Problemy przemysłowych odbiorców gazu na przykładzie przemysłu stalowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Problemy przemysłowych odbiorców gazu na przykładzie przemysłu stalowego"

Transkrypt

1 Problemy przemysłowych odbiorców gazu na przykładzie przemysłu stalowego Jerzy Kozicz, Stefan Dzienniak Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Senat RP, Warszawa,

2 Produkcja stali surowej na Świecie w 2013 r. Przyrost zdolności ( ) +246 Mt Pozost. +18 Mt Afryka +11 Mt B.Wschód +40 Mt P.Azja +80 Mt Chiny +105 Mt UE(27) -8 Mt 2 Źródło: Worldsteel

3 Produkcja stali surowej w UE w 2013 r. Zdolności produkcyjne w 2012 r.: 240 mln ton Produkcja: 166 mln ton Dynamika 2013/2012: -2% 3 Źródło: Worldsteel

4 Produkcja i inwestycje hutnictwa w Polsce Najwięksi producenci stali w Polsce Główne zakłady produkcji stali Inwestycje sektora stalowego [mln PLN] Inwestycje w latach : 10,6 mld zł 4 Źródło: HIPH, Cibeh

5 Produkcja stali surowej w Polsce 12,6 mln ton maksymalne zdolności produkcyjne [mln ton] % 11 67% 8,4 79% 84% 77% ,7 57% 7,1 63% 70% 66% 63% 8,0 8,8 8,4 8,0 Produkcja stali surowej Wykorzystanie zdolności Źródło: Cibeh, HIPH, MF(CAAC) 5

6 Struktura dostaw na krajowy rynek stali mln ton 9,0 8,2 8,2 7,9 8,1 7,9 8,0 7,0 6,5 6,9 5,5 5,0 5,1 5,4 5,5 6,0 4,8 5,0 4,9 5,0 3,7 3,9 4,1 4,3 4,0 3,5 3,6 3,7 4,0 4,1 3,0 2,3 3,2 3,1 3,5 2, Bilans w 2013r. mln ton 0,4 0,6 5,1 2,8 1,3 1,6 1,2 0,4 0,6 półwyroby-0,3 płaskie długie rury -0,2-3,7 Import Eksport Eksport Import Saldo 100% 80% 60% 40% 20% Struktura dostaw wyrobów długich Import Dostawy krajowe 76% 65% 65% 65% 60% 56% 59% 55% 50% 51% 50% 49% 44% 45% 35% 35% 35% 40% 41% 24% 100% 80% 60% 40% 20% Struktura dostaw wyrobów płaskich Import Dostawy krajowe 72% 77% 79% 81% 81% 80% 79% 66% 65% 55% 45% 34% 35% 28% 24% 21% 19% 19% 20% 21% 0% % Źródło: HIPH, MF, Cibeh

7 Zatrudnienie w hutnictwie żelaza i stali 7 Źródło: Cibeh, HIPH

8 Efektywność energetyczna 8 Źródło: GUS (Polska), Enerdata (kraje UE), ABB (kraje trzecie)

9 Niekonkurencyjne ceny energii w Polsce 1. Polski przemysł stalowy płaci o 20-30% wyższe ceny za energię elektryczną i gaz niż jego konkurenci w Unii Europejskiej. 2. Koszty energii (energii elektrycznej i gazu) dla branży stalowej w Polsce stanowią ponad 50% wartości dodanej brutto i są najbardziej istotnym elementem kosztowym wpływającym na konkurencyjność branży. 9 Źródło: Cibeh, HIPH

10 Liberalizacja rynku gazu PL Efekty liberalizacji rynku gazu są konsumowane przez branżę stalową w państwach Europy Zachodniej, niestety w Polsce ciągle na nie czekamy. Polski przemysł stalowy nie jest do tej pory beneficjentem liberalizacji rynku gazu w Polsce. Brak wdrożenia przez PGNiG decyzji UOKiK z 31 grudnia 2013 roku skutkuje brakiem realnego dostępu sektora stalowego do alternatywnych źródeł zakupu gazu (np. TGE) pomimo istotnych obniżek cen gazu na giełdach, obserwowanych w tym roku w Europie i w Polsce. 10

11 Brak realnego wdrożenia decyzji UKOiK przez PGNiG skutkował tym że sektor hutniczy nie mógł skorzystać z bardzo istotnej obniżki cen gazu obserwowanej w Europie i Polsce Ceny gazu ziemnego w kontraktach krótkoterminowych na TGE oraz Gaspool (EUR/MWh) /MWh TGE Day Ahead Taryfa PGNiG GASPOOL Day Ahead Od początku roku spadki rynkowych cen gazu w dostawach spotowych w Niemczech przekraczały nawet 30%. Gwałtownie zwiększyło to atrakcyjność cenową importu do Polski w stosunku do obecnej taryfy PGNiG, lecz taryfa PGNiG nie uległa w tym czasie zmianie a jednocześnie brak wdrożenia decyzji UOKiK przez PGNiG uniemożliwił branży stalowej partycypowanie w alternatywnych zakupach na giełdzie. 11

12 Ceny energii i gazu (UE vs USA) Ceny energii elektrycznej [ centy / kwh] Ceny gazu ziemnego [ centy / kwh] UE średnia USA UE średnia USA 12 4,5 10 4,0 3,5 8 3, ,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Źródło: HIPH

13 Problemy przemysłowych odbiorców gazu na przykładzie KHGM Polska Miedź S.A. Ryszard Biernacki KGHM Polska Miedź S.A. Senat RP, Warszawa,

