Niech Twoje pieniądze pracują tak ciężko jak Ty!

Transkrypt

1 Deutsche Bank Polska Niech Twoje pieniądze pracują tak ciężko jak Ty! Konferencja prasowa 6 maja 2015

2 Nasza misja Naszą misją jest przekonanie Polaków, którzy ciężko pracują na swoje oszczędności, że ich pieniądze nie mogą wyłącznie leżeć na niskooprocentowanych depozytach, ale powinny pracować równie ciężko jak oni. Wzrost gospodarczy jest sygnałem, że warto uczestniczyć w jego kształtowaniu poprzez bezpośredni lub pośredni udział w rynku kapitałowym. Chcemy zachęcać Polaków do wysłania swoich pieniędzy do pracy, czyli szukania takich rozwiązań finansowych, które nie tylko pozwalają oszczędzać, ale też aktywnie budować swój kapitał na przyszłość. Naszym celem jest wzmocnienie wizerunku Deutsche Bank jako banku doradczego, specjalizującego się w produktach inwestycyjnych i posiadającego obecnie najbardziej przekrojową na rynku ofertę funduszy. 1

3 Deutsche Bank liderem rankingu banków oferujących fundusze inwestycyjne wg Comperia.pl Porównywarka finansowa Comperia.pl sprawdziła kryteria istotne z punktu widzenia Klienta banku zainteresowanego inwestycjami w fundusze, takie jak szerokość oferty i dostęp do niej. Zwycięstwo w rankingu zapewniła Deutsche Bank najszersza na rynku oferta, w skład której wchodzi ponad 700 lokalnych i zagranicznych produktów 18 TFI, w tym fundusze zarządzane przez renomowane instytucje globalne jak Black Rock, Franklin Templeton Investments, Fidelity oraz J.P. Morgan Asset Management we współpracy ze Skarbiec TFI oraz dostęp do niej poprzez bankowość elektroniczną i sieć blisko 150 Oddziałów. Źródło: Comperia.pl 2

4 Fundusze reaktywacja Średniorocznie* Fundusze pieniężne i gotówkowe uniwersalne Fundusze polskie dłużne uniwersalne Fundusze mieszane stablinego wzrostu Fundusze mieszane zrównoważone Fundusze akcji polskich uniwersalne 4,45% 4,65% 4,19% 5,67% 3,22% 3,17% 4,22% 5,09% 6,08% 5,11% 10,95% 1,48% 7,17% 5,98% 15,52% 9,28% -7,51% 11,72% 3,33% 2,74% 5,85% 23,31% 11,35% -15,80% 15,77% 4,20% -0,87% 6,33% 40,10% 18,99% -23,22% 17,73% 11,17% -3.89% 12,95% W ciągu sześciu ostatnich lat inwestycje w fundusze przyniosły zależnie od klasy aktywów zysk w wysokości od 4,22 do 12,95% średniorocznie. Tymczasem średnia arytmetyczna oprocentowania depozytów (wg danych NBP) w latach wyniosła 3,81%. * Średnia arytmetyczna Źródło: Analizy Online, NBP, wartości brutto 3

5 Wyślij swoje pieniądze do pracy! Symulacja zysków zł zł zł zł 200 zł Inwestując 200 zł miesięcznie przez 40 lat w portfel, którego potencjalny zysk netto wynosiłby 3% rocznie np. fundusze rynku pieniężnego można zbudować kapitał w wysokości 185 tysięcy zł zł zł zł 200 zł zł Inwestując 200 zł miesięcznie przez 40 lat w portfel, którego potencjalny zysk netto wynosiłby 5% rocznie np. fundusze mieszane stabilnego wzrostu można zbudować kapitał w wysokości 305 tysięcy zł zł zł Inwestując 200 zł miesięcznie przez 40 lat w portfel, którego potencjalny zysk netto wynosiłby 7% rocznie np. fundusze akcji można zbudować kapitał w wysokości ponad 0,5 miliona zł. 200 zł zł zł Źródło: Deutsche Bank, symulacja jest wyłącznie teoretyczna i nie stanowi o przyszłym zwrocie z inwestycji, kapitalizacja miesięczna 4

