SUKCESY I WYZWANIA TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SUKCESY I WYZWANIA TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1"

Transkrypt

1 SUKCESY I WYZWANIA TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1 Dynamiczny rozwój rynku funduszy inwestycyjnych to zarówno skutek jak i przyczyna między innymi działań podmiotów prowadzących na nim działalność. Aby zachować i stale podnosić jakość prowadzonej działalności oraz oferowanych produktów podmioty rynku funduszy inwestycyjnych podejmują stałe, intensywne wysiłki, w konsekwencji których Klient może poczuć, że rynek nie tylko proponuje mu dobry produkt, ale produkt ten jest dopasowany do jego potrzeb a obsługa w zakresie jego wyboru i nabycia jest przyjazna i komfortowa. Najistotniejsze sukcesy, którymi mogą pochwalić się w tym zakresie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych to: Dla AIG TFI największym sukcesem roku 2007 było stworzenie AIG SFIO Parasol Podatkowy, umożliwiającego obniżenie obciążeń podatkowych. Parasol Podatkowy to 12 subfunduszy: 6 krajowych i 6 zagranicznych o różnej polityce inwestycyjnej. Dodatkowo rok 2007 to bardzo dobre wyniki funduszy AIG (AIG FIO Obligacji zajął I miejsce w rankingu tygodnika Wprost Portfel Roku 2007, a w rankingu Newsweeka za 3 lata w kategorii Fundusze Dłużne Polskie Obligacyjne osiągnął najwyższą stopę zwrotu: 22,67%, AIG Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich wśród funduszy inwestujących na rynkach zagranicznych osiągnął najlepszą stopę zwrotu za sierpień ub. roku, a po 8 miesiącach znajdował się na 2 miejscu w klasyfikacji opublikowanej w Pulsie Biznesu ( r.). Do swoich osiągnięć AIG TFI S.A. może zaliczyć tez uplasowanie się na wysokiej pozycji w prowadzonych przez Parkiet rankingach najlepszych funduszy inwestycyjnych AIG TFI kilkukrotnie plasował się w ścisłej czołówce, m.in. zajmując 1 miejsce w listopadzie, a 2 miejsce w kwietniu i we wrześniu oraz za cały 2007 rok. Dla BPH TFI rok 2007 to 10 lat na polskim rynku. W tym czasie udało się zgromadzić 6,5 mld zł aktywów, stanowiących 4,8 % udziału w rynku. Na koniec roku 2007 BPH TFI oferowało swoim Klientom 19 funduszy, które przyniosły zysk 93,4 mln PLN (wyższy o 55% od zysku za 2006r). W roku 2007 dopasowując się do potrzeb Klientów zmieniono też politykę inwestycyjna dwóch funduszy: BPH FIO Obligacji Europy Wschodzącej (z BPH FIO Dolarowych Obligacji) oraz BPH FIO Nieruchomości Europy Wschodzącej (BPH FIO Europejskich Obligacji). BPH TFI angażuje się także w działania charytatywne: od 2006 r. towarzystwo wspiera Fundację Dziecięca Fantazja,której celem jest spełnianie marzeń nieuleczalnie chorych dzieci a także sponsoruje wydarzenia sportowe: w lipcu 2007 BPH TFI sponsorowało międzynarodowe regaty BPH TFI Olympic Cup w olimpijskiej klasie 49er, zaliczanych do Pucharu Świata. Największym sukcesem BZ WBK AIB TFI S.A. w roku 2007 jest udany debiut Arki BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO. Po ponad 12 miesiącach na koniec grudnia 2007 wartość aktywów w tym funduszu wynosiła ponad 1 mld złotych, a roczna stopa zwrotu tego funduszu była najwyższa wśród wszystkich funduszy inwestujących w tym regionie. To niewątpliwe zasługa kompetencji inwestycyjnych w tym regionie. BZ WBK TFI udało się również ominąć ryzykowne inwestycje w modne w zeszłym roku małe i średnie spółki, TFI postawiło na Środkową i Wschodnią Europę. Druga połowa roku pokazała słuszność takiego wyboru. Sukcesem Commercial Union TFI w 2007 roku jest 46-proc. wzrost wartości aktywów funduszy na koniec 2007 roku, do poziomu ponad 2,6 mld zł. Sprzedaż funduszy, mimo spadków na giełdzie w drugiej połowie roku, była dwukrotnie wyższa niż w 2006 roku, osiągając 1,5 mld zł. TFI cieszy również fakt zwiększenia udziału w rynku TFI z 1,82 proc. do 1,94 proc. pod względem aktywów i z 1,4 do 2,4 proc. pod względem napływu środków netto do funduszy. Pod względem wyników inwestycyjnych za ostatnie 3 lata ( ) większość funduszy CU TFI zajęła dobre trzecieczwarte miejsca w swoich kategoriach. W roku 2007, DWS Polska TFI S.A. rozszerzyło swoją ofertę o trzy interesujące produkty. W sierpniu 2007 r. rozpoczął działalność DWS Polska FIO Bezpiecznego Wzrostu Plus, fundusz stabilnego wzrostu, rekomendowany zasobnym Inwestorom, poszukującym bezpiecznego wzrostu wartości zainwestowanego kapitału, przewyższającego średnie oprocentowanie depozytów bankowych. W 1 Zamieszczone poniżej informacje pochodzą od Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych Członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. 1

