OPES. Instrukcja Użytkownika. PODSTAWY cz. 1

Transkrypt

1 OPES. Instrukcja Użytkownika. PODSTAWY cz. 1 Nazwa i wersja systemu Wersja: 1.0 OPES (Oferta Polisa Enrollment SYSTEM) ver #622 Autor: ATENA. Aleksandra Gajkowska Data: OPES Instrukcja.docx Strona 1 z 30

2 Spis treści 1. Wstęp Słownik pojęć Wprowadzenie do Systemu Przeznaczenie i ogólna architektura Systemu Podział na moduły / obszary Profile i atomy Podział na grupy użytkowników Podstawowa nawigacja po OPES Praca z aplikacją internetową przez przeglądarkę Podstawowe akcje w aplikacji Logowanie Zmiana hasła Wybór obszaru pracy Oznaczenia w aplikacji Wylogowanie z Systemu Ustawienia użytkownika Filtr wyszukiwania akcje: SZUKAJ / SZUKAJ I UKRYJ Konfigurowanie widoku strony głównej Raporty Filtrowanie podstawowe Filtrowanie zaawansowane Lista komunikatów wraz ze wskazówkami OPES Instrukcja.docx Strona 2 z 30

3 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przedstawia podstawowe funkcjonalności systemu, które dotyczą wszystkich grup użytkowników systemu OPES. Dokumentacja systemu OPES została podzielona według głównych grup użytkowników na następujące części: OPES. Instrukcja Użytkownika. PODSTAWY cz. 1 OPES. Instrukcja Użytkownika. APG cz. 2 OPES. Instrukcja Użytkownika.OWCA cz.3 OPES. Instrukcja Użytkownika. ADMINISTRATOR cz.4 OPES. Instrukcja Użytkownika. UNDERWRIER POLISA cz.5 OPES. Instrukcja Użytkownika. SIEĆ cz.6 OPES. Instrukcja Użytkownika. SPRZEDAŻ AGENT cz.7 OPES. Instrukcja Użytkownika. UBEZPIECZONY cz.8 OPES. Instrukcja Użytkownika. UNDERWRITER OFERTOWY cz.9 OPES Instrukcja.docx Strona 3 z 30

4 2. Słownik pojęć Pojęcia i reguły biznesowe METLIFE zostały przyjęte w systemie OPES. Słownik pojęć: Pojęcie Agent/Agencja Broker Cenzus Ofertowy Cenzus Umowy Definicja Produktowa Druk Polisy EBAS Enroller IDU Jednostka ubezpieczeniowa Kalkulator Ofertowy (Platforma Ofertowa) Kampania Sprzedażowa Definicja Osoba pośrednicząca w sprzedaży i zawarciu umowy ubezpieczenia z Klientem działająca w imieniu MetLife. Osoba pośrednicząca w sprzedaży i zawarciu umowy ubezpieczenia działająca w imieniu Klienta. Struktura wiekowo-płciowa grupy osób uprawnionych do objęcia ubezpieczeniem grupowym, dla której przygotowywana jest oferta ubezpieczenia (Oferta). Lista osób przystępujących do ubezpieczenia grupowego rejestrowana po zaakceptowanej Ofercie przez Klienta i wystawionym Wniosku ubezpieczeniowym. Parametry grupowego ubezpieczenia na życie, którymi są ryzyka obligatoryjne, wykluczające się, ryzyka dostępne w Pakietach podstawowych i dodatkowych, ryzyka z możliwością zakupu jednostek, minimalne i maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk, współczynniki taryfikacyjne i reguły dla sprzedawców dotyczące zasad budowania Oferty, np. maksymalna ilość Wariantów w zależności od liczebności grupy czy minimalny poziom partycypacji umożliwiający utworzenie Wariantu Rodzinnego. Główny dokument potwierdzający zawarcie umowy grupowego ubezpieczenia na życie. Dokument zawierający podstawowe informacje o Ubezpieczającym i, zawartych umowach dodatkowych System administracji polis wspierający zadania związane z obsługą umów ubezpieczenia grupowego i IK (Indywidualną Kontynuację), w szczególności odpowiedzialny za utrzymanie aktualnego stanu osób Ubezpieczonych oraz zbiór i rozliczenie składki ubezpieczeniowej. Rola, jaką pełni osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie akcji wdrożeniowej u Klienta, w szczególności za zebranie Kart Rejestracyjnych i przygotowanie listy osób przystępujących do ubezpieczenia grupowego. Indywidualny Dokument Ubezpieczenia (certyfikat) dokument potwierdzający objęcie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową w ramach grupowego ubezpieczenia. Zawiera niepowtarzalny numer jednoznacznie identyfikujący Ubezpieczonego w ramach danej Polisy grupowej. Jednostka to zwiększenie SU na wybranych ryzykach o zadaną wielkość. Przystępujący do ubezpieczenia może wybrać jedną lub więcej jednostek System wspierający kalkulację i oferowanie ubezpieczeń grupowych dla wąskiego zakresu produktów i liczebności grup ubezpieczonych (umożliwiającej automatyzację wyliczeń związanych z Definicją Produktową), wdrożony w ramach poprzedniej Umowy ramowej z dnia 11 lutego 2013 roku na udzielenie licencji, wdrożenie, serwis i obsługę oprogramowania Partenon WEB Platforma Ofertowa dla Ubezpieczeń Grupowych. Docelowo element składowy systemu OPES. Wykonywana aktywnie przez MetLife akcja pozyskania przystąpień do Oferowanego Programu ubezpieczeniowego. OPES Instrukcja.docx Strona 4 z 30

