazą do racjonalnego zarządzania portfelem funduszu Koncentracja na najlepiej zapowiadających się sektorach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z ceną ropy naftowej ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING AKCJI 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING STABILNEGO

Bardziej szczegółowo

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2016 r. TFI PZU

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2016 r. TFI PZU PZU FIZ Akord Warszawa, 2016 r. TFI PZU Sytuacja gospodarcza na świecie 2 PZU FIZ Akord PZU FIZ Akord to fundusz absolutnej stopy zwrotu, zakładający osiąganie zysków w każdych warunkach rynkowych. Decyzje

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ- idea funduszu Cykliczność gospodarki bazą do racjonalnego zarządzania portfelem funduszu Koncentracja na najlepiej zapowiadających się sektorach

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Sektora Nieruchomości 2

BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Sektora Nieruchomości 2 BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 Zarabiajcie na inwestycjach w nieruchomości komercyjne!!! Czy widzieli Państwo kiedyś puste centrum handlowe? Czy wiedzą Państwo, że polski rynek

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 maja 2015 r. RDM Wealth Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem walutowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 30 czerwca 2012r. Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 Opis FIZ: UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy

Bardziej szczegółowo

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad KBC Globalny Ochrony 90 Listopad Pierwszy i jedyny subfundusz Inwestycyjny Otwarty z wbudowanym mechanizmem ochrony kapitału (CPPI) w Polsce. Zarabiaj, kiedy można, Minimalizuj straty kiedy trzeba. Zmienność

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Grudzień 2010 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski -

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU PZU FIZ Akord Warszawa, 2015 r. TFI PZU Sytuacja gospodarcza na świecie program QE normalizacja polityki monetarnej niska cena pomaga? powolny proces rebalansowania gospodarki 2 PZU FIZ Akord PZU FIZ Akord

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 31 października 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne Inwestycje portfelowe Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne 1 Korzyści dla Ciebie 1 Kompleksowość Pełna oferta inwestycyjna dostępna w jednym miejscu, oparta na bezpośrednim inwestowaniu w instrumenty

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością EUR

Bardziej szczegółowo

Opoka One. Prezentacja Funduszu. Opoka One Prezentacja Funduszu

Opoka One. Prezentacja Funduszu. Opoka One Prezentacja Funduszu Opoka One Prezentacja Funduszu O Opoka TFI Jesteśmy firmą zarządzającą wyłącznie zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi, mającymi w swoich portfelach aktywa zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Nasza

Bardziej szczegółowo

Stopa Zysku II (zakończona) Okres Subskrypcji: (Kwiecień)

Stopa Zysku II (zakończona) Okres Subskrypcji: (Kwiecień) 2011 Stopa Zysku (zakończona) Okres Subskrypcji: 04.02.2011 21.02.2011 (Luty) Data zakończenia lokaty: 25.02.2013 Obserwacja 1 (22.08.2011) 2 (22.02.2012) 3 (22.08.2012) 4 (22.02.2013) tak tak tak : 1

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ

QUERCUS Multistrategy FIZ QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 XI 2017 r. Cena emisyjna: 1111,81 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk listopad 2017 r. Historia Quercus TFI S.A. 21 VIII 2007 założenie

Bardziej szczegółowo

Polityka angażowania środków w inwestycje finansowe

Polityka angażowania środków w inwestycje finansowe Załącznik do Uchwały Nr 12/IV/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 20 lutego 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 13/I/14 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 21 lutego 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań

Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań Spokojna przystań Pioneer Pieniężny Plus to nowy subfundusz wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pioneer FIO. Z punktu widzenia potencjalnych zysków oraz ryzyka

Bardziej szczegółowo

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r.

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii fiz Fakty Fundusz inwestycyjny publiczny notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie W pierwszej ofercie publicznej,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu - stopy zwrotu YTD na 30.04.2016 fundusz kod grupy O1M O3M O6M O12M O24M O36M YTD Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO)

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Październik 2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N II EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U 27.12.2010 31.03.2011 30.09.2011 30.12.2011 25.06.2012 31.07.2012 28.09.2012 30.11.2012 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Inwestycje alternatywne - cechy rozszerzają katalog możliwości inwestycyjnych dostępnych na GPW dla przeciętnego inwestora

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadający jednoczesną ekspozycję na kilka sektorów/branż, które mają w danym okresie najlepsze perspektywy (modelowo

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy

Aktywny Portfel Funduszy Aktywny Portfel Funduszy Kwki AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski - Dostęp do najlepszych funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7 X 10 XI 2016 r. Cena emisyjna: 1064,82 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7 X 10 XI 2016 r. Cena emisyjna: 1064,82 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7 X 10 XI 2016 r. Cena emisyjna: 1064,82 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy

Aktywny Portfel Funduszy Czas na dobre inwestycje Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją 25 czerwca 2009 r. 1 Filozofia zarządzania BRE Wealth Management B R E Wealth Manag ement tradycyjny fundus z inwes tycyjny

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych.

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. NOWOŚĆ: INFORMACJE PODATKOWE Styczeń 2017 r. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 6 I 10 II 2017 r. Cena emisyjna: 1080,40 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 6 I 10 II 2017 r. Cena emisyjna: 1080,40 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 6 I 10 II 2017 r. Cena emisyjna: 1080,40 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

PZU FIZ Akord. mbank.pl 801 300 800

PZU FIZ Akord. mbank.pl 801 300 800 PZU FIZ Akord mbank.pl 801 300 800 Sytuacja gospodarcza na świecie Czy dziś jest łatwo inwestować na rynku finansowym? Program QE FED Normalizacja polityki monetarnej EBC Ropa, niska cena pomaga? CHINY

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY KBC ALFA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC ALFA SFIO) utworzonego i zarządzanego przez: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ul. Chmielna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 28 maja 2011 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Prognozy i wykresy walutowe. Strona 1

Prognozy i wykresy walutowe. Strona 1 Prognozy i wykresy walutowe Strona 1 Plan prezentacji Prezentacja składa się z czterech części Krótkoterminowe prognozy walutowe (horyzont jednoroczny) przedstawione w formie tabel z różnymi kombinacjami

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 5-31 V 2017 r. Cena emisyjna: 1085,68 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 5-31 V 2017 r. Cena emisyjna: 1085,68 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 5-31 V 2017 r. Cena emisyjna: 1085,68 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. maj 2017

Bardziej szczegółowo

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad. mbank.pl

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad. mbank.pl KBC Globalny Ochrony 90 Listopad mbank.pl 801 300 800 Zmienność rynków ryzyko straty ale także szansa na wysoki zysk Grupa KBC stawia na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zainwestowanego kapitału,

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko)

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) Portfel Modelowy Strategia Żółta (średnie ryzyko) to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Na Wagę Złota II ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

95%. 2, 81-303 0000021828 586-000-78-20, REGON:

95%. 2, 81-303 0000021828 586-000-78-20, REGON: Nota prawna Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego ani propozycji nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Warszawa, 06 maja 2010 r. Agenda Wyniki sprzedażowe Pioneer Pekao TFI Rynek obligacji nieskarbowych Odpowiedź Pioneer Pekao TFI nowe produkty Strona 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych IKE

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych IKE Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych IKE C U REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH IKE Wszelkie wzory dokumentów uzyskane drogą elektroniczną mają charakter wyłącznie informacyjny

Bardziej szczegółowo