10 kroków do zagwarantowania sobie i bliskim bezpiecznej przyszłości

Transkrypt

1 10 kroków do zagwarantowania sobie i bliskim bezpiecznej przyszłości Jak założyć rachunek IKZE NN Plus i rozpocząć samodzielne inwestowanie oszczędności w fundusze inwestycyjne od NN Investment Partners TFI.

2 Niniejsza instrukcja zapewni Ci wsparcie w rozpoczęciu inwestowania oszczędności za pomocą IKZE NN Plus od NN Investment Partners TFI. Dzięki tej instrukcji dowiesz się, jak w 10 prostych krokach założyć IKZE Aleksander Matusiewicz ANALITYK RYNKÓW KAPITAŁOWYCH Twój Wirtualny Doradca Bądźmy w kontakcie: aleksander.matusiewicz@targeto.pl NN Plus i zacząć budować spokojną przyszłość dla siebie i bliskich. Znajdziesz tu wskazówki, które bezpiecznie przeprowadzą Cię przez wszystkie etapy zakładania IKZE NN Plus od NN Investment Partners TFI. Jeżeli któryś z kroków wyda Ci się niejasny lub wzbudzi Twoje wątpliwości w każdej chwili możesz do mnie napisać. Odpowiem tak szybko, jak to tylko możliwe. 2

3 ...przygotuj: Wygodne miejsce z dostępem do Internetu Kawę lub herbatę Pół godziny cierpliwości Dowód osobisty Numer Twojego rachunku bankowego Adres zamieszkania Aktualny numer telefonu komórkowego Aktualny adres i dostęp do niego 3

4 Zaczynamy... Kliknij w przycisk OTWÓRZ IKZE i przejdź do strony dystrybutora NN Investment Partners TFI, na której otworzysz IKZE NN Plus. Jest to rozwiązanie o aktualnie najkorzystniejszych parametrach na rynku. Nagrodzone za niskie opłaty oraz szeroką dostępność funduszy inwestycyjnych do wyboru. To jest link do strony dystrybutora NN TFI na której możesz kupić fundusze on-line OTWÓRZ STRONĘ i wsparcia konsultantów NN TFI.: lub

5 Krok 1. Załóż IKZE NN Plus na stronie dystrybutora Dlaczego warto skorzystać z tej strony? To oficjalna strona dystrybutora IKZE NN Plus NN Investment Partners TFI. Z tą instytucją zawrzesz umowę, na podstawie której rozpoczniesz samodzielne inwestowanie swoich oszczędności. Tutaj masz do wyboru ponad 20 funduszy inwestycyjnych o różnym stopniu ryzyka, w które możesz zainwestować swoje oszczędności. W każdej chwili możesz skorzystać z pomocy konsultanta od NN TFI przy zakładaniu konta, korzystając z infolinii: lub Kliknij przycisk ZAŁÓŻ IKZE, aby rozpocząć samodzielne inwestowanie oszczędności. ZAŁÓŻ IKZE i wsparcia konsultantów NN TFI.: lub

6 Krok 2. Przejrzyj ofertę funduszy i wybierz rozwiązanie, które zabezpieczy Twoje oszczędności Przed sobą widzisz 23 fundusze inwestycyjne od NN Investment Partners TFI. Fundusze te pochodzą z różnych grup i mają różne stopnie ryzyka. Jeśli zależy Ci na bezpiecznym ulokowaniu oszczędności wybierz fundusze z grupy funduszy krótkoterminowych dłużnych lub obligacji. Wprowadź kwotę jaką chcesz przelać na wybrany fundusz. PAMIĘTAJ! W IKZE NN Plus możesz zacząć oszczędzać od 50 zł. Potem dokonujesz wpłat, w jakiej chcesz wysokości, tak często jak chcesz nieprzekraczając limitu wpłat na dany rok. Kliknij przycisk KUP znajdujący się przy funduszu. Następnie na dole strony kliknij PRZEJDŹ DO KOSZYKA i wsparcia konsultantów NN TFI.: lub

7 Krok 3. Potwierdź wybrany fundusz i kwotę zainwestowanych oszczędności Przed sobą widzisz potwierdzenie wyboru funduszu oraz kwotę, którą na ten fundusz przelejesz. Jeśli wszystko się zgadza kliknij DALEJ i wsparcia konsultantów NN TFI.: lub

8 Krok 4. Przygotuj niezbędne dane i dostępy do rejestracji w serwisie transakcyjnym W tym momencie rozpoczynasz rejestrację w serwisie transakcyjnym. To na nim będziesz dokonywać zmian w swoim portfelu w przyszłości. Przygotuj: Dowód osobisty Numer Twojego rachunku bankowego Adres zamieszkania Aktualny numer telefonu komórkowego Aktualny adres i dostęp do niego Jeśli masz wszystko przygotowane, kliknij DALEJ i wsparcia konsultantów NN TFI.: lub

