CA Clarity PPM. Podręcznik do produktu Akcelerator PMO. Wydanie

Transkrypt

1 CA Clarity PPM Podręcznik do produktu Akcelerator PMO Wydanie

2 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części jako Dokumentacja ), jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych i może zostad zmodyfikowana lub wycofana przez CA w dowolnym czasie. Ponieważ niniejsza Dokumentacja zawiera zastrzeżone informacje firmy CA, zabrania się jej kopiowania, przekazywania, powielania, ujawniania, modyfikowania i duplikowania w całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody CA. Użytkownik będący jednocześnie licencjobiorcą oprogramowania, do którego odnosi się niniejsza Dokumentacja, jest uprawniony do drukowania lub udostępniania w inny sposób kopii niniejszej Dokumentacji w uzasadnionych ilościach, dla potrzeb wewnętrznego użytku własnego oraz swoich pracowników w związku z tym oprogramowaniem, pod warunkiem, że każda kopia będzie zawierad wszystkie oznaczenia i stosowne informacje o prawach autorskich CA. Prawo do drukowania i udostępniania w inny sposób kopii Dokumentacji ogranicza się do okresu obowiązywania odpowiedniej licencji na takie oprogramowanie. W przypadku wygaśnięcia licencji z jakiegokolwiek powodu obowiązkiem użytkownika jest przedstawienie CA pisemnego oświadczenia potwierdzającego, że wszelkie kopie pełne i częściowe Dokumentacji zostały zwrócone CA lub zniszczone. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO CA UDOSTĘPNIA NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĘ W STANIE, W JAKIM SIĘ ONA ZNAJDUJE, ORAZ NIE UDZIELA GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, UŻYTECZNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. W ŻADNYM PRZYPADKU NA CA NIE CIĄŻY ODPOWIEDZIALNOŚD WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA ANI ŻADNEJ INNEJ OSOBY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY, BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE, POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI, W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ INWESTYCJI, PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, USZCZERBEK NA DOBRYM IMIENIU ANI UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI CA ZOSTAŁA UPRZEDNIO WYRAŹNIE POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT LUB SZKÓD. Zasady korzystania z oprogramowania, do którego odnosi się niniejsza Dokumentacja, reguluje stosowna umowa licencyjna, której postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie nie modyfikują w jakikolwiek sposób. Producentem niniejszej Dokumentacji jest CA. Dokumentacja podlega Prawom Zastrzeżonym. Jej wykorzystanie, powielanie i ujawnianie przez Rząd Stanów Zjednoczonych podlega, w zakresie w jakim ma to zastosowanie, ograniczeniom określonym w klauzulach , i (c)(1) - (2) przepisów FAR oraz w klauzuli (b)(3) przepisów DFARS, bądź w przepisach je zastępujących. Copyright 2013 CA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie znaki towarowe, nazwy towarowe, znaki usługowe oraz logo wymienione w niniejszym dokumencie stanowią własnośd odpowiednich firm.

3 Kontakt z pomoc techniczn Dla Aby uzyska pomoc techniczn w trybie online i zapozna si z pen list lokalizacji oraz godzin pracy serwisw, a take uzyska odpowiednie numery telefonw, skontaktuj si z dziaem pomocy technicznej w witrynie WWW pod adresem

4

5 Spis treści Rozdział 1: Przegląd 11 Informacje o dodatku PMO Accelerator Rozdział 2: Cykl życia i procesy projektu 13 Informacje o cyklu życia projektu Procesy cyklu życia projektu Szablony projektów Jak pracowad z procesem Przegląd idei Tworzenie idei Jak pracowad z procesem Utwórz główny projekt Jak pracowad z procesem Przegląd dokumentu Przekazywanie i przesyłanie dokumentów do przeglądu Tworzenie projektu z szablonu projektu Jak pracowad z procesem Przegląd i eskalacja zagadnienia Tworzenie szczegółowego zagadnienia Rozdział 3: Dopasowanie działalności, kategoryzacja portfela i raporty o stanie 29 Informacje o dopasowywaniu działalności, kategoryzacji portfela i raportach o stanie Definiowanie współczynników dopasowania Definiowanie kategorii portfela Tworzenie raportu o stanie Rozdział 4: Strony i portlety ogólne 37 Sponsor Portlet Kluczowe wskaźniki wydajności projektu według SPO Portlet Harmonogram projektu Portlet Planowany koszt według typu projektu Pulpit nawigacyjny programu Portlet Pulpit nawigacyjny kosztów dla menedżera programu Portlet Pulpit nawigacyjny harmonogramu dla menedżera programu Alerty ZP Portlet Wykonanie harmonogramu Portlet Kamienie milowe Portlet Bieżące zagadnienia Spis treści 5

6 Portlet Przydział personelu Pulpit nawigacyjny projektu Portlet Pulpit nawigacyjny harmonogramu Portlet Pulpit nawigacyjny kosztu i nakładów pracy Zagadnienia i czynniki ryzyka Portlet Zarządzanie zagadnieniami Portlet Zarządzanie ryzykiem Rozdział 5: Strony i portlety portfela 91 Pulpit nawigacyjny portfela Koszty i korzyści Role Koszt i kondycja Analiza celu Analiza inwestycji Kapitałowe i operacyjne PMO Pulpit nawigacyjny inwestycji portfela Analiza Zdolności produkcyjne Finansowe Rozdział 6: Strony i portlety programów i projektów 141 Informacje o widokach pulpitu nawigacyjnego Układ strony Stan programu PMO Portlet Przegląd kosztów i harmonogramu Portlet Harmonogram i postęp Portlet Wykorzystanie zasobu Układ strony Stan projektu PMO Portlet Wskaźniki projektu Portlet Nadchodzące kamienie milowe Portlet Plany bazowe projektu Portlet Wskaźniki raportu o stanie Portlet Wartości rzeczywiste według typu transakcji Portlet Wykorzystanie zespołu Układ strony Scenopis projektu PMO Portlet Zdolności produkcyjne zespołu Portlet Nadchodzące kamienie milowe Portlet Zagadnienia według priorytetu Strona Szczegółowa analiza zagadnieo Portlet Analiza wartości wypracowanej według fazy Podręcznik do produktu Akcelerator PMO

7 Rozdział 7: Przegląd raportów o stanie 165 Informacje o przeglądzie raportów o stanie Lista raportów o stanie Portlet Lista raportów o stanie Opóźnione i brakujące raporty o stanie Portlet Opóźnione raporty o stanie Portlet Brakujące raporty o stanie Rozdział 8: Portlety zarządzania zasobami 173 Omówienie grafiku Portlet Podsumowanie grafiku inwestycji Portlet Przegląd grafiku inwestycji Portlet Uwagi do grafiku Portlet Przegląd oczekujących wartości szacunkowych Portlet Przegląd grafiku Rozdział 9: Portlety zarządzania finansowego 183 Informacje o portletach zarządzania finansowego Portlet Przegląd zaksięgowanych transakcji Portlet Przegląd zaksięgowanych transakcji *Poziom inwestycji Rozdział 10: Dodatkowe portlety 189 Informacje o dodatkowych portletach Portlet Opóźnione zadania i kamienie milowe Portlet Moje grafiki Portlet Wąskie gardła procesu Portlet Analiza projektów Portlet Analiza długości cyklu projektu Portlet Przegląd dokumentów projektu Portlet Przegląd cyklu życia projektu Portlet Procentowe wykorzystanie zasobu wg miesiąca Portlet Podsumowanie zadao członka zespołu Rozdział 11: Obiekt Mapowanie słownika 207 Informacje o mapowaniu słownika Tworzenie listy mapowania słownika Usuwanie listy mapowania słownika Spis treści 7

