Wpływ regulacji prawnych na koszty produkcji w przemysłach energochłonnych

Transkrypt

1 Wpływ regulacji prawnych na koszty produkcji w przemysłach energochłonnych Stefan Dzienniak, Prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Forum Właścicieli, Prezesów i Dyrektorów Odlewniczej Izby Gospodarczej Bobolice,

2 Historia technologii produkcji stali na Świecie BOF - stal konwertorowa EAF - stal elektryczna OHF - stal martenowska mln ton 28% 72% % 34% 62% % % 13% 6 4% 16% 44% 23% 24% 53% 4 % Źródło: Worldsteel 2

3 Przemysł stalowy na Świecie w 217r Europa,6 NAFTA 1,6 Am.Pd. 2,1 CIS 5 Chiny 5,9 Afryka 13,4 P.Azja 2 23 B.Wsch [mln ton] zmiana do 22r nadwyżka Mt zdolności produkcyjne produkcja stali surowej zużycie wyrobów stalowych Źródło: OECD, Worldsteel 3

4 Przemysł stalowy w UE w 217 r. Produkcja stali surowej w krajach UE w 217r. [mln ton]; % rok do roku UE: 169 mln ton; +4% 4, -2 4,7 +2 2, 7,5 6,8,3 7,7 2,2 43,6 5, 4,6 8,1 15,5 24, 14,5,6 1,9 3,6 1,4, [mln ton] e zdolności produkcyjne produkcja stali surowej zużycie wyrobów stalowych nadwyżka 6 Mt Źródło: Worldsteel 4

5 Producenci stali w Polsce w 199 r. H.Andrzej H.Baildon H.Bankowa H.Batory H.Bobrek H.im.Buczka H.im.Cedlera H.Częstochowa H.Florian H.Ferrum H.Gliwice H.Jedność H.Katowice H.Kościuszko 199r. H.Łabędy H.Łaziska H.Małapanew H.Ostrowiec H.Pokój H.im.Sendzimira H.Siechnice H.Stalowa Wola H.Szczecin H.Warszawa H.Zabrze Huty stali istniejące do dziś Huty stali nieistniejące dzisiaj Zakłady ze zmienionym profilem produkcyjnym H.Zawiercie H.Zygmunt 5

6 Producenci stali w Polsce w 217 r. ALCHEMIA S.A. Huta Batory ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.. CELSA Huta Ostrowiec S.A. 217 r. Huty stali Cognor S.A. Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach Cognor S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli CMC Poland Sp. z o.o. (Huta Zawiercie) ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. 6

7 Produkcja stali surowej w Polsce - historia Produkcja stali surowej wg technologii produkcji: EAF BOF 9 OHF r.r.r r stal martenowska 1,6,4,,21,1,5 1,8 1,1 1,5 1,7 2,6 stal konwertorowa 4, 5,4 6,36,6 6,9 7, 7,17,5 9,1 9,1 9,5,, 7, 7,7 7,5 3,4 4, 5,3 5,5 6, 6,3 6,8 6,9 7,1 7,27,4 7,5 7,6 5,7 4,4 4,9 5,8 6,2 3,2 6,1 4,2 5,7 5,1 5,1 5,2 6,2 5,3 5,8 stal elektryczna 2,4 2,5 2,7 3,3 3, 1,7 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,6 3,4 2, 2,8 3,6 4, 4,4 3,2 1,8 3,9 3, 4,1 4,6 2,6 3,5 4,4 4,5 2,1 3,7 3,9 4, mln ton Źródło: Cibeh7 7

8 Produkcja stali surowej w Polsce - historia Produkcja stali surowej wg technologii odlewania: stal we wlewkach stal z COS r.r.r r stal z COS 1,8 2,5 1, 1,2 1,2 1,3 1,4 1,3 1,4 1,5 1,5 1,1 1,5 1,7 stal we wlewkach 5,9 7,17,8 8,9 9, 9,3 6,36,9 7, 8,4 8,6 9,4,2 4,2 6 39, 8,2 8,2,2 3,7 2,42,93,5 1,3,2,3 21,3 32, 1,82,1 2 5,76, ,4 8,28,89,3 8 7,8 12,2 13,6 13,7 14, 14,6 14,6 14,8 15, 15,2 15,7 15,7 16,7 17,8 18, 18, 15, mln ton 8 Źródło: Cibeh8

