ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

Transkrypt

1 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU OBEJMUJĄCE OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2012 ROKU Gdynia, dnia 30 kwietnia 2012 roku

2 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE 4 III. BILANS 5 IV. POZYCJE POZABILANSOWE 7 V. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 8 VI. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 10 VII. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 12 VIII. INFORMACJA DODATKOWA 14 IX. POZOSTAŁE INFORMACJE 19 2

3 I. INFORMACJE OGÓLNE Dane jednostki: Nazwa: PCC Intermodal Spółka Akcyjna Siedziba: Gdynia Adres: ul. Hutnicza 16 Telefon: Faks: Adres strony internetowej: Rejestracja: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: Regon: NIP: Głównym przedmiotem działalności Spółki jest: PKD 52,21,Z działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, PKD 52,22,A działalność usługowa wspomagająca transport morski, PKD 52,22,B działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy, PKD 52,24,A przeładunek towarów w portach morskich, PKD 52,24,B przeładunek towarów w portach śródlądowych, PKD 52,24,C przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieograniczony. Organem uprawnionym do reprezentowania Spółki jest Zarząd w składzie: Dariusz Stefański Prezes Zarządu, Adam Adamek Wiceprezes Zarządu. Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu był następujący: Alfred Pelzer Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wojciech Paprocki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Piotr Juś Członek Rady Nadzorczej, Thomas Hesse Członek Rady Nadzorczej, Daniel Ozon Członek Rady Nadzorczej. 3

4 II. WYBRANE DANE FINANSOWE Wybrane dane finansowe I kwartał / okres od r. do r. w tys. PLN I kwartał / okres od r. do r. I kwartał / okres od r. do r. w tys. EUR I kwartał / okres od r. do r. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3 402) 607 (815) 153 III. Zysk (strata) brutto (3 236) 394 (775) 99 IV. Zysk (strata) netto (3 556) 433 (852) 109 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 462) (5 428) (590) (1 366) VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 047) (1 149) (251) (289) VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (893) (214) VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (4 402) (1 054) 704 IX. Aktywa, razem (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego) X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego) XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego) XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego) XIII. Kapitał własny (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego) XIV. Kapitał zakładowy (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego) XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego) XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) (0,05) 0,01 (0,01) 0,00 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) (0,05) 0,01 (0,01) 0,00 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,09 1,30 0,26 0,30 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec 1,09 1,30 0,26 0,30 poprzedniego roku obrotowego) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) 0,00 0,00 0,00 0,00 Wybrane pozycje bilansu, oraz liczba akcji w szt. dotyczą danych na koniec I kwartału 2012 r. oraz na koniec 2011 r. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych dotyczą danych za I kwartał 2012 r. i I kwartał 2011 r. Zysk (strata) na 1 akcję dla każdego okresu liczony jest poprzez podzielenie zysku (straty) netto przez średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie. 4

5 III. BILANS AKTYWA stan na w tys. PLN stan na stan na I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m

6 PASYWA stan na stan na stan na I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych (34 097) (38 269) ( ) 8. Zysk (strata) netto (3 556) Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,09 1,30 0,62 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,09 1,30 0,62 6

7 IV. POZYCJE POZABILANSOWE stan na w tys. PLN stan na stan na Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem

8 V. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: I kwartał 2012 / okres od do w tys. PLN I kwartał 2011 / okres od do od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (458) IV. Koszty sprzedaży 0 0 V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (3 574) 465 VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3 402) 607 X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XI. Koszty finansowe Odsetki w tym: dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (3 236) 394 8

9 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne 0 0 XIV. Zysk (strata) brutto (3 236) 394 XV. Podatek dochodowy 320 ( 39) a) część bieżąca 0 0 b) część odroczona 320 ( 39) XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (3 556) 433 Zysk (strata) netto (3 556) 433 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) (0,05) 0,01 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) (0,05) 0,01 9

10 VI. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I kwartał 2012 / okres od do w tys. PLN 2011 rok / okres od do I kwartał 2011 / okres od do I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) Kapitał zakładowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje (udziały) własne na początek okresu Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Akcje (udziały) własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

11 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych (42 480) a) zwiększenia (z tytułu) środki emisji akcji serii D pomniejszone o koszty IPO poniesione do b) zmniejszenia (z tytułu) rozliczenie środków z emisji akcji serii D Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu (38 269) (29 460) ( ) 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (34 098) (38 269) (38 269) 8. Wynik netto (3 556) a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

12 VII. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I kwartał 2012 / okres od do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia) w tys. PLN I kwartał 2011 / okres od do I. Zysk (strata) netto (3 556) 433 II. Korekty razem (5 861) 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych (2) 0 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (17) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej (9) Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów (146) Zmiana stanu należności (5) 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (3 059) (6 431) 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1 192) (215) 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (2 462) (5 428) I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne

13 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne 37 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (1 047) (1 149) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) (893) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) (4 402) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (4 414) zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 (5) F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 Gdynia, 30 kwietnia 2012 roku 13

14 VIII. INFORMACJA DODATKOWA 1. Zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposób sporządzania sprawozdania finansowego za u PCC Intermodal S.A. stosuje zasady rachunkowości zgodne z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 152 z 2009 r., poz z późniejszymi zmianami). Ponadto przy sporządzaniu sprawozdania uwzględniono zapisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z 2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami). W okresie objętym niniejszym raportem kwartalnym tj. od roku do roku PCC Intermodal S.A. nie dokonała zmiany zasad rachunkowości. Przyjęte przy sporządzeniu raportu kwartalnego zasady rachunkowości zostały szczegółowo opisane w raporcie rocznym za 2011 rok przekazanym w dniu roku. 2. Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych Rezerwy na zobowiązania (w tys. PLN) Pozycja Stan na r. Stan na r. Stan na r. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy Suma rezerw na zobowiązania Pozostałe rezerwy wynikają z stosowanej zasady współmierności kosztów i przychodów poprzez doszacowanie kosztów z tytułu prowadzonej działalności operacyjnej. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (w tys. PLN) Pozycja Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Stan na r. Stan na r. Stan na r Odpisy aktualizujące wartość aktywów (w tys. PLN) Pozycja Stan na r. Stan na r. Stan na r. Odpisy aktualizujące należności

15 3. Istotne dokonania lub niepowodzenia Spółki w I kwartale 2012 roku wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących Sprzedaż i wyniki finansowe Liczba przewiezionych przez PCC Intermodal S.A. kontenerów w pierwszych 3 miesiącach 2012 roku wzrosła o prawie 20% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wzrost liczby przewiezionych kontenerów w porównaniu do I kwartału 2011 r. jest wynikiem stałego rozwoju Spółki. Liczba przewiezionych kontenerów w I kwartale 2012 r. była na podobnym poziomie jak w IV kwartale 2011 roku, co świadczy o stabilności serwisu, pomimo jak zawsze trudnego dla branży transportowej okresu zimowego Liczba przewiezionych kontenerów w poszczególnych kwartałach 2011 i 2012 roku (w szt.) Q1 Q2 Q3 Q4 W ciągu pierwszych 3 miesięcy 2012 roku Spółka wygenerowała przychody ze sprzedaży na poziomie tys. PLN, czyli o ponad 20% wyższe niż w analogicznych miesiącach Wartość przychodów za u zawiera oszacowane przychody z tytułu dotacji Marco Polo 2 w wysokości 731 tys. PLN. Kwota ta wynikała z kalkulacji wartości dotacji za okres od r. do r. Pełen opis programu Marco Polo 2 wraz z zasadami rozliczania dotacji zawiera Sprawozdanie roczne spółki za 2010 rok. 15

16 Przychody ze sprzedaży w poszczególnych kwartałach 2011 i 2012 roku (w tys. PLN) Q1 Q2 Q3 Q Udział poszczególnych obszarów działalności w tworzeniu przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2012 i porównywalnym okresie roku poprzedniego przedstawiał się następująco: Struktura przychodów wg działalności w 1 kwartale 2012r. 7% 17% 22% 54% kolejowa przeładunki samochodowa frachty morskie W pierwszym kwartale 2012 roku Spółka wygenerowała stratę w wysokości tys. PLN 16

17 Inwestycje Łączne nakłady inwestycyjne w I kwartale 2012 roku wyniosły ponad 2,5 mln PLN, z czego 1,9 mln PLN przeznaczono na zakup nowoczesnego urządzenia przeładunkowego do obsługi i zwiększenia efektywności kontenerowego terminalu przeładunkowego w Kutnie. 4. Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W działalności PCC Intermodal S.A. w I kwartale 2012 roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe, poza niżej wymienionym. W I kwartale 2012 roku Spółka uwzględniła w przychodach ze sprzedaży oszacowaną kwotę dotacji z programu Marco Polo 2 za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. w kwocie 731 tys. PLN (pełen opis dotacji unijnej i w/w programu został zamieszczony w raporcie rocznym Spółki, przekazanym w dniu 15 marca 2011 r. za rok 2010). Wykazana w analizowanym okresie strata jest w znaczącej części konsekwencją reorganizacji i zwiększenia liczby platform kolejowych i połączeń kolejowych w relacjach międzynarodowych oraz przygotowaniem do modyfikacji związanych ze zmianą operatora terminalu kontenerowego we Frankfurcie nad Odrą. W dniu 11 kwietnia 2012 roku w wyniku zakończenia postępowania przetargowego ogłoszonego przez miasto Frankfurt, Spółka podpisała umowę na użytkowanie w/w terminalu (raport bieżący nr 16/2012 z dnia 11 kwietnia 2012), co pozwoliło na ustabilizowanie i poprawę jakości świadczonego serwisu. W I kwartale 2012 przesunięciu uległy przychody z kierunków rozwojowych (do/z południowej części Europy - Triest, Koper, Sopron), co dodatkowo przyczyniło się do powstania ujemnego wyniku. Spółka w dalszym ciągu będzie kontynuowała przyjętą strategię a bieżące ujemne wyniki traktuje jako przejściowe. 5. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Spółki w prezentowanym okresie W I kwartale 2012 roku w działalności PCC Intermodal S.A. nie zaobserwowano sezonowości ani cykliczności. 6. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych W analizowanym okresie nie miała miejsca żadna emisja, wykup ani spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. 7. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane Nie dotyczy. 17

18 8. Zdarzenia, które nastąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone sprawozdanie finansowe za u, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki W dniu 11 kwietnia 2012 roku w wyniku zakończenia postępowania przetargowego ogłoszonego przez miasto Frankfurt, Spółka podpisała umowę na użytkowanie w/w terminalu (raport bieżący nr 16/2012 z dnia 11 kwietnia 2012), co pozwoliło na ustabilizowanie i poprawę jakości świadczonego serwisu. Będąc jedynym operatorem tego obiektu przez zagwarantowane umową min. 20 lat, Spółka w znaczący sposób poprawi jakość oferowanego klientom serwisu a także poprawi jego efektywność kosztową, co pozytywnie wpłynie na przyszłe wyniki finansowe. 9. Informacja dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego Spółka nie posiada aktywów i zobowiązań warunkowych, brak zmian w tym zakresie. 18

19 IX. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) Wybrane dane finansowe zostały przedstawione w części II niniejszego raportu. Wybrane dane finansowe przeliczono na euro wg następujących zasad: poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów obowiązujących na ostatni dzień okresu, czyli na roku oraz roku; poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (za okres roku oraz za okres roku); Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro: Okres obrotowy lub dzień Średni kurs w okresie Kurs na ostatni dzień okresu Najwyższy kurs w okresie Najniższy kurs w okresie r. 4,1750 4,1616 4,2270 4, r. 4,1401 4,4168 4,5494 3, r. 3,9742 4,0119 4,0119 3,9345 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą został wyliczony przy następujących założeniach: akcje uprzywilejowane co do głosu traktowane są jak akcje zwykłe; średnia ważona liczba akcji zwykłych = średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w I kwartale 2012 r. wynosiła sztuk, w I kwartale 2011 r. wynosiła sztuk. 2. Opis organizacji grupy kapitałowej Spółki PCC Intermodal S.A. nie jest jednostką dominującą w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i nie posiada podmiotów zależnych podlegających konsolidacji. Spółka jest częścią Grupy PCC międzynarodowego holdingu należącego do PCC SE - spółki z siedzibą w Duisburgu (Niemcy), która jest jednocześnie głównym akcjonariuszem PCC Intermodal S.A. PCC SE posiada łącznie akcji Spółki, co stanowi 61,88% jej kapitału zakładowego i daje prawo do wykonywania 73,15% głosów na Walnym Zgromadzeniu (stan na dzień sporządzenia niniejszego raportu na podstawie otrzymanych od akcjonariuszy zawiadomień). Sprawozdania finansowe PCC Intermodal S.A. objęte są pełną konsolidacją przez jednostkę dominującą PCC SE. 19

20 3. Informacje o zmianach w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej Spółki, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności W I kwartale 2012 roku nie wystąpiły zmiany w strukturze Spółki. 4. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie za I kwartał w stosunku do wyników prognozowanych PCC Intermodal nie publikowała żadnych prognoz wyników finansowych na rok Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu na dzień przekazania raportu za I kwartał wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu Spółki na dzień przekazania niniejszego raportu, który sporządzony został na podstawie otrzymanych od akcjonariuszy zawiadomień (zgodnie z art. 69 i 87 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych). Struktura akcjonariatu na dzień 30 kwietnia 2012 r. Akcjonariusz Udział w Liczba Udział w Liczba akcji kapitale głosów na głosach na zakładowym WZA WZA PCC SE ,88% ,15% seria A (uprzywilejowane) ,95% ,11% seria B (zwykłe) ,04% ,96% seria D (zwykłe) ,89% ,08% DB Schenker Rail Polska S.A ,94% ,82% Pozostali ,18% ,03% Razem ,00% ,00% Według wiedzy Zarządu Spółki w okresie od przekazania raportu za 2011 rok do dnia przekazania raportu za I kwartał 2012 r. struktura własności znacznych pakietów akcji nie uległa zmianie. 20

