CRM instrukcja użytkownika 1/61 Lucid CRM
|
|
- Szymon Kamiński
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1
2 CRM instrukcja użytkownika 1/61 Lucid CRM instrukcja użytkownika 1 Założenia systemu 1.1 Słownik pojęć 2 Opis modułów 2.1 [Biuro] Projekty Tworzenie nowego Projektu. 2.2 [Biuro] Zadania Tworzenie nowego Zadania. 2.3 [Biuro] Wydarzenia Tworzenie nowego Wydarzenia. 2.4 [Biuro] Kalendarz 2.5 [Biuro] Dokumenty Tworzenie nowego Dokumentu. 2.6 [Biuro] Menadżer Plików Dodawanie plików do Menadżera. 2.7 [Poczta] 2.8 [Obsługa Klienta] Kontrahenci Tworzenie nowego Kontrahenta. 2.9 [Obsługa Klienta] Szanse Sprzedaży Dodawanie nowej Szansy Sprzedażowej [Współpraca] Użytkownicy Wysyłanie wiadomości do innego użytkownika Grupy Użytkowników 2.11 [Ustawienia] Konta Pocztowe 2.12 [Ustawienia] Szablony Dokumentów Dodawanie Szablonów Dokumentów Tworzenie Etykiet [Ustawienia] Publikacja formularzy Utworzenie Szablonu Formularza Utworzenie i użycie Formularzy do Publikacji 2.14 Procesy biznesowe Utworzenie procesu biznesowego Dodawanie/Edycja Procesów biznesowych Dodawanie wymaganych dokumentów do etapu Dodawanie kreatorów do procesów biznesowych. 3 Aktywności 4 Interfejs 4.1 Pulpit 4.2 Menu 4.3 Widok Modułu 4.4 Widok Obiektu 5 Access Lista 6 Konta Pocztowe
3 CRM instrukcja użytkownika 2/61 7 Relacje 8 Zmiana/odzyskiwanie hasła użytkownika 8.1 Zmiana hasła użytkownika. 8.2 Odzyskiwanie hasła 9 Aplikacja mobilna Android LucidCRM
4 CRM instrukcja użytkownika 3/61 1 Założenia systemu LucidCRM to intuicyjny i prosty w użyciu manager do zarządzania relacjami z klientem, zaprojektowany zarówno dla dużego, jak i małego biznesu. Umożliwia przeprowadzenie pełnego procesu sprzedaży, obsługuje i wspiera interakcje z klientem w sposób zorganizowany. Funkcjonalność podziału pracy między użytkownikami oszczędza czas związany z wymianą informacji, a możliwość składania wszystkich niezbędnych rzeczy w jednym miejscu i późniejszej ich analizy pozwala na ogólne polepszenie wyników własnej działalności. Dzięki LucidCRM poprawisz organizację pracy i komunikację wewnętrzną w swojej firmie. Podstawowym założeniem aplikacji jest zależność i wymiana danych między poszczególnymi modułami oraz użytkownikami tak, aby jak najlepiej odzwierciedlić relacje panujące w firmie. Każdy Obiekt wprowadzony do systemu może być udostępniany innym użytkownikom oraz powiązany z innym obiektem. Dodatkowo moduł Aktywności pozwala na wymianę wiadomości między Użytkownikami lub w ramach obiektów. Wszystko to jest opakowane w spójny interfejs, który przejrzyście pokazuje ww. zależności. 1.1 Słownik pojęć Moduł umożliwia pracę w CRMie. W zależności od typu, Moduł przechowuje dane wprowadzone przez użytkownika, pozwalając na ich edycje/wymianę z innymi, prowadzenie aktywności itd. Modułem są np. Projekty lub Kontrahenci. Opis poszczególnych Modułów znajduje się poniżej. To, co stworzymy w ramach Modułu zwane jest Obiektem. Obiekt Obiekt Modułu z danymi użytkownika. W Module tworzymy Obiekty. Np. w Projektach (Module) tworzymy już konkretny Projekt (Obiekt) z własną nazwą, datą utworzenia, Statusem itd.
5 CRM instrukcja użytkownika 4/61 2 Opis modułów 2.1 [Biuro] Projekty Moduł umożliwia zarządzanie firmowymi Projektami. Można je precyzować określając Kroki Milowe oraz Statusy. Dla lepszej organizacji można je zespolić (pole Relacje) z Dokumentami, Wydarzeniami, Zadaniami oraz dodać Pliki. Nowe Projekty są zdefiniowane przez parametry takie jak: Nazwa Projektu, przypisani Kontrahenci, Data Rozpoczęcia, Lokalizacja, Priorytet, Status, Etap, Opis Tworzenie nowego Projektu. 1. Otwórz moduł Projektów. 2. Kliknij przycisk Dodaj.
6 CRM instrukcja użytkownika 5/61 3. Wpisz informacje o nowym Projekcie do odpowiednich pól. Pola z pogrubionymi nazwami są wymagane. Następnie zatwierdź przyciskiem Dodaj. Możesz też przypisać projekt innym użytkownikom w zakładce Użytkownicy. 4. Widok zakładki Użytkownicy z przypisanymi użytkownikami i uprawnieniami.
7 CRM instrukcja użytkownika 6/ [Biuro] Zadania Moduł zadań umożliwia szybkie przeglądanie, tworzenie i przydzielanie zadań innym użytkownikom. Do każdego z nich można: przyporządkować etykiety, dodać aktywność/komentarz, dołączyć inny element systemu, taki jak: wydarzenie, dokument czy sprzedaż. Widoczność zadań jest konfigurowana z wykorzystaniem mechanizmu uprawnień i ustawień poziomu widoczności. Ponadto kiedy zdefiniowany przez nas termin ukończenia Zadania minie, a status obiektu będzie zaznaczony jako Nowe lub W realizacji, na liście obiekt będzie zaznaczony na czerwono Tworzenie nowego Zadania. 1. Wybierz Moduł Zadania z lewego, pionowego menu. 2. Kliknij przycisk Dodaj.
8 CRM instrukcja użytkownika 7/61 3. Wprowadź informacje o nowym Zadaniu. Pola z pogrubionymi nazwami są wymagane. Następnie kliknij przycisk Dodaj.
9 CRM instrukcja użytkownika 8/ [Biuro] Wydarzenia Wydarzenia dostępne są w systemie z dwóch różnych poziomów: linii czasu (uporządkowane czasowo) i kalendarza. Wydarzenia mogą być współdzielone, a dostęp do nich określa ustawienie poziomu widoczności oraz roli zalogowanego użytkownika. Każdy posiadający dostęp do wydarzenia może dodawać do niego aktywności oraz powiązać z nimi dokumenty Tworzenie nowego Wydarzenia. 1. Wybierz moduł Wydarzenia z menu. 2. W nowym oknie kliknij Dodaj.
