RAPORT HANDLOWY Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o. customerservice@coface.pl document id: P

Transkrypt

1 RAPORT HANDLOWY Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o. customerservice@coface.pl document id: P FIRMA BADANA FIRMA TESTOWA ABC-TEST SP. Z O.O. Siedziba firmy: ul. Jubilerska Warszawa Mazowieckie Telefon: Fax: ftabc-t@com.pl Strona internetowa: Oddział: Al. Jerozolimskie Warszawa Mazowieckie Magazyn centralny: ul. Przybyszewskiego Łódź Łódzkie Aktualna siedziba mieści się w pomieszczeniach dzierżawionych o powierzchni 450 m2 Poprzednie nazwy firmy: FT ABC J.S.Grzebieńczyk, M.T.Pokochalski Sp.J., od dnia ważny do dnia ABC-TEST J.S.Grzebieńczyk, M.T.Pokochalski S.C., od dnia ważny do dnia Poprzednie adresy firmy: Poprzednia siedziba firmy: ul. Kopernika Katowice Śląskie Telefon: , Fax: ftabc-t123431@com.pl Poprzednia siedziba firmy: Al. Jerozolimskie 159D Warszawa Mazowieckie Telefon: , , Fax: ftabc-t12341@com.pl Poprzednia siedziba firmy: ul. Grójecka 2F Warszawa Mazowieckie Telefon: , , Fax: ftabc-t1234@com.pl Page 1 of 16

2 Numer ICON: NIP: REGON: Status rejestrowy: forma prawna firmy została zmieniona Status działalności: firma aktywna Data ostatniego badania: OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ Niewypłacalność: Informacje o toczącym się postępowaniu związanym z niewypłacalnością firmy badanej Dłużnik złożył wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego Data postanowienia sądu: Sygnatura akt: X GU 198/05 Sąd: Sąd Rejonowy Warszawa Wycofano wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego (umorzenie wobec cofnięcia) Data postanowienia sądu: Sygnatura akt: X GU 198/08 Sąd: Sąd Rejonowy Warszawa Kredyt maksymalny: EUR ,00 (PLN ,00) Kredyt maksymalny powinien być rozumiany jako najwyższa możliwa wartość kredytu kupieckiego, jaki może zostać udzielony firmie badanej przez jednego dostawcę towarów lub usług na okres średnio do 60 dni, przy założeniu, że firma badana posiada średnio pięciu dostawców, dostarczających towary lub świadczących usługi w tym samym czasie. Ocena 6 - Dopuszczalny poziom ryzyka Proces upadłościowy w toku Wysoki Poziom Ryzyka Średni Poziom Ryzyka Niski Poziom Ryzyka Ocena firmy przedstawiana jest zawierający się w przedziale od 0 (oznaczającego niewypłacalność firmy badanej) do 10 (wskazującego na minimalne ryzyko w kontaktach z tą określa prawdopodobieństwo utraty wypłacalności firmy badanej w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Page 2 of 16

3 Ocena płatności: Według dostępnych informacji, sporadycznie występowały negatywne zdarzenia płatnicze, które zostały pozytywnie zakończone. Komentarz do oceny firmy: Firma badana została zakwalifikowana do grupy dużych przedsiębiorstw. W roku firma osiągnęła przychód w wysokości PLN score is based on Coface Central Europe's scoring models developed for large companies in country. Doświadczenia windykacyjne Firma badana była windykowana przez Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o. Rozkład zdarzeń windykacyjnych Wysoki poziom Znaczny poziom Średni poziom Niski poziom 100% 0% 0% 0% Wysoki poziom zgłoszonych należności 0% w sądzie 100% zamknięta negatywnie 0% otwarta 0% zamknięta pozytywnie Numer sprawy: INK-L/0/052012/K00 Data otrzymania: Status: zamknięta negatywnie WIERZYTELNOŚCI NA SPRZEDAŻ: Na dzień na listach Giełd Wierzytelności sprawdzanych przez Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o. występowały przeterminowane zobowiązania firmy badanej na łączną kwotę: PLN ,35 DANE REJESTROWE Rok założenia: 1997 Rejestracja: Nr KRS Sąd Rejonowy Warszawa, Mazowieckie Page 3 of 16

