INFORMACJA PRASOWA 11 marca 2013 r.

Transkrypt

1 INFORMACJA PRASOWA 11 marca 2013 r. Publikacja wyników osiągniętych w 2012 r. Poprawa sytuacji finansowej, wyników finansowych i operacyjnych, przy znacznym wpływie negatywnej wyceny nieruchomości na zysk netto Globe Trade Centre S.A. (GTC) opublikowała wyniki finansowe za 2012 rok. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) i zaprezentowane w euro. Strategia: postępy w realizacji planu strategicznego na lata GTC zrealizowała 35% z trzyletniego planu sprzedaży aktywów, poprzez sprzedaż Platinium Business Park (Polska) oraz działki w rumuńskim mieście Galati. Transakcje te wygenerowały 64 mln euro wolnej gotówki Spółka pozyskała 100 mln euro, dzięki pomyślnie zakończonej emisji akcji w czerwcu 2012 r. GTC przedłużyła zapadalność obligacji o wartości 73 mln euro na lata oraz dokonała wcześniejszego wykupu obligacji o wartości 25 mln euro, w celu ich umorzenia GTC nabyła pozostałe 50% udziałów w projekcie Galeria Wilanów Kluczowe dane finansowe w 2012 r. Przychody z wynajmu oraz z tytułu usług pozostały na stabilnym poziomie 129 mln euro, pomimo sprzedaży Galerii Mokotów i Platinium Business Park Przychody z wynajmu oraz z tytułu usług, skorygowane o wpływ sprzedaży Galerii Mokotów, wzrosły ze 144 mln w 2011 do 148 mln euro w 2012 r. Zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i odpisami aktualizującymi wartość nieruchomości wyniósł 61 mln euro (57 mln euro w 2011 r.), co było możliwe dzięki ograniczeniu kosztów sprzedaży oraz administracyjnych Ujemne przeszacowanie wartości nieruchomości netto w wysokości 115 mln euro, było konsekwencją spadku oczekiwanych stawek czynszu, przede wszystkim w centrach handlowych w Rumunii, Bułgarii i Chorwacji - krajach, w których nastąpiło dalsze pogorszenie sytuacji gospodarczej Wskaźnik LTV zmniejszył się do poziomu 53% (60% w 2011 r.) Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej, po spłacie odsetek oraz jednorazowych płatnościach związanych z ustanowieniem zabezpieczeń, wyniosły 21 mln euro, tyle samo co rok wcześniej Kluczowe działania w 2012 r. Nowe umowy najmu - ponad mkw. powierzchni komercyjnych Przedłużenie lub odnowienie umów najmu powierzchni biurowych ( mkw.) i

2 handlowych ( mkw.) Wzrost wskaźnika wynajęcia powierzchni komercyjnych do 91% (87% w 2011 r.) Otwarcie (15 maja 2012 r.) Galerii Burgas w Bułgarii, dysponującej mkw. powierzchni najmu i wynajętej w ponad 87% Ukończenie budynku Platinium Business Park V (Polska) Uzyskanie certyfikatów LEED Gold dla budynków Corius i Platinium Business Park V (oba w Warszawie) oraz Galerii Burgas (Bułgaria) Rok 2012 był pełen wyzwań, jednak udało się nam wdrożyć dużą część naszej strategii, jednocześnie poprawiając wyniki operacyjne i finansowe. Poziom posiadanej przez GTC gotówki zwiększył się znacząco dzięki udanej emisji akcji oraz sprzedaży Platinium Business Park. Na nasz bilans pozytywnie wpłynęło też przedłużenie o 3,5 roku, na lata , zapadalności obligacji o wartości 73 mln euro. Poprawie wyników operacyjnych oraz poziomu przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej sprzyjało również ograniczenie kosztów sprzedaży, administracyjnych oraz finansowych. Równocześnie, udało się nam wynająć ponad mkw. powierzchni biurowych i handlowych, a także przedłużyć lub odnowić wcześniejsze umowy wynajmu, dotyczące mkw. Biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową, powinno to być postrzegane jako duże osiągnięcie powiedział Alain Ickovics, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC S.A. W 2013 rok wchodzimy silniejsi, a naszym celem jest dalsze zwiększanie płynności i zmniejszanie zadłużenia, co umożliwi nam wypełnianie zobowiązań finansowych oraz zapewni finansowanie nowych inwestycji. Są wśród nich trzy centra handlowe - dwa w Warszawie oraz jedno w Belgradzie, jak również budynek