10 CRM instrukcja użytkownika 9/61 3. Wypełnij niezbędne pola i zatwierdź przyciskiem Dodaj.
11 CRM instrukcja użytkownika 10/ [Biuro] Kalendarz Kalendarz to alternatywny do linii czasu sposób wyświetlania wydarzeń. Dostępne są w nim widoki: dnia, tygodnia i miesiąca. Z pomocą funkcjonalności drag and drop możesz szybko dodać nowe wydarzenia, przesunąć lub zmienić czas trwania już istniejących. Widoczne na górze ekranu pole wyboru pozwala na łatwe przemieszczanie się po linii czasu. Kliknięcie myszką na wybrane wydarzenie spowoduje otwarcie okna do edycji wydarzenia.
12 CRM instrukcja użytkownika 11/ [Biuro] Dokumenty To funkcja, która pozwala na tworzenie dokumentów typu: tekst, formularz lub plik. Na serwerze można przechowywać dokumenty w dowolnym formacie. Wbudowana funkcjonalność szablonów pozwala na zaprojektowanie własnych formularzy, z pomocą których użytkownicy mogą później korzystać, wypełniając zdefiniowane pola tworząc w ten sposób kompletne dokumenty lub formularze. Każdy użytkownik posiada swoją listę dokumentów. Może je zobaczyć kierownik departamentu, do którego należy użytkownik oraz administrator. Dodatkowo każdy dokument można przyporządkować do kontrahenta i wtedy może je zobaczyć każdy użytkownik, który ma dostęp do kontrahenta Tworzenie nowego Dokumentu. 1. Wybierz moduł Dokumenty. 2. Kliknij przycisk Dodaj.
13 CRM instrukcja użytkownika 12/61 3. Wybierz rodzaj Dokumentu, jaki chcesz stworzyć. W tym wypadku jest to Tekst. 4. W nowym oknie wypełnij odpowiednie pola. Do nowego Dokumentu można dodać Szablon Dokumentu. Pola z pogrubionymi nazwami są wymagane. 5. Po edycji zatwierdź okno przyciskiem Dodaj.
14 CRM instrukcja użytkownika 13/ [Biuro] Menadżer Plików System LucidCRM pozwala na przechowywanie plików w dowolnym formacie. Są to prywatne pliki każdego użytkownika, które mogą zostać póżniej wykorzystane w innych obiektach. Każdy plik przechowywany w systemie (np. plik raportu czy obrazek) zapisywany jest na serwerze w obszarach chronionych, do których nie ma dostępu nikt z zewnątrz bez pomyślnej próby uwierzytelniania i autoryzacji nie można pobrać danego pliku z serwera Dodawanie plików do Menadżera. 1. Otwórz moduł Menadżer Plików. 2. Kliknij przycisk Upload u dołu ekranu po lewej stronie.
15 CRM instrukcja użytkownika 14/61 3. W eksploratorze wybierz interesujący cię plik i kliknij przycisk Dodaj. 4. Wybrany plik po załadowaniu będzie widoczny na liście.
16 CRM instrukcja użytkownika 15/ [ Poczta] Klient pocztowy LucidCRM oferuje typowe dla webmaila funkcjonalności czyli min. wysyłka, odbiór, odpowiedż, przekazywanie wiadomości itp. Ponadto w ramach integracji z LucidCRM można w nim dodać dowolną ilość własnych skrzynek pocztowych oraz współdzielić je pomiędzy użytkownikami, dzięki czemu wszyscy uprawnieni uzyskają dostęp do firmowej poczty. Korzysta on z naszej bazy kontrahentów. Posiada możliwość dodawania dodatkowych danych kontaktowych i osób oraz umieszczania w załącznikach plików dodanych do Menadżera plików. Dzięki temu uzyskaliśmy kompleksowe rozwiązanie do komunikacji z klientami. Procedura dodawania konta pocztowego opisana jest w rozdziale Konta Pocztowe. LucidCRM poczta widok wiadomości LucidCRM widok nowej wiadomości
17 CRM instrukcja użytkownika 16/ [Obsługa Klienta] Kontrahenci Pozwala na utworzenie Kontrahentów i zdefiniowanie ich poprzez min. Imię, Nazwisko, Nazwę Firmy, Stanowisko, NIP, Regon, mail, Mailing, GreenID, Telefon, Stronę Internetową. W Obiekcie można prowadzić Aktywności. Do każdego Kontrahenta możliwe jest przypisanie w ramach Relacji: Dokumentów, Zadań, Wydarzeń, Szans Sprzedażowych oraz Projektów. Obiekt Kontrahenta można udostępnić oraz przypisać do niego Kontakty Tworzenie nowego Kontrahenta. 1. Z pionowego menu wybierz Kontrahenci. 2. Kliknij przycisk Dodaj w prawym górnym rogu.
18 CRM instrukcja użytkownika 17/61 3. Wprowadź dane Kontrahenta w odpowiednie pola. Pola z pogrubionymi nazwami są wymagane. Następnie zatwierdź nowy Obiekt przyciskiem Dodaj.
19 CRM instrukcja użytkownika 18/ [Obsługa Klienta] Szanse Sprzedaży Moduł szans sprzedażowych pozwala na śledzenie i analizowanie szans sprzedaży na podstawie postępu działań, takich jak spotkania, negocjacje oraz inne zdarzenia dotyczące sprzedaży. Możesz udostępnić dodany element wybranej grupie osób oraz przypisać go do odpowiedniego klienta. System pozwala na dodawanie do szansy sprzedażowej dowolnych dokumentów, zadań i wydarzeń. Można więc np. delegować zadania związane z daną szansą wybranym pracownikom. Do każdej Szansy Sprzedażowej można przypisać Kontrahenta oraz określić Prognozę z: Planowaną Datą Zamknięcia, Planowanym Przychodem oraz Prawdopodobieństwem Sukcesu, a także określić Następny Krok. Poza tym Szanse zdefiniowane są min. przez: Nazwę, Kontrahenta, Źródło, Opis, Priorytet, Osiągnięty Dochód i Status Dodawanie nowej Szansy Sprzedażowej. 1. Wybierz moduł Szanse sprzedaży. 2. Kliknij przycisk Dodaj w prawym, górnym rogu ekranu.
20 CRM instrukcja użytkownika 19/61 3. Wpisz dane w odpowiednie pola. Pola z pogrubionymi nazwami są wymagane. Po wpisaniu zatwierdź przyciskiem Dodaj.
21 CRM instrukcja użytkownika 20/ [Współpraca] Użytkownicy Moduł pokazuje użytkowników i grupy w firmie, w zależności od uprawnień użytkownika. Użytkownik może w nim zmienić dane swojego konta (np. adres mailowy) oraz wysyłać wiadomości do innych użytkowników. Ponadto Administrator może dodać, usunąć, zmienić dane i uprawnienia poszczególnych użytkowników Wysyłanie wiadomości do innego użytkownika. 1. Wybierz moduł Użytkownicy.
