Branża budowlana czerwiec 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Branża budowlana czerwiec 2013"

Transkrypt

1 Branża budowlana czerwiec lipca 2013 W maju 2013 roku produkcja budowlano-montażowa w cenach stałych była niższa o 27.5% w ujęciu rocznym i wyższa o 16.3% w poréwnaniu z miesiącem poprzednim. Po wyeliminowaniu czynnikéw o charakterze sezonowym wartości te ukształtowały się na poziomach odpowiednio: -27.1% r/r i -2.8% m/m. W okresie styczeń-maj 2013 roku poziom produkcji budowlano-montażowej był o 21.5% niższy niż w analogicznym okresie 20 roku. W maju 2013 roku ceny produkcji budowlano-montażowej ukształtowały się na poziomie nieznacznie niższym od odnotowanych w poprzednim miesiącu (-0.2% m/m) oraz niższym w stosunku do maja 20 roku (-2.0% r/r). OgÉlny klimat koniunktury w budownictwie ukształtował się w czerwcu 2013 roku na poziomie minus 17, podczas gdy w czerwcu 20 roku ukształtował się na poziomie minus 14 (w maju br. minus 17). Poprawę koniunktury zgłasza 13% przedsiębiorstw (14% w maju, 13% w kwietniu br.), natomiast jej pogorszenie sygnalizuje 30% firm (31% w maju, 36% w kwietniu br) lip sie wrz paź WIG rel.wig lis gru sty lut mar kwi maj cze Istotne kontrakty i inne informacje W czerwcu największą umowę podpisała Elektrobudowa, ktçra za ponad 590 mln PLN będzie realizowała dla grupy Tauron budowę nowego bloku ciepłowniczego w Tychach. Ponadto Elektrobudowa poinformowała na początku lipca o rezygnacjach złożonych przez Tomasza Jaźwińskiego, Członka Zarządu i Dyrektora Rynku Przemysłu oraz Jarosława Tomaszewskiego, Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego. W minionym miesiącu istotnie zwiększył portfel zamçwień rçwnież Erbud, ktçry podpisał umowy o łącznej wartości przekraczającej 23% ubiegłorocznej sprzedaży. W czerwcu KNF zatwierdził prospekt Polimeksu-Mostostal w związku z emisją akcji serii M i N1. SpÇłka otrzymała także żądania do zapłaty z tytułu gwarancji, a ponieważ 1 lipca nie uzyskała zgody wszystkich wierzycieli na aneks do porozumienia z wierzycielami, obecnie każdy z nich może wypowiedzieć umowę spçłce. WśrÇd deweloperçw Czerwona Torebka poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie nabycia akcji spçłki "Małpka" S.A. (zależnej od Matusza Świtalskiego) i związanych z tym planach emisji do 21,785,991 akcji. Rynek deweloperski W okresie styczeń-maj 2013 roku oddano do użytkowania 57.8 tys. mieszkań, czyli o 0.7% więcej niż w analogicznym okresie 20 roku, kiedy przybyło ich 57.4 tys. W tym samym czasie ogçlna liczba wydanych pozwoleń na budowę wyniosła 53.8 tys. (-26.3% r/r). Jeśli chodzi o mieszkania budowane w celach sprzedaży, liczba oddań w pierwszych pięciu miesiącach 2013 roku była niższa o 3.1% w ujęciu rocznym i wyniosła 21.5 tys., natomiast liczba pozwoleń na budowę wyniosła 21.2 tys. (-36.6% r/r). Liczba rozpoczętych budçw w okresie styczeń-maj 2013 roku wyniosła 47.4 tys. (-29.5% r/r) ogçłem oraz 17.1 tys. (-43.0% r/r) w przypadku lokali na sprzedaż. Rekomendacje DM Millennium SpÉłka rekomendacja cena cena docelowa bieżąca P/E* P/B* ROE* Echo Investment akumuluj % GTC neutralnie % Dom Development neutralnie % JW. Construction akumuluj % Polnord ** ** % Robyg neutralnie % * na podstawie czterech ostatnich kwartalnych spr.fin., przy cenach z dnia ; ** - aktualizacja lip sie WIG Deweloperzy rel.wig wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj cze Zmiany kurséw 1 m 3 m m WIG -6.4% -1.2%.3% WIG20 -.0% -5.8% -0.8% WIG-budownictwo 0.2%.8% 13.1% WIG-deweloperzy 1.4%.2% 21.3% ŹrÅdło: Bloomberg; * - ceny z dnia r. Maciej Krefta maciej.krefta@millenniumdm.pl Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spçłką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu.

2 Rynek budownictwa Produkcja budowlano-montażowa W maju 2013 roku produkcja budowlano-montażowa w cenach stałych była niższa o 27.5% w ujęciu rocznym i wyższa o 16.3% w porçwnaniu z miesiącem poprzednim, podczas gdy konsensus rynkowy zakładał spadek produkcji rzędu: -21.7% r/r. Po wyeliminowaniu czynnikçw o charakterze sezonowym wartości te ukształtowały się na poziomach odpowiednio: -27.1% r/r i -2.8% m/m. W maju 2013 roku największy spadek produkcji w stosunku rocznym przypadł na przedsiębiorstwa zajmujących się budową obiektçw inżynierii lądowej i wodnej: -32.7% r/r, w przypadku firm zajmujących się głçwnie wznoszeniem budynkçw spadek wyniçsł: -27.9% r/r, a w przypadku jednostek wykonujących roboty budowlane specjalistyczne: -17.7% r/r. W ujęciu miesięcznym we wszystkich typach jednostek odnotowano wzrost produkcji, przy czym w jednostkach zajmujących się budową obiektçw inżynierii lądowej i wodnej o: +27.5% m/m, dla firm zajmujących się wznoszeniem budynkçw o: +.6% m/m, zaś w przypadku jednostek zajmujących się robotami budowlanymi specjalistycznymi o: +8.5% m/m. W okresie styczeń-maj 2013 roku poziom produkcji budowlano-montażowej był o 21.5% niższy niż w analogicznym okresie 20 roku. Dynamika prod. budowlano-montażowej (miesiąc poprzed. roku = 0) konsensus % r/r -27.5% r/r I I I I ŹrÅdło: GUS, Parkiet Ceny produkcji budowlano-montażowej W maju 2013 roku ceny produkcji budowlano-montażowej ukształtowały się na poziomie nieznacznie niższym od odnotowanych w poprzednim miesiącu (-0.2% m/m). Spadek wystąpił we wszystkich segmentach, przy czym dla cen budowy obiektçw inżynierii lądowej i wodnej: -0.2% m/m, zaś cen budowy budynkçw oraz wykonywania robçt budowlanych specjalistycznych po: -0.1%. Zmiana cen w ujęciu rocznym wyniosła w maju 2013: -2.0% r/r. 2

3 Ceny produkcji budowlano-montażowej (miesiąc poprzedn. roku = 0) % r/r I I I I ŹrÅdło: GUS OgÉlny klimat koniunktury OgÇlny klimat koniunktury w budownictwie ukształtował się w czerwcu 2013 roku na poziomie minus 17, podczas gdy w czerwcu 20 roku ukształtował się na poziomie minus 14 (w maju br. minus 17). Poprawę koniunktury zgłasza 13% przedsiębiorstw (14% w maju, 13% w kwietniu br.), natomiast jej pogorszenie sygnalizuje 30% firm (31% w maju, 36% w kwietniu br). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. OgÇlny klimat koniunktury w budownictwie (prognozy przedsiębiorstw) 40% 30% 20% % 0% -% -20% -30% -40% I I I I I I I I I I I I I I I poprawa pogorszenie saldo średnie saldo za 5 lat* I ŹrÅdło: GUS; * - średnie saldo w analogicznym okresie za poprzednie 5 lat (dla.2013 średnie saldo w czerwcu w latach 2008-) Nadal utrzymuje się negatywna ocena bieżącego portfela zamçwień, natomiast bieżąca produkcja oraz sytuacja finansowa oceniane są mniej niekorzystnie niż w maju. Prognozy dotyczące portfela zamçwień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej są nieco bardziej pesymistyczne niż w przed miesiącem br. Nadal zgłaszany jest wzrost opçźnień w płatnościach za wykonane prace budowlano montażowe, a dyrektorzy przedsiębiorstw planują nieco większe, niż zapowiadane przed miesiącem, ograniczania zatrudnienia. Przedsiębiorstwa przewidują dalszy spadek cen prac budowlano-montażowych, na poziomie zbliżonym do zapowiadanego w maju. SpośrÇd badanych spçłek 20% planuje prace budowlano-montażowe poza granicami Polski (przed rokiem 21%). Firmy prowadzące prace za granicą spodziewają się ograniczenia zamçwień na tych rynkach, nieco większego niż zakładali przed miesiącem. Brak barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej zgłasza w czerwcu 2.7% badanych przedsiębiorstw (2.3% przed miesiącem i 3.3% przed rokiem). Największe trudności zgłaszane w czerwcu dotyczyły kosztçw zatrudnienia (60% w czerwcu br., 59% w czerwcu ub.r.) oraz konkurencją na rynku (59% w czerwcu br., 60% w czerwcu ub.r.). W ujęciu rocznym najbardziej wzrosło znaczenie barier 3

4 związanych z wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (z 36% do 40%), niejasnymi i niespçjnymi przepisami prawnymi (z 24% do 28%), z niepewnością ogçlnej sytuacji gospodarczej (z 45% do 48%) oraz z niedostatecznym popytem (z 42% do 45%), a spadło znaczenie barier związanych z kosztami materiałçw (z 40% do 36%) oraz z niedoborem wykwalifikowanych pracownikçw (z 16% do 13%). Wskaźnik koniunktury w budownictwie*: portfel zamçwień rçżnica diagnoza prognoza cze sie paź gru lut kwi cze sie paź gru lut kwi cze sie paź gru lut 13 kwi 13 cze 13 ŹrÅdło: GUS; * - wyråwnany sezonowo Wskaźnik koniunktury w budownictwie*: produkcja rçżnica diagnoza prognoza cze sie paź gru lut kwi cze sie paź gru lut kwi cze sie paź gru lut 13 kwi 13 cze 13 ŹrÅdło: GUS; * - wyråwnany sezonowo Wskaźnik koniunktury w budownictwie*: sytuacja finansowa rçżnica diagnoza prognoza cze sie paź gru lut kwi cze sie paź gru lut kwi cze sie paź gru lut 13 kwi 13 cze 13 ŹrÅdło: GUS; * - wyråwnany sezonowo Wskaźniki koniunktury gospodarczej obliczane są na podstawie comiesięcznych badań opinii dyrektorçw przedsiębiorstw, jako salda rçżnic między procentem odpowiedzi pozytywnych i negatywnych. 4