biurowy w Bukareszcie dodał Alain Ickovics. Wyniki finansowe Przychody z wynajmu oraz z tytułu usług były stabilne rok do roku i wyniosły 129 mln euro (tyle samo co rok wcześniej), pomimo sprzedaży Galerii Mokotów w sierpniu 2011 r. oraz Platinium Business Park I-IV w październiku 2012 r. Ograniczenie przychodów będące wynikiem sprzedaży Galerii Mokotów oraz Platinium Business Park I-IV, zostało częściowo skompensowane dzięki przychodom generowanym przez nowo ukończone obiekty oraz zwiększony ogólny poziom wynajęcia. Na dzień 31 grudnia 2012 r., ukończone budynki GTC były wynajęte w 91%, co oznacza, że dalszy wzrost poziomu wynajęcia jest nadal możliwy. Marża na wynajmie w 2012 r. również była stabilna i wyniosła 70% (72% w 2011 r.) Przychody ze sprzedaży mieszkań spadły do 19 mln euro (z 25 mln euro w 2011 r.), głównie ze względu na spowolnienie sprzedaży mieszkań w Rumunii, wynikające z niesprzyjających warunków ekonomicznych w tym kraju. Zysk brutto z działalności operacyjnej w 2012 r. wyniósł 90 mln euro, w porównaniu do 95 mln euro w 2011 r. Spadek ten był głównie wynikiem słabszej sprzedaży mieszkań. Koszty sprzedaży zmniejszyły się o 45% w porównaniu rok do roku i wyniosły 4 mln euro. Było to rezultatem ograniczenia wydatków marketingowych, co z kolei było możliwe dzięki lepszemu ogólnemu wskaźnikowi wynajęcia oraz zakończeniu procesu wynajmu nowo ukończonych inwestycji, jak również dzięki sprzedaży Galerii Mokotów. Koszty administracyjne, wyłączając koszty związane z emisją nowych akcji, zmniejszyły się do 14 mln euro (24 mln euro w 2011 r.). Obniżenie kosztów administracyjnych wynikało przede wszystkim z wprowadzonych przez Zarząd Spółki działań optymalizujących oraz faktu, że rok wcześniej część kosztów administracyjnych była związana ze sprzedażą Galerii Mokotów. Strata netto z tytułu aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych oraz odpisów dotyczących inwestycji mieszkaniowych wyniosła 115 mln euro. Strata wynika głównie z kryzysu strefy Euro, który miał wpływ na spadek oczekiwanego poziomu czynszów oraz wzrost stóp kapitalizacji, głównie w Bułgarii, Rumunii i Chorwacji. Koszty finansowe zmniejszyły się w 2012 r. do 72 mln euro. Wpływ na to miał przede wszystkim spadek odsetek związanych z zobowiązaniami finansowymi (o 5 mln euro), jak również zmiana realnej wartości instrumentów zabezpieczających, wynikająca z ich nieefektywności w skutek przedłużenia terminu zapadalności oraz wykupienia obligacji. 2

3 Strata netto w 2012 r. wyniosła 132 mln euro, na co wpływ miała przede wszystkim strata na wycenie portfela nieruchomości inwestycyjnych oraz odpisy związane z projektami mieszkaniowymi. Wartość nieruchomości inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2012 r. kształtowała się na poziomie mld euro (włączając aktywa przeznaczone na sprzedaż w wysokości 42 mln euro). Kolejna aktualizacja wyceny wartości nieruchomości oraz gruntów przeznaczonych pod zabudowę komercyjną i mieszkaniową zostanie przeprowadzona przez Zarząd Spółki na dzień 31 marca 2013 r. Wartość aktywów netto (NAV) na akcję na dzień 31 grudnia 2012 r. ukształtowała się na poziomie 2,7 euro, w porównaniu do 3,7 euro na dzień 31 grudnia 2011 r., na co główny wpływ miała emisja 100 mln akcji w cenie niższej od ich wartości księgowej. Kluczowe wydarzenia w 2012 r. Postępy w realizacji strategii - podnoszenie poziomu gotówki oraz obniżanie zadłużenia Sprzedaż Platinium Business Park jedna z największych transakcji w Polsce Spółki zależne Grupy GTC oraz Grupy Allianz Real Estate podpisały finalną umowę sprzedaży Platinium Business Park w Warszawie. Wstępna umowa sprzedaży pięciu budynków Platinium Business Park została zawarta przez GTC i Allianz w czerwcu 2012 r. Po spełnieniu wszystkich warunków, 31 października 2012 r. strony podpisały umowę ostateczną, dotyczącą sprzedaży budynków I-IV. Sprzedaż piątego budynku kompleksu została sfinalizowana w lutym 2013 r. Finalna cena sprzedaży pięciu budynków Platinium Business Park wyniosła 173 mln euro. Transakcja została przeprowadzona przy stopie kapitalizacji na poziomie 6,7% i przyniosła GTC łącznie około 60 mln euro wolnej gotówki. Platinium Business Park wyróżnia wysoko ceniony projekt architektoniczny, zaawansowana specyfikacja techniczna oraz lista renomowanych najemców. Kompleks jest położony na skrzyżowaniu ulic Domaniewskiej i Wołoskiej w Warszawie. Pięć ukończonych budynków, o łącznej powierzchni najmu ok mkw., jest wynajętych w blisko 100%. Niezależnie od sprzedaży, GTC może rozbudować kompleks o kolejny obiekt o powierzchni ok mkw. do wynajęcia, który następnie będzie mógł być zakupiony przez Allianz Real Estate Group. Udana emisja akcji Liczba zapisów na oferowane 100 mln akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, ponad dwukrotnie przekroczyła liczbę oferowanych przez Spółkę akcji. W okresie subskrypcji, w ramach wykonania prawa poboru zostało złożonych zapisów podstawowych na akcji serii I. Jednocześnie, złożono 482 zapisy dodatkowe na akcji serii I. Kardan N.V uczestniczył w emisji proporcjonalnie do posiadanych w Spółce udziałów. GTC pozyskała z emisji 445 mln zł (bez uwzględnienia kosztów oferty). Przedłużenie na lata zapadalności obligacji o wartości 73 mln oraz spłata obligacji o wartości 46 mln euro GTC zaproponowała przedłużenie zapadalności części istniejących obligacji w drodze ich umorzenia oraz emisji i nabycia przez inwestorów w ich miejsce nowych. Propozycja ta została skierowana do wybranych inwestorów instytucjonalnych - posiadaczy obligacji GTC wyemitowanych w latach Po uzyskaniu zgody obligatariuszy, Spółka wyemitowała obligacje na okaziciela o łącznej wartości nominalnej około 73 mln euro. Obligacje będą podlegać częściowemu wykupowi w trzech równych transzach w latach , a datę ich ostatecznego wykupu ustalono na 30 kwietnia 2018 roku. Odsetki od wyemitowanych obligacji są płatne w okresach półrocznych, w oparciu o stopę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marżę w wysokości 4% w stosunku rocznym. W celu dalszego oddłużenia, Spółka nabyła od obligatariuszy dodatkowe obligacje o wartości około 25 mln euro, w celu ich umorzenia. Cena ich nabycia wyniosła około 98% ich wartości nominalnej. Projekty zrealizowane w 2012r. 3

4 Otwarcie Gallerii Burgas w Bułgarii Dwunaste centrum handlowe zrealizowane przez GTC zostało otwarte 15 maja 2012 r. Był to jednocześnie jedyny nowy obiekt tego typu otwarty w Bułgarii w I poł r. Galleria Burgas to pierwsze nowoczesne centrum handlowe z tak silnym składem najemców, położone w południowej części tego kraju. Dysponuje mkw. powierzchni handlowej netto, która jest obecnie wynajęta w ponad 87%. Główni najemcy Gallerii Burgas to Grupa Inditex (Zara, Bershka, Oysho), H&M, Carrefour (supermarket o powierzchni mkw.), Cinema City (10-salowy multipleks - pierwsze kino tej wielkości w regionie Burgas), Pure Fitness oraz wiele innych cenionych marek lokalnych i międzynarodowych. Ukończenie Platinium Business Park V i pełna komercjalizacja budynku przed jego sprzedażą Realizacja jedenastokondygnacyjnego budynku o powierzchni najmu mkw. zakończyła się w czerwcu 2012 r. Powierzchnia typowego piętra wynosi mkw. i może być dowolnie zaaranżowana w układzie gabinetowym lub open space. Na liście najemców są m.in. takie firmy jak: VeriFone Poland, Grupa PSA, Schrack-Seconet, K2 oraz Starcom. Sprzedaż budynku Grupie Allianz Real Estate została sfinalizowana w lutym 2013 r. Ukończenie i komercjalizacja budynku Corius (Okęcie Business Park) Trzeci budynek kompleksu Okęcie Business Park został oddany do użytku na początku stycznia 2012 r. Dysponuje mkw. powierzchni biurowej klasy A na siedmiu kondygnacjach. Powierzchnia typowego piętra wynosi mkw. Do dyspozycji najemców znajduje się również 205 miejsc parkingowych. Corius jest wyposażony w podniesione podłogi, podwieszane sufity, dźwiękochłonne okna uchylne, pełną klimatyzację, nowoczesny system zarządzania budynkiem i kontroli dostępu oraz profesjonalną ochronę. Na liście najemców znajdują się m.in. takie firmy jak: EGIS, Pandora A/S, Polskie Porty Lotnicze oraz Straż Graniczna. Projekty w przygotowaniu Dążenie do realizacji dwóch galerii handlowych w Warszawie W 2012 r. GTC odkupiła od Polnord pozostałe 50% udziałów w projekcie, który zakłada realizację centrum handlowego Galeria Wilanów, położonego w jednej z najbardziej zasobnych dzielnic Warszawy. W wyniku transakcji, GTC będzie realizować i zarządzać Galerią Wilanów samodzielnie. W Galerii Wilanów docelowo znajdzie się ok mkw. powierzchni handlowej do wynajęcia netto. W pierwszej fazie projektu powstanie mkw. powierzchni do wynajęcia netto, a koszt jej realizacji szacowany jest na 160 mln euro. Projekt jest obecnie w fazie zaawansowanych przygotowań (projekt architektoniczny jest już na ukończeniu), a jego realizacja rozpocznie się niezwłocznie po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń. Równocześnie, GTC zamierza realizować nowoczesne centrum handlowo-rozrywkowe w północnej części Warszawy, na 4,9 hektarowej działce położonej w dzielnicy Białołęka. Po ukończeniu znajdzie się w nim ok mkw. powierzchni do wynajęcia netto, przy czym Spółka rozważa możliwość realizacji projektu w dwóch fazach ( oraz mkw.). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, działka na której powstanie centrum (GTC prowadzi rozmowy na temat zakupu brakujących 10% działki) jest w całości przeznaczona pod zabudowę handlowo-usługową. Dzięki dobrej komunikacji, w zasięgu bezpośredniego oddziaływania nowego centrum znajdą się, poza Białołęką, również sąsiednie dzielnice. Szacuje się, że w zasięgu planowanego centrum mieszka łącznie ok. 520 tysięcy osób. Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 160 mln euro. Oba planowane centra już teraz cieszą się dużym zainteresowaniem wśród kluczowych najemców, w tym wiodących międzynarodowych marek. Inne planowane projekty W zależności od sytuacji rynkowej, GTC rozważa realizację nowych projektów w wybranych krajach Europy Południowo-Wschodniej. Jest wśród nich centrum handlowe w Belgradzie (Serbia), o powierzchni mkw. (z możliwością rozbudowy o kolejne mkw.), jak również budynek biurowy w pierwszorzędnej lokalizacji w Bukareszcie (Rumunia), o powierzchni najmu mkw. Znaczące umowy najmu zwiększające ogólny poziom wynajęcia GTC korzysta z reputacji solidnego dewelopera posiadającego umiejętność tworzenia najwyższej jakości powierzchni komercyjnych oraz rozwiązań dostosowanych do potrzeb firm z różnych branż. W 2012 r. GTC 4

5 podpisała wiele znaczących umów najmu powierzchni biurowej i handlowej (odpowiednio ponad i mkw.). Umowy te mają pozytywny wpływ na ogólny wskaźnik powierzchni wynajętej, poziom gotówkowy oraz wycenę wybranych aktywów: Nowe umowy najmu (ponad mkw.): Nowi najemcy budynków biurowych w Warszawie: Platinium Business Park V - Grupa PSA Peugeot Citröen (3500 mkw.), VeriFone (1100 mkw.), Shrack Seconet (410 mkw.) oraz Okęcie Business Park - Polskie Porty Lotnicze (1900 mkw.), Straż Graniczna (700 mkw.). Nowi najemcy w Centrum Biurowym Francuska w Katowicach: Rockwell (2100 mkw.), Trac Tec (1200 mkw.), American Heart of Poland (1000 mkw.), Oracle (1000 mkw.), KPMG (800 mkw.), Vattenfall (700 mkw.), Arpid (340 mkw.). Nowi najemcy w University Business Park w Łodzi: Citibank International PLC (2000 mkw. z możliwością rozszerzenia), Hewlett-Packard (1500 mkw. z możliwością rozszerzenia). Nowe umowy najmu w centrach handlowych GTC z międzynarodowymi i lokalnymi markami (m.in. Bershka, DIY, Benetton Kids, Atlantic). Znaczące umowy przedłużone oraz powiększające wynajmowaną powierzchnię ( mkw. pow. biurowej i mkw. pow. handlowej): Nagrody i certyfikaty Firma State Street przedłużyła podpisaną w 2008 roku umowę wynajmu ok mkw. powierzchni w Centrum Biurowym Kazimierz w Krakowie. Nowa umowa została zawarta na okres 10 lat. Spółki wchodzące w skład międzynarodowej grupy reklamowej Publicis pozostaną najemcami Platinium Business Park w Warszawie przez kolejne 7 lat. Poza przedłużeniem umowy wynajmu 9500 mkw., Grupa Publicis wynajęła też w kompleksie dodatkowe 2200 mkw. Umowę wynajmu powierzchni w Platinium Business Park na kolejne 5 lat przedłużyła też firma GE Healthcare (1500 mkw.). Hungarian Economic Development Center przedłużyło umowę wynajmu 8000 mkw. powierzchni biurowej w budynku Center Point w Budapeszcie. Hewlett-Packard przedłużył umowę wynajmu 6600 mkw. powierzchni biurowej w budynku Globis we Wrocławiu. IBM (ponad 5000 mkw.), Raiffeisen Bank (1000 mkw.), City Handlowy (700 mkw.), Deloitte (600 mkw.) i Ergomed (300 mkw.) przedłużyły umowy wynajmu powierzchni w Centrum Biurowym GTC w Krakowie. Hitachi wynajęło dodatkowe 400 mkw., powiększając powierzchnię swojego biura do blisko 2000 mkw. Warta wynajęła dodatkowe 1600 mkw. w University Business Park w Łodzi. Lux Med przedłużył umowę wynajmu 1500 mkw. powierzchni biurowej w budynku Globis w Poznaniu. Firmy Eaton (1200 mkw.) oraz Mitsubishi (1000 mkw.) przedłużyły umowy wynajmu powierzchni w budynku biurowym Nothus (Okęcie Business Park) w Warszawie. Certyfikat LEED Gold dla wszystkich projektów ukończonych w 2012 r. U.S. Green Building Council (USGBC) przyznało budynkom Platinium V i Corius w Warszawie, jak również Gallerii Burgas certyfikat LEED Gold w kategorii Core and Shell. W kategorii tej oceniane są wszystkie fazy inwestycji: wybór lokalizacji, planowanie i projektowanie, prace budowlane, a także realizacja założeń projektowych. W momencie przyznania certyfikatu, budynki Platinium V i Corius były odpowiednio drugim i trzecim obiektem w Polsce z certyfikatem LEED Gold w kategorii Core and Shell. Galleria Burgas to pierwsza inwestycja w ogóle oraz pierwsze centrum handlowe w Bułgarii, które spełnia surowe wytyczne USGBC. Wszystkie trzy obiekty powstały z pełnym poszanowaniem dla środowiska, w którym się znajdują oraz są eksploatowane. Do ich budowy użyto materiały zwiększające efektywność energetyczną oraz umożliwiające 5

6 maksymalnie efektywne wykorzystanie systemów grzewczych, klimatyzacji i oświetlenia. USGBC doceniło również lokalizację obiektów i łatwy dostęp do komunikacji publicznej, efektywność segregacji odpadów oraz jakość środowiska wewnętrznego. GTC zwyciężyła w globalnym badaniu Euromoney Real Estate Survey Po raz czwarty w historii, GTC zwyciężyła w prestiżowym badaniu organizowanym przez międzynarodowy magazyn finansowy Euromoney. GTC została uznana za najlepszego dewelopera w Rumunii i Serbii. Spółka zwyciężyła również w kategorii Best Mixed Developer w Polsce. W badaniu w 2012 r. wzięło udział łącznie ponad 1900 przedstawicieli środowiska bankowego, deweloperów, managerów inwestycyjnych, klientów korporacyjnych oraz firm doradczych z ponad 70 krajów. Eksperci wyróżnili GTC za jakość i skalę realizowanych projektów, umiejętność oceny sytuacji rynkowej, innowacyjność oraz efektywne zarządzanie. Załącznik 1 Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. Nota 31 grudnia grudnia 2011 AKTYWA Aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne 15 1,613,745 1,703,889 Grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 16 73,225 74,326 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 17 42,074 54,471 Pożyczki udzielone i inne należności 26 21,932 21,707 Rzeczowe aktywa trwałe 14 1,781 1,840 Aktywo z tytułu odroczonego podatku 13 7,334 8,283 dochodowego Pozostałe aktywa trwałe ,760,151 1,864,634 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 6, 27 42, ,100 Aktywa obrotowe Zapasy 16 81, ,216 Należności 5,318 4,596 Naliczone przychody Należności z tytułu podatku VAT oraz innych podatków 3,938 13,945 Należności z tytułu podatku dochodowego 1,439 1,229 Przedpłaty, czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2,931 4,512 Depozyty krótkoterminowe 20 25,954 37,161 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty , , , ,974 AKTYWA RAZEM 2,152,864 2,309,708 6

7 Załącznik 1 dalszy) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. (ciąg PASYWA Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Nota 31 grudnia grudnia 2011 Kapitał podstawowy 24 7,082 4,741 Nadwyżka z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 312, ,280 Kapitał zapasowy 16,008 18,993 Efekt wyceny transakcji zabezpieczających (25,068) (37,265) Różnice kursowe z przeliczenia 5,181 5,361 Zyski zatrzymane 442, , , ,249 Udziały niekontrolujące (16,732) (20,599) Kapitał własny razem 740, ,650 Zobowiązania długoterminowe Długoterminowa część kredytów i pożyczek długoterminowych oraz obligacji Zobowiązania krótkoterminowe ,961 1,029,212 Depozyty od najemców 4,760 4,501 Inne zobowiązania długoterminowe 1, Zobowiązania z tytułu płatności w formie akcji własnych 24 5, Instrumenty pochodne 18 34,866 80,775 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,616 1,083,684 1,238,856 Zobowiązania do spłaty po sprzedaży aktywów 27 27,468 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania 19 33,688 52,310 Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek długoterminowych oraz obligacji , ,062 Depozyty od najemców Zobowiązania z tytułu podatku VAT i innych podatków 34,532 2,136 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 2,380 1,504 Instrumenty pochodne 18 32,362 20,759 Otrzymane zaliczki 3,989 6,431 7

8 328, ,202 PASYWA RAZEM 2,152,864 2,309,708 Załącznik r. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony 31 grudnia Nota Rok zakończony 31 grudnia 2012 Rok zakończony 31 grudnia 2011 Przychody operacyjne 7 147, ,675 Koszty operacyjne 8 (57,174) (58,444) Zysk brutto z działalności operacyjnej 90,417 95,231 Koszty sprzedaży 9 (3,946) (7,161) Koszty administracyjne 10 (18,881) (20,871) Zysk (strata) z aktualizacji wartości aktywów / utrata wartości nieruchomości inwestycyjnych 15 (101,227) (234,952) Utrata wartości projektów mieszkaniowych 16 (13,434) (61,017) Pozostałe przychody Pozostałe koszty 22 (4,595) (2,936) Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem i uwzględnieniem przychodów / (kosztów) finansowych (51,285) (231,246) Zyska (strata) z tytułu różnic kursowych (netto) 2,886 (8,628) Przychody finansowe 11 5,133 4,850 Koszty finansowe 11 (71,950) (80,198) Udział w zysku (stracie) jednostek stowarzyszonych 17 (9,992) (4,365) Zysk (strata) przed opodatkowaniem (125,208) (319,587) Podatek dochodowy 13 (6,986) (18,337) Zysk (strata) za rok (132,194) (337,924) Przypadający/a: 8

9 Akcjonariuszom jednostki dominującej (96,034) (270,364) Akcjonariuszom niekontrolującym (36,160) (67,560) Zysk na jedną akcję (EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Rozwodniony zysk na jedną akcję (EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 25 (0.36) (1.23) 25 (0.36) (1.23) Załącznik 3 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. Rok zakończony 31 grudnia 2012 Rok zakończony 31 grudnia 2011 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk / (strata) brutto (125,208) (319,587) Korekty o pozycje: Aktualizacja wartości aktywów/ utrata wartości aktywów 114, ,969 Udział w zysku (stracie) jednostek stowarzyszonych 9,992 4,365 Strata na sprzedaży środków trwałych Zysk / (strata) z tytułu różnic kursowych, netto (3,197) 3,549 Przychody finansowe (5,133) (4,850) Koszty finansowe 71,950 80,198 Płatności w formie akcji własnych 5,036 (2,964) Amortyzacja Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianami kapitału obrotowego 68,808 57,237 Zmiana stanu należności, czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów i innych aktywów 1,496 1,852 obrotowych Zmiana stanu zapasów 15,897 11,048 Zmiana stanu zaliczek otrzymanych (1,306) (5,781) Zmiana stanu depozytów od najemców Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań (6,065) 6,271 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 79,537 70,627 Podatek dochodowy zapłacony (2,467) (2,973) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 77,070 67,654 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ: Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (47,294) (179,299) Sprzedaż inwestycji w jednostkach zależnych oraz - 133,967 współzależnych po potrąceniu zbytych środków pieniężnych (b) Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych 142,043 - Podatek/VAT od sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 22,888 (36,846) Nabycie jednostek zależnych oraz współzależnych, (a) (13,957) (4,650) po potrąceniu przejętych środków pieniężnych Dywidendy otrzymane - 1,682 Odsetki otrzymane 3,973 2,557 Koszty pozyskania najemców (999) (808) Pożyczki udzielone (563) (1,811) Spłata udzielonych pożyczek 4,571 - Nabycie udziałów w jednostkach stowarzyszonych (198) (389) Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej 110,464 (85,597) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ: Wpływy z tytułu emisji akcji 104,191 - Koszty związane z emisją akcji (3,975) - Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych 133, ,203 Spłata pożyczek i kredytów długoterminowych (276,828) (175,514) Spłata zobowiązań finansowych - (609) Odsetki zapłacone (68,467) (61,935) Koszty pozyskania kredytów (1,414) (4,299) Zmiana stanu depozytów krótkoterminowych 11,408 (232) Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej (102,083) (30,386) 9

10 Różnice kursowe z przeliczenia 1,013 (1,683) Zwiększenie / (zmniejszenie) stanu netto środków 86,464 (50,012) pieniężnych i ich ekwiwalentów Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku 141, ,732 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku 228, ,720 Środki pieniężne ujęte w kwocie aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży (287) - Środki pieniężne i ich ekwiwalentny na koniec roku zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem z sytuacji finansowej 227, ,720 (GTC) jest jednym z czołowych deweloperów w Nowej Europie. Firma powstała w 1994 r. w Warszawie. Obecnie aktywnie działa w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, Rosji, na Słowacji i Ukrainie. GTC realizuje inwestycje i zarządza nimi w trzech kluczowych sektorach rynku nieruchomości: budynków i parków biurowych, centrów handlowo-rozrywkowych oraz mieszkaniowym. Firma wybudowała nieruchomości komercyjne o powierzchni ok mkw. netto i nieruchomości mieszkaniowe o powierzchni mkw. Obecnie jest właścicielem ok mkw. powierzchni komercyjnej (z czego udział GTC wynosi mkw.). Spółka posiada również imponujący portfel nowych inwestycji na różnym etapie realizacji, który pozwoli na wybudowanie 1,2 mln mkw. powierzchni komercyjnej i mkw. powierzchni mieszkaniowej. Łączne aktywa Grupy wynoszą ponad 2,2 mld euro. Akcje GTC są notowane na GPW w Warszawie w prestiżowym indeksie WIG20. Walory Spółki wchodzą też w skład międzynarodowego indeksu Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 Index, jak również indeksu GPR250 skupiającego akcje 250 największych i najbardziej płynnych spółek z sektora nieruchomości na świecie oraz FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index. Wśród udziałowców GTC znajdują się najwięksi polscy i międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni. Kontakt Małgorzata Czaplicka Globe Trade Centre S.A. tel.: mczaplicka@gtc.com.pl Przemysław Polak Advanced Public Relations tel.: mobile: ppolak@advancedpr.pl 10