Sierpień 2008 na Giełdzie

Transkrypt

1 Sierpień 2008 na Giełdzie W sierpniu Federacja Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE) opublikowała najnowsze dane na temat giełd europejskich, z których wynika, że pod względem kapitalizacji rynku GPW wyprzedziła giełdę wiedeńską i jest największą giełdą regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W minionym miesiącu Giełda opublikowała ostatnie wyniki badań dotyczące udziału inwestorów w obrotach Giełdy. Na uwagę zasługuje najwyższy w historii badań udział krajowych inwestorów instytucjonalnych w obrotach akcjami (41 proc.). Na rynku NewConnect najważniejszym wydarzeniem była pierwsza rocznica rynku, przypadająca na dzień 30 sierpnia. Z tej okazji Giełda opublikowała raport podsumowujący pierwsze dwanaście miesięcy działania rynku. Debiuty 20 sierpnia zadebiutowała na Głównym Rynku Giełdy firma PZ CORMAY. Spółka specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości odczynników diagnostycznych do badań in vitro i dystrybucji aparatury do diagnostyki laboratoryjnej. Produkcja realizowana jest w oparciu o własne technologie w zakresie receptur i kompozycji dotyczących składu poszczególnych odczynników i zestawów do badań klinicznych. PZ CORMAY to 24. debiutant w roku 2008 i 366. firma notowaną na Głównym rynku Giełdy. Członkowie Giełdy W sierpniu dwóch kolejnych zdalnych członków rozpoczęło działalność operacyjną na GPW słowacki FIO o.c.p., a.s. oraz niemiecki DekaBank Deutsche Girozentrale FIO o.c.p., a.s. z Bratysławy, który rozpoczął działalność1 sierpnia jest pierwszym brokerem ze Słowacji działającym na warszawskiej giełdzie. FIO o.c.p., a.s. wchodzi w skład Grupy Finansowej FIO. Głównym obszarem działalności FIO jest prowadzenie obrotu na zagranicznych rynkach akcji i instrumentów pochodnych. Broker świadczy usługi pośrednictwa w obrocie instrumentami finansowymi dla małej i średniej wielkości inwestorów instytucjonalnych oraz dla inwestorów indywidualnych.

2 5 sierpnia br. rozpoczął działalność operacyjną na GPW niemiecki bank DekaBank Deutsche Girozentrale z siedzibą w Frankfurcie. DekaBank jest centralną instytucją grupy German Savings Banks Finance Group i działa na rynku finansowym w sektorze bankowości detalicznej i funduszy inwestycyjnych. Pod względem wielkości zarządzanych aktywów i kapitału własnego jest jedną z największych instytucji finansowych w Niemczech. Zdalne członkostwo umożliwia zagranicznym brokerom bezpośredni dostęp do systemu GPW bez konieczności fizycznej obecności w Polsce. Na koniec sierpnia 2008 r. członkostwo giełdy posiada 47 podmiotów, z których 19 to zdalni członkowie giełdy z Węgier, Czech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Szwecji, Słowacji. 26 sierpnia złożony został przez DOM MAKLERSKI POLONIA NET S.A. z siedzibą w Krakowie wniosek o dopuszczenie do działania na Giełdzie w charakterze członka giełdy. 27 sierpnia 2008 r. złożony został przez spółkę Saxon Financials Limited z siedzibą w Londynie wniosek o dopuszczenie do działania na giełdzie w charakterze członka giełdy. Inne wydarzenia 4 sierpnia Giełda dokonała zmiany nazw skróconych dla wszystkich kontraktów terminowych, j zwiększając liczbę cyfr oznaczających rok wygaśnięcia kontraktów terminowych. Obecnie w nazwie skróconej wprowadza się jedynie ostatnią cyfrę roku wygaśnięcia. Wg nowej struktury wprowadzane będą dwie ostatnie cyfry roku wygaśnięcia Zmiany wchodzą w życie począwszy od 22 września 2008 roku czyli po wrześniowym terminie wygaśnięcia kontraktów terminowych. 7 sierpnia GPW przedstawiła najnowsze wyniki badań udziału poszczególnych grup inwestorów w obrotach giełdy w pierwszym półroczu 2008 r. Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych w obrotach akcjami w tym okresie wyniósł 41 proc. i był najwyższy w historii prowadzonych badań (od 1997 roku). Również 41 proc. udziałów w obrotach akcjami odnotowano w grupie inwestorów zagranicznych. Do 18 proc. spadł natomiast udział krajowych inwestorów indywidualnych na rynku akcji. Ta grupa nadal jest jednak dominująca na rynku terminowym, gdzie odpowiadają oni za 52 proc. obrotów. Systematycznie rośnie udział zdalnych członków giełdy w obrotach. Dwa lata temu ta grupa podmiotów odpowiedzialna była za niespełna 2 proc. obrotów akcjami na GPW, obecnie odsetek ten wzrósł do blisko 9 proc. Udział obrotów realizowanych przez Internet w obrotach inwestorów indywidualnych kształtował się na poziomie 65 proc. dla akcji, 78 proc. dla kontraktów terminowych i 81 proc. dla opcji.