5 I I I I I I I I Opinia przedsiebiorstw dotycząca posiadanych mocy produkcyjnych w stosunku do portfela zleceń oraz ich wykorzystanie (%) I I wykorzystanie mocy (skala prawa) zbyt duże zbyt małe I I I I I I I I I I ŹrÅdło: GUS W czerwcu 2013 roku 21% przedsiębiorstw ocenia swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w porçwnaniu do oczekiwanego rocznego portfela zamçwień (22% przed miesiącem, 20% przed rokiem), 66% jako wystarczające (65% przed miesiącem, 68% przed rokiem), natomiast 13% jako zbyt małe (13% przed miesiącem, % przed rokiem). W ykorzystanie mocy produkcyjnych zgłaszane w czerwcu przez przedsiębiorcçw wynosiło średnio 71% (69% przed miesiącem, 73% przed rokiem). Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie brutto w budownictwie I Przeciętne zatrudnienie (w tys.) - skala prawa Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN/m-c) Średnia wynagrodzeń za m-cy Średnia liczba zatrudnionych za m-cy - skala prawa I I I I I I I ŹrÅdło: GUS Przeciętne wynagrodzenie w budownictwie wyniosło w maju 3, PLN, tj. o 2.3% mniej niż w kwietniu br. oraz o 1.3% mniej niż w przed rokiem. W budownictwie pracowało w maju przeciętnie 441 tys. osçb, ok. 1 tys. więcej niż w miesiącu poprzednim i o 41 tys. mniej niż przed rokiem. 5

6 Produkcja wyrobçw przemysłowych (zmiana % r/r) 50% 40% 30% 20% % 0% -% -20% -30% -40% -50% ' ' ' I' ' ' ' I' I'13 '13 '13 I'13 '13 Cegły i elementy wypalane z gliny (mln szt.) Cement (tys. t) Wapno (tys. t) Masa betonowa prefabrykowana (tys. t) Stal surowa (tys. t) Pręty i płaskowniki (tys. t) ŹrÅdło: GUS Produkcja wyrobçw przemysłowych (zmiana % m/m) 50% 40% 30% 20% % 0% -% -20% -30% -40% -50% ' ' ' I' ' ' ' I' I'13 '13 '13 I'13 '13 Cegły i elementy wypalane z gliny (mln szt.) Cement (tys. t) Wapno (tys. t) Masa betonowa prefabrykowana (tys. t) Stal surowa (tys. t) Pręty i płaskowniki (tys. t) ŹrÅdło: GUS W maju 2013 roku wzrost produkcji w ujęciu rocznym przypadł jedynie na pręty i płaskowniki (+3.5% r/r), natomiast najgłębszy spadek odczuli producenci cegieł (-33.7% r/r) oraz masy betonowej (-25.8% r/r). W ujęciu miesięcznym największy wzrost produkcji przypadł w maju na cement (+47.0% m/m) oraz pręty i płaskowniki (+31.3% m/m), zaś spadek produkcji odczuli jedynie producenci stali surowej (-6.2% m/m). 6

7 Umowy i informacje spçłek budowlanych: 2013 roku 1/3 SpÉłka Budimex Opis % sprzed. 20* źrådło Rozbudowa przejścia granicznego w Zosinie. Wartość zlecenia wynosi mln PLN. 0.4% 38/2013 Umowa warunkowa na rozbudowę Centrum Handlowego Galeria Pomorska w Bydgoszczy z Pomorska Investments Sp. z o.o. Wartość zleceń wynosi łącznie 59.5 mln PLN netto, a termin realizacji % 39/ Aneks do umowy o limit na gwarancje bankowe z BZ WBK SA nd 40/2013 Aneks do umowy kredytowej z Banco Espirito Santo nd 41/2013 PZU OFE zmniejszył zaangażowanie z.04% udziału w kapitale i głosach i na dzień 17 czerwca br. posiada 8.83% udział w kapitale i głosach nd 42/2013 Najkorzystniejsza oferta na Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Wartość zlecenia mln PLN, a termin realizacji wynosi 23 miesiące od daty podpisania umowy 0.7% 43/2013 Umowa z TAURON Ciepło SA dotycząca budowy nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną wraz z gospodarkami towarzyszącymi w Tychach. Wartość zlecenia wynosi mln PLN netto, termin realizacji to czerwiec 2016 roku. Jarosław Tomaszewski, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy złożył na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej wypowiedzenie umowy o pracę ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2013 roku. Tomasz Jaźwiński - Członek Zarządu i Dyrektora Rynku Przemysłu, złożył w dniu 1 lipca 2013 roku na ręce Elektrobudowa Przewodniczącego Rady Nadzorczej rezygnację ze sprawowania funkcji. Decyzja podyktowana jest poczuciem odpowiedzialności za brak oczekiwanych wynikçw finansowych w kierowanym Oddziale SpÇłki oraz za niedostateczny nadzçr w jednym z podległych obszarçw, co skutkowało nieprawidłową wyceną kilku kontraktçw długoterminowych. Tomasz Jaźwiński przestaje także pełnić funkcję, natomiast stosunek pracy rozwiąże się z dniem 31 grudnia 2013 roku. Rada Nadzorcza powołała z dniem 1 lipca br. Sławomira Wołka na Członka Zarządu i Dyrektora Rynku Przemysłu. Erbud 57.6% 16/2013 nd 17/2013 nd 18/2013 Prokurent spçłki sprzedał w dniach 4-6 czerwca br. łącznie 4,000 akcji spçłki po średniej cenie jednostkowej PLN nd 17/2013 Lista Akcjonariuszy zarejestrowanych na WZA na dzień 18 czerwca 2013 nd 18/2013 Umowa na roboty budowlane - budowa budynku biurowego w Toruniu. Wartość zlecenia wynosi 25.8 mln PLN netto, a termin realizacji wynosi 14 miesięcy od podpisania umowy. 1.9% 19/2013 Prokurent spçłki sprzedał w dniach - czerwca br. łącznie 4,921 akcji spçłki po średniej cenie jednostkowej PLN nd 20/2013 Prokurent spçłki sprzedał w dniach - czerwca br. łącznie 3,000 akcji spçłki po średniej cenie jednostkowej PLN nd 21/2013 WybÇr podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu oraz badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego. nd 22/2013 Lista akcjonariuszy mających powyżej 5% głosçw na WZA w dniu nd 23/2013 Treść podjętych uchwał na WZA w dniu 18 czerwca 2013 roku nd 24/2013 Umowy na roboty budowlane - budowa budynku biurowego przy ul. Czerskiej w Warszawie. Wartość zlecenia wynosi 45 mln PLN, a terminy realizacji 550 dni od Polecenia Rozpoczęcia Budowy. 3.3% 25/2013 Umowy z HAZEL INESTMENTS Sp. z o.o na roboty budowlane - budowa biurowca w Warszawie (rçg Klimczaka / PrzyczÇłkowej). Wartość zlecenia wynosi 2.48 mln PLN, a termin realizacji 760 dni od Polecenia Rozpoczęcia 15.3% 26/2013 Budowy. Umowa na modernizację instalacji nawęglania dla Dalkia ŁÇdź. Kontrakt realizowany w konsorcjum z Zamet Industry, przy czym na spçłkę przypadają prace o wartości mln PLN netto, a termin realizacji to % 27/2013 Instal KrakÉw Członek Zarządu nabył w dniach 20 i 27 czerwca łącznie 3,500 akcji po średniej cenie jednostkowej 14.5 PLN nd 24/2013 Wacław Jankowski zrezygnował z dniem 14 czerwca br. z funkcji Członka Zarządu, jako przyczyna podając komplikacje zdrowotne. Rada Nadzorcza powołała z dniem 15 czerwca do składu zarządu Pawła Korzeniowskiego, nd 19/2013 powierzając mu funkcję Członka Zarządu. Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosçw na ZWZA spçłki odbytym w dniu 14 czerwca 2013 roku Mirbud nd 20/2013 Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 14 czerwca 2013 roku nd 21/2013 Powołanie prokurenta SpÇłki nd 22/2013 Zwołanie NWZA na dzień 19 lipca br. w sprawie zmian w Statucie SpÇłki nd 23/2013 ŹrÅdło: Raporty bieżące spåłek; * - wartość kontraktu (netto) jako odsetek sprzedaży w 20 roku; 7

