MIESZKANIOWYM W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ

Transkrypt

1 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU MIESZKANIOWYM W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ II KWARTAŁ 2015 rednet Property Group Sp. z o.o. ul. Dywizjonu B Warszawa tel.: faks: raporty@rednetproperty.com Partner technologiczny: STRONA 1 z 96 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS: NIP: Kapitał zakładowy: PLN Prezes Zarządu Robert Chojnacki Wiceprezes: Michał Kosyrz

2 SPIS TREŚCI 1. OFERTA MIESZKAŃ I DOMÓW W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ OFERTA MIESZKAŃ DOSTĘPNYCH W WARSZAWIE NA KONIEC II KWARTAŁU 2015 ROKU OFERTA DOMÓW DOSTĘPNYCH W WARSZAWIE NA KONIEC CZERWCA 2015 ROKU OFERTA MIESZKAŃ DOSTĘPNYCH W POWIATACH OKOŁOWARSZAWSKICH NA KONIEC II KW R OFERTA DOMÓW DOSTĘPNYCH W POWIATACH OKOŁO WARSZAWSKICH NA KONIEC CZERWCA 2015 R SKALA BUDOWNICTWA LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH ORAZ OSIEDLI DOMÓW JEDNORODZINNYCH TEMPO SPRZEDAŻY TEMPO SPRZEDAŻY MIESZKAŃ W WARSZAWIE W II KWARTALE 2015 ROKU TEMPO SPRZEDAŻY DOMÓW W WARSZAWIE W II KWARTALE 2015 ROKU TEMPO SPRZEDAŻY MIESZKAŃ W POWIATACH OKOŁOWARSZAWSKICH W II KWARTALE 2015 ROKU TEMPO SPRZEDAŻY DOMÓW W POWIATACH OKOŁOWARSZAWSKICH W II KWARTALE 2015 ROKU ŚREDNIE CENY MIESZKAŃ WG DZIELNIC/OBSZARÓW CENY MIESZKAŃ W WARSZAWIE CENY DOMÓW W WARSZAWIE CENY MIESZKAŃ W POWIATACH OKOŁOWARSZAWSKICH CENY DOMÓW W POWIATACH OKOŁOWARSZAWSKICH PROGNOZOWANA SYTUACJA NA RYNKU MIESZKANIOWYM W WARSZAWIE CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE POPYT NA RYNKU MIESZKANIOWYM PROGNOZA RYNKU NA NAJBLIŻSZE CZTERY KWARTAŁY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY ORAZ DOSTĘPNEJ OFERTY MIESZKAŃ (Z UWZGLĘDNIENIEM PROJEKTÓW PLANOWANYCH DO WPROWADZENIA NA RYNEK) PROGNOZA ZMIAN CEN MIESZKAŃ SPRZEDAWANYCH W WARSZAWIE STRONA 2 z 96

3 1. OFERTA MIESZKAŃ I DOMÓW W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ 1.1. OFERTA MIESZKAŃ DOSTĘPNYCH W WARSZAWIE NA KONIEC II KWARTAŁU 2015 ROKU Na koniec czerwca 2015 roku w ofercie mieszkaniowej w Warszawie pozostawało lokali, z czego stanowiły mieszkania gotowe (17,0%). Względem I kwartału 2015 roku odnotowano wzrost oferty mieszkań o sztuki przy równoczesnym spadku oferty lokali gotowych (-77 szt.). Powodem wzrostu podaży była większa liczba mieszkań wprowadzonych do oferty (5 585 szt.) niż mieszkań sprzedanych (4 324 szt.). OFERTA MIESZKANIOWA W PODZIALE NA DZIELNICE oferta na koniec czerwca 2015 oferta na koniec marca Wykres: Liczba lokali dostępnych w ofercie na koniec czerwca 2015 roku w poszczególnych dzielnicach Warszawy; źródło: rednet Property Group, dział Consultingu Na koniec czerwca 2015 roku największą ofertą mieszkaniową w Warszawie dysponował Mokotów. W podaży dostępne było mieszkań (+476 względem marca 2015). Wola zajęła 2 pozycję i obecnie oferuje mieszkań. 3. pozycję zajął Wilanów, który oferuje obecnie mieszkań. Następnie w rankingu znalazła się Białołęka z mieszkaniami, a dalej Bielany oferujące lokale. Na terenie tych pierwszych pięciu dzielnic znajdziemy 54% warszawskiej oferty mieszkaniowej. Znaczny wybór mieszkań (ponad szt.) znajdziemy jeszcze na Pradze Południe (1 582 szt.), Bemowie (1 292 szt.) oraz na Targówku (1 058 szt.). W pozostałych dzielnicach oferta jest już niższa (poniżej mieszkań), a najmniej lokali nadal oferuje Wesoła oraz Rembertów. STRONA 3 z 96

4 Względem marca 2015 roku w większości dzielnic odnotowano wzrost oferty. Największy był on na Mokotowie (+476 szt.), Bemowie (+373 szt.) oraz na Wilanowie (+329 szt.). W pozostałych dzielnicach wzrost podaży nie przekroczył 200 lokali. W sześciu dzielnicach oferta spadła. W największym stopniu na Ursynowie (-195 szt.), na Ochocie (-90 szt.), oraz na Pradze Północ (-65 szt.). W poniższej tabeli przedstawiono ofertę mieszkaniową dostępną w Warszawie na koniec czerwca 2015 roku w podziale na dzielnice oraz tempo sprzedaży. Dzielnica Oferta na koniec II kwartału 2015 w tym liczba mieszkań gotowych Udział mieszkań gotowych Udział dzielnicy w ofercie Warszawy (oferta na początek II kw. + nowe inwestycje) /sprzedaż w II kw r. Bemowo ,9% 6,7% 4,8 Białołęka ,3% 8,5% 5,4 Bielany ,5% 8,4% 6,9 Mokotów ,1% 14,8% 6,5 Ochota ,3% 1,4% 3,4 Praga Południe ,5% 8,2% 5,7 Praga Północ ,1% 1,7% 5,9 Rembertów ,0% 0,1% 3,2 Śródmieście ,6% 4,5% 8,4 Targówek ,3% 5,5% 5,4 Ursus ,7% 2,4% 4,4 Ursynów ,5% 4,7% 5,6 Wawer ,1% 2,4% 7,3 Wesoła ,0% 0,1% - Wilanów ,1% 8,9% 5,2 Włochy ,5% 4,2% 8,8 Wola ,8% 13,4% 4,0 Żoliborz ,0% 4,1% 5,2 Warszawa lewobrzeżna Warszawa prawobrzeżna ,6% 73,5% 5, ,2% 26,5% 5,2 Warszawa ,0% 100,0% 5,4 Tabela: Liczba lokali pozostających w ofercie na koniec czerwca 2015 roku w Warszawie z wyszczególnieniem mieszkań gotowych; Źródło: rednet Property Group, dział Consultingu Na koniec czerwca 2015 największa oferta gotowych lokali znajdowała się w Śródmieściu z 627 mieszkaniami gotowymi do zamieszkania. Duży wybór ukończonych jednostek oferuje także Białołęka (499 szt.) oraz Mokotów (430 szt.). Spory wybór gotowych jednostek dostępny jest także na terenie STRONA 4 z 96

5 Włoch (253 szt.), Pragi Południe (245 szt.) oraz Wilanowa (208 szt.). Najmniej ukończonych mieszkań ma do zaoferowania Wesoła (15 szt.), Rembertów (24 szt.), Wawer (47 szt.) i Targówek (45 szt.). Najwyższym udziałem lokali gotowych w ofercie cechuje się Wesoła i Rembertów (100%), a także Śródmieście (72,6%), podczas gdy najniższym Targówek (4,3%), Bielany (7,3%) i Wola (5,8%). Udział mieszkań gotowych w ofercie jest dość wyrównany po obu stronach stolicy. W Warszawie w II kwartale 2015 roku średnio co piąte oferowane na rynku mieszkanie znalazło nabywcę. Najwyższe tempo sprzedaży wśród dzielnic o ofercie powyżej 300 mieszkań odnotowano na terenie Woli (4,0), Ursusa (4,4), Bemowa (4,8), Wilanowa i Żoliborza (5,2), Targówka i Białołęki (5,4). We wszystkich pozostałych dzielnicach tempo sprzedaży mieszkań było niższe niż średnio w Warszawie. Najwolniej sprzedawano lokale we Włochach (8,8). STRUKTURA OFERTY WEDŁUG STANDARDU (A, B LUB C) W niniejszym opracowaniu podzielono dostępną w Warszawie ofertę mieszkań na trzy standardy: Standard C (segment popularny) zawiera mieszkania w projektach o niewyszukanej architekturze, bez elementów wykończeniowych z materiałów o wysokiej jakości, położone w mniej atrakcyjnych lokalizacjach, często w znacznych odległościach od centrum miasta. Lokale pod względem standardu spełniają wymogi wynikające z przepisów prawa budowlanego, lecz są relatywnie niskie (poniżej 2,7 m), zwykle ze stolarką okienną z PCV, nie posiadają dodatkowych udogodnień. W projektach w standardzie C minimalizowana jest wielkość powierzchni wspólnych, często nie dysponują parkingiem podziemnym. Zazwyczaj poziom cen w tych projektach kształtuje się poniżej średniej rynkowej dla danej dzielnicy. Standard B (segment podwyższony) zawiera mieszkania w projektach o ciekawszej bryle architektonicznej, charakteryzujące się wyższym standardem wykończenia części wspólnych oraz elewacji budynku, zagospodarowaniem terenów wspólnych, dysponujące garażem podziemnym, windą oraz dodatkową infrastrukturą zwiększającą poczucie bezpieczeństwa mieszkańców (teren ogrodzony, monitoring, całodobowa ochrona). Lokale wykończone materiałami wyższej jakości, o wysokości ok. 2,7 m, posiadają antywłamaniowe drzwi wejściowe, drewnianą stolarkę okienną oraz parapety wewnętrzne. Standard A (segment wysoki i apartamentowy) zawiera mieszkania o najwyższym standardzie dostępnym na rynku. Projekty położone w atrakcyjnych lokalizacjach, wykończone w najwyższym standardzie, z recepcją w części wspólnej inwestycji, oferujące szereg usług dodatkowych dla mieszkańców (concierge). Zapewnione jest nie tylko wyższe bezpieczeństwo mieszkańców (całodobowa ochrona, monitoring), lecz także wysoki poziom prywatności STRONA 5 z 96

6 (kameralna zabudowa, bądź niewielka liczba mieszkań dostępnych z 1 klatki schodowej). Wykończenie części wspólnych, elewacji budynku i samych mieszkań z materiałów budowlanych najwyższej jakości. Wyższy współczynnik miejsc parkingowych na jedno mieszkanie, winda zjeżdżająca do poziomu garaży bez względu na wysokość zabudowy. Znajdujące się w nich lokale charakteryzują się duża wysokością (ok. 3 m), wyposażone są w drewniane okna oraz nowoczesne rozwiązania techniczne (klimatyzacja, inteligentne systemy zarządzania mieszkaniem). Taka klasyfikacja umożliwia pełniejszą analizę sytuacji na warszawskim rynku mieszkaniowym. standard oferta na koniec II kwartału w tym mieszkania gotowe udział lokali gotowych w ofercie udział standardów w całkowitej ofercie (oferta na początek kwartału + nowe inwestycje) /sprzedaż A ,2% 6,6% 7,0 B ,9% 40,8% 5,2 C ,5% 52,6% 5,5 Warszawa ,0% 100,0% 5,4 Tabela: Liczba lokali pozostających w ofercie na koniec II kwartału 2015 roku w Warszawie według standardu z wyszczególnieniem mieszkań gotowych; źródło: rednet Property Group, dział Consultingu Na koniec II kwartału 2015 roku segment popularny stanowił 52,6% całkowitej oferty stolicy, co równało się lokalom. Oferta standardu B wzrosła o 587 mieszkań i na koniec czerwca 2015 reprezentowało ją mieszkań (40,8% oferty warszawskiej). Pozostałe mieszkań (6,6%) cechował najwyższy standard wykończenia. Najwięcej gotowych mieszkań dostępnych jest w segmencie C (1 467 szt., 14,5% oferty standardu). Segment średni oferuje ukończonych jednostek (13,9% oferty standardu). Najmniejsza oferta mieszkań gotowych dotyczy standardu apartamentowego, która ukształtowała się na poziomie 716 lokali. Stanowią one 56,2% całkowitej oferty tego segmentu rynkowego. W II kwartale 2015 roku, podobnie jak w kwartale poprzednim, najszybciej sprzedawały się mieszkania z segmentu średniego (B) i popularnego (C). Zdecydowanie wolniej niż średnio na całym rynku sprzedawał się jedynie standard apartamentowy. STRONA 6 z 96

7 C B A % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Warszawa lewobrzeżna Left-bank Warsaw Warszawa prawobrzeżna Right-bank Warsaw Wykres: Struktura oferty mieszkań wg standardów w podziale na lewo i prawobrzeżną Warszawę na koniec II kwartału 2015 roku; źródło: rednet Property Group, dział Consultingu W standardzie popularnym oferta mieszkań jest dość porównywalna w lewo i prawobrzeżnej Warszawie, jednak więcej mieszkań znajdziemy po lewej stronie miasta (6 276 szt.). W segmencie A i B sytuacja jest odmienna zdecydowana większość mieszkań mieści się na terenie lewobrzeżnych dzielnic i jest to odpowiednio 85% oraz 87% podaży. Na kolejnej stronie zamieszczono wykres prezentujący ofertę mieszkań standardu A, B i C w podziale na dzielnice. Na koniec czerwca 2015 roku, w ujęciu dzielnicowym najszersza oferta mieszkań w standardzie A dostępna była w Śródmieściu (748 szt.), na Mokotowie (184 szt.), Pradze Północ (154 szt.) oraz na Żoliborzu (86 szt.). Pozostała oferta tego segmentu dostępna była na Pradze Południe (37 szt.), Wilanowie (16 szt.), Woli oraz Ochocie (2 szt.). Najwięcej mieszkań w segmencie B znajduje się obecnie na Mokotowie (2 321 szt.), Woli (1 224 szt.), Wilanowie (1 199 szt.), czyli w bardziej atrakcyjnych dzielnicach Warszawy. W peryferyjnych rejonach stolicy oferta takich mieszkań jest mocno okrojona. Tam dominuje standard popularny. Najwięcej mieszkań z najniższej półki znajduje się na Białołęce. Na jej terenie na koniec czerwca 2015 roku oferowano mieszkań realizowanych/zrealizowanych w najniższym segmencie rynku, które stanowiły aż 83% oferty tej dzielnicy. Bardzo szeroka oferta takich lokali dostępna jest także na terenie Woli (1 351 szt.) oraz Bemowa (1 163 szt.), Bielan (1 120 szt.) i Targówka (1 011 szt.). STRONA 7 z 96

8 Mokotów Wola Wilanów Białołęka Bielany Praga Południe Bemowo Targówek Ursynów Śródmieście Włochy Żoliborz Wawer Ursus Praga Północ Ochota Rembertów 24 Wesoła standard A standard B standard C Wykres: Struktura oferty mieszkań wg standardów w poszczególnych dzielnicach Warszawy na koniec II kwartału 2015 roku; źródło: rednet Property Group, dział Consultingu STRONA 8 z 96

9 OFERTA WEDŁUG TERMINU REALIZACJI Termin realizacji liczba lokali Oferta na koniec czerwca 2015 r. udział przed 2014 rokiem ,0% ,9% I kwartał ,3% II kwartał ,8% III kwartał ,1% IV kwartał ,7% I kwartał ,3% II kwartał ,9% III kwartał ,5% IV kwartał ,5% po 2016 roku ,9% ogółem ,0% Tabela: Struktura oferty mieszkań wg terminu realizacji w Warszawie na koniec II kwartału 2015 roku; źródło: rednet Property Group, dział Consultingu Na koniec II kwartału 2015 roku największy udział w ofercie Warszawy posiadały mieszkania, których termin realizacji przypada na 2016 rok. Stanowiły one 50,3% dostępnej podaży mieszkań. Kolejną grupę stanowiły lokale z terminem realizacji w 2015 roku 19,9% (3 838 szt.). 16,9% mieszkań planowanych jest do wybudowania w 2017 roku, a oferowanych jednostek zostało ukończonych w 2014 roku. Pozostała pula lokali została oddana do użytkowania jeszcze przed 2014 rokiem. 6,0% ,9% ,9% ,3% ,9% ,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% ukończone przed 2014 completed before 2014 planowane ukończenie w 2016 completion time in 2016 ukończone w 2014 completed in 2014 planowane ukończenie w 2017 completion time in 2017 planowane ukończenie w 2015 completion time in 2015 Wykres: Struktura oferty mieszkań wg terminu realizacji inwestycji na koniec II kwartału 2015 roku; źródło: rednet Property Group, dział Consultingu STRONA 9 z 96

10 NOWE INWESTYCJE W II kwartale 2015 roku w Warszawie do sprzedaży wprowadzono do sprzedaży 50 nowych inwestycji/etapów z łączną liczbą lokali mieszkalnych. Poniżej znajduje się lista tych projektów, z wyszczególnieniem dzielnicy, w której będą one realizowane. Dzielnica Nazwa inwestycji Deweloper Liczba mieszkań Rachunek powierniczy Rozpoczęcie budowy Young City - etap VII Robyg 159 TAK cze-15 Liczba mieszkań Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Bemowo Park I etap Dor Group 109 TAK kwi-15 Bianco2 Nexity 90 TAK cze-15 Accent Eco Człuchowska Osiedle Przyjaciół 1 Osiedle Przyjaciół 2 Bouygues Immobilier BM Development Partners Sp. z o.o. Dom Development Dom Development 143 TAK kwi TAK maj TAK cze TAK lip-15 Sprawna II PHU Konstans 99 TAK maj-15 Osiedle Classic II bud B Victoria Dom 125 TAK cze-15 Aluzyjna bud 2 Elmis Invest 30 TAK cze-15 Atal Marina II ATAL 219 TAK kwi-15 Park Światowida II etap bud C AMA-BUD 53 TAK gru-14 Shiraz Trio - II etap bud B Shiraz II 74 TAK lip-15 Sokratesa Park II B etap Osiedle Krzemowe I etap ABC Moduo House Studio Mokotów La Premiere Bobrowiecka 10 Sokratesa Development 173 TAK maj-15 LC Corp 159 TAK sie-15 ECI Residential sp.z.o.o. Dom Development Bouygues Immobilier Alnus Development 245 TAK kwi TAK maj TAK lip TAK lip-15 Morskie Oko II etap Myoni Group 4 NIE lip Ochota Harfowa 4 Budromex 26 TAK kwi Praga Południe Mała Praga II etap LC Corp 224 TAK lip-15 Osada Ojców Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych 16 TAK cze-15 Krypska 25 SP Invest 35 TAK maj-15 WARS Soho Factory 143 TAK cze STRONA 10 z 96

11 Śródmieście Targówek Villa Jowisz II City Villa 14 TAK cze-15 Ludna 9 IPECO 16 TAK maj-15 Okrąg 2 IPECO 9 TAK maj-15 Wilno 2 etap 3 K Osiedle Przy Parku bud 3 (C) Osiedle Przy Parku bud 1 (A) Dom Development 185 TAK maj-15 Victoria Dom 41 TAK maj-15 Victoria Dom 43 TAK maj-15 Ursus Skorosze XI II etap L8 PIB Ebejot 89 TAK lut Wawer Skorosze XI II etap L6 PIB Ebejot 104 TAK lut-15 Mielecka Park BJM Development 53 TAK maj Brzozowy Zakątek I etap Polnord Wilanów 124 TAK cze-15 Młody Wilanów II etap Robyg 75 TAK kwi-15 Wilanów Włochy Młody Wilanów III etap Robyg 69 TAK lip-15 Espace Wilanów Bouygues Immobilier 277 TAK wrz-15 Królewski Park IV etap Robyg 102 TAK maj-15 La Clarte II etap bud A Ogrody Włochy DE Bouygues Immobilier SDM DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp.k. 93 TAK lut TAK kwi Wola Skylife I etap Space Liberty Nexity 160 TAK lip-15 Radziwie 3 - III etap PB Konstanty Strus 118 TAK kwi-15 Szlenkierów 4 Tynkbud-1 37 TAK lip-15 Osiedle przy Arkadii bud A Dantex 123 TAK cze-15 Wola Libre BPI 274 TAK kwi Żoliborz City Link I etap Ronson 126 TAK maj-15 Union Apartamenty Bouygues Immobilier 88 TAK paź-15 In City IV OKAM 84 TAK lip-15 Żoliborz Artystyczny M Dom Development 218 TAK lip Warszawa Tabela: Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w II kwartale 2015 roku; źródło: rednet Property Group Nowa oferta wprowadzona do sprzedaży w II kwartale 2015 roku zasiliła ofertę 14 dzielnic. Nowa oferta w największym stopniu zasiliła ofertę mieszkaniową na Woli, gdzie rozpoczęto sprzedaż nowych mieszkań w ramach 8 projektów mieszkaniowych. Szeroką podaż nowych lokali STRONA 11 z 96

12 zaoferowano także na Mokotowie (6 projektów, 986 szt.), Wilanowie (6 projektów, 740 szt.) oraz Bemowie (7 projektów, 712 szt.). Na poniższej mapie oznaczono lokalizację inwestycji, których sprzedaż rozpoczęto w II kwartale 2015 roku. Mapa: Lokalizacja nowowprowadzonych inwestycji na tle miasta, źródło: rednet Consulting, na podstawie mapy pochodzącej z serwisu W II kwartale 2015 roku na rynek trafiały głównie inwestycje w segmencie popularnym (3 052 szt., 29 inwestycji). Segment średni reprezentowało 20 inwestycji; mieszkania. W najwyższym standardzie wykończenia wprowadzono 1 inwestycje z liczbą 4 mieszkań. STRONA 12 z 96

