I półrocze Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres

Transkrypt

1 I półrocze 2013 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres Piotrków Trybunalski

2 2 Spis treści 1. Zasady sporządzenia półrocznych skróconych sprawozdań finansowych Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Struktura Grupy Kapitałowej Charakterystyka działalności Struktura własnościowa Znaczne pakiety akcji Akcje w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Władze Zamet Industry S.A Działalność Grupy Kapitałowej Zamet Industry Informacje o wytwarzanych produktach i usługach Struktura przychodów segmentacja branżowa Rynki zbytu segmentacja geograficzna Źródła zaopatrzenia Umowy znaczące Transakcje z podmiotami powiązanymi Kredyty i pożyczki Poręczenia i gwarancje oraz zmiana zobowiązań warunkowych Emisje papierów wartościowych Zatrudnienie i sytuacja płacowa BHP i Ochrona środowiska Prace badawcze i rozwojowe Postępowania sądowe i administracyjne Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Wyniki finansowe wybrane dane Opis podstawowych wielkości ekonomiczno finansowych Ocena zarządzania zasobami finansowymi Objaśnienie różnic pomiędzy wynikiem uzyskanym a prognozowanym Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wynik Ryzyka i zagrożenia Pozostałe informacje Informacje o dywidendzie Ekspozycja walutowa Zdarzenia po dacie bilansu Informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Emitenta Oświadczenia Zarządu... 40

3 3 1. Zasady sporządzenia półrocznych skróconych sprawozdań finansowych Podstawę sporządzenia półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Zamet Industry S.A. stanowi Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2003 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Zamet Industry S.A. zostało sporządzone zgodnie z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską (UE), a w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 września 2009 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013, poz. 330) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Zamet Industry S.A. zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności spółki dominującej (Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim) oraz spółki zależnej (Zamet Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach) w możliwej do przewidzenia przyszłości. W chwili obecnej nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółki Grupy Kapitałowej. Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Zamet Industry S.A. zostało sporządzone na dzień r. Zaprezentowane dane finansowe na dzień r. oraz za okres 6 miesięcy zakończony tą datą, podlegały przeglądowi biegłego rewidenta. Raport z przeglądu jest dołączony do sprawozdania. Porównywalne dane finansowe na dzień r. zawarte w niniejszym sprawozdaniu, podlegały badaniu audytora w sprawozdaniu za rok 2012.

4 4 2. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej 2.1. Struktura Grupy Kapitałowej Na dzień r. Grupę Kapitałową tworzą: 1. Zamet Industry Spółka Akcyjna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (jednostka dominująca), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych a także innych właściwych przepisów prawa. Spółka nie posiada oddziałów. Organami spółki są Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 2. Zamet Budowa Maszyn Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach (jednostka zależna), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych a także innych właściwych przepisów prawa. Organami Spółki są Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie. Kapitał zakładowy Spółki wynosi tys. zł i dzieli się na tys. akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Jedynym akcjonariuszem Zamet Budowa Maszyn S.A. jest spółka dominująca Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach spółki Zamet Budowa Maszyn S.A. funkcjonuje również oddział zamiejscowy w Bytomiu, powstały w oparciu o wydział mechaniczny dawnej Huty Zygmunt S.A. Na dzień r. jak również na dzień przekazania niniejszego sprawozdania, konsolidacji podlega wyłącznie w/w spółka. W okresie objętym sprawozdaniem nie było zmian w strukturze Grupy Kapitałowej.

5 Charakterystyka działalności Zamet Industry S.A. jest producentem wielkogabarytowych konstrukcji stalowych. Działalność Spółki skoncentrowana jest głównie na wytwarzaniu konstrukcji i urządzeń w sektorze offshore, (spółka dostarcza wyposażenie do wydobycia ropy i gazu z dna morskiego, wyposażenie statków, portowe urządzenia przeładunkowe, dźwigi) oraz na rynku górniczym i energetycznym (spółka oferuje m.in. koparki wielonaczyniowe, ładowarko-zwałowarki, naczynia wyciągowe klatki, skipy, skipoklatki, koła linowe, systemy nawęglania oraz urządzenia do mechanicznej przeróbki węgla). Zamet Industry S.A. rozszerza komplementarność swojej oferty poprzez świadczenie usług w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych i spawania. Domeną działalności Zamet Budowa Maszyn S.A. jest projektowanie i produkcja urządzeń dla przemysłu hutniczego i innych sektorów gospodarki. Zamet Budowa Maszyn SA jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowego wyposażenia hut, walcowni, kuźni metali. Spółka zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem zarówno pojedynczych urządzeń jak również całych ciągów technologicznych. W ofercie spółki znajdują się m.in. maszyny i pełne kompleksy do obróbki miedzi oraz aluminium. Firma oferuje także maszyny i urządzenia hutnicze oraz dla przemysłu przetwórstwa stali, jak również elementy hydrauliki siłowej. Zamet Budowa Maszyn prowadzi też remonty i modernizacje takich urządzeń.

6 Struktura własnościowa Znaczne pakiety akcji Kapitał zakładowy Zamet Industry S.A. wynosi ,00 zł i dzieli się na akcji, w tym: akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,70 zł każda oraz akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,70 zł każda. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. W okresie struktura kapitału zakładowego nie ulegała zmianom. Według wiedzy zarządu - zgodnie z otrzymanymi powiadomieniami - struktura posiadania znacznych pakietów akcji przedstawia się następująco: Akcjonariusz Liczba akcji / głosów Udział w ogólnej liczbie akcji / głosów Liczba akcji / głosów Udział w ogólnej liczbie akcji / głosów Zmiana stanu posiadania od daty publikacji ostatniego raportu kwartalnego Na dzień publikacji raportu za I półrocze 2013 Na dzień publikacji raportu za I kwartał 2013 % ogólnej liczby głosów TDJ S.A ,00% ,00% -21,00% ING PTE ,92% ,75% +10,17% TOMASZ DOMOGAŁA* ,68% -5,68% ALTUS TFI ,90% ,03% +3,87% AVIVA OFE ,41% ,41% 0,00% NORGES BANK ,08% ,08% POZOSTALI ,69% ,13% +7,56% RAZEM ,00% ,00% *Pan Tomasz Domogała jest podmiotem dominującym wobec spółki TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach. - Według stanu na dzień publikacji raportu za I kwartał 2013 roku ( ), Pan Tomasz Domogała posiadał bezpośrednio i pośrednio (poprzez TDJ S.A.), łącznie akcji zwykłych na okaziciela Zamet Industry S.A. stanowiących 72,68% kapitału zakładowego Spółki oraz dających głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 72,68% ogólnej liczby głosów. - Według stanu na dzień publikacji raportu za I półrocze 2013 roku, Pan Tomasz Domogała posiada pośrednio (poprzez spółkę TDJ S.A.) akcji zwykłych na okaziciela Zamet Industry S.A., które to akcje stanowią 46,00% kapitału zakładowego Spółki oraz dają prawo do głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 46,00% ogólnej liczby głosów. - Na rzecz Pana Tomasza Domogały lub spółki TDJ S.A. zostało ustanowione prawo pierwokupu akcji zwykłych na okaziciela Zamet Industry S.A. które to akcje stanowią 4,00% kapitału zakładowego Spółki oraz dają prawo do głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących

7 7 4,00% ogólnej liczby głosów (na mocy umowy darowizny z dnia 20 maja 2013 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 20/2013). Wyemitowane akcje nie posiadają żadnych ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, nie istnieją również żadne inne papiery wartościowe mogące dawać specjalne uprawnienia kontrolne. Poza wyżej wymienionym prawem pierwokupu (ustanowionym na rzecz Pana Tomasza Domogały lub TDJ S.A.) dotyczącym akcji zwykłych na okaziciela Zamet Industry S.A. które to akcje stanowią 4,00% kapitału zakładowego Spółki oraz dają prawo do głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 4,00% ogólnej liczby głosów. Zarządowi nie są znane ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności powyższych akcji ani żadne inne umowy, które mogą spowodować zmiany struktury akcjonariatu w przyszłości. Struktura akcjonariatu Zamet Industry S.A. na dzień TDJ S.A. 46,00% ING PTE 16,92% ALTUS TFI 8,90% AVIVA OFE 5,41% TDJ S.A. ING PTE ALTUS TFI AVIVA OFE NORGES BANK POZOSTALI POZOSTALI 17,69% NORGES BANK 5,08% Szczegółowe informacje o otrzymanych zawiadomieniach o zmianie stanu posiadania, które Emitent otrzymał od podmiotów zobowiązanych w okresie od dnia publikacji raportu za I kwartał 2013 ( ) do dnia publikacji niniejszego raportu ( ) zostały przedstawione poniżej maja 2013 r. Emitent otrzymał od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie, iż fundusze zarządzane przez Altus TFI S.A. zmniejszyły udział poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów. Zgodnie z treścią przesłanego zawiadomienia, zmniejszenie udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło na skutek rozliczenia w dniu 17 maja 2013 r. transakcji sprzedaży na rynku regulowanym akcji Spółki. Przed zmianą, fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus TFI S.A. posiadały łącznie akcji Spółki, co dawało 5,008% w ogólnej liczbie głosów w spółce oraz w kapitale zakładowym Spółki. Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus TFI S.A. posiadały łącznie akcji Spółki, co daje 3,86% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale zakładowym Spółki (RB 19/2013).

8 8-24 maja 2013 r. Emitent otrzymał zawiadomienia od Pana Tomasza Domogały członka Rady Nadzorczej iż na skutek przekazania na rzecz matki Pani Gabrieli Koronowskiej, akcji Spółki, zmniejszył się poniżej 5% bezpośredni udział Pana Tomasza Domogały w kapitale zakładowym Spółki. W stosunku do akcji będących przedmiotem darowizny zostało ustanowione prawo pierwokupu na rzecz Pana Tomasza Domogały lub spółki zależnej Pana Tomasza Domogały - TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach. Przed niniejszą zmianą Pan Tomasz Domogała posiadał łącznie, bezpośrednio oraz pośrednio (poprzez TDJ S.A.) akcji Spółki, które to akcje stanowiły 72,68% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale zakładowym Spółki. Po dokonaniu zmiany Pan Tomasz Domogała posiadał łącznie, bezpośrednio oraz pośrednio (poprzez TDJ S.A.) akcji Spółki, które to akcje stanowiły 68,68% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale zakładowym Spółki (RB 20/2013) maja 2013 r. Emitent otrzymał zawiadomienie od TDJ S.A., iż w wyniku zawarcia umowy o objęcie akcji w trybie subskrypcji prywatnej wraz z przeniesieniem akcji, ze spółką zależną Invest 1 TDJ Estate sp. z o.o. s.k.a, zmniejszył się poniżej 50% bezpośredni udział TDJ S.A. w kapitale zakładowym Emitenta. Przed dokonaniem zmiany, TDJ S.A. posiadała łącznie, bezpośrednio akcji Spółki, stanowiących 67,0% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale zakładowym Spółki. Po dokonaniu zmiany, TDJ S.A. posiadała łącznie, bezpośrednio oraz pośrednio akcji Spółki, w tym bezpośrednio akcji stanowiących 46,0% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale zakładowym Spółki, oraz pośrednio (poprzez Invest 1 TDJ Estate sp. z o.o. s.k.a.) akcji ZMT, stanowiących 21,0% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale zakładowym Spółki. W związku z wyżej wymienioną umową, Emitent otrzymał równocześnie zawiadomienie od Invest 1 TDJ Estate sp. z o.o. s.k.a. o przekroczeniu progu 20%w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale zakładowym Spółki (RB 21/2013, RB 22/2013) maja 2013 r. Emitent otrzymał od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie, iż fundusze zarządzane przez Altus TFI S.A. przekroczyły próg 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zgodnie z treścią przesłanego zawiadomienia, przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło na skutek rozliczenia w dniu 27 maja 2013 r. transakcji nabycia z dnia 24 maja 2013 r. na rynku regulowanym akcji Spółki. Przed zmianą, fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus TFI S.A. posiadały łącznie akcji Spółki, co dawało 3,19% w ogólnej liczbie głosów w spółce oraz w kapitale zakładowym Spółki. Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus TFI S.A. posiadają łącznie akcji Spółki, co daje 8,90% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale zakładowym Spółki (RB 23/2013) maja 2013 r. Emitent otrzymał od Invest 1 TDJ Estate sp. z o.o. s.k.a. zawiadomienie o zbyciu na rynku regulowanym w dniu 24 maja 2013 r. oraz w dniu 27 maja 2013 r. łącznie akcji Spółki. Przed dokonaniem zmiany, Invest 1 TDJ Estate sp. z o.o. s.k.a. posiadała łącznie, bezpośrednio akcji Spółki, stanowiących 21,0% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale zakładowym Spółki. Po dokonaniu zmiany, Invest 1 TDJ Estate sp. z o.o. s.k.a. nie posiada akcji Emitenta. W związku z powyższą transakcją, Emitent otrzymał równocześnie zawiadomienie od TDJ S.A., iż w wyniku sprzedaży akcji Spółki przez Invest 1 TDJ Estate sp. z o.o. s.k.a. (spółkę zależną od TDJ S.A.), zmniejszył się pośredni