2 grudniu 2007 r. do oferty Towarzystwa dołączył DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych, pierwszy na polskim rynku fundusz akcyjny, bezpośrednio ukierunkowany na wykorzystanie rosnącej dynamiki polskiego eksportu. Prace prowadzone w roku 2007 zaowocowały w styczniu 2008 r. wejściem na rynek DWS Parasol SFIO, nowej platformy produktowej, oferującej szeroki wybór innowacyjnych strategii inwestycyjnych, proponowanych przez poszczególne subfundusze, w zakresie ryzyka, rynków geograficznych oraz sektorów branżowych. Dla ING TFI największym sukcesem roku 2007 jest zarządzanie największym funduszem parasolowym na rynku - ING Parasol SFIO Towarzystwo wprowadziło ponadto dwa innowacyjne produkty: ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus ING Subfundusz Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek Plus. Za największy rynkowy sukces w 2007 roku KBC TFI może uznać ogromne zainteresowanie jakie wzbudził wśród inwestorów fundusz KBC Index Nieruchomości II FIZ, w którym zysk zależy od zmiany indeksu EPRA, odzwierciedlającego sytuację na europejskim rynku nieruchomości. Fundusz oferuje swoim uczestnikom na koniec inwestycji, w przypadku niekorzystnej sytuacji rynkowej, ochronę zainwestowanego kapitału. Ogromne zainteresowanie produktem na rynku znalazło swoje potwierdzenie w aktywach pozyskanych do funduszu w trakcie subskrypcji ponad 650 milionów złotych zainwestowanych przez ponad 15 tysięcy klientów. W momencie jego utworzenia fundusz ten był największym w Grupie KBC funduszem z ochroną kapitału w Europie Środkowej i Wschodniej. Sukcesem Legg Mason TFI S.A. w 2007 r. było systematyczne powiększanie zarządzanych aktywów w oparciu o sprawdzone, tradycyjne w konstrukcji produkty. Pomimo niezbyt szerokiej oferty produktowej, w skali roku aktywa naszych funduszy rosły szybciej niż całego rynku (46,29% vs 36,37%). Również pod względem wyników inwestycyjnych rok 2007 okazał się bardzo udany dla funduszy Legg Mason, a tym samym dla Klientów TFI. Źródłem dobrych wyników funduszy jest selektywny styl zarządzania akcjami i częściami akcyjnymi funduszy mieszanych oraz konsekwencja w stosowaniu sprawdzonego przez lata procesu inwestycyjnego. Rok 2007 był przełomowy dla Millennium TFI pod względem rozwoju sieci sprzedaży. Towarzystwo osiągnęło cel dywersyfikacji istniejących kanałów sprzedaży poprzez podpisanie umów z takimi dystrybutorami jak: Xelion Doradcy Finansowi, Goldenegg, Dom Kredytowy Notus, czy Partnerzy Inwestycyjni.Wśród dystrybutorów znalazły się również: Wrocławski Dom Maklerski, Secus Asset Management, A-Z Finanse i Netfield. Sukcesem Millennium TFI była także 43% dynamika wzrostu aktywów netto funduszy. Była ona wyższa od dynamiki wzrostu rynku o 6%. Bardzo duży udział miała w tym sprzedaż funduszu Małych i Średnich Spółek. Fundusz pozyskał łącznie 570 mln zł i cieszył się dużym zainteresowaniem Klientów. Najwyższy udział w rynku TFI zanotowało w lipcu, było to 4,45%. Pioneer Pekao TFI dostarcza swoim Klientom nowoczesne produkty finansowe oraz udostępnia nowatorskie i wartościowe możliwości inwestowania. W ubiegłym roku wprowadzono na rynek 5 nowych strategii inwestycyjnych, m.in. subfundusze Pioneer Akcji Rynków Wschodzących i Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu. Dzięki szerokiej ofercie produktowej daje wiele możliwości zdywersyfikowania portfela inwestycyjnego, tak aby znalazły się w nim zarówno fundusze inwestujące w różne klasy aktywów jak i fundusze inwestujące na różnych rynkach geograficznych. Zarówno Towarzystwo jak i fundusze Pioneer zdobywały czołowe miejsca w różnych konkursach, rankingach i plebiscytach. Szczególnie cenne wyróżnienia to Orzeł Rzeczpospolitej 2007 w kategorii firmy usług finansowych oraz Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu 2007 za niekwestionowaną pozycję lidera w branży, innowacyjność oferty oraz wyjątkową dbałość o najwyższy poziom obsługi klienta. W 2007 roku PKO TFI może się pochwalić najszybszym pod względem wartości przyrostem aktywów wśród polskich TFI oraz stałe poszerzającą się ofertą produktową. Na koniec 2007 r. wartość aktywów funduszy PKO/CS wynosiła ponad 16,5 miliarda złotych, co oznacza ponad 95-procentowy wzrost w ciągu roku. PKO TFI należące w większości do PKO Banku Polskiego należy do najszybciej rozwijających się TFI w Polsce - jego udział w rynku wzrósł z 8,65 proc. w grudniu 2006 r. do 12,38 proc. na koniec grudnia 2007 r. Do oferty funduszy zarządzanych przez PKO TFI został wprowadzony PKO/CS Parasolowy - sfio, którego subfundusze od początku przynosiły największe stopy zwrotu w swoich kategoriach. Wysoka jakość zarządzania została dwukrotnie nagrodzona - PKO TFI otrzymało za fundusz PKO/CS Akcji Małych i Średnich Społek "Portfel WPROST 2007" oraz "Złoty Portfel PARKIETU 2007". 2

