Czy Św. Mikołaj będzie szukać inspiracji na Facebook u? Prezentacja wyników badania świątecznych zwyczajów zakupowych w Polsce i Europie

Transkrypt

1 Czy Św. Mikołaj będzie szukać inspiracji na Facebook u? Prezentacja wyników badania świątecznych zwyczajów zakupowych w Polsce i Europie Magdalena Jończak Adam Chróścielewski 8 listopada 2011

2 Agenda Metodologia badania Ocena sytuacji gospodarczej Strategie zakupowe i tegoroczny budżet świąteczny Najbardziej pożądane i najbardziej popularne prezenty świąteczne Gdzie planujemy zrobić świąteczne zakupy Wnioski 2

3 Metodologia 15 edycja badania w Europie: 17 krajów (Finlandia, Irlandia, Belgia, Holandia, Niemcy, Luksemburg, Szwajcaria, Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Grecja, Polska, Czechy, Słowacja, Ukraina, Rosja) III edycja badania w Polsce Wielkość próby : , w tym w Polsce: 764 Respondenci osoby fizyczne powyżej 18 lat Ankieta on-line we wrześniu 2011 Informacje zostały zebrane przez Internet za pomocą kontrolowanego badania panelowego przeprowadzonego na określonej próbie respondentów. W celu dopasowania badanej próby przez Internet do populacji każdego z krajów zastosowano statystyczną metodę badawczą ex post w oparciu o płeć, dochody i wiek respondentów. Przebadano deklaracje dotyczące nietypowego okresu zwyczajów konsumenckich 3

4 Ocena sytuacji gospodarczej

5 Ocena sytuacji gospodarczej Polska Europa Indeks oparty o sumę odpowiedzi pozytywnych i negatywnych Obecnie W przyszłości Obecnie W przyszłości Sytuacja w gospodarce poprawia się Sytuacja w gospodarce jest stabilna Gospodarka jest w recesji 12% 13% 27% 22% 45% 35% -45% -56% -22% -37% -62% -71% -67% -41% -64% -82% -77% -90% -22% -33% -38% -33% -49% -61% -41% -22% Nie mam zdania 15% 30% Sytuacja gospodarcza obecnie: W Europie nadal panuje ogólny pesymizm w ocenie obecnej sytuacji gospodarczej. Ponad połowa (56%) uważa że gospodarka jest w stanie recesji. Odsetek osób, które sądzą, że znajdujemy się w okresie recesji znacznie wzrósł od 2010 roku (48%), ale nadal pozostaje niższy niż w roku 2008 (73%). Polacy również pesymistycznie oceniają obecną sytuację gospodarczą, 45% respondentów uważa, że obecnie gospodarka jest w stanie recesji. Sytuacja gospodarcza w przyszłości: W większości krajów europejskich konsumenci nie spodziewają się poprawy sytuacji gospodarczej, jednak ocena przyszłości jest mniej pesymistyczna niż ocena stanu obecnego. Wśród największych pesymistów znajdują się Grecy, Włosi i Francuzi. Nastroje polskich konsumentów także nie są optymistyczne, jednak na tle Europy wypadamy dobrze - tylko 35% rodaków przewiduje recesję. Wiele osób nie zajmuje konkretnego stanowiska. 5

6 Sytuacja finansowa oraz siła nabywcza polskich gospodarstw domowych Jak zmieni się sytuacja finansowa Twojego gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach? Jak oceniasz obecnie swoją siłę nabywczą w porównaniu do sytuacji sprzed roku? Polska Polska 15% 26% 33% 27% 32% Poprawi się Pogorszy się 28% Pozostanie bez zmian Nie wiem 40% Mam więcej pieniędzy Mam tyle samo pieniędzy Mam mniej pieniędzy 6 Sytuacja finansowa w 2012 W porównaniu z ubiegłym rokiem, Polacy wyrażają mniej pesymistyczne opinie na temat swojej sytuacji finansowej: w porównaniu z poprzednim rokiem, więcej Polaków wyraża opinię, że ich sytuacja finansowa poprawi się w 2012 roku (26% wobec 23% w 2010 roku), a mniej z nich uważa, że sytuacja ta nie ulegnie zmianie lub pogorszy się w kolejnym roku (60% wobec 65% w 2010 roku). W Europie największy optymizm dotyczący sytuacji finansowej w 2012 roku wykazują kraje wschodnioeuropejskie, na czele z Ukrainą (9%) ; najbardziej pesymistyczni są Grecy(-77%). Siła nabywcza W tym roku Polacy, podobnie jak większość Europejczyków, mniej dotkliwie odczuwają spadek swojej siły nabywczej - 33% polskich konsumentów uważa, że ich siła nabywcza spadła w 2011 roku (wobec 37% w 2010 roku)

7 Strategie zakupowe i budżet świąteczny na rok 2011

8 Jak scharakteryzujesz swoją strategię zakupową? Polska Europa Skoncentruję się na praktycznych prezentach 76% Skoncentruję się na praktycznych prezentach 79% Będę kupować tańsze prezenty 50% Kupię produkty i prezenty z wyprzedaży 65% Będę kupować produkty markowe 50% Będę kupować tańsze prezenty 57% Będę kupować artykuły przecenione lub produkty sprzedawane pod marką własną sklepu 49% Będę kupować artykuły przecenione lub produkty sprzedawane pod marką własną sklepu 55% Kupię produkty i prezenty z wyprzedaży 45% Kupię prezenty mniejszej liczbie osób 47% Po raz kolejny polscy konsumenci, podobnie jak Europejczycy, skupią się na praktycznych oraz tańszych prezentach. Będą również zwracali uwagę na produkty markowe. Prawie trzech na czterech polskich konsumentów kupi prezenty świąteczne o dużej wartości użytkowej. Taka tendencja staje się wyraźniejsza w czasach kryzysu. W porównaniu z 65% Europejczyków, tylko 45% polskich konsumentów zamierza kupować prezenty w ramach promocji Najczęściej stosowanym sposobem zmniejszania wydatków będzie zakup upominków dla mniejszej ilości osób. Rzadziej spotyka się deklaracje zakupu prezentów zbiorowych. Tylko 15% konsumentów w Europie, w tym 12% Polaków zamierza kupić towary z drugiej ręki. W bieżącym roku, zarówno w Polsce jak i w Europie, konsumenci planują zrobić zakupy świąteczne między 1-15 grudnia. Polska na tle Europy wyróżnia się silną koncentracją aktywności zakupowej w I połowie grudnia. 8

9 Sposoby finansowania świątecznych zakupów w Polsce W jaki sposób planują Państwo sfinansować tegoroczne wydatki związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra? (proszę wybrać maksymalnie 3 źródła z poniższej listy) Z oszczędności 75% Będę płacił kartą kredytową, którą spłacę po świętach 23% Pożyczę pieniądze od rodziny lub znajomych Inny Kredyt w banku 8% 8% 6% Aby sfinansować tegoroczne zakupy świąteczne, polscy konsumenci planują korzystać z oszczędności (75%), płacić kartą kredytową (23%) oraz pożyczając pieniądze od rodziny i znajomych (8%). Najrzadziej będą zaciągać pożyczkę w banku. W Europie, konsumenci deklarują korzystanie z karty kredytowej, wykorzystywanie punktów lojalnościowych oraz korzystanie z oszczędności. 9

10 Jak ważne są dla Ciebie kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem? Polska Europa Przywiązuję wagę do informacji na opakowaniu Staram się nie kupować produktów, które mają wpływ na emisję CO2 Kupuję głównie produkty krajowe Nie kupuję produktów, przy produkcji których pracują dzieci Zrównoważony rozwój to pretekst do podnoszenia cen Moim priorytetem jest najniższa cena, nie zwracam uwagi na pochodzenie produktu 76% 78% 64% 63% 64% 63% 58% 61% 56% 55% 44% 52% Przywiązuję wagę do informacji na opakowaniu Nie kupuję produktów, przy produkcji których pracują dzieci Staram się nie kupować produktów, które mają wpływ na emisję CO2 Kupuję głównie produkty krajowe Zrównoważony rozwój to pretekst do podnoszenia cen Moim priorytetem jest najniższa cena, nie zwracam uwagi na pochodzenie produktu 73% 82% 77% 76% 70% 70% 64% 60% 57% 57% 41% 45% Ekologia i społeczna odpowiedzialność biznesu to kwestie ciągle istotne dla konsumentów Zarówno w Polsce jak i w Europie, ponad dwie trzecie konsumentów zapoznaje się z informacja zawartą na opakowaniu oraz wybiera produkty, w których wytworzeniu nie uczestniczyły dzieci i które nie mają wpływu na emisję dwutlenku węgla. Jednak dla dużej grupy konsumentów (dla 45% Europejczyków i dla 52% Polaków) nadal cena pozostaje decydującym czynnikiem przy zakupie produktu, niezależnie od jego pochodzenia. Cena jest więc kluczowym czynnikiem w procesie podejmowania decyzji zakupowej. Ponad połowa ankietowanych obawia się, że deklaracje stosowania się do zasad zrównoważonego rozwoju często są pretekstem do dyktowania wyższych cen. 10

11 Na co wydamy w tym roku pieniądze? Polska Europa 10% 10% 40% Artykuły spożywcze Prezenty 10% 15% 38% 41% Świąteczne spotkania towarzyskie Podróże 37% Większość Europejczyków podobnie jak polskich konsumentów planuje zachowanie wydatków na żywność i napoje na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku. Polscy konsumenci największy budżet przeznaczą w tym roku na prezenty (41%) oraz żywność (40%) Europejczycy planują w tym roku zmienić nieco rozkład wydatków w świątecznym budżecie - największy budżet zostanie wydany na zakup artykułów spożywczych (38%). Zarówno w Polsce jak i w Europie planowane jest alokowanie budżetu na spotkania towarzyskie oraz podróże 11

12 Wydatki 2011 Europa Niemcy Francja Grecja Czechy Słowacja Włochy Hiszpania Ukraina Polska Łączne wydatki na prezenty Łączne wydatki na żywność Łączne wydatki na spędzanie czasu z bliskimi Budżet razem Zmiana (%) Łączne wydatki na prezenty -4,32% -1,38 % 1,75 % -25% 3,08 % 7,04 % 3,42% 3,42% 19,33 % 4,55% Łączne wydatki na żywność 10% -5,60 % 3,45 % -15,83 % 1,67% 10% -0,83% -0,83% 21,11 % 3,7 % Łączne wydatki na spędzanie czasu z bliskimi -2,86% -18,18 % -20 % -24% 0% -50,91% 1,17% 1,17% 7,5% 3,33 % Zmiana (%) -0,51% -4,47 % 0,17 % -22,2 % 2,42 % 0,46 % 1,93% 1,93% 18,21 % 4,04 % 12 Europejczycy w tym roku wydadzą nieznacznie mniej niż w ubiegłym. Polacy planują nieznaczny wzrost budżetu. Najbardziej wydatki ograniczą Grecy (-22,1%). Kraje, w których konsumenci zamierzają zwiększyć wydatki budżetowe w 2011 roku to Polska (4%), Czechy (2,4%) oraz Ukraina (18%); powody dlaczego wydadzą więcej na święta to radość ze świat oraz potrzeba zapomnienia o kryzysie. Prognozy wydatków dla Polski są rosnące ( 4%) mimo że Polscy konsumenci nadal wykazują dozę pesymizmu odnośnie poprawy sytuacji gospodarczej i ich osobiste j sytuacji finansowej. Mimo że Polacy w tym roku przeznaczą większy budżet na święta niż rok wcześniej, to ciągle jest to kwota relatywnie niska, w porównaniu z innymi krajami europejskim.

13 Najbardziej pożądane i najbardziej popularne prezenty świąteczne

14 Jakie prezenty najchętniej byś otrzymał? Polska Top 10 (1-10) Książki 48% Kosmetyki / Perfumy (54%) Kosmetyki / Perfumy 45% Gotówka (49%) Gotówka 41% Książki (47%) Biżuteria / zegarki 34% Biżuteria / Zegarek (41%) Odzież / obuwie 30% Słodycze (39%) Wycieczki / podróże 28% Podróż (38%) Laptop / Komputer 25% Odzież / obuwie (37%) Bilety do teatru / kina / na koncert / mecz 24% Komputer stacjonarny / Laptop (34%) Bony podarunkowe 23% Kamera cyfrowa (30%) Czekoladki 23% Telewizor 3D (29%) Europa Pierwsze miejsce Hiszpania Książki Książki Niemcy Książki Książki Francja Gotówka Kupony podarunkowe Grecja Książki Odzież / obuwie Polska Książki Kosmetyki / Perfumy Czechy Książki Odzież / obuwie Słowacja Książki Książki Ukraina Gotówka Podróż Włochy Książki Kosmetyki / Perfumy Książki, gotówka i kosmetyki są najbardziej pożądanymi prezentami w Europie. W Polsce jest podobnie, Na popularności zyskały smartfony - jako najchętniej otrzymywany prezent - wskazało je 19% ankietowanych mieszkańców Starego Kontynentu. 14

15 Jaki rodzaj prezentu zamierzasz w tym roku kupić rodzinie i przyjaciołom (wyłączając dzieci i nastolatki)? Polska Top 10 (1-10) Kosmetyki / Perfumy 61% Kosmetyki / Perfumy Biżuteria / zegarki 32% Słodycze Książki 31% Książki Farmaceutyki 28% Odzież / obuwie Czekoladki 26% Biżuteria / zegarek Odzież / shoes 26% Gotówka Płyty CD 25% Muzyka (CD, MP3) Produkty do pielęgnacji ciała, masaże, zabiegi SPA 25% Akcesoria sportowe / Odzież sportowa Akcesoria (torebki) 24% Filmy (DVD, Blu-ray) Pieniądze 24% Żywność/napoje Europa Pierwsze miejsce Hiszpania Kosmetyki / Perfumy Kosmetyki / Perfumy Niemcy Kosmetyki / Perfumy Kupony podarunkowe Francja Czekoladki Kosmetyki / Perfumy Grecja Kosmetyki / Perfumy Kosmetyki / Perfumy Polska Kosmetyki / Perfumy Kosmetyki / Perfumy Czechy Kosmetyki / Perfumy Kosmetyki / Perfumy Słowacja Kosmetyki / Perfumy Kosmetyki / Perfumy Ukraina Kosmetyki / Perfumy Kosmetyki / Perfumy Włochy Kosmetyki / Perfumy Kosmetyki / Perfumy W tym roku najchętniej kupowanymi prezentami będą kosmetyki i perfumy rośnie także popularność słodyczy oraz produktów do pielęgnacji ciała. Chociaż na rynku stale pojawiają się nowe propozycje prezentów, kosmetyki/perfumy, książki, odzież oraz biżuteria/zegarki utrzymują się w pierwszej dziesiątce najczęściej kupowanych prezentów w Polsce Bony podarunkowe spadły na dziewiąte miejsce w rankingu najchętniej kupowanych prezentów i stały się mniej popularne niż gotówka (duży spadek w porównaniu z czwartym miejscem w 2010 roku) 15

16 Prezenty dla dzieci (do lat 12) i nastolatków (12-18 lat) Polska Pierwsza 10 kupowanych prezentów dla dzieci do lat Zabawki dla niemowląt/ małych dzieci 33% Gry/ puzzle 25% Zabawki kreatywne 22% Zestawy klocków 22% Samochody i inne pojazdy 20% Książki 18% Zabawki pluszowe 18% Lalki 17% Zabawki sportowe i gry na świeżym powietrzu 13% Gry wideo 12% Polska Pierwsza 10 kupowanych prezentów dla nastolatków 2011 Gry wideo 19% Książki 13% Płyty CD 10% Pieniądze 9% Gry / puzzle 9% Artykuły elektroniczne dla dzieci 8% Zabawki sportowe i gry na świeżym powietrzu 7% MP3 7% Zabawki kreatywne 6% Odzież / obuwie 6% Zabawki znalazły się na szczycie rankingu najczęściej nabywanych prezentów dla dzieci. Na wysokim miejscu znalazły się również gry, puzzle oraz zabawki kreatywne Dla nastolatków powyżej 12 roku życia planujemy kupić gry video, książki oraz płyty CD. 75% ankietowanych woli zabawki edukacyjne od zabawek tradycyjnych, innowacyjnych i ekologicznych. Racjonalny wybór zabawek edukacyjnych można interpretować jako dążenie dorosłych do zapewniania dzieciom rozrywki i edukacji jednocześnie. Walor edukacyjny jest nadal najistotniejszym czynnikiem decydującym o zakupie zabawek dla konsumentów europejskich (64% respondentów w Europie). 16

17 Gdzie planujemy zrobić świąteczne zakupy?

18 Proces zakupów Polska Europa Wyszukiwanie 26% 23% 50% Wyszukiwanie 27% 28% 45% Porównywanie 24% 21% 56% Porównywanie 25% 26% 49% Zakup 16% 37% 48% Zakup 13% 53% 35% Internet Tradycyjny sklep Oba kanały sprzedaży Internet Tradycyjny sklep Oba kanały sprzedaży 18 Europejczycy coraz częściej różnicują miejsca w których dokonują zakupu. Ponad połowa konsumentów w Europie na pierwszych dwóch etapach procesu zakupów poszukiwania i porównania - zamierza wykorzystać oba kanały sprzedaży detalicznej (tradycyjny i internetowy). Co czwarty konsument w Europie deklaruje, że szuka, porównuje i ocenia informacje o produktach w Internecie. Jednak ponad połowa konsumentów woli dokonywać zakupów w tradycyjnych sklepach. Polscy konsumenci relatywnie często wykorzystują internetowe kanały sprzedaży we wszystkich etapach procesu zakupu. Rodzaj kupowanych produktów ma istotny wpływ na wybór kanału zakupu. W przypadku urządzeń elektronicznych, filmów, płyt z muzyką i książek konsumenci korzystają zazwyczaj z dwóch kanałów zakupowych równocześnie. W przypadku produktów spożywczych większość Europejczyków dokonuje zakupów w sklepach tradycyjnych Konsumenci łączą korzyści wnikające z wykorzystywania różnych kanałów sprzedaży: W Internecie szukają opinii innych, mogą dokonać zakupu w dowolnym momencie oraz porównać produkty. Tradycyjne sklepy oferują łatwą wymianę lub zwrot towaru, dobry serwis posprzedażowy, fachowe porady profesjonalnego personelu, bezpieczne płatności oraz dają większą przyjemność z zakupów. Zdaniem ankietowanych,aby poprawić jakość zakupów, detaliści powinni inwestować w: rozwiązania z zakresu sprzedaży internetowej, obsługę klienta (fachowa porada) oraz dostawę do domu.

19 Skąd czerpiesz wiedzę w Internecie? Polska Serwisy społecznościowe (Facebook, Twitter 9% 8% 33% Fora i blogi Porównywarki internetowe Wyszukiwarki internetowe Strony internetowe z kuponami i ofertami Strony internetowe producentów i sklepów 9% 11% 42% 7% 21% 65% 22% 11% 60% 13% 10% 60% 13% 14% 58% Sklepy internetowe (z co najmniej jednym 9% 14% 67% Sklepy internetowe (bez sklepów tradycyjnych) 12% 15% 63% Reklama przesłana drogą elektroniczną 13% 16% 48% Reklama na stronie internetowej sklepu 15% 15% 63% Newslettery przesyłane pocztą elektroniczną 12% 12% 38% Średnia 12% 13% 54% 50% 38% 6% 7% 18% 15% 10% 11% 24% 7% 38% 20% Europa Serwisy społecznościowe (Facebook, Twitter 11% 7% 26% 56% Fora i blogi Porównywarki internetowe 13% 13% Wyszukiwarki internetowe 26% 10% 53% 11% Strony internetowe z kuponami i ofertami 15% Strony internetowe producentów i sklepów 19% Sklepy internetowe (z co najmniej jednym 15% Sklepy internetowe (bez sklepów tradycyjnych) 17% Reklama przesłana drogą elektroniczną 16% Reklama na stronie internetowej sklepu 18% Newslettery przesyłane pocztą elektroniczną 17% Średnia 16% 11% 32% 44% 20% 51% 17% 13% 15% 15% 15% 16% 16% 11% 14% 48% 23% 52% 14% 61% 9% 54% 15% 40% 28% 46% 20% 33% 39% 45% 25% Wyszukiwanie Porównywanie Wyszukiwanie i porównywanie Nie korzystam Wyszukiwanie Porównywanie Wyszukiwanie i porównywanie Nie korzystam Strony internetowe poszczególnych marek i sklepów zyskują na popularności. W Europie, strony internetowe producentów i sklepów (niezależnie od tego, w ilu kanałach sprzedaży działają) przesuwają się na czoło listy źródeł, z których korzystają konsumenci. Wyszukiwarki wzmocniły swoją pozycję na szczycie rankingu i obecnie prowadzą w zestawieniu w dziesięciu krajach objętych badaniem. Preferencje dotyczące źródeł informacji różnią się ze względu na wiek konsumentów. Reklamy oraz newslettery internetowe stanowią źródło informacji głównie dla osób w wieku od 35 do 64 lat. Młodsi konsumenci preferują blogi i serwisy społecznościowe. 19

20 W jaki sposób korzystasz z sieci społecznościowych? Polska Europa Szukam informacji o sklepach 69% Szukam informacji o sklepach 63% Szukam informacj o wiodących znanych markach 50% Szukam informacji na temat znanych wiodących marek 47% Wyrażam opinię o sklepach 40% Otrzymuję informacje od sklepów 41% Otrzymuję informacje od sklepów 31% Otrzymuję informacje od producentów wiodących marek 32% Wyrażam opinię o wiodących markach 27% Wyrażam opinię o sklepach 31% Otrzymuję informacje od producentów wiodących marek 27% Wyrażam opinię o wiodących markach 25% Europejczycy korzystają z serwisów społecznościowych, szukając informacji o sklepach (63%) i markach (47%). Jednocześnie mniej chętnie otrzymują takie dane bezpośrednio od producentów poszczególnych marek i sklepów. Tendencja ta może świadczyć o braku zaufania do informacji dostarczanych przez producentów i dostawców lub o ich ograniczonej aktywności w serwisach społecznościowych. W przeciwieństwie do pozostałych mieszkańców Europy, konsumenci we Francji, w Hiszpanii, Polsce oraz na Słowacji częściej wyrażają opinię na temat sklepów niż otrzymują informacje bezpośrednio od sklepów i producentów. W serwisach społecznościowych chętniej wyrażają opinię młodsi konsumenci (szczególnie na temat sklepów) - 40% osób w wieku od 18 do 24 lat i 25% konsumentów w wieku od 55 do 64 lat. 20

21 Gdzie zamierzasz nabyć prezenty, jeśli nie kupisz ich w Internecie? Polska Tradycyjne sklepy wielobranżowe Hipermarkety Specjalistyczne sieci sklepów (np. zabawkowe, odzieżowe, sportowe Sklepy wysyłkowe Tradycyjne sklepy lokalne Outlety Markowe sklepy luksusowe Nie mam zdania 4% 19% 18% 31% 28% 59% 54% 82% Europa Specjalistyczne sieci sklepów (np. zabawkowe, odzieżowe, sportowe Tradycyjne sklepy wielobranżowe Hipermarkety Tradycyjne sklepy lokalne Outlety Sklepy wysyłkowe Markowe sklepy luksusowe Nie mam zdania 11% 6% 25% 19% 33% 66% 64% 59% Konsumenci, którzy nie skorzystają z zakupów online wybiorą się do specjalistycznych sieci sklepów, tradycyjnych sklepów wielobranżowych oraz hipermarketów. Konsumenci wybierają hipermarkety, ponieważ dają one możliwość nabycia wielu produktów w jednym miejscu, oferują niższe ceny oraz szerszą gamę towarów. Outlety cieszą się szczególną popularnością w Grecji, Włoszech oraz na Ukrainie. Ponad jedna trzecia konsumentów w tych krajach planuje świąteczne zakupy w tego typu sklepach. W niektórych krajach popularne są również zakupy ze sklepów wysyłkowych. Taką metodę zakupów wybiera co trzeci konsument w Polsce, Czechach i na Słowacji oraz co czwarty w Niemczech i Francji. 21

22 Gdzie zamierzasz kupować artykuły spożywcze? Polska Europa Supermarkety 68% Hipermarkety 69% Hipermarkety 66% Supermarkety 63% Tradycyjne sklepy (mięsny, piekarnia, itd.) 49% Tradycyjne sklepy (mięsny, piekarnia, itd.) 36% Sklepy całodobowe 12% Sklepy całodobowe 18% Przez Internet 9% Przez Internet 9% Luksusowe sklepy spożywcze 8% Luksusowe sklepy spożywcze 8% Artykuły spożywcze najchętniej kupujemy w supermarketach i hipermarketach. Hipermarkety są najbardziej popularnym miejscem zakupów spożywczych we Francji, Hiszpanii, Włoszech oraz na Słowacji. Konsumenci w Niemczech, Holandii, Grecji, Polsce, Czechach i na Ukrainie wolą supermarkety. W tych krajach hipermarkety znalazły się na drugiej pozycji, a tuż za nimi uplasowały się tradycyjne sklepy spożywcze. Młodzi ludzie (74%) częściej niż osoby starsze (64%) wybierają hipermarkety, natomiast ci drudzy wolą odwiedzać tradycyjne sklepy spożywcze (41% w porównaniu z 31% ludzi młodych). 22

23 Produkty markowe Marki własne detalistów Produkty najtańsze Produkty markowe Marki własne detalistów Produkty najtańsze Produkty markowe Marki własne detalistów Produkty najtańsze Produkty markowe Marki własne detalistów Produkty najtańsze Produkty markowe Marki własne detalistów Produkty najtańsze Gdzie kupujemy produkty markowe, marki własne detalistów i produkty najtańsze 64% 60% 35% 55% 58% 39% 51% 49% 34% 82% 42% 76% 24% 20% 0% Hipermarkety Supermarkety Sklepy całodobowe Luksusowe sklepy spożywcze Internet Zakupy poszczególnych rodzajów marek rozkładają się w miarę równomiernie na różne typy kanałów sprzedaży detalicznej. Produkty markowe stanowią 40% produktów kupowanych w hipermarketach. W przypadku sklepów ogólnospożywczych i supermarketów jest to odpowiednio 38% i 36%. 20% do 25% towarów sprzedanych we wszystkich kanałach detalicznych to produkty sprzedawane pod marką własną dyskontów. Im wyższy jest dochód konsumenta, tym chętniej sięga on w hiper i supermarketach po produkty markowe. Mniej zamożni klienci wybierają w super i hipermarketach więcej produktów sprzedawanych pod marką własną sklepów. 23

24 Wnioski

25 Wnioski 1. Ocena sytuacji gospodarczej nastroje konsumentów W większości krajów europejskich przeważają konsumenci, którzy przewidują pogorszenie lub brak zmian w sytuacji gospodarczej. W 2010 roku jeden na czterech Europejczyków oczekiwał polepszenia, obecnie tylko 1/10 respondentów spodziewa się poprawy sytuacji w nadchodzącym roku. Wśród największych pesymistów znajdują się Grecy, Włosi i Francuzi. Nastroje polskich konsumentów także nie są optymistyczne, jednak na tle Europy wypadamy dobrze - tylko 35% rodaków przewiduje recesję, a 13% wierzy, że nastąpi poprawa sytuacji ekonomicznej. 25