6 Rekordowe aktywa w TFI Na koniec marca br. wartość środków zarządzanych przez TFI wyniosła 220,3 mld zł (to kolejny rekord wartości aktywów zgromadzonych w polskich funduszach inwestycyjnych). Tylko w ciągu miesiąca ich stan powiększył się o +4,4 mld zł. Dynamika aktywów wyniosła +2,0%, a dynamika roczna wzrosła do 15%. Źródło: Analizy Online na podstawie raportów TFI oraz danych IZFiA 5

7 Kto inwestuje w fundusze? Posiadanie jednostek funduszy wśród osób znających produkt (podział ze względu na dochody) 12,8% 12,2% 7,8% 38,0% 51,7% 48,5% Fundusze inwestycyjne to przede wszystkim domena osób dobrze zarabiających. Wśród osób wiedzących, czym są fundusze, a które zarabiają miesięcznie poniżej 3 tys. zł, jednostki posiada średnio niespełna 11 proc. Dla ankietowanych zarabiających powyżej 3 tys. zł średnia ta wynosi już 46 proc. do zł + Źródło: Badanie na zlecenie Deutsche Bank przeprowadzone przez Instytut Homo Homini w marcu 2015 na losowej, reprezentatywnej dla ogółu mieszkańców Polski próbie 6

8 Jak inwestujemy w fundusze? Jak wynika z badania Deutsche Bank, w fundusze inwestują przede wszystkim osoby posiadające stosunkowo duże oszczędności. Fundusze są dla nich sposobem na dywersyfikację portfela. Najwięcej, bo aż 39 proc. badanych przeznaczyło na ten cel ponad 10 tys. zł, a kolejne 13 proc. między 5 a 10 tys. zł. Mniejsze kwoty - do 1 tys. zł zainwestowało 12 proc. badanych. Dlaczego inwestujemy w fundusze? Przede wszystkim z myślą o przyszłości, np. emeryturze, edukacji dzieci itd. (38 proc.). Jedna trzecia respondentów podzieliła swoje oszczędności pomiędzy różne produkty finansowe, w tym fundusze, a 30 proc. szukało alternatywy dla lokat i kont oszczędnościowych, ponieważ ich oprocentowanie i co za tym idzie zyski były niezadowalające. 9 proc. badanych zainwestowało w fundusze za namową znajomych, którzy sami posiadają jednostki TFI. Z kolei 5 proc. respondentów skusiło się na pakiet łączący w sobie lokatę z funduszem. Źródło: Sondaż telefoniczny na zlecenie Deutsche Bank przeprowadzony przez Instytut Homo Homini w czerwcu 2014 na losowej, reprezentatywnej dla ogółu mieszkańców Polski próbie 7

9 Realizacja naszej misji Zwracamy 1% Dajemy impuls do zainteresowania się inwestycjami w fundusze poprzez promocję Zwracamy 1%, w ramach której Klient otrzymuje zwrot 1% zainwestowanej sumy nowych środków w dowolne jednostki TFI z naszej oferty. Deutsche Bank oferuje premię w wysokości od 50 zł do 20 tys. zł Klientom, którzy zainwestują swój kapitał w jednostki funduszy inwestycyjnych. Bank nie pobiera opłat wstępnych za zakup jednostek. Promocja obejmuje fundusze aż 18 TFI dostępnych w ofercie Deutsche Bank. Wysokość premii zależy od kwoty zakupu jednostek i stanowi 1% tej kwoty (od 50 zł dla kwoty 5 tys. zł do maksymalnie 20 tys. zł brutto dla kwoty 2 mln zł). 8

10 Nadchodzi czas funduszy? Postawy Polaków wobec inwestycji Badanie Deutsche Bank

11 Najbardziej zyskowne inwestycje zdaniem Polaków Nieruchomości Złoto 13,4% 7,2% 44,9% 44,7% Gra na giełdzie 4,2% 6,9% Lokata bankowa 1,2% 6,8% Dzieła sztuki 4,6% 5,5% Fundusze inwestycyjne 5,1% 3,6% Obligacje 4,0% 2,6% Diamenty 0,6% 1,9% Waluty 2,1% 1,5% Długoterminowe produkty inwestycyjne z regularnymi składkami 0,3% 1,1% Produkty strukturyzowane 0,0% 0,5% Nie wiem/ Trudno powiedzieć 12,4% 17,7% Źródło: Deutsche Bank Polska 10