3 Ubiegły rok był bardzo udany dla SEB TFI. TFI osiągnęło najlepszy wynik finansowy w dziesięcioletniej historii firmy w Polsce. Utworzono dwa fundusze parasolowe: SEB FIO z funduszami polskimi oraz SEB SFIO z subfunduszami zagranicznymi, inwestującymi w papiery wartościowe m.in. Europy Zachodniej i Wschodniej, Skandynawii, Ameryki Północnej i Japonii. Tym samym TFI odpowiada na rosnące zainteresowanie Polaków inwestowaniem na rynkach zagranicznych. Fundusze i skuteczność zarządzania SEB TFI zostały wysoko ocenione m.in. w rankingach wzrostu wartości portfela funduszy inwestycyjnych Rzeczpospolitej (Rzeczpospolita, 7 lutego 2008r.), gdzie subfundusz SEB 4 Stabilnego Wzrostu znalazł się na pierwszej pozycji (skala dwuletnia). TFI Skarbiec od lat systematyczne umacnia pozycję wśród funduszy inwestycyjnych w Polsce. Rok 2007 przyniósł towarzystwu awans na siódmą pozycję w rankingu największych TFI. Za duży sukces TFI Skarbiec uważa wprowadzenie do oferty szeregu nowych funduszy o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych, utworzenie funduszu parasolowego obejmującego w chwili obecnej 12 subfunduszy, a także rozwój usługi zarządzania indywidualnymi portfelami klientów, czyli linii Skarbiec Excellence. W ubiegłym roku aktywa TFI Skarbiec zgromadzone i zarządzane w ramach usługi asset management wzrosły aż o kilkaset procent. Sukcesem roku 2007 dla Superfund TFI to wzrost aktywów. O 37 proc. wzrosły aktywa funduszy zarządzanych przez Superfund TFI SA w 2007 roku w stosunku do roku poprzedniego. Niewątpliwym sukcesem towarzystwa był również ponad trzykrotny wzrost aktywów funduszu Superfund Trend Plus, skierowanego do szerszej rzeszy klientów. Fundusz Superfund Trend Plus został uruchomiony pod koniec 2006 roku w celu udostępnienia funduszy hedgingowych typu managed futures szerszemu gronu inwestorów. W ramach tego funduszu wprowadzono również Program Systematycznego Inwestowania. Ponad trzykrotny wzrost aktywów tego funduszu w ciągu minionego roku świadczy o słuszności przyjętej strategii - edukowania rynku w zakresie dywersyfikacji portfela poprzez inwestowanie części aktywów w produkty alternatywne. Od marca 2007 roku osoby, które preferują inwestowanie przez internet, mogą zalogować się w Serwisie Transakcyjno-Informacyjnym i nabyć jednostki uczestnictwa kategorii b funduszu Superfund Trend Plus Powiązany FIO. Największymi rynkowymi osiągnięciami TFI Allianz w 2007 roku było: przekształcenie istniejących funduszy inwestycyjnych otwartych w Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty fundusz parasolowy z wydzielonymi subfunduszami a także rozszerzenie oferty o 3 nowe, atrakcyjne subfundusze akcyjne: Allianz Akcji Plus, Allianz Budownictwo 2012, Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek. Wzbogacenie oferty dało towarzystwu możliwość zaproponowania klientom szerszej oferty inwestycyjnej, na którą składa się obecnie 9 subfunduszy o różnej strategii i poziomie ryzyka inwestycyjnego. Z uwagi na zmienną koniunkturę na giełdzie w ostatnim okresie, strategia inwestycyjna funduszy TFI Allianz została w taki sposób zmieniona, aby chronić kapitał Klientów, co przyniosło bardzo dobre rezultaty. Subfundusze akcyjne, zarówno nowe, jak i te działające od kilku lat, osiągnęły w tym czasie bardzo dobre wyniki, zajmując czołowe miejsca w rankingach w swoich kategoriach, natomiast subfundusze bezpieczne Allianz Obligacji i Allianz Pieniężny zarówno w roku 2007 jak i poprzednich latach wypracowały doskonałe wyniki inwestycyjne. Sukcesem PZU TFI jest zaktywizowanie sprzedaży w placówkach PZU Życie SA, które jest obecnie głównym dystrybutorem funduszy TFI PZU SA. Według stanu na 28 grudnia 2007 roku łączna wartość aktywów netto zgromadzonych w funduszach TFI PZU SA zwiększyła się w stosunku do końca 2006 roku o 55% osiągając poziom mln zł. PZU TFI jest w gronie liderów rynku PPE pod względem wartości zarządzanych aktywów, które według stanu na koniec 2007 r. wyniosły 508 mln zł. Pod koniec roku Towarzystwo prowadziło 73 programy dla 70 tys. osób. Ponadto rok 2007 to wprowadzenie przez towarzystwo nowego funduszu - PZU FIO Optymalnej Alokacji, który dąży do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych. W 2007 roku TFI SKOK miało wiele chwil, które można uznać za bardzo udane. Towarzystwo podwoiło swoją ofertę uruchamiając fundusze: SKOK FIO Akcji, SKOK FIO Obligacji oraz SKOK FIO Fundusz Funduszy. Dzięki temu obecna oferta Towarzystwa pokrywa praktycznie w 100% zakres rodzajowy funduszy oferowanych na rynku polskim. Do sukcesów rynkowych zaliczyć można także przekroczenie kwoty 600 mln zł wartości aktywów funduszy zarządzanych przez TFI SKOK S.A. Dzięki podpisaniu umów na dystrybucję jednostek uczestnictwa z firmami zewnętrznymi oraz rozbudowie własnej sieci sprzedaży znacząco poprawiono ich dostępność. 3