22 CRM instrukcja użytkownika 21/61 2. Kliknij dwukrotnie nazwę użytkownika, do którego chcesz wysłać wiadomość. 3. W domyślnie otwartej zakładce Aktywności wpisz swoją wiadomość.
23 CRM instrukcja użytkownika 22/61 4. Kliknij przycisk Dodaj. 5. Wysłana wiadomość widoczna z Pulpitu użytkownika User1.
24 CRM instrukcja użytkownika 23/ Grupy Użytkowników Moduł ten jest widoczny jedynie dla Administratora. Pozwala zmienić nazwę Grupy i zmienić/dodać/usunąć obrazek (logo) Grupy [Ustawienia] Konta Pocztowe Pozwalają one utworzyć/usunąć/edytować Konta Pocztowe. Poza podstawowymi danymi związanymi połączeniem z serwerami pocztowym możesz ustawić foldery specjalne (wysłane wiadomości, spam, kosz, kopie robocze) oraz zdefiniować podpis, który będzie pojawiał się na końcu wysyłanych wiadomości. Po dodaniu skrzynki pojawi się ona wraz z folderami w menu głównym w sekcji Poczta [Ustawienia] Szablony Dokumentów Moduł dostępny jest dla administratora lub kierownika departamentu. Umożliwia zaprojektowanie szablonów Dokumentów, których użytkownicy będą mogli używać w Dokumentach. Każdy szablon może być złożony z dowolnej liczby pól o następujących typach: Tekst, Długi tekst, Liczba, Tak/Nie, Pole wyboru (z dowolną liczbą dostępnych odpowiedzi), Data Dodawanie Szablonów Dokumentów. 1. Wybierz moduł Szablony Dokumentów z pionowego menu.
25 CRM instrukcja użytkownika 24/61 2. Kliknij przycisk Dodaj w lewym górnym rogu ekranu. 3. Wypełnij pola w nowym oknie. Pola z pogrubionymi nazwami są wymagane. Określ również jakiego rodzaju Szablon chcesz stworzyć Formularz czy Tekst. W tym przypadku jest to Formularz. 4. Zatwierdź przyciskiem Dodaj.
26 CRM instrukcja użytkownika 25/61 5. Na liście pojawi się nowo stworzony formularz. Kliknij go dwukrotnie aby otworzyć okno edycji.
27 CRM instrukcja użytkownika 26/ [Ustawienia] Etykiety W systemie LucidCRM do każdego obiektu można przypisywać etykiety z określeniem poziomu ich widoczności. Np. po przypisaniu wszystkim kontrahentom określonych etykiet ich bazę można dowolnie filtrować wg. wszystkich możliwych cech np: klient potencjalny, priorytetowy, zainteresowany danym produktem itp Tworzenie Etykiet. 1. Rozwiń zakładkę Ustawienia a następnie wybierz moduł Etykiety. 2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dodaj. 3. Wypełnij pola w nowym oknie. Pola z pogrubionymi nazwami są wymagane.
28 CRM instrukcja użytkownika 27/61 4. Zatwierdź przyciskiem Dodaj. 5. Nowa etykieta pokaże się w widoku listy.
29 CRM instrukcja użytkownika 28/ [Ustawienia] Publikacja formularzy Moduł pozwala wstawić publiczny formularz np. zgłoszeniowy na stronę internetową. Tworzenie formularza odbywa się przy pomocy wygodnego, graficznego kreatora. Wygenerowany przez LucidCRM kod formularza z tagiem <script> można wstawić na stronę. Gotowy formularz z pełną funkcjonalnością pojawi się na stronie. Jego wygląd można dowolnie modyfikować, aby dostosować go do wyglądu strony, na której jest umieszczony. Przykład dynamicznego formularza wygenerowanego w LucidCRM.
30 CRM instrukcja użytkownika 29/61
31 CRM instrukcja użytkownika 30/ Utworzenie Szablonu Formularza 1. W pierwszej kolejności należy utworzyć szablon formularza. Wybierz zakładkę Ustawienia, a następnie Szablony Dokumentów. 2. W nowym oknie kliknij przycisk Dodaj w prawym górnym rogu. 3. Wpisz nazwę szablonu, wybierz Formularz. Dodatkowo możesz dodać opis formularza i Etapy. Po edycji kliknij Dodaj.
32 CRM instrukcja użytkownika 31/61 4. Utworzony Szablon pokaże się na liście, kliknij na niego dwa razy. 5. W nowym widoku szablonu formularza są dwie zakładki: Szablon gdzie można dodawać/edytować elementy do szablonu oraz Files gdzie można określić rodzaj plików dodawanych do Szablonu Formularza 6. Aby dodać nowy element do szablonu kliknij Dodaj u góry tabeli służącej do dodawania elementów formularza.
33 CRM instrukcja użytkownika 32/61 7. Aby dodać np. pole tekstowe, po kliknięciu Dodaj z rozwiniętego menu wybierz Tekst. Pole Kontrahent pozwala na wstawienie predefiniowanych pól niezbędnych, gdy w Formularzu do Publikacji chcesz dodać powiązanie z klientem na podstawie adresu lub przez pole unikalne ( , NIP, PESEL, REGON). 8. Dodaj opis pola. Ponadto można określić Pole wymagane, Wartość domyślną oraz umieścić komentarz do wstawianego pola.
34 CRM instrukcja użytkownika 33/61 9. Następnie zatwierdź okno przyciskiem Dodaj. 10. Nowe pole pojawi się na podglądzie z lewej strony. W taki sam sposób dodaj pozostałe pola do formularza. 11. Jeśli chcesz określić jakie rodzaje plików można dodać do szablonu, wybierz zakładkę Files.
35 CRM instrukcja użytkownika 34/ Kliknij przycisk dodaj. 13. Określenie typu plików dla szablonu formularza jest wymagane np. zdjęcie dachu lub zdjęcie elewacji strona południowa. Pozostałe, nie pogrubione pola są niewymagane. 14. Po edycji zatwierdź zmiany przyciskiem Dodaj.
36 CRM instrukcja użytkownika 35/61
37 CRM instrukcja użytkownika 36/ Utworzenie i użycie Formularzy do Publikacji 1. Po utworzeniu szablonu można dodać publiczny formularz. Z pionowego menu po lewej stronie stronie ekranu wybierz zakładkę Ustawienia i wybierz moduł Publikacja Formularzy. 2. W nowym oknie kliknij przycisk Dodaj w prawym górnym rogu. 3. W polu Szablon wybierz szablon utworzony w punkcie Utworzenie Szablonu Formularza.