9 9 udział TDJ S.A. w kapitale zakładowym Spółki. Przed zmianą, TDJ S.A. posiadał łącznie, akcji Spółki, stanowiących 67,0% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale zakładowym Spółki, w tym bezpośrednio akcji stanowiących 46,0% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale zakładowym Spółki, oraz pośrednio (poprzez Invest 1 TDJ Estate sp. z o.o. s.k.a.) akcji ZMT, stanowiących 21,0% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale zakładowym Spółki. Po dokonaniu zmiany, TDJ S.A. posiada łącznie, bezpośrednio akcji stanowiących 46,0% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale zakładowym Spółki (RB 24/2013, RB 25/2013) czerwca 2013 r. Emitent otrzymał od Pana Tomasza Domogały członka Rady Nadzorczej zawiadomienie z dnia 30 maja 2013 roku dotyczące zbycia przez Pana Tomasza Domogałę w dniu 24 maja 2013 r. na rynku regulowanym akcji Spółki, stanowiących 1,68% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale zakładowym Spółki, oraz zawiadomienie z dnia 30 maja 2013 roku dotyczące zmniejszenia pośredniego udziału poniżej 50% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale zakładowym Spółki, na skutek zbycia przez spółkę pośrednio zależną od Pana Tomasza Domogały Invest 1 TDJ Estate sp. z o.o. s.k.a. łącznie akcji Spółki, stanowiących 21,0% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale zakładowym Spółki. Przed dokonaniem zmian, Pan Tomasz Domogała posiadał łącznie, bezpośrednio oraz pośrednio akcji Spółki, które to akcje stanowiły 68,68% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale zakładowym Spółki. Po dokonaniu zmian, Pan Tomasz Domogała posiada łącznie, pośrednio poprzez spółkę zależną TDJ S.A akcji Spółki, które to akcje stanowią 46,0% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale zakładowym Spółki (RB 26/2013, RB 27/2013) czerwca 2013 r. Emitent otrzymał od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienie, iż w wyniku nabycia akcji Spółki w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 27 maja 2013 r., fundusze zarządzane przez ING PTE S.A. (ING OFE, ING DFE) zwiększyły stan posiadania akcji Spółki powyżej 15% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale zakładowym Spółki. Przed nabyciem akcji, ING OFE oraz ING DFE posiadały łącznie akcji Spółki, stanowiących 7,16% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale zakładowym Spółki. W dniu 04 czerwca 2013 r. na rachunkach ING OFE oraz ING DFE znajduje się akcji Spółki, stanowiących 16,92% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale zakładowym Spółki. ING PTE poinformował ponadto, iż w perspektywie 12 miesięcy ING OFE oraz ING DFE nie wykluczają zmniejszenia lub zwiększenia stanu posiadania akcji Emitenta, w zależności od sytuacji rynkowej oraz funkcjonowania Spółki (RB 28/2013) sierpnia 2013 r. Emitent otrzymał od Norges Bank Investment Management zawiadomienie o przekroczeniu przez NORGES BANK (The Central Bank of Norway) z siedzibą w Oslo progu 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zgodnie z treścią przesłanego zawiadomienia, przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło na skutek transakcji nabycia akcji z dnia r. Przed dokonaniem transakcji, NORGES BANK posiadał łącznie sztuk akcji Spółki, co dawało 4,71% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale zakładowym Spółki. Po zmianie udziału, NORGES BANK posiada łącznie, bezpośrednio akcji Spółki, co daje 5,08% w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym Spółki.

10 Akcje w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Według wiedzy Zarządu, zgodnie z otrzymanymi powiadomieniami, liczba akcji Emitenta będących w posiadaniu osób zarządzających oraz nadzorujących, na dzień r. przedstawia się następująco: Osoba Sprawowana funkcja w organie Spółki Liczba akcji/głosów Udział w ogólnej liczbie akcji/głosów Dzień publikacji raportu za I półrocze 2013 Liczba akcji/głosów Udział w ogólnej liczbie akcji/głosów Dzień publikacji raportu za I kwartał 2013 Zmiana stanu posiadania od daty publikacji ostatniego raportu kwartalnego Jan Szymik Prezes Zarządu 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Tomasz Domogała* Jacek Domogała Czesław Kisiel Jacek Osowski Beata Zawiszowska Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej 0 0,00% ,68% -5,68% ,64% ,64% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% ,07% ,07% 0,00% Łącznie ,71% ,39% *Pan Tomasz Domogała jest podmiotem dominującym wobec spółki TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach. - Według stanu na dzień publikacji raportu za I kwartał 2013 roku ( ), Pan Tomasz Domogała posiadał bezpośrednio i pośrednio (poprzez TDJ S.A.), łącznie akcji zwykłych na okaziciela Zamet Industry S.A. stanowiących 72,68% kapitału zakładowego Spółki oraz dających głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 72,68% ogólnej liczby głosów. - Według stanu na dzień publikacji raportu za I półrocze 2013 roku, Pan Tomasz Domogała posiada pośrednio (poprzez spółkę TDJ S.A.) akcji zwykłych na okaziciela Zamet Industry S.A., które to akcje stanowią 46,00% kapitału zakładowego Spółki oraz dają prawo do głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 46,00% ogólnej liczby głosów. - Na rzecz Pana Tomasza Domogały lub spółki TDJ S.A. zostało ustanowione (na mocy umowy darowizny z dnia 20maja 2013 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 20/2013)prawo pierwokupu akcji zwykłych na okaziciela Zamet Industry S.A. które to akcje stanowią 4,00% kapitału zakładowego Spółki oraz dają prawo do głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 4,00% ogólnej liczby głosów.

11 Władze Zamet Industry S.A. W okresie sprawozdawczym nie było zmian osobowych w organach zarządzających oraz nadzorujących Spółki. W dniu 13 maja 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do Rady Nadzorczej, na kolejną (trzecią), wspólną dwuletnią kadencję, dotychczasowych jej członków. Skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nastąpiło na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej trzeciej kadencji ( ), na którym Rada Nadzorcza, działając na podstawie 14 ust. 1 Statutu Spółki wybrała Pana Tomasza Domogałę na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Jacka Domogałę na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Na dzień publikacji raportu za I półrocze 2013 r. skład osobowy organów zarządzających i nadzorujących przedstawia się następująco. Zarząd Jan Szymik Prezes Zarządu Rada Nadzorcza Tomasz Domogała Przewodniczący RN Jacek Domogała Wiceprzewodniczący RN Czesław Kisiel Członek RN Jacek Osowski Członek RN Beata Zawiszowska Członek RN Emitent nie zawarł z osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi umów przewidujących rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z pełnionej funkcji. Informacja o wynagrodzeniu osób sprawujących funkcje w organach spółki została zamieszczona w pkt. 26 skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W spółce nie funkcjonują (oraz nie funkcjonowały w okresie ) programy motywacyjne lub premiowe oparte na kapitale emitenta, w tym programy oparte na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie).