4 Misją Union Investment TFI jest wskazywanie inwestorom takich rozwiązań finansowych, które w przyjazny, prosty, przejrzysty i efektywny sposób pozwolą im realizować założone przez nich cele. Realizacja misji w 2007 r. skoncentrowała się przede wszystkim na objęciu największym na polskim rynku funduszem parasolowym UniFundusze FIO 18 subfunduszy, o zdywersyfikowanym przekroju aktywów i regionów inwestycyjnych. Korzystając z zalet funduszu parasolowego klienci mogą zmieniać indywidualne strategie inwestycyjne wraz ze zmieniającą się sytuacją rynkową czy osobistą, bez konieczności odprowadzania podatku od zysków kapitałowych. Godnym odnotowania jest też fakt przyznania Union Investment - po raz 5-ty z rzędu - miejsca na podium w dorocznym rankingu TFI organizowanym przez Rzeczpospolitą i Analizy on-line, zwłaszcza w czasach tak silnej konkurencji. Trudna sytuacja na rynku pod koniec 2007 roku odbiła się nie tylko na wynikach finansowych funduszy, ale także na planach i celach jakie towarzystwa wyznaczyły sobie na kolejny rok. Towarzystwa dbając o swoich Klientów i chcąc im zapewnić jak najwyższe bezpieczeństwo powierzonych oszczędności ale również najwyższą jakość obsługi stawiają w roku 2008 w dużej mierze na produkty bezpieczne (z ochroną kapitału) a także na produkty, w których portfelu znajdą się instrumenty finansowe lokujące w różne klasy aktywów, zróżnicowane pod kątem ryzyka oraz horyzontu inwestycyjnego. TFI chcą tez większy nacisk położyć na inwestycje długoterminowe, co jest związane tez z intensywnymi działaniami mającymi na celu edukowanie Klientów i jak najpełniejsze informowanie o sytuacji rynkowej. AIG TFI zamierza nadal kontynuować ubiegłoroczną strategię konstruowania nowych funduszy. Dzięki poszerzeniu oferty produktowej w 2007 roku, klienci AIG TFI mają możliwość dokonywania dywersyfikacji portfela inwestycyjnego zarówno pod względem geograficznym, jaki i ryzyka inwestycyjnego. W 2008 roku TFI planuje wprowadzenie do oferty produktów gwarantowanych. Wyzwaniem czekającym cały rynek inwestycyjny będzie umiejętne zarządzanie posiadanym portfelem instrumentów finansowych. Ważne będzie przygotowanie klientów do umiejętnego konstruowania swoich portfeli inwestycyjnych. Życzeniem TFI na 2008 rok jest to, aby zwyciężył rozsądek a nie emocje, które są złym doradcą. Towarzystwo kieruje się więc racjonalną analizą i faktycznymi wskaźnikami ekonomicznymi i zaleca aby jednostki uczestnictwa funduszy kupować wtedy gdy są tanie, tym samym gdy ceny akcji będą rosły, zwiększą się szanse na osiągnięcie optymalnego zysku z inwestycji. W 2008 r. BPH TFI za główny cel stawia sobie utrzymanie pozycji, w Wielkiej Piątce oraz promowanie oszczędzania długoterminowego poprzez programy inwestycyjne. Dodatkowo, oprócz włączenia wszystkich funduszy otwartych w fundusz parasolowy, na rynku pojawią się nowe produkty: BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2, BPH TFI Korzystnego Kursu, BPH FIO Global Market, BPH FIO Capital Protection. Największym wyzwaniem dla BZ WBK AIB TFI S.A. w 2008 roku jest osiągnięcie wysokiej wartości sprzedaży wobec obaw klientów. Ostatnie miesiące poprzedniego oraz styczeń obecnego roku upłynęły pod znakiem wahań i spadków na giełdzie w Polsce i zagranicą. To spowodowało, że wielu klientów bardzo ostrożnie podchodzi do inwestowania i stosunkowo niewiele osób decyduje się na nabycie jednostek uczestnictwa. Jednak obecne ceny akcji są na niskim, a tym samym atrakcyjnym poziomie. Dodatkowo globalny wzrost gospodarczy w najbliższych latach powinien pozostać na wysokim poziomie. Głównym wyzwaniem dla Commercial Union TFI w 2008 roku jest elastyczne dostosowywanie strategii produktowej i sprzedażowej do potrzeb klientów w sytuacji większej niepewności na rynkach finansowych. Na razie klienci zachowują dużą ostrożność, ale na dłuższą metę nie zadowolą się zyskami z lokat bankowych na poziomie 5-6 proc. rocznie. Towarzystwo zamierza w tym roku wprowadzić do funduszu parasolowego kolejne subfundusze akcyjne, bo chce mieć kompleksową ofertę dla klientów zainteresowanych świadomym, długoterminowym inwestowaniem w tę kategorię aktywów. Tematem roku w dziedzinie edukacji klientów może stać się budowanie portfela inwestycyjnego, składającego się z kilku wyodrębnionych części o różnych celach i horyzontach inwestycyjnych. W ten sposób można zwiększyć poziom dojrzałości inwestycyjnej klientów i ograniczyć rolę emocji przy podejmowaniu decyzji. Za największe wyzwanie w roku 2008 DWS Polska TFI S.A. uważa dalsze rozwijanie oferty produktowej w taki sposób, aby móc zaproponować Klientom fundusze obejmujące możliwie szeroki wachlarz segmentów i rynków. Poważnym wyzwaniem dla Towarzystwa jest także sprostanie 4