5 Karencja Karta (KR) Karta Umowy Kategoria Klient Klocek Kwotacja MPD Odstępstwo Rejestracyjna Oferowany Program Oferta OPES (Oprogramowanie) (System OPES) (System) OWCA Pakiet Podgrupa Plan Produktowy inwestycyjny Polisa Pośrednik Określony w SzUU okres, w którym MetLife ponosi odpowiedzialność za zdarzenia objęte zakresem Umowy i będące następstwem nieszczęśliwego wypadku. Deklaracja/zgoda przystąpienia do ubezpieczenia grupowego składana przez Ubezpieczonego (wyróżniamy KR pracownika albo KR dla MPD Małżonek/Partner/Dorosłe Dziecko). Zbiór wszystkich atrybutów (parametrów) z ich opisem dotyczących danej Umowy poszerzony o historię zmian na Umowie (aneksy) oraz liczbę aktualnie Ubezpieczonych na Umowie i dla poszczególnych Pakietów i Wariantów lub w Zestawie. Zbiór ryzyk oferowanych Klientowi w ramach danego Pakietu i Wariantu. (Kategorii może być maksymalnie 98 w ramach danej Umowy 14 możliwych Pakietów razy 7 możliwych Wariantów). Klient MetLife, którego dotyczy Oferta i Umowa (Ubezpieczający lub też grupa Ubezpieczających) oraz osoba której informacje zawarte są w KR. Zbiór Kategorii zawierający jedną i tylko jedną Kategorię z Pakietu podstawowego oraz mogący mieć maksymalnie jedną Kategorię z każdego innego Pakietu. Wykorzystywany przez Sprzedawcę do definiowania Zestawów lub do wyboru przez Klienta jeśli Sprzedawca nie zdefiniuje Zestawów. Wyliczanie stawek oraz składek lub sum ubezpieczenia na ofercie. Małżonek, partner lub dorosłe dziecko Ubezpieczonego. Zapisy Szczegółowej Umowy Ubezpieczenia odbiegające od reguł zapisanych w OWU, element składowy SzUU. Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową (zakres świadczeń, sum ubezpieczenia i składek oraz inne reguły) proponowane Klientowi na etapie oferty ubezpieczenia. Dokument obejmujący zakres uzgodnionej ochrony ubezpieczeniowej dla danej firmy/grupy ubezpieczonych (obiekt systemowy). System informatyczny wspierający działania związane z utworzeniem i kalkulacją ofert, umów, ulotek dla Klientów MetLife. Osoba Wykonująca Czynności Agencyjne tutaj upoważniony przedstawiciel Ubezpieczającego odpowiedzialny za obsługę polisy w zakładzie pracy, a w szczególności za zebranie Kart Rejestracyjnych od przystępujących oraz sporządzenie, potwierdzenie i przekazanie listy osób deklarujących przystąpienie do ubezpieczenia grupowego w danym okresie rozliczeniowym. Zbiór ryzyk oferowanych Klientowi powiązanych tą sama grupą ochrony ubezpieczeń np. Pakiet podstawowy, zdrowie, rodzinny, Twoje Dziecko, Renta, ). Podgrupa to wyodrębniona nazwana grupa osób, dla której tworzone są warianty na Ofercie ubezpieczenia. Zestaw wszystkich parametrów inwestycyjnych umowy. Plany Produktowe istnieją dla Nasz Fundusz. Dokumenty potwierdzające zawarcie umowy grupowego ubezpieczenia na życie; w skład Polisy wchodzą: SzUU, potwierdzenie otrzymania polisy oraz Druk Polisy. Osoba pośrednicząca w sprzedaży lub comiesięcznej obsłudze Polis. Pośrednikiem jest Broker, Agent lub Enroller. OPES Instrukcja.docx Strona 5 z 30