8 Rozdział 12: Grupy dostępu 209 Informacje o grupach dostępu Osoba przeglądająca na stanowisku kierowniczym PMO Osoba przeglądająca na stanowisku kierowniczym PMO - rozszerzony Administrator finansowy PMO Twórca idei PMO Recenzent idei PMO Twórca inwestycji PMO Osoba przeglądająca inwestycję PMO - rozszerzone Menedżer portfeli PMO Menedżer programu PMO Twórca projektów PMO Kierownik projektu PMO Kierownik projektu PMO - rozszerzony Osoba przeglądająca projekt PMO Administrator zasobów PMO Menedżer ds. zasobów PMO Menedżer ds. zasobów PMO - rozszerzony Administrator systemu PMO Członek zespołu PMO Administrator grafiku PMO Zarządzanie dostawcami PMO Rozdział 13: Przykładowe dane 247 Informacje o przykładowych danych Struktury podziału organizacji (SPO) SPO departamentu firmy SPO lokalizacji firmy SPO organizacyjne SPO pula zasobów SPO zabezpieczeo SPO stron Grupy dostępu IT partycja PMO Menedżer procesu PMO Zasoby Usługi Środki trwałe Aplikacje Idee Inne prace Szablony projektów Podręcznik do produktu Akcelerator PMO

9 Projekty Programy Portfele Dodatek A: Widoki obiektów dodatku PMO Accelerator 263 Informacje o widokach obiektów dodatku PMO Accelerator Przydział Właściwości przydziału Widoki listy przydziałów Plan bazowy Właściwości planu bazowego Widoki listy planów bazowych Widoki filtru planu bazowego Żądanie zmiany Właściwości żądania zmiany Widoki Lista żądania zmiany Widoki Filtr żądania zmiany Plan kosztów i korzyści Właściwości planu kosztów i Właściwości planu korzyści Widoki list planów kosztów i korzyści Widoki filtru planów kosztów i korzyści Alokacja KG i Kredyt zasobu Właściwości widoków Alokacja KG i Kredyt zasobu Widoki Lista alokacji KG i Lista kredytów zasobów Widoki Filtr alokacji KG i Filtr kredytów zasobów Inwestycje Właściwości inwestycji Widoki list inwestycji Widoku filtru inwestycji Zagadnienie Właściwości zagadnienia Widoki Lista zagadnieo Widoki Filtr zagadnienia Projekt Właściwości projektu Widoki listy projektów Widoki filtru projektów Zasób Właściwości zasobu Widoki listy zasobów Widoki filtru zasobów Spis treści 9

10 Ryzyko Właściwości ryzyka Widoki Lista ryzyka Widoki Filtr ryzyka Zadanie Właściwości zadania Widoki listy zadao Widoki filtru zadao Zespół Właściwości zespołu Widoki listy zespołów Widoki filtru zespołu Podręcznik do produktu Akcelerator PMO

11 Rozdział 1: Przegląd Ta sekcja zawiera następujące tematy: Informacje o dodatku PMO Accelerator (na stronie 11) Informacje o dodatku PMO Accelerator Dodatek PMO Accelerator stanowi kolekcję zawartości i konfiguracji widoków przeznaczonych do zarządzania portfelem projektów niepowiązanych z żadną konkretną branżą. Dodatek PMO Accelerator udostępnia kolekcję zawartości przygotowanej do użycia w programie CA Clarity PPM, dzięki czemu nie trzeba jej tworzyd samodzielnie we własnej organizacji. Użycie dodatku zapewnia obsługę stosowanych operacji z zakresu biura zarządzania programem (PMO Program Management Office). Dodatek przydaje się do dokładnej analizy danych dotyczących wykonania portfeli, programów i projektów, a także do zarządzania tym wykonaniem. W poszczególnych tematach opisano kolekcję zawartości i podano szczegółowe informacje dotyczące następujących elementów dodatku: Strony pulpitu nawigacyjnego Portlety Procesy Konfiguracje widoków Grupy dostępu Dodatek PMO Accelerator zawiera przykładowe dane, które można opcjonalnie zainstalowad w środowiskach innych niż produkcyjne. Tych przykładowych danych nie należy nigdy instalowad w środowisku produkcyjnym. Przykładowe dane obejmują portfele, programy, projekty, idee, aplikacje, środki trwałe, usługi, inne elementy pracy, zasoby, role zasobów, szablony, plany finansowe oraz struktury podziału organizacji (SPO). Przykładowe dane zawierają również minimalną konfigurację administracyjną wymaganą dla tej zawartości. Rozdział 1: Przegląd 11

12 Informacje o dodatku PMO Accelerator W podręczniku do produktu Akcelerator PMO pojawiają się odwołania do następujących dostępnych podręczników dotyczących programu CA Clarity PPM: Podręcznik instalacji Podręcznik administracyjny Podręcznik dewelopera programu Studio Podręcznik użytkownika Podstawy Uwaga: Zawartośd publikacji Podręcznik użytkownika Personalizowanie programu CA Clarity została dołączona do publikacji Podręcznik użytkownika Podstawy. Podręcznik użytkownika Zarządzanie projektami 12 Podręcznik do produktu Akcelerator PMO

13 Rozdział 2: Cykl życia i procesy projektu Ta sekcja zawiera następujące tematy: Informacje o cyklu życia projektu (na stronie 13) Procesy cyklu życia projektu (na stronie 13) Szablony projektów (na stronie 14) Jak pracowad z procesem Przegląd idei (na stronie 16) Jak pracowad z procesem Utwórz główny projekt (na stronie 19) Jak pracowad z procesem Przegląd dokumentu (na stronie 21) Tworzenie projektu z szablonu projektu (na stronie 23) Jak pracowad z procesem Przegląd i eskalacja zagadnienia (na stronie 26) Informacje o cyklu życia projektu Idea może przejśd przez proces zatwierdzania lub może zostad w trybie przyspieszonym przekazana od razu do etapu tworzenia projektu. Kiedy idea jest gotowa do przekonwertowania, proces Przegląd idei powoduje rozpoczęcie procesu tworzenia projektu. Proces zależy od następujących kombinacji typu i kategorii idei. W procesie tworzenia projektu następuje przekonwertowanie idei na projekt przy użyciu odpowiedniego szablonu projektu. Wartości pól są kopiowane z idei do projektu. Typ idei Kategoria idei Proces tworzenia projektu Projekt główny Nie dotyczy Utwórz projekt główny Wdrożenie infrastruktury Nie dotyczy Utwórz projekt infrastruktury Zmiana aplikacji Ulepszenie Utwórz projekt zmiany aplikacji Zmiana aplikacji Ocena oprogramowani a COTS Utwórz projekt COTS dotyczący aplikacji Szablon projektu Szablon Projekt główny Szablon Wdrożenie infrastruktury Szablon Zmiana aplikacji Szablon COTS aplikacji Procesy cyklu życia projektu Dostępne są następujące zautomatyzowane procesy, które ułatwiają zarządzanie cyklem życia projektu od przeglądu i zatwierdzenia idei do utworzenia projektu: Rozdział 2: Cykl życia i procesy projektu 13