12 Fundusze znane, ale mało popularne 3,8% 19,0% Czy słyszał Pan/Pani o funduszach inwestycyjnych? O funduszach inwestycyjnych słyszało ponad 77 proc. Polaków Tak Nie Nie wiem 77,2% Czy posiada Pan/Pani fundusze? Spośród nich, jednostki uczestnictwa TFI posiada niespełna 20 proc. Z terminem tym jest zaznajomionych 66 proc. najmniej zarabiających, ale wśród osób o zarobkach powyżej 4 tys. zł odsetek ten przekracza już 91 proc. 19,6% 0,4% 80,0% 8,6% 5,6% 85,9% Czy zamierza Pan/Pani inwestować w fundusze? W najbliższym czasie w jednostki funduszy inwestycyjnych zamierza zainwestować niecałe 9 proc. badanych, znających ten produkt. Prawie 86 proc. nie ma takiego zamiaru. Źródło: Deutsche Bank Polska 11

13 Co skłoniłoby nas do inwestowania w fundusze? Zapytani o to, co mogłoby ich zachęcić do zainwestowania w fundusze badani wskazywali na elastyczność produktu, czyli możliwość spieniężenia udziałów w dowolnym momencie (42,8 proc.), możliwość osiągnięcia bardzo dużego zysku (34 proc.) i dodatkowe bonusy (24,2 proc.) oraz niską minimalną kwotę inwestycji (22,5 proc.). Dla jednej piątej badanych zachętą do inwestycji w fundusze byłaby możliwość zakupu jednostek z pomocą doradcy w banku oraz brak prowizji za nabycie (w oby przypadkach takiej odpowiedzi udzieliło ponad 20 proc. ankietowanych). Zaskakująco mało wskazań uzyskał argument niskich zysków z lokat wskazało je ok. 18 proc. badanych. Elastyczność produktu możliwość spieniężenia udziałów w funduszu w każdym momencie 42,8% Możliwość osiągnięcia bardzo dużego zysku Dodatkowe bonusy, np. zwrot części zainwestowanych środków (cashback) Niska kwota minimalnej inwestycji Możliwość zakupu z pomocą doradcy (np. w oddziale banku) Brak prowizji za zakup udziałów w funduszu Możliwość wygodnego zakupu funduszy w Internecie Brak możliwości realnego zarabiania na tradycyjnych produktach oszczędnościowych, takich jak lokaty Dobre historyczne wyniki funduszy 24,2% 22,5% 20,8% 20,5% 19,9% 18,1% 18,0% 34,1% Duży wybór dostępnych funduszy w jednym miejscu 9,6% Odpowiadają osoby, które stwierdziły, że słyszały o funduszach inwestycyjnych n=850 Źródło: Deutsche Bank Polska 12

14 Co nas zniechęca do inwestowania w fundusze? Głównymi czynnikami, które zniechęciłyby respondentów do inwestycji w fundusze są obawa przed stratą (38,2 proc.), brak wolnych środków do zainwestowania (38 proc.), niepewna sytuacja na rynkach finansowych (36,8 proc.) oraz duże ryzyko utraty zainwestowanych pieniędzy (32,8 proc.). Co ciekawe zaskakująco mało wskazań uzyskały kwestie takie jak zbyt wysokie prowizje i opłaty, potrzeba posiadania dużej kwoty na start, czy duży stopień skomplikowania tych produktów. Obawa, że nie zarobimy na inwestycji i wyjdziemy na zero Brak wolnych środków, które mógłbym/ mogłabym zainwestować Niepewna sytuacja na rynkach finansowych Duże ryzyko utraty zainwestowanych środków 38,2% 38,0% 36,8% 32,8% Słabe wyniki funduszy w ostatnich miesiącach Obawa przed brakiem dostępu do zainwestowanych środków Zbyt duża liczba dostępnych funduszy trudność z wyborem Zbyt wysokie prowizje i dodatkowe opłaty 19,0% 17,8% 14,5% 14,4% To produkt, który wymaga dużych pieniędzy na start Duży stopień skomplikowania tych produktów 9,7% 9,0% Inne 0,3% Odpowiadają osoby, które stwierdziły, że słyszały o funduszach inwestycyjnych n=850 Źródło: Deutsche Bank Polska 13

