Kapitalne pomys³y s¹ zawsze podstaw¹ sukcesu finansowego.

Transkrypt

1

2 Kapitalne pomys³y s¹ zawsze podstaw¹ sukcesu finansowego. Szybki rozwój naszej gospodarki i wzrost konkurencyjnoœci powoduj¹, e roœnie iloœæ elementów, które nale y rozwa yæ przy podejmowaniu strategicznych decyzji w biznesie. Dlatego te coraz wiêcej przedsiêbiorstw siêga po profesjonalnych doradców by spoœród wielu wariantów rozwoju wybraæ ten, który zapewni najlepsze rezultaty. Od za³o enia firmy poprzez zakup, fuzjê, sprzeda czêœci lub ca³oœci przedsiêbiorstwa, zajmujemy siê przygotowaniem, finansowaniem i realizacj¹ transakcji. Szybko i w warunkach pe³nej poufnoœci. Nasz zespó³ wspó³pracuje z wiod¹cymi bankami inwestycyjnymi w Europie i USA i ma trzynastoletnie doœwiadczenie w realizacji transakcji kapita³owych na polskim rynku. A przed nami? Byæ mo e Twoja transakcja...

3 Corporate Finanse Specjalizujemy siê w œredniej i du ej wielkoœci transakcjach fuzji i przejêæ, zwykle pracuj¹c dla miêdzynarodowych firm chc¹cych dokonaæ kupna atrakcyjnych aktywów w Polsce. Bierzemy na siebie odpowiedzialnoœæ za sprawny przebieg kolejnych etapów transakcji w³¹czaj¹c w to poszukiwania potencjalnych spó³ek do przejêcia, przygotowanie analiz oraz dokumentacji (studia rynkowe, wyceny), koordynacjê prac pozosta³ych firm doradczych bior¹cych udzia³ w procesie due diligence (kancelarie prawne, biura ksiêgowe, doradcy podatkowi), efektywne prowadzenie negocjacji maj¹cych na celu podpisanie umów pomiêdzy stronami i zamkniêcie transakcji. Wœród naszych klientów znajduj¹ siê równie dobrze znani przedsiêbiorcy krajowi zainteresowani pozyskaniem partnera strategicznego dla w³asnej spó³ki. W takich przypadkach zajmujemy siê doradztwem po stronie sprzedaj¹cego i poszukujemy potencjalnych inwestorów. Nasze obowi¹zki obejmuj¹ zwykle przygotowanie pe³nej dokumentacji transakcyjnej, w³¹czaj¹c w to Memorandum Inwestycyjne oraz doradztwo klientowi podczas wszystkich faz transakcji maj¹ce na celu zapewnienie dla niego optymalnych warunków umowy. Kolejn¹ istotn¹ us³ug¹ znajduj¹c¹ siê w naszej ofercie jest pozyskiwanie finansowania kapita³owego dla firm krajowych. Klientami zainteresowanymi tego typu przedsiêwziêciami s¹ najczêœciej innowacyjne i dynamicznie rozwijaj¹ce siê spó³ki poszukuj¹ce zewnêtrznego finansowania dla pokrycia kosztów planów rozwojowych (przejêcia, ekspansja rynkowa, itp.). Dziêki szerokim kontaktom w krêgach funduszy typu private equity oraz dostêpowi do rynków miêdzynarodowych, jesteœmy w stanie szybko zorganizowaæ tego typu finansowanie. W konkretnych przypadkach, w zale noœci od fazy rozwoju firmy, mo emy doradziæ naszym klientom pozyskanie pieniêdzy z rynku publicznego poprzez wejœcie na gie³dê.