38 CRM instrukcja użytkownika 37/61 4. Zaznacz pole Aktywny, a z menu Powiązanie z klientem Brak, jeśli nie chcesz powiązać formularza z kontrahentem. Pozostałe opcje: Po weryfikacji adresu oraz Pole unikalne ( , NIP, PESEL, REGON) wymagają zamieszczenia w Szablonie dokumentu predefiniowanych pól opisanych w podrozdziale Utworzenie Szablonu Formularza pkt 7. Możesz dodać adres URL strony z formularzem oraz URL powrotny, który przekierowuje użytkownika po poprawnym wypełnieniu formularza. 5. Po edycji pól zatwierdź je przyciskiem Dodaj. 6. Na liście wyświetli się nowy publiczny formularz. Kliknij na niego dwukrotnie aby otworzyć. 7. W nowej zakładce z lewej strony znajduje się podgląd formularza, a z prawej opis formularza do publikacji. Wybranie z pola Powiązanie z klientem opcji Po weryfikacji adresu pozwala na utworzenie Kontrahenta opisanego w formularzu na podstawie zweryfikowanego adresu . Opcja Pole
39 CRM instrukcja użytkownika 38/61 unikalne ( , NIP, PESEL, REGON) utworzy Kontrahenta na podstawie pól , NIP, PESEL, REGON. W polu Adres URL strony z formularzem możesz dodać adres URL strony, na której chcesz wstawić formularz. Strona taka zostanie wtedy zweryfikowana, a formularza dla niej przeznaczonego nie będzie można umieścić na innej witrynie. Pole Powrotny adres URL określa na jaką stronę po wypełnieniu formularza przeglądarka przeniesie użytkownika (np. na stronę główną). Zaznaczenie Pola wyboru Formularz akceptuje załączniki umożliwia przesyłanie załączników przez formularz. 8. Zakładka Dodatkowy opis otwiera edytor pozwalający wprowadzić do formularza przeznaczonego do publikacji. Edytor zawiera podstawowe narzędzia do formatowania tekstu. Po wprowadzeniu tekstu zapisz go przyciskiem Zapisz.
40 CRM instrukcja użytkownika 39/61 9. Z kolei zakładka Potwierdzenie HTML pozwala wprowadzić i edytować treść potwierdzenia HTML które będzie wysyłane do użytkownika w przypadku wysłania formularza przez użytkownika. 10. W zakładce Publikuj na stronie pod polem Zamieść na swojej stronie znajduje się wygenerowany kod z utworzonym formularzem do wstawienia na stronę. Klikając URL z pola Link do formularza można podejrzeć gotowy już formularz przed wstawieniem na stronę. Jeśli nie chcesz wstawiać na stronę całego kodu formularza, a jedynie zamieścić przekierowanie, możesz umieścić na swojej stronie wygenerowany link w polu Link do formularza.
41 CRM instrukcja użytkownika 40/ Procesy biznesowe Utworzenie procesu biznesowego 1. Aby dodać proces biznesowy otwórz zakładkę ustawienia i wybierz z niej Procesy biznesowe. 2. W prawym, górnym rogu wciśnij Dodaj. 3. Wypełnij pola formularza. a. W typie obiektów wybierz jakiego modułu CRM ma dotyczyć proces biznesowy (domyślnie są to Projekty). b. Zaznaczenie Wymagany Kontrahent określa czy dla akceptacji etapu w procesie biznesowym jest wymagany Kontrahent zapisany w CRM. c. Podobnie Wymagany adres. d. Pole Zatwieredzający określa kto (osoba lub grupa) jest odpowiedziany za akceptacje etapu. 4. Wciśnij Dodaj. Nowy Proces pojawi się na liście.
42 CRM instrukcja użytkownika 41/ Dodawanie/Edycja Procesów biznesowych 1. Wykonaj krok 1 z punktu Na liście wybierz pożądany Proces i kliknij nań dwukrotnie. 2. Kliknij zakładkę Etapy Procesu. 3. W nowym oknie wybierz przycisk Dodaj. 4. Wypełnij pola nowego etapu. Wymagane jest podanie nazwy etapu. 5. Zatwierdź etap przyciskiem Dodaj. 6. Nowo stworzony etap pojawi się na liście etapów. W powyższy sposób można dodać dowolną ilość etapów. 7. Z tego miejsca można etap dowolnie edytować i określić czy przejście do kolejnego etapu jest możliwe tylko po wypełnieniu warunków poprzedniego.
43 CRM instrukcja użytkownika 42/61 8. Aby zatwierdzić zmiany, wciśnij Zapisz w lewym górnym rogu. 9. Stworzony etap można usunąć, zaznaczając etap i klikając Usuń spod przycisku Więcej Dodawanie wymaganych dokumentów do etapu. 1. Po stworzeniu etapu można dodawać do niego listę wymaganych dokumentów. Wybierz etap do którego chcesz dodać dokument i kliknij zakładkę Dokumenty.
44 CRM instrukcja użytkownika 43/61 2. U dołu z rozwijanego menu wybierz dokument którzy chcesz dodać po czym wciśnij przycisk Dodaj. Można w ten sposób dodać dowolną liczbę dokumentów. 3. Zapisz zmiany przyciskiem Zapisz zmiany w lewym, górnym rogu Dodawanie kreatorów do procesów biznesowych. 1. Otwórz proces do którego chcesz dodać Kreator. 2. Wciśnij Edytuj w prawym, górnym rogu. 3. W nowo otwartej zakładce w tabeli Kreatory rozpoczęcia procesu wciśnij przycisk Dodaj.
45 CRM instrukcja użytkownika 44/61 4. W aktywnych polach wpisz nazwę dla kreatora oraz wybierz szablon jaki użytkownik ma wypełnić w procesie. 5. Zmiany zapisz przyciskiem Zapisz zmiany. 6. Dodany proces można aktywować wybierając z listy Procesów Biznesowych proces z utworzonym kreatorem. 7. W zakładce otwartego procesu, u prawym, górnym rogu ekranu widoczny będzie przycisk z nazwą stworzonego kreatora.
