Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP Mobile

Transkrypt

1 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP Mobile w wersji Wyróżniki aplikacji Comarch ERP Mobile

2 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wyróżniki aplikacji Comarch ERP Mobile

3 Spis treści Wstęp... 4 Zmiany funkcjonalne w Comarch ERP Mobile Sprzedaż Raporty online Plany Sprzedaży Raport prowizji dla przedstawicieli handlowych Dokumenty Kontrola sprzedaży w opakowaniach zbiorczych Prezentacja wagi całego dokumentu oraz poszczególnych towarów Terminarz elementy CRM Włączenie nawigacji na podstawie trasy Przypisanie dostawcy do raportu konkurencji Personalizacja ankiet Prezentacja kodu kontrahenta na liście wizyt w Terminarzu Załączniki na wzorcach wizyt Kasa Ostrzeżenie o nierozliczeniu gotówki Blokada aplikacji na skutek braku rozliczenia kasy Dodatkowe funkcje Pytanie o pozwolenie wyjścia z aplikacji Kontrola poprawności wykonania pierwszej synchronizacji Obsługa domyślnego rodzaju przejazdu Współpraca z ERP Współpraca z XL Start Współpraca z Comarch ERP Optima Przejazdy Zmiany w konfiguracji Zmiany w synchronizacji Poprawiono Zmiany funkcjonalne w Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży Optymalizacja trasy podczas planowania wizyt Aktualne natężenie ruchu Profil użytkownika Poprawa wydajności działania aplikacji Wersja Demo Spis rysunków Wyróżniki aplikacji Comarch ERP Mobile

4 Wstęp Pakiet aplikacji Comarch ERP Mobile w najnowszej wersji obfituje w szereg nowych funkcji, usprawniających pracę przedstawicieli handlowych oraz ich przełożonych. Najnowsza wersja Sprzedaży pozwoli na: bieżący nadzór realizacji planów sprzedaży, porównanie sprzedaży pod względem prowizji, kontrolę sprzedaży w jednostkach zbiorczych, oszacowanie wagi całego zamówienia, włączenie nawigacji - wskazanie najszybszej drogi do Klienta, określenie dostawcy na raporcie konkurencji, wskazanie osoby kontaktowej, z którą przeprowadzana jest ankieta, pobranie i wyświetlenie załączników (w formacie PDF, JPG) na wzorcach wizyt, nadzór nad kasą przedstawiciela handlowego - ostrzeżenie oraz wymuszenie rozliczenia gotówki. Kierownik Sprzedaży został wzbogacony o nowe funkcje, umożliwiające: optymalne planowanie działań pracownikom, weryfikację aktualnego natężenia ruchu, skonfigurowanie profilu użytkownika aplikacji, ustawienie prezentacji dokumentów wg wartości netto lub brutto, wypróbowanie aplikacji korzystając z wersji DEMO. Wzrost zadowolenia Klientów z aplikacji mobilnych potwierdzają kolejne rekomendacje dla tych rozwiązań. Na uwagę zasługuje szczególnie fakt uzyskania referencji od Klienta LAKMA, u którego 75 przedstawicieli maksymalizuje sprzedaż z Comarch ERP Mobile. Zachęcamy serdecznie do zapoznania się opisem nowych funkcji oraz wypróbowania wersji DEMO aplikacji! Comarch ERP Mobile współpracuje z: Comarch ERP XL moduł Sprzedaż i Kierownik Sprzedaży (Zarządzanie + Monitorowanie) Comarch ERP XL moduł Sprzedaż i Kierownik Sprzedaży (Zarządzanie + Monitorowanie) Comarch ERP XL Start moduł Sprzedaż (bez obsługi wizyt) i Kierownik Sprzedaży (tylko Monitorowanie) Comarch ERP Optima moduł Sprzedaż i Kierownik Sprzedaży (tylko Monitorowanie) Comarch ERP Altum 6.3 moduł Sprzedaż i Kierownik Sprzedaży (tylko Monitorowanie) Comarch ERP Altum moduł Sprzedaż Wyróżniki aplikacji Comarch ERP Mobile

