POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO WIELTON S.A. ZA II KWARTAŁ 2008 r.

Transkrypt

1 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO WIELTON S.A. ZA II KWARTAŁ 2008 r. WIELUŃ

2 DANE FINANSOWE (w mln zł): WPROWADZENIE: II KW. 2008r. II KW. 2007r. PRZYCHODY 103,4 92,2 ZYSK NETTO 19,4 9,1 EBIT 17,8 11,9 W II kw Spółka sprzedała 1390 produktów i zrealizowała nadwyżkę sprzedaży w ujęciu ilościowym w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2007 o 218 szt., Spółka osiągnęła 18,6 % wzrost sprzedaży w odniesieniu do II kw. roku 2007 gdzie sprzedaż wyniosła 1172 szt. Przychody wyniosły 103,4 mln zł. i wzrosły o 12,1 % w porównaniu z II kw gdzie wyniosły 92,2 mln zł. Od początku 2008 roku przychody spółki wyniosły 215,3 mln zł. Uzyskane przychody stanowią 40,3% realizacji prognozy rocznej. Wynik operacyjny wyniósł 17,8 mln zł. i wzrósł o 49,6% w porównaniu z II kw. roku 2007 gdzie wyniósł 11,9 mln zł. Na wzrost zysku operacyjnego wpłynęło między innymi utrzymanie wysokich marż w II kw. 2008r. w grupach produktów, które mają największy udział w przychodach ze sprzedaży Spółki. Wynik operacyjny wypracowany przez Spółkę do końca II kw roku wyniósł 37,4 mln zł., co stanowi 61,8,% realizacji prognozy finansowej zysku operacyjnego na 2008 r. Marża globalna na produktach wzrosła o 4,3% w porównaniu z analogicznym okresem w roku Zysk netto za II kwartał 2008 r. wyniósł 19,4 mln zł. i wzrósł o 113,2% w porównaniu z II kw. roku 2007 kiedy wyniósł 9,1 mln zł. Zysk netto wypracowany przez Spólkę do końca II kw 2008 roku wyniósł 35,9 mln zł co stanowi 71,8% realizacji prognozy finansowej zysku netto na 2008 r. Uzyskanie powyższych wyników za II kw r. było możliwe dzięki szerokiej i dobrze rozwinietej sieci sprzedaży w Polsce, a przede wszystkim na rynkach Europy Wschodniej i Południowo Wschodniej, zwiększeniu sprzedaży w krajach w których spółka do tej pory, ze względu na ograniczone moce produkcyjne nie była w stanie dostarczyć wiekszej ilości produktów, ciągłej rozbudowie mocy produkcyjnych w Wieluniu w kierunku wykorzystania nowych technologii i w rezultacie wzrostu ilości i efektywności produkcji. 1

3 1. Opis organizacji grupy kapitałowej WIELTON S.A., ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji: Grupa Kapitałowa WIELTON składa się z jednostki dominującej WIELTON S.A. oraz dwóch spółek zależnych: Wielton Rosja z siedzibą w Moskwie oraz Wielton Ukraina z siedzibą w Kijowie, w których Spółka posiada 100% udziałów w kapitale udziałowym tych podmiotów (bezpośrednio). Głównym profilem działalności Grupy Kapitałowej WIELTON jest produkcja naczep, przyczep i zabudów na samochody ciężarowe oraz ich sprzedaż. Działalność Grupy Kapitałowej prowadzona jest przede wszystkim za pośrednictwem jednostki dominującej WIELTON S.A., pełniącej rolę koordynatora działalności podmiotów zależnych, które zajmują się sprzedażą produktów Spółki oraz zajmującej się prowadzeniem działań marketingowych i reklamowych Emitenta na rynkach Rosji i Ukrainy. Z uwagi na wstępną fazę rozwoju spółek zależnych i nieznaczny wpływ tych podmiotów na wyniki Grupy Emitent nie ma obowiązku konsolidacji wyników spółek zależnych. 2. Wskazanie skutków zmian w strukturze WIELTON S.A., w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności: W II kwartale 2008 roku nie wystąpiły zmiany w strukturze WIELTON S.A. 3. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych: Tab.1. Wybrane elementy rachunku zysków i strat ( w tys. zł ) Przychody sprzedaży netto Prognoza na 2008 przedstawiona w Prospekcie Emisyjnym akcji serii D 2 Wykonanie do r. Stopień realizacji prognoz za rok 2008r ,3% Zysk z działalności ,8% operacyjnej Zysk netto ,8% Do końca drugiego kwartału 2008 roku Spółka sprzedała 2827 produktów i zrealizowała nadwyżkę sprzedaży w ujęciu ilościowym w ilości 560 szt. w stosunku do analogicznego okresu w roku 2007 co stanowi 40,6% zrealizowanej prognozy na 2008r. Łączna wartość przychodów wyniosła 215,3 mln zł i była o 19,0% wyższa niż w dwóch pierwszych kwartałach roku 2007 gdzie wyniosła 180,9 mln zł. Spółka na koniec II kw. wykonała 40,3% prognozy opublikowanej w Prospekcie emisyjnym. Ponadto Spółka osiągnęła na koniec II kwartału wzrost zysku z działalności operacyjnej o 54,5 %, z uzyskanego