46 CRM instrukcja użytkownika 45/61 8. Po jego kliknięciu otworzy się zakładka z polami do wypełnienia zdefinowanym w Procesie biznesowym. Po ich wypełnieniu można: a. Zapisać projekt przyciskiem Zapisz tworzy projekt, kontrahenta i dokument b. Zapisać i zatwierdzić projekt przyciskiem Zapisz i zatwierdź tworzy projekt, kontrahenta, dokument i próbuje zatwierdzić pierwszy etap procesu
47 CRM instrukcja użytkownika 46/61 3 Aktywności Każdy obiekt LucidCRM posiada swoją sekcję Aktywności, w której możesz wpisać swoje wiadomości, udostępniając je innym użytkownikom systemu. Dodatkowo na pulpicie widocznym zaraz po zalogowaniu, dynamicznie wyświetlane są informacje o zmianach wszystkich obiektów, do których jesteś przypisany. Są to informacje o utworzeniu danego obiektu bądź też o jego zmianie, jak np. dodanie nowego dokumentu, zmiana statusu zadania lub skomentowanie wydarzenia przez jakiegoś użytkownika. Aktywności oznaczone są kolorami, w zależności od ich priorytetu. Czerwony to wiadomość najbardziej istotna, niebieski średnio, a zielona oznacza status najniższy. Aktywności posiadają moduł automatycznych powiadomień, który informuje powiązane z danym obiektem elementy o zmianie statusu. Oznacza to, że jeśli np. dodano notatkę do wydarzenia, a to wydarzenie zostało przypisane do pewnego kontrahenta i szansy sprzedażowej, to o aktywności zostaną powiadomieni dodatkowo kontrahent i szansa sprzedażowa zostanie ona dopisana do wydarzenia, kontrahenta i szansy sprzedażowej.
48 CRM instrukcja użytkownika 47/61 4 Interfejs 4.1 Pulpit Po otwarciu CRMa widoczny jest Pulpit z oknem Aktywności, gdzie można zobaczyć wiadomości ze wszystkich przypisanych użytkownikowi Modułów. Tutaj przedstawione są aktywne szanse sprzedażowe dotyczące klienta, aktywne zadania, najbliższe wydarzenia i najnowsze dokumenty do niego przypisane. Ponadto wyświetlana jest cała aktywność powiązana z Obiektami, tj. wszystkie ważne czynności oraz komentarze dodawane przez innych użytkowników systemu (np. do wydarzenia). Jedno spojrzenie na aktywności pozwala przedsiębiorcy w jednym miejscu zobaczyć informacje przydatne mu do dalszej współpracy. Przykładowe powiadomienia: Ktoś skomentował zlecone przez ciebie zadanie, Użytkownik zrealizował zlecone mu zadanie, Wydarzenia zaplanowane na najbliższe 3 dni (wyróżnione wydarzenia z aktualnego dnia), Wszystkie powiadomienia od twojego ostatniego logowania, Niezrealizowane zadania (wyróżnione są zadania o wysokim priorytecie).
49 CRM instrukcja użytkownika 48/ Menu Po lewej stronie ekranu znajduje się pionowe menu. U góry widoczna jest aktualna wersję LucidCRM, poniżej nazwa i awatar zalogowanego użytkownika. Na dole pod zakładkami: Biuro, Poczta, Obsługa Klienta oraz Współpraca znajdują się odpowiednio pogrupowane Moduły (ich opis znajduje się w dziale Moduły). Kliknięcie na zakładkę rozwija podmenu, które daje dostęp do konkretnych modułów (na obrazku, rozwinięta jest zakładka Współpraca ). Z kolei w poziomie u góry wyświetlają się w Zakładkach wszystkie otwarte dotychczas Moduły i Obiekty, co ułatwia poruszanie się między nimi, a gdy dana zakładka przestanie być potrzebna, można ją zamknąć przyciskiem X z prawej strony. 4.3 Widok Modułu Interfejs dla niemal każdego Modułu jest identyczny, co ułatwia obsługę LucidCRM. Po otwarciu widoku Modułu wyświetla się lista (jeśli stworzyłeś już Obiekt, np. konkretną Szansę Sprzedażową, będzie ona widoczna na liście). Listę można filtrować wg różnych kategorii (m.in. nazwa, data, zakres dat, priorytet, status, etykiety). Po kliknięciu tabeli Status można ponadto sortować listę (rosnąco, malejąco lub według własnego ustawienia konfiguruj sortowanie), dodawać nowe kolumny do filtracji, grupować status. Zakres dat można wybrać po kliknięciu ikony Kalendarza.
50 CRM instrukcja użytkownika 49/61 Wszystko to ułatwia odnalezienie interesującego Obiektu lub zgrupowanie kilku z nich w kompleksowym widoku (np. wylistowanie wszystkich Szans Sprzedażowych z najwyższym priorytetem na szczycie listy). Do filtrowania służy też pole wyszukiwania na szczycie kolumny Nazwa. Np. gdy chcesz znaleźć Projekt o nazwie Sprzedaż2014, wpisujesz jego nazwę w pole i zatwierdzasz przyciskiem ENTER. Przycisk Przypisane pokazuje Obiekty, które są przeznaczone dla aktualnie wybranego z listy po prawej stronie Użytkownika. Dla przykładu: inny użytkownik przypisał komuś Kontrahenta. Chcąc odnaleźć go na liście w widoku Kontrahentów, kliknij Przypisani, dzięki czemu listują się wszystkie przypisane ci projekty. Chcąc sprawdzić, jakie Projekty są przypisane innym użytkownikom (w miarę uprawnień konta), wybierz interesującego cię Użytkownika z listy. Listę możesz filtrować wg Etykiet. Jeśli do Obiektu dodałeś Etykietę, to właśnie tutaj możesz użyć jej, aby wylistować interesujące cię Obiekty. Dalej znajduje się przycisk Dodaj (w tym przypadku w widoku Projektów), który tworzy nowy Obiekt (np. nowy Projekt w ramach widoku Projektów). W zależności od wybranego modułu, pola do Edycji nowego Obiektu będą się różnić.
51 CRM instrukcja użytkownika 50/61 Przycisk Odśwież służy ponownemu pobraniu z serwera Obiektów do widoku listy. Skorzystaj z niego, jeśli wprowadziłeś zmiany w jakimś Obiekcie i chcesz mieć pewność że zmiany poprawnie wyświetlają się w widoku listy. Pod przyciskiem Więcej znajduje się przycisk Usuń, który usuwa zaznaczone Obiekty widoczne na liście. W zakładce Użytkownicy (w widoku tworzenia konkretnego Obiektu, po kliknięciu Dodaj ) możesz przypisać właśnie tworzonemu Obiektowi użytkowników i grupy (więcej o przypisaniu obiektów w dziale Access Lista ). Wyjątkami od opisanego powyżej Interfejsu są: Wydarzenia zamiast listy znajdują się wydarzenia ujęte w bloki zgrupowane w kolumnach. Pod jedną kolumnę przepisane są wydarzenia z zakresu siedmiu dni.
52 CRM instrukcja użytkownika 51/ Widok Obiektu Widok Obiektu, podobnie jak widok Modułu, jest jednolity w celu ułatwienia obsługi. Na górnym, poziomym menu znajdują się: Nazwa Projektu, Ikona przypisania oraz menu przypisania, które w miarę określonych uprawnień pozwala na Przypisanie Obiektu do siebie (jeśli nie ma określonego Właściciela).
53 CRM instrukcja użytkownika 52/61 Jeżeli chcesz przypisać Obiekt do siebie, wybierz pozycję Przypisz do mnie, aby przypisać go do innej osoby, kliknij Przypisz do. Jeżeli chcesz usunąć swoje przypisanie do Obiektu, kliknij Usuń przypisanie. 5 Access Lista Ideą Access Listy jest wymiana Obiektów między Użytkownikami z ewentualnymi ograniczeniami, jakie wprowadzają Uprawnienia poszczególnych Użytkowników oraz Uprawnień zdefiniowanych na samym Obiekcie. Dla przykładu: Użytkownik Administracyjny tworzy nowy Projekt i udostępnia go swojej Grupie. Zatem teraz, każdy użytkownik, który jest przypisany do grupy Administratora, ma dostęp do stworzonego przez niego Obiektu. Udostępniający Obiekt (w tym wypadku Administrator Obiektu) może określić poziom dostępu do niego. Do wyboru są:
54 CRM instrukcja użytkownika 53/61 Podgląd bez relacji widok samego Obiektu bez możliwości edycji i podglądu relacji. Podgląd widok Obiektu z relacjami bez możliwości edycji. Może przypisać wolny pozwala na oddanie stworzonego Obiektu innym Użytkownikom. Należy pamiętać aby tworzący Obiekt usunął przypisanie na siebie. Obiekt widoczny jest wtedy jako Nieprzypisany, a Użytkownik który chce go przejąć w widoku Obiektu musi wybrać Przypisz do mnie. Obiekt jest wtedy przypisany do Użytkownika który go wybrał stając się w pełni edytowalny. Realizacja bezpośrednie przypisanie Obiektu do już konkretnego Użytkownika/Grupy. Edycja pozwala na edycję Obiektu bez możliwości edycji Access Listy. Administrator pełnia praw do danej Instancji,edycja i Access Lista. Powyższe uprawnienia można zdefiniować dla poszczególnego Użytkownika, Grup lub Wszystkich użytkowników. Należy pamiętać, że np. Użytkownik Izolowany nie zobaczy Użytkowników spoza swojej grupy czy np. Obiektu z dostępnością Wszyscy. Aby mógł on pracować z Obiektami, należy przypisać mu je bezpośrednio.
55 CRM instrukcja użytkownika 54/61 6 Konta Pocztowe Ustawienie konta mailowego w CRMie: Ustawienie Gmaila Aby połączyć CRMowego Klienta Pocztowego z kontem na Gmailu, należy na skrzynce mail.google.com wejść w ustawienia (ikona koła zębatego w prawym górnym rogu ekranu) z listy wybrać: Ustawienia wybrać zakładkę Przekazywanie i POP/IMAP w wierszu Dostęp IMAP zaznaczyć Włącz IMAP. Ustawienie CRMa Następnie w CRMie wejść w zakładkę Ustawienia Konta Pocztowe w lewym górnym rogu ekranu kliknąć przycisk Dodaj. W nowym oknie w polu Nazwa Konta wpisz nazwę dla tworzonego konta pocztowego, adres , oraz Imię i Nazwisko. Wymagane pola są wyłuszczone. Ponadto możesz podać nazwę Organizacji. Do tego należy zaznaczyć pole Aktywne. Zaznaczenie pola Domyślne oznacza skrzynkę jako główną. W polu login wpisz swój adres , w polu hasło swoje hasło do maila. Poczta Przychodząca:
56 CRM instrukcja użytkownika 55/61 Serwer IMAP: imap.gmail.com, port 993,Połączenie Szyfrowane: SSL. Poczta Wychodząca: Serwer SMTP: smtp.gmail.com, port 465, Połączenie Szyfrowane: SSL Następnie kliknij Dodaj. Aby pobrać pocztę, wybierz zakładkę Poczta, kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę skrzynki pocztowej i wybierz Odśwież.
Platforma e-learningowa
Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA- RPPD.04.01.00-20-002/11-00
Bardziej szczegółowoAPLIKACJA SHAREPOINT
APLIKACJA SHAREPOINT Spis treści 1. Co to jest SharePoint?... 2 2. Tworzenie nowej witryny SharePoint (obszar roboczy)... 2 3. Gdzie znaleźć utworzone witryny SharePoint?... 3 4. Personalizacja obszaru
Bardziej szczegółowoMobilny CRM BY CTI 1
Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1
Bardziej szczegółowoSYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7
SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość
Bardziej szczegółowoPlatforma e-learningowa
Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA- RPPD.04.01.00-20-002/11-00
Bardziej szczegółowoTworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych.
Tworzenie kampanii mailowych. Główną funkcjonalnością wielokrotnego autorespondera Pername Mail Marketer jest możliwość prowadzenia kampanii mailowych. Mówiąc prościej jest to masowe wysyłanie wiadomości
Bardziej szczegółowoInstrukcja portalu TuTej24.pl
Instrukcja portalu TuTej24.pl Spis treści 1. Strona główna... 2 2. Zaloguj się... 4 3. Rejestracja nowego konta... 5 4. Zmiana hasła... 7 5. Moje konto... 8 5.1 Lista ogłoszeń... 8 5.1.1 Aktywne...8 5.1.2
Bardziej szczegółowoSYSTEM OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ SERWISOWYCH
SYSTEM OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ SERWISOWYCH - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA W trosce o naszych Klientów uruchomiliśmy nowy System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych. Każde zgłoszenie ma przyporządkowany unikalny numer, którego
Bardziej szczegółowoMiejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie
Bardziej szczegółowomysupport Instrukcja obsługi dla użytkowników
mysupport Instrukcja obsługi dla użytkowników Wersja dokumentacji 1.3 / 28.09.2018 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Logowanie... 3 2. Strona główna... 4 3. Zgłoszenia serwisowe... 6 3.1. Przegląd zgłoszeń serwisowych...
Bardziej szczegółowoInstrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.
Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu
Bardziej szczegółowoElektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie
Bardziej szczegółowoSerwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu
Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...
Bardziej szczegółowoSystem epon Dokumentacja użytkownika
System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika. Panel Administratora CreamCRM
Instrukcja użytkownika Panel Administratora CreamCRM 1 Spis treści Wstęp... 3 Rozdział I Konfiguracja konta... 3 Ustawienia ogólne... 3 Zmiana hasła... 4 Ustawienia SMTP... 4 Wiadomości w systemie... 4
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA PLATFORMA KLIENTA CBIDGP
INSTRUKCJA PLATFORMA KLIENTA CBIDGP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Strona główna... 3 3. Pierwsze logowanie... 5 4. Logowanie... 5 5. Platforma klienta menu górne... 7 6. Platforma klienta menu boczne...
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.
Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...