12 12 3. Działalność Grupy Kapitałowej Zamet Industry 3.1. Informacje o wytwarzanych produktach i usługach Podstawowym źródłem przychodów Grupy Kapitałowej jest sprzedaż produktów, w szczególności wielkogabarytowych maszyn i urządzeń na potrzeby sektora offshore związanego z podwodnym wydobyciem ropy i gazu, sektora hutniczego, górnictwa i energetyki oraz innych gałęzi przemysłu. Działalność wytwórczą uzupełnia szeroki zakres usług w zakresie obróbki mechanicznej, obróbki cieplnej oraz usług spawania i zabezpieczeń antykorozyjnych. Większość produkcji realizowanej przez Grupę Kapitałową w zakresie urządzeń wielkogabarytowych ma w dużym stopniu charakter jednostkowy i indywidualny. Dotyczy to zarówno rodzaju urządzeń, wymogów technologiczno-materiałowych jak również czasu realizacji kontraktu i wynika przede wszystkim z rodzaju urządzenia i warunków poszczególnych kontraktów. Poniżej został zamieszczony opis produktów i usług, w ramach poszczególnych segmentów działalności Grupy Kapitałowej Zamet Industry, prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. MASZYNY DLA RYNKU ROPY I GAZU -URZĄDZENIA NA PLATFORMY WIERTNICZE Oferowane przez Zamet Industry S.A. produkty tego asortymentu obejmują między innymi: - suwnice bramowe, suwnice obrotowe, - specjalistyczne podajniki rur (ang. TFM) - zespoły magazynów (ang. Riser Fingerboard), - elementy systemu głowic wiercących, Produkcja wspomnianych urządzeń jest realizowana najczęściej na podstawie dokumentacji technicznej powierzonej przez naszych odbiorców. W ramach indywidualnych zleceń dokonujemy również zmian i uzupełnień do dokumentacji uzgodnionych z klientami. Charakter produkcji jest ściśle zindywidualizowany ze względu na potrzeby i oczekiwania kontrahenta. Urządzenia produkowane w Zamet Industry S.A. są ponadto wyposażone w układy hydrauliczne i elektryczne, a przed wysłaniem do klienta przechodzą testy funkcjonalności przeprowadzane pod okiem ich finalnego użytkownika. - URZĄDZENIA DO PODWODNEGO WYDOBYCIA ROPY I GAZU Zakres oferowanych urządzeń do podwodnego wydobycia ropy i gazu obejmuje między innymi: - ramy XT, składające się z ramy zasadniczej oraz przykręcanych do niej panelu i dachu. Całkowita waga tych urządzeń wynosi ok ton. - ramy przyszybowe, montowane bezpośrednio w szybie, na której jest montowana rama XT. Średni ciężar tej ramy wynosi 7-8 ton. - ramy PGB stosowane do montażu na szybach w płytkiej wodzie. Tego typu konstrukcja składa się z ramy wraz z przegubowymi, ewentualnie teleskopowanymi nogami oraz ochronnego namiotu.

13 13 Poza wspomnianymi powyżej większymi elementami produkujemy również tzw. skidy do transportu lub sprawdzania ram XT i urządzenia małogabarytowe o średnim ciężarze kg, służące do przyłączenia rurociągu do ramy XT. MASZYNY DLA HUTNICTWA STALI I METALI NIEŻELAZNYCH Do tej grupy produktów należą przede wszystkim maszyny i urządzenia hutnicze oraz maszyny dla przemysłu przetwórstwa stali a także linie technologiczne i urządzenia do przetwórstwa metali nieżelaznych. W ramach maszyn i urządzeń hutniczych oraz dla przemysłu przetwórstwa stali, Grupa oferuje m.in.: - urządzenia linii ciągłego odlewania stali - urządzenia linii walcowniczych - linie do cięcia stali - prostownice do blach, profili i rur - manipulatory i młoty kuzienne - prasy hydrauliczne dla różnych zastosowań. W zakresie dostaw urządzeń do przetwórstwa metali nieżelaznych, Zamet Budowa Maszyn S.A. posiada doświadczenie w realizacji całego szeregu urządzeń niezbędnych do prowadzenia procesów technologicznych przetwórstwa metali nieżelaznych, co w efekcie daje możliwość projektowania i wykonania zarówno odrębnych urządzeń czy podzespołów, jak i całych kompletnych ciągów technologicznych, takich jak: - kompleksowe linie do wyciskania rur i profili ze stopów aluminium i miedzi, składające się z poziomych pras hydraulicznych, nagrzewnic indukcyjnych i wybiegów, - ciągarki ławowe i bębnowe - linie walcownicze - linie ciągłego odlewania wlewków - linie cięcia taśm na arkusze. MASZYNY DLA GÓRNICTWA I ENERGETYKI - MASZYNY DO MECHANICZNEJ PRZERÓBKI SUROWCÓW MINERALNYCH Produkowane przez Zamet Industry S.A. urządzenia mechanicznej przeróbki węgla są indywidualnie dostosowywane do danych warunków eksploatacyjnych w zakładach przeróbczych. Konstrukcja tych urządzeń uzależniona jest ściśle od technologii wzbogacania urobku. W tej grupie asortymentowej Zamet Industry S.A. oferuje obecnie: osadzarki (miałowe, ziarnowe, szeroko asortymentowe) - urządzenia te stosowane są w procesie wzbogacania węgla w górniczych zakładach przeróbczych, wzbogacalniki stosowane do wzbogacania węgla i innych minerałów, filtry próżniowe stosowane do filtrowania mułów węglowych i koncentratów flotacyjnych, hydrocyklony wzbogacające i klasyfikująco - zagęszczające stosowane do wzbogacania i klasyfikacji nadawy, zagęszczacze promieniowe o zakresie średnic od 15m do 45m stosowane w zakładach przeróbczych do zagęszczania surowego mułu węglowego, w oczyszczalniach ścieków oraz w przeróbce surowców mineralnych, podnośniki kubełkowe odwadniające przeznaczone przede wszystkim do odwodnienia i transportu produktu z