21 Struktura akcjonariatu wg udziału w kapitale zakładowym 24,18% 61,88% PCC SE DB Schenker Rail Polska S.A. 13,94% Pozostali 6. Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę na dzień przekazania raportu za I kwartał, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu, odrębnie dla każdej z osób Akcjonariusz Stan na r. Zwiększenie stanu posiadania CZŁONKOWIE ZARZĄDU Zmniejszenie stanu posiadania Stan na r. Dariusz Stefański Adam Adamek Według wiedzy Zarządu na dzień oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania żaden z członków Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A. nie posiada akcji Spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Prezes Zarządu Spółki Pan Dariusz Stefański posiadał akcje stanowiące 0,94% kapitału zakładowego i dające prawo do 0,66% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Wiceprezes Zarządu Pan Adam Adamek posiadał akcje stanowiące 0,61% kapitału zakładowego i dające prawo do 0,43% ogólnej liczby głosów. Zarząd Spółki nie powziął informacji, aby w okresie od dnia przekazania raportu za rok 2011 do dnia sporządzenia niniejszego raportu zmianie uległa ilość akcji posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące. 21

22 7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Obecnie nie toczą się postępowania sądowe, administracyjne ani arbitrażowe z udziałem Spółki, dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Spółki, których wartość pojedynczo lub łącznie stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu przed sądami toczą się cztery postępowania z udziałem Spółki. Wartość tych postępowań pojedynczo lub łącznie nie stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki, a ich rozstrzygnięcia nie mają wpływu na działalność lub kondycję finansową Spółki. 8. Informacje o zawarciu przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną jednej lub wielu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe Spółka nie zawierała w I kwartale 2012 roku żadnych transakcji z podmiotami powiązanymi, które pojedynczo lub łącznie byłyby istotne i zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe. 9. Informacje o udzieleniu przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki PCC Intermodal S.A. nie udzieliła w 2012 roku żadnych poręczeń ani gwarancji. 10. Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę Informacje odnośnie umów znaczących zawartych przez Spółkę oraz inne istotne informacje zostały zawarte i podane do wiadomości w odpowiednich raportach bieżących. Wartość przychodów za u zawierają oszacowane przychody z tytułu dotacji Marco Polo 2 w wysokości 731 tys. PLN. Kwota ta wynikała z kalkulacji wartości dotacji za okres od r. do r. Pełen opis programu Marco Polo 2 wraz z zasadami rozliczania dotacji zawiera Sprawozdanie roczne spółki za 2010 rok. 11. Wskazanie czynników, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Zarząd Spółki podkreśla, że planowane dalsze inwestycje w kolejne terminale, w tym zwiększenie zdolności operacyjnych już istniejących oraz uruchomienie nowych połączeń kolejowych w kierunku do/z Moskwy i południowej części Europy (Triest, Koper, Sopron) umożliwią Spółce wzrost przychodów, zoptymalizowanie kosztów i pozwolą na zwiększenie skali prowadzonej działalności. Kontynuacją prowadzonej strategii jest zawarcie długoterminowej umowy najmu terminalu KVT w Frankfurcie nad Odrą (raport bieżący 16/2012 z dnia 11 kwietnia 2012). 22

23 W I kwartale 2012 spółka poniosła większe koszty związane ze zwiększeniem zdolności operacyjnych poprzez zwiększenie liczby platform kolejowych i połączeń kolejowych w relacjach międzynarodowych oraz przygotowaniem do modyfikacji związanych ze zmianą operatora terminalu kontenerowego we Frankfurcie nad Odrą. Dodatkowo przesunięciu uległy przychody z kierunków rozwojowych (południowej części Europy - Triest, Koper, Sopron), co przyczyniło się do powstania ujemnego wyniku. Spółka w dalszym ciągu będzie kontynuowała przyjętą strategię a bieżące ujemne wyniki traktuje jako przejściowe. PCC Intermodal S.A. otrzymało pozytywną decyzję w zakresie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 7.4: Rozwój transportu intermodalnego dla terminalu kontenerowego w Kutnie (centralna Polska), dla którego proces do zawarcia umowy o dofinansowanie jest kontynuowany, oraz dla projektu rozbudowy terminalu w Brzegu Dolnym (Dolny Śląsk), dla którego proces weryfikacji jest w trakcie oceny CUPT. 12. W przypadku, gdy skrócone sprawozdanie finansowe podlegało badaniu lub przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, raport kwartalny zawiera odpowiednio opinię o badaniu lub raport z przeglądu tego skróconego sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe PCC Intermodal S.A. za u nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. 23