15 Przekonania Polaków na temat funduszy inwestycyjnych Inwestując w fundusze powierza się pieniądze profesjonalistom 11% 12% 21% 24% 28% 5% To produkt, którego wybór można dostosować do własnych preferencji 10% 10% 25% 21% 25% 9% To produkt który wiąże klienta na długie lata 14% 11% 20% 13% 31% 12% To produkt trudno dostępny dla osób mniej zamożnych 21% 16% 15% 16% 24% 8% To produkt służący dywersyfikacji inwestycji 6% 9% 29% 20% 20% 17% To produkt bardzo ryzykowny 13% 21% 22% 9% 29% 6% To produkt, którym trzeba się stale zajmować 15% 18% 19% 14% 24% 10% To skomplikowany produkt, wymagający dużej wiedzy o rynku 15% 10% 34% 12% 24% 5% To produkt, który pozwala na osiągnięcie dużego zysku 17% 14% 31% 11% 19% 9% To produkt wymagający zainwestowania bardzo dużej kwoty na start 20% 21% 20% 12% 18% 9% To produkt, który nie wymaga dużych wpłat 20% 18% 25% 10% 18% 10% To produkt elastyczny, który nie zamraża pieniędzy 19% 17% 24% 14% 13% 13% To produkt przeznaczony przede wszystkim do krótkoterminowych inwestycji 35% 19% 18% 11% 6% 12% Odpowiadają osoby, które stwierdziły, że słyszały o funduszach inwestycyjnych n=850 Źródło: Deutsche Bank Polska Zdecydowanie się nie zgadzam Zdecydowanie się zgadzam Nie wiem/ Trudno powiedzieć 14

16 Fundusze to produkt zarządzany przez profesjonalistów i elastyczny Pytani o swoje przekonania na temat funduszy inwestycyjnych Polacy wskazali w pierwszej kolejności na stwierdzenie, że inwestując w fundusze powierza się swoje pieniądze profesjonalistom. Zgadza się z nim ponad połowa badanych (51,6 proc.) Co piąty badany jest przeciwnego zdania. Znacząca część respondentów uważa również, że fundusze inwestycyjne należą do produktów finansowych, które można dostosować do własnych preferencji (45,8 proc.). Jednocześnie co piąty zapytany (20 proc.) był przeciwnego zdania. 27,9% 5,3% 10,8% 24,9% 9,5% 10,1% 11,6% 9,9% 23,7% 20,7% Nie wiem/ Trudno powiedzieć Zdecydowanie się nie zgadzam Zdecydowanie się zgadzam 20,9% 24,8% Odpowiadają osoby, które stwierdziły, że słyszały o funduszach inwestycyjnych n=850 Źródło: Deutsche Bank Polska 15

17 Fundusze wiążą na lata i są produktem raczej dla zamożnych Ankietowani zgadzają się ze stwierdzeniem, że produkt, jakim są fundusze inwestycyjne, wiąże klienta na długie lata. Łączny odsetek wskazujących na te odpowiedzi wynosi prawie 44 proc. Przeciwnego zdania jest co czwarty ankietowany. Odnośnie do dostępności funduszy, jedna czwarta (24,2 proc.) badanych zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że jest to produkt trudno dostępny dla osób mniej zamożnych. Z drugiej strony co piąty uczestnik badania był zdecydowanie przeciwnego zdania (21,1 proc.). 30,7% 11,8% 13,7% 24,2% 7,8% 21,1% 12,7% 11,2% 16,4% 15,7% 20,0% Nie wiem/ Trudno powiedzieć Zdecydowanie się nie zgadzam Zdecydowanie się zgadzam 14,7% Odpowiadają osoby, które stwierdziły, że słyszały o funduszach inwestycyjnych n=850 Źródło: Deutsche Bank Polska 16