14 Szablony projektów Przegląd dokumentu Proces przeglądu dokumentu zarządza przepływem pracy związanym z przeglądem dokumentów typu Propozycja lub Operacje. Przegląd idei Idee umożliwiają przeprowadzenie dokładniejszych analiz na wczesnym etapie. Analizy te mają na celu wyeliminowanie słabszych lub niekorzystnych finansowo idei zanim staną się one inwestycjami. Idee można śledzid oraz konwertowad na możliwości inwestycji. Przegląd i eskalacja zagadnienia Proces Przegląd i eskalacja zagadnienia zarządza przepływem pracy dotyczącym przeglądu zagadnieo o wysokim priorytecie związanych z projektem. Utwórz projekt zmiany aplikacji W procesie Utwórz projekt zmiany aplikacji projekt jest tworzony na podstawie szablonu zmiany aplikacji. Utwórz projekt COTS dotyczący aplikacji W procesie Utwórz projekt COTS dotyczący aplikacji projekt jest tworzony na podstawie szablonu COTS aplikacji. Utwórz projekt infrastruktury W procesie Utwórz projekt infrastruktury projekt jest tworzony na podstawie szablonu Wdrożenie infrastruktury. Utwórz projekt główny Projekt w procesie Utwórz główny projekt jest tworzony na podstawie szablonu projektu głównego. Szablony projektów Szablony projektów umożliwiają tworzenie projektów na podstawie standardowych przydziałów zadao i ról dla danego typu projektu. Użycie szablonów pozwala zapewnid spójnośd projektów i przyspiesza ich tworzenie. W procesie Przegląd idei używane są poniższe szablony w celu automatycznego utworzenia projektów odpowiednich typów. Użytkownik może także tworzyd projekty samodzielnie, korzystając z tych szablonów. 14 Podręcznik do produktu Akcelerator PMO

15 Szablony projektów Szablony można modyfikowad stosownie do potrzeb i wymagao organizacji. Szablony można także powielad, aby utworzyd nowe szablony odpowiednie do każdego z typów projektów stosowanych w organizacji. Ważne! Aby korzystad z procesów zatwierdzenia i przeglądu kontynuacyjnego projektu głównego, można zmienid nazwy i właściwości ostatnich zadao w każdej fazie. Nie należy jednak zmieniad ich identyfikatorów. Proces przeglądu kontynuacyjnego rozpoczyna się po ukooczeniu zadao o określonych identyfikatorach. Aby uzyskad więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika Zarządzanie projektami. Dostępne są następujące szablony projektów: Zmiana aplikacji Szablon Zmiana aplikacji ułatwia zarządzanie projektami mającymi na celu zmianę aplikacji. Ten szablon projektu jest używany przez proces Utwórz projekt zmiany aplikacji. Proces ten udostępnia zautomatyzowany przepływ pracy służący do tworzenia projektów. Nowe projekty zmiany aplikacji może tworzyd także użytkownik, korzystając z szablonu. COTS aplikacji Szablon COTS aplikacji jest przeznaczony do zarządzania wyborem aplikacji COTS (Commercial Off-the-Shelf). Można go użyd do zarządzania działaniami związanymi z wyborem dostawcy nowego produktu. Ten szablon projektu jest używany przez proces Utwórz projekt COTS dotyczący aplikacji. Proces ten udostępnia zautomatyzowany przepływ pracy służący do tworzenia projektów. Projekty COTS dotyczące aplikacji może tworzyd także użytkownik, korzystając z szablonu. Wdrożenie infrastruktury Szablon Wdrożenie infrastruktury ułatwia zarządzanie wdrażaniem ulepszeo infrastruktury. Ten szablon projektu jest używany przez proces Utwórz projekt infrastruktury. Proces ten udostępnia zautomatyzowany przepływ pracy służący do tworzenia projektów. Projekty wdrożenia infrastruktury informatycznej może tworzyd także użytkownik, korzystając z tego szablonu. Rozdział 2: Cykl życia i procesy projektu 15

16 Jak pracować z procesem Przegląd idei Projekt główny Szablon Projekt główny udostępnia strukturę na potrzeby procesów ulepszania i opracowywania aplikacji. Szablon ułatwia kierownikowi projektu przeprowadzenie projektu ze wszystkimi przeglądami kontynuacyjnymi. Ten szablon projektu jest używany przez proces Utwórz główny projekt. Proces ten udostępnia zautomatyzowany przepływ pracy służący do tworzenia projektów oraz do zarządzania przepływami pracy zatwierdzania i przeglądów kontynuacyjnych. Projekty może tworzyd także użytkownik, korzystając z tego szablonu. Ten szablon zawiera przykładową strukturę podziału pracy (SPP). W SPP występuje sześd głównych faz, a każda z nich zawiera podzadania. Jak pracować z procesem Przegląd idei Z procesem Przegląd idei są związane następujące zadania: 1. Osoba zgłaszająca żądanie wykonuje następujące czynności: a. Tworzy ideę. (na stronie 17) b. Kiedy idea jest gotowa, przesyła ją. (na stronie 17) 2. Uruchamiany się proces przeglądu idei, w którym wykonywana jest jedna z następujących operacji: Przejście w trybie przyspieszonym do tworzenia projektu. Jeśli jest zaznaczone pole wyboru Tryb przyspieszony, uruchomiany jest proces tworzenia projektu na podstawie wybranej kombinacji typu idei i kategorii idei. Tworzone są SPP i plan bazowy. Następuje zakooczenie procesu w przypadku wszystkich procesów tworzenia projektu, z wyjątkiem procesu Utwórz główny projekt. Uruchomienie procesu przeglądu idei. Jeśli pole wyboru Tryb przyspieszony jest wyczyszczone, do właściciela biznesowego jest wysyłana czynnośd do wykonania w celu przejrzenia idei. 16 Podręcznik do produktu Akcelerator PMO

17 Jak pracować z procesem Przegląd idei 3. Właściciel biznesowy ocenia korzyści funkcjonalne i techniczne oraz analizuje koszty i korzyści wynikające z idei. Właściciel biznesowy wybiera jedną z następujących opcji czynności do wykonania: Odrzud. Stan idei jest ustawiany na wartośd Odrzucone i następuje zakooczenie procesu. Niekompletne. Stan idei jest ustawiany na Niekompletne. Do źródłowej osoby zgłaszającej żądanie jest wysyłana czynnośd w celu zaktualizowania idei przez podanie dodatkowych informacji. Ponadto stan czynności do wykonania ma zostad zmieniony na Gotowe. Do właściciela biznesowego idei jest wysyłana nowa czynnośd w celu przejrzenia idei. Zatwierdź. Stan idei jest ustawiany na Zatwierdzone. Do źródłowej osoby zgłaszającej żądanie jest wysyłana czynnośd do wykonania w celu zmiany stanu czynności do wykonania na Gotowe. 4. Rozpoczyna się proces tworzenia projektu. Typ rozpoczynanego procesu zależy od kombinacji typu i kategorii idei. Tworzone są SPP i plan bazowy. Proces tworzenia projektu kooczy się, z wyjątkiem projektów głównych. 5. W przypadku projektu głównego rozpoczyna się proces przeglądu kontynuacyjnego. (na stronie 19) Tworzenie idei Do tworzenia idei służy strona Idee. Gdy idea już jest gotowa do zatwierdzenia, można ją zapisad i przesład. Ewentualnie w trybie przyspieszonym można pominąd proces zatwierdzania i konwertowad ideę od razu na projekt. Przed utworzeniem idei należy skonfigurowad automatyczne numerowanie na potrzeby identyfikatora projektu. Aby uzyskad więcej informacji, skontaktuj się z administratorem programu CA Clarity PPM lub zobacz Podręcznik administracyjny. Wykonaj następujące kroki: 1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie zapotrzebowaniem kliknij opcję Idee. Zostanie wyświetlona strona Idee. 2. Kliknij opcję Nowy. Zostanie wyświetlona strona tworzenia. Rozdział 2: Cykl życia i procesy projektu 17