13 Zgodnie z tzw. ustawą deweloperską, która obowiązuje od 29 kwietnia 2012 roku, wszystkie inwestycje, których sprzedaż rozpoczęto po tym terminie, muszą posiadać mieszkaniowy rachunek powierniczy prowadzony przez bank. W minionym kwartale wszystkie analizowane powyższej inwestycje posiadały rachunek powierniczy, oprócz inwestycji, Morskie Oko, w której mieszkania są już oddane do użytkowania. Budowa większości inwestycji, których sprzedaż rozpoczęto w II kwartale 2015 roku już się rozpoczęła. Dotyczy to 37 inwestycji. Spośród pozostałych; budowa 13 projektów mieszkaniowych ruszy w 2015 roku. ZAKOŃCZONE INWESTYCJE W II kwartale 2015 w Warszawie zakończono realizację 28 etapów/inwestycji, w których łącznie powstały mieszkania. Lista ukończonych projektów znajduje się poniżej. Nazwa inwestycji Deweloper Lokalizacja Apartamenty Saska Nad Jeziorem I etap budynek A, B Dom Development ul. Jana Nowaka- Jeziorańskiego Liczba mieszkań Bliski Tarchomin II etap Grupo Lar Real Estate ul. Kowalczyka 110 Burakowska 16 I etap Dantex ul. Burakowska Cornerhouse Invesco ul. Zambrowska/ Zorzy 35 Czorsztyńska Samko Inwestycje ul. Czorsztyńska 4 23 Dolce Villa Budrem Apartments sp. z o.o ul. Potułkały 24 Morskie Oko II etap Myoni Group ul. Morskie Oko 4 Niedzielskiego 2 - etap II 2, 2d, 2e Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 162 ul. Niedzielskiego 1 48 Nizinna 29 HM Inwest ul. Nizinna Ogrody Włochy DE SDM DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp.k. ul. Chrościckiego Osiedle Bluszczańska II (bud. G, H) APM Development ul. Bluszczańska 48 Osiedle Bluszczańska II (bud. I, J) APM Development ul. Bluszczańska 42 Osiedle Gocławska II/Kamionkowska Budimex Nieruchomości ul. Kamionkowska 19/21 89 Osiedle Iskra VI bud. A I etap ED Invest ul. Jugosłowiańska 172 Osiedle Królewskie III etap Robyg al. Reczpospolitej 92 Osiedle Królewskie IV etap Robyg al. Reczpospolitej 70 Osiedle Królewskie Ogrody Murapol S.A. ul. Obozowa 137 Osiedle Palladium Dom Development ul. E. Barszczewskiej 245 Osiedle Pod Słońcem II etap Budimex Nieruchomości ul. Batalionów Chłopskich 141 Park Kaskada Kaskada s.c. ul. Chlewińska STRONA 13 z 96

14 Skorosze XI L3 PIB Ebejot ul. Ryżowa 78 Śródmieście Wilanów - bud D Polnord Wilanów ul. Gieysztora 179 Verdis - III etap - budynki FG Ronson ul. Sowińskiego 140 Villa Nova Edificio sp. z o.o. ul. Dziupli 27 6 Villa Sportowa Sawa Park Invest sp. z o.o. sp. k. ul. Sportowa 5 11 Wyścigowa 8 Tynkbud-1 ul. Wyścigowa 44 Young City - etap III Robyg ul. Batalionów Chłopskich 154 Zen Garden Mokotów A1 A2 A3 Prestige PM ul. Santocka 54 Tabela: Lista inwestycji, których realizację zakończono w II kwartale 2015, Źródło: rednet Property Group, dział Consultingu STRONA 14 z 96

15 1.2. OFERTA DOMÓW DOSTĘPNYCH W WARSZAWIE NA KONIEC CZERWCA 2015 ROKU Dzielnica Oferta na koniec czerwca 2015 W tym domy gotowe Udział domów gotowych w ofercie Udział dzielnic w całkowitej ofercie na koniec czerwca 2015 Białołęka ,2% 11,1% Bielany ,9% 8,2% Mokotów ,0% 2,0% Rembertów ,0% 0,7% Targówek ,6% 8,9% Ursynów ,6% 7,3% Wawer ,3% 25,7% Wesoła ,0% 6,4% Wilanów ,8% 28,4% Włochy ,0% 1,4% Suma ,6% 100,0% Tabela: Liczba domów pozostających w ofercie na koniec czerwca 2015 roku w poszczególnych dzielnicach Warszawy z wyszczególnieniem gotowych; Źródło: rednet Property Group, dział Consultingu Na koniec czerwca 2015 roku w ofercie sprzedaży w Warszawie pozostawało 440 domów, z czego 249 stanowiło gotowe jednostki (56,5%). Najszerszą ofertą domów dysponuje Wilanów (125 szt.), Wawer posiadający w ofercie 113 domów znalazł się na drugim miejscu, a na trzecim Białołęka z liczbą 49 domów. Targówek zajmuje 4 miejsce, gdyż w jego ofercie widnieje 39 domów. Najmniejszą podaż spośród dzielnic oferujących domy odnotowano na Rembertowie (3 szt.), we Włochach (6 szt.) oraz na Mokotowie (9 szt.). We wszystkich wymienionych dzielnicach można zakupić gotowe do zamieszkania domy, choć na Targówku jest to tylko 1 dom. Najwięcej gotowych domów znajdowało się w dzielnicy Wawer (102 szt.). We wszystkich pozostałych dzielnicach oferta była znacznie szczuplejsza, jednakże wciąż spory wybór klienci posiadali na Wilanowie (36 szt.), Białołęce (29 szt.), Wesołej (28 szt.) oraz na Ursynowie (21 szt.). W Rembertowie, na Włochach, Mokotowie, a także w Wesołej nie znajdziemy oferty domów w trakcie realizacji, gdyż 100% oferty stanowią domy ukończone. STRONA 15 z 96

16 oferta na koniec marca 2015 oferta na koniec czerwca 2015 Rysunek: Oferta domów wg dzielnic Warszawy na koniec marca i czerwca 2015; źródło: rednet Property Group, dział Consultingu STRONA 16 z 96

17 STRUKTURA OFERTY WEDŁUG TERMINU REALIZACJI Termin realizacji liczba domów Czerwiec 2015 udział przed ,41% I kwartał ,36% II kwartał ,68% III kwartał ,95% IV kwartał ,95% I kwartał ,82% II kwartał ,41% III kwartał ,00% IV kwartał ,05% I kwartał ,91% II kwartał ,50% III kwartał ,73% IV kwartał ,00% po ,23% Suma ,00% Tabela: Struktura oferty domów wg terminu realizacji w Warszawie na koniec czerwca 2015 roku, Źródło: rednet Property Group, dział Consultingu W strukturze oferty domów w Warszawie dostępnych na koniec czerwca 2015 roku największy odsetek stanowiły domy ukończone (249 szt., 56,6% udział w ofercie spadek o 19,1 p.p. względem I kwartału), wśród nich dominowały domy ukończone przed 2014 rokiem (147 szt., 33,41% oferty). Pozostała część podaży zostanie ukończona w ciągu najbliższych 6 miesięcy (31 szt., 7,0% oferty) lub po upływie 6 miesięcy (160 szt., 36,4% oferty). 56,6% 249 7,0% 31 36,4% 160 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Rysunek: Struktura oferty domów dostępnych w Warszawie na koniec czerwiec 2015 roku według terminu realizacji; źródło: rednet Property Group, dział Consultingu STRONA 17 z 96 gotowe ukończone w ciagu 6 miesięcy ukończone po upływie 6 miesięcy