4 Doradztwo Strategiczne

5 Corporate Finanse

6 Doradztwo Strategiczne

7 MC Securities - szwajcarski prywatny bank inwestycyjny za³o ony w 1995 roku w Londynie i Genewie, krórego prezesem by³ Hans Jorg Rudloff, by³y v-ce prezes Credit Suisse First Boston. Za³o y³ biura i domy maklerskie w Londynie, Pary u, Pradze, Moskwie. Posiada³ firmê zarz¹dzania aktywami MC Trustco w Genewie. By³ wspó³za³o ycielem Concordii w Warszawie w 1996 roku. W 1998 MC Securities zosta³ przejêty przez ING. Donaldson Lufkin Jenrette - amerykañski bank inwestycyjny notowany na nowojorskiej gie³dzie, wyspecjalizowany w instrumentach d³u nych i obligacjach podwy szonego ryzyka. Podpisa³ porozumienie o wy³¹cznej wspó³pracy z Concordi¹ w 1998 roku. Pracowa³ przy wprowadzaniu polskiej spó³ki telekomunikacyjnej Netia S.A. na nowojorsk¹ gie³dê oraz przy emisji obligacji Stalexportu S.A. W 2000 roku zosta³ przejêty przez Credit Suisse First Boston. Espirito Santo Investimento - portugalski bank inwestycyjny, czêœæ grupy Banco Espirito Santo, notowanej na gie³dzie w Lizbonie, z biurami w Lizbonie, Madrycie, Nowym Jorku, Pary u, Sao Paulo, Warszawie. W 2006 roku za³o y³ z Concordi¹ join venture Concordia Espirito Santo Investment dla rozpoczêcia dzia³alnoœci Grupy w Polsce, w 2008 roku otworzy³ biuro maklerskie i w 2009 wykupi³ udzia³y Concordii w joint-venture.

8 Concordia jako doradca poszukuje inwestora zainteresowanego budowê obiektu hotelowego/sanatoryjnego lub nabyciem 100% akcji TIGA S.A. prowadz¹cej najwiêkszy mazurski port yachtowy w Sztynorcie - aktywa Spó³ki, obejmuj¹ port jachtowy, flotê czarterow¹, hotel oraz inne nieruchomoœci w miejscowoœci Sztynort, na terenie 52 ha, w³¹czaj¹c zabytkowy park i pa³ac, a tak e teren w miejscowoœci Zdory, przewidziany pod budowê zespo³u hotelowego z marin¹. Sztynort le y 290 km od Warszawy i 300 km od Gdañska. Zainteresowanych prosimy o œci¹gniêcie zamieszczonej obok prezentacji w formacie pdf.

9 Andrzej Mierzwa Partner Zarz¹dzaj¹cy Pan Andrzej Mierzwa jest Partnerem w Concordii, któr¹ za³o y³ w 1996 roku jako firmê doradztwa inwestycyjnego. W ci¹gu trzynastu lat pracy w Concordii Pan Mierzwa wyspecjalizowa³ siê w transakcjach miêdzynarodowych du ych transakcji fuzji i przejêæ i private equity doradzaj¹c m.i.n zarz¹dowi holdingu TIGA przy sprzeda y pakietu kontrolnego Agrosu francuskiej firmie Pernod Ricard, Pernod Ricard przy zakupie Polmosu Poznañ, producenta Wódki Wyborowej, France Telecom SA przy negocjacjach zakupu kontrolnego pakietu akcji Telekomunikacji Polskiej S.A, miêdzynarodowemu konsorcjum przy zakupie akcji producenta ubrówki Polmosu Bia³ystok, hiszpañskiemu Banco Santander przy zakupie akcji Polskiego Towarzystwa Finansowego. W latach by³ Przewodnicz¹cym Rady Nadzorczej Concordia Espirito Santo Investment za³o onej w 2006 roku razem z wiod¹cym bankiem portugalskim Banco Espirito Santo Investimento, a w latach by³ Dyrektorem Generalnym BESI w Polsce. W 1989 roku by³ wspó³za³o ycielem Central Europe Trust Co. Ltd - londyñskiej firmy doradztwa strategicznego, której Prezesem Rady Nadzorczej by³ Nigel Lawson, by³y Minister Finansów Welkiej Brytanii. Pracowa³ m.in. dla British Gypsum, Hutchison Telecom, Heinz. Jako doradca Ministra Prywatyzacji przeprowadzi³ transakcje sprzeda y przedsiêbiorstw inwestorom takim jak: Jacobs Suchard, Bahlsen, United Biscuits. Wprowadzi³ na gie³dê Stalexport S.A. i doradza³ zarz¹dowi Stomil Olsztyn S.A. przy emisji publicznej. W latach pracowa³ w amerykañskiej firmie konsultingu strategicznego Booz Allen and Hamilton, Inc w Pary u i Londynie. Doradza³ m.in. rz¹dom Francji, Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii przy projektach restrukturyzacji i prywatyzacji du ych przedsiêbiorstw, oraz doradza³ France Telecom, US West, RTL, IBM, Digital Equipment Corporation. Jest Przewodnicz¹cym Rady Nadzorczej TIGA S.A i Dyrektorem Generalnym International Privatisation Services w Pary u. Poprzednio by³ cz³onkiem rad nadzorczych IQ Partners S.A. i Zielona Budka S.A. Andrzej Mierzwa otrzyma³ dyplom MBA z American Graduate School of International Management w 1987 roku, a wczeœniej studiowa³ na Wydziale Handlu Zagranicznego na katowickiej Akademii Ekonomicznej.