14 KGHM jest globalnym graczem na rynku metali nieżelaznych Kanada McCreedy (Cu, Ni, TPM*) Morrison (Cu, Ni, TPM) Podolsky (Cu, Ni, TPM) Victoria (Cu, Ni, TPM) Grenlandia Malmbjerg (Mo) Projekty wydobywcze KGHM Kopalnie KGHM Huty Kanada Afton-Ajax (Cu, Au) Niemcy Weisswasser (Cu, Ag) USA Robinson (Cu, Au, Mo) Carlota (Cu) Polska Kopalnia Polkowice-Sieroszowice (Cu, Ag) Kopalnia Lubin (Cu, Ag) Kopalnia Rudna (Cu, Ag) Huta Miedzi Głogów Huta Miedzi Legnica Eksploracja w regionie Chile Franke (Cu) Sierra Gorda (Cu, Mo, Au) 14

15 KGHM w skrócie Wiodący światowy producent miedzi i srebra; ponad 50 lat doświadczenia Jedno z największych co do wielkości zasobów złoże miedzi na świecie produkcja przez kolejne 40 lat Zaawansowana technologicznie działalność górnicza i hutnicza Jest jednym z największych odbiorców energii elektrycznej w Polsce - 2,6 TWh rocznie Roczny koszt kupowanej energii elektrycznej ok. 700mln zł. Jest jednym z największych odbiorców gazu ziemnego zaazotowanego w Polsce - ok. 140 mln. m3 rocznie. Planowane zwiększenie zużycia gazu zaazotowanego do poziomu ok. 300 mln. m3 Aktywnie poprawiające efektywność energetyczną uzyskało 23% białych certyfikatów w I przetargu PURE Łączna produkcja: tys. ton miedzi elektrolitycznej, ton Ag, kg Au, Strona 15 15

16 RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZAAZOTOWANEGO. KGHM Polska Miedź S.A. zaopatruje się w paliwo gazowe w PGNiG w oparciu o 5 umów (w tym jedna specjalna z PGNiG Zielona Góra dla Huty Miedzi Cedynia gazociąg bezpośredni), których łączny wolumen dostaw aktualnie kształtuje się na poziomie ok. 140 mln m 3 rocznie. W przypadku uruchomienia Bloków Gazowo-Parowych w Polkowicach i Głogowie wolumen ten zwiększyłby się o dodatkowe 160 mln m 3 i wyniósłby ostatecznie ok. 300 mln m 3 rocznie. Taryfa Moc zamówiona Pobór roczny [m 3 /h] [mln m 3/ rok] Huta Miedzi Głogów Lw mln m 3 Huta Miedzi Legnica Zakłady Wzbogacania Rud w Polkowicach Huta Miedzi Cedynia Bloki Gazowo- Parowe Lw mln m 3 Lw-1 S-8 Lw-1 umowa specjalna S-8 S Rejon Rudna 750 Rejon Polkowice 650 Rejon Lubin 14 mln m mln m BGP-P BGP-G 90 mln m 3 planowane 70 mln m 3 planowane gazociąg wysokiego ciśnienia kopalnia Gazu Ziemnego Kościan > KGHM Żukowice / Polkowice Odbiorca gazu ziemnego zaazotowanego Lw przy istniejącej infrastrukturze nie ma możliwości wyboru innego dostawcy (nie istnieje również możliwości zakupu gazu na Towarowej Giełdzie Energii). 16

17 odbiorców gazu ziemnego zaazotowanego 1. CENY W TARYFACH POWINNO SIĘ TRAKTOWAĆ JAKO MAKSYMALNE. Strony powinny mieć możliwość negocjacji warunków handlowych, tak aby można byłoby cenę paliwa gazowego obniżyć w umowach specjalnych pomiędzy Sprzedawcami a odbiorcami, umożliwiając często biznes obu stronom. 2. TARYFY DLA GAZU ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH POWINNY BYĆ KALKULOWANE W OPARCIU O RZECZYWISTE KOSZTY POZYSKIWANIA GAZU ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH, A NIE WSPOMAGAĆ DROGI GAZ Z KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH. 3. OPRACOWANIE PRZEZ TGE ROZWIĄZAŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH ZAKUP GAZU NA WOLNYM RYNKU PRZEZ ODBIORCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z KRAJOWEGO GAZU ZIEMNEGO ZAAZOTOWANEGO. Przeszliśmy już na rozliczenia w kwh więc istnieje możliwość wymiany gazu w oparciu o jego wartość energetyczną. 17

18 Do maja 2012 r. ceny giełdowe kształtowały się powyżej ceny taryfowej PGNiG! Przedstawione propozycje cenowe zostały skorygowane o wskaźnik 0,83 odpowiadający poziomowi cen gazu zaazotowanego względem ceny gazu wysokometanowego. 18

19 19

20 NPV Bloków Gazowo Parowych jest bardzo wrażliwe na cenę paliwa gazowego i wsparcie w postaci żółtych certyfikatów NPV w mln zł przy koszcie kapitału 7,86% wg projekcji do budżetu Brak wsparcia w okresie eksploatacji i utrzymaniu ścieżki cenowej gazu Wpływ wsparcia na poziomie 110 zł w latach Obniżka ceny gazu od roku 2019 o 33% w stosunku do ceny roku 2014 pozwoliłaby na prowadzenie działalności bez ponoszenia strat w całym okresie eksploatacji po roku 2019 Każda zmiana na plus może jedynie poprawić sytuację BGP 0 35% 100% 65% NPV BAZA 2014 NPV NPV zero+ 20

21 Dziękujemy za uwagę. 21