14 14 osadzarek, mogą być stosowane w innych, technologicznie podobnych procesach. Powyższe urządzenia mają zastosowanie przede wszystkim na rynku górniczym, a ich głównymi odbiorcami są między innym spółki węglowe. - URZĄDZENIA WYCIĄGOWE Urządzenia wyciągowe stanowią bardzo szeroką różnorodność maszyn i urządzeń. Ze względu na swoją specyfikę konstrukcji i przeznaczenia są indywidualnie dostosowywane do danych warunków. W tej grupie asortymentowej Zamet Industry S.A. oferuje m.in. koła linowe przeznaczone do stosowania w górniczych wieżach wyciągowych, klatki szybowe przeznaczone do przewozu osób, transportu wozów kopalnianych, opuszczania urządzeń i materiałów na podszybia, skipy przeznaczone do pionowego (szybowego) transportu urobku w kopalniach podziemnych. Urządzenia wyciągowe mają zastosowanie na rynku górniczym, a ich odbiorcami są zazwyczaj spółki węglowe oraz spółki działające w obszarze górnictwa głębinowego, np. kopalnie soli. - URZĄDZENIA PRZEŁADUNKOWE Do tej grupy produktów należą przede wszystkim: zwałowarki, ładowarki, koparki wielonaczyniowe, zgarniarki portalowe, wywrotnice wagonowe oraz pozostałe maszyny i urządzenia przeładunkowe, wykorzystywane w przemyśle górniczym i energetycznym. Zamet Industry S.A. dostarcza gotowe do pracy maszyny, wyposażone w kompleksowe systemy hydrauliczne, elektryczne i AKPiA. Ze względu na specyfikę konstrukcji i przeznaczenia są indywidualnie dostosowywane do danych warunków. MASZYNY I URZĄDZENIA DLA POZOSTAŁYCH PRZEMYSŁÓW Grupa urządzeń dla pozostałych przemysłów obejmuje przede wszystkim maszyny wytwarzane przez Grupę Kapitałową na potrzeby sektora stoczniowego, portowego, spożywczego, cementowego i pozostałych, wśród nich między innymi: - urządzenia portowe, w tym dźwigi obsługujące nabrzeża kontenerowe, - wciągarki lin i łańcuchów kotwiących oraz stacji napędowych dla tego typu wciągarek - urządzenia te przeznaczone są do zabudowy na statkach, - kruszarki, młyny, separatory oraz kominy, wykorzystywane w przemyśle cementowym, - prasy do soków oraz części zamienne do tego typu urządzeń na potrzeby sektora spożywczego USŁUGI Grupa Kapitałowa Zamet Industry dysponuje nowoczesnymi technologiami mechanicznymi, spawalniczymi i malarskimi pozwalającymi świadczyć usługi w zakresie obróbki mechanicznej, obróbki cieplnej, spawania konstrukcji stalowych oraz malowania i zabezpieczeń antykorozyjnych. Powyższe usługi świadczone jako odrębne zlecenia bądź też jako jeden z elementów w ramach kontraktów na budowę urządzeń wielkogabarytowych.

15 Struktura przychodów segmentacja branżowa W I półroczu 2013 r. istotnym źródłem przychodów Grupy Kapitałowej był segment maszyn dla rynku ropy i gazu, w obszarze którego przychody ze sprzedaży wyniosły 45,1 mln zł i stanowiły udział w sprzedaży na poziomie 53,3%. Segment maszyn dla górnictwa i energetyki wygenerował przychód na poziomie 14,2 mln zł, co stanowi udział w wysokości 16,8%. Segment maszyn dla hutnictwa stali i metali nieżelaznych wygenerował przychód na poziomie 8,3 mln zł, co stanowi 9,9% udziału w sprzedaży. Struktura branżowa skonsolidowanych przychodów w I półroczu 2013 roku oraz w analogicznym okresie roku poprzedniego została przedstawiona poniżej. Dane w tys. zł Maszyny dla górnictwa i energetyki Maszyny dla hutnictwa stali i metali nieżelaznych Maszyny dla rynku ropy i gazu Maszyny i urządzenia dla pozostałych przemysłów Usługi Pozostała działalność Razem Przychody ze sprzedaży Koszty ze sprzedaży Zysk brutto na sprzedaży Koszty zarządu i sprzedaży Zysk na sprzedaży (wynik segmentu) Udział w przychodach ogółem ,8% 9,9% 53,3% 7,8% 10,3% 1,8% 100,0% Dane w tys. zł Przychody ze sprzedaży Maszyny dla górnictwa i energetyki Maszyny dla hutnictwa stali i metali nieżelaznyc h Maszyny dla rynku ropy i gazu Maszyny i urządzenia dla pozostałych przemysłó w Usługi Pozostała działalność Razem Koszty ze sprzedaży Zysk brutto na sprzedaży Koszty zarządu i sprzedaży Zysk na sprzedaży (wynik segmentu) Udział w przychodach ogółem ,0% 22,3% 44,5% 12,6% 9,7% 1,9% 100,0%

16 16 Zamet Industry S.A. skonsolidowane przychody ze sprzedaży w tys. zł I półrocze I półrocze Maszyny dla górnictwa i energetyki Maszyny dla hutnictwa stali i metali nieżelaznych Maszyny dla rynku ropy i gazu Maszyny i urządzenia dla pozostałych przemysłów Usługi Pozostała działalność 3.3. Rynki zbytu segmentacja geograficzna Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży eksportowej w I półroczu 2013 r. stanowiły 63,85% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, osiągając poziom 53,99 mln zł. Sprzedaż na rynku krajowym wygenerowała przychody na poziomie 30,56 mln zł. Głównymi rynkami zewnętrznymi są pozostałe kraje europejskie, w szczególności Norwegia. W I półroczu 2013 roku te rynki zbytu wygenerowały skonsolidowane przychody w wysokości 41,0 mln zł. Istotne są także kierunki sprzedaży do krajów Unii Europejskiej Holandii, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii, gdzie skonsolidowane przychody przekroczyły 12,8 mln zł. Poniższa tabela oraz diagramy przedstawiają strukturę geograficzną skonsolidowanych przychodów Zamet Industry S.A. w okresie oraz w analogicznym okresie roku poprzedniego.