18 NOWE INWESTYCJE W II kwartale 2015 roku w Warszawie rozpoczęto sprzedaż 5 projektów z segmentu domów jednorodzinnych, w ramach których powstanie 146 domów. Nazwa inwestycji Deweloper Lokalizacja Park Dworski II faza II (8-14) Victoria Dom ul. Zyndrama z Maszkowic 4, Białołęka Liczba domów 12 Viva Garden - domy Victoria Dom ul. Białołęcka, Białołęka 18 Oliwska Nova PRK7 Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Oliwska, Targówek 45 Poprawna 16 II etap Aras ul. Poprawna, Wawer 4 Mota-Engil Real Estate Willanovia ul. Pałacowa, Wilanów 67 Management Sp. z o. o. Tabela: Lista inwestycji z segmentu domów jednorodzinnych, których realizację rozpoczęto w II kwartale 2015, Źródło: rednet Property Group, dział Consultingu UKOŃCZONE REALIZACJE W II kwartale 2015 roku w Warszawie zakończono realizację dwóch inwestycji, w których łącznie powstało 18 domów jednorodzinnych. Nazwa inwestycji Deweloper Lokalizacja Liczba domów Osiedle Liliowa MD Invest sp. z o.o. ul. Liliowa, Wawer 12 P.P.U.H GLIF Sławomir Domy na Zawadach ul. Jara, Wilanów 6 Ziółkowski Tabela: Lista inwestycji z segmentu domów jednorodzinnych, których realizację zakończono w II kwartale 2015 r., Źródło: rednet Property Group, dział Consultingu STRONA 18 z 96

19 1.3. OFERTA MIESZKAŃ DOSTĘPNYCH W POWIATACH OKOŁOWARSZAWSKICH NA KONIEC II KW R. Na potrzeby niniejszego opracowania wyselekcjonowano miejscowości/gminy w powiatach otaczających stolicę, posiadające istotne znaczenie na rynku mieszkaniowym aglomeracji. W dalszej części raportu wzięto pod uwagę tylko inwestycje zlokalizowane na ich obszarze. Są to: w powiecie legionowskim: Jabłonna i Legionowo; w powiecie mińskim: Mińsk Mazowiecki i Sulejówek; w powiecie otwockim: Józefów, Karczew, Otwock i Wiązowna; w powiecie piaseczyńskim: Góra Kalwaria, Józefosław, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Magdalenka, Piaseczno, Mysiadło; w powiecie pruszkowskim: Brwinów, Piastów, Pruszków, Raszyn i Walendów; w powiecie warszawskim zachodnim: Izabelin, Błonie, Łomianki, Ożarów Mazowiecki i Stare Babice; w powiecie wołomińskim: Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Ząbki i Zielonka POZIOM OFERTY WEDŁUG POWIATÓW Powiat Oferta na koniec czerwca 2015 W tym mieszkania gotowe Udział lokali gotowych w ofercie Udział powiatów w całkowitej ofercie okolic Warszawy STRONA 19 z 96 legionowski ,7% 7,4% miński ,5% 5,6% otwocki ,9% 4,2% piaseczyński ,7% 21,9% pruszkowski ,7% 23,5% warszawski zachodni ,2% 9,0% wołomiński ,5% 28,4% Suma ,9% 100,0% Tabela: Liczba lokali pozostających w ofercie na koniec czerwca 2015 w głównych miejscowościach powiatów otaczających Warszawę z wyszczególnieniem mieszkań gotowych; Źródło: rednet Property Group, dział Consultingu Na koniec czerwca 2015 roku w ofercie sprzedaży w powiatach otaczających Warszawę pozostawało lokali. 36,9% stanowiły lokale gotowe (1 370 szt.). Z najszerszą ofertą nabywcy mieli do czynienia w powiecie wołomińskim, która wynosiła mieszkania, pruszkowskim 873 mieszkania i piaseczyńskim 813 mieszkań. Najmniej mieszkań do zaoferowania posiadali deweloperzy działający w powiatach legionowskim i otwockim, z uwagi na większą popularność budownictwa indywidualnego.

20 Na koniec czerwca 2015 roku najwięcej mieszkań gotowych znajdowało się w sprzedaży w powiecie piaseczyńskim (477 szt.), które stanowiły 58,7% lokalnej oferty mieszkaniowej tego powiatu. 289 ukończonych mieszkań znajdowało się w sprzedaży w powiecie wołomińskim oraz 277 w powiecie pruszkowskim. Najmniejszy udział lokali gotowych w ofercie odnotowano w powiecie legionowskim (0,7%, 2 szt.) wołomiński pruszkowski piaseczyński warszawski zachodni legionowski miński otwocki oferta na koniec czerwca 2015 roku oferta na koniec marca 2015 roku Rysunek: Oferta mieszkaniowa w powiatach okalających Warszawę, dostępna na koniec I i II kwartału 2015 roku; źródło: rednet Property Group, dział Consultingu W porównaniu do poprzedniego kwartału wzrost oferty odnotowano na terenie powiatu legionowskiego (+81 szt.). W pozostałych powiatach oferta spadła. STRONA 20 z 96

21 STRUKTURA OFERTY WEDŁUG STANDARDU INWESTYCJI Na koniec czerwca 2015 roku zdecydowanie największa oferta w powiatach otaczających Warszawę reprezentowała segment popularny C (3 095 szt., 83,42% całkowitej oferty). Wraz z poprawą standardu malała liczba dostępnych lokali - segment B posiadał 116,58% udziału. Lokale w segmencie wyższym niż popularny nie występują w ofercie powiatu legionowskiego, natomiast lokali z najwyższej półki nie znajdziemy w żadnym z analizowanych powiatów. Standard Oferta na koniec II kwartału 2015 W tym mieszkania gotowe Udział lokali gotowych w ofercie Udział standardów w ofercie powiat legionowski C ,73% 100,00% powiat miński B ,45% 26,32% C ,79% 73,68% powiat otwocki B ,00% 46,45% C ,10% 53,55% powiat piaseczyński B ,35% 35,79% C ,70% 64,21% powiat pruszkowski B ,00% 0,46% C ,42% 99,54% powiat warszawski zachodni B ,59% 39,82% C ,15% 60,18% powiat wołomiński B ,67% 5,70% C ,13% 94,30% ogółem B ,54% 16,58% C ,02% 83,42% Tabela: Liczba lokali pozostających w ofercie na koniec czerwca 2015 roku w głównych miejscowościach powiatów otaczających Warszawę według standardu z wyszczególnieniem mieszkań gotowych; Źródło: rednet Property Group, dział Consultingu STRONA 21 z 96

22 W standardzie średnim największy wybór dostępny był w powiecie piaseczyńskim (291 szt.). Sporo mieszkań znajdowało się także w powiecie warszawskim zachodnim (133 szt.) oraz otwockim (72 szt.). W standardzie popularnym największy wybór dostępny był w powiecie wołomińskim (992 szt.). Sporo mieszkań znajdowało się także w powiecie pruszkowskim (869 szt.) oraz piaseczyńskim (522 szt.) wołomiński pruszkowski piaseczyński warszawski zachodni legionowski miński otwocki standard B standard C Rysunek: Struktura oferty według standardu wg powiatów okalających Warszawę; źródło: rednet Property Group, dział Consultingu STRONA 22 z 96

23 STRUKTURA OFERTY WEDŁUG TERMINU REALIZACJI Termin realizacji Czerwiec 2015 liczba mieszkań udział powiat legionowski przed ,73% ,00% I kwartał ,00% II kwartał ,00% III kwartał ,38% IV kwartał ,00% po ,89% powiat miński przed ,71% ,83% I kwartał ,00% II kwartał ,00% III kwartał ,83% IV kwartał ,27% po ,35% powiat otwocki przed ,45% ,45% I kwartał ,00% II kwartał ,00% III kwartał ,00% IV kwartał ,45% po ,65% powiat piaseczyński przed ,83% ,40% I kwartał ,44% II kwartał ,00% III kwartał ,37% IV kwartał ,12% po ,84% powiat pruszkowski przed ,76% ,15% I kwartał ,81% II kwartał ,01% III kwartał ,79% IV kwartał ,82% STRONA 23 z 96