6 Prowizja Rocznica Status SU Sprzedawca/DSF/KAM Szczegółowa Umowa Ubezpieczenia (SzUU) Ubezpieczający Ubezpieczony Ulotka (Karta Produktowa) Umowa Wariant Wersja oferty Wniosek Wniosek IK ZAP (Zakładowy Administrator Polisy) Zestaw Znacznik Dokumentu Wynagrodzenie za pośrednictwo w procesie zawarcia ubezpieczenia oraz administrowaniu polisą w zakładzie pracy, które jest definiowane na poziomie Oferty i wniosku, umowie. Prowizja jest określana procentowo dla wielu pośredników (broker, agent, zośka, sprzedawca) Okres 12 miesięcy liczony od daty wejścia w życie umowy ubezpieczenia oraz kolejne okresy liczone od upływu poprzedniego okresu; dopuszczalna jest zmiana okresu na inny (np. 9 lub 14 miesięcy). Stan w jakim obecnie znajduje się Oferta Wniosek, Umowa, KR, Zlecenie zmiany, który świadczy o tym, na jakim etapie procesowania jest obiekt. Suma ubezpieczenia Rola, jaką pełni osoba MetLife odpowiedzialna za przygotowanie, negocjację i procesowanie Oferowanego Programu z Klientem. Jeden z dokumentów potwierdzających zawarcie umowy grupowego ubezpieczenia na życie, w szczególności zawierający informacje o warunkach ubezpieczenia, zapisach odmiennych od OWU. Strona umowy ubezpieczeniowej, osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera grupową umowę ubezpieczenia z MetLife. Osoba fizyczna objęta ochroną ubezpieczeniową na podstawie, która ma prawo przystąpić do ubezpieczenia w ramach danej polisy grupowej umowy ubezpieczenia. Zawiera informacje o proponowanym zakresie ochrony, wysokości sum ubezpieczenia i składek za poszczególne ryzyka. Materiał wykorzystywany w trakcie akcji sprzedażowej w danym zakładzie pracy. Jeden z dokumentów zaimplementowanych w OPES i generowanych dla Klientów MetLife. Umowa grupowego ubezpieczenia (obiekt systemowy) zawarta między MetLife a Klientem. Zbiór ryzyk oferowanych Klientowi dotyczących tego samego Pakietu (możliwe jest występowanie maksymalnie 7 Wariantów w ramach danego Pakietu) Każda modyfikacja Oferty przedstawionej Klientowi tworzy kolejną wersję tej samej Oferty. Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia grupowego (obiekt systemowy). Wniosek o zawarcie umowy indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia grupowego wynikający z zapisów umowy grupowej. Zakładowy Administrator Polisy to przedstawiciel Ubezpieczającego odpowiedzialny za obsługę polisy w zakładzie pracy a w szczególności za zebranie Kart Rejestracyjnych od przystępujących oraz sporządzenie, potwierdzenie i przekazanie listy osób deklarujących przystąpienie do ubezpieczenia grupowego w danym okresie rozliczeniowym. Ograniczony zbiór Kategorii wybrany przez Sprzedawcę do prezentacji Klientowi po zaakceptowaniu Oferty. Jednoznaczny identyfikator dokumentu identyfikujący typ dokumentu, Umowę, wersję dokumentu. OPES Instrukcja.docx Strona 6 z 30

7 3. Wprowadzenie do Systemu 3.1. Przeznaczenie i ogólna architektura Systemu System OPES oparty jest na architekturze komponentowej, która ma bezpośrednie przełożenie na obszary funkcjonalne aplikacji opisane w punkcie 3.2. System OPES wspiera następujące procesy biznesowy MetLife związane z: Procesem ofertowania i kalkulacji składki; Procesem polisowania i przygotowania ofert IK; Procesem przystępowania do ubezpieczenia i samo rejestracji uprawnionych ubezpieczonych; Zmiany danych przez ubezpieczonego lub ZAP/OWCA;. Monitorowania pracy sieci sprzedaży; Aktualizacji danych cenzusowych w zakładach pracy przez ZAP/OWCA; Prowadzenia kampanii enrollmentowych; Automatyzacji wymiany danych między systemowych (OPES EBAS). OPES pełni rolę bazowych rejestrów w procesach obsługowych MetLife EB, będących źródłem informacji o: Ofertach (stworzonych w Kalkulatorze Ofertowym, jak i sprzedanych Ofertach zarejestrowanych ręcznie lub zaimportowanych z pliku xls poza Kalkulatorem Ofertowym), Wnioskach Umowach. Aktualna wersja systemu OPES zapewnia automatyczną wymianę danych z otoczeniem w oparciu o pliki. System OPES zapewnia komunikację z otoczeniem poprzez: import i export danych wsadowych z plików xls w zakresie cenzusu ofertowego, cenzusu umowy, oferty. generowanie dokumentów niezbędnych w procesie zawarcia umowy ubezpieczenia grupowego na bazie dostępnych szablonów dokumentu oferty, ulotki, wniosku, KR, KR_MPD, umowy. wymianę danych między systemem OPES EBAS w zakresie polisy oraz cenzusu i zmian na cenzusie. OPES Instrukcja.docx Strona 7 z 30

8 3.2. Podział na moduły / obszary System OPES został podzielony na logiczne moduły/obszary zawierające funkcjonalności, które łącząc się między sobą zapewniają sprawną wymianę informacji: Nazwa Obszaru Ewidencja Ofert, Wniosków i Umów Obsługa Sieci Sprzedaży Dokumenty Ewidencje Centralne Moduł Administratora Skrót OFE OSS DDO CEO ADM Ewidencja Ofert, Wniosków i Umów główny obszar Systemu odpowiedzialny za przetwarzanie wszystkich informacji związanych z procesem zawarcia ubezpieczenia oraz Ofertami, Wnioskami i Umowami. Obsługa Sieci Sprzedaży zestaw narzędzi wspierających zarządzanie siecią sprzedaży. Dokumenty obszar wspiera pozostałe obszary usługą generowania dokumentów (w formacie PDF lub doc). Ewidencje Centralne główna baza wszystkich osób fizycznych oraz niefizycznych, w tym pracownicy firmy oraz Klienci. Moduł Administratora obszar umożliwiający założenie kont użytkowników oraz przypisanie im odpowiednich ról i uprawnień w Systemie Profile i atomy Uprawnienia do funkcjonalności Systemu zostaną podzielone na elementarne jednostki, które będą wyrażały niepodzielny zbiór uprawnień (do pojedynczej operacji funkcjonalności Systemu oraz danych zapisu, odczytu, usunięcia). Taka pojedyncza jednostka będzie nazywana atomem uprawnień. Atomy będzie można grupować w profile administracyjnie i merytorycznie uzasadnione zestawy uprawnień. Konto użytkownika będzie mogło być powiązane z jedną lub wieloma profilami, a w konsekwencji nastąpi powiązanie konta użytkownika z zestawem atomów. Na definicję profilu będzie składała się: nazwa profilu (nazwa wyświetlana), opcjonalny opis (dana informacyjna), oraz lista atomów, które ten profil grupuje. OPES Instrukcja.docx Strona 8 z 30