3 7 sierpnia Giełda Papierów Wartościowych podpisała umowę o dystrybucję danych giełdowych z Alior Bank, który zaoferuje swoim klientom dostęp do informacji giełdowych w czasie rzeczywistym z Głównego Rynku GPW i z New Connect. Po podpisaniu tej umowy liczba dystrybutorów danych giełdowych z Głównego Rynku wynosi 47, wśród których 28 to podmioty krajowe a 19 zagraniczne (z Wielkiej Brytanii, USA, Szwajcarii, Francji, Austrii, Szwecji, Danii, Norwegii i Słowacji), liczba dystrybutorów oferujących dostęp do notowań z NewConnect wzrosła do 32 natomiast liczba dystrybutorów oferujących dostęp do raportów spółek notowanych na NewConnect (EBI) zwiększyła się do 18. Umowy o dystrybucję danych podpisują z GPW przede wszystkim domy maklerskie i agencje informacyjne, ale wśród dystrybutorów są także portale internetowe i firmy programistyczne, chcące wzbogacić swoją ofertę o dostęp do notowań z GPW. Dane czasu rzeczywistego z GPW dostępne są dla ponad 180 tysięcy abonentów w Polsce i na wszystkich kontynentach. Na sesji 8 sierpnia po raz pierwszy w historii Giełdy dzienny wolumen obrotu na kontraktach walutowych przekroczył poziom kontraktów terminowych i wyniósł 1296 sztuk. Poprzedni rekord z dnia 9 lipca 2008 roku wynosił 778 kontraktów walutowych. 19 sierpnia pierwszy podmiot z USA otrzymał tytuł WSE IPO Partner. US FINANCE CONNECT, LLC z siedzibą w Chicago świadczy kompleksowe usługi dla firm zainteresowanych pozyskaniem kapitału na rynkach giełdowych, w tym przede wszystkim na rynku NewConnect. US FINANCE CONNECT to czternasty WSE IPO Partner. Istotą rozpoczętego jesienią 2006 roku programu WSE IPO Partner jest wspomaganie działań akwizycyjnych i promocyjnych GPW na zagranicznych rynkach przez jej partnerów zagraniczne instytucje finansowe. 19 sierpnia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GPW. Walne zgromadzenie uchwaliło zmiany w Statucie Spółki związane z procesem prywatyzacji GPW, m.in. wprowadzając kategorię akcji niemych na okaziciela uprzywilejowanych co do dywidendy, w ten sposób, że na każdą akcję niemą przypada dywidenda 2,5-krotnie wyższa niż na akcję zwykłą. Ponadto, Akcjonariusze GPW wyrazili zgodę na ubieganie się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializację akcji spółki, rejestrację w depozycie papierów wartościowych oraz zawarcie stosownych umów mających na celu zabezpieczenie powodzenia sprzedaży akcji przez Skarb Państwa. NWZA zmniejszyło również liczbę członków Rady Giełdy do siedmiu. 27 sieprnia odbyła się na Giełdzie XXIV edycja konferencji IPO Day IPO Day.

4 Podczas spotkania zaprezentowały się 4 firmy, które w najbliższym czasie zadebiutują na warszawskim parkiecie: Gonar International Sp. z o.o. (NewConnect) POL-INOWEX S.A. (GPW) GoFinance Sp. z o.o. (NewConnect) Interbud Lublin SA (GPW) Dzień Debiutantów organizowany jest przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, GPW i KDPW. Pierwszy IPO Day odbył się w 2006 roku. Do tej pory inwestorom zaprezentowało się już ponad 90 spółek. W spotkaniach uczestniczyło ok inwestorów, a za pomocą łączy internetowych w 23. edycjach wzięło udział już ponad 3500 osób. Według opublikowanych w sierpniu danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE) pod względem kapitalizacji rynku GPW wyprzedziła giełdę wiedeńską i jest największą giełdą regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Kapitalizacja GPW przewyższyła wartość spółek notowanych w Wiedniu i na koniec lipca wyniosła 126,2 mld euro (dla Wiednia 117,3 mld euro). Różnica w kapitalizacji Wiednia i Warszawy zmniejszała się systematycznie od kilku lat. Warszawska Giełda jest regionalnym liderem także pod względem liczby notowanych spółek, liczby debiutów giełdowych oraz obrotów na rynku instrumentów pochodnych. Uwzględniając fakt, że warszawski rynek charakteryzuje duża dynamika rynku IPO, w tym perspektywa prywatyzacji dużych spółek (m.in. energetycznych) oraz szybki rozwój całej gospodarki, różnica w kapitalizacji GPW i WB można przewidywać, że w przyszłości różnica w kapitalizacji będzie się zwiększała na korzyść Warszawy. W sierpniu Giełda poinformowała o zamiarze wystąpienia do Rady Giełdy, a następnie do Komisji Nadzoru Finansowego, o uzyskanie stosownych zgód na sfinalizowanie transakcji nabycia akcji od akcjonariuszy MTS-CeTO. Informacja o tym fakcie związana jest z upływem terminu oferty skierowanej w czerwcu przez GPW do akcjonariuszy MTS-CeTO. Wiążące oferty sprzedaży akcji MTS- CeTO na rzecz GPW przedstawili akcjonariusze, których udział w kapitale zakładowym wynosi łącznie 36,32 %. Wraz z udziałem GPW wynoszącym obecnie 31,15% daje to 67,47% udziału w kapitale spółki. Zamiarem GPW jest nabycie akcji spółki MTS- CeTO w liczbie umożliwiającej określanie i zapewnienie realizacji strategii rozwoju spółki. W sierpniu roku zanotowane najwyższy w historii notowań miesięczny wolumen obrotu na kontraktach terminowych na kursy walut kontraktów. Poprzedni rekord miał miejsce w lipcu 2008 roku kontraktów. W całym 2007 roku wolumen wyniósł kontraktów na kursy walut. W 2008 roku (I-VIII) obroty na tym rynku wyniosły kontraktów

5 Najważniejsze dane statystyczne Zmiany procentowe indeksów w sierpniu Od początku roku WIG20-5,6% -24,9% MWIG40-4,2% -40,5% SWIG80-2,3% -36,7% WIG -4,5% -27,3% WIG-PL -4,6% -27,1% Spośród wszystkich giełdowych notowanych na głównym rynku 135 zanotowało dodatnią stopę zwrotu. Największe wzrosty cen w sierpniu Spółka Kurs Kurs Zmiana % 01NFI 1,34 2,05 53,0 13FORTUNA 1,45 2,19 51,0 SOBIESKI 147,00 222,00 51,0 Obroty giełdowe na rynku kasowym wyniosły mln zł i były o 29% niższe od obrotów w lipcu. Na rynku terminowym obroty wyniosły mln zł i były o 27% niższe niż w poprzednim miesiącu. Obroty instrumentami (mln zł) Akcje i PDA** Obligacje** 185 MiniWIG20 0,5 Kontrakty terminowe Wartość* Wolumen (szt.) Opcje Wartość* 20,7 Wolumen (szt.) *liczone wg wartości kontraktów/opcji **bez transakcji pakietowych Rynek pierwotny (rynek regulowany + NewConnect) Sierpień 2008 Lipiec 2008 Wartość nowych emisji spółek już notowanych i ,