9 Produkcja DRI na Świecie wg krajów w 217 r..kanada 12.USA 3.Meksyk 17.Wenezuela 19.Trynidad i T Szwecja 1,6 16.Niemcy 2.Iran 15. Libia 6.Egipt 5.Arabia S. 7.Zj.Em.Arab. 8.Katar 9.Oman Produkcja DRI - Top 2 krajów w 217 r. Świat: 75 mln ton 21 4,6 2,5 3,6 5 1, Rosja 1.Indie 13.Malezja 2.Indonezja ,9 2,5 11.Argentyna 14.RPA 15 produkcja DRI w 217 r. 5 6,1 5,7 4,8 4,6 3,6 2,5 1,8 1,6 1,2 1, 1,,9,6,6,5,1,1,1 [mln ton] Źródło: Worldsteel 9

10 Inwestycje hutnictwa w Polsce Źródło: HIPH

11 Produkcja stali na Świecie - historia mln ton [196 r.=]

12 Efektywność energetyczna w produkcji stali toe/t,35,3,25,2,15 Efektywność energetyczna produkcji stali w Polsce (2-216) Źródło: GUS, Worldsteel, Enerdata 12

13 Przemysł stalowy w Polsce 12, [mln ton] 13,15 13,5 12,1 12,3 12,6 11,5,7,63 11,,4,4,33 9,99, 9,73 9,2 8,78 9, 8,2 8,44 7,99 8,36 8,54 7,95 8,4 7, zdolności produkcyjne produkcja stali surowej zużycie wyrobów stalowych 12,9 13

14 Produkcja wyrobów gorącowalcowanych w Polsce [mln ton] Wyroby płaskie Wyroby długie Rury i kształtowniki zgz 9,58 8,82 8,5 8,43 8,61 8,84 8,62 9 8,9 8,23 8,35,82,81 7,73,81,82,95,78,84 8,61 6,88,86,85,84 6,5 6,44 7,69,78,89 5,31 6 4,92 4,7 4,76 4,78 4,7 4,46 4,7 4,94 5,14 5 4,55 3,92 2,81 2, ,78 2,94 3,9 3,46 2,84 2,91 2,27 2,35 2,59 2,96 2,91 2,81 2,89 2,

15 mln ton Handel wyrobami stalowymi ,3 6,9 7,9 8,1 8, 1,7 2, 2, 5, 5,5 9,1 9, 2,3 2,3,8,6,5,5,4,5 4,3 1, 5,6 6,2 6,1 6,8 6,8 7,2 6, 4,4 4,7 4,4 4,4 4,5 4,8 3,3 2,5 9,7 4,9 4,8 4,9 5,2,3 2,4 6,,6 8, 5, Źródło: MF -2,3-1,7-1,4-1,7 -,3-1,1-1,2-1,5-2,6-2,9-2,6-3,2-2,4-2,2-2,4-2,6-1,9-1,9-4,3-4,1-2,1-1,7-4,5-4, Import/przywóz Eksport/wywóz Saldo ogółem Przywóz z UE Wywóz do UE Saldo z UE Import spoza UE Eksport poza UE Saldo z kr trzecimi 15

16 Struktura dostaw na rynek krajowy 57% 59% 63% 53% 52% 59% 63% 64% 68% 67% 68% 67% 7% 71% 71% 43% 47% 48% 41% % 41% 37% 36% % 33% 33% 33% 3% % 29% 217 H1'18 76% 65% 24% 35% 45% Import Dostawy krajowe 55% 6% 4% 2 5% 53% 57% 5% 51% 47% 49% 44% H1'18 55% 65% 77% 81% 45% % 28 24% Import Dostawy krajowe 2 19% 8% 83% 88% 85% 2% 17% 12% 15% H1'

17 Ochrona rynku stali w UE Na unijnym rynku stali w latach wszczęto 23 postępowań ochronnych AD/AS (19 zakończonych i 4 w toku) i nałożono 3 środków wobec krajów. 14 Chiny blachy g/w w kręgach (AD,AS) blachy grube blachy z/w blachy elektrotech. blachy ocynkowane i alumin. bl. powl.org.(ad,as) expiry rev. walcówka NOWE! pręty zbrojeniowe druty stalowe rury bez szwu (AD<46, AD>46mm) rury ze szwem (fi<46mm) grodzice (w toku) NOWE! NOWE! Postępowanie ochronne w związku z Section 232 AD/AS 5 Rosja blachy g/w w kręgach blachy z/w blachy elektrotech. 1 rury ze szwem (fi<46mm) NOWE! rury bez szwu expiry rev. 1 1 Brazylia blachy g/w w kręgach Iran blachy g/w w kręgach 1 Korea blachy elektrotech. USA blachy elektr. 2 Indie druty stalowe pręty nierdzewne 2 Białoruś pręty zbrojeniowe rury ze szwem (fi<46mm) 2 Ukraina 1 blachy g/w w kręgach rury bez szwu expiry rev. NOWE! Japonia blachy elektr. Źródło: KE 17

18 Struktura cen energii elektrycznej dla przedsiębiorstw z sektora w porównaniu ze strukturą cen z Niemiec stan po 22 r. Symulacja kosztu energii przy cenach uprawnień do emisji na poziomie 3 EUR/EUA (PLN/MWh) POLSKA 4, 3, 2, 348, 181% 399, 27% 192,6 NIEMCY W Niemczech rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji pomogą pokryć prawie 5% wzrostu cen energii spowodowanego przez wzrost cen uprawnień i w ten sposób działają jak amortyzatory unijnej polityki klimatycznej, 2, -, Rekompensata,, -61,72 Zyski DSR,, -22,53 Koszty regulacyjne 47,34 98,34 15,48 Opłaty sieciowe 32,84 32,84 34,56 Czarna energia 267,82 267,82 226,81 Suma 348, 399, 192,6 Nawet zakładając maksymalną ulgę w opłacie mocowej i inne koszty na stałym poziomie, obciążenia regulacyjne w Polsce będą dla branż energochłonnych po wejściu rynku mocy kilkukrotnie wyższe niż w Niemczech. 3 Źródło: HIPH 18

19 Struktura cen krajowych energii elektrycznej dla przedsiębiorstw z sektora w porównaniu ze strukturą cen z zagranicy Porównanie faktycznych kosztów w zakresie energii elektrycznej (EUR/MWh) 7 42, , ,62 38,67 45,6 5, 52,8 4 28,64 3,86 34,3 Koszty e.e. 3 27, 2 - Dochody e.e. -2 Norwegia Niemcy Francja Holandia Włochy Hiszpania Portugalia Wielka Brytania Czechy Rumunia Polska Rekompensata -2,68-3,4-3,4-2,1 -,16-2,45 Zyski DSR -2,32-3,6-7, Koszty regulacyjne 1,25 1,5 1 3,37 1,9 5,3 9,45 Opłaty sieciowe 2,9 3,4,85,3 11,5 14,68 18,1 5,7,9 9,8 6,93 Czarna energia 26,78 29,35 36,65 36,1 34,35 39,67 39,67 4,63 32, ,4 Suma 27, 28,64 3,86 34,3 38,67 41,69 42,77 44,62 45,6 5,1 52,78 Źródło: Opracowanie własne 19

20 Porównanie polskich i niemieckich elektrowni węglowych Źródło: prof. Kasztelewicz - AGH, Rosik-Dulewska, Kusza 2

21 Sytuacja finansowa sektora stalowego 8, 6, 5,5 Kształtowanie się wyniku finansowego sektora energetycznego oraz hutnictwa* (mld PLN) 7,69 6,78 6,76 6,11 6,35 5,85 4, 3,49 3,5 3,93 2,, -2, 1,45 -,97 -,27,64-1,7 -,58,17 -,6,52-4, -6, ,4 Energetyka Hutnictwo *suma dla największych przedsiębiorstw sektorów Źródło: EY, HIPH 21

22 Sytuacja finansowa sektora stalowego w 217 r. % dynamika przychodów ze sprzedaży wskaźnik rentowności netto 14,5,1 9,2 6,6 5,5 5,6 2,6-7,2 relacja zobowiązań do należności * PRZEMYSŁ OGÓŁEM Górnictwo Przemysł stalowy Energetyka *dane dla produkcji metali Źródło: GUS 22

23 Program sektorowy INNOSTAL (2 Konkurs) 1 KONKURS 2 KONKURS Wsparcie w 1 konkursie wyniosło: 134 mln zł 2 wniosków z 13 firm uzyskało dofinansowanie Wsparcie w 2 konkursie: 87 mln zł 16 wniosków z 11 firm uzyskało dofinansowanie m.in.: 1.2. PO IR Przemysł stalowy ArcelorMittal Poland SA ArcelorMittal Refracotries 23

24 Dziękuję za uwagę 24