18 Jak pracować z procesem Przegląd idei 3. Wypełnij poniższe pola: Temat Zawiera podsumowanie lub nazwę idei. Temat łączy inwestycję z ideą po przekonwertowaniu idei na inwestycję. Po konwersji temat staje się opisem inwestycji. Identyfikator idei Typ idei Określa unikatowy identyfikator idei. Określa typ idei. Wartości: Projekt główny, Wdrożenie infrastruktury lub Zmiana aplikacji Wymagane: nie Kategoria idei Określa kategorię idei. Dostępne wartości zależą od wybranego typu idei. Skojarzenia pól definiuje administrator programu CA Clarity PPM. Wartości: Nowe opracowanie, Zgodnośd/przepisy, Nowy produkt lub usługa, Inne, Ulepszenie, Ocena oprogramowania COTS, Rozłożone, Sied/telekomunikacja lub Pulpit Wymagane: nie Priorytet idei Określa priorytet idei. Wartości: Niski, Średni i Wysoki Tryb przyspieszony Wskazuje, że idea zostanie przekonwertowana na projekt z pominięciem etapu przeglądu i zatwierdzania w procesie Przegląd idei. Domyślnie: wyczyszczone Wymagane: nie Cel Określa cel idei. Ograniczenia: 200 znaków Osoba zgłaszająca żądanie Określa nazwę zasobu, od którego pochodzi idea. Domyślnie: nazwa aktualnie zalogowanego zasobu 18 Podręcznik do produktu Akcelerator PMO

19 Jak pracować z procesem Utwórz główny projekt Właściciel firmy Określa nazwę osoby, która jest właścicielem biznesowym idei i zatwierdza jej konwersję na projekt. Po konwersji idei właściciel biznesowy idei staje się właścicielem biznesowym projektu. Uwaga: Jeśli nie jest zaznaczone pole wyboru Tryb przyspieszony, w procesie Przegląd idei jest wymagane podanie wartości tego pola. Menedżer Określa nazwę zasobu, który będzie właścicielem idei i będzie nią zarządzad. Menedżer idei ma dostęp do właściwości budżetu i harmonogramu idei. Data rozpoczęcia Określa datę rozpoczęcia idei. Data zakooczenia Określa datę zakooczenia idei. Cel Określa cel idei. Ograniczenia: 200 znaków Organizacyjne Określa organizacyjny obiekt SPO idei. Departament Określa obiekt SPO departamentu dla idei. 4. Wykonaj jedną z następujących czynności: Zapisz ideę. Kliknij opcję Prześlij do zatwierdzenia, aby rozpocząd proces przeglądu idei. Idea zostaje utworzona. Jak pracować z procesem Utwórz główny projekt Zarządzanie projektami głównymi odbywa się przy użyciu następujących procesów: Proces Utwórz główny projekt informatyczny. Rozpoczyna się po utworzeniu projektu przy użyciu szablonu Projekt główny. Podproces Przegląd kontynuacyjny projektu. Zarządza przepływem pracy podczas przeglądu kontynuacyjnego wszystkich projektów głównych. Ten proces jest uruchamiany trzykrotnie w procesie Utwórz główny projekt i służy do zarządzania przeglądami kontynuacyjnymi przy przechodzeniu projektu do etapów planowania, budowania i zamykania. Rozdział 2: Cykl życia i procesy projektu 19

20 Jak pracować z procesem Utwórz główny projekt Z zarządzaniem cyklem życia projektu głównego przy użyciu zautomatyzowanego procesu są związane następujące zadania: 1. Po rozpoczęciu procesu Utwórz główny projekt i utworzeniu projektu kierownik może zdefiniowad interesariusza biura zarządzania projektem. W otwartym projekcie należy przejśd do strony właściwości i w sekcji Interesariusze wybrad interesariusza biura zarządzania projektem. Następnie należy kliknąd opcję Prześlij. Do interesariusza biura zarządzania projektem jest wysyłana czynnośd do wykonania w celu przejrzenia i zatwierdzenia projektu. 2. Interesariusz biura zarządzania projektem wybiera jedną z następujących opcji czynności do wykonania: Zatwierdzone. Do kierownika projektu jest wysyłana czynnośd do wykonania wskazująca, że zatwierdzono projekt. Stan projektu jest ustawiany na Zatwierdzone. W procesie Utwórz główny projekt jest inicjowany etap Planowanie. Odrzucone. Do kierownika projektu jest wysyłana czynnośd do wykonania wskazująca, że odrzucono projekt. Stan projektu jest ustawiany na Odrzucone. 3. Po zakooczeniu ostatniego zadania w fazie Planowanie kierownik projektu aktualizuje zadanie. Ponadto wartośd w polu % ukooczenia zmienia się na 100 procent, a wartośd pola Stan na Ukooczono. Do interesariusza biura zarządzania projektem jest wysyłana czynnośd do wykonania w celu uzyskania zatwierdzenia umożliwiającego przejście do następnego etapu. 4. Interesariusz biura zarządzania projektem wybiera jedną z następujących opcji czynności do wykonania: Zatwierdzone. Podproces Przegląd kontynuacyjny projektu inicjuje następną fazę. Czynnośd do wykonania jest wysyłana do każdej z następujących osób: Źródłowa osoba zgłaszająca żądanie otrzymuje powiadomienie, że interesariusz biura zarządzania projektem zatwierdził projekt. Kierownik projektu. Po ukooczeniu ostatniego zadania w bieżącej fazie wartośd w polu % ukooczenia zmienia się na 100 procent. Stan ostatniego zadania bieżącej fazy zmienia się na Ukooczono. Odrzucone. Prześlij ponownie. Do kierownika projektu jest wysyłana czynnośd do wykonania w celu skorygowania informacji o projekcie. Po ukooczeniu tej czynności do wykonania kierownik projektu zmienia jej stan na Gotowe. Do interesariusza biura zarządzania projektem jest wysyłana czynnośd do wykonania w celu zatwierdzenia projektu i zainicjowania następnej fazy. 20 Podręcznik do produktu Akcelerator PMO