4 Poprzednia rejestracja: Nr KRS Sąd Rejonowy Katowice, Nr 1234, Urząd Miasta Katowice, Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Poprzednia forma prawna: spółka jawna od dnia: spółka cywilna od dnia: Kapitał: Kapitał zakładowy: PLN ,00 od dnia Liczba Udziały: Wartość udziału Udziały: PLN 50,00 Zmiana z : PLN ,00 od dnia Struktura własności: Imię i nazwisko Funkcja Adres Udział ABC-TEST-KLIENT Sp. z o.o. Rejestracja: Nr KRS , , Sąd Rejonowy Warszawa, POKOCHALSKI Marcin Teodor Udziałowiec Aktualny Udziałowiec Aktualny ul. Zielona Warszawa PLN ,00 PLN ,00 Poprzednia struktura własności: Imię i nazwisko Funkcja Adres Udział Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ABC-TEST 1 S.A. Rejestracja: Nr KRS , , Sąd Rejonowy Warszawa, Poprzedni udziałowiec (w wyniku wykreślenia z rejestru handlowego (lub ewidencji działalności gospodarczej)) GRZEBIEŃCZYK Janina Sabina Poprzedni udziałowiec (w wyniku wykreślenia z rejestru handlowego (lub ewidencji działalności gospodarczej)) GRZEBIEŃCZYK Janina Sabina Poprzedni wspólnik (z powodu zmiany formy prawnej) POKOCHALSKI Marcin Teodor Poprzedni wspólnik (z powodu zmiany formy prawnej) ul. Poprzeczna Warszawa Mazowieckie PLN ,00 PLN 5.000,00 Kierownictwo firmy: Imię i nazwisko Funkcja Adres GRZEBIEŃCZYK Janina Sabina POKOCHALSKI Marcin Teodor Aktualny NOWACZEWSKI Wacław Marian Aktualny SZEINDER Marek Aktualny Dyrektor Zarządzający Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu SŁOMKA Irena Martyna Członek Zarządu Page 4 of 16

5 SŁOMKA Irena Martyna Aktualny Członek Zarządu Poprzednie kierownictwo: Imię i nazwisko Funkcja Adres GRZEBIEŃCZYK Janina Sabina (z powodu zmiany formy prawnej) GRZEBIEŃCZYK Janina Sabina (w wyniku wykreślenia z rejestru handlowego (lub ewidencji działalności gospodarczej)) POKOCHALSKI Marcin Teodor (w wyniku zmiany stanowiska) WYWRZESZCZAK Szymon (w wyniku wykreślenia z rejestru handlowego (lub ewidencji działalności gospodarczej)) Poprzedni Dyrektor Zarządzający Poprzedni Prezes Zarządu Poprzedni Wiceprezes Zarządu Poprzedni Członek Zarządu Funkcje pełnione w innych firmach: Funkcja Firma Inne pełnione funkcje Słomka Irena Martyna Prezes Zarządu ABC-TEST-KLIENT Sp. z o.o. (PL) Numer ICON: Inne pełnione funkcje Grzebieńczyk Janina Sabina Akcjonariusz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ABC-TEST 1 S.A. (PL) Numer ICON: Inne pełnione funkcje Pokochalski Marcin Teodor Członek Zarządu ABC-TEST-KLIENT Sp. z o.o. (PL) Numer ICON: Akcjonariusz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ABC-TEST 1 S.A. (PL) Numer ICON: Poprzedni Członek Zarządu Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ABC-TEST 1 S.A. (PL) Numer ICON: Inne pełnione funkcje Nowaczewski Wacław Marian Prokurent ABC-TEST-KLIENT Sp. z o.o. (PL) Numer ICON: Inne pełnione funkcje Szeinder Marek Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ABC-TEST 1 S.A. (PL) Numer ICON: Sekcja zawiera również dane historyczne. Prawo reprezentacji: W przypadku ustanowienia zarządu wieloosobowego reprezentacja przez dwóch członków zarządu łącznie lub jednego łącznie z prokurentem. Prezes Zarządu samodzielnie. Firmy związane: związana TEST1, PL, Numer ICON: DANE PODSTAWOWE Przedmiot działalności: EKD działalność podstawowa: 4640 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego 4754 Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 4770 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 4719 Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Page 5 of 16