17 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres Udział % dane w tys. zł Polska dane w tys. zł Udział % ,15% ,47% 71 0,08% ,82% Unia Europejska ,23% ,33% Pozostałe kraje europejskie ,52% ,36% 12 0,01% 27 0,03% Razem ,00% ,00% Eksport razem ,85% ,53% Kraj ,15% ,47% Rosja i WNP Pozostałe kraje Zamet Industry S.A. Struktura geograficzna przychodów /dane skonsolidowane/ I półrocze 2013 Pozostałe ( Ameryka, Azja, Afryka, Australia ) 0,01% Polska Rosja i WNP Polska 36,15% Pozostałe kraje europejskie 48,52% Unia Europejska Pozostałe kraje europejskie Pozostałe ( Ameryka, Azja, Afryka, Australia ) Rosja i WNP 0,08% Unia Europejska 15,23% Zamet Industry S.A. Struktura geograficzna przychodów /dane skonsolidowane/ I półrocze 2012 Pozostałe ( Ameryka, Azja, Afryka, Australia ) 0,03% Polska Polska 25,47% Rosja i WNP Unia Europejska Pozostałe kraje europejskie 46,36% Pozostałe kraje europejskie Rosja i WNP 9,82% Unia Europejska 18,33% Pozostałe ( Ameryka, Azja, Afryka, Australia ) 17

18 Źródła zaopatrzenia W zakresie źródeł zaopatrzenia w materiały i surowce do produkcji, Spółki GK prowadzą politykę dywersyfikacji dostawców. Istnieje swobodny dobór kontrahentów odpowiadający wymogom i kryteriom założonym w procedurach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Zakupy dokonywane są w hutach, kuźniach, u producentów taśm, elektryki, hydrauliki oraz w firmach zajmujących się dystrybucją różnego rodzaju materiałów. Udział zakupów dokonywanych w firmach wskazanych przez odbiorców naszych maszyn i urządzeń, a dotyczący w szczególności: silników, taśmy, elektryki, farb jest nieznaczny w całości realizowanych zakupów. Ponadto, w przypadku braku mocy przerobowych lub możliwości technologicznych, Emitent oraz jednostka zależna Zamet Budowa Maszyn S.A. korzystają przy wykonywaniu zadań produkcyjnych z usług kooperantów w zakresie obróbki mechanicznej i cieplnej, cynkowania, hartowania, wycinania laserem i innych usług. Nie występuje uzależnienie od jednego lub więcej dostawców tych usług Umowy znaczące Zamet Industry S.A. przyjęła kryterium pozwalającym na właściwą ocenę znaczenia zawartej umowy, jako 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...). W okresie od r. do r. zostały zawarte następujące umowy znaczące: - Umowa znacząca z National Oilwell Varco (RB1/2013 z dn ) dotyczy zawarcia szeregu umów jednostkowych z NOV o łącznej równowartości 12,5 mln zł, spośród których największym jest zamówienie z dnia 15 stycznia 2013 na dostawę konstrukcji stanowiących wyposażenie platform wiertniczych, o wartości EUR. Współpraca z NOV odbywa się na zasadzie bieżących zamówień. Spółki nie łączą z podmiotami z wymienionej grupy umowy współpracy, które zawierałyby jakiekolwiek limity dostaw, zamówień, gwarancje co do mocy produkcyjnych czy kary dla stron z tytułu ich niezrealizowania. - Umowa znacząca w ramach Grupy Kapitałowej Zamet Industry (RB3/2013 z dn ) dotyczy zawarcia szeregu umów jednostkowych pomiędzy Zamet Industry S.A. oraz spółką zależą Zamet Budowa Maszyn S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy, na łączą wartość zł. Powyższe umowy pomiędzy Spółkami mają na celu wykorzystanie synergii pomiędzy spółkami w grupie, zarówno w działalności operacyjnej jak również w działalności finansowej. W/w umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych, są umowami typowymi. - Umowa znacząca z General Electric (RB5/2013 z dn ) dotyczy zawarcia szeregu umów jednostkowych z GE Oil & Gas w okresie od 09 listopada 2012 do 26 marca 2013 roku, o łącznej równowartości zł, z czego największym jest zamówienie z dn. 20 lutego 2013 r. na dostawę podwodnych konstrukcji do wydobycia ropy i gazu o wartości NOK. Współpraca z GE

19 19 odbywa się na zasadzie bieżących zamówień. Spółki nie łączą z podmiotami z wymienionej grupy umowy współpracy, które zawierałyby jakiekolwiek limity dostaw, zamówień, gwarancje co do mocy produkcyjnych czy kary dla stron z tytułu ich niezrealizowania. - Umowa znacząca z Aker Solutions (RB 29/2013 z dn. 11 czerwca 2013) dotyczy zawarcia szeregu umów jednostkowych ze spółkami z grupy Aker Solutions w okresie od 04 grudnia 2012 do 11 czerwca 2013 roku, o łącznej równowartości 13,5 mln zł, z czego największym jest zamówienie od Aker Subsea AS (Tranby, Norwegia) z dnia 18 grudnia 2012 roku, o wartości NOK, którego przedmiotem jest dostawa elementów konstrukcji do podwodnego wydobycia ropy i gazu (XTAC parts). Współpraca z Aker Solutions odbywa się na zasadzie bieżących zamówień. Spółki nie łączą z podmiotami z wymienionej grupy umowy współpracy, które zawierałyby jakiekolwiek limity dostaw, zamówień, gwarancje co do mocy produkcyjnych czy kary dla stron z tytułu ich niezrealizowania. - Umowa znacząca w ramach Grupy Kapitałowej Zamet Industry (RB30/2013 z dn ) dotyczy zawarcia szeregu umów jednostkowych pomiędzy Zamet Industry S.A. oraz spółką zależą Zamet Budowa Maszyn S.A. w okresie od 29 stycznia 2013 do 14 czerwca 2013, na łączą wartość zł. Powyższe umowy pomiędzy Spółkami mają na celu wykorzystanie synergii pomiędzy spółkami w grupie, zarówno w działalności operacyjnej jak również w działalności finansowej. W/w umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych, są umowami typowymi. - Umowa znacząca pomiędzy konsorcjum firm w składzie Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie (Lider) oraz Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Tryb. (Partner) a Dalkia Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi, której przedmiotem jest modernizacja instalacji nawęglania w zakładzie nr 3 (EC3) Dalkia Łódź S.A. (RB 32/2013). Wartość netto przedmiotu umowy wynosi ,00 zł (sześćdziesiąt pięć milionów siedemset tysięcy złotych), z czego wynagrodzenie netto Partnera Konsorcjum wynosi ,00 zł (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset jedenaście tysięcy złotych) a wynagrodzenie netto Lidera Konsorcjum wynosi ,00 zł (czterdzieści dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Termin realizacji przedmiotu umowy, tj. odbiór końcowy zadania, został określony na r. Zakres prac Partnera Konsorcjum obejmuje wykonanie modernizacji ładowarko zwałowarek, dostawę i montaż przenośników taśmowych oraz wywrotnicy wagonowej. Pozostały zakres prac wykona Lider Konsorcjum. Prace są podzielone według harmonogramu na etapy oraz punkty kontrolne. Warunki finansowe umowy z Inwestorem zakładają, iż Inwestor będzie dokonywał płatności po dokonaniu odbioru każdego punktu kontrolnego, w wysokości proporcjonalnej do udziału poszczególnych punktów kontrolnych względem wartości przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od otrzymania faktury. Rozliczanie płatności od Inwestora pomiędzy Liderem Konsorcjum i Partnerem Konsorcjum będzie się odbywało z wykorzystaniem odrębnego rachunku, uruchomionego wyłącznie na ten cel. Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest gwarancja dobrego wykonania, w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, tj. w wysokości ,00 zł, udzielona na okres od dnia zawarcia umowy do r. Ponadto, na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości, Wykonawca ustanowi w terminie 7 dni przed upływem ważności gwarancji dobrego

