W R Z E S I E Ń 23. E D Y C J A

Transkrypt

1 W R Z E S I E Ń E D Y C J A

2 Spis treści Spis treści 2 Wstęp Badanie Wskaźnik BIG Najważniejsze liczby Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach (/2) 7 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach (2/2) 8 Nieterminowe płatności, a prowadzenie firm w Polsce 9 Nieterminowe płatności częstym problemem? 0 Zdolność kontrahentów do regulowania bieżących zobowiązań Udział należności płaconych w terminie 2 Szacunkowy poziom przeterminowanych należności Wpływ ożywienia gospodarczego Planowane działania związane z ożywieniem gospodarczym (/) 6 Planowane działania związane z ożywieniem gospodarczym (2/) 7 Planowane działania związane z ożywieniem gospodarczym (/) 8 BIG InfoMonitor SA BIG RaportBIG@infomonitor.pl 2

3 Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy 2. edycję Raportu BIG prezentującego opinie polskich firm na temat bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej. Już po raz siódmy podajemy wyniki badań w rozszerzonej grupie firm, reprezentujących sześć branż: dostawców usług finansowych, dostawców usług masowych, branży budowlanej, branży turystycznej, branży i przedsiębiorców. Podobnie jak we wcześniejszych raportach przygotowaliśmy specjalny zestaw pytań dodatkowych tym razem pytaliśmy o to czy firmy odczuwają poprawę sytuacji gospodarczej i jakie planują działania jeśli koniunktura będzie lepsza. Przez wiele ostatnich miesięcy komentując wyniki raportu, z utęsknieniem czekaliśmy na pozytywne sygnały z rynku. Wreszcie z całą pewnością można potwierdzić sytuacja gospodarcza wyraźnie się poprawia. Poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej mierzony Wskaźnikiem BIG jest najwyższy od stycznia 200 r., czyli od ponad, r. Obecny poziom indeksu to, pkt., w porównaniu do odczytu sprzed miesięcy jest to o ponad pkt. więcej. Po raz pierwszy od ponad lat mamy do czynienia z dwoma okresami badawczymi, następującymi po sobie, w których odnotowaliśmy znaczące wzrosty Wskaźnika BIG. Możemy więc potwierdzić, że bieżący odczyt nie jest jednorazowym odbiciem, ale rozpoczyna pozytywny trend. Mamy nadzieję, że będzie on kontynuowany w kolejnych miesiącach. Wyniki w poszczególnych sektorach wskazują, że są podstawy do optymizmu. Wskaźniki w poszczególnych branżach również wzrosły. Wyjątkiem jest, ale poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności w tym sektorze był już wcześniej wysoki. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost odnotowany w branży budowlanej. Wskaźnik BIG dla budownictwa wzrósł o blisko pkt. do poziomu,2 pkt., gdzie przez wiele ostatnich miesięcy oscylował wokół zera. Mimo tak dobrych wyników polskie firmy nadal mają problemy z terminowym otrzymywaniem płatności. Zdaniem 80 badanych zatory płatnicze stanowią poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności, a ankietowanych uznaje ten problem za często występujący w ich branży. Co jednak ważne udział negatywnych opinii w obu tych kategoriach spadł w porównaniu do poprzedniego badania. Ożywienie gospodarcze wreszcie zaczyna być odczuwalne przez polskie firmy. Już 2 badanych odczuwa jego skutki, to z jednej strony niewielka grupa, ale z drugiej strony na początku roku pozytywne odczucia w zasadzie się nie pojawiały. Widzimy dużą ostrożność przedstawicieli firm, aby nie ogłosić poprawy koniunktury przedwcześnie. Co ważne wyraźnie obserwujemy ogromne wyczekiwanie na lepsze sygnały z gospodarki. Można zaryzykować stwierdzenie, że firmy czekają z decyzjami inwestycyjnymi w blokach startowych, chcą zwiększać wydatki na rozwój, reklamę i wynagrodzenia. Jednak zanim to nastąpi, sytuacja gospodarcza musi się wyraźniej poprawić. Nie psując dobrych wyników badania, chciałbym zwrócić uwagę na wskazany przez firmy problem zatorów płatniczych. Obserwując od wielu lat sytuację finansową przedsiębiorstw widzimy, że wiele z nich bardzo mocno odczuło kryzys i boryka się z utrzymaniem płynności finansowej czy też spłatą zaległych zobowiązań. Z drugiej strony wiele firm ma dobrą kondycję finansową, okupioną redukcją kosztów i trudnymi decyzjami ograniczającymi skalę działania. Wydaje się, że rzeczywiście następuje odwrócenie negatywnych trendów w gospodarce i wiele firm zdecyduje się na zainwestowanie w rozwój. Zwracam uwagę na to, aby przed podjęciem decyzji, które mogą mieć istotny wpływ na prowadzoną działalności, weryfikować możliwości płatnicze kontrahentów i równocześnie zadbać o własny pozytywny wizerunek firmy wiarygodnej finansowo. Nie zdradzając więcej szczegółów, zapraszam do lektury. Mariusz Hildebrand Prezes Zarządu Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. BIG InfoMonitor SA BIG RaportBIG@infomonitor.pl