18 Fundusze służą dywersyfikacji inwestycji, ale zamrażają pieniądze Badani byli silnie przekonani, że fundusze mogą służyć dywersyfikacji inwestycji. Z takim stwierdzeniem zgodziło się niemal 40 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było tylko 15 proc. Wartym odnotowania jest fakt, że 17 proc. zapytanych nie potrafiło jednoznacznie udzielić odpowiedzi na to pytanie. Ze stwierdzeniem, że fundusze to produkt elastyczny, który nie zamraża pieniędzy, zgodziło się 27 proc. respondentów. Podczas gdy ponad jedna trzecia (36 proc.) uważa, że fundusze nie są produktem elastycznym. 19,7% 17,0% 12,7% 12,9% 6,4% 13,9% 19,4% 19,8% 8,5% 28,6% Nie wiem/ Trudno powiedzieć Zdecydowanie się nie zgadzam Zdecydowanie się zgadzam 24,4% 16,7% Odpowiadają osoby, które stwierdziły, że słyszały o funduszach inwestycyjnych n=850 Źródło: Deutsche Bank Polska 17

19 Fundusze są skomplikowane i wymagają stałej uwagi Respondenci uważają fundusze inwestycyjne za produkt skomplikowany, wymagający dużej wiedzy o rynku. Odsetek osób, które zgodziły się z tym stwierdzeniem wynosi łącznie prawie 37 proc. Natomiast 25 proc. respondentów było przeciwnego zdania. Ponad 38 proc. ankietowanych uważa, że funduszami należy się stale zajmować, z czego ponad 24 proc. zgadza się z takim stwierdzeniem w sposób zdecydowany. Przeciwnego zdania jest jedna trzecia respondentów, z czego 15,2 proc. zdecydowanie się z tym nie zgadza. 24,3% 5,0% 15,0% 24,4% 9,7% 15,2% 9,6% 12,4% 13,9% 17,7% 33,7% Odpowiadają osoby, które stwierdziły, że słyszały o funduszach inwestycyjnych n=850 Źródło: Deutsche Bank Polska Nie wiem/ Trudno powiedzieć Zdecydowanie się nie zgadzam Zdecydowanie się zgadzam 19,2% 18

20 Inwestycje w fundusze nie wymagają dużych kwot Wśród prawie jednej trzeciej ankietowanych (30 proc.) panuje przekonanie, że fundusze są produktem, który raczej nie wymaga zainwestowania dużej kwoty na start. Jednak dokładnie taki sam odsetek badanych był przekonany, że jest wręcz przeciwnie. Ze stwierdzeniem, że fundusze to produkt niewymagający dużych wpłat zgadza się 28 proc ankietowanych. Natomiast aż 38 proc. respondentów uważa przeciwnie. 17,7% 8,6% 17,7% 9,8% 12,1% 19,9% 9,6% 20,1% 20,2% 21,4% 25,0% 17,7% Odpowiadają osoby, które stwierdziły, że słyszały o funduszach inwestycyjnych n=850 Źródło: Deutsche Bank Polska Nie wiem/ Trudno powiedzieć Zdecydowanie się nie zgadzam Zdecydowanie się zgadzam 19

21 Większe ryzyko, to większy zysk, ale w dłuższym czasie 28,6% 5,8% 13,4% 18,8% 9,0% 16,6% 10,6% 6,3% 11,5% 8,6% 21,4% 10,6% 14,5% 17,6% 35,3% 22,2% 30,5% 18,8% Więcej niż co trzeci ankietowany zgadza się w ze stwierdzeniem, że fundusze to produkt ryzykowny. Zdecydowanie nie zgadza się z taką opinią zaledwie 13,4 proc., a raczej nie zgadza się ponad 21 proc. badanych Nie wiem/ Trudno powiedzieć Zdecydowanie się nie zgadzam Zdecydowanie się zgadzam Odpowiadają osoby, które stwierdziły, że słyszały o funduszach inwestycyjnych n=850 Źródło: Deutsche Bank Polska Zdania respondentów na temat możliwości osiągnięcia wysokich zysków z inwestycji w fundusze są podzielone. Odsetek tych, którzy zgadzają się, że na funduszach można sporo zarobić wyniósł 29,4 proc. Nieco więcej, bo 31,1 proc. nie zgodziło się z takim stwierdzeniem. Prawie taki sam odsetek wybrał odpowiedź pośrednią. Niespełna co dziesiąty badany nie potrafił wskazać odpowiedzi. Badani byli zdecydowani, że fundusze inwestycyjne to nie jest produkt przeznaczony do krótkoterminowych inwestycji. Ponad 35 proc. zdecydowanie nie zgadza się z takim stwierdzeniem, łączny odsetek odpowiedzi negatywnych to ponad 54 proc. Jednocześnie stwierdzenie, że fundusze to produkt przeznaczony przede wszystkim do krótkoterminowych inwestycji uzyskało najmniejszy odsetek odpowiedzi pozytywnych spośród wszystkich badanych stwierdzeń. Zgadza się z nim 16,9 proc. ankietowanych, przy czym czy tylko 6,3 proc. w sposób zdecydowany. 20