10 Marek Modecki Marek Modecki jest Partnerem w Concordia Sp. z o.o. od 1997 roku. Prowadzi³ negocjacje w procesie sprzeda y Agros S.A. na rzecz Pernod Ricard, sprzeda y TuiR Warta do KBC, zakupu Multivita przez Coca-Cola Company, sprzeda y pakietu akcji Bankowi PKO BP Banku Pocztowego. W latach pracowa³ jako Senior Banker dla Concordia Espirito Santo Investment, joint venture pomiêdzy Concordi¹ i portugalskim bankiem Espirito Santo Group. W latach pracowa³ jako prokurent w firmie Hilfer GmbH w Hamburgu doradzaj¹c miêdzy innymi Stinnes AG w finansowaniu inwestycji dla Huty Zawiercie, Quelle AG w tworzeniu spó³ki w Polsce i prowadz¹c w imieniu Schweizerische Creditanstalt i Stinnes rozmowy w zakresie regulacji zobowi¹zañ Klubu Londyñskiego i Paryskiego. W latach tworzy³ w Polsce z Wojciechem Fibakiem grupê spó³ek, które kupowa³y i prowadzi³y dzienniki prasowe w Polsce, prowadz¹c akwizycje i nadzoruj¹c dzia³alnoœæ gazet takich jak: Gazeta Poznañska, Sport, Express Wieczorny, Sztandar M³odych, etc. Po sprzeda y grupy w latach w imieniu Socpresse S.A. nadzorowa³ proces zakupu wiêkszoœciowego udzia³u, a potem sprzeda y w Presspublica S.A. wydaj¹cym Rzeczpospolit¹. Marek Modecki byl Czlonkiem Rady Nadzorczej Agros S.A., CLIF S.A., Atlantis S.A., Metalexport S.A., Prokom Software S.A., Concordia Espirito Santo Investment Sp.z o.oo. Jest obecnie cz³onkiem Rady Nadzorczej Pegas Nonwovens S.A., Rady Nadzorczej Petrolinvest S.A, Rady Nadzorczej Polnord S.A i Dyrektorem TIGA International Holding S.A. Jest absolwentem Wydzia³u Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukoñczy³ Wydzia³ Prawa na Uniwersytecie w Hamburgu oraz Max Planck Institute for International Law w Hamburgu - Wydzia³ Prawa Miêdzynarodowego.

11 Concordia sp. z o.o. Centrum LIM XIV Piêtro Aleje Jerozolimskie 65/ Warszawa KRS , Nip , Regon Tel , Fax info@concordia.com.pl,