21 Jak pracować z procesem Przegląd dokumentu 5. Podproces Przegląd kontynuacyjny projektu jest powtarzany dla pozostałych faz. 6. Po ukooczeniu fazy Zamykanie kierownik projektu zamyka projekt. Jak pracować z procesem Przegląd dokumentu W procesie Przegląd dokumentu przesłana propozycja lub dokumentacja operacyjna przechodzi następujący cykl przeglądu: 1. Członek zespołu przekazuje propozycję lub dokumentację operacyjną i przesyła gotowy dokument do przeglądu. Czynnośd do wykonania jest wysyłana do kierownika projektu. 2. Kierownik projektu przegląda dokument i aktualizuje stan czynności do wykonania: Zatwierdź. Ustawia stan dokumentu na Zatwierdzone. Odrzud. Ustawia stan dokumentu na Odrzucone. Do właściciela dokumentu jest wysyłana czynnośd stanowiąca powiadomienie o decyzji kierownika projektu. Przekazywanie i przesyłanie dokumentów do przeglądu W procesie Przegląd dokumentu powiązane z projektem dokumenty są przeglądane i zatwierdzane. Proces rozpoczyna się, gdy kategoria zostanie ustawiona na Propozycja lub Operacje, a stan dokumentu na Przesłane. Wykonaj następujące kroki: 1. Otwórz projekt. Zostanie wyświetlona strona właściwości. 2. Kliknij opcję Współpraca. Zostanie wyświetlona strona współpracy. 3. Otwórz menu Właściwości i kliknij opcję Dodaj dokumenty. Zostanie wyświetlona strona dodawania wielu dokumentów. 4. Wypełnij następujące pola na tej stronie: Bieżąca lokalizacja Wskazuje bieżącą lokalizację dokumentu. Wybierz pliki Określa pliki dodawane do folderu. Ograniczenia: jednocześnie pięd plików Rozdział 2: Cykl życia i procesy projektu 21

22 Jak pracować z procesem Przegląd dokumentu Stan Określa stan dokumentu. Wartości: Przesłane, Zatwierdzone lub Odrzucone Rozpoczęcie procesu przeglądu: Przesłane Kategoria Określa kategorię dokumentu. Wartości: Propozycja, Planowanie, Opracowywanie, Implementacja lub Operacje Rozpoczęcie procesu przeglądu: Propozycja lub Operacje Data utworzenia Wskazuje datę przekazania dokumentu. Właściciel Dostęp Wskazuje właściciela zarządzającego dokumentem. Zasób weryfikuje, czy dokument jest odpowiednio zarządzany i śledzony w całym cyklu życia. Wskazuje typ dostępu do dokumentu. Wartości: Wszyscy uczestnicy. Wskazuje nadanie wszystkim uczestnikom grupy dostępu do odczytu/zapisu danego folderu. Wybierz uczestników. Wskazuje, że konkretne zasoby pochodzą z istniejącej grupy uczestników. Domyślnie: Wszyscy uczestnicy Zezwalaj osobom innym niż uczestnicy na dostęp do dokumentu Wskazuje, czy użytkownicy niebędący uczestnikami mogą mied dostęp do dokumentu. Domyślnie: wyczyszczone Włącz wyewidencjonowanie Wskazuje, czy zasoby z odpowiednim dostępem mogą wyewidencjonowad dokument oraz go edytowad. Domyślnie: zaznaczone Włącz zarządzanie wersjami Wskazuje, czy zasoby z odpowiednim dostępem mogą tworzyd inne wersje dokumentu. Domyślnie: zaznaczone 22 Podręcznik do produktu Akcelerator PMO

23 Tworzenie projektu z szablonu projektu Powiadom zasoby/grupy Opis Wskazuje, czy zasoby mające dostęp do plików są powiadamiane o dodaniu dokumentów. Domyślnie: wyczyszczone Zawiera opis dokumentu. Komentarze Zawiera dowolne komentarze na temat dokumentu. 5. Kliknij przycisk Dodaj. Dokument zostaje przekazany i przesłany do przeglądu. Tworzenie projektu z szablonu projektu Wykonaj następujące kroki: 1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie portfelem kliknij opcję Projekty. Zostanie wyświetlona strona listy. 2. Kliknij opcję Nowy z szablonu. Zostanie wyświetlona strona wyboru. 3. Wybierz jeden z następujących szablonów i kliknij opcję Dalej: Szablon Zmiana aplikacji Szablon COTS aplikacji Szablon Wdrożenie infrastruktury Szablon Projekt główny Zostanie wyświetlona strona tworzenia projektu. 4. Wypełnij poniższe pola: Nazwa projektu Określa nazwę projektu. Ograniczenia: 80 znaków Wymagane: tak Rozdział 2: Cykl życia i procesy projektu 23

24 Tworzenie projektu z szablonu projektu Identyfikator projektu Określa unikatowy identyfikator projektu, zazwyczaj automatycznie numerowany. Ograniczenia: 20 znaków Wymagane: tak Data rozpoczęcia Wyświetla datę rozpoczęcia projektu. Data zakooczenia Wyświetla datę zakooczenia projektu. Cel Określa cele projektu. Ograniczenia: 200 znaków Stan Postęp Wskazuje stan zadania. Wartości: Rozpoczęte, Nie rozpoczęto i Ukooczono Wskazuje poziom ukooczenia pracy wykonanej nad zadaniami. Wartości: Ukooczono (100 procent) Rozpoczęte (1 99 procent) Nie rozpoczęto (0 procent) Domyślnie: Nie rozpoczęto Wymagane: tak Pula przydziałów Określa pulę zasobów, która może byd używana podczas przydzielania zasobów do projektów. Wartości: Tylko zespół. Dozwoleni są tylko członkowie personelu. Pula zasobów. Dozwoleni są członkowie zespołu oraz zasoby, do których alokacji do projektu użytkownik ma uprawnienia. Gdy ta opcja jest zaznaczona, przydzielenie zasobu do projektu powoduje również dodanie tego zasobu jako członka personelu zespołu. 24 Podręcznik do produktu Akcelerator PMO

25 Tworzenie projektu z szablonu projektu Widok pulpitu nawigacyjnego Wskazuje widok pulpitu nawigacyjnego wybrany dla projektu. Kliknij listę rozwijaną, aby wybrad opcję widoku. Przykład: Aby wyświetlid domyślne wykresy wykorzystania robocizny i zespołu na stronie Pulpit nawigacyjny projektu, wybierz opcję Układ domyślny projektu. Wartości: Stan projektu PMO, Stan programu PMO, Scenopis projektu PMO, Układ programu lub Domyślny układ projektu Domyślnie: domyślny układ projektu Obliczanie procentu ukooczenia Określa metodę obliczania procentu ukooczenia zadao w projekcie. Wartości: Ręczne, Nakład pracy, Czas trwania Organizacyjne Określa organizacyjny obiekt SPO skojarzony z projektem. Departament Określa obiekt SPO departamentu skojarzony z projektem. Nazwa szablonu Zawiera nazwę szablonu. Skaluj pracę o Określa procent, o który szacunkowa ilośd pracy dla każdego zadania w nowym projekcie ma zostad zwiększona lub zmniejszona względem szablonu. Domyślnie: zero procent, czyli bez zmian Skaluj budżet o Określa procentowy współczynnik skalowania (dodatni lub ujemny) kwot pieniężnych zdefiniowanych w planach kosztów i korzyści projektu. Domyślnie: zero procent, czyli bez zmian Konwertuj zasoby na role Wybierz tę opcję, aby konwertowad wszystkie zasoby z szablonu projektu na role w nowym projekcie. Domyślnie: wyczyszczone 5. Zapisz zmiany. Projekt zostanie utworzony. Rozdział 2: Cykl życia i procesy projektu 25

