Agenda. Trans Polonia - wstęp. Rynek usług transportowych. Działalność firmy. Dane finansowe. Strategia rozwoju. Podsumowanie.

Transkrypt

1

2 Agenda Trans Polonia - wstęp Rynek usług transportowych Działalność firmy Dane finansowe Strategia rozwoju Podsumowanie Załączniki 2

3 Trans Polonia Trans Polonia to największa w Polsce specjalistyczna firma logistycznaświadcząca usługi przewozu płynnych chemikaliów(transport kołowy / intermodalny) branża o bardzo wysokich wymogach jakościowych rynek niszowy w skali całego rynku logistycznego, niewiele znaczących firm Szybki rozwój Spółki to efekt systematycznej pracy z klientami umiejętnośćorganizacji skomplikowanych przewozówz zachowaniem najwyższych wymagań technicznych eksport: stopniowa budowa pozycji o klientów w transporcie wschód-zachód rozwijany od 2011 r. transport intermodalny Efektem tego jest dynamiczny wzrost wyników finansowych, rok 2011: wzrost przychodów o 107% r/r wzrost zysku nettoo 346% r/r Poniesione w roku 2011 nakłady inwestycyjne dają perspektywę wzrostu wyników w 2012: sprzedażprzez pierwsze dwa miesiące 2012r. to wzrost o 162% r/r 3

4 Przyspieszenie wzrostu w roku Rozpoczęcie działalności 2006 Otwarcie biura W Holandii, uzyskanie certyfikatów ISO 9001:2000 oraz SQAS 2008 Debiut na New Connect 2010 Debiut na głównym rynku GPW wzrost przychodów r/r +76% Początkowy rozwój oparty o transport chemii płynnej (w tym mas bitumicznych) 2007 Systematyczne zwiększanie mocy przewozowych 2009 Niewielki spadek sprzedaży przy utrzymanej rentowności w czasie kryzysu 2011 wzrost przychodów r/r +107% Rozpoczęcie działalności w zakresie transportu intermodalnego, rozpoczęty proces inwestycyjny 4

5 Specjalizacja + jakość = zaufanie klientów Specjalizacja w transporcie wschód-zachód biura zagraniczne w Holandii i Francji systematyczne budowanie pozycji specjalisty od trudnych, dalekich przewozów Zrozumienie wymagańi zaufanie klientów znajomośćzagadnieńlogistycznych, celnych oraz środowiskowych zbudowane zaufanie przekłada sięna systematyczny wzrost zleceń od klientów w roku 2011, 80% wzrostu przychodów stanowiły zamówienia od istniejących klientów Jakość usługi certyfikaty ISO 9001:2008 oraz SQAS baza rzetelnych, starannie zweryfikowanych podwykonawców nowoczesny tabor jakośćusługi jest ma klientów tej branży większe znaczenie niżcena ryzyko towaru niebezpiecznego Dopasowane inwestycje zachowanie optymalnej proporcji pomiędzy inwestowaniem w specjalistyczny tabor oraz infrastrukturępozwala na szybkie zwiększanie skali działalności 5

7 Poszerzanie obszaru działania Spółki Rynek krajowy Rynek europejski Rynek globalny Rynek niszowy wymagający specjalistycznego taboru, charakteryzujący się dobrymi marżami Driverem wzrostu jest rosnąca produkcja wyrobów chemicznych w Polsce(+17% r/r 2010r*) Znacząca pozycja Spółki na rynku Ogromny rynek na którym Spółka szybko się rozwija dzięki: transportowi intermodalnemu specjalizacji na trasach wschód-zachód sprawnemu wykorzystaniu obcej infrastruktury Duzi klienci tacy jak TOTAL czy BASF Udział rynkowy Spółki znacznie poniżej 1% Spółka ma jużza sobąpierwsze kontrakty do Azji oraz Afryki Włączenie żeglugi morskiej do transportu intermodalnego daje Spółce nieograniczony potencjał wzrostu *Źródło: GUS 7

