Wdrażanie ZPORR w województwie dolnośląskim roczny bilans działań Wojewody Instytucji Pośredniczącej

Transkrypt

1 Wdrażanie ZPORR w województwie dolnośląskim roczny bilans działań Wojewody Instytucji Pośredniczącej

2 KOMÓRKI DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ZAANGAŻOWANE W ZARZĄDZANIE ZPORR WOJEWODA DYREKTOR GENERALNY Audytor Wewnętrzny WYDZIAŁ PRAWNY I NADZORU BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU POZOSTAŁE WYDZIAŁY 2 osoby Oddział Realizacji i Kontroli Projektów 8 osób Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności 4 osoby Oddział Monitoringu i Raportowania 7 osób Oddział Informacji, Promocji i Edukacji Europejskiej 4 osoby Oddział ds. Obsługi Finansowej Programów Rozwoju Regionalnego 5 osób

3 RAMY INSTYTUCJONALNE ZARZĄDZANIA ZPORR W DUW UTWORZENIE BIURA ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI (BZFE) Zarządzenie Nr 222 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu we Wrocławiu Zarządzenie Nr 50 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 marca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu REKRUTACJA PRACOWNIKÓW BZFE REKRUTACJA PRACOWNIKÓW BZFE przesunięcia wewnętrzne nabór zewnętrzny na podstawie ustawy o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483) kodeks cywilny (czasowe kontrakty)

4 DEFINICJA ZADAŃ WOJEWODY JAKO INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Porozumienie trójstronne w sprawie zarządzania finansowego ZPORR, zawarte pomiędzy Ministrem Gospodarki i Pracy, Ministrem Finansów oraz Wojewodą Dolnośląskim w dniu r. Porozumienie trójstronne w sprawie podziału kompetencji w procesie wdrażania ZPORR, zawarte pomiędzy Ministrem Gospodarki i Pracy, Samorządem Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewodą Dolnośląskim w dniu r.

5 PROCEDURY WEWNĘTRZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ - PODRĘCZNIK PROCEDUR ZARZĄDZANIA I KONTROLI ZPORR W DUW (I) r. opracowanie projektu Podręcznika Procedur na podstawie wytycznych Instytucji Zarządzającej (IZ) r. przekazanie przez MGiP uwag do projektu Podręcznika r. przesłanie do DUW wzorcowego, jednolitego Podręcznika Procedur dla Instytucji Pośredniczącej, opracowanego przez IZ r. opracowanie przez DUW Podręcznika Procedur wraz z załącznikami i przekazanie go do akceptacji IZ r. informacja IZ o opracowaniu kolejnej wersji wzorcowego Podręcznika r. zatwierdzenie Podręcznika przez Instytucję Płatniczą r. warunkowe zatwierdzenie przez IZ r. zatwierdzenie Podręcznika przez Wojewodę Dolnośląskiego

6 PROCEDURY POZOSTAŁYCH INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE ZPORR Podręcznik Procedur UMWD zatwierdzono 6 sierpnia 2004 r. Podręcznik Procedur DWUP zatwierdzono 2 sierpnia 2004 r. Podręcznik Procedur WARR S.A. jest na końcowym etapie uzupełniania przez WARR S.A., przed zatwierdzeniem przez Wojewodę Dolnośląskiego

7 UMOWY FINANSOWANIA DZIAŁANIA (I) 3 umowy zawarte w dniu 4 października 2004 z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu na realizację działań : 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie zł. 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa zł. 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi zł 3 umowy zawarte w dniu 8 października 2005 r. z Samorządem Województwa Dolnośląskiego na realizację działań: 2.5 Promocja przedsiębiorczości zł. 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy zł. 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa zł.

8 UMOWY FINANSOWANIA DZIAŁANIA (II) 1 umowa zawarta w dniu 11 października z Samorządem Województwa Dolnośląskiego na realizację działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne zł okres realizacji wszystkich działań kończy się w dniu 31 grudnia 2008 r.