26 Jak pracować z procesem Przegląd i eskalacja zagadnienia Jak pracować z procesem Przegląd i eskalacja zagadnienia Proces Przegląd i eskalacja zagadnienia jest przeznaczony do obsługi przepływu pracy związanej z przeglądem i eskalacją zagadnienia projektu o wysokim priorytecie. Aby rozpocząd proces dla istniejącego zagadnienia, należy je otworzyd i uruchomid proces przy użyciu menu Proces. Aby uzyskad więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika Zarządzanie projektami. Z eskalacją zagadnienia są związane następujące zadania: 1. Kierownik projektu weryfikuje, czy zdefiniowano biuro zarządzania projektem oraz interesariusza właściciela biznesowego. Mając otwarty projekt, przegląda te pola w sekcji Interesariusz na stronie właściwości ogólnych. 2. W otwartym projekcie członek zespołu tworzy zagadnienie (na stronie 26) i ustawia w polu Priorytet wartośd Wysoki. Rozpoczyna się proces Przegląd i eskalacja zagadnienia. Do kierownika projektu jest wysyłana czynnośd do wykonania w celu przejrzenia zagadnienia. 3. Kierownik projektu przegląda zagadnienie i wybiera jedną z następujących opcji czynności do wykonania: Odrzucone. Do właściciela zagadnienia jest wysyłana czynnośd do wykonania w celu ponownego przesłania zagadnienia do przeglądu. Rozwiązane. Do właściciela biznesowego jest wysyłana czynnośd do wykonania w celu zatwierdzenia rozwiązania zagadnienia. 4. Właściciel biznesowy wybiera jedną z następujących opcji czynności do wykonania: Zatwierdzone. Stan zagadnienia jest ustawiany na Rozwiązane. Do właściciela biznesowego i kierownika projektu jest wysyłana czynnośd do wykonania wskazująca, że zagadnienie zostało rozwiązane. Odrzucone. Do właściciela zagadnienia jest wysyłana czynnośd do wykonania w celu zaktualizowania rozwiązania. Gdy właściciel zagadnienia zmieni stan czynności do wykonania na Gotowe, proces jest rozpoczynany ponownie. Tworzenie szczegółowego zagadnienia Wykonaj następujące kroki: 1. Otwórz projekt i kliknij opcję Czynniki ryzyka/zagadnienia/zmiany. 2. Otwórz menu Czynniki ryzyka/zagadnienia/zmiany i kliknij opcję Zagadnienia. 3. Kliknij opcję Nowy. 4. Wypełnij pola w sekcji Ogólne. Następujące pola wymagają objaśnienia: 26 Podręcznik do produktu Akcelerator PMO

27 Jak pracować z procesem Przegląd i eskalacja zagadnienia Właściciel Twórca Określa nazwę zasobu zarządzającego ryzykiem. Ten zasób jest odpowiedzialny za sprawdzanie, czy zagadnienie jest w odpowiedni sposób zarządzane i śledzone w całym cyklu życia. W przypadku utworzenia zagadnienia z zamkniętego czynnika ryzyka wartośd tego pola zostanie pobrana z pola Właściciel na stronie właściwości ryzyka. Domyślnie: aktualnie zalogowany zasób Wyświetla nazwę zasobu, który utworzył zagadnienie. Domyślnie: aktualnie zalogowany zasób 5. Wypełnij pola w sekcji Szczegóły. 6. Dołącz dokumenty w sekcji Załączniki. 7. W sekcji Rozwiązanie wypełnij pole Rozwiązanie. 8. Zapisz zmiany. Rozdział 2: Cykl życia i procesy projektu 27

28

29 Rozdział 3: Dopasowanie działalności, kategoryzacja portfela i raporty o stanie Ta sekcja zawiera następujące tematy: Informacje o dopasowywaniu działalności, kategoryzacji portfela i raportach o stanie (na stronie 29) Definiowanie współczynników dopasowania (na stronie 30) Definiowanie kategorii portfela (na stronie 32) Tworzenie raportu o stanie (na stronie 33) Informacje o dopasowywaniu działalności, kategoryzacji portfela i raportach o stanie Definiowanie, pomiary, dokumentowanie i raportowanie dopasowania działalności, kategoryzacji oraz stanu inwestycji umożliwiają następujące atrybuty i obiekty. Dla wszystkich obiektów należy ustawid automatyczne numerowanie identyfikatorów. Aby uzyskad więcej informacji, zobacz Podręcznik dewelopera programu Studio. Dopasowanie działalności Aby obliczyd dopasowanie działalności dla danej inwestycji, można użyd współczynników dopasowania. Inwestycje: wszystkie inwestycje Kategoryzacja portfela W inwestycjach są dostępne cztery pola słownika, które służą do kategoryzacji portfela. Pola te konfiguruje się do wyświetlania we właściwościach projektu dotyczących dopasowania działalności. Pola kategorii portfela nie zawierają żadnych wartości i należy je skonfigurowad do obsługi kategoryzacji. Inwestycje: dostępne dla wszystkich inwestycji, ale skonfigurowane tylko do wyświetlania w projektach. Raporty o stanie Raport o stanie można utworzyd co tydzieo, co miesiąc lub co kwartał. Raport o stanie wskazuje, jak przebiega realizacja projektu lub programu pod względem harmonogramu, kosztów i zakresu w porównaniu do planu. Inwestycje: projekt i program Rozdział 3: Dopasowanie działalności, kategoryzacja portfela i raporty o stanie 29

30 Definiowanie współczynników dopasowania Przed zdefiniowaniem współczynników dopasowania działalności, kategorii portfela i raportów o stanie musi istnied inwestycja. Dostęp do stron można uzyskad z menu właściwości inwestycji. Definiowanie współczynników dopasowania Zdefiniowanie współczynników dopasowania umożliwia śledzenie inwestycji pod kątem dopasowania działalności, celów i priorytetów przedsiębiorstwa. Wykonaj następujące kroki: 1. Otwórz inwestycję. Zostanie wyświetlona strona właściwości. 2. Otwórz menu Właściwości i kliknij opcję Dopasowanie i ryzyko. W przypadku projektów kliknij opcję Dopasowanie działalności. Zostanie wyświetlona strona dopasowania i ryzyka. W przypadku projektów zostanie wyświetlona strona dopasowania działalności. 3. W sekcji Dopasowanie i ryzyko wypełnij następujące pola: Dopasowanie działalności Cel Wskazuje ocenę dopasowania działalności w formie sygnalizacji. Ocena stanowi średnią ocen dla wszystkich czynników wybranych na tej stronie. Wyższa ocena wskazuje wyższe dopasowanie. Sygnalizacja: Ryzyko Czerwony (0 33). Inwestycja jest słabo dopasowana do działalności. Żółty (34 67). Inwestycja jest średnio dopasowana do działalności. Zielony (68 100). Inwestycja jest dopasowana do działalności. Określa cel inwestycji. Wartości: Zapobieganie ponoszeniu kosztu, Zmniejszenie kosztów, Rozszerzenie działalności, Usprawnienie infrastruktury i Utrzymanie działalności Określa ryzyko inwestycji. Mniejsza wartośd wskazuje niższe ryzyko. W przypadku projektów to pole jest dostępne na stronie oceny ryzyka. Sygnalizacja: Czerwony (0 33). Inwestycja ma niskie ryzyko. Żółty (34 67). Inwestycja ma średnie ryzyko. Zielony (68 100). Inwestycja ma wysokie ryzyko. 30 Podręcznik do produktu Akcelerator PMO