9 Transport kołowy Transport płynnych chemikaliów Rynek rosnący wraz ze wzrostem produkcji chemikaliów Trudny rynek: chemikalia trzeba przewozić w określonym czasie, często z zachowaniem odpowiedniej temperatury źle dostarczony towar może stracić swoje właściwości i stać się bezwartościowy Transport mas bitumicznych Rynek stabilny, mniej zależny od koniunktury gospodarczej Rynek dojrzały, o mniejszym potencjale wzrostu Większość zamówień stanowią bieżące remonty dróg, mniejsza część to nowe drogi i autostrady Klienci Duży udział eksportu (73% sprzedaży kołowej chemii płynnej w 2011r.) Współpraca z ponad 100 podmiotami z całej Europy (producenci płynnej chemii, firmy handlowe i spedycyjne) Klienci z branż: chemicznej, petrochemicznej, nawozów sztucznych, spożywczej Klienci Rynek lokalny - ze względu na charakterystykę przewożonego towaru - marginalny eksport Krajowy rynek zdominowany przez dwie duże firmy petrochemiczne Wieloletnia współpraca z jednym z dwóch wiodących producentów asfaltu w Polsce Masy bitumiczne kupowane są przez klientów razem z transportem, kluczowe dobre relacje z producentem 9

10 Transport kołowy c.d. Własny tabor Spółka dysponuje ponad 100 jednostkami do przewozu szerokiej gamy płynnych chemikaliów Wszystkie samochody wyposażone są w system GPS, co pozwala na ich szybką lokalizację oraz analizowanie i projektowanie optymalnych tras Przewaga Trans Polonia Spółka posiada unikalny know how dotyczący procedur stosowanych przez poszczególne zakłady dużych klientów Wiedza ta obejmuje zagadnienia logistyczne oraz środowiskowe, inne dla każdego produktu i niezwykle istotne z punktu widzenia transportu materiałów niebezpiecznych Kierowcy przechodzą ciągłe testy organizowane przez klientów 10

11 Transport intermodalny Specyfika rynku Wykorzystanie transportu intermodalnego pozwala na znaczne obniżenie kosztów transportu na dłuższych trasach (granica opłacalności szacowana na ok kilometrów) Kluczowa kompetencja na tym rynku to umiejętność optymalizacji trasy transportu tank-kontenerów na całej jej długości, z zachowaniem wymagań związanych z rodzajem przewożonego ładunku Trans Polonia Wykorzystanie unikalnej wiedzy zdobytej podczas rozwijania transportu kołowego, daje Spółce konkurencyjną pozycję na rynku Szybki wzrost pierwsze połączenie zrealizowane w roku 2011, szacowany udział w sprzedaży w 2012 roku na poziomie ok. 37 % Działalność ogólno-europejska - specjalizacja to transport wschód-zachód Europy 11

13 Przychody ze sprzedaży Przychody w podziale na rodzaj towaru (mln PLN) Przychody w podziale na rodzaj transportu (%) ,3 100% 8, % ,8 +166% r/r 60% ,7 8,9 1,3 0,8 7,4 7,5 13,1 20,9 5,1 4, % r/r 40% 20% 0% , Bitum Chemia Pozostałe Drogowy Intermodalny 13

14 Eksport Eksport (mln PLN) oraz jako % sprzedaży Sprzedaż towarów w podziale na sprzedaż krajową oraz eksport (mln PLN) % 36% +214% r/r 18,4 39% 75% 65% 55% 45% ,4 77% ,1 4,7 26% 5,9 35% 25% 15% 5% ,8 5,4 23% % 0 Bit umy Chemia płynna Kraj Eksport 14

15 Rentowność Rentowność brutto na sprzedaży oraz marża netto Koszty ogólnego zarządu jako % sprzedaży 30% 26% - wzrost skali efektywność - transport intermodalny wyższa marża 10% 9% 9% 22% 18% 14% 10% 15% 14% 12% 19% 11% 8% 6% 4% 7% 6% 6% 4% 5% 2% 2% -2% 1% % Marża brutto na sprzedaży Marża netto 15

17 Plany na 2012 Dalszy rozwój transportu chemii płynnej Dalszy rozwój transportu intermodalnego planowany udziałw sprzedaży w 2012 roku to ok. 37 % rozwój transkontynentalny Operator logistyczny korzystający z obcej infrastruktury Spółka kładzie nacisk na utrzymanie optymalnych proporcji pomiędzy posiadanym taborem a infrastrukturą 17

19 Podsumowanie Trans Polonia to bardzo szybko rozwijający się operator logistyczny Szybki rozwój Spółki możliwy jest dzięki szeroko rozumianej jakości usług umiejętnośćorganizacji skomplikowanych przewozówz zachowaniem najwyższych wymagań technicznych ciągłemu wzrostowi zleceń od istniejących klientów, możliwemu dzięki zaufaniu rozwijanemu od 2011 r. transportowi intermodalnemu Efektem tego jest dynamiczny wzrost wyników finansowych, rok 2011: wzrost przychodów o 107% r/r wzrost zysku netto o 346 % r/r Dobre perspektywy na rok 2012, nie widać oznak spowolnienia wzrostu: sprzedażprzez pierwsze dwa miesiące 2012r. to wzrost o 162% r/r 19

20 Agenda Trans Polonia - wstęp Rynek usług transportowych Działalność firmy Dane finansowe Strategia rozwoju Struktura akcjonariatu Załączniki 20

21 Struktura akcjonariatu Liczba akcji Liczba głosów 24% 17% 9% 8% 6% 11% 56% 69% Dariusz Cegielski TFI Allianz Polska SA Dariusz Cegielski TFI Allianz Polska SA Iwar Przyklang Pozostali Iwar Przyklang Pozostali 21

22 Rachunek zysków i strat A. Przychody z działalności operacyjnej B. Koszty sprzedanych produktów, towa rów i materiałów C. Zysk/Stra ta na sprzeda ży Marża brutto na sprzedaży (%) 14% 12% 19% D. Koszty sprzedaży E. Koszty ogólnego zarządu F. Zysk/strata na sprzedaży G. Pozostałe przychody operacyj ne H. Pozostałe koszty operacyjne I. Zysk z działalności operacyjnej Marża operacyjna (%) 6% 6% 13% J. Przychody fina nsowe K. Koszty fina nsowe L. Zysk (strata) przed opodatkowaniem M. Podatek dochodowy N. Zysk (strata) z działa lności kontynuowanej Marża netto (%) 4% 5% 11% 22

23 Bilans (wybrane pozycje) A. Aktywa trwałe I. Wartości ni ematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długotermino we IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozl iczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkotermin owe rozliczenia mię dzyo kresowe C. Kapitał własny I. Kapitał zakła dowy II. Kapitał zapasowy III. Pozostałe kapitały rezerwowe IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych V. Zysk (strata) netto D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania dłu goterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia mię dzyo kresowe Suma bilansowa

24 Rachunek przepływów pieniężnych (wybrane pozycje) Zysk netto Amortyzacja Od setki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stan u rezerw Zmiana stan u kapitału obrotowego Zmiana stan u rozliczeń międzyokresowych A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (+) Zbycie wnip oraz rzeczowych aktywów trwałych (+) Spłata u dzielonych pożyczek długotermi nowych (-) Nabycie wnip oraz rzeczowych aktywów trwałych B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwe stycyjnej (+) Wpływy z emisji akcji (+) Kredyty i pożyczki (-) Spłaty kre dytów i pożyczek (-) Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (-) Odsetki C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansow ej D. Przepływy pieniężne netto, razem Śro dki pieniężn e na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu