Podsumowanie wyników za 3Q listopada 2018

Transkrypt

1 Podsumowanie wyników za 3Q listopada 2018

2 AGENDA 1. Podsumowanie i otoczenie rynkowe 2. Realizacja strategii aptecznej 3. Wyniki finansowe 4. Redystrybucja zysku 5. Realizacja strategii pacjenckiej 2

3 Podsumowanie 3Q 2018 r. Ocena satysfakcji klientów* Udział w rynku hurtu aptecznego Liczba aptek w programie Partner+ Pelion 4,12 vs. 3,97 w 3Q 2017 Farmacol 4,15 vs. 3,95 w 3Q 2017 NEUCA 4,18 vs. 4,14 w 3Q Q Q ,5 p.p. r/r 28,2% 28,7% 3Q ,7% 3Q % * Barometr Satysfakcji Farmaceutów 3Q 2018

4 Podsumowanie wyników 1-3Q 2018 r.* Przychody ze sprzedaży 5,8 mld zł 4% Zysk netto 74,1 mln zł 17% Przychody z segmentu produktów własnych 103,9 mln zł 17% Zysk z segmentu produktów własnych 23 mln zł 9%

5 Stabilnie rosnący rynek hurtu aptecznego Wartość rynku hurtu aptecznego w kwartałach oraz dynamika roczna (kolor niebieski %) w okresie 1Q Q 2018 (mld zł)* 8,38 6,51 5,99 6,24 6,47 7,12 6,38 6,44 6,57 7,49 6,78 6,78 6,97 7,81 6,87 7,07 7,23 7,06 7,21 1,9% dynamika wzrostu rynku w trzecim kwartale (r/r) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q ,2% 5,1% 5,3% 3,6% 4,0% *dane IQVIA 5

6 Pozycja rynkowa NEUCA Kwartalne udziały Grupy NEUCA w podziale na segmenty rynku w okresie 1Q Q 2018 (%) Stabilna pozycja w segmencie aptek 29,8 30,3 30,8 28,3 27,7 28,0 26,2 24,0 24,1 31,7 32,0 31,7 31,4 29,4 29,1 28,8 28,2 26,6 25,6 25,6 24,3 32,1 32,1 29,3 29,4 26,4 26,5 31,0 31,5 27,6 28,7 24,0 25,6 niezależnych 31,5% w 3Q 2018 vs. 31,4% w 3Q 2017 Regularna praca nad poprawą jakości oferty i serwisu dla klienta; konsekwentne nieangażowanie się w walkę cenową Łącznie Apteki sieciowe Apteki niezależne Zwiększanie zasięgu programów i aktywności rynkowych 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

7 REALIZACJA STRATEGII APTECZNEJ Zapewniamy lepszą przyszłość wszystkim niezależnym Aptekom w Polsce.

8 Satysfakcja klienta NEUCA liderem jakości 4,42 4,35 Ciągłość zaopatrzenia 4,36 4,31 Warunki handlowe 4,31 4,28 4,35 4,31 4,39 4,19 Szerokość asortymentu 4,34 4,28 Oferta promocyjna 4,14 4,12 4,35 4,13 NEUCA Średnia Pelion Farmacol *dane IQVIA, Monitor Apteczny 3Q

9 Satysfakcja klienta NEUCA liderem jakości 4,36 4,47 Serwis logistyczny 4,15 4,21 Serwis reklamacyjny 4,19 4,28 4,12 4,17 4,56 4,56 Serwis transportowy 4,35 4,42 Serwis telemarketingowy 4,32 4,41 4,35 4,36 NEUCA Średnia Pelion Farmacol *dane IQVIA, Monitor Apteczny 3Q

10 Wzrost jakości procesu realizacji zamówień - wskaźnik OTIF 72% 99,70% 99,72% 99,70% 99,73% 94% 88% 90% 93% 94% 86% 89% 88% 82% 83% 77% OTIF Realizacja zamówień OTIF Przyjęcie zamówienia OTIF Kompletacja OTIF Dostawa Q OTIF realizacja zamówień - iloczyn OTIF Przyjęcia zamówienia, OTIF kompletacja i OTIF dostawa Cel na koniec 2018 r. :OTIF Realizacji Zamówień rzędu 90%, przekroczenie 90% w kolejnych latach poziom najlepszych firm światowych w zakresie tego wskaźnika w branży. Poprawa o 1 p.p. w skali roku wskaźnika OTIF Przyjęcie to większa o ok. 70 mln zł zrealizowana sprzedaż OTIF Kompletacja - odsetek zrealizowanych zamówień bez reklamacji OTIF Dostawa - odsetek zrealizowanych dostaw bez opóźnień po stronie Klientów 10

11 ZAANGAŻOWANIE KLIENTA Kompletny portfel programów umacnia i stabilizuje pozycję rynkową LICZBA APTEK W PROGRAMACH RYNKOWYCH I AKTYWNOŚCIACH +219 # # # 864 # Q 2017 IIQ2018 IIIQ2018 ZAKRES WSPARCIA KLIENTA W programach i rynkowych aktywnościach uczestniczy już 43% aptek (5718) w kraju, w tym w Partner+ 6% # liczba aptek w programie: stan na dzień , 11

12 WYNIKI FINANSOWE

13 Przychody ze sprzedaży (mld PLN) 5,59 4% 5,80 1,81 3% 1,87 1,9% dynamika rynku w 3Q Q Q Q Q 2018 Dynamika przychodów w trzecim kwartale istotnie wyższa od tempa rozwoju rynku 13

14 Marża brutto (%) 8 mln zł 10,7 10,1 10,2 10,3 9,7 9,5 9,4 1Q Q Q Q Q Q Q 2018 Wzrost marży brutto o 0,2 p.p (r.r) w 3Q 2018 efektem zmiany struktury sprzedaży na korzyść aptek niezależnych oraz poprawy wyników w biznesach pacjenckich i produktach własnych 14

15 Zysk operacyjny Zysk operacyjny (mln PLN) Zysk operacyjny bez zdarzeń jednorazowych (mln PLN) 83,1 14% 94,9 88,1 7% 94,7 27,8 30,0 8% 27,8 2% 28,4 3Q Q Q Q Q Q Q Q 2018 Jednorazowy zysk ze sprzedaży nieruchomości w Zielonej Górze, na poziomie 1,6 mln zł odnotowany w 3Q mln zł łączny wpływ na wynik transakcji nieruchomości (strata 1,4 mln zł ze sprzedaży nieruchomości w Rzeszowie w 1Q 2018) 15

16 Zysk netto Zysk netto (mln PLN) Zysk netto bez zdarzeń jednorazowych (mln PLN) 63,5 17% 74,1 68,5 8% 73,9 21,5 11% 23,8 21,5 3% 22,2 3Q Q Q Q Q Q Q Q 2018 Spadek kosztów finansowych w 1-3Q 2018 o 13% do 7,3 mln zł w wyniku negocjacji finansowania krótkoterminowego oraz spłaty długoterminowych kredytów i leasingu z wyższym oprocentowaniem 16

17 Przepływy pieniężne 3Q 2018 (mln PLN) -19,6 Działalność inwestycyjna 19

18 Przepływy pieniężne 1-3Q 2018 (mln PLN) -95,5 Działalność inwestycyjna Zadłużenie netto 268 mln zł, dług netto/ EBITDA na poziomie 1,6 (spadek z 2,2 na koniec 1H 2018) 20

19 Wyniki w segmencie produktów własnych Wartość sprzedaży do aptek (mln PLN) oraz dynamika r/r Zysk netto (mln PLN) oraz dynamika r/r 103,9 88,8 17% 29,5 8% 31,9 3Q Q ,1 5,8 23,0 9% 5,5-5% 3Q Q Q Q Q Q 2018 Istotne znaczenie programów aptecznych w budowaniu pozycji produktów własnych co 5te opakowanie w aptekach Partner+ to produkt bez recepty z portfolio Synoptis Rozwój programu Synoptis+ (marki Apteo oraz Genoptim) dla aptek 2368 uczestników na koniec września Spadek zysku w 3Q 2018 w wyniku intensywnych działań promocyjnych 19

20 Marka Apteo doceniana przez farmaceutów Barometr Satysfakcji Farmaceuty (pkt) 4,1 4 Jakość produktów Cena Atrakcyjność do polecenia, 4,5 3,89 4,4 4, ,8 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3, ,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 86 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3, ,09 Źródło danych: Źródło danych: Aktualny wynik miesięczny Barometr Satysfakcji Farmaceutów - wrzesień 2018 Osiągnięcie przez markę Apteo we wrześniu najwyższego poziomu wskaźników Barometru Satysfakcji Farmaceuty Źródło danych: Źródło danych: Aktualny wynik miesięczny Barometr Satysfakcji Farmaceutów - wrzesień

21 REDYSTRYBUCJA ZYSKU

22 Podział zysku między akcjonariuszy: dywidenda i buy back Wartość dywidendy (mln zł) buy-back (mln zł) wartość dywidendy na akcję (zł) * Planowana wartość skupu akcji na początku 2018 r ** Zrealizowana wartość skupu od stycznia do r.. 61,4** 60,0* 11,8 2,60 14,6 3,20 17,3 3,80 17,4 42,0 4,33 5,00 26,6 22,1 19,1 5,75 26,3 29,0 29,6 6,40 3 0, Zrealizowany skup 150 tys. akcji w celu umorzenia na przełomie VI/VII po cenie 310 zł za akcję; nabycie łącznie od I tys. akcji Podjęcie w 2018 r. przez WZA uchwał o umorzeniu łącznie akcji (6,25% kapitału); wyemitowanie w 2018 r nowych akcji 35% średnioroczny wzrost środków przeznaczanych do podziału między akcjonariuszy (dywidenda plus skup akcji w celu umorzenia) 22

23 REALIZACJA STRATEGII PACJENCKIEJ Ułatwiamy dostęp do ochrony zdrowia, aby poprawiać jakość życia i poczucie bezpieczeństwa pacjentów

24 Wzrost przychodów ze sprzedaży w biznesach pacjenckich 1-3Q 2018 r.* Segment biznesów pacjenckich 87,3 mln zł 34% Przychodnie 62,1 mln zł 26% Badania kliniczne i telemedycyna* 25,9 mln zł 55% Ortopedio.pl 3,3 mln zł** 57% Wzrost skali działalności przychodni poprzez dołączenie do sieci Świat Zdrowia nowych placówek Skokowy wzrost liczby kontraktów w segmencie SMO, inwestycje w ośrodek badań klinicznych Clinmed Pharma w segmencie CRO Powiększający się zasięg współpracujący aptek z ortopedio.pl i rosnąca liczba użytkowników platformy * Wyniki Diabids; **Wyniki Ortopedio.pl w sprawozdaniu finansowym ujęte są w segmencie hurt apteczny 25

25 Praca nad efektywnością sieci Świat Zdrowia Przychodnie lekarskie Świat Zdrowia Wystawienie blisko 7400 e-recept w ramach ogólnopolskiego pilotażu systemu, uczestnictwo dwóch placówek z NZOZ Judyta w Skierniewicach Aktywny rozwój portalu rezerwacyjnego dla pacjenta na i zwiększenie umówionych wizyt przez kanał online Objęcie ponad połowy przychodni wdrożeniem jednorodnego standardu obsługi pacjenta Poprawa kontaktu pacjenta z przychodnią poprzez uruchomienie dla wybranych przychodni usługi call center Udział w rządowym programie POZ Plus finansowanym przez UE i Bank Światowy, ukierunkowanym na pacjentów z 11 najczęstszymi chorobami przewlekłymi 61 przychodni lekarskich 150 tys. pacjentów 27

26 Badania kliniczne CRO (Clinmed Pharma oraz BioScience) Istotny udział segmentu CRO w budowie wyniku badań klinicznych Realizacja projektu EPOCH związanym z leczeniem raka jelita SMO (Pratia) Przejęcie w październiku największego niezależnego ośrodka badań klinicznych Małopolskie Centrum Medyczne 20 lat doświadczenia w realizacji projektów z zakresu hematoonkologii, prowadzonych aktualnie 70 projektów Wartość transakcji przejęcia MCM 18 milion złotych 11 mln zł przychodów i zysk brutto ok. 2,6 mln w 2017 r. Realizacja wysokomarżowego badania klinicznego z obszaru leczenia biologicznego u pacjentów z łuszczycą 11,7 mln zł 116% r/r wartość i wzrost kontraktów SMO % r/r liczba i wzrost zakontraktowanych pacjentów 1-3Q Q

27 Wzrost zasięgu kanałów e-commerce Ortopedio.pl 600 aptek posiadających sprzęt reh-ort Blisko 130 aptek z refundacją NFZ, największa ilość placówek z refundacją w obszarze reh-ort w Polsce Apteline.pl Istotny wzrost liczby zamówień w Apteline.pl o 78% w 3Q vs 2Q ,9 mln odwiedzin unikalnych użytkowników i 1,1 mln wizyt w 3Q (300% wzrostu) Prawie 14 tys. produktów w ofercie 1700 aptek współpracujących z ortopedio.pl 1170 aptek współpracujących z apteline.pl 27

28 Synergie w obszarze telemedycyny Diabdis Uruchomienie usługi wystawienia recepty po telekonsultacji z lekarzem Diabdis recepta na leki zgodnie z przysługująca pacjentowi refundacją brak konieczności wizyty w POZ; otrzymanie recepty do domu realizacja zamówienia za pośrednictwem apteline.pl, odbiór w aptece pacjenta Uruchomienie funkcjonalności zamawiania leków w aplikacji mobilnej Diabdis oraz w Portalu Pacjenta Diadbis Sekcja Moja Apteczka pełniąca rolę koszyka zakupowego Apteline.pl Telemedycyna Polska Dynamiczny wzrost aktywnych umów abonamentowych Kardiotele (+600 w okresie Q1-Q3 2018) Wzrost średniego miesięcznego abonamentu na nowych umowach Kardiotele z 69,8 zł ( ) na 97,1 zł ( ) Poprawa poczucia bezpieczeństwa pod wpływem usługi Kardiotele wg 90% ankietowanych (Badanie NPS, ) 4533 Liczba uczestników programu Diabdis 3400 Liczba abonentów usługi Kardiotele Telemedycyna Polska 28

29 PERSPEKTYWA NA PRZYSZŁOŚĆ

30 DZIĘKUJEMY