Bardziej szczegółowoPodręcznik Sprzedającego. Portal aukcyjny
Podręcznik Sprzedającego Portal aukcyjny Spis treści 1. Czym jest KupTam.pl?... 3 2. Logowanie do serwisu... 3 3. Rejestracja... 4 4. Tworzenie domeny aukcyjnej... 7 5. Wybór domeny... 9 6. Obsługa portalu...
Bardziej szczegółowoSpis treści. I. Logowanie się do aplikacji tos 3 II. Zmiana hasła 4 III. Panel główny 6 IV. Kontrahenci 8 V. Wystawienie pro formy 11
1 Spis treści. I. Logowanie się do aplikacji tos 3 II. Zmiana hasła 4 III. Panel główny 6 IV. Kontrahenci 8 V. Wystawienie pro formy 11 2 I. Logowanie się do aplikacji tos. O fakcie udostępnienia tobie
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA Panel administracyjny
INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia
Bardziej szczegółowoREJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE. www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL
REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL REJESTRACJA Aby zostać Redaktorem portalu i mieć możliwość publikacji swoich artykułów należy wykonać krok 1 REJESTRACJA
Bardziej szczegółowoMicro CMS e-science.pl Podręcznik użytkownika
Micro CMS e-science.pl Podręcznik użytkownika Tytuł: Micro CMS e-science.pl. Podręcznik użytkownika Podręcznik jest udostępniany na licencji Creative Commons: niekomercyjne-na tych samych warunkach 3.0
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik
Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...
Bardziej szczegółowoProfesal Mobile. Profesal Mobile Podręcznik użytkownika
Profesal Mobile Profesal Mobile Podręcznik użytkownika Wersja dokumentacji 1.11/ 17.08.2016 Zawartość Informacje ogólne... 3 Logowanie... 4 Strona główna... 5 Wyszukiwarka... 6 Widok firmy... 7 Widok pracownika...
Bardziej szczegółowoKonfiguracja poczty IMO dla urządzeń mobilnych z systemem ios oraz Android.
Konfiguracja poczty IMO dla urządzeń mobilnych z systemem ios oraz Android. Konfiguracja programu pocztowego dla urządzeń z systemem Android. W zależności od marki telefonu, użytej nakładki systemowej
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird
i konfiguracji Thunderbird Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Outlook Web App... 4 2.1 Logowanie do poczty poprzez przeglądarkę... 4 2.2 Korzystanie z OWA... 7 2.2.1 Tworzenie nowej wiadomości... 7 2.2.2 Dodanie
Bardziej szczegółowo1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9
Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.
Bardziej szczegółowoInstrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.
Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...
Bardziej szczegółowotimetrack Przewodnik Użytkownika timetrack Najważniejsze Funkcje
timetrack Przewodnik Użytkownika timetrack jest łatwą w obsłudze aplikacją, stworzoną do rejestracji czasu. Pozwala ona na zapisywanie czasu spędzonego z klientami oraz podczas pracy nad projektami i zadaniami
Bardziej szczegółowoI. Program II. Opis głównych funkcji programu... 19
07-12-18 Spis treści I. Program... 1 1 Panel główny... 1 2 Edycja szablonu filtrów... 3 A) Zakładka Ogólne... 4 B) Zakładka Grupy filtrów... 5 C) Zakładka Kolumny... 17 D) Zakładka Sortowanie... 18 II.
Bardziej szczegółowoSystem Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09
System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....
Bardziej szczegółowoDokumentacja Użytkownika: Panel administracyjny PayBM
Blue Media Dokumentacja Użytkownika: Panel administracyjny PayBM Dokumentacja dla Partnerów Blue Media S.A. str.1 Spis treści 1. Logowanie do panelu administracyjnego PayBM... 3 2. Lista transakcji...
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy
Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...
Bardziej szczegółowoInstrukcja dostępu do usługi Google Scholar
Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli
Bardziej szczegółowoTworzenie strony internetowej krok po kroku
Tworzenie strony internetowej krok po kroku 1. Wejdź na stronę www.urowizyta.pl/rejestracja i wypełnij formularz rejestracji. W polu Kod aktywacyjny wpisz kod, który znajduje się na końcu ulotki wręczonej
Bardziej szczegółowoObsługa Panelu Menadżera
Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl
Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania
Bardziej szczegółowoJAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A.
JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. INSTRUKCJA DLA KONTAHENTÓW 1. Rejestracja po raz pierwszy 2. Utworzenie konta i pierwsze logowanie 3. Logowanie się do konta Kontrahenta 4. Zmiana
Bardziej szczegółowoMateriał szkoleniowy:
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl
Bardziej szczegółowoInstrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym
Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej
Bardziej szczegółowoSpis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3
Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz
Bardziej szczegółowoELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ
ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie
Bardziej szczegółowoWypożyczalnia by CTI. Instrukcja
Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...
Bardziej szczegółowoInstrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac
Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym
Bardziej szczegółowoInternetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców
Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie
Bardziej szczegółowoKleos Mobile Android
Kleos Mobile Android Spis treści 1. Wersja mobilna... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 5 4. Pulpit... 6 4.1 Ostatnie sprawy... 7 4.1.1 Informacje o sprawie... 10 4.1.2 Strony w sprawie i pracownicy...
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA Panel administracyjny
INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...2 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6
Bardziej szczegółowoKarty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.
Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści
Bardziej szczegółowoetrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel
etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Definiowanie listy instrumentów... 4 3.2. Modyfikacja lub usunięcie
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika
Instrukcja użytkownika e.norgips Zwrot palet Warszawa, 14.01.2016 r. 1 Wprowadzenie W celu scentralizowania poszczególnych opcji procesów biznesowych, w systemie e.norgips.pl przygotowana została opcja
Bardziej szczegółowo5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.
Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca
Bardziej szczegółowoZbieranie kontaktów.
Zbieranie kontaktów. Autor: Roman Przydatek Silvanet Hanna Kumpicka Polskie prawo zabrania wysyłania ofert handlowych na adresy e-mail, których właściciele nie wyrazili na to jednoznacznie zgody. W celu
Bardziej szczegółowoInstrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl
Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL
INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki
Bardziej szczegółowoNajważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści
Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści Rozdział 1: Rejestracja i logowanie do Portalu Serwisowego... 2 Rozdział 2: Informacje ogólne... 4 Rozdział 3: Rejestracja
Bardziej szczegółowoPlatforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy
Platforma VULCAN Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Jednostka oświatowa, w której wdrażany jest system oparty na Platformie VULCAN, otrzymuje środowisko pracy, dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Bardziej szczegółowoPrzewodnik dla nauczyciela
Przewodnik dla nauczyciela Jak założyć konto i pracować z Oxford English Online? Z przewodnikiem dla nauczyciela to proste! Strona logowania Aby rozpocząć korzystanie z OEO załóż swoje konto. W tym celu
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA dla opiekunów SKC
INSTRUKCJA dla opiekunów SKC 1 Spis treści Wstęp...3 Logowanie się do systemu...4 Poczta...5 Strona...6 Aktualności...7 Dodawanie zdjęć do aktualności...7 Galerie...8 Dodawanie zdjęć do galerii...9 Pliki...10
Bardziej szczegółowo2.2 Przestrzeń robocza zespołu Grupy Office 365
2.2 Przestrzeń robocza zespołu Grupy Office 365 2.2.1 Organizacja przestrzeni roboczej Stworzenie nowej przestrzeni roboczej, zapoznanie z narzędziem konwersacje, kalendarz, pliki, integracja z Outlook,
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac
Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012
Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Spis treści: 1. Rejestracja i logowanie do systemu MEDIABIN.3 2. Zamieszczanie reklamy w systemie.7 2.1. Wysyłka przez link autoryzacyjny upload.10 3.