9 3.4. Podział na grupy użytkowników System OPES dla potrzeb MetLife organizacyjnie został podzielony na następujące grupy użytkowników systemu i ról jakie pełnia: Ubezpieczony, ZAP/OWCA, AGENT, MultiAgencja, Broker itp., Sprzedawca DSF, Enroller, Underwriter, Pracownik odpowiedzialny za polisowanie (wystawienie dokumentów wniosku i umowy), Administrator Biznesowy, Administrator Techniczny, APG Administrator Polis Grupowych. Dla każdej z tej grupy użytkowników zostały określone stosowne uprawnienia w postaci profili i przypisanych do nich atomów oraz obszarów funkcjonalnych, do których mają dostęp lub ograniczenie. Fizyczny użytkownik może mieć nadane uprawnienia do kilku grup użytkowników. OPES Instrukcja.docx Strona 9 z 30

10 4. Podstawowa nawigacja po OPES Strukturę Obiektów (Ofert, Wniosków, Umów) oraz poziom, na którym aktualnie przeglądany prezentuje aktywne menu po strukturze znajdujące się w górnej części każdego obiektu. Logika działania nawigacji jest taka sama w całej aplikacji. Aktywne menu pełni dwie funkcje: 1) Informuje użytkownika o lokalizacji w strukturze oferty. W przykładzie na grafice powyżej użytkownik znajduje się na poziomie danych o PAKIECIE PODSTAWOWYM/W1 w Podgrupie 1.PRACOWNICY ABC na Ofercie numer 2015/07/87/AAP/1M) 2) Umożliwia nawigację przejście do określonego bloku danych oferty. W przykładzie na grafice powyżej, jeśli użytkownik chciałby przejść do bloku danych podstawowych lub bloku danych Klienta powinien najpierw kliknąć w poziom 2015/07/87/AAP/1M co (zgodnie ze strukturą zilustrowaną na początku niniejszego rozdziału) spowoduje przejście do widoku ogólnego Oferty (cofnięcie się do odpowiedniego poziomu struktury informacji): Jeśli użytkownik chciałby przejść do bloku danych o wszystkich Pakietach w Ofercie dla Podgrupy 1.PRACOWNICY ABC powinien kliknąć w poziom 1.PRACOWNICY ABC: Jeśli użytkownik chciałby przejść do bloku danych o wszystkich Podgrupach w Ofercie dla powinien kliknąć w poziom PODGRUPY: Jeśli użytkownik chciałby zakończyć przeglądanie Oferty numer 2015/07/87/AAP/1M i przejść do wyszukiwania innej Oferty powinien kliknąć w poziom OFERTY: OPES Instrukcja.docx Strona 10 z 30

11 5. Praca z aplikacją internetową przez przeglądarkę Tak jak w przypadku większości aplikacji internetowych dostępnych przez przeglądarkę, pracując z aplikacją Platforma Ofertowa należy pamiętać, że nie działają przyciski przeglądarki: [WSTECZ] i [DALEJ] Nawigacja po Systemie, w tym powrót do poprzedniego ekranu możliwy jest tylko z wykorzystaniem przycisków i akcji samej aplikacji, które są różne w zależności od kontekstu pracy i znacząco usprawniają codzienną pracę użytkowników zgodnie z przyjętymi standardami procesów obsługowych w MetLife. OPES Instrukcja.docx Strona 11 z 30

12 6. Podstawowe akcje w aplikacji 6.1. Logowanie Zalogowanie się do systemu jest możliwe dla użytkowników, którzy mają założone konto w systemie. Do prawidłowego założenia konta wymagane jest podanie unikalnego loginu użytkownika i adresu , na który zostanie wysłana wiadomość o utworzeniu konta wraz z loginem i hasłem do pierwszego logowania. Wszystkie wiadomości systemowe wysyłane są z adresu opes.metlife.pl (ze środowiska produkcyjnego) lub opes_tst.metlife.pl (ze środowiska testowego). Okno logowania pojawia się po wpisaniu prawidłowego adresu w oknie przeglądarki. Po wpisaniu loginu oraz hasła i kliknięciu [ZALOGUJ] System przeniesie nas do strony głównej Systemu. Przy pierwszym logowaniu System poprosi o zmianę hasła, które zostało automatycznie wygenerowane przez System i wysłane w wiadomości Nowe hasło musi spełniać następujące warunki: hasło powinno mieć długość co najmniej sześć znaków, hasło musi składać się ze znaków alfanumerycznych (nie może być akceptowane hasło składające się jedynie z liter lub tylko z cyfr), hasło nie może być identyczne jak identyfikator użytkownika, hasło nie może zawierać dwóch identycznych następujących po sobie znaków. OPES Instrukcja.docx Strona 12 z 30