24 po ,66% powiat warszawski zachodni przed ,86% ,29% I kwartał ,00% II kwartał ,04% III kwartał ,69% IV kwartał ,00% po ,13% powiat wołomiński przed ,27% ,83% I kwartał ,41% II kwartał ,95% III kwartał ,00% IV kwartał ,67% po ,86% Tabela: Struktura oferty mieszkań wg terminu realizacji w głównych miejscowościach powiatów otaczających Warszawę na koniec czerwca 2015 roku, Źródło: rednet Property Group, dział Consultingu Mieszkania gotowe stanowiły 36,9% struktury oferty dostępnej w okolicach Warszawy (1 370 lokali). Największy odsetek mieszkań gotowych odnotowano w powiecie piaseczyńskim (58,7%) oraz warszawskim zachodnim (57,2%). Największy odsetek mieszkań w trakcie realizacji znajduje się obecnie w powiecie legionowskim gdzie tylko 2 oferowane mieszkania są ukończone oraz otwockim 87,1% mieszkań jest w trakcie realizacji. 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 94,9% 14,4% 31,1% 40,6% 32,8% 8,5% 51,7% 37,1% 5,7% 48,9% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 4,4% 0,7% powiat legionowski 54,5% 46,5% 12,9% 58,7% powiat miński powiat otwocki powiat piaseczyński 16,6% 31,7% powiat pruszkowski 57,2% powiat warszawski zachodni 23,7% 27,5% powiat wołomiński gotowe ukońcozne w ciągu 6 miesięcy ukończone po upływie 6 miesięcy Rysunek: Struktura oferty według terminu realizacji w powiatach okalających Warszawę; źródło: rednet Property Group, dział Consultingu STRONA 24 z 96

25 NOWE INWESTYCJE W II kwartale 2015 roku w okolicach Warszawy do sprzedaży wprowadzono 4 nowe inwestycje/etapy z liczbą 293 mieszkań. Przedstawiono je w poniższej tabeli. Nazwa inwestycji Deweloper Powiat Projekt Park Zakład Budowlano Remontowy Budrem Sp. z o.o. sp. k. Liczba mieszkań LEGIONOWSKI 115 Zielona Polana - etap IV 2B Dynamic Development PIASECZYŃSKI 60 Osiedle Promienna I Mazovia Development WOŁOMIŃSKI 94 Green Art. Ziółkowski S.C. WOŁOMIŃSKI 24 Tabela: Lista inwestycji, w których rozpoczęto sprzedaż lokali w II kwartale 2015, Źródło: rednet Property Group, dział Consultingu UKOŃCZONE REALIZACJE W II kwartale 2015 roku w okolicach Warszawy zakończono realizację 13 inwestycji/etapów, w których łącznie powstały 804 mieszkania. Lista ukończonych projektów znajduje się poniżej. Nazwa inwestycji Deweloper Lokalizacja Nowe Zamienie I etap A1 A2 B3 Light House Development Sp. z o. o. S.K.A. Liczba mieszkań PIASECZYŃSKI 69 Osiedle Sportowa III bud 7 Włodarzewska PRUSZKOWSKI 30 Nowe Miasto Pruszków etap I Jankowski Pulchny Budownictwo Mieszkaniowe PRUSZKOWSKI 96 Przy Pałacu - III etap faza I A,D Long Bridge PRUSZKOWSKI 93 Przy Pałacu - etap 5 HBD Błonie WARSZAWSKI ZACHODNI 39 Przy Pałacu - etap 4 HBD Błonie WARSZAWSKI ZACHODNI 31 Osiedle Wolica SOWA BUD ZJ Sp. z o.o. WARSZAWSKI ZACHODNI 115 Osiedle Julia JBM Development WARSZAWSKI ZACHODNI 45 Wiejska Lux Home sp. j. WOŁOMIŃSKI 33 Osiedle Urocze II etap Developer Karandys sp. z o.o. WOŁOMIŃSKI 32 Okólna II BDJ WOŁOMIŃSKI 48 Osiedle Centrum Park etap II bud 3 Willa Developer WOŁOMIŃSKI 64 Neptun Ząbki IA A1,A2,B1 Polnord WOŁOMIŃSKI 109 Tabela: Lista inwestycji, których realizację ukończono w II kwartale 2015, Źródło: rednet Property Group, dział Consultingu STRONA 25 z 96

26 1.4. OFERTA DOMÓW DOSTĘPNYCH W POWIATACH OKOŁO WARSZAWSKICH NA KONIEC CZERWCA 2015 R. Na koniec czerwca 2015 roku w ofercie w okolicach Warszawy znajdowały się 654 domy, z czego 527 było ukończonych (80,6%). Największa liczba domów zlokalizowana była w powiecie piaseczyńskim (268 szt., 41,0% oferty) oraz warszawskim zachodnim (182 szt., 27,8% oferty). Szeroka podaż deweloperskiego budownictwa jednorodzinnego dostępna była także w powiecie legionowskim (100 szt., 15,3%) oraz pruszkowskim (77 szt., 11,8%). Powiat Oferta na koniec czerwca 2015 W tym domy gotowe Udział domów gotowych w ofercie Udział powiatów w całkowitej ofercie okolic Warszawy legionowski ,0% 15,3% miński ,0% 0,8% otwocki ,0% 1,4% piaseczyński ,5% 41,0% pruszkowski ,5% 11,8% warszawski zachodni ,9% 27,8% wołomiński ,8% 2,0% Suma ,6% 100,0% Tabela: Liczba domów pozostających w ofercie na koniec czerwca 2015 roku w głównych miejscowościach powiatów otaczających Warszawę z wyszczególnieniem jednostek gotowych; Źródło: rednet Property Group, dział Consultingu Najszerszą ofertą domów ukończonych dysponował powiat piaseczyński 197 jednostek, które stanowiły 73,5% wszystkich domów znajdujących się w ofercie tego powiatu. Szeroką podaż odnotowano także w powiecie warszawskim zachodnim (169 szt.). W powiecie otwockim 100% domów pozostających w ofercie czeka już na nowych lokatorów. W porównaniu do I kwartału 2015 roku w powiecie legionowskim, wołomińskim i otwockim odnotowano wzrost oferty Rysunek: Oferta domów dostępna na koniec I i II kwartału 2015; źródło: rednet Property Group STRONA 26 z 96 piaseczyński warszawski - zachodni oferta na koniec czerwca 2015 roku legionowski pruszkowski wołomiński otwocki miński oferta na koniec marca 2015 roku

27 STRUKTURA OFERTY WEDŁUG TERMINU REALIZACJI Ze względu na relatywnie niewielką liczbę inwestycji jednorodzinnych realizowanych w każdym z powiatów otaczających Warszawę, analiza struktury oferty wg terminu realizacji zostanie przeprowadzona łącznie dla wszystkich powiatów podlegających badaniu. Termin realizacji liczba domów Czerwiec 2015 udział przed ,06% ,62% I kwartał ,31% II kwartał ,36% III kwartał ,07% IV kwartał ,81% I kwartał ,28% II kwartał ,67% III kwartał ,99% IV kwartał ,83% po ,00% ogółem ,00% Tabela: Struktura oferty domów wg terminu realizacji w głównych miejscowościach powiatów otaczających Warszawę na koniec czerwca 2015 roku, Źródło: rednet Property Group, dział Consultingu W strukturze oferty domów jednorodzinnych w okolicach Warszawy dostępnej na koniec czerwca 2015 roku bardzo duży odsetek stanowiły domy w ukończonych inwestycjach (81,3%), a większość z nich została ukończona jeszcze przed 2014 rokiem (347 szt., 53,06%). W ciągu najbliższych 6 miesięcy zakończona zostanie budowa (45 szt., 6,9% oferty). Pozostała oferta to nowe domy, które zasilą rynek ukończonych inwestycji po upływie najbliższych 6 miesięcy (77 szt., 11,8% oferty). 81,3% 532 6,9% 45 11,8% 77 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% gotowe ukończone w ciągu 6 miesięcy ukończone po upływie 6 miesięcy Rysunek: Struktura oferty domów według terminu realizacji; źródło: rednet Property Group, dział Consultingu STRONA 27 z 96