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury
Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA
Bardziej szczegółowoFedEx efaktura Instrukcja Użytkownika
FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,
Bardziej szczegółowoCzęść 3 - Konfiguracja
Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności
Bardziej szczegółowoe-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda
e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.
Bardziej szczegółowoPanel dla agentów. Instrukcja obsługi dla agentów
Panel dla agentów Instrukcja obsługi dla agentów 1 Spis treści Wstęp...3 1.Logowanie...4 1.1 Utrata hasła.....5 1.2 Panel powitalny...6 2. Zmiana hasła i ustawienia konta...7 2.1 Zmiana hasła...7 2.1 Zmiana
Bardziej szczegółowoZasady tworzenia podstron
Zasady tworzenia podstron Jeśli tworzysz rozbudowaną witrynę internetową z wieloma podstronami, za chwilę dowiesz się, jak dodawać nowe podstrony w kreatorze Click Web, czym kierować się przy projektowaniu
Bardziej szczegółowoInstrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości
Instrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości Platforma Uniwersytetu Przedsiębiorczości dostępna jest pod adresem http://www.upspecjal.pl w zakładce logowanie/rejestracja
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi xapp.pl
Instrukcja obsługi xapp.pl Aplikacja mobilna Logowanie do aplikacji Aby zalogować się do aplikacji należy posiadać połączenie z Internetem. Pracodawca powinien dostarczyć login w postaci adresu e-mail,
Bardziej szczegółowo1. Doradcy Logowanie i Pulpit Mój profil Moje kwalifikacje Moi klienci Szczegóły klientów...
Spis treści 1. Doradcy... 2 2. Logowanie i Pulpit... 9 3. Mój profil... 10 4. Moje kwalifikacje... 12 5. Moi klienci... 17 5.1. Szczegóły klientów... 18 5.2. Wyniki klientów... 20 5.3. Raporty klientów...
Bardziej szczegółowoPrzewodnik... Budowanie listy Odbiorców
Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Każda
Bardziej szczegółowoELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika
Spis treści:. Strona startowa MojeHR 2 2. 3 3. Okno rejestracji pracownika 4 4. Konto pracownika 9 5. Znajdź ofertę 0 6. Edycja informacji 7. Zmiana hasła 8. Edycja zdjęcia 2 9. Zobacz swoje CV 2 0. Edycja
Bardziej szczegółowoKalendarz. Przewodnik Szybki start
Kalendarz Przewodnik Szybki start Planowanie spotkania programu Lync Prowadź konwersacje twarzą w twarz i częściej komunikuj się zdalnie, zamiast ciągle podróżować dzięki spotkaniom online w programie
Bardziej szczegółowoWellCommerce Poradnik: CRM
WellCommerce Poradnik: CRM Spis treści W tej części poradnika poznasz możliwości zarządzania kontaktami z klientami w WellCommerce, automatycznych powiadomień oraz Newsletterów. Spis treści... 2 Wstęp...
Bardziej szczegółowoTworzenie nowej kampanii i jej ustawienia
Tworzenie nowej kampanii i jej ustawienia W tym przewodniku dowiesz się jak Tworzyć kampanie w Twoim koncie GetResponse oraz skutecznie nimi zarządzać. Tworzenie nowej kampanii i jej ustawienia 2 Spis
Bardziej szczegółowoSystem Obsługi Zleceń
System Obsługi Zleceń Podręcznik Administratora Atinea Sp. z o.o., ul. Chmielna 5/7, 00-021 Warszawa NIP 521-35-01-160, REGON 141568323, KRS 0000315398 Kapitał zakładowy: 51.000,00zł www.atinea.pl wersja
Bardziej szczegółowoPlatforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy
Platforma VULCAN Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Jednostka oświatowa, w której wdrażany jest system oparty na Platformie VULCAN, otrzymuje środowisko pracy, dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Bardziej szczegółowoInternetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web
Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)
Bardziej szczegółowoPo otrzymaniu maila zapraszającego do udziału w korzystaniu z aplikacji ProfiAuto Usługi dla Serwisu, należy użyć przycisku Aktywuj aplikację.
Po otrzymaniu maila zapraszającego do udziału w korzystaniu z aplikacji ProfiAuto Usługi dla Serwisu, należy użyć przycisku Aktywuj aplikację. Następnie należy podać adres e-mail, który posłuży później
Bardziej szczegółowoInstrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac
Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC
Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po
Bardziej szczegółowo1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3
30 50 100 Spis treści 1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3 1.1. Dla Klientów nieposiadających konta w enadawcy... 3 1.2. Dla klientów posiadających konto w enadawcy... 7 2. Nadanie
Bardziej szczegółowo1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.
1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość
Bardziej szczegółowoUONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania
UONET+ moduł Dziennik Praca z rozkładami materiału nauczania Przewodnik System UONET+ gromadzi stosowane w szkole rozkłady materiału nauczania. Dzięki temu nauczyciele mogą korzystać z nich podczas wprowadzania
Bardziej szczegółowoPodstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.
Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.
Bardziej szczegółowoNarodowy Program Foresight wdrażanie wyników
B a z a e k s p e r t ó w Projekt techniczny oraz powykonawcza dokumentacja techniczna Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników Białystok 2013 Dokument jest poufny i przeznaczony wyłącznie do wiadomości
Bardziej szczegółowoDo korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:
Nabór CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer wersja
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL
Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP
Bardziej szczegółowoElektroniczny Urząd Podawczy
Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Bardziej szczegółowoBaza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o.
ABC PRO Sp. z o.o. Podręcznik przeznaczony dla użytkowników Bazy Aktów Własnych Zawiera zmiany w wersji z dnia 12.12.2013 r. Data: 13 grudnia 2013 Autor: Piotr Jegorow Spis treści Wykaz zmian... 3 Zmiana
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant
Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant 05-10-2018 Spis treści 1. Logowanie do systemu...3 2. Przyciski w systemie...4 3. Moi pacjenci...5 4. Lista pacjentów
Bardziej szczegółowo