6 4719 Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa sprzętu RTV i AGD. Klasyfikacja działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej NACE Rev.2. Firma działa w sektorze określonym przez Coface jako: 'Urządzenia elektryczne, elektroniczne oraz informatyka i telekomunikacja'. Dane podstawowe: Kwota podana w złotych polskich (PLN) Obrót A.MAJĄTEK TRWAŁY Kapitał własny Zobowiązania Zysk netto Zysk na działalności operacyjnej Wskaźnik rentowności aktywów ( ROA ) Zysk netto / Aktywa ogółem Wskaźnik rentowności kapitału ( ROE ) Zysk netto / Kapitał własny ,06 0,30 0,00 0,31 0,16 0,66 0,01 0,57 Zatrudnienie: Zatrudnienie ogółem Środki transportu: Ilość samochody ciężarowe własność: 5 leasing: 5 własność: 5 leasing: 4 własność: 4 leasing: 4 Ilość dostawczy własność: 4 leasing: 4 leasing: 4 Ilość samochody osobowe własność: 3 leasing: 1 własność: 2 leasing: 1 Ilość wózek widłowy leasing: 1 własność: 1 Razem Page 6 of 16

7 Razem Import: Niemcy, Włochy, Francja, Łotwa, Litwa, Estonia, Dania, Szwecja: 40% obrotu Niemcy, Austria, Francja, Słowacja, Litwa, Łotwa: 34% obrotu Niemcy, Austria, Francja, Rumunia, Bułgaria: 37% obrotu Niemcy, Włochy, Federacja Rosyjska: 15% obrotu Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina: 35% obrotu Niemcy, Włochy, Francja, Austria, Słowenia: 48% obrotu Chiny, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Kanada: 50% obrotu Chiny, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej: 40% obrotu Eksport: Niemcy, Francja, Słowacja, Słowenia, Serbia, Estonia, Norwegia: 25% obrotu Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Rumunia: 44% obrotu Austria, Rumunia, Białoruś, Federacja Rosyjska, Francja: 19% obrotu Szwecja, Szwajcaria, Finlandia, Bułgaria, Rumunia: 45% obrotu Federacja Rosyjska, Rumunia, Bułgaria, Słowacja: 45% obrotu Niemcy, Francja, Austria, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Belgia: 38% obrotu Serbia, Czechy, Słowacja, Rumunia: 50% obrotu Litwa, Estonia, Wielka Brytania, Finlandia: 75% obrotu Główni odbiorcy: ABC-TEST-KLIENT Sp. z o.o., PL, Numer ICON: Główni dostawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ABC-TEST 1 S.A., PL, Numer ICON: Oddziały i filie: Oddział: Al. Jerozolimskie Warszawa Mazowieckie Nieruchomości: Budynek Adres: Al. Jerozolimskie Warszawa Mazowieckie Powierzchnia: 150 m2 Typ własności: własność W ramach standardowego badania brak jest możliwości sprawdzenia poprzez wgląd w księgi wieczyste. Page 7 of 16

8 Page 8 of 16

9 INFORMACJE FINANSOWE Bilans: Kwota podana w złotych polskich (PLN) BILANS AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE , ,56 I. Wartości niematerialne i prawne 3. Inne wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe -40,15% ,17 +98,10% ,17 +98,10% ,81-34,93% 1. Środki trwałe ,05 a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) Urządzenia techniczne i maszyny -39,98% ,80-19,91% ,92-36,68% ,90-43,77% d) Środki transportu ,19 +47,75% e) Inne środki trwałe ,24 +50,12% 2. Środki trwałe w budowie ,12 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek V. Długoterminowe -46,42% , ,68% ,00 0% ,00 0% , ,17 +42,16% ,78 +37,26% ,78 +37,26% ,16 +30,04% ,15 +49,32% ,37 +6,71% ,83 +27,57% ,75 +70,46% ,27-34,29% ,93-19,14% ,80-23,16% ,21-76,36% ,00 0% ,00 0% , , , , , , , , , , , , , , , ,45 rozliczenia -85,16% +571,30% Page 9 of 16