28 NOWE INWESTYCJE W II kwartale 2015 roku w okolicach Warszawy wprowadzono do sprzedaży 5 nowych inwestycji/etapów domów jednorodzinnych, z łączną liczbą 46 domów. Nazwa inwestycji Deweloper Lokalizacja Liczba domów Apartamenty Narutowicza P&K Development Legionowo 12 Domy Wiśniowa Estate WRC Investment Sp. z o.o. Stanisławów Drugi 10 Harmonium III SJM Group Konstancin-Jeziorna 12 Osiedle ul.leśna II etap Tanga Deweloper Lesznowola 6 Osada Świerkówka Ricand House Sp. z o.o. Sp. k. Klembów 6 Tabela: Lista osiedli jednorodzinnych, których realizację rozpoczęto w II kwartale 2015; Źródło: rednet Property Group, dział Consultingu UKOŃCZONE INWESTYCJE W II kwartale 2015 roku w okolicach Warszawy zakończono realizację 6 osiedli domów jednorodzinnych, w których łącznie powstało 58 domów. Listę osiedli ukończonych w minionych trzech miesiącach przedstawiono w poniższej tabeli. Nazwa inwestycji Deweloper Lokalizacja Liczba domów Osiedle Na Laski Makbud Grodzisk Mazowiecki 14 Le Village - Villa Provence Bouygues Immobilier Józefosław 14 Chabry I etap ABKL GEMMA Nowa Wola 8 Owocowy Sad 2 Nasze Miasteczko Piaseczno 12 Osiedle Miód Malina Nasze Miasteczko Lesznowola 4 Trzy Kolory ALJA Dom Łomianki 6 Tabela: Lista osiedli jednorodzinnych, których realizację ukończono w II kwartale 2015; Źródło: rednet Property Group, dział Consultingu STRONA 28 z 96

29 2. SKALA BUDOWNICTWA Jednostka terytorialna Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto Liczba mieszkań oddanych do użytku ogółem na sprzedaż lub wynajem ogółem na sprzedaż lub wynajem ogółem na sprzedaż lub wynajem Warszawa Powiat legionowski Powiat miński Powiat otwocki Powiat wołomiński Powiat piaseczyński Powiat pruszkowski Powiat warszawski zachodni Tabela: Skala budownictwa w aglomeracji warszawskiej w okresie styczeń czerwiec 2015 roku; Źródło: GUS W okresie styczeń czerwiec 2015 roku w Warszawie wydano pozwolenia na budowę mieszkań, z czego 94,2% było przeznaczone na sprzedaż bądź wynajem. W poszczególnych powiatach liczby te były znacznie niższe, jednak łącznie zezwolono na budowę mieszkań, z czego 43,6% było przeznaczone na sprzedaż bądź wynajem (1 593 szt.). Najwięcej pozwoleń na budowę mieszkań przeznaczonych na sprzedaż bądź wynajem wydano w powiecie wołomińskim (645), a najmniej w otwockim (0 szt.) i mińskim (0 szt.). Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w Warszawie w okresie styczeń czerwiec 2015 roku wyniosła 8 178, z czego 96,8% mieszkań (7 915 szt.) jest budowana z myślą o sprzedaży bądź wynajmie. Na terenie powiatów okalających stolicę rozpoczęto budowę mieszkań, z czego 31,7% na sprzedaż bądź wynajem (966 szt.). Budowę największej liczby mieszkań w celach komercyjnych rozpoczęto w powiecie wołomińskim 465 szt. W powiecie pruszkowskim i otwockim nie rozpoczęto w ogóle budowy takich lokali. Liczba mieszkań oddanych do użytku w analizowanym okresie w Warszawie wyniosła 5 413, z czego 87,7% przeznaczone było na sprzedaż bądź wynajem. W powiatach okalających stolicę oddano do użytkowania łącznie mieszkania, z czego 37,9% przeznaczonych na sprzedaż bądź wynajem. Najwięcej nowych mieszkań zrealizowano w tym okresie w powiecie wołomińskim i piaseczyńskim. STRONA 29 z 96

30 Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto Liczba mieszkań oddanych do użytku Rysunek: Skala budownictwa (ogółem) w Warszawie w okresie styczeń czerwiec w 2014 oraz 2015 roku; źródło: rednet Property Group, dział Consultingu na podstawie danych GUS W Warszawie w analogicznym okresie roku ubiegłego wydano pozwolenia na budowę mieszkań mniej, aniżeli w roku bieżącym. Jednocześnie w okresie styczeń czerwiec 2015 roku rozpoczęto budowę 90 mieszkań więcej oraz oddano do użytkowania o mieszkań mniej niż w analogicznym okresie 2014 roku. styczeń - czerwiec 2015 styczeń - czerwiec styczeń - czerwiec styczeń - czerwiec 2014 mieszkania na których budowę wydano pozwolenia styczeń - czerwiec 2015 styczeń - czerwiec 2014 mieszkania, których budowę rozpoczęto styczeń - czerwiec styczeń - czerwiec 2014 mieszkania oddane do użytku legionowski miński otwocki wołomiński piaseczyński pruszkowski warszawski zachodni Rysunek: Skala budownictwa (ogółem) w powiatach okalających Warszawę w okresie styczeń czerwiec 2014 oraz 2015 roku; źródło: rednet Property Group, dział Consultingu na podstawie danych GUS W powiatach okalających Warszawę w okresie styczeń czerwiec 2015 r., łącznie wydano o 40 mniej pozwoleń na budowę oraz rozpoczęto budowę o 202 mniej mieszkań. Równocześnie oddano do użytkowania o 263 mieszkań więcej. STRONA 30 z 96

31 Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia najbardziej wzrosła w powiecie wołomińskim, natomiast najbardziej zmalała w powiecie legionowskim i otwockim Największy wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto odnotowano w powiecie piaseczyńskim, a największy spadek odnotowano w powiecie wołomińskim. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła w powiatach wołomińskim, mińskim i legionowskim, natomiast w pozostałych spadła. STRONA 31 z 96