4 Badanie wskaźnik BIG Zatory płatnicze oraz zaległe i utracone zobowiązania stanowią ważne zagadnienie w życiu gospodarczym. Biorąc pod uwagę ich konsekwencje, BIG InfoMonitor we współpracy ze Związkiem Banków Polskich monitorują rozmiary tego zjawiska w obrocie gospodarczym i jego zmiany w czasie. W listopadzie 2007 r. zapoczątkowano regularnie przeprowadzane badanie wśród przedsiębiorców. W ten sposób powstał Raport BIG, który mierzy poziom bezpieczeństwa działalności gospodarczej i pozwala określić odczucia przedsiębiorców oraz kierunek ich zmian. Obecny raport BIG jest już 2. edycją cyklicznego badania. Podstawowym wskaźnikiem, który prezentuje poziom oraz zmiany badanego zjawiska jest BIG - Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej. Badanie zrealizowano w formie wywiadów telefonicznych (CATI - wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) na losowo kwotowej próbie firm działających w Polsce, które posiadają przeterminowane zobowiązania (zapadalność, co najmniej 60 dni przed datą realizacji badania):. (N = 70), 2. (N = 70),. przedsiębiorcy (inne branże, msp) (N = 60),. (N = 60),. (N = 70), 6. branża e commerce (N = 60). Wywiady realizowano z osobami decyzyjnymi lub współdecyzyjnymi w kwestiach finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem decyzyjności w kwestii zatorów płatniczych i niesolidnych partnerów biznesowych. Jesteśmy ciekawi Państwa opinii na temat naszego raportu, a także liczymy na sugestie, co do zmian i udoskonalenia jego zawartości merytorycznej. Uwagi prosimy kierować na adres RaportBIG@infomonitor.pl BIG InfoMonitor SA BIG RaportBIG@infomonitor.pl

5 Najważniejsze liczby,pkt. 7,pkt. wartość Wskaźnika Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (wrzesień 20r.) wartość Wskaźnika BIG w sektorze usług finansowych 2,0 pkt. wartość Wskaźnika BIG wśród przedsiębiorców 80 ankietowanych firm uważa, że nieterminowe płatności stanowią przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej 6 ankietowanych firm pozytywnie ocenia zdolność kontrahentów do regulowania bieżących zobowiązań 6 ankietowanych firm ocenia, że suma przeterminowanych należności, z jakimi zalegają na ich rzecz kontrahenci przekracza 00 tysięcy złotych 2 ankietowanych firm zauważa pozytywne sygnały ożywienia gospodarczego BIG InfoMonitor SA BIG RaportBIG@infomonitor.pl

6 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) W ocenie polskich firm w ciągu ostatnich miesięcy poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, wyrażany Wskaźnikiem BIG, wzrósł o,06 pkt. i obecnie wynosi, pkt. Jest to najwyższy wynik od stycznia 200 roku, czyli od ponad trzech i pół roku. Na obecny poziom wartości wskaźnika wpływ mają bardziej pozytywne oceny sytuacji w prawie wszystkich badanych branżach. Wyjątkiem są przedstawiciele branży turystycznej, w tej grupie wskaźnik spadł o,6 pkt. Kolejne miesiące 20 roku pokazują wyraźne pozytywne odbicie, które trwa już od lutego tego roku , 0 0 Wskaźnik BIG może przyjmować wartości z zakresu od -00 do 00. Wzrost jego wartości oznacza poprawę oceny bezpieczeństwa działalności gospodarczej, natomiast spadek pogorszenie sytuacji. BIG InfoMonitor SA BIG RaportBIG@infomonitor.pl 6

7 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach (/2) Ocena przedstawicieli badanych firm dotycząca poziomu bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej wypada lepiej niż trzy miesiące temu. Odnosząc się do sektorów analizowanych od początku badania, największą zmianę zanotowano w grupie dostawców usług masowych. W tym segmencie indeks BIG w ciągu trzech miesięcy wzrósł o 0,92 pkt. i obecnie wynosi on 2,0 pkt. Istotny wzrost wskaźnika nastąpił wśród firm z branży dostawców usług finansowych, gdzie indeks od ostatniego badania wzrósł o blisko, pkt.. W porównaniu do poprzedniego kwartału, na poprawę wskaźników istotny wpływ miał wzrost zdolności kontrahentów do regulowania bieżących zobowiązań oraz spadek poziomu wierzytelności, szczególnie w przypadku klientów biznesowych. W przypadku dostawców usług masowych, istotny wpływ na poprawę nastrojów miał spadek poziomu zadłużenia się kontrahentów wobec firmy. 0 0 min. 0, ,70 07 max. min. 0, ,9 07 max. przedsiębiorcy min. -9, , max , 2,0 9,9 0-0 ŹRÓDŁO: Badanie TNSO Polska BIG InfoMonitor SA BIG RaportBIG@infomonitor.pl 7

8 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach (2/2) Wśród analizowanych pozostałych branż, pomimo spadku zaufania na przestrzeni ostatnich miesięcy, najwyżej bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej oceniają przedstawiciele branży turystycznej. Obecnie jest to poziom 6,7 pkt. Mając na uwadze sezonowość tej branży i niemal identyczny spadek Wskaźnika BIG w analogicznym okresie zeszłego roku, póki co nie należy traktować tego wyniku jako odwrócenia pozytywnego trendu. Mimo trudnej sytuacji na rynku budowlanym przedstawiciele tego sektora znacznie lepiej ocenili poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej w porównaniu do wyników z poprzedniej edycji raportu. Wskaźnik wyraźnie wzrósł (+ 0,8 pkt. proc.), osiągając najwyższy poziom w historii,2 pkt. Od ostatniego Raportu BIG istotnej zmienię uległy nastroje wśród przedsiębiorców z branży. Wskaźnik BIG dla tego sektora wzrósł o blisko 7 pkt. 9,0 9,89,98 6,89 6,7,,08 9, 9,0 8,6 8,9,,2 2,9,00 0,6,78,2,8 8,9 8,9 8,79 2,67 -,80 -,9 * ** Branża turystyczna Branża budowlana * Wartość wskaźnika dla wszystkich firm (sektorów) objętych badaniem ** Wartość wskaźnika dla branży: finansowej, usług masowych oraz ŹRÓDŁO: Badanie TNSO Polska BIG InfoMonitor SA BIG RaportBIG@infomonitor.pl 8

9 Nieterminowe płatności, a prowadzenie firm w Polsce Spośród badanych firm aż 80 uważa, że nieterminowe regulowanie płatności stanowi poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności. Obecny poziom nieterminowego regulowania płatności uległ istotnej poprawie i jest niższy o pkt. proc., niż trzy miesiące temu. We wszystkich badanych sektorach problem nieterminowanego regulowania płatności jest uznawany za zdecydowane utrudnienie w prowadzeniu działalności. W najmniejszym stopniu jest to przeszkoda dla przedstawicieli dostawców usług masowych, wśród których i tak 7 respondentów uważa, że jest to poważna bariera. W ciągu ostatnich trzech miesięcy zdecydowanie zmieniły się odczucia wśród przedstawicieli usług finansowych. Na wagę tego problemu wskazuje 89 badanych, co stanowi wzrost o 7 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania. W jakim stopniu w Pana(i) opinii, nieterminowe regulowanie płatności stanowi przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce? poważna przeszkoda nie wiem niewielka przeszkoda N=00 ŹRÓDŁO: Badanie TNS Polska BIG InfoMonitor SA BIG RaportBIG@infomonitor.pl 9

10 Nieterminowe płatności częstym problemem? W ciągu ostatnich trzech miesięcy o pkt. proc. zwiększyła się grupa respondentów, która uważa nieterminowe regulowanie należności w ich branży za zjawisko występujące rzadko. Obecnie jest ich. Niemal we wszystkich branżach nastąpiła poprawa opinii na temat nieterminowego regulowania płatności. Najlepiej sytuację oceniają, a najgorzej. Czy problem nieterminowego regulowania należności wśród firm z Pana(i) branży, występuje często? częsty problem nie wiem rzadki problem N=00 ŹRÓDŁO: Badanie TNS Polska BIG InfoMonitor SA BIG RaportBIG@infomonitor.pl 0

11 Zdolność kontrahentów do regulowania bieżących zobowiązań Po chwilowym pogorszeniu nastrojów z ostatniej edycji Raportu BIG, znów wśród badanych wzrasta optymizm odnośnie zdolności do regulowania zobowiązań. Z bieżącego raportu wynika, że 6 respondentów ocenia korzystnie swoich parterów biznesowych pod względem płynności finansowej. Jest to wzrost o 2 pkt. proc. Największa pozytywna zmiana nastąpiła w branży budowlanej. W ciągu ostatnich miesięcy w tej grupie aż o pkt. proc zwiększyło się grono pozytywnie oceniających zdolność do regulowania w termie zobowiązań przez kontrahentów. Najgorzej zdolność do regulowania bieżących zobowiązań przez swoich partnerów biznesowych oceniają przedsiębiorcy i. Jak ocenia Pan(i) zdolność kontrahentów Pana(i) firmy do regulowania bieżących zobowiązań? zdecydowanie niska nie wiem zdecydowanie wysoka N=00 ŹRÓDŁO: Badanie TNS Polska BIG InfoMonitor SA BIG RaportBIG@infomonitor.pl

12 Udział należności płaconych w terminie W porównaniu do poprzedniego badania nie uległ zmianie udział firm, które otrzymują więcej niż 7 płatności w terminie. Podobnie jak miesiące temu ta grupa stanowi badanych. Systematycznie od ponad roku powiększa się grono firm, które otrzymały w terminie ponad 90 należności. Na koniec marca b.r. było to 6 wszystkich badanych firm, w czerwcu zaś już 20, a obecnie grupa ta wynosi 2 badanych firm. Najlepiej ściągalność zobowiązań oceniają, wśród których 72 respondentów otrzymuje między 76 a 00 płatności na czas. Niestety należy zwrócić uwagę, że jeszcze w czerwcu ta grupa była większa o 9 pkt. proc. Na drugim miejscu są badani z branży turystycznej, blisko połowa (9) firm otrzymuje od 76 do00 płatności w terminie. Po raz pierwszy w historii badania najwolniej płatności spływały do firm z, gdzie zaledwie2 firm otrzymuje od 76 do 00 płatności w terminie. Jaki procent należności, wobec Pana(i) firm płacony jest zgodnie z terminem? od do 0 od do 2 od 26 do 0 od do 7 od 76 do 90 powyżej 90 nie wiem/odmowa N=00 ŹRÓDŁO: Badanie TNS Polska BIG InfoMonitor SA BIG RaportBIG@infomonitor.pl 2

13 Szacunkowy poziom przeterminowanych należności W ciągu ostatnich trzech miesięcy o pkt. proc. wzrosła liczba respondentów (6), którzy oceniają, że suma przeterminowanych należności z jakimi zalegają na ich rzecz kontrahenci, przekracza 00 tysięcy złotych. Wyraźnie pogorszyła się sytuacja przedsiębiorców. W tej grupie 6 badany oczekuje na zaległe płatności, których suma przekracza 00 tysięcy złotych, a jeszcze trzy miesiące temu grupa ta była niższa o pkt. proc. Najmniejsze problemy z przeterminowanymi należnościami mają przedstawiciele sektora, w którym zaległości powyżej 00 tysięcy złotych dotyczą zaledwie 7 badanych, ale grupa ta zwiększyła się od września o pkt. proc. Jaki jest szacunkowy poziom zadłużenia kontrahentów wobec Pana(i) firmy? N=00 do 0 tys. zł 0, - 0 tys. zł 0, - 00 tys. zł powyżej 00 tys. zł miałem(am) takie wierzytelności, ale już ich nie mam nie wiem / odmowa ŹRÓDŁO: Badanie TNS Polska BIG InfoMonitor SA BIG RaportBIG@infomonitor.pl

14 Jakie działania planują firmy, jeżeli sytuacja gospodarcza się poprawi? BIG InfoMonitor SA BIG

15 Wpływ ożywienia gospodarczego Blisko jedna czwarta (2) firm dostrzega już pozytywne sygnały ożywienia gospodarczego, a 7 badanych firm odczuwa nadal stagnację lub spowolnienie gospodarcze. Najgorzej sytuacja przedstawia się wśród respondentów z branży usług masowych, gdzie 8 badanych wciąż odczuwa negatywne skutki słabej koniunktury gospodarczej. Pozytywne oznaki ożywienia gospodarczego najlepiej oceniają przedstawiciele z branży turystycznej oraz przedsiębiorców, wśród których odpowiednio 0 oraz 6 firm odczuwa poprawę koniunktury gospodarczej. Czy Pana/Pani firma odczuwa już ożywienie gospodarcze? Nie, cały czas dotyka nas spowolnienie gospodarcze Nie, odczuwamy stagnację gospodarczą Tak, widać pierwsze sygnały ożywienia Jest zdecydowana poprawa gospodarcza i co za tym idzie coraz lepsze wyniki finansowe dla mojej firmy Nie wiem / trudno powiedzieć N=00 ŹRÓDŁO: Badanie TNS Polska BIG InfoMonitor SA BIG RaportBIG@infomonitor.pl

16 Planowane działania związane z ożywieniem gospodarczym (/) Trzy czwarte badanych firm, w przypadku poprawy sytuacji gospodarczej, planuje przeznaczyć środki finansowe na rozwój i inwestycje. Zaledwie co piąta nie planuje rozwoju działalności. Najwięcej środków na rozwój ze wszystkich badanych branż zamierzają przeznaczyć przedsiębiorcy, aż 80 respondentów deklaruje, że zwiększy nakłady finansowe w przypadku ożywienia gospodarczego. Gdyby nastąpiło ożywienie gospodarcze, to czy Pana/Pani firma podjęłaby takie działania jak? Przeznaczenie większych środków na inwestycje N=00 Nie Nie wiem/ trudno powiedzieć Tak ŹRÓDŁO: Badanie TNS Polska BIG InfoMonitor SA BIG RaportBIG@infomonitor.pl 6

17 Planowane działania związane z ożywieniem gospodarczym (2/) W przypadku ożywienia gospodarczego ponad połowa () badanych firm planuje zwiększenie zatrudnienia. Dla 2 badanych poprawa sytuacji gospodarczej nie będzie uzasadniała pozyskania nowych pracowników. Najbardziej skorzy do zatrudniania nowych pracowników są przedstawiciele branży i budowlanej, odpowiednio 79 i 6 badanych. Zdecydowana większość firm (6), w przypadku poprawy sytuacji gospodarczej, planuje podniesienie wynagrodzeń obecnie zatrudnianym pracownikom. Przedstawiciele wszystkich branż mają podobne podejście, podwyżki pensji planuje wprowadzić między 0 a 70 badanych w zależności od sektora. Gdyby nastąpiło ożywienie gospodarcze, to czy Pana/Pani firma podjęłaby takie działania jak? Zwiększenie zatrudnienia i podniesienie pensji obecnie zatrudnionym pracownikom Zwiększenie zatrudnienia N=00 Nie Nie wiem/ trudno powiedzieć Tak Podniesienie pensji obecnie zatrudnionym pracownikom N=00 Nie Nie wiem/ trudno powiedzieć Tak BIG InfoMonitor SA BIG RaportBIG@infomonitor.pl 7

18 Planowane działania związane z ożywieniem gospodarczym (/) Z badania wynika również, że połowa firm planuje zwiększenie nakładów na marketing i reklamę (). W tej kategorii występują jednak dość istotne różnice opinii między branżami. Wyróżniają się szczególnie, wśród których aż 8 nie planuje zwiększania wydatków marketingoworeklamowych. Wydaje się jednak, że jest to raczej specyfika branży niż brak chęci do rozwoju. Nieco ponad jedna trzecia firm () planuje zwiększenie nakładów na badania i rozwój istotnie rzadziej (20), natomiast najczęściej przedsiębiorcy z innych branż (6) i firmy z branży (6). Widać wyraźnie dużą ostrożność co do inwestowania w projekty, które mogą przynieść korzyści dopiero w dłuższej perspektywie czasowej. Gdyby nastąpiło ożywienie gospodarcze, to czy Pana/Pani firma podjęłaby takie działania jak? Podniesienie pensji obecnie zatrudnionym pracownikom oraz zwiększenie nakładów na badania i rozwój Zwiększenie nakładów na marketing i reklamę N=00 Nie Nie wiem/ trudno powiedzieć Tak Zwiększenie nakładów na badania i rozwój N=00 Nie Nie wiem/ trudno powiedzieć Tak BIG InfoMonitor SA BIG RaportBIG@infomonitor.pl 8

19 BIG InfoMonitor SA BIG 9

20 BIG InfoMonitor SA BIG 20