22 Badanie opinii główne wnioski O funduszach inwestycyjnych słyszało ponad trzy czwarte Polaków (77 proc.). Jednostki funduszy posiada prawie 20 proc. ankietowanych, którzy słyszeli o tym produkcie. W produkty te zdecydowanie częściej inwestują osoby o dochodach przekraczających 3 tys. zł miesięcznie. W najbliższej przyszłości zakup jednostek planuje ok. 9 proc. badanych, którzy kojarzą termin fundusze inwestycyjne. Ankietowani najczęściej zgadzali się z następującymi twierdzeniami: inwestując w fundusze powierzamy swoje pieniądze profesjonalistom, fundusze to elastyczny produkt, który można dostosować do własnych preferencji, to produkt, który wiąże klienta na długie lata. Badani najczęściej nie zgadzali się z twierdzeniem, że fundusze są produktem przeznaczonym przede wszystkim do krótkoterminowych inwestycji, takim który nie zamraża pieniędzy oraz, że to produkt, który nie wymaga dużych wpłat. Czynnikami, które zniechęcałby ankietowanych do zainwestowania swoich aktywów w fundusze jest obawa przed brakiem zysku z inwestycji, brak wolnych środków, które badany mógłby przeznaczyć na inwestycję oraz niepewna sytuacja na rynkach finansowych. Nieznacznie niższy, ale wciąż wysoki odsetek badanych stwierdził, że obawialiby się dużego ryzyka utraty zainwestowanych środków. Do inwestycji w fundusze zapytanych zachęca duża elastyczność produktu, rozumiana jako możliwość spieniężenia swoich udziałów w dowolnym momencie oraz możliwość osiągnięcia bardzo dużego zysku. 21

23 Nota metodologiczna badania postaw Polaków wobec inwestycji Czas realizacji badania Zasięg badania Próba Operat losowania Wielkość próby Technika badawcza Badanie ogólnopolskie losowo kwotowa, stanowiąca liczebną reprezentację cech demograficznych dla ogółu mieszkańców Polski z zachowaniem rozkładów terytorialnych (dane wg GUS). baza teleadresowa jednostek będąca powszechnie uznanym spisem zawierającym niezbędne punkty teleadresowe i spełniające następujące metodologicznie konieczne warunki: aktualności, kompletności, wyłączności i dostępności. Techniką pozyskiwania numerów telefonicznych respondentów jest Random Digit Dialing - polega ona na losowaniu numerów telefonów z bazy powstałej przez generowanie numerów telefonów na podstawie przydziałów prefiksów telefonicznych poszczególnym operatorom telefonii stacjonarnej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. n = 1100; błąd oszacowania = 3 proc. i 3,4 proc. dla danych dotyczących funduszy inwestycyjnych; poziom ufności 0,95. badanie zrealizowane metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). 22

24 Gdzie widoczna będzie kampania? (1/2) Prasa i radio reklamy w prasie codziennej, w tygodnikach opiniotwórczych i w magazynach premium, materiały eksperckie, wywiady, artykuły sponsorowane, kampania radiowa Internet product advertising, działania sprzedażowe oraz edukacyjne, artykuły sponsorowane, nowa sekcja inwestycyjna na stronie Banku 23

25 Gdzie widoczna będzie kampania? (2/2) Komunikacja w Sieci Oddziałów plakaty, materiały BTL i komunikacja do obecnych Klientów Banku Outdoor kampania outdoor w maju na terenie Warszawy, we Wrocławiu i w Krakowie 24

26 Kontakt Sabina Salamon Rzecznik Prasowy Grupy Deutsche Bank w Polsce al. Armii Ludowej 26, Warszawa sabina.salamon@db.com