5 niekorzystnej sytuacji na rynku kapitałowym poprzez zaoferowanie Klientom rozwiązań, umożliwiających korzystne inwestowanie w trudnym otoczeniu rynkowym. Dla ING TFI wyzwaniem 2008 roku jest wzbogacenie oferty produktowej, intensyfikacja sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy za pośrednictwem internetu a także wzmocnienie pozycji wśród liderów na rynku funduszy inwestycyjnych. Dla KBC TFI największym wyzwaniem w pierwszej połowie tego roku będzie z jednej strony utrzymanie dotychczasowego poziomu aktywów w zarządzaniu a równocześnie pozyskanie nowych środków, poprzez nieustanny rozwój oferty produktowej obejmujący wprowadzane cyklicznie fundusze z ochroną kapitału oraz dodanie do oferty zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Towarzystwo w bieżącym roku będzie starało się skierować uwagę klientów na portfelowe podejście do inwestowania, odchodząc tym samym od podejścia czysto produktowego. Zainteresowanym inwestorom zaproponuje nowoczesne narzędzie, za pomocą którego przygotujemy dla nich bezpłatnie indywidualną propozycję inwestycyjną dopasowaną do sytuacji i oczekiwań klienta. Priorytetem Legg Mason TFI S.A. pozostaje utrzymanie bardzo dobrych wyników inwestycyjnych funduszy, przewyższających stopy odniesienia w dłuższym horyzoncie czasowym oraz dalsze zacieśnianie relacji z naszymi dystrybutorami. Plany Legg Mason TFI obejmują poszerzenie obecnej oferty produktowej o fundusze lokalne i zagraniczne, których polityka inwestycyjna według oceny towarzystwa będzie źródłem faktycznej, a nie pozornej wartości dodanej dla Klientów w dłuższym terminie. Największym wyzwaniem w 2008 roku jest dla Millennium TFI wzrost udziału w rynku do poziomu 5,2% oraz dotarcie do nowych Klientów poprzez poszerzoną w roku ubiegłym sieć sprzedaży. Towarzystwo zamierza zweryfikować obecną ofertę Funduszy oraz poszerzyć ją o kolejne produkty dopasowane do zmieniającej się sytuacji na rynku. W 2008 roku TFI bedzie konsekwentnie realizować strategię rozbudowy zewnętrznej sieci dystrybucji. Współpraca z nowymi dystrybutorami otworzy możliwość dotarcia do nowych Klientów spoza Grupy Banku Millennium i pozwoli kontynuować dalszy, dynamiczny wzrost. Głównym wyzwaniem roku 2008 dla Pioneer Pekao TFI staje się konieczność poradzenia sobie z wciąż nieznanymi do końca konsekwencjami zamieszania na amerykańskich rynkach: kredytowym, nieruchomości oraz pracy. Za amerykańskie grzechy często w sposób niezasłużony - cierpią rynki wielu innych krajów i regionów, w tym również rynek polski. Niezależnie od bieżącej koniunktury, kanon zasad inwestowania długoterminowego na rynku akcji, jaki stosują zarządzający funduszami Pioneera, pozostaje niezmiennie związany przede wszystkim z rzetelną analizą fundamentalną i oceną perspektyw danego biznesu. Mimo pogorszenia nastrojów na rynkach, otoczenie makroekonomiczne nadal przemawia bardziej na korzyść akcji niż obligacji. W tym kontekście globalne przeceny TFI postrzega jako okazję do tańszych selektywnych zakupów długoterminowych i korzystnych przetasowań w portfelach funduszy. Dla PKO TFI głównym wyzwaniem jest utrzymanie stałego wzrostu aktywów oraz dalsze poszerzanie oferty produktowej. PKO TFI zamierza w tym roku poszerzyć ofertę funduszy i skupić się na jak najlepszym dopasowaniem jej do potrzeb klientów i zmieniającej się sytuacji rynkowej. Decydujące znaczenie będzie miała wysoka jakość zarządzania. Towarzystwo chce oferować klientom markowy produkt - rozumiany jako fundusze, które mają relatywnie najmniejsze odchylenia, wahania. W planach również jest rozwój wspólnych z PKO Bankiem Polskim produktów depozytowoinwestycyjnych." W ocenie SEB TFI największym wyzwaniem dla całej branży może być zmierzenie się z odwróceniem dobrej koniunktury na rynku akcji, tak, jak to miało miejsce w latach Dla SEB TFI najważniejsze będzie skierowanie atrakcyjnej oferty do inwestorów, którzy przyzwyczaili się do wysokich zysków wypracowanych przez ostatnie lata w funduszach akcyjnych. Główny cel to przekonanie Klientów, że warto nadal inwestować w funduszach, ale ze zwracaniem większej uwagi na dywersyfikację portfela na różne kategorie produktów. TFI zamierza więc prowadzić intensywną edukację inwestycyjną swoich klientów oraz aktywnie informować ich o bieżącej sytuacji rynkowej. Ważnym celem na ten rok jest dalsza aktywizacja usługi Asset Management, którą TFI zamierza intensywnie rozwijać w najbliższych latach. 5