10 rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,58-85,16% +571,30% IV. Krótkoterminowe , , , ,79 Page 10 of 16-85,16% B. AKTYWA OBROTOWE , ,98-10,72% I. Zapasy , ,66-13,64% 1. Materiały , ,34 2. Półprodukty i produkty w toku +22,39% , ,10-18,76% 3. Produkty gotowe , ,90-41,28% 5. Zaliczki na dostawy ,32 II. Należności krótkoterminowe 1. Należności od jednostek a) Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek : - o okresie spłaty do 12 miesięcy 2. Należności od pozostałych jednostek a) Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek: - o okresie spłaty do 12 miesięcy b) Należnośći z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń +228,13% , ,59-14,61% , ,52-93,66% , ,52-93,66% ,52-93,66% , ,07-8,00% , ,34 +11,29% ,34 +11,29% , ,94-58,30% c) Inne należności ,79 d) Należności dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe a) W jednostkach +41,07% , ,31-2,30% , ,31-2,30% , ,42 +66,80% , ,30% ,67-2,01% ,82 +6,37% ,59-59,26% , ,75% ,03 +3,17% , ,99% ,81 +6,95% ,60-15,67% ,60-15,67% ,60-15,67% ,21 +9,40% ,95 +8,06% ,95 +8,06% ,22 +14,08% ,04-46,09% , ,70-18,74% ,70-18,74% ,90 +0,69% - - udziały lub akcje , udzielone pożyczki ,42 b) W pozostałych jednostkach +70,62% ,22-69,56% - - udziały lub akcje , inne papiery wartościowe -72,62% ,17 +7,28% ,75-15,39% ,75 +5,73% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , udzielone pożyczki ,00 c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,67-84,16% , ,67 +16,29% - - inne środki pieniężne ,00-92,76% ,05-46,13% ,85-92,01% ,20 +6,01% , , ,00

11 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,42 +71,42% ,34 +88,53% ,79 AKTYWA RAZEM , , , ,93-25,75% +16,47% PASYWA A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY I. Kapitał (fundusz) podstawowy IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,73 +0,99% ,00 0% ,77-65,07% VIII. Zysk (strata) netto , ,96 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne ,99% , ,81-39,21% , ,87-36,95% , ,79-8,13% ,08-31,27% a) długoterminowa ,74-15,09% b) krótkoterminowa ,34-75,24% ,44-28,27% ,00 0% ,48 +67,30% ,96-99,29% ,40 +69,78% ,82 +56,45% ,40 +12,80% ,42 +37,98% ,15 +11,98% , ,20% 3. Pozostałe rezerwy ,00 b) krótkoterminowe ,00 II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek 2. Wobec pozostałych jednostek a) Kredyty i pożyczki długoterminowe c) Inne zobowiązania finansowe III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Wobec jednostek a) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - o okresie wymagalności do 12 miesięcy , ,82 +8,42% , ,90 +28,57% , ,92 +7,84% , , ,33% , ,75-52,24% , ,98-97,42% , ,53-78,66% ,53-78,66% b) Inne zobowiązania ,45 2. Wobec pozostałych jednostek a) Kredyty i pożyczki krótkoterminowe c) Inne zobowiązania finansowe d) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek - - o okresie wymagalności do 12 miesięcy e) Zaliczki otrzymane na dostawy -99,80% , ,38-32,82% , ,02 +38,19% , ,12 +3,60% ,12 +3,60% , ,49% ,56 +39,94% ,87-15,44% ,69 +42,63% ,92-50,00% , ,13% ,02 +79,08% , ,58% ,78 +68,66% ,78 +68,66% , ,73% ,38 +29,67% ,72-21,13% , ,59% ,15-12,16% ,15-12,16% ,68-93,70% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 Page 11 of 16

12 e) Zaliczki otrzymane na dostawy g) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń , ,49% , ,34 +10,20% , ,48-18,49% i) Inne zobowiązania ,01-13,77% 3. Fundusze specjalne ,39 IV. Rozliczenia międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy ,01 2. Inne rozliczenia międzyokresowe ,68-93,70% ,02-82,54% ,97 +25,60% ,19 +0,45% , , , ,51 0, ,37 0,00 0, ,36 b) krótkoterminowe ,36 PASYWA RAZEM , ,54-25,75% ,84 +16,47% ,93 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ( WARIANT KALKULACYJNY ) A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW - - w tym od jednostek I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów - - w tym jednostkom powiązanym I. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży , ,36 II. Aktualizacja wartości 1.000, , , ,96 Page 12 of 16-11,54% ,34-93,70% , ,07-8,44% ,29-95,14% , ,28-20,83% ,51-95,23% ,49-17,72% , ,79-94,77% , ,08 +23,39% D. Koszty sprzedaży , ,98 E. Koszty ogólnego zarządu F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY G. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -31,05% , ,03 +21,37% , ,07 +30,29% , ,87-90,56% ,28 II. Dotacje 7.500,00 III. Inne przychody operacyjne H. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , ,59-90,79% , ,35-83,20% ,41-3,06% ,15 +49,35% ,63-3,30% ,78 +3,63% ,29 +9,87% ,97 +56,82% ,96 +10,13% ,33 +4,08% ,12-32,78% ,59-2,21% ,07-11,12% ,46-37,67% ,81 +51,22% ,81 +51,22% ,22 +17,80% 6.000, ,96-76,94% , , , , , , , , , , , , , , , ,24