6 debiutujących Wartość starych emisji spółek debiutujących Wartość oferty spółek debiutujących Wartość nowych emisji spółek już notowanych 0,00 0,00 0,00 0, , Więcej informacji statystycznych w Biuletynie Miesięcznym 30 sierpnia minęła pierwsza rocznica rynku NewConnect. Powstanie NewConnect było ważnym wydarzeniem nie tylko dla warszawskiej giełdy, ale również dla środowiska małego biznesu w Polsce. Nowe połączenie pomiędzy przedsiębiorstwami, a rynkiem publicznym w krótkim czasie okazało się najlepszą opcją rozwojową wybraną przez kilkadziesiąt polskich spółek. NewConnect stał się również uzupełnieniem dla samej giełdy, czyli jej rynku regulowanego. Nowy rynek stał się miejscem, gdzie młode, dynamicznie rozwijające się firmy mogą szybciej i taniej pozyskiwać kapitał na rozwój niż na rynku regulowanym. Z okazji rocznicy Giełda opublikowała Raport podsumowujący pierwsze dwanaście miesięcy działania rynku. Raport z Okresu Dojrzewania rynku NewConnect dostępny jest na stronie internetowej Debiuty 13 sierpnia zadebiutowała na rynku NewConnect spółka LUSATIA. Głównym przedmiotem działalności spółki jest produkcja odzieży: płaszcze, kurtki, żakiety, spodnie i spódnice, a także spodnie do jazdy konnej, odzież ochronną i służbową z ciężkich tkanin oraz odzież myśliwską. Spółka jest również wyłącznym dystrybutorem na teren Polski odzieży męskiej marki bugatti, produkowanej przez niemiecką firmę odzieżową F.W. Brinkmann GmbH. 25 sierpnia po raz pierwszy notowana była spółka PHARMENA. Działalność spółki obejmuje przede wszystkim produkcję i sprzedaż dermokosmetyków wyprodukowanych z wykorzystaniem substancji czynnych opatentowanych przez spółkę oraz prace badawczorozwojowe nad substancjami czynnymi wykorzystywanymi do produkcji preparatów. Spółka ma udziały w spółce Cortria Corporation z siedzibą w USA gdzie kontynuuje rozpoczęte w Polsce prace badawczo-rozwojowe dla zarejestrowania innowacyjnego leku przeciwmiażdżycowego na rynkach USA i Kanady.

7 27 sierpnia zadebiutowała na rynku NewConnect spółka Ekopol Górnośląski Holding. Podstawową działalnością spółki jest sprzedaż i magazynowanie paliw płynnych (olej napędowy, benzyny) oraz olei opałowych, sprzedaż i świadczenie usług przechowywania olei napędowych u klienta poprzez mikrostacje paliw typu Fuelmaster jak również sprzedaż i przetwórstwo wyrobów hutniczych. Głównymi odbiorcami produktów, towarów i usług spółki jest ok. 250 stałych klientów. Na koniec sierpnia 2008 na rynku NewConnect notowane były o 64. spółki. 40. z nich zadebiutowało na rynku w roku Najważniejsze dane statystyczne Zmiany procentowe indeksów w sierpniu Od początku roku NCINDEX -7,0% -60,8% Spośród spółek notowanych na NewConnect 20 zanotowało dodatnią stopę zwrotu. Największe wzrosty cen w sierpniu Spółka Kurs Kurs Zmiana % DORADCY24 0,23 0,29 26,1 ZAKUPY 0,82 1,03 25,6 CENTKLIMA 10,33 12,23 18,4 Obroty akcjami i pda na NewConnect wyniosły 28 mln zł i były o 48% niższe od obrotów w lipcu. Obroty instrumentami (mln zł) * Akcje 26,8 PDA 1,1 *bez transakcji pakietowych Więcej informacji o rynku na stronie NewConnect