20 20 wykonania, zabezpieczenie w wysokości 3% wartości wynagrodzenia na okres do r. Przedmiotowe gwarancje wniesie w całości w imieniu Wykonawcy Lider Konsorcjum. Partner udziela Liderowi bankowej gwarancji dobrego wykonania w wysokości 10% swojego udziału w realizacji przedmiotu umowy, tj. w wysokości ,00 zł oraz gwarancji na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości w wysokości 3% swojego udziału w realizacji przedmiotu umowy, tj. w wysokości ,00 zł. Umowa z Inwestorem przewiduje, iż Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku: nieterminowego wykonania istotnych punktów kontrolnych, nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji oraz niedotrzymania parametrów gwarantowanych. Maksymalna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę lub Inwestora z wszelkich tytułów wynikających z umowy nie może być większa niż 20% wartości netto wynagrodzenia Wykonawcy. Umowa przewiduje ponadto, iż w razie odstąpienia od umowy, Inwestor lub Wykonawca zapłaci na rzecz drugiej strony karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy. Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa zastrzeżone kary umowne, przy czym maksymalna wysokość odszkodowawcza zostaje ograniczona do 100% wartości kontraktu. - Umowa znacząca z General Electric (RB35/2013 z dn ) dotyczy zawarcia szeregu umów jednostkowych z GE Oil & Gasw okresie od 27 marca 2013 do 25 lipca 2013 roku, o łącznej równowartości 13,3 mln zł, z czego największym jest zamówienie z GE Oil & Gas (Aberdeen) z dn. 11 kwietnia 2013 r. na dostawę podwodnych konstrukcji do wydobycia ropy i gazu o wartości GBP. Współpraca z GE odbywa się na zasadzie bieżących zamówień. Spółki nie łączą z podmiotami z wymienionej grupy umowy współpracy, które zawierałyby jakiekolwiek limity dostaw, zamówień, gwarancje co do mocy produkcyjnych czy kary dla stron z tytułu ich niezrealizowania Transakcje z podmiotami powiązanymi W okresie roku Emitent oraz jednostka zależna nie zawierały transakcji z podmiotami powiązanymi, które pojedynczo lub łącznie były istotne oraz zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe. Wszystkie transakcje zawierane przez Emitenta oraz jednostkę zależną z podmiotami powiązanymi zawierane były na warunkach rynkowych i w ocenie Zarządu były transakcjami typowymi. Szczegóły dotyczące transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi zostały zamieszczone w pkt. 23 skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 r.

21 Kredyty i pożyczki Zestawienie zaciągniętych kredytów W I półroczu 2013 roku Spółki Grupy Kapitałowej posiadają dostępne kredyty w rachunku bieżącym. W okresie Spółki Grupy nie dokonywały spłat oraz nie zaciągały innych kredytów. Saldo zobowiązań krótkoterminowych Grupy Kapitałowej z tytułu kredytów zostało przedstawione w tabeli poniżej. Stan na dzień Spółka Zamet Industry Kredyty bankowe Limit wielocelowy* Bank Kwota pobrania w tys. zł Waluta Termin spłaty kwota pozostała do spłaty na dzień PKO BP S.A PLN Oprocentowanie WIBOR 1M plus marża Zamet Industry Limit wielocelowy** Raiffeisen Bank Polska S.A PLN WIBOR 1M plus marża Zamet Budowa Maszyn Limit wielocelowy Raiffeisen Bank Polska S.A PLN WIBOR 1M plus marża RAZEM PLN Stan na dzień Spółka Zamet Industry Kredyty bankowe Limit wielocelowy* Bank Kwota pobrania w tys. zł Waluta Termin spłaty kwota pozostała do spłaty na dzień PKO BP S.A PLN Oprocentowanie WIBOR 1M plus marża Zamet Industry Limit wielocelowy** Raiffeisen Bank Polska S.A PLN WIBOR 1M plus marża RAZEM PLN --- *W dniu r. Emitent zawarł z PKO Bank Polski S.A. (Bank) aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego nr Przedmiotowy aneks wprowadza możliwość wykorzystania przez Spółkę kredytu w rachunku bieżącym, w walucie polskiej, do wysokości 100% limitu, na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających w wykonywanej działalności (przed zmianą Spółka dysponowała możliwością wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 85% limitu). Pozostałe warunki umowy pozostały niezmienione. ** W dniu Emitent otrzymał z Raiffeisen Bank Polska S.A. aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/29911/09. Aneks jest opatrzony datą 21 czerwca 2013 roku. Przedmiotowy aneks wydłuża termin na jaki Bank udziela Emitentowi limitu do dnia 20 października 2015 roku (przed zawarciem aneksu limit był udzielony do 29 czerwca 2015 roku). Pozostałe postanowienia umowy pozostały niezmienione.

22 Zestawienie zaciągniętych / udzielonych pożyczek W okresie Spółki Grupy Kapitałowej nie dokonywały spłat, nie udzielały ani też nie zaciągały pożyczek, poza pożyczkami udzielanymi w obrębie Grupy Kapitałowej Zamet, w ramach optymalizacji kosztów finansowych Grupy Kapitałowej, których zestawienie zostało zamieszczone w tabeli poniżej. data zawarcia pożyczkodawca pożyczkobiorca kwota waluta Saldo na dzień data zwrotu ZBM Zamet Industry zł ZBM Zamet Industry zł ZBM Zamet Industry zł Zamet Industry ZBM EUR Zamet Industry ZBM EUR Zamet Industry ZBM EUR Zamet Industry ZBM EUR Zamet Industry ZBM zł ZBM Zamet Industry zł Zamet Industry ZBM EUR ZBM Zamet Industry zł Wszystkie umowy pożyczek, zawierane pomiędzy jednostką dominującą- Zamet Industry S.A. oraz jednostką zależną Zamet Budowa Maszyn S.A. są zawierane na warunkach rynkowych (dla pożyczek w PLN oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę, dla pożyczek w EUR oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stawkę EURIBOR 1M powiększoną o marżę).

23 Poręczenia i gwarancje oraz zmiana zobowiązań warunkowych W okresie Spółki Grupy Kapitałowej nie udzielały poręczeń. Zestawienie należności i zobowiązań warunkowych zostało zamieszczone w tabeli poniżej. Pozycje pozabilansowe: Grupa Kapitałowa TPLN TPLN TPLN Należności warunkowe Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych Na rzecz pozostałych jednostek: udzielone gwarancje Pozycje pozabilansowe, razem Pozycje pozabilansowe: Emitent TPLN TPLN TPLN Należności warunkowe Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji Pozycje pozabilansowe, razem W dniu roku Emitent udzielił bankowej gwarancji dobrego wykonania na rzecz ERBUD S.A. w wysokości ,00 zł. tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy pomiędzy Konsorcjum Firm w składzie: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie (Lider) i Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Tryb. (Partner) oraz Dalkia Łódź S.A. (Inwestor), której przedmiotem jest modernizacja instalacji nawęglania w zakładzie nr 3 Dalkia Łódź S.A. Szczegóły dotyczące przedmiotowej umowy zostały wskazane w raporcie bieżącym nr 32/2013 oraz w pkt. 3.5 powyżej Emisje papierów wartościowych W I półroczu 2013 roku nie miały miejsca emisje papierów wartościowych.

24 Zatrudnienie i sytuacja płacowa Przyjęta przez Zarządy Spółek polityka zatrudnienia zakłada stały monitoring poziomu zatrudnienia mający na celu optymalne wykorzystanie posiadanej kadry pracowniczej przy uwzględnieniu potrzeb Spółek, przydatności i kwalifikacji pracowników oraz zadań wynikających z realizowanej strategii rozwoju. W I półroczu 2013 roku zatrudnienie w Grupie Kapitałowej wzrosło o 11 osób. Na dzień w Grupie było zatrudnionych 776 pracowników, w tym 436 zatrudnionych w Zamet Industry S.A. oraz 340 zatrudnionych w Zamet Budowa Maszyn S.A. Na dzień roku zatrudnienie w Grupie Kapitałowej wynosiło 765 osób, w tym 423 zatrudnionych w Zamet Industry S.A. oraz 342 zatrudnionych w Zamet Budowa Maszyn S.A. Koszty zatrudnienia zostały utrzymane na porównywalnym poziomie wobec analogicznego okresu roku poprzedniego. Poniższa tabela przedstawia poziom i strukturę przeciętnego zatrudnienia w etatach oraz koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych poniesionych przez Grupę Kapitałową w I półroczu 2013 roku oraz w analogicznym okresie roku poprzedniego (z uwzględnieniem Zarządu). Struktura przeciętnego zatrudnienia: Grupa Kapitałowa Zamet Industry S.A. Za okres Za okres Pracownicy umysłowi Zamet Industry S.A Zamet Budowa Maszyn S.A Pracownicy fizyczni Zamet Industry S.A Zamet Budowa Maszyn S.A Pracownicy na urlopach wychowawczych 1 2 Zamet Industry S.A. 1 2 Zamet Budowa Maszyn S.A. - - RAZEM Zamet Industry S.A Zamet Budowa Maszyn S.A Koszty zatrudnienia w tys. zł: Grupa Kapitałowa Zamet Industry S.A. Za okres Za okres Wynagrodzenia Zamet Industry S.A Zamet Budowa Maszyn S.A Składki na ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia pracownicze Zamet Industry S.A Zamet Budowa Maszyn S.A RAZEM Zamet Industry S.A Zamet Budowa Maszyn S.A

25 BHP i Ochrona środowiska W Spółce dominującej funkcjonuje System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie w wymaganiami specyfikacji OHSAS 18001:1999 potwierdzony certyfikatem nr 076CC HSO-GDA-DNV. W I półroczu 2013 roku nie miały miejsca kontrole Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W zakresie ochrony środowiska, w I połowie 2013 roku kontynuowano realizację obowiązków i zadań wynikających z przepisów prawnych i postanowień administracyjnych. Spółka posiada Certyfikat Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EU ISO 14001, nr AE-GDA-RvA. W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie poniosła kar z tytułu nieprzestrzegania lub przekraczania obowiązujących norm oraz nie prowadziła znaczących inwestycji związanych z ochroną środowiska. W zakresie planów inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska, Zamet Industry S.A. planuje przeprowadzić termomodernizację budynków znajdujących się na terenie zakładu Prace badawcze i rozwojowe W I półroczu 2013 roku Zamet Industry S.A. nie prowadziła, ani też nie sponsorowała prac badawczorozwojowych. Zamet Budowa Maszyn S.A. prowadzi prace o charakterze konstrukcyjno projektowym, wykonywane w ramach realizowanych przez spółkę umów, na rzecz jej kontrahentów. Prace te służą opracowywaniu rozwiązań odpowiadających konkretnym wymaganiom oraz potrzebom klientów. Cena z tytułu wykonania wymienionych prac i przekazania ich wyników wkalkulowana jest każdorazowo w wynagrodzenie ustalone kontraktem, którego dotyczą, a koszty i przychody z tego tytułu nie są odrębnie ujmowane Postępowania sądowe i administracyjne W okresie sprawozdawczym, jak również po zakończeniu tego okresu, wobec spółek z Grupy Kapitałowej Zamet Industry nie toczą się istotne postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego oraz organem administracji publicznej.

26 tys. zł Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej 4.1. Wyniki finansowe wybrane dane Wybrane dane finansowe skonsolidowane Grupa Kapitałowa Zamet Industry TPLN TPLN I półrocze 2013 I półrocze 2012 od od do do Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem Aktywa razem (*) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (*) Zobowiązania długoterminowe (*) Zobowiązania krótkoterminowe (*) Kapitał własny (*) Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (*) Kapitał zakładowy (*) Liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,1459 0,1685 Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,1459 0,1685 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (*) 1,0337 1,2093 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (*) 1,0337 1,2093 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) - - (*) Wybrane dane dotyczące jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowano na dzień r. oraz r ,75% skonsolidowane przychody ze sprzedaży -13,39% skonsolidowany zysk netto I półrocze 2013 I półrocze 2012