5 Zmiany funkcjonalne w Comarch ERP Mobile Sprzedaż 1. Raporty online Dotychczasowe raporty dostępne w aplikacji (Kontrahenci bez transakcji, Podsumowanie dania, Sprzedaż SKU itd.) prezentują dane pochodzące z bazy mobilnej przedstawiciela (znajdującej się na urządzeniu mobilnym). W najnowszej wersji aplikacji, funkcja Raportów została rozbudowana o mechanizm zestawień online bazujących w całości na danych z systemu ERP, pobieranych w momencie uruchomienia danego raportu. Dzięki temu, przedstawiciel ma dostęp do najbardziej aktualnych informacji oraz może porównać efekty swojej pracy z założonymi celami. - Raporty online zostały wyróżnione na liście odpowiednią ikonką (sygnalizującą potrzebę dostępu do serwera synchronizacji w momencie uruchomienia raportu). W wersji zostały dodane predefiniowane raporty online: Plany sprzedaży, Raport prowizji. Istnieje także możliwość stworzenia raportów online dostosowanych do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Definicje raportów online znajdują się w katalogu Reports w folderze Serwer synchronizacji Plany Sprzedaży Rys. 1. Definicje raportów online Funkcja dostępna tylko przy współpracy z Comarch ERP XL. Predefiniowany raport online Plany sprzedaży - pozwala na bieżące sprawdzanie wykonania założonego celu sprzedażowego oraz podgląd podstawowych informacji dotyczących danego planu. Wyróżniki aplikacji Comarch ERP Mobile

6 Rys. 2. Lista zdefiniowanych w Comarch ERP XL Planów Sprzedaży Rys. 3. Wybór planu sprzedaży w celu wyświetlenia raportu W podsumowaniu realizacji planów sprzedaży wg rejonów, towarów, kontrahentów czy dokumentów są brane pod uwagę dokumenty wystawione w danym rejonie. Wyróżniki aplikacji Comarch ERP Mobile

7 Rys. 4. Edycja parametrów raportu - Plany sprzedaży Rys. 5. Przykładowy raport realizacji planów sprzedaży 1.2. Raport prowizji dla przedstawicieli handlowych Funkcja dostępna tylko przy współpracy z Comarch ERP XL. Raport prowizji pozwala na porównanie sprzedaży poszczególnych towarów z wartościami należnej oraz utraconej prowizji. Po zdefiniowaniu na kartach produktu w systemie ERP odpowiedniego atrybutu, w aplikacji można porównywać sprzedaż pod względem wartości prowizji. Dostęp do bieżącego raportu prowizji może być skutecznym narzędziem motywacji przedstawicieli handlowych. Wyróżniki aplikacji Comarch ERP Mobile

8 Rys. 6. Raport prowizji Rys. 7. Edycja parametrów Raportu prowizji 2. Dokumenty 2.1. Kontrola sprzedaży w opakowaniach zbiorczych Funkcja dostępna tylko przy współpracy z Comarch ERP XL. W systemie Comarch ERP XL, na karcie towaru została dodana możliwość wskazania, która jednostka ma być jednostką zbiorczą. Kontrola sprzedaży w opakowaniach zbiorczych w aplikacji może przyjmować dwie formy: Informacyjną użytkownikowi wskazuje się ile jednostek towaru brakuje do najbliższego opakowania zbiorczego, Blokującą aplikacja nie pozwoli na sprzedaż towaru w niecałkowitej jednostce zbiorczej. Dzięki czytelnym informacjom ile jednostek towaru przewyższa lub brakuje do pełnego opakowania zbiorczego, przedstawiciel może swobodnie prowadzić negocjacje handlowe w celu maksymalizacji sprzedaży. Wyróżniki aplikacji Comarch ERP Mobile