9 ZATWIERDZONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW (I) Do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 120 wniosków o dofinansowanie, w tym : PRIORYTET I : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY 15 wniosków z Działania 1.1 Infrastruktura drogowa 15 wniosków z Działania 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska 27 wniosków z Działania 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna, w tym : - 3 wnioski z Poddziałania Regionalna infrastruktura edukacyjna - 24 wnioski z Poddziałania Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia 6 wniosków z Działania 1.4 Rozwój turystyki i kultury 1 wniosek z Działania 1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach

10 ZATWIERDZONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW (II) PRIORYTET III: ROZWÓJ LOKALNY 17 wniosków z Działania 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna w tym : - 2 wnioski z Poddziałania Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa - 15 wniosków z Poddziałania Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia PRIORYTET IV: POMOC TECHNICZNA 16 wniosków z Działania 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane 8 wniosków z Działania 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane 15 wniosków z Działania 4.3 Działania informacyjne i promocyjne

11 ZAWARTE UMOWY O DOFINANSOWANIE (I) PRIORYTET I ZPORR 6 umów w ramach Działania Beneficjenci: Gmina Wrocław (3 projekty) zł. Gmina Polkowice zł. Powiat Kłodzki zł. Gmina Miejska Kłodzko zł. 7 umów w ramach Działania Beneficjenci: AM we Wrocławiu zł. Sanatorium MSWiA w Kudowie Zdroju zł. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kłodzku zł. Pogotowia Ratunkowe (w Legnicy, Wałbrzychu, Wrocławiu, Jeleniej Górze) zł.

12 ZAWARTE UMOWY O DOFINANSOWANIE (II) PRIORYTET IV ZPORR umowy podpisane w 2004 r. 8 umów z Działania umów z Działania umów z Działania 4.3 umowy podpisane w 2005 r. 1 umowa z Działania umowa z Działania umowy z Działania 4.3

13 WNIOSKI O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW NAJCZĘSTSZE BŁĘDY FORMALNE brak wymaganych załączników / załączniki składane w niewłaściwej formie i / lub przez osoby / podmioty nieupoważnione parafowanie / potwierdzanie zgodności kopii dokumentów i innych czynności prawnych przez osoby nieupoważnione składanie niekompletnych formularzy wniosków brak wymaganych parafek / podpisów na załącznikach

14 WNIOSKI O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW NAJCZĘSTSZE BŁĘDY MERYTORYCZNE błędne jednostki miar wskaźników produktów i rezultatów niepełne / sprzeczne z dokonanym wyborem uzasadnienia wpływu projektów na polityki horyzontalne UE rozbieżności zapisów / tytułów projektów w studiach wykonalności, pozwoleniach na budowę i raportach oddziaływania na środowisko niekompletne / zawierające sprzeczne dane oświadczenia o prawie do dysponowania gruntem rozbieżności w zakresie montażu finansowego projektów

15 PRZYCZYNY OPÓŹNIEŃ W ZAWIERANIU UMÓW (I) konieczność prowadzenia wyjaśnień i konsultacji z beneficjentami szczególnie w zakresie dotyczącym ich reprezentacji przez inne podmioty długotrwałe oczekiwanie na wyjaśnienia i skorygowane dokumenty konieczność wielokrotnej weryfikacji dokumentacji tych samych projektów dokonywanie przez beneficjentów zmian we wnioskach skutkujących zmianą wysokości dofinansowania bez poinformowania Instytucji Pośredniczącej oraz jednostki ds. wyboru projektów w UMWD konieczność weryfikacji i korekt dodatkowych dokumentów wymaganych przed zawarciem umowy o dofinansowanie