13 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1.000, ,15-63,33% III. Inne koszty operacyjne , ,20 I. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -86,43% , ,59 +27,21% J. Przychody finansowe , ,63 I. Dywidendy i udziały w zyskach - - w tym od jednostek +1,38% II. Odsetki , , w tym od jednostek -31,81% , ,57% III. Zysk ze zbycia inwestycji ,85 +5,72% V. Inne przychody finansowe 4.000, ,61-30,42% K. Koszty finansowe , ,21-92,76% I. Odsetki , , w tym dla jednostek III. Aktualizacja wartości inwestycji -24,66% ,07-92,66% ,44 +54,83% IV. Inne koszty finansowe , ,15 L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -98,03% , , ,58% N. Zysk (strata) brutto , , ,58% O. Podatek dochodowy , , ,09% Q. ZYSK (STRATA) NETTO , , ,99% , ,43% , ,39% ,05-36,26% ,18-10,68% , , ,22 +24,60% ,59-98,45% ,62-3,47% , ,18% ,87 +34,79% , ,40% ,73-92,27% , ,60% ,38-99,12% ,38-99,12% ,42-98,42% ,96-99,29% , , , , , , , , , , , , , , , , ,74 Kursy wymiany walut: 2012: 4,185 PLN = 1 EUR 2011: 4,1198 PLN = 1 EUR 2010: 3,9946 PLN = 1 EUR 2009: 4,329 PLN = 1 EUR 2008: 3,5174 PLN = 1 EUR 2012: 3,257 PLN = 1 USD 2011: 2,9634 PLN = 1 USD 2010: 3,0157 PLN = 1 USD 2009: 3,1162 PLN = 1 USD 2008: 2,4096 PLN = 1 USD Źródło danych finansowych: : Dane finansowe są zgodne z dokumentami przesłanymi przez firmę badaną. 2012: Dane finansowe pochodzą z akt KRS. 2011: Dane finansowe pochodzą ze źródeł oficjalnych. 2010: Dane finansowe pochodzą z akt KRS. Data: 2008 Sprawozdanie finansowe zostało zweryfikowane przez biegłego rewidenta Audytor: Jan Nowak Firma: AUDYT Test S.A., Warszawa, ul. Grójecka 136 Data: 2009 Page 13 of 16

14 Data: 2009 Sprawozdanie finansowe zostało zweryfikowane przez biegłego rewidenta Audytor: Jan Nowak Firma: AUDYT Test S.A., Warszawa, ul. Grójecka 136 Data: 2010 Sprawozdanie finansowe zostało zweryfikowane przez biegłego rewidenta Audytor: Jan Nowak Firma: AUDYT Test S.A., Warszawa, ul. Grójecka 136 Data: 2011 Firma jest ustawowo zobligowana do poddawania sprawozdań finansowych badaniu przez biegłego rewidenta. Audytor: Jan Nowak Firma: AUDYT Test S.A., Warszawa, ul. Grójecka 136 Data: 2012 Sprawozdanie finansowe zostało zweryfikowane przez biegłego rewidenta Audytor: Jan Nowak Firma: AUDYT Test S.A., Warszawa, ul. Grójecka 136 Zysk netto za rok 2012 przeznacza się na: - kapitał zapasowy spółki - dywidendy wspólników - fundusz inwestycyjny - fundusz świadczeń socjalnych Zysk netto za rok 2011 przeznacza się na: - kapitał zapasowy spółki - dywidendy wspólników - fundusz inwestycyjny - fundusz świadczeń socjalnych Zysk netto za rok 2010 przeznacza się na: - kapitał zapasowy spółki - dywidendy wspólników Zysk netto za rok 2009 przeznacza się na: - kapitał zapasowy spółki - dywidendy wspólników - fundusz inwestycyjny Konta bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. - Nr konta O/ Warszawa Wskaźniki finansowe: Wskaźnik płynności szybki ( QR ) ( Inwestycje krótkoterminowe + Należności krótkoterminowe ) / Zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik płynności bieżącej ( CR ) Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik rentowności sprzedaży ( ROS ) Zysk netto / Obrót Wskaźnik rentowności aktywów ( ROA ) Zysk netto / Aktywa ogółem Wskaźnik rentowności kapitału ( ROE ) Zysk netto / Kapitał własny Wskaźnik płynności gotówkowej Środki pieniężne / Zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik obrotu zapasami w dniach obrotu ( Zapasy / Obrót ) * 365 dni ,70 1,32 0,70 1,32 0,99 1,77 0,95 1,73 0,20 0,19 0,00 0,20 0,06 0,30 0,00 0,31 0,16 0,66 0,01 0,57 0,04 0,02 0,06 0,20 120,43 33,92 34,75 31,66 Wskaźnik obrotu należnościami w dniach obrotu 189,19 59,00 61,13 55,40 Page 14 of 16

15 Wskaźnik obrotu należnościami w dniach obrotu ( Należności krótkoterminowe / Obrót ) * 365 dni Okres spłaty zobowiązań w dniach obrotu ( Zobowiązania krótkoterminowe / Obrót ) * 365 dni Wskaźnik zadłużenia Kapitał obcy / Kapitał własny Wskaźnik ogólnego zadłużenia ( Zobowiązania ogółem / Aktywa ogółem ) * 100 Wskaźnik zadłużenia długoterminowego I ( Zobowiązania długoterminowe / Kapitał własny ) * 100 Wskaźnik zadłużenia długoterminowego II ( Zobowiązania długoterminowe / (Kapitał własny + Zobowiązania długoterminowe )) * 100 Wskaźnik udziału zobowiązań długoterminowych w kapitałach obcych ( Zobowiązania długoterminowe / Kapitał obcy ) * 100 Kapitał pracujący netto Aktywa obrotowe - Zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik kapitału pracującego netto (%) (( Aktywa obrotowe - Zobowiązania krótkoterminowe) / Obrót) * 100 PLN ,00 189,19 59,00 61,13 55,40 430,62 76,86 142,37 77,07 1,49 1,20 1,99 0,84 56,39 49,55 62,88 42,92 17,50 35,73 33,29 17,06 14,90 26,33 24,97 14,57 11,75 29,88 16,75 20,33 PLN ,23 PLN ,35 PLN ,79-2,23 16,17-2,12 15,38 Więcej informacji opisujących wskaźniki prezentowane w raporcie przez Coface Poland znajdziecie Państwo tutaj. INFORMACJE DODATKOWE KONTAKT Z FIRMĄ BADANĄ: Imię i nazwisko:marek Szeinder Funkcja: członek zarządu Data kontaktu: CERTYFIKATY: EN ISO 9001:2008 OBJAŚNIENIA I DEFINICJE Ocena firmy 10 Minimalny poziom ryzyka Ocena płatności 9 Bardzo niski poziom ryzyka 8 Niski poziom ryzyka 7 Umiarkowany poziom ryzyka 6 Dopuszczalny poziom ryzyka 5 Średni poziom ryzyka 4 Znaczny poziom ryzyka 3 Wysoki poziom ryzyka 2 Wysokie ryzyko niewypłacalności 1 Bardzo wysokie ryzyko niewypłacalności 0 Proces upadłościowy w toku Bardzo dobra dyscyplina płatnicza. - Na podstawie naszych doświadczeń płatności są regulowane terminowo. - Płatności najczęściej regulowane zgodnie z ustalonymi warunkami. - Płatności regulowane nieregularnie. - Płatności regulowane z opóźnieniem. - Płatności regulowane z dużym opóźnieniem. - Większość płatności opóźniona, konieczne działania na drodze sądowej. - Płatności nie są regulowane. Rozkład zdarzeń windykacyjnych Wysoki poziom Znaczny poziom Średni poziom Niski poziom > Euro > Euro & < Euro > 500 Euro & < Euro < 500 Euro Page 15 of 16

16 Raporty handlowe przeznaczone są wyłącznie dla Zamawiającego i tym samym nie mogą być przekazywane osobom trzecim, publikowane ani wykorzystywane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Zamawiający przyjmuje odpowiedzialność za zachowanie poufności przekazywanych informacji. Zamawiający wykorzystuje przekazane dane na własną odpowiedzialność. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wiarygodność wykorzystanych źródeł informacji. Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Serwisu Klienta: Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 136 PL Warszawa Tel.: Fax : customerservice@coface.pl *** Koniec dokumentu *** Page 16 of 16