6 Skarbiec TFI liczy, że rok 2008 będzie kolejnym rokiem przyrostu aktywów. Rynek kapitałowy w Polsce rozwija się dynamicznie, a klienci oczekują od TFI coraz bardziej zróżnicowanych i zindywidualizowanych strategii inwestycyjnych. Towarzystwo potencjał wzrostu widzi w rozwoju funduszy sektorowo-branżowych. W realizacji planów pomóc mają nowe fundusze, które Skarbiec uruchamia w tym roku. W styczniu pojawiły się już dwa subfundusze sektorowe: inwestujący w spółki zarabiające na surowcach i z branży finansowej, a także fundusz lokujący na rynkach Nowej Europy. Ponadto Skarbiec utworzył unikalny na polskim rynku subfundusz o polityce inwestycyjnej typu listed private equity. Wymienione subfundusze dopiero otwierają listę planowanych na ten rok nowości produktowych. Wyzwaniem nadchodzącego roku dla Superfund TFI będzie edukowanie inwestorów, którzy dotychczas operowali na rynku akcji i obligacji oraz przekonanie ich, że dywersyfikacja portfela poprzez zainwestowanie części aktywów w fundusze funduszy hedgingowych typu managed futures, daje szansę na większe zyski i obniżenie ryzyka portfela w tym samym czasie. Ostatnie miesiące 2007 i początek 2008 roku na warszawskiej giełdzie upłynęły pod znakiem gwałtownego załamania koniunktury. Wydarzenia te skłoniły inwestorów do weryfikacji strategii inwestycyjnych. Coraz popularniejsze zaczęły być produkty alternatywne, którymi są m. in. fundusze Superfund.Wyniki Superfund - w zależności od strategii, od niemal 18 do ponad 35 proc. - osiągnięte podczas korekty na rynku akcji (od 27 sierpnia do 27 lutego br.) są potwierdzeniem, że produkty zarządzane przez Superfund TFI są dobrym uzupełnieniem portfela tradycyjnych inwestycji. Dla TFI Allianz wyzwania roku 2008 to: utrzymanie dobrych wyników inwestycyjnych w okresie zmiennej sytuacji na rynku giełdowym, szczególne zwrócenie uwagi na ochronę kapitału naszych Klientów, dalsze poszerzanie sieci dystrybucji a także wzbogacanie oferty. W II kwartale 2008 roku TFI planuje rozpoczęcie dystrybucji nowego produktu - Allianz Globalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z 8 subfunduszami: Allianz BRIC, Allianz Akcji Rynków Wschodzących, Allianz Akcji Europejskich, Allianz Akcji Amerykańskich, Allianz Akcji Azji i Pacyfiku, Allianz Akcji Światowych, Allianz Akcji Strefy Euro, Allianz Akcji EcoTrends. Co istotne, poszczególne subfundusze inwestują środki w fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie zarządzanej przez międzynarodowe struktury Allianz Global Investors. Niezmiennym priorytetem TFI PZU SA jest działanie w ramach Grupy PZU przy tworzeniu wspólnych produktów oraz rozwoju sieci sprzedaży. Celem sprzedażowym Towarzystwa na rok 2008 jest rozwinięcie sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych TFI PZU w placówkach PZU SA. W roku 2008 Towarzystwo zamierza kontynuować rozwój swojej oferty produktowej wprowadzając do niej nowe fundusze inwestycyjne przeznaczone dla Klientów o różnej skłonności do ryzyka.w bieżącym roku TFI PZU planuje także przekształcenie funduszy otwartych w fundusz parasolowy oraz modyfikację oferty planów inwestycyjnych. Nowe kanały dystrybucji jednostek uczestnictwa, kolejne fundusze i oparte na nich Pracownicze Programy Emerytalne oraz nowe produkty inwestycyjne między innymi Plany Systematycznego Oszczędzania to najważniejsze wyzwania jakie stoją przed TFI SKOK w 2008 roku. Trwają zaawansowane prace nad uruchomieniem dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez TFI SKOK za pośrednictwem Internetu. Dużą wagę w 2008 roku Towarzystwo przywiązywać będzie do ściślejszej współpracy z Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo-Kredytowymi. Wszystkie te elementy powinny znacząco wpłynąć na umocnienie się udziału TFI SKOK S.A. w rynku funduszy inwestycyjnych. Union Investment TFI, dzięki ponad 12-letniej obecności na polskim rynku kapitałowym, ma za sobą zarówno lata hossy jak i lata bessy. A doświadczenie to z pewnością pozwoli na optymalizację procesów zarządzania pieniędzmi powierzonymi przez klientów. TFI chce utrzymać jak najlepszą jakość oraz stale podnosić standardy. W 2008 r. TFI zaoferuje kolejne rozwiązania, które pozwolą klientom skorzystać i z nowinek rynkowych, i odpowiednio zdywersyfikować swój portfel inwestycji. Przyglądając się też z bliska organizacji EURO 2008, TFI postara się pokazać opinii publicznej ekonomiczne aspekty tego wydarzenia i wykazać jak mogą one pozytywnie wpłynąć na stan indywidualnego portfela oraz jakich korzyści można potencjalnie oczekiwać w związku z EURO

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008 20 stycznia 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych

Wyniki funduszy inwestycyjnych Fundusze akcji polskich sierpień 6 miesięcy 12 miesięcy UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus 3,4% -1,0% ING SFIO Akcji 2-2,5% 11,8% 34,8% Allianz

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku.

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku. Rok 200 był to pierwszy rok, w którym za zarządzanie aktywami funduszy odpowiadał własny zespół inwestycyjny PKO TFI. W poprzednich latach usługa zarządzania aktywami była wykonywana przez Credit Suisse

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać giełdę czyli jak osiągnąć satysfakcjonujące wyniki inwestycyjne w długim terminie?

Jak pokonać giełdę czyli jak osiągnąć satysfakcjonujące wyniki inwestycyjne w długim terminie? Poznań, 22.10.2009 Informacja prasowa Jak pokonać giełdę czyli jak osiągnąć satysfakcjonujące wyniki inwestycyjne w długim terminie? Jak pokazuje doświadczenie zarówno inwestorów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych kwiecień 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 73,52% -10,67% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 62,26% -20,50% 71,28% - Arka Akcji FIO ****

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r.

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r. Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku 09.09.2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych luty 2008 Open Finance prezentuje pierwszy autorski Rating funduszy inwestycyjnych, rozpoczynający cykl regularnych analiz. Oceniliśmy najważniejsze fundusze w pięciu podstawowych

Bardziej szczegółowo

Fundusze nieruchomości w Polsce

Fundusze nieruchomości w Polsce Fundusze nieruchomości w Polsce Oferta funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest liczy sobie kilka funduszy, które prowadziły subskrypcję certyfikatów w różnym czasie. Klienci, którzy poprzez nabycie certyfikatów

Bardziej szczegółowo

KOSZTY INWESTOWANIA W FUNDUSZE NA RYNKU POLSKIM. Mgr Krzysztof Janas Doktorat Ekonomii Uniwersytet Łódzki

KOSZTY INWESTOWANIA W FUNDUSZE NA RYNKU POLSKIM. Mgr Krzysztof Janas Doktorat Ekonomii Uniwersytet Łódzki KOSZTY INWESTOWANIA W FUNDUSZE NA RYNKU POLSKIM Mgr Krzysztof Janas Doktorat Ekonomii Uniwersytet Łódzki Plan Prezentacji Definicja i przedmiot badania; Kryterium podziału rynku Funduszy; Opłaty za nabycie

Bardziej szczegółowo

Zyskowne inwestycje pod skrzydłami lwa

Zyskowne inwestycje pod skrzydłami lwa Zyskowne inwestycje pod skrzydłami lwa 1 Nowa oferta produktów inwestycyjnych Grupy Generali Kompetencje, zaufanie, jakość i tradycja to wartości, z którymi utożsamia się Generali Generali Polska jest

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Open Finance po raz kolejny prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym cykl regularnych publikacji, w których przedstawiamy naszą ocenę

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 03 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r.

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Grudzień 2010 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski -

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 listopada 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych opartych o wskaźnik Information Ratio, który łączy w sobie element ów ale i ryzyka, zadebiutowało

Bardziej szczegółowo

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad KBC Globalny Ochrony 90 Listopad Pierwszy i jedyny subfundusz Inwestycyjny Otwarty z wbudowanym mechanizmem ochrony kapitału (CPPI) w Polsce. Zarabiaj, kiedy można, Minimalizuj straty kiedy trzeba. Zmienność

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Fundusze 2w1 za czy przeciw?

Fundusze 2w1 za czy przeciw? Open Finance, 12.02.2009 r. Fundusze 2w1 za czy przeciw? Fundusze mieszane zrównoważone i stabilnego wzrostu są najczęściej wybieranym typem funduszy inwestycyjnych w naszym kraju. Alternatywą dla nich

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Fundusz ING Parasol SFIO Nadchodzi nowa era dla rynku funduszy inwestycyjnych...

Fundusz ING Parasol SFIO Nadchodzi nowa era dla rynku funduszy inwestycyjnych... Nadchodzi nowa era dla rynku funduszy inwestycyjnych... Marcin Sobociński Sebastian Buczek ING TFI 22 820 52 00 Warszawa, 26 czerwca 2006 r. Nowe prawo = nowe możliwości Skąd pomysł? Dzięki zmianom w polskim

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne w Alior Bank SA Podsumowanie I półrocza 2011 roku

Fundusze inwestycyjne w Alior Bank SA Podsumowanie I półrocza 2011 roku W pierwszym półroczu bieżącego roku fundusze akcji polskich przyniosły przeciętne zyski, co było odzwierciedleniem nieznacznego wzrostu głównych indeksów GPW, które oscylowały w obrębie 1 %. Sprzyjający

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, LISTOPAD 2002 r. 1 Wstęp Dane prezentowane w poniższym opracowaniu zostały

Bardziej szczegółowo

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

Arka w Nowej Europie

Arka w Nowej Europie Warszawa, 3.12.2007 Arka w Nowej Europie Informacja prasowa stawia na fundusze inwestujące w regionie Europy Środkowo Wschodniej i ocenia go jako najbardziej atrakcyjny region na świecie pod względem spodziewanych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23.

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23. 21 listopada 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU.

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Warto pomnażać swoje zyski w funduszach inwestycyjnych. Inwestowanie w Multiportfele to szereg korzyści prawno-podatkowych

Warto pomnażać swoje zyski w funduszach inwestycyjnych. Inwestowanie w Multiportfele to szereg korzyści prawno-podatkowych Warto pomnażać swoje zyski w funduszach inwestycyjnych Oprócz wielu możliwości inwestowania swojego kapitału jedną z lepszych form stanowią otwarte fundusze inwestycyjne. Programy SKANDII i AEGONA pozwalają

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Warszawa, 06 maja 2010 r. Agenda Wyniki sprzedażowe Pioneer Pekao TFI Rynek obligacji nieskarbowych Odpowiedź Pioneer Pekao TFI nowe produkty Strona 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Nowości w ofercie produktów inwestycyjnych i depozytowych

Nowości w ofercie produktów inwestycyjnych i depozytowych Nowości w ofercie produktów inwestycyjnych i depozytowych 1 Wyniki pierwszego kwartału Produkty oszczędnościowe i inwestycyjne Suma sald depozytowych i nabyć netto produktów inwestycyjnych wzrosła o 700

Bardziej szczegółowo

Debiut NewConnect 29.04.2011 Autoryzowany Doradca Kancelaria CSW Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów

Debiut NewConnect 29.04.2011 Autoryzowany Doradca Kancelaria CSW Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów Debiut NewConnect 29.04.2011 Autoryzowany Doradca Kancelaria CSW Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów Grupa GO United Grupa finansowych spółek usługowych w tym spółki celowe funduszy Spółka

Bardziej szczegółowo

Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.)

Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.) Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.) Wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału dla całej branży PTE wynosi 16,3% rocznie. Wewnętrzna stopa zwrotu z

Bardziej szczegółowo

Czy warto kupować wynik?

Czy warto kupować wynik? Rozwój rynku wspólnego inwestowania w Polsce Zmiany liczby TFI oraz funduszy dostępnych szerokiemu gronu nabywców 600 500 400 300 200 100 liczba funduszy ogółem (lewa oś) liczba TFI (prawa oś) 45 40 35

Bardziej szczegółowo

BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO)

BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) został stworzony z myślą o osobach poszukujących inwestycji w portfel wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Lokata z inwestycją, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) W lipcowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online, łączącym zarówno zysk, jak i ryzyko, w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA KOD: STR 01/14 Niniejszy dokument zawiera charakterystyki Ubezpieczeniowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Opoka One. Prezentacja Funduszu. Opoka One Prezentacja Funduszu

Opoka One. Prezentacja Funduszu. Opoka One Prezentacja Funduszu Opoka One Prezentacja Funduszu O Opoka TFI Jesteśmy firmą zarządzającą wyłącznie zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi, mającymi w swoich portfelach aktywa zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Nasza

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

a) opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A, A1 i C, C1 pobierane są jako odpowiedni procent kwoty wpłaty zgodnie z Tabelą Nr 1:

a) opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A, A1 i C, C1 pobierane są jako odpowiedni procent kwoty wpłaty zgodnie z Tabelą Nr 1: I. Struktura opłat manipulacyjnych dla: 1. PKO Akcji Nowa Europa funduszu inwestycyjnego otwartego; 2. PKO Akcji funduszu inwestycyjnego otwartego; 3. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek funduszu inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych listopad 2008 Podsumowując listopad szczególne powody do zadowolenia powinni mieć przede wszystkim inwestorzy, którzy przed miesiącem zakupili jednostki funduszy obligacji.

Bardziej szczegółowo

Jak dobrze wybrać fundusz stabilnego wzrostu

Jak dobrze wybrać fundusz stabilnego wzrostu Jak dobrze wybrać fundusz stabilnego wzrostu 1. Jaka alternatywa wobec funduszy obligacji? Sytuacja jaka panuje na polskim rynku kapitałowym w ostatnich miesiącach 2003 roku stanowi prawdziwe wyzwanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30.03.2015. ING Konto Funduszowe SFIO

Warszawa, 30.03.2015. ING Konto Funduszowe SFIO Warszawa, 30.03.2015 ING Konto Funduszowe SFIO ING BANK ŚLĄSKI od lat zachęca do oszczędzania. Jeden z wiodących banków dla klienta detalicznego: W obrębie oferty oszczędnościowej z ponad 8% udziałem w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (RE-150120-PZK) 1 1. Niniejszy Regulamin został sporzàdzony w zwiàzku z wymogami Art. 13 par. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA II KWARTAŁ 2013 ROKU Warszawa 06 sierpień 2013 GO TFI S.A. ul. Stawki 2, 00-193, WARSZAWA, TEL.+48 22 860 63 76, FAX +48 22 201 06 12 www.gounited.pl SĄD REJONOWY

Bardziej szczegółowo

IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl

IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl Fundusz Wynagrodzenie stałe Idea Premium SFIO 1,3% Idea Obligacji Subfundusz

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013 Spis treści ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING GOTÓWKOWY 4 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 29/2013 z dnia 10 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r.

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. QUERCUS Multistrategy FIZ Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. Cena emisyjna: 1009,00 zł QUERCUS Multistrategy FIZ Typ Funduszu: QUERCUS Multistrategy

Bardziej szczegółowo

Twoje inwestycje. Bonus VIP. Program inwestycyjno - ubezpieczeniowy

Twoje inwestycje. Bonus VIP. Program inwestycyjno - ubezpieczeniowy Twoje inwestycje Bonus VIP Program inwestycyjno - ubezpieczeniowy 2/ Sukces jest wynikiem właściwej decyzji. / Eurypides Witamy w świecie Aviva Investors Aviva Investors to połączenie specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa wrzesień 2012 r. Co ma potencjał zysku? wrzesień 2012 2 Sztandarowy subfundusz dla klientów banków spółdzielczych: UniStabilny

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT ROCZNY 2006 RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT ROCZNY 2006 RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT ROCZNY 2006 RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE WARSZAWA 2007 CELEM PRZEDMIOTOWEGO RAPORTU JEST PRZESTAWIENIE OGÓLNYCH INFORMACJI NA TEMAT POLSKIEGO RYNKU FUNDUSZY

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 W maju pociechą dla inwestorów mogły być co najwyżej dwa długie weekendy, bo na giełdzie kolejny miesiąc wiało nudą. Widać rynek wciąż szuka ukojenia po traumatycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 65 003 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004 Miesiąc na rynku funduszy Nowy, 2004 rok rozpoczął się od wzrostów - w pierwszym miesiącu straty mogły przynieść inwestycje w jednostki zaledwie 9, spośród

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 31 października 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Czerwiec był udanym miesiącem dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych. Większość z tych produktów wypracowała dodatnią stopę zwrotu, a tylko dwa zakończyły

Bardziej szczegółowo

Dobre wyniki w trudnych czasach

Dobre wyniki w trudnych czasach Warszawa, 10 marca 2009 roku Wyniki finansowe Grupy PZU w 2008 roku Dobre wyniki w trudnych czasach W 2008 roku Grupa PZU zebrała 21.515,4 mln złotych z tytułu składek ubezpieczeniowych, osiągając zysk

Bardziej szczegółowo

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny:

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny: I. Niniejszy dokument został sporządzony w związku z wymogami art. 13 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 sierpnia 2013 r. RDM Wealth Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został

Bardziej szczegółowo

Wynająć fachowca, czyli działalność funduszy inwestycyjnych

Wynająć fachowca, czyli działalność funduszy inwestycyjnych Wynająć fachowca, czyli działalność funduszy inwestycyjnych Skrócony opis lekcji Na zajęciach uczniowie poznają działanie funduszy inwestycyjnych, różne typy funduszy inwestycyjnych oraz opłacalność inwestycji

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych W takiej sytuacji trudno od funduszy akcji oczekiwać dużo lepszych wyników. Średnia stopa zwrotu w tej kategorii wyniosła -0,49 proc. i była nieco gorsza od naszego benchmarku

Bardziej szczegółowo

1. Profil IDEA TFI. 2. Historia Spółki. 3. Rozwój IDEA TFI. 4. Model biznesu. 5. Strategia rozwoju

1. Profil IDEA TFI. 2. Historia Spółki. 3. Rozwój IDEA TFI. 4. Model biznesu. 5. Strategia rozwoju Agenda 1. Profil IDEA TFI 2. Historia Spółki 3. Rozwój IDEA TFI 4. Model biznesu 5. Strategia rozwoju 6. Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce na tle innych krajów europejskich 7. Finanse Spółki 8. Fundusze

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

wszystko gra Jak dobrze zainwestujesz!

wszystko gra Jak dobrze zainwestujesz! wszystko gra Jak dobrze zainwestujesz! START Zanim zaczniesz, poznaj zasady! Bądź niezależny finansowo i wybierz: 2 Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Programy ubezpieczeniowo-inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Sektora Nieruchomości 2

BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Sektora Nieruchomości 2 BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 Zarabiajcie na inwestycjach w nieruchomości komercyjne!!! Czy widzieli Państwo kiedyś puste centrum handlowe? Czy wiedzą Państwo, że polski rynek

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 maja 2015 r. RDM Wealth Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został

Bardziej szczegółowo