8 Umowy i informacje spçłek budowlanych: 2013 roku 2/3 SpÉłka Mostostal Warszawa Opis Aneks do umowy z Uniwersytetem w Białymstoku zmieniający terminy zakończenia wykonania zamçwienia na Umowa spçłki 98.05% zależnej, Wrobis S.A. na przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie etap i. Wartość kontraktu wynosi 15.9 mln PLN brutto, a termin zakończenia robçt ustalono na roku. Umowa pożyczki z Acciona Infraestructuras S.A. w kwocie 15 mln EUR (62.9 mln PLN) z terminem spłaty ustalonym na 27 maja 2014 roku % sprzed. 20* źrådło nd 27/ % 28/2013 nd 29/2013 Aneks do umowy z Rafako dotyczący kontraktu na zaprojektowania, dostawy i montaż części technologicznej dla dwçch linii Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania OdpadÇw dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. nd 30/2013 Umowa spçłki 98.05% zależnej, Wrobis S.A. z Mostostal KrakÇw S.A. na realizację budowy hali piecçw w Hucie GłogÇw. Wartość kontraktu wynosi mln PLN brutto, a termin zakończenia robçt ustalono na roku. 0.5% 31/2013 Mostostal Zabrze Aneks do umowy z WojewÇdzkim Szpitalem Zespolonym w Elblągu zmieniający terminy zakończenia wykonania zamçwienia na nd 32/2013 Decyzja Zarządu o optymalizacji struktury organizacyjnej do bieżących potrzeb grupy. Zwolnienia grupowe w spçłce mogą potrwać do 30 kwietnia 2014 r. i dotyczyć grupy nie większej niż 620 osçb. nd 33/2013 WybÇr podmiotu do badania sprawozdań finansowych za rok 2013 nd 34/2013 Członek Rady Nadzorczej poinformował o sprzedaży, przez osobę blisko z nim związaną, w dniu 31 maja 2013 r. w obrocie giełdowym 2,870 akcji spçłki po średniej cenie jednostkowej 1.24 PLN nd 43/2013 SpÇłka poinformowała o odwołaniu w dniu czerwca 2013 r. prokur samoistnych oraz o udzieleniu wszystkim dotychczasowym prokurentom (Edwarda Nenow, Jan Woźniewski, Piotr Sabiniok, Jarosław Słaby) prokur łącznych nd 44/2013 (możliwość do działania na rzecz spçłki łącznie z jednym z członkçw zarządu). Uchwały podjęte na ZWZA nd 45/2013 Zbigniew Opach sprzedał w dniu czerwca br. 1,0,000 akcji zmniejszając zaangażowanie do poziomu 6,739,903 tj. 4.52% udział w kapitale i głosach. Członek Rady Nadzorczej poinformował o sprzedaży, przez osobę blisko z nim związaną, w dniu czerwca 2013 r. w obrocie giełdowym akcji spçłki po średniej cenie jednostkowej 1.34 PLN SpÇłka poinformowała o odstąpieniu z dniem 20 czerwca przez konsorcjum, w ktçrym występowała (wraz z Hochtief Polska S.A. - lider, Hochtief Solutions A.G. oraz Thermoserr Sp. z o.o.) od umowy zawartej z WojewÇdztwem Śląskim reprezentowanym przez Marszałka WojewÇdztwa Śląskiego (Inwestor) na wykonanie zadaszenia widowni oraz niezbędnej infrastruktury technicznej Stadionu Śląskiego w Chorzowie z przyczyn leżących po stronie inwestora. nd 46/2013 nd 47/2013 nd 48/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosçw na ZWZA w dniu 14 czerwca 2013 r. nd 49/2013 Informacja o udzieleniu przez Sąd zabezpieczenia w związku z odstąpieniem od umowy na prace na Stadionie Śląskim w Chorzowie nd 50/2013 Podpisanie przez spçłkę zależną aneksu do umowy z PKO BP S.A. nd 51/2013 SpÇłka poinformowała, że w dniu 28 czerwca br. jej podmiot zależny, Przedsiębiorstwo RobÇt Inżynieryjnych S.A. - Holding sprzedał wszystkie posiadane 2,363,267 akcje emitenta SpÇłka podpisała w dniu 27 czerwca 2013 r. z PRInż Nieruchomości Sp. z o.o. warunkową umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bytomiu przy ul. StrzelcÇw Bytomskich o pow tys. m2. Cena nabycia wynosi 24.1 mln PLN netto, zaś wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych PRInż Nieruchomości na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi mln PLN. SpÇłka PRInż Nieruchomości jest spçłką zależną od Przedsiębiorstwa RobÇt Inżynieryjnych S.A. Holding (spçłka zależna Mostostal Zabrze). nd 52/2013 nd 53/2013 Unibep SpÇłka poinformowała o rejestracji przez sąd połączenie trzech spçłek zależnych: Mostostalu Kędzierzyn S.A. z Mostostalem Zabrze Zakład Montażowo-Produkcyjny "PokÇj" Sp. z o.o. oraz z Mostostalem Zabrze Zakład Montażowo-Produkcyjny "Czechowice" Sp. o.o., w wyniku ktçrego spçłka posiada 97.75% akcji w podwyższonym kapitale połączonego Mostostalu Kędzierzyn S.A. nd 54/2013 Treść uchwał podjętych przez WZA w dniu 6 czerwca 2013 roku nd 22/2013 Akcjonariusze posiadający ponad 5% na WZA w dniu 6 czerwca 2013 r. nd 23/2013 Decyzja WZA dotycząca wypłaty dywidendy za 20 r. - wypłata 0. PLN na akcję, przy czym dzień dywidendy ustalono na 17 czerwca, a dzień wypłaty na 2 lipca br. nd 24/2013 Emisja obligacje o wartości nominalnej 22 mln PLN nd 25/2013 Umowa na zaprojektowanie i wykonanie pod klucz dwçch etapçw osiedla budynkçw wielorodzinnych w technologii modułowej z 72 mieszkania łącznie. Wartość umowy wynosi 67.7 mln NOK (37.82 mln PLN) netto, a termin realizacji to: październik etap I, kwiecień etap. Rada Nadzorcza przyjęła w dniu 13 czerwca br. rezygnację Mariusza Sawoniewskiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz członka Zarządu SpÇłki ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji. Jako powçd rezygnacji podano przyczyny osobiste. Rada Nadzorcza powołała z dniem 14 czerwca Sławomira Kiszyckiego na stanowisko Członka Zarządu. Sławomir Kiszycki pracuje od 2009 roku w pionie finansowym spçłki Unibep S.A. a od 20 roku pełni funkcję Dyrektora Finansowego. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację inwestycji deweloperskiej w segmencie mieszkaniowym. Umowa na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku biurowego klasy "A" z częścią usługową pod nazwą "Carpathia" przy ul. Cichej 8 w Warszawie. Wartość zlecenia wynosi mln PLN netto, a termin realizacji to 14 miesięcy do wejścia na plac budowy ŹrÅdło: Raporty bieżące spåłek; * - wartość kontraktu (netto) jako odsetek sprzedaży w 20 roku; 4.5% 26/2013 nd 27/2013 nd 28/2013 nd 29/ % 30/2013 8

9 Umowy i informacje spçłek budowlanych: 2013 roku 3/3 SpÉłka Opis % sprzed. 20* źrådło Informacja poufna - naruszenie istotnej umowy nd 75/2013 Informacja poufna - naruszenie istotnej umowy nd 76/2013 Kandydatury na członkçw Rady Nadzorczej SpÇłki nd 77/2013 Treść uchwał podjętych przez ZWZ SpÇłki nd 78/2013 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej SpÇłki nd 79/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosçw na ZWZ SpÇłki nd 80/2013 Informacja poufna - naruszenie istotnej umowy nd 81/2013 Zawarcie istotnej umowy podwykonawczej za 63.9 mln PLN netto z Babcock-Hitachi Kabushiki Kaisha na realizację głçwnych prac budowlano-montażowych w ramach budowy instalacji odsiarczania spalin nr I w Elektrowni Kozienice dla Enea Wytwarzanie S.A. nd 82/2013 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej SpÇłki nd 83/2013 Otrzymanie żądania do zapłaty z tytułu gwarancji nd 84/2013 Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nd 85/2013 Informacja poufna ustanie naruszenia istotnej umowy nd 86/2013 Polimex- Mostostal Informacja poufna ustanie przypadku naruszenia istotnej umowy przez SpÇłkę nd 87/2013 Informacja poufna ustanie przypadku naruszenia istotnej umowy przez SpÇłkę nd 88/2013 Zatwierdzenie przez KNF prospektu emisyjnego spçłki sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW 416,666,666 akcji serii M oraz 396,153,846 akcji serii N1. nd 89/2013 Zarejestrowanie akcji w KDPW nd 90/2013 Dopuszczenie akcji do obrotu na GPW nd 91/2013 Informacja poufna - naruszenie istotnej umowy nd 92/2013 SpÇłka poinformowała, że aneks do porozumienia spçłki z wierzycielami nie został podpisany przez jednego z nich, w związku z czym dokument nie wszedł w życie. Celem aneksu było, m.in. wyrażenie przez wierzycieli zgody na rozłożenie na miesięczne raty płatności umownych odsetek. Aneks podpisało 30 z 31 wierzycieli, dokument nie wszedł w życie, w efekcie czego każdy z wierzycieli ma teraz możliwość wypowiedzenia tej umowy nd 93/2013 ZUE Gregor Sobisch, prezes zarządu poinformował w wywiadzie dla PAP, że spçłka już w przyszłym roku powinna zacząć generować zyski z podstawowej działalności operacyjnej, a powrçt do całkowitej rentowności spodziewany jest w 2015 roku. Prezes określił rok bieżący jako, jeśli chodzi o przetrwanie spçłki. Prezes podał, że realizowane zlecenie na blok w Kozienicach miało swoje perturbacje ale obecnie rozwija się dobrze, a także że spçłka planuje wystartować w przetargu na budowę bloku w Turowie i pracuje już nad koncepcją udziału w tym postępowaniu. Prezes podał że spçłka kontynuuje proces restrukturyzacji, obecnie planuje m.in. prace w obszarze centralizacja i upraszczanie struktury (możliwa jest dalsza redukcja zatrudnienia). Prezes poinformował, że nie jest planowana sprzedaż Torpolu i że ruch taki byłby możliwy w przypadku braku środkçw finansowych. Przedsiębiorstwo RobÇt Komunikacyjnych w Krakowie S.A., spçłka zależna zleciła Kolejowym Zakładom Automatyki Katowice S.A. kompleksowe wykonanie prac z branży automatyki kolejowej i telekomunikacji w ramach prac przy poprawie stanu linii kolejowych na odcinku Zawiercie - Dąbrowa GÇrnicza Ząbkowice - Jaworzno Szczakowo. Wartość udzielonego zlecenia to 31 mln PLN netto, a termin realizacji to 23 marca 2015 roku SpÇłka poinformowała o podpisaniu umowy z podmiotem zależnym, Przedsiębiorstwem RobÇt Komunikacyjnych w Krakowie S.A., wykonanie sieci trakcyjnej na liniach nr 1, 133, 160, 186 w ramach projektu poprawy stanu linii kolejowych na odcinku Zawiercie - Dąbrowa GÇrnicza Ząbkowice - Jaworzno Szczakowo. Wartość zlecenia wynosi 58.7 mln PLN netto, a termin realizacji to 23 marca 2015 roku. ŹrÅdło: Raporty bieżące spåłek; * - wartość kontraktu (netto) jako odsetek sprzedaży w 20 roku; nd pap nd 20/2013 nd 21/2013 9