9 Rys. 8. Sprzedaż w opakowaniu zbiorczym Kontrola jest stosowana na dokumentach OS, ZS, FS, PA, WZ oraz wydań magazynowych wystawianych na konkretnego kontrahenta (nie dotyczy ona dokumentów WM oraz MMW wystawianych do centrali) Prezentacja wagi całego dokumentu oraz poszczególnych towarów Po zaznaczeniu parametru w Ustawieniach aplikacji: Pokazuj wagę towarów, przedstawiciel podczas wystawiania dokumentu może kontrolować wagę całego zamówienia. Rys. 9. Ustawienie prezentacji wagi towarów Zdefiniowana waga (netto oraz brutto) na kartach towarów w systemie ERP jest pobierana i prezentowana w aplikacji. Oprócz kart produktów, ciężar jest także wyliczany i prezentowany podczas wystawiania dokumentu: Wyróżniki aplikacji Comarch ERP Mobile

10 na pozycji (na dużej kalkulacji), na dokumencie (na wszystkich zakładkach na pasku górnym) suma wag poszczególnych elementów. W ten sposób przedstawiciel nie tylko wpływa na sprzedaż, ale także może lepiej planować wysyłkę czy odbiór towaru przez Klienta. Szybki dostęp do informacji o wadze całego zamówienia może pozwolić na wybór odpowiedniego środka transportu oraz stanowi argument dla Klienta, aby zwiększyć zamówienie (minimalizując koszty wysyłki). 3. Terminarz elementy CRM Rys. 10. Prezentacja wagi pozycji i całego zamówienia 3.1. Włączenie nawigacji na podstawie trasy Przedstawiciel (szczególnie nowy lub zastępujący innego pracownika) nie musi się już narażać na błądzenie w poszukiwaniu biura Klienta czy przepisywanie adresu kontrahenta w innej aplikacji. Dzięki funkcji nawigacji, operator wprost z poziomu interfejsu aplikacji, przy zdefiniowanym adresie, może wyznaczyć odpowiednią trasę. Przy wyznaczaniu trasy warto skorzystać z opcji pokazania aktualnego natężenia ruchu, w celu uniknięcia korków czy robót drogowych. Wyróżniki aplikacji Comarch ERP Mobile

11 Rys. 11. Włączenie nawigacji opcja: Wyznacz trasę Opcja: Wyznacz trasę - umożliwiająca wyznaczenia trasy do danego punktu, adresu została dodana na: Menu kontekstowym na liście kontrahentów, Karcie kontrahenta, Adresach kontrahenta, Menu kontekstowym na terminarzu, Karcie wizyty, spotkania, kontaktu, Nagłówku zatwierdzonego dokumentu. Rys. 12. Wybór adresu kontrahenta do wyznaczenia trasy Wyróżniki aplikacji Comarch ERP Mobile

12 3.2. Przypisanie dostawcy do raportu konkurencji Funkcja dostępna tylko przy współpracy z Comarch ERP XL. Na raporcie konkurencji została udostępniona możliwość oznaczenia dostawcy danego artykułu. Po otwarciu raportu konkurencji, użytkownik może określić: Proponowanego dostawcę, poprzez wybór z listy lub dodanie nowego kontrahenta. Podczas realizacji elementów raportu konkurencji ustawiony proponowany dostawca będzie się podpowiadał na danym towarze. Rys. 13. Określenie dostawcy na raporcie konkurencji W ten sposób przedstawiciele w szybszy sposób mogą zbierać informacje odnośnie konkurencji w celu przygotowywania i zaproponowania Klientowi atrakcyjniejszej oferty Personalizacja ankiet Funkcja dostępna tylko przy współpracy z Comarch ERP XL. Praca przedstawiciela handlowego to w dużej mierze zarządzanie relacjami z Klientem. W celu nawiązania i utrzymania długotrwałych i satysfakcjonujących kontaktów, handlowcy stosują różne narzędzia m.in. ankiety badające poziom satysfakcji czy chęci rozszerzenie współpracy. Najnowsza wersja aplikacji, umożliwia wprowadzenie danych osób Klienta, z którymi została przeprowadzona ankieta. Podczas realizacji tego elementu wizyty, operator może: określić kilku respondentów spośród zdefiniowanych osób kontaktowych Klienta, dodać nową osobę ankietowaną np. nowego pracownika Klienta. Wyróżniki aplikacji Comarch ERP Mobile

13 Po zakończeniu i synchronizacji realizacji wizyty do systemu ERP, określona/dodana osoba ankietowana jest widoczna na podglądzie wizyty na zakładce Opis Prezentacja kodu kontrahenta na liście wizyt w Terminarzu Po zaznaczeniu w Ustawieniach parametru: Pokazuj kody kontrahentów, na liście wizyt, w Terminarzu, prezentowany jest kod kontrahenta, z którym została zaplanowana wizyta. Wyróżniki aplikacji Comarch ERP Mobile

14 Rys. 14. Prezentacja kodu kontrahenta na liście wizyt w Terminarzu 3.5. Załączniki na wzorcach wizyt Funkcja dostępna tylko przy współpracy z Comarch ERP XL. Możliwość pobrania z systemu Comarch ERP XL załączników, przypisanych do nagłówka lub elementów wizyty handlowej, udostępniona w poprzedniej wersji aplikacji została rozszerzona o wzorce wizyt. Dzięki temu, dział handlowy może usprawnić swoją pracę poprzez przypisanie na wzorcach wizyt odpowiednich załączników, które po pobraniu wzorca, będą automatycznie dodawane do zaplanowanej wizyty w aplikacji mobilnej. Przy pomocy tej funkcji, można udostępnić przedstawicielowi handlowemu dodatkowe informacje i dokumenty, które są potrzebne podczas spotkania z Klientem, np. skany umów, dokumentacje techniczne, wzory pism, notatki czy gazetki promocyjne. Załączniki przypięte do nagłówka wzorca wizyty handlowej widoczne są na zakładce Szczegóły, w sekcji Informacje dodatkowe. Wyróżniki aplikacji Comarch ERP Mobile

15 Rys. 15. Wyświetlenie załączników pobranych z wzorca wizyty Elementy wizyty, do których został przypięty załącznik oznaczone są na liście ikonką spinacza. Aby podglądnąć załączniki dodane do poszczególnych zadań należy na liście elementów wizyty rozwinąć menu kontekstowe i wybrać opcję Załączniki. Wyróżniki aplikacji Comarch ERP Mobile

16 Rys. 16. Załączniki na elementach wizyty Aplikacja umożliwia pobieranie załączników w formatach typu: Obraz, MSExcel, MSWord, Plik PDF, Inny. Uwaga! Do prawidłowego wyświetlenia załącznika niezbędne jest posiadanie na urządzeniu mobilnym aplikacji, które obsługują dany rodzaj pliku. Aby załącznik został pobrany przy imporcie wizyty handlowej z Comarch ERP XL należy zaznaczyć na liście załączników opcję dostępności w Mobile Sprzedaż. 4. Kasa Funkcja dostępna tylko przy współpracy z Comarch ERP XL. W systemie ERP, w oknie Konfiguracji centrum mobilnego (na zakładce Ogólne) zostały dodane dodatkowe pola: Ilość dni bez rozliczenia kasy do ostrzeżenia: Dozwolona kwota w kasie nie wymagająca rozliczenia: Ilość dni bez rozliczenia kasy do blokady: Parametry te są stosowane w aplikacji w celu zarządzania rozliczeniami przedstawicieli handlowych. Wyróżniki aplikacji Comarch ERP Mobile

17 Rys. 17. Konfiguracja centrum mobilnego parametry: Rozliczenie kasy Kontrola zdefiniowanych na centrum mobilnym parametrów rozliczania kasy następuje w momencie wejścia do Menu głównego aplikacji Ostrzeżenie o nierozliczeniu gotówki Ostrzeżenie o nierozliczonych wpłatach kasowych występuje w przypadku, gdy: Liczba dni od daty wystawienia najstarszego KP w niewysłanym raporcie kasowym (otwartym lub zamkniętym oczekującym na synchronizację) jest większa od zdefiniowanej na centrum parametru - Ilości dni bez rozliczenia do blokady, Stan kasy w otwartym raporcie, Suma KP z otwartego raportu lub Suma stanu kasy z otwartego raportu i sumy sald niewysłanych raportów kasowych jest wyższa niż zdefiniowana na centrum - Dozwolona kwota w kasie nie wymagająca rozliczenia. Ostrzeżenie pojawia się raz dziennie. Przycisk: [OK] pozwala na zamknięcie komunikatu. Rys. 18. Ostrzeżenie o nierozliczonych płatnościach Wyróżniki aplikacji Comarch ERP Mobile

18 4.2. Blokada aplikacji na skutek braku rozliczenia kasy Blokada aplikacji na skutek braku rozliczenia gotówki, następuje jeżeli: Liczba dni od daty wystawienia najstarszego KP w niewysłanym raporcie kasowym (otwartym lub zamkniętym oczekującym na synchronizację) jest większa od zdefiniowanej na centrum parametru - Ilości dni bez rozliczenia do ostrzeżenia, Stan kasy w otwartym raporcie, Suma KP z otwartego raportu lub Suma stanu kasy z otwartego raportu i sumy sald niewysłanych raportów kasowych jest wyższa niż zdefiniowana na centrum - Dozwolona kwota w kasie nie wymagająca rozliczenia, Komunikat o blokadzie pojawia się raz dziennie. Przycisk: [OK] pozwala na zamknięcie komunikatu, jednak po jego naciśnięciu aplikacja zostaje zablokowana do czasu rozliczenia kasy i wykonania poprawnej synchronizacji raportów kasowych. Do tego czasu w aplikacji są dostępne jedynie przyciski: Ustawienia, Kasa oraz Synchronizacja. Rys. 19. Komunikat o blokadzie aplikacji Rys. 20. Przyciski dostępne w aplikacji w przypadku działania blokady Wyróżniki aplikacji Comarch ERP Mobile

19 5. Dodatkowe funkcje 5.1. Pytanie o pozwolenie wyjścia z aplikacji W celu uniknięcia przypadkowego wyjścia z aplikacji w czasie pracy, zostało dodane dodatkowe ostrzeżenie. Obecnie wyjście z aplikacji odbywa się poprzez podwójne naciśnięcie przycisku: [Powrót]. Rys. 21. Komunikat podczas pojedynczego naciśnięcia przycisku: [Powrót] 5.2. Kontrola poprawności wykonania pierwszej synchronizacji W aplikacji została dodana weryfikacja przeprowadzania pierwszej synchronizacji. W przypadku niepoprawnej synchronizacji aplikacja wskaże wykonania ponownego połączenia z serwerem w celu pobrania wszystkich danych Obsługa domyślnego rodzaju przejazdu Funkcja dostępna tylko przy współpracy z Comarch ERP XL. Podczas rejestracji przejazdu w pole: Rodzaj automatycznie ustawiana jest domyślna wartość zdefiniowana w systemie ERP. Wyróżniki aplikacji Comarch ERP Mobile

20 Rys. 22. Domyślny rodzaj przejazdu 6. Współpraca z ERP 6.1. Współpraca z XL Start Comarch ERP Mobile Sprzedaż współpracuje z najnowszym produktem XL Start. W przypadku takiej współpracy w aplikacji nie jest dostępna obsługa wizyt Współpraca z Comarch ERP Optima Uwaga: Wszystkie poniższe funkcje będą dostępne tylko w przypadku współpracy Comarch ERP Mobile Sprzedaż z Comarch ERP Optima w wersji Przejazdy W najnowszej wersji umożliwiono obsługę przejazdów. Podczas rejestracji przejazdu w aplikacji mobilnej pole: Cel jest wymagane. Wyróżniki aplikacji Comarch ERP Mobile

21 Zmiany w konfiguracji Rys. 23. Ekran dodawania przejazdu. Blokada dostępu do magazynów lokalnych w Comarch ERP Optima. W konfiguracji stanowiska sprzedaży mobilnej w systemie ERP (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Urządzenia mobilne/ Stanowiska) dodano osobną zakładkę Magazyny. Na zakładce tej (Lista zablokowanych magazynów) Użytkownik ma możliwość zablokowania na danym stanowisku sprzedaży mobilnej dostępu do magazynów lokalnych systemu ERP. W wyniku założenia blokady na wybrany magazyn, Operator danego urządzenia mobilnego nie będzie miał możliwości podglądu zasobów na tym magazynie oraz nie będzie mógł wystawiać dokumentów rezerwacji (RO) i dokumentów Pro-Forma (FPF) na ten magazyn. Rys. 24. Konfiguracja stanowiska sprzedaży mobilnej Obsługa limitu kredytu i limitu przeterminowanych płatności kontrahentów. Na urządzenie wysyłane są dane związane z kontrolą limitu kredytu i limitu przeterminowanych płatności, które uzupełnione są na formularzu kontrahenta (menu Ogólne/ Kontrahenci) w Comarch ERP Optima, na zakładce Handlowe. Wyróżniki aplikacji Comarch ERP Mobile

22 Rys. 25. Formularz kontrahenta- zakładka Handlowe Blokada lub ostrzeżenie podczas wystawiania dokumentów w Comarch ERP Mobile Sprzedaż zależy od ustawienia parametru na karcie Operatora w systemie ERP (menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy zakładka Parametry). Ponieważ kontrola na urządzeniu dotyczy tylko zapisu na trwałe wysyłana jest wartość parametru Kontrola płatności Zapis na trwałe. Rys. 26. Parametry dla modułu handlowego Kontrola płatności standardowo dotyczy dokumentów sprzedażowych, czyli faktur sprzedaży (FA) i paragonów (PA). Jeżeli ma ona dotyczyć również wydań zewnętrznych (WZ), rezerwacji odbiorcy (RO) i dokumentów Pro-Forma (FPP), to należy zaznaczyć na karcie Operatora (menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy zakładka Parametry) w Comarch ERP Optima parametr Kontrola płatności na dokumentach WZ, RO. Parametr Dostępny w Mobile na karcie cennikowej. Parametr został dodany na zakładce Dodatkowe na karcie cennikowej w Comarch ERP Optima. Dzięki temu parametrowi Operator ma możliwość dokładniejszej konfiguracji wysyłki towarów na urządzenie mobilne. Towar wysyłany jest na dane stanowisko sprzedaży mobilnej, jeżeli spełnia dwa warunki: Ma zaznaczony parametr Dostępny w Mobile; Należy do grupy wybranej w konfiguracji danego stanowiska sprzedaży mobilnej (i/lub którejś z jej podgrup; menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Urządzenia mobilne/ Stanowiska). Rys. 27. Formularz pozycji cennika parametr Dostępny w Mobile Wyróżniki aplikacji Comarch ERP Mobile