31 Definiowanie współczynników dopasowania Wymagane Wskazuje, czy inwestycja jest wymagana w celu zapewnienia zgodności przedsiębiorstwa z przepisami. 4. Wypełnij następujące pola opcji w sekcji Współczynnik dopasowania i zapisz. Priorytet firmy Określa priorytet inwestycji dla firmy. Sygnalizacja: Zielony. Inwestycja ma wysoki lub najwyższy priorytet. Żółty. Inwestycja ma średni priorytet. Czerwony. Inwestycja ma niski priorytet. Priorytet jednostki biznesowej Określa priorytet inwestycji dla jednostki biznesowej. Sygnalizacja: Zielony. Inwestycja ma wysoki lub najwyższy priorytet. Żółty. Inwestycja ma średni priorytet. Czerwony. Inwestycja ma niski priorytet. Dopasowanie do architektury Określa dopasowanie inwestycji do architektury. Sygnalizacja: Zielony. Dopasowanie inwestycji jest wysokie lub najwyższe. Żółty. Inwestycja ma średnie dopasowanie. Czerwony. Inwestycja ma niskie dopasowanie. Wartośd handlowa Określa wartośd handlową skojarzony z inwestycją. Sygnalizacja: Czerwony. Inwestycja ma niską wartośd handlową. Żółty. Inwestycja ma średnią wartośd handlową. Zielony. Inwestycja ma wysoką lub najwyższą wartośd handlową. Rozdział 3: Dopasowanie działalności, kategoryzacja portfela i raporty o stanie 31

32 Definiowanie kategorii portfela Zgodnośd z przepisami Określa stan zgodności inwestycji z przepisami. Sygnalizacja: Zielony. Inwestycja jest wymagana w celu zapewnienia zgodności z przepisami. Żółty. Inwestycja wspomaga działania służące do zachowania zgodności z przepisami. Czerwony. Inwestycja nie ma zastosowania związanego ze zgodnością z przepisami. Zgodnośd technologiczna Określa stan zgodności technologicznej inwestycji. Sygnalizacja: Zielony. Inwestycja jest zgodna ze standardami architektury. Żółty. Inwestycja nie jest zgodna, ale stabilna. Czerwony. Inwestycja jest niezgodna. Zdefiniowano współczynniki dopasowania. Definiowanie kategorii portfela Zdefiniowanie kategorii portfela umożliwia sklasyfikowanie i pogrupowanie inwestycji w portfelach oraz na potrzeby raportowania. Pola kategorii portfela są skojarzone ze słownikami, które nie zawierają żadnych wartości i należy je skonfigurowad do obsługi kategoryzacji. Atrybuty kategorii portfela są dostępne dla wszystkich typów inwestycji, ale są skonfigurowane do wyświetlania tylko we właściwościach projektu dotyczących dopasowania do działalności. Aby uzyskad więcej informacji, zobacz Podręcznik administracyjny. Wykonaj następujące kroki: 1. Otwórz projekt. Zostanie wyświetlona strona właściwości. 2. Otwórz menu Właściwości i kliknij opcję Dopasowanie działalności. Zostanie wyświetlona strona dopasowania działalności. 32 Podręcznik do produktu Akcelerator PMO

33 Tworzenie raportu o stanie 3. W sekcji Kategoryzacja portfela wypełnij następujące pola: Kategoria portfela 1 Zawiera zdefiniowaną przez użytkownika pierwszą kategorię portfela służącą do klasyfikacji projektu. Kategoria portfela 2 Zawiera zdefiniowaną przez użytkownika drugą kategorię portfela służącą do klasyfikacji projektu. Kategoria portfela 3 Zawiera zdefiniowaną przez użytkownika trzecią kategorię portfela służącą do klasyfikacji projektu. Kategoria portfela 4 Zawiera zdefiniowaną przez użytkownika czwartą kategorię portfela służącą do klasyfikacji projektu. Tworzenie raportu o stanie Utworzone raporty o stanie umożliwiają śledzenie postępu projektu lub programu. Wykonaj następujące kroki: 1. Otwórz projekt lub program. Zostanie wyświetlona strona właściwości. 2. Otwórz menu Właściwości i kliknij opcję Raporty o stanie. 3. Kliknij opcję Nowy. Zostanie wyświetlona strona tworzenia. 4. Wypełnij poniższe pola: Nazwa raportu o stanie Określa nazwę raportu o stanie. Data raportu Zawiera datę utworzenia raportu. Stan raportu Wskazuje stan raportu. Pole stanu raportu zawiera następujące wartości: Wersja robocza lub Koocowe. Aktualizacja raportu o stanie Wskazuje stan całego projektu lub programu z uwzględnieniem ostatnich aktualizacji. Rozdział 3: Dopasowanie działalności, kategoryzacja portfela i raporty o stanie 33

34 Tworzenie raportu o stanie Kluczowe osiągnięcia Zawiera opis głównych osiągnięd lub przedmiotów dostawy w okresie uwzględnionym w raporcie. Nadchodzące działania Zawiera opis nadchodzących działao. Stan harmonogramu Określa światła sygnalizacji wskazujące stan harmonogramu projektu. Sygnalizacja: Bieżąca faza Zielony. Projekt lub program jest realizowany zgodnie z planem. Żółty. Projekt lub program ma niewielkie odchylenie w stosunku do harmonogramu. Czerwony. Projekt lub program ma znaczne odchylenie w stosunku do harmonogramu. Wskazuje bieżącą fazę projektu lub programu. Następny kamieo milowy zgodnie z planem? Wskazuje, czy następny kamieo milowy jest realizowany zgodnie z planem. Domyślnie: wyczyszczone Objaśnienie odchylenia Zawiera wyjaśnienie dotyczące odchylenia w harmonogramie projektu lub programu. Ograniczenia: 2000 znaków Stan zakresu Wskazuje stan zakresu projektu lub programu. Sygnalizacja: Zielony. Zakres projektu lub programu jest zgodny z realizowanym planem. Żółty. Zakres projektu lub programu ma niewielkie odchylenie. Czerwony. Zakres projektu lub programu ma znaczne odchylenie. Wymagana zmiana zakresu? Wskazuje, czy jest wymagana zmiana zakresu projektu. Domyślnie: wyczyszczone 34 Podręcznik do produktu Akcelerator PMO