10 Rynek deweloperski W okresie styczeń-maj 2013 roku oddano do użytkowania 57.8 tys. mieszkań, czyli o 0.7% więcej niż w analogicznym okresie 20 roku, kiedy przybyło ich 57.4 tys. W tym samym czasie ogçlna liczba wydanych pozwoleń na budowę wyniosła 53.8 tys. (-26.3% r/r). Jeśli chodzi o mieszkania budowane w celach sprzedaży, liczba oddań w pierwszych pięciu miesiącach 2013 roku była niższa o 3.1% w ujęciu rocznym i wyniosła 21.5 tys., natomiast liczba pozwoleń na budowę wyniosła 21.2 tys. (-36.6% r/r). Liczba rozpoczętych budçw w okresie styczeń-maj 2013 roku wyniosła 47.4 tys. (-29.5% r/r) ogçłem oraz 17.1 tys. (-43.0% r/r) w przypadku lokali na sprzedaż. Rynek mieszkaniowy w Polsce I I- 20 zmiana zmiana Mieszkania oddane do użytkowania % % w tym: przeznaczone na sprzedaż % % Wydane pozwolenia % % w tym: przeznaczone na sprzedaż % % Rozpoczęte budowy % % w tym: przeznaczone na sprzedaż % % ŹrÅdło: GUS; w tys. W maju 2013 roku liczba mieszkań oddanych do użytkowania ogçłem wyniosła.3 tys. (+2.4% r/r), z czego 3.9 tys. lokali oddali deweloperzy (-1.9% r/r). Liczba wydanych pozwoleń na budowę ogçłem wyniosła w tym okresie.7 tys. (-24.5% r/r), z czego na deweloperçw przypadło 4.5 tys. (-17.1% r/r). Liczba rozpoczętych budçw w maju wyniosła.1 tys. (-22.4% r/r), z czego 3.3 tys. dotyczyło mieszkań budowanych przez deweloperçw na sprzedaż (-36.3% r/r). Średnie ceny 1 m 2 nowego mieszkania w Polsce Średnia cena ofertowa 1 m 2 mieszkań ogçłem 1, według raportçw rednet Consulting, wyniosła w Polsce w kwietniu 2013 roku 6,608 PLN wobec 6,619 PLN w marcu 2013 (-0.2% m/m) i 6,794 PLN przed rokiem (-2.7% r/r). Średnia cena ofertowa 1 m 2 spośrçd mieszkań sprzedanych w Polsce 2 wyniosła w kwietniu 2013 ok. 6,269 PLN wobec 6,223 PLN w marcu 2013 (+0.7% m/m) i 6,683 przed rokiem (-6.2% r/r). Średnie ceny mieszkań w Polsce (w tys. PLN)* rçżnica śr. cen ofertowych i transakcyjnych* 7.50 średnia cena sprzedanych mieszkań 1 mkw* % rçżnica cen transakcyjnych i ofertowych (skala prawa) kwi cze sie paź gru lut kwi cze sie paź gru lut kwi cze sie paź gru lut 13 kwi 13 % % % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% ŹrÅdło: rednet Consulting na podstawie danych tabelaofert.pl; * - dotyczy 7 największych aglomeracji Polski (Warszawa, KrakÅw, Wrocław, Gdańsk, Poznań, ŁÅdź oraz Katowice) RÇżnica średnich cen ofertowych mieszkań sprzedanych w stosunku do ceny ofertowej mieszkań ogçłem wyniosła w kwietniu 2013 roku 5.1% i była niższa niż w poprzednim miesiącu o 0.9 pp, ale wyższa o 3.5 pp niż przed rokiem. 1 - średnia cena ofertowa 1 m 2 mieszkania ogçłem mierzona jako średnia cena ofertowa 1 m 2 spośrçd wszystkich mieszkań w projektach deweloperskich wystawionych do sprzedaży według stanu z 29 dnia danego miesiąca w 7 miastach Polski (Katowice, KrakÇw, ŁÇdź, Poznań, Gdańsk, Warszawa oraz Wrocław). 2 - średnia cena transakcyjna 1 m 2 mieszkania mierzona jako średnia spośrçd cen ofertowych 1 m2 mieszkań sprzedanych przez deweloperçw w okresie ostatnich 3 miesięcy

11 Mniejsza rçżnica oznacza, że deweloperzy oferują mieszkania lepiej dopasowane do potrzeb swoich klientçw. Deweloperzy, odpowiadając na potrzebę rynku, budują mieszkania mniejsze (podobna liczba pokoi na mniejszym metrażu) i tańsze (więcej lokali w standardzie popularnym, w mniej atrakcyjnej lokalizacji). Ceny ofertowe 1 m 2 nowego mieszkania w wybranych miastach W kwietniu 2013 roku ceny ofertowe mieszkań, w porçwnaniu z analogicznym miesiącem 20 roku, spadły w większości analizowanych miastach, przy czym najmocniej w Łodzi (-8.0% r/r), we Wrocławiu (-5.9% r/r), oraz w Poznaniu (-5.8% r/r), natomiast wzrosty dotyczyły Katowic (+5.5% r/r) oraz Krakowa (+0.8% r/r). W ujęciu miesięcznym ceny mieszkań najmocniej spadły w Łodzi (-2.5% m/m), natomiast największe wzrosty dotyczyły TrÇjmiasta (+7.0% m/m). Ceny ofertowe nowych mieszkań w W arszawie w kwietniu 2013 spadły w ujęciu rocznym (-3.1% r/r) i wzrosły w ujeciu miesięcznym (+0.2% m/m). RÇżnica cen mieszkań w bieżącej ofercie deweloperçw i średniej ofertowych cen mieszkań kupionych w ciągu ostatnich trzech miesięcy od deweloperçw była w kwietniu 2013 najwyższa w TrÇjmieście (+.7%), następnie w Katowicach (+7.7%) oraz we Wrocławiu (+7.0%), a najniższa w Poznaniu (+2.8%), przy czym cena mieszkań kupionych wyższa od średniej cen lokali w ofercie wystąpiła w Łodzi (-1.6%). W Warszawie rçżnica w cenach mieszkań oferowanych i sprzedanych wyniosła w kwietniu br. 4.1%. Ceny ofertowe* 1 i transakcyjne* 2 1m 2 mieszkania (w tys. PLN) Warszawa -oferta Wrocław -oferta TrÇjmiasto -oferta ŁÇdź -oferta Warszawa -transakcje Wrocław -transakcje TrÇjmiasto -transakcje ŁÇdź -transakcje kwi- cze- sie- paź- gru- lut- kwi- cze- sie- paź- gru- lut- kwi- cze- sie- paź- gru- lut- 13 kwi- 13 ŹrÅdło: rednet Consulting na podstawie danych tabelaofert.pl Ceny ofertowe* 1 i transakcyjne* 2 1m 2 mieszkania (w tys. PLN) KrakÇw - oferta Poznań - oferta Katowice - oferta KrakÇw - transakcje Poznań - transakcje Katowice - transakcje kwi- cze- sie- paź- gru- lut- kwi- cze- sie- paź- gru- lut- kwi- cze- sie- paź- gru- lut- 13 kwi- 13 ŹrÅdło: rednet Consulting na podstawie danych tabelaofert.pl 1 - średnia cena ofertowa 1 m 2 mieszkania ogçłem mierzona jako średnia cena ofertowa 1 m 2 spośrçd wszystkich mieszkań w projektach deweloperskich wystawionych do sprzedaży według stanu z 29 dnia danego miesiąca w 7 miastach Polski (Katowice, KrakÇw, ŁÇdź, Poznań, Gdańsk, Warszawa oraz Wrocław). 2 - średnia cena transakcyjna 1 m 2 mieszkania mierzona jako średnia spośrçd cen ofertowych 1 m2 mieszkań sprzedanych przez deweloperçw w okresie ostatnich 3 miesięcy

12 Ceny mieszkań w nowych inwestycjach deweloperéw (oferta 1Q`13) Zgodnie z danymi Emmerson S.A. ceny 1 m 2 mieszkań wprowadzonych przez deweloperçw do oferty w I kwartale br. były niższe niż ceny w dotychczasowych inwestycjach. W yjątkiem w grupie analizowanych miast jest KrakÇw, w ktçrym 34% mieszkań wprowadzonych do sprzedaży w minionym kwartale było droższych niż 8 tys. PLN/1 m 2 wobec 15% w dotychczasowej ofercie. Mniej mieszkań z ceną poniżej 6 tys. PLN/m 2 wzbogaciło ofertę w Poznaniu i w Warszawie, w ktçrych w relatywnie największym stopniu wzrosła oferta lokali z ceną 6-8 tys. PLN/m 2. Ceny mieszkań w nowych inwestycjach i dotychczasowych projektach* < 4 tys. PLN/m2 4-6 tys. PLN / m2 6-8 tys. PLN / m2 8- tys. PLN / m2 > tys. PLN/m2 Gdańsk KrakÇw Poznań Warszawa Wrocław pozostałe 1Q'13 pozostałe 1Q'13 pozostałe 1Q'13 pozostałe 1Q'13 pozostałe 1Q'13 0% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0% ŹrÅdło: Emmerson S.A.; * - nowe inwestycje dotyczą projektåw wprowadzonych do oferty w 1Q'13 Sprzedaż kwartalna wybranych deweloperéw W I kw roku wśrçd deweloperçw giełdowych przeważały tendencje spadkowe sprzedaży. W zrost sprzedaży w ujęciu rocznym odnotował Ronson (+36% r/r, +% kw/kw), a stabilny poziom pokazuje Robyg (+0.7% r/r, +2% kw/kw). Pozostałe spçłki odnotowały spadki od -8% r/r w przypadku lidera rynku Dom Development (+1% kw/kw) do -75% w przypadku Ganta. Poziom sprzedaży mieszkań netto poszczegçlnych deweloperçw Dom Development JW. Construction* Polnord Gant Robyg Ronson 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q'13 ŹrÅdło: Millennium DM, SpÅłki; * - dane brutto; 1Q'13 dla Gant: dane brutto; Czas wyprzedaży oferty Zgodnie z danymi firmy REAS, na sześciu głçwnych rynkach mieszkaniowych w Polsce łączna liczba mieszkań gotowych, niesprzedanych wynosiła na koniec I kw. br tys., z czego 5.3 tys. w Warszawie. Całkowita liczba mieszkań w ofercie w sześciu aglomeracjach na koniec marca br. wynosiła ok tys. jednostek (-6.5% kw/kw). W przypadku szacowanego tempa wyprzedaży obecnej oferty w poszczegçlnych miastach, największa zmiana kwartalna nastąpiła ponownie we Wrocławiu (spadek z 6.7 do 5.8 kwartałçw), natomiast nie zmieniło

13 się tempo wyprzedaży oferty w Poznaniu (6.9 kw). Pod koniec marca br. najszybsze tempo wyprzedaży występowało we Wrocławiu (5.8 kw.) oraz TrÇjmieście (5.9 kw.), zaś najniższe w Krakowie (8.3 kw). Obecna oferta mieszkań w Warszawie, przy utrzymaniu stałego tempa sprzedaży, mogłaby zostać wyprzedana w okresie 6.5 kwartału. Czas wyprzedaży obecnej oferty (w kwartałach)* Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q' Warszawa Wrocław Poznań KrakÇw Trojmiasto ŁÇdź ŹrÅdło: REAS; * - przy utrzymaniu bieżącego tempa sprzedaży Czas wyprzedaży obecnej oferty (w kwartałach)* Warszawa Wrocław Poznań KrakÇw Trojmiasto ŁÇdź Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q'13 ŹrÅdło: REAS; * - przy utrzymaniu bieżącego tempa sprzedaży Nowe kredyty hipoteczne kwartalnie (mld PLN, tys. szt) kredyty kwartalnie (mld PLN) Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q' średnia wartość kredytu (tys. PLN) Wartość kredytçw RnS* Wartość kredytéw łącznie średnia wartość kredytu ŹrÅdło: Amron, BGK; * - kredyty udzielone w ramach programu "Rodzina na swoim" (dane do 4Q'09 włacznie uśredn. na podst. danych rocznych) 13