13 Konto użytkownika jest blokowane na 15 minut po 3 kolejnych nieudanych próbach logowania. W takim przypadku jest wysyłany mail do użytkownika informujący o tym fakcie. Po zalogowaniu sesja jest aktywna przez 15 minut. Oznacza to, że w przypadku braku aktywności użytkownika przez ten okres nastąpi automatycznie wygaśnięcie sesji i wylogowanie z Systemu. Przy zakładaniu nowego konta domyślnie ustawiany jest okres dopuszczalnego logowania, który wynosi 1 rok. Próba zalogowania się po przekroczeniu tego terminu nie powiedzie się. Ważne jest zarządzanie okresem dopuszczalnego okresu logowania się użytkowników przez administratorów systemu, aby uniknąć sytuacji przekroczenia okresu na wszystkich kontach. W przypadku przekroczenia okresu dopuszczalnego logowania na wszystkich kontach istnieje możliwość edycji parametrów na bazie danych przez uprawnione osoby w IT ( tabela vsr_configuration, kolumny : BLOKOWAC, OD_DNIA, DO_DNIA). W przypadku problemu z zalogowaniem się należy skontaktować się z ServiceDesk MetLife w celu wyjaśnienia problemu Zmiana hasła Użytkownik posiadający uprawnienia może w dowolnym momencie zmienić hasło dostępu do systemu OPES.. Aby zmienić hasło należy wybrać [ZMIEŃ HASŁO] w lewym górnym roku aplikacji. Na stronie wyświetlana jest również informacja dot. Ważności hasła w dniach. System automatycznie ustawia ważność hasła na 30 dni. Po tym czasie zmiana hasła będzie automatycznie wymuszona. Prze zmianie hasła obowiązują te same reguły co przy pierwszym logowaniu. W oknie do zmiany hasła są one wyszczególnione. Zmieniając hasło należy podać stare hasło oraz dwukrotnie nowe OPES Instrukcja.docx Strona 13 z 30

14 hasło. System weryfikuje poprawność hasła w obu polach. Zmieniając hasło automatycznie uzupełniany jest login użytkownika, który jest nieedytowalny Wybór obszaru pracy Wybór obszaru możliwy jest z listy rozwijanej OBSZARY znajdującej się w górnej części okna przeglądarki po zalogowaniu do Systemu: W zależności od przypisanych uprawnień dla danego użytkownika lista dostępnych obszarów może być ograniczona.. Dla każdej roli zdefiniowany jest dostęp do poszczególnych OBSZARÓW: Moja Strona - przejście do kontekstu pracy danego użytkownika (Ofert, Wniosków, Umów przez niego tworzonych, obserwowanych, zatwierdzanych lub Zadania do wykonania i Karty Rejestracyjne) Ewidencja Ofert, Wniosków i Umów przeglądanie i operacje na Ofertach, wnioskach i umowach, Ewidencje Centralne przeglądanie i operacje na kartotekach pomocniczych (pracownicy, klienci), Ewidencja Dokumentów przeglądanie i operacje na dokumentach (m.in. generowanie wydruków), Sieć Sprzedaży i Prowizje przeglądanie i operacje związane z zarządzaniem siecią sprzedaży, OPES Instrukcja.docx Strona 14 z 30

15 Panel Administracyjny przeglądanie i operacje związane z zakładaniem kont użytkownikom oraz definiowaniem ról i uprawnień Oznaczenia w aplikacji W aplikacji zostało użytych kilka symboli i oznaczeń, które są przyciskami i powodują wykonanie określonych akcji. 1. Linkowany numer oferty, wniosku, umowy, imię i nazwisko na liście Kart Rejestracyjnych : wybranie elementu powoduje przejście do edycji lub podglądu (w zależności od statusu). 2. Stronicowanie wyników wyszukiwania : a. wybranie konkretnego numeru strony powoduje przejście do strony wyników wyszukiwania; b. wybranie symbolu [<] lub [>] powoduje przesunięcie zakresu dostępnych stron (czyli jeżeli dostępne są strony 1-5 i użytkownik jest na 3 stronie, po kliknięciu [>] dostępne będą strony 6-10 i wyświetlenie strony 8); c. wybranie symbolu [<<] lub [>>] powoduje przesunięcie zakresu dostępnych stron do początku lub końca. 3. Symbole a. Porównaj dostępny przy porównywaniu warunków ubezpieczenia na podgrupie; b. Edytuj dostępny w wielu miejscach systemu, powoduje przejście do edycji elementu; c. Usuń dostępny w wielu miejscach systemu, powoduje usunięcie elementu Wylogowanie z Systemu Kliknięcie symbolu [>] na pasku głównym powoduje wylogowanie się z Systemu. OPES Instrukcja.docx Strona 15 z 30

16 Po poprawnym wylogowaniu się z systemu użytkownik przekierowywany jest na stronę do logowania się Ustawienia użytkownika Każdy użytkownik w systemie ma możliwość indywidulanego skonfigurowania ustawień użytkownika. Aby zmienić ustawienia należy przejść z paska Najczęściej odwiedzane do [USTAWIENIA]. W ramach ustawień można zmieniać atrybuty związane z wyglądem aplikacji, prezentowania wyników wyszukiwania i trybu uczenia Filtr wyszukiwania akcje: SZUKAJ / SZUKAJ I UKRYJ Jednym z podstawowych sposobów przechodzenia do pożądanego kontekstu pracy (dokumentu, Klienta, Oferty, Wniosku, Karty Rejestracyjnej, Zlecenia Zmiany itd.) jest tzw. filtr wyszukiwania. Umożliwia on znalezienie odpowiedniego dokumentu lub informacji poprzez wpisanie zawartości odpowiednich pól, które znamy. Po wpisaniu szukanej zawartości System umożliwia wybór dwóch akcji wyszukiwania: OPES Instrukcja.docx Strona 16 z 30

17 [SZUKAJ] - powoduje uruchomienie wyszukiwania i prezentację wyników, pozostawia wyświetlony formularz Filtra Wyszukiwania (aby obejrzeć wyniki wyszukiwania należy przewinąć stronę w dół), [SZUKAJ I UKRYJ] - powoduje uruchomienie wyszukiwania i prezentację wyników, ale UKRYWA wyświetlony formularz Filtra Wyszukiwania (co ułatwia przejście od razu do wyników wyszukiwania). Filtr umożliwia pokazanie wszystkich istniejących obiektów w Systemie w danym kontekście poprzez pozostawienie pól niewypełnionych, np. wyświetli wszystkich Brokerów jeśli w filtrze wyszukiwania Pośredników wybierzemy tylko Typ Podmiotu: Broker, a pozostałe pola pozostawimy puste. Poniżej przedstawiony jest przykładowy filtr wyszukiwania, w którym zrealizowano operację opisaną w treści Konfigurowanie widoku strony głównej Po zalogowaniu się w widoku głównym Moja strona wyświetlony zostanie obszar Konfiguracja, w którym istnieje możliwość dowolnego skonfigurowania mojej strony. Konfiguracja umożliwia ustawienie 3 rodzajów komponentów : Wyszukiwanie : prezentujący oferty spełniające założone w filtrze kryteria, OPES Instrukcja.docx Strona 17 z 30

18 Ostatnio odwiedzane oferty : prezentujący ostatnio modyfikowane lub przeglądane oferty lub szablony, dane będą posortowane chronologicznie - na pierwszej pozycji będzie wyświetlana ostatnio modyfikowana/przeglądana umowa, Obserwowane oferty : prezentujący oferty, które zostały dodane do obserwowanych. Po wskazaniu rodzaju komponentu należy wybrać [DODAJ]. Wówczas zostanie on dodany do widoku Moja strona. W przypadku wskazania komponentu Ostatnio odwiedzane oferty i Obserwowane oferty wyświetlony zostanie obszar, w którym należy wskazać wagę sortowania ofert (waga sortowania określa kolejność prezentowania komponentów skonfigurowanych na Mojej Stronie). Po wybraniu [ZAPISZ] obszar zostanie dodany do widoku Moja strona. W przypadku wskazania komponentu Wyszukiwanie w pierwszej kolejności należy ustawić: Opis : opis zestawu ofert, które będą prezentowane np. Moje oferty w mocy Wagę sortowania Typ wyszukiwania : wyszukiwanie ofert Po zapisaniu pojawi się wskazany opis jako nazwa obszaru. Zaprezentowany zostanie filtr wyszukiwania ofert, w którym należy wskazać kryteria, które mają spełniać wyświetlane w obszarze oferty. OPES Instrukcja.docx Strona 18 z 30

19 Po wyszukaniu ofert wg. kryteriów zadanych w filtrze system wyświetli wyniki wyszukiwania. W przypadku braku danych, system wróci do filtra wyszukiwania ofert. W przypadku wyszukania ofert, które spełniają kryteria wyszukiwania i wybraniu [ZAPISZ], system doda obszar do mojej strony i będzie prezentował bieżące wyniki wyszukiwania. W każdej chwili istnieje możliwość edycji skonfigurowanych obszarów poprzez wybranie [EDYTUJ] w lewym dolnym rogu każdego z obszarów. Wówczas rozpoczęty zostanie proces edycji zgodny z procesem pierwszego konfigurowania komponentów. OPES Instrukcja.docx Strona 19 z 30

20 7. Raporty Moduł raportowy zawiera zestaw raportów dostępnych w czterech grupach: Raporty grupy Administracja Raporty grupy Underwrtiting Raporty grupy Zarządzanie Raporty grupy Sprzedaż Link do moduły raportowego jest dostępny w obszarze Ewidencji Ofert, Wniosków i Umów oraz Panelu Administracyjnym: Domyślnie System zawiera kilka podstawowych raportów, ale z czasem ich liczba wzrośnie. Istnieje także możliwość definiowania własnych raportów przez każdego z użytkowników. Główne okno moduły raportowego: Dostęp do raportów zależny jest od nadanych uprawnień. OPES Instrukcja.docx Strona 20 z 30

21 Widok przykładowego raportu: 7.1. Filtrowanie podstawowe W górnej części okna raportowego znajduje się pasek nawigacyjny w którym możemy skorzystać z szybkiego wyszukiwania. Klikając ikonę lupki wybieramy kolumnę i wpisujemy wartość której szukamy: 7.2. Filtrowanie zaawansowane Filtrowanie zaawansowane dostępne jest z poziomu przycisku Actions: OPES Instrukcja.docx Strona 21 z 30

22 a. Wybór prezentowanych kolumn w raporcie Wybierając z menu Actions pozycję Select Columns istnieje możliwość zdefiniowana które kolumny System ma prezentować w raporcie a które ukryć. Istnieje także możliwość ustawienia kolejności prezentowanych kolumn. b. Ilość prezentowanych wierszy na stronie Wybierając z menu Actions pozycję Rows per Page istnieje możliwość ustawienia ile wierszy System ma prezentować na jednej stronie. OPES Instrukcja.docx Strona 22 z 30

23 c. Filtrowanie danych Wybierając z menu Actions Filter istnieje możliwość dodania filtru do raportu: Jednocześnie można zdefiniować wiele filtrów dla danego raportu: Powyższy filtr jest zdefiniowany następująco: Pokaż wszystkie Oferty które spełniają warunki Ilość uprawnionych powyżej 300 Tylko jeden wariant Uzupełniona data obowiązywania Dodatkowo istnieje możliwość filtrowania klikając bezpośrednio w nagłówek kolumny, po której chcemy filtrować: OPES Instrukcja.docx Strona 23 z 30

24 d. Zapisywanie własnych raportów Każdy indywidualnie skonfigurowany raport (widoczność i kolejność kolumn, filtry i inne parametry) można zapisać na własny użytek. Aby to zrobić należy wybrać z menu Actions, a następnie Save Report: Następnie należy podać nazwę oraz opis raportu i nacisnąć Apply: OPES Instrukcja.docx Strona 24 z 30

25 W taki sposób zapisany raport zawsze będzie dostępny w górnym pasku nawigacyjnym raportu: OPES Instrukcja.docx Strona 25 z 30

26 8. Lista komunikatów wraz ze wskazówkami Poniższa lista zawiera komunikaty, które mogą pojawić się w systemie. Nie obejmuje komunikatów związanych z GeneralRules (tzn. zasad obejmujących zaimplementowane walidacje reguł sprzedażowych dotyczące kalkulowanej wielkości grupy, poziomu partycypacji, dopuszczalnych jednostek ubezpieczeniowych, podgrupy MPD na ofertach pakietowych lub wariantowych). Wskazówki co należy zrobić w przypadku pojawienia się komunikaty będą uzupełniane w kolejnych wersjach dokumentacji. Funkcjonalność Komunikat Wskazówki Aktualna suma ubezpieczenia na ryzyku {ryzyko} jest większa od maksymalnej {wartość} Aktualna suma ubezpieczenia na ryzyku {ryzyko} jest mniejsza od maksymalnej {wartość} Nie znaleziono stopy/kwoty składki dla ryzyka Nie zdefiniowano metody elementarnej Błąd w definicji produktu Błąd podczas wykonywania metody elementarnej Nieokreślony błąd algorytmu taryfikacyjnego. Do weryfikacji przez Atenę Błędna wartość cechy {wartość} Najczęściej błędna nazwa cechy, niezgodna z definicją produktową w pliku. Plik definicji do weryfikacji Wartość własności {1} poza dozwolonym zakresem Wartość cechy poza zakresem {2} zdefiniowanym w definicji produktu Ryzyko {1} nie może zostać wybrane Zgodnie z definicją produktu Nie określono częstotliwości płatności Błędna częstotliwość płatności Minimalny wiek dla ryzyka wynosi {wiek] Maksymalny wiek dla ryzyka wynosi {wiek} Minimalny wiek dla mężczyzn dla ryzyka wynosi {wiek] Maksymalny wiek dla mężczyzn dla ryzyka wynosi {wiek] Minimalny wiek dla kobiet dla ryzyka wynosi {wiek] Maksymalny wiek dla kobiet dla ryzyka wynosi {wiek] Ryzyko {ryzyko} nie jest sprzedawana z ryzykiem {ryzyko} wynika z zależności między ryzykami w definicji produktu Ryzyko {ryzyko} nie jest sprzedawane bez ryzyka {ryzyko} Nie określono trybu taryfikacji wyjście od składki, wyjście od sumy Nie określono cenzusu Minimalna liczba przystępujących {liczba} Maksymalna liczba przystępujących {liczba} Ryzyko {ryzyko} dostępne jest dla grup większych niż {ilość} Nie określono liczebności grupy osób zatrudnionych OPES Instrukcja.docx Strona 26 z 30

27 Funkcjonalność Komunikat Wskazówki Liczebność grupy osób zatrudnionych musi być większa lub równa liczebności grupy osób uprawnionych Przy wyjściu od składki wymagane jest określenie składki całkowitej na zestawie Dla wybranych ryzyk suma ubezpieczenia została wyznaczona jako procent sumy ubezpieczenia wiodącego Ryzyko nie jest sprzedawane przy następujących warunkach {warunki} Opcja {opcja} dostępna dla grup większych niż {ilość} Nie określono informacji dotyczącej płci i wieku Nie znaleziono aktywnej definicji produktowej dla wymaganej daty taryfikacji Niespełnione wymagania dotyczące jednostek ubezpieczeniowych - jeżeli wskazano wartość jednostki, to maksymalna liczba jednostek do zakupienia musi być różna od zera. Przekroczony minimalny wskaźnik zysku minimalny wskaźnik zysku jest w definicji produktu Nie wskazano żadnego ryzyka Suma ubezpieczenia na ryzyku została dostosowana do wymaganego minimum lub maksimum Błąd danych Błąd należy zgłosić Atenie z załączonym stacktrace Błąd podczas taryfikacji Błąd należy zgłosić Atenie z załączonym stacktrace Błąd podczas zwracania trybu ustalania wysokości świadczenia Błąd należy zgłosić Atenie z załączonym stacktrace Powiązanie użytkownika z loginem Powiązanie użytkownika z loginem Powiązanie użytkownika z loginem Powiązanie użytkownika z loginem Podgrupa/ Element Podgrupa/ Element Podgrupa/ Element Błąd podczas wstępnego wyliczenia składek na ryzykach Użytkownik jest już powiązany Powiązanie jest już przypisane do innego użytkownika Użytkownik o podanym loginie nie istnieje Powiązanie nie istnieje Nie możesz usunąć pakietu podstawowego Na ofercie musi być co najmniej 1 wariant Nazwa musi być unikalna Błąd należy zgłosić Atenie z załączonym stacktrace OPES Instrukcja.docx Strona 27 z 30

28 Funkcjonalność Komunikat Wskazówki Profile Profile Profile Profile Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Import oferty Import oferty Import oferty Import oferty Import oferty Import oferty Import oferty Import oferty Uprawnienie Uprawnienie Uprawnienie Typy Dokumentów Typy Dokumentów Typy Dokumentów Typy Dokumentów Typy Dokumentów Wydruk Istnieje już profil o takiej nazwie Profil nie został odnaleziony w bazie danych Brak nazwy profilu Brak opisu profilu Nie można ustalić typu własności Dla wybranej struktury ubezpieczeniowej nie ma możliwości pobrania informacji na temat własności Brak wymaganych parametrów do odczytania definicji własności Błąd podczas próby odczytania wartości własności Błąd integracji danych Błąd konwersji wartości parametru Data początkowa musi zostać ustawiona Data końcowa musi zostać ustawiona Nieprawidłowy format pliku oferty Liczba importowanych grup jest różna od liczby grup na ofercie docelowej Wielkość grupy importowanej różni się od wielkości grupy na ofercie Grupa nie istnieje na ofercie na ofercie docelowej Importowana liczb wariantów jest różna od docelowej wariant {wariant}: nie istnieje na podgrupie docelowej wariant {wariant}: liczba ryzyk importowanych nie zgadza się z liczbą ryzyk na ofercie docelowej wariant {wariant}: ryzyko {ryzyko}: importowane ryzyko nie istnieje na wariancie docelowym Nie można zmienić uprawnienia właścicielowi oferty Okres czasu definiowanego uprawnienia pokrywa się z już zdefiniowanym uprawnieniem dla tego użytkownika Data zakończenia jest wcześniejsza od daty rozpoczęcia Nie znaleziono rodzaju dokumentu Pole szablon domyślny jest wymagane Nie można usunąć rodzaju systemowego Pole domyślna drukarka jest wymagane Nie można usunąć rodzaju dokumentu powiązanego z dokumentami Błąd w trakcie parsowania szablonu Nie podana wartość cechy Brak wartości cechy lub błędny typ danych Błąd w bazie danych. Proszę zgłosić do Ateny Błąd wartości cechy. Prawdopodobnie błędny typ OPES Instrukcja.docx Strona 28 z 30

29 Funkcjonalność Komunikat Wskazówki Nie można wydrukować dokumentu - błąd Wydruk ustawienia wydruku Osoby Osoby Osoby Osoby Ogólne Ogólne Ogólne Ogólne Ogólne Nie znaleziono firmy Brak nazwy firmy Brak numeru NIP Brak adresu Nierozpoznany problem w trakcie działania usługi Nie znaleziono obiektu o wskazanym identyfikatorze Błąd integralności danych Wskazany obiekt nie jest bieżący Użytkownik nie istnieje Proszę zgłosić błąd Atenie załączając stacktrace Błąd na bazie danych. Prawdopodobnie więcej niż jeden użytkownik pracuje na tym samym obiekcie. Prawdopodobnie więcej niż jeden użytkownik pracuje na tym samym obiekcie. Ogólne Atomy Atomy Adresy Adresy Adresy Adresy Adresy Adresy Adresy Konta Konta Konta Konta Konta Konta Sieć sprzedaży Sieć sprzedaży Sieć sprzedaży Sieć sprzedaży Sieć sprzedaży Sieć sprzedaży Sieć sprzedaży Sieć sprzedaży Sieć sprzedaży Błąd konwersji wartości Istnieje już atom o takiej nazwie Nie ma możliwości dodawania atomów Wpisano błędny kod pocztowy Klasyfikacja adresu jest wymagana Kraj jest wymagany Kod pocztowy jest wymagany Ulica jest wymagana Nr domu jest wymagany Osoba nie określonego adresu działalności Istnieje użytkownik o takim loginie Użytkownik nie został odnaleziony w bazie Nieprawidłowy format pola 'Logowanie w dni'. Niedozwolone znaki w loginie Nie wprowadzono hasła Nie wprowadzono loginu Nie podano typu umowy Nie podano okresu ważności umowy Podany przedział dla okresu ważności umowy jest nieprawidłowy Nie podano numeru umowy Nie podano typu agenta Nie określono czy agent aktywny Nie podano podmiotu Nie można usunąć agenta podpiętego pod sieć sprzedaży Nie można usunąć lokalizację mającą lokalizacje podrzędne Błędny typ dla wartości co uniemożliwia jego przekonwertowanie np. z tekstu na liczbę OPES Instrukcja.docx Strona 29 z 30

30 Funkcjonalność Komunikat Wskazówki Sieć sprzedaży Nie można usunąć lokalizacji podpiętej pod agenta Sieć sprzedaży Pełnomocnictwo zawiera błędy danych OPES Instrukcja.docx Strona 30 z 30