23 Ponadto udostępniono operację seryjną Zmiana parametrów Comarch ERP Mobile dostępną z poziomu listy Cennika i listy Zasobów w Comarch ERP Optima. Dzięki tej operacji możliwe jest seryjne zaznaczenie lub odznaczenie parametru Dostępny w Mobile na zaznaczonych pozycjach listy. Rys. 28. Udostępniaj w Comarch ERP Mobile Samochody i przejazdy. Po skonfigurowaniu stanowiska sprzedaży mobilnej (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Urządzenia mobilne/ Stanowiska) w Comarch ERP Optima, dane dotyczące samochodów i przejazdów wymieniane są pomiędzy systemami podczas synchronizacji na urządzeniu mobilnym. Z systemu ERP pobierane są dane samochodu (numer rejestracyjny, marka i opis), natomiast z urządzenia mobilnego do systemu ERP wysyłane są dane dotyczące przejazdów (trasa, cel, długość trasy, Operator importujący/modyfikujący i dysponent) Zmiany w synchronizacji Status kontrahenta dodanego na urządzeniu mobilnym. Kontrahenci dodani na urządzeniu mobilnym są wczytywani do Comarch ERP Optima ze statusem Podmiot gospodarczy i zaznaczonym parametrem Podatnik VAT czynny. Jednostka miary na pozycjach dokumentów wczytanych do systemu ERP. Pozycje dokumentów wystawionych w Comarch ERP Mobile Sprzedaż są wczytywane do Comarch ERP Optima w takiej samej jednostce, jaka została użyta na urządzeniu mobilnym Poprawiono Termin płatności kontrahenta dodanego na urządzeniu mobilnym. Poprawiono działanie związane z ilością znaków w terminie płatności na kontrahencie utworzonym na urządzeniu mobilnym. W przypadku płatności odroczonej do Comarch ERP Optima przekazywana jest maksymalna wartość wynosząca 999 dni (nawet w przypadku ustalenia większej wartości na urządzeniu mobilnym). Edycja danych przedstawiciela kontrahenta. Poprawiono działanie związane z modyfikacją danych przedstawiciela kontrahenta (zakładka Dodatkowe na karcie kontrahenta) w Comarch ERP Optima w przypadku współpracy z Comarch ERP Mobile Sprzedaż. Numeracja dokumentów zawierająca człon miesiąc. Poprawiono mechanizm wysyłania na urządzenie mobilne ostatniego użytego w obrębie danego miesiąca numeru dokumentu (po wyczyszczeniu bazy danych na urządzeniu mobilnym). Grupa towarowa przypisana do stanowiska sprzedaży mobilnej. Zablokowano możliwość usunięcia grupy towarowej, która została wybrana w konfiguracji stanowiska sprzedaży mobilnej. Mechanizm rozliczeń. Poprawiono mechanizm synchronizacji rozliczeń pomiędzy Comarch ERP Mobile Sprzedaż a Comarch ERP Optima. Wyróżniki aplikacji Comarch ERP Mobile

24 Zmiany funkcjonalne w Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży 7. Optymalizacja trasy podczas planowania wizyt Najbardziej rozbudowaną i przełomową funkcją wprowadzoną w wersji aplikacji Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży jest optymalizacja trasy podczas planowania wizyt. Wykorzystując mechanizmy optymalizacji tras kierownik może wskazać kontrahentów, których ma odwiedzić pracownik, a system sam zaplanuje optymalną trasę przejazdu i pokaże ją na mapie. Optymalizacja tras umożliwia wydajne zaplanowanie każdego dnia pracy, zwiększenie ilości wizyt, zmniejszenie kosztów paliwa, a co za tym idzie maksymalizację zysków. Rys. 29. Planowanie działania Krok 1 Dla zwiększenia intuicyjności procesu planowania przebudowano nieco wygląd interfejsu. Przeniesiono przyciski służące do przechodzenia pomiędzy etapami planowania na dół ekranu oraz dodano kafle niezbędne do optymalnego planowania. Wyróżniki aplikacji Comarch ERP Mobile

25 Rys. 30. Planowanie działania Krok 2 Po wybraniu kontrahentów w 2 kroku i przejściu na krok 3, trasa jest optymalizowana. Wizyty są poukładane w taki sposób, aby przedstawiciel musiał pokonać jak najkrótszy dystans. Kolejność punktów można korygować we własnym zakresie korzystając z drag & drop (przeciągnij i upuść). Punkty na liście można także usuwać łapiąc je i przesuwając w bok. Wyróżniki aplikacji Comarch ERP Mobile

26 Rys. 31. Planowanie działania Krok 3 Wyróżniki aplikacji Comarch ERP Mobile

27 8. Aktualne natężenie ruchu Na wszystkich ekranach przedstawiających mapy dodano przycisk: [Traffic] prezentujący aktualne natężenie ruchu. Pozwala on na ominięcie korków podczas podglądu aktualnej pozycji pracowników czy też planowania trasy. Rys. 32. Prezentacja natężenia ruchu na mapach Wyróżniki aplikacji Comarch ERP Mobile

28 9. Profil użytkownika W wersji aplikacji Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży udostępniono nową pozycję w menu głównym - profil użytkownika. Po wejściu na profil prezentowane są podstawowe informacje na temat zalogowanego użytkownika takie jak zdjęcie, nazwisko i imię, telefon, oraz przydatny przy planowaniu z optymalizacją adres zamieszkania. Rys. 33. Profil użytkownika Znajdujące się w nagłówku przyciski umożliwiają edycję profilu, zmianę hasła oraz zmianę ustawień aplikacji. Po wejściu na edycję profilu, użytkownik może edytować swoje zdjęcie, adres zamieszkania, numery telefonów oraz adres . Poprawnie wypełniony profil ułatwia pracę z aplikacją ponieważ wprowadzone dane wykorzystywane są w różnych miejscach aplikacji. Wyróżniki aplikacji Comarch ERP Mobile

29 Rys. 34. Edycja profilu użytkownika W ustawieniach aplikacji użytkownik może ustawić czy wyświetlane na ekranie startowym oraz kalendarzu wartości sprzedaży mają być Netto czy Brutto. 10. Poprawa wydajności działania aplikacji Podczas prac nad wersją skupiono się także na poprawie wydajności działania aplikacji. Szczególną uwagę poświęcono szybkości działania ekranu startowego, kalendarza, listy kontrahentów oraz komunikatora. 11. Wersja Demo W sierpniu zostanie udostępniona wersja Demo aplikacji Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży. Zarówno partnerzy jak i klienci będą mogli zapoznać się z możliwościami aplikacji. Po zarejestrowaniu utworzone zostaną 30 dniowe konta z prawami kierownika sprzedaży oraz pracownika. Pobranie udostępnionej w sklepie Google Play aplikacji Demo umożliwi rejestrowanie tras oraz korzystanie z komunikatora. W aplikacji Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży będzie możliwość podglądu zarejestrowanych tras, a także wszystkich innych funkcjonalności dostępnych w pełnej wersji produktu. Wyróżniki aplikacji Comarch ERP Mobile

30 Spis rysunków Rys. 1. Definicje raportów online... 5 Rys. 2. Lista zdefiniowanych w Comarch ERP XL Planów Sprzedaży... 6 Rys. 3. Wybór planu sprzedaży w celu wyświetlenia raportu... 6 Rys. 4. Edycja parametrów raportu - Plany sprzedaży... 7 Rys. 5. Przykładowy raport realizacji planów sprzedaży... 7 Rys. 6. Raport prowizji... 8 Rys. 7. Edycja parametrów Raportu prowizji... 8 Rys. 8. Sprzedaż w opakowaniu zbiorczym... 9 Rys. 9. Ustawienie prezentacji wagi towarów... 9 Rys. 10. Prezentacja wagi pozycji i całego zamówienia Rys. 11. Włączenie nawigacji opcja: Wyznacz trasę Rys. 12. Wybór adresu kontrahenta do wyznaczenia trasy Rys. 13. Określenie dostawcy na raporcie konkurencji Rys. 14. Prezentacja kodu kontrahenta na liście wizyt w Terminarzu Rys. 15. Wyświetlenie załączników pobranych z wzorca wizyty Rys. 16. Załączniki na elementach wizyty Rys. 17. Konfiguracja centrum mobilnego parametry: Rozliczenie kasy Rys. 18. Ostrzeżenie o nierozliczonych płatnościach Rys. 19. Komunikat o blokadzie aplikacji Rys. 20. Przyciski dostępne w aplikacji w przypadku działania blokady Rys. 21. Komunikat podczas pojedynczego naciśnięcia przycisku: [Powrót] Rys. 22. Domyślny rodzaj przejazdu Rys. 23. Ekran dodawania przejazdu Rys. 24. Konfiguracja stanowiska sprzedaży mobilnej Rys. 25. Formularz kontrahenta- zakładka Handlowe Rys. 26. Parametry dla modułu handlowego Rys. 27. Formularz pozycji cennika parametr Dostępny w Mobile Rys. 28. Udostępniaj w Comarch ERP Mobile Rys. 29. Planowanie działania Krok Rys. 30. Planowanie działania Krok Rys. 31. Planowanie działania Krok Rys. 32. Prezentacja natężenia ruchu na mapach Rys. 33. Profil użytkownika Rys. 34. Edycja profilu użytkownika Wyróżniki aplikacji Comarch ERP Mobile