16 PRZYCZYNY OPÓŹNIEŃ W ZAWIERANIU UMÓW (II) korygowanie błędów rachunkowych w montażu finansowym oraz niewłaściwe zastosowanych stawek podatku VAT w planowanych wydatkach przedmiotowych projektów dołączanie przez Beneficjentów wszelkiej dokumentacji będącej w ich posiadaniu, bez wyodrębniania zakresu projektu objętego dofinansowaniem w ramach ZPORR (rozgraniczenie etapów realizacji w takich przypadkach jest bardzo czasochłonne) konieczność przeprowadzenia w przypadku 15 wniosków z poddziałania doraźnej kontroli systemu zarządzania i kontroli pod kątem prawidłowości pracy Paneli Ekspertów

17 PRZYCZYNY OPÓŹNIEŃ W ZAWIERANIU UMÓW (III) rozbieżne / niejasne wytyczne i instrukcje wprowadzenie przez MGiP zasady stosowania płynnego kursu EUR do obliczania kwartalnych limitów środków EFRR możliwych do zakontraktowania konieczność uzyskania zgody IZ na przekroczenie 90% kwartalnego limitu środków na zawarcie umów w ramach poddziałań oraz dokonywane zmiany zasad regulujących nabór, ocenę i wybór projektów do dofinansowania

18 PRZEPROWADZONE KONTROLE 9 kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektów w ramach Priorytetu 4 ZPORR Pomoc Techniczna 1 kontrola prawidłowości funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w zakresie oceny merytoryczno-technicznej wniosków przez Panel Ekspertów w ramach działania w Priorytecie 3 ZPORR 1 kontrola na miejscu realizacji projektu przez Beneficjenta w ramach działania 1.3 w Priorytecie 1 ZPORR, po poniesieniu 25% wydatków kwalifikowalnych (czynności kontrolne w toku)

19 WERYFIKACJA I POTWIERDZANIE PŁATNOŚCI do 15 czerwca 2005 r. do Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi wpłynęło 16 wniosków Beneficjentów o płatność ze środków EFRR oraz 1 zbiorczy wniosek o płatność w ramach Priorytetu 2 (kwota wydatków kwalifikowalnych: ,61 zł.), w tym: Priorytet 1 2 wnioski (kwota wydatków kwalifikowalnych: ,77 zł.) obecnie są one w trakcie weryfikacji. Priorytet 4 14 wniosków (kwota wydatków kwalifikowalnych: ,13 zł.) 11 wniosków w ramach Priorytetu 4 zostało zweryfikowanych pod względem formalnym i merytorycznym i ujętych we wniosku o płatność od IP do IZ, o łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych ,87 zł.

20 BŁĘDY WE WNIOSKACH O PŁATNOŚĆ (I) wypełnianie przez Beneficjentów we wniosku rubryk przeznaczonych dla Instytucji Pośredniczącej błędne określanie rodzaju płatności na pierwszej stronie wniosku wskazywanie w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem nazw towarów lub usług niezgodnych z pozycjami na fakturach poświadczanie załączników za zgodność z oryginałem przez osoby nieupoważnione

21 BŁĘDY WE WNIOSKACH O PŁATNOŚĆ (II) ujmowanie wydatków poniesionych po terminie zakończenia projektu nieprawidłowe opisywanie faktur (pomijanie numerów i nazw projektów oraz związku wydatków z projektem) wątpliwości odnośnie kwalifikowalności wydatków w kontekście ich celowości dokonywanie płatności z innego rachunku bankowego niż wskazany w umowie

22 WNIOSKI O URUCHOMIENIE REZERWY BUDŻETOWEJ NA LATA 2004 I 2005 wartość zapotrzebowań na środki z rezerwy celowej budżetu państwa złożonych w 2004 r zł, w tym: Priorytet zł. Priorytet zł. wartość zapotrzebowań na środki z rezerwy celowej budżetu państwa złożonych w 2005 r ,38 zł, w tym: Priorytet zł. Priorytet zł. Priorytet zł.

23 ŚRODKI NIEWYGASAJĄCE Z KOŃCEM 2004 R. kwota ujęta w wykazie środków niewygasających zł w tym: Priorytet zł. Priorytet zł. środki te są w bieżącym roku przekazywane na podstawie harmonogramów płatności składanych do Instytucji Pośredniczącej przez Beneficjentów oraz Instytucje Wdrażające Poziom wykorzystania: , 00 zł. w 2004 r ,86 zł. w 2005 r. [w tym dla Działania , 00 zł (łącznie w 2004 r. i 2005 r.)]

24 DKMPRR (I) Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 59 z dnia 25 marca 2004 r. powołanie Zespołu Dolnośląski Komitet Monitorujący Programy Rozwoju Regionalnego [Podstawa prawna art. 37. ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80 poz. 872, z późn. zm.)] w skład zespołu wchodzili: Wojewoda Dolnośląski Przewodniczący Marszałek Województwa Dolnośląskiego Wiceprzewodniczący 33 członków: 11 przedstawicieli administracji rządowej 11 przedstawicieli administracji samorządowej 11 przedstawicieli partnerów gospodarczych i społecznych z obszaru województwa dolnośląskiego ustalając skład Zespołu dążono do zachowania proporcji pomiędzy przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej, partnerów społeczno- gospodarczych oraz zasady równouprawnienia kobiet i mężczyzn pierwsze i ostatnie posiedzenie Zespołu odbyło się w dniu 21 kwietnia 2004 r. Przyjęto na nim Regulamin Zespołu Dolnośląski Komitet Monitorujący Programy Rozwoju Regionalnego

25 DKMPRR (II) Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 125 z dnia 19 lipca 2004 r. powołanie Dolnośląskiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego [Podstawa prawna: art. 45 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1206)] skład DKMPRR oraz zasady, jakimi kierowano się w wyborze członków, był analogiczny jak w przypadku powołania Zespołu. zadania DKMPRR: realizacja zadań wynikających z zapisów art.45 ust. 3 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju realizacja zadań Podkomitetu Monitorującego wynikających zapisów dokumentów dotyczących wdrażania ZPORR posiedzenia DKMPRR: w roku 2004 odbyły się 2 posiedzenia DKMPRR ( 9 sierpnia 2004 r., 10 listopada 2004 r.) w roku 2005 odbyły się 3 posiedzenia DKMPRR (7 lutego 2005 r, 11 marca 2005 r., 6 maja 2005 r.) Od 1 stycznia 2005 r. posiedzenia DKMPRR oraz funkcjonowanie Sekretariatu DKMPRR są współfinansowane ze środków EFRR w ramach Priorytetu 4 ZPORR - projekt nr 01/55 "Obsługa organizacyjna Dolnośląskiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego"

26 P 1, 3 (bez Dz. 3.4.), 4 SPRAWOZDAWCZOŚĆ sprawozdania okresowe roczne i końcowe sporządzane przez I.Poś. P 2 i Dz IZ ZPORR DKMPRR Spr. końcowe do 25 dni** Spr. roczne do 25 dni* Spr. okresowe do 7 dni* B (Projektodawca) IPoś. * dni liczone od zakończenia okresu sprawozdawczego ** dni liczone od zakończenia realizacji Projektu / Działania / Programu Spr. końcowe do 75 dni** Spr. roczne do 15 marca Spr. okresowe do 40 dni* Spr. końcowe do 50 dni** Spr. roczne do 50 dni* Spr. okresowe do 20 dni* IW Spr. końcowe do 25 dni** Spr. roczne do 25 dni* Spr. okresowe do 7 dni* B (Projektodawca) dotychczas I.Poś. Sporządziła i przesłała do IZ 4 sprawozdania w tym: w 2004: 1 sprawozdanie okresowe w 2005: 1 sprawozdanie roczne za 2004 r. 2 spr. okresowe problemy związane ze sprawozdawczością w omawianym okresie : brak uregulowań prawnych dot. sprawozdawczości; zmiany instrukcji; drobne błędy w sprawozdaniach składanych przez IW oraz Beneficjentów;

27 SPRAWOZDAWCZOŚĆ INFORMACJA MIESIĘCZNA SPORZĄDZANA PRZEZ I.POŚ. na podstawie wytycznych IZ Instytucja Pośrednicząca koordynuje, przygotowuje i przesyła do MGiP informację miesięczną na temat realizacji zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem regionalnych komponentów ZPORR: Instytucja Pośrednicząca sporządza ww. informację do 10 dnia każdego miesiąca na podstawie informacji przekazanych przez IW oraz instytucji którym powierzono realizację działania na informację miesięczną składa się 12 tabel, które agregują dane dotyczące m.in.: procedur, Komitetów, zatrudnienia, projektów (informacje o naborze wniosków o dofinansowanie, informacje finansowe o projektach w ramach ZPORR), wartości dofinansowania z EFRR oraz EFS; informacje nt. błędów we wnioskach, informacje o wnioskach odrzuconych dotychczas I.Poś przygotowała i przekazała do IZ informację miesięczną dla 8 ostatnich miesięcy

28 WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W okresie od maja 2004 do maja 2005 Instytucja Pośrednicząca przesłała do IW 78 pism o charakterze wytycznych, w tym: 50 kierowanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 26 kierowanych do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu 2 kierowane do Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Wytyczne dotyczą działań, jakie podejmują ww. instytucje w ramach wdrażania ZPORR, w tym kwestii dotyczących: Podręczników Procedur kontroli sprawozdawczości; procedur wnioskowania o płatność oraz poprawności wniosków

29 NIEPRAWIDŁOWOŚCI w Instytucji Pośredniczącej funkcjonuje system monitorowania i raportowania o nieprawidłowościach zgodny z Systemem informowania o nieprawidłowościach w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych systemem monitorowania i raportowania nieprawidłowości objęte są wszystkie komórki DUW uczestniczące w procesie wdrażania i zarządzania ZPORR w pierwszym kwartale 2005 r. Instytucja Pośrednicząca stwierdziła 5 nieprawidłowości nie podlegających raportowaniu stanowiących błąd lub zaniedbanie, które zostało wykryte przed dokonaniem płatności i nie skutkuje żadnymi karami administracyjnymi ani sądowymi dla Beneficjenta dotychczas IW oraz Beneficjenci nie przesłali do Instytucji Pośredniczącej żadnych informacji dot. nieprawidłowości

30 SZKOLENIA I KURSY ZORGANIZOWANE PRZEZ DUW szkolenie w zakresie zarządzania Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (pracownicy Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi) szkolenie w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla pracowników urzędów wojewódzkich oraz marszałkowskich (Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi, Wydział Skarbu Państwa, Wydział Finansów i Budżetu, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Gabinet Wojewody, Wydział Rozwoju Regionalnego) szkolenie w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego dla pracowników urzędów wojewódzkich oraz marszałkowskich (Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi, Wydział Polityki Społecznej, Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji) szkolenie w zakresie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla przedstawicieli regionalnych mediów elektronicznych i prasy szkolenia w zakresie sprawozdawczości ZPORR dla Instytucji Wdrażających oraz beneficjentów Programu

31 POMOC TECHNICZNA Wysokość środków przyznanych DUW jako Instytucji Pośredniczącej na lata : EUR projekty zaakceptowane: wyposażenie DUW pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu ZPORR szkolenia pracowników DUW, w zakresie wdrażania ZPORR strategia informacyjna i promocyjna ZPORR materiały informacyjno-promocyjne oraz wyposażenie kontrole terenowe realizowanych projektów oraz systemów zarządzania i kontroli obsługa organizacyjna Dolnośląskiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego

32 Dziękuję Państwu za uwagę