9 Krok 5. Wypełnij i potwierdź dane Ta część podzielona jest na trzy etapy. 1 Wprowadź swoje dane osobowe W pierwszym etapie wypełnij dane osobowe, numer rachunku bankowego, którego jesteś posiadaczem, uzupełnij także adres zamieszkania oraz dane kontaktowe. Wprowadzone dane służą procesowi weryfikacji, umożliwiają inwestowani i korzystanie z platformy transakcyjnej on-line NN TFI oraz pozwalają obsłudze NN TFI na kontakt z Tobą. i wsparcia konsultantów NN TFI.: lub

10 Krok 6. Wypełnij ankietę AML 2 Wypełnij ankiety Drugi etap to uzupełnianie ankiet. Ankieta ta dotyczy przeciwdziałania prania pieniędzy. Możesz ją wypełnić lub pominąć. Jej pominięcie nie wpłynie na możliwość założenia rachunku IKZE. Przejdziesz od razu do podsumowania procesu czyli, w instrukcji, do kroku 9. WAŻNE! Zapoznaj się z informacją na temat beneficjenta rzeczywistego. W skrócie jest to osoba posiadająca pełnię praw, niekontrolowana przez nikogo. Zamknij komunikat, aby przejść dalej. i wsparcia konsultantów NN TFI.: lub

11 Krok 7. Ankieta odpowiedniości Ankieta dotyczy poinformowania o ryzyku produktów i sprawdzenia Twojego stanu wiedzy o nich. Wynik ankiety nie wpływa na ofertę funduszy inwestycyjnych, z których możemy wybierać. Ankietę możesz pominąć i przejść do podsumowania procesu czyli, w instrukcji, do kroku 9. i wsparcia konsultantów NN TFI.: lub

12 Krok 8. Potwierdź dane, zapoznaj się z oświadczeniami i wyraź zgody marketingowe 3 Potwierdź dane Trzeci etap to potwierdzenie danych, zapoznanie się z oceną ankiet, oświadczeniami oraz zgodami marketingowymi. Tutaj możesz poprawić błędne dane. i wsparcia konsultantów NN TFI.: lub

13 Krok 9. Odbierz powiadomienia SMS i , aby potwierdzić rejestrację i uzyskać dostęp do platformy Przed Tobą wszystkie dane niezbędne do przelewu na wybrane fundusze. Wprowadź kod SMS aby potwierdzić rejestrację. Następnie sprawdź, czy podane dane są poprawne. Koniecznie zapoznaj się ze wszystkimi oświadczeniami i zaznacz wszystkie pola. Aby zakończyć rejestrację kliknij przycisk na dole strony ZAKOŃCZ REJESTRACJĘ. PAMIĘTAJ! Zawsze wpłacaj ustalone przez siebie kwoty z numeru rachunku podanego przy rejestracji. i wsparcia konsultantów NN TFI.: lub

14 Krok 9. Odbierz powiadomienia SMS i , aby potwierdzić rejestrację i uzyskać dostęp do platformy Na Twoim adresie znajduje się kod do platformy transakcyjnej. Powinieneś także otrzymać kod SMS do pierwszego logowania. Użyj tych kodów, aby mieć dostęp do zarządzania Twoją inwestycją on-line. PAMIĘTAJ! Na platformie sam dokonujesz zmian, kupna i sprzedaży jednostek funduszy! i wsparcia konsultantów NN TFI.: lub

15 Krok 9. Odbierz powiadomienia SMS i , aby potwierdzić rejestrację i uzyskać dostęp do platformy Po pomyślnie zakończonej rejestracji otrzymasz cztery wiadomości z: informacją o zakończeniu rejestracji powiadomienie o oczekiwaniu na wpłatę podziękowaniami za wpłatę i zaksięgowanie powiadomienie o nabyciu jednostek wybranych funduszy PAMIĘTAJ! Dokonuj przelewów zawsze z numeru rachunku podanego przy rejestracji! i wsparcia konsultantów NN TFI.: lub

16 Krok 10. Odbierz potwierdzenie dokonania zlecenia i potwierdzenie transakcji Ten dokument potwierdza nabycie przez Ciebie jednostek wybranych funduszy inwestycyjnych. Załączony PDF jest szyfrowany. Aby odczytać dokument wpisz numer PESEL i wsparcia konsultantów NN TFI.: lub

17 Krok 10. Odbierz potwierdzenie dokonania zlecenia i potwierdzenie transakcji Zachowaj przesłany dokument z potwierdzeniem przelanych środków na zakup funduszy inwestycyjnych. GOTOWE! Od teraz: masz wpływ na swoją przyszłość i bezpieczeństwo najbliższych, to Ty decydujesz o wysokościach i częstotliwości wpłat, Twoje oszczędności pracują dla Ciebie, niezależnie od zmian w systemie emerytalnym, masz do nich dostęp, to elastyczne rozwiązanie więc możesz zmieniać fundusze, w które inwestujesz, zakończyć inwestycje i wypłacić oszczędności lub przenieść je gdzie indziej, co roku dzięki IKZE obniżasz swój PIT. 17

18 Jeśli szukasz wsparcia lub informacji o tym, jak inwestować oszczędności za pomocą IKZE skorzystaj z materiałów na lub mojego wsparcia on-line poprzez aleksander.matusiewicz@targeto.pl, czat na stronie oraz callpage. Odpowiem na wszystkie wątpliwości tak szybko jak to możliwe.