4 w analogicznym okresie w roku 2007 r. 24,2 mln zł do poziomu 37,4 mln zł. Na wzrost zysku operacyjnego wpłynęło między innymi utrzymanie wysokich marż z I kw. 2008r. w grupach produktów, które mają największy udział w przychodach ze sprzedaży Spółki. Marża globalna na produktach wzrosła o 4,3% w porównaniu z II kw r. co pozwoliło Spółce zrealizować roczną prognozę wyniku operacyjnego w 61,8%. Na koniec II kw r. Spółka WIELTON S.A. wypracowała 35,9 mln zł zysku netto, co stanowi 71,8% realizacji rocznej prognozy. Realizacja powyższych wyników była również możliwa dzięki dalszym inwestycjom w robotyzacje zakładu co miało bezpośredni wpływ na wzrost efektywności produkcji. 4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego: Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego WIELTON S.A. o akcje nowej emisji serii D w dniu 15 stycznia 2008 roku, kapitał zakładowy wynosi ,00 zł i dzieli się na akcji, którym odpowiada głosów na Walnym Zgromadzeniu Wielton S.A. Strukturę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu przedstawia poniższa tabela: Tab.2. Akcjonariusz Ilość akcji Ilość głosów na WZ % udział w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym IPOPEMA 1 FIZAN ,4% Jakub Prozner ,0 % Łukasz Tylkowski ,7 % Mariusz Szataniak ,7 % Paweł Szataniak ,7 % Pozostali akcjonariusze ,5% Ogólna liczba akcji ,00% W dniu opublikowania niniejszego raportu akcjonariuszem Spółki posiadającym 41,4% akcji i głosów na WZ Spółki jest fundusz IPOPEMA 1 FIZAN, do którego część posiadanych akcji wnieśli Paweł i Mariusz Szataniakowie w zamian za certyfikaty inwestycyjne serii A tego funduszu. Z uwagi na fakt, iż IPOPEMA 1 FIZAN ustanowiło pełnomocnictwa do reprezentowania i głosowania w imieniu funduszu na Walnym Zgromadzeniu Spółki dla Pawła lub Mariusza Szataniaków, którzy posiadają bezpośrednio po 6,7% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu w chwili obecnej łączny udział IPOPEMA 1 FIZAN oraz Mariusza i Pawła Szataniaków wynosi 54,8% ogólnej liczby głosów w Spółce. 3

5 Struktura akcjonariatu nie uległa zmianie i jest taka sama jak przedstawiona przez Emitenta w raporcie za I kwartał 2008r. 5. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób Tab.3. Stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień 4 sierpnia 2008 r. Stan na dzień przekazania poprzedniego raportu Wskazanie zmian w stanie posiadania Stan na dzień przekazania raportu Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ(%) na dzień r. NABYCIE ZBYCIE ZARZĄD Włodzimierz Masłowski ,1% Mariusz Golec ,1% Paweł Gońda ,1% RADA NADZORCZA Ryszard Prozner 0 0 0% Krzysztof Tylkowski 0 0 0% Paweł Szataniak ,7% Mariusz Szataniak ,7% Krzysztof Półgrabia Piotr Kamiński Andrzej Podsiadło Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej 4

6 Spółka nie jest stroną postępowania toczącego się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, które dotyczyłoby zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, ani stroną dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowiłaby odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. 7. Informacje o zawarciu przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro - jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną. W II kwartale 2008 spółka WIELTON S.A. zawarła umowy z podmiotami powiązanymi na łączną wartość netto ,00 zł. Wartość ta przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro. Były to następujące transakcje: 1. Transakcją o największej wartości w II kw r. była umowa pożyczki w kwocie ,00 zł. udzielona PAMAPOL S.A. zawarta w dniu 8 kwietnia 2008roku. Strony ustaliły oprocentowanie w wysokości średniej arytmetycznej WIBOR 1M w okresie pożyczki + 2 punkty procentowe w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Termin spłaty pożyczki został przedłużony aneksem do umowy do dnia r. Pożyczkobiorca zobowiązał się zwrócić pożyczkę na wniosek pożyczkodawcy, w terminie 30 dni od momentu złożenia wniosku przez pożyczkodawcę. Pamapol S.A. jest jednostką powiązaną z Emitentem poprzez znaczący wpływ osób: Pawła Szataniaka, który jest prezesem zarządu tej jednostki, będąc równocześnie członkiem kluczowego personelu kierowniczego Emitenta (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), Mariusza Szataniaka, który jest wiceprezesem zarządu tej jednostki, będąc równocześnie członkiem kluczowego personelu kierowniczego Emitenta (Członek Rady Nadzorczej). 5

7 2. Umowa zakupu prawa wieczystego użytkowania zabudowanych działek nr 29/1, 29/4, 29/5 w Wieluniu przy ul. Fabrycznej wraz z prawem własności znajdujących się na tych działkach budynków stanowiących odrębną nieruchomość zawarta z PROTYL-SERWIS 44 Sp. z o.o w dniu roku. Pozostałe transakcje jakie Emitent zawarł z podmiotami powiązanymi w II kwartale 2008 roku są transakcjami o charakterze typowym i rutynowym, których charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Emitenta. Ponadto w nawiązaniu do informacji jakie Spółka przedstawiła w raporcie za IV kwartał 2007r. informujemy, iż termin spłaty pożyczki zawartej z PROTYL-SERWIS 44 Sp. z o.o. został przedłużony aneksem do umowy do r. Pożyczkobiorca zobowiązał się zwrócić pożyczkę na wniosek pożyczkodawcy, w terminie 30 dni od momentu złożenia wniosku przez pożyczkodawcę. Termin spłaty umowy pożyczki zawartej w dniu r. z PAMAPOL S.A. opisanej przez Emitenta w raporcie za I kw. 2008r. został przedłużony aneksem do dnia r. Pożyczkobiorca zobowiązał się zwrócić pożyczkę na wniosek pożyczkodawcy, w terminie 30 dni od momentu złożenie wniosku przez pożyczkodawcę. 8. Informacje o udzieleniu przez WIELTON S.A. (lub przez jednostkę od niego zależną) poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych WIELTON S.A. Spółka WIELTON S.A. nie udzieliła poręczeń kredytu lub pożyczki, a także nie udzieliła gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych WIELTON S.A. 9. Inne informacje, które zdaniem WIELTON S.A. są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez WIELTON S.A.: Dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego istotne są następujące czynniki: 1. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE: Sprzedaż naczep w II kw była znacznie większa niż w II kw. roku 2007, na co miało wpływ kilka czynników. Podstawowym czynnikiem było zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu. Popyt na tego rodzaju sprzęt powiązany jest ściśle z wysoką dynamiką sprzedaży 6

8 ciężarówek. W II kw sprzedano ich sztuk, natomiast w II kw roku sztuk, co daje wzrost o 365 sztuki, a zatem dynamika sprzedaży wynosi 106,6% (dane Instytutu Samar). Sytuacja taka wywołana jest, stabilnym wzrostem gospodarczym i prowadzonymi inwestycjami w budownictwie, zarówno drogowym, jak i mieszkaniowym. 2. CZYNNIKI WEWNĘTRZNE: a) Przychody: W II kw r. Spółka zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, głównie dzięki dynamicznie rosnącej sprzedaży naczep i przyczep na rynkach Europy Wschodniej i Południowo Wschodniej. Spółka zanotowała wzrost sprzedaży w szczególności w krajach do których nie była wstanie wcześniej dostarczyć większej ilości swoich produktów ze względu na ograniczone moce produkcyjne. Przychody ze sprzedaży produktów wzrosły z poziomu 92,2 mln zł. w II kw r. do poziomu 103,4 mln zł. w II kw r. Spółka odnotowała wzrost sprzedaży produktów na rynku exportowym z poziomu 33,4 mln zł. w II kw r. do poziomu 63,6 mln zł. w II kw r. Udział sprzedaży exportowej wzrósł z 36,2% w II kw. 2007r do 61,5% w II kw. 2008r. Na wzrost przychodów ze sprzedaży produktów wpływ miał wzrost wolumenu sprzedaży z poziomu 1172 sztuk w II kw r. do poziomu 1390 sztuk w II kw r. Przychody na koniec drugiego kwartału 2008 r. stanowią blisko 40,3 % prognozowanych na cały rok 2008 przychodów ze sprzedaży ogółem i wyniosły w ujęciu wartościowym 215,3 mln zł. b) Koszty operacyjne: Koszty materiałów i energii W II kw r. koszty materiałów i energii wyniosły 69,6 mln zł. i wzrosły o ponad 4,8% w stosunku do II kw r. gdzie wyniosły 66,4 mln zł. Wzrost kosztów był głównie wynikiem wzrostu skali produkcji i sprzedaży. Koszty materiałów i energii były największą pozycją kosztową i stanowiły 67,3% wartości przychodów w II kw. 2008r. i spadły o 6,5% w porównaniu z II kw. 2007r. gdzie wynosiły 72,0%. Koszty wynagrodzeń oraz zatrudnienie w Spółce Koszty wynagrodzeń na rzecz pracowników w II kw. 2008r. wyniosły 9,4 mln zł i były o ok. 1,4 mln zł. większe niż w II kw. roku Wzrost wynagrodzeń związany był przede wszystkim ze wzrostem zatrudnienia w sektorze pracowników bezpośrednio produkcyjnych. Zatrudnienie etatowe w Spółce na koniec II kw r. wyniosło 829 etatów i wzrosło o 159 etaty w stosunku do II kw roku. Zwiększenie zatrudnienia o 23,7% związane było z dalszą rozbudową zakładu. 10. Wskazanie czynników, które w ocenie WIELTON S.A. będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału: 7

9 Czynnikami, które w ocenie WIELTON S.A. będą miały wpływ na osiągnięte w najbliższej przyszłości wyniki są: 1) w kraju: wzrost gospodarczy, planowane inwestycje w budownictwie, zarówno drogowym (np. Euro w 2012 roku), jak i mieszkaniowym, inwestycje związane z organizacją przez Polskę i Ukrainę Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r., wykorzystanie strukturalnych funduszy unijnych. 2) za granicą: wzrastający popyt na wyroby spółki na rynkach exportowych (w szczególności: Rosja, Ukraina, Litwa, Łotwa, Czechy, Rumunia, Słowacja), rozwój działalności handlowej spółek zależnych: Wielton Rosja i Wielton Ukraina prowadzących działalność dystrybucyjną, rozszerzenie sprzedaży o nowe rynki, takie jak m.in. Kazachstan. Ponadto czynnikami wpływającym na osiągnięte wyniki będą również: Planowa realizacja inwestycji w rozbudowę mocy produkcyjnych m.in. ukończenie do dnia 22 września budowy hali przy ul. Baranowskiego 10a w Wieluniu, Kurs EUR/PLN. W roku 2008 Spółka poza naturalnym zabezpieczeniem części pozycji walutowej wynikającym z występowania przychodów i kosztów wyrażonych w euro, w części przychodów nie pokrytych kosztami w euro stosuje również zabezpieczenie poziomu kursu walutowego poprzez wykorzystanie opcji walutowych. W II kw r. rozliczenie z tego tytułu wyniosło (+) 1453,2 tys. zł. Na koniec drugiego kwartału 2008 zostało już sprzedanych, zakontraktowanych, jest w trakcie kontraktowania oraz zostało przydzielone do sprzedaży dla dystrybutorów 5276 pojazdów, co stanowi ponad 75,8% planowanej sprzedaży na ten rok. Włodzimierz Masłowski Mariusz Golec Paweł Gońda Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 8

10 9