35 Tworzenie raportu o stanie Zmieniono zakres przedmiotu dostawy? Wskazuje, czy został zmieniony zakres przedmiotu dostawy. Domyślnie: wyczyszczone Nastąpiła zmiana celu projektu? Wskazuje, czy zmieniono cel projektu. Domyślnie: wyczyszczone Wyjaśnienie dotyczące zmiany Zawiera wyjaśnienie dotyczące zmiany celu projektu. Ograniczenia: 2000 znaków Stan kosztu i nakładu pracy Wskazuje stan kosztu i nakładu pracy w projekcie. Sygnalizacja: Zielony. Stan kosztu i nakładu pracy są zgodne z planem. Żółty. Stan kosztu i nakładu pracy ma niewielkie odchylenie wobec planu. Czerwony. Stan kosztu i nakładu pracy ma znaczne odchylenie wobec planu. Problemy z zatwierdzeniem przeglądu? Wskazuje, czy w projekcie występują problemy z zatwierdzeniem przeglądu. Domyślnie: wyczyszczone Problemy z przydziałem personelu/dostępnością? Wskazuje, czy w projekcie występują problemy z dostępnością lub przydziałem personelu. Domyślnie: wyczyszczone Wpływ czynników zewnętrznych na projekt? Wskazuje, czy czynniki zewnętrzne wpływają na projekt. Domyślnie: wyczyszczone Wyjaśnienie kosztu i nakładu pracy Zawiera wyjaśnienie stanu kosztu i nakładu pracy. Ograniczenia: 2000 znaków 5. Zapisz zmiany. Został utworzony raport o stanie. Rozdział 3: Dopasowanie działalności, kategoryzacja portfela i raporty o stanie 35

36

37 Rozdział 4: Strony i portlety ogólne Ta sekcja zawiera następujące tematy: Sponsor (na stronie 37) Pulpit nawigacyjny programu (na stronie 43) Alerty ZP (na stronie 64) Pulpit nawigacyjny projektu (na stronie 76) Zagadnienia i czynniki ryzyka (na stronie 84) Sponsor Strona przeglądu sponsora służy do analizowania dopasowania, ryzyka, budżetu i harmonogramu projektu z punktu widzenia sponsora. Strona zawiera następujące portlety: Portlet Kluczowe wskaźniki wydajności projektu według SPO (na stronie 37) Portlet Harmonogram projektu (na stronie 42) Portlet Projekt - Koszt planowany (na stronie 43) Wykonaj następujące kroki: 1. Otwórz menu Strona główna i w menu Osobiste kliknij opcję Ogólne. Zostanie wyświetlona ogólna strona przeglądu. 2. Kliknij opcję Sponsor. Zostanie wyświetlona strona przeglądu sponsora. Korzystając z filtru na poziomie strony, można filtrowad wszystkie portlety według właściciela biznesowego. Portlet Kluczowe wskaźniki wydajności projektu według SPO W portlecie Kluczowe wskaźniki wydajności projektu według SPO są wyświetlane kluczowe wskaźniki wydajności projektu uporządkowane według obiektów SPO. Portlet zapewnia szybki dostęp do aktualnych informacji o kluczowych wskaźnikach wydajności, takich jak dopasowanie działalności, % w harmonogramie, dni opóźnienia, prognozowane procentowe odchylenie kosztowe i nakładu pracy, ryzyko, zagadnienia i żądania zmiany. W portlecie są wyświetlane informacje zarówno z perspektywy obiektu SPO, jak i projektu. Informacje o projekcie są zestawiane dla każdego poziomu obiektu SPO. Rozdział 4: Strony i portlety ogólne 37

38 Sponsor Portlet zawiera następujące pola: SPO/projekt Wyświetla nazwę obiektu SPO lub projektu. Aby wyświetlid wszystkie projekty należące do danego obiektu SPO, należy rozwinąd jego nazwę. Kliknięcie łącza projektu powoduje przejście do jego właściwości. Menedżer Wskazuje kierownika projektu. Kliknięcie łącza kierownika powoduje przejście do strony właściwości zasobu. Ikona poczty Wyświetla ikonę wiadomości . Kliknięcie tej ikony umożliwia wysłanie wiadomości kierownikowi projektu. Dopasowanie działalności Wyświetla stopieo dopasowania projektu do celu biznesowego organizacji. Wyższa wartośd oznacza lepsze dopasowanie. Ta metryka jest używana w analizie portfela, gdy dla wszystkich inwestycji w portfelu są stosowane porównywalne kryteria dopasowania biznesowego. Dla każdej jednostki SPO jest obliczane średnie dopasowanie. Sygnalizacja: Zielony (68 100). Projekt jest dobrze dopasowany do celów biznesowych. Żółty (34 67). Projekt jest średnio dopasowany do celów biznesowych. Czerwony (0 33). Projekt jest słabo dopasowany do celów biznesowych. Biały. Dane dotyczące dopasowania nie zostały zdefiniowane. % w harmonogramie Wyświetla sygnalizację wskazującą procentowe opóźnienie względem zaplanowanego czasu trwania projektu w dniach (liczonego jako data zakooczenia minus data rozpoczęcia). W obliczeniach uwzględniane są postępy projektu i plan bazowy (jeśli istnieje). Kolor sygnalizacji wskazuje, czy projekt przebiega zgodnie z harmonogramem, czy też jest opóźniony. Dla każdej jednostki SPO jest obliczana średnia wartośd procentowa względem harmonogramu. Sygnalizacja: Zielony. Projekt przebiega zgodnie z harmonogramem lub go wyprzedza. Żółty. Projekt ma 1 10% opóźnienia. Czerwony. Projekt ma ponad 10% opóźnienia. Biały. Nieokreślona wartośd procentowa względem harmonogramu. 38 Podręcznik do produktu Akcelerator PMO

39 Sponsor Dni opóźnienia Wyświetla liczbę dni opóźnienia projektu z uwzględnieniem następujących czynników: Czy istnieje plan bazowy Postęp projektu Dla każdej jednostki SPO jest obliczane średnie opóźnienie (w dniach). Jeśli istnieje plan bazowy, liczba dni opóźnienia to data zakooczenia projektu minus data zakooczenia planu bazowego. Liczba dodatnia oznacza, że projekt ma opóźnienie względem planu bazowego. Liczba ujemna oznacza, że wyprzedza terminy planu bazowego. Jeśli istnieje plan bazowy, a data zakooczenia projektu jest taka sama jak data zakooczenia planu bazowego, projekt zostaje uznany za opóźniony, gdy nie został zakooczony, a miał termin wcześniejszy od bieżącej daty. W takim przypadku liczba dni opóźnienia to bieżąca data minus data zakooczenia projektu. Gdy nie istnieje plan bazowy, liczba dni opóźnienia jest obliczana, jeśli nie zakooczono projektu o terminie wcześniejszym od bieżącej daty. W takim przypadku liczba dni opóźnienia to bieżąca data minus data zakooczenia projektu. Prognozowane procentowe odchylenie kosztowe Wyświetla sygnalizację pokazującą prognozowane odchylenie kosztowe jako procent kosztu w budżecie koocowym (BK). Dla każdej jednostki SPO jest obliczana średnia wartośd procentowa prognozowanego odchylenia kosztowego. Wzór: (((Koszt SCZ + Koszt rzeczywisty (RKPW)) - Koszt w BK) / Koszt w BK) * 100 Sygnalizacja: Zielony. Koszt SKK nie przekracza wartości z planu bazowego. Żółty. Koszt SKK przekracza wartośd z planu bazowego o 1 10%. Czerwony. Koszt SKK przekracza wartośd z planu bazowego o ponad 10%. Biały. Brak danych z planu bazowego. Rozdział 4: Strony i portlety ogólne 39