32 3. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH ORAZ OSIEDLI DOMÓW JEDNORODZINNYCH WARSZAWA MIESZKANIA Poniżej przedstawiono listę największych projektów mieszkaniowych w Warszawie (powyżej 100 lokali) znajdujących się w sprzedaży na koniec czerwca 2015 roku. Kolorem zielonym oznaczono nowe inwestycje. Nazwa inwestycji Deweloper Lokalizacja Liczba mieszkań Aktualna oferta Cena min Cena max BEMOWO Accent Eco Accent Vert Bouygues Immobilier Bouygues Immobilier ul. Batalionów Chłopskich ul. Batalionów Chłopskich Bemowo Park I etap Dor Group ul. Łokuciewskiego/ Dywizjonu Dywizjonu 303 Catalina Avalon ul. Dywizjonu Fort Chrzanów II bud. 8,9,10 Mak Dom ul. Kopalniana MetroCity Decoma Invest sp. z o.o. ul. Pełczyńskiego Morcinka I PB Konstanty Strus ul. Morcinka My Bemowo I etap Nexity ul. Batalionów Chłopskich Osiedle Kameralne VIII Robyg ul. Strzelców (Połczyńska) Osiedle Pod Słońcem II etap Osiedle Pod Słońcem III etap Budimex Nieruchomości Budimex Nieruchomości ul. Batalionów Chłopskich ul. Batalionów Chłopskich Osiedle Przyjaciół 1 Dom Development ul. Kiermaszowa Sansara IP InverPolska Development Sp. z o. o. ul. Górczewska Trzy Korony mlocum SA ul. Kluczborska Wille Lazurowa Dom Development ul. Batalionów Chłopskich Young City - etap IX Robyg ul. Batalionów Chłopskich Young City - etap V i VI Robyg ul. Batalionów Chłopskich Young City - etap VII Robyg ul. Batalionów Chłopskich BIAŁOŁĘKA Atal Marina II ATAL ul. Kowalczyka STRONA 32 z 96

33 Nazwa inwestycji Deweloper Lokalizacja Liczba mieszkań Aktualna oferta Cena min Cena max Aura Garden - I etap Mill-Yon ul. Mochtyńska Bliski Tarchomin II etap Grupo Lar Real Estate ul. Kowalczyka Ceramiczna Cztery Pory Roku II etap Cztery Pory Roku III etap Derby 14 II etap - E, F, G, H Novum Kalisz ul. Ceramiczna/ Majolikowa Murapol S.A. ul. Berensona Murapol S.A. ul. Berensona Dom Development ul. Skarbka z Gór Derby 14 III etap - I, K, L, M, S Dom Development ul. Skarbka z Gór Derby 14 IV etap N O P R Dom Development ul. Skarbka z Gór Głębocka bud. C ASBUD ul. Głębocka Klasyków 1 etap 2 - M, N, O, R, S Dom Development ul. Klasyków Klasyków 1 etap 3 - I, J, K, L Dom Development ul. Klasyków Klasyków 2 etap 1 (A-H) Dom Development ul. Klasyków Lykke Unidevelopment ul. Berensona Osiedle Aluzyjna Yuniversal Podlaski ul. Aluzyjna Osiedle Classic I bud A Victoria Dom ul. Przaśna/Modlińska Osiedle Classic II bud B Victoria Dom ul. Przaśna/Modlińska Osiedle Palladium Dom Development ul. E. Barszczewskiej Osiedle Portowa - III etap PPHU Targfort ul. Myśliborska Osiedle Strumykowa HENPOL ul. Strumykowa Osiedle Tulipany Breevast Development ul. Strumykowa Park Światowida Premium Point Jezierski Business Park Green House Development ul. Światowida/Książkow a ul. Ordonówny Zielona Dolina I J.W. Construction ul. Zdziarska Apartamenty Kochanowskiego BIELANY mlocum SA ul. Broniewskiego Bielany Residence Marvipol ul. Sokratesa Kwadry Księżycowej Metro Bielany II bud B Profbud Metrobielany TK Development ul. Księżycowa 54/ Kwitnąca ul. Nocznickiego STRONA 33 z 96

34 Nazwa inwestycji Deweloper Lokalizacja Liczba mieszkań Aktualna oferta Cena min Cena max Na Sokratesa Home Invest ul. Sokratesa Osiedle Mickiewicza I etap bud A Skanska ul. Rudzka Przy Agorze 22 PB Konstanty Strus ul. Przy Agorze Słodowiec City Turret Development ul. Słowackiego/Żeromsk iego Sokratesa Park I etap Sokratesa Development ul. Sokratesa Sokratesa Park II A etap Sokratesa Development ul. Sokratesa Sokratesa Park II B etap Sokratesa Development ul. Sokratesa Staffa 9 Matexi ul. Staffa Willa Lindego Dom Development ul. Wrzeciono MOKOTÓW Alanda Residence IP InverPolska Development Sp. z o. o. ul. Woronicza Apartamenty Wilanowska II D1 A3 B7 Rogowski Development al. Wilanowska B6 Bluszczańska Ogrody Besta PB sp. z o.o. ul. Bluszczańska Bobrowiecka 10 Alnus Development ul. Bobrowiecka CityZen I - bud. A i B Espais Polska ul. Pory Concept House Mokotów Atlas Estates ul. Obrzeżna Dom pod Zegarem Dom Development ul. Bukowińska/ Aleja Wilanowska EKO-PARK Grazioso EKO-PARK ul. Chodkiewicza Galeria Park Top Park Projects ul. Obrzeżna Galeria Point - II etap Galerii Park Park Projects ul. Cybernetyki Hubertus II ECO CLASSIC ul. Obrzeżna Hubertus III ECO CLASSIC ul. Obrzeżna Hubertus IV etap ECO CLASSIC ul. Obrzeżna Hubertus V ECO CLASSIC ul. Obrzeżna Hubertus VI ECO CLASSIC ul. Obrzeżna La Premiere Bouygues Immobilier ul. Kierbedzia Luxor Residences - bud. A Long Bridge ul. Wynalazek Manhattan Place 5th Avenue Holding ul. Wita Stwosza Moduo House ECI Residential sp.z.o.o. ul. Cybernetyki Mozaika Mokotów III etap Layetana Developments ul. Cybernetyki Mozarta SM Służew nad Dolinką ul. Mozarta STRONA 34 z 96

35 Nazwa inwestycji Deweloper Lokalizacja Nowy Mokotów I etap ABCDEF Nowy Mokotów II etap ABCDEF Osiedle Krzemowe I etap ABC Osiedle Moko etap I bud. A i B Osiedle Moko etap II bud C i D Liczba mieszkań Aktualna oferta Cena min Cena max Echo Investment ul. Konstruktorska Echo Investment ul. Konstruktorska LC Corp ul. Cybernetyki Ronson ul. Magazynowa Ronson ul. Magazynowa Postępu 10 Arche ul. Postępu Puławska 111 ECC Real Estate ul. Puławska Rezydencja Mokotów Dom Development ul. Niepodległości Studio Mokotów Dom Development ul. Garażowa Tarasy Bartycka SGI S.A. ul. Bartycka Villa Aqua/ Mokotów Park C Villa Ventus / Mokotów Park B Wiślany Mokotów - I etap Wiślany Mokotów - II etap Marvipol ul. Bernardyńska Marvipol ul. Bernardyńska Budimex Nieruchomości Budimex Nieruchomości ul. Bluszczańska ul. Bluszczańska Wizja Mokotów Wawel Service ul. Garażowa Woronicza Qbik Ghelamco ul. Woronicza OCHOTA Apartamenty Ochota Pribo Nieruchomości ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r La Tour Bouygues Immobilier ul. Bohaterów Września Marigold Garden Yuva Ochota ul. Bohaterów Września Triton Park Triton Development ul. Grójecka Włodarzewska SGI S.A. Włodarzewska PRAGA POŁUDNIE Apartamenty Saska Nad Jeziorem I AB Dom Development ul. Jana Nowaka- Jeziorańskiego Apartamenty Saska Nad Jeziorem II CD Dom Development ul. Jana Nowaka- Jeziorańskiego Apartamenty Saska Nad Jeziorem III EF Dom Development ul. Jana Nowaka- Jeziorańskiego Grenadierów BIS-Pod Kasztanami Spółdzielnia Mieszkaniowa "Grenadierów" ul. Ostrobramska/ Grenadierów STRONA 35 z 96