26 Wnioski c.d. 2. Strategie zakupowe W obliczu nadchodzących zmian w gospodarce konsumenci planują swoje wydatki znacznie uważniej niż przed rokiem. 47% Europejczyków zamierza obdarować prezentami mniejszą liczbę osób niż rok temu, przy czym w Polsce deklaruje tak tylko 36% osób. Mamy także zamiar kupić prezenty wspólnie czyli wybrać jeden upominek, na który składa się kilka osób. W Polsce zrobi tak 26% rodzin, natomiast średnio na kontynencie zaoszczędzi w ten sposób 34% badanych. 41% badanych w Polsce nie będzie kierować się ceną przy wyborze upominków to znacznie lepszy wynik niż średnia dla Europy, w której tylko 30% respondentów deklaruje taką postawę. Mniejszy, w zestawieniu z innymi, jest odsetek Polaków, którzy zamierzają kupować na wyprzedażach 45% w porównaniu do 65% ogółu respondentów na kontynencie. 26

27 Wnioski c.d. 3. Budżet oraz sposoby finansowania Świąt Średni budżet świąteczny europejskiej rodziny zamknie się w tym roku w kwocie ok zł, natomiast w naszym kraju wyniesie on około zł. Interesujące jest, że to większa suma niż na przykład w Niemczech czy na Słowacji. Aby sfinansować tegoroczne zakupy świąteczne, polscy konsumenci planują korzystać z oszczędności (75%), płacić kartą kredytową (23%) oraz pożyczać pieniądze od rodziny i znajomych (8%). Najrzadziej zdecydują się na zaciągnięcie pożyczki w banku. W Europie, konsumenci deklarują korzystanie z karty kredytowej, wykorzystywanie punktów lojalnościowych oraz korzystanie z oszczędności. 4. Co znajdziemy w tym roku pod choinką? Najbardziej pożądanymi prezentami wśród Europejczyków są książki, kosmetyki i perfumy. W Polsce jest podobnie, jednak na 3 miejscu znalazła się gotówka. W tym roku pod choinką Polacy znajdą kosmetyki, biżuterię i zegarki oraz książki, większość Europejczyków jako prezent kupi kosmetyki i perfumy Na popularności zyskały smartfony - jako najchętniej otrzymywany prezent - wskazało je 19% ankietowanych mieszkańców kontynentu. Jeżeli chodzi o prezenty dla dzieci najczęściej zdecydujemy się na zakup zabawek, gier tradycyjnych i video a także zabawek kreatywnych i klocków. Według deklaracji europejskich respondentów walor edukacyjny jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o wyborze upominku dla dzieci. 27

28 Wnioski c.d. 5. Św. Mikołaj bardzo polubił Internet Internet pomocny na każdym etapie zakupów; Polscy konsumenci relatywnie często wykorzystują internetowe kanały sprzedaży we wszystkich etapach procesu zakupowego tj. podczas wyszukiwania informacji o produkcie, porównywania oraz nabycia Wielkość zakupów dokonanych online zależy w dużej mierze od rodzaju produktów. Z naszego badania wynika, że 23% Polaków przez Internet zakupi elektronikę, ale tylko 6% zdecyduje się na nabycie w ten sposób artykułów spożywczych. Europejczycy korzystają z serwisów społecznościowych, szukając informacji o sklepach (63%) i markach (47%). Jednocześnie mniej chętnie otrzymują takie dane bezpośrednio od producentów poszczególnych marek i sklepów. 28

29 Kontakt

30 Kontakt Magdalena Jończak Dyrektor Konsulting Tel: +48 (22) Adam Chróścielewski Dyrektor Audyt Tel: +48 (22)

31 Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie