Wyniki za 3Q 2015 r. oraz kierunki rozwoju Grupy Integer.pl SA

Transkrypt

1 Wyniki za 3Q 2015 r. oraz kierunki rozwoju Grupy Integer.pl SA

2 Oświadczenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Integer SA ("Spółka") z należytą starannością. Może ona jednak posiadać pewne nieścisłości lub pominięcia. Prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej Spółki, jak również nie przedstawia jej pozycji i perspektyw w kompletny ani całościowy sposób. Dlatego zaleca się, aby każda osoba zamierzająca podjąć decyzję inwestycyjną odnośnie Spółki opierała się na informacjach ujawnionych w oficjalnych raportach sporządzonych i opublikowanych zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi Spółkę. Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży instrumentów finansowych. Prezentacja może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, jednak nie mogą być one odbierane jako projekcje przyszłych wyników Spółki. Stwierdzenia dotyczące przyszłych wyników finansowych nie stanowią gwarancji, że takie wyniki zostaną osiągnięte. Oczekiwania Zarządu Spółki są oparte na bieżącej wiedzy i są zależne od szeregu czynników, które mogą powodować, że faktyczne wyniki będą w sposób istotny różnić się od wyników opisanych w tym dokumencie. Wiele spośród tych czynników pozostaje poza świadomością i kontrolą Spółki czy też możliwością ich przewidzenia. Spółka, jej dyrektorzy, członkowie kierownictwa, doradcy i przedstawiciele takich osób nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu wynikającego z dowolnego wykorzystania niniejszej Prezentacji. Ponadto, żadne informacje zawarte w Prezentacji nie stanowią zobowiązania ani oświadczenia ze strony Spółki, jej kierownictwa czy dyrektorów, doradców lub przedstawicieli takich osób. Stwierdzenia zawarte w Prezentacji wyrażają stanowisko Spółki na dzień sporządzenia Prezentacji. Nie muszą być prawdziwe dla kolejnych okresów. Spółka nie podejmuje żadnego zobowiązania do publikowania korekt czy aktualizacji stwierdzeń zawartych w Prezentacji w celu odzwierciedlenia zmian zaistniałych po dacie sporządzenia Prezentacji. 2

3 Agenda Podsumowanie Najważniejsze wydarzenia Podsumowanie wyników 3Q 2015 Cele na 2016 Załączniki

4 Grupa Integer.pl - lider rozwiązań logistycznych dla e-commerce Największa prywatna grupa pocztowa w Polsce, niezależny operator finansowy oraz dostawca innowacyjnych rozwiązań pocztowo-kurierskich Obecność na 14 rynkach na świecie Zarządzanie siecią ok 3,6 tys. Paczkomatów InPost oraz 620 Paczkomatów zewnętrznych partnerów (3Q 2015) 495 mln zł sprzedaży w 9M 2015 r. 4

5 InPost Express Segmenty działalności Segment pocztowo-kurierski Segment paczkomatowy Pozostałe segmenty Doręczanie korespondencji: Zwykłej Rejestrowanej Reklamowej ZPO Logistyka paczek paczkomatowych i kurierskich Obsługa i zarządzanie siecią urządzeń paczkomatowych Produkcja i serwis paczkomatów Doręczanie korespondencji do klientów indywidualnych i instytucjonalnych oraz przesyłek dla sądów i prokuratur w Polsce Odsprzedaż usług paczkomatowych i kurierskich nabywanych od innych pomiotów Innitec, InSupport Verbis Alfa, IGS Usługi wsparcia na rzecz Grupy Integer.pl Sprzedaż usług kurierskich *Wykaz spółek wchodzących w skład Grupy Integer znajduje się w załącznikach 5

6 Ponad 495 mln przychodów w 9M Liczba paczkomatów + 34,6% r/r 17% Utylizacja + 20,1% r/r 495 mln PLN SPRZEDAŻ + 13,4% r/r 10 mln zł Uruchomienie nowych rynków 18 mln zł Koszty uruchomienia biznesu kurierskiego 21 mln PLN EBITDA 6

7 Wyniki po segmentach działalności 9M15 mln PLN Segment pocztowo -kurierski Segment paczkoma towy Pozostałe segmenty Wyłączenia Ogółem Przychody 495,1 97,3 Sprzedaż 388,8 97,3 165,6 (156,7) 495,1 EBIT (0,9) (58,1) 16,4 12,1 (30,6) EBITDA 10,3 (24,8) 23,4 12,1 21,0 Aktywa razem 288,7 590,3 507, ,3 Źródło: Spółka Marża EBITDA: 4,2% 388,8 8,9 9M 2015 EBITDA 21,0 10,3 EBITDA Grupy w 9M 2015 na poziomie 21 mln PLN: 10,3 mln PLN - segment pocztowo-kurierski wynik obciążony przez 18 mln PLN kosztów poniesionych na rozwój usługi kurierskiej (24,8) mln PLN segment paczkomatowy nieznaczna poprawa wyniku q/q wynikająca ze wzrostu wolumenów w 3Q 2015 oraz dalszej optymalizacji kosztów; wynik obciążony kosztami poniesionymi na dalszy rozwój nowych rynków, tj. Kanada, Francja, Włochy ok. 10 mln PLN 23,4 mln PLN pozostałe segmenty wygenerowana na sprzedaży maszyn, usług serwisowych oraz usług marketingowych i IT 35,5-24,8 9M 2015 Segment paczkomatowy Segment pocztowo-kurierski Pozostałe i wyłączenia 7

8 Wzrosty kluczowych wskaźników Segment pocztowo-kurierski ( 000) 3Q Q 2015 r/r Listy % Przyrost wolumenów w segmencie pocztowokurierskim r/r 3Q 2014 = 100% 176% Listy polecone % ZPO % Paczki pozostałe % Przesyłki kurierskie Źródło: Spółka 129% 141% 114% 100% Segment paczkomatowy 3Q Q 2015 r/r Paczki paczkomatowe ( 000) % Paczkomaty* % Przyrost wolumenów w segmencie paczkomatowym r/r 3Q 2014 = 100% 168% 135% * Liczba maszyn na Źródło: Spółka Paczki ( 000) Paczkomaty* 3Q Q

9 Agenda Podsumowanie Najważniejsze wydarzenia Podsumowanie wyników 3Q 2015 Kierunki rozwoju Załączniki

10 Grupa Integer Segment pocztowo-kurierski Segment paczkomatowy Pozostałe segmenty Załączniki

11 Segment pocztowo-kurierski InPost największy prywatny operator pocztowy 85,7 mln Liczba przesyłek obsłużonych przez InPost w 3Q ,6% Wzrost wolumenów w 3Q 2015 r Liczba klientów biznesowych, dla których InPost świadczył usługi w 9M 2015 r Liczba klientów usług kurierskich świadczonych przez InPost nadających ponad 24 tys. paczek dziennie Dynamiczny wzrost wolumenów w 2015 r. Wolumeny poza kontraktem sądowym, 9M 2014=100% 376% 14,9% Szacunkowy udział w polskim rynku pocztowym w 2014 r. (na bazie wolumenów, wliczając PGP) Liczba aktywnych placówek pocztowych (stan na wrzesień 2015 r.) 87% 189% 174% 100% 137% 100% 75% 100% 43% 54% 100% 70% 100% 138% Listy zwykłe Listy polecone Paczkomaty ZPO smart Courier 9M M M 2015 Źródło: InPost, UKE 11

12 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Segment pocztowo-kurierski Najważniejsze wydarzenia 9M 2015 Usługi kurierskie Uruchomienie usług kurierskich InPost logistycznym operatorem przesyłek realizowanych w ramach Grupy Kapitałowej Integer.pl. Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru Wdrożenie Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru (EPO) na terenie całego kraju, dzięki czemu Grupa InPost w szybki i sprawny sposób może obsłużyć każdą instytucję. Poszerzenie i polepszenie zakresu świadczonych usług. E-commerce Polecony InPost Wprowadzenie nowej usługi dla handlu internetowego: E-commerce Polecony InPost z terminem dostarczenia do 3 dni roboczych oraz darmowym zwrotem w razie nie podjęcia paczek. Rosnąca ekspozycja na sektor administracji publicznej Okres Liczba przetargów Wygrane przetargi Skuteczność [%] % % Skuteczne pozyskiwanie nowych klientów Rosnące wolumeny korespondencji (mln) M % RAZEM % Źródło: InPost 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 Kontrakt SiP Wolumeny poza SiP 12

13 Segment pocztowo-kurierski Dynamiczny wzrost usługi kurierskiej Cztery kanały dostawy przesyłki Przesyłka pocztowa Paczkomat Kurier InPost Punkt odbiorczy click-and-collect Wolumen przesyłek kurierskich (tys.) x Lipiec Sierpień Wrzesień Działalność kurierska rozpoczęta w czerwcu 2015 r. 24 tys. paczek dziennie dostarczanych przez klientów InPost Ponad 14 mln PLN przychodów ze sprzedaży usług kurierskich do końca września oddziałów dedykowanych działalności kurierskiej Możliwość zmiany on-line formy dostawy z kuriera na inne kanały Ekspansja w segmencie administracji publicznej Uruchomienie usługi kurierskiej dla Allegro zaplanowane na 26 listopada 2015 Źródło: InPost 13

14 Grupa Integer Segment pocztowo-kurierski Segment paczkomatowy Pozostałe segmenty Załączniki

15 Segment paczkomatowy Ekspansja Paczkomatów na kluczowych rynkach 4 mln 3,6 tys. Liczba zainstalowanych Paczkomatów InPost Liczba klientów, która skorzystała z Paczkomatów 8 mln Liczba obsłużonych paczek w 2014 r. planowane 14mln paczek do końca % Wzrost liczby paczek w Polsce 3Q14/3Q Rosnąca liczba działających paczkomatów CAGR 58% Liczba obsłużonych paczek CAGR 101% CAGR 56% Kanada Holandia Malezja Ukraina Węgry Włochy Francja Czechy Słowacja Rosja Wielka Brytania Polska Kanada Holandia Ukraina Węgry Włochy Francja Czechy Słowacja Rosja Wielka Brytania Polska Źródło: InPost 15

16 Tysiące Segment paczkomatowy Najważniejsze wydarzenia 9M 2015 Rozwój sieci Paczkomatów Poszerzenie sieci Paczkomatów InPost o 750 maszyn na kluczowych rynkach: Polska, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Rosja, Kanada. Spółka ma już przygotowane lokalizacje pod kolejne maszyny. Cross Border Uruchomienie usługi Cross Border w 3Q 2015 r. umożliwiającej nadawanie paczek do dowolnie wybranego Paczkomatu lub pod wskazany adres na 15 zagranicznych rynkach. Współpraca z Allegro Dynamiczny rozwój współpracy z Allegro, dzięki konkurencyjnej cenie produktów Paczek i Listów Allegro oraz darmowym zwrotom. Ponad 3-krotny wzrost wolumenów od początku roku Wolumeny przesyłek Allegro % 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 5,51% 6,51% Obecność na aukcjach Allegro 8,01% 11,66% 12,08% 12,64% 10,92% 10,25% 9,08% Źródło: InPost AllePaczka AlleList 16

17 Segment paczkomatowy Utylizacja paczkomatów na poszczególnych rynkach w 9M ,0% Utylizacje paczkomatów za 9M15 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% Holandia Polska Słowacja Czechy Wielka Brytania Włochy Ukraina Rosja Francja Węgry Kanada 0,0% Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień 17

18 Segment paczkomatowy Wielka Brytania: 2016 strategiczni partnerzy i klienci Partnerzy logistyczni Wynajem skrytek Klienci i platformy * Own Brand *poprzez Shuttle 18

19 Segment paczkomatowy Wielka Brytania: plan sprzedaży Klient Duży Proces integracji Klienci na każdym etapie integracji Przykłady klientów Pierwszy kontakt 297 Oferta cenowa 177 Cennik uzgodniony 89 Kontrakt podpisany 61 Zakres integracji uzgodniony 76 Integracja zaplanowana 83 Zintegrowany 22 Pierwsza paczka 17 19

20 Segment paczkomatowy Wielka Brytania: long tail; potencjał Dostęp do ponad 100 tys. sklepów internetowych za pośrednictwem platform Estymowany roczny wolumen na poziomie 500 mln paczek Liczba sklepów na platformach 20

21 Segment paczkomatowy Wielka Brytania: long tail; proces sprzedażowy Faza 1: Q2-Q Faza 2: Q Faza 3: Q Zakończenie integracji z kurierami DX oraz UK Mail Zintegrowanie 6 platform e- commerce dającym nam dostęp do 45 k sklepów internetowych Analiza bazy danych 45 tys. sklepów przy współudziale Liderów Marketing Automation Datanyze oraz Salesmanago Systematyczne przekazywanie kwalifikowanych sprzedażowych leadów Opracowanie bazy danych oraz rozpoczęcie procesu presales za pośrednictwem spersonalizowanego e- mailingu, call centre oraz mediów społecznościowych tj. twitter, facebook. Kategoryzacja leadów według potencjału paczkowego i sposobu integracji: a) zautomatyzowana ścieżka integracji dla SME b) Tier 1 oraz Tier 2 przekazanie do KAM Go live (1 Gru 2015 trial na 1000 e-shopów) 21

22 Grupa Integer Segment pocztowo-kurierski Segment paczkomatowy Pozostałe segmenty Załączniki

23 Pozostałe segmenty Najważniejsze wydarzenia 9M 2015 Innowacyjne Lodówkomaty Uzyskanie dofinansowania w wysokości 10 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na dalszy rozwój Lodówkomatów. Umowa z Eesti Post Podpisanie w 3Q 2015 umowy z estońskim operatorem pocztowym Eesti Post na dostawę 49 maszyn w 4Q Korzystniejsze warunki umowy serwisowej. Pralniomaty Hi Shine Produkcja Pralniomatów Hi Shine innowacyjnych maszyn umożliwiających klientom nadać pranie na terenie Warszawy i Krakowa. Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru Intensywne prace nad stworzeniem i rozwojem Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru dla segmentu pocztowo-kurierskiego Wdrożenie rozwiązania w 2Q % 4% Niski Hit Rate* 4,7% 4,6% 4,3% 4,1% 4,1% 3,4% 3,9% 4,1% 3,9% 2% 0% Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Źródło: InPost *Liczba połączeń przychodzących/liczba paczek 23

24 Agenda Podsumowanie Najważniejsze wydarzenia Podsumowanie wyników 3Q 2015 Kierunki rozwoju Załączniki

25 Wyniki 9M 2015 mln PLN 9M M 2015 r/r 3Q Q 2015 q/q Przychody ze sprzedaży 436,7 495,1 13% 163,9 159,1-3% Pozostałe przychody operacyjne 8,6 7,4-14% 0,8 0,8 0% Amortyzacja 24,6 51,6 110% 8,8 19,6 123% Zużycie materiałów i energii 48,4 14,7-70% 16,0 1,0-94% Usługi obce 257,5 305,2 19% 101,9 105,9 4% Podatki i opłaty 2,1 2,0-5% 0,8 0,6-25% Wynagrodzenia 64,1 91,2 42% 24,2 32,3 33% Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 6,2 19,0 207% 5,0 6,7 34% Pozostałe koszty rodzajowe 13,9 18,2 31% 4,6 6,8 48% Wartość sprzedanych towarów i materiałów 26,0 28,8 11% 11,2 12,0 7% Pozostałe koszty operacyjne 5,5 2,2-59% 0,6 0,1-83% Koszty operacyjne ogółem 448,3 533,1 19% 173,0 184,9 Zysk (strata) na działalności operacyjnej (2,9) (30,6) (8,3) (25,0) Przychody finansowe 13,3 12,1-9% 6,6 1,4-79% Koszty finansowe 19,8 18,6-6% 10,3 10,0-3% Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności - (0,3) - (0,1) Zysk (strata) przed opodatkowaniem (9,5) (37,5) (12,0) (33,7) Podatek dochodowy (3,3) (18,7) (6,5) (9,5) Zysk (strata) netto (6,2) (18,7) (5,5) (24,2) Źródło: Spółka 25

26 Przychody ze sprzedaży mln PLN 9M M 2015 YTD 3Q Q 2015 QTQ Sprzedaż 436,7 495,1 58,3 163,9 159,1 (4,8) Wzrost przychodów ze sprzedaży o 58,3 mln PLN w 9M 2015 spowodowany wzrostem wolumenów: W segmencie pocztowym odnotowany przyrost o 33% dla listów poleconych i 36% listów zwykłych Segment paczkomatowy przyniósł wzrost wolumenu o blisko 90% Przychody z działalności kurierskiej do września 2015 wyniosły 14 mln PLN Dzienne wolumeny na poziomie 24 tys. paczek Wolumeny po 4 miesiącach działalności osiągany przez porównywalne firmy kurierskie po 7-8 latach działalności Przewidywane dalsze wzrosty wolumenów po zakończeniu integracji z Allegro (listopad 2015) W 3Q 2015 spadek sprzedaży o 4,8 mln PLN spowodowany: Niższą sprzedażą urządzeń do przesyłania towarów do klientów zewnętrznych o ok. 31 mln PLN Wzrostem sprzedaży w działalności listowej o ok. 22,3 mln PLN i paczkomatowej o 10,4 mln PLN Nową sprzedażą usługi kurierskiej ponad 10 mln PLN Spadkiem sprzedaży w pozostałych usługach o ok. 15 mln PLN 26

27 Wyższa amortyzacja i usługi obce mln PLN 9M M 2015 YTD 3Q Q 2015 QTQ Amortyzacja 24,6 51,6 27,1 8,8 19,6 10,8 Wzrost kosztów amortyzacji o 27,1 mln PLN w 9M 2015 (o ok. 110%) oraz 10,8 mln PLN w 3Q 2015 (122%): Wzrost wartości brutto maszyn i urządzeń efekt rozbudowy sieci Paczkomatów w Polsce i za granicą o ponad 1 tys. maszyn tj. około 40% Wzrost wartości brutto oprogramowania rezultat szeregu inwestycji w rozwój systemów IT niezbędnych do obsługi działalności pocztowo-kurierskiej Amortyzacja wycenionego kontraktu na obsługę sądów i prokuratur w związku z nabyciem PGP S.A. mln PLN 9M M 2015 YTD 3Q Q 2015 QTQ Usługi obce 257,5 305,0 47,5 101,9 105,6 3,7 Koszt usług obcych wzrósł o 47,5 mln PLN w 9M 2015 z powodu: Wyceny kontraktu sądowego, w efekcie której dokonano zwiększenia usług obcych o kwotę 4,5 mln PLN w 3Q 2015 i o kwotę 7,8 mln PLN w 9M 2015 Wzrostu wolumenu obsługiwanych przesyłek oraz uruchomienia działalności kurierskiej, częściowo zbilansowanej przez Spadek kosztów w związku ze zmianą systemu wynagradzania podwykonawców w biznesie pocztowym oraz niższe koszty agencji prac tymczasowych w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w Grupie W 3Q 2015 po eliminacji wpływu kontraktu sądowego niższe koszty usług obcych o 8,3 mln PLN dzięki: Podjętych działań optymalizacyjnych oraz obniżenia kosztów agencyjnych 27

28 Niższe koszty zużycia materiałów i energii oraz obciążenie podatkowe mln PLN 9M M 2015 YTD 3Q Q 2015 QTQ Zużycie materiałów i energii 48,4 14,7 (33,6) 16,0 1,0 (15,0) Spadek kosztu zużycia materiałów i energii o 33,6 mln PLN w 9M 2015 oraz o 15 mln PLN w 3Q 2015 jako efekt: Niższej produkcji maszyn do przesyłania towarów, szczególnie w 3Q 2015 Podjęcie działań optymalizacyjnych w obszarze produkcji w celu obniżenia kosztów jednostkowych produkcji Obniżenie wydatków na materiały eksploatacyjne, materiały pocztowe i wyposażenie Wyższe koszty w 2014 r. związane były z organizacją ogólnopolskiej sieci obsługi dla celów realizacji kontraktu SIP mln PLN 9M M 2015 YTD 3Q Q 2015 QTQ Podatek dochodowy (3,3) (18,7) (15,4) (6,5) (9,5) (3,1) Niższe obciążenie podatkowe wynikające z podatku odroczonego rezultatem: Rozpoznania aktywa od strat z lat ubiegłych w krajach: Polska, Wielka Brytania, Włochy, Węgry Rozpoznania aktywa na stracie zrealizowanej na sprzedaży udziałów InPost S.A. przez spółkę zależną Integer Inwestycje 28

29 Transakcje jednorazowe wpływają na wynik mln PLN 9M M 2015 YTD 3Q Q 2015 QTQ Zysk (strata) na działalności operacyjnej (8,9) (30,6) (27,7) (8,3) (25,0) (16,7) Spadek wyniku działalności operacyjnej za 3Q 2015 o 16,7 mln PLN z powodu: Spadku amortyzacji 10,8 mln PLN Efekt wyceny kontraktu sądowego negatywna różnica 12,3 mln PLN na wyniku 3Q 2015 Inwestycja w działalność kurierską strata na poziomie 13 mln PLN Po wyłączeniu wpływu transakcji jednorazowych (inwestycja w działalność kurierską oraz wyceny kontraktu sądowego poprawa wyniku na działalności operacyjnej w 3Q 2015 o 8,6 mln PLN (wzrost wolumenów) 29

30 Bilans 9M15 mln PLN r/r Aktywa trwałe 684,0 853,6 25% Wartości niematerialne i prawne (z goodwill) 112,0 189,7 69% Rzeczowe aktywa trwałe 444,7 532,3 20% Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 75,9 74,5-2% Aktywo z tytułu odroczonego podatku 23,5 53,1 126% Pozostałe aktywa trwałe 27,9 1,7-94% Aktywa obrotowe 503,0 532,7 6% Zapasy 20,0 20,8 4% Należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe należności 276,8 367,4 33% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 143,7 116,6-19% Aktywa razem 1 187, ,3 17% Kapitał własny 806,0 947,0 17% Kapitał zakładowy 7,8 7,8 0% Kapitał zapasowy - agio 592,8 442,1-25% Zyski zatrzymane 10,9 224,0 1947% Zobowiązania długoterminowe 170,7 193,4 13% Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 3,6 21,9 504% Obligacje 119,4 119,1 0% Dotacje rządowe 20,5 16,1-21% Zobowiązania krótkoterminowe 210,3 245,9 17% Zobowiązania handlowe i inne 94,0 155,5 65% Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 22,3 12,8-42% Obligacje 37,5 43,6 16% Dotacje rządowe 4,7 4,2-11% Pasywa razem 1 187, ,3 17% Wzrost r/r aktywów trwałych wynika z rozwoju systemów informatycznych, rozbudowy sieci Paczkomatów oraz nabycia spółki PGP S.A. w grudniu 2014 r. Wzrost r/r poziomu należności wynika z rozwoju działalności kurierskiej (należności z tyt. pobrań) oraz sprzedaży akcji do inwestorów indywidualnych Wzrost r/r zobowiązań handlowych w wyniku uruchomienia działalności kurierskiej (zobowiązania z tyt. otrzymanych pobrań przez kurierów) 30

31 Agenda Podsumowanie Najważniejsze wydarzenia Podsumowanie wyników 3Q 2015 Kierunki rozwoju Załączniki

32 Cele na 2016 rok Cele na 2016 rok Wzrost sprzedaży ok. 20% w tym wzrost wolumenów paczek o ok. 100% Dynamiczny rozwój w segmencie przesyłek kurierskich Dalsza ekspansja i komercjalizacja sieci Paczkomatów InPost PL: ok. 21 mln w 2016 i 2200 zainstalowanych maszyn UK: osiągnięcie 500 tys. paczek miesięcznie i średniej utylizacji na poziomie 30%, 1750 maszyn FR: ok. 2 mln paczek w 2016 i 1100 maszyn IT: ok. 1 mln paczek w 2016 i 1000 maszyn Plany na 4Q2015 Ryzyka na 4Q2015 Rozwój sieci Paczkomatów InPost w Polsce do 1800 maszyn Wzrost wolumenów i rentowności w Polsce, ok. 100% r/r Podpisanie co najmniej 1 znaczącej umowy na głównych rynkach zagranicznych Wzrost liczby przetargów na obsługę pocztowo-kurierską administracji publicznej, w których InPost weźmie udział Ryzyko dużej konkurencji (w tym cenowej) na rynku kurierskim w Polsce Ryzyko związane z warunkami w przetargach Ryzyko polityczne i rynkowe na rynkach zagranicznych 32

33 Agenda Podsumowanie Najważniejsze wydarzenia Podsumowanie wyników 3Q 2015 Kierunki rozwoju Załączniki

34 Struktura Grupy Integer Grupa InPost Grupa Integer Grupa EasyPack Spółki wsparcia Grupy Integer InPost SA PGP SA InPost Finanse sp. z o.o. Bezpieczny List sp. z o.o. EasyPack sp. z o.o. InPost Paczkomaty sp. z o.o. InPost UK ltd (UK) EasyPack Russia LLC (RU) InPost France SAS (FR) Locker InPost Italia S.r.l. (IT) Postha 24 LLC (UA) Postal Terminals CZ s.r.o. (CZ) Postal Terminals SK s.r.o. (SK) InPost Hungary Kft. (HU) InPost Canasa INC (CA) EasyPack Puls Self Storage LLC (AE) InPost Malaysia (MY) Integer.pl SA Integer Group Service sp. z o.o. InSupport Center sp. z o.o. InItTec sp. z o.o. Verbis Alfa sp. z o.o. InPost Express sp. z o.o. 34

35 Dziękujemy za uwagę