14 Liczba nowych kredytçw mieszk. (tys. szt.) i zmiana % (r/r) 70 Liczba nowych kredytéw (tys.) 50% % 30% 20% % 0% -% -15% Q'09 1Q' 3Q' 1Q' 3Q' 1Q' 3Q' 1Q'13-20% -21% -30% zmiana liczby (% r/r) -40% zmiana wartości (% r/r) -50% 3Q'09 1Q' 3Q' 1Q' 3Q' 1Q' 3Q' 1Q'13 ŹrÅdło: AMRON-SAFRiN, ZBP Średnie oprocentowanie kredytu hipotecznego 7.5% 7.0% 7.1% 6.5% 6.4% 6.37% 6.3% 6.3% 6.3% 6.5% 6.7% 6.6% 6.7% 6.5% 6.4% 6.2% 6.0% 5.79% 5.5% 5.0% 4.87% 4.5% 4.0% sty- lut- mar- kwi- maj- cze- lip- sie- wrz- paź- lis- gru- sty-13 lut-13 mar-13 ŹrÅdło: AMRON-SAFRiN, ZBP Struktura walutowa wartości nowo udzielanych kredytçw 0% 90% 80% 70% PLN CHF EUR USD Inne 0.0% 0.0% 3.8%.5% 18.3% 23.6% 21.8% 17.3% 13.2% 14.1%.8% 5.2% 2.4% 1.3% 1.1% 4.9% 14.0% 17.2% 14.7% 31.0% 24.3%.3% 6.1% 8.1% 7.5% 9.8% 1.1% 4.3% 6.1% 5.7% 4.4% 5.4% 55.4% 60% 50% 40% 30% 94.6% 97.4% 98.7% 98.8% 63.0% 70.0% 76.9% 77.4% 77.2% 71.9% 72.8% 76.6% 80.6% 78.4% 78.4% 77.0% 84.2% 20% 42.5% % 0% 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q'13 ŹrÅdło: AMRON-SAFRiN, ZBP 14

15 Struktura nowych kredytçw wg wskaźnika Lt 0% 90% 80% > 80% 50-80% 30-50% < 30% 8.3%.1% 9.2% 7.7% 7.7% 6.8% 6.7% 5.8% 4.7% 4.8% 4.4% 4.9% 4.8% 4.5% 4.4% 5.0% 4.6% 4.4% 18% 21% 19% 16% 17% 18% 15% 13% % % % % % 13% % % % % 70% 60% 50% 40% 46% 44% 48% 51% 44% 43% 37% 33% 33% 30% 30% 32% 34% 32% 35% 36% 33% 35% 30% 20% % 28% 24% 25% 26% 31% 32% 41% 49% 51% 55% 55% 52% 50% 51% 49% 47% 52% 51% 0% 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q'13 ŹrÅdło: AMRON-SAFRiN, ZBP Struktura udzielanych kredytçw według okresu kredytowania 0% 90% 0-15 lat lat lat > 35 lat 3.3% 1.8% 1.5% 1.3% 0.1% 6.8% 9.1% 7.5% 9.0% 8.5% 8.9% 8.5% 7.0% 80% 70% 60% 50% 52.3% 57.3% 57.6% 59.3% 60.2% 60.5% 60.4% 60.0% 62.1% 62.3% 63.3% 61.4% 61.6% 40% 30% 20% 24.4% 23.4% 21.7% 21.6% 20.5% 20.3% 20.1% 20.3% 21.7% 25.0% 24.4% 25.7% 26.2% % 0% 20.0%.5%.6%.7%.3%.7%.7%.2% 9.3%.9%.8%.6%.2% 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q'13 ŹrÅdło: AMRON-SAFRiN, ZBP Struktura udzielanych kredytçw według wartości 0% 90% 80% 70% 60% 17% 18% < 0 tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN > 400 tys. PLN 14% 14% 13% 14% 13% 13% 13% 13% 13% 13% % 13% % % 8% 8% % % % % % % % % % % % % % % % % 9% % 17% 18% 19% 18% 16% 17% 18% 19% 19% 21% 22% 20% 20% 22% 20% 20% 21% 22% 50% 40% 30% 30% 28% 32% 32% 33% 31% 31% 31% 32% 31% 30% 31% 32% 32% 32% 33% 35% 34% 20% % 0% 26% 26% 25% 25% 29% 28% 27% 26% 25% 23% 23% 23% 24% 22% 25% 26% 27% 26% 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q'13 ŹrÅdło: AMRON-SAFRiN, ZBP 15

16 FootFall Index Polska 0 zmiana 20/ % 60% 50% % 30% % % -7.0% -4.3% -3.7% I I I I 20% % 0% -% ŹrÅdło: Experian Footfall Liczba odwiedzających centra handlowe w Polsce była w maju br. na poziomie zbliżonym w stosunku do analogicznego miesiąca roku ubiegłego (-0.1% r/r). Sprzedaż detaliczna* (analogiczny okres poprzed. roku = 0) ŹrÅdło: GUS, Parkiet; * - ceny bieżace konsensus +0.5% r/r 0.0% r/r I I I I W maju 2013 roku sprzedaż detaliczna wzrosła o 0.5% r/r, po spadku o 0.2% r/r w kwietniu, co było odczytem nieznacznie lepszym od oczekiwań rynkowych (na poziomie 0.0%). W ujęciu realnym (ceny stałe) sprzedaż wzrosła o 1.2% r/r. Stopa bezrobocia rejestrowanego (%) i bezrobotni ogçłem (tys.) St. bezrobocia rejestrowanego (%) ŹrÅdło: GUS, Parkiet 13.7% r/r 13.5% r/r I I I I Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w maju do 13.5% z 14.0% w kwietniu. Spadek bezrobocia w miesiącach wiosennych jest typowy, ze względu na prace sezonowe w rolnictwie, budownictwie i usługach. Konsensus rynkowy zakładał nieco wolniejszy spadek rejestrowanej stopę bezrobocia (do 13.7% w maju). kons bezrobotni ogçłem (tys.) * - FootFall Index Polska (, czyli indeks odwiedzalności centråw handlowych w Polsce (wskaźnik 0 został wyznaczony dla 41. tygodnia 2004 roku) 16

17 Umowy i informacje spçłek deweloperskich: 2013 roku 1/3 SpÉłka Opis źrådło BBI Development NFI Czerwona Torebka Dom Development Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 26 czerwca br. 23/2013 ZWZA powołało Radę Nadzorczą na kolejną, kadencję w niezmienionym składzie 24/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogçlnej liczby głosçw na ZWZA w dniu 26 czerwca 2013 roku. 25/2013 Mateusz Świtalski, Członek Rady Nadzorczej nabył w dniu 7 czerwca br. 1,000 akcji spçłki po średniej cenie jednostkowej.25 37/2013 PLN Mariusz Świtalski, Przewodniczący Rady Nadzorczej nabył w dniu 7 czerwca br. 1,000 akcji spçłki po średniej cenie 38/2013 jednostkowej.25 PLN Informacja o porozumieniu pomiędzy akcjonariuszami Mariuszem Świtalskim i Mateuszem Świtalskim oraz ich spçłkami 39/2013 zależnymi. Podpisanie przez spçłkę listu intencyjnego w sprawie nabycia akcji spçłki Małpka S.A., zależnej od Matusza Świtalskiego. W 40/2013 celu sfinansowania transakcji planowane jest wyemitowanie do 21,785,991 akcji spçłki. Informacja na temat uchwały zarządu spçłki w sprawie zatwierdzenia rozszerzenia koncepcji biznesowej o model polegający na prowadzeniu sieci tanich sklepçw ogçlnospożywczo-przemysłowych pod marką Czerwona 41/2013 Torebka. Warunkowa uchwała Rady Nadzorczej SpÇłki o powołaniu Zarządu SpÇłki na kolejną 5-letnią kadencję w niezmienionym składzie (tj.: Prezes Zarządu Paweł Ciszek; Członek Zarządu Henryk Jaskuła; Członek Zarządu Tomasz Jurga). Uchwała 42/2013 wchodzi w życie pod warunkiem zatwierdzenia przez ZWZA sprawozdania finansowego SpÇłki za okres od 1 stycznia 20 r. do 31 grudnia 20 r. Zawarcie przez Czerwona Torebka S.A. umowy inwestycyjnej w przedmiocie nabycia akcji spçłki Małpka S.A. 43/2013 Uchwały podjęte przez ZWZA r. 44/2013 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień r. w sprawie emisji bez prawa poboru 21,785,991 akcji 45/2013 Oferta dokonania zapisu na akcje SpÇłki skierowana do pracownikçw oraz osçb wchodzących w skład statutowych organçw 32/2013 emitenta w ramach Programu Opcji Menedżerskich Jarosław Szanajca, prezes zarządu poinformował PAP, że sprzedaż mieszkań w kwartale idzie dobrze pomimo trudnego rynku i może być wyższa niż w I kwartale (339 mieszkań). Prezes dodał, że przekazania mieszkań idą zgodnie z planem (dwa środkowe kwartały będą niskie pod tym względem, wyższy będzie ostatni) a marża brutto spadnie w stosunku do I kwartału (24.5%), ale powinna utrzymać się powyżej 20%. Deweloper uruchomił w kwartale inwestycje Powązkowska i kolejne etapy pap osiedli Saska i Derby, a w ofercie obecnie posiada ok. 2,000 mieszkań. Prezes ocenia, że na rynku nadal panuje nadpodaż mieszkań i trwa walka cenowa. Deweloper planuje w całym 2013 roku sprzedać ok. 1,500 mieszkań i przekazać 1,650 lokali. Uchwały podjęte na ZWZA Echo Investment S.A. w dniu 6 czerwca 2013 r. 21/2013 Echo Investment Gant Powołanie osçb nadzorujących SpÇłki 22/2013 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosçw na ZWZA Echo Investment S.A. 23/2013 Emisja obligacji w dniu 19 czerwca 2013 roku na łączną kwotę 80 mln PLN. 24/2013 SpÇłka rozpocznie we wrześniu br. budowę 155-metrowego biurowca Q22 zlokalizowanego w biznesowym centrum Warszawy, przy skrzyżowaniu al. Jana Pawła i ul. Grzybowskiej, jego ukończenie planuje na najpçźniej w I kwartale 2016 roku. SpÇłka ocenia wartość inwestycji na ok 0.5 mld PLN i planuje zdobyć dla tego 39-piętrowego biurowca, oferującego blisko 50 tys. mkw pow biurowej certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Projekt budynku powstał w renomowanej pracowni architektonicznej Kuryłowicz & Associates we wspçłpracy z Buro Happold Polska. property news.pl Zawarcie znaczącej umowy - emisja weksla 66/2013 Rejestracja zmiany wysokości kapitału 67/2013 Spłata kredytu inwestycyjnego (na projekt przy ul. Sokołowska w Warszawie) 68/2013 Zmniejszenie udziału przez IPOPEMA TFI S.A. do 1,241,362 akcji reprezentujących 5.62 % kapitału i 5.07% głosçw. 69/2013 Agnieszka Buchajska (akcjonariusz m.in. dewelopera Wikana S.A.) wraz z podmiotami powiązaniami Ipnihome Limited i Renale Managment Ltd, w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału spçłki, zwiększył zaangażowanie z 309,695 akcji do 2,309,695 akcji 70/2013 reprezentujących.47% kapitału i 9.44% głosçw. Uchwała zarządu o emisja obligacji o łącznej wartości nominalnej do 195 mln PLN, oprocentowanych według stopy WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 650 punktçw bazowych rocznie, o 3 letnim terminie wykupu. 71/2013 Zmiana terminu spłaty obligacji serii BE 72/2013 Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 17 czerwca 2013 r. 73/2013 Zmiana terminu emisji obligacji 74/2013 Zbycie 313,881 akcji przez Karola Antkowiaka, Członka Rady Nadzorczej 75/2013 SpÇłka poinformowała, że w dniu 19 czerwca br. nie dokonała wykupu obligacji serii A oraz nie zapłaciła odsetek za I okres odsetkowy ww. obligacji. SpÇłka planuje zapłatę ww. zaległości w terminie do dnia 5 lipca br. 76/2013 Dopuszczenie do obrotu akcji serii U i ich rejestracja w KDPW 77/2013 WybÇr biegłego rewidenta 78/2013 Zmiana terminu spłaty obligacji serii BE. 79/2013 Dopuszczenie do obrotu akcji serii U i ich rejestracja w KDPW 80/2013 GTC Powołanie Pani Einat Oz-Gabber do Rady Nadzorczej SpÇłki 22/2013 Podpisanie, w oparciu o ofertę otrzymaną od Heitman International działającego w imieniu funduszu nieruchomościowego HEPP I, niezobowiązujących ramowych warunkçw transakcji sprzedaży galerii handlowej Galeria Jurajska w Częstochowie 23/2013 ŹrÅdło: Raporty bieżące spåłek; Powołanie Ariela Hassona do Rady Nadzorczej na miejsce Davida Brusha 24/

18 Umowy i informacje spçłek deweloperskich: 2013 roku 2/3 SpÉłka Opis źrådło Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 19 czerwca /2013 Inpro JHM Development Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosçw na ZWZA w dniu 19 czerwca /2013 Rozpoczęcie nowej kadencji Zarządu SpÇłki 26/2013 Zmiana statutu oraz tekst jednolity statutu spçłki 27/2013 Treść uchwały ZWZA dotycząca przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 20 (przeznaczenia całości zysku netto w kwocie 17.5 mln PLN na kapitał zapasowy) 28/2013 Podpisanie umowy przedwstępnej dotyczącej zakupu gruntu 29/2013 Miesięczna informacja o ilościowej sprzedaży lokali: w maju sprzedano aktami notarialnymi 7 mieszkań i 3 garaże, od poczatku roku 54 mieszkania i garaży. Ponadto, na dzień 31 maja 2013r deweloper posiadał umowy przedwstępnych dotyczacych sprzedaży 23 mieszkań i 8 garaży. Deweloper poinformował o rozwiązaniu zawartej z Zakładem Usług Budowlanych MALINA Stanisław Malina umowy wykonawstwa wielorodzinnego zespołu mieszkaniowego na terenie Konina. Deweloper jednocześnie poinformował o podpisaniu w dniu 3 czerwca br. z Mirbud S.A. (podmiotem dominującym) umowy na zakończenie Etapu I budowy wielorodzinnego zespołu mieszkaniowego na terenie Konina. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu ww. umowy wynosi: mln PLN netto. 15/ /2013 Ustanowienie hipoteki 19/2013 JW. Construction Ustanowienie hipoteki 20/2013 Ustanowienie hipoteki 21/2013 Ustanowienie hipoteki 22/2013 WybÇr biegłego rewidenta 23/2013 Ustanowienie hipoteki 24/2013 Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 25 czerwca 2013 r 25/2013 Przekazanie listy akcjonariuszy, posiadających ponad 5 % głosçw na ZWZA w dniu 25 czerwca 2013 r 26/2013 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 27/2013 LC Corp Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 28/2013 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 29/2013 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 30/2013 Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZA oraz uchwała powzięta przez ZWZA do momentu ogłoszenia przerwy w obradach 13/2013 PHN Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 26 czerwca 2013 r. 14/2013 Powołanie CzłonkÇw Rady Nadzorczej 15/2013 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogçlnej liczby głosçw na ZWZA z dnia 26 czerwca 2013 r. 16/2013 Polnord WybÇr biegłego rewidenta 37/2013 Uchwały podjęte przez ZWZA spçłki w dniu r. 38/2013 Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję 39/2013 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosçw na ZWZ SpÇłki w dniu r. 40/2013 Wszczęcie postępowania przeciwko m. st. Warszawa o zapłatę odszkodowania deliktowego (WPS=140 mln PLN) 41/2013 Złożenie wniosku do m.st. Warszawy w sprawie odszkodowań za działki w Warszawie (182 mln PLN) 42/2013 Ustanowienie hipoteki na aktywach o znaczącej wartości 23/2013 Ustanowienie hipoteki na aktywach o znaczącej wartości 24/2013 Ustanowienie hipoteki na aktywach o znaczącej wartości 25/2013 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA oraz projekty uchwał na NWZA spçłki w dniu 8 lipca 2013 r. (wybçr członkçw Rady Nadzorczej oraz ustalenie sposobu ich wynagrodzenia) 26/2013 Ustanowienie hipoteki na aktywach o znaczącej wartości 27/2013 Przydział 131,750 obligacji serii D o wart. Nominalnej mln PLN 28/2013 Rank Progress Powołanie CzłonkÇw Zarządu na nową kadencję (Jan Mroczka Prezes Zarządu, Dariusz Domszy Wiceprezes Zarządu, Mariusz Kaczmarek - Członek Zarządu). 29/2013 Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 14 czerwca /2013 Rejestracja obligacji serii D w KDPW 31/2013 Zawarcie umowy kredytowej 32/2013 Członek Rady nadzorczej sprzedał w dniu czerwca br. 5,000 akcji spçłki po cenie jednostkowej 8.55 PLN 33/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosçw na ZWZA dnia 14 czerwca 2013 r. 34/2013 WybÇr podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 35/2013 ŹrÅdło: Raporty bieżące spåłek; 18

19 Umowy i informacje spçłek deweloperskich: 2013 roku 3/3 SpÉłka Opis źrådło Robyg Emisja obligacji serii I o wartości nominalne 40 mln PLN 44/2013 Wprowadzenie obligacji serii G do obrotu na rynku Catalyst 45/2013 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego pçłrocznego raportu grupy kapitałowej za pierwsze pçłrocze 2013 roku. 46/2013 Rejestracja obligacji serii I w Krajowym Depozycie PapierÇw Wartościowych S.A. 47/2013 Ostateczna rejestracja obligacji serii I w Krajowym Depozycie PapierÇw Wartościowych S.A. 48/2013 Artur Ceglarz, członek zarządu sprzedał w dniu 14 czerwca br. w transakcji pakietowej 500,000 akcji po cenie jednostkowej 1.65 PLN 49/2013 Wykup obligacji serii B i serii C 50/2013 Emisja obligacji serii I2 o wartości nominalnej 50 mln PLN 51/2013 Zawarcie umçw kredytowych z BRE Bank S.A przez spçłkę z grupy Robyg (ROBYG Osiedle KrÇlewskie) 52/2013 Rezygnacja pani Anne-Sophie van Oosterom z pelnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 28 czerwca br. 53/2013 SpÇłka wyemitowala w dniu 14 czerwca br tys. obligacje serii C oraz tys. serii D o łacznej wartości nominalnej 7.05 mln PLN. SpÇłka nabyła także 4,634 obligacje serii A oraz 2,050 serii B o łącznej wartości nominalnej mln PLN 7/2013 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosçw na ZWZA spçłki 8/2013 Uchwały podjęte przez ZWZA spçłki w dniu 27 czerwca 2013r. 9/2013 Ronson Wikana WybÇr podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych /2013 ZWZA powołało Pierre Decla na członka zarządu. Pierre Decla zastapił Karola Pilniewicza, reprezentującego do końca października 20r. w zarządzie spçłki spçłkę GE Real Estate CE Residential B.. jednego z wiodących akcjonariuszy. Pan Pierre Decla w ramach Grupy GE, z ktçrą związny jest od 20 roku, pełni funkcję Dyrektora Finansowego odpowiedzialnego za /2013 działalność GE Real Estate w Niemczech i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. ZWZA zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 0.03 PLN na akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 1 sierpnia 2013r. a dzień wypłaty na 20 sierpnia /2013 Zwołanie ZWZA na dzień 29 czerwca 2013 roku 20/2013 Projekty uchwał na ZWZA zwołane na dzień 29 czerwca 2013 roku 21/2013 Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 29 czerwca 2013 r. 22/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogçlnej liczby głosçw na ZWZA w dniu 29 czerwca 2013 roku. 23/2013 Powołanie Członka Rady Nadzorczej na ZWZA w dniu 29 czerwca 2013 roku. 24/2013 Powołanie Członka Rady Nadzorczej na ZWZA w dniu 29 czerwca 2013 roku. 25/2013 Powołanie Członka Rady Nadzorczej na ZWZA w dniu 29 czerwca 2013 roku. 26/2013 Powołanie Członka Rady Nadzorczej na ZWZA w dniu 29 czerwca 2013 roku. 27/2013 Powołanie Członka Rady Nadzorczej na ZWZA w dniu 29 czerwca 2013 roku. 28/2013 ŹrÅdło: Raporty bieżące spåłek; 19

20 Analiza poréwnawcza Wycena porçwnawcza do spçłek krajowych i zagranicznych SpÇłki budowlane Ticker Kraj E/EBITDA E/EBIT P/E POLIME-MOSTOSTAL SA PM POLAND nd nd nd nd 55.1 nd nd nd 0.7 BUDIME BD POLAND TRAKCJA-TILTRA SA TRK POLAND nd nd MOSTOSTAL WARSZAWA SA MSW POLAND nd nd 27.3 nd nd Mediana SpÇłki budowlane Ticker Kraj E/EBITDA E/EBIT P/E HOCHTIEF AG HOT GERMANY BILFINGER SE GBF GERMANY STRABAG SE-BR STR AUSTRIA SKANSKA AB-B SHS SKAB SWEDEN ALSTOM ALO FRANCE NCI SA DG FRANCE IMPREGILO SPA IPG ITALY nd ASTALDI SPA AST ITALY FERROAL SA FER SPAIN ACCIONA SA ANA SPAIN OBRASCON HUARTE LAIN S.A. OHL SPAIN ENKA INSAAT E SANAYI AS ENKAI TURKEY ALARKO HOLDING ALARK TURKEY AS MERKO EHITUS MRK1T ESTONIA Mediana SpÇłki deweloperskie Ticker Kraj E/EBITDA P/B P/E DOM DEELOPMENT SA DOM POLAND JW CONSTRUCTION HOLDING SA JWC POLAND nd 0.52 nd nd 27.7 nd.5 POLNORD SA PND POLAND nd nd nd 0.17 nd nd 8.8 nd nd ECHO INESTMENT S.A. ECH POLAND GLOBE TRADE CENTRE SA GTC POLAND nd Mediana SpÇłki deweloperskie Ticker Kraj E/EBITDA P/B P/E NETY N FRANCE TK DEELOPMENT TKD DENMARK nd nd ORCO PROPERTY GROUP ORC LUEMBOURG nd IG IMMOBILIEN AG IG GERMANY nd nd DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DWNI GERMANY IMMOFINANZ AG A AUSTRIA CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAI AUSTRIA CONWERT IMMOBILIEN INEST SECWI AUSTRIA nd nd BENI STABILI SPA BNS ITALY nd PERSIMMON PLC PSN BRITAIN HUFUDSTADEN AB-A SHS HUFA SWEDEN ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATEATRS JERSEY INMOBILIARIA COLONIAL SA COL SPAIN nd nd nd Mediana ŹrÅdło: Bloomberg, ceny z dn

Warszawa, 12 maja 2016 roku

Warszawa, 12 maja 2016 roku Warszawa, 12 maja roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 25/2009 Data: 2009-05-06 Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 r.

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 r. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 r. Nr raportu Data Temat 1/2006 03.01.2006 r. 2/2006 06.01.2006 r. 3/2006 06.01.2006 r. 4/2006 10.01.2006 r. 5/2006 10.01.2006 r. 6/2006 12.01.2006

Bardziej szczegółowo

GRUPA RAFAKO publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2014 r.

GRUPA RAFAKO publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2014 r. Racibórz, 15 maja 2014 r. GRUPA RAFAKO publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2014 r. KOMENTARZ ZARZĄDU RAFAKO DO WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2014 ROKU 1. OMÓWIENIE WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Branża budowlana lipiec 2013

Branża budowlana lipiec 2013 Branża budowlana iec 2 29 ca 2 W czerwcu 2 roku produkcja budowlano-montażowa w cenach stałych była niższa o 18.3% w ujęciu rocznym i wyższa o 19.1% w poréwnaniu z miesiącem poprzednim. Po wyeliminowaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY MINOX S.A. CZERWIEC Warszawa, czerwiec 2014 r.

RAPORT MIESIĘCZNY MINOX S.A. CZERWIEC Warszawa, czerwiec 2014 r. RAPORT MIESIĘCZNY MINOX S.A. CZERWIEC 2014 Warszawa, czerwiec 2014 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Deweloperzy na rynku publicznym. II kwartał 2012 r.

Deweloperzy na rynku publicznym. II kwartał 2012 r. Deweloperzy na rynku publicznym II kwartał 212 r. Struktura pasywów emitentów Struktura kapitałów spółek publicznych z branży deweloperskiej w Polsce 1% 8% 675 582 496 1 672 35 4 95 425 112 367 6 42 47

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów bieżących podanych do publicznej wiadomości w 2012 r. Temat raportu

Wykaz raportów bieżących podanych do publicznej wiadomości w 2012 r. Temat raportu Wykaz raportów bieżących podanych do publicznej wiadomości w 2012 r. Lp. Nr raportu Data publikacji Temat raportu 1 1/2012 03-01-2012 Zawiadomienie osoby obowiązanej o dokonaniu transakcji na akcjach spółki.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW

PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW 18 SIERPNIA 2010 PROFIL SPÓŁKI Jeden z czołowych deweloperów mieszkaniowych w Polsce Południowej.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 sierpnia 2014 roku

Warszawa, 27 sierpnia 2014 roku Warszawa, 27 sierpnia roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-II KW. r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Branża budowlana kwiecień 2013

Branża budowlana kwiecień 2013 Branża budowlana kwiecień 2013 6 maja 2013 W marcu 2013 roku produkcja budowlano-montażowa w cenach stałych była niższa o 18.5% w ujęciu rocznym i wyższa o 20.9% w porñwnaniu z miesiącem poprzednim. Po

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ. Raport bieżący nr 35 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ. Raport bieżący nr 35 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO BBI DEVELOPMENT NFI RB-W 35 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 35 / 2008 Data sporządzenia: 2008-06-04 Skrócona nazwa emitenta BBI DEVELOPMENT NFI Temat Wykaz informacji przekazanych do

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych w roku 2009 przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:

Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych w roku 2009 przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych w roku 2009 przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: 1. Raport Bieżący nr 77/2009, Przejęcie przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 19 października, 2011

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 19 października, 2011 Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 19 października, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska FY 18

Prezentacja inwestorska FY 18 Prezentacja inwestorska FY 18 Spis treści 1. Informacje z rynku 1.1 Otoczenie rynkowe najważniejsze fakty 1.2 Makroekonomiczna prognoza dla Polski 1.3 Przegląd sektora budowlanego 1.4 Rynek pracy 1.5 Ceny

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014:

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Data Numer raportów 2014-01-08 1/2014 Wcześniejszy wykup Obligacji serii E 2014-01-09 2/2014 2014-01-14 3/2014 2014-01-17 4/2014

Bardziej szczegółowo

2/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. 3/2013 Realizacja postanowień listu intencyjnego r.

2/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. 3/2013 Realizacja postanowień listu intencyjnego r. RAPORTY BIEŻĄCE WYKAZ INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDIBĄ W WYSOGOTOWIE W 2013 ROKU NR RAPORTU TEMAT RAPORTU DATA PRZEKAZANIA

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Jacek Łaszek Kraków, maj 211 r. 2 Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym, ale na wysokim poziomie Ofertowe ceny mieszkań wprowadzonych pierwszy

Bardziej szczegółowo

RAPORTY BIEŻĄCE: NR RAPORTU BIEŻĄCEGO TYTUŁ RAPORTU TERMIN PUBLIKACJI

RAPORTY BIEŻĄCE: NR RAPORTU BIEŻĄCEGO TYTUŁ RAPORTU TERMIN PUBLIKACJI Zarząd Zakładów Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu, działając w oparciu o art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2013

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2013 RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2013 14 LIPCA 2013 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 24 stycznia, 2012

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 24 stycznia, 2012 Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 24 stycznia, 2012 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki,

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 57 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 57 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOPEX S.A. RB-W 57 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 57 / 2008 Data sporządzenia: 2008-06-02 Skrócona nazwa emitenta KOPEX S.A. Temat Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r.

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r. Nr raportu Data przekazania Temat raportu 1/2013 02.01.2013 r. Zawarcie znaczącej umowy 2/2013 04.01.2013 r. Powołanie prokurenta 3/2013

Bardziej szczegółowo

5/ r. Znaczący akcjonariusze Emitenta po podwyŝszeniu kapitału zakładowego Emitenta Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje

5/ r. Znaczący akcjonariusze Emitenta po podwyŝszeniu kapitału zakładowego Emitenta Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje , Raporty bieŝące wysłane w 2007 r. Numer raportu Data wysłania W nawiązaniu do raportu nr: Przedmiot raportu Podstawa prawna 1/2007 02.01.2007 r. Rejestracja podwyŝszenia kapitału zakładowego Emitenta

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY maj 2015

RAPORT MIESIĘCZNY maj 2015 RAPORT MIESIĘCZNY maj 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

marzec 2013 Raport rednet Consulting i tabelaofert.pl sytuacja na rynku mieszkaniowym

marzec 2013 Raport rednet Consulting i tabelaofert.pl sytuacja na rynku mieszkaniowym Raport rednet Consulting i tabelaofert.pl rednet Property Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dywizjonu 303 nr 129 B 01-470 Warszawa, NIP 632-17-99-435, o kapitale zakładowym 57.500 PLN, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER TOWER INVESTMENTS SA

NEWSLETTER TOWER INVESTMENTS SA NEWSLETTER TOWER INVESTMENTS SA Przegląd najważniejszych informacji na temat rozwoju i bieżącej działalności Tower Investments SA, w okresie od 21 marca 2018 do 21 czerwca 2018 Warszawa, 21 czerwca 2018

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego I k w k a w rtał ł MAJA 2011

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego I k w k a w rtał ł MAJA 2011 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego I kwartał 2011 10 MAJA 2011 1 Podsumowanie Skonsolidowany zysk netto o 21% wyższy niż przed rokiem Wzrost wyniku na działalności biznesowej głównie w efekcie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 maja 2015 roku

Warszawa, 14 maja 2015 roku Warszawa, 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I KW. 2015 r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Wrocław, 22 marca 2017 r.

Lokum Deweloper S.A. Wrocław, 22 marca 2017 r. Lokum Deweloper S.A. Wrocław, 22 marca 2017 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE Tab. 1 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR Wybrane dane finansowe 2008 / okres 2007 / okres

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY wrzesień 2014

RAPORT MIESIĘCZNY wrzesień 2014 RAPORT MIESIĘCZNY wrzesień 2014 Warszawa, 2014 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r.

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r. Lp. 1. 1/2012 05.01.2012 r. Podpisanie z Bankiem Millennium S.A. aneksów do umów faktoringowych 2. 2/2012 16.01.2012 r. Stałe daty przekazywania

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r.

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r. RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, dnia 11 maja 2009 r. Raport bieŝący nr 25/ 2009. Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku

Wysogotowo, dnia 11 maja 2009 r. Raport bieŝący nr 25/ 2009. Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku Wysogotowo, dnia 11 maja 2009 r. Raport bieŝący nr 25/ 2009 Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku Na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach

Bardziej szczegółowo

czerwiec 2013 Raport rednet Consulting i tabelaofert.pl sytuacja na rynku mieszkaniowym

czerwiec 2013 Raport rednet Consulting i tabelaofert.pl sytuacja na rynku mieszkaniowym czerwiec 2013 Raport rednet Consulting i tabelaofert.pl rednet Property Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dywizjonu 303 nr 129 B 01-470 Warszawa, NIP 632-17-99-435, o kapitale zakładowym 57.500 PLN,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej III kwartał 2018 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej III kwartał 2018 r. listopad 218 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej III kwartał 218 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 218 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W 2007 ROKU

WYKAZ INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W 2007 ROKU GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śl. 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Bank Millenium S.A. 91 1160 2202

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał 2013 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

s e n s e o f c r e a t i n g Prezentacja Inwestorska

s e n s e o f c r e a t i n g Prezentacja Inwestorska s e n s e o f c r e a t i n g Prezentacja Inwestorska wyniki finansowe FY 17 Struktura Grupy Budimex FY 17 wyniki Grupy FY 17 sprzedaż (% sprzedaży) FY 17 EBIT (% EBIT) 6 369 mln zł 588 mln zł -353 mln

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST DRUGI PROGRAM PUBLICZNYCH EMISJI OBLIGACJI EMISJA OBLIGACJI SERII R3

GRUPA BEST DRUGI PROGRAM PUBLICZNYCH EMISJI OBLIGACJI EMISJA OBLIGACJI SERII R3 GRUPA BEST DRUGI PROGRAM PUBLICZNYCH EMISJI OBLIGACJI EMISJA OBLIGACJI SERII R3 Gdynia, 28 lutego 2017 r. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań KOMENTARZ Open Finance, 08.06.2010 r. Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań Indeks cen mieszkań stworzony przez Open Finance wzrósł w maju po raz piąty z rzędu tym razem o 0,7 proc. Towarzyszył temu wzrost

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ. Raport bieżący nr 15 / 2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ. Raport bieżący nr 15 / 2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO BBI DEVELOPMENT NFI RB-W 15 2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 15 / 2009 Data sporządzenia: 2009-05-13 Skrócona nazwa emitenta BBI DEVELOPMENT NFI Temat Wykaz informacji przekazanych do

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 2017 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 2017 r. Sierpień 217 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 217 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 217 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej IV kwartał 2017 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej IV kwartał 2017 r. Luty 218 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej IV kwartał 217 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 218 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej III kwartał 2017 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej III kwartał 2017 r. Listopad 217 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej III kwartał 217 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 217 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

B A D A N I E K O N I U N K T U R Y Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w listopadzie 2011 r.

B A D A N I E K O N I U N K T U R Y Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w listopadzie 2011 r. Warszawa, 211 11 22 B A D A N I E K O N I U N K T U R Y Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w listopadzie 211 r. Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w listopadzie

Bardziej szczegółowo

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2013 r.

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2013 r. Warszawa, 213 7 22 K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 213 r. Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w lipcu oceniany

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER TOWER INVESTMENTS SA

NEWSLETTER TOWER INVESTMENTS SA NEWSLETTER TOWER INVESTMENTS SA Przegląd najważniejszych informacji na temat rozwoju i bieżącej działalności Tower Investments SA, w okresie od stycznia 2018 do 20 marca 2018 Warszawa, 21 marca 2018 ZAKUPY

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015 X X X X X RYNEK MESZKANOWY MAJ Maj był trzecim miesiącem w rankingu pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym w roku. Liczba mieszkań większa była jedynie w marcu i kwietniu. Wtedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Pinczyn, kwiecień 2018

Pinczyn, kwiecień 2018 Pinczyn, kwiecień 218 Poprawa skonsolidowanych przychodów r/r o 124% do 579 mln zł Poprawa skonsolidowanego zysku netto r/r o 44% do 3 mln zł Generalne wykonawstwo wartość zawartych kontraktów sięga 47

Bardziej szczegółowo

Aktywność banków na rynku nieruchomości. III Forum Gospodarcze InvestExpo Chorzów 7-8 kwietnia 2011 r.

Aktywność banków na rynku nieruchomości. III Forum Gospodarcze InvestExpo Chorzów 7-8 kwietnia 2011 r. Aktywność banków na rynku nieruchomości III Forum Gospodarcze InvestExpo Chorzów 7-8 ietnia 2011 r. Rynek kredytów hipotecznych w 2010 r. 2010 r. Nazwa Zmiana 2010/2009 263,6 mld zł ogólna ota zadłużenia

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. 16 listopad SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW. r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 2018 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 2018 r. sierpień 218 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 218 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 218 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA I KWARTAŁ 2018 ROK

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA I KWARTAŁ 2018 ROK BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA I KWARTAŁ 2018 ROK 28 MAJA 2018 NASZE OSIĄGNIĘCIA W Q1 2018: Wyniki finansowe Skonsolidowany zysk netto: 58,8 mln zł (wzrost o 43% r./r.) Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 5 września 2014 r.

Aneks nr 1 z dnia 5 września 2014 r. Aneks nr 1 z dnia 5 września 2014 r. do prospektu emisyjnego obligacji Echo Investment S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 czerwca 2014 r. decyzją nr DPI/WE/410/42/16/14 Terminy

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. I-III kw r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. I-III kw r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej IV kwartał 2018 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej IV kwartał 2018 r. luty 219 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej IV kwartał 218 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 219 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca r., kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej I kwartał 2018 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej I kwartał 2018 r. Maj 218 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej I kwartał 218 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 218 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK

Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK 1 Agenda Kredyty konsumpcyjne Wzrost wartości i spadek liczby udzielonych kredytów. Jakość na dobrym, stabilnym poziomie. Osłabienie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW PO 9 MIESIĄCACH 2016 ROKU 14 LISTOPADA 2016 R. NASZE OSIĄGNIĘCIA PO 9 MIESIĄCACH 2016 ROKU Skonsolidowane wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży: 450,5

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał 2015 roku

Wyniki finansowe za III kwartał 2015 roku Wyniki finansowe za III kwartał roku 10 listopada Kim jesteśmy? PEKAES TO JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH W POLSCE Profesjonalizm Efektywność Klient Ambicja Elastyczność Sukces Świadczymy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r.

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. 1 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w I półroczu 2012 r. slajdy 3-8 Wyniki finansowe za I półrocze 2012 r. slajdy 9-12 2

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 2016 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 2016 r. Sierpień 216 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 216 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 216 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA 2016 ROK 22 MARCA 2017 R. NASZE OSIĄGNIĘCIA W 2016 ROKU Wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży: 506,8 mln zł wobec 226,8 mln zł (wzrost o 123,4% r./r.)

Bardziej szczegółowo

s e n s e o f c r e a t i n g Prezentacja Inwestorska

s e n s e o f c r e a t i n g Prezentacja Inwestorska s e n s e o f c r e a t i n g Prezentacja Inwestorska wyniki finansowe 1H 17 Struktura Grupy Budimex 1H 17 wyniki Grupy 1H 17 sprzedaż 1H 17 EBIT 2 722 mln PLN 249 mln PLN Eliminacje -182 mln PLN 1 mln

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej I kwartał 2017 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej I kwartał 2017 r. Maj 217 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej I kwartał 217 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 217 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU 16 MAJA 2017 R. NASZE OSIĄGNIĘCIA W Q1 2017: Wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży: 198,8 mln zł wobec 118 mln zł rok wcześniej(wzrost

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY nr 04/2012

RAPORT BIEŻĄCY nr 04/2012 RAPORT BIEŻĄCY nr 04/2012 Data sporządzenia: 2012-01-11 Skrócona nazwa emitenta: SFINKS Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy

Bardziej szczegółowo

s e n s e o f c r e a t i n g Prezentacja Inwestorska

s e n s e o f c r e a t i n g Prezentacja Inwestorska s e n s e o f c r e a t i n g Prezentacja Inwestorska wyniki finansowe 1Q 17 Struktura Grupy Budimex 1Q 17 wyniki Grupy 1Q 17 sprzedaż (% sprzedaży Grupy) 1Q 17 EBIT (% EBIT Grupy) 1 053 MLN PLN 110 MLN

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w branży budowlanej. Bartłomiej Sosna Spectis

Sytuacja w branży budowlanej. Bartłomiej Sosna Spectis Sytuacja w branży budowlanej Bartłomiej Sosna Spectis Sytuacja w branży budowlanej w Polsce Marzec 2019 Dynamika realna PKB (%, r/r) 4,6% 4,2% 5,4% 5,0% 5,3% 5,1% 5,1% 4,9% 4,3% 4,1% 4,3% 4,4% 2019 2019

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012 RODZAJ NR DATA TEMAT RAPORTU RAPORTU PRZEKAZANIA Raport bieżący 1/2012 2012-01-09 Zażalenie na postanowienie sądu upadłościowego w przedmiocie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1) INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH, UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES SPRAWOZDAWCZY W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące zdarzenia

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY KWECEŃ Kwiecień był drugim rekordowym miesiącem pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. Liczba sprzedanych mieszkań w ostatnim czasie większa była jedynie

Bardziej szczegółowo

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta ANEKS Katowice, 11 grudnia 2007 r. Niniejszy aneks zawiera zmiany, które zostały wprowadzone do Prospektu Emisyjnego Elektrobudowy Spółka Akcyjna (dalej, odpowiednio, Prospekt, Spółka lub Emitent ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca roku, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG S.A. Pierwsze notowanie obligacji na rynku ASO Catalyst. Warszawa, 17 marca 2011

Grupa ROBYG S.A. Pierwsze notowanie obligacji na rynku ASO Catalyst. Warszawa, 17 marca 2011 Grupa S.A. Pierwsze notowanie obligacji na rynku ASO Catalyst Warszawa, 17 marca 2011 1 Zespół zarządzający Grupą Oscar Kazanelson Przewodniczący Rady Nadzorczej Artur Ceglarz Wiceprezes Zarządu Chief

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 17 maja 2017 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 17 maja 2017 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 17 maja 2017 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. (dawniej Hydrophi Technologies Europe S.A.)

Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. (dawniej Hydrophi Technologies Europe S.A.) Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. (dawniej Hydrophi Technologies Europe S.A.) - budowa mieszkań, domów i lokali handlowousługowych PRYWATNA EMISJA OBLIGACJI SERII A 16 grudnia 2016 r. PLAN STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INFORMACJI PRZEKAZANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W 2009 ROKU

WYKAZ INFORMACJI PRZEKAZANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W 2009 ROKU WYKAZ INFORMACJI PRZEKAZANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W 2009 ROKU Raport nr 108/2009 z dnia 30.12.2009 Otrzymanie zawiadomień o zmianach w strukturze akcjonariatu. Raport nr 107/2009 z dnia 30.12.2009

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 7 DO PROSPEKTU EMISYJNYGO ORION INVESTMENT SA

ANEKS NR 7 DO PROSPEKTU EMISYJNYGO ORION INVESTMENT SA Aneks nr 7 do Prospektu emisyjnego spółki Orion Investment S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 listopada 2015 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem

Bardziej szczegółowo

Województwo świętokrzyskie należy do grupy województw o wysokiej stopie bezrobocia plasując się na 12 lokacie.

Województwo świętokrzyskie należy do grupy województw o wysokiej stopie bezrobocia plasując się na 12 lokacie. dr Artur Borcuch 1 lipiec 2015 roku Wybrane informacje z dokumentów: Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa świętokrzyskiego w maju 2015 r., Urząd Statystyczny w Kielcach 2015, nr 5. Koniunktura

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja nr 1. Dokument Rejestracyjny, str. 35 pkt 2. Biegli rewidenci, dodano:

Aktualizacja nr 1. Dokument Rejestracyjny, str. 35 pkt 2. Biegli rewidenci, dodano: Aneks numer 3 z dnia 21 marca 2016 r. zmieniony w dniach 6 kwietnia 2016r oraz 13 kwietnia 2016r. do Prospektu Emisyjnego ORION INVESTMENT S.A. w Krakowie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w I kwartale 2016 r.

Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w I kwartale 2016 r. Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w I kwartale 2016 r. 1 Wprowadzenie Przegląd operacyjny Wyniki finansowe Podsumowanie 2 Rosnące wyniki i znaczenie sektora e-commerce, przy presji cenowej i niższych wolumenach

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo